Papa: como viene la temporada 2018/19 · En este artículo se hace una revisión de los antecedentes de la superficie sembrada, producción, ... cosecha de la papa de guarda cultivada

Papa: como viene la temporada 2018/19 | Mayo 2019

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS – ODEPA. MINISTERIO DE AGRICULTURA www.odepa.gob.cl

Papa: como viene la temporada 2018/19

Bernabé Tapia Cruz


OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS – ODEPA. MINISTERIO DE AGRICULTURA

Papa: como viene la temporada 2018/19

Mayo 2019

Autores:

Bernabé Tapia Cruz

Departamento de Análisis de Mercado y Política Sectorial

Artículo producido y editado por la Oficina de

Estudios y Políticas Agrarias –Odepa. Ministerio de Agricultura

Directora Nacional y Representante Legal: María Emilia Undurraga Marimón

Informaciones:

Centro de Información Silvoagropecuaria, CIS

Valentín Letelier 1339. Código postal 6501970

Teléfono: (56-2) 2397 3000

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e-mail: [email protected]



ÍNDICE

1. Introducción 2. Producción 3. Precios mayoristas 4. Precios a consumidor 5. Comercio exterior 6. Conclusiones y recomendaciones



1. Introducción En Chile se cultivan anualmente alrededor de 50 mil hectáreas con papas. Un número similar de agricultores son los que se dedican a este rubro, la mayor parte de ellos pequeños productores. La producción se destina principalmente al mercado interno para consumo en fresco. La parte destinada a la industrialización es menor y, en contraparte, las importaciones de productos procesados han crecido en forma importante en la última década.

En este artículo se hace una revisión de los antecedentes de la superficie sembrada, producción, precios mayoristas y minoristas, el comercio exterior y la proyección de las tendencias del precio de la papa durante este año.

2. Producción En la temporada 2017/18 se sembraron 41.268 hectáreas con papas en el país y la producción fue de 1.183.357 toneladas, un 17% menos que en la temporada anterior. La encuesta de superficie sembrada para la temporada 2018/19 estimó una superficie de 41.811 hectáreas, esto es un 1,3% más que en la anterior. Con el promedio de rendimiento de las últimas dos temporadas, 27, 5 toneladas por hectárea, se proyecta una producción de 1.150.872 toneladas, esto es un 2,7% menor a la temporada pasada. Esta baja en la proyección se debe a que el rendimiento de la última temporada fue un récord en la serie histórica, por lo cual, si los rendimientos no son mejores, lo más probable es que la producción disminuya respecto a 2017/18. Esto se podrá confirmar en julio de este año, con los resultados de la encuesta de cosecha.

En el gráfico 1 se muestra la superficie sembrada con papas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos en las últimas dos temporadas. Se observa una baja importante en La Araucanía, la principal región en superficie, la que es compensada por el aumento en Los Lagos. En las otras regiones las variaciones son menores.

Estos resultados indican que, de no haber grandes variaciones en los rendimientos, la producción de esta temporada será relativamente similar a la temporada anterior.

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Coquimbo Valparaíso Metropolitana O´Higgins Maule Ñuble Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos

Gráfico 1. Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (hectáreas)

2017/18 2018/19

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.



3. Precios mayoristas La menor producción de la temporada pasada produjo un nivel de precios mayoristas relativamente altos en el mercado interno, los cuales se mantuvieron con pocas variaciones hasta julio de 2018. A partir de entonces, se observó un alza importante en los mercados mayoristas monitoreados por Odepa, la que tuvo su punto máximo en octubre. Esta alza tiene relación con la menor oferta que se produce en primavera, cuando termina el stock de la papa de guarda y recién comienza la cosecha de papa temprana. Una vez que la cosecha de ésta avanza, los precio tienden a caer, tal como se observa en el gráfico 2. Esta dinámica se observa en todos los mercados monitoreados.

Actualmente, el precio mayorista es menor al del mismo mes del año pasado. En promedio, el saco de 25 kilos en marzo se cotizó en $5.800, esto es 24% menor al año pasado.

