PT Samindo Resources Tbk

TantanganuntukMemaksimalkanPeluang

Paparan Publik

Gran Melia, 27 November 2014

1 Profil Perseroan

2 Kinerja Q3 2014

3 Industri Batubara

4 Strategi

Agenda

1 Profil Perseroan

2 Kinerja Q3 2014

3 Industri Batubara

4 Strategi

Sekilas Perseroan

Komposisi Pemegang Saham

59.11%

Market

Samtan Co. Ltd Favor Sum Publik

25.77%15.12%

Jejak Langkah Perseroan

Informasi SahamTicker Code : MYOHMarket Cap : Rp 1 trillionShare Price : Rp 479Av Vol (3 M) : 802,000

1

• PT MYOH Technologyberdiri

• Initial Public Offering

• Perubahan nama menjadi PTSamindo Resources Tbk

• Perubahan arah bisnis• Reverse stock split• Rights Issue I• Akuisisisi PT SIMS Jaya Kaltim

• Rights Issue II• Akuisisi PT Samindo Utama Kaltim• Akuisisi PT Trasindo Murni Perkasa• Akuisisi PT Mintec Abadi

2000 2011 2012

Saat ini PT Samindo Resources Tbk adalahsalah satu kontraktor pertambanganbatubara yang di percaya untuk mengelolatambang milik PT Kideco Jaya Agung, yangmerupakan produsen batubara terbesarketiga di Indonesia

Total ShareIssued

: 2,206,312,500

Lini Bisnis dan Anak Perusahaan

Produksi Batubara Pengangkutan PengeboranPemindahan Lahan

Lini Bisnis

Latest Update Latest Update Latest Update

2

1. Pengunaan simulator baru untuk pelatihan2. Sertifikasi ISO 50001 : Energy Management

System

1. Penambahan jumlahshift

2. Pengunaan GPS danblack box padahauling truck

1. Perencanaanpembukaan tambangberbasis analisamekanika batuan

2. Coal ExplorationMaster Plan

3. Pengukuran geofisikalogging

PT SIMS Jaya Kaltim PT Trasindo Murni Perkasa PT Samindo Utama Kaltim PT Mintec Abadi

Kepemilikan 99.99% 99.80% 99.67% 99.60%Lini Bisnis 1. Pemindahan

Lahan2. Produksi batubara

Pengangkutan Batubara Pengangkutan Batubara Pengeboran

Anak Perusahaaan

1 Profile Perseroan

2 Kinerja Q3 2014

3 Industri Batubara

4 Strategi

9M 2013 9M 20149M 2013 9M 2014

Kinerja Operasi

4

Pemindahan Lahan(ribuan BCM)

20.5%

Produksi Batubara(ribuan ton)

28.1%

Pengangkutan(ribuan ton)

5.4%

Di tengah kondisi industri batubara yang sedang mengalami penurunan, Perseroan mampumencatatkan pertumbuhan volume produksi yang positif. Untuk bisnis pengangkutan batubarapertumbuhan relatif lambat, kondisi ini dikarenakan proyeksi pertumbuhan batubara Kideco padatahun 2014 juga konservatif.

9M 2013 9M 2014

23,83022,619

40,780

33,833

6,760

5,276

2013 9M 20142013 9M 20142013 9M 2014

Kinerja Keuangan

Pendapatan30.0%

Laba Kotor45.6%

EBITDA Laba Bersih

43.0% 58.6%

Ikhtisar Laba Rugi (Rp milliar)

Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas

Ikhtisar Posisi Keuangan (Rp milliar)

