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Perfil das Empresas de Tecnologia da Informação
e Comunicação de Londrina e Região
Pedro José Granja Sella
Objetivos
• Conhecer, em dados, o setor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Região de Londrina;
• Entender os desafios do setor para poder auxiliar o desenvolvimento do Setor,
Amostragem
A população de pesquisa foi levantada a partir do Cadastro Nacional de
Atividades Empresariais (CNAE) de empresas relacionadas ao setor de
Tecnologia da Informação e Comunicação, de acordo modelo definido pelo
Observatório SOFTEX (2012):
Detalhamento
INDÚSTRIA DE SOFTWARE INDÚSTRIA DE SERVIÇOS DE TI TELECOMUNICAÇÕES
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO TELECOMUNICAÇÕES POR FIO
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
TELECOMUNICAÇÕES SEM FIO
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS
TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE
PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
OPERADORAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES
COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
Para o levantamento da quantidade de empresas que operam sob os CNAEs da Figura
anterior, delimitou-se um raio de aproximadamente 70 km ao redor de Londrina, onde
se encontram as cidades de:
Apucarana, Arapongas, Assaí, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Cornélio Procópio,
Ibiporã, Jataizinho, Londrina, Rolândia, Sertanópolis e Uraí.
Detalhamento
Utilizando-se de informações da Companhia de Desenvolvimento de
Londrina (CODEL) e da Receita Federal, identificou-se a existência de
1181 empresas na região supracitada enquadradas nos CNAEs
relacionados às TICs.
Destas, retirou-se uma amostra não probabilística por conveniência de 57
empresas em 2013 e 60 empresas em 2015 que responderam à
pesquisa, sendo que a maior parte delas opera sob mais de um CNAE,
totalizando assim 184 CNAES em 2013 e 165 CNAES em 2015 (nível de
confiança 95% e margem de erro 7%), conforme quadro a seguir.
APRESENTAÇÃODOS RESULTADOS
Perfil do Setor
2
10
62
15
10
6
17
53
14
10
0 10 20 30 40 50 60 70
Nenhum
1
2
3
4 ou mais
2013 2015
Perfil do Setor
Número de Sócios
Enquadramento das Empresas
2
76
15
7
15
66
9
10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Empreendedor Individual
Sistema Simples
Lucro Presumido
Lucro Real
2013 2015
Perfil do Setor
8
21
22
24
19
6
19
15
26
26
3
0 5 10 15 20 25 30
Até 2 anos
Entre 2 e 5 anos
Entre 6 e 10 anos
Entre 11 e 15 anos
Entre 16 e 20 anos
Acima de 20 anos
2013 2015
Tempo em operação
71% das empresas de TIC estão a 6
anos ou mais em operação, sendo
que 19% estão 16 a 20 anos
8
38
18
8
10
5
13
11
46
11
4
5
7
5
13
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0
De 1 a 5
De 6 a 10
De 11 a 15
De 16 a 20
De 21 a 25
De 26 a 30
Acima de 30
2013 2015
Número de Funcionários
• Entre os anos de 2012 a 2014, houve crescimento de 20% no número de empresas com 10 funcionários ou mais, totalizando 54%;
• Empresas com 30 funcionários ou mais representam 13% do total de empresas de TIC.
