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MONITORAMENTO COVID-19
PÚBLICA | 17 de junho de 2020
2
#interna
DISCLAIMER
Esta apresentação foi produzida pelo BB-Banco de Investimento S.A. (BB-BI). As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem
garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em
função de mudanças que possam afetar as projeções de mercado. Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição
ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade, sem prévia autorização.
3
#interna
AGENDA
15Panorama Externo
6Pandemia Covid-19 (Brasil)
12Pandemia Covid-19 (Internacional)
19Cenário Doméstico
4Modelo Covid-19
4
#interna
MODELO COVID-19
Novos óbitos | Após 10 dias da divulgação de nosso modelo, a média móvel de novos óbitos encontra-se próxima do
centro das nossas estimativas. Para saber mais detalhes sobre o modelo, clique aqui
Fonte: BB Investimentos Research
Projeção de novos óbitos no paisMédia móvel 7 dias
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
Intervalo das estimativas Média móvel novos óbitos (histórico) Novos óbitos (histórico)
Média móvel novos óbitos (projetado) Média móvel novos óbitos (observado)
5
#interna
MODELO COVID-19
Total de Infectados | Estimamos que atualmente no país haja cerca de 10,8 milhões de infectados pela Covid-19, com
intervalo entre 9,7 e 11,9 milhões. Para saber mais detalhes sobre o modelo, clique aqui.
Fonte: BB Investimentos Research
Projeção de casos confirmados no pais# Milhões
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
Milh
õe
s
Intervalo da estimativa Casos Estimados - Projeção Casos Estimados
6
#interna
PANDEMIA COVID-19 (BRASIL)
Brasil | Confirmando a nossa projeção, o número de novos óbitos no Brasil atinge seu pico e se mantém estável na
faixa de 950 óbitos diários. No número de casos confirmados, o mesmo ocorre, próximo de 25 mil novos casos diários
Fonte: Ministério da Saúde (até 18h45h de 17 de junho de 2020), BB Investimentos Research
Novos óbitos diáriosMédia móvel 7 dias
Novos casos diáriosMédia móvel 7 dias
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Ruído
Ruído
Ruído
Platô Platô
7
#interna
PANDEMIA COVID-19 (BRASIL)
Análise por UF | Semana após semana, a velocidade de crescimento de novos óbitos mantém a tendência de queda, o
que leva o número de novos óbitos para o atual platô e deve iniciar a sua desaceleração nas próximas semanas
Fonte: Ministério da Saúde (até 18h45h de 17 de junho de 2020), BB Investimentos Research
Evolução de novos óbitos (recorte 7 últimas semanas)% de evolução (média móvel de 7 dias)
Evolução de novos óbitos (recorte 2 últimas semanas)% de evolução (média móvel de 7 dias)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Demais estados PA AM CE PE RJ SP BR
3,5
2,9
1,51,5 1,41,3
5,0
3,2
2,4
2,9
2,3
1,8
3,9
2,5
1,9
3,0
2,5
2,3
3,5
2,9
2,3
1
2
3
4
5
PA AM CE PE RJ SP BR
8
#interna
PANDEMIA COVID-19 (BRASIL)
Brasil | Os registros de óbitos pela data de sua ocorrência apontam para um pico em 14 de maio. Há mais falecimentos
ocorrendo pelo sexo masculino (58% do total) com faixa etária entre 70 - 79 anos (26% do total de homens)
Fonte: Porta da Transparência – Registro Civil (até 17h30h de 17 de junho de 2020), BB Investimentos Research
Óbitos por data de ocorrência#
Óbitos por sexo e faixa etária (até 17-jun)#
Pico 14/mai: 862óbitos registrados
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
-6.0
00
-5.0
00
-4.0
00
-3.0
00
-2.0
00
-1.0
00 0
1.0
00
2.0
00
3.0
00
4.0
00
5.0
00
6.0
00
< 9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
> 100
F M
9
#interna
PANDEMIA COVID-19 (BRASIL)
Análise por UF | O estado do Ceará continua em plena aceleração e tende a ultrapassar o AM como o estado com mais
óbitos por habitante. Destaque positivo para os estados da região Sul, GO e MG com óbitos abaixo de 40 por MM hab.
