EMBAJADA ARGENTINA EN SUDAFRICA

PERFIL DE MERCADO

PRODUCTO: CARNE DE POLLO ! Sin trocear, congelados ! Trozos y despojos frescos o refrigerados ! Trozos y despojos congelados POSICION ARANCELARIA: ! 0207.12.00 ! 0207.13.00 ! 0207.14.00 Julio 2004 EMBAJADA ARGENTINA EN SUDAFRICA P.O. BOX 11125 SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL HATFIELD,0028 TEL.: (2712) 342-9601 / 342-1056 SUDAFRICA FAX: (2712) 342-8969 E-MAIL: argcom@iafrica.com

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PERFIL DE MERCADO FECHA DE ELABORACION: Julio 2004 POSICION ARANCELARIA: 0207.12.00; 0207.13.00 y 0207.14.00 DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Carne de pollo: Sin trocear, congelados Trozos y despojos frescos o refrigerados Trozos y despojos congelados PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO

Aproximadamente el 90% de la población sudafricana se localiza en las

areas que rodea a las ciudades de Johannesburgo, Pretoria, Ciudad del Cabo, Durban y Port Elizabeth que representan las mayores zonas de actividad económica del país y los mayores centros de consumo. En la actualidad la Repúbica de Sudáfrica esta dividida en 9 Provincias, a saber: PROVINCIA CAPITAL AREA

(km2) % TOTAL AREA

TOTAL HABITANTES

% TOTAL GDP

Eastern Cape Bisho 169.580 13,9 % 7,0 millones 7,59% Free State Bloemfontein 129.480 10,6 % 2,8 millones 6,19 % Gauteng Johannesburg 17.010 1,4 % 8,0 millones 37,73 % KwaZulu Natal Pietermaritzburg

y Ulundi 92.100 7,6 % 9,1 millones 14,90 %

Limpopo Polokwane 123.910 10,2 % 5,7 millones 3,79 % Mpumalanga Nelspruit 79.490 6,5 % 3,1 millones 8,15 % Northen Cape, Kimberly 361.830 29,7 % 0,9 millones 2,09 % North West Mafikeng 116.320 9,5 % 3,6 millones 5,56 % Western Cape Cape Town 129.386 10,6 % 4,3 millones 14,21 %

La población sudafricana se estima en 44,6 millones de habitantes. (datos a mediados 2001). Raza Cantidad habitantes Porcentaje Blanca 4,5 millones 10,2 % Mestizos 3,9 millones 8.9 % Asiaticos 1,1 millones 2,4 % Negra 34,7 millones 77.7 % Población Urbana y Rural por Provincia: Censo 1996 PROVINCIA POBLACION URBANA POBLACION RURAL Eastern Cape 36,6% 63,4% Free State 68,6% 31,4% Gauteng 97,0% 3,0% Kwazulu Natal 43,1% 56,9%

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Mpumalanga 39,1% 60,9% Northern Cape 70,1% 29,9% Limpopo 11,0% 89,0% North West 34,9% 65,1% Western Cape 88,9% 11,1% South Africa Total 53,7% 46,3% Statistics South Africa – Stats in brief 2002 COSTO DE NACIONALIZACION: Tariff Heading: 0207.12 MEAT AND EDIBLE OFFAL, OF THE POULTRY OF HEADING NO. 01.05, FRESH, CHILLED OR FROZEN - Of fowls of the species Gallus domesticus - Not cut in pieces, frozen Unit : KG Vat : 14% Impuesto interno equivalente a IVA Rate of Duty : 27% (Nivel general aplicable a Argentina) EU Rate : 27 % (Nivel aplicable a los paises de la Univon Europea) SADC Rate : Libre (Nivel preferencial para los Paises de la SADC) Tariff Heading: 0207.13 MEAT AND EDIBLE OFFAL, OF THE POULTRY OF HEADING NO. 01.05, FRESH, CHILLED OR FROZEN - Of fowls of the species Gallus domesticus - Cuts and offal, fresh or chilled Unit : KG Vat : 14% Impuesto interno equivalente a IVA Rate of Duty : Free (Libre) (Nivel general aplicable a Argentina) EU Rate : Free Libre (Nivel aplicable a los paises de la Univon Europea) SADC Rate : Free Libre (Nivel para los Paises de la SADC) Tariff Heading: 0207.1405 MEAT AND EDIBLE OFFAL, OF THE POULTRY OF HEADING NO. 01.05, FRESH, CHILLED OR FROZEN - Of fowls of the species Gallus domesticus - Cuts and offal, frozen - Boneless (excluding cuts) Unit : KG Vat : 14% Impuesto interno equivalente a IVA Rate of Duty : Free (Libre) (Nivel general aplicable a Argentina) EU Rate : Free Libre (Nivel aplicable a los paises de la Univon Europea) SADC Rate : Free Libre (Nivel para los Paises de la SADC) Anti-Dumping may apply Tariff Heading: 0207.14 10 MEAT AND EDIBLE OFFAL, OF THE POULTRY OF HEADING NO. 01.05, FRESH, CHILLED OR FROZEN Of fowls of the species Gallus domesticus - Cuts and offal, frozen - Boneless cuts Anti-Dumping may apply - Unit : KG

