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Perspectivas de las principales instalaciones portuarias yoportunidades de negocio en el ámbito logístico
Econ. Carlos Flores López08 Julio 2009 – Lima Perú
Principales cambios en el ámbito marítimo portuario
Evolución de las instalaciones portuarias
HINTERLAND
(MERCADOS
CAUTIVOS)
HINTERLAND
YFORELAND
Aspectos claves y tendencias del ámbito marítimo
Evolución de las prioridades del mercado logístico
Cos
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Análisis FODA SPN – con énfasis en instalacionesportuarias de uso público
1. Antigua infraestructura portuaria e ineficiente equipamiento de lospuertos.
2. Vías de acceso a los puertos se comparten con el trafico urbano.3. En la mayoría de instalaciones portuarias es limitada la capacidad
de expansión territorial, debido a la ampliación de las zonasurbanas e industriales.
4. Aproximadamente el 57% del personal operativo del TerminalPortuario del Callao (ENAPU SA), supera los 50 años de edad.
5. Los tramites administrativos en los puertos, requieren 57documentos para el ingreso de una nave y 37 para el zarpe.
6. Limitada profundidad en la zona acuática de los principalespuertos del país, no facilitan el tráfico de naves sin grúaspropias.
7. Sobrecostos portuarios, generados tanto por la empresa delestado, como por los múltiples operadores portuarios.
8. Delimitación confusa de las competencias establecidas en laLey del Sistema Portuario Nacional, entre la APN y lasAutoridades Portuarias Regionales, DICAPI y DGTA (DirecciónGeneral de Transporte Acuático).
9. La resistencia de los sindicatos al cambio derivadas de lasconcesiones de instalaciones portuarias, en los principalespuertos del país.
10. No se dispone de una ZAL (Zona de actividad logística).11. Exceso de transportistas informales y unidades operativas que
Sobrepasaron su vida útil.
DEBILIDADES
1. La economía peruana registra un crecimiento sostenido desde el año2000, habiendo triplicado sus exportaciones en cinco años. Cifrasque han dinamizado el mercado logístico.
2.- Marco legal atractivo a la inversión extranjera directa basado enlibertad y trato igualitario.
3. 1er lugar en América Latina por receptividad del gobierno ala inversión. 2do lugar en América Latina por protecciónde la inversión extranjera directa (IED - Banco Mundial) y el gradode inversión del DBRS (Canadá) y del FITCH RATINGS
4.- Experiencia de empresas especializadas en operaciones logísticaspor mas de veinte años en el mercado.
5.- Ubicación geográfica en la Costa Oeste de Sur América, con unaextensión de costa de 3 080 kilómetros y ríos navegables en la selvaque lo interconectan con el Océano Atlántico a través del ríoAmazonas.
6. El Sistema Portuario Nacional, dispone de un Plan Nacional deDesarrollo Portuario, con un horizonte de tres décadas y unaAutoridad Portuaria Nacional.
7. Concesiones portuarias que dinamizan el mercado logístico.8.- Las instalaciones portuarias que brindan servicios a naves de tráfico
internacional cumplen con el código PBIP.9. Condiciones estables a nivel metereológico, climatológico y
oceanográfico para el desarrollo de operaciones portuarias.
FORTALEZAS
Análisis FODA SPN – con énfasis en instalacionesportuarias de uso público
Requerimiento de los clientes vs servicios prestadosa la carga en contenedores
N° Producto Compañía Tipo de lavado
1 NIKROVAL Soluciones Químicas Lavado Normal
2 ACTION D- 450 Química Anglo Peruana Lavado Químico
3 DESENGRASANTE 248 Soluciones Químicas Lavado Químico
4 ACTION D 200 Química Anglo Peruana Lavado Normal
5 ACTION F-113 Química Anglo Peruana Lavado Reefers
6 TOP 4000 Prod. Chileno Lavado Químico
PUERTOSCENTROS DEPRODUCCION
CENTROS DECONSUMO
La función portuaria del pasado
Los puertos eran considerados sitios de paso de mercaderías
La función portuaria moderna
Centros deconsumo
Centros deproducción
Puertos comocentros
logísticos
Despacho de mercadería con mínimos tiempos deentrega
Orientación de procesos a clientes exige continuadisponibilidad de productos
Las mercancías reciben valor agregado durante suestancia en el centro logístico
Los puertos se convierten en sitios estratégicos paraacopiar, distribuir y dar mayor valor agregado a lasmercancías
Fuente: PNDP marzo 2005.
