Bernardo Muñoz AngostoConsejero Comercial Embajada del Perú en España

2017

Perú: Oportunidades de negocios e inversión para Microempresas UE

ÍNDICE

• Introducción al Perú

• Indicadores macroeconómicos

• Prioridades actual ciclo político

• Importancia creciente de las clases medias

• Relaciones económicas y comerciales

• Inversiones

• Sectores de oportunidad

• Estrategia de I+D+i

• Próximas ferias y eventos de interés

• Datos de contacto Oficina Comercial Embajada del Perú

2

Introducción al Perú

Datos básicos

Superficie 1.285.216 km^2

Población 30.814.175 habitantes

Principales recursos naturales: cobre, plata, oro, mineral dehierro, carbón, cinc, plomo, molibdeno, fosfato, potasa, energía

hidroeléctrica, petróleo, gas natural, madera y pesca.

Estructura por edades:0-14 años 29%15-64 años 65%65 años o más 6%

Población ciudadesCapital: Lima (8.755.262 habitantes).Principales ciudades: Callao (996.455 habitantes), Arequipa(958.351 habitantes), Trujillo (942.729 habitantes).

Lima- Buenos Aires

4 horas y 30 minutos

LIMA

Rio de

Janeiro

Sao

Paulo

Lima- Sao Paulo

4 horas y 50 minutos

Lima- Santiago:

3 horas y 30 minutos

Lima- Quito

2 horas y 25 minutos

Lima- Bogota

3 horas y 10 minutos

Lima- Buenos Aires

4 horas y 30 minutos

Lima- Caracas

4 horas y 10 minutos

Lima- Rio de Janeiro

5 horas y 30 minutos

Tiempo promedio de

conectividad entre Lima y las

principales ciudades de América

del Sur: 4 horas.

Perú es un ideal hub de conectividad aérea en

América Latina

Asia

México Miami/USA

Estructura por edades:0-14 años 29%15-64 años 65%65 años o más 6%

Perú

Perú es una de las economías más sólidas y estables

de la región

Reservas Internacionales y Deuda Pública

expresado como % del PIB

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Reservas Internacionales PIB ( millones US$) Deuda Pública como % PIB RIN % PIB

Fuente: FMI, BCRP

Calificacion deuda Perú por Agencias de Rating

2017

8

Fuentes: Banco Mundial; BID; CEPAL; Foro Económico Mundial; Molinas et al. (2010). Elaboración propia.

Aspectos de mejora en el Perú

• Acceso a internet por cada 100 personas• Gasto en I+D• Informalidad laboral urbana

9

Fuentes: Banco Mundial; BID; CEPAL; Foro Económico Mundial; Molinas et al. (2010). Elaboración propia.

Principales compromisos / objetivos nuevo Presidente PPK

• Agua y desagüe para todos los peruanos

• Educación pública de calidad

• Servicio de salud pública sensible al enfermo

• Formalizar el país

• Construir infraestructura para el desarrollo ver prioridades por sectores en Proinversión

Crecimiento de las Clases Medias

Hogares : 6,3 millones

2005 2015

1.5%

46.0%

18.3%

34.3%

19.7%

0.5%

37.6%

42.3%

Clase Media

Clase bajaemergente

3.0%

52.0%

14.0%

31.0%

2021

Hogares : 7,7 millones

Clase Media

B + C D EA

Fuente: INEI, ENAHO, Anuncios de Inversión recogidos por APOYO Consultoría.

Hogares: 4,5 millones

Perú Urbano: Niveles Socioeconómicos

Crecimiento de las Clases Medias: Ejemplo sector Retail

2000 2016

Relaciones comerciales España – Perú

España es el primer inversor en el Perú:

• USD 10 mil millones de inversion acumulada aprox.

• Más de 500 empresas multisectoriales ya implantadas

• 500 mil puestos de trabajo directos o indirectos generados

España es el primer importador de bienes de la UE

España es el principal emisor de turistas de Europa

Fuentes: Proinversión y Universidad del Pacífico.

Política de Apertura Comercial y Acceso a Mercados

En Vigencia

Cuba

Canadá

Chile Tailandia

Venezuela

Costa Rica

Unión Europea

México

Estados Unidos

Comunidad

Andina

Panamá

Singapur

China

Corea

Japón

Red de Acuerdos Comerciales

Honduras

Guatemala

Alianza del Pacífico

Chile

Brunéi

Nueva Zelanda

Australia

México

Vietnam

Canadá

Malasia

SingapurJapón

Perú

El

Salvador

Turquía

Tailandia

BrasilIndia

Indonesia

NegociadosEstudio de Factibilidad

Para el 2025

Perú tendrá

27 TLCs en

vigencia lo

que significa

72 socios

comerciales

Firmados

TPPOMC

Estos países representan un mercado ampliado de 3,3 millones de personas (45% de la

población mundial), con un PIB combinado de más de $ 60 billones.