Número de Funcionários
2013 2015*
f 57 empresas
Média
Projeção para o setor
(1.181 empresas)
f 60 empresas
Média
Projeção para o setor
(1.181 empresas)
Contratações 219 3,8 4.488 235 3,92 4.630
Demissões 146 2,6 3.071 144 2,4 2.834
Saldo 73 1,3 1.417 91 1,52 1.796
Empregos Gerados
* Projeção
2013
Nível de instrução
No de funcionários
(57 empresas)
Média %
Projeção para o setor
(1.181 empresas)
Pós Graduação 137 2,40 17 2.834
Ensino Superior 327 5,73 41 6.767
Ensino Técnico 56 0,98 7 1.157
Ensino Médio 184 3,22 23 3.803
Nível fundamental
98 1,71 12 2020
TOTAL 802 14,07 100 16.581
2015
No de funcionários
(60empresas)
Média %
Projeção para o setor
(1.181 empresas)
247 4,12 25 4.866
537 8,95 55 10.570
56 0,93 6 1.098
96 1,6 10 1.890
39 0,65 4 768
975 16,25 100 19.192
Nível de Instrução
Faturamento
1
15
7
20
17
25
9
5
7
21
19
16
13
13
11
1
0 5 10 15 20 25 30
Sem faturamento
Até 60 mil
Entre 60 mil e 120 mil
Entre 120 mil e 360 mil
Entre 360 mil e 1 milhão
Entre 1 milhão e 2 milhões
Entre 2 milhões e 3,6 milhões
Acima de 3,6 milhões
2012 2014
Faturamento
Faturamento 2012/2014
7
3
29
25
19
15
2
18
19
15
16
19
11
1
0 5 10 15 20 25 30 35
Sem faturamento
Até 60 mil
Entre 60 mil e 120 mil
Entre 120 mil e 360 mil
Entre 360 mil e 1 milhão
Entre 1 milhão e 2 milhões
Entre 2 milhões e 3,6 milhões
Acima de 3,6 milhões
2013 2015
Previsão do Faturamento
28
14
15
9
12
21
17
17
9
16
15
25
0 5 10 15 20 25 30
A empresa não comercializa este tipo deproduto/serviço
Entre 1% e 20%
Entre 21% e 40%
Entre 41% e 60%
Entre 61% e 80%
Entre 81% e 100%
2013 2015
Percentual do Faturamento Gerado pela Venda de Software Próprio
Faturamento em Percentual
67
25
2
2
1
2
63
26
6
1
4
0 10 20 30 40 50 60 70 80
A empresa não comercializa este tipo deproduto/serviço
Entre 1% e 20%
Entre 21% e 40%
Entre 41% e 60%
Entre 61% e 80%
Entre 81% e 100%
2013 2015
Percentual do Faturamento Gerado pela Venda de Software Terceiros
84
6
8
2
63
29
3
2
3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
A empresa não comercializa este tipo deproduto/serviço
Entre 1% e 20%
Entre 21% e 40%
Entre 41% e 60%
Entre 61% e 80%
Entre 81% e 100%
2013 2015
Percentual do Faturamento Gerado pela Venda de Hardware
Faturamento em Percentual
8
24
9
15
18
25
10
20
11
17
14
29
0 5 10 15 20 25 30 35
A empresa não comercializa este tipo deproduto/serviço
Entre 1% e 20%
Entre 21% e 40%
Entre 41% e 60%
Entre 61% e 80%
Entre 81% e 100%
2013 2015
Percentual do Faturamento Gerado pela Venda de Serviços
4
2
11
22
20
13
7
9
2
9
5
11
14
25
11
5
9
5
16
0 5 10 15 20 25 30
Até 10%
Entre 11% e 20%
Entre 21% e 30%
Entre 31% e 40%
Entre 41% e 50%
Entre 51% e 60%
Entre 61% e 70%
Entre 71% e 80%
Entre 81% e 90%
Entre 91% e 100%
Não tenho controle desta informação
Indústria de Software
2013 2015
6
4
12
22
23
12
3
11
4
4
2
9
8
8
28
11
3
6
7
18
0 5 10 15 20 25 30
Até 10%
Entre 11% e 20%
Entre 21% e 30%
Entre 31% e 40%
Entre 41% e 50%
Entre 51% e 60%
Entre 61% e 70%
Entre 71% e 80%
Entre 81% e 90%
Entre 91% e 100%
Não tenho controle desta informação
Serviços de TI
2013 2015
17
33
8
8
25
8
9
5
14
9
23
27
14
0 5 10 15 20 25 30 35
Até 10%
Entre 11% e 20%
Entre 21% e 30%
Entre 31% e 40%
Entre 41% e 50%
Entre 51% e 60%
Entre 61% e 70%
Entre 71% e 80%
Entre 81% e 90%
Entre 91% e 100%
Não tenho controle desta informação
Telecomunicações
2013 2015
5
5
13
21
20
12
4
12
3
5
1
8
8
8
25
11
3
10
9
17
0 5 10 15 20 25 30
Até 10%
Entre 11% e 20%
Entre 21% e 30%
