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Bernardo Muñoz AngostoConsejero Comercial Embajada del Perú en España
2016
Perú: Oportunidades Comerciales
INDICADORES MACROECONÓMICOS
2
Perú es una de las economías más sólidas y estables
de la región
Reservas Internacionales y Deuda Pública
expresado como % del PIB
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reservas Internacionales PIB ( millones US$) Deuda Pública como % PIB RIN % PIB
Fuente: FMI, BCRP
Objetivo Principal: Duplicar las exportaciones para el 2021
Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR
Evolución de las Exportaciones(US$ Millones FOB)
85,2%
Previsión de crecimiento del 85,2% del 2017 - 2021
5
Fuentes: Banco Mundial; BID; CEPAL; Foro Económico Mundial; Molinas et al. (2010). Elaboración propia.
Aspectos de mejora en el Perú
• Acceso a internet por cada 100 personas• Gasto en I+D• Informalidad laboral urbana
NUEVO CICLO POLÍTICO
6
7
Fuentes: Banco Mundial; BID; CEPAL; Foro Económico Mundial; Molinas et al. (2010). Elaboración propia.
Principales compromisos / objetivos nuevo Presidente PPK
• Agua y desagüe para todos los peruanos
• Educación pública de calidad
• Servicio de salud pública sensible al enfermo
• Formalizar el país
• Construir infraestructura para el desarrollo ver prioridades por sectores en Proinversión
• Medidas anticorrupción, discriminación, inseguridad y delito
IMPORTANCIA CRECIENTE DE LAS CLASES MEDIAS
8
Crecimiento de las Clases Medias
Hogares : 6,3 millones
2005 2015
1.5%
46.0%
18.3%
34.3%
19.7%
0.5%
37.6%
42.3%
Clase Media
Clase bajaemergente
3.0%
52.0%
14.0%
31.0%
2021
Hogares : 7,7 millones
Clase Media
B + C D EA
Fuente: INEI, ENAHO, Anuncios de Inversión recogidos por APOYO Consultoría.
Hogares: 4,5 millones
Perú Urbano: Niveles Socioeconómicos
Crecimiento de las Clases Medias: Ejemplo sector Retail
2000 2015
RELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES
11
Política de Apertura Comercial y Acceso a Mercados
En Vigencia
Cuba
Canadá
Chile Tailandia
Venezuela
Costa Rica
Unión Europea
México
Estados Unidos
Comunidad
Andina
Panamá
Singapur
China
Corea
Japón
Red de Acuerdos Comerciales
Honduras
Guatemala
Alianza del Pacífico
Chile
Brunéi
Nueva Zelanda
Australia
México
Vietnam
Canadá
Malasia
SingapurEstados Unidos
Japón
Perú
El
Salvador
Turquía
Tailandia
BrasilIndia
Indonesia
NegociadosEstudio de Factibilidad
Para el 2025
Perú tendrá
27 TLCs en
vigencia lo
que significa
72 socios
comerciales
Firmados
TPPOMC
Estos países representan un mercado ampliado de 3,3 millones de personas (45% de la
población mundial), con un PIB combinado de más de $ 60 billones.
91% de las exportaciones peruanas
89% de las importaciones peruanas
Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe
Relaciones comerciales España – Perú
España es el primer inversor en el Perú:
• USD 10 mil millones de inversion acumulada aprox.
• Más de 500 empresas multisectoriales ya implantadas
• 500 mil puestos de trabajo directos o indirectos generados
España es el primer importador de bienes de la UE
España es el principal emisor de turistas de Europa
Fuentes: Proinversión y Universidad del Pacífico.