Enfoque de instalaciones portuarias tradicionales vs modernas
Esquema de participación en el mercadosegún tipo de operador
Evolución de la red logística en el Perú
Inversiones portuarias previstas por iniciativa privada
Santiago de CaoT.P. Carga a Granel
Inv. Estimada: US$ 15 MM
Playa MárquezT.P. para Líquidos a GranelInv. Estimada: US$ 10 MM
Playa MelchoritaT.P. para Gas Licuado a Granel
Inv. Estimada: US$ 332 MM
Caleta Colán PiuraT.P. para Líquidos a GranelInv. Estimada: US$ 20 MM
BayovarT.P. para Minerales (fosfatos)
Inv. Estimada: US$ 30 MM
VentanillaT.P. para Líquidos a GranelInv. Estimada: US$ 10 MM
VentanillaT.P. para Minerales y GranosInv. Estimada: US$ 150 MM
Punta VeguetaT.P. Trafico de MineralesInv. Estimada: US$ 50 MM
Tierra ColoradaT.P. Pesquero IndustrialInv. Estimada: US$ 3MM
Bahía FerrolT.P. para Minerales
Inv. Estimada: US$ 10MM
Bahía AncónT.P. para contenedores y granel
Inv. Estimada: US$ 60 MM
Bahía TablonesT.P. para Líquidos a GranelInv. Estimada: US$ 8 MM
Propuesta Rompeolas NorteInst. Port. Granel (minerales)Inv.
Estimada: US$ 96.4 MM
Fuente: APN
Muelle Sur(Contrato de concesión)
• El Servicio estándar comprende:
Desde que el contenedor llega al Terminal,hasta su salida, incluyendo dos días dealmacenaje libre de pago.
En Función a la Nave: Incluye Uso deAmarradero y Amarre / desamarre
En Función de la carga: Incluye Uso deMuelle, Uso de grúas, Estiba, Manipuleo y2 días de permanencia.
• Tarifas:
En función a la Nave $ 0.70 / mt.Eslora. Hora
En función a la carga:
Lleno, 20 pies $ 90.00 / box
Lleno, 40 pies $ 135.18 / box
Vacíos: 80% de llenos
Trasbordo: 80% de normales
• Tarifa Promedio Ponderada (ITE):
US$ 69.00 / TEU
Instalación portuaria concluida
Ejemplo de Procesos integradosGrupo Neptunia
Integración vertical de servicios ámbito portuarioJulio 2009
NAVIERAS PRACTICAJE REMOLCAJE AGENTE MARÍTIMO ALMACEN ADUANERO
CSAV (LIBRA) TRAMARSA TRAMARSA TRAMARSA TRAMARSA
SEABORD MARINE PILOT TRANSOCEÁNICA 1/ NAUTILLUS RANSA
MARUBA / CLAN TRAMARSA TRAMARSA COSMOS NEPTUNIA
HAMBURG SUD COLUMBUS LINE TRIMSER TRANSOCEÁNICA COSMOS NEPTUNIA
HAPAG LLOYD CONTAINER LINE TRIMSER TRANSOCEÁNICA OCÉANO NEPTUNIA
TRANSMARES (WCI EXPRESS) TRIMSER TRANSOCEÁNICA OCÉANO NEPTUNIA
CGM THE FRENCH LINE AMBAR 3/ PORTAY BROOM PORTUARIA NEPTUNIA
MOL TRIMSER SERTEMAR 2/ TECNAPO NEPTUNIA
AMERICAN PRESIDENT LINES (APL) TRAMARSA TRAMARSA AMERANDES NEPTUNIA
ALIANZA MARÍTIMA LTDA. AMBAR/TRAMARSA SERTEMAR AMBAR S.A. NEPTUNIA
CHINA SHIPPING LICSA/TRAMARSA INMARSA / PORTAY / TRAMARSA BROOM PERÚ/TRAMARSA NEPTUNIA
LAURITZEN COOL TRIMSER TRAMARSA TRAMARSA NEPTUNIA
MITSUI LINES OSK TRAMARSA TRAMARSA TECNAPO NEPTUNIA
TRANSMARES NAVIERA CHILENA TRAMARSA SERTEMAR COSMOS/MARÍTIMA OCÉANO NEPTUNIA
CCNI AGUNSA 4/ INMARSA 5/ AGUNSA IMUPESA
KAWASAKI LINE AGUNSA 4/ INMARSA 5/ IMUPESA IMUPESA
INTEROCEAN AGUNSA 4/ INMARSA 5/ AGUNSA IMUPESA
EVERGREEN TRAMARSA TRAMARSA EVERGREEN IMUPESA
MAERSK SEALAND TRIMSER 6/ PORTAY 2/ MAERSK PORTUARIA ALCONSA
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY LICSA PORTAY 2/ MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY LICSA
TRINITY SHIPPING LINE SINF SINF UNIMAR UNIMAR
NIPON YUSEN KAISHA LINE (NYK) TRIMSER SERTEMAR 2/ TRANSMERIDIAM CONTRANS S.A.C.