Fonte: Ministério da Saúde (até 18h45h de 17 de junho de 2020), BB Investimentos Research
Casos e óbitos por milhão de habitante
AC
AL
AM
AP
BA
CEDF
ES
GO
MA
MGMS
MT
PAPB
PE
PI
PR
RJRN
RO
RR
RS
SC
SE
SPTO
BR
0
5000
10000
15000
20000
25000
0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0
Ca
so
s p
or
milh
ão
de
ha
bita
nte
Óbitos por milhão de habitante
Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte
221,3 óbitos
por milhão de
habitante
622,3 óbitos
por milhão de
habitante
578,4 óbitos
por milhão de
habitante
471,4 óbitos
por milhão de
habitante
< 40,0 óbitos
por milhão de
habitante: GO,
MG, MS, PR,
RS, SC
10
#interna
PANDEMIA COVID-19 (BRASIL)
Análise por UF | Pernambuco e Amazonas continuam como os únicos que apresentam uma tendência clara de queda
Curva de novos óbitos por dia (média móvel de 7 dias)
Fonte: Ministério da Saúde (até 18h45h de 17 de junho de 2020), BB Investimentos Research / ▬ Epidemia controlada / ▬ Redução / ▬ Aceleração / ▬ Tendência indefinida
AC AL AM AP BA CE DF
ES GO MA MG MS MT PA
PB PE PI PR RJ RN RO
RR RS SC SE SP TO BR
11
#interna
PANDEMIA COVID-19 (BRASIL)
Municípios | A doença se espalha pelo país com concentração nas capitais do país mas vem ganhando espaço pelo
interior de diversos estados
Fonte: Ministério da Saúde (até 18h45h de 17 de junho de 2020), BB Investimentos Research
Município UF Óbitos
São Paulo SP 5959
Rio de Janeiro RJ 5343
Fortaleza CE 3053
Belém PA 1778
Manaus AM 1660
Recife PE 1584
Salvador BA 800
São Luís MA 667
Guarulhos SP 500
Maceió AL 490
Jaboatão dos Guararapes PE 431
Osasco SP 418
Brasília DF 365
Duque de Caxias RJ 353
São Bernardo do Campo SP 309
Ananindeua PA 306
São Gonçalo RJ 300
Nova Iguaçu RJ 287
Porto Velho RO 254
Serra ES 247
João Pessoa PB 246
Santos SP 243
Caucaia CE 238
Teresina PI 222
Santo André SP 207
Top 25 Municípios (óbitos reportados)#
Top 25 Municípios (casos confirmados)#
Município UF Casos
São Paulo SP 98132
Rio de Janeiro RJ 45978
Fortaleza CE 31779
Brasília DF 27140
Manaus AM 24089
Salvador BA 21955
Recife PE 18762
Belém PA 16475
São Luís MA 12276
Maceió AL 11613
Aracaju SE 10094
João Pessoa PB 8952
Porto Velho RO 8469
Macapá AP 7962
Santos SP 6553
Parauapebas PA 6246
Natal RN 5804
Rio Branco AC 5589
Boa Vista ES 5421
Serra RR 5327
Vitória ES 5291
Vila Velha ES 5216
São Bernardo do Campo SP 4902
Teresina PI 4877
Niterói RJ 4839
12
#interna
PANDEMIA COVID-19 (INTERNACIONAL)
Mundo | O número de casos confirmados de Covid-19 no mundo ultrapassa 8 milhões de indivíduos. A Índia e os países
Sul Americanos vêm ganhando espaço no ranking de países mais afetados pela pandemia
Fonte: Bloomberg (até 20h00h de 17 de junho de 2020), Ministério da Saúde (até 18h45h de 17 de junho de 2020), BB Investimentos Research
Casos confirmados e mortes no mundo# de ocorrências (países selecionados)
83.268 4.634
955.377 46.510
195.051 9.185
12.198 279
8.318.325 447.581
2.159.446 117.663
196.075 29.578
244.683 27.136
188.604 8.851
237.828 34.448300.717 42.238
41.216 26
17.530 935
552.549 7.468
60.244 9.675casos óbitos#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
354.065 11.903
240.908 7.257
154.863 18.310
220.628 3.615
13
#interna
100
1.000
10.000
100.000
1.000.000
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
China Italia Irã Coréia do SulFrança Espanha Alemanha EUAJapão UK Russia Brasil
10
100
1.000
10.000
100.000
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
China Italia Irã Coréia do SulFrança Espanha Alemanha EUAJapão UK Bélgica HolandaBrasil
PANDEMIA COVID-19 (INTERNACIONAL)
Evolução comparativa | O padrão do avanço de óbitos no Brasil continua mais acelerado do que os países que maior