14
SECTOR DENOMINACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIASISTEMA
LICITACIÓNEuros
TransporteConstrucción y explotación del la línea 2 del metro de Lima y de un ramal
de la linea 4 - 35 años (Construcción 5 años & Concesión 30 años)
Dragados, S.A. / Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A. y FCC
Construcción / VialiaCONCESIÓN 3.900.000.000
EnergíaConstrucción complejo hidroeléctrico del río Molloco con capacidad de
300MWCorsán-Corviam Construcción OBRA 760.000.000
TransporteLíneas de transmisión Mantaro-Caraveli-Montalvo y Machupicchu-Cotaruse
- 965kmISOLUX CORSAN CONCESIÓN 453.350.000
Energía Concesión línea de transmisión eléctrica Corsán-Corviam Construcción CONCESIÓN 400.000.000
ConstrucciónConstrucción y explotación tramo 2 de la carretera Longitudinal de la
Sierra de 875 kms - 25 añosSacyr Concesiones, S.L. CONCESIÓN 320.000.000
Autopista del Norte Autopista del Norte OHL Concesiones CONCESIÓN 312.054.077
Energía Proyecto hidráulico (presa y regadíos) Majes-Siguas II Cobra Infraestructuras Hidráulicas CONCESIÓN 300.000.000
Saneamiento Construcción y gestión planta de tratamiento de aguas residuales de Chira ACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 280.000.000
EnergíaConstrucción y operación durante 25 años de la planta de tratamiento de
aguas residuales de la Taboanda, en Lima (Perú)Cobra CONCESIÓN 150.000.000
Construcción Remodelación del puerto de El Callao FCC OBRA 135.000.000
Transporte Carretera Ayacucho-Abancay, tramo VII OHL Construcción Internacional OBRA 108.000.000
EnergíaConstrucción y operación durante 30 años de una línea de alta tensión de
400 kmsCobra CONCESIÓN 83.000.000
Saneamiento
Construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras sanitarias
para mejora y ampliación servicio de abastecimiento de agua potable la
obra incluye construcción de una planta desaladora y nueva depuradora
de aguas residuales - 25 años
COBRA / Técnicas de Desalinización de Aguas, S.A. (TEDAGUA) CONCESIÓN 73.000.000
Fuente: Seopan
Principales obras contratadas por empresas españolas (I)
Construcción Construcción Puente Chilina de 563 m de longitud Corsán-Corviam Construcción OBRA 70.000.000
Energía PROYECTO MINERO LAS BAMBAS PRESA DE AGUA CHUSPIRI OHL Construcción Internacional OBRA 63.000.000
Energía
Construcción de las centrales hidroeléctricas de El Carmen (departamento
de Huánuco) y 8 de Agosto (Humalíes) así como la línea de transmisión a
Tingo María
Sacyr Construcción, S.A. OBRA 59.000.000
SaludImplantacion Intituto regional de enfermedades neoplasicas de la region del
centro de PeruSacyr Construcción, S.A. OBRA 53.500.000
Construcción Construcción Hospital Auna - Clínica Delgado GRUPO SANJOSE OBRA 47.000.000
Energía Mejora del abastecimiento y saneamiento de la red de Agua Grupo Sacyr OBRA 41.000.000
Energía Mantenimiento planta empresa minera El Brocal - Mina Colquijirca OHL Construcción Internacional CONCESIÓN 34.300.000
Construcción Mejora Complejo deportivo Chicago FCC OBRA 32.200.000
SaneamientoMantenimiento de las redes de los sistemas de agua potable y
acantarilladoACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 31.000.000
TransporteRehabilitación y mejora del tramo Andahuaylas-Huancabamba de la
carretera Andahuaylas-Pampachiri-Negromayo (20,4 km)OHL Construcción Internacional OBRA 30.600.000
ConstrucciónAmpliación instalaciones de GLP, gas licuado del petróleo en el Puerto de
Callao - Proyecto llave en manoFCC OBRA 30.500.000
Saneamiento
Optimización del sistema de agua potable y alcantarillado, sectorización,
rehabilitación de redes y actualización de catastro. Area de drenaje
Comas - Chillon - Lima
COMSA EMTE (Infraestructuras) OBRA 28.260.000
