PDM 系统培训课件初级篇 —基本概念与基本操作

技术中心2012 年 4 月 12 日

课程提纲一、 PDM 系统基本概念 1 、 PDM 简介 2 、美菱 PDM 项目介绍 3 、美菱 PDM 系统基本概

念 4 、美菱 PDM 系统业务逻

辑

二、 PDM 系统基本操作 1 、 PDM 系统客户端软

件 环境准备 2 、 PDM 系统的登录地

址 3 、 PDM 系统界面介绍 4 、具体对象基本操作

一、 PDM 系统基本概念 1 、 PDM 简介： 从字面上理解， PDM是ProductDataManagement（产品数据管理）的缩写，1995 年初，主要致力于研究 PDM 技术和相关计算机集成技术的国际权威咨询公司 CIM data 给 PDM 作了一个概括性的定义：“ PDM 是一门用来管理所有与产品相关的信息和所有与产品相关的过程的技术”。

这个定义从广义的角度解释了 PDM 技术。但就现阶段 PDM的发展情况而言，可以给出一个较为具体的定义：“ PDM技术以软件技术为基础，是一门管理所有与产品相关的信息 (包括产品和零组件信息、 BOM 、各类产品数据文档等)和所有与产品相关的过程（包括审批、更改、配置管理等）的技术。提供产品全生命周期的信息管理，并可以在企业范围内为产品设计与制造建立一个并行化的协作环境。”

一、 PDM 系统基本概念

PDM 项目一期合作厂商 UGS 公司

项目实施时间 2007 年 3月— 2007 年 10 月

项目目标

建立准确的零部件与 BOM 管理体系；实现零部件分类管理；规范产品设计、数据发布和更改流程；实现数据的保密与安全。

2 、美菱 PDM 项目介绍：

一、 PDM 系统基本概念2、美菱PDM项目介绍：

PDM 项目二期合作厂商 虹信公司

项目实施时间 2008 年 12 月— 2009 年 6月

项目目标

建立 PDM 系统与 SAP R3 系统的集成数据接口，实现物料及 BOM的动态传递；在一期 PDM 系统 BOM 管理的基础上建立包含有 EBOM 和 MBOM 的 BOM 多视图网络管理；在 PDM 系统中实现企业标准化管理方案，提升标准化的管理；改进和优化现有流程适应业务的相应变化；扩充系统 License 数量，将系统应用范围扩展到公司各相关业务部门。

一、 PDM 系统基本概念3 、美菱 PDM系统中的基本概念及业务逻辑： (1) 对象 :用于表示 PDM系统中的某一类数据信息的虚拟物体

称作对象 (例如 :产品、零组件、原辅材料等产品结构类对象，项目管理文档、设计文档、工艺技术文档等各类文档对象，更改请求对象，叶节点族、枝节点族等零件族对象，包对象等)。

一、 PDM 系统基本概念3 、美菱 PDM 系统中的基本概念及业务逻辑： (2)属性 :用于描述 PDM 系统中某对象特征的一组数据 (例如 :物料代码、物料名称、产品代号、产品型号、项目名称、项目主管、颜色、规格型号、材料、产品组、物料组等 )。

一、 PDM 系统基本概念3 、美菱 PDM 系统中的基本概念： (3)版本：为跟踪、反映和记载对象在某一时间或者时间段

的记录而进行的标记，或者称为快照。 版本管理机制： PDM 系统中的版本管理机制是使用版本、版次两个级别

来跟踪、反映和记录对象演化过程中的各个版本的变化，用户只能处理最新版本、最新版次的对象。

其中版本是指当用户修订已经发布冻结的业务对象时， PDM 系统自动创建一个版本并为它分配一个版本字母，版本的取值顺序为 A,B,C…，每个对象最初归档发布时，版本都以字母 A 开头，新修订的版本在上一版本基础上依次递增。