91% de las exportaciones peruanas

89% de las importaciones peruanas

Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe

Relaciones Económicas España – Perú

Fuentes: http://www.icex.es

Fuente: SUNAT, Universidad del Pacífico

LLEGADA DE EMPRESAS ESPAÑOLAS AL PERÚ

Llegada de las Empresas Españólas a Perú

0

100

200

300

400

500

Antes de 1990 1990-1999 2000-2006 2009-2014 Total empresas españolasen el Perú

72

5

242

+500 al 2016

OSCE

Fuente: portal.osce.gob.pe/osce/

• Contribuir al desarrollo

de capacidades y a una

mejor participación de los

actores del proceso de

contratación pública.

• Optimizar el proceso de

contratación pública

mediante el uso de las

TIC.

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

17

SECTOR DENOMINACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIASISTEMA

LICITACIÓNEuros

TransporteConstrucción y explotación del la línea 2 del metro de Lima y de un ramal

de la linea 4 - 35 años (Construcción 5 años & Concesión 30 años)

Dragados, S.A. / Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A. y FCC

Construcción / VialiaCONCESIÓN 3.900.000.000

EnergíaConstrucción complejo hidroeléctrico del río Molloco con capacidad de

300MWCorsán-Corviam Construcción OBRA 760.000.000

TransporteLíneas de transmisión Mantaro-Caraveli-Montalvo y Machupicchu-Cotaruse

- 965kmISOLUX CORSAN CONCESIÓN 453.350.000

Energía Concesión línea de transmisión eléctrica Corsán-Corviam Construcción CONCESIÓN 400.000.000

ConstrucciónConstrucción y explotación tramo 2 de la carretera Longitudinal de la

Sierra de 875 kms - 25 añosSacyr Concesiones, S.L. CONCESIÓN 320.000.000

Autopista del Norte Autopista del Norte OHL Concesiones CONCESIÓN 312.054.077

Energía Proyecto hidráulico (presa y regadíos) Majes-Siguas II Cobra Infraestructuras Hidráulicas CONCESIÓN 300.000.000

Saneamiento Construcción y gestión planta de tratamiento de aguas residuales de Chira ACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 280.000.000

EnergíaConstrucción y operación durante 25 años de la planta de tratamiento de

aguas residuales de la Taboanda, en Lima (Perú)Cobra CONCESIÓN 150.000.000

Construcción Remodelación del puerto de El Callao FCC OBRA 135.000.000

Transporte Carretera Ayacucho-Abancay, tramo VII OHL Construcción Internacional OBRA 108.000.000

EnergíaConstrucción y operación durante 30 años de una línea de alta tensión de

400 kmsCobra CONCESIÓN 83.000.000

Saneamiento

Construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras sanitarias

para mejora y ampliación servicio de abastecimiento de agua potable la

obra incluye construcción de una planta desaladora y nueva depuradora

de aguas residuales - 25 años

COBRA / Técnicas de Desalinización de Aguas, S.A. (TEDAGUA) CONCESIÓN 73.000.000

Fuente: Seopan

Principales Obras Contratadas por Empresas Españolas

Construcción Construcción Puente Chilina de 563 m de longitud Corsán-Corviam Construcción OBRA 70.000.000

Energía PROYECTO MINERO LAS BAMBAS PRESA DE AGUA CHUSPIRI OHL Construcción Internacional OBRA 63.000.000

Energía

Construcción de las centrales hidroeléctricas de El Carmen (departamento

de Huánuco) y 8 de Agosto (Humalíes) así como la línea de transmisión a

Tingo María

Sacyr Construcción, S.A. OBRA 59.000.000

SaludImplantacion Intituto regional de enfermedades neoplasicas de la region del

centro de PeruSacyr Construcción, S.A. OBRA 53.500.000

Construcción Construcción Hospital Auna - Clínica Delgado GRUPO SANJOSE OBRA 47.000.000

Energía Mejora del abastecimiento y saneamiento de la red de Agua Grupo Sacyr OBRA 41.000.000

Energía Mantenimiento planta empresa minera El Brocal - Mina Colquijirca OHL Construcción Internacional CONCESIÓN 34.300.000