EnergíaConstrucción y gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de EscalerillaACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 17.400.000
SaneamientoMantenimiento de las redes de los sistemas de agua potable y
acantarillado zona surACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 13.000.000
Energía Concesión eléctrica rural fotovoltaicos ACCIONA Microenergía Perú CONCESIÓN
Construcción Construcción Condominio Parque de la Huaca GRUPO SANJOSE OBRA
Energía Construcción Planta Solar con 80.000 paneles solares de 20 MW GRUPO SANJOSE OBRA
TOTAL 7825164077
INVERSIONES
15
16
Brecha en Infraestructura
Objetivo: Reducir la brecha en infraestructura a largo plazo (2016-2025)
SectorMediano
plazo2016-2020
Brecha2021-2025
Largo Plazo2016-2025
Agua y saneamiento 6,970 5,282 12,252
Telecomunicaciones 12,603 14,432 27,036
Transportes 21,253 36,246 57,499
Energía 11,388 19,387 30,775
Salud 9,472 9,472 18,944
Educación 2,592 1,976 4,568
Hidráulico 4,537 3,940 8,477
TOTAL 68,815 90,735 159,551
Brecha en Infraestructura (US$ millones) US$ 159,5 mil millones
* Fuente: Asociación para el fomento de la infraestructura nacional
Agua y Saneamiento 12,252 (8%)
Telecom 27,036 (17%)
Transporte57,499 (36%)
Energía 30,775 (19%)
Salud 18.944(12%)
Educación4,568 (3%)
Hidráulico8,477 (5%)
GRANDES PROYECTOS DEL PERÚGrandes proyectos del Perú
18
Minería
Nuevos proyectos del sector mineroCartera estimada de Proyectos Mineros:
US$ 63,115 millones
• El cobre es el mineral predominante con US$ MM 42,253 (66.9% del total).
• Le siguen oro (12.3%) y hierro (8.4%) entre los más importantes.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas Elaboración: IEDEP-CCL
19
División Regional y Montos USD
REGIÓNTOTAL (US$)
Amazonas 356.470.703
Apurimac 225.186.913,26
Arequipa 869.150.000
Ayacucho 178.764.633,63
Cajamarca 415.355.645
Callao 1.030.000.000
Huancavelica 43.688.920,86
Huánuco 5.635.434.543,10
La Libertad 1.528.920.000
Lambayeque 2.170.063.052,90
Loreto 700.269.710
Lima Metropolitana 1.041.301.262
Mancomunidad Regional de los Andes 16.551.305.388
Moquegua 194.472.089,99
Pasco 82.402.625,56
Piura 1.143.245.680,48
Puno 1.185.561.300
San Martín 5.830.538.739,87
Tacna 409.076.238,94
Uyacali 128.317.133,51
Total 42,447 millones US$
Fuente: OCEX Peru en Sao Paulo, Brasil - Fórum Oportunidades de Investimentos em Projetos de Infraestrutura no Peru 14 de octubre de 2015
Incrementando la Clase Media
SectorNúmero de
anunciosInversión
(US$ millones)
Retail 65 2,338
Bienes Raíces 52 2,129
Turismo 36 1,489
Servicios 21 1,041
Industrial 40 971
Consumo
Masivo23 872
Logística 11 506
Educación 34 446
Salud 11 291
Agricultura 12 240
Venta de Autos 13 127
Total 318 10,450
Principales anuncios de inversion
privada
21
21
Grandes Proyectos de Inversión 2017
Fuente: Proinversión 01/2017
22
Grandes Proyectos de Inversión 2018
Fuente: Proinversión 01/2017
MECANISMO ESPECIAL DE INVERSIÓNOBRAS POR IMPUESTOS
23
Grafica 1: El proceso obras por impuestos para la empresa
Fuente: Proinversión 01/2017
25
Los tres ejes del PNDP 2015-2030
Eje 2
Adecuación de regulaciones y simplificación administrativa
Eje 3
Expansión de la productividad
Eje 1
Promoción de la diversificación productiva y
cesta exportadora via
Innovación
SECTOR ENERGÉTICO PERUANOCARACTERÍSTICAS Y PROYECTOS
26
Política Energética de Largo Plazo
Garantizar un suministro energético seguro, confiable, oportunoy accesible para todos los sectores económicos y sociales delpaís, respetando el medio ambiente
Reformular estrategias en el desarrollo de una política de largo plazo, a través del Planeamiento Estratégico. El Perú, ha encontrado en la energía limpia su mejor instrumento. En función a ello, la próxima década el sector energético continuará impulsando la inclusión social y el crecimiento económico.