Fuente: PNDP y actualización propia
Cambios en la operatividad portuariaPuerto del Callao
AUTORIDAD PORTUARIA
Pra
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Tra
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Ag. Marítimo
Capitanía MarítimaSanidadMarítima Aduana
SanidadVegetal Migraciones
Operador logístico
Deposito
sim
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Deposito
Auto
riza
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AUTORIDAD PORTUARIA
OPERADOR LOGÍSTICO
Capitanía MarítimaSanidadMarítima Aduana
SanidadVegetal Migraciones
Año 2009
Año 2010
Cambios en el enfoque del negocio portuario a partir del iniciode operaciones de DP World Callao S.A.
¿Es posible que DP World implemente una tarifa única por TEU?Si, contractualmente es posible
Ejemplo : Tarifario Puerto Acajutla El SalvadorPunto 14 : Tarifa única para contenedores (a partir de 150 contenedores o mas
en la misma recalada)
Oportunidades de negocioTLC con China
Concepto
Población I Trimestre 2008 1 329 millones de personas
Población rural 738 millones de personas (equivalente al 55.53%)
Población urbana 591 millones de personas (equivalente al 44.47%)
Hombres 685 millones de personas (equivalente al 51.54%)
Mujeres 644 millones de personas (equivalente al 48.46%)
Superficie 9 millones 600 mil kilómetros cuadrados
Economía 4ta economía del mundo.
1.- Químicos 121 197 millones de dólares 5.- Madera y derivados 13 855 millones de dólares
2.- Minería 42 843 millones de dólares 6.- Pesquero 4 191 millones de dólares
3.- Agropecuario 27 085 millones de dólares
4.- Textil 16 234 millones de dólares
Tierras cultivables 1 millón 270 mil kilómetros cuadrados (equivalente al 7% mundial).
Crecimiento de la agricultura 3% anual, representa el 18% del PBI de China
1.- Chogqing 31.44 millones de personas
2.- Harbin 9.7 millones de personas
3.- Tianjin 9.3 millones de personas
4.- Wuhan 7.86 millones de personas
5.- Qingdao 7.31 millones de personas
6.- Xi'an 7.25 millones de personas
7.- Shenyang 6.94 millones de personas
8.- Hangzhou 6.52 millones de personas
9.- Nanjing 5.84 millones de personas
10.- Dalian 5.61 millones de personas
11.- Ningbo 5.53 millones de personas
12.- Kunming 5.03 millones de personas
13.- Shenzhen 1.65 millones de personas
14.- Xiamen 1.47 millones de personas111.45 millones de personas
Clase media Son 280 millones de personas consideradas consumidores potenciales
Elecciones principales de compra
de la clase media
Información / análisis
Importaciones (año 2006)
Ciudades emergentes
Población ciudades emergentes
Productos electrodomésticos, ropa, entretenimiento, los de creación original, animales, con tendencia a
probar nuevos sabores y orígenes de productos alimenticios.
Fuente: Cámara de comercio peruano china 2008
Oportunidades de negocioTLC con China
Productos de exportaciónPrincipales ciudades de China
Oportunidades de negocioTLC con los Estados Unidos de Norteamérica
Posibilidad para las empresas locales de incrementar su producción y exportar aEE.UU.
Posibilidad de inversionistas extranjeros de producir en el Perú y exportar a losEEUU.
Menores costos de importación de bienes de capital.
Incrementa las posibilidades de desarrollo de clusters regionales exportadoresrelacionadas al aprovechamiento de los recursos naturales, agregándoles valoragregado.
Desarrollo de redes locales de proveedores, de servicios tecnológicos, logísticos yempresariales.
Transferencia de know how o sistemas a las empresas nacionales.
Expansión internacional de empresas peruanas y establecimiento de sus centros dedistribución en los EEUU
Necesidad de ampliar el Canal de Panamá
En naves panamax, la diferencia con el borde de lasesclusas es en varios casos 30 centímetros.
Ampliación del Canal de Panamá
Fuente: ACP
Financiamiento del Canal de Panamá
Tarifa Julio 2009
US $ 72 TEU naves cargadasUS $ 57.6 TEU para naves en lastre.
