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Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
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urquiacutea - Turquiacutea - Turquiacutea - Turquiacutea - Turquiacutea - Turquiacutea - Turquiacutea - Tur
quiacutea
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e Producto - Perfil de Producto - Perfil de Producto
- Productos del Mar
Perfil de
del mercado de Turquiacutea
2 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Iacutendice
01 Mercado - Descripcioacuten del sector 6
11 Tamantildeo de mercado 8
111 Produccioacuten local 9
112 Exportaciones 11
113 Importaciones 14
114 Importaciones desde el Peruacute 16
12 Caracteriacutesticas generales 17
121 Usos y formas de consumo 17
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten 20
123 Auditoriacutea en tiendas 22
124 Anaacutelisis de la competencia 25
125 Regiones o sectores de mayor consumo 27
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado 28
127 Ventaja del producto peruano y competencia 29
3TURQUIacuteAIacuteNDICE
02 Condiciones de Acceso 30
21 Aranceles 31
22 Requisitos para el importador 31
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores 34
24 Barreras estaacutendares y normas 35
03 Canales de Comercializacioacuten 36
04 Informacioacuten Adicional 40
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores 40
42 Oficinas gremios en el mercado 43
43 Ferias comerciales 44
44 Links de intereacutes 45
05 Bibliografiacutea 46
4 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Este perfil de producto ha sido elaborado en el mercado turco por la consultora Conexio Consulting Services utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Estambul y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y de PROMPERUacute
Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente ldquoMINCETUR Plan de Desarrollo de Mercado de Turquiacuteardquo
5TURQUIacuteAIacuteNDICE
6 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Mercado - Descripcioacuten del sector
01
7TURQUIacuteAIacuteNDICE
Turquiacutea es una peniacutensula rodeada por el mar en el sur (Mediterraacuteneo) oeste (Egeo y Maacutermara) y norte (Mar Negro) Tiene en total 8 333 kiloacutemetros de costa con una superficie total de aguas de jurisdiccioacuten turca que rondan los 25 millones de hectaacutereas un nuacutemero muy aproximado al total del aacuterea agriacutecola del paiacutes
Al contar con diferentes mares de aguas friacuteas y calientes se realiza pesca de muy diversas variedades de peces de agua friacutea y caliente al darse las caracteriacutesticas ecoloacutegicas adecuadas para cada tipo de cultivo lo que a su vez conlleva una gran variedad de especies
Teniendo en cuenta el potencial de Turquiacutea y la demanda interna es de
gran importancia la utilizacioacuten racional y eficiente de las zonas de pesca Sin embargo si miramos la estructura socioeconoacutemica del sector pesquero es evidente que no hay un uso efectivo de estas aacutereas
Aunque los ricos recursos pesqueros del paiacutes pueden satisfacer la demanda interna la poblacioacuten turca no tiene haacutebitos de consumo de pescados y mariscos especialmente en determinadas aacutereas del paiacutes debido entre otras razones al elevado precio de estos productos
En comparacioacuten con el consumo de carnes los pescados y mariscos no se encuentran entre los productos de alimentacioacuten preferidos por los consumidores Una de
8 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
las principales razones son las dificultades para el transporte respetando la cadena de friacuteo como tambieacuten el precio de estos productos El precio de mercado de las aves de corral y productos afines es maacutes conveniente en comparacioacuten con los precios de los productos de la pesca teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los turcos Por otro lado la pesca no es una actividad tan desarrollada como en otros paiacuteses tambieacuten costeros
En las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara los modos de vida menos familiares se asemejan cada vez maacutes a los de paiacuteses europeos debido al ritmo
acelerado lo que tambieacuten impide el consumo de alimentos muy elaborados Ademaacutes el desconocimiento sobre la preparacioacuten de los productos del mar hace que sean percibidos como platos laboriosos en las zonas no costeras sin embargo en las zonas costeras (especialmente el Mar Negro) el consumo es frecuente o relativamente frecuente
Pese a todo el consumo de pescado en el interior del paiacutes estaacute mostrando un crecimiento sostenible en los uacuteltimos antildeos en particular gracias al desarrollo de la pesca en lagos y riacuteos lo que aumenta el intereacutes por los productos de mar
11 Tamantildeo de mercado
En los diferentes mares que rodean Turquiacutea se pueden encontrar diferentes especies concretamente 247 en el Mar Negro 250 en el Mar de Maacutermara 200 en el Mar Egeo y maacutes de 500 especies en las costas del Mar Mediterraacuteneo de las cuales 100 tienen valor econoacutemico para el mercado interior y otras que si bien no son consumidas en Turquiacutea siacute tienen salida comercial en otros paiacuteses como pueden ser las navajas
En teacuterminos de produccioacuten Turquiacutea es el 35ordm productor mundial de productos del mar ocupando el 6ordm puesto entre los paiacuteses europeos En 2014 el 679 de
la produccioacuten se obtuvo a traveacutes de la pesca en aguas abiertas 53 en aguas continentales y 268 de acuicultura
El volumen total del sector de productos del mar en Turquiacutea mueve anualmente unos TL 2 528 millones (fuente Ayuntamiento de Estambul) unos USD 840 millones al cambio (de 05012016) Este sector comparado con los de agricultura caza y silvicultura que tienen unas tasas de crecimiento anual conjunta del 12-14 cuenta con unas tasas de crecimiento en cuanto al consumo que rondan el 25 debido principalmente
9TURQUIacuteAIacuteNDICE
al crecimiento de la clase media que puede cada vez maacutes ir accediendo a estos productos pero tambieacuten a causa nuevos
haacutebitos de consumo maacutes saludables con los que se sustituyen el consumo de carnes por el de pescados
Seguacuten estudios realizados por el Ministerio de Agricultura de Turquiacutea se espera que el consumo de productos del mar aumente en el antildeo 2023 hasta 15 kilos por persona y antildeo
En Turquiacutea la industria pesquera proporciona empleo a 47 000 personas de forma directa y a 250 000 personas de manera indirecta
111 Produccioacuten local
El total de produccioacuten en Turquiacutea es de 477 600 toneladas de productos basados en la pesca en aguas abiertas de 37 000 toneladas en aguas continentales (lagos riacuteos) y 188 700 toneladas de acuicultura
Cuando examinamos la produccioacuten de los productos del mar de los uacuteltimos antildeos se observa fluctuaciones crecientes y decrecientes importantes en la produccioacuten en aguas abiertas e interiores pero un incremento constante en el cultivo alcanzando su nivel maacutes alto en 2007 y
estabilizaacutendose a partir de ese antildeo aunque auacuten de manera creciente
El potencial de pesca del paiacutes estaacute muy por encima de lo que permiten las regulaciones de proteccioacuten locales por lo que se ha fomentado en los uacuteltimos antildeos el cultivo de producto de piscifactoriacutea El Gobierno turco pretende mantener el nivel de proteccioacuten de los recursos y la implementacioacuten de una poliacutetica pesquera sostenible seguacuten el Noveno Plan de Desarrollo del Ministerio de Agricultura vigente actualmente
Antildeo 2010 2011 2012 2013 2014
Consumo (kg persona antildeo) 69 63 71 63 57
Fuente TUIK
Tabla Ndeg 1 Consumo per caacutepita de pescado en Turquiacutea (2010 - 2014)
10 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Producto Nuacutemero de Plantas Cantidad (Toneladas)
Trucha 1 342 111 335
Pargo 305 30 743
Lubina 22 65 512
Atuacuten 9 8 140
Mejilloacuten 3 1 625
Carpa 42 222
Total 2 020 217 577
Fuente Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaUltimos datos publicados
Producto 2012 2013 2014
Mejilloacuten de arena 61 240 28 113 21 836
Gambas 5 038 4 028 4 416
Mejilloacuten 2 093 887 204
Pota y Calamar 1396 1 244 697
Fuente Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
Tabla Ndeg 2 Principales productos que pesca y elabora Turquiacutea (2009-2013)
Tabla Ndeg 3 Principales mariscos que se pesca en Turquiacutea (Toneladas)
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
Antildeos Calamar Pota
2011 39410 116330
2012 53090 139610
2013 49130 124410
2014 40950 69680
Fuente TUIK
Tabla Ndeg 4 Pesca de calamar y pota en Turquiacutea (Toneladas)
Los datos de pesca del calamar y pota en Turquiacutea no mantienen un nivel de produccioacuten estable debido entre otras razones a las restricciones legales para su pesca (la eacutepoca en la que se permite la pesca en aguas abiertas es en los meses
de otontildeo e invierno) y a que la demanda interior tampoco es lo suficientemente estable El calamar ldquololigo vulgarisrdquo es el maacutes comuacuten en las aguas turcas (Egeo y Mediterraacuteneo)
112 Exportaciones
Turquiacutea es uno de los principales paiacuteses exportadores europeos de productos del mar junto con Noruega Francia Islandia y Espantildea que en general se encuentran tambieacuten como grandes paiacuteses importadores de productos que no existen en sus costas
El sector de productos del mar es uno de los de mayor potencial exportador en Turquiacutea debido a su situacioacuten geograacutefica a la gran cantidad de potenciales paiacuteses
clientes alrededor y a la gran cantidad de especies que producen sus mares Las exportaciones anuales de productos animales (caza y pesca) alcanzan los USD 900 millones anuales con un objetivo marcado por el Ministerio de Agricultura de USD 2 500 millones en 2023
Durante la crisis financiera mundial todos los sectores exportadores de Turquiacutea se vieron afectados por esta (el sector exportador turco decrecioacute un 28 en el
12 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
antildeo 2009 de los USD 132 000 millones a los USD 94 700 millones) mientras que el sector pesquero en particular descendioacute comparativamente poco tan solo un 3 de USD 854 millones a los USD 828 millones
Los paiacuteses destino de las exportaciones de Turquiacutea son Liacutebano Grecia Azerbaiyaacuten y Turkmenistaacuten mayoritariamente La mayor parte de las exportaciones de Turquiacutea a estos paiacuteses vecinos son de producto acuiacutecola no salvaje
Tabla Ndeg 5 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta calamar y pota (kgUSD) partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
Grecia 1 367 10 086 75 199 2555 7564 4 306 4 210
Turkmenistaacuten 1 120 8 898 1 309 13 514 802 8 400 850 9 469
Norte de Chipre 8 814 27 961 10 156 96
158 51 534 346 984 1 385 9 811
Irak 3 300 31 136 5 173 44 941 1 704 12 933 678 4 876
Azerbaiyaacuten 957 8 649 1 792 17 253 470 5 612 1 303 15 080
EEUU 2 320 32 524 82 934 45 573 0 0
Liacutebano 18 540
217 845 1 021 8 750 29
100 155 976
36 941
198 357
Siria 14 620
184 212 0 0 0 0 0 0
Fuente Instituto de Estadiacutestica de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
Se debe destacar el bajo precio de exportacioacuten (USD 098kg) de los productos vendidos a Grecia debido a la
proximidad de los mercados productorconsumidor
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749310000 Loligo vulgaris (congelado) 5 900 35 301 2 020 51
160554000000 Calamar y pota (preparado y en conserva) 33 474 3 032 0 0
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 1 960 0 0 495
030749380000 Otros calamares (congelado) 0 9 977 18 500 0
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
Tabla Ndeg 6 Productos relacionados que maacutes exporta Turquiacutea (kg)
14 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Tabla Ndeg 7 Principales paiacuteses de los que Turquiacutea importa calamar y pota partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
China 1 569715 6 286336 1 359655 5 118343 1 515880 5 766613 1 467680 5 568407
India 1 263948 4 870073 1 129343 4 212577 744416 2 550306 623724 2 255499
Espantildea 445090 1 871556 475653 1 920759 411121 1 642819 370083 1 469044
Tailandia 239724 935849 290115 1 122139 386011 1 492786 312124 1 190002
Chile 73988 264276 58740 209093 102000 364821 211000 749046
Indonesia 167124 635805 83900 338438 87320 283268 54320 200994
Malasia 34751 143589 4740 18321 9010 35070 11388 55006
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
113 Importaciones
En Turquiacutea se importan de Noruega y Francia principalmente especies como la caballa el atuacuten y el salmoacuten La mayor parte de las importaciones de moluscos calamares y sepias tienen como origen China De acuerdo con datos de 2015
el valor total de las importaciones de calamar de China alcanzoacute los USD 5 568 407 Despueacutes de China los paiacuteses desde donde se importan maacutes productos del mar en Turquiacutea son India y Espantildea
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
En cuanto a las cantidades de calamar importadas se observa un decreciente intereacutes por el producto extranjero en los uacuteltimos antildeos relacionado con la cada vez
mayor produccioacuten local Desde el antildeo 2012 hasta el 2015 se observa una caiacuteda en las importaciones de maacutes del 20 en cantidad y en maacutes de un 24 en cuanto a valor
La mayor cantidad de producto importado es congelado siendo el consumo de
producto fresco principalmente de origen turco
Tabla Ndeg 8 Importaciones de calamar y pota en Turquiacutea partida 0307
Tabla Ndeg 9 Calamares maacutes importados por Turquiacutea (kg)
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 3 898 887 15 352 746
2013 3 466 589 13 215 032
2014 3 355 906 12 527 671
2015 3 083 639 11 623 795
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749380000 Calamar Loligo spp (congelado) 1 416 037 1 455 392 1 118 113 1 135 768
030749510000 Calamar europeo (congelado) 129 528 97 446 0 654 430
030749590000 Calamares otros tipos (congelado) 1 504 530 1 043 299 718 840 654 430
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 274 139 518 438 919 810 938 186
Fuente Instituto de estadiacutestica turco
16 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las lonjas de descarga maacutes utilizadas por los importadores son en este orden la de Guumlrpinar (recientemente trasladada
desde Kumkapi) en Estambul y las lonjas puacuteblicas de Izmir y Antalya
114 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones de calamar y pota de Peruacute representaron el 084 de las importaciones totales en Turquiacutea en el antildeo 2014 El paiacutes maacutes cercano a Peruacute desde donde se hace importacioacuten de calamar es Chile producto con mayor implantacioacuten en el mercado debido
principalmente a la disponibilidad de producto sin haberse detectado durante la realizacioacuten de este informe ninguna otra ventaja competitiva con respecto al producto peruano seguacuten conversaciones mantenidas con los responsables de empresas importadoras
Seguacuten los datos disponibles de los uacuteltimos 5 antildeos (2011 2013 y 2015 no hay disponibles) las importaciones desde Peruacute han sido puntuales y residuales respecto al resto de paiacuteses en un mercado que tiene una demanda estable y creciente donde
otros paiacuteses productores del continente americano tienen posiciones comerciales fuertes por lo que Peruacute cuenta con posibilidades de acceder a una mayor cuota de mercado y maacutes estable que hasta el momento
Tabla Ndeg 10 Importaciones de calamar desde Peruacute a Turquiacutea partida 0307
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 64 738 221 794
2014 27 000 98 700
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En general en Turquiacutea se conoce que el calamar contiene niveles altos de proteiacutenas muy nutritivas por lo que es percibido por los consumidores como un alimento saludable lo que lo convierte en relativamente popular
La forma de consumo maacutes extendida del calamar y de la pota es rebozado
en sarteacuten aunque tambieacuten es comuacuten su consumo al vapor como aperitivos horneados o fritoscocidos sin rebozar A estos se les suele acompantildear con una salsa de mayonesa ajo y especias muy populares seguacuten se observa en la imagen 1
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 1 La forma en que maacutes se consume el calamar y la pota
18 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El calamar se ofrece principalmente a los consumidores en restaurantes y buffets que sirven platos de mariscos y productos del mar donde se sirve como plato de entrada para compartir (los conocidos como ldquomezerdquo) A diferencia de otros
productos del mar los calamares frescos no suelen ser cocinados en las casas de los turcos ya que en general no se sabe coacutemo limpiarlo y prepararlo siendo preferido en las casas en las que se consume el calamar congelado
El Gobierno turco estaacute realizando campantildeas de divulgacioacuten y concienciacioacuten para informar a la poblacioacuten sobre el consumo de productos del mar Por ejemplo la Municipalidad
Metropolitana de Estambul ha realizado campantildeas publicitarias sobre la limpieza y preparacioacuten de estos productos (wwwibbgovtrtr-TRDocumentssuurunimagessuurunpdf)
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 2 Otras formas populares de consumo de calamar a la plan-cha (izquierda) y relleno
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 3 Sopa de calamar muy popular en la regioacuten del Egeo
Tambieacuten la sopa de calamar (imagen 3) es muy popular en algunas partes de Turquiacutea sobre todo en el norte donde se
prepara como sopa de tomate con perejil cebolla y trozos de calamar
20 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 4 Calamares en los supermercados importados y procesados por empresas turcas
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Los calamares importados en Turquiacutea se ofrecen al consumidor final principalmente congelados envasados o frescos pero generalmente procesados por
empresas turcas En este uacuteltimo caso es difiacutecil de encontrar producto importado en el mercado por razones de conservacioacuten
Los calamares frescos que se venden en los mercados son generalmente productos locales pescados en las regiones de Ccedilanakkale o Mersin que se venden sin limpiar Encontrar en las lonjas los calamares importados frescos y procesados (limpios) no es habitual
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
2 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Iacutendice
01 Mercado - Descripcioacuten del sector 6
11 Tamantildeo de mercado 8
111 Produccioacuten local 9
112 Exportaciones 11
113 Importaciones 14
114 Importaciones desde el Peruacute 16
12 Caracteriacutesticas generales 17
121 Usos y formas de consumo 17
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten 20
123 Auditoriacutea en tiendas 22
124 Anaacutelisis de la competencia 25
125 Regiones o sectores de mayor consumo 27
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado 28
127 Ventaja del producto peruano y competencia 29
3TURQUIacuteAIacuteNDICE
02 Condiciones de Acceso 30
21 Aranceles 31
22 Requisitos para el importador 31
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores 34
24 Barreras estaacutendares y normas 35
03 Canales de Comercializacioacuten 36
04 Informacioacuten Adicional 40
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores 40
42 Oficinas gremios en el mercado 43
43 Ferias comerciales 44
44 Links de intereacutes 45
05 Bibliografiacutea 46
4 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Este perfil de producto ha sido elaborado en el mercado turco por la consultora Conexio Consulting Services utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Estambul y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y de PROMPERUacute
Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente ldquoMINCETUR Plan de Desarrollo de Mercado de Turquiacuteardquo
5TURQUIacuteAIacuteNDICE
6 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Mercado - Descripcioacuten del sector
01
7TURQUIacuteAIacuteNDICE
Turquiacutea es una peniacutensula rodeada por el mar en el sur (Mediterraacuteneo) oeste (Egeo y Maacutermara) y norte (Mar Negro) Tiene en total 8 333 kiloacutemetros de costa con una superficie total de aguas de jurisdiccioacuten turca que rondan los 25 millones de hectaacutereas un nuacutemero muy aproximado al total del aacuterea agriacutecola del paiacutes
Al contar con diferentes mares de aguas friacuteas y calientes se realiza pesca de muy diversas variedades de peces de agua friacutea y caliente al darse las caracteriacutesticas ecoloacutegicas adecuadas para cada tipo de cultivo lo que a su vez conlleva una gran variedad de especies
Teniendo en cuenta el potencial de Turquiacutea y la demanda interna es de
gran importancia la utilizacioacuten racional y eficiente de las zonas de pesca Sin embargo si miramos la estructura socioeconoacutemica del sector pesquero es evidente que no hay un uso efectivo de estas aacutereas
Aunque los ricos recursos pesqueros del paiacutes pueden satisfacer la demanda interna la poblacioacuten turca no tiene haacutebitos de consumo de pescados y mariscos especialmente en determinadas aacutereas del paiacutes debido entre otras razones al elevado precio de estos productos
En comparacioacuten con el consumo de carnes los pescados y mariscos no se encuentran entre los productos de alimentacioacuten preferidos por los consumidores Una de
8 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
las principales razones son las dificultades para el transporte respetando la cadena de friacuteo como tambieacuten el precio de estos productos El precio de mercado de las aves de corral y productos afines es maacutes conveniente en comparacioacuten con los precios de los productos de la pesca teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los turcos Por otro lado la pesca no es una actividad tan desarrollada como en otros paiacuteses tambieacuten costeros
En las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara los modos de vida menos familiares se asemejan cada vez maacutes a los de paiacuteses europeos debido al ritmo
acelerado lo que tambieacuten impide el consumo de alimentos muy elaborados Ademaacutes el desconocimiento sobre la preparacioacuten de los productos del mar hace que sean percibidos como platos laboriosos en las zonas no costeras sin embargo en las zonas costeras (especialmente el Mar Negro) el consumo es frecuente o relativamente frecuente
Pese a todo el consumo de pescado en el interior del paiacutes estaacute mostrando un crecimiento sostenible en los uacuteltimos antildeos en particular gracias al desarrollo de la pesca en lagos y riacuteos lo que aumenta el intereacutes por los productos de mar
11 Tamantildeo de mercado
En los diferentes mares que rodean Turquiacutea se pueden encontrar diferentes especies concretamente 247 en el Mar Negro 250 en el Mar de Maacutermara 200 en el Mar Egeo y maacutes de 500 especies en las costas del Mar Mediterraacuteneo de las cuales 100 tienen valor econoacutemico para el mercado interior y otras que si bien no son consumidas en Turquiacutea siacute tienen salida comercial en otros paiacuteses como pueden ser las navajas
En teacuterminos de produccioacuten Turquiacutea es el 35ordm productor mundial de productos del mar ocupando el 6ordm puesto entre los paiacuteses europeos En 2014 el 679 de
la produccioacuten se obtuvo a traveacutes de la pesca en aguas abiertas 53 en aguas continentales y 268 de acuicultura
El volumen total del sector de productos del mar en Turquiacutea mueve anualmente unos TL 2 528 millones (fuente Ayuntamiento de Estambul) unos USD 840 millones al cambio (de 05012016) Este sector comparado con los de agricultura caza y silvicultura que tienen unas tasas de crecimiento anual conjunta del 12-14 cuenta con unas tasas de crecimiento en cuanto al consumo que rondan el 25 debido principalmente
9TURQUIacuteAIacuteNDICE
al crecimiento de la clase media que puede cada vez maacutes ir accediendo a estos productos pero tambieacuten a causa nuevos
haacutebitos de consumo maacutes saludables con los que se sustituyen el consumo de carnes por el de pescados
Seguacuten estudios realizados por el Ministerio de Agricultura de Turquiacutea se espera que el consumo de productos del mar aumente en el antildeo 2023 hasta 15 kilos por persona y antildeo
En Turquiacutea la industria pesquera proporciona empleo a 47 000 personas de forma directa y a 250 000 personas de manera indirecta
111 Produccioacuten local
El total de produccioacuten en Turquiacutea es de 477 600 toneladas de productos basados en la pesca en aguas abiertas de 37 000 toneladas en aguas continentales (lagos riacuteos) y 188 700 toneladas de acuicultura
Cuando examinamos la produccioacuten de los productos del mar de los uacuteltimos antildeos se observa fluctuaciones crecientes y decrecientes importantes en la produccioacuten en aguas abiertas e interiores pero un incremento constante en el cultivo alcanzando su nivel maacutes alto en 2007 y
estabilizaacutendose a partir de ese antildeo aunque auacuten de manera creciente
El potencial de pesca del paiacutes estaacute muy por encima de lo que permiten las regulaciones de proteccioacuten locales por lo que se ha fomentado en los uacuteltimos antildeos el cultivo de producto de piscifactoriacutea El Gobierno turco pretende mantener el nivel de proteccioacuten de los recursos y la implementacioacuten de una poliacutetica pesquera sostenible seguacuten el Noveno Plan de Desarrollo del Ministerio de Agricultura vigente actualmente
Antildeo 2010 2011 2012 2013 2014
Consumo (kg persona antildeo) 69 63 71 63 57
Fuente TUIK
Tabla Ndeg 1 Consumo per caacutepita de pescado en Turquiacutea (2010 - 2014)
10 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Producto Nuacutemero de Plantas Cantidad (Toneladas)
Trucha 1 342 111 335
Pargo 305 30 743
Lubina 22 65 512
Atuacuten 9 8 140
Mejilloacuten 3 1 625
Carpa 42 222
Total 2 020 217 577
Fuente Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaUltimos datos publicados
Producto 2012 2013 2014
Mejilloacuten de arena 61 240 28 113 21 836
Gambas 5 038 4 028 4 416
Mejilloacuten 2 093 887 204
Pota y Calamar 1396 1 244 697
Fuente Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
Tabla Ndeg 2 Principales productos que pesca y elabora Turquiacutea (2009-2013)
Tabla Ndeg 3 Principales mariscos que se pesca en Turquiacutea (Toneladas)
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
Antildeos Calamar Pota
2011 39410 116330
2012 53090 139610
2013 49130 124410
2014 40950 69680
Fuente TUIK
Tabla Ndeg 4 Pesca de calamar y pota en Turquiacutea (Toneladas)
Los datos de pesca del calamar y pota en Turquiacutea no mantienen un nivel de produccioacuten estable debido entre otras razones a las restricciones legales para su pesca (la eacutepoca en la que se permite la pesca en aguas abiertas es en los meses
de otontildeo e invierno) y a que la demanda interior tampoco es lo suficientemente estable El calamar ldquololigo vulgarisrdquo es el maacutes comuacuten en las aguas turcas (Egeo y Mediterraacuteneo)
112 Exportaciones
Turquiacutea es uno de los principales paiacuteses exportadores europeos de productos del mar junto con Noruega Francia Islandia y Espantildea que en general se encuentran tambieacuten como grandes paiacuteses importadores de productos que no existen en sus costas
El sector de productos del mar es uno de los de mayor potencial exportador en Turquiacutea debido a su situacioacuten geograacutefica a la gran cantidad de potenciales paiacuteses
clientes alrededor y a la gran cantidad de especies que producen sus mares Las exportaciones anuales de productos animales (caza y pesca) alcanzan los USD 900 millones anuales con un objetivo marcado por el Ministerio de Agricultura de USD 2 500 millones en 2023
Durante la crisis financiera mundial todos los sectores exportadores de Turquiacutea se vieron afectados por esta (el sector exportador turco decrecioacute un 28 en el
12 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
antildeo 2009 de los USD 132 000 millones a los USD 94 700 millones) mientras que el sector pesquero en particular descendioacute comparativamente poco tan solo un 3 de USD 854 millones a los USD 828 millones
Los paiacuteses destino de las exportaciones de Turquiacutea son Liacutebano Grecia Azerbaiyaacuten y Turkmenistaacuten mayoritariamente La mayor parte de las exportaciones de Turquiacutea a estos paiacuteses vecinos son de producto acuiacutecola no salvaje
Tabla Ndeg 5 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta calamar y pota (kgUSD) partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
Grecia 1 367 10 086 75 199 2555 7564 4 306 4 210
Turkmenistaacuten 1 120 8 898 1 309 13 514 802 8 400 850 9 469
Norte de Chipre 8 814 27 961 10 156 96
158 51 534 346 984 1 385 9 811
Irak 3 300 31 136 5 173 44 941 1 704 12 933 678 4 876
Azerbaiyaacuten 957 8 649 1 792 17 253 470 5 612 1 303 15 080
EEUU 2 320 32 524 82 934 45 573 0 0
Liacutebano 18 540
217 845 1 021 8 750 29
100 155 976
36 941
198 357
Siria 14 620
184 212 0 0 0 0 0 0
Fuente Instituto de Estadiacutestica de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
Se debe destacar el bajo precio de exportacioacuten (USD 098kg) de los productos vendidos a Grecia debido a la
proximidad de los mercados productorconsumidor
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749310000 Loligo vulgaris (congelado) 5 900 35 301 2 020 51
160554000000 Calamar y pota (preparado y en conserva) 33 474 3 032 0 0
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 1 960 0 0 495