版次是指当用户在 PDM 系统中对业务对象做签出 / 签入操作时， PDM 系统自动在前一个版次基础上自动增一作为序列号，每个新版本的序列号都以数字 1 开头，版次的取值顺序为 1,2,3…。

D,1.1

D,1.1

Release Vault

WIP Vault发布 发布 发布修订 修订 发布

对 象

修订A,1.1 A,2.1 A,3.1 B,1.1 C,1.1

A,3.1 B,1.1

C,2.1

C,2.1

签入 /签出

签入 /签出

签入 /签出

一、 PDM 系统基本概念3 、美菱 PDM 系统中的基本概念： (4) 业务项 :表示驻留在 PDM 系统的数据库中的业务数据的

对象，例如，描述企业产品、客户变更产品的请求、产品构件或工作流任务的文档。业务对象可附加数据项。

数据项 :代表不驻留在 PDM 系统数据库中且通常由其他应用程序创建的数据的对象，例如，保存在操作系统中的目录和文件、 Excel 电子表格、 CAD 模型和图形文件。 PDM系统的数据项不驻留在数据库中，保存在操作系统的文件系统中。数据项可附加到业务项。

一、 PDM 系统基本概念3 、美菱 PDM 系统中的基本概念： (5) 关系 :PDM 系统中两个对象之间建立的链接和联系，关

系包含很多种情况，如使用零件关系、描述关系、在零件族中关系、影响对象主关系、影响文档关系、产品计划产生关系、包包含关系等。如下表及附图所示：

关系名 关系定义使用关系 零组件与零组件之间的关系，可以实现 BOM的管理描述关系 零组件与文档间的关系，一般用来表示设计文档描述零组件影响对象主关系 更改请求与零组件的关系，表示此更改会影响到哪些零组件影响文档关系 更改请求与文档的关系，表示此更改会影响到哪些文档

产品计划产生关系 更改通知与文档、零组件更改后版本的关系，表示该更改产生哪些新版文档或新版零组件

使用产品元素 组合与零组件的关系，用于组织新零组件，进行任务分派

包包含对象 包与文档的关系，用来组织将文档组织在一起，进行成组归档或授权或方便查询

包用于对象 包与零组件的关系，将零组件的相关信息组织起来，便于查询和使用

替换件关系 零组件与零组件之间的关系，可以表示在某一特定零组件中一个零组件可以替换另一零组件的关系

备选件关系 零组件与零组件之间的关系，可以表示在任何时候一个零组件可以替换另一零组件的关系

参考关系 更改通知与文档、零组件的关系，表示该更改可以参考哪些信息

产品

自制外协件

外购件

使用 使用

使用 使用使用

使用 使用 使用

包

项目管理文档 试验文档

描述 描述

设计文档 设计文档

制造零件

制造商

制造

代表

产品认证文档工艺技术文档

包包含对象

包用于对象

替换件

按阶段划分包，放到产品下

备选件 备选件标准规范文档 科技资料文档

制造零件

制造商

制造

使用产品元素使用产品元素

零件请求

请求参考对象

零件请求产生零件

更改通知

影响对象主 参考 产品计划产生

一、 PDM 系统基本概念3 、美菱 PDM 系统中的基本概念： (6) BOM ： BOM 是 Bill Of Material的缩写，中文翻译为

物料清单，也可直接称为 BOM ， BOM 是 PDM 中重要的基础数据，用于描述零组件对象之间的使用关系，详细记录着母件与所有子件的组织关系和架构、从属关系、单位用量及其他属性，是 PDM 系统中物料数据之间的组织关系。

(7) 视图：从一定的方向和角度查看产品结构 (BOM) 的组织关系，这个方向和角度即为视图。为明确标识和区分产品结构的 BOM 信息和原辅材料的 BOM 信息，解决产品工艺状态变化的而导致产品 BOM结构变化的问题， PDM 系统中设定了 EBOM 和 MBOM两个视图对产品 BOM 进行管理。

