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PERFIL DE MERCADO MIEL ndash ESPANtildeA

ProChile Madrid Abril 2008

PRODUCTO COacuteDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH 04090000 DESCRIPCIOacuteN DEL PRODUCTO Miel natural COacuteDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 0409000000 SITUACIOacuteN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL 173 (Tercer paiacutes) sobre el valor comercial

173 [SPG - Sistema de Preferencia Generalizado - = Acuerdo comercial por el que se conceden preferencias arancelarias a las importaciones de paiacuteses en viacuteas de desarrollo]

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO

43 Acuerdo de Asociacioacuten Poliacutetica y Econoacutemica Chile - Unioacuten Europea con certificado de origen EUR1 = Certificado de circulacioacuten que acredita el origen de la mercanciacutea de uno de los paiacuteses objeto de Acuerdos Preferenciales del grupo ACP o Mediterraacuteneos El documento permite la aplicacioacuten de un trato preferencial establecido dentro de los acuerdos)

Periacuteodo Desgravacioacuten Antildeo 7 (liberalizacioacuten total en un periacuteodo de 7 antildeos)

Partida Descripcioacuten Base Categoriacutea 04090000 Miel natural 173 antildeo 7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Chile 1514 1298 1081 865 649 433 216 0

Fuentes wwwprochilecl wwwtarices

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OTROS PAIacuteSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

a) Acuerdo Preferencial paiacuteses de la cuenca mediterraacutenea y Terceros paiacuteses bajo el Sistema de Preferencia Generalizado Nombre Oriacutegenes Arancel IS Islandia Espacio Econoacutemico Europeo 0 ZA Sudaacutefrica Acuerdo Preferencial SPG

TERCEROS 57

MX Meacutexico Acuerdo Preferencial SPG TERCEROS

86 (contingente)

AL Albania Mediterraacuteneo 0 BA Bosnia

Herzegovina Mediterraacuteneo 0

HR Croacia Mediterraacuteneo 0 LB Liacutebano Mediterraacuteneo 0 ME Montenegro Mediterraacuteneo 0 MK Macedonia Mediterraacuteneo 0 TR Turquiacutea Mediterraacuteneo 0 XK Kosovo Mediterraacuteneo 0 XS Servia Mediterraacuteneo 0 JO Jordania Mediterraacuteneo 0 DZ Argelia Mediterraacuteneo 0 (contingente) TN Tuacutenez Mediterraacuteneo 0 (contingente) PS Territorio

Palestino ocupado Mediterraacuteneo 0 (contingente)

CR Costa Rica SPG 0 GT Guatemala SPG 0 HN Honduras SPG 0 NI Nicaragua SPG 0 PA Paraguay SPG 0 SV El Salvador SPG 0 BO Bolivia SPG 0 CO Colombia SPG 0 EC Ecuador SPG 0 GE Georgia SPG 0 LK Sir Lanka SPG 0 MD Moldavia SPG 0 MN Mongolia SPG 0 PE Peruacute SPG 0 VE Venezuela SPG 0

b) Paiacuteses pertenecientes a origen LOME (ACP = Paiacuteses de Aacutefrica Caribe y Paciacutefico que tienen una relacioacuten comercial preferencial con la Unioacuten Europea por ser firmantes del Convenio de Lomeacute)

c) SPG-PMD para Paiacuteses Menos Desarrollados OTROS IMPUESTOS 7 de IVA (Tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios y profesionales las adquisiciones intracomunitarias de bienes y las importaciones de bienes)

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REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Reacutegimen de comercio Libre Inspecciones SANIM Inspeccioacuten sanitaria (importacioacuten) TSANT Inspeccioacuten sanitaria para el traacutensito

Acceso a la Normativa Europea aplicable httpeceuropaeucommagriculturemarketshoneyindex_eshtm

Normas Baacutesicas en la importacioacuten de miel por parte de la UE (Normativa europea de importacioacuten de miel) Principios baacutesicos En aacutembito veterinario la legislacioacuten comunitaria establece las condiciones que los Estados miembros deben aplicar a las importaciones de productos de origen animal procedentes de terceros paiacuteses En algunos casos la legislacioacuten vinculada no estaacute armonizada por lo que los paiacuteses terceros deberaacuten contactar con las autoridades del Estado de destino para obtener las condiciones que regulan la importacioacuten Seguacuten dispone la legislacioacuten los requisitos sanitarios y de supervisioacuten para garantizar que los productos importados cumplan como miacutenimo con las normas equivalentes a las exigidas para la produccioacuten y comercio intracomunitario Antes de concretar la exportacioacuten el paiacutes de origen debe ponerse en contacto con la Direccioacuten General de Sanidad y Proteccioacuten de los Consumidores de la Comisioacuten Europea donde comprobaraacute si ha habido modificacioacuten alguna en los procedimientos a seguir Principios generales Un paiacutes debe formar parte de la lista de terceros paiacuteses desde los que los Estados miembros autorizan la importacioacuten del producto en cuestioacuten En este caso Chile es paiacutes acreditado a exportar miel a la UE (Decisioacuten de la Comisioacuten 2002337CE) cumpliendo con la legislacioacuten comunitaria Una vez que el paiacutes es autorizado a la exportacioacuten las autoridades chilenas ndash en este caso el Servicio Agriacutecola y Ganadero - daraacute garantiacutea que los establecimientos de transformacioacuten satisfacen los requisitos comunitarios estando en disposicioacuten de exportar Si una empresa desea formar parte de esta noacutemina de establecimientos autorizados deberaacute contactar con el SAG quienes le informaraacuten de los requisitos a cumplir para tal fin Posteriormente el SAG verificaraacute el acatamiento por parte de la empresa de la normativa Una vez terminada esta fase el SAG solicita a la Comisioacuten el ingreso de una nueva empresa como establecimiento autorizado La Comisioacuten enviacutea un cuestionario al SAG para obtener informacioacuten previa a la inspeccioacuten in situ Si esta informacioacuten es favorable y la inspeccioacuten de la Oficina Veterinaria y Alimentaria tambieacuten se adoptaraacute la legislacioacuten necesaria para conceder la autorizacioacuten a las importaciones cuando se reciba el dictamen favorable del Comiteacute permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal

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REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Reacutegimen de comercio Libre Inspecciones SANIM Inspeccioacuten sanitaria (importacioacuten) TSANT Inspeccioacuten sanitaria para el traacutensito

Acceso a la Normativa Europea aplicable httpeceuropaeucommagriculturemarketshoneyindex_eshtm

Normas Baacutesicas en la importacioacuten de miel por parte de la UE (Normativa europea de importacioacuten de miel) Principios baacutesicos En aacutembito veterinario la legislacioacuten comunitaria establece las condiciones que los Estados miembros deben aplicar a las importaciones de productos de origen animal procedentes de terceros paiacuteses En algunos casos la legislacioacuten vinculada no estaacute armonizada por lo que los paiacuteses terceros deberaacuten contactar con las autoridades del Estado de destino para obtener las condiciones que regulan la importacioacuten Seguacuten dispone la legislacioacuten los requisitos sanitarios y de supervisioacuten para garantizar que los productos importados cumplan como miacutenimo con las normas equivalentes a las exigidas para la produccioacuten y comercio intracomunitario Antes de concretar la exportacioacuten el paiacutes de origen debe ponerse en contacto con la Direccioacuten General de Sanidad y Proteccioacuten de los Consumidores de la Comisioacuten Europea donde comprobaraacute si ha habido modificacioacuten alguna en los procedimientos a seguir Principios generales Un paiacutes debe formar parte de la lista de terceros paiacuteses desde los que los Estados miembros autorizan la importacioacuten del producto en cuestioacuten En este caso Chile es paiacutes acreditado a exportar miel a la UE (Decisioacuten de la Comisioacuten 2002337CE) cumpliendo con la legislacioacuten comunitaria Una vez que el paiacutes es autorizado a la exportacioacuten las autoridades chilenas ndash en este caso el Servicio Agriacutecola y Ganadero - daraacute garantiacutea que los establecimientos de transformacioacuten satisfacen los requisitos comunitarios estando en disposicioacuten de exportar Si una empresa desea formar parte de esta noacutemina de establecimientos autorizados deberaacute contactar con el SAG quienes le informaraacuten de los requisitos a cumplir para tal fin Posteriormente el SAG verificaraacute el acatamiento por parte de la empresa de la normativa Una vez terminada esta fase el SAG solicita a la Comisioacuten el ingreso de una nueva empresa como establecimiento autorizado La Comisioacuten enviacutea un cuestionario al SAG para obtener informacioacuten previa a la inspeccioacuten in situ Si esta informacioacuten es favorable y la inspeccioacuten de la Oficina Veterinaria y Alimentaria tambieacuten se adoptaraacute la legislacioacuten necesaria para conceder la autorizacioacuten a las importaciones cuando se reciba el dictamen favorable del Comiteacute permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal

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Principios especiacuteficos de intereacutes para el exportador nacional

Normas de seguridad alimentaria en los establecimientos de transformacioacuten Las normas aplicables a los establecimientos de transformacioacuten deben ser equivalentes como miacutenimo a los requisitos establecidos por la legislacioacuten comunitaria cuando la produccioacuten se destine a la UE

Certificacioacuten sanitaria las importaciones de productos animales en la UE deben ir acompantildeadas de la certificacioacuten sanitaria establecida en la legislacioacuten comunitaria y firmada por un veterinario o inspector oficial respetando las disposiciones relativas a las medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los productos de origen animal (Directiva 9623CE del Consejo) Desde 1995 los Estados miembros soacutelo autorizaraacuten la importacioacuten de productos apiacutecolas para su uso en la apicultura cuando los documentos comerciales que acompantildea al enviacuteo incluyan la siguiente informacioacuten (Decisioacuten 94860CE de la Comisioacuten)

- Paiacutes de origen - Nombre y nuacutemero de registro del establecimiento productor - Naturaleza del producto ldquoProductos apiacutecolas destinados a su utilizacioacuten exclusiva en la

apicultura originados de una explotacioacuten que no se halla sujeta a restricciones debido a la presencia de enfermedades de las abejas y recogidas en el centro de una regioacuten de un radio de 3 kiloacutemetros que desde hace al menos 30 diacuteas no se encuentra sujeta a restricciones relacionadas con la presencia de la loque americanardquo Si bien actualmente se introducido en la lista de declaracioacuten obligatoria Aethina tuacutenida y Tropilaelaps

Puestos de inspeccioacuten fronterizos Unioacuten Europea todos los productos animales

importados por la UE deben cumplir los controles veterinarios pertinentes en los puestos de inspeccioacuten fronterizos (PIF)

La Comisioacuten Europa actualiza todos los antildeos la lista de puestos de inspeccioacuten fronterizos para el control veterinario de productos animales procedentes de terceros paiacuteses Espantildea es el Estado miembro con mayor nuacutemero de PIF 40 (datos 2003) debido a la situacioacuten estrateacutegica respecto al resto de la Comunidad En todos los PIF pueden entrar productos importados destinados al consumo humano sin embargo la importacioacuten de cabantildea apiacutecola soacutelo se puede realizarse en 17 de ellos y preferiblemente por avioacuten

Localizacioacuten Nordm Tipo Importacioacuten cabantildea apiacutecola

A Coruntildea 1 P Algeciras 1 P + Alicante 2 PA + Almeriacutea 2 PA + Asturias 1 A Barcelona 2 PA + Bilbao 2 P + Caacutediz 1 PA Cartagena 1 P Gijoacuten 1 P Gran Canarias 1 P + Huelva 1 P Las Palmas de Gran Canarias 1 P +

5

Maacutelaga 2 P + Madrid 1 A + Mariacuten 1 P Palma de Mallorca 1 PA + Pasajes 1 P + Santa Cruz de Tenerife 1 P + Santander 2 PA Santiago de Compostela 1 A San Sebastiaacuten 1 A Sevilla 2 PA + Tarragona 1 P Tenerife Norte 1 A Tenerife Sur 1 A + Valencia 2 PA + Vigo 2 PA Vilagarcia-Ribeira-Caramintildeal 1 P Vitoria 1 A + Zaragoza 1 A P Puerto A Aeropuerto

Trato preferencial Acuerdo Bilateral Se trata de un instrumento de poliacutetica comercial firmado entre Chile y la UE en aras de intensificar la cooperacioacuten econoacutemica comercial poliacutetica y de desarrollo basado en el establecimiento rebajas arancelarias en ambos sentidos Esto implica que del 175 de arancel que gravariacutea Chile como tercer paiacutes actualmente se le aplica un 433 y en el antildeo 2010 el arancel seriacutea 0

BARRERAS PARA ARANCELARIAS

Principios especiacuteficos 1 Situacioacuten sanitaria animal

Obligaciones del paiacutes exportador - El tercer paiacutes deberaacute ser miembro de la Oficina Internacional de Epizootiacuteas dispondraacute de sistemas de informacioacuten sobre enfermedades de la Lista A para comunicar a la Comisioacuten en 48 horas tras su confirmacioacuten ndash Tener establecidos sistemas de control de las enfermedades animales junto con registro de explotaciones identificacioacuten animal etc ndash Disponer de planes de emergencia para el control yo erradicacioacuten de los brotes de enfermedades de la Lista A

2 Controles de residuos La UE dispone de instrumentos legales para controlar y vigilar el uso de medicamentos veterinarios y otras sustancias en todas las especies de animales y productos animales destinados al consumo humano - Obligaciones de los terceros paiacuteses deben aplicar estos controles de sustancias

prohibidas con respecto a los animales y sus productos destinados a la exportacioacuten Por lo que se los obliga a cumplir los siguientes requisitos

i Disponer de un programa de vigilancia de sustancias prohibidas que cumpla con al legislacioacuten comunitaria

ii Disponer de laboratorios que cumplan normas establecidas en la UE

- Legislacioacuten espantildeola Plan Nacional de Investigacioacuten de Residuos rarr Las normas comunitarias aplicables al control de ciertas sustancias viene regulada por la Directiva

6

9623 CE que fue transpuesta a la legislacioacuten espantildeola en 1998 a traveacutes del Real Decreto 17491998 en el que se establecen las medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos

Grupo de residuos o sustancias que habriacutean de detectarse en la miel middot Sustancias antibacterianas incluidas quinolonas y sulfamidas middot Otros medicamentos veterinarios carbamatos y peritroides

middot Otras sustancias y contaminantes medioambientales compuestos organocloratos incluidos PCB compuestos organofosforados elementos quiacutemicos

Seguacuten esta legislacioacuten la Comisioacuten Nacional informaraacute anualmente a la Comisioacuten Europea de los resultados de los controles de residuos Comprobando el incumplimiento por un paiacutes tercero de las normas establecidas en esta materia se solicitaraacute a la Comisioacuten Europea la exclusioacuten de dicho paiacutes de la lista comunitaria Decisioacuten de la UE 2004432CE por la que se aprueba la necesidad de que los terceros paiacuteses interesados en vender sus productos de origen animal deben presentar ldquoun plan en el que se precisen las garantiacuteas ofrecidas por dichos terceros paiacuteses en cuanto a vigilancia de los grupos de residuos contemplados en la Directiva 9623CErdquo

Ayudas comunitarias A pesar de los intentos realizados en su momento la miel no estaacute contemplada en la normativa comunitaria como un producto que se beneficie del instrumento claacutesico de una OMC y sin embargo desde los primeros tiempos de aplicacioacuten de la Poliacutetica Agriacutecola Comuacuten las Instituciones comunitarias han concedido al sector de la apicultura de una u otra forma alguacuten tipo de ayuda financiera procedente del presupuesto comunitario Las medidas de sostenimiento del sector han sido muy variadas y han evolucionado con el tiempo hasta llegar a las ayudas actuales de desarrollo Rural y a las inversiones como son los Programas Nacionales Apiacutecolas estos programas aseguran en gran medida la competitividad del sector productor europeo

En 1998 se puso en marcha en toda la Unioacuten Europea y por lo tanto en Espantildea en todas las Comunidades Autoacutenomas un Reacutegimen de Ayudas a la Apicultura cofinanciado al 50 con la Unioacuten Europea Asiacute comenzaron a funcionar los mencionados Programas Nacionales Apiacutecolas anuales regulados por el Real Decreto 5191999 de 26 de marzo por el que se normaliza el reacutegimen de ayudas a la apicultura en el marco de los Programas Nacionales Anuales Los Programas tienen seis liacuteneas de ayuda asistencia teacutecnica a los apicultores y agrupaciones de apicultores lucha contra la varrosis racionalizacioacuten de la trashumancia medidas de apoyo a los laboratorios de anaacutelisis de las caracteriacutesticas fisicoquiacutemicas de la miel medidas de apoyo a la repoblacioacuten de la cabantildea apiacutecola colaboracioacuten con organismos especializados en la realizacioacuten de programas de investigacioacuten aplicada en el sector de la apicultura y de los productos procedentes de la apicultura De estaacutes liacuteneas de ayuda las correspondientes a la lucha contra varrosis y la racionalizacioacuten de la trashumancia son las principales destinatarias de las ayudas (maacutes del 75 de los fondos) es decir aquellas que inciden maacutes directamente en la renta del apicultor como beneficiario individual

La UE cuenta con un programa de ayuda para el sector apiacutecola en el conjunto de medidas destinadas a mejorar la produccioacuten y comercializacioacuten de la miel estaacuten previstas en el

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Reglamento (CE) nordm 7972004 del Consejo de 26 de abril 2004 relativo a las medidas destinadas a mejorar las condiciones de produccioacuten y comercializacioacuten de los productos de la apicultura En el Reglamento (CE) nordm 9172004 de la Comisioacuten de 29 de abril de 2004 se establecen disposiciones de aplicacioacuten del Reglamento (CE) nordm 7972004 y en el citado Real Decreto 5191999 de 26 de marzo regula el reacutegimen de ayudas a la apicultura en el marco de los programas nacionales anuales (eacuteste es modificado por el Real Decreto 4482005 de 22 de abril)

Por otra parte el Reglamento (CE) nordm 7972004 del Consejo establece la presentacioacuten trianual de los programas nacionales apiacutecolas Con arreglo al citado Reglamento se aproboacute el programa de mejora de la produccioacuten y comercializacioacuten de los productos de la apicultura presentado por Espantildea para el trienio 2008-2010 por Decisioacuten de la Comisioacuten de la Comunidad Europea de 10 de agosto de 2007

De acuerdo a esta propuesta durante el trienio se pondraacute a disposicioacuten del sector espantildeol un total de 33 millones de euros un 95 maacutes que en el trienio anterior A su vez para todos los estados miembro anualmente se ponen a disposicioacuten del sector unos 48 millones de euros para todo De estos aproximadamente entre el 20 y 24 corresponden a Espantildea quien se situacutea como principal productor comunitario Mayor informacioacuten httpwwwmapaesappMiellegislacionComSectorialaspxlng=es

ESTADIacuteSTICAS IMPORTACIONES (CIF) ESPANtildeOLAS ANtildeO 2007

PRINCIPALES PAIacuteSES DE ORIGEN

CANTIDAD (Miles kgs)

MONTO (Miles Euros)

DE PARTICIPACIOacuteN EN EL MERCADO VALOR

CHINA 3416 3223 192

ARGENTINA 2613 3162 188

ALEMANIA 1173 2752 164

URUGUAY 1714 2031 121

CHILE 15 25 01

SUBTOTAL 8931 11193 667

TOTAL IMPORTADO 11659 16769 100

5

Maacutelaga 2 P + Madrid 1 A + Mariacuten 1 P Palma de Mallorca 1 PA + Pasajes 1 P + Santa Cruz de Tenerife 1 P + Santander 2 PA Santiago de Compostela 1 A San Sebastiaacuten 1 A Sevilla 2 PA + Tarragona 1 P Tenerife Norte 1 A Tenerife Sur 1 A + Valencia 2 PA + Vigo 2 PA Vilagarcia-Ribeira-Caramintildeal 1 P Vitoria 1 A + Zaragoza 1 A P Puerto A Aeropuerto

Trato preferencial Acuerdo Bilateral Se trata de un instrumento de poliacutetica comercial firmado entre Chile y la UE en aras de intensificar la cooperacioacuten econoacutemica comercial poliacutetica y de desarrollo basado en el establecimiento rebajas arancelarias en ambos sentidos Esto implica que del 175 de arancel que gravariacutea Chile como tercer paiacutes actualmente se le aplica un 433 y en el antildeo 2010 el arancel seriacutea 0

BARRERAS PARA ARANCELARIAS

Principios especiacuteficos 1 Situacioacuten sanitaria animal

Obligaciones del paiacutes exportador - El tercer paiacutes deberaacute ser miembro de la Oficina Internacional de Epizootiacuteas dispondraacute de sistemas de informacioacuten sobre enfermedades de la Lista A para comunicar a la Comisioacuten en 48 horas tras su confirmacioacuten ndash Tener establecidos sistemas de control de las enfermedades animales junto con registro de explotaciones identificacioacuten animal etc ndash Disponer de planes de emergencia para el control yo erradicacioacuten de los brotes de enfermedades de la Lista A

2 Controles de residuos La UE dispone de instrumentos legales para controlar y vigilar el uso de medicamentos veterinarios y otras sustancias en todas las especies de animales y productos animales destinados al consumo humano - Obligaciones de los terceros paiacuteses deben aplicar estos controles de sustancias

prohibidas con respecto a los animales y sus productos destinados a la exportacioacuten Por lo que se los obliga a cumplir los siguientes requisitos

i Disponer de un programa de vigilancia de sustancias prohibidas que cumpla con al legislacioacuten comunitaria

ii Disponer de laboratorios que cumplan normas establecidas en la UE

- Legislacioacuten espantildeola Plan Nacional de Investigacioacuten de Residuos rarr Las normas comunitarias aplicables al control de ciertas sustancias viene regulada por la Directiva

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9623 CE que fue transpuesta a la legislacioacuten espantildeola en 1998 a traveacutes del Real Decreto 17491998 en el que se establecen las medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos

Grupo de residuos o sustancias que habriacutean de detectarse en la miel middot Sustancias antibacterianas incluidas quinolonas y sulfamidas middot Otros medicamentos veterinarios carbamatos y peritroides

middot Otras sustancias y contaminantes medioambientales compuestos organocloratos incluidos PCB compuestos organofosforados elementos quiacutemicos

Seguacuten esta legislacioacuten la Comisioacuten Nacional informaraacute anualmente a la Comisioacuten Europea de los resultados de los controles de residuos Comprobando el incumplimiento por un paiacutes tercero de las normas establecidas en esta materia se solicitaraacute a la Comisioacuten Europea la exclusioacuten de dicho paiacutes de la lista comunitaria Decisioacuten de la UE 2004432CE por la que se aprueba la necesidad de que los terceros paiacuteses interesados en vender sus productos de origen animal deben presentar ldquoun plan en el que se precisen las garantiacuteas ofrecidas por dichos terceros paiacuteses en cuanto a vigilancia de los grupos de residuos contemplados en la Directiva 9623CErdquo

Ayudas comunitarias A pesar de los intentos realizados en su momento la miel no estaacute contemplada en la normativa comunitaria como un producto que se beneficie del instrumento claacutesico de una OMC y sin embargo desde los primeros tiempos de aplicacioacuten de la Poliacutetica Agriacutecola Comuacuten las Instituciones comunitarias han concedido al sector de la apicultura de una u otra forma alguacuten tipo de ayuda financiera procedente del presupuesto comunitario Las medidas de sostenimiento del sector han sido muy variadas y han evolucionado con el tiempo hasta llegar a las ayudas actuales de desarrollo Rural y a las inversiones como son los Programas Nacionales Apiacutecolas estos programas aseguran en gran medida la competitividad del sector productor europeo