030749380000 Otros calamares (congelado) 0 9 977 18 500 0
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
Tabla Ndeg 6 Productos relacionados que maacutes exporta Turquiacutea (kg)
14 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Tabla Ndeg 7 Principales paiacuteses de los que Turquiacutea importa calamar y pota partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
China 1 569715 6 286336 1 359655 5 118343 1 515880 5 766613 1 467680 5 568407
India 1 263948 4 870073 1 129343 4 212577 744416 2 550306 623724 2 255499
Espantildea 445090 1 871556 475653 1 920759 411121 1 642819 370083 1 469044
Tailandia 239724 935849 290115 1 122139 386011 1 492786 312124 1 190002
Chile 73988 264276 58740 209093 102000 364821 211000 749046
Indonesia 167124 635805 83900 338438 87320 283268 54320 200994
Malasia 34751 143589 4740 18321 9010 35070 11388 55006
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
113 Importaciones
En Turquiacutea se importan de Noruega y Francia principalmente especies como la caballa el atuacuten y el salmoacuten La mayor parte de las importaciones de moluscos calamares y sepias tienen como origen China De acuerdo con datos de 2015
el valor total de las importaciones de calamar de China alcanzoacute los USD 5 568 407 Despueacutes de China los paiacuteses desde donde se importan maacutes productos del mar en Turquiacutea son India y Espantildea
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
En cuanto a las cantidades de calamar importadas se observa un decreciente intereacutes por el producto extranjero en los uacuteltimos antildeos relacionado con la cada vez
mayor produccioacuten local Desde el antildeo 2012 hasta el 2015 se observa una caiacuteda en las importaciones de maacutes del 20 en cantidad y en maacutes de un 24 en cuanto a valor
La mayor cantidad de producto importado es congelado siendo el consumo de
producto fresco principalmente de origen turco
Tabla Ndeg 8 Importaciones de calamar y pota en Turquiacutea partida 0307
Tabla Ndeg 9 Calamares maacutes importados por Turquiacutea (kg)
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 3 898 887 15 352 746
2013 3 466 589 13 215 032
2014 3 355 906 12 527 671
2015 3 083 639 11 623 795
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749380000 Calamar Loligo spp (congelado) 1 416 037 1 455 392 1 118 113 1 135 768
030749510000 Calamar europeo (congelado) 129 528 97 446 0 654 430
030749590000 Calamares otros tipos (congelado) 1 504 530 1 043 299 718 840 654 430
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 274 139 518 438 919 810 938 186
Fuente Instituto de estadiacutestica turco
16 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las lonjas de descarga maacutes utilizadas por los importadores son en este orden la de Guumlrpinar (recientemente trasladada
desde Kumkapi) en Estambul y las lonjas puacuteblicas de Izmir y Antalya
114 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones de calamar y pota de Peruacute representaron el 084 de las importaciones totales en Turquiacutea en el antildeo 2014 El paiacutes maacutes cercano a Peruacute desde donde se hace importacioacuten de calamar es Chile producto con mayor implantacioacuten en el mercado debido
principalmente a la disponibilidad de producto sin haberse detectado durante la realizacioacuten de este informe ninguna otra ventaja competitiva con respecto al producto peruano seguacuten conversaciones mantenidas con los responsables de empresas importadoras
Seguacuten los datos disponibles de los uacuteltimos 5 antildeos (2011 2013 y 2015 no hay disponibles) las importaciones desde Peruacute han sido puntuales y residuales respecto al resto de paiacuteses en un mercado que tiene una demanda estable y creciente donde
otros paiacuteses productores del continente americano tienen posiciones comerciales fuertes por lo que Peruacute cuenta con posibilidades de acceder a una mayor cuota de mercado y maacutes estable que hasta el momento
Tabla Ndeg 10 Importaciones de calamar desde Peruacute a Turquiacutea partida 0307
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 64 738 221 794
2014 27 000 98 700
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En general en Turquiacutea se conoce que el calamar contiene niveles altos de proteiacutenas muy nutritivas por lo que es percibido por los consumidores como un alimento saludable lo que lo convierte en relativamente popular
La forma de consumo maacutes extendida del calamar y de la pota es rebozado
en sarteacuten aunque tambieacuten es comuacuten su consumo al vapor como aperitivos horneados o fritoscocidos sin rebozar A estos se les suele acompantildear con una salsa de mayonesa ajo y especias muy populares seguacuten se observa en la imagen 1
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 1 La forma en que maacutes se consume el calamar y la pota
18 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El calamar se ofrece principalmente a los consumidores en restaurantes y buffets que sirven platos de mariscos y productos del mar donde se sirve como plato de entrada para compartir (los conocidos como ldquomezerdquo) A diferencia de otros
productos del mar los calamares frescos no suelen ser cocinados en las casas de los turcos ya que en general no se sabe coacutemo limpiarlo y prepararlo siendo preferido en las casas en las que se consume el calamar congelado
El Gobierno turco estaacute realizando campantildeas de divulgacioacuten y concienciacioacuten para informar a la poblacioacuten sobre el consumo de productos del mar Por ejemplo la Municipalidad
Metropolitana de Estambul ha realizado campantildeas publicitarias sobre la limpieza y preparacioacuten de estos productos (wwwibbgovtrtr-TRDocumentssuurunimagessuurunpdf)
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 2 Otras formas populares de consumo de calamar a la plan-cha (izquierda) y relleno
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 3 Sopa de calamar muy popular en la regioacuten del Egeo
Tambieacuten la sopa de calamar (imagen 3) es muy popular en algunas partes de Turquiacutea sobre todo en el norte donde se
prepara como sopa de tomate con perejil cebolla y trozos de calamar
20 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 4 Calamares en los supermercados importados y procesados por empresas turcas
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Los calamares importados en Turquiacutea se ofrecen al consumidor final principalmente congelados envasados o frescos pero generalmente procesados por
empresas turcas En este uacuteltimo caso es difiacutecil de encontrar producto importado en el mercado por razones de conservacioacuten
Los calamares frescos que se venden en los mercados son generalmente productos locales pescados en las regiones de Ccedilanakkale o Mersin que se venden sin limpiar Encontrar en las lonjas los calamares importados frescos y procesados (limpios) no es habitual
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
3TURQUIacuteAIacuteNDICE
02 Condiciones de Acceso 30
21 Aranceles 31
22 Requisitos para el importador 31
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores 34
24 Barreras estaacutendares y normas 35
03 Canales de Comercializacioacuten 36
04 Informacioacuten Adicional 40
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores 40
42 Oficinas gremios en el mercado 43
43 Ferias comerciales 44
44 Links de intereacutes 45
05 Bibliografiacutea 46
4 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Este perfil de producto ha sido elaborado en el mercado turco por la consultora Conexio Consulting Services utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Estambul y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y de PROMPERUacute
Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente ldquoMINCETUR Plan de Desarrollo de Mercado de Turquiacuteardquo
5TURQUIacuteAIacuteNDICE
6 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Mercado - Descripcioacuten del sector
01
7TURQUIacuteAIacuteNDICE
Turquiacutea es una peniacutensula rodeada por el mar en el sur (Mediterraacuteneo) oeste (Egeo y Maacutermara) y norte (Mar Negro) Tiene en total 8 333 kiloacutemetros de costa con una superficie total de aguas de jurisdiccioacuten turca que rondan los 25 millones de hectaacutereas un nuacutemero muy aproximado al total del aacuterea agriacutecola del paiacutes
Al contar con diferentes mares de aguas friacuteas y calientes se realiza pesca de muy diversas variedades de peces de agua friacutea y caliente al darse las caracteriacutesticas ecoloacutegicas adecuadas para cada tipo de cultivo lo que a su vez conlleva una gran variedad de especies
Teniendo en cuenta el potencial de Turquiacutea y la demanda interna es de
gran importancia la utilizacioacuten racional y eficiente de las zonas de pesca Sin embargo si miramos la estructura socioeconoacutemica del sector pesquero es evidente que no hay un uso efectivo de estas aacutereas
Aunque los ricos recursos pesqueros del paiacutes pueden satisfacer la demanda interna la poblacioacuten turca no tiene haacutebitos de consumo de pescados y mariscos especialmente en determinadas aacutereas del paiacutes debido entre otras razones al elevado precio de estos productos
En comparacioacuten con el consumo de carnes los pescados y mariscos no se encuentran entre los productos de alimentacioacuten preferidos por los consumidores Una de
8 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
las principales razones son las dificultades para el transporte respetando la cadena de friacuteo como tambieacuten el precio de estos productos El precio de mercado de las aves de corral y productos afines es maacutes conveniente en comparacioacuten con los precios de los productos de la pesca teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los turcos Por otro lado la pesca no es una actividad tan desarrollada como en otros paiacuteses tambieacuten costeros
En las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara los modos de vida menos familiares se asemejan cada vez maacutes a los de paiacuteses europeos debido al ritmo
acelerado lo que tambieacuten impide el consumo de alimentos muy elaborados Ademaacutes el desconocimiento sobre la preparacioacuten de los productos del mar hace que sean percibidos como platos laboriosos en las zonas no costeras sin embargo en las zonas costeras (especialmente el Mar Negro) el consumo es frecuente o relativamente frecuente
Pese a todo el consumo de pescado en el interior del paiacutes estaacute mostrando un crecimiento sostenible en los uacuteltimos antildeos en particular gracias al desarrollo de la pesca en lagos y riacuteos lo que aumenta el intereacutes por los productos de mar
11 Tamantildeo de mercado
En los diferentes mares que rodean Turquiacutea se pueden encontrar diferentes especies concretamente 247 en el Mar Negro 250 en el Mar de Maacutermara 200 en el Mar Egeo y maacutes de 500 especies en las costas del Mar Mediterraacuteneo de las cuales 100 tienen valor econoacutemico para el mercado interior y otras que si bien no son consumidas en Turquiacutea siacute tienen salida comercial en otros paiacuteses como pueden ser las navajas
En teacuterminos de produccioacuten Turquiacutea es el 35ordm productor mundial de productos del mar ocupando el 6ordm puesto entre los paiacuteses europeos En 2014 el 679 de
la produccioacuten se obtuvo a traveacutes de la pesca en aguas abiertas 53 en aguas continentales y 268 de acuicultura
El volumen total del sector de productos del mar en Turquiacutea mueve anualmente unos TL 2 528 millones (fuente Ayuntamiento de Estambul) unos USD 840 millones al cambio (de 05012016) Este sector comparado con los de agricultura caza y silvicultura que tienen unas tasas de crecimiento anual conjunta del 12-14 cuenta con unas tasas de crecimiento en cuanto al consumo que rondan el 25 debido principalmente
9TURQUIacuteAIacuteNDICE
al crecimiento de la clase media que puede cada vez maacutes ir accediendo a estos productos pero tambieacuten a causa nuevos
haacutebitos de consumo maacutes saludables con los que se sustituyen el consumo de carnes por el de pescados
Seguacuten estudios realizados por el Ministerio de Agricultura de Turquiacutea se espera que el consumo de productos del mar aumente en el antildeo 2023 hasta 15 kilos por persona y antildeo
En Turquiacutea la industria pesquera proporciona empleo a 47 000 personas de forma directa y a 250 000 personas de manera indirecta
111 Produccioacuten local
El total de produccioacuten en Turquiacutea es de 477 600 toneladas de productos basados en la pesca en aguas abiertas de 37 000 toneladas en aguas continentales (lagos riacuteos) y 188 700 toneladas de acuicultura
Cuando examinamos la produccioacuten de los productos del mar de los uacuteltimos antildeos se observa fluctuaciones crecientes y decrecientes importantes en la produccioacuten en aguas abiertas e interiores pero un incremento constante en el cultivo alcanzando su nivel maacutes alto en 2007 y
estabilizaacutendose a partir de ese antildeo aunque auacuten de manera creciente
El potencial de pesca del paiacutes estaacute muy por encima de lo que permiten las regulaciones de proteccioacuten locales por lo que se ha fomentado en los uacuteltimos antildeos el cultivo de producto de piscifactoriacutea El Gobierno turco pretende mantener el nivel de proteccioacuten de los recursos y la implementacioacuten de una poliacutetica pesquera sostenible seguacuten el Noveno Plan de Desarrollo del Ministerio de Agricultura vigente actualmente
Antildeo 2010 2011 2012 2013 2014
Consumo (kg persona antildeo) 69 63 71 63 57
Fuente TUIK
Tabla Ndeg 1 Consumo per caacutepita de pescado en Turquiacutea (2010 - 2014)
10 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Producto Nuacutemero de Plantas Cantidad (Toneladas)
Trucha 1 342 111 335
Pargo 305 30 743
Lubina 22 65 512
Atuacuten 9 8 140
Mejilloacuten 3 1 625
Carpa 42 222
Total 2 020 217 577
Fuente Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaUltimos datos publicados
Producto 2012 2013 2014
Mejilloacuten de arena 61 240 28 113 21 836
Gambas 5 038 4 028 4 416
Mejilloacuten 2 093 887 204
Pota y Calamar 1396 1 244 697
Fuente Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
Tabla Ndeg 2 Principales productos que pesca y elabora Turquiacutea (2009-2013)
Tabla Ndeg 3 Principales mariscos que se pesca en Turquiacutea (Toneladas)
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
Antildeos Calamar Pota
2011 39410 116330
2012 53090 139610
2013 49130 124410
2014 40950 69680
Fuente TUIK
Tabla Ndeg 4 Pesca de calamar y pota en Turquiacutea (Toneladas)
Los datos de pesca del calamar y pota en Turquiacutea no mantienen un nivel de produccioacuten estable debido entre otras razones a las restricciones legales para su pesca (la eacutepoca en la que se permite la pesca en aguas abiertas es en los meses
de otontildeo e invierno) y a que la demanda interior tampoco es lo suficientemente estable El calamar ldquololigo vulgarisrdquo es el maacutes comuacuten en las aguas turcas (Egeo y Mediterraacuteneo)
112 Exportaciones
Turquiacutea es uno de los principales paiacuteses exportadores europeos de productos del mar junto con Noruega Francia Islandia y Espantildea que en general se encuentran tambieacuten como grandes paiacuteses importadores de productos que no existen en sus costas
El sector de productos del mar es uno de los de mayor potencial exportador en Turquiacutea debido a su situacioacuten geograacutefica a la gran cantidad de potenciales paiacuteses
clientes alrededor y a la gran cantidad de especies que producen sus mares Las exportaciones anuales de productos animales (caza y pesca) alcanzan los USD 900 millones anuales con un objetivo marcado por el Ministerio de Agricultura de USD 2 500 millones en 2023
Durante la crisis financiera mundial todos los sectores exportadores de Turquiacutea se vieron afectados por esta (el sector exportador turco decrecioacute un 28 en el
12 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
antildeo 2009 de los USD 132 000 millones a los USD 94 700 millones) mientras que el sector pesquero en particular descendioacute comparativamente poco tan solo un 3 de USD 854 millones a los USD 828 millones
Los paiacuteses destino de las exportaciones de Turquiacutea son Liacutebano Grecia Azerbaiyaacuten y Turkmenistaacuten mayoritariamente La mayor parte de las exportaciones de Turquiacutea a estos paiacuteses vecinos son de producto acuiacutecola no salvaje
Tabla Ndeg 5 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta calamar y pota (kgUSD) partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
Grecia 1 367 10 086 75 199 2555 7564 4 306 4 210
Turkmenistaacuten 1 120 8 898 1 309 13 514 802 8 400 850 9 469
Norte de Chipre 8 814 27 961 10 156 96
158 51 534 346 984 1 385 9 811
Irak 3 300 31 136 5 173 44 941 1 704 12 933 678 4 876
Azerbaiyaacuten 957 8 649 1 792 17 253 470 5 612 1 303 15 080
EEUU 2 320 32 524 82 934 45 573 0 0
Liacutebano 18 540
217 845 1 021 8 750 29
100 155 976
36 941
198 357
Siria 14 620
184 212 0 0 0 0 0 0
Fuente Instituto de Estadiacutestica de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
Se debe destacar el bajo precio de exportacioacuten (USD 098kg) de los productos vendidos a Grecia debido a la
proximidad de los mercados productorconsumidor
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749310000 Loligo vulgaris (congelado) 5 900 35 301 2 020 51
160554000000 Calamar y pota (preparado y en conserva) 33 474 3 032 0 0
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 1 960 0 0 495
030749380000 Otros calamares (congelado) 0 9 977 18 500 0
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
Tabla Ndeg 6 Productos relacionados que maacutes exporta Turquiacutea (kg)
14 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Tabla Ndeg 7 Principales paiacuteses de los que Turquiacutea importa calamar y pota partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
China 1 569715 6 286336 1 359655 5 118343 1 515880 5 766613 1 467680 5 568407
India 1 263948 4 870073 1 129343 4 212577 744416 2 550306 623724 2 255499
Espantildea 445090 1 871556 475653 1 920759 411121 1 642819 370083 1 469044
Tailandia 239724 935849 290115 1 122139 386011 1 492786 312124 1 190002
Chile 73988 264276 58740 209093 102000 364821 211000 749046
Indonesia 167124 635805 83900 338438 87320 283268 54320 200994
Malasia 34751 143589 4740 18321 9010 35070 11388 55006
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
113 Importaciones
En Turquiacutea se importan de Noruega y Francia principalmente especies como la caballa el atuacuten y el salmoacuten La mayor parte de las importaciones de moluscos calamares y sepias tienen como origen China De acuerdo con datos de 2015
el valor total de las importaciones de calamar de China alcanzoacute los USD 5 568 407 Despueacutes de China los paiacuteses desde donde se importan maacutes productos del mar en Turquiacutea son India y Espantildea
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
En cuanto a las cantidades de calamar importadas se observa un decreciente intereacutes por el producto extranjero en los uacuteltimos antildeos relacionado con la cada vez
mayor produccioacuten local Desde el antildeo 2012 hasta el 2015 se observa una caiacuteda en las importaciones de maacutes del 20 en cantidad y en maacutes de un 24 en cuanto a valor
La mayor cantidad de producto importado es congelado siendo el consumo de
producto fresco principalmente de origen turco
Tabla Ndeg 8 Importaciones de calamar y pota en Turquiacutea partida 0307
Tabla Ndeg 9 Calamares maacutes importados por Turquiacutea (kg)
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 3 898 887 15 352 746
2013 3 466 589 13 215 032
2014 3 355 906 12 527 671
2015 3 083 639 11 623 795
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749380000 Calamar Loligo spp (congelado) 1 416 037 1 455 392 1 118 113 1 135 768
030749510000 Calamar europeo (congelado) 129 528 97 446 0 654 430
030749590000 Calamares otros tipos (congelado) 1 504 530 1 043 299 718 840 654 430
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 274 139 518 438 919 810 938 186
Fuente Instituto de estadiacutestica turco
16 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las lonjas de descarga maacutes utilizadas por los importadores son en este orden la de Guumlrpinar (recientemente trasladada
desde Kumkapi) en Estambul y las lonjas puacuteblicas de Izmir y Antalya
114 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones de calamar y pota de Peruacute representaron el 084 de las importaciones totales en Turquiacutea en el antildeo 2014 El paiacutes maacutes cercano a Peruacute desde donde se hace importacioacuten de calamar es Chile producto con mayor implantacioacuten en el mercado debido
principalmente a la disponibilidad de producto sin haberse detectado durante la realizacioacuten de este informe ninguna otra ventaja competitiva con respecto al producto peruano seguacuten conversaciones mantenidas con los responsables de empresas importadoras
Seguacuten los datos disponibles de los uacuteltimos 5 antildeos (2011 2013 y 2015 no hay disponibles) las importaciones desde Peruacute han sido puntuales y residuales respecto al resto de paiacuteses en un mercado que tiene una demanda estable y creciente donde
otros paiacuteses productores del continente americano tienen posiciones comerciales fuertes por lo que Peruacute cuenta con posibilidades de acceder a una mayor cuota de mercado y maacutes estable que hasta el momento
Tabla Ndeg 10 Importaciones de calamar desde Peruacute a Turquiacutea partida 0307
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 64 738 221 794
2014 27 000 98 700
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En general en Turquiacutea se conoce que el calamar contiene niveles altos de proteiacutenas muy nutritivas por lo que es percibido por los consumidores como un alimento saludable lo que lo convierte en relativamente popular
La forma de consumo maacutes extendida del calamar y de la pota es rebozado
en sarteacuten aunque tambieacuten es comuacuten su consumo al vapor como aperitivos horneados o fritoscocidos sin rebozar A estos se les suele acompantildear con una salsa de mayonesa ajo y especias muy populares seguacuten se observa en la imagen 1
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 1 La forma en que maacutes se consume el calamar y la pota
18 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El calamar se ofrece principalmente a los consumidores en restaurantes y buffets que sirven platos de mariscos y productos del mar donde se sirve como plato de entrada para compartir (los conocidos como ldquomezerdquo) A diferencia de otros
productos del mar los calamares frescos no suelen ser cocinados en las casas de los turcos ya que en general no se sabe coacutemo limpiarlo y prepararlo siendo preferido en las casas en las que se consume el calamar congelado
El Gobierno turco estaacute realizando campantildeas de divulgacioacuten y concienciacioacuten para informar a la poblacioacuten sobre el consumo de productos del mar Por ejemplo la Municipalidad
Metropolitana de Estambul ha realizado campantildeas publicitarias sobre la limpieza y preparacioacuten de estos productos (wwwibbgovtrtr-TRDocumentssuurunimagessuurunpdf)
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 2 Otras formas populares de consumo de calamar a la plan-cha (izquierda) y relleno
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 3 Sopa de calamar muy popular en la regioacuten del Egeo
Tambieacuten la sopa de calamar (imagen 3) es muy popular en algunas partes de Turquiacutea sobre todo en el norte donde se
prepara como sopa de tomate con perejil cebolla y trozos de calamar
20 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 4 Calamares en los supermercados importados y procesados por empresas turcas
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Los calamares importados en Turquiacutea se ofrecen al consumidor final principalmente congelados envasados o frescos pero generalmente procesados por
empresas turcas En este uacuteltimo caso es difiacutecil de encontrar producto importado en el mercado por razones de conservacioacuten
Los calamares frescos que se venden en los mercados son generalmente productos locales pescados en las regiones de Ccedilanakkale o Mersin que se venden sin limpiar Encontrar en las lonjas los calamares importados frescos y procesados (limpios) no es habitual
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
4 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Este perfil de producto ha sido elaborado en el mercado turco por la consultora Conexio Consulting Services utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Estambul y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y de PROMPERUacute
Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente ldquoMINCETUR Plan de Desarrollo de Mercado de Turquiacuteardquo
5TURQUIacuteAIacuteNDICE
6 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Mercado - Descripcioacuten del sector
01
7TURQUIacuteAIacuteNDICE
Turquiacutea es una peniacutensula rodeada por el mar en el sur (Mediterraacuteneo) oeste (Egeo y Maacutermara) y norte (Mar Negro) Tiene en total 8 333 kiloacutemetros de costa con una superficie total de aguas de jurisdiccioacuten turca que rondan los 25 millones de hectaacutereas un nuacutemero muy aproximado al total del aacuterea agriacutecola del paiacutes
Al contar con diferentes mares de aguas friacuteas y calientes se realiza pesca de muy diversas variedades de peces de agua friacutea y caliente al darse las caracteriacutesticas ecoloacutegicas adecuadas para cada tipo de cultivo lo que a su vez conlleva una gran variedad de especies
Teniendo en cuenta el potencial de Turquiacutea y la demanda interna es de
gran importancia la utilizacioacuten racional y eficiente de las zonas de pesca Sin embargo si miramos la estructura socioeconoacutemica del sector pesquero es evidente que no hay un uso efectivo de estas aacutereas
Aunque los ricos recursos pesqueros del paiacutes pueden satisfacer la demanda interna la poblacioacuten turca no tiene haacutebitos de consumo de pescados y mariscos especialmente en determinadas aacutereas del paiacutes debido entre otras razones al elevado precio de estos productos
En comparacioacuten con el consumo de carnes los pescados y mariscos no se encuentran entre los productos de alimentacioacuten preferidos por los consumidores Una de
8 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
las principales razones son las dificultades para el transporte respetando la cadena de friacuteo como tambieacuten el precio de estos productos El precio de mercado de las aves de corral y productos afines es maacutes conveniente en comparacioacuten con los precios de los productos de la pesca teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los turcos Por otro lado la pesca no es una actividad tan desarrollada como en otros paiacuteses tambieacuten costeros
En las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara los modos de vida menos familiares se asemejan cada vez maacutes a los de paiacuteses europeos debido al ritmo
acelerado lo que tambieacuten impide el consumo de alimentos muy elaborados Ademaacutes el desconocimiento sobre la preparacioacuten de los productos del mar hace que sean percibidos como platos laboriosos en las zonas no costeras sin embargo en las zonas costeras (especialmente el Mar Negro) el consumo es frecuente o relativamente frecuente
Pese a todo el consumo de pescado en el interior del paiacutes estaacute mostrando un crecimiento sostenible en los uacuteltimos antildeos en particular gracias al desarrollo de la pesca en lagos y riacuteos lo que aumenta el intereacutes por los productos de mar
11 Tamantildeo de mercado
En los diferentes mares que rodean Turquiacutea se pueden encontrar diferentes especies concretamente 247 en el Mar Negro 250 en el Mar de Maacutermara 200 en el Mar Egeo y maacutes de 500 especies en las costas del Mar Mediterraacuteneo de las cuales 100 tienen valor econoacutemico para el mercado interior y otras que si bien no son consumidas en Turquiacutea siacute tienen salida comercial en otros paiacuteses como pueden ser las navajas
En teacuterminos de produccioacuten Turquiacutea es el 35ordm productor mundial de productos del mar ocupando el 6ordm puesto entre los paiacuteses europeos En 2014 el 679 de
la produccioacuten se obtuvo a traveacutes de la pesca en aguas abiertas 53 en aguas continentales y 268 de acuicultura
El volumen total del sector de productos del mar en Turquiacutea mueve anualmente unos TL 2 528 millones (fuente Ayuntamiento de Estambul) unos USD 840 millones al cambio (de 05012016) Este sector comparado con los de agricultura caza y silvicultura que tienen unas tasas de crecimiento anual conjunta del 12-14 cuenta con unas tasas de crecimiento en cuanto al consumo que rondan el 25 debido principalmente
9TURQUIacuteAIacuteNDICE
al crecimiento de la clase media que puede cada vez maacutes ir accediendo a estos productos pero tambieacuten a causa nuevos
haacutebitos de consumo maacutes saludables con los que se sustituyen el consumo de carnes por el de pescados
Seguacuten estudios realizados por el Ministerio de Agricultura de Turquiacutea se espera que el consumo de productos del mar aumente en el antildeo 2023 hasta 15 kilos por persona y antildeo
En Turquiacutea la industria pesquera proporciona empleo a 47 000 personas de forma directa y a 250 000 personas de manera indirecta
111 Produccioacuten local
El total de produccioacuten en Turquiacutea es de 477 600 toneladas de productos basados en la pesca en aguas abiertas de 37 000 toneladas en aguas continentales (lagos riacuteos) y 188 700 toneladas de acuicultura