一、 PDM 系统基本概念3 、美菱 PDM 系统中的基本概念： (8) 流程 :对现有数据进行处理，然后再定义的管理过程。

例如：当零部件经过流程审批后发布生效，本质上是原本未必有效的数据经过判断 ( 审批意见 )后，确定为有效的零部件的过程。美菱 PDM 系统中已固化的审批流程如下表所示：

零部件任务分派流程 设计技术文档审批流程零部件审批流程 文档归档流程BOM 审批流程 更改处理流程技术通知单审批流程 产品转阶段审批流程工艺技术文档审批流程 标准化管理流程计划任务文档审批流程

一、 PDM 系统基本概念3 、美菱 PDM 系统中的基本概念： (9)工作流状态：用以说明产品数据对象 (产品结构对象、

文档对象 )从创建、审批到发布各阶段的所处的状况，工作流状态值有工作中、已编号、审批中、 MBOM编辑中、发布。

(10) 生命周期状态：用以说明产品或有无子件属性值为“有”的零组件对象从创建、审批到发布各阶段的所处的状况，通过零部件审批流程后生命周期状态值变为已编号，通过BOM 审批流程后生命周期状态值变为发布。

一、 PDM 系统基本概念3 、美菱 PDM 系统中的基本概念： (11) 所有者： PDM 系统中用于存储数据对象的位置，即 PD

M 系统中数据对象的归谁所有， PDM 系统中的所有者包括创建对象的用户和数据仓库，数据对象在刚刚创建完成时，默认的所有者是创建数据对象的用户名，当用户对此数据做了签入操作后，数据对象的所有者自动变为数据仓库。

(12) 数据仓库： PDM 系统中用于存储用户签入的数据对象的安全位置。数据仓库存储受保护的、共享的对象。 WIP Vault ： WIP 是 Working In Process 的缩写，即工作中数据仓库，用于存储工作进程之中的对象，如工作流状态为工作中、审批中、已编号、 MBOM编辑中的对象。对于 WIP 中的对象，符合权限的系统用户可通过签出签入操作进行修改。

Released Vault ：即发布数据仓库，用于存储已归档发布的对象，即工作流状态为发布的对象。对于 Released Vault 中的对象，系统用户只能通过修订操作进行修改

一、 PDM 系统基本概念3 、美菱 PDM 系统中的基本概念： (13) 基本操作名称 :美菱 PDM 系统中如下表所示：

创建 设定首选项查询 订阅审批 更改显示列签出、签入 传递到 ERP 系统修订 更新到 ERP 系统设定出差代理

一、 PDM 系统基本概念4 、美菱 PDM 系统中的业务逻辑： (1)PDM 系统中产品数据模型分类机制：

产品结构类：产品、零组件、原辅材料； 文档类：项目管理文档、设计文档、工艺技术文档、试验文档、产

品认证认定文档、科技资料文档、标准规范文档； 更改请求类：更改请求； 关系类：描述关系、使用关系、替代件关系、备选件关系、附加关

系、影响文档关系、影响对象主、参考关系、产品计划产生关系、包包含关系、具有包关系、使用产品元素；

管理类：单层列表、多层列表。

一、 PDM 系统基本概念4 、美菱 PDM 系统中的业务逻辑： (2)PDM 系统中文档分类业务逻辑： PDM 系统中文档类对象

分为项目管理文档、设计文档、工艺技术文档、科技资料文档、试验文档、产品认证文档、标准规范文档，每类文档中又根据产品管理中的业务在系统中通过文档大小类进行细分，具体的分类表格详见《 GF-32PDM 系统中文档编号规范》。

一、 PDM 系统基本概念4 、美菱 PDM 系统中的业务逻辑： (3)PDM 系统中流程管理业务逻辑： 具有作者权限的 PDM 系统用户在系统中完成各类业务对

象的创建操作后，提交对象进其归属的审批流程进行审核批准，通过一系列审批操作步骤后，业务对象传递至已发布数据仓库，系统发布冻结业务对象， PDM 系统中各流程审批对象及审批步骤的具体业务规范详见《 GF-34 PDM系统中工作流程规范》。