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Vat : 14% Impuesto interno equivalente a IVA Rate of Duty : 5% (Nivel general aplicable a Argentina) EU Rate : 5 % (Nivel aplicable a los paises de la Univon Europea) SADC Rate: Libre (Nivel preferencial para los Paises de la SADC) Tariff Heading: 0207.14.20 MEAT AND EDIBLE OFFAL, OF THE POULTRY OF HEADING NO. 01.05, FRESH, CHILLED OR FROZEN Of fowls of the species Gallus domesticus - Cuts and offal, frozen - - Offal Unit : KG Vat : 14% Impuesto interno equivalente a IVA Rate of Duty : 27% (Libre) (Nivel general aplicable a Argentina) EU Rate: Libre (Nivel preferencial aplicable a los paises de la Union Europea) SADC Rate : Libre (Nivel preferencia para los Paises de la SADC) Anti-Dumping may apply Tariff Heading: 0207.14.90 MEAT AND EDIBLE OFFAL, OF THE POULTRY OF HEADING NO. 01.05, FRESH, CHILLED OR FROZEN Of fowls of the species Gallus domesticus - - Cuts and offal, frozen - Other Unit : KG Vat : 14% Impuesto interno equivalente a IVA Rate of Duty : 220c/kilogram (Nivel general aplicable a Argentina) EU Rate : 220 c/kilogram (Nivel aplicable a los paises de la Univon Europea) SADC Rate : libre (Nivel preferencial para los Paises de la SADC) Anti-Dumping may apply Fuente: extraído del libro Jacobsen Publishers (Pty) Ltd. (*)Sudáfrica es miembro de la Comunidad de Desarrollo del Africa Austral (SADC) junto con Angola, Botswana, República Democrática del Congo, Lesotho, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Swazilanda, Seychelles, Tanzania, Zambia y Zimbabwe. DESPACHANTES DE ADUANA: Translink Mr. Mike Weeks Tel: (2711) 396-1325/6 P.O. Box 1168 Fax: (2711) 396-3221 / 2111 Kempton Park, 1620 E-mail: info@translink.co.za Sudafrica Pagina Web: http://www.translink.co.za Renfreight P.O. Box 4281 Tel: (2711) 407-3500 Johannesburg, 2000 Fax: (2711) 339-6889 Sudafrica E-mail: merle.hurth@renfreight.rennies.co.za Hansefracht Africa Projects P.O. Box 8096 Tel: (2711) 969-4924 Putfontein, 1513 Fax: (2711) 969-4939

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Sudafrica E-mail: hfapl@global.co.za Safcor Freight P.O.Box 707 Tel: (2711) 377-7000 Johannesburg, 2000 Fax: (2711) 377-7111 Sudafrica E-mail: safcor@safcor.co.za

REQUISITOS SANITARIOS: Certificado Sanitario La importación de carnes esta estrictamente controlada y las plantas faenadoras deben estar aprobadas por el Departamento de Servicios Veterinarios Sudafricano. En anexo II se envia copia certificado sanitario El certificado fitosanitario es producido por este Departamento que es parte del Ministerio de Agricultura. La persona de contacto es la Dra. Luana Schoeman (Tel: 2712 319-7522, Fax: 2812 329-6892 – E-mail: LuanaS@nda.agric.za). La inspección se realiza en el punto de entrada al pais por las autoridades locales, la importación de alimentos esta sujeta a requerimientos tecnicos y de empaquetado, supervisado por el Departamento de Control de Calidad del Departamento de Agricultura LEYES, REGULACIONES Y SISTEMAS QUE RIGEN EL PRODUCTO IMPORTADO: Rigen leyes y regulaciones establecidas por el South African Bureau of Standard (SABS). SOUTH AFRICAN BUREAU OF STANDARDS (SABS) PRIVATE BAG X191 TEL: (2712) 428-7911 / 428-6561 / 6925 PRETORIA, 0001 FAX: (2712) 344-1568 SUDAFRICA E-MAIL: info@sabs.co.za Web: www.sabs.co.za PRODUCCION LOCAL CANTIDAD ANIMALES FAENADOS AÑO CANTIDAD 1997/1998 1.678.899 1998/1999 1.908.723 1999/2000 5.985.449 2000/2001 6.258.536 2001/2002 6.825.243 2002/2003 7.945.419 Fuente: Abstract of Agricultural statistics.

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SITUACION DEL MERCADO LOCAL: En la actualidad el 91% de la poblacion sudafricana consume carne aviar que ha ido aumentado gradualmente como lo indica el siguiente cuadro: Produccion carnes blancas Consumo Per capita Año 1.000 t 1.000 t x kg 1965 62 61 2,89 1975 270 290 11,50 1985 487 485 15,40 1995 653 668 17,30 2001 796 843 19,59 2002 944 981 22,30 Fuente: Abstract of Agricultural Statistics Esta clase de productos son producidos localmente y adquiridos por las grandes cadenas de supermercados nacionales, las que en casos determinados ofrecen el mismo producto con su propia marca comercial o sin marca como en el caso de la cadena Pick’n Pay que comercializa los productos etiquetados como “NO NAME” Y “CHOICE” con un precio diferenciado. Los productos etiquetados como sin marca (“NO NAME”) estan dirigidos al consumidor de bajos y medianos ingresos. Los productos etiquetados como “CHOICE” estan dirigidos a un consumidor que busca un compromiso entre calidad y precio intermedio.

La preferencia del consumidor sudafricano es de pollos pequeños de aproximadamente 1,5 kg. Los mismos estan categorizados de la siguiente manera: Categoria peso XL (Extra grande) 1500 a 1599 gramos L (grande) 1400 a 1499 gramos M (mediano) 1300 a 1399 gramos S (chico) 1200 a 1299 gramos La distribucion se realiza supermercados locales en cajas conteniendo 8 pollos cada uno. Las porciones congeladas se venden a consumidor minorista en bolsas plasticas de 1,5 kg y 2 kg y en cajas con 6 bolsas a los distribuidores mayoristas.

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Tambien se comercializan para cattering en bolsas de 4 kg de pechugas, alas, muslos (2 bolsas por caja para mayoristas) y bolsas de 1 kg de cabezas y patas, cogotes, corazones y mezcla para sopas (10 bolsas por caja para la distribucion mayorista.

Los pequeños criaderos locales forman pequeñas cooperativas que se abastecen de los alimentos balanceados en gran cantidad para abaratar los costos. Estos a su vez envian los pollos a mataderos los que son inspeccionados regularmente. Tambien existen empresas como Earlybird y Country Fair que fueron fundadas en 1968 y 1962 respectivamente, que producen, distribuyen y exportan. En el caso de Earlybird posee 2 mataderos que procesan 580 toneladas por dia que son distribuidos a los supermercados y grandes cadenas mayoristas (Trade Center, Makro, Metro, etc) PRECIOS: Precios obtenidos en cadena de supermercado Pick’n Pay En estos precios esta incluido el 14 % de V.A.T. MARCA DESCRIPCION PRECIO

Rand / kg Goldi Chicken Pollo congelado entero (grande) R 17,33 Pollo congelado entero (mediano) R 18,07 Pollo congelado entero (chico) R 17,09 Pick’n Pay Carniceria

Pollo fresco entero R 17.95

Pick’n Pay Carniceria

Trozos de pollo fresco, sin menudencias

R 17.49

Pick’n Pay Carniceria

Pechugas de pollo fresco sin hueso y piel

R 36.99

Pick’n Pay Choice

Muslos de pollo congelado en trozos en bolsas plasticas de 2 kg.