Entre 31% e 40%
Entre 41% e 50%
Entre 51% e 60%
Entre 61% e 70%
Entre 71% e 80%
Entre 81% e 90%
Entre 91% e 100%
Não tenho controle desta informação
Total
2013 2015
Percentual Gasto em M-O
222
2018
242
42
4
25
3220
1177
22
11
0 5 10 15 20 25 30 35
Abaixo de 0% (prejuízo)Entre 0% e 10%
Entre 11% e 20%Entre 21% e 30%Entre 31% e 40%Entre 41% e 50%Entre 51% e 60%Entre 61% e 70%Entre 71% e 80%Entre 81% e 90%
Entre 91% e 100%Não tenho controle desta informação
Indústria de Software
2013 2015
2325
2717
32
3
14
211717
147
1111
16
0 5 10 15 20 25 30
Abaixo de 0% (prejuízo)Entre 0% e 10%
Entre 11% e 20%Entre 21% e 30%Entre 31% e 40%Entre 41% e 50%Entre 51% e 60%Entre 61% e 70%Entre 71% e 80%Entre 81% e 90%
Entre 91% e 100%Não tenho controle desta informação
Serviços de TI
2013 2015
2517
4217
927
55
1423
5
14
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Abaixo de 0% (prejuízo)Entre 0% e 10%
Entre 11% e 20%Entre 21% e 30%Entre 31% e 40%Entre 41% e 50%Entre 51% e 60%Entre 61% e 70%Entre 71% e 80%Entre 81% e 90%
Entre 91% e 100%Não tenho controle desta informação
Telecomunicações
2013 2015
12324
2519
1
32
3
15
2416
1412
91111
14
0 5 10 15 20 25 30
Abaixo de 0% (prejuízo)Entre 0% e 10%
Entre 11% e 20%Entre 21% e 30%Entre 31% e 40%Entre 41% e 50%Entre 51% e 60%Entre 61% e 70%Entre 71% e 80%Entre 81% e 90%
Entre 91% e 100%Não tenho controle desta informação
Total
2013 2015
Lucro Operacional
• As empresas do setor apresentaram aumento do faturamento, entre os anos de 2012 a 2014, onde 24% das empresas passaram a faturar mais de R$ 120.000.
Faturamento
76%
• Faturamento > R$120.000
56%
• Faturamento > R$360.000
25%
• Faturamento entre 1 a 2 Milhões
• A maior parte do faturamento das empresas são advindo de vendas de software próprio e Serviços;
• 73% das empresas tem Lucro Operacional de até 30%;
• 76% das empresas gastam até 60% do faturamento em mão de obra ;
• Aumento do controle das informações.
Faturamento
Gestão Empresarial
19
56
25
30
43
28
0 10 20 30 40 50 60
Não implantado
Parcialmente Implantado
Totalmente implantado
2013 2015
Nível de Implantação
11
54
35
19
46
35
0 10 20 30 40 50 60
Não implantado
Parcialmente Implantado
Totalmente implantado
2013 2015
Planejamento Estratégico
Gestão Financeira
Nível de Implantação
Gestão de Marketing
Gestão Recursos Humanos
35
60
5
47
50
3
0 10 20 30 40 50 60 70
Não implantado
Parcialmente Implantado
Totalmente implantado
2013 2015
46
48
5
65
33
2
0 10 20 30 40 50 60 70
Não implantado
Parcialmente Implantado
Totalmente implantado
2013 2015
Nível de Implantação
Gestão de Projetos
Gestão da Qualidade
25
43
32
28
42
31
0 10 20 30 40 50
Não implantado
Parcialmente Implantado
Totalmente implantado
2013 2015
44
46
10
37
44
18
0 10 20 30 40 50
Não implantado
Parcialmente Implantado
Totalmente implantado
2013 2015
Nível de Implantação
Certificações de Qualidade
1
2
2
25
8
6
71
1
19
5
77
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
CENP
ISO
MPS BR
MOPROSOFT
ITMARK
A empresa não possui certificações
2013 2015
Nível de Implantação
852
Empresas de TI 1181 MPE´s
64
56
34
77
4344
1º do Brasil
5 6
Receita federal – Base 2013CNAE´S 620, 631 e 951
Mercado
Mercado de Atuação
Percentual de Clientes Atendidos em Londrina
Estados brasileiros onde as empresas atuam
31
19
19
28
4
22
17
29
23
9
0 5 10 15 20 25 30 35
Até 25%
Entre 26% e 50%
Entre 51% e 75%
Entre 76% e 100%
Não atendo clientes em Londrina eregião
2013 2015