16.1% 12.8% 20.6%

1,737

2,258

241

350

295

422

136

216

1,8162,109

1,0341,166 943

5

9M 2013 9M 2014 9M 2013 9M 2014 9M 2013 9M 2014 9M 2013 9M 2014

782

9M 2013 9M 20149M 2013 9M 2014

9M 2013 9M 2014

-16.9%

9M 2013 9M 2014

Rasio Keuangan

Current Ratio

5.0%

Debt Ratio

-13.7%

Debt Equity Ratio

ROE31.6%

ROA36.6%

1.131.18

36.2%

42.0% 97.4%

30.5% 13.7%

6

9M 2013 9M 2014

80.9%

23.2% 10.0%

Realisasi CAPEX

Rp226

milliar31% 69%

Distribusi CAPEX Q3 2014

PengangkutanPrimemover

Trailer

Additional – 6 unitTotal – 106 unit

Additional – 6 setTotal – 101 set

Pemindahanlahan danProduksiBatubaraDumptruck

Additional – 10 unitTotal – 123 unit

ExcvAdditional – 1 unitTotal – 17 unit

DozerAdditional – 1 unitTotal – 33 unit

7

Sampai dengan 9 bulan 2014 realisasi CAPEX Samindo mencapai 74% atau sebesar Rp 226 milliar,pencapaian tersebut lebih tinggi 63% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sebagian besar dari realisasi CAPEX Samindo dialokasikan untuk peningkatan kapasitas produksi pada bisnispemindahan lahan dan produksi batubara.

1 Profile Perseroan

2 Kinerja Q3 2014

3 Industri Batubara

4 Strategi

Ekonomi Makro

Highlights Perekonomian Dunia 2015• Situasi geopoloitik di Timur Tenggah dan Crimea dapat

menghambat pemulihan ekonomi di zona Eropa

Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian Dunia 2015

Sumber: IMF

+3.0%

+1.5%

+6.7%

Perekonomianduniadi prediksitumbuh 4%pada 2015

• Amerika akan menghentikan program Quantitative Easing(QE)

• Potensi kekeringan likuiditas akibat capital outflow dankenaikan suku bunga the Fed

• Penurunan harga komoditas

9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Oct-0

9M

ar-1

0Au

g-10

Jan-

11Ju

n-11

Nov-

11Ap

r-12

Sep-

12Fe

b-13

Jul-1

3De

c-13

May

-14

Oct-1

4

Harga Batubara

Surplus batubara semakin lebar pasca krisis global, kondisi tersebut diikuti juga dengan turunnyapertumbuhan import batubara ke 3 negara konsumen batubara terbesar di dunia, yaitu: Cina,Amerika dan India

Harga Batubara Newcastle Index (USD/ ton)

Source: World Bank

10

2011 2012 2013

2011 2012 2013

Proyeksi KonsumsiHighlights

• Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2015 sebesar 7.1%• China terapkan kebijakan untuk memanfaatkan cadangan

batubara dan mengurangi impor

China

495.5

436.7455.7

U.S

1,760.8

1,856.4

1,925.3

India

• Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2015 sebesar 3.0%• Sektor manufaktur dan sektor properti menunjukan tanda-tanda

peningkatan• Rencana the Fed untuk menaikan suku bunga acuan pada tahun

2015 memiliki potensi gangguan terhadap sektor riil

Highlights

• Kebijakan pengurangan batubara kalori rendah & pelaranganpembangunan pembangkit listrik tenaga batubara baru dikawasansekitar Beijing

• Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2015 sebesar 6.4%• India dan sejumlah negara ASEAN yang tengah mengembangkan

sumber energi berbahan bakar batubara.• Komitmen pemerintahan baru India untuk membangun

kecukupan energi

Highlights

Sumber: BP Statistical, million Ton Oil Equivalent 112011 2012 2013

270.1 320.3 323.3

Tantangan

Revenue Side Effect

Profitability Side Effect

Kecil kemungkinannegosiasi tarif

Menekan stripping ratiodan peningkatan coal

getting

Potensi pembatasanproduksi batubara oleh

pemerintah

kenaikan BBMmendorong inflasi dankenaikan suku bunga

Fluktuasi Rupiahmenekan beban material

import

DoubleHit

Effect

12

Cost

1 Profile Perseroan

2 Kinerja Q3 2014

3 Industri Batubara

4 Strategi

Bauran Strategi

DiversifikasiResikoBisnis

DiversifikasiResikoBisnis

DiversifikasiResikoBisnis

Bauran Strategi Perseroan

KontrolInternal

Energi

Safety

SkillKontrol Internal

Diversifikasi Resiko Bisnis

Pengendalian biaya melalui 3 aspek yaitu,melalui efisiensi penggunaan energi, yangkedua dengan mengurangi inefisiensi waktuakibat kecelakaan kerja dan yang terakhirdengan memperbaiki proses kerja agarmendapatkan hasil yang lebih maksimal