El comportamiento diario de los precios mayoristas ha mostrado una estabilidad al momento de la cosecha de la papa de guarda cultivada principalmente en el sur del país, la que se realiza entre marzo y hasta mayo o junio, dependiendo de las condiciones ambientales, principalmente las lluvias. Como se ve en el gráfico 3, el precio promedio ha estado estable desde mediados de marzo en un rango entre $5.300 y $5.800 el saco o malla de 25 kilos.

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2018 2019

Gráfico 2. Precio promedio mensual de papa en los mercados mayoristas, en $/25 kg con IVA

Agrícola del Norte S.A. de Arica

Terminal La Palmera de La Serena

Femacal de La Calera

Central Lo Valledor de Santiago

Vega Central Mapocho de Santiago

Macroferia Regional de Talca

Terminal Hortofrutícola de Chillán

Vega Monumental Concepción

Vega Modelo de Temuco

Feria Lagunitas de Puerto Montt

Fuente: Odepa

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Gráfico 3. Precio diario de papa en los mercados mayoristas (en $/25 kilos con IVA)

Fuente: Odepa



Hay diferencias en el nivel de precios en los distintos mercados. En la tabla 1 se presentan los precios promedio por mercado en la segunda semana de abril, y se observa que los más bajos están en la Macroferia de Talca y en el Terminal Hortofrutícola de Chillán, mientras que en Arica y La Serena están los más altos.

Tabla 1: Precio promedio diario de papa en los mercados mayoristas (en $/25 kg, con IVA) Fecha

Mercado 08-04-19 09-04-19 10-04-19 11-04-19 12-04-19 Agrícola del Norte de Arica 7.455 8.478 -- 8.750 --

Terminal La Palmera de La Serena 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250

Femacal de La Calera 5.014 5.306 5.644 5.664 5.385

Central Lo Valledor de Santiago 5.385 5.290 5.262 5.535 5.601

Vega Central Mapocho de Santiago 7.516 6.688 6.858 6.973 6.821

Macroferia Regional de Talca 4.500 4.500 4.750 4.750 4.750

Terminal Hortofrutícola de Chillán 4.750 4.750 4.250 5.050 4.750

Vega Monumental Concepción -- 5.250 -- 5.000 --

Vega Modelo de Temuco 5.419 5.500 5.390 5.514 5.419

Feria Lagunitas de Puerto Montt 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Fuente: Odepa

4. Precios a consumidor Los precios a consumidor tuvieron una dinámica similar a los mayoristas, una relativa estabilidad entre marzo y julio 2018 y fuerte alza hasta octubre o noviembre 2018 para luego caer.

Como se observa en el gráfico 4, el precio promedio mensual en ferias tuvo su mayor valor en Los Lagos en noviembre, con $935 por kilo. En marzo pasado, los precios oscilaron entre $267 en Ñuble y $501 en Arica. El precio promedio en la Región Metropolitana fue de $477 $/kg.

Por otra parte, los precios en supermercados muestran una tenencia similar, aunque son más altos que en ferias y muestran una menor dispersión.

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Gráfico 4. Precio promedio mensual de papa en ferias libres por región

Arica

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La Araucanía

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Valparaíso

ÑubleFuente: Odepa



Como se presenta en el gráfico 5, el mayor valor se registró en noviembre en El Maule, $1.674 por kilo. En marzo pasado, los precios fluctuaron entre $1.185 en Coquimbo y $1.033 en Ñuble.

5. Comercio exterior Durante el año 2018 se exportaron 1.243 toneladas de productos derivados de papa, esto es un 88,5% menos que el año anterior. El valor de las exportaciones fue de 4,3 millones de dólares, un 56,2% menos que el 2017. Como se muestra en la tabla 2, estas menores ventas al exterior se deben principalmente a las papas preparadas sin congelar (snack) y las de consumo frescas, que en 2017 tuvieron una importante alza, principalmente en los envíos a Argentina. Esto tiene relación con la alta producción y el bajo precio en el mercado interno que hizo que los agricultores buscaran alternativas en la venta a la agroindustria y en las exportaciones.