Cuando examinamos la produccioacuten de los productos del mar de los uacuteltimos antildeos se observa fluctuaciones crecientes y decrecientes importantes en la produccioacuten en aguas abiertas e interiores pero un incremento constante en el cultivo alcanzando su nivel maacutes alto en 2007 y
estabilizaacutendose a partir de ese antildeo aunque auacuten de manera creciente
El potencial de pesca del paiacutes estaacute muy por encima de lo que permiten las regulaciones de proteccioacuten locales por lo que se ha fomentado en los uacuteltimos antildeos el cultivo de producto de piscifactoriacutea El Gobierno turco pretende mantener el nivel de proteccioacuten de los recursos y la implementacioacuten de una poliacutetica pesquera sostenible seguacuten el Noveno Plan de Desarrollo del Ministerio de Agricultura vigente actualmente
Antildeo 2010 2011 2012 2013 2014
Consumo (kg persona antildeo) 69 63 71 63 57
Fuente TUIK
Tabla Ndeg 1 Consumo per caacutepita de pescado en Turquiacutea (2010 - 2014)
10 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Producto Nuacutemero de Plantas Cantidad (Toneladas)
Trucha 1 342 111 335
Pargo 305 30 743
Lubina 22 65 512
Atuacuten 9 8 140
Mejilloacuten 3 1 625
Carpa 42 222
Total 2 020 217 577
Fuente Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaUltimos datos publicados
Producto 2012 2013 2014
Mejilloacuten de arena 61 240 28 113 21 836
Gambas 5 038 4 028 4 416
Mejilloacuten 2 093 887 204
Pota y Calamar 1396 1 244 697
Fuente Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
Tabla Ndeg 2 Principales productos que pesca y elabora Turquiacutea (2009-2013)
Tabla Ndeg 3 Principales mariscos que se pesca en Turquiacutea (Toneladas)
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
Antildeos Calamar Pota
2011 39410 116330
2012 53090 139610
2013 49130 124410
2014 40950 69680
Fuente TUIK
Tabla Ndeg 4 Pesca de calamar y pota en Turquiacutea (Toneladas)
Los datos de pesca del calamar y pota en Turquiacutea no mantienen un nivel de produccioacuten estable debido entre otras razones a las restricciones legales para su pesca (la eacutepoca en la que se permite la pesca en aguas abiertas es en los meses
de otontildeo e invierno) y a que la demanda interior tampoco es lo suficientemente estable El calamar ldquololigo vulgarisrdquo es el maacutes comuacuten en las aguas turcas (Egeo y Mediterraacuteneo)
112 Exportaciones
Turquiacutea es uno de los principales paiacuteses exportadores europeos de productos del mar junto con Noruega Francia Islandia y Espantildea que en general se encuentran tambieacuten como grandes paiacuteses importadores de productos que no existen en sus costas
El sector de productos del mar es uno de los de mayor potencial exportador en Turquiacutea debido a su situacioacuten geograacutefica a la gran cantidad de potenciales paiacuteses
clientes alrededor y a la gran cantidad de especies que producen sus mares Las exportaciones anuales de productos animales (caza y pesca) alcanzan los USD 900 millones anuales con un objetivo marcado por el Ministerio de Agricultura de USD 2 500 millones en 2023
Durante la crisis financiera mundial todos los sectores exportadores de Turquiacutea se vieron afectados por esta (el sector exportador turco decrecioacute un 28 en el
12 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
antildeo 2009 de los USD 132 000 millones a los USD 94 700 millones) mientras que el sector pesquero en particular descendioacute comparativamente poco tan solo un 3 de USD 854 millones a los USD 828 millones
Los paiacuteses destino de las exportaciones de Turquiacutea son Liacutebano Grecia Azerbaiyaacuten y Turkmenistaacuten mayoritariamente La mayor parte de las exportaciones de Turquiacutea a estos paiacuteses vecinos son de producto acuiacutecola no salvaje
Tabla Ndeg 5 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta calamar y pota (kgUSD) partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
Grecia 1 367 10 086 75 199 2555 7564 4 306 4 210
Turkmenistaacuten 1 120 8 898 1 309 13 514 802 8 400 850 9 469
Norte de Chipre 8 814 27 961 10 156 96
158 51 534 346 984 1 385 9 811
Irak 3 300 31 136 5 173 44 941 1 704 12 933 678 4 876
Azerbaiyaacuten 957 8 649 1 792 17 253 470 5 612 1 303 15 080
EEUU 2 320 32 524 82 934 45 573 0 0
Liacutebano 18 540
217 845 1 021 8 750 29
100 155 976
36 941
198 357
Siria 14 620
184 212 0 0 0 0 0 0
Fuente Instituto de Estadiacutestica de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
Se debe destacar el bajo precio de exportacioacuten (USD 098kg) de los productos vendidos a Grecia debido a la
proximidad de los mercados productorconsumidor
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749310000 Loligo vulgaris (congelado) 5 900 35 301 2 020 51
160554000000 Calamar y pota (preparado y en conserva) 33 474 3 032 0 0
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 1 960 0 0 495
030749380000 Otros calamares (congelado) 0 9 977 18 500 0
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
Tabla Ndeg 6 Productos relacionados que maacutes exporta Turquiacutea (kg)
14 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Tabla Ndeg 7 Principales paiacuteses de los que Turquiacutea importa calamar y pota partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
China 1 569715 6 286336 1 359655 5 118343 1 515880 5 766613 1 467680 5 568407
India 1 263948 4 870073 1 129343 4 212577 744416 2 550306 623724 2 255499
Espantildea 445090 1 871556 475653 1 920759 411121 1 642819 370083 1 469044
Tailandia 239724 935849 290115 1 122139 386011 1 492786 312124 1 190002
Chile 73988 264276 58740 209093 102000 364821 211000 749046
Indonesia 167124 635805 83900 338438 87320 283268 54320 200994
Malasia 34751 143589 4740 18321 9010 35070 11388 55006
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
113 Importaciones
En Turquiacutea se importan de Noruega y Francia principalmente especies como la caballa el atuacuten y el salmoacuten La mayor parte de las importaciones de moluscos calamares y sepias tienen como origen China De acuerdo con datos de 2015
el valor total de las importaciones de calamar de China alcanzoacute los USD 5 568 407 Despueacutes de China los paiacuteses desde donde se importan maacutes productos del mar en Turquiacutea son India y Espantildea
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
En cuanto a las cantidades de calamar importadas se observa un decreciente intereacutes por el producto extranjero en los uacuteltimos antildeos relacionado con la cada vez
mayor produccioacuten local Desde el antildeo 2012 hasta el 2015 se observa una caiacuteda en las importaciones de maacutes del 20 en cantidad y en maacutes de un 24 en cuanto a valor
La mayor cantidad de producto importado es congelado siendo el consumo de
producto fresco principalmente de origen turco
Tabla Ndeg 8 Importaciones de calamar y pota en Turquiacutea partida 0307
Tabla Ndeg 9 Calamares maacutes importados por Turquiacutea (kg)
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 3 898 887 15 352 746
2013 3 466 589 13 215 032
2014 3 355 906 12 527 671
2015 3 083 639 11 623 795
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749380000 Calamar Loligo spp (congelado) 1 416 037 1 455 392 1 118 113 1 135 768
030749510000 Calamar europeo (congelado) 129 528 97 446 0 654 430
030749590000 Calamares otros tipos (congelado) 1 504 530 1 043 299 718 840 654 430
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 274 139 518 438 919 810 938 186
Fuente Instituto de estadiacutestica turco
16 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las lonjas de descarga maacutes utilizadas por los importadores son en este orden la de Guumlrpinar (recientemente trasladada
desde Kumkapi) en Estambul y las lonjas puacuteblicas de Izmir y Antalya
114 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones de calamar y pota de Peruacute representaron el 084 de las importaciones totales en Turquiacutea en el antildeo 2014 El paiacutes maacutes cercano a Peruacute desde donde se hace importacioacuten de calamar es Chile producto con mayor implantacioacuten en el mercado debido
principalmente a la disponibilidad de producto sin haberse detectado durante la realizacioacuten de este informe ninguna otra ventaja competitiva con respecto al producto peruano seguacuten conversaciones mantenidas con los responsables de empresas importadoras
Seguacuten los datos disponibles de los uacuteltimos 5 antildeos (2011 2013 y 2015 no hay disponibles) las importaciones desde Peruacute han sido puntuales y residuales respecto al resto de paiacuteses en un mercado que tiene una demanda estable y creciente donde
otros paiacuteses productores del continente americano tienen posiciones comerciales fuertes por lo que Peruacute cuenta con posibilidades de acceder a una mayor cuota de mercado y maacutes estable que hasta el momento
Tabla Ndeg 10 Importaciones de calamar desde Peruacute a Turquiacutea partida 0307
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 64 738 221 794
2014 27 000 98 700
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En general en Turquiacutea se conoce que el calamar contiene niveles altos de proteiacutenas muy nutritivas por lo que es percibido por los consumidores como un alimento saludable lo que lo convierte en relativamente popular
La forma de consumo maacutes extendida del calamar y de la pota es rebozado
en sarteacuten aunque tambieacuten es comuacuten su consumo al vapor como aperitivos horneados o fritoscocidos sin rebozar A estos se les suele acompantildear con una salsa de mayonesa ajo y especias muy populares seguacuten se observa en la imagen 1
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 1 La forma en que maacutes se consume el calamar y la pota
18 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El calamar se ofrece principalmente a los consumidores en restaurantes y buffets que sirven platos de mariscos y productos del mar donde se sirve como plato de entrada para compartir (los conocidos como ldquomezerdquo) A diferencia de otros
productos del mar los calamares frescos no suelen ser cocinados en las casas de los turcos ya que en general no se sabe coacutemo limpiarlo y prepararlo siendo preferido en las casas en las que se consume el calamar congelado
El Gobierno turco estaacute realizando campantildeas de divulgacioacuten y concienciacioacuten para informar a la poblacioacuten sobre el consumo de productos del mar Por ejemplo la Municipalidad
Metropolitana de Estambul ha realizado campantildeas publicitarias sobre la limpieza y preparacioacuten de estos productos (wwwibbgovtrtr-TRDocumentssuurunimagessuurunpdf)
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 2 Otras formas populares de consumo de calamar a la plan-cha (izquierda) y relleno
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 3 Sopa de calamar muy popular en la regioacuten del Egeo
Tambieacuten la sopa de calamar (imagen 3) es muy popular en algunas partes de Turquiacutea sobre todo en el norte donde se
prepara como sopa de tomate con perejil cebolla y trozos de calamar
20 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 4 Calamares en los supermercados importados y procesados por empresas turcas
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Los calamares importados en Turquiacutea se ofrecen al consumidor final principalmente congelados envasados o frescos pero generalmente procesados por
empresas turcas En este uacuteltimo caso es difiacutecil de encontrar producto importado en el mercado por razones de conservacioacuten
Los calamares frescos que se venden en los mercados son generalmente productos locales pescados en las regiones de Ccedilanakkale o Mersin que se venden sin limpiar Encontrar en las lonjas los calamares importados frescos y procesados (limpios) no es habitual
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
5TURQUIacuteAIacuteNDICE
6 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Mercado - Descripcioacuten del sector
01
7TURQUIacuteAIacuteNDICE
Turquiacutea es una peniacutensula rodeada por el mar en el sur (Mediterraacuteneo) oeste (Egeo y Maacutermara) y norte (Mar Negro) Tiene en total 8 333 kiloacutemetros de costa con una superficie total de aguas de jurisdiccioacuten turca que rondan los 25 millones de hectaacutereas un nuacutemero muy aproximado al total del aacuterea agriacutecola del paiacutes
Al contar con diferentes mares de aguas friacuteas y calientes se realiza pesca de muy diversas variedades de peces de agua friacutea y caliente al darse las caracteriacutesticas ecoloacutegicas adecuadas para cada tipo de cultivo lo que a su vez conlleva una gran variedad de especies
Teniendo en cuenta el potencial de Turquiacutea y la demanda interna es de
gran importancia la utilizacioacuten racional y eficiente de las zonas de pesca Sin embargo si miramos la estructura socioeconoacutemica del sector pesquero es evidente que no hay un uso efectivo de estas aacutereas
Aunque los ricos recursos pesqueros del paiacutes pueden satisfacer la demanda interna la poblacioacuten turca no tiene haacutebitos de consumo de pescados y mariscos especialmente en determinadas aacutereas del paiacutes debido entre otras razones al elevado precio de estos productos
En comparacioacuten con el consumo de carnes los pescados y mariscos no se encuentran entre los productos de alimentacioacuten preferidos por los consumidores Una de
8 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
las principales razones son las dificultades para el transporte respetando la cadena de friacuteo como tambieacuten el precio de estos productos El precio de mercado de las aves de corral y productos afines es maacutes conveniente en comparacioacuten con los precios de los productos de la pesca teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los turcos Por otro lado la pesca no es una actividad tan desarrollada como en otros paiacuteses tambieacuten costeros
En las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara los modos de vida menos familiares se asemejan cada vez maacutes a los de paiacuteses europeos debido al ritmo
acelerado lo que tambieacuten impide el consumo de alimentos muy elaborados Ademaacutes el desconocimiento sobre la preparacioacuten de los productos del mar hace que sean percibidos como platos laboriosos en las zonas no costeras sin embargo en las zonas costeras (especialmente el Mar Negro) el consumo es frecuente o relativamente frecuente
Pese a todo el consumo de pescado en el interior del paiacutes estaacute mostrando un crecimiento sostenible en los uacuteltimos antildeos en particular gracias al desarrollo de la pesca en lagos y riacuteos lo que aumenta el intereacutes por los productos de mar
11 Tamantildeo de mercado
En los diferentes mares que rodean Turquiacutea se pueden encontrar diferentes especies concretamente 247 en el Mar Negro 250 en el Mar de Maacutermara 200 en el Mar Egeo y maacutes de 500 especies en las costas del Mar Mediterraacuteneo de las cuales 100 tienen valor econoacutemico para el mercado interior y otras que si bien no son consumidas en Turquiacutea siacute tienen salida comercial en otros paiacuteses como pueden ser las navajas
En teacuterminos de produccioacuten Turquiacutea es el 35ordm productor mundial de productos del mar ocupando el 6ordm puesto entre los paiacuteses europeos En 2014 el 679 de
la produccioacuten se obtuvo a traveacutes de la pesca en aguas abiertas 53 en aguas continentales y 268 de acuicultura
El volumen total del sector de productos del mar en Turquiacutea mueve anualmente unos TL 2 528 millones (fuente Ayuntamiento de Estambul) unos USD 840 millones al cambio (de 05012016) Este sector comparado con los de agricultura caza y silvicultura que tienen unas tasas de crecimiento anual conjunta del 12-14 cuenta con unas tasas de crecimiento en cuanto al consumo que rondan el 25 debido principalmente
9TURQUIacuteAIacuteNDICE
al crecimiento de la clase media que puede cada vez maacutes ir accediendo a estos productos pero tambieacuten a causa nuevos
haacutebitos de consumo maacutes saludables con los que se sustituyen el consumo de carnes por el de pescados
Seguacuten estudios realizados por el Ministerio de Agricultura de Turquiacutea se espera que el consumo de productos del mar aumente en el antildeo 2023 hasta 15 kilos por persona y antildeo
En Turquiacutea la industria pesquera proporciona empleo a 47 000 personas de forma directa y a 250 000 personas de manera indirecta
111 Produccioacuten local
El total de produccioacuten en Turquiacutea es de 477 600 toneladas de productos basados en la pesca en aguas abiertas de 37 000 toneladas en aguas continentales (lagos riacuteos) y 188 700 toneladas de acuicultura
Cuando examinamos la produccioacuten de los productos del mar de los uacuteltimos antildeos se observa fluctuaciones crecientes y decrecientes importantes en la produccioacuten en aguas abiertas e interiores pero un incremento constante en el cultivo alcanzando su nivel maacutes alto en 2007 y
estabilizaacutendose a partir de ese antildeo aunque auacuten de manera creciente
El potencial de pesca del paiacutes estaacute muy por encima de lo que permiten las regulaciones de proteccioacuten locales por lo que se ha fomentado en los uacuteltimos antildeos el cultivo de producto de piscifactoriacutea El Gobierno turco pretende mantener el nivel de proteccioacuten de los recursos y la implementacioacuten de una poliacutetica pesquera sostenible seguacuten el Noveno Plan de Desarrollo del Ministerio de Agricultura vigente actualmente
Antildeo 2010 2011 2012 2013 2014
Consumo (kg persona antildeo) 69 63 71 63 57
Fuente TUIK
Tabla Ndeg 1 Consumo per caacutepita de pescado en Turquiacutea (2010 - 2014)
10 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Producto Nuacutemero de Plantas Cantidad (Toneladas)
Trucha 1 342 111 335
Pargo 305 30 743
Lubina 22 65 512
Atuacuten 9 8 140
Mejilloacuten 3 1 625
Carpa 42 222
Total 2 020 217 577
Fuente Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaUltimos datos publicados
Producto 2012 2013 2014
Mejilloacuten de arena 61 240 28 113 21 836
Gambas 5 038 4 028 4 416
Mejilloacuten 2 093 887 204
Pota y Calamar 1396 1 244 697
Fuente Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
Tabla Ndeg 2 Principales productos que pesca y elabora Turquiacutea (2009-2013)
Tabla Ndeg 3 Principales mariscos que se pesca en Turquiacutea (Toneladas)
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
Antildeos Calamar Pota
2011 39410 116330
2012 53090 139610
2013 49130 124410
2014 40950 69680
Fuente TUIK
Tabla Ndeg 4 Pesca de calamar y pota en Turquiacutea (Toneladas)
Los datos de pesca del calamar y pota en Turquiacutea no mantienen un nivel de produccioacuten estable debido entre otras razones a las restricciones legales para su pesca (la eacutepoca en la que se permite la pesca en aguas abiertas es en los meses
de otontildeo e invierno) y a que la demanda interior tampoco es lo suficientemente estable El calamar ldquololigo vulgarisrdquo es el maacutes comuacuten en las aguas turcas (Egeo y Mediterraacuteneo)
112 Exportaciones
Turquiacutea es uno de los principales paiacuteses exportadores europeos de productos del mar junto con Noruega Francia Islandia y Espantildea que en general se encuentran tambieacuten como grandes paiacuteses importadores de productos que no existen en sus costas
El sector de productos del mar es uno de los de mayor potencial exportador en Turquiacutea debido a su situacioacuten geograacutefica a la gran cantidad de potenciales paiacuteses
clientes alrededor y a la gran cantidad de especies que producen sus mares Las exportaciones anuales de productos animales (caza y pesca) alcanzan los USD 900 millones anuales con un objetivo marcado por el Ministerio de Agricultura de USD 2 500 millones en 2023
Durante la crisis financiera mundial todos los sectores exportadores de Turquiacutea se vieron afectados por esta (el sector exportador turco decrecioacute un 28 en el
12 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
antildeo 2009 de los USD 132 000 millones a los USD 94 700 millones) mientras que el sector pesquero en particular descendioacute comparativamente poco tan solo un 3 de USD 854 millones a los USD 828 millones
Los paiacuteses destino de las exportaciones de Turquiacutea son Liacutebano Grecia Azerbaiyaacuten y Turkmenistaacuten mayoritariamente La mayor parte de las exportaciones de Turquiacutea a estos paiacuteses vecinos son de producto acuiacutecola no salvaje
Tabla Ndeg 5 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta calamar y pota (kgUSD) partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
Grecia 1 367 10 086 75 199 2555 7564 4 306 4 210
Turkmenistaacuten 1 120 8 898 1 309 13 514 802 8 400 850 9 469
Norte de Chipre 8 814 27 961 10 156 96
158 51 534 346 984 1 385 9 811
Irak 3 300 31 136 5 173 44 941 1 704 12 933 678 4 876
Azerbaiyaacuten 957 8 649 1 792 17 253 470 5 612 1 303 15 080
EEUU 2 320 32 524 82 934 45 573 0 0
Liacutebano 18 540
217 845 1 021 8 750 29
100 155 976
36 941
198 357
Siria 14 620
184 212 0 0 0 0 0 0
Fuente Instituto de Estadiacutestica de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
Se debe destacar el bajo precio de exportacioacuten (USD 098kg) de los productos vendidos a Grecia debido a la
proximidad de los mercados productorconsumidor
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749310000 Loligo vulgaris (congelado) 5 900 35 301 2 020 51
160554000000 Calamar y pota (preparado y en conserva) 33 474 3 032 0 0
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 1 960 0 0 495
030749380000 Otros calamares (congelado) 0 9 977 18 500 0
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
Tabla Ndeg 6 Productos relacionados que maacutes exporta Turquiacutea (kg)
14 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Tabla Ndeg 7 Principales paiacuteses de los que Turquiacutea importa calamar y pota partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
China 1 569715 6 286336 1 359655 5 118343 1 515880 5 766613 1 467680 5 568407
India 1 263948 4 870073 1 129343 4 212577 744416 2 550306 623724 2 255499
Espantildea 445090 1 871556 475653 1 920759 411121 1 642819 370083 1 469044
Tailandia 239724 935849 290115 1 122139 386011 1 492786 312124 1 190002
Chile 73988 264276 58740 209093 102000 364821 211000 749046
Indonesia 167124 635805 83900 338438 87320 283268 54320 200994
Malasia 34751 143589 4740 18321 9010 35070 11388 55006
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
113 Importaciones
En Turquiacutea se importan de Noruega y Francia principalmente especies como la caballa el atuacuten y el salmoacuten La mayor parte de las importaciones de moluscos calamares y sepias tienen como origen China De acuerdo con datos de 2015
el valor total de las importaciones de calamar de China alcanzoacute los USD 5 568 407 Despueacutes de China los paiacuteses desde donde se importan maacutes productos del mar en Turquiacutea son India y Espantildea
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
En cuanto a las cantidades de calamar importadas se observa un decreciente intereacutes por el producto extranjero en los uacuteltimos antildeos relacionado con la cada vez
mayor produccioacuten local Desde el antildeo 2012 hasta el 2015 se observa una caiacuteda en las importaciones de maacutes del 20 en cantidad y en maacutes de un 24 en cuanto a valor
La mayor cantidad de producto importado es congelado siendo el consumo de
producto fresco principalmente de origen turco
Tabla Ndeg 8 Importaciones de calamar y pota en Turquiacutea partida 0307
Tabla Ndeg 9 Calamares maacutes importados por Turquiacutea (kg)
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 3 898 887 15 352 746
2013 3 466 589 13 215 032
2014 3 355 906 12 527 671
2015 3 083 639 11 623 795
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749380000 Calamar Loligo spp (congelado) 1 416 037 1 455 392 1 118 113 1 135 768
030749510000 Calamar europeo (congelado) 129 528 97 446 0 654 430
030749590000 Calamares otros tipos (congelado) 1 504 530 1 043 299 718 840 654 430
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 274 139 518 438 919 810 938 186
Fuente Instituto de estadiacutestica turco
16 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las lonjas de descarga maacutes utilizadas por los importadores son en este orden la de Guumlrpinar (recientemente trasladada
desde Kumkapi) en Estambul y las lonjas puacuteblicas de Izmir y Antalya
114 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones de calamar y pota de Peruacute representaron el 084 de las importaciones totales en Turquiacutea en el antildeo 2014 El paiacutes maacutes cercano a Peruacute desde donde se hace importacioacuten de calamar es Chile producto con mayor implantacioacuten en el mercado debido
principalmente a la disponibilidad de producto sin haberse detectado durante la realizacioacuten de este informe ninguna otra ventaja competitiva con respecto al producto peruano seguacuten conversaciones mantenidas con los responsables de empresas importadoras
Seguacuten los datos disponibles de los uacuteltimos 5 antildeos (2011 2013 y 2015 no hay disponibles) las importaciones desde Peruacute han sido puntuales y residuales respecto al resto de paiacuteses en un mercado que tiene una demanda estable y creciente donde
otros paiacuteses productores del continente americano tienen posiciones comerciales fuertes por lo que Peruacute cuenta con posibilidades de acceder a una mayor cuota de mercado y maacutes estable que hasta el momento
Tabla Ndeg 10 Importaciones de calamar desde Peruacute a Turquiacutea partida 0307
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 64 738 221 794
2014 27 000 98 700
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En general en Turquiacutea se conoce que el calamar contiene niveles altos de proteiacutenas muy nutritivas por lo que es percibido por los consumidores como un alimento saludable lo que lo convierte en relativamente popular
La forma de consumo maacutes extendida del calamar y de la pota es rebozado
en sarteacuten aunque tambieacuten es comuacuten su consumo al vapor como aperitivos horneados o fritoscocidos sin rebozar A estos se les suele acompantildear con una salsa de mayonesa ajo y especias muy populares seguacuten se observa en la imagen 1
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 1 La forma en que maacutes se consume el calamar y la pota
18 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El calamar se ofrece principalmente a los consumidores en restaurantes y buffets que sirven platos de mariscos y productos del mar donde se sirve como plato de entrada para compartir (los conocidos como ldquomezerdquo) A diferencia de otros
productos del mar los calamares frescos no suelen ser cocinados en las casas de los turcos ya que en general no se sabe coacutemo limpiarlo y prepararlo siendo preferido en las casas en las que se consume el calamar congelado
El Gobierno turco estaacute realizando campantildeas de divulgacioacuten y concienciacioacuten para informar a la poblacioacuten sobre el consumo de productos del mar Por ejemplo la Municipalidad
Metropolitana de Estambul ha realizado campantildeas publicitarias sobre la limpieza y preparacioacuten de estos productos (wwwibbgovtrtr-TRDocumentssuurunimagessuurunpdf)
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 2 Otras formas populares de consumo de calamar a la plan-cha (izquierda) y relleno
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 3 Sopa de calamar muy popular en la regioacuten del Egeo
Tambieacuten la sopa de calamar (imagen 3) es muy popular en algunas partes de Turquiacutea sobre todo en el norte donde se
prepara como sopa de tomate con perejil cebolla y trozos de calamar
20 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 4 Calamares en los supermercados importados y procesados por empresas turcas
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Los calamares importados en Turquiacutea se ofrecen al consumidor final principalmente congelados envasados o frescos pero generalmente procesados por
empresas turcas En este uacuteltimo caso es difiacutecil de encontrar producto importado en el mercado por razones de conservacioacuten
Los calamares frescos que se venden en los mercados son generalmente productos locales pescados en las regiones de Ccedilanakkale o Mersin que se venden sin limpiar Encontrar en las lonjas los calamares importados frescos y procesados (limpios) no es habitual
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
6 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Mercado - Descripcioacuten del sector
01
7TURQUIacuteAIacuteNDICE
Turquiacutea es una peniacutensula rodeada por el mar en el sur (Mediterraacuteneo) oeste (Egeo y Maacutermara) y norte (Mar Negro) Tiene en total 8 333 kiloacutemetros de costa con una superficie total de aguas de jurisdiccioacuten turca que rondan los 25 millones de hectaacutereas un nuacutemero muy aproximado al total del aacuterea agriacutecola del paiacutes
Al contar con diferentes mares de aguas friacuteas y calientes se realiza pesca de muy diversas variedades de peces de agua friacutea y caliente al darse las caracteriacutesticas ecoloacutegicas adecuadas para cada tipo de cultivo lo que a su vez conlleva una gran variedad de especies
Teniendo en cuenta el potencial de Turquiacutea y la demanda interna es de
gran importancia la utilizacioacuten racional y eficiente de las zonas de pesca Sin embargo si miramos la estructura socioeconoacutemica del sector pesquero es evidente que no hay un uso efectivo de estas aacutereas
Aunque los ricos recursos pesqueros del paiacutes pueden satisfacer la demanda interna la poblacioacuten turca no tiene haacutebitos de consumo de pescados y mariscos especialmente en determinadas aacutereas del paiacutes debido entre otras razones al elevado precio de estos productos