Medidos no sobre la utilización sinosobre la capacidad de la nave.
Ejemplo:
Nave de 2000 TEU = US $ 144 000(cargado)Nave de 2000 TEU = US $ 115 200(en lastre)
Nave de 4000 TEU = US $ 288 000(cargado)Nave de 4000 TEU = US $ 230 400(en lastre)
Tarifas referenciales, los gastosadicionales representanaproximadamente 25% adicional alpeaje calculado.
Fuente: ACP
Zona de actividad Logística ZAL Callao
ZAL
Muelle Norte
Muelle Sur
VÍA DE ACCESO DE
TRÁNSITO PESADO
Principal reto: Acceso vía terrestre al Puerto, evitando el trafico urbano.
Mercado de cabotaje en el Perú
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Año 2008
%
Llenos 20" 0 1 15 1,774 19 85 502 608 33 776 107 607 365 134 0.78%
Llenos 40" 2 2 15 1,644 37 40 646 530 31 688 172 1,914 190 75 0.44%
Vacios 20" 2,851 4,450 4,482 3,095 4,338 1,118 4,886 3,548 5,108 5,132 5,367 7,057 8,311 7,515 43.88%
Vacios 40" 3,113 3,445 3,166 2,289 1,900 1,501 6,842 5,649 5,068 5,769 8,850 8,401 9,942 9,402 54.90%
Total 5,966 7,898 7,678 8,802 6,294 2,744 12,876 10,335 10,240 12,365 14,496 17,979 18,808 17,126 100.00%
Fuente: ENAPU S.A.
Contenedores (Unidades)
Cabotaje
Movimiento de contenedores cabotaje 1995 - 2008
3 080kilómetros decosta
Perú no dispone en la Costa de una nave quedesarrolle travesía regular de carga en contenedores.Sin embargo el mercado de Cabotaje marítimo, estárestringido a las naves de bandera nacional o aquellasque son fletadas por empresas nacionales, escenarioque no es concordante con un mundo globalizado.Dicha legislación no permite la competencia mar – tierra.
1%
99%
Trafico contenedores cabotaje2008
Contenedores con carga
Contenedores vacios
Ejemplo de cambios en la operatividad portuaria logística
Fuente: Le commerce electronique interentreprises. Son impact dans le secteur du Transport Routier deMarchandises. PWC para el Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industries, Francia. Diciembre, 2001y modificaciones propias julio 2009.
Manual
Código deBarras
Etiquetasradio-
frecuencia
Identif.camionesIdentif.camionesy paquetesy paquetes
Teléfono Transcripción
INTERFASES:Satélite, Red
TelecomSurface
Intranet,Extranet
EDI
Web EDI
Manual(telf. fax)
Trazabilidadmanual
TrazabilidadAutomática
(tracing)
Tracking:Información
en tiemporeal
TransmisiónTransmisiónde la Inform.de la Inform.
IntegraciónIntegraciónal S.I del transp.al S.I del transp.
TransmisiónTransmisiónInf. a clientesInf. a clientes
DenominaciónDenominación
PAD
WAP
Laptop
Info
rmá
tic
a
Décadadel 90”
DécadaActual
Identificación de mercancías
Antena
Micro-chips
Conexión
Actualmente prevaleceel uso del código de
barras
Se intensifica el uso del RFID (identificación por radiofrecuencia)
Sistemas automatizados de control de ingreso y salidainstalaciones portuarias
Lector de tarjetas de pase rapido
Lector de franjas magneticas
Boton para pedir asistencia
Camara
Pantalla de presentacion visual
Bocina de intercomunicacion
Distribuidor de pases para la puerta
Dispositivo de imagen para tarjetas
Distribuidor de calcomanias y etiquetas
Lector de codigos de barras (para salir)
Lector de tarjetas biometricas
Teclado numerico alfa
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A
J
K
Puerto Miami
Sistemas automatizados de control de ingreso y salidainstalaciones portuarias
Puerto Le Havre
Puerto Long Beach
Zona Extra portuaria de Actividad Logística (ZEAL)Valparaíso - Chile
Sistemas simulador de grúa pórtico(Valencia)
Simulador Grúa Pórtico
Simulador Grúa Gantry
Video adelantos tecnológicosÁmbito portuario
Actitud pro activa ante el cambio
Las empresas no tienen enemigos....pero sicompetidores
Tener buenos competidores es bueno
Tener malos competidores es suerte
No tener competidores es preocupante
No es el pez grande el que se come al chico, es el pez rápidoel que se come al lento