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COPYRIGHT: HINICIO
Perspect ivas de pol í t ica
públ ica en e l nuevo
mercado de movi l idad
e léct r ica en LATAM
Lima
30 Octubre 2018
Hinicio: ¿Quiénes somos?
2
ASESORÍA ESTRATÉGICA ESPECIALIZADA EN ENERGÍAS Y TRANSPORTE SOSTENIBLES
Activos en Europa y América Latina con oficinas en Bruselas, Paris, Bogotá, Buenos Aires y Shanghái
Proyectos en:
• Estrategia
• Inversiones
• Políticas públicas
• Proyectos de innovación
ENERGÍAS
RENOVABLES
HIDRÓGENO Y CELDAS DE COMBUSTIBLE
ALMACENAMIENTO DE
ENERGÍA
MOVILIDAD SOSTENIBLE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA
DISTRITOS
TÉRMICOS
Una tendencia irreversible
3
Anuncio del fin de las ventas de automóviles a gasolina y diésel• Los Países Bajos para 2025• India para 2030• Noruega para 2025• Francia para 2040. París para 2030• Gran Bretaña para 2040• Escocia para 2032• Alemania dijo que haría lo mismo• China está trabajando en un calendario
Mercado Mundial de VEs
4
Fuente: Global EV Outlook 2018. IEA
• En términos de ventas, el mercado más grande es China,
seguido por Europa y EE. UU.
• En participación de mercado, Noruega es el líder indiscutible
(39% de nuevos vehículos son EV)
¿Cómo lo ha logrado Noruega?
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Incentivos fiscales adquisición VEs Noruega
Volkswagen Golf Volkswagen e-Golf
Precio de
importación
180,624 NOK 259,900 NOK
Fee
Chatarización
21,526 NOK (1162 kg) 0 NOK
IVA (IGV) 59,660 NOK (25%) 0 NOK (0%)
Impuesto al
Peso
2,400 NOK 2,400 NOK
Impuesto CO2 31,826 NOK (109 g/km) 0 NOK (0 g/km)
Impuesto NOx 2,263 NOK (32 mg/km) 0 NOK (0 mg/km)
PRECIO FINAL 298,300 NOK (31,236 Euro)
262,300 NOK(27,466 Euro)
Haugneland et al. (2017)
Incentivos avanzados
contamina, paga• Chile
Incentivos más comunes
Incentivos directosa la compra de Ves• Argentina• Brazil• Colombia• Costa Rica• Mexico• Uruguay
Políticas Similares en América Latina Noruega
Noruega: Instrumentos Organizacionales
Programa estaciones de Carga:
ENOVA (compañía estatal)
desarrolla red de estaciones de
carga rápida con el objetivo de
tener una estación cada 50 km en
las carreteras principales para final
de 2017.
7
8
Noruega: Otros instrumentos
• 0% Aranceles
• Diminución de impuestos de rodamiento
• Eliminación de peajes
• Parking municipal gratuito
• 50% reducción en impuesto al auto corporativo
• Exención de IVA 25% para leasing
• Acceso a carriles de buses
• Green Car Initiative:
• Objetivos nacionales de instalación de estaciones de carga y
ventas de EVs (200 mil vehículos en 2020)
• Estándares para el desarrollo e instalación de puntos de
carga
• Apoyo y respaldo en la compra de VEs para flotas
• Persuación a los proveedores de baterías para que localicen
su negocio en Noruega.
• Transnova: Creación de un organismo público asignado para
reducir emisiones de CO2 del sector del transporte
• Asociación noruega de vehículos eléctricos
• Electric Mobility Norway: establecimiento de un campo de
innovación y conocimiento en Kongsberg – Drammen – Oslo.
Financieros
Programáticos
¿Y en Latinoamérica?
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Mercado creciente de vehículos en LATAM
10
Flota de Vehículos Livianos por País
Fuente: Movilidad Eléctrica: oportunidades para América Latina . PNUMA. 2016
• La flota de vehículos livianos en la región será
de casi 300 millones en el
2050.
• Las emisiones de estos
impedirían conseguir las
reducciones necesarios
para cumplir con metas de
mitigación del cambio
climático.