R 23.99

Pick’n Pay Choice

Pollo congelado en trozos en bolsas plasticas de 2 kg.

R 19.95

Country Fair Pechugas de pollo, congelado en bolsas plasticas de 2 kg. (con hueso y piel)

R 23,99

Pick’n Pay Choice

Pollo en trozos congelado en bolsa plastica de 2 kg. (sin pechugas)

R 18.59

Bonny Bird Pollo en trozos economicos congelado en bolsa Plastica de 2kg (sin pechugas, ni muslos)

R 17,50

Pick’n Pay Choice

Pollo en trozos economicos congelado en bolsa Plastica de 2kg (sin pechugas, ni muslos)

R 13.00

Country Fair Higados de pollo en envases plasticos con tapa de 500 grs (R 8,29 c/u)

R 16,58

No Name Higados de pollo en envases plasticos con tapa de 250 grs (R 4,49 c/u)

R 17,96

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Todos los precios estan dados en valor Rand y por Kilo. TIPO DE CAMBIO AL 26/07/04: 1 U$S = 6,05 Rand IMPORTACIONES SUDAFRICANAS: Las importaciones sudafricanas de pollos enteros congelados ha ido disminuyendo en los ultimos anos. En 1999 superaron los U$S 3,5 millones, en el 2000 aproximadadmente U$S 2,9 milloes y en el 2001 U$S 1,3 millones. Esto se debe a que la produccion local se ha incrementado considerablemente. Las exportaciones (aproximadamente U$S 2 millones) se realizan casi en su totalidad a paises africanos, Mozambique (U$S 1,6 millones) Angola U$S 126 mil y Malawi U$S 35 mil. P.A. AÑO CANTIDAD 100 KG VALOR RAND VALOR U$S (*) 0207.12. 1996 4,992 1,455,750 338,547 0207.12. 1997 22,462 5,303,457 1,150,425 0207.12. 1998 22,298 5,110,887 924,211 0207.12. 1999 100,464 21,655,162 3,544,216 0207.12. 2000 72.653 10,955,412 2,875,420 0207.12. 2001 26.154 11,438,943 1,328,565 P.A. AÑO CANTIDAD (KG) VALOR RAND VALOR U$S (*) 0207.13. 1996 No se registran 0 0 0207.13. 1997 No se registran 0 0 0207.13. 1998 No se registran 0 0 0207.13. 1999 No se registran 0 0 0207.13. 2000 No se registran 0 0 0207.13. 2001 No se registran 0 0 P.A. AÑO CANTIDAD (KG) VALOR RAND VALOR U$S (*) 0207.14.05. 1996 117,275 27,016,326 6,282,867 0207.14.05. 1997 156,604 39,366,237 8,539,314 0207.14.05. 1998 216,450 51,572,971 9,326,035 0207.14.05. 1999 245,657 41,751,017 6,833,227 0207.14.05. 2000 274.802 58,029,550 8,361,607 0207.14.05. 2001 330.788 92,020,327 10,687,611 P.A. AÑO CANTIDAD 100 KG VALOR RAND VALOR U$S (*) 0207.14.10. 1996 28,211 22,756,899 5,292,302 0207.14.10. 1997 57,597 46,421,064 10,069,645 0207.14.10. 1998 82,875 53,152,400 9,611,646 0207.14.10. 1999 101,668 64,743,283 10,596,282 0207.14.10. 2000 105.319 80,884,213 11,654,786 0207.14.10. 2001 84.967 88,337,655 10,259,890 P.A. AÑO CANTIDAD 100 KG VALOR RAND VALOR U$S (*)

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0207.14.20. 1996 8,052 1,431,063 332,805 0207.14.20. 1997 5,878 1,046,230 226,948 0207.14.20. 1998 37,346 6,255,916 1,131,269 0207.14.20. 1999 29,557 4,919,357 805,132 0207.14.20. 2000 55.520 9,730,784 1,402,130 0207.14.20. 2001 135.339 26,225,779 3,045,967 P.A. AÑO CANTIDAD 100 KG VALOR RAND VALOR U$S (*) 0207.14.90. 1996 186,262 49,513,053 11,514,663 0207.14.90. 1997 550,163 114,557,337 24,849,748 0207.14.90. 1998 337,973 94,176,495 17,030,108 0207.14.90. 1999 319,320 71,628,351 11,723,134 0207.14.90. 2000 212.743 60,231,590 8,678,903 0207.14.90. 2001 59.977 27,298,550 3,170,563 (*) Valor calculado con tasa de cambio promedio anual para cada año. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SUDAFRICANAS CON PAISES DE ORIGEN Y DESTINO: Año 2002

P.A.0207.12 Importaciones Exportaciones Pais origen Cantidad Valor Valor Cantidad Valor Valor destino Kg Rand U$S Kg Rand U$S

AE - 0 0 24 100 10 AO - 0 0 93,332 1,060,675 100,825 AR 960,397 5,526,427 525,326 0 0 0 AU 36,500 40,343 3,835 0 0 0 BE 9 2,219 211 0 0 0 BR 5,239,527 28,931,712 2,750,163 0 0 0 CA 50,033 272,976 25,948 0 0 0 CD - 0 0 14,703 163,309 15,524 CG - 0 0 12,173 86,958 8,266 CL - 0 0 24 235 22 FR 240,118 1,355,951 128,893 0 0 0 GB - 0 0 59 1,062 101 GH - 0 0 2,310 59,850 5,689 HK - 0 0 40 20 2 MU - 0 0 113 1,667 158 MW - 0 0 15,545 123,738 11,762 MZ - 0 0 1,639,360 28,735,065 2,731,470 NG - 0 0 85,175 1,244,746 118,322 SC - 0 0 449 7,086 674 SH - 0 0 8,654 97,262 9,245 TZ - 0 0 33 403 38 ZM - 0 0 480 59,776 5,682 ZW 402,500 3,148,700 299,306 0 0 0 805 - 0 0 286 2,033 193

10

Total 6,929,084 39,278,328 3,733,681 1,872,760 31,643,985 3,007,983

P.A.0207.13 Importaciones Exportaciones Pais origen Cantidad Valor Valor Cantidad Valor Valor destino Kg Rand U$S Kg Rand U$S