Construcción Mejora Complejo deportivo Chicago FCC OBRA 32.200.000

SaneamientoMantenimiento de las redes de los sistemas de agua potable y

acantarilladoACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 31.000.000

TransporteRehabilitación y mejora del tramo Andahuaylas-Huancabamba de la

carretera Andahuaylas-Pampachiri-Negromayo (20,4 km)OHL Construcción Internacional OBRA 30.600.000

ConstrucciónAmpliación instalaciones de GLP, gas licuado del petróleo en el Puerto de

Callao - Proyecto llave en manoFCC OBRA 30.500.000

Saneamiento

Optimización del sistema de agua potable y alcantarillado, sectorización,

rehabilitación de redes y actualización de catastro. Area de drenaje

Comas - Chillon - Lima

COMSA EMTE (Infraestructuras) OBRA 28.260.000

EnergíaConstrucción y gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales

de EscalerillaACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 17.400.000

SaneamientoMantenimiento de las redes de los sistemas de agua potable y

acantarillado zona surACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 13.000.000

Energía Concesión eléctrica rural fotovoltaicos ACCIONA Microenergía Perú CONCESIÓN

Construcción Construcción Condominio Parque de la Huaca GRUPO SANJOSE OBRA

Energía Construcción Planta Solar con 80.000 paneles solares de 20 MW GRUPO SANJOSE OBRA

TOTAL 7825164077

Plan de Reconstrucción: El déficit fiscal se ampliará en 3,2% del PBIentre 2017-2020 para financiar el plan de reconstrucción…

TotalUS$ 6 400 (3,2% del PBI)

2017 – 2018

2019 – 2020

Asignación al FONDES1,2

(Millones de US$, % del PBI)

US$ 3 400(1,7% del PBI)

US$ 3 000(1,5% del PBI)

1/ FONDES: Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales.

2/ Cifras estimadas considerando la proyección del PBI nominal del año 2017.

Fuente: MEF.

3/ Fuente: http://www.pcm.gob.pe/18

1

3

2

Plan de Reconstrucción del Norte afectado por El Niño

JUEGOS PANAMERICANOS PERÚ 2019

http://www.lima2019.org/

INVERSIÓN TOTAL

USD +1500 millones

1. VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA- Atletismo- Bowling- Natación- Handball - Levantamiento de Pesas - Badminton - Tenis de Mesa- Esgrima - Fisicoculturismo - Patinaje Artístico- Ciclismo de Pista

2. VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO- Boxeo - Lucha- Vóley - Taekwondo - Fútbol Masculino – Femenino

3. COLISEO EDUARDO DIBOS- Básquet

4. COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO- Pelota Vasca- Hockey sobre césped- Rugby - Tiro con Arco- Softbol- Béisbol

5. COMPLEJO DEPORTIVO DEL SURF

PLAYA PUNTA ROCAS- Surf

6. ESCUELA DE EQUITACIÓN DEL PERÚ- Ecuestre

7. LA PUNTA CALLAO- Canotaje de Velocidad Sprint – Triatlón - Remo

8. ESTADIO NACIONAL- Inauguración y Clausura de los Juegos Lima 2019

9. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS- Fútbol Masculino – Femenino

10. POLIDEPORTIVO SAN JUAN DE MIRAFLORES- Gimnasia - Karate

11. CLUB REGATAS VILLA- Tenis- Squash - Judo- Raquetbol- Polo Acuático

12. CIRCUITO CIUDAD- Ciclismo de Ruta y Contrarreloj- Maratón – Marcha

13. CLUB DE GOLF LOS INKAS- Golf

14. PARACAS- Vela

15. LUNAHUANA- Canotaje Slalom

16. MORRO SOLAR - CHORRILLOS- Ciclismo de Montaña

17. ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS- Pentatlón Moderno (Esgrima, Natación,Carrera y Tiro)

18. COSTA VERDE - SAN MIGUEL- Patinaje de Velocidad- Ciclismo BMX- Vóley Playa

19. BASE AEREA LAS PALMAS- Tiro

20. CLUB LAGUNA BUJAMA LACUS- Esquí Acuático - Aguas Abiertas

La inversión en infraestructura deportiva se centrará en 8 sedes por USD 611 millones.

Se construirán viaductos y mejorarán avenidas de Lima por USD 900 millones.

Fuente: Agencia EFE

JUEGOS PANAMERICANOS PERÚ 2019: INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

PROCOES

Fuente:www3.vivienda.gob.pe/procoes/index.html

• Financiado por el fondo Español

del Agua.

• Pertenece al Ministerio de

Vivienda.