Tabla 2. Exportaciones chilenas de papa fresca y procesada, por producto y país de destino Producto 2017 2018 variación (%) ene-mar 2018 ene-mar 2019 variación (%)

Volumen (kilos) Preparadas sin congelar 1.294.009 689.769 -46,7% 189.968 84.897 -55,3 Papa semilla 715.000 275.000 -61,5% 0 0 -- Consumo fresca 8.723.835 250.200 -97,1% 72.600 28.000 -61,4 Copos (puré) 23.932 27.570 15,2% 10.690 4.900 -54,2 Fécula (almidón) 15.600 350 -97,8% 0 0 -- Harina de papa 0 255 -- 0 0 -- Total 10.772.376 1.243.144 -88,5% 273.258 117.797 -56,9

Valor FOB (dólares) Preparadas sin congelar 7.114.789 3.862.138 -45,7% 1.051.232 490.602 -53,3 Papa semilla 684.751 213.606 -68,8% 0 0 -- Consumo fresca 1.819.081 106.800 -94,1% 28.133 7.700 -72,6 Copos (puré) 52.951 74.846 41,4% 20.692 12.050 -41,8 Fécula (almidón) 52.572 799 -98,5% 0 0 -- Harina de papa 0 170 -- 0 0 -- Total 9.724.143 4.258.359 -56,2% 1.100.056 510.352 -53,6 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por Informes de Variación de Valor (IVV).

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Gráfico 5. Precio promedio mensual de papa en supermercados por región

Arica

Biobío

Coquimbo

La Araucanía

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Maule

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Valparaíso

Ñuble

Fuente: Odepa



Las exportaciones de papa consumo fresca el año 2017 fueron destinadas principalmente a Argentina y en segundo lugar a Brasil, y tuvieron un precio FOB promedio de $0,2 dólares por kilo, lo que al valor del dólar de junio 2017 equivale a $3.468 el saco de 25 kilos, precio algo menor al promedio mayorista de ese mes que fue de $3.779.

La recuperación de los precios en el mercado interno y la fuerte alza de la primavera de 2018, hizo disminuir las ventas al exterior y en el primer trimestre de este año, las exportaciones vuelven a bajar, 53,6% en valor.

Por otra parte, las importaciones crecen, como ha sido la tendencia en la última década y media, llegando a 126.051 toneladas por un valor de $115 millones de dólares, que representan un alza de 15,1% en volumen y 10,8% en valor en comparación con el año 2017. Como se observa en la tabla 3, las papas preparadas congeladas (principalmente prefritas) son el principal producto importado y corresponden a 81% del valor total del año 2018 y provienen principalmente de Bélgica, país que concentra 51% del valor en 2018, seguido por Holanda representando 28% y Argentina, con 11%.

Tabla 3. Importaciones chilenas de papa fresca y procesada, por producto y país de destino Producto 2017 2018 variación (%) ene-mar 2018 ene-mar 2019 variación (%)

Volumen (kilos) Preparadas congeladas 95.236.775 109.959.679 15,5% 25.555.358 27.344.408 7,0 Copos (puré) 6.993.776 7.471.013 6,8% 2.219.576 1.543.074 -30,5 Preparadas sin congelar 4.527.516 4.655.628 2,8% 1.266.854 1.381.301 9,0 Fécula (almidón) 2.125.328 1.913.394 -10,0% 531.473 291.426 -45,2 Consumo fresca 83.128 1.745.274 1999,5% 41.990 4.500 -89,3 Papas congeladas 431.169 297.610 -31,0% 33.616 92.891 176,3 Papas "In vitro" 1.850 2.000 8,1% 2 0 -100,0 Harina de papa 35.598 1.339 -96,2% 0 4.491 -- Papa semilla 64.472 5.922 -90,8% 3.150 0 -100,0 Total 109.499.612 126.051.859 15,1% 29.652.018 30.662.091 3,4