AO - 0 0 21,044 405,386 38,535 BR 15,024 46,580 4,428 0 0 0 CG - 0 0 450 8,310 790 MZ - 0 0 10,826 131,944 12,542 SC - 0 0 434 13,214 1,256 SH - 0 0 11,547 183,205 17,415 TZ - 0 0 1,025 23,717 2,254

Total 15,024 46,580 4,428 45,326 765,776 72,792 P.A.0207.14.05 Importaciones Exportaciones Pais origen Cantidad Valor Valor Cantidad Valor Valor destino Kg Rand U$S Kg Rand U$S

AO - 0 0 1,682 48,979 4,656 AR 1,620,862 4,037,117 383,756 0 0 0 AU 2,589,166 6,145,667 584,189 0 0 0 BE 50,050 126,845 12,058 0 0 0 BR 19,015,793 44,846,691 4,262,993 0 0 0 CA 7,051,492 16,076,804 1,528,213 0 0 0 CM - 0 0 1,604 65,600 6,236 DM 24,990 83,843 7,970 0 0 0 FR 50,896 135,632 12,893 0 0 0 GB 5,617,390 13,287,109 1,263,033 0 0 0 GH - 0 0 14,440 367,625 34,945 MW - 0 0 7,000 37,100 3,527 MZ - 0 0 26,543 351,914 33,452 NG - 0 0 100 4,212 400 TZ - 0 0 11,910 27,343 2,599 US 910,321 2,345,674 222,973 0 0 0 VG 224,910 529,224 50,306 0 0 0 ZW - 0 0 145,992 655,461 62,306

Total 37,155,870 87,614,606 8,328,385 209,271 1,558,234 148,121 P.A.0207.14.10 Importaciones Exportaciones Pais origen Cantidad Valor Valor Cantidad Valor Valor destino Kg Rand U$S Kg Rand U$S

AE - 0 0 442,228 7,704,245 732,343 AO - 0 0 27,040 457,697 43,507 AR 26,000 392,143 37,276 0 0 0 BR 2,464,909 33,981,107 3,230,143 0 0 0 CD - 0 0 45 1,185 113 CG - 0 0 675 9,570 910 CI - 0 0 13,577 275,774 26,214

11

CN 1,053,132 9,531,765 906,061 0 0 0 DM 49,986 643,899 61,207 0 0 0 IL 7,500 355,955 33,836 0 0 0

KW - 0 0 3,521 132,439 12,589 MW - 0 0 150 6,514 619 MZ - 0 0 14,578 288,536 27,427 NG - 0 0 300 5,613 534 SC - 0 0 152 4,400 418 SG 50,400 496,308 47,178 0 0 0 TH 1,460,940 18,413,754 1,750,357 0 0 0 TZ - 0 0 2,714 66,844 6,354 UG - 0 0 4,640 55,174 5,245

Total 5,112,867 63,814,931 6,066,058 509,620 9,007,991 856,273 P.A.0207.14.20 Importaciones Exportaciones Pais origen Cantidad Valor Valor Cantidad Valor Valor destino Kg Rand U$S Kg Rand U$S

AO - 0 0 14,499 169,501 16,112 AR 455,910 1,169,259 111,146 0 0 0 AU 1,335,345 2,971,196 282,433 0 0 0 BE 23,994 64,254 6,108 0 0 0 BR 16,371,092 39,025,140 3,709,614 0 0 0 CA 109,715 494,329 46,989 0 0 0 CD - 0 0 6,010 46,016 4,374 ET - 0 0 682 18,000 1,711 FR 50,000 93,895 8,925 0 0 0 GB 812 2,185 208 0 0 0 GH - 0 0 9,000 149,000 14,163 KE - 0 0 15,133 204,965 19,483 MU - 0 0 332 5,625 535 MW - 0 0 124 2,566 244 MZ - 0 0 38,973 462,046 43,921 TZ - 0 0 6,416 102,610 9,754 US 1,048,001 3,683,851 350,176 0 0 0 UY - 0 0 150 2,035 193 VG 49,050 121,798 11,578 0 0 0 ZM - 0 0 130 13,564 1,289 ZW 72,000 619,200 58,859 0 0 0

Total 19,515,919 48,245,107 4,586,037 91,449 1,175,928 111,780 P.A.0207.14.90 Importaciones Exportaciones Pais origen Cantidad Valor Valor Cantidad Valor Valor destino Kg Rand U$S Kg Rand U$S

AE - 0 0 19,673 383,038 36,410 AO - 0 0 127,585 1,648,405 156,692 AR 1,566,185 7,940,225 754,774 0 0 0 AU 2,172,236 10,263,002 975,571 0 0 0

12

BE 25,005 146,323 13,909 0 0 0 BR 2,182,125 10,806,408 1,027,225 0 0 0 CA 5,639,907 27,304,651 2,595,499 0 0 0 CD - 0 0 4,070 24,071 2,288 CG - 0 0 300 4,737 450 CM - 0 0 292 6,012 571 FR - 0 0 13,500 777,325 73,890 GB 74,915 418,145 39,748 43 879 84 GH - 0 0 37,567 462,689 43,982 ID - 0 0 1,956 4,320 411 KE - 0 0 288 10,583 1,006 MU - 0 0 13,378 305,022 28,994 MW - 0 0 423,867 4,572,984 434,694 MZ - 0 0 5,015,995 57,034,533 5,421,534 SC - 0 0 51 3,448 328 SH - 0 0 16,733 117,673 11,186 TD - 0 0 996 26,892 2,556 TZ - 0 0 42,859 496,033 47,151 UA - 0 0 299 2,916 277 UG - 0 0 1 23,739 2,257 US 48,575 243,861 23,181 0 0 0 ZW 12,500 93,625 8,900 85 6,249 594 805 - 0 0 557 3,956 376

Total 11,721,448 57,216,240 5,438,806 5,720,095 65,915,504 6,265,732 Fuente: Customs & Excise IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SUDAFRICANAS CON PAISES DE ORIGEN Y DESTINO: Año 2003

P.A.0207.12 Importaciones Exportaciones Pais origen Cantidad Valor Valor Cantidad Valor Valor destino Kg Rand U$S Kg Rand U$S