En comparacioacuten con el consumo de carnes los pescados y mariscos no se encuentran entre los productos de alimentacioacuten preferidos por los consumidores Una de
8 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
las principales razones son las dificultades para el transporte respetando la cadena de friacuteo como tambieacuten el precio de estos productos El precio de mercado de las aves de corral y productos afines es maacutes conveniente en comparacioacuten con los precios de los productos de la pesca teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los turcos Por otro lado la pesca no es una actividad tan desarrollada como en otros paiacuteses tambieacuten costeros
En las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara los modos de vida menos familiares se asemejan cada vez maacutes a los de paiacuteses europeos debido al ritmo
acelerado lo que tambieacuten impide el consumo de alimentos muy elaborados Ademaacutes el desconocimiento sobre la preparacioacuten de los productos del mar hace que sean percibidos como platos laboriosos en las zonas no costeras sin embargo en las zonas costeras (especialmente el Mar Negro) el consumo es frecuente o relativamente frecuente
Pese a todo el consumo de pescado en el interior del paiacutes estaacute mostrando un crecimiento sostenible en los uacuteltimos antildeos en particular gracias al desarrollo de la pesca en lagos y riacuteos lo que aumenta el intereacutes por los productos de mar
11 Tamantildeo de mercado
En los diferentes mares que rodean Turquiacutea se pueden encontrar diferentes especies concretamente 247 en el Mar Negro 250 en el Mar de Maacutermara 200 en el Mar Egeo y maacutes de 500 especies en las costas del Mar Mediterraacuteneo de las cuales 100 tienen valor econoacutemico para el mercado interior y otras que si bien no son consumidas en Turquiacutea siacute tienen salida comercial en otros paiacuteses como pueden ser las navajas
En teacuterminos de produccioacuten Turquiacutea es el 35ordm productor mundial de productos del mar ocupando el 6ordm puesto entre los paiacuteses europeos En 2014 el 679 de
la produccioacuten se obtuvo a traveacutes de la pesca en aguas abiertas 53 en aguas continentales y 268 de acuicultura
El volumen total del sector de productos del mar en Turquiacutea mueve anualmente unos TL 2 528 millones (fuente Ayuntamiento de Estambul) unos USD 840 millones al cambio (de 05012016) Este sector comparado con los de agricultura caza y silvicultura que tienen unas tasas de crecimiento anual conjunta del 12-14 cuenta con unas tasas de crecimiento en cuanto al consumo que rondan el 25 debido principalmente
9TURQUIacuteAIacuteNDICE
al crecimiento de la clase media que puede cada vez maacutes ir accediendo a estos productos pero tambieacuten a causa nuevos
haacutebitos de consumo maacutes saludables con los que se sustituyen el consumo de carnes por el de pescados
Seguacuten estudios realizados por el Ministerio de Agricultura de Turquiacutea se espera que el consumo de productos del mar aumente en el antildeo 2023 hasta 15 kilos por persona y antildeo
En Turquiacutea la industria pesquera proporciona empleo a 47 000 personas de forma directa y a 250 000 personas de manera indirecta
111 Produccioacuten local
El total de produccioacuten en Turquiacutea es de 477 600 toneladas de productos basados en la pesca en aguas abiertas de 37 000 toneladas en aguas continentales (lagos riacuteos) y 188 700 toneladas de acuicultura
Cuando examinamos la produccioacuten de los productos del mar de los uacuteltimos antildeos se observa fluctuaciones crecientes y decrecientes importantes en la produccioacuten en aguas abiertas e interiores pero un incremento constante en el cultivo alcanzando su nivel maacutes alto en 2007 y
estabilizaacutendose a partir de ese antildeo aunque auacuten de manera creciente
El potencial de pesca del paiacutes estaacute muy por encima de lo que permiten las regulaciones de proteccioacuten locales por lo que se ha fomentado en los uacuteltimos antildeos el cultivo de producto de piscifactoriacutea El Gobierno turco pretende mantener el nivel de proteccioacuten de los recursos y la implementacioacuten de una poliacutetica pesquera sostenible seguacuten el Noveno Plan de Desarrollo del Ministerio de Agricultura vigente actualmente
Antildeo 2010 2011 2012 2013 2014
Consumo (kg persona antildeo) 69 63 71 63 57
Fuente TUIK
Tabla Ndeg 1 Consumo per caacutepita de pescado en Turquiacutea (2010 - 2014)
10 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Producto Nuacutemero de Plantas Cantidad (Toneladas)
Trucha 1 342 111 335
Pargo 305 30 743
Lubina 22 65 512
Atuacuten 9 8 140
Mejilloacuten 3 1 625
Carpa 42 222
Total 2 020 217 577
Fuente Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaUltimos datos publicados
Producto 2012 2013 2014
Mejilloacuten de arena 61 240 28 113 21 836
Gambas 5 038 4 028 4 416
Mejilloacuten 2 093 887 204
Pota y Calamar 1396 1 244 697
Fuente Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
Tabla Ndeg 2 Principales productos que pesca y elabora Turquiacutea (2009-2013)
Tabla Ndeg 3 Principales mariscos que se pesca en Turquiacutea (Toneladas)
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
Antildeos Calamar Pota
2011 39410 116330
2012 53090 139610
2013 49130 124410
2014 40950 69680
Fuente TUIK
Tabla Ndeg 4 Pesca de calamar y pota en Turquiacutea (Toneladas)
Los datos de pesca del calamar y pota en Turquiacutea no mantienen un nivel de produccioacuten estable debido entre otras razones a las restricciones legales para su pesca (la eacutepoca en la que se permite la pesca en aguas abiertas es en los meses
de otontildeo e invierno) y a que la demanda interior tampoco es lo suficientemente estable El calamar ldquololigo vulgarisrdquo es el maacutes comuacuten en las aguas turcas (Egeo y Mediterraacuteneo)
112 Exportaciones
Turquiacutea es uno de los principales paiacuteses exportadores europeos de productos del mar junto con Noruega Francia Islandia y Espantildea que en general se encuentran tambieacuten como grandes paiacuteses importadores de productos que no existen en sus costas
El sector de productos del mar es uno de los de mayor potencial exportador en Turquiacutea debido a su situacioacuten geograacutefica a la gran cantidad de potenciales paiacuteses
clientes alrededor y a la gran cantidad de especies que producen sus mares Las exportaciones anuales de productos animales (caza y pesca) alcanzan los USD 900 millones anuales con un objetivo marcado por el Ministerio de Agricultura de USD 2 500 millones en 2023
Durante la crisis financiera mundial todos los sectores exportadores de Turquiacutea se vieron afectados por esta (el sector exportador turco decrecioacute un 28 en el
12 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
antildeo 2009 de los USD 132 000 millones a los USD 94 700 millones) mientras que el sector pesquero en particular descendioacute comparativamente poco tan solo un 3 de USD 854 millones a los USD 828 millones
Los paiacuteses destino de las exportaciones de Turquiacutea son Liacutebano Grecia Azerbaiyaacuten y Turkmenistaacuten mayoritariamente La mayor parte de las exportaciones de Turquiacutea a estos paiacuteses vecinos son de producto acuiacutecola no salvaje
Tabla Ndeg 5 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta calamar y pota (kgUSD) partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
Grecia 1 367 10 086 75 199 2555 7564 4 306 4 210
Turkmenistaacuten 1 120 8 898 1 309 13 514 802 8 400 850 9 469
Norte de Chipre 8 814 27 961 10 156 96
158 51 534 346 984 1 385 9 811
Irak 3 300 31 136 5 173 44 941 1 704 12 933 678 4 876
Azerbaiyaacuten 957 8 649 1 792 17 253 470 5 612 1 303 15 080
EEUU 2 320 32 524 82 934 45 573 0 0
Liacutebano 18 540
217 845 1 021 8 750 29
100 155 976
36 941
198 357
Siria 14 620
184 212 0 0 0 0 0 0
Fuente Instituto de Estadiacutestica de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
Se debe destacar el bajo precio de exportacioacuten (USD 098kg) de los productos vendidos a Grecia debido a la
proximidad de los mercados productorconsumidor
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749310000 Loligo vulgaris (congelado) 5 900 35 301 2 020 51
160554000000 Calamar y pota (preparado y en conserva) 33 474 3 032 0 0
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 1 960 0 0 495
030749380000 Otros calamares (congelado) 0 9 977 18 500 0
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
Tabla Ndeg 6 Productos relacionados que maacutes exporta Turquiacutea (kg)
14 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Tabla Ndeg 7 Principales paiacuteses de los que Turquiacutea importa calamar y pota partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
China 1 569715 6 286336 1 359655 5 118343 1 515880 5 766613 1 467680 5 568407
India 1 263948 4 870073 1 129343 4 212577 744416 2 550306 623724 2 255499
Espantildea 445090 1 871556 475653 1 920759 411121 1 642819 370083 1 469044
Tailandia 239724 935849 290115 1 122139 386011 1 492786 312124 1 190002
Chile 73988 264276 58740 209093 102000 364821 211000 749046
Indonesia 167124 635805 83900 338438 87320 283268 54320 200994
Malasia 34751 143589 4740 18321 9010 35070 11388 55006
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
113 Importaciones
En Turquiacutea se importan de Noruega y Francia principalmente especies como la caballa el atuacuten y el salmoacuten La mayor parte de las importaciones de moluscos calamares y sepias tienen como origen China De acuerdo con datos de 2015
el valor total de las importaciones de calamar de China alcanzoacute los USD 5 568 407 Despueacutes de China los paiacuteses desde donde se importan maacutes productos del mar en Turquiacutea son India y Espantildea
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
En cuanto a las cantidades de calamar importadas se observa un decreciente intereacutes por el producto extranjero en los uacuteltimos antildeos relacionado con la cada vez
mayor produccioacuten local Desde el antildeo 2012 hasta el 2015 se observa una caiacuteda en las importaciones de maacutes del 20 en cantidad y en maacutes de un 24 en cuanto a valor
La mayor cantidad de producto importado es congelado siendo el consumo de
producto fresco principalmente de origen turco
Tabla Ndeg 8 Importaciones de calamar y pota en Turquiacutea partida 0307
Tabla Ndeg 9 Calamares maacutes importados por Turquiacutea (kg)
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 3 898 887 15 352 746
2013 3 466 589 13 215 032
2014 3 355 906 12 527 671
2015 3 083 639 11 623 795
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749380000 Calamar Loligo spp (congelado) 1 416 037 1 455 392 1 118 113 1 135 768
030749510000 Calamar europeo (congelado) 129 528 97 446 0 654 430
030749590000 Calamares otros tipos (congelado) 1 504 530 1 043 299 718 840 654 430
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 274 139 518 438 919 810 938 186
Fuente Instituto de estadiacutestica turco
16 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las lonjas de descarga maacutes utilizadas por los importadores son en este orden la de Guumlrpinar (recientemente trasladada
desde Kumkapi) en Estambul y las lonjas puacuteblicas de Izmir y Antalya
114 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones de calamar y pota de Peruacute representaron el 084 de las importaciones totales en Turquiacutea en el antildeo 2014 El paiacutes maacutes cercano a Peruacute desde donde se hace importacioacuten de calamar es Chile producto con mayor implantacioacuten en el mercado debido
principalmente a la disponibilidad de producto sin haberse detectado durante la realizacioacuten de este informe ninguna otra ventaja competitiva con respecto al producto peruano seguacuten conversaciones mantenidas con los responsables de empresas importadoras
Seguacuten los datos disponibles de los uacuteltimos 5 antildeos (2011 2013 y 2015 no hay disponibles) las importaciones desde Peruacute han sido puntuales y residuales respecto al resto de paiacuteses en un mercado que tiene una demanda estable y creciente donde
otros paiacuteses productores del continente americano tienen posiciones comerciales fuertes por lo que Peruacute cuenta con posibilidades de acceder a una mayor cuota de mercado y maacutes estable que hasta el momento
Tabla Ndeg 10 Importaciones de calamar desde Peruacute a Turquiacutea partida 0307
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 64 738 221 794
2014 27 000 98 700
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En general en Turquiacutea se conoce que el calamar contiene niveles altos de proteiacutenas muy nutritivas por lo que es percibido por los consumidores como un alimento saludable lo que lo convierte en relativamente popular
La forma de consumo maacutes extendida del calamar y de la pota es rebozado
en sarteacuten aunque tambieacuten es comuacuten su consumo al vapor como aperitivos horneados o fritoscocidos sin rebozar A estos se les suele acompantildear con una salsa de mayonesa ajo y especias muy populares seguacuten se observa en la imagen 1
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 1 La forma en que maacutes se consume el calamar y la pota
18 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El calamar se ofrece principalmente a los consumidores en restaurantes y buffets que sirven platos de mariscos y productos del mar donde se sirve como plato de entrada para compartir (los conocidos como ldquomezerdquo) A diferencia de otros
productos del mar los calamares frescos no suelen ser cocinados en las casas de los turcos ya que en general no se sabe coacutemo limpiarlo y prepararlo siendo preferido en las casas en las que se consume el calamar congelado
El Gobierno turco estaacute realizando campantildeas de divulgacioacuten y concienciacioacuten para informar a la poblacioacuten sobre el consumo de productos del mar Por ejemplo la Municipalidad
Metropolitana de Estambul ha realizado campantildeas publicitarias sobre la limpieza y preparacioacuten de estos productos (wwwibbgovtrtr-TRDocumentssuurunimagessuurunpdf)
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 2 Otras formas populares de consumo de calamar a la plan-cha (izquierda) y relleno
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 3 Sopa de calamar muy popular en la regioacuten del Egeo
Tambieacuten la sopa de calamar (imagen 3) es muy popular en algunas partes de Turquiacutea sobre todo en el norte donde se
prepara como sopa de tomate con perejil cebolla y trozos de calamar
20 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 4 Calamares en los supermercados importados y procesados por empresas turcas
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Los calamares importados en Turquiacutea se ofrecen al consumidor final principalmente congelados envasados o frescos pero generalmente procesados por
empresas turcas En este uacuteltimo caso es difiacutecil de encontrar producto importado en el mercado por razones de conservacioacuten
Los calamares frescos que se venden en los mercados son generalmente productos locales pescados en las regiones de Ccedilanakkale o Mersin que se venden sin limpiar Encontrar en las lonjas los calamares importados frescos y procesados (limpios) no es habitual
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
7TURQUIacuteAIacuteNDICE
Turquiacutea es una peniacutensula rodeada por el mar en el sur (Mediterraacuteneo) oeste (Egeo y Maacutermara) y norte (Mar Negro) Tiene en total 8 333 kiloacutemetros de costa con una superficie total de aguas de jurisdiccioacuten turca que rondan los 25 millones de hectaacutereas un nuacutemero muy aproximado al total del aacuterea agriacutecola del paiacutes
Al contar con diferentes mares de aguas friacuteas y calientes se realiza pesca de muy diversas variedades de peces de agua friacutea y caliente al darse las caracteriacutesticas ecoloacutegicas adecuadas para cada tipo de cultivo lo que a su vez conlleva una gran variedad de especies
Teniendo en cuenta el potencial de Turquiacutea y la demanda interna es de
gran importancia la utilizacioacuten racional y eficiente de las zonas de pesca Sin embargo si miramos la estructura socioeconoacutemica del sector pesquero es evidente que no hay un uso efectivo de estas aacutereas
Aunque los ricos recursos pesqueros del paiacutes pueden satisfacer la demanda interna la poblacioacuten turca no tiene haacutebitos de consumo de pescados y mariscos especialmente en determinadas aacutereas del paiacutes debido entre otras razones al elevado precio de estos productos
En comparacioacuten con el consumo de carnes los pescados y mariscos no se encuentran entre los productos de alimentacioacuten preferidos por los consumidores Una de
8 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
las principales razones son las dificultades para el transporte respetando la cadena de friacuteo como tambieacuten el precio de estos productos El precio de mercado de las aves de corral y productos afines es maacutes conveniente en comparacioacuten con los precios de los productos de la pesca teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los turcos Por otro lado la pesca no es una actividad tan desarrollada como en otros paiacuteses tambieacuten costeros
En las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara los modos de vida menos familiares se asemejan cada vez maacutes a los de paiacuteses europeos debido al ritmo
acelerado lo que tambieacuten impide el consumo de alimentos muy elaborados Ademaacutes el desconocimiento sobre la preparacioacuten de los productos del mar hace que sean percibidos como platos laboriosos en las zonas no costeras sin embargo en las zonas costeras (especialmente el Mar Negro) el consumo es frecuente o relativamente frecuente
Pese a todo el consumo de pescado en el interior del paiacutes estaacute mostrando un crecimiento sostenible en los uacuteltimos antildeos en particular gracias al desarrollo de la pesca en lagos y riacuteos lo que aumenta el intereacutes por los productos de mar
11 Tamantildeo de mercado
En los diferentes mares que rodean Turquiacutea se pueden encontrar diferentes especies concretamente 247 en el Mar Negro 250 en el Mar de Maacutermara 200 en el Mar Egeo y maacutes de 500 especies en las costas del Mar Mediterraacuteneo de las cuales 100 tienen valor econoacutemico para el mercado interior y otras que si bien no son consumidas en Turquiacutea siacute tienen salida comercial en otros paiacuteses como pueden ser las navajas
En teacuterminos de produccioacuten Turquiacutea es el 35ordm productor mundial de productos del mar ocupando el 6ordm puesto entre los paiacuteses europeos En 2014 el 679 de
la produccioacuten se obtuvo a traveacutes de la pesca en aguas abiertas 53 en aguas continentales y 268 de acuicultura
El volumen total del sector de productos del mar en Turquiacutea mueve anualmente unos TL 2 528 millones (fuente Ayuntamiento de Estambul) unos USD 840 millones al cambio (de 05012016) Este sector comparado con los de agricultura caza y silvicultura que tienen unas tasas de crecimiento anual conjunta del 12-14 cuenta con unas tasas de crecimiento en cuanto al consumo que rondan el 25 debido principalmente
9TURQUIacuteAIacuteNDICE
al crecimiento de la clase media que puede cada vez maacutes ir accediendo a estos productos pero tambieacuten a causa nuevos
haacutebitos de consumo maacutes saludables con los que se sustituyen el consumo de carnes por el de pescados
Seguacuten estudios realizados por el Ministerio de Agricultura de Turquiacutea se espera que el consumo de productos del mar aumente en el antildeo 2023 hasta 15 kilos por persona y antildeo
En Turquiacutea la industria pesquera proporciona empleo a 47 000 personas de forma directa y a 250 000 personas de manera indirecta
111 Produccioacuten local
El total de produccioacuten en Turquiacutea es de 477 600 toneladas de productos basados en la pesca en aguas abiertas de 37 000 toneladas en aguas continentales (lagos riacuteos) y 188 700 toneladas de acuicultura
Cuando examinamos la produccioacuten de los productos del mar de los uacuteltimos antildeos se observa fluctuaciones crecientes y decrecientes importantes en la produccioacuten en aguas abiertas e interiores pero un incremento constante en el cultivo alcanzando su nivel maacutes alto en 2007 y
estabilizaacutendose a partir de ese antildeo aunque auacuten de manera creciente
El potencial de pesca del paiacutes estaacute muy por encima de lo que permiten las regulaciones de proteccioacuten locales por lo que se ha fomentado en los uacuteltimos antildeos el cultivo de producto de piscifactoriacutea El Gobierno turco pretende mantener el nivel de proteccioacuten de los recursos y la implementacioacuten de una poliacutetica pesquera sostenible seguacuten el Noveno Plan de Desarrollo del Ministerio de Agricultura vigente actualmente
Antildeo 2010 2011 2012 2013 2014
Consumo (kg persona antildeo) 69 63 71 63 57
Fuente TUIK
Tabla Ndeg 1 Consumo per caacutepita de pescado en Turquiacutea (2010 - 2014)
10 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Producto Nuacutemero de Plantas Cantidad (Toneladas)
Trucha 1 342 111 335
Pargo 305 30 743
Lubina 22 65 512
Atuacuten 9 8 140
Mejilloacuten 3 1 625
Carpa 42 222
Total 2 020 217 577
Fuente Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaUltimos datos publicados
Producto 2012 2013 2014
Mejilloacuten de arena 61 240 28 113 21 836
Gambas 5 038 4 028 4 416
Mejilloacuten 2 093 887 204
Pota y Calamar 1396 1 244 697
Fuente Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
Tabla Ndeg 2 Principales productos que pesca y elabora Turquiacutea (2009-2013)
Tabla Ndeg 3 Principales mariscos que se pesca en Turquiacutea (Toneladas)
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
Antildeos Calamar Pota
2011 39410 116330
2012 53090 139610
2013 49130 124410
2014 40950 69680
Fuente TUIK
Tabla Ndeg 4 Pesca de calamar y pota en Turquiacutea (Toneladas)
Los datos de pesca del calamar y pota en Turquiacutea no mantienen un nivel de produccioacuten estable debido entre otras razones a las restricciones legales para su pesca (la eacutepoca en la que se permite la pesca en aguas abiertas es en los meses
de otontildeo e invierno) y a que la demanda interior tampoco es lo suficientemente estable El calamar ldquololigo vulgarisrdquo es el maacutes comuacuten en las aguas turcas (Egeo y Mediterraacuteneo)
112 Exportaciones
Turquiacutea es uno de los principales paiacuteses exportadores europeos de productos del mar junto con Noruega Francia Islandia y Espantildea que en general se encuentran tambieacuten como grandes paiacuteses importadores de productos que no existen en sus costas
El sector de productos del mar es uno de los de mayor potencial exportador en Turquiacutea debido a su situacioacuten geograacutefica a la gran cantidad de potenciales paiacuteses
clientes alrededor y a la gran cantidad de especies que producen sus mares Las exportaciones anuales de productos animales (caza y pesca) alcanzan los USD 900 millones anuales con un objetivo marcado por el Ministerio de Agricultura de USD 2 500 millones en 2023
Durante la crisis financiera mundial todos los sectores exportadores de Turquiacutea se vieron afectados por esta (el sector exportador turco decrecioacute un 28 en el
12 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
antildeo 2009 de los USD 132 000 millones a los USD 94 700 millones) mientras que el sector pesquero en particular descendioacute comparativamente poco tan solo un 3 de USD 854 millones a los USD 828 millones
Los paiacuteses destino de las exportaciones de Turquiacutea son Liacutebano Grecia Azerbaiyaacuten y Turkmenistaacuten mayoritariamente La mayor parte de las exportaciones de Turquiacutea a estos paiacuteses vecinos son de producto acuiacutecola no salvaje
Tabla Ndeg 5 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta calamar y pota (kgUSD) partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
Grecia 1 367 10 086 75 199 2555 7564 4 306 4 210
Turkmenistaacuten 1 120 8 898 1 309 13 514 802 8 400 850 9 469
Norte de Chipre 8 814 27 961 10 156 96
158 51 534 346 984 1 385 9 811
Irak 3 300 31 136 5 173 44 941 1 704 12 933 678 4 876
Azerbaiyaacuten 957 8 649 1 792 17 253 470 5 612 1 303 15 080
EEUU 2 320 32 524 82 934 45 573 0 0
Liacutebano 18 540
217 845 1 021 8 750 29
100 155 976
36 941
198 357
Siria 14 620
184 212 0 0 0 0 0 0
Fuente Instituto de Estadiacutestica de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
Se debe destacar el bajo precio de exportacioacuten (USD 098kg) de los productos vendidos a Grecia debido a la
proximidad de los mercados productorconsumidor
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749310000 Loligo vulgaris (congelado) 5 900 35 301 2 020 51
160554000000 Calamar y pota (preparado y en conserva) 33 474 3 032 0 0
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 1 960 0 0 495
030749380000 Otros calamares (congelado) 0 9 977 18 500 0
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
Tabla Ndeg 6 Productos relacionados que maacutes exporta Turquiacutea (kg)
14 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Tabla Ndeg 7 Principales paiacuteses de los que Turquiacutea importa calamar y pota partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
China 1 569715 6 286336 1 359655 5 118343 1 515880 5 766613 1 467680 5 568407
India 1 263948 4 870073 1 129343 4 212577 744416 2 550306 623724 2 255499
Espantildea 445090 1 871556 475653 1 920759 411121 1 642819 370083 1 469044
Tailandia 239724 935849 290115 1 122139 386011 1 492786 312124 1 190002
Chile 73988 264276 58740 209093 102000 364821 211000 749046
Indonesia 167124 635805 83900 338438 87320 283268 54320 200994
Malasia 34751 143589 4740 18321 9010 35070 11388 55006
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
113 Importaciones
En Turquiacutea se importan de Noruega y Francia principalmente especies como la caballa el atuacuten y el salmoacuten La mayor parte de las importaciones de moluscos calamares y sepias tienen como origen China De acuerdo con datos de 2015
el valor total de las importaciones de calamar de China alcanzoacute los USD 5 568 407 Despueacutes de China los paiacuteses desde donde se importan maacutes productos del mar en Turquiacutea son India y Espantildea
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
En cuanto a las cantidades de calamar importadas se observa un decreciente intereacutes por el producto extranjero en los uacuteltimos antildeos relacionado con la cada vez
mayor produccioacuten local Desde el antildeo 2012 hasta el 2015 se observa una caiacuteda en las importaciones de maacutes del 20 en cantidad y en maacutes de un 24 en cuanto a valor
La mayor cantidad de producto importado es congelado siendo el consumo de
producto fresco principalmente de origen turco
Tabla Ndeg 8 Importaciones de calamar y pota en Turquiacutea partida 0307
Tabla Ndeg 9 Calamares maacutes importados por Turquiacutea (kg)
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 3 898 887 15 352 746
2013 3 466 589 13 215 032
2014 3 355 906 12 527 671
2015 3 083 639 11 623 795
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749380000 Calamar Loligo spp (congelado) 1 416 037 1 455 392 1 118 113 1 135 768
030749510000 Calamar europeo (congelado) 129 528 97 446 0 654 430
030749590000 Calamares otros tipos (congelado) 1 504 530 1 043 299 718 840 654 430
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 274 139 518 438 919 810 938 186
Fuente Instituto de estadiacutestica turco
16 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las lonjas de descarga maacutes utilizadas por los importadores son en este orden la de Guumlrpinar (recientemente trasladada
desde Kumkapi) en Estambul y las lonjas puacuteblicas de Izmir y Antalya
114 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones de calamar y pota de Peruacute representaron el 084 de las importaciones totales en Turquiacutea en el antildeo 2014 El paiacutes maacutes cercano a Peruacute desde donde se hace importacioacuten de calamar es Chile producto con mayor implantacioacuten en el mercado debido
principalmente a la disponibilidad de producto sin haberse detectado durante la realizacioacuten de este informe ninguna otra ventaja competitiva con respecto al producto peruano seguacuten conversaciones mantenidas con los responsables de empresas importadoras
Seguacuten los datos disponibles de los uacuteltimos 5 antildeos (2011 2013 y 2015 no hay disponibles) las importaciones desde Peruacute han sido puntuales y residuales respecto al resto de paiacuteses en un mercado que tiene una demanda estable y creciente donde
otros paiacuteses productores del continente americano tienen posiciones comerciales fuertes por lo que Peruacute cuenta con posibilidades de acceder a una mayor cuota de mercado y maacutes estable que hasta el momento
Tabla Ndeg 10 Importaciones de calamar desde Peruacute a Turquiacutea partida 0307
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 64 738 221 794
2014 27 000 98 700
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En general en Turquiacutea se conoce que el calamar contiene niveles altos de proteiacutenas muy nutritivas por lo que es percibido por los consumidores como un alimento saludable lo que lo convierte en relativamente popular
La forma de consumo maacutes extendida del calamar y de la pota es rebozado
en sarteacuten aunque tambieacuten es comuacuten su consumo al vapor como aperitivos horneados o fritoscocidos sin rebozar A estos se les suele acompantildear con una salsa de mayonesa ajo y especias muy populares seguacuten se observa en la imagen 1
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 1 La forma en que maacutes se consume el calamar y la pota