一、 PDM 系统基本概念4 、美菱 PDM 系统中的业务逻辑： (4)PDM 系统审批管理机制： 产品结构类对象审批管理：① 产品、零组件 (组件 )：产品或组件需经零部件审批流程和 BOM 审批

流程归档发布，零部件审批流程审批产品或组件的属性值和描述文档，并将关键属性值拼接后传递到 ERP 系统中； BOM 审批流程审批产品或组件的 BOM ，并将 BOM 传递到 ERP 系统中。属性拼接规则详见《 GF-33 PDM 系统中各对象的属性及属性值规范》、《 GF-36ERP 物料输出技术规范》。

② 零组件 (零件 )、原辅材料：零件或原辅材料经零部件审批流程即归档发布，审批零件或原辅材料的属性值和描述文档，并将关键属性值拼接后传递到 ERP 系统。零部件审批流程和 BOM 审批流程的内容和流程步骤详见《 GF-34 PDM 系统审批流程管理规范》及其附表。

一、 PDM 系统基本概念4 、美菱 PDM 系统中的业务逻辑： (4)PDM 系统审批管理机制： 文档类对象审批管理： PDM 系统的文档类对象中，除了设计文档

类中的工程设计图随着产品结构类对象一起审批，其他所有文档类对象均通过技术通知单审批流程、工艺技术文档审批流程、设计技术文档审批流程、计划任务文档审批流程、文档归档流程审批归档。 PDM系统中文档分类表和以上审批流程的内容和流程步骤详见《 GF-32 PDM 系统文档分类及编号规范》及其附表、《 GF-34 PDM 系统审批流程管理规范》及其附表。

对象的流程历史查看说明：在 PDM 系统的对象审批流程历史图中，蓝色方框、黄色方框、灰色方框的含义，如出现红色方框则表示对象在此流程节点上停滞，请用户反馈给系统管理员进行处理。

一、 PDM 系统基本概念4 、美菱 PDM 系统中的业务逻辑： (5)PDM 系统更改管理机制： 对于 PDM 系统中已归档发布的对象进行修改时，需要在 PDM 系统中创

建更改请求对象用于记录更改影响的对象、更改前后的内容对比等信息，并将更改请求与更改新旧版本的对象建立关系。提交更改请求进更改审批流程后，用户获得修订权限，根据业务内容对旧版对象进行修订升版，将修改后的内容在新版对象上进行体现；

当更改影响对象是产品结构对象时，更改请求与旧版对象建立影响对象主关系；

当更改影响对象是文档对象时，更改请求与旧版对象建立影响文档关系；

更改请求与修订升版后的新版对象建立产品计划产生关系； 更改审批流程的审批步骤详见《 GF-34 PDM 系统审批流程管理规范》

及其附表。

一、 PDM 系统基本概念4 、美菱 PDM 系统中的业务逻辑： (6)PDM 系统中产品数据对象版本管理机制： PDM系统中使用版本和版次来记录对象在演变历史过程中的各个状态，

准确的跟踪、反映各个状态变化。 PDM 系统中版本管理机制分为版本、版次两级进行记录。 版本用于跟踪记录对象归档发布后修订升版的演变状态，数据对象发布后，对 Released Vault 中的数据对象做修订操作时，对象的版本递增。