Mercado En LATAM
Ventas requeridas de vehículos eléctricos livianos en LATAM para
cumplir con el escenario EIA de no aumentar más de 2ºC
11Fuente: Movilidad Eléctrica: oportunidades para América Latina . PNUMA. 2016
34%
Se necesita vender 1 millón de VEs en 2035. En 2017 el número
no superó los 10.000…
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Tipo de instrumento de promoción de VE
LegalesReglas o directrices
obligatorias incluidas en el
marco legal
• Exenciones de IVA o aranceles
• Descuentos impuesto de la renta
• Subsidios
• Descuentos en carreteras, parking
• Campañas de sensibilización
• Cursos en nuevos servicios para e-
mobility
• Cursos de eco-driving para EVs
• Compra gubernamental de una flota de
VE
• Pilotos de despliegue de infraestructura o
testing de vehículos
• Creación de una asociación de VE
• Cuotas/metas de penetración de VE
• Requerimientos de cargadores en
edificios nuevos o en carreteras• Licitaciones de buses o taxis eléctricos
FinancierosDar o quitar recursos para
incentivar / desincentivar
un comportamiento
ComunicacionalesArgumentos o persuasión
para influenciar al publico
Programáticos
Acciones ejecutadas
directamente para conseguir
los objetivos propuestos.
Policy mix* en LATAM: Tipo de Instrumento
13
Legales
Financieros
Programáticos
Comunicacionales
0 medidas 1 - 2 medidas 3 – 5 medidas 6 o más medidas
*Incluye proyectos de ley3/4
14
Segmento Objetivo de la política
UsuarioUsuario de VEs: personas,
compañías
InfraestructuraDesarrolladores, operadores
de infraestructura de recarga
de EVs
I+DActividades de innovación y
desarrollo.
ProducciónFabricación de vehículos o
infraestructura, componentes,
y software
ServiciosProveedores de servicios
asociados (comercializadores,
aseguradoras, productores de
energía, etc..).
Policy mix en LATAM*: Segmento Objetivo
Tipo de
Instrumento
Usuario
Infraestructura
I&D
Producción
Servicios
15
0 medidas 1 - 2 medidas 3 – 5 medidas 6 o más medidas
*Incluye proyectos de ley3/4
• Nuevos modelos de negocio• Nuevos actores
• Más colaboraciones
¡Pero NO todo es regulación e incentivos!
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Nuevos modelos de negocio: Chile
• Aprox 200 buses eléctricos
nuevos (Enel + Engie)
• Modelos leasing
operacionales
• Desacoplo de la inversión
(AFT, empresas de
energía) de la operación
del bus (operadores)
• Garantías de gobierno: AFT asume el riesgo de incumplimiento en
pagos
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Nuevos modelos de financiamiento: Uruguay
Fuente: República Afinsa
• 5 ómnibus piloto con fondos GEF
(programa MOVÉS)
• Escalamiento con fondos de
FVC para +100 ómnibus
• Fideicomiso para movilidad
eléctrica
• Facilidad de financiamiento
privada para adquisición de
flotas eléctricas con
financiamiento competitivo
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Nuevos esquemas de colaboración: Argentina
• Acuerdo entre operadores y 4
fabricantes de autobuses para una
prueba de 1 año de 8 autobuses y
estaciones de carga
• El gobierno nacional permitió que
los autobuses formen parte de la
flota de servicio público, otorgando
las mismas ventajas (subsidios
operación)
• Pruebas a realizarse por Hinicio en
2019
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• Éxito de Noruega: Robusto mix de instrumentos regulatorios + Fuertes medidas financieras, concentradas en disminuir el costo inicial + medidas de
organización.
• Los Instrumentos financieros concentrados en disminuir el costo inicial del
vehículo son los más usados en LATAM: Apropiado para desarrollo de un mercado naciente
Necesarios para Perú hoy!
• La mayoría incluyen cuotas o plazos máximos, que una vez cumplidos requieren
su revisión. Así los instrumentos no son insostenibles financieramente una vez crezca el mercado.
• Importante promover no solo el vehículo, pero reforzar el marco regulatorio de
tipo legal para infraestructura: Reformas que impongan el desarrollo de
infraestructura de carga publica y privada.
• Los incentivos financieros no son suficientes. Importante priorizar medidas
programáticas!
• La regulación no es suficiente: el mercado se creará en la medida en que el
mundo empresarial implemente soluciones innovadoras!
Conclusiones
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Ana Angel, Manager LATAM
Tel: +57 310 493 0708