payspacemagazine.com

Нина Крузова,главный редактор PaySpaceMagazine.com

Так обычно приветствуют группы своих подопечных экскурсоводы, когда путешественники собираются в новом месте или при новых обстоятельствах. Воспользоваться этим обращением в первом выпуске PaySpace Magazine (PSM) мне кажется уместным, так как быть проводником в сегодняшнем разветвленном и многогранном мире платежей наша редакция считает своей миссией. А этот выпуск как раз и есть «новое место сбора» наших читателей.

Полтора года назад мы решили, что интерес к теме платежей растет так быстро, что впору посвятить ему отдельный проект. Время показало, что мы были правы: даже беглый взгляд на количество страниц, найденных Google по запросу «payment innovation» из анонимного аккаунта, демонстрирует небывалый всплеск интереса. Да, конечно, на результаты накладывается погрешность определения поисковиком периода публикации и общий рост Сети, но не в десять же раз :)

Полтора года нашего опыта ежедневного анализа новых данных о развитии платежной отрасли, посещения крупнейших форумов и других мероприятий в Украине и за рубежом позволяют редакции не только утвердиться в правильности выбора темы, но и сделать следующий шаг: перейти к формированию обобщающего обзора — еже-квартального журнала, первый выпуск которого перед вами. Этот шаг нужен, по нашему мнению, для того, чтобы за деревьями не потерять лес, не дать нашим читателям пропустить смену вех, отразить этапные перемены в отрасли платежей.

В шутку коллеги назвали новые выпуски «полубумажными». Однако в каждой шутке, как мы знаем, есть доля… С одной стороны, отпечатанный на бумаге номер журнала, как и привычные в прошлом веке издания, хорош для осознания перемен: полезно видеть такую «материализацию изменений», возвращаться к ним не только по ссылкам в Сети, но и просто потому, что обложка лежащей на столе брошюры напоминает о новом этапе. С другой — мы планируем делать эти выпуски доступными в Интернетe (пока — с небольшой задержкой, дающей фору читателям бумажного выпуска), а значит открытыми всем, кому стали небезразличными новые платежные сервисы и/или возможности.

Редакция единодушно выбрала тему первого номера, ведь нет сомнения, что мобильные платежи уже изменили ландшафт отрасли и продолжают его пере-краивать самым активным образом. Окончательно подтвердил это барселонский Mobile World Congress 2013, окрашенный этой темой, как никогда ранее. Репортаж нашего редактора, посетившего мероприятие, и комментарии ключевых игроков рынка платежей ждут вас на следующих страницах. Конечно, как и положено журналу, он не ограничивается одной темой. Мы надеемся, что наш выбор по-может читателю чувствовать пульс отрасли, и будем рады любым вашим откликам и предложениям. Пишите, предлагайте свои темы и комментарии на нашем сайте, на наших страницах в Facebook и "ВКонтакте".

0,0

0,2

0,4 0,50,6

1,3

1,4

1,61,7

2,6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1.05.2003–1.05.2004

1.05.2004–1.05.2005

1.05.2005–1.05.2006

1.05.2006–1.05.2007

1.05.2007–1.05.2008

1.05.2008–1.05.2009

1.05.2009–1.05.2010

1.05.2010–1.05.2011

1.05.2011–1.05.2012

1.05.2012–1.05.2013

И снова здравствуйте, читатель!

feedback@payspacemagazine.com https://www.facebook.com/pages/PaySpaceMagazinecom/192378574183165

http://vk.com/news_payspace

ОТ РЕДАКЦИИ

Рост числа страниц в выдаче Google по запросу «payment innovation» относительно значения в 2004 году. Логарифмический масштаб: число страниц выросло почти на порядок только за последний год

4

№ 1 2013 II квартал

СодержаниеЦифры и факты 5

iForum2013 как зеркало… 6Платежные акценты на Украинском форуме интернет-деятелей.

Борис Оболикшто

Украина безналичная: карт больше, банкоматов меньше 8Как изменяются привычки украинских пользователей платежных карт?

Аналитика:

Нина Крузова

Деньги по ветру: новая эра мобильных платежей не за горами 10Какими видят тенденции на рынке платежей те, кто определяет развитие мобильных технологий и участвует в Mobile World Congress?

Тема номера:

Владислав Ткачук

Карточный бум в «стране диких обезьян» 16Что происходит с рынком потребительских платежей в Бразилии, переживающей стремительный рост популярности кредитных карт?

Зарубежные рынки:

Владислав Ткачук

Криптовалюта Bitcoin: игрушка гиков или деньги будущего? 21Чем определяется будущее такого феномена, как Bitcoin

Технологии:

Нина Крузова, Борис Оболикшто

Нацбанк положил глаз на электронные деньги 28Влияние изменений в законе о платежных системах и других законодательных актах на электронные денеги и интернет-платежи в Украине.

Буква закона:

Нина Крузова

Календарь событий май–июнь 2013 г. 33

Анонс PaySpace Magazine 2/2013 35

Все веб-ссылки PaySpace Magazine 1/2013 35

Репортаж:

5

№ 1 2013 II квартал

...показатели роста количества держателей пла-стиковых карт в Украине. По данным НБУ, за последний год к использова-нию платежных карт приобщилось бо-лее 9 млн украинцев.

$884млн...стоит компания QIWI по итогам IPO на бирже NASDAQ. Таким образом по результатам

первичного размещения главные акционеры компании — Mail.ru Group и Mitsui — привлекли более $240 млн.

...было похищено с банковских счетов украинцев за последний год. А еще в МВД сообщают, что в 2012 году обнаружено 139 фактов вмеша-тельства в системы дистанционного банковского управления с целью за-владения средствами пользователей. 75 % украденных дис-танционно денег (а это 87 млн грн) возращены законным владельцам.

26,4 млн

...роста зафиксировали аналитики на российском рынке интернет-тор-говли в 2012 году. Согласно отчету «Рынок интернет-торговли в Рос-сии», в прошлом году российские ин-тернет-пользователи по-тратили в Сети $11 млрд, что почти на 40 % боль-ше, чем годом ранее.

...такова приблизительная стои-мость всех монет Bitcoin, которые находятся сейчас в обращении. В настоящий момент на мировом рынке оборачивается более 11 млн крипто-монет.

150

69млн

...именно столько транзакций с использованием бесконтактных карт Visa происходит в Велико-британии каждый день. По дан-ным Visa Europe, в стране действует бо-лее 200 тыс. пунктов приема таких карт.

...платежных карт находится в обороте у украинских пользователей (по данным НБУ).

...роста количества бескон-тактных карт PayPass в Европе зафиксировали в MasterCard. Бес-проводная технология платежей в последнее время была внедрена в девяти новых странах, в том числе в Украине.

50% 8500грн36%...штрафа грозятся выписы-

вать в НБУ каждому продав-цу, отказавшему покупателю в приеме электронных платежей. Следить за соблюдением закона и соблюдением прав покупателей уполно-мочена Госпотребин-спекция.

Цифры и факты

1 2

98

4

3

765

26%

$2,1млнгрн

млрд

6

№ 1 2013 II квартал

Собравшая 24 апреля более семи тысяч участников самая крупная в Восточной Европе IT-конференция — своеобразный индикатор тенденций и трендов развития рынка высоких техно-логий. Главным для PSM трендом стал возросший интерес к теме платежей и платежных инноваций. Разговор о роли платежных ин-струментов начался буквально на пятой минуте конференции: «Мы имеем первую в истории моне-тарную систему, которая является алгоритмически ограниченной <...> Эта система не контролируется никаким правительством, и она устроена таким образом, что ее не-возможно контролировать. В ней не существует никакого единого центра <...> Интернет разрушает многие вещи, к которым люди привыкли тысячелетиями», — так охарактери-зовал президент холдинга Internet Invest Group одну из тенденций в сфере электронных денег. О Bitcoin

говорили и другие докладчики: кто-то, как Алексей Гришин, упо-минал их в своем докладе; кто-то, как Павел Танасюк, отмечал пер-спективность этой инновации, от-вечая на вопросы из зала.

Вопросы монетизации (и, со-ответственно, платежных ин-струментов) возникали в разном контексте. Например, Дмитрий Шо-ломко («Google » Украина) отметил: «Freemium-модель, когда люди ска-чивают что-то бесплатно, а потом докупают какие-то дополнительные вещи в аппликации, какой-то до-полнительный сервис, — это сейчас самая быстро растущая ниша». Доля разработчиков мобильных прило-жений, выбирающих эту модель, выросла за полгода на 30%. И один из четырех факторов, определяющих огромный потенциал «мобилизации» — универсальная модель оплаты. Эльдар Муртазин (Mobile Research Group), обсуждая на круглом столе «Тренды в мобильных платформах»

возможность индивидуализации отчислений в пользу платформы при продаже приложений, отметил неготовность поставщиков платформ к такой работе. «Приведу пример моей очень хорошей подруги. Ее компания — один из крупнейших разработчиков. Google им должен не-сколько десятков миллионов долларов. И они не понимают технически, как заплатить. Американская компания не может заплатить американской компании, потому что это впервые случилось для них, и процедуры даже не существует <...> И Google, и Apple, и Microsoft — учатся, потому что многие вопросы возникают впервые».

О значимости платежных тра-диций говорил и ведущий круглого стола «Особенности электронной коммерции в Украине: эволюция или свой путь» Владислав Флакс (OWOX): «Если заказы предопла-чивались бы через PayU, безнал, через карточку — не суть важно, то это уменьшило бы издержки по воз-вратной логистике, по недостав-ленным заказам и фактически помогло бы либо вложить эти деньги в сервис для покупателей, либо уменьшить цены. Все бы выиграли». Артем Ивасюк (заместитель началь-ника управления маркетинга ин-тернет-аукционов «Allegro Group Украина») считает: «Наверное, клю-чевой тренд, который будет в бли-жайшие два года развиваться,— это смещение в сторону электронных платежей и предоплаты за товары».

Репортаж

«От людей, которые собираются в этих залах каждый год, зависит, каким именно будет будущее буквально через несколько лет»,— так завершил свое футурологическое вступительное слово соорганизатор форума, президент Internet Invest Group Александр Ольшанский.

Отрасль (стартапов.–Ред.) сейчас представляет собой примерно следующее: • на рынке у нас есть больше 50 ангел-инвесторов, ко-торые могут вкладывать от $50 тыс. до $200 тыс. в проект;• активно на рынке у нас работает два украинских фонда, из России смотрят семь фондов, из Европы – 12 фондов; американские фонды еще редкость, сделок пока особо нет, но у двух фондов достаточно серьезный интерес;• количество стартапов, которое появляется в год, мы оцениваем от 300 до 500;• суммарное количество стартапов, которое постоянно находится на рынке (еще не обанкротились на данный момент ), – около 900;• мы проводим порядка 600 встреч в году со стартапа-ми, то есть видим достаточно большой кусок этого рынка.

МН

ЕНИ

Е ЭК

СПЕР

ТА

#iForum2013 как зеркало…

Денис Довгополый(cооснователь инкубато-ра GrowthUP и серии со-бытий Startup Crash Test в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге)

7

№ 1 2013 II квартал

А Егор Анчишкин (zakaz.ua) выделил «большой-большой тренд: cross border sales (трансгра-ничные продажи. – Ред.)». (

1 )Алексей Гришин (глава

украинского представительства «QIWI кошелек») ( 2 ) представил тенденции, которые демон-стрируют платежные методы (80% россиян хотя бы раз в полгода пользуются офлайн-терминалами, 47% — банковскими картами, 36% — электронными деньгами и др.), и отметил: «Об-лачные решения дают нам возмож-ность не думать обо всех сложностях, связанных с оплатой». Облачные решения докладчик разделил на два класса: технологические решения (например, Bitcoin) и составляющие одну из основных тенденций ре-шения организационные. Последние подразумевают, что к любому из инструментов (банковской карте, к примеру) можно получить доступ через веб-браузер, через терминал самообслуживания, через соци-альные сети, через что угодно. При этом карта может быть привязана к электронным кошелькам.

Игорь Ивченко («ДеньгиOnline») считает: «История про тренды и про развитие платежных систем с цифрами и статистикой никак не связана. А связана она, как ни странно, с опытом пользователя. <...> А у пользователя на самом деле желаний всего два. Пользова-тель хочет, чтобы у него деньги не украли и чтобы ему было удобно». ( 3 ) Свои выводы докладчик сформулировал так: «Первый тренд — все идут в элек-тронные кошельки». Платежная система будущего, по его мнению, будет складываться из трех техно-логий (каналов): USSD-запросов, QR-кодов и NFC, если не возникнет каких-то других инноваций. «Ответ на вопрос: "Куда идут электронные платежные системы?" — идут в офлайн <...> Выиграет тот, кто наладит наиболее правильный канал

с пользователем». При этом NFC докладчик считает наименее пер-

спективным, а QR-коды — наи-более перспективным каналом.

Главный исполнительный директор компании Monexy

Павел Танасюк отметил: «Большин-ство электронных кошельков <...>

представляют какую-то моно-технологию <...> Например, только QR-код или только электронный кошелек, который

существует в cloud и представляет какой-то веб-интерфейс. Отличия, как мы это видим, успешных ко-шельков, которые будут развиваться в будущем, — это те кошельки, ко-торые смогут объединить различные технологии и представить себя как некую платформу для ритейла». По мнению докладчика, к интересным новым тенденциям относятся ис-пользование социальных сетей и гео-локации, которые позволяют друзьям по соцсети сообщать, что совершена покупка, а магазину или ресторану, мимо которого вы проходите, предла-гать скидку. «Как мы видим развитие платежей, и особенно платежей в офлайн-ритейле в будущем, — на-верное, это все-таки NFC-технологии. Но так как в настоящее время ин-фраструктура недостаточно развита, то большинство кошельков предпо-читают использовать QR–коды».

Только 10-12% потребителей используют в интернет-магазинах платежные карты, несмотря на то что в обороте в Украине таких карт

69 млн. Эти данные привел Юрий Корж, один из созда-телей платежной системы «ГлобалМани». Значительное

внимание он уделил преимуществам использования электронных денег и законодательному регулированию электронной коммерции и платежей в Европе, России и Украине. В качестве положительного примера докладчик привел Китай, который ставит задачу увеличить экспорт по электронной коммерции до $500 млрд в год. «При применении электронных денег в Украине мы с вами можем добиться

если не нулевой стоимости движения денег, то на круг, от наличных денег у потребителя до безналичных в любом месте у продавца, до 1%»,— заявил выступающий.

Даже ограничившись лишь темой платежей, мы не охватим в одном репортаже все, что говори-лось на iForum. А интересных тем и дискуссий было множество. К счастью, подавляющее большинство из них доступны в записи на сайте форума. ( 4 )

Попытка сделать персонализацию поиска она уже четвертая, наверное. А ведь все предыдущие провалились. В частности, они провалились потому, что никому не нужны. Не факт, что персона-лизация Интернета и поиска вообще возможна. А почему? Если вы посмотри-те, как Facebook работает, Facebook тоже вам подсовывает то, что как бы вам должно быть интересно. Это бы-стро приводит к тому, что вы запускае-тесь в такой узкой «квартирке» и видите только то, что вам нравилось раньше; и мало нового узнаете. Если то же самое будет с поиском, то будет та же ерунда: вы захотите поделиться результатами поиска, а послать ссылку вы не може-те, потому что по ней у вашего кор-респондента откроется нечто совер-шенно другое, его. На мой взгляд, это глупая идея, неправильная. Она оттого происходит, что у поисковиков мозги испорчены рекламой. <...> Сейчас воз-никает другое пространство для поис-ка вообще. Это мобильники. Дело не в том, что можно сделать поисковый кли-ент на мобильники и искать, опять же, мобильно. На мобильниках куча сво-его контента. И кто-то должен сделать «гугл» для мобильников это совер-шенно другая история. На мобильниках есть свой контент, который недоступен на вебе. <...> На мобильных сейчас нет доминирующих поисковиков, и очень многие приложения сегодня это вер-тикальные поисковые машины.

МН

ЕНИ

Е ЭК

СПЕР

ТА

Игорь Ашманов («Ашманов и партнеры»):

Борис Оболикшто

8

№ 1 2013 II квартал

АНАЛИТИКА

Украина безналичная: карт больше, банкоматов меньше

Как сообщает «Коммерсант Украина» со ссылкой на Нацбанк, объем безналичных операций с использованием платежных карт в Украине в 2012 году вырос в полтора раза — до 71 млрд грн ($8,9 млрд). Годом ранее аналогичный показатель составил 46,3 млрд грн ($5,8 млрд). Однако объем средств, снятых через банкоматы и кассы банков, все еще лидирует — 654 млрд грн ($81,8), что на 23% больше прошлогоднего ре-зультата. Одной из основных причин роста безналичных платежей стала установка торговых терминалов — за девять месяцев прошлого года в торговых точках появилось 23,6 тыс. новых устройств.

Росту безналичных расчетов в перспективе должна способствовать и технология бесконтактных платежей, которую продвигают крупнейшие

платежные системы: MasterCard — PayPass и Visa — PayWave.