En 1998 se puso en marcha en toda la Unioacuten Europea y por lo tanto en Espantildea en todas las Comunidades Autoacutenomas un Reacutegimen de Ayudas a la Apicultura cofinanciado al 50 con la Unioacuten Europea Asiacute comenzaron a funcionar los mencionados Programas Nacionales Apiacutecolas anuales regulados por el Real Decreto 5191999 de 26 de marzo por el que se normaliza el reacutegimen de ayudas a la apicultura en el marco de los Programas Nacionales Anuales Los Programas tienen seis liacuteneas de ayuda asistencia teacutecnica a los apicultores y agrupaciones de apicultores lucha contra la varrosis racionalizacioacuten de la trashumancia medidas de apoyo a los laboratorios de anaacutelisis de las caracteriacutesticas fisicoquiacutemicas de la miel medidas de apoyo a la repoblacioacuten de la cabantildea apiacutecola colaboracioacuten con organismos especializados en la realizacioacuten de programas de investigacioacuten aplicada en el sector de la apicultura y de los productos procedentes de la apicultura De estaacutes liacuteneas de ayuda las correspondientes a la lucha contra varrosis y la racionalizacioacuten de la trashumancia son las principales destinatarias de las ayudas (maacutes del 75 de los fondos) es decir aquellas que inciden maacutes directamente en la renta del apicultor como beneficiario individual

La UE cuenta con un programa de ayuda para el sector apiacutecola en el conjunto de medidas destinadas a mejorar la produccioacuten y comercializacioacuten de la miel estaacuten previstas en el

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Reglamento (CE) nordm 7972004 del Consejo de 26 de abril 2004 relativo a las medidas destinadas a mejorar las condiciones de produccioacuten y comercializacioacuten de los productos de la apicultura En el Reglamento (CE) nordm 9172004 de la Comisioacuten de 29 de abril de 2004 se establecen disposiciones de aplicacioacuten del Reglamento (CE) nordm 7972004 y en el citado Real Decreto 5191999 de 26 de marzo regula el reacutegimen de ayudas a la apicultura en el marco de los programas nacionales anuales (eacuteste es modificado por el Real Decreto 4482005 de 22 de abril)

Por otra parte el Reglamento (CE) nordm 7972004 del Consejo establece la presentacioacuten trianual de los programas nacionales apiacutecolas Con arreglo al citado Reglamento se aproboacute el programa de mejora de la produccioacuten y comercializacioacuten de los productos de la apicultura presentado por Espantildea para el trienio 2008-2010 por Decisioacuten de la Comisioacuten de la Comunidad Europea de 10 de agosto de 2007

De acuerdo a esta propuesta durante el trienio se pondraacute a disposicioacuten del sector espantildeol un total de 33 millones de euros un 95 maacutes que en el trienio anterior A su vez para todos los estados miembro anualmente se ponen a disposicioacuten del sector unos 48 millones de euros para todo De estos aproximadamente entre el 20 y 24 corresponden a Espantildea quien se situacutea como principal productor comunitario Mayor informacioacuten httpwwwmapaesappMiellegislacionComSectorialaspxlng=es

ESTADIacuteSTICAS IMPORTACIONES (CIF) ESPANtildeOLAS ANtildeO 2007

PRINCIPALES PAIacuteSES DE ORIGEN

CANTIDAD (Miles kgs)

MONTO (Miles Euros)

DE PARTICIPACIOacuteN EN EL MERCADO VALOR

CHINA 3416 3223 192

ARGENTINA 2613 3162 188

ALEMANIA 1173 2752 164

URUGUAY 1714 2031 121

CHILE 15 25 01

SUBTOTAL 8931 11193 667

TOTAL IMPORTADO 11659 16769 100

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9623 CE que fue transpuesta a la legislacioacuten espantildeola en 1998 a traveacutes del Real Decreto 17491998 en el que se establecen las medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos

Grupo de residuos o sustancias que habriacutean de detectarse en la miel middot Sustancias antibacterianas incluidas quinolonas y sulfamidas middot Otros medicamentos veterinarios carbamatos y peritroides

middot Otras sustancias y contaminantes medioambientales compuestos organocloratos incluidos PCB compuestos organofosforados elementos quiacutemicos

Seguacuten esta legislacioacuten la Comisioacuten Nacional informaraacute anualmente a la Comisioacuten Europea de los resultados de los controles de residuos Comprobando el incumplimiento por un paiacutes tercero de las normas establecidas en esta materia se solicitaraacute a la Comisioacuten Europea la exclusioacuten de dicho paiacutes de la lista comunitaria Decisioacuten de la UE 2004432CE por la que se aprueba la necesidad de que los terceros paiacuteses interesados en vender sus productos de origen animal deben presentar ldquoun plan en el que se precisen las garantiacuteas ofrecidas por dichos terceros paiacuteses en cuanto a vigilancia de los grupos de residuos contemplados en la Directiva 9623CErdquo

Ayudas comunitarias A pesar de los intentos realizados en su momento la miel no estaacute contemplada en la normativa comunitaria como un producto que se beneficie del instrumento claacutesico de una OMC y sin embargo desde los primeros tiempos de aplicacioacuten de la Poliacutetica Agriacutecola Comuacuten las Instituciones comunitarias han concedido al sector de la apicultura de una u otra forma alguacuten tipo de ayuda financiera procedente del presupuesto comunitario Las medidas de sostenimiento del sector han sido muy variadas y han evolucionado con el tiempo hasta llegar a las ayudas actuales de desarrollo Rural y a las inversiones como son los Programas Nacionales Apiacutecolas estos programas aseguran en gran medida la competitividad del sector productor europeo

En 1998 se puso en marcha en toda la Unioacuten Europea y por lo tanto en Espantildea en todas las Comunidades Autoacutenomas un Reacutegimen de Ayudas a la Apicultura cofinanciado al 50 con la Unioacuten Europea Asiacute comenzaron a funcionar los mencionados Programas Nacionales Apiacutecolas anuales regulados por el Real Decreto 5191999 de 26 de marzo por el que se normaliza el reacutegimen de ayudas a la apicultura en el marco de los Programas Nacionales Anuales Los Programas tienen seis liacuteneas de ayuda asistencia teacutecnica a los apicultores y agrupaciones de apicultores lucha contra la varrosis racionalizacioacuten de la trashumancia medidas de apoyo a los laboratorios de anaacutelisis de las caracteriacutesticas fisicoquiacutemicas de la miel medidas de apoyo a la repoblacioacuten de la cabantildea apiacutecola colaboracioacuten con organismos especializados en la realizacioacuten de programas de investigacioacuten aplicada en el sector de la apicultura y de los productos procedentes de la apicultura De estaacutes liacuteneas de ayuda las correspondientes a la lucha contra varrosis y la racionalizacioacuten de la trashumancia son las principales destinatarias de las ayudas (maacutes del 75 de los fondos) es decir aquellas que inciden maacutes directamente en la renta del apicultor como beneficiario individual

La UE cuenta con un programa de ayuda para el sector apiacutecola en el conjunto de medidas destinadas a mejorar la produccioacuten y comercializacioacuten de la miel estaacuten previstas en el

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Reglamento (CE) nordm 7972004 del Consejo de 26 de abril 2004 relativo a las medidas destinadas a mejorar las condiciones de produccioacuten y comercializacioacuten de los productos de la apicultura En el Reglamento (CE) nordm 9172004 de la Comisioacuten de 29 de abril de 2004 se establecen disposiciones de aplicacioacuten del Reglamento (CE) nordm 7972004 y en el citado Real Decreto 5191999 de 26 de marzo regula el reacutegimen de ayudas a la apicultura en el marco de los programas nacionales anuales (eacuteste es modificado por el Real Decreto 4482005 de 22 de abril)

Por otra parte el Reglamento (CE) nordm 7972004 del Consejo establece la presentacioacuten trianual de los programas nacionales apiacutecolas Con arreglo al citado Reglamento se aproboacute el programa de mejora de la produccioacuten y comercializacioacuten de los productos de la apicultura presentado por Espantildea para el trienio 2008-2010 por Decisioacuten de la Comisioacuten de la Comunidad Europea de 10 de agosto de 2007

De acuerdo a esta propuesta durante el trienio se pondraacute a disposicioacuten del sector espantildeol un total de 33 millones de euros un 95 maacutes que en el trienio anterior A su vez para todos los estados miembro anualmente se ponen a disposicioacuten del sector unos 48 millones de euros para todo De estos aproximadamente entre el 20 y 24 corresponden a Espantildea quien se situacutea como principal productor comunitario Mayor informacioacuten httpwwwmapaesappMiellegislacionComSectorialaspxlng=es

ESTADIacuteSTICAS IMPORTACIONES (CIF) ESPANtildeOLAS ANtildeO 2007

PRINCIPALES PAIacuteSES DE ORIGEN

CANTIDAD (Miles kgs)

MONTO (Miles Euros)

DE PARTICIPACIOacuteN EN EL MERCADO VALOR

CHINA 3416 3223 192

ARGENTINA 2613 3162 188

ALEMANIA 1173 2752 164

URUGUAY 1714 2031 121

CHILE 15 25 01

SUBTOTAL 8931 11193 667

TOTAL IMPORTADO 11659 16769 100

7

Reglamento (CE) nordm 7972004 del Consejo de 26 de abril 2004 relativo a las medidas destinadas a mejorar las condiciones de produccioacuten y comercializacioacuten de los productos de la apicultura En el Reglamento (CE) nordm 9172004 de la Comisioacuten de 29 de abril de 2004 se establecen disposiciones de aplicacioacuten del Reglamento (CE) nordm 7972004 y en el citado Real Decreto 5191999 de 26 de marzo regula el reacutegimen de ayudas a la apicultura en el marco de los programas nacionales anuales (eacuteste es modificado por el Real Decreto 4482005 de 22 de abril)

Por otra parte el Reglamento (CE) nordm 7972004 del Consejo establece la presentacioacuten trianual de los programas nacionales apiacutecolas Con arreglo al citado Reglamento se aproboacute el programa de mejora de la produccioacuten y comercializacioacuten de los productos de la apicultura presentado por Espantildea para el trienio 2008-2010 por Decisioacuten de la Comisioacuten de la Comunidad Europea de 10 de agosto de 2007

De acuerdo a esta propuesta durante el trienio se pondraacute a disposicioacuten del sector espantildeol un total de 33 millones de euros un 95 maacutes que en el trienio anterior A su vez para todos los estados miembro anualmente se ponen a disposicioacuten del sector unos 48 millones de euros para todo De estos aproximadamente entre el 20 y 24 corresponden a Espantildea quien se situacutea como principal productor comunitario Mayor informacioacuten httpwwwmapaesappMiellegislacionComSectorialaspxlng=es

ESTADIacuteSTICAS IMPORTACIONES (CIF) ESPANtildeOLAS ANtildeO 2007

PRINCIPALES PAIacuteSES DE ORIGEN

CANTIDAD (Miles kgs)

MONTO (Miles Euros)

DE PARTICIPACIOacuteN EN EL MERCADO VALOR

CHINA 3416 3223 192

ARGENTINA 2613 3162 188

ALEMANIA 1173 2752 164

URUGUAY 1714 2031 121

CHILE 15 25 01

SUBTOTAL 8931 11193 667

TOTAL IMPORTADO 11659 16769 100

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ANtildeO 2006

PRINCIPALES PAIacuteSES DE ORIGEN

CANTIDAD (Miles kgs)

MONTO (Miles Euros)

DE PARTICIPACIOacuteN EN EL MERCADO VALOR

ARGENTINA 6998 8180 354

CHINA 4426 4157 180

ALEMANIA 1102 2516 109

URUGUAY 924 2288 99

CHILE 10 18 00

SUBTOTAL 13460 17159 744

TOTAL IMPORTADO 17548 23054 100

ANtildeO 2005

PRINCIPALES PAIacuteSES DE ORIGEN

CANTIDAD (Miles kgs)

MONTO (Miles Euros)

DE PARTICIPACIOacuteN EN EL MERCADO VALOR

ARGENTINA 7173 6959 392

ALEMANIA 1555 3014 169

CHINA 2174 1917 108

FRANCIA 623 1720 96

CHILE NO NO NO

SUBTOTAL 11525 13610 767

TOTAL IMPORTADO 14825 17737 100

9

ANtildeO 2004

PRINCIPALES PAIacuteSES DE ORIGEN

CANTIDAD (miles kgs)

MONTO (Miles Euros)

DE PARTICIPACIOacuteN EN EL MERCADO VALOR

ARGENTINA 5095 7750 307

ALEMANIA 2130 4937 196

URUGUAY 1364 2436 96

CHILE (1927) 32 51 02

SUBTOTAL 8621 15174 602

TOTAL IMPORTADO 13640 25187 100

Fuente Camarasorg POTENCIAL DEL PRODUCTO

Son varios los motivos por los que se considera que la miel natural es un producto que a corto y medio plazo posee un interesante potencial exportador

Espantildea produccioacuten variable las condiciones ambientales adversas que vive este paiacutes motivan el bajo rendimiento de las colmenas llegando en algunos casos al despoblamiento

Entorno mundial Asia es el principal continente en produccioacuten de miel con un 38 del total mundial Le siguen Europa y Ameacuterica del Norte que representan el 23 y el 13 respectivamente La uacuteltima cifra oficial de produccioacuten mundial seguacuten la FAO asciende a los 138 millones de toneladas Durante el periacuteodo 20012005 la elaboracioacuten de miel ha aumentado un 92

La Unioacuten Europea junto con Japoacuten y USA constituyen los principales mercados de importacioacuten mientras China Argentina y otros paiacuteses de Ameacuterica de Sur lo son de exportacioacuten No obstante los problemas sanitarios detectados en mieles procedentes de los principales oriacutegenes de exportacioacuten han provocado un cambio en los flujos comerciales consolidaacutendose como importantes mercados de exportacioacuten otros que no teniacutean ese marcado caraacutecter exportador hasta el momento

10

Desde principios de los antildeos 80 las importaciones mundiales no han cesado de aumentar debido al incremento del consumo de productos naturales y dieteacuteticos al dinamismo de algunos operadores a la hora de introducir mieles especiales o a precios muy reducidos habitualmente en forma de mezclas y al aumento de la utilizacioacuten industrial de la miel

Entrono europeo Desde 2004 la Unioacuten Europea coincidiendo con la ampliacioacuten a diez estados miembros se ha convertido en el segundo productor mundial de miel Las uacuteltimas cifras publicadas por la FAO sentildealan que el total de la UE en 2005 produjo 174000 tn (7 maacutes que en el periacuteodo anterior) mientras China consolidoacute su posicioacuten de liderazgo con 305000 tn lo que representa un aumento del 20 desde 2001 Espantildea ocupa el primer lugar de la UE de los 25 estados aportando el 21 de la produccioacuten total Le siguen Alemania y Hungriacutea con un 10 cada una La produccioacuten de los diez Estados miembros que se adhirieron en 2004 a la UE es de 43000 tn aproximadamente lo que equivale al 25 de la produccioacuten total de la UE (destacando Hungriacutea y Polonia) Respecto a los dos nuevos Estados miembros desde enero de 2007 Rumania y Bulgaria destacar que son tambieacuten importantes productores de miel con 19000 tn y 8000 tn respectivamente

El balance de autoabastecimiento de la UE es del 54 por lo que necesita importar aproximadamente la mitad de la miel que consume Evidentemente que existe diferencias entre los Estados miembro Portugal Eslovaquia Malta Hungriacutea y Lituania presentan cifras por encima del 100 mientras que Espantildea alcanza una tasa del 82 El grado de autoabastecimiento para Espantildea se ha visto reducido notablemente durante los uacuteltimos antildeos acorde a las reduccioacuten de produccioacuten que comentaremos

El censo total de apicultores de la UE - 25 (los 25 Estados miembro) es de casi 600 mil de los cuales soacutelo el 3 son profesionales El nuacutemero total de colmenas es de 116 millones con un porcentaje profesional del 37 La media de colmenas por apicultor tradicional es de 240 aunque variacutea significativamente de unos Estados miembros a otros De este modo Espantildea que posee la tasa de profesionalidad maacutes alta de la UE presenta una media de 325 colmenas por explotacioacuten frente a Francia con 176 oacute Alemania con 172

El mercado europeo presenta unas claves muy caracteriacutesticas - estamos ante un importador neto de miel (aprox 140000 tn anuales) ndash Los primeros puntos de entrada de la miel a la UE son Alemania (aprox 80000 tn) Reino Unido (20000 tn) y Espantildea (11000 tn) En menor importancia le siguen Italia (10000 tn) Francia (7000 tn) y Polonia (3000 tn) - Las exportaciones extracomunitarias son poco significativas y adquieren una creciente importancia los movimientos intracomunitarios como consecuencia del proceso de integracioacuten consolidacioacuten del mercado uacutenico

Evolucioacuten del sector apiacutecola en Espantildea el censo total de colmenas seguacuten el uacuteltimo dato oficial del Registro General de Explotaciones Ganaderas (marzo 2007) asciende a 23 millones de las cuales el 80 son profesionales lo que significa que pertenecen a explotaciones apiacutecolas con maacutes de 150 colmenas El nuacutemero total de apicultores es de 23265 siendo profesionales el 2466 La media actual de colmenas por apicultor profesional es de 325 mientas que la de los no profesionales es de 26

A comienzo de la deacutecada de los noventa el censo de colmenas ascendiacutea a 18 millones siendo uacutenicamente 12 millones de ellas profesionales Tras quince antildeos este censo se ha incrementado en un 33 y la tasa de profesionalizacioacuten ha pasado de 67 (1992) al 80 (2007) Destaca el nuacutemero de colmenas profesionales de 12 millones a 19 millones un 50 maacutes Estos datos muestran la importante labor desarrollada por el sector hacia una mayor profesionalizacioacuten

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Es tambieacuten significativo el incremento productivo en el antildeo 1997 coincidiendo con la puesta en marcha de los Programas Nacionales Apiacutecolas Al mismo tiempo el censo total de apicultores aumentoacute un 18

En 2006 se dio una significativa reduccioacuten de apicultores en Espantildea 1000 de ellos cesaron su actividad al mismo tiempo que lo haciacutea el censo de colmenas un 6 menos respecto a 2004 No obstante durante 2007 la tasa de profesionalizacioacuten ha vuelto a aumentar en un 3 mantenieacutendose el nuacutemero de profesionales

Evolucioacuten del censo de colmenas en Espantildea

Antildeo Colmenas totales

Colmenas profesionales

profesionales

1992 1854000 1242400 67 1996 1683533 1538971 91 1999 2193366 1561615 71 2001 2314494 1680900 73 2003 2464601 1892642 77 2007 2320949 1868294 80

La reduccioacuten del censo de colmenas ha respondido principalmente al denominado ldquosiacutendrome de desabejamientordquo y entre las muacuteltiples causas propuestas destacan las adversidades climatoloacutegicas puesto que la produccioacuten de miel y mantenimiento de la colmena dependen directamente de las floraciones

Produccioacuten Durante los uacuteltimos antildeos la produccioacuten de miel ha estado afectada por las distintas inclemencias climatoloacutegicas lo que unido a otros factores ha provocado que a pesar del importante aumento en el censo total de colmenas la produccioacuten ha disminuido ligeramente seguacuten consta en las estadiacutesticas oficiales

Evolucioacuten de la produccioacuten de miel en Espantildea

Produccioacuten de Miel (toneladas)

Antildeo 1996 30426 1997 30892 1998 33863 1999 27970 2000 31084 2001 32920 2002 36497

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2003 32665 2007 28998

Fuente COAG Este descenso se atribuye a los fuertes periacuteodos de sequiacutea a los que se le suman los incendios acontecidos en 2006 y ademaacutes de los citados factores el sector sentildeala la influencia de los problemas de infecciones y parasitarios (varoosis) y el mencionado ldquosiacutendrome de desabejamientordquo Las principales comunidades autoacutenomas productores de miel han sido Valencia (aprox 6100 tn) Extremadura (4600 tn) y Andaluciacutea (4500 tn) Le siguen por orden de importancia Castilla y Leoacuten (4000 tn) y Cataluntildea (1800 tn) La miel producida mayoritariamente en Espantildea es la denominada ldquomil floresrdquo que ha supuesto en el uacuteltimo ejercicio el 62 del total Al mismo tiempo son importantes las cantidades producidas de otros tipos de miel como la de azahar en las regiones mediterraacuteneas de la peniacutensula o la de mela y bosque que es la principal de Castilla y Leoacuten Estas mieles maacutes minoritarias suelen ser ademaacutes las que alcanzan mayores niveles de cotizacioacuten

Estructura empresarial en Espantildea La atomizacioacuten constituye el rasgo maacutes llamativo de las empresas envasadoras de miel Tan soacutelo unas 40 registran cifras de produccioacuten de maacutes de 20 tn anuales En las mieles de marca los dos primeros operadores acaparan maacutes de la mitad de todas las ventas se trata de un mercado que se reparte entre diez empresas

Principales empresas del sector de miel Empresa Ventas millones

de euros Nutrexpa SA 24738 Mieles de Alicante SA 1120 Miacuteelos SA 1050 Hernando Hurtado SA 880 Apiacutecolas Los Ribes SL 865 Gartabo SA 620 Cooperativa Apiacutecola de Espantildea

600

Apisol SA 550 Feyce SL 530 Cooperativa Apiacutecola Levantina

500

Los datos incluyen liacuteneas de negocio en otros sectores Fuente Anuario de la Alimentacioacuten ndash MERCASA

Consumo La cantidad de miel comprada en el aacutembito espantildeol en el antildeo 2006 (uacuteltimo dato oficial publicado) asciende a 2341 millones de kg Destaca el incremento del 24 en el consumo de miel en hogares frente a una reduccioacuten del 37 en hosteleriacutea y restauracioacuten En teacuterminos totales el consumo de miel ha aumentado un 23 frente al antildeo anterior El gasto total por la compra de miel ha ascendido a 1126 millones de euros lo que supone un incremento del 22 respecto al antildeo anterior alcanzan los 26 eurosper caacutepita Si bien la poblacioacuten de consumidores a nivel de hosteleriacutea y restauracioacuten el mayor incremento en el gasto ha venido determinado por la compra en los hogares (23 ) Considerando los uacuteltimos resultados publicados en el Panel de Consumo elaborado por el

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Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten de Espantildea 2006 se observa que se ha recuperado en parte el consumo de miel por habitante siendo de 05 kgper caacutepita y situaacutendose al mismo nivel que en antildeos anteriores No obstante cabe sentildealar que el anaacutelisis de la evolucioacuten del consumo de miel per caacutepita durante la uacuteltima deacutecada indica un descenso del 23 (periacuteodo 1996 ndash 2006)

Evolucioacuten del consumo de miel en Espantildea

Fuente COAG El 937 del consumo total de miel en Espantildea se realiza en los hogares el 6 en los establecimientos de hosteleriacutea y restauracioacuten y el 03 restante es consumo institucional Atendiendo a la distribucioacuten geograacutefica por comunidades autoacutenomas los mayores consumos de miel se localizan en Cantabria seguida de Navarra y La Rioja En el extremo opuesto se situacutean Canarias Extremadura y Andaluciacutea Por tamantildeo del nuacutecleo poblacional son los municipios de tamantildeo intermedio los que registran mayor consumo mientras que los grandes centros de poblacioacuten y los pequentildeos nuacutecleos rurales son los que presentan un consumo maacutes bajo de miel Los hogares sin nintildeos registran los consumos maacutes elevados de miel mientras que las familias de 5 miembros o maacutes y aquellas que cuentan con nintildeos menores de 6 antildeos son las que menos miel consumen Las amas de casa que no trabajan fuera del hogar y las mayores de 65 antildeos son las que adquieren mayores cantidades de miel En cuanto a la estructura familiar los mayores consumos de miel aparecen entre los adultos independientes las parejas mayores sin hijos y los jubilados y se reduce entre las parejas con hijos pequentildeos y de mediana edad y en los hogares monoparentales Los principales con los consumos maacutes elevados de miel a nivel mundial son China Estados Unidos Alemana Turquiacutea Rusia y Japoacuten Espantildea estaacute ligeramente por debajo de la media europea ocupando el quinto lugar en el consumo de miel en Europa