número de casos e óbitos. O país pode a ultrapassar os EUA em número de casos no longo prazo
Fonte: Bloomberg (até 20h00h de 17 de junho de 2020), Ministério da Saúde (até 18h45h de 17 de junho de 2020), BB Investimentos Research
Número de óbitos confirmados (recorte parcial)A partir do 10º óbitos confirmados (escala logarítmica - base 10)
Número de casos confirmado (recorte parcial)A partir do 100º caso confirmado (escala logarítmica - base 10)
14
#interna
PANDEMIA COVID-19 (INTERNACIONAL)
Evolução comparativa | Avaliando a evolução dos novos óbitos, podemos observar os diferentes estágios dos países
Curva de novos óbitos por dia (média móvel de 7 dias)
Fonte: Bloomberg (até 20h00h de 17 de junho de 2020), Ministério da Saúde (até 18h45h de 17 de junho de 2020), BB Investimentos Research / ▬ Controlada / ▬ Redução / ▬ Aceleração / ▬ Indefinido
China
Irã
EUA
Coréia do Sul
Bélgica
Turquia
Austrália
Alemanha
Suécia
Espanha
Reino Unido
Rússia
Itália
França
Brasil
Pico: 40 dias
Flex: 79dias
40 dias
Flex: 86 dias
Pico: 39 dias
Flex: 78dias
Pico: 32 dias
Flex: 64 dias
Pico: 41 dias
Flex 74 dias
Pico: 48 dias
Flex: 58 dias
Pico: 37 dias
Flex: 71 dias
Pico: 44 dias
Flex: 56 dias
Pico: 40 dias
Flex: 88dias
Pico: 55 dias
Flex: 87 dias
Pico: 50 dias Pico: 36 dias
Flex: 64 dias
Pico: 44 dias Pico: 71 dias Pico: 85 dias
Flex: 87 dias
15
#interna
PANORAMA EXTERNO
Transporte aéreo | Após cair cerca de 73% na segunda quinzena de abril, o número de decolagens por dia no mundo
apresenta tendência lenta de recuperação com recuperação de 58% em relação ao fundo do poço
Fontes: Flightradar24, BB Investimentos Research
Decolagens no mundo (voos comerciais)milhares de decolagens por dia em todos os aeroportos cobertos pela fonte (inclui voos comerciais de passageiros, carga e fretados)
0
20
40
60
80
100
120
140
Decolagens Média Móvel (7dias)
Média 2020 até
13-mar: 105,6
Média 2ª quinzena
abril/20: 28,7
Média últimos 7
dias: 45,4
16
#interna
PANORAMA EXTERNO
Transporte aéreo | Na última semana, todas as regiões apresentaram elevação no número de decolagens, sendo mais
tímida na Espanha e mais acentuada na cidade de Nova Iorque.
Fontes: Flightradar24, BB Investimentos Research
China - Wuhan# de decolagens por dia (WUH)
Itália – Roma e Milão# de decolagens por dia (FCO e MXP)
Espanha – Madrid e Barcelona# de decolagens por dia (BCN e MAD)
EUA – Nova Iorque# de decolagens por dia (JFK e LGA)
0
20
40
60
80
100
120Decolagens Média Móvel (7dias)
0
20
40
60
80
100
120Decolagens Média Móvel (7dias)
0
10
20
30
40
50
60
70Decolagens Média Móvel (7dias)
0
50
100
150
200
250Decolagens Média Móvel (7dias)
17
#interna
PANORAMA EXTERNO
Mobilidade | O índice de mobilidade para o trabalho vem se elevando em todos os países desde o pico de restrição
imposta pelos respectivos países. Para varejo e recreação, Itália e Espanha apresentara a maior recuperação
Fonte: Google Community Mobility Report, BB Investimentos Research
Índice de mobilidade urbana (trabalho)Índice base 100 = pico de procura nos últimos 90 dias suavizado pela média móvel de 7 dias
Índice de mobilidade urbana (varejo e recreação)% mudança na mobilidade em relação ao período base (janeiro) suavizada pela média móvel de 7 dias
-100
-80
-60
-40
-20
0
20EUA Itália Espanha UK Coréia do Sul Brasil
-80
-60
-40
-20
0
20
40
EUA Itália Espanha UK Coréia do Sul Brasil
18
#interna
PANORAMA EXTERNO
Comportamento | Ao passo que os países relaxam as medidas de isolamento social, a população retoma a sua
atividade. A Coréia do Sul, por ter controlado a epidemia há mais tempo, observou a retomada de forma mais precoce.