BR 6,187,858 30,167,469 3,990,406 0 0 0 AR 1,700,477 8,075,286 1,068,160 0 0 0 AU 90,898 300,176 39,706 0 0 0 CA 53,955 183,718 24,301 0 0 0 ZW 24,000 168,000 22,222 0 0 0 DM 25,000 155,255 20,536 0 0 0 NZ 26,994 140,535 18,589 0 0 0 CD 18,000 68,172 9,017 28,786 261,335 34,568 IE 1,244 14,232 1,883 0 0 0 MZ 0 0 0 1,436,685 31,118,936 4,116,261 NG 0 0 0 46,766 788,810 104,340 AO 0 0 0 30,816 469,351 62,083 SH 0 0 0 11,773 162,845 21,540 MW 0 0 0 3,556 86,347 11,422 LR 0 0 0 7,036 63,958 8,460

13

GH 0 0 0 2,470 48,685 6,440 805 0 0 0 2,486 40,533 5,362 TZ 0 0 0 3,000 23,940 3,167 UY 0 0 0 706 13,061 1,728 MU 0 0 0 405 3,958 524 ZM 0 0 0 60 1,990 263 SC 0 0 0 80 840 111 QA 0 0 0 12 200 26 KE 0 0 0 30 168 22 AE 0 0 0 12 20 3

Total 8,128,426 39,272,843 5,194,821 1,574,679 33,084,977 4,376,320

P.A.0207.13 Importaciones Exportaciones Pais origen Cantidad Valor Valor Cantidad Valor Valor destino Kg Rand U$S Kg Rand U$S

MZ 0 0 0 61,445 385,376 50,976 AE 0 0 0 22,255 353,688 46,784 AO 0 0 0 11,034 168,925 22,345 SH 0 0 0 16,893 126,638 16,751 SC 0 0 0 92 7,564 1,001 NG 0 0 0 200 5,383 712 TZ 0 0 0 140 3,066 406 CG 0 0 0 14 360 48

Total 0 0 0 112,073 1,051,000 139,021

P.A.0207.14.05 Importaciones Exportaciones Pais origen Cantidad Valor Valor Cantidad Valor Valor destino Kg Rand U$S Kg Rand U$S

BR 25,562,293 61,676,340 8,158,246 375,340 1,136,521 150,333 GB 10,625,108 25,426,093 3,363,240 0 0 0 CA 4,935,083 12,785,625 1,691,220 0 0 0 AU 2,099,127 5,361,109 709,141 0 0 0 US 1,326,439 3,444,354 455,602 0 0 0 BE 1,242,000 2,536,129 335,467 0 0 0 AR 551,220 1,227,788 162,406 0 0 0 IL 303,775 942,227 124,633 0 0 0 FR 290,048 810,242 107,175 0 0 0 DM 124,995 334,103 44,194 0 0 0 CN 25,200 235,863 31,199 0 0 0 MZ 0 0 0 31,557 346,277 45,804 AO 0 0 0 17,742 299,244 39,583 ZW 0 0 0 1,078 58,980 7,802 MW 0 0 0 210 1,943 257 MU 0 0 0 108 1,830 242 EG 0 0 0 53 887 117

Total 47,085,288 114,779,873 15,182,523 426,088 1,845,682 244,138

14

P.A.0207.14.05 Importaciones Exportaciones Pais origen Cantidad Valor Valor Cantidad Valor Valor destino Kg Rand U$S Kg Rand U$S

CN 9,813,405 77,031,713 10,189,380 0 0 0 BR 1,086,910 11,284,184 1,492,617 0 0 0 CH 425,484 3,624,254 479,399 0 0 0 TH 50,760 633,844 83,842 0 0 0 CA 50,008 513,443 67,916 0 0 0 IL 14,782 469,668 62,125 0 0 0

DM 25,200 223,548 29,570 0 0 0 BE 4,082 135,085 17,868 0 0 0 AU 43,000 87,917 11,629 0 0 0 IE 1,269 24,971 3,303 0 0 0 AE 0 0 0 486,844 7,511,930 993,642 DE 0 0 0 1,318 516,647 68,340 OM 0 0 0 25,974 503,209 66,562 MZ 0 0 0 22,371 442,319 58,508 JO 0 0 0 17,920 406,214 53,732 KR 0 0 0 50,220 348,806 46,138 AO 0 0 0 10,648 183,206 24,234 MA 0 0 0 6,085 178,748 23,644 NG 0 0 0 7,075 120,234 15,904 UG 0 0 0 2,700 63,250 8,366 SH 0 0 0 225 8,100 1,071 805 0 0 0 161 5,925 784 ET 0 0 0 218 4,952 655 TZ 0 0 0 78 2,173 287 CD 0 0 0 105 1,845 244 MW 0 0 0 75 675 89 MU 0 0 0 38 400 53 SC 0 0 0 11 180 24

Total 11,514,900 94,028,627 12,437,649 632,066 10,298,813 1,362,277

P.A.0207.14.05 Importaciones Exportaciones Pais origen Cantidad Valor Valor Cantidad Valor Valor destino Kg Rand U$S Kg Rand U$S

BR 22,710,805 53,958,287 7,137,340 0 0 0 US 1,733,715 5,021,967 664,281 0 0 0 AU 1,663,048 3,640,975 481,610 0 0 0 AR 990,731 2,447,885 323,794 0 0 0 IL 462,424 1,120,591 148,226 0 0 0 CA 353,916 951,348 125,840 0 0 0 KY 96,600 342,175 45,261 0 0 0 DM 104,825 271,463 35,908 0 0 0 CY 27,136 72,558 9,598 0 0 0 AG 25,500 58,898 7,791 0 0 0 AT 25,000 48,869 6,464 0 0 0

15

NZ 21,134 31,749 4,200 0 0 0 MZ 0 0 0 69,728 536,748 70,998 KE 0 0 0 5,200 83,550 11,052 CD 0 0 0 6,776 50,680 6,704 AO 0 0 0 4,369 49,897 6,600 SC 0 0 0 75 10,490 1,388 MW 0 0 0 247 3,342 442 ST 0 0 0 100 1,865 247 ZM 0 0 0 84 685 91

Total 28,214,834 67,966,765 8,990,313 86,579 737,257 97,521

P.A.0207.14.90 Importaciones Exportaciones Pais origen Cantidad Valor Valor Cantidad Valor Valor destino Kg Rand U$S Kg Rand U$S