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ESPANtildeA CONSUMO DE MIEL (millones de kg) HOGARES EXTRADOMEacuteSTICO

Hosteleriacutearestauracioacuten+Institucional

TOTAL kgper caacutepita

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2006

1783 2226 248 120 116 -37 1903 2341 230 05

ESPANtildeA VALOR GASTADO EN MIEL (millones de euros) HOGARES EXTRADOMEacuteSTICO

Hosteleriacutearestauracioacuten+Institucional

TOTAL

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2005 2006 0605

867 10710

235 531 553 42 920 11263 224

Fuente Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten de Espantildea

Compras del exterior las importaciones totales de miel que realiza Espantildea (extracomunitarias e intracomunitarias) han ascendido durante 2007 hasta las 11660 toneladas lo que representa un descenso del 335 respecto a la campantildea anterior El dato de este uacuteltimo ejercicio rompe con la dinaacutemica del crecimiento continuado de las importaciones donde de 2005 a 2006 existioacute un crecimiento del 16 Las importaciones procedentes de terceros paiacuteses alcanzan la cifra de 8400 tn frente a las 3300 tn de origen comunitario Eacutestas uacuteltimas corresponden principalmente a Alemania Francia y Portugal Del grupo terceros paiacuteses destaca el volumen de miel procedente de China Argentina y Uruguay Las importaciones procedentes de Brasil que alcanzaron las casi 500 tn en 2005 quedaron prohibidas desde marzo de 2006 para toda la UE debido a problemas sanitarios El precio medio de la miel importada desde terceros paiacuteses ha sido de 109 euros por kilogramo en 2007 Respecto a las exportaciones de miel espantildeolas el principal mercado sigue siendo el comercio intracomunitario al que enviaron en 2007 casi 12000 tn y a terceros paiacuteses 2600 tn Estas cifras suponen un incremento del volumen de las exportaciones de un 306 respecto al antildeo anterior Los principales destinos en el mercado comunitario son Francia Alemania Portugal y Grecia Las exportaciones locales a terceros paiacuteses van dirigidas a Argelia Marruecos Tuacutenez e Israel paiacuteses que ya ocuparon las primeras posiciones en 2005 y 2006 En relacioacuten a la evolucioacuten de los flujos comerciales destacar como Turquiacutea fue el principal abastecedor de miel en 2003 pasoacute a ocupara el quinto puesto por volumen de importacioacuten en 2004 y actualmente ni tan siquiera figura en las estadiacutesticas oficiales como paiacutes de importacioacuten En la actualidad China despueacutes de haber logrado superar las barreras sanitarias estaacute recuperando su cuota liacuteder de mercado Es igualmente destacable la facilidad de los operadores econoacutemicos para encontrar nuevos abastecedores cuando las autoridades europeas detectan problemas sanitarios en la miel importada Los uacuteltimos antildeos el comercio exterior espantildeol ha presentado un balance negativo sin embargo en 2007 esta situacioacuten se ha revertido ya que las exportaciones se situacutean en 31770 tn mientras que las importaciones lo hacen por debajo de las 17000 tn

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Evolucioacuten de los principales abastecedores extracomunitarios de miel a Espantildea Origen volumen

total 2007

volumen total 2006

volumen total 2005

volumen total 2004

volumen total 2003

Argentina 22 40 48 37 23 China 29 25 15 Uruguay 10 8 6 10 03 Cuba 4 3 2 5 5 Brasil 02 3 8 1 Meacutexico 03 02 04 1 01 Chile 01 00 02 00 Fuente Caacutemaras y elaboracioacuten propia

Requisitos higieacutenicos sanitarios se trata de un importantiacutesimo aspecto a tener en cuenta para penetrar y permanecer como proveedor del mercado europeo Los incumplimientos de los procedimientos de importacioacuten de productos de origen animal han llevado a la Comisioacuten Europea a rechazar la entrada de mercanciacutea procedente de China (2002) Brasil (2006) y Argentina Estas situaciones provocan que los controles en frontera para la miel y otros productos apiacutecolas se intensifiquen emitiendo un dictamen sanitario de aceptacioacuten o rechazo (destruccioacuten o reexpedicioacuten) B) Armonizacioacuten de las condiciones de importacioacuten de productos apiacutecolas certificado sanitario miel y En marzo de 2006 la UE prohibioacute las importaciones de miel procedente de Brasil alegando el incumplimiento de la Decisioacuten 2004432EC La UE no consideraba los anaacutelisis de control de calidad del producto equivalente a los suyos por lo que le dio a Brasil un plazo de 6 meses para reestructurar su programa nacional de control de residuos En la actualidad (abril 2008) la UE rehabilitaraacute las importaciones de miel brasilentildea porque este paiacutes ha adoptado la equivalencia de los patrones exigidos en el control de residuos y contaminantes de la miel

Coyuntura Italia la poblacioacuten de abejas en este paiacutes decayoacute casi un 50 en 2007 provocando un marcado descenso en la produccioacuten Los expertos han sentildealado motivos como el cambio climaacutetico la contaminacioacuten y las enfermedades de las abejas Esta problemaacutetica situacioacuten se replica en otras partes de Europa y tambieacuten en Estados Unidos donde desaparecieron entre el 60 y el 70 de las abejas en 2006 Argentina por tres antildeos consecutivos su sector apiacutecola no sale de la crisis y los malos resultados se achacan al factor climaacutetico El cierre de la campantildea 2007- 2008 alcanzaraacute un produccioacuten estimada de 8 kg por colmena situaacutendose este valor como el maacutes bajo a nivel histoacuterico Las dos uacuteltimas temporadas (2005 ndash 2006 y 2006 ndash 2007) han acumulado un retroceso de la produccioacuten superior al 30

Potencial frente a la situacioacuten actual que se ha expuesto consideramos que el potencial de la miel de origen chileno pasa por el desarrollo de una estrategia de diferenciacioacuten con respecto a sus competidores directos Argentina y China ambos paiacuteses en tela de juicio por la calidad de sus enviacuteos Chile proveedor incipiente y de cantidades reducidas cuenta con las barreras sanitarias naturales y una conciencia tecnoloacutegiica que le llevariacutea a alcanzar una calidad diferenciada por la que el importador pagariacutea maacutes Interesante es a su vez la reduccioacuten arancelaria que rige en este 2008 el arancel es un 33 menor que en 2007 En Espantildea se habla de al existencia de una presioacuten de mieles importadas a precios baratos que mantienen un control del precio al productor Uacutenicamente produciendo mieles especiales (monoflorales con Denominacioacuten de Origen ecoloacutegicas etc) se pueden obtener precios maacutes altos

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Este mercado importa casi el doble de sus necesidades netas unas 17 mil tn y exporta el resto 32 mil tn Las importaciones que realiza son de mieles de calidad estaacutendar que envasa como marcas blancas y exporta a paiacuteses del centro de Europa una parte de la cosecha de mieles de alta calidad generalmente monoflorales La presencia de la miel barata procedente de China mantiene los precios bajos en este mercado y presumiblemente lo seguiraacute haciendo Sin embargo algunos expertos creen que a la larga China no podraacute colocar en el mercado internacional tanta miel por el aumento del consumo interno y por la adaptacioacuten de su normativa interna a la internacional (prohibiendo vender como miel mezclas de eacutesta con glucosas industriales) Argentina tambieacuten puede tener problemas de aumentar su produccioacuten debido al incremento del cultivo de soja (que ocupa praderas apiacutecolas) y la meteorologiacutea desfavorable que estaacute mermando sus cosechas PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (EUROS) Y MAYORISTA

Precios de origen Los precios percibidos por la miel en origen sufren importantes fluctuaciones como consecuencia de la coyuntura y el contexto internacional En 2002 y 2003 los precios medios percibidos por los productores espantildeoles para la miel ldquomil floresrdquo se situaron entre los 230 y 260 euroskg mientras que en 2004 la cotizacioacuten descendioacute a 160 euroskg y en 2005 a 15 euros En 2007 perciben 170 euroskg Estos valores responden a la presioacuten ejercida por las mieles de importacioacuten y el sector profesional espantildeol afirma que no compensan los costes de produccioacuten en sus explotaciones Estas importaciones (China Argentina y Uruguay) dicen estar poniendo en peligro la continuidad de cientos de apicultores locales El sector reclama a la Administracioacuten que intensifique los controles sanitarios y de calidad del producto procedentes de terceros paiacuteses A su vez el sector productor espantildeol tambieacuten reclama a su juicio por los maacutergenes desorbitados impuestos por la distribucioacuten comercial que alcanza una media de 460 euroskg Evolucioacuten precio percibido por el apicultor periacuteodo 2000 ndash 2007 Antildeo Precio

(euroskg) 2007 17 2006 15 2005 14 2004 16 2003 26 2002 23 2001 13 2000 13

Fuente COAG

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Precio minorista Precio del producto en el punto de venta (supermercados de Espantildea)

Fuente wwwcaprabocasacom Precios en marzo 2005 Precios en junio 2006 Precios en marzo 2008

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 329 eurosunidad

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 268 euros unidad

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 268 euros unidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 599 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 615 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 699 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 250 g 245 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 250 g 295 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 gr 389 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 g 395 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 g 429 eurosunidad

Miel balsaacutemica San Francisco 350 gr 452 eurosunidad

Miel balsaacutemica San Francisco 350 gr 475 eurosunidad

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ANtildeO 2004

PRINCIPALES PAIacuteSES DE ORIGEN

CANTIDAD (miles kgs)

MONTO (Miles Euros)

DE PARTICIPACIOacuteN EN EL MERCADO VALOR

ARGENTINA 5095 7750 307

ALEMANIA 2130 4937 196

URUGUAY 1364 2436 96

CHILE (1927) 32 51 02

SUBTOTAL 8621 15174 602

TOTAL IMPORTADO 13640 25187 100

Fuente Camarasorg POTENCIAL DEL PRODUCTO

Son varios los motivos por los que se considera que la miel natural es un producto que a corto y medio plazo posee un interesante potencial exportador

Espantildea produccioacuten variable las condiciones ambientales adversas que vive este paiacutes motivan el bajo rendimiento de las colmenas llegando en algunos casos al despoblamiento

Entorno mundial Asia es el principal continente en produccioacuten de miel con un 38 del total mundial Le siguen Europa y Ameacuterica del Norte que representan el 23 y el 13 respectivamente La uacuteltima cifra oficial de produccioacuten mundial seguacuten la FAO asciende a los 138 millones de toneladas Durante el periacuteodo 20012005 la elaboracioacuten de miel ha aumentado un 92

La Unioacuten Europea junto con Japoacuten y USA constituyen los principales mercados de importacioacuten mientras China Argentina y otros paiacuteses de Ameacuterica de Sur lo son de exportacioacuten No obstante los problemas sanitarios detectados en mieles procedentes de los principales oriacutegenes de exportacioacuten han provocado un cambio en los flujos comerciales consolidaacutendose como importantes mercados de exportacioacuten otros que no teniacutean ese marcado caraacutecter exportador hasta el momento

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Desde principios de los antildeos 80 las importaciones mundiales no han cesado de aumentar debido al incremento del consumo de productos naturales y dieteacuteticos al dinamismo de algunos operadores a la hora de introducir mieles especiales o a precios muy reducidos habitualmente en forma de mezclas y al aumento de la utilizacioacuten industrial de la miel

Entrono europeo Desde 2004 la Unioacuten Europea coincidiendo con la ampliacioacuten a diez estados miembros se ha convertido en el segundo productor mundial de miel Las uacuteltimas cifras publicadas por la FAO sentildealan que el total de la UE en 2005 produjo 174000 tn (7 maacutes que en el periacuteodo anterior) mientras China consolidoacute su posicioacuten de liderazgo con 305000 tn lo que representa un aumento del 20 desde 2001 Espantildea ocupa el primer lugar de la UE de los 25 estados aportando el 21 de la produccioacuten total Le siguen Alemania y Hungriacutea con un 10 cada una La produccioacuten de los diez Estados miembros que se adhirieron en 2004 a la UE es de 43000 tn aproximadamente lo que equivale al 25 de la produccioacuten total de la UE (destacando Hungriacutea y Polonia) Respecto a los dos nuevos Estados miembros desde enero de 2007 Rumania y Bulgaria destacar que son tambieacuten importantes productores de miel con 19000 tn y 8000 tn respectivamente

El balance de autoabastecimiento de la UE es del 54 por lo que necesita importar aproximadamente la mitad de la miel que consume Evidentemente que existe diferencias entre los Estados miembro Portugal Eslovaquia Malta Hungriacutea y Lituania presentan cifras por encima del 100 mientras que Espantildea alcanza una tasa del 82 El grado de autoabastecimiento para Espantildea se ha visto reducido notablemente durante los uacuteltimos antildeos acorde a las reduccioacuten de produccioacuten que comentaremos

El censo total de apicultores de la UE - 25 (los 25 Estados miembro) es de casi 600 mil de los cuales soacutelo el 3 son profesionales El nuacutemero total de colmenas es de 116 millones con un porcentaje profesional del 37 La media de colmenas por apicultor tradicional es de 240 aunque variacutea significativamente de unos Estados miembros a otros De este modo Espantildea que posee la tasa de profesionalidad maacutes alta de la UE presenta una media de 325 colmenas por explotacioacuten frente a Francia con 176 oacute Alemania con 172

El mercado europeo presenta unas claves muy caracteriacutesticas - estamos ante un importador neto de miel (aprox 140000 tn anuales) ndash Los primeros puntos de entrada de la miel a la UE son Alemania (aprox 80000 tn) Reino Unido (20000 tn) y Espantildea (11000 tn) En menor importancia le siguen Italia (10000 tn) Francia (7000 tn) y Polonia (3000 tn) - Las exportaciones extracomunitarias son poco significativas y adquieren una creciente importancia los movimientos intracomunitarios como consecuencia del proceso de integracioacuten consolidacioacuten del mercado uacutenico

Evolucioacuten del sector apiacutecola en Espantildea el censo total de colmenas seguacuten el uacuteltimo dato oficial del Registro General de Explotaciones Ganaderas (marzo 2007) asciende a 23 millones de las cuales el 80 son profesionales lo que significa que pertenecen a explotaciones apiacutecolas con maacutes de 150 colmenas El nuacutemero total de apicultores es de 23265 siendo profesionales el 2466 La media actual de colmenas por apicultor profesional es de 325 mientas que la de los no profesionales es de 26

A comienzo de la deacutecada de los noventa el censo de colmenas ascendiacutea a 18 millones siendo uacutenicamente 12 millones de ellas profesionales Tras quince antildeos este censo se ha incrementado en un 33 y la tasa de profesionalizacioacuten ha pasado de 67 (1992) al 80 (2007) Destaca el nuacutemero de colmenas profesionales de 12 millones a 19 millones un 50 maacutes Estos datos muestran la importante labor desarrollada por el sector hacia una mayor profesionalizacioacuten

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Es tambieacuten significativo el incremento productivo en el antildeo 1997 coincidiendo con la puesta en marcha de los Programas Nacionales Apiacutecolas Al mismo tiempo el censo total de apicultores aumentoacute un 18

En 2006 se dio una significativa reduccioacuten de apicultores en Espantildea 1000 de ellos cesaron su actividad al mismo tiempo que lo haciacutea el censo de colmenas un 6 menos respecto a 2004 No obstante durante 2007 la tasa de profesionalizacioacuten ha vuelto a aumentar en un 3 mantenieacutendose el nuacutemero de profesionales

Evolucioacuten del censo de colmenas en Espantildea

Antildeo Colmenas totales

Colmenas profesionales

profesionales

1992 1854000 1242400 67 1996 1683533 1538971 91 1999 2193366 1561615 71 2001 2314494 1680900 73 2003 2464601 1892642 77 2007 2320949 1868294 80

La reduccioacuten del censo de colmenas ha respondido principalmente al denominado ldquosiacutendrome de desabejamientordquo y entre las muacuteltiples causas propuestas destacan las adversidades climatoloacutegicas puesto que la produccioacuten de miel y mantenimiento de la colmena dependen directamente de las floraciones

Produccioacuten Durante los uacuteltimos antildeos la produccioacuten de miel ha estado afectada por las distintas inclemencias climatoloacutegicas lo que unido a otros factores ha provocado que a pesar del importante aumento en el censo total de colmenas la produccioacuten ha disminuido ligeramente seguacuten consta en las estadiacutesticas oficiales

Evolucioacuten de la produccioacuten de miel en Espantildea

Produccioacuten de Miel (toneladas)

Antildeo 1996 30426 1997 30892 1998 33863 1999 27970 2000 31084 2001 32920 2002 36497

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2003 32665 2007 28998

Fuente COAG Este descenso se atribuye a los fuertes periacuteodos de sequiacutea a los que se le suman los incendios acontecidos en 2006 y ademaacutes de los citados factores el sector sentildeala la influencia de los problemas de infecciones y parasitarios (varoosis) y el mencionado ldquosiacutendrome de desabejamientordquo Las principales comunidades autoacutenomas productores de miel han sido Valencia (aprox 6100 tn) Extremadura (4600 tn) y Andaluciacutea (4500 tn) Le siguen por orden de importancia Castilla y Leoacuten (4000 tn) y Cataluntildea (1800 tn) La miel producida mayoritariamente en Espantildea es la denominada ldquomil floresrdquo que ha supuesto en el uacuteltimo ejercicio el 62 del total Al mismo tiempo son importantes las cantidades producidas de otros tipos de miel como la de azahar en las regiones mediterraacuteneas de la peniacutensula o la de mela y bosque que es la principal de Castilla y Leoacuten Estas mieles maacutes minoritarias suelen ser ademaacutes las que alcanzan mayores niveles de cotizacioacuten

Estructura empresarial en Espantildea La atomizacioacuten constituye el rasgo maacutes llamativo de las empresas envasadoras de miel Tan soacutelo unas 40 registran cifras de produccioacuten de maacutes de 20 tn anuales En las mieles de marca los dos primeros operadores acaparan maacutes de la mitad de todas las ventas se trata de un mercado que se reparte entre diez empresas

Principales empresas del sector de miel Empresa Ventas millones

de euros Nutrexpa SA 24738 Mieles de Alicante SA 1120 Miacuteelos SA 1050 Hernando Hurtado SA 880 Apiacutecolas Los Ribes SL 865 Gartabo SA 620 Cooperativa Apiacutecola de Espantildea

600

Apisol SA 550 Feyce SL 530 Cooperativa Apiacutecola Levantina

500

Los datos incluyen liacuteneas de negocio en otros sectores Fuente Anuario de la Alimentacioacuten ndash MERCASA

Consumo La cantidad de miel comprada en el aacutembito espantildeol en el antildeo 2006 (uacuteltimo dato oficial publicado) asciende a 2341 millones de kg Destaca el incremento del 24 en el consumo de miel en hogares frente a una reduccioacuten del 37 en hosteleriacutea y restauracioacuten En teacuterminos totales el consumo de miel ha aumentado un 23 frente al antildeo anterior El gasto total por la compra de miel ha ascendido a 1126 millones de euros lo que supone un incremento del 22 respecto al antildeo anterior alcanzan los 26 eurosper caacutepita Si bien la poblacioacuten de consumidores a nivel de hosteleriacutea y restauracioacuten el mayor incremento en el gasto ha venido determinado por la compra en los hogares (23 ) Considerando los uacuteltimos resultados publicados en el Panel de Consumo elaborado por el

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Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten de Espantildea 2006 se observa que se ha recuperado en parte el consumo de miel por habitante siendo de 05 kgper caacutepita y situaacutendose al mismo nivel que en antildeos anteriores No obstante cabe sentildealar que el anaacutelisis de la evolucioacuten del consumo de miel per caacutepita durante la uacuteltima deacutecada indica un descenso del 23 (periacuteodo 1996 ndash 2006)

Evolucioacuten del consumo de miel en Espantildea

Fuente COAG El 937 del consumo total de miel en Espantildea se realiza en los hogares el 6 en los establecimientos de hosteleriacutea y restauracioacuten y el 03 restante es consumo institucional Atendiendo a la distribucioacuten geograacutefica por comunidades autoacutenomas los mayores consumos de miel se localizan en Cantabria seguida de Navarra y La Rioja En el extremo opuesto se situacutean Canarias Extremadura y Andaluciacutea Por tamantildeo del nuacutecleo poblacional son los municipios de tamantildeo intermedio los que registran mayor consumo mientras que los grandes centros de poblacioacuten y los pequentildeos nuacutecleos rurales son los que presentan un consumo maacutes bajo de miel Los hogares sin nintildeos registran los consumos maacutes elevados de miel mientras que las familias de 5 miembros o maacutes y aquellas que cuentan con nintildeos menores de 6 antildeos son las que menos miel consumen Las amas de casa que no trabajan fuera del hogar y las mayores de 65 antildeos son las que adquieren mayores cantidades de miel En cuanto a la estructura familiar los mayores consumos de miel aparecen entre los adultos independientes las parejas mayores sin hijos y los jubilados y se reduce entre las parejas con hijos pequentildeos y de mediana edad y en los hogares monoparentales Los principales con los consumos maacutes elevados de miel a nivel mundial son China Estados Unidos Alemana Turquiacutea Rusia y Japoacuten Espantildea estaacute ligeramente por debajo de la media europea ocupando el quinto lugar en el consumo de miel en Europa

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ESPANtildeA CONSUMO DE MIEL (millones de kg) HOGARES EXTRADOMEacuteSTICO

Hosteleriacutearestauracioacuten+Institucional

TOTAL kgper caacutepita

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2006

1783 2226 248 120 116 -37 1903 2341 230 05

ESPANtildeA VALOR GASTADO EN MIEL (millones de euros) HOGARES EXTRADOMEacuteSTICO

Hosteleriacutearestauracioacuten+Institucional

TOTAL

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2005 2006 0605

867 10710

235 531 553 42 920 11263 224

Fuente Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten de Espantildea

Compras del exterior las importaciones totales de miel que realiza Espantildea (extracomunitarias e intracomunitarias) han ascendido durante 2007 hasta las 11660 toneladas lo que representa un descenso del 335 respecto a la campantildea anterior El dato de este uacuteltimo ejercicio rompe con la dinaacutemica del crecimiento continuado de las importaciones donde de 2005 a 2006 existioacute un crecimiento del 16 Las importaciones procedentes de terceros paiacuteses alcanzan la cifra de 8400 tn frente a las 3300 tn de origen comunitario Eacutestas uacuteltimas corresponden principalmente a Alemania Francia y Portugal Del grupo terceros paiacuteses destaca el volumen de miel procedente de China Argentina y Uruguay Las importaciones procedentes de Brasil que alcanzaron las casi 500 tn en 2005 quedaron prohibidas desde marzo de 2006 para toda la UE debido a problemas sanitarios El precio medio de la miel importada desde terceros paiacuteses ha sido de 109 euros por kilogramo en 2007 Respecto a las exportaciones de miel espantildeolas el principal mercado sigue siendo el comercio intracomunitario al que enviaron en 2007 casi 12000 tn y a terceros paiacuteses 2600 tn Estas cifras suponen un incremento del volumen de las exportaciones de un 306 respecto al antildeo anterior Los principales destinos en el mercado comunitario son Francia Alemania Portugal y Grecia Las exportaciones locales a terceros paiacuteses van dirigidas a Argelia Marruecos Tuacutenez e Israel paiacuteses que ya ocuparon las primeras posiciones en 2005 y 2006 En relacioacuten a la evolucioacuten de los flujos comerciales destacar como Turquiacutea fue el principal abastecedor de miel en 2003 pasoacute a ocupara el quinto puesto por volumen de importacioacuten en 2004 y actualmente ni tan siquiera figura en las estadiacutesticas oficiales como paiacutes de importacioacuten En la actualidad China despueacutes de haber logrado superar las barreras sanitarias estaacute recuperando su cuota liacuteder de mercado Es igualmente destacable la facilidad de los operadores econoacutemicos para encontrar nuevos abastecedores cuando las autoridades europeas detectan problemas sanitarios en la miel importada Los uacuteltimos antildeos el comercio exterior espantildeol ha presentado un balance negativo sin embargo en 2007 esta situacioacuten se ha revertido ya que las exportaciones se situacutean en 31770 tn mientras que las importaciones lo hacen por debajo de las 17000 tn