10
18
10
18 2116
27
15
25
1823
3035
98
1318
2217
32
15
24
149
35
15
68
158
14 1411
19 2124 22
1821 22
2834
93
1218
22
13
43
15
34
129
50
22
73
10
AC AL
AP
AM BA CE
DF ES GO
MA
MT
MS
MG PR
PB
PA PE PI
RJ
RN RS
RO RR SC SE SP TO
2015 2013
Mercado de Atuação
Comercialização para outros países
13
87
9
91
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Sim
Não
2013 2015
Mercado de Atuação
Percentual de Clientes no Setor Industrial
Percentual de Clientes no Setor Comercial
28
36
8
13
9
5
34
32
13
7
10
4
0 5 10 15 20 25 30 35 40
A empresa não atende clientes destesetor
Entre 1% e 20%
Entre 21% e 40%
Entre 41% e 60%
Entre 61% e 80%
Entre 81% e 100%
2013 2015
10
34
22
13
7
14
13
36
14
17
13
8
0 5 10 15 20 25 30 35 40
A empresa não atende clientes destesetor
Entre 1% e 20%
Entre 21% e 40%
Entre 41% e 60%
Entre 61% e 80%
Entre 81% e 100%
2013 2015
Mercado de Atuação
Percentual de Clientes no Setor de Serviço
Percentual de Clientes no Agronegócio
20
28
20
14
10
7
8
41
14
12
9
17
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
A empresa não atende clientes destesetor
Entre 1% e 20%
Entre 21% e 40%
Entre 41% e 60%
Entre 61% e 80%
Entre 81% e 100%
2013 2015
55
37
5
1
2
63
29
4
2
2
0 10 20 30 40 50 60 70
A empresa não atende clientes destesetor
Entre 1% e 20%
Entre 21% e 40%
Entre 41% e 60%
Entre 61% e 80%
Entre 81% e 100%
2013 2015
Mercado de Atuação
Percentual de Clientes no Setor Público
73
25
1
64
28
2
4
2
0 10 20 30 40 50 60 70 80
A empresa não atende clientes destesetor
Entre 1% e 20%
Entre 21% e 40%
Entre 41% e 60%
Entre 61% e 80%
Entre 81% e 100%
2013 2015
Mercado de Atuação
Porte dos Clientes
27
55
18
17
63
20
0 10 20 30 40 50 60 70
Micro empresa (receita bruta anual deaté R$ 360.000,00)
Empresa de pequeno porte (receitabruta anual de R$ 360 mil a R$ 3,6
milhões)
Média ou grande empresa (receitabruta anual superior a R$ 3,6 milhões)
2013 2015
Setores de Expansão
18
19
21
22
23
24
28
34
40
9
28
16
14
26
21
32
44
26
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação eserviços de hospedagem na internet
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computadornão-customizáveis
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informaçãona internet
A EMPRESA NÃO PRETENDE SE EXPANDIR NOS PRÓXIMOS DOISANOS
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia dainformação
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computadorcustomizáveis
Outros setores
Consultoria em tecnologia da informação
2013 2015
Relacionamento das Empresas
do Setor de TIC com as
Entidades da Região
Relação com Entidades
Associação Comercial e Industrial de Londrina -ACIL
4
47
44
5
8
28
55
9
0 10 20 30 40 50 60
Conhecem e participam dasreuniões/eventos frequentemente.
Conhecem e participam dasreuniões/eventos, mas com pouca
frequência
Conhecem, mas não participam dasreuniões/eventos
Não conhecem
2013 2015
2
8
73
17
1
8
70
22
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Conhecem e participam dasreuniões/eventos frequentemente.
Conhecem e participam dasreuniões/eventos, mas com pouca
frequência
Conhecem, mas não participam dasreuniões/eventos
Não conhecem
Total
2013 2015
Associação de Desenvolvimento Tecnológico de Londrina e Região - ADETEC
Relação com Entidades
Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação de Londrina e Região – APL TI 33
18
43
6
27
5
36
32
0 10 20 30 40 50
Conhecem e participam dasreuniões/eventos frequentemente.