BR 15,297,421 73,732,733 9,753,007 0 0 0 CA 12,302,972 50,395,758 6,666,106 0 0 0 AU 1,875,354 7,036,097 930,701 0 0 0 AR 730,051 3,168,974 419,176 0 0 0 NZ 104,010 546,267 72,258 0 0 0 GB 78,000 460,743 60,945 2,150 28,493 3,769 CN 24,978 134,811 17,832 0 0 0 US 25,500 101,928 13,483 0 0 0 DM 27,000 95,478 12,629 0 0 0 ZA 24,480 81,001 10,714 0 0 0 MZ 0 0 0 734,152 9,139,239 1,208,894 AE 0 0 0 121,892 2,827,260 373,976 AO 0 0 0 96,237 1,559,673 206,306 KW 0 0 0 46,708 1,078,707 142,686 GH 0 0 0 127,328 520,589 68,861 QA 0 0 0 17,654 396,061 52,389 MU 0 0 0 13,973 338,981 44,839 OM 0 0 0 14,400 331,865 43,897 MW 0 0 0 30,300 318,114 42,079 SH 0 0 0 21,122 243,584 32,220 SA 0 0 0 11,156 196,940 26,050 ZW 0 0 0 6,752 194,354 25,708 CD 0 0 0 22,195 181,318 23,984 BH 0 0 0 11,400 148,682 19,667 TZ 0 0 0 6,423 133,751 17,692 CI 0 0 0 2,678 57,625 7,622 KE 0 0 0 1,432 33,148 4,385 ET 0 0 0 221 8,255 1,092 805 0 0 0 466 7,650 1,012 BG 0 0 0 50 637 84 SC 0 0 0 10 608 80

Total 30,489,766 135,753,790 17,956,851 1,288,699 17,745,534 2,347,293 Fuente: Customs & Excise

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EXPORTACIONES SUDAFRICANAS: P.A. AÑO CANTIDAD 100 KG VALOR RAND VALOR U$S (*) 0207.12. 1996 767,644 5,135,775 1,194,366 0207.12. 1997 1,651,008 11,776,898 2,554,642 0207.12. 1998 2,421,250 20,303,336 3,671,489 0207.12. 1999 1,743,813 11,362,749 1,859,697 0207.12. 2000 1,602,090 10,589,929 1,525,926 0207.12. 2001 1,579,679 16,363,496 1,900,522 P.A. AÑO CANTIDAD 100 KG VALOR RAND VALOR U$S (*) 0207.13. 1996 1,624 15,415 3,585 0207.13. 1997 217,082 1,363,978 295,874 0207.13. 1998 No se registran 0 0 0207.13. 1999 No se registran 0 0 0207.13. 2000 No se registran 0 0 0207.13. 2001 97,226 1,529,140 177,600 P.A. AÑO CANTIDAD (KG) VALOR RAND VALOR U$S (*) 0207.14.05. 1996 77,214 298,192 69,347 0207.14.05. 1997 584,372 1,831,471 397,282 0207.14.05. 1998 552,659 1,837,984 332,366 0207.14.05. 1999 1,422,995 8,447,282 1,382,534 0207.14.05. 2000 1.471.18 8,312,500 1,197,767 0207.14.05. 2001 112,726 967,596 112,380 P.A. AÑO CANTIDAD 100 KG VALOR RAND VALOR U$S (*) 0207.14.10. 1996 9,321 85,756 19,943 0207.14.10. 1997 167,897 1,816,494 394,033 0207.14.10. 1998 643,265 8,389,386 1,517,068 0207.14.10. 1999 72,558 475,495 77,822 0207.14.10. 2000 534.924 4,027,532 580,336 0207.14.10. 2001 387,546 8,446,686 981,032 P.A. AÑO CANTIDAD 100 KG VALOR RAND VALOR U$S (*) 0207.14.20. 1996 23,245 45,151 10,500 0207.14.20. 1997 200,737 1,127,232 244,519 0207.14.20. 1998 No se registran 0 0207.14.20. 1999 No se registran 0 0207.14.20. 2000 No se registran 0 0207.14.20. 2001 113,747 1,082,173 125,688 P.A. AÑO CANTIDAD 100 KG VALOR RAND VALOR U$S (*) 0207.14.90. 1996 392,236 4,646,162 1,080,503 0207.14.90. 1997 778,348 6,441,881 1,397,371 0207.14.90. 1998 8,783,063 25,923,998 4,687,884 0207.14.90. 1999 10,084,784 14,822,834 2,425,996

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0207.14.90. 2000 2.545.079 21,009,530 3,027,310 0207.14.90. 2001 3,881,719 45,270,550 5,257,904 (*) Valor calculado con tasa de cambio promedio anual para cada año. CAMARAS DE COMERCIO SUDAFRICANAS DURBAN CHAMBER OF COMMERCE Mr. J. Naidoo P.O. Box 1506 TEL: (2731) 335-1000 Durban, 4000 FAX: (2731) 322-1288 Sudáfrica E-MAIL: chamber@durbanchamber.co.za NAFCOC JCCI CHAMBER OF COMMERCE Ms. Leticia Schutte Private Bag 34 TEL: (2711) 726-5300 Auckland Park, 2006 FAX: (2711) 482-2000 Sudáfrica E-MAIL: info@nafcocjcci.co.za CAPE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY Ms. Jeannie Taljard P.O. Box 204 TEL: (2721) 402-4300 Cape Town, 8000 FAX: (2721) 402-4302 Sudáfrica E-MAIL: info@capechamber.co.za PRETORIA CHAMBER OF BUSINESS Mr. G. Herbert P.O. Box 40653 TEL: (2712) 342-3236 Arcadia, 0007 FAX: (2712) 342-1486 Sudáfrica PORT ELIZABETH REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY Ms. Samantha Barnes P.O. Box 1137 TEL: (2741) 484-4430 North End, 6056 FAX: (2741) 487-1851 Sudáfrica E-mail: info@pechamber.org.za LISTADO DE EMPRESAS SUDAFRICANAS IMPORTADORAS Y/O DISTRIBUIDORAS DE CARNE DE POLLO Country Bird (Pty) Ltd Contact: Mr. J. Seare P.O. Box 6851 Tel. (2751) 534-1115 Bloemfontein, 9300 Fax: (2751) 543-1469 Sudáfrica E-mail: jack.seare@countrybird.co.za Federated Meat (Pty) Ltd Contact: Ms. S. Sharp P.O. Box 18971 Tel. (2731) 303-7000 Dalbridge, 4014 Fax: (2731) 303-8698 Sudáfrica E-mail: sandy@fedmeat.co.za Cold Chain (Pty) Ltd Contact: Mr. P. Chetty P.O. Box 86373 Tel. (2711) 613-2351