18 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El calamar se ofrece principalmente a los consumidores en restaurantes y buffets que sirven platos de mariscos y productos del mar donde se sirve como plato de entrada para compartir (los conocidos como ldquomezerdquo) A diferencia de otros
productos del mar los calamares frescos no suelen ser cocinados en las casas de los turcos ya que en general no se sabe coacutemo limpiarlo y prepararlo siendo preferido en las casas en las que se consume el calamar congelado
El Gobierno turco estaacute realizando campantildeas de divulgacioacuten y concienciacioacuten para informar a la poblacioacuten sobre el consumo de productos del mar Por ejemplo la Municipalidad
Metropolitana de Estambul ha realizado campantildeas publicitarias sobre la limpieza y preparacioacuten de estos productos (wwwibbgovtrtr-TRDocumentssuurunimagessuurunpdf)
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 2 Otras formas populares de consumo de calamar a la plan-cha (izquierda) y relleno
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 3 Sopa de calamar muy popular en la regioacuten del Egeo
Tambieacuten la sopa de calamar (imagen 3) es muy popular en algunas partes de Turquiacutea sobre todo en el norte donde se
prepara como sopa de tomate con perejil cebolla y trozos de calamar
20 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 4 Calamares en los supermercados importados y procesados por empresas turcas
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Los calamares importados en Turquiacutea se ofrecen al consumidor final principalmente congelados envasados o frescos pero generalmente procesados por
empresas turcas En este uacuteltimo caso es difiacutecil de encontrar producto importado en el mercado por razones de conservacioacuten
Los calamares frescos que se venden en los mercados son generalmente productos locales pescados en las regiones de Ccedilanakkale o Mersin que se venden sin limpiar Encontrar en las lonjas los calamares importados frescos y procesados (limpios) no es habitual
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
8 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
las principales razones son las dificultades para el transporte respetando la cadena de friacuteo como tambieacuten el precio de estos productos El precio de mercado de las aves de corral y productos afines es maacutes conveniente en comparacioacuten con los precios de los productos de la pesca teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los turcos Por otro lado la pesca no es una actividad tan desarrollada como en otros paiacuteses tambieacuten costeros
En las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara los modos de vida menos familiares se asemejan cada vez maacutes a los de paiacuteses europeos debido al ritmo
acelerado lo que tambieacuten impide el consumo de alimentos muy elaborados Ademaacutes el desconocimiento sobre la preparacioacuten de los productos del mar hace que sean percibidos como platos laboriosos en las zonas no costeras sin embargo en las zonas costeras (especialmente el Mar Negro) el consumo es frecuente o relativamente frecuente
Pese a todo el consumo de pescado en el interior del paiacutes estaacute mostrando un crecimiento sostenible en los uacuteltimos antildeos en particular gracias al desarrollo de la pesca en lagos y riacuteos lo que aumenta el intereacutes por los productos de mar
11 Tamantildeo de mercado
En los diferentes mares que rodean Turquiacutea se pueden encontrar diferentes especies concretamente 247 en el Mar Negro 250 en el Mar de Maacutermara 200 en el Mar Egeo y maacutes de 500 especies en las costas del Mar Mediterraacuteneo de las cuales 100 tienen valor econoacutemico para el mercado interior y otras que si bien no son consumidas en Turquiacutea siacute tienen salida comercial en otros paiacuteses como pueden ser las navajas
En teacuterminos de produccioacuten Turquiacutea es el 35ordm productor mundial de productos del mar ocupando el 6ordm puesto entre los paiacuteses europeos En 2014 el 679 de
la produccioacuten se obtuvo a traveacutes de la pesca en aguas abiertas 53 en aguas continentales y 268 de acuicultura
El volumen total del sector de productos del mar en Turquiacutea mueve anualmente unos TL 2 528 millones (fuente Ayuntamiento de Estambul) unos USD 840 millones al cambio (de 05012016) Este sector comparado con los de agricultura caza y silvicultura que tienen unas tasas de crecimiento anual conjunta del 12-14 cuenta con unas tasas de crecimiento en cuanto al consumo que rondan el 25 debido principalmente
9TURQUIacuteAIacuteNDICE
al crecimiento de la clase media que puede cada vez maacutes ir accediendo a estos productos pero tambieacuten a causa nuevos
haacutebitos de consumo maacutes saludables con los que se sustituyen el consumo de carnes por el de pescados
Seguacuten estudios realizados por el Ministerio de Agricultura de Turquiacutea se espera que el consumo de productos del mar aumente en el antildeo 2023 hasta 15 kilos por persona y antildeo
En Turquiacutea la industria pesquera proporciona empleo a 47 000 personas de forma directa y a 250 000 personas de manera indirecta
111 Produccioacuten local
El total de produccioacuten en Turquiacutea es de 477 600 toneladas de productos basados en la pesca en aguas abiertas de 37 000 toneladas en aguas continentales (lagos riacuteos) y 188 700 toneladas de acuicultura
Cuando examinamos la produccioacuten de los productos del mar de los uacuteltimos antildeos se observa fluctuaciones crecientes y decrecientes importantes en la produccioacuten en aguas abiertas e interiores pero un incremento constante en el cultivo alcanzando su nivel maacutes alto en 2007 y
estabilizaacutendose a partir de ese antildeo aunque auacuten de manera creciente
El potencial de pesca del paiacutes estaacute muy por encima de lo que permiten las regulaciones de proteccioacuten locales por lo que se ha fomentado en los uacuteltimos antildeos el cultivo de producto de piscifactoriacutea El Gobierno turco pretende mantener el nivel de proteccioacuten de los recursos y la implementacioacuten de una poliacutetica pesquera sostenible seguacuten el Noveno Plan de Desarrollo del Ministerio de Agricultura vigente actualmente
Antildeo 2010 2011 2012 2013 2014
Consumo (kg persona antildeo) 69 63 71 63 57
Fuente TUIK
Tabla Ndeg 1 Consumo per caacutepita de pescado en Turquiacutea (2010 - 2014)
10 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Producto Nuacutemero de Plantas Cantidad (Toneladas)
Trucha 1 342 111 335
Pargo 305 30 743
Lubina 22 65 512
Atuacuten 9 8 140
Mejilloacuten 3 1 625
Carpa 42 222
Total 2 020 217 577
Fuente Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaUltimos datos publicados
Producto 2012 2013 2014
Mejilloacuten de arena 61 240 28 113 21 836
Gambas 5 038 4 028 4 416
Mejilloacuten 2 093 887 204
Pota y Calamar 1396 1 244 697
Fuente Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
Tabla Ndeg 2 Principales productos que pesca y elabora Turquiacutea (2009-2013)
Tabla Ndeg 3 Principales mariscos que se pesca en Turquiacutea (Toneladas)
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
Antildeos Calamar Pota
2011 39410 116330
2012 53090 139610
2013 49130 124410
2014 40950 69680
Fuente TUIK
Tabla Ndeg 4 Pesca de calamar y pota en Turquiacutea (Toneladas)
Los datos de pesca del calamar y pota en Turquiacutea no mantienen un nivel de produccioacuten estable debido entre otras razones a las restricciones legales para su pesca (la eacutepoca en la que se permite la pesca en aguas abiertas es en los meses
de otontildeo e invierno) y a que la demanda interior tampoco es lo suficientemente estable El calamar ldquololigo vulgarisrdquo es el maacutes comuacuten en las aguas turcas (Egeo y Mediterraacuteneo)
112 Exportaciones
Turquiacutea es uno de los principales paiacuteses exportadores europeos de productos del mar junto con Noruega Francia Islandia y Espantildea que en general se encuentran tambieacuten como grandes paiacuteses importadores de productos que no existen en sus costas
El sector de productos del mar es uno de los de mayor potencial exportador en Turquiacutea debido a su situacioacuten geograacutefica a la gran cantidad de potenciales paiacuteses
clientes alrededor y a la gran cantidad de especies que producen sus mares Las exportaciones anuales de productos animales (caza y pesca) alcanzan los USD 900 millones anuales con un objetivo marcado por el Ministerio de Agricultura de USD 2 500 millones en 2023
Durante la crisis financiera mundial todos los sectores exportadores de Turquiacutea se vieron afectados por esta (el sector exportador turco decrecioacute un 28 en el
12 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
antildeo 2009 de los USD 132 000 millones a los USD 94 700 millones) mientras que el sector pesquero en particular descendioacute comparativamente poco tan solo un 3 de USD 854 millones a los USD 828 millones
Los paiacuteses destino de las exportaciones de Turquiacutea son Liacutebano Grecia Azerbaiyaacuten y Turkmenistaacuten mayoritariamente La mayor parte de las exportaciones de Turquiacutea a estos paiacuteses vecinos son de producto acuiacutecola no salvaje
Tabla Ndeg 5 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta calamar y pota (kgUSD) partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
Grecia 1 367 10 086 75 199 2555 7564 4 306 4 210
Turkmenistaacuten 1 120 8 898 1 309 13 514 802 8 400 850 9 469
Norte de Chipre 8 814 27 961 10 156 96
158 51 534 346 984 1 385 9 811
Irak 3 300 31 136 5 173 44 941 1 704 12 933 678 4 876
Azerbaiyaacuten 957 8 649 1 792 17 253 470 5 612 1 303 15 080
EEUU 2 320 32 524 82 934 45 573 0 0
Liacutebano 18 540
217 845 1 021 8 750 29
100 155 976
36 941
198 357
Siria 14 620
184 212 0 0 0 0 0 0
Fuente Instituto de Estadiacutestica de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
Se debe destacar el bajo precio de exportacioacuten (USD 098kg) de los productos vendidos a Grecia debido a la
proximidad de los mercados productorconsumidor
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749310000 Loligo vulgaris (congelado) 5 900 35 301 2 020 51
160554000000 Calamar y pota (preparado y en conserva) 33 474 3 032 0 0
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 1 960 0 0 495
030749380000 Otros calamares (congelado) 0 9 977 18 500 0
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
Tabla Ndeg 6 Productos relacionados que maacutes exporta Turquiacutea (kg)
14 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Tabla Ndeg 7 Principales paiacuteses de los que Turquiacutea importa calamar y pota partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
China 1 569715 6 286336 1 359655 5 118343 1 515880 5 766613 1 467680 5 568407
India 1 263948 4 870073 1 129343 4 212577 744416 2 550306 623724 2 255499
Espantildea 445090 1 871556 475653 1 920759 411121 1 642819 370083 1 469044
Tailandia 239724 935849 290115 1 122139 386011 1 492786 312124 1 190002
Chile 73988 264276 58740 209093 102000 364821 211000 749046
Indonesia 167124 635805 83900 338438 87320 283268 54320 200994
Malasia 34751 143589 4740 18321 9010 35070 11388 55006
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
113 Importaciones
En Turquiacutea se importan de Noruega y Francia principalmente especies como la caballa el atuacuten y el salmoacuten La mayor parte de las importaciones de moluscos calamares y sepias tienen como origen China De acuerdo con datos de 2015
el valor total de las importaciones de calamar de China alcanzoacute los USD 5 568 407 Despueacutes de China los paiacuteses desde donde se importan maacutes productos del mar en Turquiacutea son India y Espantildea
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
En cuanto a las cantidades de calamar importadas se observa un decreciente intereacutes por el producto extranjero en los uacuteltimos antildeos relacionado con la cada vez
mayor produccioacuten local Desde el antildeo 2012 hasta el 2015 se observa una caiacuteda en las importaciones de maacutes del 20 en cantidad y en maacutes de un 24 en cuanto a valor
La mayor cantidad de producto importado es congelado siendo el consumo de
producto fresco principalmente de origen turco
Tabla Ndeg 8 Importaciones de calamar y pota en Turquiacutea partida 0307
Tabla Ndeg 9 Calamares maacutes importados por Turquiacutea (kg)
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 3 898 887 15 352 746
2013 3 466 589 13 215 032
2014 3 355 906 12 527 671
2015 3 083 639 11 623 795
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749380000 Calamar Loligo spp (congelado) 1 416 037 1 455 392 1 118 113 1 135 768
030749510000 Calamar europeo (congelado) 129 528 97 446 0 654 430
030749590000 Calamares otros tipos (congelado) 1 504 530 1 043 299 718 840 654 430
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 274 139 518 438 919 810 938 186
Fuente Instituto de estadiacutestica turco
16 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las lonjas de descarga maacutes utilizadas por los importadores son en este orden la de Guumlrpinar (recientemente trasladada
desde Kumkapi) en Estambul y las lonjas puacuteblicas de Izmir y Antalya
114 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones de calamar y pota de Peruacute representaron el 084 de las importaciones totales en Turquiacutea en el antildeo 2014 El paiacutes maacutes cercano a Peruacute desde donde se hace importacioacuten de calamar es Chile producto con mayor implantacioacuten en el mercado debido
principalmente a la disponibilidad de producto sin haberse detectado durante la realizacioacuten de este informe ninguna otra ventaja competitiva con respecto al producto peruano seguacuten conversaciones mantenidas con los responsables de empresas importadoras
Seguacuten los datos disponibles de los uacuteltimos 5 antildeos (2011 2013 y 2015 no hay disponibles) las importaciones desde Peruacute han sido puntuales y residuales respecto al resto de paiacuteses en un mercado que tiene una demanda estable y creciente donde
otros paiacuteses productores del continente americano tienen posiciones comerciales fuertes por lo que Peruacute cuenta con posibilidades de acceder a una mayor cuota de mercado y maacutes estable que hasta el momento
Tabla Ndeg 10 Importaciones de calamar desde Peruacute a Turquiacutea partida 0307
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 64 738 221 794
2014 27 000 98 700
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En general en Turquiacutea se conoce que el calamar contiene niveles altos de proteiacutenas muy nutritivas por lo que es percibido por los consumidores como un alimento saludable lo que lo convierte en relativamente popular
La forma de consumo maacutes extendida del calamar y de la pota es rebozado
en sarteacuten aunque tambieacuten es comuacuten su consumo al vapor como aperitivos horneados o fritoscocidos sin rebozar A estos se les suele acompantildear con una salsa de mayonesa ajo y especias muy populares seguacuten se observa en la imagen 1
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 1 La forma en que maacutes se consume el calamar y la pota
18 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El calamar se ofrece principalmente a los consumidores en restaurantes y buffets que sirven platos de mariscos y productos del mar donde se sirve como plato de entrada para compartir (los conocidos como ldquomezerdquo) A diferencia de otros
productos del mar los calamares frescos no suelen ser cocinados en las casas de los turcos ya que en general no se sabe coacutemo limpiarlo y prepararlo siendo preferido en las casas en las que se consume el calamar congelado
El Gobierno turco estaacute realizando campantildeas de divulgacioacuten y concienciacioacuten para informar a la poblacioacuten sobre el consumo de productos del mar Por ejemplo la Municipalidad
Metropolitana de Estambul ha realizado campantildeas publicitarias sobre la limpieza y preparacioacuten de estos productos (wwwibbgovtrtr-TRDocumentssuurunimagessuurunpdf)
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 2 Otras formas populares de consumo de calamar a la plan-cha (izquierda) y relleno
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 3 Sopa de calamar muy popular en la regioacuten del Egeo
Tambieacuten la sopa de calamar (imagen 3) es muy popular en algunas partes de Turquiacutea sobre todo en el norte donde se
prepara como sopa de tomate con perejil cebolla y trozos de calamar
20 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 4 Calamares en los supermercados importados y procesados por empresas turcas
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Los calamares importados en Turquiacutea se ofrecen al consumidor final principalmente congelados envasados o frescos pero generalmente procesados por
empresas turcas En este uacuteltimo caso es difiacutecil de encontrar producto importado en el mercado por razones de conservacioacuten
Los calamares frescos que se venden en los mercados son generalmente productos locales pescados en las regiones de Ccedilanakkale o Mersin que se venden sin limpiar Encontrar en las lonjas los calamares importados frescos y procesados (limpios) no es habitual
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
9TURQUIacuteAIacuteNDICE
al crecimiento de la clase media que puede cada vez maacutes ir accediendo a estos productos pero tambieacuten a causa nuevos
haacutebitos de consumo maacutes saludables con los que se sustituyen el consumo de carnes por el de pescados
Seguacuten estudios realizados por el Ministerio de Agricultura de Turquiacutea se espera que el consumo de productos del mar aumente en el antildeo 2023 hasta 15 kilos por persona y antildeo
En Turquiacutea la industria pesquera proporciona empleo a 47 000 personas de forma directa y a 250 000 personas de manera indirecta
111 Produccioacuten local
El total de produccioacuten en Turquiacutea es de 477 600 toneladas de productos basados en la pesca en aguas abiertas de 37 000 toneladas en aguas continentales (lagos riacuteos) y 188 700 toneladas de acuicultura
Cuando examinamos la produccioacuten de los productos del mar de los uacuteltimos antildeos se observa fluctuaciones crecientes y decrecientes importantes en la produccioacuten en aguas abiertas e interiores pero un incremento constante en el cultivo alcanzando su nivel maacutes alto en 2007 y
estabilizaacutendose a partir de ese antildeo aunque auacuten de manera creciente
El potencial de pesca del paiacutes estaacute muy por encima de lo que permiten las regulaciones de proteccioacuten locales por lo que se ha fomentado en los uacuteltimos antildeos el cultivo de producto de piscifactoriacutea El Gobierno turco pretende mantener el nivel de proteccioacuten de los recursos y la implementacioacuten de una poliacutetica pesquera sostenible seguacuten el Noveno Plan de Desarrollo del Ministerio de Agricultura vigente actualmente
Antildeo 2010 2011 2012 2013 2014
Consumo (kg persona antildeo) 69 63 71 63 57
Fuente TUIK
Tabla Ndeg 1 Consumo per caacutepita de pescado en Turquiacutea (2010 - 2014)
10 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Producto Nuacutemero de Plantas Cantidad (Toneladas)
Trucha 1 342 111 335
Pargo 305 30 743
Lubina 22 65 512
Atuacuten 9 8 140
Mejilloacuten 3 1 625
Carpa 42 222
Total 2 020 217 577
Fuente Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaUltimos datos publicados
Producto 2012 2013 2014
Mejilloacuten de arena 61 240 28 113 21 836
Gambas 5 038 4 028 4 416
Mejilloacuten 2 093 887 204
Pota y Calamar 1396 1 244 697
Fuente Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
Tabla Ndeg 2 Principales productos que pesca y elabora Turquiacutea (2009-2013)
Tabla Ndeg 3 Principales mariscos que se pesca en Turquiacutea (Toneladas)
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
Antildeos Calamar Pota
2011 39410 116330
2012 53090 139610
2013 49130 124410
2014 40950 69680
Fuente TUIK
Tabla Ndeg 4 Pesca de calamar y pota en Turquiacutea (Toneladas)
Los datos de pesca del calamar y pota en Turquiacutea no mantienen un nivel de produccioacuten estable debido entre otras razones a las restricciones legales para su pesca (la eacutepoca en la que se permite la pesca en aguas abiertas es en los meses
de otontildeo e invierno) y a que la demanda interior tampoco es lo suficientemente estable El calamar ldquololigo vulgarisrdquo es el maacutes comuacuten en las aguas turcas (Egeo y Mediterraacuteneo)
112 Exportaciones
Turquiacutea es uno de los principales paiacuteses exportadores europeos de productos del mar junto con Noruega Francia Islandia y Espantildea que en general se encuentran tambieacuten como grandes paiacuteses importadores de productos que no existen en sus costas
El sector de productos del mar es uno de los de mayor potencial exportador en Turquiacutea debido a su situacioacuten geograacutefica a la gran cantidad de potenciales paiacuteses
clientes alrededor y a la gran cantidad de especies que producen sus mares Las exportaciones anuales de productos animales (caza y pesca) alcanzan los USD 900 millones anuales con un objetivo marcado por el Ministerio de Agricultura de USD 2 500 millones en 2023
Durante la crisis financiera mundial todos los sectores exportadores de Turquiacutea se vieron afectados por esta (el sector exportador turco decrecioacute un 28 en el
12 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
antildeo 2009 de los USD 132 000 millones a los USD 94 700 millones) mientras que el sector pesquero en particular descendioacute comparativamente poco tan solo un 3 de USD 854 millones a los USD 828 millones
Los paiacuteses destino de las exportaciones de Turquiacutea son Liacutebano Grecia Azerbaiyaacuten y Turkmenistaacuten mayoritariamente La mayor parte de las exportaciones de Turquiacutea a estos paiacuteses vecinos son de producto acuiacutecola no salvaje
Tabla Ndeg 5 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta calamar y pota (kgUSD) partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
Grecia 1 367 10 086 75 199 2555 7564 4 306 4 210
Turkmenistaacuten 1 120 8 898 1 309 13 514 802 8 400 850 9 469
Norte de Chipre 8 814 27 961 10 156 96
158 51 534 346 984 1 385 9 811
Irak 3 300 31 136 5 173 44 941 1 704 12 933 678 4 876
Azerbaiyaacuten 957 8 649 1 792 17 253 470 5 612 1 303 15 080
EEUU 2 320 32 524 82 934 45 573 0 0
Liacutebano 18 540
217 845 1 021 8 750 29
100 155 976
36 941
198 357
Siria 14 620
184 212 0 0 0 0 0 0
Fuente Instituto de Estadiacutestica de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
Se debe destacar el bajo precio de exportacioacuten (USD 098kg) de los productos vendidos a Grecia debido a la
proximidad de los mercados productorconsumidor
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749310000 Loligo vulgaris (congelado) 5 900 35 301 2 020 51
160554000000 Calamar y pota (preparado y en conserva) 33 474 3 032 0 0
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 1 960 0 0 495
030749380000 Otros calamares (congelado) 0 9 977 18 500 0
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
Tabla Ndeg 6 Productos relacionados que maacutes exporta Turquiacutea (kg)
14 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Tabla Ndeg 7 Principales paiacuteses de los que Turquiacutea importa calamar y pota partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
China 1 569715 6 286336 1 359655 5 118343 1 515880 5 766613 1 467680 5 568407
India 1 263948 4 870073 1 129343 4 212577 744416 2 550306 623724 2 255499
Espantildea 445090 1 871556 475653 1 920759 411121 1 642819 370083 1 469044
Tailandia 239724 935849 290115 1 122139 386011 1 492786 312124 1 190002
Chile 73988 264276 58740 209093 102000 364821 211000 749046
Indonesia 167124 635805 83900 338438 87320 283268 54320 200994
Malasia 34751 143589 4740 18321 9010 35070 11388 55006
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
113 Importaciones
En Turquiacutea se importan de Noruega y Francia principalmente especies como la caballa el atuacuten y el salmoacuten La mayor parte de las importaciones de moluscos calamares y sepias tienen como origen China De acuerdo con datos de 2015
el valor total de las importaciones de calamar de China alcanzoacute los USD 5 568 407 Despueacutes de China los paiacuteses desde donde se importan maacutes productos del mar en Turquiacutea son India y Espantildea
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
En cuanto a las cantidades de calamar importadas se observa un decreciente intereacutes por el producto extranjero en los uacuteltimos antildeos relacionado con la cada vez
mayor produccioacuten local Desde el antildeo 2012 hasta el 2015 se observa una caiacuteda en las importaciones de maacutes del 20 en cantidad y en maacutes de un 24 en cuanto a valor
La mayor cantidad de producto importado es congelado siendo el consumo de
producto fresco principalmente de origen turco
Tabla Ndeg 8 Importaciones de calamar y pota en Turquiacutea partida 0307
Tabla Ndeg 9 Calamares maacutes importados por Turquiacutea (kg)
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 3 898 887 15 352 746
2013 3 466 589 13 215 032
2014 3 355 906 12 527 671
2015 3 083 639 11 623 795
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749380000 Calamar Loligo spp (congelado) 1 416 037 1 455 392 1 118 113 1 135 768
030749510000 Calamar europeo (congelado) 129 528 97 446 0 654 430
030749590000 Calamares otros tipos (congelado) 1 504 530 1 043 299 718 840 654 430
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 274 139 518 438 919 810 938 186
Fuente Instituto de estadiacutestica turco
16 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las lonjas de descarga maacutes utilizadas por los importadores son en este orden la de Guumlrpinar (recientemente trasladada
desde Kumkapi) en Estambul y las lonjas puacuteblicas de Izmir y Antalya
114 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones de calamar y pota de Peruacute representaron el 084 de las importaciones totales en Turquiacutea en el antildeo 2014 El paiacutes maacutes cercano a Peruacute desde donde se hace importacioacuten de calamar es Chile producto con mayor implantacioacuten en el mercado debido
principalmente a la disponibilidad de producto sin haberse detectado durante la realizacioacuten de este informe ninguna otra ventaja competitiva con respecto al producto peruano seguacuten conversaciones mantenidas con los responsables de empresas importadoras
Seguacuten los datos disponibles de los uacuteltimos 5 antildeos (2011 2013 y 2015 no hay disponibles) las importaciones desde Peruacute han sido puntuales y residuales respecto al resto de paiacuteses en un mercado que tiene una demanda estable y creciente donde
otros paiacuteses productores del continente americano tienen posiciones comerciales fuertes por lo que Peruacute cuenta con posibilidades de acceder a una mayor cuota de mercado y maacutes estable que hasta el momento
Tabla Ndeg 10 Importaciones de calamar desde Peruacute a Turquiacutea partida 0307
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 64 738 221 794
2014 27 000 98 700
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En general en Turquiacutea se conoce que el calamar contiene niveles altos de proteiacutenas muy nutritivas por lo que es percibido por los consumidores como un alimento saludable lo que lo convierte en relativamente popular
La forma de consumo maacutes extendida del calamar y de la pota es rebozado
en sarteacuten aunque tambieacuten es comuacuten su consumo al vapor como aperitivos horneados o fritoscocidos sin rebozar A estos se les suele acompantildear con una salsa de mayonesa ajo y especias muy populares seguacuten se observa en la imagen 1
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 1 La forma en que maacutes se consume el calamar y la pota
18 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El calamar se ofrece principalmente a los consumidores en restaurantes y buffets que sirven platos de mariscos y productos del mar donde se sirve como plato de entrada para compartir (los conocidos como ldquomezerdquo) A diferencia de otros
productos del mar los calamares frescos no suelen ser cocinados en las casas de los turcos ya que en general no se sabe coacutemo limpiarlo y prepararlo siendo preferido en las casas en las que se consume el calamar congelado
El Gobierno turco estaacute realizando campantildeas de divulgacioacuten y concienciacioacuten para informar a la poblacioacuten sobre el consumo de productos del mar Por ejemplo la Municipalidad
Metropolitana de Estambul ha realizado campantildeas publicitarias sobre la limpieza y preparacioacuten de estos productos (wwwibbgovtrtr-TRDocumentssuurunimagessuurunpdf)
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 2 Otras formas populares de consumo de calamar a la plan-cha (izquierda) y relleno
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 3 Sopa de calamar muy popular en la regioacuten del Egeo
Tambieacuten la sopa de calamar (imagen 3) es muy popular en algunas partes de Turquiacutea sobre todo en el norte donde se
prepara como sopa de tomate con perejil cebolla y trozos de calamar
20 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 4 Calamares en los supermercados importados y procesados por empresas turcas
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Los calamares importados en Turquiacutea se ofrecen al consumidor final principalmente congelados envasados o frescos pero generalmente procesados por
empresas turcas En este uacuteltimo caso es difiacutecil de encontrar producto importado en el mercado por razones de conservacioacuten
Los calamares frescos que se venden en los mercados son generalmente productos locales pescados en las regiones de Ccedilanakkale o Mersin que se venden sin limpiar Encontrar en las lonjas los calamares importados frescos y procesados (limpios) no es habitual