Курс на пластикКак сообщила Независимая ассо-

циация банков Украины (НАБУ), ссы-лаясь на данные Нацбанка, в прошлом году общее количество платежных карт в обращении выросло на 20,6% и по состоянию на 1 января 2013 года составило 69 826 тыс. единиц. Почти половина от общего объема эмитированных банками платежных карточек являются активными, то есть по ним проводилась хотя бы одна расходная операция в течение последних трех месяцев.

В течение года количество дер-жателей платежных карт увеличи-лось на 9,16 млн человек (на 26%), что свидетельствует об активном развитии карточного направления банками Украины. 94,4% активных платежных карт на начало 2013 года составляют карты с магнитной полосой, а это преимущественно карты эконом-класса. Вместе с тем все больше внимания банков-ские учреждения уделяют эмиссии карт одновременно с несколькими носителями (прирост в 2012 году составил 361 тыс.), а также вы-пуску корпоративных банковских карт (+82%).

Лидерами по объему активных платежных карт остаются Приват-Банк (почти половина от общего объема), Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль (по 9%). Эти же банки имеют самую разветвленную бан-коматную сеть.

По сравнению с прошлым годом общее количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими бан-ками, выросло на 22,6% (до 1 073 млн); темп роста общего объема таких операций в 2012 году со-ставил 28,7%, средняя расчетная сумма операции с использованием платежных карт увеличилась на 5% и достигла 691 грн. При этом, несмотря на увеличение объема (+97%) и количества (+63%) безна-личных платежей с использованием платежных карточек, получение на-личных остается основным типом операций с указанными инстру-ментами в Украине. Доля таких операций в 2012 году составляет 88% от общего объема и 68% общего количества операций с платежными картами.

Терминалы вместо банкоматов

Инфраструктура обслуживания карточного бизнеса в 2012 году тоже росла, что позволило обеспе-чить достаточный уровень сервиса пользователям соответствующих услуг. С начала 2012 года общее количество банкоматов увеличи-лось на 3155 единиц или на 9,6% (до 36 152 единиц), что позволило сохранить показатель обеспечен-ности инфраструктурой почти на уровне предыдущего года (один банкомат на 1,2 тыс. держателей платежных карт на начало 2013 года). При этом рост количества торговых терминалов (+41,4% в 2012 году)

Аналитики отмечают рост объема безналичных платежей и количества пластиковых карт на руках украинцев. О смене модели использования пластика говорит стремительный рост POS-терминалов, значительно опе-режающий появления новых банкоматов.

В то же время российское издание «Ведомости.ру» отмечает, что российский рынок кредитных карт в 2012 году вырос на 82,5%, до 671 млрд руб. ($22,3 млрд). За 2011 год прирост составил 61,6%. Это следует из обзора рынка кредитных карт банка «Тинькофф кредитные си-стемы». Больше четверти нового объема обеспечил лидер рынка Сбербанк. Ли-дирующие позиции в рейтинге также занимают Банк Русский Стандарт, ВТБ 24 и ТКС-банк. В 2013 году эксперты ждут замедления роста рынка до 50—60% из-за нивелирования эффекта низкой базы, а также исчерпания ресурса «зарплатных проектов» для привлечения новых кли-ентов. Объем рынка, по их подсчетам, приблизится к 1 трлн руб.

Сбербанк тянет рынок карт вверх

9

№ 1 2013 II квартал

МН

ЕНИ

Е ЭК

СПЕР

ТА

опередил темпы роста эмиссии самих карточек. Уровень обеспе-чения торговыми терминалами по сравнению с 2011 годом улучшился: по состоянию на 1 января 2013 г. один торговый терминал обеспе-чивал обслуживание 331 держателя платежных карт; годом ранее – 371.

По словам Александра Карпова, директора Укра-инской межбанковской ас-социации членов платежных систем EMA, рост количества платежных операций в торговых сетях за прошлый год составил 127%, в то время как рост числа операций в банкоматах — всего 89%. Одной из причин этому является переизбыток банкоматов в стране, где количество банкоматов на душу населения является одним из самых высоких в Европе. Но в то же время г-н Карпов отметил и рост парка платежных терминалов в последние несколько лет. Лидерами среди регионов Украины в этом росте являются Киев и Киевская область (26,5 тыс. платежных терминалов, и их количество за год выросло на 10%), Днепропетровская область (среди причин этого — размещение главного офиса одного из лидиру-ющих банков-эквайеров и банков-эмитентов ПриватБанка в данном регионе), Донецкая, Харьковская и Одесская области.

По словам директора EMA, из-менилось и использование пла-тежных терминалов обычными пользователями. Благодаря тому что расчеты в торговых сетях с помощью платежных карт занимают

считаные секунды вместо не-скольких минут при пересчетах наличных денег, пользователи на-чали активнее использовать свои карты непосредственно при оплате розничных покупок. Для поддержки позитивной тенденции в этом во-просе и активизации «терминали-

зации» Украины, межбанковская ассоциация EMA внедряет новый сервис ( 1 ). У этого сервиса на данном этапе две функции: позволить на сайте

услуги обычным пользователям оставлять пожелание о наличии в указанном ими торгово-сервисном предприятии платежного терминала («Хотелось бы, чтобы здесь при-нимали платежные карты»), а также уведомлять Службу защиты прав потребителей и Налоговую службу Украины об отсутствии в кон-кретном ТСП возможности приема платежных карт или неисправности платежного терминала.

Г-н Карпов говорит, что по ко-личеству безналичных операций в общем объеме платежных операций Украина практически сравняла свой показатель с российским — 37% против 50%. Среди европейских стран, в свою очередь, высокие по-казатели в этом секторе демонстри-рует Латвия. Решающим в данном вопросе, как отметил Карпов, в Европе является жесткое ограни-чение на наличные расчеты.

О мошенниках и регулировании

По данным директора EMA, в Украине уровень платежного мошенничества остается высоким по сравнению с Европой, но в то же время он намного меньше, чем оборот фальшивых наличных денег. Следовательно, намного вы-годнее рассчитываться платежной картой непосредственно на кассе

предприятия как для продавца, так и для покупателя. Наверняка рост количества платежных карт увеличит абсолютные потери от карточного мошенничества. Зато развитие популярной технологии и повышение «карточной культуры» пользователей помогу снизить абсолютные цифры. Г-н Карпов

констатирует, что на фоне про-исходящих процессов платежное законодательство в Украине в по-следнее время активизировалось, в частности, в связи с принятием закона о платежных системах и денежных переводах (подробный анализ законодательных инициатив читайте на с. 28). Хотя платежное законодательство и требует суще-ственных доработок и дополнений. В этом активное участие вместе с правительством принимает и межбанковская ассоциация членов платежных систем EMA, а также ряд украинских банков, влияющих на рост сектора безналичных пла-тежей в Украине (ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Пив-денный, ПУМБ и др.). Благодаря активному участию банков, как от-метил г-р Карпов, парк платежных терминалов к концу года может удвоиться.

По данным ПриватБанка, проанали-зировавшего траты держателей 16 млн карт, чаще всего граждане используют карты в продуктовых магазинах и су-пермаркетах — 51% операций. Вторую позицию заняла покупка бытовой техники, компьютеров и мобильных телефонов — 32%, третью — расчеты на АЗС (5,6%). На другие операции, в частности развлечения, кафе, покупку одежды, обуви и ювелирных изделий, пришлось суммарно 11,4%.

Александр Карпов, директор Украин-ской межбанковской ассоциации чле-нов платежных систем EMA:«Рост количества платежных опера-ций в торговых сетях опережает рост числа операций в банкоматах».

За что платим?

Нина Крузова

Объем операций с платежными картами в Укра-ине в 2012 году вырос в 1,5 раза — до $8,9 млрд

10

№ 1 2013 II квартал

Деньги по ветру:новая эра мобильных платежей не за горами

Мобильные платежи и коммерция — одна из главных тем крупнейшей международной выставки Mobile World Congress. В выставочных пави-льонах Fira Gran Via разместилось более сотни компаний, связанных с темой мобильных платежей. Нам удалось пообщаться с представите-лями некоторых из них и получить информацию о новых сервисах из первых рук.

Карт

инка

© M

issP

ay

Мобильные платежиТЕМА НОМЕРА:

11

№ 1 2013 II квартал

Одно из наиболее значимых событий за время проведения вы-ставки — соглашение о сотрудни-честве между платежной системой Visa и производителем электроники Samsung Electronics. Стратегический альянс направлен на продвижение технологии NFC, в частности, в сфере мобильных платежей.

Представители Visa видят ос-новную ценность сотрудничества с Samsung в том, что предустанов-ленное в смартфонах приложение Visa payWave позволит кли-енту пользоваться услугами лю-бого банка через Visa Mobile Provisioning Service (сервис, по-зволяющий безопасно загружать информацию о платежных счетах на NFC-устройства). Важно отметить, что это соглашение не является эксклюзивным. По словам Ашвина Ража, старшего руководителя отдела глобальных мобильных продуктов Visa, компания планирует расширять свое присутствие в мобильных устройствах и заключить опре-деленные договоры и с другими производителями умных телефонов, сделав по возможности каждый смартфон пригодным для осуществления мобильных платежей. В свою очередь компания Samsung Electronics сможет заключать похожие альянсы с другими платежными системами.

Г–н Раж убежден, что следу-ющим шагом в развитии NFC-платежей будет возможность финансовых транзакций между двумя пользовательскими устрой-ствами, одно из которых выступает в роли плательщика, а другое — полу-чателя платежей. По словам пред-ставителей компании, в платежах от устройства к устройству кроется огромный потенциал, прежде всего для представителей малого бизнеса, которые могли бы получать мо-бильные платежи от клиентов только с помощью своего смартфона. В настоящий момент такой технологии пока еще не существует, но компания

Visa работает над стандартами для ее будущего внедрения. Одно из ограничений запуска подобного сервиса — все еще низкое проникно-вение устройств с поддержкой NFC.

В обход мобильных операторов

По данным производителей чипов, которые были опубликованы

( 1 ), по крайней мере две трети выпущенных в 2012 году смартфонов с поддержкой NFC были оборудованы чи-пами для хранения зашиф-

рованной информации. Например, такие устройства пред-с т а в и л и ком п а н и и HTC, LG Electronics и BlackBerry (в прошлом году HTC представила платежное NFC-решение с ис-пользованием чипа совместно с China Merchant Bank, в качестве предустановленного приложения было использовано China UnionPay). Также такой чип имеется в смарт-фонах Samsung Galaxy SIII и Galaxy Note II, хотя его возможности до недавнего времени были невостре-бованными. Ожидается, что первым устройством с предустановленным приложением Visa payWave станет Samsung Galaxy S4 (устройство

официально представлено 14 марта 2013 года). Также прогнозируется, что в 2013 году в мире будет постав-лено более 200 тыс. смартфонов с поддержкой NFC.

Напомним, что в настоящий момент NFC-платежи доступны и владельцам смартфонов без специ-ального чипа. Правда, для осущест-вления бесконтактных платежей пользователю необходимо хранить всю банковскую информацию на защищенной SIM-карте. В перспек-тиве альянс Visa и Samsung создаст конкуренцию NFC – платежам с по-мощью SIM-карт (так называемый SIM-based NFC). Билл Гайда, руко-водитель глобальных мобильных продуктов компании Visa, дал по-нять, что смартфоны с приложением payWave на встроенных чипах могут появиться далеко не на всех рынках. В первую очередь их может не быть в странах, где дистрибуция NFC - смартфонов контролируется мобильными операторами.

По словам представителей компании Visa, наиболее перспек-тивными рынками для внедрения чиповых NFC-платежей явля-ются Азия и Восточная Европа. Впрочем, банки других стран тоже с большой вероятностью получат доступ к этой технологии.

Samsung Galaxy S4 — первый NFC-смартфон с предустановленным при-ложением Visa PayWave

Mobile World Congress ( 2 ) – крупнейшая профессиональная междуна-родная выставка мобильных технологий. Впервые выставка состоялась в 1987 году и до 2006 года включительно про-ходила в Каннах. Начиная с 2007 года мероприятие проводится в Барселоне. Кроме мобильных устройств, оператор-ских решений и технологий, большое внимание на последнем Mobile World Congress было уделено мобильным сервисам, прежде всего безопасности, развлечениям и мобильным платежам. Впервые за время проведения выставки в ней приняли участие ведущие между-народные платежные компании. Всего за неделю мероприятие посетило более 72 тыс. человек. В следующем году Mobile World Congress пройдет в Барселоне с 24 по 27 февраля.

Справка о выставке

12

№ 1 2013 II квартал

Г–н Ашвин Раж не смог поде-литься конкретными планами отно-сительно Украины, однако отметил, что украинский рынок является клю-чевым среди стран СНГ. В первую очередь благодаря высокому про-никновению смартфонов, а также относительно низкому уровню проникновения банковских слуг (высокий процент так называемого unbanked population).

Эволюция брендирован-ного кошелька

Менее громким, но не менее значимым, по крайней мере для рынка платежей в нашем регионе, является сотрудничество Visa с российской компанией QIWI. На-помним, в конце прошлого года компании заключили договор о создании нового кобрендо-вого продукта — Visa QIWI Wallet ( 3 ) . Это элек-тронный кошелек, основанный на

предоплаченной карте Visa. По словам главы группы QIWI Сергея Солонина, главное отличие со-вместного продукта от стандарт-ного кошелька QIWI в том, что карта для его пополнения может быть эмитирована не только КИВИ Банком, но и любым банком-пар-тнером компании Visa.

По словам представителей ком-пании QIWI, соглашение с Visa носит глобальный характер. Это позволяет любому банку в мире стать эмитентами предоплаченных карт Visa, связанных с балансом кошелька Visa QIWI Wallet. Чтобы начать сотрудничество с Visa QIWI Wallet, банку необходимо обра-титься в QIWI и местное пред-ставительство Visa.

Александра Высочкина, PR-директор компании QIWI, сообщила, что сотрудниче-ство с Visa началось задолго

до подписания соглашения о стра-тегическом партнерстве. Еще в 2009 году QIWI начала выпускать карты QIWI Visa Virtual и реализовала

платежи и переводы на карты Visa. С 2010 года компания выпускает еще один тип виртуальных карт — QIWI Visa Card. Последняя имеет больший срок действия (один год вместо трех месяцев) и принимается в Интернете везде, где можно рас-платиться обычной картой Visa. И, наконец, в 2011 году пользователям QIWI стал доступен полноценный пластик — QIWI Visa Plastic, ко-торый позволяет совершать покупки не только в Интернете, но и в точках розничной торговли по всему миру.

По данным компании, за это время общее количество выпу-щенных карт составило более 3 млн, а количество операций по переводу и платежам на карты Visa достигло 1 млн транзакций,

средний чек которых составил к концу 2012 года 4,5 тыс. руб. (около 1,2 тыс. грн).

До подписания соглашения c Visa пользователи QIWI могли, по своему желанию, открыть через интерфейс QIWI Wallet предопла-ченную карту Visa, привязанную к балансу QIWI Wallet. С момента вступления соглашения в силу пре-доплаченная карта Visa — QIWI Visa Card, эмитированная КИВИ Банком, бесплатно выдается всем новым пользователям, а комиссии по операциям с использованием карты аннулированы.

На выставке компания впервые презентовала Visa QIWI Wallet широкому кругу потенциальных партнеров.

По словам генерального ди-ректора Visa QIWI Wallet Андрея Попкова, продукт на Mobile World Congress представлен с целью привлечения банков и сотовых операторов, заинтересованных в соз-дании систем удаленных платежей, в первую очередь на локальных

рынках в Юго-Восточной Азии и Центральной и Южной Африке. «Эти развивающиеся рынки ха-рактеризуются, с одной стороны, достаточно широким распростране-нием продуктов и сервисов между-народной платежной системы, а с другой — высоким спросом на микроплатежи», — прокомменти-ровал представитель компании.

В настоящий момент Visa QIWI Wallet доступен жителям 21 страны, в том числе и Украины (всего компания работает в 23 странах, в 15 из которых на основе франчайзинга). Количество поль-зователей виртуального кошелька — более 10 млн человек. Всего же услугами QIWI в мире пользуется более 80 млн человек.

Мобильные платежиТЕМА НОМЕРА:

Согласно заявлениям компаний, новый альянс объединит их усилия по продви-жению технологии NFC. Новые смартфоны Samsung будут оснащены специальным чипом, в котором содержиться платежное приложение Visa payWave. Банки, а также другие участники системы Visa, смогут удаленно взаимодействовать с чипом и проводить платежи. В соответствии с соглашением, финансовые организации, которые планируют запуск программ мо-бильных платежей, получат доступ к Visa Mobile Provisioning Service — сервису, позволяющему безопасно загружать информацию о платежных счетах на устройства Samsung с поддержкой тех-нологии NFC.

Samsung предоставит банкам неко-торых стран возможность дистанционно загружать информацию о платежных счетах на специальный защищенный чип, интегрированный в устройства Samsung, используя приложение Visa Mobile Provisioning Service, который связан с Samsung Key Management System — при-ложением, гарантирующим безопасное хранение данных для эмитентов.