Plan Energético Nacional
2014-2025
Visión del sector Eléctrico
La infraestructura del sector eléctrico peruano está conformada por el SistemaEléctrico Interconectado Nacional (SEIN) que cubre casi la totalidad del territorionacional. En el mercado eléctrico participan 56 empresas eléctricas representativastanto estatales como privadas: 27 de generación, 7 de transmisión y 22 de distribución.
Las más representativas son:
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
Tipo GeneraciónCapacidadInstalada
(MW)Transmisión
Longitud(Km)
Distribución Clientes
Privado EDEGEL S.A.A. 1,583 Red de Energía del Perú S.A. 4,306 Edelnor S.A.A. 1,144,034
Energía del Sur S.A. 1,086 Consorcio Transmantaro S.A. 839 Luz del Sur S.A.A. 894,471
Duke Energy 695 Red Eléctrica del Sur S.A. 428 Electro Dunas S.A.A. 187,238
Kallpa Generación S.A. 602 ISA Perú S.A. 392 EDECAÑETE 31,321SN Power Perú S.A. 264 ETESELVA S.R.L. 392 Electro Tocache S.A. 13,649
Público Electroperú S.A. 1,096 Electronorte Medio S.A. 618,174
EGASA 331 Electrocentro S.A. 573,357
San Gabán 122 Electronoroeste S.A. 365,834
Infraestructura
Producción Nacional de Energía - 2015 (44,500 GWh)
Sistema Aislado
El sistema eléctrico en Perú
Fuente: Osinergmin 2016 – Gerencia de Fiscalización Eléctrica
Fuente: OSINERGMIN 2016
Generación de Electricidad SEIN - Perú
La predominancia de fuentes renovables ha sido marcada, pasando de 76.2% el año 2004 a 50% para el año 2015
Participación por tipo de energía – Mercado Eléctrico 2014
50,43%
48,50%
0,47%0,60%
Centrales Hidráulicas
Centrales Térmicas
Centrales Solares
Centrales Eólicas
Proyección de la máxima demanda
La demanda pasará de los actuales 5,800 megavatios (MW) a un rango entre 9,500 MW y 12,300 MW al año 2025, según los escenarios de crecimiento del PBI -propuestos por el MINEM- de 4,5% y 6,5% respectivamente.
El mercado de electricidad cuenta con dos segmentos: el regulado que atiende a más de 6,5 millones de familias (55% del consumo total), y el segmento libre con 260 consumidores industriales y mineros principalmente.
En el ámbito de la cobertura eléctrica, los niveles actuales de 91% de electrificación alcanzarán valores de cobertura cercanos al 100%, al año 2025.
El Sistema Eléctrico en Perú
32
Fuente: Osinergmin. Los datos corresponden al cuarto trimestre de
2015.
Costos de Electricidad muy competitivos
EL SISTEMA ELÉCTRICO EN PERÚ
20Empresas generadoras vendieron energía, durante el 2014
Recursos Energéticos Renovables – No convencionales
- Subastas RER- A cargo de OSINERGMIN
Hidroeléctrica
Eólica
Solar
Biomasa
Geotérmica
69,445 3,118
22,000 142
Non-defined 80
450 27.4
3,000 0
Total Power(Potential)
MW
Capacity usedMW
Conducida por OSINERGMIN. Se realiza cada 2 años. Requisito para ser postor es contar con un estudio de pre factibilidad. En Bases se establece cantidad de energía que se requiere por tecnología. OSINERGMIN establece un tarifa máxima de adjudicación. Postores ofrecen precio y cantidad de energía. Evaluación por tecnología. Factor de competencia: precio de tarifa. Equipos nuevos (no menor 2 años).
Subastas RER
El Sistema Eléctrico en Perú – Subastas RER
Empresa
Consorcio Cobra Perú & Perú Energía Renovable
Energía Eólica
Energía Eólica
Consorcio Tres Hermanas (Cobra Perú)
Empresa
Agroindustrial Paramonga(Grupo Wong)
Petramás
Consorcio Energía Limpia
Proyectos de Energías Renovables con Contratos de Suministro
Empresa
Consorcio Solarpack & T-Solar
T-Solar
T-Solar
Consorcio Solarpack & T-Solar
Solarpack
Proyectos de Energías Renovables con Contratos de Suministro
Moquegua – Solarpack 2014Tacna – Solarpack 2012
Objeto: Seleccionar proyectos de generaciónRER de las siguientes energías no convencionales:
Biomasa (proveniente de residuosagroindustriales) hasta 320 GWh/año.