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City Deep, 2049 Fax: (2711) 613-1138 Sudáfrica E-mail: dcarless@thecoldchain.co.za Jbraun@thecoldchain.co.za Agrilis (Pty) Ltd Contact: Mr. T. Kenedi P.O. Box 26921 Tel. (2721) 790-4536 Hout Bay, 7872 Fax: (2721) 790-3196 Sudáfrica E-mail: agrilis@iafrica.com Hoxies (Pty) Ltd Contact: Mr. K. Rawjee P.O. Box 2093 Tel. (2712) 319-0100 Pretoria, 0001 Fax: (2712) 327-3303 Sudáfrica E-mail: hoxies@global.co.za Website: www.hoxiesfood.co.za GD Wholesalers (Pty) Ltd Contact: Mr. A. Daya P.O. Box 769 Tel. (2717) 712-1307 Satnderton, 2430 Fax: (2717) 712-6905 Sudáfrica E-mail: gdws@eshield.co.za Hypercheck (Pty) Ltd Contact: Mr. G. Abdulla P.O. Box 49478 Tel. (2731) 304-5786 Qualbert, 4078 Fax: (2731) 301-9786 Sudáfrica E-mail: hypercheck@iafrica.com abdoola@iafrica.com Blue Marine Frozen Food(Pty) Ltd Contacto: Mr. K. Kohler P.O. Box 14302 Tel: (011) 824-2014 Wadeville, 1422 Fax: (011) 824-3310 Sudafrica E-mail: kkohler@blue-marine.co.za CCW Wholesalers (Pty) Ltd Contacto: Mr. R. Govender P.O.Box 2132 Tel: (033) 345-5405 Pietermaritzburg, 3200 Fax: (033) 394-2335 Sudafrica E-mail: ccw@futurenet.co.za Chester Wholesale Meat (Pty) Ltd Contacto: Mr. N. Criticos P.O. Box 336 Tel: (031) 205-5501 Durban, 4000 Fax: (031) 205-9080 Sudafrica E-mail: fmdbn@global.co.za Lusitania Food Products (Pty) Ltd Contacto: Mr. J. Fernandes P.O. Box 15843 Tel: (011) 402-5715 Doorfontein, 2028 Fax: (011) 402-7567 Sudafrica E-mail: wjhenning@yebo.co.za PRINCIPALES SUPERMERCADOS SUDAFRICANOS Pick 'n Pay Stores Ltd Contacto: Mr. Fine

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P.O. Box 23087 Tel: (2721) 683-1000 Claremont, 7735 Fax: (2721) 683-2514 Sudafrica E-mail: hrwcape@pnp.co.za Website: ww.picnpay.co.za Shoprite Checkers (Pty) Ltd Contacto: Mr. S. Brande P.O. Box 215 Tel: (2721) 980-4000 Brackenfell, 7561 Fax: (2721) 980-4278 Sudafrica E-mail: shoprite@shoprite.co.za THE SPAR GROUP (Pty) Ltd Contacto: Mr. Hughes P.O. Box 1589 Tel: (031) 701-8401 Pinetown, 3600 Fax: (031) 701-5864 Sudáfrica E-mail: tessa.dewsbury@spar.co.za SUPERMERCADOS EN NAMIBIA Spar Namibia Contacto: Mr. Ben Slabbert Tel: (+264) 61 214201 Fax: (+264) 61 250571 E-mail: benslabi@africaonline.com.na Shoprite Checkers Contacto: Mr. Paul Malan Tel: (+264) 223 008 E-mail: pmalan@shoprite.co.za Website: www.shoprite.co.za Shoprite Checkers Contacto: Mr. Albertus Nel Tel: (+264) 237 410 E-mail: anel@shoprite.co.za Website: www.shoprite.co.za ANEXO I CODIGOS DE PAISES Afganistan AF Kenia KE Albania AL Kiribati KI Alemania DE Kuwait KW Algeria DZ Kyrgyzstan KG American Samoa AS Lao Peoples Dem. Rep LA Andorra AD Latvia LV Angola AO Lebanon LB Anguilla AN Lesotho LS Antartica AQ Liberia LR Antigua y Barbuda AG Libyan Arab Jamahiriya LY Antillas Holandesas AN Liechtenstein LI

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Arabia Saudita SA Lithuania LT Argentina AR Luxemburgo LU Armenia AM Macau MO Aruba AW Macedonia MK Australia AU Madagascar MG Austria AT Malawi MW Azberbaijan AZ Malaysia MY Bahamas BS Maldives MV Bahrain BH Mali ML Bangladesh BD Malta MT Barbados BB Marruecos MA Belarus BY Marshall Island MH Belgica BE Martinique MQ Belize BZ Mauritius MU Benin BJ Mautitania MR Bermuda BM Mayotte YT Bhutan BT Mejico MX Bolivia BO Micronesia Fed. States FM Bosnia & Herzgovina BA Moldova Rep. de MD Botswana BW Monaco MC Bouvet Island BV Mongolia MN Brasil BR Montserrat MS British Indian Ocean IO Mozambique MZ Brunei Darussalam BN Myanmar NM Bulgaria BG Namibia NA Burkina Faso BF Nauru NR Burundi BI Nepal NP Cabo Verde CV Nicaragua NI Cambodia KH Niger NE Cameroon CM Nigeria NG Canada CA Niue NU Cayman Islands KY Norfolk Isla NF Central African Republic CF Northern Mariana Island MP Chad TD Noruega NO Chile CL Nueva Caledonia NC China CN Nueva Zelandia NZ Christmas Island CX Oman OM Cocos Islands CC Outlyng Islas UM Colombia CO Paises Bajos NL Comoros KM Palau PW Congo CG Panama PA Congo Rep. Democratica CD Papua Nueva Guinea PG Cook Islands CK Paquistan PK Corea Dem.Peop. Dem. KP Paraguay PY Corea Republica de KR Peru PE Costa de Marfil CI Pitcairn PN Costa Rica CR Polinesia Francesa PF Croatia HR Polonia PL