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Evolucioacuten de los principales abastecedores extracomunitarios de miel a Espantildea Origen volumen

total 2007

volumen total 2006

volumen total 2005

volumen total 2004

volumen total 2003

Argentina 22 40 48 37 23 China 29 25 15 Uruguay 10 8 6 10 03 Cuba 4 3 2 5 5 Brasil 02 3 8 1 Meacutexico 03 02 04 1 01 Chile 01 00 02 00 Fuente Caacutemaras y elaboracioacuten propia

Requisitos higieacutenicos sanitarios se trata de un importantiacutesimo aspecto a tener en cuenta para penetrar y permanecer como proveedor del mercado europeo Los incumplimientos de los procedimientos de importacioacuten de productos de origen animal han llevado a la Comisioacuten Europea a rechazar la entrada de mercanciacutea procedente de China (2002) Brasil (2006) y Argentina Estas situaciones provocan que los controles en frontera para la miel y otros productos apiacutecolas se intensifiquen emitiendo un dictamen sanitario de aceptacioacuten o rechazo (destruccioacuten o reexpedicioacuten) B) Armonizacioacuten de las condiciones de importacioacuten de productos apiacutecolas certificado sanitario miel y En marzo de 2006 la UE prohibioacute las importaciones de miel procedente de Brasil alegando el incumplimiento de la Decisioacuten 2004432EC La UE no consideraba los anaacutelisis de control de calidad del producto equivalente a los suyos por lo que le dio a Brasil un plazo de 6 meses para reestructurar su programa nacional de control de residuos En la actualidad (abril 2008) la UE rehabilitaraacute las importaciones de miel brasilentildea porque este paiacutes ha adoptado la equivalencia de los patrones exigidos en el control de residuos y contaminantes de la miel

Coyuntura Italia la poblacioacuten de abejas en este paiacutes decayoacute casi un 50 en 2007 provocando un marcado descenso en la produccioacuten Los expertos han sentildealado motivos como el cambio climaacutetico la contaminacioacuten y las enfermedades de las abejas Esta problemaacutetica situacioacuten se replica en otras partes de Europa y tambieacuten en Estados Unidos donde desaparecieron entre el 60 y el 70 de las abejas en 2006 Argentina por tres antildeos consecutivos su sector apiacutecola no sale de la crisis y los malos resultados se achacan al factor climaacutetico El cierre de la campantildea 2007- 2008 alcanzaraacute un produccioacuten estimada de 8 kg por colmena situaacutendose este valor como el maacutes bajo a nivel histoacuterico Las dos uacuteltimas temporadas (2005 ndash 2006 y 2006 ndash 2007) han acumulado un retroceso de la produccioacuten superior al 30

Potencial frente a la situacioacuten actual que se ha expuesto consideramos que el potencial de la miel de origen chileno pasa por el desarrollo de una estrategia de diferenciacioacuten con respecto a sus competidores directos Argentina y China ambos paiacuteses en tela de juicio por la calidad de sus enviacuteos Chile proveedor incipiente y de cantidades reducidas cuenta con las barreras sanitarias naturales y una conciencia tecnoloacutegiica que le llevariacutea a alcanzar una calidad diferenciada por la que el importador pagariacutea maacutes Interesante es a su vez la reduccioacuten arancelaria que rige en este 2008 el arancel es un 33 menor que en 2007 En Espantildea se habla de al existencia de una presioacuten de mieles importadas a precios baratos que mantienen un control del precio al productor Uacutenicamente produciendo mieles especiales (monoflorales con Denominacioacuten de Origen ecoloacutegicas etc) se pueden obtener precios maacutes altos

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Este mercado importa casi el doble de sus necesidades netas unas 17 mil tn y exporta el resto 32 mil tn Las importaciones que realiza son de mieles de calidad estaacutendar que envasa como marcas blancas y exporta a paiacuteses del centro de Europa una parte de la cosecha de mieles de alta calidad generalmente monoflorales La presencia de la miel barata procedente de China mantiene los precios bajos en este mercado y presumiblemente lo seguiraacute haciendo Sin embargo algunos expertos creen que a la larga China no podraacute colocar en el mercado internacional tanta miel por el aumento del consumo interno y por la adaptacioacuten de su normativa interna a la internacional (prohibiendo vender como miel mezclas de eacutesta con glucosas industriales) Argentina tambieacuten puede tener problemas de aumentar su produccioacuten debido al incremento del cultivo de soja (que ocupa praderas apiacutecolas) y la meteorologiacutea desfavorable que estaacute mermando sus cosechas PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (EUROS) Y MAYORISTA

Precios de origen Los precios percibidos por la miel en origen sufren importantes fluctuaciones como consecuencia de la coyuntura y el contexto internacional En 2002 y 2003 los precios medios percibidos por los productores espantildeoles para la miel ldquomil floresrdquo se situaron entre los 230 y 260 euroskg mientras que en 2004 la cotizacioacuten descendioacute a 160 euroskg y en 2005 a 15 euros En 2007 perciben 170 euroskg Estos valores responden a la presioacuten ejercida por las mieles de importacioacuten y el sector profesional espantildeol afirma que no compensan los costes de produccioacuten en sus explotaciones Estas importaciones (China Argentina y Uruguay) dicen estar poniendo en peligro la continuidad de cientos de apicultores locales El sector reclama a la Administracioacuten que intensifique los controles sanitarios y de calidad del producto procedentes de terceros paiacuteses A su vez el sector productor espantildeol tambieacuten reclama a su juicio por los maacutergenes desorbitados impuestos por la distribucioacuten comercial que alcanza una media de 460 euroskg Evolucioacuten precio percibido por el apicultor periacuteodo 2000 ndash 2007 Antildeo Precio

(euroskg) 2007 17 2006 15 2005 14 2004 16 2003 26 2002 23 2001 13 2000 13

Fuente COAG

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Precio minorista Precio del producto en el punto de venta (supermercados de Espantildea)

Fuente wwwcaprabocasacom Precios en marzo 2005 Precios en junio 2006 Precios en marzo 2008

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 329 eurosunidad

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 268 euros unidad

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 268 euros unidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 599 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 615 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 699 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 250 g 245 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 250 g 295 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 gr 389 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 g 395 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 g 429 eurosunidad

Miel balsaacutemica San Francisco 350 gr 452 eurosunidad

Miel balsaacutemica San Francisco 350 gr 475 eurosunidad

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Desde principios de los antildeos 80 las importaciones mundiales no han cesado de aumentar debido al incremento del consumo de productos naturales y dieteacuteticos al dinamismo de algunos operadores a la hora de introducir mieles especiales o a precios muy reducidos habitualmente en forma de mezclas y al aumento de la utilizacioacuten industrial de la miel

Entrono europeo Desde 2004 la Unioacuten Europea coincidiendo con la ampliacioacuten a diez estados miembros se ha convertido en el segundo productor mundial de miel Las uacuteltimas cifras publicadas por la FAO sentildealan que el total de la UE en 2005 produjo 174000 tn (7 maacutes que en el periacuteodo anterior) mientras China consolidoacute su posicioacuten de liderazgo con 305000 tn lo que representa un aumento del 20 desde 2001 Espantildea ocupa el primer lugar de la UE de los 25 estados aportando el 21 de la produccioacuten total Le siguen Alemania y Hungriacutea con un 10 cada una La produccioacuten de los diez Estados miembros que se adhirieron en 2004 a la UE es de 43000 tn aproximadamente lo que equivale al 25 de la produccioacuten total de la UE (destacando Hungriacutea y Polonia) Respecto a los dos nuevos Estados miembros desde enero de 2007 Rumania y Bulgaria destacar que son tambieacuten importantes productores de miel con 19000 tn y 8000 tn respectivamente

El balance de autoabastecimiento de la UE es del 54 por lo que necesita importar aproximadamente la mitad de la miel que consume Evidentemente que existe diferencias entre los Estados miembro Portugal Eslovaquia Malta Hungriacutea y Lituania presentan cifras por encima del 100 mientras que Espantildea alcanza una tasa del 82 El grado de autoabastecimiento para Espantildea se ha visto reducido notablemente durante los uacuteltimos antildeos acorde a las reduccioacuten de produccioacuten que comentaremos

El censo total de apicultores de la UE - 25 (los 25 Estados miembro) es de casi 600 mil de los cuales soacutelo el 3 son profesionales El nuacutemero total de colmenas es de 116 millones con un porcentaje profesional del 37 La media de colmenas por apicultor tradicional es de 240 aunque variacutea significativamente de unos Estados miembros a otros De este modo Espantildea que posee la tasa de profesionalidad maacutes alta de la UE presenta una media de 325 colmenas por explotacioacuten frente a Francia con 176 oacute Alemania con 172

El mercado europeo presenta unas claves muy caracteriacutesticas - estamos ante un importador neto de miel (aprox 140000 tn anuales) ndash Los primeros puntos de entrada de la miel a la UE son Alemania (aprox 80000 tn) Reino Unido (20000 tn) y Espantildea (11000 tn) En menor importancia le siguen Italia (10000 tn) Francia (7000 tn) y Polonia (3000 tn) - Las exportaciones extracomunitarias son poco significativas y adquieren una creciente importancia los movimientos intracomunitarios como consecuencia del proceso de integracioacuten consolidacioacuten del mercado uacutenico

Evolucioacuten del sector apiacutecola en Espantildea el censo total de colmenas seguacuten el uacuteltimo dato oficial del Registro General de Explotaciones Ganaderas (marzo 2007) asciende a 23 millones de las cuales el 80 son profesionales lo que significa que pertenecen a explotaciones apiacutecolas con maacutes de 150 colmenas El nuacutemero total de apicultores es de 23265 siendo profesionales el 2466 La media actual de colmenas por apicultor profesional es de 325 mientas que la de los no profesionales es de 26

A comienzo de la deacutecada de los noventa el censo de colmenas ascendiacutea a 18 millones siendo uacutenicamente 12 millones de ellas profesionales Tras quince antildeos este censo se ha incrementado en un 33 y la tasa de profesionalizacioacuten ha pasado de 67 (1992) al 80 (2007) Destaca el nuacutemero de colmenas profesionales de 12 millones a 19 millones un 50 maacutes Estos datos muestran la importante labor desarrollada por el sector hacia una mayor profesionalizacioacuten

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Es tambieacuten significativo el incremento productivo en el antildeo 1997 coincidiendo con la puesta en marcha de los Programas Nacionales Apiacutecolas Al mismo tiempo el censo total de apicultores aumentoacute un 18

En 2006 se dio una significativa reduccioacuten de apicultores en Espantildea 1000 de ellos cesaron su actividad al mismo tiempo que lo haciacutea el censo de colmenas un 6 menos respecto a 2004 No obstante durante 2007 la tasa de profesionalizacioacuten ha vuelto a aumentar en un 3 mantenieacutendose el nuacutemero de profesionales

Evolucioacuten del censo de colmenas en Espantildea

Antildeo Colmenas totales

Colmenas profesionales

profesionales

1992 1854000 1242400 67 1996 1683533 1538971 91 1999 2193366 1561615 71 2001 2314494 1680900 73 2003 2464601 1892642 77 2007 2320949 1868294 80

La reduccioacuten del censo de colmenas ha respondido principalmente al denominado ldquosiacutendrome de desabejamientordquo y entre las muacuteltiples causas propuestas destacan las adversidades climatoloacutegicas puesto que la produccioacuten de miel y mantenimiento de la colmena dependen directamente de las floraciones

Produccioacuten Durante los uacuteltimos antildeos la produccioacuten de miel ha estado afectada por las distintas inclemencias climatoloacutegicas lo que unido a otros factores ha provocado que a pesar del importante aumento en el censo total de colmenas la produccioacuten ha disminuido ligeramente seguacuten consta en las estadiacutesticas oficiales

Evolucioacuten de la produccioacuten de miel en Espantildea

Produccioacuten de Miel (toneladas)

Antildeo 1996 30426 1997 30892 1998 33863 1999 27970 2000 31084 2001 32920 2002 36497

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2003 32665 2007 28998

Fuente COAG Este descenso se atribuye a los fuertes periacuteodos de sequiacutea a los que se le suman los incendios acontecidos en 2006 y ademaacutes de los citados factores el sector sentildeala la influencia de los problemas de infecciones y parasitarios (varoosis) y el mencionado ldquosiacutendrome de desabejamientordquo Las principales comunidades autoacutenomas productores de miel han sido Valencia (aprox 6100 tn) Extremadura (4600 tn) y Andaluciacutea (4500 tn) Le siguen por orden de importancia Castilla y Leoacuten (4000 tn) y Cataluntildea (1800 tn) La miel producida mayoritariamente en Espantildea es la denominada ldquomil floresrdquo que ha supuesto en el uacuteltimo ejercicio el 62 del total Al mismo tiempo son importantes las cantidades producidas de otros tipos de miel como la de azahar en las regiones mediterraacuteneas de la peniacutensula o la de mela y bosque que es la principal de Castilla y Leoacuten Estas mieles maacutes minoritarias suelen ser ademaacutes las que alcanzan mayores niveles de cotizacioacuten

Estructura empresarial en Espantildea La atomizacioacuten constituye el rasgo maacutes llamativo de las empresas envasadoras de miel Tan soacutelo unas 40 registran cifras de produccioacuten de maacutes de 20 tn anuales En las mieles de marca los dos primeros operadores acaparan maacutes de la mitad de todas las ventas se trata de un mercado que se reparte entre diez empresas

Principales empresas del sector de miel Empresa Ventas millones

de euros Nutrexpa SA 24738 Mieles de Alicante SA 1120 Miacuteelos SA 1050 Hernando Hurtado SA 880 Apiacutecolas Los Ribes SL 865 Gartabo SA 620 Cooperativa Apiacutecola de Espantildea

600

Apisol SA 550 Feyce SL 530 Cooperativa Apiacutecola Levantina

500

Los datos incluyen liacuteneas de negocio en otros sectores Fuente Anuario de la Alimentacioacuten ndash MERCASA

Consumo La cantidad de miel comprada en el aacutembito espantildeol en el antildeo 2006 (uacuteltimo dato oficial publicado) asciende a 2341 millones de kg Destaca el incremento del 24 en el consumo de miel en hogares frente a una reduccioacuten del 37 en hosteleriacutea y restauracioacuten En teacuterminos totales el consumo de miel ha aumentado un 23 frente al antildeo anterior El gasto total por la compra de miel ha ascendido a 1126 millones de euros lo que supone un incremento del 22 respecto al antildeo anterior alcanzan los 26 eurosper caacutepita Si bien la poblacioacuten de consumidores a nivel de hosteleriacutea y restauracioacuten el mayor incremento en el gasto ha venido determinado por la compra en los hogares (23 ) Considerando los uacuteltimos resultados publicados en el Panel de Consumo elaborado por el

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Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten de Espantildea 2006 se observa que se ha recuperado en parte el consumo de miel por habitante siendo de 05 kgper caacutepita y situaacutendose al mismo nivel que en antildeos anteriores No obstante cabe sentildealar que el anaacutelisis de la evolucioacuten del consumo de miel per caacutepita durante la uacuteltima deacutecada indica un descenso del 23 (periacuteodo 1996 ndash 2006)

Evolucioacuten del consumo de miel en Espantildea

Fuente COAG El 937 del consumo total de miel en Espantildea se realiza en los hogares el 6 en los establecimientos de hosteleriacutea y restauracioacuten y el 03 restante es consumo institucional Atendiendo a la distribucioacuten geograacutefica por comunidades autoacutenomas los mayores consumos de miel se localizan en Cantabria seguida de Navarra y La Rioja En el extremo opuesto se situacutean Canarias Extremadura y Andaluciacutea Por tamantildeo del nuacutecleo poblacional son los municipios de tamantildeo intermedio los que registran mayor consumo mientras que los grandes centros de poblacioacuten y los pequentildeos nuacutecleos rurales son los que presentan un consumo maacutes bajo de miel Los hogares sin nintildeos registran los consumos maacutes elevados de miel mientras que las familias de 5 miembros o maacutes y aquellas que cuentan con nintildeos menores de 6 antildeos son las que menos miel consumen Las amas de casa que no trabajan fuera del hogar y las mayores de 65 antildeos son las que adquieren mayores cantidades de miel En cuanto a la estructura familiar los mayores consumos de miel aparecen entre los adultos independientes las parejas mayores sin hijos y los jubilados y se reduce entre las parejas con hijos pequentildeos y de mediana edad y en los hogares monoparentales Los principales con los consumos maacutes elevados de miel a nivel mundial son China Estados Unidos Alemana Turquiacutea Rusia y Japoacuten Espantildea estaacute ligeramente por debajo de la media europea ocupando el quinto lugar en el consumo de miel en Europa

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ESPANtildeA CONSUMO DE MIEL (millones de kg) HOGARES EXTRADOMEacuteSTICO

Hosteleriacutearestauracioacuten+Institucional

TOTAL kgper caacutepita

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2006

1783 2226 248 120 116 -37 1903 2341 230 05

ESPANtildeA VALOR GASTADO EN MIEL (millones de euros) HOGARES EXTRADOMEacuteSTICO

Hosteleriacutearestauracioacuten+Institucional

TOTAL

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2005 2006 0605

867 10710

235 531 553 42 920 11263 224

Fuente Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten de Espantildea

Compras del exterior las importaciones totales de miel que realiza Espantildea (extracomunitarias e intracomunitarias) han ascendido durante 2007 hasta las 11660 toneladas lo que representa un descenso del 335 respecto a la campantildea anterior El dato de este uacuteltimo ejercicio rompe con la dinaacutemica del crecimiento continuado de las importaciones donde de 2005 a 2006 existioacute un crecimiento del 16 Las importaciones procedentes de terceros paiacuteses alcanzan la cifra de 8400 tn frente a las 3300 tn de origen comunitario Eacutestas uacuteltimas corresponden principalmente a Alemania Francia y Portugal Del grupo terceros paiacuteses destaca el volumen de miel procedente de China Argentina y Uruguay Las importaciones procedentes de Brasil que alcanzaron las casi 500 tn en 2005 quedaron prohibidas desde marzo de 2006 para toda la UE debido a problemas sanitarios El precio medio de la miel importada desde terceros paiacuteses ha sido de 109 euros por kilogramo en 2007 Respecto a las exportaciones de miel espantildeolas el principal mercado sigue siendo el comercio intracomunitario al que enviaron en 2007 casi 12000 tn y a terceros paiacuteses 2600 tn Estas cifras suponen un incremento del volumen de las exportaciones de un 306 respecto al antildeo anterior Los principales destinos en el mercado comunitario son Francia Alemania Portugal y Grecia Las exportaciones locales a terceros paiacuteses van dirigidas a Argelia Marruecos Tuacutenez e Israel paiacuteses que ya ocuparon las primeras posiciones en 2005 y 2006 En relacioacuten a la evolucioacuten de los flujos comerciales destacar como Turquiacutea fue el principal abastecedor de miel en 2003 pasoacute a ocupara el quinto puesto por volumen de importacioacuten en 2004 y actualmente ni tan siquiera figura en las estadiacutesticas oficiales como paiacutes de importacioacuten En la actualidad China despueacutes de haber logrado superar las barreras sanitarias estaacute recuperando su cuota liacuteder de mercado Es igualmente destacable la facilidad de los operadores econoacutemicos para encontrar nuevos abastecedores cuando las autoridades europeas detectan problemas sanitarios en la miel importada Los uacuteltimos antildeos el comercio exterior espantildeol ha presentado un balance negativo sin embargo en 2007 esta situacioacuten se ha revertido ya que las exportaciones se situacutean en 31770 tn mientras que las importaciones lo hacen por debajo de las 17000 tn

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Evolucioacuten de los principales abastecedores extracomunitarios de miel a Espantildea Origen volumen

total 2007

volumen total 2006

volumen total 2005

volumen total 2004

volumen total 2003

Argentina 22 40 48 37 23 China 29 25 15 Uruguay 10 8 6 10 03 Cuba 4 3 2 5 5 Brasil 02 3 8 1 Meacutexico 03 02 04 1 01 Chile 01 00 02 00 Fuente Caacutemaras y elaboracioacuten propia

Requisitos higieacutenicos sanitarios se trata de un importantiacutesimo aspecto a tener en cuenta para penetrar y permanecer como proveedor del mercado europeo Los incumplimientos de los procedimientos de importacioacuten de productos de origen animal han llevado a la Comisioacuten Europea a rechazar la entrada de mercanciacutea procedente de China (2002) Brasil (2006) y Argentina Estas situaciones provocan que los controles en frontera para la miel y otros productos apiacutecolas se intensifiquen emitiendo un dictamen sanitario de aceptacioacuten o rechazo (destruccioacuten o reexpedicioacuten) B) Armonizacioacuten de las condiciones de importacioacuten de productos apiacutecolas certificado sanitario miel y En marzo de 2006 la UE prohibioacute las importaciones de miel procedente de Brasil alegando el incumplimiento de la Decisioacuten 2004432EC La UE no consideraba los anaacutelisis de control de calidad del producto equivalente a los suyos por lo que le dio a Brasil un plazo de 6 meses para reestructurar su programa nacional de control de residuos En la actualidad (abril 2008) la UE rehabilitaraacute las importaciones de miel brasilentildea porque este paiacutes ha adoptado la equivalencia de los patrones exigidos en el control de residuos y contaminantes de la miel

Coyuntura Italia la poblacioacuten de abejas en este paiacutes decayoacute casi un 50 en 2007 provocando un marcado descenso en la produccioacuten Los expertos han sentildealado motivos como el cambio climaacutetico la contaminacioacuten y las enfermedades de las abejas Esta problemaacutetica situacioacuten se replica en otras partes de Europa y tambieacuten en Estados Unidos donde desaparecieron entre el 60 y el 70 de las abejas en 2006 Argentina por tres antildeos consecutivos su sector apiacutecola no sale de la crisis y los malos resultados se achacan al factor climaacutetico El cierre de la campantildea 2007- 2008 alcanzaraacute un produccioacuten estimada de 8 kg por colmena situaacutendose este valor como el maacutes bajo a nivel histoacuterico Las dos uacuteltimas temporadas (2005 ndash 2006 y 2006 ndash 2007) han acumulado un retroceso de la produccioacuten superior al 30

Potencial frente a la situacioacuten actual que se ha expuesto consideramos que el potencial de la miel de origen chileno pasa por el desarrollo de una estrategia de diferenciacioacuten con respecto a sus competidores directos Argentina y China ambos paiacuteses en tela de juicio por la calidad de sus enviacuteos Chile proveedor incipiente y de cantidades reducidas cuenta con las barreras sanitarias naturales y una conciencia tecnoloacutegiica que le llevariacutea a alcanzar una calidad diferenciada por la que el importador pagariacutea maacutes Interesante es a su vez la reduccioacuten arancelaria que rige en este 2008 el arancel es un 33 menor que en 2007 En Espantildea se habla de al existencia de una presioacuten de mieles importadas a precios baratos que mantienen un control del precio al productor Uacutenicamente produciendo mieles especiales (monoflorales con Denominacioacuten de Origen ecoloacutegicas etc) se pueden obtener precios maacutes altos