Fonte: Google Trends, BB Investimentos Research
Busca por RestaurantesÍndice base 100 = pico de procura nos últimos 90 dias suavizado pela média móvel de 7 dias
Busca por BaresÍndice base 100 = pico de procura nos últimos 90 dias suavizado pela média móvel de 7 dias
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
EUA Itália Espanha UK Coréia do Sul
10
20
30
40
50
60
70
80
90
EUA Itália Espanha UK Coréia do Sul
19
#interna
CENÁRIO DOMÉSTICO
Comportamento | As restrições impostas para mitigar a infecção da Covid-19 no Brasil bem como a mudança no
comportamento individual causaram efeitos negativos e positivos para setores e produtos diferentes
Fonte: Google Trends, IBGE, BB Investimentos Research
Busca por termos com demanda reduzidaÍndice base 100 = pico de popularidade do referido termo nos últimos 90 dias (Média móvel - 7 dias)
Busca por termos com demanda aumentedaÍndice base 100 = pico de popularidade do referido termo nos últimos 90 dias (Média móvel - 7 dias)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Bar Restaurante Hotel Turismo
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Comércio on-line Jogos On-line Pijama Receita (culinária)
20
#interna
CENÁRIO DOMÉSTICO
Transporte aéreo | Após 10 semanas de estagnação, o número de decolagens nos principais aeroportos do país
apresentou um ligeiro aumento
Fontes: Flightradar24, BB Investimentos Research
São Paulo – Monitoramento de voos# de decolagens diária (GRU e CGH)
Rio de Janeiro – Monitoramento de voos# de decolagens diária ( SDU e GIG)
0
100
200
300
400
500
600
700
Decolagens Média Móvel (7dias)
0
50
100
150
200
250
300
Decolagens Média Móvel (7dias)
Média 1ª quinzena
mar/20: 594,5
Média últimos
7 dias: 64,4
Média 1ª quinzena
mar/20: 239,5
Média últimos
7 dias: 12,9
Elevação recente na
média de voosElevação recente na
média de voos
21
#interna
CENÁRIO DOMÉSTICO
Isolamento Social | O índice interrompeu, nos últimos dias, a tendência de queda que era observada desde o final de
março. Tratando-se de um período curto, é recomendável aguardar mais uma semana para confirmar a interrupção
Fonte: Inloco, BB Investimentos Research
Índice de isolamento social - BrasilÍndice médio de todas as UFs
Índice de isolamento social – Por UF (16-jun-2020)Índice médio por UF
44,5
42,3
42,2
41,5
41,4
41,3
41,3
41,1
41,1
40,9
40,8
40,7
40,1
40,1
39,7
38,8
38,7
38,5
38,4
38,1
38,0
37,9
36,9
36,8
36,7
35,9
34,3
AP
AC
PB
RN
RO
RJ
CE
PE
PI
RR
AM
ES
AL
DF
BA
SP
PA
MA
SE
MT
RS
SC
PR
MG
MS
GO
TO
Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte
41,0
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Interrupção na
tendência de queda
22
#interna
CENÁRIO DOMÉSTICO
Poluição do ar | Nos últimos 3 dias houve uma redução considerável no nível de concentração de CO na atmosfera da
RMSP. Com cautela deve-se aguardar os próximos dados para verificar há uma tendência ou foi fato pontual
Fonte: Cetesb, BB Investimentos Research / * Congonhas, Marginal Tietê, Guarulhos, Osasco e São Caetano do Sul
Concentração Monóxido de CarbonoPpm (Média diária da concentração de CO de 5 estações* da Grande SP)
Concentração Monóxido de CarbonoPpm (Filtro de tendência HP da concentração de CO de 5 estações* da Grande SP)
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
2017 2018 2019 Média 17-19 2020
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
Concentração CO Média 2020
Patamar significativamente abaixo do
observado nos últimos 3 anos
Retorno rápido à média dos últimos 3 anos
indica aumento no fluxo de veículos nas ruas
Reversão da tendência podendo ser
atribuída aos feriados antecipados
Início do
isolamento
social
Disparada na
concentração de CO
indica maior fluxo de
veículos.