Также на конференции Mobile World Congress Visa представила партнерскую программу Visa Ready Partner Program.

Visa + Samsung:подробности сделки

Общее количество выпущенных QIWI–карт перевалило за 3 млн, а число операций по

картам Visa превысило 1 млн

13

№ 1 2013 II квартал

Универсальный инструмент?

В свою очередь MasterCard пред-ставила новый сервис — MasterPass, который является эволюцией услуги PayPass Wallet, с весны прошлого года запущенной в тестовом режиме на некоторых рынках. По большому счету, MasterPass — это электронный кошелек, агрегирующий в себе все платежные карты и счета пользова-теля (не обязательно только карты MasterCard), для удобного пользо-вания ими с помощью смартфона, планшета и даже персонального компьютера. По словам руководителя отдела коммуникаций MasterCard Europe Корин Раес (Corinne Raes), решение позволяет просто реали-зовывать разнообразные сценарии оплаты товаров и услуг. Например, сканируя смартфоном NFC-метки товаров в торговом зале с помощью приложения MasterPass, можно сразу же оплатить покупку и получить уведомление-чек об успешной оплате.

Также программа умеет осу-ществлять оплату путем сканиро-вания QR-кодов. Это могут быть статичные изображения, например, для покупки билетов обществен-ного транспорта по фиксированной цене, или же динамически генери-руемые QR-коды.

Последние, по словам предста-вителей компании, могут исполь-зоваться, например, для продажи контента по запросу. Проскани-ровав уникальный QR-код на экране своего SmartTV, пользователь может оплатить нужный контент с по-мощью смартфона, а система рас-пространения контента моментально поймет, на какое именно устройство (в данном случае — телевизор) необходимо доставить купленный фильм, сериал, музыку и т. п.

Преимущества MasterPass для онлайнового шопинга заключаются в возможности хранить все кар-точные данные и адреса биллинга и доставки в одном кошельке, без необходимости вводить эту ин-формацию для проведения каждой транзакции.

Представители компании не смогли четко ответить на вопрос, какова вероятность подмены пла-тежных QR-кодов в публичных местах (например, на автобусных остановках). Однако они заверили, что для получения платежей через MasterPass торговец должен быть зарегистрировано в системе, а значит, не-добросовестного дельца можно легко выявить и обезвредить.

Путь eBay: от онлайновых аукционов к розничной торговле

Свое присутствие на рынке мобильных платежей наращивает гигант международной интернет-торговли — eBay. В структуре до-хода компании за 2012 год, а это больше $14 млрд, 40% приходится на платежные сервисы. В прошлом году через платежный сервис eBay—PayPal — прошло транзакций на $145 млрд, приблизительно 10 % этой суммы — мобильные платежи. Приложение MasterPass позволяет собрать воедино все платежные средства и

использовать любое из них, когда это наиболее удобно

Пока в Европе вовсю тестируют возмож-ности сервиса MasterPass, в нашей стране только пробуют внедрять бесконтактные платежи. Во второй половине апреля эмис-сией карт MasterPass занялся Райффайзен Банк Аваль. Банк выпускает карты класси-ческой формы, что позволяет совместить беспроводные платежи с традиционными способами использования карты в рамках одного физического носителя (как стикеров на телефоны или брелоки).

На сегодняшний день распростра-нение бесконтактных платежей является одним из самых актуальных вопросов в сфере финансов и розничной торговли. Как сообщает пресс-служба MasterCard в Украине, с января 2012 года в Европе количество бесконтактных карт PayPass вы-росло более чем на 50%. За это же время количество торговых точек в Европе, где можно рассчитываться картами MasterCard PayPass, практически удвоилось и сейчас составляет 325 тыс. В Украине МаsterCard PayPass, принимают такие торговые сети как «Мегамаркет», «Metro», «Фуршет», «Сільпо», «Novus», «АТБ», «Фора», «Велика Кишеня», «Watsons», «INTERTOP», «Geox», «Ecco», «Timberland», «Oodji», сети быстрого питания «McDonald's», «KFC», «McFoxy» и «Челентано» и многие другие.Подробнее см. на сайте PSM ( 4 )

А тем временем в Украине

14

№ 1 2013 II квартал

Это около $14 млрд против $4 млрд мобильных платежей в 2011 году. Ожидается, что в 2013 году эта цифра превысит отметку в $20 млрд.

Компания активно продвигает PayPal в розничные сети, поскольку покупателям становится все при-вычнее расплачиваться с помощью мобильного телефона.Уходя от противостояния с Amazone, eBay начинает конкурировать с такими платежными сервисами как Square или iZettle.

Президент eBay Джон Донахо убежден, что мобильные телефоны размывают границы между реальной и онлайновой торговлей. Посети-тели ищут с помощью смартфонов нужные продукты, читают отзывы, сравнивают цены и в итоге зака-зывают товары через веб-сайт или приложение. eBay способствует этому процессу сразу по нескольким направлениям.

Уже сегодня PayPal принимается к оплате в 18 тыс. торговых точек на территории США, например, в таких розничных сетях, как Home Depot и Foot Locker. Благодаря прошло-годней сделке PayPal с платежной системой Discover, деньгами из электронных кошельков в скором времени можно будет рассчитаться еще в 7 млн торговых точек на территории США. Также с осени

прошлого года оплата посредством PayPal тестируется в 30 ресторанах быстрого питания McDonald’s во Франции. В случае успеха пла-тежная система PayPal в ближайшие несколько лет станет доступной в 30 тыс. McDonald’s по всему миру: еще стоя в очереди, посетители смогут заказывать еду и напитки с помощью фирменного приложения или веб-сайта и расплачиваться за покупки PayPal. По словам пред-ставителя McDonald’s, в ходе экс-перимента для онлайнового заказа и оплаты электронными деньгами в заведениях предусмотрены от-дельные очереди. Использование технологий eBay позволит крупней-шему фастфуду сократить очереди, что является ключевым фактором роста выручки каждого отдельного ресторана, считает Жил Лурья, ана-литик Wedbush Securities.

Усиливая свое присутствие на европейском рынке, eBay запускает локальную версию мобильного платежного сервиса PayPal Here, представленного в США в прошлом году. Специальное устройство и про-граммное обеспечение позволяют превратить смартфон торговца в мобильный терминал для приема платежей посредством дебетовых и кредитных карт, электронных денег PayPal, а также учитывать

наличные платежи и банковские чеки. Также сервис позволяет вы-ставлять инвойсы и выдавать пла-тежные чеки. В настоящий момент решение тестируется группой ма-леньких предприятий в Велико-британии, после чего будет массово запущено на европейские рынки. Предполагается, что терминал PayPal Here в Европе будет стоить до $100, а за каждую транзакцию будет взыматься комиссия около 3%. Абонплата за подключение к сервису взыматься не будет.

Кроме собственно платежей, eBay активно развивает экосистему продуктов и сервисов, способных облегчить взаимодействие роз-ничных продавцов с мобильными пользователями. Например, при-ложение ReadLaser служит для поиска товаров и сравнения цен, которые, к слову, можно оплатить с помощью PayPal. А сервис eBay Now, запущенный в конце прошлого года, предлагает продавцам и их клиентам услугу доставки покупок день в день. Сейчас этот сервис доступен только в Нью-Йорке и Сан-Франциско, но в ближайшие месяцы он появится и в других крупных городах США.

Мобильные платежиТЕМА НОМЕРА:

eBay тестирует европейскую версию PayPal Here при помощи группы мел-ких британских торговцев

Президент генеральный директор eBay Джон Донахо прогнозирует, что выручка PayPal ($5,6 млрд в 2012 году) превысит доходность ключево-го бизнеса eBay Marketplaces в бли-жайшие 3–5 лет.

МН

ЕНИ

Е ЭК

СПЕР

ТА

15

№ 1 2013 II квартал

Позвони и заплатиДостаточно очевидное, но не-

обычное решение мобильных платежей представила польская

компания MassPay ( 5 ). Созданная ею технология позволяет осуществлять мо-бильные платежи с помощью

абсолютно любого мобильного телефона, не требует установки каких-либо приложений и их сложной настройки.

Пользователю нужно зареги-стрировать электронный кошелек, связанный с его телефонным но-мером. После этого он может рассчи-тываться в местах приема MassPay простым звонком на указанные в точке продаж USSD-номера (на-пример, для покупки капучино нужно позвонить по одному номеру, для покупки глясе — по–другому и т. д.). Плата за сам звонок по номерам MassPay не взымается, указанную на экране суму платежа пользователь должен подтвердить введением персонального PIN-кода. Предполагается, что подобная тех-нология наиболее оправдана для микроплатежей в местах продажи однотипного товара (напитки или еда из автомата, парковка или по-купка билетов на общественный транспорт), снятия наличности в банкомате без использования карты и т. п.

По словам разработчиков,

наиболее интересной и полезной функцией MassPay являются P2P-платежи. Они могут использоваться не только в единичных продажах, но, например, для безопасного по-полнения родителями электронных

кошельков своих детей. Элек-тронные деньги MassPay намного сложнее потерять, а их использо-вание намного легче отслеживать.

Помимо основной функции «dial to pay», владельцы смартфонов могут проводить платежи путем сканирования QR-кодов.

Президент и генеральный ди-ректор MassPay Генрик Кулаковский планирует массово запустить сервис в Польше во II квартале 2013 года. По его словам, компания готова к быстрой международной экспансии и намерена сделать свою техно-логию стандартом для мобильных платежей в мире. Интересно, что подобные технологии предлагают и некоторые другие компании, но ни одна из них, по нашей информации, не предлагает использовать их для оплаты товаров и услуг.Для оплаты посредством MissPay достаточно позвонить на указанный мо-

бильный номер с любого телефона, на который зарегистрирован виртуаль-ный кошелек пользователя

Планируя выход на европейский рынок, PayPal представил версию с чипом и PIN-кодом своего сервиса PayPal Here, способного превратить мобильные теле-фоны в терминалы для приема оплаты с платежных карт. Запущенное в США в прошлом году, оригинальное устройство PayPal Here состояло из бесплатного приложения и маленького кардридера, ко-торый превращает телефоны в мобильные платежные системы. Благодаря им поль-зователи могут считывать информацию с карт для осуществления транзакций.

Вслед за США технология была пред-ставлена в Канаде, Австралии и Японии, но она не соответствовала таким рынкам, как Великобритания, где стандартом явля-ется технология EMV (чипы) и PIN-коды.

Поэтому PayPal был вынужден создать альтернативную версию устройства. Си-стема будет тестироваться группой ма-леньких предприятий Великобритании на протяжении нескольких следующих месяцев, прежде чем летом произойдет официальный запуск сервиса, причем не только в Великобритании, но и в других европейских странах. Запуск европей-ского варианта PayPal Here помог PayPal опередить своего американского конку-рента Square, который пока не вышел за пределы Северной Америки. Однако на рынке европейских стран компания столкнулась с местными конкурентами— провайдерами мобильных мини-терми-налов, среди которых Intuit, Payleven, mPowa и iZettle.

Европейская специфика американского PayPal

Владислав Ткачук

16

№ 1 2013 II квартал

Карточный бум в «стране диких обезьян»

Страна, где живет много диких обезьян, все поголовно любят футбол и карнавалы, а еще выращивают кофе и бананы (в большей степени для приматов, наверное). Вот, пожалуй, и все, что большинство украинцев могут сказать о далекой и загадочной Бразилии. Впрочем, во многих аспектах именно Бразилию впору поставить нам в пример. Некогда аграрная страна с богатыми при-родными ресурсами, но очень не-простым колониальным прошлым, несмотря на разгул криминала и повальную коррупцию, сумела под-нять экономику и освоить высоко-технологичные сферы экономики (машино – и самолетостроение и даже разработку программного обе-спечения и ИТ-сервисы), превратив некоторые из них в весомые статьи экспорта. Сейчас Бразилия, наравне с Россией, Индией и Китаем, входит в группу наи-более перспективных разви-вающихся стран (БРИК), а в 2012 году она попала в восьмерку крупнейших экономик мира по ВВП, опередив Великобританию, Францию, Италию и Канаду (по данным The World Factbook, CIA).

Как и всякая большая экономика, Бразилия весьма самодостаточна и довольно закрыта. Например,

высокое проникновение Интернета и онлайновых платежей позволяет заказать и оплатить через Сеть все, начиная от товаров и заканчивая го-стиницами, авиабилетами и другими услугами. Тем не менее сделать это нерезидентам, да еще и с помощью банковских карт, эмитированных за пределами страны, практически не-возможно. Впрочем, внутри страны все выглядит несколько иначе.

Отказ от наличностии чеков

Один из интересных феноменов Бразилии — высокое проникновение пластиковых карт, которое эксперты объясняют не только развитым рынком банковских услуг, но и по-прежнему высоким уровнем кри-минала (по данным BusinessInsider,

из 50 наиболее опасных го-родов мира 14 расположены в Бразилии, ( 1 )). Носить большое количество налич-ности небезопасно, а в случае

кражи или потери пластиковой карты ее легко заблокировать.

Согласно информации Центра-льного банка Бразилии, исполь-зование электронных платежных инструментов в 2011 году выросло на 14% по сравнению с 2010. Та-ковы данные, представленные

годом обновленном документе «Статистика системы розничных платежей Бразилии за 2011 год».

Рост использования элек-тронных платежей обусловлен уве-личением операций с дебетовыми и кредитными картами, которые за аналогичный период выросли на 16,8%. Использование же чеков, напротив, снизились примерно на 5%. По мнению экспертов, это говорит о процессе постепенной замены чеков электронными ин-струментами, прежде всего, пла-тежными картами.

По информации Центробанка, 63% банковских операций в 2011 году были проведены через элек-тронные каналы, такие как ин-тернет-банкинг (36%), ATM (26%), мобильные телефоны и карманные компьютеры (0,6%). Годом ранее доля электронных каналов коммуни-каций составляла 62%. По данным Бразильской ассоциации провай-деров карточных услуг (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, Abecs), 75% населения Бразилии использует какой-либо тип платежных карт. Во II квартале 2012 года объем бразильского рынка пластиковых карт составил R$191 млрд (около $53,5 млрд), показав рост 2%-й по

Чем вызван стремительный рост популярности кредитных карт и как это повлияет на рынок потребительских пла-тежей в Бразилии

БразилияЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ:

17

№ 1 2013 II квартал

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спрос на кредитки растет

Бразильская ассоциация про-вайдеров карточных услуг также опубликовала отчеты и прогнозы использования платежных карт национальными домохозяй-ствами ( 3 ). В 2011 году почти 27% всех частных пла-тежей в стране пришлось на долю карт. Большая часть платежей (более 15% от общей

суммы транзакций) были осущест-влены по кредитным картам.

В I квартале 2012 года (январь–март) с участием кредитных карт происходило в среднем 295 млн транзакций в месяц при 314 млн покупок с помощью дебетовых карт и 120 млн операций посред-

ством карт, эмитированных розничными сетями. При этом оборот платежей на основе кредитных карт был наи-большим (в среднем $16 млрд

против $8,5 млрд и $3,3 млрд в месяц

соответственно), обеспечив средний чек на уровне $55 (против $27 и $27,6 соответственно). Примечательно, что в количественном измерении кредитные карты занимали всего 25% среди всех платежных карт Бразилии в І квартале 2012 года. Нужно отметить, что, например, два года назад количество транзакций с использованием кредитных карт не-сколько превышало использование дебетовых, только в IV квартале 2010 года и последующих периодах дебетовые карты стали использо-ваться чаще кредитных. Вместе с тем средний чек по транзакциям с помощью кредитных карт неиз-менно оставался более высоким и в 2010–2011 годах — около $53. Для сравнения: средний чек по дебетовым и сетевым картам в этот период был $27,5 и $26,5 со-ответственно.

По данным ассоциации, попу-лярность платежей дебетовыми и кредитными картами зависит от типов платежей и их получателей. Например, 28% платежей кредит-ными картами происходит в мелкой розничной торговле, тогда как таких получателей транзакций для дебе-товых карт всего 22%. Наиболее популярными платежами для де-бетовых карт (25%) в I квартале 2012 года были розничные покупки продуктов питания, этот же тип пла-тежей составляет 18% от общего

с использованием кре-дитных карт. Приблизи-тельно одинаковая часть платежей кредитными и дебетовыми картами

(16% и 14% соответственно) про-исходит в счет оплаты развлечений и туристических услуг. Также при-близительно равные доли в исполь-зовании кредитных и дебетовых карт имеют оплата покупок в автомати-зированных точках продаж (10% и 12% соответственно). Самыми бы-строрастущими в количественном вы-ражении типами платежей (рост 38% для кредитных и 33% для дебетовых карт по сравнению с I кварталом 2011

Бразилия входит в десятку крупнейших экономик мира по размеру ВВП. Быстро придя в себя после международного кри-зиса 2008 года, в 2010 году страна проде-монстрировала наибольшие за последние 25 лет темпы экономического роста — 7,5%. После мер по охлаждению экономики, рост ВВП в 2012 году составил 1,5%, что не помешало Бразилии занять восьмое место среди крупнейших экономик мира, потеснив с этой позиции Великобританию. Несмотря на рост экономики, сокращение безработицы и повышение благосостояния населения, Бразилия находится лишь на 103–м месте в мире по показателю ВВП на душу населения ($12 тис.). По данным независимых экспертов, 21% на-селения страны живет за чертой бедности

(согласно же официальной статистики, 4,2% — люди, которые живут за «самой низкой» чертой бедности). В стране на-блюдается сильное неравенство по уровню дохода домохозяйств. Индекс Джини постепенно снижается, но по-прежнему составляет более 50 (Бразилия входит в двадцатку стран с самым неравномерным распределением доходов).