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Este mercado importa casi el doble de sus necesidades netas unas 17 mil tn y exporta el resto 32 mil tn Las importaciones que realiza son de mieles de calidad estaacutendar que envasa como marcas blancas y exporta a paiacuteses del centro de Europa una parte de la cosecha de mieles de alta calidad generalmente monoflorales La presencia de la miel barata procedente de China mantiene los precios bajos en este mercado y presumiblemente lo seguiraacute haciendo Sin embargo algunos expertos creen que a la larga China no podraacute colocar en el mercado internacional tanta miel por el aumento del consumo interno y por la adaptacioacuten de su normativa interna a la internacional (prohibiendo vender como miel mezclas de eacutesta con glucosas industriales) Argentina tambieacuten puede tener problemas de aumentar su produccioacuten debido al incremento del cultivo de soja (que ocupa praderas apiacutecolas) y la meteorologiacutea desfavorable que estaacute mermando sus cosechas PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (EUROS) Y MAYORISTA

Precios de origen Los precios percibidos por la miel en origen sufren importantes fluctuaciones como consecuencia de la coyuntura y el contexto internacional En 2002 y 2003 los precios medios percibidos por los productores espantildeoles para la miel ldquomil floresrdquo se situaron entre los 230 y 260 euroskg mientras que en 2004 la cotizacioacuten descendioacute a 160 euroskg y en 2005 a 15 euros En 2007 perciben 170 euroskg Estos valores responden a la presioacuten ejercida por las mieles de importacioacuten y el sector profesional espantildeol afirma que no compensan los costes de produccioacuten en sus explotaciones Estas importaciones (China Argentina y Uruguay) dicen estar poniendo en peligro la continuidad de cientos de apicultores locales El sector reclama a la Administracioacuten que intensifique los controles sanitarios y de calidad del producto procedentes de terceros paiacuteses A su vez el sector productor espantildeol tambieacuten reclama a su juicio por los maacutergenes desorbitados impuestos por la distribucioacuten comercial que alcanza una media de 460 euroskg Evolucioacuten precio percibido por el apicultor periacuteodo 2000 ndash 2007 Antildeo Precio

(euroskg) 2007 17 2006 15 2005 14 2004 16 2003 26 2002 23 2001 13 2000 13

Fuente COAG

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Precio minorista Precio del producto en el punto de venta (supermercados de Espantildea)

Fuente wwwcaprabocasacom Precios en marzo 2005 Precios en junio 2006 Precios en marzo 2008

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 329 eurosunidad

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 268 euros unidad

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 268 euros unidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 599 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 615 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 699 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 250 g 245 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 250 g 295 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 gr 389 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 g 395 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 g 429 eurosunidad

Miel balsaacutemica San Francisco 350 gr 452 eurosunidad

Miel balsaacutemica San Francisco 350 gr 475 eurosunidad

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Es tambieacuten significativo el incremento productivo en el antildeo 1997 coincidiendo con la puesta en marcha de los Programas Nacionales Apiacutecolas Al mismo tiempo el censo total de apicultores aumentoacute un 18

En 2006 se dio una significativa reduccioacuten de apicultores en Espantildea 1000 de ellos cesaron su actividad al mismo tiempo que lo haciacutea el censo de colmenas un 6 menos respecto a 2004 No obstante durante 2007 la tasa de profesionalizacioacuten ha vuelto a aumentar en un 3 mantenieacutendose el nuacutemero de profesionales

Evolucioacuten del censo de colmenas en Espantildea

Antildeo Colmenas totales

Colmenas profesionales

profesionales

1992 1854000 1242400 67 1996 1683533 1538971 91 1999 2193366 1561615 71 2001 2314494 1680900 73 2003 2464601 1892642 77 2007 2320949 1868294 80

La reduccioacuten del censo de colmenas ha respondido principalmente al denominado ldquosiacutendrome de desabejamientordquo y entre las muacuteltiples causas propuestas destacan las adversidades climatoloacutegicas puesto que la produccioacuten de miel y mantenimiento de la colmena dependen directamente de las floraciones

Produccioacuten Durante los uacuteltimos antildeos la produccioacuten de miel ha estado afectada por las distintas inclemencias climatoloacutegicas lo que unido a otros factores ha provocado que a pesar del importante aumento en el censo total de colmenas la produccioacuten ha disminuido ligeramente seguacuten consta en las estadiacutesticas oficiales

Evolucioacuten de la produccioacuten de miel en Espantildea

Produccioacuten de Miel (toneladas)

Antildeo 1996 30426 1997 30892 1998 33863 1999 27970 2000 31084 2001 32920 2002 36497

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2003 32665 2007 28998

Fuente COAG Este descenso se atribuye a los fuertes periacuteodos de sequiacutea a los que se le suman los incendios acontecidos en 2006 y ademaacutes de los citados factores el sector sentildeala la influencia de los problemas de infecciones y parasitarios (varoosis) y el mencionado ldquosiacutendrome de desabejamientordquo Las principales comunidades autoacutenomas productores de miel han sido Valencia (aprox 6100 tn) Extremadura (4600 tn) y Andaluciacutea (4500 tn) Le siguen por orden de importancia Castilla y Leoacuten (4000 tn) y Cataluntildea (1800 tn) La miel producida mayoritariamente en Espantildea es la denominada ldquomil floresrdquo que ha supuesto en el uacuteltimo ejercicio el 62 del total Al mismo tiempo son importantes las cantidades producidas de otros tipos de miel como la de azahar en las regiones mediterraacuteneas de la peniacutensula o la de mela y bosque que es la principal de Castilla y Leoacuten Estas mieles maacutes minoritarias suelen ser ademaacutes las que alcanzan mayores niveles de cotizacioacuten

Estructura empresarial en Espantildea La atomizacioacuten constituye el rasgo maacutes llamativo de las empresas envasadoras de miel Tan soacutelo unas 40 registran cifras de produccioacuten de maacutes de 20 tn anuales En las mieles de marca los dos primeros operadores acaparan maacutes de la mitad de todas las ventas se trata de un mercado que se reparte entre diez empresas

Principales empresas del sector de miel Empresa Ventas millones

de euros Nutrexpa SA 24738 Mieles de Alicante SA 1120 Miacuteelos SA 1050 Hernando Hurtado SA 880 Apiacutecolas Los Ribes SL 865 Gartabo SA 620 Cooperativa Apiacutecola de Espantildea

600

Apisol SA 550 Feyce SL 530 Cooperativa Apiacutecola Levantina

500

Los datos incluyen liacuteneas de negocio en otros sectores Fuente Anuario de la Alimentacioacuten ndash MERCASA

Consumo La cantidad de miel comprada en el aacutembito espantildeol en el antildeo 2006 (uacuteltimo dato oficial publicado) asciende a 2341 millones de kg Destaca el incremento del 24 en el consumo de miel en hogares frente a una reduccioacuten del 37 en hosteleriacutea y restauracioacuten En teacuterminos totales el consumo de miel ha aumentado un 23 frente al antildeo anterior El gasto total por la compra de miel ha ascendido a 1126 millones de euros lo que supone un incremento del 22 respecto al antildeo anterior alcanzan los 26 eurosper caacutepita Si bien la poblacioacuten de consumidores a nivel de hosteleriacutea y restauracioacuten el mayor incremento en el gasto ha venido determinado por la compra en los hogares (23 ) Considerando los uacuteltimos resultados publicados en el Panel de Consumo elaborado por el

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Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten de Espantildea 2006 se observa que se ha recuperado en parte el consumo de miel por habitante siendo de 05 kgper caacutepita y situaacutendose al mismo nivel que en antildeos anteriores No obstante cabe sentildealar que el anaacutelisis de la evolucioacuten del consumo de miel per caacutepita durante la uacuteltima deacutecada indica un descenso del 23 (periacuteodo 1996 ndash 2006)

Evolucioacuten del consumo de miel en Espantildea

Fuente COAG El 937 del consumo total de miel en Espantildea se realiza en los hogares el 6 en los establecimientos de hosteleriacutea y restauracioacuten y el 03 restante es consumo institucional Atendiendo a la distribucioacuten geograacutefica por comunidades autoacutenomas los mayores consumos de miel se localizan en Cantabria seguida de Navarra y La Rioja En el extremo opuesto se situacutean Canarias Extremadura y Andaluciacutea Por tamantildeo del nuacutecleo poblacional son los municipios de tamantildeo intermedio los que registran mayor consumo mientras que los grandes centros de poblacioacuten y los pequentildeos nuacutecleos rurales son los que presentan un consumo maacutes bajo de miel Los hogares sin nintildeos registran los consumos maacutes elevados de miel mientras que las familias de 5 miembros o maacutes y aquellas que cuentan con nintildeos menores de 6 antildeos son las que menos miel consumen Las amas de casa que no trabajan fuera del hogar y las mayores de 65 antildeos son las que adquieren mayores cantidades de miel En cuanto a la estructura familiar los mayores consumos de miel aparecen entre los adultos independientes las parejas mayores sin hijos y los jubilados y se reduce entre las parejas con hijos pequentildeos y de mediana edad y en los hogares monoparentales Los principales con los consumos maacutes elevados de miel a nivel mundial son China Estados Unidos Alemana Turquiacutea Rusia y Japoacuten Espantildea estaacute ligeramente por debajo de la media europea ocupando el quinto lugar en el consumo de miel en Europa

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ESPANtildeA CONSUMO DE MIEL (millones de kg) HOGARES EXTRADOMEacuteSTICO

Hosteleriacutearestauracioacuten+Institucional

TOTAL kgper caacutepita

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2006

1783 2226 248 120 116 -37 1903 2341 230 05

ESPANtildeA VALOR GASTADO EN MIEL (millones de euros) HOGARES EXTRADOMEacuteSTICO

Hosteleriacutearestauracioacuten+Institucional

TOTAL

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2005 2006 0605

867 10710

235 531 553 42 920 11263 224

Fuente Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten de Espantildea

Compras del exterior las importaciones totales de miel que realiza Espantildea (extracomunitarias e intracomunitarias) han ascendido durante 2007 hasta las 11660 toneladas lo que representa un descenso del 335 respecto a la campantildea anterior El dato de este uacuteltimo ejercicio rompe con la dinaacutemica del crecimiento continuado de las importaciones donde de 2005 a 2006 existioacute un crecimiento del 16 Las importaciones procedentes de terceros paiacuteses alcanzan la cifra de 8400 tn frente a las 3300 tn de origen comunitario Eacutestas uacuteltimas corresponden principalmente a Alemania Francia y Portugal Del grupo terceros paiacuteses destaca el volumen de miel procedente de China Argentina y Uruguay Las importaciones procedentes de Brasil que alcanzaron las casi 500 tn en 2005 quedaron prohibidas desde marzo de 2006 para toda la UE debido a problemas sanitarios El precio medio de la miel importada desde terceros paiacuteses ha sido de 109 euros por kilogramo en 2007 Respecto a las exportaciones de miel espantildeolas el principal mercado sigue siendo el comercio intracomunitario al que enviaron en 2007 casi 12000 tn y a terceros paiacuteses 2600 tn Estas cifras suponen un incremento del volumen de las exportaciones de un 306 respecto al antildeo anterior Los principales destinos en el mercado comunitario son Francia Alemania Portugal y Grecia Las exportaciones locales a terceros paiacuteses van dirigidas a Argelia Marruecos Tuacutenez e Israel paiacuteses que ya ocuparon las primeras posiciones en 2005 y 2006 En relacioacuten a la evolucioacuten de los flujos comerciales destacar como Turquiacutea fue el principal abastecedor de miel en 2003 pasoacute a ocupara el quinto puesto por volumen de importacioacuten en 2004 y actualmente ni tan siquiera figura en las estadiacutesticas oficiales como paiacutes de importacioacuten En la actualidad China despueacutes de haber logrado superar las barreras sanitarias estaacute recuperando su cuota liacuteder de mercado Es igualmente destacable la facilidad de los operadores econoacutemicos para encontrar nuevos abastecedores cuando las autoridades europeas detectan problemas sanitarios en la miel importada Los uacuteltimos antildeos el comercio exterior espantildeol ha presentado un balance negativo sin embargo en 2007 esta situacioacuten se ha revertido ya que las exportaciones se situacutean en 31770 tn mientras que las importaciones lo hacen por debajo de las 17000 tn

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Evolucioacuten de los principales abastecedores extracomunitarios de miel a Espantildea Origen volumen

total 2007

volumen total 2006

volumen total 2005

volumen total 2004

volumen total 2003

Argentina 22 40 48 37 23 China 29 25 15 Uruguay 10 8 6 10 03 Cuba 4 3 2 5 5 Brasil 02 3 8 1 Meacutexico 03 02 04 1 01 Chile 01 00 02 00 Fuente Caacutemaras y elaboracioacuten propia

Requisitos higieacutenicos sanitarios se trata de un importantiacutesimo aspecto a tener en cuenta para penetrar y permanecer como proveedor del mercado europeo Los incumplimientos de los procedimientos de importacioacuten de productos de origen animal han llevado a la Comisioacuten Europea a rechazar la entrada de mercanciacutea procedente de China (2002) Brasil (2006) y Argentina Estas situaciones provocan que los controles en frontera para la miel y otros productos apiacutecolas se intensifiquen emitiendo un dictamen sanitario de aceptacioacuten o rechazo (destruccioacuten o reexpedicioacuten) B) Armonizacioacuten de las condiciones de importacioacuten de productos apiacutecolas certificado sanitario miel y En marzo de 2006 la UE prohibioacute las importaciones de miel procedente de Brasil alegando el incumplimiento de la Decisioacuten 2004432EC La UE no consideraba los anaacutelisis de control de calidad del producto equivalente a los suyos por lo que le dio a Brasil un plazo de 6 meses para reestructurar su programa nacional de control de residuos En la actualidad (abril 2008) la UE rehabilitaraacute las importaciones de miel brasilentildea porque este paiacutes ha adoptado la equivalencia de los patrones exigidos en el control de residuos y contaminantes de la miel

Coyuntura Italia la poblacioacuten de abejas en este paiacutes decayoacute casi un 50 en 2007 provocando un marcado descenso en la produccioacuten Los expertos han sentildealado motivos como el cambio climaacutetico la contaminacioacuten y las enfermedades de las abejas Esta problemaacutetica situacioacuten se replica en otras partes de Europa y tambieacuten en Estados Unidos donde desaparecieron entre el 60 y el 70 de las abejas en 2006 Argentina por tres antildeos consecutivos su sector apiacutecola no sale de la crisis y los malos resultados se achacan al factor climaacutetico El cierre de la campantildea 2007- 2008 alcanzaraacute un produccioacuten estimada de 8 kg por colmena situaacutendose este valor como el maacutes bajo a nivel histoacuterico Las dos uacuteltimas temporadas (2005 ndash 2006 y 2006 ndash 2007) han acumulado un retroceso de la produccioacuten superior al 30

Potencial frente a la situacioacuten actual que se ha expuesto consideramos que el potencial de la miel de origen chileno pasa por el desarrollo de una estrategia de diferenciacioacuten con respecto a sus competidores directos Argentina y China ambos paiacuteses en tela de juicio por la calidad de sus enviacuteos Chile proveedor incipiente y de cantidades reducidas cuenta con las barreras sanitarias naturales y una conciencia tecnoloacutegiica que le llevariacutea a alcanzar una calidad diferenciada por la que el importador pagariacutea maacutes Interesante es a su vez la reduccioacuten arancelaria que rige en este 2008 el arancel es un 33 menor que en 2007 En Espantildea se habla de al existencia de una presioacuten de mieles importadas a precios baratos que mantienen un control del precio al productor Uacutenicamente produciendo mieles especiales (monoflorales con Denominacioacuten de Origen ecoloacutegicas etc) se pueden obtener precios maacutes altos

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Este mercado importa casi el doble de sus necesidades netas unas 17 mil tn y exporta el resto 32 mil tn Las importaciones que realiza son de mieles de calidad estaacutendar que envasa como marcas blancas y exporta a paiacuteses del centro de Europa una parte de la cosecha de mieles de alta calidad generalmente monoflorales La presencia de la miel barata procedente de China mantiene los precios bajos en este mercado y presumiblemente lo seguiraacute haciendo Sin embargo algunos expertos creen que a la larga China no podraacute colocar en el mercado internacional tanta miel por el aumento del consumo interno y por la adaptacioacuten de su normativa interna a la internacional (prohibiendo vender como miel mezclas de eacutesta con glucosas industriales) Argentina tambieacuten puede tener problemas de aumentar su produccioacuten debido al incremento del cultivo de soja (que ocupa praderas apiacutecolas) y la meteorologiacutea desfavorable que estaacute mermando sus cosechas PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (EUROS) Y MAYORISTA

Precios de origen Los precios percibidos por la miel en origen sufren importantes fluctuaciones como consecuencia de la coyuntura y el contexto internacional En 2002 y 2003 los precios medios percibidos por los productores espantildeoles para la miel ldquomil floresrdquo se situaron entre los 230 y 260 euroskg mientras que en 2004 la cotizacioacuten descendioacute a 160 euroskg y en 2005 a 15 euros En 2007 perciben 170 euroskg Estos valores responden a la presioacuten ejercida por las mieles de importacioacuten y el sector profesional espantildeol afirma que no compensan los costes de produccioacuten en sus explotaciones Estas importaciones (China Argentina y Uruguay) dicen estar poniendo en peligro la continuidad de cientos de apicultores locales El sector reclama a la Administracioacuten que intensifique los controles sanitarios y de calidad del producto procedentes de terceros paiacuteses A su vez el sector productor espantildeol tambieacuten reclama a su juicio por los maacutergenes desorbitados impuestos por la distribucioacuten comercial que alcanza una media de 460 euroskg Evolucioacuten precio percibido por el apicultor periacuteodo 2000 ndash 2007 Antildeo Precio

(euroskg) 2007 17 2006 15 2005 14 2004 16 2003 26 2002 23 2001 13 2000 13

Fuente COAG

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Precio minorista Precio del producto en el punto de venta (supermercados de Espantildea)

Fuente wwwcaprabocasacom Precios en marzo 2005 Precios en junio 2006 Precios en marzo 2008

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 329 eurosunidad

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 268 euros unidad

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 268 euros unidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 599 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 615 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 699 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 250 g 245 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 250 g 295 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 gr 389 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 g 395 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 g 429 eurosunidad

Miel balsaacutemica San Francisco 350 gr 452 eurosunidad

Miel balsaacutemica San Francisco 350 gr 475 eurosunidad

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2003 32665 2007 28998

Fuente COAG Este descenso se atribuye a los fuertes periacuteodos de sequiacutea a los que se le suman los incendios acontecidos en 2006 y ademaacutes de los citados factores el sector sentildeala la influencia de los problemas de infecciones y parasitarios (varoosis) y el mencionado ldquosiacutendrome de desabejamientordquo Las principales comunidades autoacutenomas productores de miel han sido Valencia (aprox 6100 tn) Extremadura (4600 tn) y Andaluciacutea (4500 tn) Le siguen por orden de importancia Castilla y Leoacuten (4000 tn) y Cataluntildea (1800 tn) La miel producida mayoritariamente en Espantildea es la denominada ldquomil floresrdquo que ha supuesto en el uacuteltimo ejercicio el 62 del total Al mismo tiempo son importantes las cantidades producidas de otros tipos de miel como la de azahar en las regiones mediterraacuteneas de la peniacutensula o la de mela y bosque que es la principal de Castilla y Leoacuten Estas mieles maacutes minoritarias suelen ser ademaacutes las que alcanzan mayores niveles de cotizacioacuten

Estructura empresarial en Espantildea La atomizacioacuten constituye el rasgo maacutes llamativo de las empresas envasadoras de miel Tan soacutelo unas 40 registran cifras de produccioacuten de maacutes de 20 tn anuales En las mieles de marca los dos primeros operadores acaparan maacutes de la mitad de todas las ventas se trata de un mercado que se reparte entre diez empresas

Principales empresas del sector de miel Empresa Ventas millones

de euros Nutrexpa SA 24738 Mieles de Alicante SA 1120 Miacuteelos SA 1050 Hernando Hurtado SA 880 Apiacutecolas Los Ribes SL 865 Gartabo SA 620 Cooperativa Apiacutecola de Espantildea

600

Apisol SA 550 Feyce SL 530 Cooperativa Apiacutecola Levantina

500

Los datos incluyen liacuteneas de negocio en otros sectores Fuente Anuario de la Alimentacioacuten ndash MERCASA

Consumo La cantidad de miel comprada en el aacutembito espantildeol en el antildeo 2006 (uacuteltimo dato oficial publicado) asciende a 2341 millones de kg Destaca el incremento del 24 en el consumo de miel en hogares frente a una reduccioacuten del 37 en hosteleriacutea y restauracioacuten En teacuterminos totales el consumo de miel ha aumentado un 23 frente al antildeo anterior El gasto total por la compra de miel ha ascendido a 1126 millones de euros lo que supone un incremento del 22 respecto al antildeo anterior alcanzan los 26 eurosper caacutepita Si bien la poblacioacuten de consumidores a nivel de hosteleriacutea y restauracioacuten el mayor incremento en el gasto ha venido determinado por la compra en los hogares (23 ) Considerando los uacuteltimos resultados publicados en el Panel de Consumo elaborado por el

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Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten de Espantildea 2006 se observa que se ha recuperado en parte el consumo de miel por habitante siendo de 05 kgper caacutepita y situaacutendose al mismo nivel que en antildeos anteriores No obstante cabe sentildealar que el anaacutelisis de la evolucioacuten del consumo de miel per caacutepita durante la uacuteltima deacutecada indica un descenso del 23 (periacuteodo 1996 ndash 2006)

Evolucioacuten del consumo de miel en Espantildea

Fuente COAG El 937 del consumo total de miel en Espantildea se realiza en los hogares el 6 en los establecimientos de hosteleriacutea y restauracioacuten y el 03 restante es consumo institucional Atendiendo a la distribucioacuten geograacutefica por comunidades autoacutenomas los mayores consumos de miel se localizan en Cantabria seguida de Navarra y La Rioja En el extremo opuesto se situacutean Canarias Extremadura y Andaluciacutea Por tamantildeo del nuacutecleo poblacional son los municipios de tamantildeo intermedio los que registran mayor consumo mientras que los grandes centros de poblacioacuten y los pequentildeos nuacutecleos rurales son los que presentan un consumo maacutes bajo de miel Los hogares sin nintildeos registran los consumos maacutes elevados de miel mientras que las familias de 5 miembros o maacutes y aquellas que cuentan con nintildeos menores de 6 antildeos son las que menos miel consumen Las amas de casa que no trabajan fuera del hogar y las mayores de 65 antildeos son las que adquieren mayores cantidades de miel En cuanto a la estructura familiar los mayores consumos de miel aparecen entre los adultos independientes las parejas mayores sin hijos y los jubilados y se reduce entre las parejas con hijos pequentildeos y de mediana edad y en los hogares monoparentales Los principales con los consumos maacutes elevados de miel a nivel mundial son China Estados Unidos Alemana Turquiacutea Rusia y Japoacuten Espantildea estaacute ligeramente por debajo de la media europea ocupando el quinto lugar en el consumo de miel en Europa

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ESPANtildeA CONSUMO DE MIEL (millones de kg) HOGARES EXTRADOMEacuteSTICO

Hosteleriacutearestauracioacuten+Institucional

TOTAL kgper caacutepita

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2006

1783 2226 248 120 116 -37 1903 2341 230 05

ESPANtildeA VALOR GASTADO EN MIEL (millones de euros) HOGARES EXTRADOMEacuteSTICO