Índices recorde de
concentração de CO
no ano de 2020
Redução pontual nos
últimos 3 dias
23
#interna
CENÁRIO DOMÉSTICO
Energia | A carga de energia injetada no sistema interligado nacional, manteve tendência de estabilização por volta de
56 GWMed, patamar que se encontra desde meados de abril.
Fonte: ONS, BB Investimentos Research
Carga de Energia – Filtro de tendência (HP)GWmed
Carga de Energia – Médias móveisGWmed
50
55
60
65
70
75
80
Média Móvel (30 dias) Média móvel (7 dias) Média (3 dias)
15-mar: ultimo domingo antes do início do isolamento social
incentivado
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
2017 2018 2019 2020
Estabilização
24
#interna
CENÁRIO DOMÉSTICO
Varejo | O comércio varejista apresentou estabilidade na última semana. Destaque positivo para o setor de Móveis e
Eletrodomésticos e para o setor de Materiais de Construção, que apresentaram as maiores recuperações
Fontes: Cielo – ICVA, BB Investimentos Research
SegmentoSemana
101-mar a 07-
mar
Semana
208-mar a 14-
mar
Semana
315-mar a 21-
mar
Semana
422-mar a 28-
mar
Semana
529-mar a 04-
abr
Semana
6 05-abr a 11-
abr
Semana
712-abr a 18-
abr
Semana
819-abr a 25-
abr
Semana
926-abr a 02-
mai
Semana
1003-mai a 09-
mai
Semana
1110-mai a 16-
mai
Semana
1217-mai a 23-
mai
Semana
1324-mai a 30-
mai
Semana
1431-mai a 06-
jun
Semana
1507-jun a 13-
jun
Varejo -3,8 -5,3 -14,5 -52,3 -43,3 -38,5 -37,5 -36,4 -32,4 -29,3 -33,0 -32,0 -30,1 -23,8 -23,2
Não Duráveis -0,8 +6,2 +30,9 -15,5 -9,2 -7,3 -6,0 -3,9 -1,6 -1,1 -8,3 -6,1 -7,7 -1,1 +0,8
Drog. e Farm. +4,5 +15,0 +36,1 -16,2 -11,2 -8,9 -13,9 -15,0 -10,0 -2,9 -5,2 -10,2 -13,2 -1,5 -0,9
Supermercados +3,3 +11,3 +57,8 +5,7 +11,8 +10,9 +20,5 +22,7 +19,9 +16,5 +8,6 +12,9 +7,0 +15,7 +18,1
Postos de Comb. -2,7 -2,7 -15,9 -49,4 -42,3 -43,0 -45,2 -45,1 -40,9 -37,7 -43,1 -44,2 -41,1 -36,0 -33,3
Duráveis -1,5 -4,1 -39,5 -81,4 -67,7 -60,3 -52,2 -52,6 -47,6 -41,2 -35,7 -34,8 -32,1 -24,2 -21,0
Vestuário +0,3 -7,6 -60,3 -91,9 -92,1 -88,1 -83,6 -82,4 -79,6 -72,5 -71,4 -69,8 -63,4 -55,2 -55,2
Móveis e Eletro -7,2 -1,4 -28,8 -83,7 -60,7 -53,0 -37,9 -48,8 -35,4 -21,6 -16,3 -16,8 -19,2 -13,7 +7,3
Mat. Construção +1,7 +4,1 -12,4 -59,7 -26,9 -16,0 -12,1 -3,6 -0,2 +8,4 +6,0 +3,5 +10,1 +19,1 +28,6
Serviços -10,8 -22,8 -56,7 -80,4 -76,5 -73,1 -72,8 -72,3 -70,5 -67,8 -69,5 -69,2 -67,0 -65,0 -64,4
Turismo e Transp. -13,1 -37,1 -72,5 -91,7 -91,1 -89,6 -91,0 -90,5 -88,7 -88,4 -88,9 -87,3 -85,9 -84,5 -83,8
Bares e Rest. -2,1 -2,6 -48,5 -79,9 -77,3 -75,4 -75,2 -72,6 -72,6 -70,5 -70,9 -70,4 -67,4 -65,9 -63,9
Serviços Autom. +2,3 -0,6 -23,7 -67,4 -40,9 -29,3 -28,8 -26,0 -18,8 -14,7 -17,5 -21,8 -22,1 -8,3 -4,2
Variação no faturamento no varejo (por segmentos)% variação em relação ao mês de fevereiro-2020 (período de normalidade
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#interna
CENÁRIO DOMÉSTICO
PIB | Após despencar de cerca de +2% em meados de março para -6,5% no início de junho, as expectativas do
mercado para o PIB de 2020 se estabilizaram, demonstrando que há mais clareza quanto à severidade da recessão
Fonte: Bacen, BB Investimentos Research
PIB 2020 – Expectativas do mercado% a.a.