Экономика Бразилии: цифры и факты

Экономические данные и показатели за 2012 год:

Валюта: Бразильский реал (R$) (официальный курс к доллару — 2,1)

ВВП:ВВП на душу населения:

Распределение ВВП по секторам экономики:Сельское хозяйство: Промышленность: Услуги: Трудовые ресурсы: Безработица: Население за четой бедности: Государственный долг: Инфляция: Учетная ставка: Средняя ставка по кредитам: Внешний долг: Платежный баланс внешней торговли: Золотовалютные резервы: Внешний долг: Источник данных: The World Factbook, ( 2 )

$2,362 трлн ▲$12 тыс. ▲

5,4%27,4%67,2%107,1 млн6,2%21,4%54,9% ВВП ▲5,5% ▼7,25% ▼39,4% ▼$405,3 млрд ▲-$65,13 млрд ▼$371,1 млрд ▲$405,3 млрд ▲

18

№ 1 2013 II квартал

года) являются другие виды оптовой и розничной торговли (их текущая доля 18 и 22% соответственно). Также очень быстро количество платежей для обоих типов карт растет в пер-вичном секторе экономики, про-мышленности и базовых услугах. Но их доля в использовании обоих типов карт остается очень незначи-тельной (всего 2%).

Интересно, что намного чаще кредитные карты (8% от общего числа операций) по сравнению с дебетовыми (4%) используются для оплаты услуг специалистов вольных профессий, например, адвокатов, врачей, инженеров или журнали-стов. По данным за I квартал 2011 года это направление для кредитных карт было самым быстрорастущим (51% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года).

Количество транзакций с по-мощью кредитных и дебетовых карт в разных сферах экономики наглядно иллюстрируют указанные выше цифры. В первом квартале 2012 года больше всего транзакций было совершено при розничной покупке продуктов питания — 315 млн с помощью дебетовых и 240 млн посредством кредитных карт. Средний чек по этому типу покупок самый маленький среди всех сфер

экономики — $21 для дебетовых и $33 для кредитных карт. Разрыв в стоимости среднего чека еще в одной сфере, где существенно до-минируют транзакции с помощью дебетовых карт (200 млн против 140 млн) — туризме и сфере раз-влечений — еще более разительный. В среднем за одну транзакцию с помощью кредитной карты тратится $58, тогда как держатели дебетовых карт в среднем расходуют на ана-логичные цели всего $17 за раз! В автоматизированных точках продаж и других видах оптовой и розничной торговли использование разных типов карт примерно равно (около 110 и 140 млн транзакций). Разница в стоимости среднего чека — $43 против $27 и $59 против $38. В остальных сферах экономики пре-валирует использование кредитных карт с большим или меньшим от-рывом от дебетовых. Максимальная стоимость среднего чека в тех сферах, где количество транзакций минимально. Например, в пер-вичном секторе экономики, про-мышленности и базовых услугах — $87,5 и $76 для кредитных и дебетовых карт соответственно.

Одним из факторов роста исполь-зования кредитных карт эксперты называют увеличивающиеся траты

бразильцев за рубежом, где они в основном используют этот метод оплаты. Например, сумма потра-ченная резидентами Бразилии за границей в 2011 году составила $2,47 млрд, что на 38% больше, чем в 2010 году. Увеличение за-рубежных трат эксперты связывают с ростом занятости, доходов и поку-пательной способности бразильцев, что позволяет им путешествовать в другие страны. Траты иностранцев в пределах Бразилии были меньше начиная с 2006 года, и разница между этими цифрами стремительно уве-личивается. Например, в 2011 году зарубежные резиденты потратили в стране около $1 млрд, что на 1% меньше, чем годом ранее.

Также эксперты отмечают, что для держателей кредитных карт важным преимуществом является возможность покупки в рассрочку. Этот тип покупок стремительно на-бирает популярность и составляет уже 48% от количества всех покупок с помощью кредитных карт. Средний чек при покупке в рассрочку в четыре раза больше, чем при оплате всей суммы без использования кредита. По данным Ассоциации, общая сумма карточных кредитов на март 2012 года составила $57 млрд, что на 23% больше, чем годом ранее. 69% этой

Количество транзакций для дебетовых и кредитных карт, а также средняя стоимость чека по разным типам платежей и секторам экономики

350

33,05

42,81

38,24

27,24

58,1959,10

17,14

87,52

72,3876,05

34,29

20,57

44,62

84,19

100,00

90,00

80,00

70,00

Количество транзакций:

Средний чек:

Дебетовые (млн)

Кредитные (млн)

Дебетовые ($)

Кредитные ($)

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

300

250

200

150

100

50

0

Количество транзакций и средний чек по дебетовым и кредитным картам в зависимости от типа платежей

Розничная торговля Продукты питания Торговля черезавтоматы

Другая оптовая и розничная торговля

Развлечения и туризм Первичный секторэкономики,

промышленность и услуги

Услуги представителейвольных профессий

Ист

очни

к: A

becs

БразилияЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ:

19

№ 1 2013 II квартал

суммы — беспроцентные кредиты или кредиты с льготным периодом, остальное — кредиты под проценты.

Согласно прогнозам ассоциации, к 2015 году 41% своих трат бразиль-ские домохозяйства будут выполнять с помощью платежных карт, причем 23,8% всех платежей будет проис-ходить с использованием именно кредитных карт. Таким образом, доля кредитных карт во всех карточных платежах вырастет с 55,5% до 58% по сравнению с 2011 годом. В на-стоящий момент кредитные карты демонстрируют наибольший рост среди других платежных карт по общей сумме транзакций. По словам экспертов, если темпы роста коли-чества транзакций с помощью кре-дитных карт останутся неизменными, то к 2015 году Бразилия выйдет по этому показателю на седьмое место в мире, опередив Испанию, Италию и Тайвань. Впереди крупнейшей ла-тиноамериканской страны останутся только США, Китай, Южная Корея, Япония, Канада и Великобритания.

Футбол спасет мирК слову, одним из ключевых

факторов дальнейшего бурного, а главное устойчивого, роста бра-зильской экономики аналитики компании Ernst & Young называют проведение грядущего чемпионата мира по футболу. Масштабное

спортивное событие, которое гото-вятся принять одновременно 12 бразильских городов, окажет огромное влияние на экономику. В своем отчете «Устойчивое развитие. Бразилия после чемпионата мира 2014 года по футболу. Влияние Кубка мира-2014 на социально-эко-номическое развитие страны» ( 4 ) аналитики утверждают, что грядущий мундиаль уже сейчас позволяет ежегодно создавать в стране 3,63 млн допол-нительных рабочих мест. Доходы населения увеличатся на $35 млрд, дополнительный рост налоговых поступлений составит $9 млрд.

Согласно результатам иссле-дования, в случае выполнения страной мероприятий, связанных с проведением Кубка мира, приток иностранных туристов к 2014 году может возрасти на 79%, а в по-следующие годы — еще больше. Ожидается, что дополнительный доход, полученный бразильскими

компаниями в результате притока туристов, составит около $3 млрд.

Инвестиции в объеме $7 млрд в принимающие города, по мнению аналитиков, должны обеспечить рост регионального ВВП на $3,5 млрд. Однако влияние различных

видов деятельности, свя-занной с Кубком мира, гораздо шире. Речь в данном случае идет о так называемом про-межуточном потреблении.

Таким образом, увеличение объемов производства в секторах, непо-средственно связанных с проведе-нием чемпионата мира, приводит к росту объемов потребляемых ими ресурсов.

Другой источник роста эко-номики страны — увеличение расходов домохозяйств: вознаграж-дение, выплачиваемое сотрудникам и акционерам в каждом из секторов, полностью или частично трансфор-мируется в приобретение товаров и услуг. Поэтому рост объемов

Доля платежных карт в потреблении домохозяйств (%)45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,015,4

8,9 9,910,9

12,0 13,014,1

15,4

23,8

Все карты

Кредитные

18,9

22,6

26,824,3

21,0

41,0

17,1

15,0

10,0

5,0

0,02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

По прогнозам экспертов, в 2015 году 41% своих трат бразильские домохозяйства станут оплачивать с помощью карт, более половины которых будут кредитными

Ист

очни

к: A

becs

Директор Payleven Реннан Фор-чес (Rennan Fortes) убежден, что до конца 2013 года сервисом бу-дет пользоваться более 500 тыс. клиентов. Таким образом або-нентская база увеличится более чем в 500 раз.

МН

ЕНИ

Е ЭК

СПЕР

ТА

20

№ 1 2013 II квартал

производства приводит к увеличению объемов потребления на рынках товаров и услуг.

Повышение платежеспособ-ности бразильского населения закономерно ведет не только к по-пуляризации уже существующих технологий платежей, но и к воз-растающему интересу к новым способам электронных платежей.

Ставка на мобильный эквайринг

В туристических районах страны даже мелкие сувенирные лавки оснащены POS-терминалами для приема карточных платежей. Тем не менее стремительное проникно-вение платежных карт и их исполь-зование для расчетов, в том числе на ходу (начиная от водителей

такси и заканчивая представителями вольных профессий), открывают хорошие перспективы для развития мобильного эквайринга.

Одной из наиболее перспек-тивных ниш, по мнению многих экспертов, являются карточные платежи с помощью мобильного телефона, оборудованного сканером пластиковых карт (подобный тому, который предлагает своим клиентам ПриватБанк). И за место на рынке мобильного эквайринга борются одновременно несколько сервисов. Так, до конца 2013 года PagCom намерен привлечь свыше 3 млн клиентов. Амбициозный Payleven, который, правда, только выходит на латиноамериканский рынок и пока имеет менее 1 тыс. клиентов, рас-считывает на 500 тыс. пользователей.

Бразильская компания PagCom ( 5 ) предлагает решение для приема платежей посредством пластиковых карт международных систем Visa, MasterCard, Diners Club International, American Express, а также нацио-нальной платежной карты Elo ( 6 ), созданной Нацио-нальным банком Бразилии совместно с банками Bradesco и Caixa. Стартовый платеж за использование сканера PagCom составляет всего R$9,90 (менее $5), месячная абонентская плата коле-блется от 0 до R$16,90, а плата за транзакцию — от 3,75% до 7%, в зависимости от оборота клиента и характера предоставляемых им услуг.

Выпуская считывающие устрой-ства и приложения для смартфонов Apple и Android, по информации сайта IT Bahia, PagCom намерен привлечь 3 млн клиентов до конца 2013 года.

Экспансия международного сервиса мобильного эквайринга Payleven на латиноамериканский рынок поддерживается инвести-циями компании Rocket Internet. Payleven работает в Бразилии уже пять месяцев и обслужи-вает полностью аналогичный PagCom спектр платежных си-стем. Сервис не предусматри-вает обязательных ежемесячных платежей, а плата за транзакцию составляет от 4,99%. Важно отме-тить сравнительно высокий стар-товый платеж за подключение к сервису — R$99,90 (около $49).

Несмотря на некоторое замед-ление роста экономики, Бразилия продолжает активно развиваться, растет покупательная способность граждан, а вслед за ней и исполь-зование платежных карт. Особен-ности платежной системы позволяют пользоваться кредитом без оплаты процентов, что в стимулирует про-никновение кредитных карт. Бра-зильцам все больше нравится жить в долг, вопрос лищь в том, как долго у них на это хватит денег?

Ист

очни

ки: В

икип

едия

, Abe

cs

БразилияЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ:

Бразилия по праву может называться страной контрастов, где фешенебельные небоскребы соседствуют с полуразвален-ными зданиями колониальной эпохи, а то и вовсе трущобами. Вместе с тем, анализ использования платежных карт дает четкое представление о наиболее экономически активных регионах страны, а также штатах, где современные платежные технологии еще только начинают проникновение. 26 штатов и один федеративный округ объединены в пять макрорегионов, это деление основано на общности природных, культурных, экономических, исторических и социальных условий в штатах, входящих в эти регионы.

Где в Бразилии жить хорошо?

НазваниеНаселение,

млн чел.в 2009 году

Состав

Доля в использовании карт в 2012 году, %

кредит-ных

дебето-вых

1. Централь-но-западный регион

13,6 Федеральный округ, штаты Гояс, Мату-Гросу, Мату-Гросу-ду-Сул 7 9

2. Северо-восточный регион

53,5

Алагоас, Баия, Мараньян, Параиба, Пернамбуку, Пиауи, Риу-Гранди-ду-Норти, Сеара, Сержипи

13 11

3. Северный регион 15,8

штаты Акри, Амазонас, Амапа, Пара, Рондония, Рорайма, Токантинс

3 3

4. Юго-вос-точный регион

80,7штаты Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Эспириту-Санту

65 62

5. Южный регион 27,3 штаты Парана, Санта-Катарина,

Риу-Гранди-ду-Сул 12 15

Владислав Ткачук

21

№ 1 2013 II квартал

Можно ли продать дом за вирту-альную валюту? Ранее такой вопрос вызвал бы смех, но в наши дни си-туация изменилась коренным образом. Так, житель Канады может стать

первым человеком, который продаст недвижимость за вир-туальную валюту Bitcoin, со-общили в BBC News ( 1 ).

Предприниматель Тэйлор Мор продает свой дом с двумя спальнями за 495 тыс. канадских долларов ($395 тыс.) или же эквивалент в вирту-альной валюте Bitcoin. В настоящее время Bitcoin широко используется в качестве альтернативной системы платежей. В последнее время ажиотаж вокруг нее нарастает, стремительный рост курса Bitcoin (стоимость одной криптомонеты доходила до $266), со-провождается скандалами с взломами Bitcoin-бирж и кражей пользователь-ских сбережений.

«Bitcoin действительно тяжело получить на руки, особенно если вы хотите купить крупную сумму виртуальных денег», — заявил г-н Мор. Канадец объяснил, что большое количество Bitcoin ему нужно для нескольких своих проектов.

Виртуальная валюта Bitcoin появилась в 2009 году, ею можно расплачиваться в сети Интернет и совершать обмен на реальные деньги (подробнее во вставке на с. 24). В отличие от других валют, Bitcoin не выпускаются центральным банком и не гарантируются каким-либо го-сударством. Тем не менее власти США пытаются регулировать Bitcoin.

Также Европейский центральный банк выпустил доклад, посвященный, в частности, виртуальной валюте Bitcoin. Чуть позже мы вернемся к вопросу отношений государства и Bitcon-сообщества, а пока несколько слов о новом феномене.

Феномен денегНам придется рассмотреть неко-

торые особенности всех денег, а не только BTC ( так называют «монетки» Bitcoin в сообществе). Дело в том, что когда мы хотим сравнить нечто настолько новое, как Bitcoin, с чем-то столь привычным, как деньги, нам нужно быть готовым к некоторой предварительной формализации по-нятий и того, и другого. И если с Bitcoin все обстоит достаточно оче-видно — на нашей памяти появились алгоритмы, прояснились свойства и сформировалось сообщество, то у денег довольно длинная история. Современные деньги (будем исполь-зовать это понятие традиционно, не включая в него «электронные деньги») — результат долгой транс-формации товара-посредника, удоб-ного для обменов и накоплений. Не станем углубляться в историю, чтобы не отвлекать читателя от предмета этой статьи, но все же заметим: одним из важнейших свойств товара-посред-ника является ликвидность, то есть способность к быстрому обмену на необходимый покупателю товар по цене актива, близкой к его рыночной стоимости. Заметим, что в наших условиях ликвидность золотых

слитков ниже, чем швейцарских франков, а у франков, в свою оче-редь, ниже, чем у гривны, так как купить картошку (формально го-воря — обменять актив на нужный нам товар) — сложнее за золото, чем за гривну.

Итак, мы выделили у привычных нам сегодня денег две важных в обы-денной жизни функции: платежи и накопления, а также важное свойство, — высокую ликвидность. При этом сегодня привычные деньги реализуют обе функции не безупречно. При вы-полнении платежа нам приходится либо передавать банкноты из рук в руки, что требует физического при-сутствия и сопряжено с рисками при транспортировании, либо ожидать выполнения безналичного платежа банком, что не всегда происходит мгновенно и не всегда доступно в любой момент времени. Еще хуже обстоит дело с функцией накопления. Деньги, которыми мы пользуемся, — фиатные, то есть их эмиссия и номи-нальная ценность устанавливаются государством (или центробанком, что непринципиально). Доступность эмиссии порождает инфляцию, поэтому при долговременном на-коплении ценность «кубышки» сни-жается, что заставляет еe владельцев искать способы инвестирования в другие активы.