版本的取值规则为英文字母，版本从 A 依次递增，如版本一位字母时从A 递增到 Z ，两位字母时从 AA递增到 ZZ，依次类推。

版次用于跟踪记录对象归档发布前过程的演化状态，数据对象发布前，对 WIP Vault种的数据对象做签出签入操作时，对象的版次会递增。

版次的取值规则为阿拉伯数字，版次从 1 开始逐位递增，如版次为1 、 2 、 3 ，依次类推，如下图所示：

一、 PDM 系统基本概念4 、美菱 PDM 系统中的业务逻辑： (7)PDM 系统中产品数据对象版本管理机制：

A,1.1 A,2.1 A,3.1 B,1.1 C,1.1 D,1.1

A,3.1 B,1 C,2.1

C,2.1

D,1.1Release Vault

WIP Vault

发布 发布 发布修订 修订 发布

对 象

修订

一、 PDM 系统基本概念4 、美菱 PDM 系统中的业务逻辑： (8)PDM 系统视图管理机制： 为优化 PDM 系统中的 BOM结构、明确界定产品结构设计工作和工艺设计工作的职责范围，准确计量原辅材消耗，在 PDM 系统中定义了视图网络，包含 EBOM 视图和 MBOM 视图。其中， EBOM 视图是 MBOM 视图的前趋，MBOM 视图是 EBOM 视图的后继。结构设计人员完成 EBOM 视图下的结构设计 BOM构建后，提交产品或组件进 BOM 审批流程后流转到工艺人员处，切换到 MBOM 视图下添加原辅材数据。 EBOM 视图与 MBOM 视图的关系如下图所示：

一、 PDM 系统基本概念4 、美菱 PDM系统中的业务逻辑： (8)PDM 系统视图管理机制： EBOM 视图与 MBOM 视图中的 BOM 更改联动机制：① 某产品或组件的 BOM 中同一子件的 BOM属性完全一致时，编辑此产品或

组件的 BOM 时，在 EBOM 视图中每增加、移除或改动一条子层物料时，此物料的 MBOM 视图中的 BOM 中会同步自动增加、移除或改动一条相同子层物料；

② 某产品或组件的 BOM 中同一子件的 BOM属性不一致时，编辑此产品或组件的 BOM 时，在 EBOM 视图中每增加、移除时，此物料的 MBOM 视图中的BOM 中会同步自动增加一条相同子层物料，但在此物料的 BOM 时在 EBOM视图中移除或改动子层物料时， MBOM 视图下并不会联动移除或改动。

二、 PDM 系统基本操作1、美菱 PDM系统客户端软件环境准备：用户使用PDM系统时客户端需安装如下软件(详见下表所示):

序号 客户端软件名称 客户端软件版本 备注说明 1 IE浏览器 IE 6.02 JAVA 虚拟机 j2sdk-1.4.2_10 安装 JAVA后取消自动更新功能 3 Adobe Acrobat Acrobat Standard 6.0 用于在 PDM 系统中浏览 PDF格式文件

4 WebPD Teamcenter 2005 SR1 WebPD

安装 Adobe Acrobat 软件后再安装此软件

5 SVG Viewer Adobe SVG Viewer 3.0 用于在 PDM 系统中查看流程历史

6 VisView Teamcenter Visualization 2005SR1

用于在 PDM 系统中浏览 DWG 、 TIF 、 JPG等格式的文件。建议客户端内存配置为 512M或更高。

7AUTOCAD 字体文件 /

将字体文件拷贝至 AUTOCAD 安装目录中的 FONTS 文件夹，默认路径为 ..\AutoCAD 2006\Fonts

二、 PDM 系统基本操作1 、美菱 PDM 系统客户端软件下载路径： PDM 系统客户端软

件的下载路径为 OA系统首页 ->IT资源服务与工具 ->美菱企业应用客户端软件下载 ->PDM 系统客户端软件，用户可以参阅《 PDM 客户端软件根据安装说明》进行安装，如下图所示 :

二、 PDM 系统基本操作2 、美菱 PDM系统登录地址 :http://pdm.meiling.com:9080/pdm

如下图所示，输入用户名、密码后即可登录系统

二、 PDM 系统基本操作3 、美菱 PDM 系统界面介绍 :