Mendistribusikan resiko Perseroandengan penambahan revenue generator.Saat ini Perseroan hanya memiliki saturevenue generator yaitu melalui bisnisjasa pertambangan batubara.

14

Kontrol Internal

11

ActionPlan

Energy

Skill Safety

• Aplikasi Energy ManagementSystem yang mengacu pada ISO50001

• Effisiensi penimbunanoverburden

• Regular maintenance untukseluruh peralatan

• Reward untuk zero fatalitydan punisment untukaccident

• Meningkatkan perananfungsi HSE pada tiapanak perusahaan

• Sertifikasidan training

• sharingknowledge

15

• Pengunaan softwareuntuk sistemmonitoring

• SimulationSystem

Diversifikasi Resiko BisnisTransformasi Bisnis Model

CurrentBusiness

Model

Pengangkutan

ProduksiBatubara

Pengeboran

PemindahanLahan

NewBusiness

Model

ExistingBusiness

Produksibatubara

PengangkutanPemindahan

Lahan

Pengeboran

NewMarket

NewBusiness

NewBusinesscharacteristics

• Sektor infrastruktur energi• Periode kontrak antara 10 sampai dengan 15 tahun yang akan memberikan recuring

income bagi Perseroan• Teknologi dapat bertahan untuk waktu yang lama

• Adanya dukungan dari pemerintah

16

Potensi Sektor Infrastruktur Energi

Produksi massal turbin dangenerator pembangkit listrik panasbumi yang dibuat BPPT saat inimasih menunggu investor.

Kementerian Energi Dan SumberDaya Mineral berencanabekerjasama denganKementerian Perhubungan akanmemperbaiki 14 pelabuhanbatubara

Blueprint55%22%

17%4% 20%17%

33%

30%

Blueprint Bauran Energi Indonesia

Minyak Bumi Batubara Gas Bumi EBT Lainnya

BatubaraThermal

BiodieselKapasitas kapalpengangkut yang adasaat ini minimum 2.000kiloliter, tetapiterkendala tangkipenimbun yang minimdi daerah.

Gas AlamTotal panjang pipa gas alamIndonesia saat ini 7,800 KM,target tahun 2025 sepanjang16,000 KM

Sumber: Kementrian ESDM

(2006)

(2025)

17

Thank YouDISCLAIMER :

The information in this document has not been independently verified. No representation or warranty expressed orimplied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of suchinformation or opinions contained herein. None of PT Samindo Resources Tbk (the “Company“), nor any of its affiliates,advisers or representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss whatsoeverarising from the use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this document.

This document is being furnished to you solely for your information on a confidential basis and may not be reproduced,redistributed or passed on, in whole or in part, to any other person. Any failure to comply with these restrictions mayconstitute a violation of the laws of any such other jurisdiction. By accepting this document you agree to be bound by theforegoing limitations.

This document does not constitute or form part of an offer or invitation to purchase any shares in the Company andneither shall any part of it form the basis of nor be relied upon in connection with any contract or commitmentwhatsoever. Any decision to purchase shares should be made solely on the basis of information contained in theprospectus.

PT Samindo Resources Tbk.Menara MuliaJl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11Jakarta 12930, IndonesiaTel: +62 21-5257481Fax: +62 21-5257508www.samindoresources.com

Corporate SecretaryHananto WibowoTel : +62 21-5257481Email : hananto@samindoresources.com

Investor RelationsAhmad Zaki NatsirTel : +62 21-5257481 (114)Email : zaki@samindoresources.com