Создатели Bitcoin алгоритми-чески устранили оба недостатка (см. вставку на с. 24). Процесс платежа в рамках сообщества происходит в

Чем определяется будущее такого феномена, как BitcoinТЕХНОЛОГИИ:

Криптовалюта Bitcoin:игрушка гиков или деньги будущего?Появившись на свет как забава хакеров, электронная валюта Bitcoin превратилась в средство платежей, чьим оборотом заинтересовались США и Евросоюз. Чем от-личается Bitcoin от всего, что было раньше, и почему она может стать деньгами будущего?

22

№ 1 2013 II квартал

Технология, которая изменит мирМеня очень веселит эта история (о ди-рективе FinCEN для регулирования виртуальных денег. — Ред.). Поскольку технология открыта и опубликована, то завтра могут появиться Bitcoin2, Bitcoin3, Bitcoin398… Я могу точно сказать, и я

много раз говорил — эта технология из-менит мир. В любом случае! Будет ли она регулироваться или нет, будет ли она запрещаться, будут ли сбрасывать атомную бомбу на серверы, занимаю-щиеся проверкой блоков-кандидатов. Независимо ни от чего эта технология окажет решающее влияние на наше бу-дущее. Мы увидим это в течение десяти–пятнадцати лет. Эта технология решаю-щим образом изменит наше отношение к деньгам как к таковым. В первую оче-редь за счет того, что люди массово осознают: деньги как таковые не имеют прямой связи с эмиссионным центром, с государством и т. д. Это очень слож-ный длительный общественный про-цесс. Точно так же как понадобилось, условно говоря, 150 лет, чтобы вбить в голову, что в каждой стране должен су-ществовать единый эмиссионный центр под названием центральный банк. Дело в том, что предыдущие 5 тыс. лет все об-

стояло наоборот. Но за 150 лет все при-выкли, и не осталось людей, которые помнят, как это было устроено раньше. Точно так же сейчас будут очень серьез-ные перемены, и через какое-то время люди не будут понимать, как вообще могла быть построена такая странная система? Они скажут, что вообще непо-нятно, как эта система работала. И как люди жили в условиях непрерывной ин-фляции, а инфляция — это же следствие существования центральных банков. Период существования инфляции пре-небрежимо мал в сравнении с периодом даже хорошо документированной исто-рии. И мы не понимаем, как жили люди в дефляционном мире. Bitcoin — это явно дефляционная система. Система, в ко-торой деньги непрерывно дорожают, а не дешевеют. И мы сейчас не понимаем, как люди жили, как развивалась эконо-мика в дефляционном мире. Но это же происходило в течение тысяч лет.

любое время и очень быстро, а в силу абсолютной (теоретической) ограни-ченности эмиссии количество BTC по мере их «добычи» может лишь стремиться к 21 млн, но никогда не достигнет этого порога. Более того, заметим, что в наших условиях BTC не угрожает инфляция.

Хуже обстоит дело с ликвидно-стью: для того чтобы «монетку» BTC приняли в качестве платежа, не только ее владелец, но и получатель платежа должны принадлежать к сообществу пользователей этой технологии. Се-годня продавцов товаров и постав-щиков услуг, готовых принимать Bitcoin, уже не так катастрофически мало, как несколько лет назад (см. например, ( 2)), но все же сказать, что это популярный способ оплаты будет фанта-стическим преувеличением. Понятно, что по мере роста числа пользова-телей Bitcoin ликвидность будет расти и сможет, в конце концов, составить конкуренцию даже аме-риканскому доллару. Но пока функция накопления — привлека-тельнее, а это притягивает спеку-лянтов и порождает различные негативные последствия: от не-справедливых обвинений в постро-ении финансовых пирамид до банальных взломов и краж.

Рост популярностиПонятно, что каждый раз, когда

существующая денежная система дает сбой или демонстрирует не-стабильность, альтернативное пред-ложение в лице Bitcoin улучшает свои позиции. Во время непростой ситуации на Кипре, когда банки за-крывались не на один день и лимит на снятие денежных средств в бан-коматах падал до 100 евро в день, появилась идея поставить банкомат с виртуальной валютой Bitcoin. Другой пример — запуск нового сервиса Bitcoin Tipper, который по-зволяет пользователям переводить валюту Bitcoin через социальную

сеть Twitter. Люди обменива-ются BTC анонимно, минуя при этом традиционные фи-нансовые институты. Поэтому

платеж невозможно обложить на-логами, заморозить или отследить.

В конце 2012 года француз-ский производитель программного обеспечения Paymium заключил партнерское соглашение с банком Credit Mutuel и платежной ком-панией Aqoba с целью позволить компании Bitcoin Central функци-онировать на рынке в качестве пла-тежного провайдера, о чем сообщал портал ThePaypers.

Средства должны проходить через

банк Credit Mutuel под именем поль-зователя на счет, который получит свой собственный международный банковский номер. Как и любой другой банковский счет, он позволит начислять зарплаты и пенсии, конвер-тировать деньги в Bitcoin. Пользова-тели также получают возможность заказать дебетовую карту, чтобы оплачивать покупки в евро и «бит-коинах», снимать наличные.

Также в прошлом году Bitcoin-биржа BitInstant объявила о рас-ширении возможностей покупки и использования для оплаты Bitcoin в новых точках присутствия в США, России и Бразилии. По замыслу созда-телей проекта, купить криптовалюту можно будет, распечатав платежку с сайта BitInstant и переведя деньги в ближайшем отделении банка. Впо-следствии биржа планировала за-пустить международную дебетовую карту Bitcoin и даже намекала на возможное сотрудничество с сетью MasterCard (которое, к слову, между-народной платежной системой не подтвердилось). Компания возлагала большие надежды на новый про-дукт, — Paycard. И даже привлекла к партнерству два банка, имена которых так и не были разглашены.

Амбициозные планы предпо-лагали, что каждая Paycard будет

МН

ЕНИ

Е ЭК

СПЕР

ТА

Александр Ольшанский ,президент холдинга «Интернет Инвест»

23

№ 1 2013 II квартал

иметь уникальный Bitcoin-адрес и QR-код, которые позволят пере-водить биткоины на карту, где они будут автоматически преобразованы в национальную валюту владельца. В преддверии запуска карты, гене-ральный директор BitInstant Чарли Шрэм обещал, что одним из главных преимуществ карты будет низкая стоимость конвертации между ва-лютами — «ниже, чем вы заплатите Travelex и Western Union в любом аэропорту». Ввиду того что ин-формации о Paycard в настоящий момент немного, возможно, что дальше слов этот проект не пошел.

Детские болезни BTCОграниченность реального то-

варно-денежного оборота, в котором в роли денег выступают BTC, на фоне отсутствия значительного предложения таких «монет» на биржах обмена вместе с невозмож-ностью существенно повлиять на это предложение, а также сравнительно небольшие размеры рынка вирту-альных денег (в настоящий момент в обороте находится около 11 млн «монет» стоимостью $2,1 млрд), делают курс криптовалюты очень чувствительным к ажиотажному спросу. В прошлом году за один бит-коин давали всего $5, в конце марта этого года — давали уже $45–55. Потом всего за пару дней стоимость электронных денег возросла до $65, отмечает интернет-сайт The New Yorker. В начале апреля курс на крупнейшей Bitcoin-бирже Mt.Gox перевалил за $100, а в середине

месяца достиг своего исторического максимума в $266.

Фактически очень значительную часть оборота BTC составляют спе-кулятивные продажи/покупки монет на биржах–обменниках. Именно эта особенность подталкивает искателей сенсаций говорить о Bitcoin как о пузыре или даже пирамиде. Хотя на самом деле нет таких важных при-знаков финансовой пирамиды, как первичная эмиссия акций и выплата дивидендов. Деньги вводятся («май-нятся», добываются) с постоянно убывающей скоростью (сейчас — примерно 25 BTC каждые 10 минут) и раздаются участникам генерации под-тверждений для транзакций. Причем получение дохода возможно только в результате продажи BTC, но никак не в виде дивидендов.

Другим признаком «нежного возраста» Bitcoin служит отсут-ствие официальной реакции на него финансовых регуляторов большин-ства эмитентов популярных валют. Впрочем, как раз эта ситуация начинает изменяться буквально на наших глазах.

О Bitcoin заговорили регу-ляторы в Европе…

Растущая популярность вирту-альной валюты долго игнорировалась крупнейшими регуляторами, но такая ситуация не могла остаться неиз-менной. И первым отреагировал Европейский центральный банк, выпустив в конце прошлого года 55-страничный доклад, посвященный виртуальным валютам, в частности

Bitcoin ( 3). В документе проводятся исследования данных валют.

Европейский центральный банк предупреждает, что рост по-пулярности виртуальных валют, в том числе Bitcoin, может оказать негативное, влияние в связи с их внутренней нестабильностью. ЕЦБ также отметил, что большинство таких валют слишком малы, чтобы поставить под угрозу финансовую стабильность. Но они представ-ляют собой проблему для органов государственной власти в связи с правовой неопределенностью своего статуса. Виртуальную валюту часто используют преступники с целью отмывания денег.

Отсутствие всеобъемлющего регулирования является ключевой темой в публикации Европейского центрального банка, который вы-ражает озабоченность по поводу уровня кредитных, ликвидных, опе-рационных и легальных рисков, на-вязанных пользователям. «В связи с небольшим количеством виртуальной валюты эти риски ни на кого не влияют, кроме как на пользователей этих валют. Данная оценка может измениться, если использование виртуальных валют значительно возрастет», — отмечается в докладе.

…и регуляторы в СШАВ отличие от европейского, аме-

риканский регулятор решил, что если уж заниматься новыми деньгами, то стразу путем создания для них правил. Подразделение министерства

Mt. Gox(USD) mtgoxUSD

UTC — http://bitcoincharts.comApr 15, 2013 — DailyOp:90, Hi:102, Lo:81.11, Cl:82 Vol: 145.6K

600K

550K

500K

450K

400K

350K

300K

250K

200K

150K

100K

50K

190K

22 25 1 Mar 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 Apr 4 7 10 1316 Feb

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Цена криптовалюты остро реагирует на спекулятивный спрос. В течение месяца BTC подорожал в четыре раза (Источник: www.bitcoincharts.com)

Чем определяется будущее такого феномена, как BitcoinТЕХНОЛОГИИ:

24

№ 1 2013 II квартал

финансов США FinCEN, занимаю-щееся борьбой с различными фи-нансовыми преступлениями, в директиве FIN-2013-G001 опреде-лило правила для лиц, которые ис-пользуют виртуальные валюты (обмен, прием, платежи и т. д.). Речь

идет об обезличенных децен-трализованных виртуальных валютах, но фактически это прежде всего Bitcoin ( 4 ).

Согласно законам США, фи-нучреждения обязаны собирать информацию о подозрительных транзакциях и предоставлять ее федеральному правительству. В случае же децентрализованной ва-люты трудно провести четкую грань между обычным пользователем и финансовым учреждением. Каждый пользователь, занимающийся май-нингом, является эмитентом валюты. Кроме того, он также помогает осуществлять пе-реводы внутри сети. FinCEN рекомендует счи-тать всех участников сети Bitcoin, которые не занимаются обменом

виртуальной валюты на другие денежные единицы или товары, простыми пользователями, на ко-торых не распространяются правила финансового мониторинга. А вот обменники, магазины и сайты, при-нимающие биткоины, должны счи-таться финансовыми учреждениями.

Что касается децентрализованных валют, то им посвящено всего два абзаца. Более того, многие понятия пока не ясны. Почти каждый участник может время от времени продавать или совершать обмен биткоинов. Как определить границу и какую информацию должны предоставлять обменники, не совсем понятно. Воз-можно, обменники скоро заставят в обязательном порядке собирать пер-сональные данные обо всех клиентах. Опасность оказаться финансовыми учреждениями только вслед-ствие приема BTC, конечно, торговцев не радует и может стать ощутимым тормозом на пути преодоления «детских бо-лезней». Возможно, что именно на

это и рассчитывает регулятор.Главный юрисконсульт Bitcoin

Foundation (некоммерческая орга-низация, занимающаяся развитием системы Bitcoin) Патрик Мерк вы-ступил с критикой отдельных пун-ктов директивы FinCEN. Краткое резюме позиции регулятора, по его мнению, выглядит следующим об-разом. Чтобы совершать покупки с помощью Bitcoin, пользователям не нужно регистрироваться в FinCEN. Однако это, возможно, придется сделать тем, кто принимает у поль-зователей деньги в обмен на бит-коины, и это точно придется сделать тем, кто эмитирует (добывает) бит-коины, а также занимается пере-водом виртуальной валюты по поручению третьих лиц. По мнению г–на Мерка, эта схема значительно

расширяет действие закона о банковской тайне (BSA) и полномочия FinCEN, и будет неприемлемой для многих,

если не для большинства участников сообщества Bitcoin ( 5 ).

Принципы работы Bitcoin очень остроумно составлены, но при этом просты для понимания. Идеи проекта скорее социальные, чем техно-логические, хотя возможны они стали именно благодаря развитию технологий. Прежде всего— коммуникационных и криптографических.

Если вы не собираетесь самостоятельно анализировать защищенность криптовалюты или создавать программы, реализующие протоколы Bitcoin, то не придется и вникать в подробности используемых криптографических алгоритмов — достаточно поверить в их надежность (для работы выбраны алгоритмы, которым не первый год до-веряют весьма уважаемые эксперты, а используют их крупнейшие финансовые организации). Для понимания работы нам потребуется освоить всего несколько базовых элементов. Чтобы не утонуть в подробностях, мы в дальнейшем не будем огова-ривать различные вариации действий (на самом деле протокол Bitcoin довольно открыт и может быть существенно расширен при необходимости). Рассмотрим лишь самые простые операции.

ТранзакцииВ основе всей работы лежит понятие транз-

акции. В общем-то оно мало отличается от обще-принятого. Все транзакции публичны и доступны всем пользователям.

Протокол Bitcoin определяет, что транзакция— это раздел данных, который описывает перевод

отправителем монет (BTC), ранее переведенных ему, новому получателю, который соответствует не-которым условиям, например, имеет определенный Bitcoin-адрес (можно также указать несколько получателей и причитающиеся каждому из них суммы). Под «ранее переведенными монетами» подразумевается результат подтвержденных транзакций, на которые даются ссылки и дока-зательства, что отправитель в новой транзакции являлся получателем в предшествующих тран-закциях. Как минимум одна уже свершившаяся транзакция должна быть указана как «вход», но если вы получали монеты в результате нескольких транзакций, то вы вольны все их объединить и перераспределить одной транзакцией, просто перечислив во входящей части несколько соответ-ствующих ссылок. Широковещательная рассылка

по всем пользователям проекта транзакции (то есть раздела данных, описывающего переводы) и составляет начало процесса платежа.

Для того чтобы платеж стал необратимым, а результатом перевода можно было воспользо-ваться, транзакция нуждается в подтверждении. Таким подтверждением служит ее включение в запечатанный блок. Вот в этот момент и проявляется социальный характер проекта, так как создание блоков (и подтверждение транзакций) — про-цесс, добровольно выполняемый сообществом пользователей Bitcoin.

Блоки и их цепочкиЧасть пользователей Bitcoin принимает

участие в генерации блоков (на сегодняшний день это примерно каждый четвертый пользо-ватель). Генерация блоков вознаграждается (за каждый сгенерированный блок его создатели получают вновь «добытые» монеты и комиссии за транзакции, которые включены в блок). Блоки нумеруются и связываются в цепочку (каждый следующий блок содержит информацию о пре-дыдущем, позволяющую легко проверить, не был ли подменен предыдущий блок). Каждый пользователь получает доступ ко всей цепочке блоков и, таким образом, у каждого пользователя хранятся все транзакции, которые происходили в сообществе. До тех пор пока честных пользо-вателей больше, чем мошенников, подменить

Как работает Bitcoin

ВЫХОД

Ссылка на одну из ранее подтвержденных транзакций.Подпись — доказательство, что вы были получателем

Ссылка на одну из ранее подтвержденных транзакций.Подпись — доказательство, что вы были получателемСсылка на одну из ранее подтвержденных транзакций.Подпись — доказательство, что вы были получателем

Сумма переводаУсловие получения

Сумма переводаУсловие получения

Сумма переводаУсловие получения

На входе транзакции — ссылки на выходы ранее совер-шенных транзакций. Сумма всех входов не должна пре-вышать суммы всех выходов. Если сумма переводов на выходе меньше, чем сумма на входе, то разница обра-зует комиссию за подтверждение транзакции. Чтобы не потерять ту часть входной суммы, которую вы хотите оставить себе, один из переводов делают в свой адрес (то есть один из получателей — сам отправитель).

25

№ 1 2013 II квартал

Вместе с тем, Гевин Андерсен, ведущий специалист и разработчик в Bitcoin Foundation, склонен видеть в попытках регулирования позитивные моменты. «Директива FinCEN дает пользователям и бизнесу Bitcoin про-зрачные правила относительно того, как именно они буду или не будут регулироваться правительством. Это прекрасно для рядовых пользователей, поскольку FinCEN дал понять, что использование Bitcoin для оплаты товаров и услуг абсолютно легально. И, в долгосрочной перспективе, это прекрасно для бизнеса, потому что бизнес будет знать, каким образом его классифицирует регулятор и на какие законы и правила нужно ориентиро-ваться, работая с США», — полагает г–н Андерсен.