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
10 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Producto Nuacutemero de Plantas Cantidad (Toneladas)
Trucha 1 342 111 335
Pargo 305 30 743
Lubina 22 65 512
Atuacuten 9 8 140
Mejilloacuten 3 1 625
Carpa 42 222
Total 2 020 217 577
Fuente Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaUltimos datos publicados
Producto 2012 2013 2014
Mejilloacuten de arena 61 240 28 113 21 836
Gambas 5 038 4 028 4 416
Mejilloacuten 2 093 887 204
Pota y Calamar 1396 1 244 697
Fuente Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
Tabla Ndeg 2 Principales productos que pesca y elabora Turquiacutea (2009-2013)
Tabla Ndeg 3 Principales mariscos que se pesca en Turquiacutea (Toneladas)
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
Antildeos Calamar Pota
2011 39410 116330
2012 53090 139610
2013 49130 124410
2014 40950 69680
Fuente TUIK
Tabla Ndeg 4 Pesca de calamar y pota en Turquiacutea (Toneladas)
Los datos de pesca del calamar y pota en Turquiacutea no mantienen un nivel de produccioacuten estable debido entre otras razones a las restricciones legales para su pesca (la eacutepoca en la que se permite la pesca en aguas abiertas es en los meses
de otontildeo e invierno) y a que la demanda interior tampoco es lo suficientemente estable El calamar ldquololigo vulgarisrdquo es el maacutes comuacuten en las aguas turcas (Egeo y Mediterraacuteneo)
112 Exportaciones
Turquiacutea es uno de los principales paiacuteses exportadores europeos de productos del mar junto con Noruega Francia Islandia y Espantildea que en general se encuentran tambieacuten como grandes paiacuteses importadores de productos que no existen en sus costas
El sector de productos del mar es uno de los de mayor potencial exportador en Turquiacutea debido a su situacioacuten geograacutefica a la gran cantidad de potenciales paiacuteses
clientes alrededor y a la gran cantidad de especies que producen sus mares Las exportaciones anuales de productos animales (caza y pesca) alcanzan los USD 900 millones anuales con un objetivo marcado por el Ministerio de Agricultura de USD 2 500 millones en 2023
Durante la crisis financiera mundial todos los sectores exportadores de Turquiacutea se vieron afectados por esta (el sector exportador turco decrecioacute un 28 en el
12 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
antildeo 2009 de los USD 132 000 millones a los USD 94 700 millones) mientras que el sector pesquero en particular descendioacute comparativamente poco tan solo un 3 de USD 854 millones a los USD 828 millones
Los paiacuteses destino de las exportaciones de Turquiacutea son Liacutebano Grecia Azerbaiyaacuten y Turkmenistaacuten mayoritariamente La mayor parte de las exportaciones de Turquiacutea a estos paiacuteses vecinos son de producto acuiacutecola no salvaje
Tabla Ndeg 5 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta calamar y pota (kgUSD) partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
Grecia 1 367 10 086 75 199 2555 7564 4 306 4 210
Turkmenistaacuten 1 120 8 898 1 309 13 514 802 8 400 850 9 469
Norte de Chipre 8 814 27 961 10 156 96
158 51 534 346 984 1 385 9 811
Irak 3 300 31 136 5 173 44 941 1 704 12 933 678 4 876
Azerbaiyaacuten 957 8 649 1 792 17 253 470 5 612 1 303 15 080
EEUU 2 320 32 524 82 934 45 573 0 0
Liacutebano 18 540
217 845 1 021 8 750 29
100 155 976
36 941
198 357
Siria 14 620
184 212 0 0 0 0 0 0
Fuente Instituto de Estadiacutestica de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
Se debe destacar el bajo precio de exportacioacuten (USD 098kg) de los productos vendidos a Grecia debido a la
proximidad de los mercados productorconsumidor
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749310000 Loligo vulgaris (congelado) 5 900 35 301 2 020 51
160554000000 Calamar y pota (preparado y en conserva) 33 474 3 032 0 0
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 1 960 0 0 495
030749380000 Otros calamares (congelado) 0 9 977 18 500 0
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
Tabla Ndeg 6 Productos relacionados que maacutes exporta Turquiacutea (kg)
14 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Tabla Ndeg 7 Principales paiacuteses de los que Turquiacutea importa calamar y pota partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
China 1 569715 6 286336 1 359655 5 118343 1 515880 5 766613 1 467680 5 568407
India 1 263948 4 870073 1 129343 4 212577 744416 2 550306 623724 2 255499
Espantildea 445090 1 871556 475653 1 920759 411121 1 642819 370083 1 469044
Tailandia 239724 935849 290115 1 122139 386011 1 492786 312124 1 190002
Chile 73988 264276 58740 209093 102000 364821 211000 749046
Indonesia 167124 635805 83900 338438 87320 283268 54320 200994
Malasia 34751 143589 4740 18321 9010 35070 11388 55006
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
113 Importaciones
En Turquiacutea se importan de Noruega y Francia principalmente especies como la caballa el atuacuten y el salmoacuten La mayor parte de las importaciones de moluscos calamares y sepias tienen como origen China De acuerdo con datos de 2015
el valor total de las importaciones de calamar de China alcanzoacute los USD 5 568 407 Despueacutes de China los paiacuteses desde donde se importan maacutes productos del mar en Turquiacutea son India y Espantildea
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
En cuanto a las cantidades de calamar importadas se observa un decreciente intereacutes por el producto extranjero en los uacuteltimos antildeos relacionado con la cada vez
mayor produccioacuten local Desde el antildeo 2012 hasta el 2015 se observa una caiacuteda en las importaciones de maacutes del 20 en cantidad y en maacutes de un 24 en cuanto a valor
La mayor cantidad de producto importado es congelado siendo el consumo de
producto fresco principalmente de origen turco
Tabla Ndeg 8 Importaciones de calamar y pota en Turquiacutea partida 0307
Tabla Ndeg 9 Calamares maacutes importados por Turquiacutea (kg)
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 3 898 887 15 352 746
2013 3 466 589 13 215 032
2014 3 355 906 12 527 671
2015 3 083 639 11 623 795
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749380000 Calamar Loligo spp (congelado) 1 416 037 1 455 392 1 118 113 1 135 768
030749510000 Calamar europeo (congelado) 129 528 97 446 0 654 430
030749590000 Calamares otros tipos (congelado) 1 504 530 1 043 299 718 840 654 430
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 274 139 518 438 919 810 938 186
Fuente Instituto de estadiacutestica turco
16 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las lonjas de descarga maacutes utilizadas por los importadores son en este orden la de Guumlrpinar (recientemente trasladada
desde Kumkapi) en Estambul y las lonjas puacuteblicas de Izmir y Antalya
114 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones de calamar y pota de Peruacute representaron el 084 de las importaciones totales en Turquiacutea en el antildeo 2014 El paiacutes maacutes cercano a Peruacute desde donde se hace importacioacuten de calamar es Chile producto con mayor implantacioacuten en el mercado debido
principalmente a la disponibilidad de producto sin haberse detectado durante la realizacioacuten de este informe ninguna otra ventaja competitiva con respecto al producto peruano seguacuten conversaciones mantenidas con los responsables de empresas importadoras
Seguacuten los datos disponibles de los uacuteltimos 5 antildeos (2011 2013 y 2015 no hay disponibles) las importaciones desde Peruacute han sido puntuales y residuales respecto al resto de paiacuteses en un mercado que tiene una demanda estable y creciente donde
otros paiacuteses productores del continente americano tienen posiciones comerciales fuertes por lo que Peruacute cuenta con posibilidades de acceder a una mayor cuota de mercado y maacutes estable que hasta el momento
Tabla Ndeg 10 Importaciones de calamar desde Peruacute a Turquiacutea partida 0307
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 64 738 221 794
2014 27 000 98 700
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En general en Turquiacutea se conoce que el calamar contiene niveles altos de proteiacutenas muy nutritivas por lo que es percibido por los consumidores como un alimento saludable lo que lo convierte en relativamente popular
La forma de consumo maacutes extendida del calamar y de la pota es rebozado
en sarteacuten aunque tambieacuten es comuacuten su consumo al vapor como aperitivos horneados o fritoscocidos sin rebozar A estos se les suele acompantildear con una salsa de mayonesa ajo y especias muy populares seguacuten se observa en la imagen 1
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 1 La forma en que maacutes se consume el calamar y la pota
18 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El calamar se ofrece principalmente a los consumidores en restaurantes y buffets que sirven platos de mariscos y productos del mar donde se sirve como plato de entrada para compartir (los conocidos como ldquomezerdquo) A diferencia de otros
productos del mar los calamares frescos no suelen ser cocinados en las casas de los turcos ya que en general no se sabe coacutemo limpiarlo y prepararlo siendo preferido en las casas en las que se consume el calamar congelado
El Gobierno turco estaacute realizando campantildeas de divulgacioacuten y concienciacioacuten para informar a la poblacioacuten sobre el consumo de productos del mar Por ejemplo la Municipalidad
Metropolitana de Estambul ha realizado campantildeas publicitarias sobre la limpieza y preparacioacuten de estos productos (wwwibbgovtrtr-TRDocumentssuurunimagessuurunpdf)
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 2 Otras formas populares de consumo de calamar a la plan-cha (izquierda) y relleno
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 3 Sopa de calamar muy popular en la regioacuten del Egeo
Tambieacuten la sopa de calamar (imagen 3) es muy popular en algunas partes de Turquiacutea sobre todo en el norte donde se
prepara como sopa de tomate con perejil cebolla y trozos de calamar
20 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 4 Calamares en los supermercados importados y procesados por empresas turcas
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Los calamares importados en Turquiacutea se ofrecen al consumidor final principalmente congelados envasados o frescos pero generalmente procesados por
empresas turcas En este uacuteltimo caso es difiacutecil de encontrar producto importado en el mercado por razones de conservacioacuten
Los calamares frescos que se venden en los mercados son generalmente productos locales pescados en las regiones de Ccedilanakkale o Mersin que se venden sin limpiar Encontrar en las lonjas los calamares importados frescos y procesados (limpios) no es habitual
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
11TURQUIacuteAIacuteNDICE
Antildeos Calamar Pota
2011 39410 116330
2012 53090 139610
2013 49130 124410
2014 40950 69680
Fuente TUIK
Tabla Ndeg 4 Pesca de calamar y pota en Turquiacutea (Toneladas)
Los datos de pesca del calamar y pota en Turquiacutea no mantienen un nivel de produccioacuten estable debido entre otras razones a las restricciones legales para su pesca (la eacutepoca en la que se permite la pesca en aguas abiertas es en los meses
de otontildeo e invierno) y a que la demanda interior tampoco es lo suficientemente estable El calamar ldquololigo vulgarisrdquo es el maacutes comuacuten en las aguas turcas (Egeo y Mediterraacuteneo)
112 Exportaciones
Turquiacutea es uno de los principales paiacuteses exportadores europeos de productos del mar junto con Noruega Francia Islandia y Espantildea que en general se encuentran tambieacuten como grandes paiacuteses importadores de productos que no existen en sus costas
El sector de productos del mar es uno de los de mayor potencial exportador en Turquiacutea debido a su situacioacuten geograacutefica a la gran cantidad de potenciales paiacuteses
clientes alrededor y a la gran cantidad de especies que producen sus mares Las exportaciones anuales de productos animales (caza y pesca) alcanzan los USD 900 millones anuales con un objetivo marcado por el Ministerio de Agricultura de USD 2 500 millones en 2023
Durante la crisis financiera mundial todos los sectores exportadores de Turquiacutea se vieron afectados por esta (el sector exportador turco decrecioacute un 28 en el
12 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
antildeo 2009 de los USD 132 000 millones a los USD 94 700 millones) mientras que el sector pesquero en particular descendioacute comparativamente poco tan solo un 3 de USD 854 millones a los USD 828 millones
Los paiacuteses destino de las exportaciones de Turquiacutea son Liacutebano Grecia Azerbaiyaacuten y Turkmenistaacuten mayoritariamente La mayor parte de las exportaciones de Turquiacutea a estos paiacuteses vecinos son de producto acuiacutecola no salvaje
Tabla Ndeg 5 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta calamar y pota (kgUSD) partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
Grecia 1 367 10 086 75 199 2555 7564 4 306 4 210
Turkmenistaacuten 1 120 8 898 1 309 13 514 802 8 400 850 9 469
Norte de Chipre 8 814 27 961 10 156 96
158 51 534 346 984 1 385 9 811
Irak 3 300 31 136 5 173 44 941 1 704 12 933 678 4 876
Azerbaiyaacuten 957 8 649 1 792 17 253 470 5 612 1 303 15 080
EEUU 2 320 32 524 82 934 45 573 0 0
Liacutebano 18 540
217 845 1 021 8 750 29
100 155 976
36 941
198 357
Siria 14 620
184 212 0 0 0 0 0 0
Fuente Instituto de Estadiacutestica de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
Se debe destacar el bajo precio de exportacioacuten (USD 098kg) de los productos vendidos a Grecia debido a la
proximidad de los mercados productorconsumidor
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749310000 Loligo vulgaris (congelado) 5 900 35 301 2 020 51
160554000000 Calamar y pota (preparado y en conserva) 33 474 3 032 0 0
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 1 960 0 0 495
030749380000 Otros calamares (congelado) 0 9 977 18 500 0
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
Tabla Ndeg 6 Productos relacionados que maacutes exporta Turquiacutea (kg)
14 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Tabla Ndeg 7 Principales paiacuteses de los que Turquiacutea importa calamar y pota partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
China 1 569715 6 286336 1 359655 5 118343 1 515880 5 766613 1 467680 5 568407
India 1 263948 4 870073 1 129343 4 212577 744416 2 550306 623724 2 255499
Espantildea 445090 1 871556 475653 1 920759 411121 1 642819 370083 1 469044
Tailandia 239724 935849 290115 1 122139 386011 1 492786 312124 1 190002
Chile 73988 264276 58740 209093 102000 364821 211000 749046
Indonesia 167124 635805 83900 338438 87320 283268 54320 200994
Malasia 34751 143589 4740 18321 9010 35070 11388 55006
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
113 Importaciones
En Turquiacutea se importan de Noruega y Francia principalmente especies como la caballa el atuacuten y el salmoacuten La mayor parte de las importaciones de moluscos calamares y sepias tienen como origen China De acuerdo con datos de 2015
el valor total de las importaciones de calamar de China alcanzoacute los USD 5 568 407 Despueacutes de China los paiacuteses desde donde se importan maacutes productos del mar en Turquiacutea son India y Espantildea
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
En cuanto a las cantidades de calamar importadas se observa un decreciente intereacutes por el producto extranjero en los uacuteltimos antildeos relacionado con la cada vez
mayor produccioacuten local Desde el antildeo 2012 hasta el 2015 se observa una caiacuteda en las importaciones de maacutes del 20 en cantidad y en maacutes de un 24 en cuanto a valor
La mayor cantidad de producto importado es congelado siendo el consumo de
producto fresco principalmente de origen turco
Tabla Ndeg 8 Importaciones de calamar y pota en Turquiacutea partida 0307
Tabla Ndeg 9 Calamares maacutes importados por Turquiacutea (kg)
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 3 898 887 15 352 746
2013 3 466 589 13 215 032
2014 3 355 906 12 527 671
2015 3 083 639 11 623 795
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749380000 Calamar Loligo spp (congelado) 1 416 037 1 455 392 1 118 113 1 135 768
030749510000 Calamar europeo (congelado) 129 528 97 446 0 654 430
030749590000 Calamares otros tipos (congelado) 1 504 530 1 043 299 718 840 654 430
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 274 139 518 438 919 810 938 186
Fuente Instituto de estadiacutestica turco
16 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las lonjas de descarga maacutes utilizadas por los importadores son en este orden la de Guumlrpinar (recientemente trasladada
desde Kumkapi) en Estambul y las lonjas puacuteblicas de Izmir y Antalya
114 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones de calamar y pota de Peruacute representaron el 084 de las importaciones totales en Turquiacutea en el antildeo 2014 El paiacutes maacutes cercano a Peruacute desde donde se hace importacioacuten de calamar es Chile producto con mayor implantacioacuten en el mercado debido
principalmente a la disponibilidad de producto sin haberse detectado durante la realizacioacuten de este informe ninguna otra ventaja competitiva con respecto al producto peruano seguacuten conversaciones mantenidas con los responsables de empresas importadoras
Seguacuten los datos disponibles de los uacuteltimos 5 antildeos (2011 2013 y 2015 no hay disponibles) las importaciones desde Peruacute han sido puntuales y residuales respecto al resto de paiacuteses en un mercado que tiene una demanda estable y creciente donde
otros paiacuteses productores del continente americano tienen posiciones comerciales fuertes por lo que Peruacute cuenta con posibilidades de acceder a una mayor cuota de mercado y maacutes estable que hasta el momento
Tabla Ndeg 10 Importaciones de calamar desde Peruacute a Turquiacutea partida 0307
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 64 738 221 794
2014 27 000 98 700
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En general en Turquiacutea se conoce que el calamar contiene niveles altos de proteiacutenas muy nutritivas por lo que es percibido por los consumidores como un alimento saludable lo que lo convierte en relativamente popular
La forma de consumo maacutes extendida del calamar y de la pota es rebozado
en sarteacuten aunque tambieacuten es comuacuten su consumo al vapor como aperitivos horneados o fritoscocidos sin rebozar A estos se les suele acompantildear con una salsa de mayonesa ajo y especias muy populares seguacuten se observa en la imagen 1
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 1 La forma en que maacutes se consume el calamar y la pota
18 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El calamar se ofrece principalmente a los consumidores en restaurantes y buffets que sirven platos de mariscos y productos del mar donde se sirve como plato de entrada para compartir (los conocidos como ldquomezerdquo) A diferencia de otros
productos del mar los calamares frescos no suelen ser cocinados en las casas de los turcos ya que en general no se sabe coacutemo limpiarlo y prepararlo siendo preferido en las casas en las que se consume el calamar congelado
El Gobierno turco estaacute realizando campantildeas de divulgacioacuten y concienciacioacuten para informar a la poblacioacuten sobre el consumo de productos del mar Por ejemplo la Municipalidad
Metropolitana de Estambul ha realizado campantildeas publicitarias sobre la limpieza y preparacioacuten de estos productos (wwwibbgovtrtr-TRDocumentssuurunimagessuurunpdf)
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 2 Otras formas populares de consumo de calamar a la plan-cha (izquierda) y relleno
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 3 Sopa de calamar muy popular en la regioacuten del Egeo
Tambieacuten la sopa de calamar (imagen 3) es muy popular en algunas partes de Turquiacutea sobre todo en el norte donde se
prepara como sopa de tomate con perejil cebolla y trozos de calamar
20 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 4 Calamares en los supermercados importados y procesados por empresas turcas
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Los calamares importados en Turquiacutea se ofrecen al consumidor final principalmente congelados envasados o frescos pero generalmente procesados por
empresas turcas En este uacuteltimo caso es difiacutecil de encontrar producto importado en el mercado por razones de conservacioacuten
Los calamares frescos que se venden en los mercados son generalmente productos locales pescados en las regiones de Ccedilanakkale o Mersin que se venden sin limpiar Encontrar en las lonjas los calamares importados frescos y procesados (limpios) no es habitual
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
12 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
antildeo 2009 de los USD 132 000 millones a los USD 94 700 millones) mientras que el sector pesquero en particular descendioacute comparativamente poco tan solo un 3 de USD 854 millones a los USD 828 millones
Los paiacuteses destino de las exportaciones de Turquiacutea son Liacutebano Grecia Azerbaiyaacuten y Turkmenistaacuten mayoritariamente La mayor parte de las exportaciones de Turquiacutea a estos paiacuteses vecinos son de producto acuiacutecola no salvaje
Tabla Ndeg 5 Paiacuteses a los que Turquiacutea exporta calamar y pota (kgUSD) partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
Grecia 1 367 10 086 75 199 2555 7564 4 306 4 210
Turkmenistaacuten 1 120 8 898 1 309 13 514 802 8 400 850 9 469
Norte de Chipre 8 814 27 961 10 156 96
158 51 534 346 984 1 385 9 811
Irak 3 300 31 136 5 173 44 941 1 704 12 933 678 4 876
Azerbaiyaacuten 957 8 649 1 792 17 253 470 5 612 1 303 15 080
EEUU 2 320 32 524 82 934 45 573 0 0
Liacutebano 18 540
217 845 1 021 8 750 29
100 155 976
36 941
198 357
Siria 14 620
184 212 0 0 0 0 0 0
Fuente Instituto de Estadiacutestica de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
Se debe destacar el bajo precio de exportacioacuten (USD 098kg) de los productos vendidos a Grecia debido a la
proximidad de los mercados productorconsumidor
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749310000 Loligo vulgaris (congelado) 5 900 35 301 2 020 51
160554000000 Calamar y pota (preparado y en conserva) 33 474 3 032 0 0
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 1 960 0 0 495
030749380000 Otros calamares (congelado) 0 9 977 18 500 0
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
Tabla Ndeg 6 Productos relacionados que maacutes exporta Turquiacutea (kg)
14 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Tabla Ndeg 7 Principales paiacuteses de los que Turquiacutea importa calamar y pota partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
China 1 569715 6 286336 1 359655 5 118343 1 515880 5 766613 1 467680 5 568407
India 1 263948 4 870073 1 129343 4 212577 744416 2 550306 623724 2 255499
Espantildea 445090 1 871556 475653 1 920759 411121 1 642819 370083 1 469044
Tailandia 239724 935849 290115 1 122139 386011 1 492786 312124 1 190002
Chile 73988 264276 58740 209093 102000 364821 211000 749046
Indonesia 167124 635805 83900 338438 87320 283268 54320 200994
Malasia 34751 143589 4740 18321 9010 35070 11388 55006
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
113 Importaciones
En Turquiacutea se importan de Noruega y Francia principalmente especies como la caballa el atuacuten y el salmoacuten La mayor parte de las importaciones de moluscos calamares y sepias tienen como origen China De acuerdo con datos de 2015
el valor total de las importaciones de calamar de China alcanzoacute los USD 5 568 407 Despueacutes de China los paiacuteses desde donde se importan maacutes productos del mar en Turquiacutea son India y Espantildea
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
En cuanto a las cantidades de calamar importadas se observa un decreciente intereacutes por el producto extranjero en los uacuteltimos antildeos relacionado con la cada vez
mayor produccioacuten local Desde el antildeo 2012 hasta el 2015 se observa una caiacuteda en las importaciones de maacutes del 20 en cantidad y en maacutes de un 24 en cuanto a valor
La mayor cantidad de producto importado es congelado siendo el consumo de
producto fresco principalmente de origen turco
Tabla Ndeg 8 Importaciones de calamar y pota en Turquiacutea partida 0307
Tabla Ndeg 9 Calamares maacutes importados por Turquiacutea (kg)
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 3 898 887 15 352 746
2013 3 466 589 13 215 032
2014 3 355 906 12 527 671
2015 3 083 639 11 623 795
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749380000 Calamar Loligo spp (congelado) 1 416 037 1 455 392 1 118 113 1 135 768
030749510000 Calamar europeo (congelado) 129 528 97 446 0 654 430
030749590000 Calamares otros tipos (congelado) 1 504 530 1 043 299 718 840 654 430
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 274 139 518 438 919 810 938 186
Fuente Instituto de estadiacutestica turco
16 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las lonjas de descarga maacutes utilizadas por los importadores son en este orden la de Guumlrpinar (recientemente trasladada
desde Kumkapi) en Estambul y las lonjas puacuteblicas de Izmir y Antalya
114 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones de calamar y pota de Peruacute representaron el 084 de las importaciones totales en Turquiacutea en el antildeo 2014 El paiacutes maacutes cercano a Peruacute desde donde se hace importacioacuten de calamar es Chile producto con mayor implantacioacuten en el mercado debido
principalmente a la disponibilidad de producto sin haberse detectado durante la realizacioacuten de este informe ninguna otra ventaja competitiva con respecto al producto peruano seguacuten conversaciones mantenidas con los responsables de empresas importadoras
Seguacuten los datos disponibles de los uacuteltimos 5 antildeos (2011 2013 y 2015 no hay disponibles) las importaciones desde Peruacute han sido puntuales y residuales respecto al resto de paiacuteses en un mercado que tiene una demanda estable y creciente donde
otros paiacuteses productores del continente americano tienen posiciones comerciales fuertes por lo que Peruacute cuenta con posibilidades de acceder a una mayor cuota de mercado y maacutes estable que hasta el momento
Tabla Ndeg 10 Importaciones de calamar desde Peruacute a Turquiacutea partida 0307
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 64 738 221 794
2014 27 000 98 700
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En general en Turquiacutea se conoce que el calamar contiene niveles altos de proteiacutenas muy nutritivas por lo que es percibido por los consumidores como un alimento saludable lo que lo convierte en relativamente popular
La forma de consumo maacutes extendida del calamar y de la pota es rebozado
en sarteacuten aunque tambieacuten es comuacuten su consumo al vapor como aperitivos horneados o fritoscocidos sin rebozar A estos se les suele acompantildear con una salsa de mayonesa ajo y especias muy populares seguacuten se observa en la imagen 1
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 1 La forma en que maacutes se consume el calamar y la pota
18 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El calamar se ofrece principalmente a los consumidores en restaurantes y buffets que sirven platos de mariscos y productos del mar donde se sirve como plato de entrada para compartir (los conocidos como ldquomezerdquo) A diferencia de otros
productos del mar los calamares frescos no suelen ser cocinados en las casas de los turcos ya que en general no se sabe coacutemo limpiarlo y prepararlo siendo preferido en las casas en las que se consume el calamar congelado
El Gobierno turco estaacute realizando campantildeas de divulgacioacuten y concienciacioacuten para informar a la poblacioacuten sobre el consumo de productos del mar Por ejemplo la Municipalidad
Metropolitana de Estambul ha realizado campantildeas publicitarias sobre la limpieza y preparacioacuten de estos productos (wwwibbgovtrtr-TRDocumentssuurunimagessuurunpdf)
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 2 Otras formas populares de consumo de calamar a la plan-cha (izquierda) y relleno
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 3 Sopa de calamar muy popular en la regioacuten del Egeo
Tambieacuten la sopa de calamar (imagen 3) es muy popular en algunas partes de Turquiacutea sobre todo en el norte donde se
prepara como sopa de tomate con perejil cebolla y trozos de calamar
20 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 4 Calamares en los supermercados importados y procesados por empresas turcas
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Los calamares importados en Turquiacutea se ofrecen al consumidor final principalmente congelados envasados o frescos pero generalmente procesados por
empresas turcas En este uacuteltimo caso es difiacutecil de encontrar producto importado en el mercado por razones de conservacioacuten
Los calamares frescos que se venden en los mercados son generalmente productos locales pescados en las regiones de Ccedilanakkale o Mersin que se venden sin limpiar Encontrar en las lonjas los calamares importados frescos y procesados (limpios) no es habitual
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
13TURQUIacuteAIacuteNDICE
Se debe destacar el bajo precio de exportacioacuten (USD 098kg) de los productos vendidos a Grecia debido a la