Hidroeléctricos menores o iguales a 20 MW,hasta 1300 GWh/año.
Hitos del proyecto:
Fecha referencial de Puesta en OperaciónComercial: 31.12.2016.
Fecha de término del contrato: diciembre2036.
Factor de competencia:
Tarifa eléctrica propuesta que deberáencontrarse dentro de la «Barra de Oferta»establecida por OSINERGMIN.
Fecha de adjudicación prevista : I TRIM 2014.
Actividades Fechas
Convocatoria 12/08/13
Registro de participantes Hasta el 23/10/13
Venta de Bases Hasta el 23/10/13
Sugerencias y consultas a las Bases
Hasta el 29/08/13
Presentación de sobresDel 04/11/13 al
08/11/13
Publicación del Acta de Postores
26/11/13
Buena Pro 12/12/13
Cronograma
3ra Subasta RER para Suministro de Energía al SEIN
Cronograma Objeto: Adjudicar por un plazo de 15 años, laprestación del servicio de electricidad conRecursos Energéticos Renovables hasta 500,000usuarios ubicados en las zonas rurales y aisladasdel Perú. Se espera conseguir la instalación de:
410,000 paneles en viviendas.
7,500 paneles en Instituciones Educativas.
2,100 en Establecimientos de Salud.
Autorizaciones y Permisos: No se requiere laobtención de derechos sectoriales, permisos olicencias toda vez que los equipos de instalaránen el predio de los usuarios.
Factor de competencia: Remuneración Anualpropuesta que deberá encontrarse dentro de la«Remuneración Base» establecida porOSINERGMIN.
Actividades Fechas
Convocatoria 12/09/13
Registro de participantes Hasta el 01/08/14
Venta de Bases Hasta el 01/08/14
Sugerencias y consultas a las Bases
Hasta el 12/05/14
Presentación de sobres 05/08/14
Publicación del Acta de Postores
22/08/14
Buena Pro 10/09/14
1ra Subasta RER para Suministro de Energía a Áreas No Conectadas a Red
Resultados de Procesos de Licitación de OSINERGMIN (2009-2015)
y PROINVERSIÓN (2009-2011)
Fuente: OSINERGMIN 2016
Resultados Subastas RER
Los resultados de las 4subastas demuestran quepredominan las fuentes:hidroeléctrica (pequeñashidro), eólica y solar.
Fuente: OSINERGIM 2016 Resultados de Subastas RER
Precio Promedio de los Proyectos Adjudicados por tipo de Energía
Renovable
El Sistema Eléctrico en Perú: Empresas y Evolución de la Producción 2005-2015
23 empresas
Fuente: OSINERGMIN - División de Supervisión de Electricidad
Respecto a la participación en la oferta de generación , se destacan principalmente las empresas Enersur, Edegel, Kallpa Generación, Electroperú y Fénix Power, cuya participación en su conjunto representa alrededor del 60 %.
El Sistema Eléctrico en Perú: Empresas y Evolución de la Producción 2005-2015
Fuente: OSINERGMIN - División de Supervisión de Electricidad
La evolución de la oferta durante este periodo tuvo uncrecimiento basado principalmente en la utilización del gasnatural, observándose que el incremento de ofertahidroeléctrica ha sido reducido; asimismo, en los últimos añosingresaron unidades de reserva fría que utilizan combustiblediésel, así como tecnologías de generación fotovoltaica yeólica.
Longitud de las Líneas de Transmisión (Al 2015)
El Sistema Eléctrico en Perú
Las líneas de transmisión aumentaron en 998 km de
2014 a 2015.
Fuente: OSINERGMIN - División de Supervisión de Electricidad
Fuente: OSINERGMIN - División de Supervisión de Electricidad
La cantidad de líneas de transmisión aumentó en
4% de 2014 al 2015.