По мнению эксперта, дирек-тива стала неприятной новостью прежде всего для мелких Bitcoin-based бизнесов, которые полагали, что их деятельность и вовсе не будут регулировать. Большие компании уже какое-то время ожидали чего-то

подобного и были внутренне готовы к попыткам регулирования.

Обозримые перспективыАналитики не раз отмечали, что

попытки отдельных государств регу-лировать оборот виртуальных денег только подстегивают интерес поль-зователей к Bitcoin, как и проблемы существующей финансовой системы, падения доверия к банковскому сек-тору. Уже сегодня многие высо-котехнологичные бизнесы, среди которых WordPress, Reddit и Mega принимают, биткоины для оплаты своих услуг. Также расчеты с по-мощью виртуальной валюты давно проводят тысячи мелких бизнесов и частных пользователей. Суще-ствуют онлайновые магазины (на-пример, bitcoinstore.com) и даже казино (такие как SatoshiBet), где все расчеты происходят исключительно в биткоинах. Параллельно с рас-пространением криптовалюты идет развитие инфраструктуры: обменные пункты, привязка Bitcoin-кошельков

к банковским картам и даже системы, обслуживающие так называемые бумажные кошельки, которые можно распечатать для надежного хранения виртуальных денег в офлайне.

Впрочем, способна ли распре-деленная сеть Bitcoin и обслужи-вающие обращение криптвалюты сервисы справиться с такой популяр-ностью? Bitcoin продемонстрировал 11 апреля новый максимум обменного курса: около $266 за одну монету и рекордную скорость падения до уровня почти $100/BTC. Массовый интерес владельцев этого платежного средства вызвал перегрузку таких ресурсов, как Bitcoinity.org (http://bitcoinity.org/markets), Bitcoincharts (http://www.bitcoincharts.com/markets/mtgoxUSD.html) и др., сделав их ча-стично недоступными. После резкого падения курса произошел «отскок» и в момент написания этой статьи курс колебался в прелелах около $145 за один BTC. Интересно, что в разных странах, а иногда и в разных городах курс Bitcoin разный. По

блок или транзакцию нереально.Необходимость взаимодействия большого

числа пользователей при создании блоков опре-деляется сложностью создания блока. Дело в том, что в структуру блока, кроме списка транзакций, которые произошли за время генерации блока, включаются еще и специальные поля. Значения этих полей у действительного блока должны удовлетворять столь сложным условиям, что найти эти значения по силам только обладателю невероятной вычислительной мощи. Сложность задачи поиска может легко изменяться и всегда удерживается на таком уровне, чтобы время по-иска блока всем сообществом составляло около 10 минут. В настоящее время суммарная про-изводительность тех, кто участвует в генерации блоков, составляет тысячи петафлопс, то есть количество операций с плавающей запятой, не-обходимых для генерации блока, определяется числом с 21 нулем!

Итак, сообщество примерно каждые десять минут генерирует новый блок и включает в него все произошедшие с момента окончания генерации предыдущего блока транзакции, удовлетворяющие требованиям протокола Bitcoin. Сгенерированный блок присоединяется к цепочке (рассылается всем участникам проекта). Транзакции становятся под-твержденными с этого момента, все получатели, упомянутые в транзакциях, могут тратить деньги (создавать свои транзакции), а сообщество начи-нает поиск следующего блока. Динамику процесса создания блоков можно посмотреть на многих

специализированных сайтах проекта, например, на сайте Bitcoin watch http://bitcoinwatch.com/.

Сложность создания блоков является своего рода гарантией от их подделки и рассылки фаль-шивок, поскольку проверить, соответствует ли блок требованиям протокола Bitcoin, довольно просто, а найти значения полей блока, удовлетворяющих этим требованиям с измененными значениями транзакций — невероятно сложно.

Вознаграждение за создание блока снижается вдвое после генерации каждых 210 тыс. блоков. Поскольку темп генерации поддерживается при-мерно постоянным (блок за десять минут), то известно, что вознаграждение «за добычу» сни-жается примерно раз в четыре года. В настоящий момент вознаграждение составляет 25 BTC (это значение действует с 28 ноября 2012 года, до этого дня вознаграждение составляло 50 BTC). Общее количество добытых монет определяется суммой геометрической прогрессии и никогда не превысит 210 000 * 50 * 2 = 21 000 000 монет.

Bitcoin-адреса и их владельцыПоследнее понятие, которое нам необхо-

димо, чтобы не путаться в представлениях о работе криптовалюты, — это Bitcoin–адреса. Про-граммное обеспечение, поддерживающее работу с Bitcoin-сетью, генерирует для пользователя пары криптографических ключей; в каждой паре два ключа: открытый и секретный. Сгенерированная пара сохраняется в так называемом кошельке пользователя (файл wallet.dat). Открытый ключ

длиной 512 бит преобразуется в Bitcoin-адрес, состоящий из цифр и букв латинского алфавита, так, что проверить соответствие открытого ключа адресу очень просто, а получить из адреса значение ключа практически нереально. Се-кретный ключ остается никому не известным и хранится только у пользователя. При создании транзакции, на входе которой получение монет на Bitcoin-адрес, пользователь объявляет свой публичный ключ, что позволяет подтвердить, что он был получателем в предшествующей транзакции, а также подписывает при помощи секретного ключа характеристики этой тран-закции. Проверить подпись (и корректность создаваемой транзакции) позволяет открытый ключ, а сгенерировать подпись можно только владея секретным ключом. Таким образом, доступ к переведенным деньгам, несмотря на то что все транзакции видны всем, имеет лишь владелец секретного ключа.

У каждого пользователя может быть не-ограниченное количество Bitcoin-адресов и соответствующих им ключей. Более того, реко-мендуется использовать новый ключ для каждой новой транзакции, чтобы сохранять анонимность распространения монет. В частности, в транзакции, в которой вы тратите не все полученные на ее входе деньги, остаток вы можете зачислять на новый собственный адрес, таким образом, никто из внешних наблюдателей не может оценить, у кого из пользователей накапливаются монеты и сколько их у него.

Чем определяется будущее такого феномена, как BitcoinТЕХНОЛОГИИ:

26

№ 1 2013 II квартал

данным на начало апреля, за один биткоин в Киеве дают 1649,57, в Москве — 6 269,83 грн.

Резкий скачок комментируют многие средства массовой инфор-

мации. В частности Guardian ( 6) отмечает, что необычная динамика не связана с кипр-ским кризисом, так как ос-н о в н о й о бъ е м с д е л о к приходится на США и Се-верную Европу. TechCrunch ( 7) в своем комментарии связывает возникшую панику с отставанием в процессе торгов на крупнейшей бирже Mt.Gox ( 8), возникшем из-за чрезвычайно высокого интереса к Bitcoin, спровоци-ровавшего наплыв новых пользователей. В Facebook-посте ( 9) на странице биржи отмечается, что биржа

«стала жертвой собственного успеха», так как количество сделок утроилось за сутки, а число новых аккаунтов, от-крытых за первую декаду апреля превышает аналогичную цифру за весь март на 25%.

К слову, по данным недав-него исследования Google, наи-больший интерес к криптовалюте Bitcoin проявляют российские

интернет-пользователи. Наибольшее количество запросов «Bitcoin», как показывают данные Google, исходит из России. Следом идут Эстония, США и Финляндия.

Хакеры, мошенники и другие неприятности…

Было бы нечестно не упомянуть в этом обзоре о проблемах Bitcoin, связанных с человеческим фактором ведь любая деятельность, связанная с деньгами, инновационный проект привлекают не только добросовестных пользователей. Довольно условно можно вы-делить несколько направлений, не побоимся этого определения, пре-ступной деятельности. Самое простое из таких направлений — традици-онные мошенничества, просто ис-пользующие в качестве денег BTC. Типичный пример —

пирамида Bitcoin Savings & Trust. Скандал разраз-ился в августе прошлого года ( 10), когда пирамида рухнула.

Менее привычными для фи-нансовых преступлений являются злодеяния, основанные на особен-ностях Bitcoin, как феномена компьютерного мира. Непо-нимание пользователями того, где кроются опасности при

размещении специфичного ПО на компьютере, порой позволяет хакерам получить доступ к чужим ресурсам. И это несмотря на то, что сама по себе пиринговая криптовалюта очень хорошо защищена как благодаря эффективным криптоалгоритмам с открытым ключом, так и самим характером p2p — сети.

Пример подобной неприятности случился в сентябре 2012 года, когда от рук хакеров пострадал Нью-

Йоркский обменник Bitfllor ( 11). По данным PCWorld, в результате несанкционирован-ного доступа злоумышленникам

удалось вывести из обменника имев-шийся там запас примерно в 24 тыс. BTC. По оценкам новостного бюро IDG, в пересчете по курсу на момент кражи сумма ущерба составила около

$250 тыс. ( 12). В открытом письме, адресованном вла-дельцам Bitcoin, компания объ-явила, что все операции

прекращаются до тех пор, пока не будет оценен весь ущерб.

Роман Штильман, создатель Bitfllor, сообщил, что хакеры завла-дели незашифрованными резервными

копиями ключей, которые потом были использованы для вывода монет с Bitfloor ( 13). «Ре-зервное копирование было

Блогер Forbes Тимоти Ли, подавляющее большинство постов которого в последнее время посвящены Bitcoin ( http://www.forbes.com/sites/timothylee/2013/04/03/four-reason-you-shouldnt-buy-bitcoins/ ), описал главные, по его мнению, причины, подталкивающие отказаться от ин-вестирования в криптовалюту. Несмотря на то, что сам автор владеет некоторым количеством виртуальных монет, он во многом солидарен с ведущим специалистом Bitcoin Foundation Гей-вином Андерсеном. Последний не устает повторять, что Bitcoin всего лишь эксперимент, и призывает инвестировать в него только то время и те деньги, которые вы легко готовы потерять ( http://www.newyorker.com/online/blogs/elements/2013/04/the-future-of-bitcoin.html ).

Тимоти Ли отмечает, что, несмотря на все преимущества, система Bitcoin имеет и очевидные недостатки. Отсутствие обоснованной критики вир-туальной валюты способно вызвать завышенные от нее ожидания и, как следствие, надуть огромный

пузыр, который рано или поздно лопнет. Будучи поклонником Bitcoin и владельцем определенной суммы в этой валюте, автор рекомендует дважды подумать перед тем, как инвестировать в Bitcoin, и вот почему.

Возможность потерять всеТрадиционные финансовые продукты пред-

полагают сильную защиту потребителя. На случай неправомерных транзакций по кредитной карте или разорения банка существуют законы, призванные ограничить потери клиента. По отношению к Bitcoin такая защита вовсе отсутствует. В случае кражи или потери монет вернуть их назад будет очень непросто. Тем более что оба способа хранения виртуальный денег — в виде зашифрованных ключей на собственном жестком диске или же делегировав права на хранение стороннему wallet-сервису — относительно небезопасны.

Действие вредоносных программ, сбои в ра-боте жесткого диска, атака хакеров или банальная

ошибка пользователя способны в считаные секунды стереть, в прямом смысле этого слова, все сбере-жения. Сторонние сервисы, как правило, более компетентны в вопросах безопасности и лучше подготовлены к возможным атакам. Но и здесь приходится беспокоиться по поводу мошенниче-ства и банальных недосмотров тех, кто управляет этими сервисами. Тем более что примеров потерь клиентских сбережений уже немало. И в случае чего пользователям некуда обратиться за помощью.

Опасность регулированияСовсем недавно Федеральное агентство по

борьбе с отмыванием денег огласило новые пра-вила работы рынка виртуальных денег. С какой-то, стороны, текущее положение дел скорее благо-приятно для Bitcoin. Взявшись за регулирование работы обменников, контролирующие органы оставили в покое остальную часть экономики Bitcoin. Но это только пока.

Система Bitcoin очень устойчива к любым

четыре причины не покупать Bitcoin

27

№ 1 2013 II квартал

сделано, когда я многократно делал апгрейды», — признался г–н Штильман. В то время как рабочие ключи хранятся в зашифрованной области, резервные копии не были защищены, что и позволило злоу-мышленникам получить доступ к ним. «В качестве крайней меры я буду вынужден полностью закрыть Bitfloor и инициировать выплату по счетам, используя доступные на данный момент фонды», — пишет г–н Штильман. Оборот Bitfloor со-ставлял около 64 тыс. BTC в месяц (порядка $ 717 тыс.), комиссия в 0,3% давала доход около $2100. Об-менник был, по мнению его вла-дельца, четвертым по величине среди обменников BTC/USD и самым крупным в США.

Одной из причин, периодически порождающей подобные неприят-ности, является принципиальная не-обходимость обменников. Ведь обмен BTC на более распространенные фиатные платежные средства не может быть выполнен иначе, чем за счет их создания — появления юри-дических лиц в конкретной правовой среде того или иного государства, действующих, однако, вне поля официальных финансовых ре-гуляторов. При этом непод-контрольность оказывается

потенциальной слабостью, так как отсутствуют сертифицированные процедуры защиты данных. Боль-шинство неприятностей, подобных описанной выше, можно было бы предотвратить, используя относи-тельно несложные правила защиты данных, которые непременно сделал бы условием сертификации любой регулятор. Справедливости ради, следует отметить, что и у лицен-зированных операторов случаются громкие провалы.

Еще один вид специфичной криминальной деятельности — ис-пользование чужих компьютеров для «добычи» BTC-монет. В середине апреля 2013 года в интернет-СМИ активно распространялась инфор-мация о набирающих обороты вре-доносных кампаниях в Skype. Как сообщили специалисты из «Лабора-тории Касперского», пользователям отправляются вирусные ссылки с обещаниями интересного видео- и фотоконтента. Конечной целью одной из кампаний предположительно яв-ляется мошенническая генерация виртуальной валюты Bitcoin.

Первая атака, о которой сооб-щила «Лаборатория Каспер-ского» ( 14) , до стигла рекордных масштабов в начале апреля, когда число переходов

по вредоносной ссылке составило около 2,7 раза в секунду. Больше всего жертв трояна было в России, Украине, Болгарии, Китае, Тайване и Италии. Не прошло и месяца, как стало известно об еще одной по-хожей атаке. При попытке перехода по вредоносной ссылке на ком-пьютер также устанавливалась про-грамма для генерации BTC.

Вместо заключенияBitcoin на наших глазах пере-

живает ответственный период своего развития. В зависимости от массовости его использования, реакций национальных и междуна-родных регуляторов, стабильности (а точнее — нестабильности) при-вычных финансовых инструментов, да и многих других факторов, BTC могут стать популярным и про-зрачным средством платежа и на-коплений, а могут остаться теневым инструментом вроде сегодняшней хавалы. Возможны и другие сце-нарии например, появление много-численных клонов этой системы, которые станут популярными в отдельных нишах. Уверенно же можно сказать, что внимательное отношение к происходящему с и вокруг Bitcoin будет вознаграждено.

попыткам регулирования. Но именно это при-влекает в нее людей, вовлеченных во всяческие сомнительные бизнесы, такие как торговля нарко-тиками или азартные игры. С распространением технологии ее все чаще начинают применять те, кто хочет избежать государственного регулирования. И в какой-то момент государство решит, что Bitcoin – это гигантская машина по отмыванию денег и попытается ее прикрыть.

Разумеется, полностью уничтожить Bitcoin у них не получится. Зато они смогут загнать систему в глубокую тень. Это отвернет от виртуальной валюты представителей честного бизнеса, а обменный курс «монет» просядет ровно в тот момент, когда FinCEN объявит о новых ограничениях исполь-зования Bitcoin.

Ограничения ростаВажно понимать, что протокол Bitcoin предпо-

лагает, что все узлы сети Bitcoin загружают и хранят в себе копию всех транзакций, когда–либо произо-шедших в системе. С ростом популярности Bitcoin нагрузка на компьютеры-узлы сильно растет. По

словам автора, в последний запуск клиента Bitcoin ему потребовалось несколько часов для загрузки всех транзакций, которые произошли с момента предыдущего запуска несколько недель назад.

Сейчас система имеет довольно большой запас прочности. Но если темпы роста экономики Bitcoin сохранятся, предел будет достигнут уже в ближайшие несколько лет. Это не будет ката-строфой, так как протокол Bitcoin имеет элегантную систему приоритетов, позволяющую более важным транзакциям проходить быстрее . Но это означает серьезные ограничения системы в долгосрочной перспективе. Например, Bitcoin никогда не сможет заменить платежные карты, поскольку количество транзакций по последним заметно превышает возможности системы.

Малая распространенностьИ, наконец, главный вопрос о том, как ис-

пользовать Bitcoin в реальной жизни. Известно, что Bitcoin популярен в торговле наркотиками и азартных играх. Но есть ли у валюты более при-личные сферы применения? Сторонники Bitcoin

говорят, что такие магазины, как BitcoinStore, имеют оборот на уровне $500 тыс в месяц. Но как этот скромный объем соотносится с общим количеством монет, стоимость которых давно перевалила за миллиард долларов?