Hosteleriacutearestauracioacuten+Institucional

TOTAL

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2005 2006 0605

867 10710

235 531 553 42 920 11263 224

Fuente Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten de Espantildea

Compras del exterior las importaciones totales de miel que realiza Espantildea (extracomunitarias e intracomunitarias) han ascendido durante 2007 hasta las 11660 toneladas lo que representa un descenso del 335 respecto a la campantildea anterior El dato de este uacuteltimo ejercicio rompe con la dinaacutemica del crecimiento continuado de las importaciones donde de 2005 a 2006 existioacute un crecimiento del 16 Las importaciones procedentes de terceros paiacuteses alcanzan la cifra de 8400 tn frente a las 3300 tn de origen comunitario Eacutestas uacuteltimas corresponden principalmente a Alemania Francia y Portugal Del grupo terceros paiacuteses destaca el volumen de miel procedente de China Argentina y Uruguay Las importaciones procedentes de Brasil que alcanzaron las casi 500 tn en 2005 quedaron prohibidas desde marzo de 2006 para toda la UE debido a problemas sanitarios El precio medio de la miel importada desde terceros paiacuteses ha sido de 109 euros por kilogramo en 2007 Respecto a las exportaciones de miel espantildeolas el principal mercado sigue siendo el comercio intracomunitario al que enviaron en 2007 casi 12000 tn y a terceros paiacuteses 2600 tn Estas cifras suponen un incremento del volumen de las exportaciones de un 306 respecto al antildeo anterior Los principales destinos en el mercado comunitario son Francia Alemania Portugal y Grecia Las exportaciones locales a terceros paiacuteses van dirigidas a Argelia Marruecos Tuacutenez e Israel paiacuteses que ya ocuparon las primeras posiciones en 2005 y 2006 En relacioacuten a la evolucioacuten de los flujos comerciales destacar como Turquiacutea fue el principal abastecedor de miel en 2003 pasoacute a ocupara el quinto puesto por volumen de importacioacuten en 2004 y actualmente ni tan siquiera figura en las estadiacutesticas oficiales como paiacutes de importacioacuten En la actualidad China despueacutes de haber logrado superar las barreras sanitarias estaacute recuperando su cuota liacuteder de mercado Es igualmente destacable la facilidad de los operadores econoacutemicos para encontrar nuevos abastecedores cuando las autoridades europeas detectan problemas sanitarios en la miel importada Los uacuteltimos antildeos el comercio exterior espantildeol ha presentado un balance negativo sin embargo en 2007 esta situacioacuten se ha revertido ya que las exportaciones se situacutean en 31770 tn mientras que las importaciones lo hacen por debajo de las 17000 tn

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Evolucioacuten de los principales abastecedores extracomunitarios de miel a Espantildea Origen volumen

total 2007

volumen total 2006

volumen total 2005

volumen total 2004

volumen total 2003

Argentina 22 40 48 37 23 China 29 25 15 Uruguay 10 8 6 10 03 Cuba 4 3 2 5 5 Brasil 02 3 8 1 Meacutexico 03 02 04 1 01 Chile 01 00 02 00 Fuente Caacutemaras y elaboracioacuten propia

Requisitos higieacutenicos sanitarios se trata de un importantiacutesimo aspecto a tener en cuenta para penetrar y permanecer como proveedor del mercado europeo Los incumplimientos de los procedimientos de importacioacuten de productos de origen animal han llevado a la Comisioacuten Europea a rechazar la entrada de mercanciacutea procedente de China (2002) Brasil (2006) y Argentina Estas situaciones provocan que los controles en frontera para la miel y otros productos apiacutecolas se intensifiquen emitiendo un dictamen sanitario de aceptacioacuten o rechazo (destruccioacuten o reexpedicioacuten) B) Armonizacioacuten de las condiciones de importacioacuten de productos apiacutecolas certificado sanitario miel y En marzo de 2006 la UE prohibioacute las importaciones de miel procedente de Brasil alegando el incumplimiento de la Decisioacuten 2004432EC La UE no consideraba los anaacutelisis de control de calidad del producto equivalente a los suyos por lo que le dio a Brasil un plazo de 6 meses para reestructurar su programa nacional de control de residuos En la actualidad (abril 2008) la UE rehabilitaraacute las importaciones de miel brasilentildea porque este paiacutes ha adoptado la equivalencia de los patrones exigidos en el control de residuos y contaminantes de la miel

Coyuntura Italia la poblacioacuten de abejas en este paiacutes decayoacute casi un 50 en 2007 provocando un marcado descenso en la produccioacuten Los expertos han sentildealado motivos como el cambio climaacutetico la contaminacioacuten y las enfermedades de las abejas Esta problemaacutetica situacioacuten se replica en otras partes de Europa y tambieacuten en Estados Unidos donde desaparecieron entre el 60 y el 70 de las abejas en 2006 Argentina por tres antildeos consecutivos su sector apiacutecola no sale de la crisis y los malos resultados se achacan al factor climaacutetico El cierre de la campantildea 2007- 2008 alcanzaraacute un produccioacuten estimada de 8 kg por colmena situaacutendose este valor como el maacutes bajo a nivel histoacuterico Las dos uacuteltimas temporadas (2005 ndash 2006 y 2006 ndash 2007) han acumulado un retroceso de la produccioacuten superior al 30

Potencial frente a la situacioacuten actual que se ha expuesto consideramos que el potencial de la miel de origen chileno pasa por el desarrollo de una estrategia de diferenciacioacuten con respecto a sus competidores directos Argentina y China ambos paiacuteses en tela de juicio por la calidad de sus enviacuteos Chile proveedor incipiente y de cantidades reducidas cuenta con las barreras sanitarias naturales y una conciencia tecnoloacutegiica que le llevariacutea a alcanzar una calidad diferenciada por la que el importador pagariacutea maacutes Interesante es a su vez la reduccioacuten arancelaria que rige en este 2008 el arancel es un 33 menor que en 2007 En Espantildea se habla de al existencia de una presioacuten de mieles importadas a precios baratos que mantienen un control del precio al productor Uacutenicamente produciendo mieles especiales (monoflorales con Denominacioacuten de Origen ecoloacutegicas etc) se pueden obtener precios maacutes altos

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Este mercado importa casi el doble de sus necesidades netas unas 17 mil tn y exporta el resto 32 mil tn Las importaciones que realiza son de mieles de calidad estaacutendar que envasa como marcas blancas y exporta a paiacuteses del centro de Europa una parte de la cosecha de mieles de alta calidad generalmente monoflorales La presencia de la miel barata procedente de China mantiene los precios bajos en este mercado y presumiblemente lo seguiraacute haciendo Sin embargo algunos expertos creen que a la larga China no podraacute colocar en el mercado internacional tanta miel por el aumento del consumo interno y por la adaptacioacuten de su normativa interna a la internacional (prohibiendo vender como miel mezclas de eacutesta con glucosas industriales) Argentina tambieacuten puede tener problemas de aumentar su produccioacuten debido al incremento del cultivo de soja (que ocupa praderas apiacutecolas) y la meteorologiacutea desfavorable que estaacute mermando sus cosechas PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (EUROS) Y MAYORISTA

Precios de origen Los precios percibidos por la miel en origen sufren importantes fluctuaciones como consecuencia de la coyuntura y el contexto internacional En 2002 y 2003 los precios medios percibidos por los productores espantildeoles para la miel ldquomil floresrdquo se situaron entre los 230 y 260 euroskg mientras que en 2004 la cotizacioacuten descendioacute a 160 euroskg y en 2005 a 15 euros En 2007 perciben 170 euroskg Estos valores responden a la presioacuten ejercida por las mieles de importacioacuten y el sector profesional espantildeol afirma que no compensan los costes de produccioacuten en sus explotaciones Estas importaciones (China Argentina y Uruguay) dicen estar poniendo en peligro la continuidad de cientos de apicultores locales El sector reclama a la Administracioacuten que intensifique los controles sanitarios y de calidad del producto procedentes de terceros paiacuteses A su vez el sector productor espantildeol tambieacuten reclama a su juicio por los maacutergenes desorbitados impuestos por la distribucioacuten comercial que alcanza una media de 460 euroskg Evolucioacuten precio percibido por el apicultor periacuteodo 2000 ndash 2007 Antildeo Precio

(euroskg) 2007 17 2006 15 2005 14 2004 16 2003 26 2002 23 2001 13 2000 13

Fuente COAG

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Precio minorista Precio del producto en el punto de venta (supermercados de Espantildea)

Fuente wwwcaprabocasacom Precios en marzo 2005 Precios en junio 2006 Precios en marzo 2008

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 329 eurosunidad

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 268 euros unidad

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 268 euros unidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 599 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 615 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 699 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 250 g 245 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 250 g 295 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 gr 389 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 g 395 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 g 429 eurosunidad

Miel balsaacutemica San Francisco 350 gr 452 eurosunidad

Miel balsaacutemica San Francisco 350 gr 475 eurosunidad

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Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten de Espantildea 2006 se observa que se ha recuperado en parte el consumo de miel por habitante siendo de 05 kgper caacutepita y situaacutendose al mismo nivel que en antildeos anteriores No obstante cabe sentildealar que el anaacutelisis de la evolucioacuten del consumo de miel per caacutepita durante la uacuteltima deacutecada indica un descenso del 23 (periacuteodo 1996 ndash 2006)

Evolucioacuten del consumo de miel en Espantildea

Fuente COAG El 937 del consumo total de miel en Espantildea se realiza en los hogares el 6 en los establecimientos de hosteleriacutea y restauracioacuten y el 03 restante es consumo institucional Atendiendo a la distribucioacuten geograacutefica por comunidades autoacutenomas los mayores consumos de miel se localizan en Cantabria seguida de Navarra y La Rioja En el extremo opuesto se situacutean Canarias Extremadura y Andaluciacutea Por tamantildeo del nuacutecleo poblacional son los municipios de tamantildeo intermedio los que registran mayor consumo mientras que los grandes centros de poblacioacuten y los pequentildeos nuacutecleos rurales son los que presentan un consumo maacutes bajo de miel Los hogares sin nintildeos registran los consumos maacutes elevados de miel mientras que las familias de 5 miembros o maacutes y aquellas que cuentan con nintildeos menores de 6 antildeos son las que menos miel consumen Las amas de casa que no trabajan fuera del hogar y las mayores de 65 antildeos son las que adquieren mayores cantidades de miel En cuanto a la estructura familiar los mayores consumos de miel aparecen entre los adultos independientes las parejas mayores sin hijos y los jubilados y se reduce entre las parejas con hijos pequentildeos y de mediana edad y en los hogares monoparentales Los principales con los consumos maacutes elevados de miel a nivel mundial son China Estados Unidos Alemana Turquiacutea Rusia y Japoacuten Espantildea estaacute ligeramente por debajo de la media europea ocupando el quinto lugar en el consumo de miel en Europa

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ESPANtildeA CONSUMO DE MIEL (millones de kg) HOGARES EXTRADOMEacuteSTICO

Hosteleriacutearestauracioacuten+Institucional

TOTAL kgper caacutepita

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2006

1783 2226 248 120 116 -37 1903 2341 230 05

ESPANtildeA VALOR GASTADO EN MIEL (millones de euros) HOGARES EXTRADOMEacuteSTICO

Hosteleriacutearestauracioacuten+Institucional

TOTAL

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2005 2006 0605

867 10710

235 531 553 42 920 11263 224

Fuente Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten de Espantildea

Compras del exterior las importaciones totales de miel que realiza Espantildea (extracomunitarias e intracomunitarias) han ascendido durante 2007 hasta las 11660 toneladas lo que representa un descenso del 335 respecto a la campantildea anterior El dato de este uacuteltimo ejercicio rompe con la dinaacutemica del crecimiento continuado de las importaciones donde de 2005 a 2006 existioacute un crecimiento del 16 Las importaciones procedentes de terceros paiacuteses alcanzan la cifra de 8400 tn frente a las 3300 tn de origen comunitario Eacutestas uacuteltimas corresponden principalmente a Alemania Francia y Portugal Del grupo terceros paiacuteses destaca el volumen de miel procedente de China Argentina y Uruguay Las importaciones procedentes de Brasil que alcanzaron las casi 500 tn en 2005 quedaron prohibidas desde marzo de 2006 para toda la UE debido a problemas sanitarios El precio medio de la miel importada desde terceros paiacuteses ha sido de 109 euros por kilogramo en 2007 Respecto a las exportaciones de miel espantildeolas el principal mercado sigue siendo el comercio intracomunitario al que enviaron en 2007 casi 12000 tn y a terceros paiacuteses 2600 tn Estas cifras suponen un incremento del volumen de las exportaciones de un 306 respecto al antildeo anterior Los principales destinos en el mercado comunitario son Francia Alemania Portugal y Grecia Las exportaciones locales a terceros paiacuteses van dirigidas a Argelia Marruecos Tuacutenez e Israel paiacuteses que ya ocuparon las primeras posiciones en 2005 y 2006 En relacioacuten a la evolucioacuten de los flujos comerciales destacar como Turquiacutea fue el principal abastecedor de miel en 2003 pasoacute a ocupara el quinto puesto por volumen de importacioacuten en 2004 y actualmente ni tan siquiera figura en las estadiacutesticas oficiales como paiacutes de importacioacuten En la actualidad China despueacutes de haber logrado superar las barreras sanitarias estaacute recuperando su cuota liacuteder de mercado Es igualmente destacable la facilidad de los operadores econoacutemicos para encontrar nuevos abastecedores cuando las autoridades europeas detectan problemas sanitarios en la miel importada Los uacuteltimos antildeos el comercio exterior espantildeol ha presentado un balance negativo sin embargo en 2007 esta situacioacuten se ha revertido ya que las exportaciones se situacutean en 31770 tn mientras que las importaciones lo hacen por debajo de las 17000 tn

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Evolucioacuten de los principales abastecedores extracomunitarios de miel a Espantildea Origen volumen

total 2007

volumen total 2006

volumen total 2005

volumen total 2004

volumen total 2003

Argentina 22 40 48 37 23 China 29 25 15 Uruguay 10 8 6 10 03 Cuba 4 3 2 5 5 Brasil 02 3 8 1 Meacutexico 03 02 04 1 01 Chile 01 00 02 00 Fuente Caacutemaras y elaboracioacuten propia

Requisitos higieacutenicos sanitarios se trata de un importantiacutesimo aspecto a tener en cuenta para penetrar y permanecer como proveedor del mercado europeo Los incumplimientos de los procedimientos de importacioacuten de productos de origen animal han llevado a la Comisioacuten Europea a rechazar la entrada de mercanciacutea procedente de China (2002) Brasil (2006) y Argentina Estas situaciones provocan que los controles en frontera para la miel y otros productos apiacutecolas se intensifiquen emitiendo un dictamen sanitario de aceptacioacuten o rechazo (destruccioacuten o reexpedicioacuten) B) Armonizacioacuten de las condiciones de importacioacuten de productos apiacutecolas certificado sanitario miel y En marzo de 2006 la UE prohibioacute las importaciones de miel procedente de Brasil alegando el incumplimiento de la Decisioacuten 2004432EC La UE no consideraba los anaacutelisis de control de calidad del producto equivalente a los suyos por lo que le dio a Brasil un plazo de 6 meses para reestructurar su programa nacional de control de residuos En la actualidad (abril 2008) la UE rehabilitaraacute las importaciones de miel brasilentildea porque este paiacutes ha adoptado la equivalencia de los patrones exigidos en el control de residuos y contaminantes de la miel

Coyuntura Italia la poblacioacuten de abejas en este paiacutes decayoacute casi un 50 en 2007 provocando un marcado descenso en la produccioacuten Los expertos han sentildealado motivos como el cambio climaacutetico la contaminacioacuten y las enfermedades de las abejas Esta problemaacutetica situacioacuten se replica en otras partes de Europa y tambieacuten en Estados Unidos donde desaparecieron entre el 60 y el 70 de las abejas en 2006 Argentina por tres antildeos consecutivos su sector apiacutecola no sale de la crisis y los malos resultados se achacan al factor climaacutetico El cierre de la campantildea 2007- 2008 alcanzaraacute un produccioacuten estimada de 8 kg por colmena situaacutendose este valor como el maacutes bajo a nivel histoacuterico Las dos uacuteltimas temporadas (2005 ndash 2006 y 2006 ndash 2007) han acumulado un retroceso de la produccioacuten superior al 30

Potencial frente a la situacioacuten actual que se ha expuesto consideramos que el potencial de la miel de origen chileno pasa por el desarrollo de una estrategia de diferenciacioacuten con respecto a sus competidores directos Argentina y China ambos paiacuteses en tela de juicio por la calidad de sus enviacuteos Chile proveedor incipiente y de cantidades reducidas cuenta con las barreras sanitarias naturales y una conciencia tecnoloacutegiica que le llevariacutea a alcanzar una calidad diferenciada por la que el importador pagariacutea maacutes Interesante es a su vez la reduccioacuten arancelaria que rige en este 2008 el arancel es un 33 menor que en 2007 En Espantildea se habla de al existencia de una presioacuten de mieles importadas a precios baratos que mantienen un control del precio al productor Uacutenicamente produciendo mieles especiales (monoflorales con Denominacioacuten de Origen ecoloacutegicas etc) se pueden obtener precios maacutes altos

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Este mercado importa casi el doble de sus necesidades netas unas 17 mil tn y exporta el resto 32 mil tn Las importaciones que realiza son de mieles de calidad estaacutendar que envasa como marcas blancas y exporta a paiacuteses del centro de Europa una parte de la cosecha de mieles de alta calidad generalmente monoflorales La presencia de la miel barata procedente de China mantiene los precios bajos en este mercado y presumiblemente lo seguiraacute haciendo Sin embargo algunos expertos creen que a la larga China no podraacute colocar en el mercado internacional tanta miel por el aumento del consumo interno y por la adaptacioacuten de su normativa interna a la internacional (prohibiendo vender como miel mezclas de eacutesta con glucosas industriales) Argentina tambieacuten puede tener problemas de aumentar su produccioacuten debido al incremento del cultivo de soja (que ocupa praderas apiacutecolas) y la meteorologiacutea desfavorable que estaacute mermando sus cosechas PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (EUROS) Y MAYORISTA

Precios de origen Los precios percibidos por la miel en origen sufren importantes fluctuaciones como consecuencia de la coyuntura y el contexto internacional En 2002 y 2003 los precios medios percibidos por los productores espantildeoles para la miel ldquomil floresrdquo se situaron entre los 230 y 260 euroskg mientras que en 2004 la cotizacioacuten descendioacute a 160 euroskg y en 2005 a 15 euros En 2007 perciben 170 euroskg Estos valores responden a la presioacuten ejercida por las mieles de importacioacuten y el sector profesional espantildeol afirma que no compensan los costes de produccioacuten en sus explotaciones Estas importaciones (China Argentina y Uruguay) dicen estar poniendo en peligro la continuidad de cientos de apicultores locales El sector reclama a la Administracioacuten que intensifique los controles sanitarios y de calidad del producto procedentes de terceros paiacuteses A su vez el sector productor espantildeol tambieacuten reclama a su juicio por los maacutergenes desorbitados impuestos por la distribucioacuten comercial que alcanza una media de 460 euroskg Evolucioacuten precio percibido por el apicultor periacuteodo 2000 ndash 2007 Antildeo Precio

(euroskg) 2007 17 2006 15 2005 14 2004 16 2003 26 2002 23 2001 13 2000 13

Fuente COAG

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Precio minorista Precio del producto en el punto de venta (supermercados de Espantildea)

Fuente wwwcaprabocasacom Precios en marzo 2005 Precios en junio 2006 Precios en marzo 2008

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 329 eurosunidad

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 268 euros unidad

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 268 euros unidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 599 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 615 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 699 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 250 g 245 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 250 g 295 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 gr 389 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 g 395 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 g 429 eurosunidad

Miel balsaacutemica San Francisco 350 gr 452 eurosunidad

Miel balsaacutemica San Francisco 350 gr 475 eurosunidad

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ESPANtildeA CONSUMO DE MIEL (millones de kg) HOGARES EXTRADOMEacuteSTICO

Hosteleriacutearestauracioacuten+Institucional

TOTAL kgper caacutepita

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2006

1783 2226 248 120 116 -37 1903 2341 230 05

ESPANtildeA VALOR GASTADO EN MIEL (millones de euros) HOGARES EXTRADOMEacuteSTICO

Hosteleriacutearestauracioacuten+Institucional

TOTAL

2005 2006 0605

2005 2006 0605

2005 2006 0605

867 10710

235 531 553 42 920 11263 224

Fuente Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten de Espantildea

Compras del exterior las importaciones totales de miel que realiza Espantildea (extracomunitarias e intracomunitarias) han ascendido durante 2007 hasta las 11660 toneladas lo que representa un descenso del 335 respecto a la campantildea anterior El dato de este uacuteltimo ejercicio rompe con la dinaacutemica del crecimiento continuado de las importaciones donde de 2005 a 2006 existioacute un crecimiento del 16 Las importaciones procedentes de terceros paiacuteses alcanzan la cifra de 8400 tn frente a las 3300 tn de origen comunitario Eacutestas uacuteltimas corresponden principalmente a Alemania Francia y Portugal Del grupo terceros paiacuteses destaca el volumen de miel procedente de China Argentina y Uruguay Las importaciones procedentes de Brasil que alcanzaron las casi 500 tn en 2005 quedaron prohibidas desde marzo de 2006 para toda la UE debido a problemas sanitarios El precio medio de la miel importada desde terceros paiacuteses ha sido de 109 euros por kilogramo en 2007 Respecto a las exportaciones de miel espantildeolas el principal mercado sigue siendo el comercio intracomunitario al que enviaron en 2007 casi 12000 tn y a terceros paiacuteses 2600 tn Estas cifras suponen un incremento del volumen de las exportaciones de un 306 respecto al antildeo anterior Los principales destinos en el mercado comunitario son Francia Alemania Portugal y Grecia Las exportaciones locales a terceros paiacuteses van dirigidas a Argelia Marruecos Tuacutenez e Israel paiacuteses que ya ocuparon las primeras posiciones en 2005 y 2006 En relacioacuten a la evolucioacuten de los flujos comerciales destacar como Turquiacutea fue el principal abastecedor de miel en 2003 pasoacute a ocupara el quinto puesto por volumen de importacioacuten en 2004 y actualmente ni tan siquiera figura en las estadiacutesticas oficiales como paiacutes de importacioacuten En la actualidad China despueacutes de haber logrado superar las barreras sanitarias estaacute recuperando su cuota liacuteder de mercado Es igualmente destacable la facilidad de los operadores econoacutemicos para encontrar nuevos abastecedores cuando las autoridades europeas detectan problemas sanitarios en la miel importada Los uacuteltimos antildeos el comercio exterior espantildeol ha presentado un balance negativo sin embargo en 2007 esta situacioacuten se ha revertido ya que las exportaciones se situacutean en 31770 tn mientras que las importaciones lo hacen por debajo de las 17000 tn

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Evolucioacuten de los principales abastecedores extracomunitarios de miel a Espantildea Origen volumen

total 2007

volumen total 2006

volumen total 2005

volumen total 2004

volumen total 2003

Argentina 22 40 48 37 23 China 29 25 15 Uruguay 10 8 6 10 03 Cuba 4 3 2 5 5 Brasil 02 3 8 1 Meacutexico 03 02 04 1 01 Chile 01 00 02 00 Fuente Caacutemaras y elaboracioacuten propia

Requisitos higieacutenicos sanitarios se trata de un importantiacutesimo aspecto a tener en cuenta para penetrar y permanecer como proveedor del mercado europeo Los incumplimientos de los procedimientos de importacioacuten de productos de origen animal han llevado a la Comisioacuten Europea a rechazar la entrada de mercanciacutea procedente de China (2002) Brasil (2006) y Argentina Estas situaciones provocan que los controles en frontera para la miel y otros productos apiacutecolas se intensifiquen emitiendo un dictamen sanitario de aceptacioacuten o rechazo (destruccioacuten o reexpedicioacuten) B) Armonizacioacuten de las condiciones de importacioacuten de productos apiacutecolas certificado sanitario miel y En marzo de 2006 la UE prohibioacute las importaciones de miel procedente de Brasil alegando el incumplimiento de la Decisioacuten 2004432EC La UE no consideraba los anaacutelisis de control de calidad del producto equivalente a los suyos por lo que le dio a Brasil un plazo de 6 meses para reestructurar su programa nacional de control de residuos En la actualidad (abril 2008) la UE rehabilitaraacute las importaciones de miel brasilentildea porque este paiacutes ha adoptado la equivalencia de los patrones exigidos en el control de residuos y contaminantes de la miel