• No Requiere RUC.

• Proyectos Relacionados al

Agua.

Programa de Mejoramiento y

Ampliación de Servicios de

Agua y Saneamiento en Perú

Fuente: pnsr.vivienda.gob.pe/portal/convocatorias-pnsr/l

Programa Nacional de Saneamiento Rural

• Pertenece al Ministerio de Vivienda.

• Proyecto relacionados al Agua.

23

Brecha en Infraestructura

Objetivo: Reducir la brecha en infraestructura a largo plazo (2016-2025)

SectorMediano

plazo2016-2020

Brecha2021-2025

Largo Plazo2016-2025

Agua y saneamiento 6,970 5,282 12,252

Telecomunicaciones 12,603 14,432 27,036

Transportes 21,253 36,246 57,499

Energía 11,388 19,387 30,775

Salud 9,472 9,472 18,944

Educación 2,592 1,976 4,568

Hidráulico 4,537 3,940 8,477

TOTAL 68,815 90,735 159,551

Brecha en Infraestructura (US$ millones) US$ 159,5 mil millones

* Fuente: Asociación para el fomento de la infraestructura nacional

Agua y Saneamiento 12,252 (8%)

Telecom 27,036 (17%)

Transporte57,499 (36%)

Energía 30,775 (19%)

Salud 18.944(12%)

Educación4,568 (3%)

Hidráulico8,477 (5%)

Incrementando la Clase Media

SectorNúmero de

anunciosInversión

(US$ millones)

Retail 65 2,338

Bienes Raíces 52 2,129

Turismo 36 1,489

Servicios 21 1,041

Industrial 40 971

Consumo

Masivo23 872

Logística 11 506

Educación 34 446

Salud 11 291

Agricultura 12 240

Venta de Autos 13 127

Total 318 10,450

Principales anuncios de inversion

privada

21

25

Grandes Proyectos de Inversión 2017

Fuente: Proinversión 01/2017

26

Grandes Proyectos de Inversión 2018

Fuente: Proinversión 01/2017

27

Sectores atractivos para invertir

Add Value / connections/ Diversification

Industria de Alimentos

IndustriaPetroquímica

Obra Pública y Construcción

Industria del Metal

Agro/Pesca

Agroindustrial

Pesca y acuicultura

Super alimentos

Textil/ Moda

HLADOS DE LANA O PELO FINO

MANTAS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES

HILADOS DE ALGODÓN

LOS DEMAS TEJIDOS DE LANA PEINADA

Forestal/Madera/Mueble

CertificaciónForestal

Forestación y Reforestación

Energía/Agua

RecursosHídricos

Gas Natural

Hidrocarburos

Gas Natural

Petróleo

Minería

Metálica y

No metálica

Valor agregado / Conexiones/ Diversificación

28

Los tres ejes del PNDP 2015-2030

Eje 2

Adecuación de regulaciones y simplificación administrativa

Eje 3

Expansión de la productividad

Eje 1

Promoción de la diversificación productiva y

cesta exportadora via

Innovación

29

Estrategias de Innovación

• Política pública peruana de apoyo a la innovación y cooperación.

• Vector fundamental para establecer relaciones duraderas ES-PE.

• Programa Innóvate http://www.innovateperu.gob.pe

• Programa Startup Perú http://www.start-up.pe/

• Transversal a cualquier sector.

La innovación como vector de crecimiento esencial:

Oportunidades no sólo para las empresas, también para otrasinstituciones:

• Universidades,

• Clústers

• CITES-Centros Tecnológicos

• Agencias Públicas

30

PNIPAPrograma Nacional de Innovación en

Pesca y Acuicultura

A) P. Ciencia y Tecnología US$ 36

FINCYTFondo para la Innovación, la

Ciencia y la Tecnología

FOMITECFondo Marco para la Innovación,

Ciencia y Tecnología

B) Innovación para la US$ 100 miCompetitividad

C) I+D de la US$ 61 micompetitividad

197 mi

A) Emprendimiento de US$ 15 mi alto impacto

B) Centros de excelencia US$ 24 mi

C) Círculos de investigación US$ 6 mi

D) Ideas audaces US$ 9 mi

E) Formación de capital US$ 85 mi humano avanzado

139 mi

A) Cofinanciamento de US$ 120 miproyectos

A) Cofinanciamento de US$ 176 miProyectos con el BID y BM

296 miPNIA

Programa Nacional de Innovación

Agraria

Inversión total 632 millones US$Fuente: innovateperu.gob.pe

Fondos para programas de innovación

Contraparte en Peru para programas Iberoeka de CDTI: financiación de Proyectos Empresariales de Desarrollo e Innovación TecnológicaSECTORES O ÁREAS:

•Agricultura, agroindustria y agro exportación.•Forestal maderable y manufactura.•Acuicultura y pesca.•Fibras, textiles y confecciones.•Minería, metalurgia y metalmecánica.•Turismo y artesanía.•Educación.•Salud y nutrición.•Seguridad.•Recursos hídricos.•Energía.•Cambio climático y desastres naturales.•Biotecnología, biomedicina y farmacia.•Ciencias cognitivas.•Tecnologías de la información, de las telecomunicaciones y del conocimiento.•Nuevos materiales y nanotecnología.

Servicios para empresashttp://portal.concytec.gob.pe/•Incentivos tributarios•Centros de excelencia•Vigilancia tecnológica•Extensionismo y difusión tecnológica•Proyectos de I+D+i con participación internacional

Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de losServicios del Sistema Nacional de Ciencia,Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT)se ejecutará en 2017 por CONCYTEC. Su finalidades:

• Mejora del Marco Institucional

• fortalecimiento de becas

• financiamiento de equipos

• proyectos de I+D+i.

• Demandará inversiónpor US$ 100 millonesdonde 45 % seráotorgado en crédito porel BM

CONCYTEC - CDTI

• Mejoramiento de 367.000 ha.

• Incorporación de 474,500 ha.

• Regulación de 5,120 MMC Adicionales

• Costo de inversión estimado en US$ MM 9,800

Fuente: Estudio Planeamiento inicial del programa Nacional Construcción de Presas para almacenamiento y regulación (ANA, 2016)

34

Educación

Locales Escolares que

requieren

mantenimiento:

49,600

Edificaciones que

necesitan

rehabilitación y/o

reforzamiento:

14,700

Edificaciones que

requieren sustitución:

6,200

Locales Escolares que

demandan sustitución

de mobiliario:

20,000

Fuente: Censo de Infraestructura Escolar 2013

35

Salud

Fuente: Proyectos de inversión en el sector salud: Asociación Público Privada y Obras por impuesto. Adelantar el desarrollo con inclusiónsocial – MINSA 2015

36

TIC – Fibra Óptica RDNFO

Gob. Electrónico

Seguridad(MININTER)

Telesalud(MINSA)

Teleducación(MINEDU)

Los Proyectos Regionales facilitarán el desarrollo y masificación de los servicios que otrossectores ofrezcan a la población y reducir la problemática de cada sector

Masificación de la telemedicina, telediagnóstico,teleprevención, telegestión y telecapacitación

ProyectosRegionales

Masificación y aprovechamiento de las acciones delMINEDU, como “Perú Educa”

Masificación de las plataformas y servicios de gobiernoen línea, mejorando la gestión del Gobierno (Central,Regional y Local) a favor de los ciudadanos

Masificación de las plataformas y servicios del MININTERpara disminuir los índices de inseguridad

Acción clave Articulación y compromiso multisectorial

Tic:

• El mercado peruano tiene una brecha entre la oferta y la demanda de profesionales de redes de tecnologías de información y comunicación (TIC) de 37% (16,000 profesionales).

• Smart Cities.

• Turismo Inteligente.

• Tics aplicadas al agro.

• Servicios geoespaciales.

TIC

38

Agroalimentaria

Fuente: Proinversión

Cítricos

Uvas

Paltas

Alcachofas

Pimientos

Páprika

Leguminosas

Frutas y Hortalizas

Frescas

Productos Étnicos

y GourmetEspárragos

Mangos

Inicios del 2000En los años 90’s

Productos

Orgánicos

Potencial 2013

Frutas y Hortalizas

Procesadas

Evolución del sector Agro y Agroindustria

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Agro: Sanidad – Calidad alimentaria.

Oportunidades en:

ASESORAMIENTO / SOLUCIONES INTEGRALES: Ensayos de laboratorio.Asesoría agronómica.Asesoría alimentaria.

CAPACITACIÓN ORGANISMOS/INSTITUCIONES-PRODUCTORES

PRODUCTOS: Sustancias fitosanitariasSemillas de calidad.

FERTILIZANTES: Agroquímicos.Nutrición Vegetal.

Agro: Sanidad-Calidad Alimentaria

Demanda efectiva de hogares por adquisición de departamento según precio*(número de hogares)

*Según CAPECO se denomina demanda efectiva a los hogares que desean y tienen la capacidad económica para adquirir un inmueble.Fuente: CAPECO y BBVA Research

42

Gracias !