Разумеется, экономика Bitcoin может значи-тельно вырасти за ближайшие годы. А инвесторы будут покупать монеты в надежде на их будущий рост, полагает эксперт. Возможно, они и правы, но такой рост все равно будет весьма ограниченным. Использование Bitcoin должно расти быстрее, чтобы соответствовать текущему объему виртуальной валюты. Если в угоду ожиданиям спекулянтов такого роста не будет, обменный курс Bitcoin обвалится, даже если «реальная» экономика «монет» будет продолжать расти.

Сам блогер полагает, что стоимость Bitcoin еще какое-то время будет расти. Он намерен держать некоторое количество «монет», чтобы следить за развитием событий. Но всех, кто планирует инвестировать в криптовалюту, Тимоти Ли при-зывает отдавать себе отчет в том, что это очень рискованные инвестиции.

Нина Крузова, Борис Оболикшто

Чем определяется будущее такого феномена, как BitcoinТЕХНОЛОГИИ:

28

№ 1 2013 II квартал

Нацбанк положил глаз на электронные деньги

Стремительно растущий рынок электронных денег до недавнего времени работал вне правового поля Украины. К чему приведут попытки регулировать оборот виртуальных денег, кто от этого выиграет, а кто — проиграет?

О регулировании рынкаэлектронных денегБУКВА ЗАКОНА:

Как сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Нацбанк Украины, сумма электронных денег, потра-ченных на оплату товаров в Сети, за три квартала 2012 года составила 1,164 млрд грн ($145,6 млн). Эта цифра увеличилась почти в 10 раз по сравнению с показателем за весь 2011 год. «Лидером по объему использования электронных денег является система – ГлобалМани», — сообщили в НБУ.

Такой сегмент экономики не мог долго работать вне правового поля. В прошлом году Нацио-нальный банк Украины сделал все возможное, чтобы законодательно очертить принципы работы рынка электронных денег, а также обе-спечить себе рычаги влияния на этот рынок. Не вызывает сомнений тот факт, что изменения в законо-дательстве Украины относительно платежных систем и электронных денег давно назрели. Об этом

говорили многие эксперты и участ-ники этого рынка (см., например, нашу публикацию «Возможности e-платежей опережают за-конодательство» ( 1)). Тем не менее, закон вызвал не-однозначную реакцию как мелких участников рынка, так и крупных международных игроков.

История вопросаВ цивилизованном мире элек-

тронные деньги и множество альтер-нативных платежных инструментов давно начали активно использоваться и прочно укрепились на финансовом рынке. Пользователи многих стран убедились, что использовать элек-тронный кошелек, мобильный те-лефон или специальную платежную карту очень удобно для оплаты ав-топарковок и коммунальных услуг, услуг мобильных и интернет-про-вайдеров, онлайн-покупок и многих других действий в Интернете.

Это же стало одной из причин активизации использования элек-тронных денег в Украине. Однако

вместо того, чтобы оперативно отреагировать на стремительное развитие платежных систем и технологий, украинские государ-

ственные структуры заняли выжи-дательно-запретительную позицию. Фактически на рынке не были опре-делены условия для конкурентной борьбы отечественных и зарубежных систем электронных платежей, и вполне логично, что возникло стрем-ление взять рынок электронных денег под контроль государства.

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект № 10656 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових рахунків» был принят парламентом в целом 18 сентября прошлого года. А уже 27 сентября, вопреки надеждам многих участников

Закон Украины «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків)» носит изменения сразу в несколько действу-ющих законов и кодеков — законы «Про Національний банк України», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України», «Про

захист прав споживачів», «Про державну податкову службу в Україні», «Про елек-тронний цифровий підпис», Цивільний Кодекс України, Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення. Полная сравнительная таблица всех изменений в законах — http://bit.ly/paylawua

В частности, наибольшему количеству изменений подвергся закон о платежных

системах приводим новые и существенно измененные пункты в новой версии закона, касающиеся электронных денег.

Стаття 15. Особливості випуску елек-тронних грошей і здійснення операцій з ними

15.1. Електронні гроші — одиниці вартості, які зберігаються на електрон-ному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням

Что говорит закон?

29

№ 1 2013 II квартал

рынка, документ был под-писан президентом, обретя статус действующего закона Украины № 5284-VI ( 2 ).

Напомним, что проект закона был разработан НБУ без консультаций и публичного обсуждения широким кругом участников рынка, таким образом, представляя точку зрения только закрытой экспертной группы НБУ. После принятия этого законо-проекта в первом чтении появилось много опасений качательно того, что новый закон может фактически запретить деятельность существу-ющих систем электронных денег в Украине. Согласно законопроекту №10656, НБУ будет вести реестр платежных систем и систем рас-четов, коммерческих агентов банков, выдавать лицензии небанковским учреждениям, которые хотят стать участниками платежных систем, на перевод средств без открытия счета. Нацбанк получает все полномочия надзора за платежными системами, а также право штрафовать и запрещать деятельность в Украине.

Как известно, до сих пор в укра-инском законодательстве отсутство-вало понятие электронных денег. Теперь же электронные деньги будут определяться как единицы стоимости, которые хранятся на электронном устройстве, принима-ются как средство оплаты другими лицами, отличными от выпускаю-щего их лица, и являются его денеж-ными обязательствами (в наличной или безналичной форме). Выпу-скать электронные деньги может только банк. Коммерческие агенты могут распространять, обменивать и

принимать такие деньги, при условии, что у них есть лицензия НБУ. Коммерческие агенты не могут передавать свои полномочия другим компаниям по агентскому договору.

Декларация о намерениях или руководство к действию?

Как сообщает РБК-Украина советник правовой группы «Павленко и Побережнюк» Валерия Тарасенко, принятые законопроекты в сфере электронных платежей носят декларативный характер и недоста-точны для их имплементации бан-ками, финансовыми компаниями и другими игроками на рынке. Как считает г–жа Тарасенко, регулятор должен осознавать, что кроме при-нятия законов необходимо также

выдавать определенные ин-струкции и положения о по-рядке применения и реализации этих положений ( 3 ).

Роман Химич, эксперт рынка телекоммуникаций, проком-ментировал принятие законо-проекта № 10656 ( 4) , отметив, в первую очередь, правильность и целесообраз-

ность понятия «выпуск электронных денег» вместо «эмиссия электронных денег». Однако, к сожалению, многие ограничения из первого варианта законопроекта остались без изме-нений. «Вместо полного цикла всех возможных и, что куда важнее, вос-требованных в экономике вариантов взаимодействия, законом разрешены всего несколько направлений. Фи-

Центральный банк РФ выпустил разъ-яснение по вопросам применения от-дельных положений федерального закона «О национальной платежной системе». Причиной этого стала информация, посту-пающая ЦБ об осуществлении лицами, не являющимися кредитными организациями, расчетов с поставщиками услуг (товаров, работ) за счет предварительно предо-ставленных третьими лицами денежных средств. В частности, из сообщения ЦБ следует, что к нарушениям закона отно-сятся, — выпуск лицами, не являющимися кредитными организациями, карт, в том числе «подарочных», «накопительных», «дисконтных», «бонусных», в целях их использования физическими лицами для расчетов с поставщиками услуг (товаров, работ), отличными от эмитентов карт;

— открытие «электронных кошельков» на Интернет-сайтах лицами, не являющи-мися кредитными организациями, в целях

использования данных «электронных кошельков» физическими лицами для расчетов с поставщиками услуг (товаров, работ);

— использование авансов физических лиц по оплате услуг мобильной связи для расчетов с поставщиками услуг (то-варов, работ) посредством, как правило, мобильных телефонов.

В этом же документе Центробанк предупредил, что осуществление лицом, не являющимся кредитной организа-цией, на основании передаваемых ему физическими лицами распоряжений в электронном виде, деятельности по испол-нению денежных обязательств указанных физических лиц перед поставщиками услуг (товаров, работ) за счет предварительно предоставленных денежных средств, учи-тываемых без открытия банковского счета, является нарушением законодательства Российской Федерации.

цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі.

Випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк. Банк, що здійснює випуск електронних грошей, бере на себе зобов’язання з їх погашення.

Випуск електронних грошей здійснює-ться шляхом їх надання користувачам або комерційним агентам в обмін на готівкові або безготівкові кошти.

Банк, що здійснює випуск електронних грошей зобов’язаний погашати випущені

ним електронні гроші на вимогу користувача. Користувачем електронних грошей

може бути суб’єкт господарювання або фізична особа. Користувач – суб’єкт го-сподарювання має право використовувати електронні гроші для здійснення оплати товарів, робіт та послуг. Користувач — фізична особа має право використовувати електронні гроші для здійснення оплати товарів, робіт та послуг і переказувати електронні гроші іншим користувачам — фізичним особам.

Користувач — суб’єкт господарювання має право отримувати електронні гроші та пред’являти їх до погашення лише в обмін на безготівкові кошти.

Користувач — фізична особа має право отримувати електронні гроші та пред’являти їх до погашення в обмін на готівкові або безготівкові кошти.

Суб’єкт господарювання, який приймає електронні гроші як оплату платежу за товари, роботи, послуги, має право вико-ристовувати отримані електронні гроші

Зарубежный опыт:закон «О национальной платежной системе» России

30

№ 1 2013 II квартал

зические лица могут расплачиваться за товары и услуги хозяйствующих субъектов (то есть юридических лиц и СПД ФЛ), получать электронные деньги от физических лиц и пере-числять их другим «физикам». Причем выводить свои денежные средства из системы электронных денег им разрешено как в наличной, так и безналичной (на свой счет в банке) форме. Таким образом, раз-решен оборот электронных денег между частными лицами и движение от физических лиц в пользу бизнеса».

Пока что самый большой резо-нанс вызвали установленные законом нормы, направленные против между-народных платежных систем Visa и

MasterCard. Visa мгновенно отреа-гировала на проект закона письмом президенту Украины с просьбой ве-тировать закон о платежных системах и электронных деньгах. Как отмечает Visa в этом письме, закон устанав-ливает «непрозрачные правила для всей индустрии, оказывает жесткое регулирующее давление на бизнес, значительно сужает права отдельных участников рынка на осуществление деятельности в Украине и, таким образом, препятствует дальнейшему развитию отрасли на основании прин-ципов открытой конкуренции».

Кроме того, в заявлении ука-зано, что в связи с отсутствием четких механизмов регулирования

утверждение закона № 10656 может стать препятствием для развития индустрии электронных платежей в Украине в результате установления де-факто монополии на украинском платежном рынке, что будет иметь негативные последствия.

Опубликовал свою реакцию на ре-зонансный законопроект и MasterCard. В первую очередь, компания отметила позитивные изменения в подготовке закона № 10656 за последние полгода. Но заявила также и о своей обеспоко-енности тем фактом, что «целый ряд поправок к законопроекту, предло-женный представителями индустрии, не был принят во внимание финан-совым комитетом Верховной Рады при доработке текста для второго чтения. Формулировка некоторых статей законопроекта подразумевает достаточно широкое толкование, что в будущем может привести к на-рушению принципов конкуренции и условий интеграции Украины в мировое экономическое сообщество и, как следствие, затормозит развитие платежной системы Украины».

Обеспокоенность международных платежных систем легко понять. Ведь даже в пояснительной записке к до-кументу указано следующее:

«Навіть за внутрішньодержав-ними операціями з використанням платіжних карток, емітованих бан-ками-резидентами, інформаційне обслуговування здійснюється іно-земними процесинговими центрами міжнародних платіжних систем (далі — МПС) за “міжнародними” правилами та тарифами.

Це призводить до: – монополізації національного ринку платіжних карток МПС, розбіжностей

виключно для обміну на безготівкові кошти або повертати їх користувачам у разі повернення ними відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» товарів, придбаних за електронні гроші.

15.2. Банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей зобов’язаний до, початку їх випуску узгодити з Національним банком України правила використання електронних грошей у порядку, уста-новленому нормативно-правовим актом

Національного банку України. Порядок здійснення операцій з елек-

тронними грошима та максимальна сума електронних грошей на електронному пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача, визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.

15.3. Банк має право здійснювати випуск електронних грошей, номінованих лише в гривнях.

Банк має право випускати електронні гроші на суму, яка не перевищує суму отриманих ним грошових коштів.

15.4. Комерційні агенти мають право здійснювати:

– надання електронних грошей ко-ристувачам без зобов’язання щодо їх погашення (розповсюдження електронних грошей) (комерційний агент з розпов-сюдження);

– надання користувачам засобів

В начале марта 2013 года Национа-льный банк Украины запретил коммерче-ским агентам банков и лицензированным небанковским финансо вым учреждениям передавать другим лицам свои полномочия по осуществлению операций по приему наличных для дальнейшего перевода. Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ № 42, которое за-регистрировано в Министерстве юстиции Украины 6 марта и вступило в силу со дня его официального опубликования.

Согласно документу, речь идет об операциях по приему наличности в гри-внах для дальнейшего их перевода с помощью платежных устройств и через пункты приема наличных. Осуществлять прием наличных с этой целью разрешено исключительно банкам, юридическим лицам, заключившим агентские договоры с банками, и небанковским финансовым учреждениям, получившим лицензию соот-ветствующего органа на перевод средств и являющимися платежными организациями и/или участниками платежной системы.

Нацбанк также предусмотрел, что банки и небанковские финучреждения

обязаны привести свою деятельность в соответствии с требованиями этого постановления до 1 июня 2013 года.

По оценке директора аналитической группы Da Vinci Анатолия Баронина, постановление НБУ № 42 направлено на ограничение денежных переводов в национальной валюте вне банковской системы Украины.

«Инициатива регулятора, в первую очередь, направлена на упорядочивание деятельности рынка небанковских пла-тежным терминалов — I-boxes, прини-мающих наличные деньги для оплаты услуг мобильной связи, телекоммуника-ционных услуг и других услуг». Данное решение Нацбанка в значительной степени лоббирует интересы банков-ского сектора, в который перемещается значительная часть платежей в сфере услуг. «В долгосрочной перспективе, по нашим оценкам, последует попытка введение контроля движения средств через сеть Интернет и ликвидации электронных денег, циркулирующих вне банковской системы Украины», — добавил эксперт.

НБУ взялся за рынок терминалов

О регулировании рынкаэлектронных денегБУКВА ЗАКОНА:

31

№ 1 2013 II квартал

між суто комерційними інтересами МПС і стратегічними державними інтересами щодо розвитку національ-ного ринку безготівкових розрахунків. За статистичними даними Національ-ного банку України МПС домінують на українському ринку платіжних систем (зокрема, 93% ринку платіжних карток володіють дві МПС —Visa та MasterCard), проте сьогодні тільки близько 0,8% операцій за картками, емітованими українськими банками, здійснюється за кордоном; – залежності внутрішнього платіж-залежності внутрішнього платіж-ного ринку від каналів комунікацій та систем оброблення розрахун-кових операцій, які перебувають за межами України;– зростання вимог МПС до укра-зростання вимог МПС до укра-їнських банків щодо сум гаран-тійних депозитів та їх розміщення на рахунках в іноземних банках, постійного підвищення МПС роз-міру комісійних виплат, які спла-чують українські банки та їх клієнти в іноземній валюті (євро, доларах США, англійських фунтах), уведення МПС дискримінаційних тарифів для України та деяких інших країн СНД та Східної Європи, які суттєво перевищують тарифи для інших країн світу. За останній час банки неодноразово висловлювали власну занепокоєність щодо зростання та-рифів та запровадження нових видів комісій з боку МПС».

Также в целях и задачах законо-проекта указано, что:

«Запропоновані цим законопро-ектом зміни мають за мету підвищити фінансову незалежність і безпеку України, забезпечивши відповідно до найкращої світової практики регулювання діяльності платіжних

систем і систем розрахунків з боку Національного банку. Метою закону є забезпечення безперервного, надій-ного та ефективного функціонування платіжних систем, масове впрова-дження безготівкових розрахунків і розвиток національної платіжної інф-раструктури, зменшення валютних витрат банків шляхом переходу на сплату послуг платіжних організацій платіжних систем у гривні та підви-щення якості послуг, що надаються банкам і громадянам України пла-тіжними системами».

Несмотря на такие негативные отзывы от различных игроков пла-тежного рынка Украины, Незави-симая ассоциация банков (НАБУ) поддержала закон о платежных си-стемах. Об этом сообщил IT Expert со ссылкой на пресс-службу ассо-циации. «НАБУ поддерживает укре-пление роли национальной валюты путем внедрения для банков воз-можности размещать гарантийные депозиты и осуществлять платежи международным платежным си-стемам за операции, проведенные на территории Украины, в нацио-нальной валюте», — отмечается заявлении ассоциации. Кроме того, ассоциация позитивно воспринимает проект Нацбанка о создании наци-ональной платежной системы на конкурентных рыночных принципах, а также выступает за ограничение наличных расчетов. Напомним, новый законопроект предо-ставляет НБУ право вводить такие ограничения ( 5 ).