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Cuba CU Portugal PT Cyprus CY Puerto Rico PR Czech Republic CZ Qatar QA Dinamarca DK Reino Unido UK Djtbouti DJ Republica Dominicana DO Dominica DM Reunion RE East Timor TP Romania RO Ecuador EC Rusia RU Egipto EG Saint Kitts and Nevis KN El Salvador SV Saint Vincent & Grenadines VC Emiratos Arabes Unidos AE Samoa WS Eritrea ER San Marino SM España ES Santa Helena SH Estados Unidos US Santa Lucia LC Estonia EE Senegal SN Ethiopia ET Seychelles SC Falkland Islands (Malvinas) FK Sierra Leone SL Faroe Islands FO Singapur SG Fiji FJ Slovakia SK Filipinas PH Slovenia SI Finlandia FI Soa Tome & Principe SB Francia FR Solomon Islas SB French Guyana GF Somalia SO French Southern Territories TF Sr. Pierre & Miquelon PM Gabon GA Sri Lanka LK Gambia GM Sudafrica ZA Georgia GE Sudan SD Georgia Sur & Islas Sandwich GS Suecia SE Ghana GH Suiza CH Gibraltar TI Suriname SR Grecia GR Svalbard& Jan Mayen SJ Greenland GL Swazilandia SZ Grenada GD Syrian Arab Rep. SY Guadeloupe GP Taiwan Prov. de China TW Guam GU Tajikistan TJ Guatemala GT Tanzania TZ Guayana GY Thailandia TH Guinea GN Togo TG Guinea Bissau GW Tokelau TK Guinea Ecuatoriana GQ Tonga TO Haiti HT Trinidad Tobago TT Holy See VA Tunisia TN Honduras HU Turkmenistan TM Iceland IS Turks & Caicos Islas TC India IN Turquia TR Indonesia ID Tuvalu TV Iran Rep. Islamica de IR Uganda UG Iraq IQ Ukrania UA

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Irlanda IE Uruguay UY Islas Heard & McDonald HM Vanuatu VU Islas Virgenes US VI Venezuela VE Israel IL Vietnam VN Italia IT Wallis & Futuna WF Jamaica JM Western Sahara EH Japon JP Yemen YE Jordania JO Yugoslavia YU Kazakhstan KZ Zambia ZM

Zimbabwe ZW

TIPO DE CAMBIO VALOR PROMEDIO ANUAL

AÑO 1USD = RAND 1991 2,76 1992 2,85 1993 3,27 1994 3,55 1995 3,63 1996 4,30 1997 4,61 1998 5,53 1999 6,11 2000 6,94 2001 8,61 2002 10,52 2003 7,56 2004 - Enero/Junio 6,58

Fuente: Banco de la Reserva de Sudáfrica ANEXO II COPIA CERTIFICADO SANITARIO

ARGENTINE REPUBLIC SECRETARIAT OF AGRICULTURE, LIVESTOCK, FISHERIES AND FOOD

NATIONAL SERVICE OF AGRI-FOOD HEALTH AND QUALITY

SANITARY CERTIFICATE For export of poultry meat: Country of destination: Exporting country: Argentine Republic Ministry: Economy and Public Works

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Department: National Service of Agrifood Health and Quality I. IDENTIFICATION OF GOODS South African Veterinary Import Permit No:..................................................................................... Meat of (species):............................................................................................................................. Nature of cut/products:..................................................................................................................... Nature of packing: ............................................................................................................................ Number of pieces or packages: ....................................................................................................... Net weight: ....................................................................................................................................... Gross weight: ................................................................................................................................... Trade mark: ...................................................................................................................................... II. ORIGIN OF GOODS Name, address and official number of the abattoir and cutting plant of origin:................................ ......................................................................................................................................................... Name, address and official number of cold storage establishment: ................................................ ......................................................................................................................................................... III. DESTINATION OF GOODS Goods will be sent: ........................................................................................................................... from: ................................................................................................................................................. to: ..................................................................................................................................................... By vessel (name): ............................................................................................................................ plane (flight number and date) ...................................................................................................... Seal: ................................................................................................................................................. Container/s (identification): .............................................................................................................. Name and address of consignor: ..................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Name and address of consignee: .................................................................................................... .........................................................................................................................................................

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IV. SANITARY CERTIFICATION The undersigned official veterinarian certifies: 1. Meat and/or products are derived from poultry that was hatched and reared in the

Argentine Republic. Poultry have been slaughtered, neither as a result of infectocontagious or parasite diseases eradication programs including Salmonella Enteritidis, nor come from areas with quarantine restrictions. Poultry is free from notifiable avian diseases.

2.1 The meat was obtained from poultry slaughtered and the meat handled at abattoirs

and cutting plants approved and listed by Animal Health of South Africa. 2.2 The official approval number appears on the wrapping/packaging and on this certificate. 2.3 The poultry has been subjected to ante-mortem inspection and the meat to post

mortem inspection under veterinary supervision, found free from signs of disease and the meat and offal are sound, wholesome and unconditionally passed fit for human consumption.

3. Meat was submitted to bacteriological tests and was found free from Salmonella

Enteritidis. 4. Meat has not been exposed to ionising radiation. 5. In meat, Caesium 137 and 134 do not exceed 600Bq/Kg. 6. Pre-shipment samples(3) of mechanically recovered poultry meat or meat in the form

of anatomically unrecognisable cuts (not less than one sample per 1000kg of meat) did not exceed then following microbiological limits:

Standard plate count 1x106/g Staphylococcus aureus

1x104/g Salmonella enteritidis zero Coliforms 1x104/g E.coli 2x103/g Salmonellae (other than typhi or enteritidis) 1x102/g 7. During storage and loading the temperature of the meat did not exceed minus 18°C (-18°C) 8. Meat were loaded in containers no. .................................................................................. and closed with seal no: .................................................................................. Done at:…………………………………………… on ……………………………………………

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……………………………………………… ……………………………………………………… Official Stamp Signature and Name of the Official Veterinarian fb/sanitary certificate for poultry Argentine Republic