Valor CIF (dólares) Preparadas congeladas 82.348.007 93.255.150 13,2% 22.019.590 24.264.890 10,2 Copos (puré) 8.736.273 9.755.633 11,7% 2.833.857 2.318.865 -18,2 Preparadas sin congelar 10.333.414 9.536.696 -7,7% 2.363.842 2.329.878 -1,4 Fécula (almidón) 1.803.224 1.707.241 -5,3% 501.204 287.801 -42,6 Consumo fresca 10.444 361.550 3361,8% 4.456 444 -90,0 Papas congeladas 437.975 266.427 -39,2% 29.104 81.070 178,6 Papas "in vitro" 167.484 218.491 30,5% 492 0 -100,0 Harina de papa 40.954 1.829 -95,5% 0 3.287 -- Papa semilla 7.544 691 -90,8% 371 0 -100,0 Total 103.885.317 115.103.709 10,8% 27.752.916 29.286.235 5,5 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por Informes de Variación de Valor (IVV).

Copos y preparadas sin congelar son otros productos destacados en las importaciones y provienen principalmente de países europeos (Francia y Alemania entre otros) y Estados Unidos.

En el primer trimestre de este año las importaciones crecieron 3,4% en volumen y 5,5% en valor.



6. Conclusiones y recomendaciones La situación actual del mercado nacional indica que los precios estarán en niveles similares a los del año pasado. Se espera que la relativa estabilidad actual de los precios se prolongue hasta mediados de año y, como normalmente ocurre en estas condiciones, que suban en primavera, probablemente a niveles algo menores a los observados durante el año pasado, lo que dependerá del resultado de los cultivos de papa temprana.

Es recomendable que los agricultores de papa de guarda, que cosechan en otoño, puedan almacenar parte de la producción, pues normalmente los precios suben en invierno. En el caso de los productores de papa temprana, mientras antes puedan cosechar y vender su producción tienen mayor posibilidad de optar a mejores precios pues normalmente bajan rápidamente una vez alcanzado el nivel más alto, generalmente en octubre o los primeros días de noviembre.

Es necesario aumentar la industrialización de la papa en el país. El mercado interno está siendo abastecido principalmente por importaciones en cifras crecientes. El desarrollo de la industria permitiría el acceso a precios estables a quienes contraten la producción y también abriría mayores oportunidades a la exportación. Esto daría mayor estabilidad al mercado interno de papa fresca para consumo, lo que permitiría un mayor desarrollo del mismo, en términos de mejores formatos de venta, envases rotulados, diferenciación de variedades para usos distintos, entre otras innovaciones.

Los consumos tradicionales de la papa seguirán estando presentes, pero el sector productivo debe hacer el esfuerzo de abordar las nuevas tendencias y formas de consumo. De otra forma, los consumidores seguirán buscando en la oferta externa los productos que requieren.

Para mantener informados a los agricultores Odepa a puesto a disposición una nueva herramienta, la aplicación para teléfonos celulares y dispositivos móviles “¿A Cuánto?”, la que permite consultar fácilmente los precios en línea de más de 50 productos agrícolas, entre ellos la papa, en los once mercados mayoristas monitoreados por Odepa.

Es relevante mantener el patrimonio fitosanitario del cultivo en el país, especialmente en el área libre de enfermedades cuarentenarias, que abarca desde la provincia de Arauco al sur del país. Esta área está protegida por Ley y entre otras disposiciones se prohíbe ingreso de tubérculos, sacos o tierra y la obligatoriedad de inscribirse en la Nómina de Comerciantes del Programa Nacional de Sanidad de la Papa del SAG, para autorizar la comercialización de papas procedentes del área libre, y los predios productores del área. Para conocer el detalle revise la resolución del SAG N°3276 de 2016 en el siguiente enlace: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1092497

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1092497


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