2,3 2,3 2,3 2,21,7
0,8
-0,9
-2,3
-3,5
-4,4
-5,9-6,5 -6,5
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
Intervalo de confiança (95%) Mediana das expectativas
26
#interna
CENÁRIO DOMÉSTICO
Inflação e Juro | As expectativas do mercado para o IPCA e a Selic, também se reduziram de forma considerável.
Observe que a taxa de juros real ex-post (Selic menos IPCA) manteve-se estável, próxima de 1% em todo o período
Fonte: Bacen, BB Investimentos Research
IPCA 2020 – Expectativas do mercado% a.a.
Selic 2020 (final do ano) – Expectativas do mercado% a.a.
3,6 3,53,3 3,2 3,1
3,02,8
2,42,1
1,7 1,6 1,5
0
1
2
3
4
5
6
Intervalo de confiança (95%) Mediana das expectativas
4,54,3 4,3 4,3
3,83,5
3,33,0 3,0
2,52,3 2,3
0
1
2
3
4
5
6
Intervalo de confiança (95%) Mediana das expectativas
27
#interna
BB INVESTIMENTOS
Mercado de Capitais | Equipe de Research
Diretor Gerente Executivo Gerentes da Equipe de Pesquisa
Francisco Augusto Lassalvia Antonio Emilio Ruiz Estratégia - Wesley Bernabé, CFA Análise de Empresas - Victor Penna
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
Estratégia e Macroeconomia Renda Variável Equipe de Vendas BB Securities - London
Hamilton Moreira Alves Agronegócios Papel e Celulose Investidor Institucional Managing Director – Juliano Marcatto de Abreu
[email protected] Luciana Carvalho Victor Penna [email protected] Deputy Managing Director – João Domingos Cicarini Jr
Henrique Tomaz, CFA [email protected] [email protected] Varejo Henrique Catarino | Annabela Garcia
[email protected] Alimentos e Bebidas Gabriela E. Cortez açõ[email protected] Melton Plummer | Tharcia Cassiano
Richardi Ferreira Luciana Carvalho [email protected] Bruno Fantasia | Gianpaolo Rivas
[email protected] [email protected] Siderurgia e Mineração Gerente – João Carlos Floriano Daniel Bridges
Bancos e Serv. Financeiros Victor Penna Antonio de Lima Junior
Wesley Bernabé, CFA [email protected] Bruno Finotello Banco do Brasil Securities LLC - New York
[email protected] Gabriela E. Cortez Cleber Yamasaki Managing Director – Carlos Eduardo Omine
Renda Fixa Rafael Reis [email protected] Daniel Frazatti Gallina Deputy Managing Director – Gabriel Cambui Mesquita
Renato Odo [email protected] Transporte e Logística Denise Rédua de Oliveira Charles Langalis | Nilton Jeronimo
[email protected] Bens de Capital Renato Hallgren Fabiana Regina João Kloster | Luciana Batista
José Roberto dos Anjos Catherine Kiselar [email protected] Fábio Caponi Bertoluci Michelle Malvezzi | Fabio Frazão
[email protected] [email protected] Utilities Fernando Leite Shinichiro Fukui
Imobiliário Rafael Dias Higor Benedetti
Kamila Oliveira [email protected] Henrique Reis BB Securities Asia Pte Ltd – Singapore
[email protected] Varejo Marcela Andressa Pereira Managing Director – Marcelo Sobreira
Óleo e Gás Georgia Jorge Paulo Arruda José Carlos Reis, CFA
Daniel Cobucci [email protected] Pedro Gonçalves Zhao Hao, CFA
[email protected] Renata Simões
Sandra Regina Saran
Henrique Tomaz, CFA
Richardi Ferreira
MONITORAMENTO COVID-19
PÚBLICA | 17 de junho de 2020