标头区

导航区

列表区

状态条

二、 PDM 系统基本操作4 、美菱 PDM 系统基本操作 : 设定首选项、配置 PDM 系统的上下文

环境后，可显示不同视图状态下的 BOM 、显示所有版本或最新版本的产品结构对象、文档对象，如图所示：

二、 PDM 系统基本操作5 、美菱 PDM 系统基本操作 : 设定外出首选项 (出差代理 )后，对

象在审批流程到达某审批节点时，系统自动将审批任务转发给出差代理人，如图所示：

二、 PDM 系统基本操作6 、美菱 PDM 系统基本操作 : 设定首选项后，首选项只在此次登录

的会话期间有效，首选项设为默认值后，每次登录都有效。外出首选项不能设为默认值，如图所示：

二、 PDM 系统基本操作7 、美菱 PDM 系统基本操作 : 审批、重新指定审批任务

各位审批人员收到审核通知后，选中要处理的工作 , 点击界面上的”接受”按钮接受任务，查看对象业务后，点击“签发”，进入到签发页面，选择“批准”或“拒绝” ,如果选择有参见注释，可以在注释框中输入信息。

在 PDM 系统的当前工作列表中选择需要转发处理的业务对象，点击进入对象页面，点击重新指定，选择要转发的人，点击完成，审批任务会自动转发。

如图所示：

二、 PDM 系统基本操作8 、美菱 PDM 系统基本操作 :BOM 操作演示

BOM创建 BOM编辑 BOM复制 正向、逆向展开 BOM BOM比较 BOM报表输出 零部件所用机型查询

BOM 操作演示— BOM创建

BOM 操作演示—修改 BOM 关系属性

BOM 操作演示— BOM 关系移除

BOM 操作演示— BOM复制，复制零件的同时，将其 BOM结构也复制过来

BOM 操作演示—正向展开 BOM ，在零部件的 BOM页面中，可查看正向展开的 BOM

BOM 操作演示—逆向展开 BOM ，在零部件相关对象页面，展开“由零件使用”关系，可以查看零部件由哪些产品或零部件使用

BOM 操作演示— BOM比较，在零部件相关对象页面，展开“由零件使用”关系，可以查看零部件由哪些产品或零部件使用

BOM 操作演示— BOM比较，比较两个 BOM 的差异

BOM 操作演示— BOM报表输出

BOM 操作演示—查询零部件在哪些产品中使用

二、 PDM 系统基本操作8 、美菱 PDM 系统基本操作 : 技术通知单操作演示—简单搜索：

二、 PDM 系统基本操作8 、美菱 PDM 系统基本操作 : 技术通知单操作演示—高级搜索： 在高级搜索界面利用文件编号查询时与简单搜索查询方法的相同，除了

使用文件编号查询外，还可以使用以下各属性进行组合查询： 文档大小类 (详见 PDM 系统中技术通知单的文档分类表 )； 标题关键字信息 +通配符 (PDM 系统中通配符是 *) ； 项目名称、产品代号、产品型号； 文档创建起止日期范围 (创建日期（从）、创建日期（到） )； 文档发布起止日期范围 (实际的发放日期（从）、实际的发放日期（到）

)。 文档对象的各个属性可以进行任意组合作为查询技术通知单的条件，查询时条

件限制的越多，查询出的结果范围就越精确。例如 :根据文档标题 +通配符“ *”号 +文档大小类组合查询技术通知单。

二、 PDM 系统基本操作8 、美菱 PDM系统基本操作 : 技术通知单操作演示—复制出： 为方便各业务部门用户使用 PDM系统中的通知单文件，现给各业务部门兼

职文控人员赋予下载技术通知单文件的权限，具体操作步骤如图：。

二、 PDM 系统基本操作8 、美菱 PDM系统基本操作 : 更改通知单操作演示 更改通知单在 PDM 系统中为更改请求对象，其查询方法同技术通知单

，更改请求与其更改对象的新旧版本之间的关系如下表所示：序号 更改性质 更改前关系名称 更改后关系名称

1 零部件属性更改 影响对象主 产品计划产生2 BOM 更改3 文档更改 影响文档

用户在查询到更改请求对象后，在其相关对象下查询关系，如图示：

谢谢大家！