Coyuntura Italia la poblacioacuten de abejas en este paiacutes decayoacute casi un 50 en 2007 provocando un marcado descenso en la produccioacuten Los expertos han sentildealado motivos como el cambio climaacutetico la contaminacioacuten y las enfermedades de las abejas Esta problemaacutetica situacioacuten se replica en otras partes de Europa y tambieacuten en Estados Unidos donde desaparecieron entre el 60 y el 70 de las abejas en 2006 Argentina por tres antildeos consecutivos su sector apiacutecola no sale de la crisis y los malos resultados se achacan al factor climaacutetico El cierre de la campantildea 2007- 2008 alcanzaraacute un produccioacuten estimada de 8 kg por colmena situaacutendose este valor como el maacutes bajo a nivel histoacuterico Las dos uacuteltimas temporadas (2005 ndash 2006 y 2006 ndash 2007) han acumulado un retroceso de la produccioacuten superior al 30

Potencial frente a la situacioacuten actual que se ha expuesto consideramos que el potencial de la miel de origen chileno pasa por el desarrollo de una estrategia de diferenciacioacuten con respecto a sus competidores directos Argentina y China ambos paiacuteses en tela de juicio por la calidad de sus enviacuteos Chile proveedor incipiente y de cantidades reducidas cuenta con las barreras sanitarias naturales y una conciencia tecnoloacutegiica que le llevariacutea a alcanzar una calidad diferenciada por la que el importador pagariacutea maacutes Interesante es a su vez la reduccioacuten arancelaria que rige en este 2008 el arancel es un 33 menor que en 2007 En Espantildea se habla de al existencia de una presioacuten de mieles importadas a precios baratos que mantienen un control del precio al productor Uacutenicamente produciendo mieles especiales (monoflorales con Denominacioacuten de Origen ecoloacutegicas etc) se pueden obtener precios maacutes altos

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Este mercado importa casi el doble de sus necesidades netas unas 17 mil tn y exporta el resto 32 mil tn Las importaciones que realiza son de mieles de calidad estaacutendar que envasa como marcas blancas y exporta a paiacuteses del centro de Europa una parte de la cosecha de mieles de alta calidad generalmente monoflorales La presencia de la miel barata procedente de China mantiene los precios bajos en este mercado y presumiblemente lo seguiraacute haciendo Sin embargo algunos expertos creen que a la larga China no podraacute colocar en el mercado internacional tanta miel por el aumento del consumo interno y por la adaptacioacuten de su normativa interna a la internacional (prohibiendo vender como miel mezclas de eacutesta con glucosas industriales) Argentina tambieacuten puede tener problemas de aumentar su produccioacuten debido al incremento del cultivo de soja (que ocupa praderas apiacutecolas) y la meteorologiacutea desfavorable que estaacute mermando sus cosechas PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (EUROS) Y MAYORISTA

Precios de origen Los precios percibidos por la miel en origen sufren importantes fluctuaciones como consecuencia de la coyuntura y el contexto internacional En 2002 y 2003 los precios medios percibidos por los productores espantildeoles para la miel ldquomil floresrdquo se situaron entre los 230 y 260 euroskg mientras que en 2004 la cotizacioacuten descendioacute a 160 euroskg y en 2005 a 15 euros En 2007 perciben 170 euroskg Estos valores responden a la presioacuten ejercida por las mieles de importacioacuten y el sector profesional espantildeol afirma que no compensan los costes de produccioacuten en sus explotaciones Estas importaciones (China Argentina y Uruguay) dicen estar poniendo en peligro la continuidad de cientos de apicultores locales El sector reclama a la Administracioacuten que intensifique los controles sanitarios y de calidad del producto procedentes de terceros paiacuteses A su vez el sector productor espantildeol tambieacuten reclama a su juicio por los maacutergenes desorbitados impuestos por la distribucioacuten comercial que alcanza una media de 460 euroskg Evolucioacuten precio percibido por el apicultor periacuteodo 2000 ndash 2007 Antildeo Precio

(euroskg) 2007 17 2006 15 2005 14 2004 16 2003 26 2002 23 2001 13 2000 13

Fuente COAG

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Precio minorista Precio del producto en el punto de venta (supermercados de Espantildea)

Fuente wwwcaprabocasacom Precios en marzo 2005 Precios en junio 2006 Precios en marzo 2008

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 329 eurosunidad

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 268 euros unidad

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 268 euros unidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 599 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 615 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 699 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 250 g 245 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 250 g 295 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 gr 389 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 g 395 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 g 429 eurosunidad

Miel balsaacutemica San Francisco 350 gr 452 eurosunidad

Miel balsaacutemica San Francisco 350 gr 475 eurosunidad

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Evolucioacuten de los principales abastecedores extracomunitarios de miel a Espantildea Origen volumen

total 2007

volumen total 2006

volumen total 2005

volumen total 2004

volumen total 2003

Argentina 22 40 48 37 23 China 29 25 15 Uruguay 10 8 6 10 03 Cuba 4 3 2 5 5 Brasil 02 3 8 1 Meacutexico 03 02 04 1 01 Chile 01 00 02 00 Fuente Caacutemaras y elaboracioacuten propia

Requisitos higieacutenicos sanitarios se trata de un importantiacutesimo aspecto a tener en cuenta para penetrar y permanecer como proveedor del mercado europeo Los incumplimientos de los procedimientos de importacioacuten de productos de origen animal han llevado a la Comisioacuten Europea a rechazar la entrada de mercanciacutea procedente de China (2002) Brasil (2006) y Argentina Estas situaciones provocan que los controles en frontera para la miel y otros productos apiacutecolas se intensifiquen emitiendo un dictamen sanitario de aceptacioacuten o rechazo (destruccioacuten o reexpedicioacuten) B) Armonizacioacuten de las condiciones de importacioacuten de productos apiacutecolas certificado sanitario miel y En marzo de 2006 la UE prohibioacute las importaciones de miel procedente de Brasil alegando el incumplimiento de la Decisioacuten 2004432EC La UE no consideraba los anaacutelisis de control de calidad del producto equivalente a los suyos por lo que le dio a Brasil un plazo de 6 meses para reestructurar su programa nacional de control de residuos En la actualidad (abril 2008) la UE rehabilitaraacute las importaciones de miel brasilentildea porque este paiacutes ha adoptado la equivalencia de los patrones exigidos en el control de residuos y contaminantes de la miel

Coyuntura Italia la poblacioacuten de abejas en este paiacutes decayoacute casi un 50 en 2007 provocando un marcado descenso en la produccioacuten Los expertos han sentildealado motivos como el cambio climaacutetico la contaminacioacuten y las enfermedades de las abejas Esta problemaacutetica situacioacuten se replica en otras partes de Europa y tambieacuten en Estados Unidos donde desaparecieron entre el 60 y el 70 de las abejas en 2006 Argentina por tres antildeos consecutivos su sector apiacutecola no sale de la crisis y los malos resultados se achacan al factor climaacutetico El cierre de la campantildea 2007- 2008 alcanzaraacute un produccioacuten estimada de 8 kg por colmena situaacutendose este valor como el maacutes bajo a nivel histoacuterico Las dos uacuteltimas temporadas (2005 ndash 2006 y 2006 ndash 2007) han acumulado un retroceso de la produccioacuten superior al 30

Potencial frente a la situacioacuten actual que se ha expuesto consideramos que el potencial de la miel de origen chileno pasa por el desarrollo de una estrategia de diferenciacioacuten con respecto a sus competidores directos Argentina y China ambos paiacuteses en tela de juicio por la calidad de sus enviacuteos Chile proveedor incipiente y de cantidades reducidas cuenta con las barreras sanitarias naturales y una conciencia tecnoloacutegiica que le llevariacutea a alcanzar una calidad diferenciada por la que el importador pagariacutea maacutes Interesante es a su vez la reduccioacuten arancelaria que rige en este 2008 el arancel es un 33 menor que en 2007 En Espantildea se habla de al existencia de una presioacuten de mieles importadas a precios baratos que mantienen un control del precio al productor Uacutenicamente produciendo mieles especiales (monoflorales con Denominacioacuten de Origen ecoloacutegicas etc) se pueden obtener precios maacutes altos

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Este mercado importa casi el doble de sus necesidades netas unas 17 mil tn y exporta el resto 32 mil tn Las importaciones que realiza son de mieles de calidad estaacutendar que envasa como marcas blancas y exporta a paiacuteses del centro de Europa una parte de la cosecha de mieles de alta calidad generalmente monoflorales La presencia de la miel barata procedente de China mantiene los precios bajos en este mercado y presumiblemente lo seguiraacute haciendo Sin embargo algunos expertos creen que a la larga China no podraacute colocar en el mercado internacional tanta miel por el aumento del consumo interno y por la adaptacioacuten de su normativa interna a la internacional (prohibiendo vender como miel mezclas de eacutesta con glucosas industriales) Argentina tambieacuten puede tener problemas de aumentar su produccioacuten debido al incremento del cultivo de soja (que ocupa praderas apiacutecolas) y la meteorologiacutea desfavorable que estaacute mermando sus cosechas PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (EUROS) Y MAYORISTA

Precios de origen Los precios percibidos por la miel en origen sufren importantes fluctuaciones como consecuencia de la coyuntura y el contexto internacional En 2002 y 2003 los precios medios percibidos por los productores espantildeoles para la miel ldquomil floresrdquo se situaron entre los 230 y 260 euroskg mientras que en 2004 la cotizacioacuten descendioacute a 160 euroskg y en 2005 a 15 euros En 2007 perciben 170 euroskg Estos valores responden a la presioacuten ejercida por las mieles de importacioacuten y el sector profesional espantildeol afirma que no compensan los costes de produccioacuten en sus explotaciones Estas importaciones (China Argentina y Uruguay) dicen estar poniendo en peligro la continuidad de cientos de apicultores locales El sector reclama a la Administracioacuten que intensifique los controles sanitarios y de calidad del producto procedentes de terceros paiacuteses A su vez el sector productor espantildeol tambieacuten reclama a su juicio por los maacutergenes desorbitados impuestos por la distribucioacuten comercial que alcanza una media de 460 euroskg Evolucioacuten precio percibido por el apicultor periacuteodo 2000 ndash 2007 Antildeo Precio

(euroskg) 2007 17 2006 15 2005 14 2004 16 2003 26 2002 23 2001 13 2000 13

Fuente COAG

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Precio minorista Precio del producto en el punto de venta (supermercados de Espantildea)

Fuente wwwcaprabocasacom Precios en marzo 2005 Precios en junio 2006 Precios en marzo 2008

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 329 eurosunidad

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 268 euros unidad

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 268 euros unidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 599 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 615 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 699 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 250 g 245 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 250 g 295 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 gr 389 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 g 395 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 g 429 eurosunidad

Miel balsaacutemica San Francisco 350 gr 452 eurosunidad

Miel balsaacutemica San Francisco 350 gr 475 eurosunidad

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Este mercado importa casi el doble de sus necesidades netas unas 17 mil tn y exporta el resto 32 mil tn Las importaciones que realiza son de mieles de calidad estaacutendar que envasa como marcas blancas y exporta a paiacuteses del centro de Europa una parte de la cosecha de mieles de alta calidad generalmente monoflorales La presencia de la miel barata procedente de China mantiene los precios bajos en este mercado y presumiblemente lo seguiraacute haciendo Sin embargo algunos expertos creen que a la larga China no podraacute colocar en el mercado internacional tanta miel por el aumento del consumo interno y por la adaptacioacuten de su normativa interna a la internacional (prohibiendo vender como miel mezclas de eacutesta con glucosas industriales) Argentina tambieacuten puede tener problemas de aumentar su produccioacuten debido al incremento del cultivo de soja (que ocupa praderas apiacutecolas) y la meteorologiacutea desfavorable que estaacute mermando sus cosechas PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (EUROS) Y MAYORISTA

Precios de origen Los precios percibidos por la miel en origen sufren importantes fluctuaciones como consecuencia de la coyuntura y el contexto internacional En 2002 y 2003 los precios medios percibidos por los productores espantildeoles para la miel ldquomil floresrdquo se situaron entre los 230 y 260 euroskg mientras que en 2004 la cotizacioacuten descendioacute a 160 euroskg y en 2005 a 15 euros En 2007 perciben 170 euroskg Estos valores responden a la presioacuten ejercida por las mieles de importacioacuten y el sector profesional espantildeol afirma que no compensan los costes de produccioacuten en sus explotaciones Estas importaciones (China Argentina y Uruguay) dicen estar poniendo en peligro la continuidad de cientos de apicultores locales El sector reclama a la Administracioacuten que intensifique los controles sanitarios y de calidad del producto procedentes de terceros paiacuteses A su vez el sector productor espantildeol tambieacuten reclama a su juicio por los maacutergenes desorbitados impuestos por la distribucioacuten comercial que alcanza una media de 460 euroskg Evolucioacuten precio percibido por el apicultor periacuteodo 2000 ndash 2007 Antildeo Precio

(euroskg) 2007 17 2006 15 2005 14 2004 16 2003 26 2002 23 2001 13 2000 13

Fuente COAG

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Precio minorista Precio del producto en el punto de venta (supermercados de Espantildea)

Fuente wwwcaprabocasacom Precios en marzo 2005 Precios en junio 2006 Precios en marzo 2008

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 329 eurosunidad

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 268 euros unidad

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 268 euros unidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 599 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 615 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 699 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 250 g 245 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 250 g 295 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 gr 389 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 g 395 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 g 429 eurosunidad

Miel balsaacutemica San Francisco 350 gr 452 eurosunidad

Miel balsaacutemica San Francisco 350 gr 475 eurosunidad

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Precio minorista Precio del producto en el punto de venta (supermercados de Espantildea)

Fuente wwwcaprabocasacom Precios en marzo 2005 Precios en junio 2006 Precios en marzo 2008

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 329 eurosunidad

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 268 euros unidad

Miel Caprabo frasco 500 gr (marca blanca) 268 euros unidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel dosificador Caprabo 500 gr (marca blanca) 335 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 599 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 615 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 1 Kg 699 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 250 g 245 eurosunidad

Miel San Francisco frasco 250 g 295 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 gr 389 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 g 395 eurosunidad

Miel dosificador San Francisco 500 g 429 eurosunidad

Miel balsaacutemica San Francisco 350 gr 452 eurosunidad

Miel balsaacutemica San Francisco 350 gr 475 eurosunidad

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Miel dosificada panal San Francisco 500 gr 395 eurosunidad

Miel dosificada panal San Francisco 500 gr 419 eurosunidad

Fuente wwwelcorteingleses

El Corte Ingleacutes Miel mil flores 0 goteo frasco 500 gr (marca blanca) 368 eurosunidad 736 euroskg

El Corte Ingleacutes Miel de Romero 0 Goteo (marca blanca) Bote 350 gr 352 euro unidad (1006 euro Kilo)

El Corte Ingleacutes Miel de Azahar 0 Goteo (marca blanca) Bote 350 gr 335 euro unidad (957 euro Kilo)

El Corte Ingleacutes Miel de Eucalipto 0 Goteo (marca blanca) Bote 350 gr 335 euro unidad (957 euro Kilo)

Observar precio final recomendamos las siguientes paacuteginas web

rarr wwwcaprabocasacom (acceder como ldquovisitanterdquo e introducir el coacutedigo postal 28001)

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Precios medios ponderados de venta al puacuteblico (euros)

Miel Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembr2002 230 230 230 230 231 231 231 231 230 230 231 231 2003 232 239 240 241 241 243 245 252 252 253 254 257 2004 258 265 264 266 266 266 267 268 269 273 274 275 2005 298 298 297 297 297 296 296 295 295 295 298 303 2006 304 303 305 308 308 306 306 306 306 306 304 304 2007 305 306 307 309 315 313 312 311 310 311 312 313 2008 313 53 PRECIOS MEDIOS Posicioacuten comercial (antildeo 2006)

Miel milflores

Otras mieles

Venta directa a consumidor 42 eurokg 45 eurokg Comercializacioacuten cooperativa 15 eurokg 21 eurokg Venta envasada al minorista 36 eurokg 4 eurokg Venta a la industria o mayorista 15 eurokg 2 eurokg Uacuteltimos precios oficiales disponibles campantildea 20052006 Fuente Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten ESTRATEGIAS Y CAMPANtildeAS DE PROMOCIOacuteN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA No se han detectado campantildeas promocionales geneacutericas dirigidas a incrementar el consumo de la miel Sin embargo se publican numerosos artiacuteculos que ponen de manifiesto las propiedades nutritivas y beneficiosas de este alimento natural Por otra parte a nivel nacional y con caraacutecter muy esporaacutedico la empresa Nutrexpa SA - liacuteder en el mercado - publicita en TV la miel que comercializa bajo la marca ldquoMiel de la Granja San Franciscordquo estas apariciones se dan principalmente cuando sale al mercado un nuevo formato Teniendo en cuenta que es el propio mercado espantildeol un gran productor pasamos en este punto a considerarlo un competidor y como tal siacute debemos analizar su estrategia El sector productor local apostoacute en su momento por unificar esfuerzos entorno a cooperativas apiacutecolas Ahora parte de estas cooperativas ven claro crear una marca de miel de calidad como estrategia de diferenciacioacuten de la produccioacuten autoacutectona frente a la globalizacioacuten de los mercados Tambieacuten con el objetivo de ser maacutes competitivos el rubro busca constituir una red de distribucioacuten y comercializacioacuten de miel que sea capaz de entregar al canal de comercializacioacuten las particularidades y beneficios del producto CANALES DE COMERCIALIZACIOacuteN Y DISTRIBUCIOacuteN Canales de comercializacioacuten El comercio espantildeol de la miel se encuentra dividido en cuatro canales de comercializacioacuten El 51 de la miel se comercializa a traveacutes de su venta a la industria o al mayorista La venta directa al consumidor representa el 17 El 22 del volumen total es procesado a traveacutes de cooperativas mostraacutendose como la opcioacuten mercantil maacutes ventajosa para el apicultor siendo de esta manera maacutes corta la cadena de comercializacioacuten lo que permite por un lado una formacioacuten adecuada del precio y por otro el revertir el valor antildeadido del producto hacia el sector primario

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en esta caso el apiacutecola

Envasador CooperativaProductor Envasadores

Consumo Industriamiel de mesa miel industrial

PRODUCCIOacuteN IMPORTACIOacuteN

Envasador Importador

Minorista

Flujo importanteFlujo medianoFlujo deacutebil

Fuente COAG Distribucioacuten Cerca del 44 de la miel destinada al consumo en los hogares se compra en supermercados el 16 en tiendas especializadas y el 17 en hipermercados El autoconsumo representa un importante 9 sobre el total Los establecimientos dedicados a la hosteleriacutea y restauracioacuten adquieren el 68 del producto a distribuidores el 25 a los mayoristas y el 2 a las tiendas tradicionales Tras la produccioacuten primaria los canales de comercializacioacuten maacutes frecuentes son los expuestos en el siguiente esquema

Distribucioacuten de miel por formas de comercializacioacuten (Porcentaje del valor de venta)

PARA CONSUMO EN HOGARES

Otras formas comerciales

19

Autoconsumo9 Hipermercados

12

Mercadillos3

Supermercados40

Tiendas tradicionales

16

Economatos cooperativas

1

HOSTELERIacuteA Y RESTAURACIOacuteN

Distribuidores67

Mayoristas25

Otras formas comerciales

4

Tiendas tradicionales

2Autoservicios sup

ermercados2

Fuente MERCASA

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CARACTERIacuteSTICAS DE PRESENTACIOacuteN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Retail Se comercializa envasada en recipientes de vidrio plaacutestico no poroso o cartoacuten parafinado En el canal minorista los tarros de cristal en los que se ve el contenido son los maacutes usados Los tamantildeos maacutes habituales son de 500 gr y 1 kg Ver punto 5 Mayorista industria se observa que la venta mayorista del producto se hace en bidones de distintos tamantildeos (200 kg 300 kg) O en cubos de tramos superiores a los 20 kg

Bidones La miel se presenta en diferentes formas 1- Miel en trozos de panal exenta de larvas

2- Miel cruda directa de los panales sin pasteurizar (liacutequida o soacutelida) 3- Pasteurizada para evitar la fermentacioacuten y cristalizacioacuten (liacutequida) 4- Cremosa en estado natural cristalizara de forma homogeacutenea

Se prohiacutebe la venta fraccionada del contenido de envases y la venta sin envasar Los envases se etiquetan de acuerdo con la Norma General del Etiquetado y Norma de Calidad bajo las siguientes indicaciones - origen floral de la miel y denominacioacuten del producto No estaacuten permitidos los adjetivos que la califiquen de pura natural de abeja o superior No deben presentar indicaciones curativas ni preventivas soacutelo se destaca su uso dieteacutetico si reuacutene condiciones estipuladas en la reglamentacioacuten teacutecnica Sanitaria de productos dieteacuteticos o especiales - el peso en gr o kg apareceraacute especificado asiacute como la fecha de envasado y caducidad Se identificaraacute la empresa envasadora y nordm de registro sanitario junto identificacioacuten del lote de fabricacioacuten y paiacutes de origen Se puede optar a reflejar el antildeo de la cosecha composicioacuten etc Se prohiacutebe antildeadir sustancias destinadas al aumento de peso vender miel como producto anaacutelogo y utilizar cualquier tipo de aditivo SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIOacuteN O COLOCACIOacuteN MANTENCIOacuteN YO CONSOLIDACIOacuteN DEL PRODUCTO CHILENO Es fundamental intentar igualar la calidad de nuestra miel a la producida en Espantildea ya que seguacuten opina este mercado la procedente de terceros paiacuteses es de inferior calidad y mucho maacutes barata que la local y por ello los apicultores demandan controles no soacutelo para la produccioacuten espantildeola sobre la que existe un decreto de calidad que todos deben cumplir sino sobre las importaciones y para ello el sector en Chile debe estar preparado

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Es importante tener en cuenta la rebaja arancelaria con la que se ve beneficiada el producto chileno - un 433 de tasa frente al 173 que graban Argentina o China - Esta diferenciacioacuten positiva debiera abrirnos con mayor agilidad el mercado de destino

Iniciar contactos con los potenciales importadores espantildeoles mediante una estrategia de diferenciacioacuten con respecto a nuestro principal competidor Argentina quien ya ha establecido un canal de comercializacioacuten creciente para su producto y sin embargo Chile apenas ha exportado en los tres uacuteltimos antildeos 50 toneladas frente a las 23000 tn de Argentina

Auacuten siendo nuestra produccioacuten menor que la argentina el posicionamiento sectorial debiera ir dirigido a potenciar la calidad del producto La seriedad y confianza con la que nos identifican los importadores locales es un elemento que ya existe a nuestro favor Por otra parte la demanda local es un hecho

Debieran implementarse campantildeas estrateacutegicas tanto individuales (visita clientes actuales y potenciales) como grupales (campantildeas ldquoimagen paiacutesrdquo participacioacuten en ferias gourmet con un producto con denominacioacuten de origen)

Adelantarse al pulso del mercado mediante levantamiento de informacioacuten Existen multitud de paacuteginas sectoriales en las que se puede averiguar la situacioacuten del mercado al que nos dirigimos o bien a traveacutes de las oficinas de ProChile en el exterior Como hemos dicho este sector es muy volaacutetil y coyuntural la informacioacuten actualizada nos asegura una buena eleccioacuten del mercado oacuteptimo de destino