proximidad de los mercados productorconsumidor
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749310000 Loligo vulgaris (congelado) 5 900 35 301 2 020 51
160554000000 Calamar y pota (preparado y en conserva) 33 474 3 032 0 0
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 1 960 0 0 495
030749380000 Otros calamares (congelado) 0 9 977 18 500 0
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
Tabla Ndeg 6 Productos relacionados que maacutes exporta Turquiacutea (kg)
14 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Tabla Ndeg 7 Principales paiacuteses de los que Turquiacutea importa calamar y pota partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
China 1 569715 6 286336 1 359655 5 118343 1 515880 5 766613 1 467680 5 568407
India 1 263948 4 870073 1 129343 4 212577 744416 2 550306 623724 2 255499
Espantildea 445090 1 871556 475653 1 920759 411121 1 642819 370083 1 469044
Tailandia 239724 935849 290115 1 122139 386011 1 492786 312124 1 190002
Chile 73988 264276 58740 209093 102000 364821 211000 749046
Indonesia 167124 635805 83900 338438 87320 283268 54320 200994
Malasia 34751 143589 4740 18321 9010 35070 11388 55006
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
113 Importaciones
En Turquiacutea se importan de Noruega y Francia principalmente especies como la caballa el atuacuten y el salmoacuten La mayor parte de las importaciones de moluscos calamares y sepias tienen como origen China De acuerdo con datos de 2015
el valor total de las importaciones de calamar de China alcanzoacute los USD 5 568 407 Despueacutes de China los paiacuteses desde donde se importan maacutes productos del mar en Turquiacutea son India y Espantildea
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
En cuanto a las cantidades de calamar importadas se observa un decreciente intereacutes por el producto extranjero en los uacuteltimos antildeos relacionado con la cada vez
mayor produccioacuten local Desde el antildeo 2012 hasta el 2015 se observa una caiacuteda en las importaciones de maacutes del 20 en cantidad y en maacutes de un 24 en cuanto a valor
La mayor cantidad de producto importado es congelado siendo el consumo de
producto fresco principalmente de origen turco
Tabla Ndeg 8 Importaciones de calamar y pota en Turquiacutea partida 0307
Tabla Ndeg 9 Calamares maacutes importados por Turquiacutea (kg)
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 3 898 887 15 352 746
2013 3 466 589 13 215 032
2014 3 355 906 12 527 671
2015 3 083 639 11 623 795
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749380000 Calamar Loligo spp (congelado) 1 416 037 1 455 392 1 118 113 1 135 768
030749510000 Calamar europeo (congelado) 129 528 97 446 0 654 430
030749590000 Calamares otros tipos (congelado) 1 504 530 1 043 299 718 840 654 430
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 274 139 518 438 919 810 938 186
Fuente Instituto de estadiacutestica turco
16 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las lonjas de descarga maacutes utilizadas por los importadores son en este orden la de Guumlrpinar (recientemente trasladada
desde Kumkapi) en Estambul y las lonjas puacuteblicas de Izmir y Antalya
114 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones de calamar y pota de Peruacute representaron el 084 de las importaciones totales en Turquiacutea en el antildeo 2014 El paiacutes maacutes cercano a Peruacute desde donde se hace importacioacuten de calamar es Chile producto con mayor implantacioacuten en el mercado debido
principalmente a la disponibilidad de producto sin haberse detectado durante la realizacioacuten de este informe ninguna otra ventaja competitiva con respecto al producto peruano seguacuten conversaciones mantenidas con los responsables de empresas importadoras
Seguacuten los datos disponibles de los uacuteltimos 5 antildeos (2011 2013 y 2015 no hay disponibles) las importaciones desde Peruacute han sido puntuales y residuales respecto al resto de paiacuteses en un mercado que tiene una demanda estable y creciente donde
otros paiacuteses productores del continente americano tienen posiciones comerciales fuertes por lo que Peruacute cuenta con posibilidades de acceder a una mayor cuota de mercado y maacutes estable que hasta el momento
Tabla Ndeg 10 Importaciones de calamar desde Peruacute a Turquiacutea partida 0307
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 64 738 221 794
2014 27 000 98 700
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En general en Turquiacutea se conoce que el calamar contiene niveles altos de proteiacutenas muy nutritivas por lo que es percibido por los consumidores como un alimento saludable lo que lo convierte en relativamente popular
La forma de consumo maacutes extendida del calamar y de la pota es rebozado
en sarteacuten aunque tambieacuten es comuacuten su consumo al vapor como aperitivos horneados o fritoscocidos sin rebozar A estos se les suele acompantildear con una salsa de mayonesa ajo y especias muy populares seguacuten se observa en la imagen 1
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 1 La forma en que maacutes se consume el calamar y la pota
18 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El calamar se ofrece principalmente a los consumidores en restaurantes y buffets que sirven platos de mariscos y productos del mar donde se sirve como plato de entrada para compartir (los conocidos como ldquomezerdquo) A diferencia de otros
productos del mar los calamares frescos no suelen ser cocinados en las casas de los turcos ya que en general no se sabe coacutemo limpiarlo y prepararlo siendo preferido en las casas en las que se consume el calamar congelado
El Gobierno turco estaacute realizando campantildeas de divulgacioacuten y concienciacioacuten para informar a la poblacioacuten sobre el consumo de productos del mar Por ejemplo la Municipalidad
Metropolitana de Estambul ha realizado campantildeas publicitarias sobre la limpieza y preparacioacuten de estos productos (wwwibbgovtrtr-TRDocumentssuurunimagessuurunpdf)
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 2 Otras formas populares de consumo de calamar a la plan-cha (izquierda) y relleno
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 3 Sopa de calamar muy popular en la regioacuten del Egeo
Tambieacuten la sopa de calamar (imagen 3) es muy popular en algunas partes de Turquiacutea sobre todo en el norte donde se
prepara como sopa de tomate con perejil cebolla y trozos de calamar
20 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 4 Calamares en los supermercados importados y procesados por empresas turcas
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Los calamares importados en Turquiacutea se ofrecen al consumidor final principalmente congelados envasados o frescos pero generalmente procesados por
empresas turcas En este uacuteltimo caso es difiacutecil de encontrar producto importado en el mercado por razones de conservacioacuten
Los calamares frescos que se venden en los mercados son generalmente productos locales pescados en las regiones de Ccedilanakkale o Mersin que se venden sin limpiar Encontrar en las lonjas los calamares importados frescos y procesados (limpios) no es habitual
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
14 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Tabla Ndeg 7 Principales paiacuteses de los que Turquiacutea importa calamar y pota partida 0307
2012 2013 2014 2015
Paiacutes kg USD kg USD kg USD kg USD
China 1 569715 6 286336 1 359655 5 118343 1 515880 5 766613 1 467680 5 568407
India 1 263948 4 870073 1 129343 4 212577 744416 2 550306 623724 2 255499
Espantildea 445090 1 871556 475653 1 920759 411121 1 642819 370083 1 469044
Tailandia 239724 935849 290115 1 122139 386011 1 492786 312124 1 190002
Chile 73988 264276 58740 209093 102000 364821 211000 749046
Indonesia 167124 635805 83900 338438 87320 283268 54320 200994
Malasia 34751 143589 4740 18321 9010 35070 11388 55006
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
113 Importaciones
En Turquiacutea se importan de Noruega y Francia principalmente especies como la caballa el atuacuten y el salmoacuten La mayor parte de las importaciones de moluscos calamares y sepias tienen como origen China De acuerdo con datos de 2015
el valor total de las importaciones de calamar de China alcanzoacute los USD 5 568 407 Despueacutes de China los paiacuteses desde donde se importan maacutes productos del mar en Turquiacutea son India y Espantildea
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
En cuanto a las cantidades de calamar importadas se observa un decreciente intereacutes por el producto extranjero en los uacuteltimos antildeos relacionado con la cada vez
mayor produccioacuten local Desde el antildeo 2012 hasta el 2015 se observa una caiacuteda en las importaciones de maacutes del 20 en cantidad y en maacutes de un 24 en cuanto a valor
La mayor cantidad de producto importado es congelado siendo el consumo de
producto fresco principalmente de origen turco
Tabla Ndeg 8 Importaciones de calamar y pota en Turquiacutea partida 0307
Tabla Ndeg 9 Calamares maacutes importados por Turquiacutea (kg)
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 3 898 887 15 352 746
2013 3 466 589 13 215 032
2014 3 355 906 12 527 671
2015 3 083 639 11 623 795
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749380000 Calamar Loligo spp (congelado) 1 416 037 1 455 392 1 118 113 1 135 768
030749510000 Calamar europeo (congelado) 129 528 97 446 0 654 430
030749590000 Calamares otros tipos (congelado) 1 504 530 1 043 299 718 840 654 430
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 274 139 518 438 919 810 938 186
Fuente Instituto de estadiacutestica turco
16 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las lonjas de descarga maacutes utilizadas por los importadores son en este orden la de Guumlrpinar (recientemente trasladada
desde Kumkapi) en Estambul y las lonjas puacuteblicas de Izmir y Antalya
114 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones de calamar y pota de Peruacute representaron el 084 de las importaciones totales en Turquiacutea en el antildeo 2014 El paiacutes maacutes cercano a Peruacute desde donde se hace importacioacuten de calamar es Chile producto con mayor implantacioacuten en el mercado debido
principalmente a la disponibilidad de producto sin haberse detectado durante la realizacioacuten de este informe ninguna otra ventaja competitiva con respecto al producto peruano seguacuten conversaciones mantenidas con los responsables de empresas importadoras
Seguacuten los datos disponibles de los uacuteltimos 5 antildeos (2011 2013 y 2015 no hay disponibles) las importaciones desde Peruacute han sido puntuales y residuales respecto al resto de paiacuteses en un mercado que tiene una demanda estable y creciente donde
otros paiacuteses productores del continente americano tienen posiciones comerciales fuertes por lo que Peruacute cuenta con posibilidades de acceder a una mayor cuota de mercado y maacutes estable que hasta el momento
Tabla Ndeg 10 Importaciones de calamar desde Peruacute a Turquiacutea partida 0307
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 64 738 221 794
2014 27 000 98 700
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En general en Turquiacutea se conoce que el calamar contiene niveles altos de proteiacutenas muy nutritivas por lo que es percibido por los consumidores como un alimento saludable lo que lo convierte en relativamente popular
La forma de consumo maacutes extendida del calamar y de la pota es rebozado
en sarteacuten aunque tambieacuten es comuacuten su consumo al vapor como aperitivos horneados o fritoscocidos sin rebozar A estos se les suele acompantildear con una salsa de mayonesa ajo y especias muy populares seguacuten se observa en la imagen 1
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 1 La forma en que maacutes se consume el calamar y la pota
18 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El calamar se ofrece principalmente a los consumidores en restaurantes y buffets que sirven platos de mariscos y productos del mar donde se sirve como plato de entrada para compartir (los conocidos como ldquomezerdquo) A diferencia de otros
productos del mar los calamares frescos no suelen ser cocinados en las casas de los turcos ya que en general no se sabe coacutemo limpiarlo y prepararlo siendo preferido en las casas en las que se consume el calamar congelado
El Gobierno turco estaacute realizando campantildeas de divulgacioacuten y concienciacioacuten para informar a la poblacioacuten sobre el consumo de productos del mar Por ejemplo la Municipalidad
Metropolitana de Estambul ha realizado campantildeas publicitarias sobre la limpieza y preparacioacuten de estos productos (wwwibbgovtrtr-TRDocumentssuurunimagessuurunpdf)
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 2 Otras formas populares de consumo de calamar a la plan-cha (izquierda) y relleno
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 3 Sopa de calamar muy popular en la regioacuten del Egeo
Tambieacuten la sopa de calamar (imagen 3) es muy popular en algunas partes de Turquiacutea sobre todo en el norte donde se
prepara como sopa de tomate con perejil cebolla y trozos de calamar
20 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 4 Calamares en los supermercados importados y procesados por empresas turcas
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Los calamares importados en Turquiacutea se ofrecen al consumidor final principalmente congelados envasados o frescos pero generalmente procesados por
empresas turcas En este uacuteltimo caso es difiacutecil de encontrar producto importado en el mercado por razones de conservacioacuten
Los calamares frescos que se venden en los mercados son generalmente productos locales pescados en las regiones de Ccedilanakkale o Mersin que se venden sin limpiar Encontrar en las lonjas los calamares importados frescos y procesados (limpios) no es habitual
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
15TURQUIacuteAIacuteNDICE
En cuanto a las cantidades de calamar importadas se observa un decreciente intereacutes por el producto extranjero en los uacuteltimos antildeos relacionado con la cada vez
mayor produccioacuten local Desde el antildeo 2012 hasta el 2015 se observa una caiacuteda en las importaciones de maacutes del 20 en cantidad y en maacutes de un 24 en cuanto a valor
La mayor cantidad de producto importado es congelado siendo el consumo de
producto fresco principalmente de origen turco
Tabla Ndeg 8 Importaciones de calamar y pota en Turquiacutea partida 0307
Tabla Ndeg 9 Calamares maacutes importados por Turquiacutea (kg)
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 3 898 887 15 352 746
2013 3 466 589 13 215 032
2014 3 355 906 12 527 671
2015 3 083 639 11 623 795
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea Datos de 2015 vaacutelidos hasta el 23122015
Subpartida GTIP Descripcioacuten 2012 2013 2014 2015
030749380000 Calamar Loligo spp (congelado) 1 416 037 1 455 392 1 118 113 1 135 768
030749510000 Calamar europeo (congelado) 129 528 97 446 0 654 430
030749590000 Calamares otros tipos (congelado) 1 504 530 1 043 299 718 840 654 430
030799110000 Calamar mediterraacuteneo (congelado) 274 139 518 438 919 810 938 186
Fuente Instituto de estadiacutestica turco
16 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las lonjas de descarga maacutes utilizadas por los importadores son en este orden la de Guumlrpinar (recientemente trasladada
desde Kumkapi) en Estambul y las lonjas puacuteblicas de Izmir y Antalya
114 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones de calamar y pota de Peruacute representaron el 084 de las importaciones totales en Turquiacutea en el antildeo 2014 El paiacutes maacutes cercano a Peruacute desde donde se hace importacioacuten de calamar es Chile producto con mayor implantacioacuten en el mercado debido
principalmente a la disponibilidad de producto sin haberse detectado durante la realizacioacuten de este informe ninguna otra ventaja competitiva con respecto al producto peruano seguacuten conversaciones mantenidas con los responsables de empresas importadoras
Seguacuten los datos disponibles de los uacuteltimos 5 antildeos (2011 2013 y 2015 no hay disponibles) las importaciones desde Peruacute han sido puntuales y residuales respecto al resto de paiacuteses en un mercado que tiene una demanda estable y creciente donde
otros paiacuteses productores del continente americano tienen posiciones comerciales fuertes por lo que Peruacute cuenta con posibilidades de acceder a una mayor cuota de mercado y maacutes estable que hasta el momento
Tabla Ndeg 10 Importaciones de calamar desde Peruacute a Turquiacutea partida 0307
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 64 738 221 794
2014 27 000 98 700
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En general en Turquiacutea se conoce que el calamar contiene niveles altos de proteiacutenas muy nutritivas por lo que es percibido por los consumidores como un alimento saludable lo que lo convierte en relativamente popular
La forma de consumo maacutes extendida del calamar y de la pota es rebozado
en sarteacuten aunque tambieacuten es comuacuten su consumo al vapor como aperitivos horneados o fritoscocidos sin rebozar A estos se les suele acompantildear con una salsa de mayonesa ajo y especias muy populares seguacuten se observa en la imagen 1
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 1 La forma en que maacutes se consume el calamar y la pota
18 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El calamar se ofrece principalmente a los consumidores en restaurantes y buffets que sirven platos de mariscos y productos del mar donde se sirve como plato de entrada para compartir (los conocidos como ldquomezerdquo) A diferencia de otros
productos del mar los calamares frescos no suelen ser cocinados en las casas de los turcos ya que en general no se sabe coacutemo limpiarlo y prepararlo siendo preferido en las casas en las que se consume el calamar congelado
El Gobierno turco estaacute realizando campantildeas de divulgacioacuten y concienciacioacuten para informar a la poblacioacuten sobre el consumo de productos del mar Por ejemplo la Municipalidad
Metropolitana de Estambul ha realizado campantildeas publicitarias sobre la limpieza y preparacioacuten de estos productos (wwwibbgovtrtr-TRDocumentssuurunimagessuurunpdf)
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 2 Otras formas populares de consumo de calamar a la plan-cha (izquierda) y relleno
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 3 Sopa de calamar muy popular en la regioacuten del Egeo
Tambieacuten la sopa de calamar (imagen 3) es muy popular en algunas partes de Turquiacutea sobre todo en el norte donde se
prepara como sopa de tomate con perejil cebolla y trozos de calamar
20 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 4 Calamares en los supermercados importados y procesados por empresas turcas
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Los calamares importados en Turquiacutea se ofrecen al consumidor final principalmente congelados envasados o frescos pero generalmente procesados por
empresas turcas En este uacuteltimo caso es difiacutecil de encontrar producto importado en el mercado por razones de conservacioacuten
Los calamares frescos que se venden en los mercados son generalmente productos locales pescados en las regiones de Ccedilanakkale o Mersin que se venden sin limpiar Encontrar en las lonjas los calamares importados frescos y procesados (limpios) no es habitual
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
16 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las lonjas de descarga maacutes utilizadas por los importadores son en este orden la de Guumlrpinar (recientemente trasladada
desde Kumkapi) en Estambul y las lonjas puacuteblicas de Izmir y Antalya
114 Importaciones desde el Peruacute
Las importaciones de calamar y pota de Peruacute representaron el 084 de las importaciones totales en Turquiacutea en el antildeo 2014 El paiacutes maacutes cercano a Peruacute desde donde se hace importacioacuten de calamar es Chile producto con mayor implantacioacuten en el mercado debido
principalmente a la disponibilidad de producto sin haberse detectado durante la realizacioacuten de este informe ninguna otra ventaja competitiva con respecto al producto peruano seguacuten conversaciones mantenidas con los responsables de empresas importadoras
Seguacuten los datos disponibles de los uacuteltimos 5 antildeos (2011 2013 y 2015 no hay disponibles) las importaciones desde Peruacute han sido puntuales y residuales respecto al resto de paiacuteses en un mercado que tiene una demanda estable y creciente donde
otros paiacuteses productores del continente americano tienen posiciones comerciales fuertes por lo que Peruacute cuenta con posibilidades de acceder a una mayor cuota de mercado y maacutes estable que hasta el momento
Tabla Ndeg 10 Importaciones de calamar desde Peruacute a Turquiacutea partida 0307
Antildeos Cantidad (kg) Valor (USD)
2012 64 738 221 794
2014 27 000 98 700
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En general en Turquiacutea se conoce que el calamar contiene niveles altos de proteiacutenas muy nutritivas por lo que es percibido por los consumidores como un alimento saludable lo que lo convierte en relativamente popular
La forma de consumo maacutes extendida del calamar y de la pota es rebozado
en sarteacuten aunque tambieacuten es comuacuten su consumo al vapor como aperitivos horneados o fritoscocidos sin rebozar A estos se les suele acompantildear con una salsa de mayonesa ajo y especias muy populares seguacuten se observa en la imagen 1
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 1 La forma en que maacutes se consume el calamar y la pota
18 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El calamar se ofrece principalmente a los consumidores en restaurantes y buffets que sirven platos de mariscos y productos del mar donde se sirve como plato de entrada para compartir (los conocidos como ldquomezerdquo) A diferencia de otros
productos del mar los calamares frescos no suelen ser cocinados en las casas de los turcos ya que en general no se sabe coacutemo limpiarlo y prepararlo siendo preferido en las casas en las que se consume el calamar congelado
El Gobierno turco estaacute realizando campantildeas de divulgacioacuten y concienciacioacuten para informar a la poblacioacuten sobre el consumo de productos del mar Por ejemplo la Municipalidad
Metropolitana de Estambul ha realizado campantildeas publicitarias sobre la limpieza y preparacioacuten de estos productos (wwwibbgovtrtr-TRDocumentssuurunimagessuurunpdf)
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 2 Otras formas populares de consumo de calamar a la plan-cha (izquierda) y relleno
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 3 Sopa de calamar muy popular en la regioacuten del Egeo
Tambieacuten la sopa de calamar (imagen 3) es muy popular en algunas partes de Turquiacutea sobre todo en el norte donde se
prepara como sopa de tomate con perejil cebolla y trozos de calamar
20 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 4 Calamares en los supermercados importados y procesados por empresas turcas
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Los calamares importados en Turquiacutea se ofrecen al consumidor final principalmente congelados envasados o frescos pero generalmente procesados por
empresas turcas En este uacuteltimo caso es difiacutecil de encontrar producto importado en el mercado por razones de conservacioacuten
Los calamares frescos que se venden en los mercados son generalmente productos locales pescados en las regiones de Ccedilanakkale o Mersin que se venden sin limpiar Encontrar en las lonjas los calamares importados frescos y procesados (limpios) no es habitual
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
17TURQUIacuteAIacuteNDICE
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En general en Turquiacutea se conoce que el calamar contiene niveles altos de proteiacutenas muy nutritivas por lo que es percibido por los consumidores como un alimento saludable lo que lo convierte en relativamente popular
La forma de consumo maacutes extendida del calamar y de la pota es rebozado
en sarteacuten aunque tambieacuten es comuacuten su consumo al vapor como aperitivos horneados o fritoscocidos sin rebozar A estos se les suele acompantildear con una salsa de mayonesa ajo y especias muy populares seguacuten se observa en la imagen 1
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 1 La forma en que maacutes se consume el calamar y la pota
18 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El calamar se ofrece principalmente a los consumidores en restaurantes y buffets que sirven platos de mariscos y productos del mar donde se sirve como plato de entrada para compartir (los conocidos como ldquomezerdquo) A diferencia de otros
productos del mar los calamares frescos no suelen ser cocinados en las casas de los turcos ya que en general no se sabe coacutemo limpiarlo y prepararlo siendo preferido en las casas en las que se consume el calamar congelado
El Gobierno turco estaacute realizando campantildeas de divulgacioacuten y concienciacioacuten para informar a la poblacioacuten sobre el consumo de productos del mar Por ejemplo la Municipalidad
Metropolitana de Estambul ha realizado campantildeas publicitarias sobre la limpieza y preparacioacuten de estos productos (wwwibbgovtrtr-TRDocumentssuurunimagessuurunpdf)
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 2 Otras formas populares de consumo de calamar a la plan-cha (izquierda) y relleno
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 3 Sopa de calamar muy popular en la regioacuten del Egeo
Tambieacuten la sopa de calamar (imagen 3) es muy popular en algunas partes de Turquiacutea sobre todo en el norte donde se
prepara como sopa de tomate con perejil cebolla y trozos de calamar
20 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 4 Calamares en los supermercados importados y procesados por empresas turcas
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Los calamares importados en Turquiacutea se ofrecen al consumidor final principalmente congelados envasados o frescos pero generalmente procesados por
empresas turcas En este uacuteltimo caso es difiacutecil de encontrar producto importado en el mercado por razones de conservacioacuten
Los calamares frescos que se venden en los mercados son generalmente productos locales pescados en las regiones de Ccedilanakkale o Mersin que se venden sin limpiar Encontrar en las lonjas los calamares importados frescos y procesados (limpios) no es habitual
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
18 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El calamar se ofrece principalmente a los consumidores en restaurantes y buffets que sirven platos de mariscos y productos del mar donde se sirve como plato de entrada para compartir (los conocidos como ldquomezerdquo) A diferencia de otros
productos del mar los calamares frescos no suelen ser cocinados en las casas de los turcos ya que en general no se sabe coacutemo limpiarlo y prepararlo siendo preferido en las casas en las que se consume el calamar congelado
El Gobierno turco estaacute realizando campantildeas de divulgacioacuten y concienciacioacuten para informar a la poblacioacuten sobre el consumo de productos del mar Por ejemplo la Municipalidad
Metropolitana de Estambul ha realizado campantildeas publicitarias sobre la limpieza y preparacioacuten de estos productos (wwwibbgovtrtr-TRDocumentssuurunimagessuurunpdf)
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 2 Otras formas populares de consumo de calamar a la plan-cha (izquierda) y relleno
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 3 Sopa de calamar muy popular en la regioacuten del Egeo
Tambieacuten la sopa de calamar (imagen 3) es muy popular en algunas partes de Turquiacutea sobre todo en el norte donde se
prepara como sopa de tomate con perejil cebolla y trozos de calamar
20 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 4 Calamares en los supermercados importados y procesados por empresas turcas
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Los calamares importados en Turquiacutea se ofrecen al consumidor final principalmente congelados envasados o frescos pero generalmente procesados por
empresas turcas En este uacuteltimo caso es difiacutecil de encontrar producto importado en el mercado por razones de conservacioacuten
Los calamares frescos que se venden en los mercados son generalmente productos locales pescados en las regiones de Ccedilanakkale o Mersin que se venden sin limpiar Encontrar en las lonjas los calamares importados frescos y procesados (limpios) no es habitual
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
19TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente Turkish Seafood Promotion Committee
Imagen Ndeg 3 Sopa de calamar muy popular en la regioacuten del Egeo
Tambieacuten la sopa de calamar (imagen 3) es muy popular en algunas partes de Turquiacutea sobre todo en el norte donde se
prepara como sopa de tomate con perejil cebolla y trozos de calamar
20 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 4 Calamares en los supermercados importados y procesados por empresas turcas
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Los calamares importados en Turquiacutea se ofrecen al consumidor final principalmente congelados envasados o frescos pero generalmente procesados por
empresas turcas En este uacuteltimo caso es difiacutecil de encontrar producto importado en el mercado por razones de conservacioacuten