Inversiones en el Sector Electricidad – Perú (Público y Privado)
Aportes para el desarrollo y crecimiento de la oferta energética
Inversión Privada creciente que soporte las nuevas necesidades de infraestructura.
Uso de energéticos competitivos: Gas natural y Renovables
Ranking de países más atractivos para la inversion en Energías Renovables
2016
Perú se encuentra en posición 24 con tendencia al alza.
Fuente: Ernst & Young – Ranking Renovables mayo 2016
Ampliación de Oferta de Energía Renovable (en MW)
Fuente: OSINERGMIN - División de Supervisión de Electricidad
La oferta en energía renovable aumentará de 0 a 666 MW en fuentes no Hidro entre 2008 y 2018.
La oferta total de energía renovable aumentará en 224 % para 2018.
Hidroeléctrica Termoeléctrica Total
al 2013 3 191 4 506 7 696
al 2017 5 651 6 814 12 465
al 2023 8 659 6 814 15 473
Oferta de generación (MW)
Hidroeléctrica Termoeléctrica Total
2013-17 2 460 2 308 4 768
2013-23 5 468 2 308 7 776
Incremento de oferta de generación por período (MW)
Máxima demanda año 2013: 5 576 MW
Máxima demanda año 2023: 11 339 MW
Reserva de generación: 3 421 MW
Inversión 2013-2023: 14 000 millones US$
Incremento 5 763 MW
Nota: No se considera Renovables no convencionales
Oferta – Demanda Generación al 2023
Resumen: potencial de Energías Renovables
Feria del Sector: Expo Energía Perú 2017
Fecha: 8 y 9 de Marzo
Lugar: Hotel Los DelfinesLima-Perú
• Para presentar y posicionar su empresa en el evento más importante del sector eléctrico peruano.
• Intercambiar opinión con sus pares ya que reúne a 43 expositores provenientes de 15 países.
Feria Minera: Perumin 2017
Fecha: 18 al 22 de Septiembre
Lugar: Universidad Nacionalde San AgustínArequipa-Perú
• 800 empresas nacionales e internacionales, de más de 70 rubros industriales y comerciales, distribuidas en 1626 módulos.
• 100 mil visitantes, entre empresarios, estudiantes y profesionales mineros provenientes de 50 países del mundo.
OTROS SECTORES DE INTERÉS PARA INVERSIÓN
51
52
Carreteras
53
Agua y Saneamiento
Distribución del agua dulce en el Perú por cuencas hidrográficas
+ agua- población
+ población- agua
Amazonas : Disponibilidad: 97,91%Población: 33,32 %Producción de PBI: 17,6%
Titicaca: Disponibilidad: 0,32%Población: 4,15%Producción de PBI: 2%
Pacífico: Disponibilidad: 1,76%Población: 62,53 %Producción de PBI: 80,4%
Fuente: Autoridad Nacional del Agua
• El Perú esta entre los 20 paísescon mayor disponibilidad deagua en el mundo.
• El desafío es llevar agua de lacuenca del Atlántico al Pacífico.
54
Educación
Locales Escolares que
requieren
mantenimiento:
49,600
Edificaciones que
necesitan
rehabilitación y/o
reforzamiento:
14,700
Edificaciones que
requieren sustitución:
6,200
Locales Escolares que
demandan sustitución
de mobiliario:
20,000
Fuente: Censo de Infraestructura Escolar 2013
55
Salud
Fuente: Proyectos de inversión en el sector salud: Asociación Público Privada y Obras por impuesto. Adelantar el desarrollo con inclusiónsocial – MINSA 2015
56
Inversión Hotelera
Piura
Período Habitaciones Inversión(US$ millones)
2013 - 2017 90 11.4
2017 - 2022 110 12.1
2022 - 2027 180 20.2
La Libertad
Período Habitaciones Inversión(US$ millones)
2013 - 2017 510 51.2
2017 - 2022 740 71.3
2022 - 2027 1,160 112.4
Lambayeque
Período Habitaciones Inversión(US$ millones)
2013 – 2017 450 45.4
2017 – 2022 820 81.4
2022 – 2027 1,000 100.5
Loreto
Período Habitaciones Inversión(US$ millones)
2013 - 2017 90 15.1
2017 - 2022 160 25.0
2022 - 2027 260 42.9
Perú tiene 17 273 establecimientos y 232 mil habitaciones.