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIOacuteN A LOS PRODUCTOS - Feria Apiacutecola de Castilla-La Mancha Guadalajara (anual)

Marzo de 2009 (anual) httpwwwferiaapicolaes

- Barcelona Degusta Marzo de 2009 (anual) httpwwwbarcelonadegustacom

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- Saloacuten Internacional del Club del Gourmets Mayo de 2008 (anual) wwwgourmetsnet

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en esta caso el apiacutecola

Envasador CooperativaProductor Envasadores

Consumo Industriamiel de mesa miel industrial

PRODUCCIOacuteN IMPORTACIOacuteN

Envasador Importador

Minorista

Flujo importanteFlujo medianoFlujo deacutebil

Fuente COAG Distribucioacuten Cerca del 44 de la miel destinada al consumo en los hogares se compra en supermercados el 16 en tiendas especializadas y el 17 en hipermercados El autoconsumo representa un importante 9 sobre el total Los establecimientos dedicados a la hosteleriacutea y restauracioacuten adquieren el 68 del producto a distribuidores el 25 a los mayoristas y el 2 a las tiendas tradicionales Tras la produccioacuten primaria los canales de comercializacioacuten maacutes frecuentes son los expuestos en el siguiente esquema

Distribucioacuten de miel por formas de comercializacioacuten (Porcentaje del valor de venta)

PARA CONSUMO EN HOGARES

Otras formas comerciales

19

Autoconsumo9 Hipermercados

12

Mercadillos3

Supermercados40

Tiendas tradicionales

16

Economatos cooperativas

1

HOSTELERIacuteA Y RESTAURACIOacuteN

Distribuidores67

Mayoristas25

Otras formas comerciales

4

Tiendas tradicionales

2Autoservicios sup

ermercados2

Fuente MERCASA

21

CARACTERIacuteSTICAS DE PRESENTACIOacuteN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Retail Se comercializa envasada en recipientes de vidrio plaacutestico no poroso o cartoacuten parafinado En el canal minorista los tarros de cristal en los que se ve el contenido son los maacutes usados Los tamantildeos maacutes habituales son de 500 gr y 1 kg Ver punto 5 Mayorista industria se observa que la venta mayorista del producto se hace en bidones de distintos tamantildeos (200 kg 300 kg) O en cubos de tramos superiores a los 20 kg

Bidones La miel se presenta en diferentes formas 1- Miel en trozos de panal exenta de larvas

2- Miel cruda directa de los panales sin pasteurizar (liacutequida o soacutelida) 3- Pasteurizada para evitar la fermentacioacuten y cristalizacioacuten (liacutequida) 4- Cremosa en estado natural cristalizara de forma homogeacutenea

Se prohiacutebe la venta fraccionada del contenido de envases y la venta sin envasar Los envases se etiquetan de acuerdo con la Norma General del Etiquetado y Norma de Calidad bajo las siguientes indicaciones - origen floral de la miel y denominacioacuten del producto No estaacuten permitidos los adjetivos que la califiquen de pura natural de abeja o superior No deben presentar indicaciones curativas ni preventivas soacutelo se destaca su uso dieteacutetico si reuacutene condiciones estipuladas en la reglamentacioacuten teacutecnica Sanitaria de productos dieteacuteticos o especiales - el peso en gr o kg apareceraacute especificado asiacute como la fecha de envasado y caducidad Se identificaraacute la empresa envasadora y nordm de registro sanitario junto identificacioacuten del lote de fabricacioacuten y paiacutes de origen Se puede optar a reflejar el antildeo de la cosecha composicioacuten etc Se prohiacutebe antildeadir sustancias destinadas al aumento de peso vender miel como producto anaacutelogo y utilizar cualquier tipo de aditivo SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIOacuteN O COLOCACIOacuteN MANTENCIOacuteN YO CONSOLIDACIOacuteN DEL PRODUCTO CHILENO Es fundamental intentar igualar la calidad de nuestra miel a la producida en Espantildea ya que seguacuten opina este mercado la procedente de terceros paiacuteses es de inferior calidad y mucho maacutes barata que la local y por ello los apicultores demandan controles no soacutelo para la produccioacuten espantildeola sobre la que existe un decreto de calidad que todos deben cumplir sino sobre las importaciones y para ello el sector en Chile debe estar preparado

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Es importante tener en cuenta la rebaja arancelaria con la que se ve beneficiada el producto chileno - un 433 de tasa frente al 173 que graban Argentina o China - Esta diferenciacioacuten positiva debiera abrirnos con mayor agilidad el mercado de destino

Iniciar contactos con los potenciales importadores espantildeoles mediante una estrategia de diferenciacioacuten con respecto a nuestro principal competidor Argentina quien ya ha establecido un canal de comercializacioacuten creciente para su producto y sin embargo Chile apenas ha exportado en los tres uacuteltimos antildeos 50 toneladas frente a las 23000 tn de Argentina

Auacuten siendo nuestra produccioacuten menor que la argentina el posicionamiento sectorial debiera ir dirigido a potenciar la calidad del producto La seriedad y confianza con la que nos identifican los importadores locales es un elemento que ya existe a nuestro favor Por otra parte la demanda local es un hecho

Debieran implementarse campantildeas estrateacutegicas tanto individuales (visita clientes actuales y potenciales) como grupales (campantildeas ldquoimagen paiacutesrdquo participacioacuten en ferias gourmet con un producto con denominacioacuten de origen)

Adelantarse al pulso del mercado mediante levantamiento de informacioacuten Existen multitud de paacuteginas sectoriales en las que se puede averiguar la situacioacuten del mercado al que nos dirigimos o bien a traveacutes de las oficinas de ProChile en el exterior Como hemos dicho este sector es muy volaacutetil y coyuntural la informacioacuten actualizada nos asegura una buena eleccioacuten del mercado oacuteptimo de destino

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CARACTERIacuteSTICAS DE PRESENTACIOacuteN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Retail Se comercializa envasada en recipientes de vidrio plaacutestico no poroso o cartoacuten parafinado En el canal minorista los tarros de cristal en los que se ve el contenido son los maacutes usados Los tamantildeos maacutes habituales son de 500 gr y 1 kg Ver punto 5 Mayorista industria se observa que la venta mayorista del producto se hace en bidones de distintos tamantildeos (200 kg 300 kg) O en cubos de tramos superiores a los 20 kg

Bidones La miel se presenta en diferentes formas 1- Miel en trozos de panal exenta de larvas

2- Miel cruda directa de los panales sin pasteurizar (liacutequida o soacutelida) 3- Pasteurizada para evitar la fermentacioacuten y cristalizacioacuten (liacutequida) 4- Cremosa en estado natural cristalizara de forma homogeacutenea

Se prohiacutebe la venta fraccionada del contenido de envases y la venta sin envasar Los envases se etiquetan de acuerdo con la Norma General del Etiquetado y Norma de Calidad bajo las siguientes indicaciones - origen floral de la miel y denominacioacuten del producto No estaacuten permitidos los adjetivos que la califiquen de pura natural de abeja o superior No deben presentar indicaciones curativas ni preventivas soacutelo se destaca su uso dieteacutetico si reuacutene condiciones estipuladas en la reglamentacioacuten teacutecnica Sanitaria de productos dieteacuteticos o especiales - el peso en gr o kg apareceraacute especificado asiacute como la fecha de envasado y caducidad Se identificaraacute la empresa envasadora y nordm de registro sanitario junto identificacioacuten del lote de fabricacioacuten y paiacutes de origen Se puede optar a reflejar el antildeo de la cosecha composicioacuten etc Se prohiacutebe antildeadir sustancias destinadas al aumento de peso vender miel como producto anaacutelogo y utilizar cualquier tipo de aditivo SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIOacuteN O COLOCACIOacuteN MANTENCIOacuteN YO CONSOLIDACIOacuteN DEL PRODUCTO CHILENO Es fundamental intentar igualar la calidad de nuestra miel a la producida en Espantildea ya que seguacuten opina este mercado la procedente de terceros paiacuteses es de inferior calidad y mucho maacutes barata que la local y por ello los apicultores demandan controles no soacutelo para la produccioacuten espantildeola sobre la que existe un decreto de calidad que todos deben cumplir sino sobre las importaciones y para ello el sector en Chile debe estar preparado

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Es importante tener en cuenta la rebaja arancelaria con la que se ve beneficiada el producto chileno - un 433 de tasa frente al 173 que graban Argentina o China - Esta diferenciacioacuten positiva debiera abrirnos con mayor agilidad el mercado de destino

Iniciar contactos con los potenciales importadores espantildeoles mediante una estrategia de diferenciacioacuten con respecto a nuestro principal competidor Argentina quien ya ha establecido un canal de comercializacioacuten creciente para su producto y sin embargo Chile apenas ha exportado en los tres uacuteltimos antildeos 50 toneladas frente a las 23000 tn de Argentina

Auacuten siendo nuestra produccioacuten menor que la argentina el posicionamiento sectorial debiera ir dirigido a potenciar la calidad del producto La seriedad y confianza con la que nos identifican los importadores locales es un elemento que ya existe a nuestro favor Por otra parte la demanda local es un hecho

Debieran implementarse campantildeas estrateacutegicas tanto individuales (visita clientes actuales y potenciales) como grupales (campantildeas ldquoimagen paiacutesrdquo participacioacuten en ferias gourmet con un producto con denominacioacuten de origen)

Adelantarse al pulso del mercado mediante levantamiento de informacioacuten Existen multitud de paacuteginas sectoriales en las que se puede averiguar la situacioacuten del mercado al que nos dirigimos o bien a traveacutes de las oficinas de ProChile en el exterior Como hemos dicho este sector es muy volaacutetil y coyuntural la informacioacuten actualizada nos asegura una buena eleccioacuten del mercado oacuteptimo de destino

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Es importante tener en cuenta la rebaja arancelaria con la que se ve beneficiada el producto chileno - un 433 de tasa frente al 173 que graban Argentina o China - Esta diferenciacioacuten positiva debiera abrirnos con mayor agilidad el mercado de destino

Iniciar contactos con los potenciales importadores espantildeoles mediante una estrategia de diferenciacioacuten con respecto a nuestro principal competidor Argentina quien ya ha establecido un canal de comercializacioacuten creciente para su producto y sin embargo Chile apenas ha exportado en los tres uacuteltimos antildeos 50 toneladas frente a las 23000 tn de Argentina

Auacuten siendo nuestra produccioacuten menor que la argentina el posicionamiento sectorial debiera ir dirigido a potenciar la calidad del producto La seriedad y confianza con la que nos identifican los importadores locales es un elemento que ya existe a nuestro favor Por otra parte la demanda local es un hecho

Debieran implementarse campantildeas estrateacutegicas tanto individuales (visita clientes actuales y potenciales) como grupales (campantildeas ldquoimagen paiacutesrdquo participacioacuten en ferias gourmet con un producto con denominacioacuten de origen)

Adelantarse al pulso del mercado mediante levantamiento de informacioacuten Existen multitud de paacuteginas sectoriales en las que se puede averiguar la situacioacuten del mercado al que nos dirigimos o bien a traveacutes de las oficinas de ProChile en el exterior Como hemos dicho este sector es muy volaacutetil y coyuntural la informacioacuten actualizada nos asegura una buena eleccioacuten del mercado oacuteptimo de destino

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OTRA INFORMACIOacuteN RELEVANTE

Legislacioacuten europea - Directiva 74409CEE (DOL 221 120874) Relativa a la armonizacioacuten de las legislaciones

de los Estados miembros sobre la miel - Decisioacuten 94278CE por la que se establece la lista de terceros paiacuteses desde los que los

Estados miembros deben autorizar la importacioacuten de ciertos productos contemplados en la Directiva 92118CE en lo que se refiere a las importaciones de miel (DOL 120 11051994)

Modificacioacuten Decisioacuten 2001158CE (DOL 057 270201) Decisioacuten 2001700CE (DOL 256 250901) Decisioacuten 2002337CE (DOL 116 030502) Decisioacuten 2002574CE (DOL 181 110702) - Reglamento (CE) 122197 (DOL 173 010797) Normas generales de aplicacioacuten de

medidas destinadas a mejorar la produccioacuten y comercializacioacuten de la Miel derogado por el Reglamento (CE) 9172049

- Reglamento (CE) 230097 (DOL 319 211197) Normas generales de aplicacioacuten del R (CE)

122197 Modificacioacuten Reglamento (CE) 75898 (DOL 105 040498) Reglamento (CE) 147298 (DOL 149 100798) Reglamento (CE) 263398 (DOL 333 091298) Reglamento (CE) 13872003 (DOL 196 020803) Reglamento (CE) 6632004 (DOL 104 080404) - Directiva 2001110CE (DOL 010 120102) Relativa a la miel (Denominacioacuten y

caracteriacutesticas) - Reglamento (CE) 8112007 de la Comisioacuten de 11072007 cuyo objeto es el de modificar el

Reglamento (CE) 9172004 de la Comisioacuten de 29 de abril de 2004 por el que se establecen disposiciones de aplicacioacuten del Reglamento (CE) 7972004 del Consejo relativo a las medidas destinadas a mejorar las condiciones de produccioacuten y comercializacioacuten de los productos de la apicultura (DOL 163 30042004)

Correccioacuten (DOL 194 02062004) Modificacioacuten Reglamento (CE) 14842004 (DOL 273 21082004) - Reglamento (CE) 939007 de la Comisioacuten de 07082007 que modifica el Reglamento (CE)

9172004 por el que se establecen disposiciones de aplicacioacuten del Reglamento (CE) 7972004 del Consejo relativo a las medidas destinadas a mejorar las condiciones de produccioacuten y comercializacioacuten de los productos de apicultura

Legislacioacuten espantildeola

Orden APA5652006 de 16 de febrero por la que se convocan en el 2006 las subvenciones para proyectos de investigacioacuten aplicada dentro del Programa Nacional de Medidas de Ayuda a la Apicultura reguladas en la Orden PRE40972005 de 26 de diciembre

La Orden de 16 de febrero recientemente publicada tiene por objeto convocar para el presente ejercicio de 2006 las subvenciones destinadas a la realizacioacuten de proyectos de investigacioacuten aplicada en el sector de la apicultura y de los productos procedentes de la

24

apicultura de acuerdo con las bases reguladoras establecidas en la Orden PRE40972005 de 26 de diciembre

Orden PRE40972005 de 26 de diciembre por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la realizacioacuten de proyectos de investigacioacuten aplicada dentro del programa nacional de medidas de ayuda a la apicultura

Esta Orden tiene por objeto establecer en reacutegimen de publicidad objetividad y concurrencia competitiva las bases reguladoras de las subvenciones para la realizacioacuten de proyectos de investigacioacuten aplicada en el sector de la apicultura y de los productos procedentes de la apicultura en el marco del Programa Nacional de medidas de ayuda a la apicultura para 2006

REAL DECRETO 4482005 de 22 de abril por el que se modifican el Real Decreto 5191999 de 26 de marzo por el que se regula el reacutegimen de ayudas a la apicultura en el marco de los programas nacionales anuales y el Real Decreto 2092002 de 22 de febrero por el que se establecen normas de ordenacioacuten de las explotaciones apiacutecolas

Este Real Decreto tiene como objeto modificar los Reales Decretos 5191999 y 2092002 para adaptarlos a ciertas normas nacionales y comunitarias que inciden en su contenido en el caso del primero para recoger las nuevas medidas objeto de financiacioacuten y nuevos mecanismos baacutesicos de control en el reacutegimen de ayudas a la apicultura ademaacutes de la ampliacioacuten de la duracioacuten de los programas nacionales de uno a tres antildeos y en cuanto al RD 2092002 se modifica para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 82003 de sanidad animal en lo referente a la regulacioacuten del libro de explotacioacuten a su registro y al reacutegimen sancionador asiacute como al RD 4792004 para integrar el Registro general de explotaciones apiacutecolas en el REGA

REAL DECRETO 4792004 de 26 de marzo por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas

Este Real Decreto establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas (REGA) que aprovecha la experiencia adquirida por los sistemas de identificacioacuten y registro de bovinos (SIMOGAN) y porcinos (SIMOPORC)

LEY 82003 de 24 de abril de sanidad animal

Esta ley tiene por objeto el establecimiento de las normas baacutesicas y de coordinacioacuten en materia de sanidad animal junto con la regulacioacuten de la sanidad exterior en lo relativo a la sanidad animal

REAL DECRETO 2092002 DEL MAPA de 22 de Febrero por el que se establecen las normas de ordenacioacuten de las explotaciones apiacutecolas

Este Real Decreto establece las normas baacutesicas por las que se regula la aplicacioacuten de medidas de ordenacioacuten sanitaria y zooteacutecnica de las explotaciones apiacutecolas asiacute como las condiciones de ubicacioacuten asentamiento y movimiento de colmenas infraestructura zooteacutecnica sanitaria y equipamientos que permitan un eficaz y correcto desarrollo de la actividad apiacutecola en todo el territorio nacional

Fuente Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten de Espantildea Viacutenculo httpwwwmapaesappMiellegislacionLegSectorialaspxlng=es

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apicultura de acuerdo con las bases reguladoras establecidas en la Orden PRE40972005 de 26 de diciembre

Orden PRE40972005 de 26 de diciembre por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la realizacioacuten de proyectos de investigacioacuten aplicada dentro del programa nacional de medidas de ayuda a la apicultura

Esta Orden tiene por objeto establecer en reacutegimen de publicidad objetividad y concurrencia competitiva las bases reguladoras de las subvenciones para la realizacioacuten de proyectos de investigacioacuten aplicada en el sector de la apicultura y de los productos procedentes de la apicultura en el marco del Programa Nacional de medidas de ayuda a la apicultura para 2006

REAL DECRETO 4482005 de 22 de abril por el que se modifican el Real Decreto 5191999 de 26 de marzo por el que se regula el reacutegimen de ayudas a la apicultura en el marco de los programas nacionales anuales y el Real Decreto 2092002 de 22 de febrero por el que se establecen normas de ordenacioacuten de las explotaciones apiacutecolas

Este Real Decreto tiene como objeto modificar los Reales Decretos 5191999 y 2092002 para adaptarlos a ciertas normas nacionales y comunitarias que inciden en su contenido en el caso del primero para recoger las nuevas medidas objeto de financiacioacuten y nuevos mecanismos baacutesicos de control en el reacutegimen de ayudas a la apicultura ademaacutes de la ampliacioacuten de la duracioacuten de los programas nacionales de uno a tres antildeos y en cuanto al RD 2092002 se modifica para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 82003 de sanidad animal en lo referente a la regulacioacuten del libro de explotacioacuten a su registro y al reacutegimen sancionador asiacute como al RD 4792004 para integrar el Registro general de explotaciones apiacutecolas en el REGA

REAL DECRETO 4792004 de 26 de marzo por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas

Este Real Decreto establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas (REGA) que aprovecha la experiencia adquirida por los sistemas de identificacioacuten y registro de bovinos (SIMOGAN) y porcinos (SIMOPORC)

LEY 82003 de 24 de abril de sanidad animal

Esta ley tiene por objeto el establecimiento de las normas baacutesicas y de coordinacioacuten en materia de sanidad animal junto con la regulacioacuten de la sanidad exterior en lo relativo a la sanidad animal

REAL DECRETO 2092002 DEL MAPA de 22 de Febrero por el que se establecen las normas de ordenacioacuten de las explotaciones apiacutecolas

Este Real Decreto establece las normas baacutesicas por las que se regula la aplicacioacuten de medidas de ordenacioacuten sanitaria y zooteacutecnica de las explotaciones apiacutecolas asiacute como las condiciones de ubicacioacuten asentamiento y movimiento de colmenas infraestructura zooteacutecnica sanitaria y equipamientos que permitan un eficaz y correcto desarrollo de la actividad apiacutecola en todo el territorio nacional

Fuente Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten de Espantildea Viacutenculo httpwwwmapaesappMiellegislacionLegSectorialaspxlng=es

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Denominaciones de Origen LEGISLACIOacuteN EUROPEA - Reglamento (CE) 110796 (DOL 148 210696) Denominacioacuten de Origen Protegida ldquoMiel de

la Alcarriardquo LEGISLACIOacuteN ESPANtildeOLA - Real Decreto 25190 (BOE 280290) Inclusioacuten en el reacutegimen de Denominaciones de

Origen Geneacutericas y Especiacuteficas de la miel los frutos secos y los turrones - Orden 031193 (BOE 111193) Denominacioacuten de Origen Protegida ldquoMiel de la Alcarriardquo - Orden APA32092002 de 3 de diciembre por la que se ratifica el Reglamento de la

Denominacioacuten de Origen Protegida Miel de Granada y de su Consejo Regulador (BOE 17122002)

- Orden APA21862004 de 18 de junio por la que se ratifica el Reglamento de la Indicacioacuten

Geograacutefica Protegida Miel de Galicia y de su Consejo Regulador (BOE 05072004) Fuente Direccioacuten General de Comercio Secretariacutea de Estado de Comercio y Turismo httpwwwmcxespolcodefaulthtm

Otra legislacioacuten vinculada

192004 Reglamento 14842004 relativo a las medidas destinadas a mejorar las condiciones de produccioacuten y comercializacioacuten de los productos de la apicultura httpwwwagrodigitalcomUPLOADl_27320040821es000500065b15dpdf

2942004 Reglamento 7972004 relativo a las medidas destinadas a mejorar las condiciones de produccioacuten y comercializacioacuten de los productos la apicultura httpwwwagrodigitalcomUPLOADl_12520040428es000100035b15dpdf

842004 Reglamento 6632004 sobre medidas destinadas a mejorar la produccioacuten y comercializacioacuten de la miel httpwwwagrodigitalcomUPLOADl_10420040408es010501055b15dpdf

18122003 Decisioacuten 20038881 sobre importaciones de abejas de determinados terceros paiacuteses httpwwwagrodigitalcomUPLOADl_32820031217es002600315b15dpdf

582003 REAL DECRETO 10492003 de 1 de agosto por el que se aprueba la Norma de calidad de la miel httpwwwagrodigitalcomUPLOADA30181-301835b15dpdf

282003 Reglamento 13872003 sobre mejora de la produccioacuten y comercializacioacuten de la miel httpwwwagrodigitalcomUPLOADl_19620030802es002200235b15dpdf

972002 Reglamento 12162002 sobre mejora de la comercializacioacuten de la miel httpwwwagrodigitalcomUPLOAD217Reglamento201216200220sobre20mejora20de20la20comercializacion20de20la20mielpdf

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452002 Decisioacuten 2002337EC sobre los paiacuteses desde los que se puede importar miel a la UE httpwwwagrodigitalcomUPLOAD217Decision202002337EC20sobre20los20paises20desde20los20que20se20puede20importar20miel20a20la20UEpdf

1432002 Real Decreto 2092002 sobre normas de explotaciones apicolas httpwwwagrodigitalcomUPLOAD217Real20Decreto20209200220sobre20normas20de20explotaciones20avicolaspdf

1512002 Directiva 2001110CE relativa a la miel httpwwwagrodigitalcomUPLOAD217Directiva202001110CE20relativa20a20la20mielpdf

472001 Reglamento 133601 sobre medidas destinadas a mejorar la produccioacuten y comercializacion de la miel httpwwwagrodigitalcomUPLOAD217Reglamento2013360120sobre20medidas20destinadas20a20mejorar20la20produccion20y20comercializacion20de20la20mielpdf

Estudios 1 Normas Baacutesicas en la importacioacuten de miel por parte de la UE httpwwwcoagorgextrasganaderiaNormas_basicas_import_miel_y_AACCPPPDF 2 Informe situacioacuten del sector apiacutecola en Espantildea y la UE httpwwwcoagorgsectoressectorshtmlidboletin=592ampidseccion=2902ampidarticulo=13140

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