Другой позитивный взгляд на закон высказали в компании «Гло-балМани». По словам директора по корпоративным отношениям и

контролю Внутригосударственной не-банковской платежной системы «Гло-балМани» Юрия Коржа, «впервые в Украине операторы электронных денег получили статус, который за-креплен законодательно. В связи с этим значительно расширится сфера применения электронных денег как универсального и надежного финансового инструмента. По ана-литическим исследованиям, рынок вырастет в два–три раза в течение ближайших нескольких лет».

По мнению эксперта, закон решает ряд фундаментальных во-просов: «С момента вступления в силу этого документа, рынок начи-нает функционировать по-новому: расставлены все точки над і — кто и каким образом имеет право опериро-вать электронными деньгами, какова сфера ответственности участников платежных систем. Бесспорно, за-конодательные гарантии укрепляют доверие потребителей и способ-ствуют популяризации инноваци-онных сервисов».

Также отметим, что закон вносит изменения и в «Закон о государст-венной налоговой службе Украины», возлагая на нее контроль за выпол-нением всех видов расчетов (от на-личных до электронных). Стоит ли беспокоиться мелкому (и не только) бизнесу, учитывая, что отказ покупа-телю в праве выбора средства платежа,

согласно этому же закону, теперь может наказываться штрафом до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (то

есть у налоговой появляется повод к массовым проверкам)?

В законе указано, что эмитен-тами электронных денег выступят

поповнення електронними грошима елек-тронних пристроїв (комерційний агент з поповнення);

– обмін електронних грошей, випу-щених однією особою, на електронні гроші іншої особи (обмін електронних грошей) (агент з обмінних операцій);

– приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові гривні (комерційний агент з розрахунків).

Комерційним агентом з розрахунків

може бути виключно банк і небанківська фінансова установа, що має ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків, видану Національним банком України.

Комерційний агент з розрахунків не має права передавати свої повноваження за агентським договором іншим суб’єктам господарювання.

Приймання електронних грошей для оплати товарів, робіт та послуг, здійснюється іншими особами, ніж особа,

що здійснює випуск електронних грошей, на підставі укладених договорів з особою, що здійснює випуск електронних грошей та/або його комерційними агентами з розрахунків.

Для виконання операційних та інших технологічних функцій, які забезпечують використання електронних грошей, особа, що здійснює випуск електронних грошей, має право залучати інших юридичних осіб-резидентів.

32

№ 1 2013 II квартал

банки, а их деятельность, в свою очередь, будет контролировать На-циональный банк Украины. Закон определяет порядок ведения рее-стра платежных систем в Украине, урегулирует порядок выпуска и ис-пользования электронных денег. Государственной налоговой службе отныне разрешается осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения наличных расчетов за то-вары с использованием электронных платежных средств. Кроме того, документ предоставляет НБУ право определять порядок осуществления в Украине маршрутизации, клиринга и взаиморасчетов между участниками платежной системы по операциям, осуществляемым в пределах Украины с использованием платежных карт, эмитированных банками-резиден-тами. Также Нацбанк теперь имеет

право устанавливать предельные суммы расчетов наличными для физических и юридических лиц.

Также НБУ разработал проект положения о проверках платежных систем на соблюдение действующего законодательства в этой сфере. Как сообщается в тексте проекта, проверки будут производиться с целью «на-ходить и предотвращать рисковую деятельность, угрожающую инте-ресам потребителей». Предусматри-ваются провождение плановые и внеплановые проверки. О плановых компании будут предупреждать за 10 дней, внеплановые будут проводиться без предупреждения. Срок проведения проверки — 20 дней ( 6 ).

Проводиться проверки будут сотрудниками департамента ин-формационных технологий и платежных систем НБУ. Им будет пре-доставляться доступ к документации, архивам, компьютерам проверяемой компании. В то же время они будут обязаны вернуть все объекты в целости.

Реалии рынкаКак сообщает НБУ, на сегод-

няшний день по установ-ленным правилам выпуск электронных денег осущест-вляют: VAB Банк (система e-денег «Макси»), Фидобанк (Мо-пеХу), Ощадбанк («ГлобалМани»). Также в этот перечень входят банки — члены международной платежной системы Visa International — Кредит-промбанк и Пивденный, и банки — члены НСМЭП — Имэксбанк, Львив, Фолькс-Банк, ЧБРР, По-ликомбанк, Меркурий, Демарк, Хрещатик, Экспресс-Банк и Международный инвестиционный банк. «По информации банков-эми-тентов, за три квартала 2012 года общее количество электронных денег, находившееся в обращении (7,4 млн грн), увеличилось в 1,8

раза по сравнению со всем 2011 годом (4,1 млн грн)», — резюми-ровали в НБУ.

В своей статье под названием «Электронные деньги предпочи-тают находиться в тени», Дарья Жукова отмечает, что через не-сколько недель после подписания закона президентом «Укрзализныця» прекратила продажу пассажир-ских билетов с помощью системы WebMoney. По словам перевозчика, он получил письмо Нацбанка, в котором говорится, что «правила системы WebMoney не согласо-ваны Нацбанком в соответствии с требованиями, установленными

законодательством о деятель-ности платежных систем или операций с электронными деньгами. Таким образом,

деятельность системы WebMoney в Украине является неправомерной».

В отношении других участников рынка наблюдается аналогичная ситуация. Сейчас у регулятора на

согласовании находятся правила более 10 систем электронных денег.

Однако, в последние два года — с конца 2010 года — со-гласование документов было заморожено самим регуля-

тором, отмечается в статье ( 7 ).По словам эксперта Романа Хи-

мича, «наиболее вероятным объ-яснением этого парадокса в отрасли считают попытки угодить украин-ским банкирам, которые буквально

каждую гривну в кармане со-отечественников считают своей и категорически отвер-гают саму идею небанковских

платёжных систем» ( 8 ). Вместе с тем именно принцип равных воз-можностей для создания и развития систем электронных денег заложен в законодательстве как Европейского союза, так и соседней России.

При этом эксперт убежден, что бюрократические процедуры не станут большой помехой для вы-хода на украинский рынок крупных игроков сферы электронных денег (в их числе PayPal, который в про-шлом году заявил о своем намерении появиться в Украине). С ним соли-дарен президент холдинга «Интернет Инвест» Александр Ольшанский. Во время пресс-конференции iForum–2013 (подробнее о меропри-ятии на с. 6) известный интернет-дея-тель и предприниматель подчеркнул, что нельзя просто взять и запретить какой-либо сервис, которым уже привыкли пользоваться многие граж-дане нашей страны. Как говорится, строгость наших законов с лихвой компенсируется необязательностью их выполнения. Поэтому, по мнению Романа Химича, украинцы будут пользоваться нужными им серви-сами. Причем делать это без оглядки на невнятные запреты и угрозы, а контролирующие органы — про-должать делать вид, что они как-то способны повлиять на ситуацию. Так ли будет на самом деле? Ответ на этот вопрос мы сможем получить уже достаточно скоро.

О регулировании рынкаэлектронных денегБУКВА ЗАКОНА:

За три квартала 2012 года общее количество электронных денег, находившееся в обращении, увеличилось в 1,8 раза — до цифры 7,4 млн грн

Нина Крузова

33

№ 1 2013 II квартал

Не пропусти!

25 МАЯ Lviv eCommerce Forum 2013

Главные события мира электронной коммерции и платежей

Конференция для владельцев интернет-магазинов, предпри-нимателей, продающих через Интернет и игроков индустрии. Конференция будет проходить в три потока:

«Электронная торговля» — для опытных владельцев интернет-магазинов.

«Продажи on-line» — для владельцев интернет-магазинов, делающих первые шаги, и предпринимателей, которые хотят продавать онлайн.

«Разработка и стартапы» — для веб-программистов и стартап-предпринимателей.

Где: конференц-зал УКУ (ул. Хуторовка, 35а), г. ЛьвовСтоимость участия: от 300 грн

Где: ФОРУМ ХОЛЛ, ул. Летниковская, д. 11/10, г. МоскваСколько: 24 900 руб.

Где: The Copthorne Tara Hotel, London Kensington Scarsdale Place, Kensington, London, W8 5SR, United Kingdom Сколько: от 499 евро

Крупное международное мероприятие, в ходе которого за одним столом соберутся национальные регуляторы стран СНГ, представители банковской сферы, операторов связи, электронной коммерции и интернет-торговли, признанные эксперты отрасли коммерции и платежей, а также представители про-вайдеров сопутствующих услуг.

По словам организаторов, 12–я ежегодная конфе-ренция по бесконтактным платежам затронет новые сферы отрасли. В работе конференции будут рассмль-рены последние изменения в юридических аспектах бесконтактных платежей, работа отраслевых объеди-нений и организаций, вовлеченных в развитие рынка.

3—4 ИЮНЯ

СОБЫТИЯ

Главные события мира электрон-ной коммерции и платежей Contactless Payments

1

2 3

34

№ 1 2013 II квартал

Конференция пройдет в 5 звез-дочном отеле Fairmont Grand Hotel, Киев, Украина.

В ходе конференции будут об-суждаться следующие темы:

• Украина и СНГ: местные и региональные возможности.

• Социальные медиа: возмож-ности и риски.

• Банковские технологии: инно-вации и тренды.

• Человеческий капитал: по-вышение эффективности работы персонала.

• Риски и комплаенс: банковские правила и положения roadmap до 2020 (вкл. Basel II/III).

• Ритейл банкинг: уменьшение расходов на обслу-живание ваших кли-ентов.Где: Киев, Украина

Где: Амстердам, ГолландияГде: Берлин, Германия

Где: Лондон, Великобритания

Где: Дубай, ОАЭ

Где: Берлингем, Калифорния, США

Это мероприятие, проходящее в рамках Европейского банковского форума, в первую очередь ориен-тировано на представителей сферы финансовых услуг. Главный акцент мероприятия сделан на адаптации и изменениях, которые будут про-исходить в сфере банковских тех-нологий и банковской стратегии. По мнению организаторов форума, банкам необходимо приспосабли-ваться к динамично изменяющейся экономике, новым правилам и пере-довым технологиям.

Профессионалы в области пла-тежей со всего мира соберутся в Берлине на два дня интенсивного установления контактов и дебатов на 8 – й ежегодный форум, органи-зованный Ассоциацией европейских банков и Finextra Research.

В ходе мероприятия будут об-суждаться проблемы и перспективы развития системы транзакций и платежей в Европе. В числе тем мероприятия – регулирование рынка, мобильные и электронные платежи, управление ликвидностью и финансовыми потоками, а также сотрудничество и партнерство в сфере банковских технологий.

PayExpo включает обширную выставку, где будут представлены по-следние новинки, технологии и пла-тежные, а также карточные сервисы. В ходе мероприятия будут проходить конференции в три потока: сервисы предоплаченных платежей, новые технологии платежей и мобильные платежи в Европе.

Cards & Payments является наи-большей тематической выставкой по платежным и карточным техноло-гиям на Ближнем Востоке. Конфе-ренция затронет все аспекты карт и платежей, NFC, информационную безопасность и будущее банковских технологий. Мероприятие включает в себя конференции, выставку и сессии докладов.

Ведущее рыночное событие в Америке, на котором будут пред-ставлены наиболее перспективные технологии использования NFC-платежей для разных сфер торговли, услуг, банковского сектора и т. п.

3–7 июня II Международная бан-ковская конференция и выставка банковских технологий

15–16 мая Future Banking Technolo-gy & Strategy—Customer Acquisition and Retention

18 июня PayExpo– 2013

21–22 мая Ebaday–2013

14–15 мая Cards & Payments Middle East

15-16 мая NFC Solutions Summit 2013

35

№ 1 2013 II квартал

Анонс PaySpace Magazine 2/2013

Все веб-ссылки PaySpace Magazine 1/2013

Электронные деньгиТЕМА НОМЕРА:

Near Field Communication: (NFC)ТЕХНОЛОГИИ:

Российский опыт регулирования платежных сервисов БУКВА ЗАКОНА:

Какие бывают электронные деньги и чем они отличаются. Как их принято регулировать в разных странах. Какое

будущее им предсказывают, и какие неприятности с электронными деньгами могут случиться.

Медленнее, чем ожидали ее адепты, но зато проявляя не-дюжинную настойчивость, технология NFC распространяется в мире, несмотря на предсказания ее скорой кончины. Чего же стоит ожидать от NFC в обозримом будущем и почему?

Возможны изменения, вызванные приоритетностью публикаций.

Как внедрялись новые регуляторные акты.

Tim

oarn

all

Wik

imed

ia

Свидетельство о государственной регистрации КВ № 19245-9045 P от 17.08.2012

Издатель:

Адрес редакции:

тел.:

e-mail:

Главный редактор проекта PaySpaceMagazine.com:

Выпускающий редактор PaySpace Magazine:

Редакторы:

Литературный редактор:

Дизайн и верстка:

Подписано к печати 13.05.2013

Безуглый Дмитрий Викторович

Украина, 03150, г. Киев, ул. Боженко, 87, корп. 3

+380(44)384-10-36

info@payspacemagazine.com

Нина Крузова

Владислав Ткачук

Роман Мирончук, Слава Наконечный

Анна Бала

Александр Молодцов, Николай Конченко

© PaySpace Украина, 2013 г. Все права защищены. Перепечатка допускается только с письменного разрешения редакции

Все права на упомянутые в издании торговые марки принадлежат их законным владельцам, редакция не отмечает торговые марки специальными знаками.

ДОСТУПНО О ПЛАТЕЖАХ

1/2013II квартал 2013 г.Ежеквартальное

издание

№ стр.

№ ссылки

Веб-ссылки

Цифры и факты5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

http://payspacemagazine.com/?p=14799

http://payspacemagazine.com/?p=14397

http://payspacemagazine.com/?p=13906

http://payspacemagazine.com/?p=14760

http://payspacemagazine.com/?p=14491

http://payspacemagazine.com/?p=14151

http://payspacemagazine.com/?p=14190

http://payspacemagazine.com/?p=10038

http://payspacemagazine.com/?p=14720

iForum–2013 как зеркало…

7

7

7

7

1

2

3

4

http://payspacemagazine.com/?p=14607

http://payspacemagazine.com/?p=14532

http://payspacemagazine.com/?p=14592

http://iforum.ua/programma

Украина безналичная: карт больше, банкоматов меньше9 1 http://Ok2Pay.com.ua

Деньги по ветру: новая эра мобильных платежей не за горами11

11

12

13

15

1

2

3

4

5

http://NFCTimes.com

http://mobileworldcongress.com

http://visa.qiwi.com

http://payspacemagazine.com/?p=14190

http://masspay.eu

Карточный бум в «стране диких обезьян».16

17

17

19

20

20

1

2

3

4

5

6

http://businessinsider.com/most-dangerous-cities-in-the-world-2012-10

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html

http://abecs.org.br/site2012/

http://ey.com/Publication/vwLUAssets/FIFA-miolo-ingles-RU/$FILE/FIFA-miolo-

ingles-RU.pdf

http://pagcom.net

http://cartaoelo.com.br/sobre

№ стр.

№ ссылки

Веб-ссылки

Криптовалюта Bitcoin: игрушка гиков или деньги будущего?21

22

23

24

25

26

26

26

26

26

26

26

27

27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

http://bbc.co.uk/news/technology-21863593

http://bit.ly/BitcoinsPay

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf

http://fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/FIN-2013-G001.html

http://habrahabr.ru/post/173503/

http://theguardian.com/technology/2013/apr/10/bitcoin-new-high-losing-160

http://techcrunch.com/2013/04/11/bitcoin-price-drop-caused-by-rush-of-interest-

not-ddos-says-mt-gox-exchange-newcomers-now-opening-20k-accounts-per-day/

https://www.mtgox.com/

https://facebook.com/MtGox/posts/455962117821534

http://bit.ly/bitcoin-pyramid

https://bitfloor.com

http://bit.ly/bitfloorhack

https://bitcointalk.org/index.php?topic=105818.0

https://securelist.com/ru/blog/207764586/Lavinoobraznaya_ataka

Нацбанк положил глаз на электронные деньги29

2929

29

31

32

32

32

12

3

4

5

6

7

8

http://payspacemagazine.com/?p=4448

http://bit.ly/paylawua

http://bit.ly/rbc-money

http://minfin.com.ua/blogs/Khimich/28646/

http://bit.ly/itexpert-nabu

http://payspacemagazine.com/?p=7455

http://bit.ly/e-money-in-shadow

http://bit.ly/money-comments

Календарь событий май–июнь 2013 года33

33

33

34

34

34

34

34

34

1

2

3

4

5

6

7

8

9

http://icomm.lviv.ua

http://plus-forum.com

http://smi-online.co.uk/finance/uk/contactless-cards-and-payments

http://payspacemagazine.com/?p=15282

http://terrapinn.com/exhibition/cards-and-payments-middle-east/index.stm

http://cvent.com/d/kcqx1w

http://payexpo.com

http://arena-international.com/ebf-future-banking-car

http://ebaday.com