Conhecem e participam dasreuniões/eventos, mas com pouca
frequência
Conhecem, mas não participam dasreuniões/eventos
Não conhecem
2013 2015
2
9
59
29
2
6
55
39
0 10 20 30 40 50 60 70
Conhecem e participam dasreuniões/eventos frequentemente.
Conhecem e participam dasreuniões/eventos, mas com pouca
frequência
Conhecem, mas não participam dasreuniões/eventos
Não conhecem
2013 2015
Associação dos Profissionais de Propaganda - APP
Relação com Entidades
Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação -ASSESPRO
Central de Inovação, Desenvolvimento e Negócios Tecnológicos -CINTEC
2
9
55
35
11
4
53
32
0 10 20 30 40 50 60
Conhecem e participam dasreuniões/eventos frequentemente.
Conhecem e participam dasreuniões/eventos, mas com pouca
frequência
Conhecem, mas não participam dasreuniões/eventos
Não conhecem
2013 2015
16
20
33
31
18
10
36
36
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Conhecem e participam dasreuniões/eventos frequentemente.
Conhecem e participam dasreuniões/eventos, mas com pouca
frequência
Conhecem, mas não participam dasreuniões/eventos
Não conhecem
Total
2013 2015
Relação com Entidades
Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -SEBRAE
10
67
23
16
14
57
14
0 10 20 30 40 50 60 70
Conhecem e participam dasreuniões/eventos frequentemente
Conhecem e participam dasreuniões/eventos, mas com pouca
frequência
Conhecem, mas não participam dasreuniões/eventos
Não conhecem
2013 2015
47
35
18
31
29
39
0 10 20 30 40 50
Conhecem e participam dasreuniões/eventos frequentemente.
Conhecem e participam dasreuniões/eventos, mas com pouca
frequência
Conhecem, mas não participam dasreuniões/eventos
2013 2015
Relação com Entidades
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
Sindicato dos Trabalhadores em Informática e Tecnologia da Informação do Paraná - SINDPDPR
33
21
41
5
10
24
52
15
0 10 20 30 40 50 60
Conhecem e participam dasreuniões/eventos frequentemente.
Conhecem e participam dasreuniões/eventos, mas com pouca
frequência
Conhecem, mas não participam dasreuniões/eventos
Não conhecem
2013 2015
1
4
60
35
6
10
46
38
0 10 20 30 40 50 60 70
Conhecem e participam dasreuniões/eventos frequentemente.
Conhecem e participam dasreuniões/eventos, mas com pouca
frequência
Conhecem, mas não participam dasreuniões/eventos
Não conhecem
Total
2013 2015
Relação com Entidades
Sindicato da Indústria de Software do Paraná -SINFOR
15
6
45
33
19
5
31
45
0 10 20 30 40 50
Conhecem e participam dasreuniões/eventos frequentemente.
Conhecem e participam dasreuniões/eventos, mas com pouca
frequência
Conhecem, mas não participam dasreuniões/eventos
Não conhecem
2013 2015
Relação com Entidades
• CINTEC, APP, ASSESPRO, SINFOR e SINDPD-PR são pouco conhecida pelos gestores,
• ADETEC, ACIL, e CODEL são conhecidas pelos gestores porem não há ou há pouca interação
• O SEBRAE é de conhecimento de todos e a instituição com maior participação
• O APL-TI e SENAI obtiveram grande avanço em participação e se fizeram mais conhecidas
Novos Desafios
• 28% das empresas com forte dependência da região de Londrina;
• Apenas 13% das empresas exportam;
• Pouca interação com o agronegócio;
• Entidades com pouca interação com as empresas;
• Necessidade de implantação de processos de gestão empresarial.
Novos Desafios...
• Aumento da responsabilidade do Setor de TIC de Londrina e Região com a sociedade
• Planejamento Estratégico do APL 2015-2019, como foco em:
– Aumento do PIB do Setor da região
– Solidificação da Cultura de Excelência em Gestão | MEG
– Posicionamento para o Norte do Paraná, Estado e Brasil como referencia em TIC
• Foco no que é Genial!!! Somos geniais em TIC
Novos Desafios...
Contatos
Pedro José Granja SellaDiretor de Ciência e Tecnologia - CODEL
[email protected]@gmail.com
Pedro Sella
(43) 3379-2300(43) 8408-0076