Los calamares frescos que se venden en los mercados son generalmente productos locales pescados en las regiones de Ccedilanakkale o Mersin que se venden sin limpiar Encontrar en las lonjas los calamares importados frescos y procesados (limpios) no es habitual
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
20 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 4 Calamares en los supermercados importados y procesados por empresas turcas
122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten
Los calamares importados en Turquiacutea se ofrecen al consumidor final principalmente congelados envasados o frescos pero generalmente procesados por
empresas turcas En este uacuteltimo caso es difiacutecil de encontrar producto importado en el mercado por razones de conservacioacuten
Los calamares frescos que se venden en los mercados son generalmente productos locales pescados en las regiones de Ccedilanakkale o Mersin que se venden sin limpiar Encontrar en las lonjas los calamares importados frescos y procesados (limpios) no es habitual
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
21TURQUIacuteAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 5 Uno de los mercados de pescado maacutes conocido de Estam-bul en el barrio de Beşiktaş
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 6 Calamares locales en mercado (izquierda) e importados y limpios (derecha)
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
22 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Las formas de presentacioacuten observadas en el mercado son
bull Producto congelado en paquetes de plaacutestico de 200 g - 300 g seguacuten imagen 5 con marca comercial con todos los registros sanitarios visibles Este empaquetado es utilizado para la venta en grandes superficies y supermercados
bull En cajas de madera de unos 5 kilos
seguacuten imagen 6 (izquierda) Este empaque es el utilizado para enviar los productos desde las lonjas hasta las pescaderiacuteas de barrio
bull En bandejas de plaacutestico de unos 250 g seguacuten imagen 7 (derecha) para la venta al por menor que es la forma utilizada en Turquiacutea para la venta a granel de productos del mar
123 Auditoriacutea en tiendas
En los supermercados los calamares congelados se comercializan en neveras refrigeradas junto con otros productos del mar tales como gambas pulpos
camarones crustaacuteceos y similares Estos son presentados en paquetes de 350 a 400 gramos generalmente
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 7 Seccioacuten de productos congelados donde se encuentran calamares
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
23TURQUIacuteAIacuteNDICE
En el supermercado MIGROS (el de mayor presencia en Turquiacutea) se han observado los siguientes precios y presentaciones para productos congelados
bull De la marca Superfresh (imagen 4) paquete de 350 g TL 1655
bull De la marca Pinar (imagen 4) paquete de 400 g TL 2210
bull De la marca Iglo paquete de 500 g TL 2345
Las marcas indicadas son las de mayor disponibilidad en el mercado turco para productos congelados Otras marcas
de productos congelados con menor presencia que comercializan calamar congelado son
bull De la marca Ismar paquete de 500 g TL 995
bull De la marca Paquito paquete de 500 g TL 1295
En cuanto a los productos frescos a granel estos son presentados en las pescaderiacuteas sin envoltorios en cajas de 2-3 kg para vender en pequentildeas cantidades a clientes finales o restaurantes Los precios del calamar limpio y cortado observados en las pescaderiacuteas estaacuten entre TL 25 y TL 30 kg
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
24 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Fuente MINCETUR
Imagen Ndeg 8 Mariscos y pescados en el mercado de pescado de Kuumlmkapi en Estambul
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
25TURQUIacuteAIacuteNDICE
Tiendas visitadas
bull Carrefour Kurtulus wwwcarrefourcomtr
bull Migros Bozkuumlrt wwwmigroscomtr
124 Anaacutelisis de la competencia
En la siguiente tabla se recogen las cantidades de calamar descargadas en la lonja de Estambul (situada en Kuumlmkapi) a lo largo del antildeo 2015 hasta el mes de agosto asiacute como sus precios Las cantidades
y precios variacutean considerablemente dependiendo de la eacutepoca del antildeo especialmente en el mes de mayo mes en el que se realizan un mayor nuacutemero de descargas de producto importado
Tabla Ndeg 11 Cantidades y precios de los calamares frescos en la lonja de Estambul en 2015
Mes Cantidad (kg) Precio kg (TL)
Enero 1 268 1242
Febrero 933 1324
Marzo 1 605 1232
Abril 437 1508
Mayo 2 165 27
Junio 1 420 916
Julio 2 390 677
Agosto 3 730 787
Fuente Municipalidad Metropolitana de Estambul Datos publicados hasta el mes de agosto de 2015
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
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21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
26 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
En cuanto a los precios de los paiacuteses exportadores a Turquiacutea en la siguiente
tabla se puede ver una comparativa
El precio medio de un kilo de calamar en los mercados de pescado de barrio y en las tiendas de proximidad a lo largo del mismo periacuteodo variacutea dependiendo
de la temporada pero seguacuten fuentes consultadas se puede considerar un precio que ronda el doble del precio vendido en lonja (tabla 9)
Tabla Ndeg 12 Precio CIF de calamar y pota con origen en los paiacuteses indicados USDkg
2012 2013 2014 2015
China 400 376 380 379
India 385 373 343 362
Indonesia 380 403 324 370
Malasia 413 387 389 483
Tailandia 390 387 387 381
Espantildea 420 404 400 397
Chile 357 356 358 355
Fuente Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
27TURQUIacuteAIacuteNDICE
125 Regiones o sectores de mayor consumo
El consumo de los productos pesqueros en Turquiacutea estaacute asociado con el nivel socioeconoacutemico de los consumidores pues a mayor aumento de los ingresos mayor es el consumo de pescados y mariscos ademaacutes estaacute vinculado a la zona geograacutefica puesto que en las regiones de menor renta per caacutepita y maacutes interiores es donde menor cantidad de pescado se consume en las provincias orientales principalmente
El consumo promedio de pescado en el mundo es de 192 kgpersonaantildeo siendo la media de la Unioacuten Europea de 24 kg y dentro de esta y como paiacuteses de referencia 40 kg en Espantildea y 231 kg en Grecia siendo en Aacutefrica de 28 kg en Marruecos Egipto 112 kg y 93kg en Tuacutenez En Turquiacutea en tanto el consumo medio anual de pescado per caacutepita es de 76 kg muy por debajo del promedio mundial aunque seguacuten la Asociacioacuten de Transformadores de Pescado y Marisco (DESAD) la poblacioacuten joven y el aumento de la renta per caacutepita estaacute incrementando el consumo de pescados y mariscos tanto de piscifactoriacutea como salvajes Seguacuten dicha asociacioacuten se estima que el consumo se multiplique por 6 en los proacuteximos 10 antildeos
Los productos del mar maacutes consumidos en Turquiacutea son en un primer grupo la anchoa el jurel el besugo la lubina la dorada y la trucha seguidos en un segundo grupo por el calamar y el camaroacuten
El consumo de pescados y mariscos salvajes estaacute maacutes concentrado en la franja costera siendo el consumo de las regiones interiores mucho menor El Mar Negro el este de Turquiacutea el oeste del Maacutermara y Estambul son las zonas de mayor consumo mientras que el menor se produce en el oeste de Anatolia El consumo per caacutepita anual es de 25 kg en las regiones del Mar Negro mientras que en las grandes ciudades como Estambul Izmir y Ankara es de alrededor de 16 kg En el oeste y suroeste de Anatolia baja hasta los 05 kg En cualquier caso es de destacar que cerca del 75 del consumo de este tipo de productos en Turquiacutea se concentra en las regiones alrededor del mar del Maacutermara Egeo y parte occidental del Mediterraacuteneo
En cuanto al gasto medio mensual para productos de cultivo la parte oriental del Mar Negro y la regioacuten occidental del Maacutermara son las regiones destacadas siendo el noreste de Anatolia la de menor consumo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
28 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Seguacuten un estudio realizado por el Instituto de Desarrollo de Poliacuteticas y Economiacutea Agriacutecola sin contar el pescado (las maacutes comunes dorada y lubina) soacutelo el 28 de los turcos consumen mariscos o productos similares al calamar y la pota
De acuerdo con la misma investigacioacuten el consumo de los citados productos aumenta en relacioacuten a los ingresos y el nivel de educacioacuten De entre los productos incluidos en el citado grupo se encuentran de mayor a menor consumo los mejillones con el 475 los calamares y similares con un 325 y el camaroacuten que se encuentra en el tercer lugar con un 20
En base a estudios realizados por el Departamento de Productos del Mar de la Universidad del Egeo en los antildeos 2011 y 2014 sobre el consumo de estos productos en algunas grandes ciudades (Trabzon Giresun Estambul Burdur Tokat Erzurum e Isparta) se concluye que el 90 de los encuestados que consumen pescado y mariscos considera como razoacuten principal para consumirlos que es sano Entre los que no consumen estos productos se encuentran dos razones principales la
primera el poder adquisitivo y la segunda el disgusto por el olor de los productos del mar
Hay que tener en cuenta tambieacuten el impacto sobre estos haacutebitos alimentarios de algunas corrientes religiosas del Islam (no es el caso del Sunismo corriente mayoritaria en Turquiacutea con un 80 de la poblacioacuten) que prohiacuteben algunos tipos de productos del mar incluyendo los calamares aunque estas corrientes representan menos del 2 de la poblacioacuten turca
El consumidor tipo de calamares y pota en Turquiacutea es un individuo de clase media de entre 35 a 45 antildeos urbanita (principalmente de ciudades costeras y dentro de Estambul) con estudios universitarios y con un poder adquisitivo medio o medio alto que consume habitualmente pescados y ocasionalmente mariscos Aunque no hay estudios que cifren este grupo poblacional se estima que en la ciudad de Estambul (uno de los mercados maacutes importantes del paiacutes) este grupo puede estar entre los 15 a 2 millones de consumidores sobre un total de 20 millones
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
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37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
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41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
29TURQUIacuteAIacuteNDICE
127 Ventaja del producto peruano y competencia
Actualmente el mayor porcentaje de calamar y pota es importado desde China lo que representa aproximadamente el 48 del total Otros paiacuteses asiaacuteticos como India y Tailandia tambieacuten tienen sus cuotas aunque muy inferiores
Como primer paiacutes europeo proveedor se situacutea Espantildea con alrededor del 12 de cuota En quinto lugar se situacutea Chile con un 7 de cuota de mercado lo que da a entender que la distancia geograacutefica de los caladeros no supone una traba a la importacioacuten teniendo ademaacutes en cuenta la calidad del producto peruano que puede competir en precio sobretodo en las eacutepocas del antildeo donde la disponibilidad de producto local es menor entre los meses de enero y abril
Hay tambieacuten empresas transformadoras turcas con gran capacidad de compra que se aprovisionan de productos directamente en origen y que siempre estaacuten abiertos a nuevos proveedores si los precios de referencia indicados (tabla 10) pueden ser alcanzados Entre estas empresas estaacuten Kerevitas (perteneciente al macrogrupo alimentario Uumllker) y Pinar
Seguacuten las caracteriacutesticas de los productos observados en el mercado para la elaboracioacuten del presente informe (especialmente el calamar) y los paiacuteses de los que proceden los productos similares se puede desprender que existe potencialidad para las anillas de pota peruana
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
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42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
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Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
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bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
30 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Condiciones de Acceso
02
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
31TURQUIacuteAIacuteNDICE
21 Aranceles
Los aranceles para los productos con partida GTIP 0307 con procedencia de Peruacute son del 375 siendo el Impuestos sobre el Valor Antildeadido (IVA VAT en ingleacutes) del 8
para todos los productos indicados los mismos que para los paiacuteses importadores de este producto indicados en la tabla 5
22 Requisitos para el importador
Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten
El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten
y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlğuuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal En el primer grupo se encuentran el pescado y los mariscos
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
32 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlğuuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (Il Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productosDPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea enwwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml
Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales pecuarias se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml
En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda
Kodeksi Youmlnetmeliği) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas
El procedimiento para la aceptacioacuten de pescado y mariscos para el consumo humano seraacute
bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador
bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
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41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
33TURQUIacuteAIacuteNDICE
adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip
bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada
bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa
bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento
Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son
bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea
bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora
bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de
la firma importadora
bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)
bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyonuumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)
bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador
bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto
bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados
En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones
bull Nombre del producto
bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo
bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo
bull Peso y volumen neto del producto
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
34 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
bull Origen del producto
bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente
bull Coacutedigo y lote de produccioacuten
bull Condiciones de uso y advertencias
La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco
A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre TL 100 y TL 200 dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre TL 17 y TL 800 (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas
Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar enw w w i s ta n b u l ta r i m g o v t r i n d e x phpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406
El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser ente 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento
El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92
23 Requisitos especiacuteficos de los importadoresndashcompradores
Los importadores o distribuidores de productos del mar pescado o congelado a granel se concentran en las lonjas de las
ciudades costeras por lo que seraacute a traveacutes de este canal donde los exportadores de otros paiacuteses deberaacuten introducir sus
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
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37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
35TURQUIacuteAIacuteNDICE
productos En cuanto al pago de los estos la forma habitual de transaccioacuten es en la misma lonja contra la entrega de los productos circunstancia que se deberaacute tener muy en cuenta a la hora de trabajar con importadores turcos
En cuanto a la presentacioacuten del producto no se han observado requisitos particulares en cuanto a la presentacioacuten de productos frescos o congelados a granel
Respecto a los productos transformados para ser vendidos en supermercados o
similares la forma habitual de presentacioacuten es en envases de 350 g - 500 g tal como se ve en la imagen 4 observando en cualquier caso los requisitos de etiquetado indicados en el apartado 22 El canal habitual de comercializacioacuten es a traveacutes de importadores de productos de alimentacioacuten congelados
Para la comercializacioacuten de estos productos no es necesario que la planta de procesado tenga autorizacioacuten sanitaria Seraacute el importador quien esteacute obligado de contar con la autorizacioacuten sanitaria correspondiente ademaacutes de obtener un permiso de importacioacuten
24 Barreras estaacutendares y normas
La Ley de Pesca y productos del mar nuacutemero 1380 y la Ley 560 sobre la produccioacuten de alimentos y los correspondientes decretos referentes al consumo y la inspeccioacuten de los productos recogen las instrucciones de aplicacioacuten para las importaciones de productos del mar frescos refrigerados y congelados El Reglamento de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Decreto Nordm 441 y Comuniqueacute correspondiente recogen tambieacuten el marco de importacioacuten
Todas estas normas baacutesicamente hacen referencia a los requisitos en aduana expuestos en el apartado 22 de este informe (donde se indican tambieacuten las fuentes) Todos estos reglamentos determinan la preparacioacuten de documentos de control que son necesarios para la importacioacuten de productos del mar o piscifactoriacuteas frescos refrigerados y congelados y los controles a realizar por los funcionarios de aduanas competentes del Ministerio y los principios y procedimientos que deben aplicarse en este proceso como tambieacuten se recoge en el apartado 22
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
36 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Canales de Comercializacioacuten
03
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
37TURQUIacuteAIacuteNDICE
Las empresas pesqueras de Turquiacutea suelen comercializar sus productos en las rulas (lonjas de contratacioacuten de pescado) de los puertos y embarcaderos cercanos del mar vendiendo los productos a los mayoristas que a su vez venden el producto en los mercados locales a minoristas o restaurantes que posteriormente son los que acercan el producto al cliente final
El 25 de los productos de pesca se vende al cliente final o fundamentalmente a
restaurantes en mercados cercanos a las rulas donde se concentran gran cantidad de pescaderiacuteas y mayoristas El otro 75 se distribuye a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten y de transporte en friacuteo (generalmente cooperativas) que llevan los productos a las pescaderiacuteas de barrio o a los supermercados que venden este tipo de productos
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
38 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Graacutefico Ndeg 1 Canal tiacutepico de comercializacioacuten de productos del mar en Turquiacutea
Fuente MINCETUR
Empresas pesquerasProductores
Lonjas
Pescaderiacuteas Supermercados
Importadores ExportadoresMayoristas Minoristas
El canal habitual de entrada de calamar y pota congelado a granel (no procesado) importado es a traveacutes de un importador que se hace cargo del producto en lonja y realiza los traacutemites de importacioacuten para despueacutes distribuir los productos a traveacutes de una red de distribucioacuten de fresco propia (habitualmente) o a traveacutes de empresas de logiacutestica en friacuteo que venden el producto a los procesadores locales
El calamar congelado es utilizado tanto en el sector minorista como en el sector HORECA (Hoteles Restaurantes y
Catering tambieacuten llamados Servicios de comida) Los importadores de productos de mar no solo proveen al mercado domeacutestico sino que tambieacuten reexportan el producto a otros paiacuteses de la regioacuten
En la cadena de distribucioacuten minorista existen en Turquiacutea grandes empresas como Pinar Kerevitas (Superfresh) Pakyuumlrek (Mezzemarin) y Dardanel que procesan y empacan con sus marcas tanto producto nacional como importado Asimismo la mayor parte del calamar procesado que se vende es de origen importado
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
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45TURQUIacuteAIacuteNDICE
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bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
39TURQUIacuteAIacuteNDICE
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
40 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Informacioacuten Adicional
04
41 Datos de contacto de importadores y comercializadores
Merlion gida Productos Pescado y mariscosDireccioacuten Osmangazi Mah Battalgazi Cad Sagun Plaza Nordm 21 34887 SancaktepeIstanbulWeb wwwmerlionseafoodcomtr
Mariner gourmetProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Guumlrpınar mah 72329 sok Nordm 37A AY-KOOP 2 SitesiPınarbaşıBornovaIzmirWebwwwseafoodinturkeycom
Oumlzer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Cumhuriyet Blv 82801 AlsancakIzmirWeb wwwozerfishcom
Dorados Productos Productos del mar en generalDireccioacuten Merkez Mah 1084 Sok Devak Sitesi 725 PK07620 Ccedilolaklı - Manavgat Web wwwdoradoseu
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
41TURQUIacuteAIacuteNDICE
Imren marmaraProductos Pescados y mariscosDireccioacuten Bahccedilelievler Mah Adnan Kahveci Bulvari No147 Ccedilocuk Esirgeme Kurumu Iccedili Soguk Hava Depolari BahccedilelievlerIstanbulWeb wwwimrenmarmaracomtr
Seccedilkin worldwide deniz uumlruumlnleri iccedil ve dış ticaşProductos PescadoDireccioacuten 2952 Sokak Nordm1 Kat4435 Ege Sun Plaza A Blok BayraklıIzmirWeb wwwseckinworldwidecom
Denizer gidaProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Ikitelli Organize Sanayi Boumllgesi Tuumlmsan 2 KısımA Blok Nordm 5 34490 BaşakşehirIstanbulWeb wwwdenizercomtr
Batu deniz uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Mollafenari Mah Istanbul Cad Nordm322 GebzeKocaeliWeb wwwbatubalikcom
Tan su uumlruumlnleriProductos Pescado y mariscosDireccioacuten Karacaoğlan Mahallesi 6174 Sokak 11A Işıkkent BornovaIzmirWeb wwwtansuurunlericomtr
Akdemirler gıdaProductos Pescado y MariscosDireccioacuten Macun MahErciyes Toplu Iş Yerleri Sites 10 Cad D32 Ostim YenimahalleAnkaraWeb wwwakkaregidacom
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
42 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Anil deniz uumlruumlnleri Productos PescadoDireccioacuten Yeni Balık Hali Nordm Z43 Kaynaklar-BucaIzmirWeb wwwanildenizurunlericomtr
Donusum su urunlerı sanayı tıcaret ltdstıProductos Pescado y mariscosDireccioacutenManas cad Nordm105 15867 Sk Kırkpınarlar iş merk A blok bayraklıIzmirWeb wwwdonusumseacom
Pelikan su urunleri tic ltd stiProductos PescadoDireccioacuten Izmir-Ccedilanakkale Yolu Uumlzeri Kışla Mevkii AyvalıkIzmirWeb wwwpelikanfishcomtr
Akuakare su urunleri imalat ithalat ihracat sanayi ltd stiProductos Equipos para piscifactoriacuteasDireccioacuten Emek mahallesi bodrum yolu Nordm86 asri mezarlık karşısıMilasWeb wwwakuakarecom
Kocaman balikccedililik ihracat ve ithalat ticaret ltd ştiProducto Pescado y mariscoDireccioacuten Balıkesir Asfaltı Oumlmerli Koumlyuuml Yolu 10200 BandırmaBalıkesirWeb wwwkocamanfishcomtr
PusulabalikProductos PescadoDireccioacuten Ccedilaybaşı Mah1343 sokak Mehmetkoptu Apt Nordm25AntalyaWeb wwwpusulabalikcom
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
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Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
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Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
43TURQUIacuteAIacuteNDICE
42 Oficinas gremios en el mercado
Tuumlm gida diş ticaret derneği (Asociacioacuten de exportadores de productos de alimentacioacuten)Direccioacuten Buumlyuumlkdere Caddesi Somer Apt Nordm64 D13 K5MecidiyekoumlyIstanbul Teacutelefono 0090 212 347 25 60Fax 0090 212 347 25 70E-mail tugidertugiderorgtrWeb wwwtugiderorgtr
Turkish seafood promotion committeeDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 382 Alsancak 35220Izmir Teleacutefono 0090232 488 60 00Fax 0090232 488 61 00E-mail infoturkishseafoodorgtrWeb wwwturkishseafoodorgtr
Suumlrkoopndashsu uumlruumlnleri kooperatifleri merkez birliği (Unioacuten de cooperativas de productos del mar)Direccioacuten Konur sk No548 BakanlıklarAnkaraTeleacutefono 0090 312 419 22 88Fax 0090 312 419 22 89E-mail infosurkoopcomWeb wwwsurkoopcom
Denız uumlruumlnlerı sanayıcılerı derneği (Asociacioacuten de industriales de productos del mar)Direccioacuten Haydar Aliyev Caddesi Tarabya Mah Nordm142 TarabyaIstanbulTeleacutefono 0090 212 223 8830 - 0090 533 306 9168Persona de contacto Mur Coskun (Responsable de Comunicacioacuten)E-mail nurcoskundesadorg
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
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44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
44 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Web wwwdesadorg
Denız yetıstırıcılerı uumlretıcı merkezı bırlıgı (unioacuten de productores de productos del mar)Direccioacuten Mustafa Kemal Ma 2127 Sok Manolya Apt Nordm 345 CankayaAnkaraTeleacutefono 0090 312 417 80 51Fax 0090 312 417 80 52E-mail infosuymerbirorgtrWeb wwwsuymerbirorgtr
Su uumlruumlnlerı muumlhendıslerı derneği (Asociacioacuten de ingenieros de productos del mar)Direccioacuten PK 76 FatihIstanbulTeleacutefono 0 535 307 86 73E-mail sumdersuurunleriorgtrWeb wwwsuurunleriorgtr
Et ve suumlt kurumu (instituto de carne y leche de turquiacutea)Direccioacuten Ogluzlar Mah Ceyhun Atif Kansu Cad 1370 sok Nordm 10 PK 06520 BalgatAnkaraTeleacutefono 0090 312 284 36 70Fax 0090 312 286 37 02E-mail basineskgovtrWeb wwweskgovtr
43 Ferias comerciales
Las ferias maacutes importantes celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos del mar son
bull Future Fish Eurasia - 2 a 4 de junio de 2016 wwweurasiafairscom
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
45TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull WorldFood Istanbul - 1 a 4 septiembre de 2016 wwwworldfood-istanbulcom
bull CNR SeaFood Istanbul - 23 a 26 de marzo de 2016 wwwcnrseafoodistanbulcom
44 Links de intereacutes
Direccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu-AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanoğluWeb wwwgkgmgovtrindekshtml
Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea - Direccioacuten Provincial de Pesca y Productos del MarDireccioacuten Eskişehir Yolu 9 Km Lodumlu-AnkaraTeleacutefono 0090312 287 3360Persona de Contacto Dr Durali Koccedilak (Responsable de Departamento)E-Mail duralikocaktarimgovtrWeb wwwtarimgovtr
Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad Nordm 3 06434 Sıhhıye-AnkaraTeleacutefono 0090 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr
46 Perfil de Producto PRODUCTOS DEL MAR
Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
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Bibliografiacutea
05
bull TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea) wwwtarimgovtr
bull Tuumlrkiye Istatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr
bull Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Centro del Mar Negro) wwwokaorgtr
bull Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo del Oeste del Mar Negro) wwwbakaorgtr
bull Ege Uumlniversitesi Su Uumlruumlnleri Dergisi (Revista de Pesca y Mariscos de la Universidad del Egeo) wwwegejfasorg
bull Kahramanmaraş Suumltccediluuml Imam Universitesi Doğa Bilimleri Dergisi (Revista de Ciencias Naturales de la Universidad de Suumltccediluuml Imam) wwwdergiksuedutr
47TURQUIacuteAIacuteNDICE
bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
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Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
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bull Iktisadi Kalkınma Vakfı (Fundacioacuten del Desarrollo Econoacutemico) wwwikvorgtr
bull Istanbul Ticaret Odası (Caacutemara de Comercio de Estambul) wwwitoorgtr
bull Duumlnya Gıda Dergisi (Revista de Alimentacioacuten) wwwdunyagidacomtr
bull Izmir Su Uumlruumlnleri Yetiştiriciliği ve Uumlreticileri Birliği (Asociacioacuten de Productores de Pescado y Marisco) wwwisuborgtr
bull Istanbul Buumlyuumlk Şehir Belediyesi (Municipalidad Metropolitana de Estambul) wwwibbgovtr
bull Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstituumlsuuml (Instituto de Desarrollo de Economiacutea y Poliacuteticas Agriacutecolas) wwwarastirmatarimgovtrtepge
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