Cusco
Período Habitaciones Inversión(US$ millones)
2013 - 2017 1,140 118.7
2017 - 2022 1,860 194.7
2022 - 2027 2,690 283.3
Arequipa
Período Habitaciones Inversión(US$ millones)
2013 - 2017 440 44.1
2017 - 2022 860 85.0
2022 - 2027 1,290 127.7
Lima
Período Habitaciones Inversión(US$ millones)
2013 - 2017 3,000 617.1
2017 - 2022 5,430 1,084.0
2022 - 2027 8,480 1,677.2
57
TIC – Fibra Óptica RDNFO
13.5 milKilómetros
de FO
Despliegue de Fibra Óptica
180Capitales provinciales
Provincias conectadas a la FO
Adjudicatario
Azteca-Comunicaciones
Detalle de la adjudicación del proyecto
Inversión
US$ 333millones
Ampliar la redde alta
capacidad
Objetivo
CronogramaInicio de Instalaciones
19 de Dic 2014Fin de Instalaciones
Junio 2016
Firma de contrato
17 junio 2014por una concesión
20 años
RDNFO
La red dorsal nacional de fibra óptica Perú abre nuevas posibilidades en el sector TIC y digitalización
FINANCIAMIENTO: Asociación Público-Privada, cofinanciada.
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TIC – Fibra Óptica RDNFO
Gob. Electrónico
Seguridad(MININTER)
Telesalud(MINSA)
Teleducación(MINEDU)
Los Proyectos Regionales facilitarán el desarrollo y masificación de los servicios que otrossectores ofrezcan a la población y reducir la problemática de cada sector
Masificación de la telemedicina, telediagnóstico,teleprevención, telegestión y telecapacitación
ProyectosRegionales
Masificación y aprovechamiento de las acciones delMINEDU, como “Perú Educa”
Masificación de las plataformas y servicios de gobiernoen línea, mejorando la gestión del Gobierno (Central,Regional y Local) a favor de los ciudadanos
Masificación de las plataformas y servicios del MININTERpara disminuir los índices de inseguridad
Acción clave Articulación y compromiso multisectorial
Tic:
• El mercado peruano tiene una brecha entre la oferta y la demanda de profesionales de redes de tecnologías de información y comunicación (TIC) de 37% (16,000 profesionales).
• Smart Cities.
• Turismo Inteligente.
• Tics aplicadas al agro.
• Servicios geoespaciales.
TIC
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Agroalimentaria
Fuente: Proinversión
Cítricos
Uvas
Paltas
Alcachofas
Pimientos
Páprika
Leguminosas
Frutas y Hortalizas
Frescas
Productos Étnicos
y GourmetEspárragos
Mangos
Inicios del 2000En los años 90’s
Productos
Orgánicos
Potencial 2013
Frutas y Hortalizas
Procesadas
Evolución del sector Agro y Agroindustria
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Agro: Sanidad – Calidad alimentaria.
Oportunidades en:
ASESORAMIENTO / SOLUCIONES INTEGRALES: Ensayos de laboratorio.Asesoría agronómica.Asesoría alimentaria.
CAPACITACIÓN ORGANISMOS/INSTITUCIONES-PRODUCTORES
PRODUCTOS: Sustancias fitosanitariasSemillas de calidad.
FERTILIZANTES: Agroquímicos.Nutrición Vegetal.
Agro: Sanidad-Calidad Alimentaria
*Según CAPECO se denomina demanda efectiva a los hogares que desean adquirir un departamento y cuentan con la capacidad económica para adquirirlo. Se recoge información desde agosto del año previo hasta julio del año en curso.Fuente: CAPECO y BBVA Research
Demanda Efectiva-Intención de adquirir un departamento
(número de hogares)
*Según CAPECO se denomina demanda efectiva a los hogares que desean y tienen la capacidad económica para adquirir un inmueble.Fuente: CAPECO y BBVA Research
Demanda efectiva de hogares por adquisición de departamento según precio*
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