Panorama  da  Agroindústria  do  Tomate  no  Mundo  

Paulo  César  Tavares  de  Melo,  PhD  USP/ESALQ  

Departamento  de  Produção  Vegetal  

Produção  Mundial    de  Tomate  Industrial,  2010  a  2012  

País   2010   2011   2012   2012  vs  2011  

EUA   11.589   11.479   12005   4,6%  

China   6.210   6.792   3.230   -­‐  52%  

Itália   5.080   4.950   4.500   -­‐  9%  

Espanha   2.375   1.985   1.985    

BRASIL   1.796   1.590   1.200   -­‐  24,5%  

Irã     1.400     1.850   1.800   -­‐  3%  

Turquia   1.280   1.940   1.750   -­‐  10%  

Portugal   1.280   1.065   1.190   12%  

Chile   864   794   668   -­‐  15,9%  

Tunísia   850   868   830   -­‐  4%  

H.  Norte   34.863   37.634   31.245   -­‐  11,5%  

H.  Sul   2.508   2.320   2.293   -­‐  1,2%  

MUNDO   37.371   37.634   33.538   -­‐  10,9%        Fonte:  World  Processing  Tomato  Council  (WPTC),  22  de  outubro  de  2012.    

TOP  7  Maiores  Produtores  de  Tomate  Industrial  em  2001  e  2012    

7838  

4806  

1000  1472  

0   950   1000  

11460  

4500  

3230  

1985   1800   1750   1200  

Califórnia   Itália   China   Espanha   Irã   Turquia   Brasil  

2001  

2012  

Fonte:  WPTC  1000  t  

Produção  de  Tomate  Industrial  por  Região  Geográfica  em  2011  e  2012    

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

U Europ Am N Am S+C África Ásia Outros

1123

6

1194

5

3123

1738

7209

2383

1064

7

1259

5

2593

1635

3653

2415

Prod

ução

em

mil

t

2011 2012

Produção  de  tomate  industrial  por  conGnente  na  safra  de  2012  

Fonte:  WPTC,  22/10/2012  

América  do  Norte  

12.595  mil  t  África  

1.635  mil  t  

União  Europeia  10.847  mil  t   Ásia  

5.613  mil  t  

Américas  do  Sul    e  Central  2.593  mil  t  

Oceania  255  mil  t  

Total:  33.538  mil  t  

HN  92,00%   HS  8,00%  

Demanda  Global  por  Atomatados  

•  Pesquisa  realizada  pela  Tomato  News  (2010/11)  revela  que  o  consumo  de  atomatados  cresce,  em  média,  1,1  milhão  de  t/ano;  

•  A  UE  e  a  América  do  Norte  juntas  absorvem  21  milhões  de  t  de  tomate  fresco  para  processamento;  19  milhões  de  t  são  processadas  pelas  demais  regiões  do  mundo;  

•  O  consumo  de  atomatados  vem  crescendo  em  ritmo  acelerado  no  Oeste  e  Norte  da  África,  Oriente  Médio,  Rússia,  Ucrânia  e  Brasil.          

Divisão  do  Consumo  de  Atomatados  no  Mundo,  2010/11    

52,50%  UE  +  NAFTA  

 

47,5%  Outras  Regiões  

 

24,3 23,522,3

20,719,1

16,9

13,2 12,7 11,9 11,3

8,5

5,74,1

2,81,5

0,40

5

10

15

20

25

30

Nafta

UnEur

Austrália

Iraque

UnArab Irã

Turquia

PenArab Ch

ileN  Áfri

Brasil

Média  Glo

AmCentral

ÁsiaCentral

Áfr  Sul

China

Consum

o  pe

r  capita

 em  kg/ano

Consumo  Regional  per  capita  2010/11  

Fonte:  Tomato  News,  junho  2012  

Demanda  Global  por  Atomatados  

•  Em  2010/2011,  apenas  1/3  da  população  global  consumiu  derivados  de  tomate  em  quanGdade  acima  da  média  mundial  esGmada  em  5,7  kg  per  capita  por  ano;  

•  Os  outros  2/3,  que  equivalem  a  4,6  bilhões  de  pessoas,  em  2010/11  consumiram  <  1  kg  de  atomatados  por  ano.    

Por  que  a  produção  chinesa  de  tomate  industrial  decresceu  tão  expressivamente  na  safra  2012?  

•  Culturas  alternaYvas  como  pimentão  para  páprica,  algodão,  milho,  girassol,  trigo,  beterraba  açucareira  tem  sido  mais  lucraYvas  do  que  tomate  industrial;  

•  Escassez  de  água  na  Província  Autônoma  de  Xinjiang,  a  qual  responde  por  74%  da  produção  chinesa;    

•  Aumento  substancial  dos  custos  de  mão  de  obra  e  dos  insumos;  

•  Queda  significaYva  da  lucraYvidade  devido  à  apreciação  do  RMB  frente  ao  USD;  

•  As  indústrias  vem  perdendo  dinheiro  nos  úlYmos  anos  e  ainda  detém  elevados  estoques  das  úlYmas  safras            se  viram  forçadas  a  reduzir  a  produção  na  safra  2012;  

•  Produtores  vem  perdendo  a  confiança  na  cultura  de  tomate  para  processamento.    

 Fonte:  Tomato  News,  junho  2012    

Desafios  e  ameaças  às  exportações  de  produtos  chineses  à  base  de  tomate  

•  O   Yuan   (RMB)   conGnua   se   apreciando   frente   ao   USD  causando   impacto   altamente   negaGvo   às   exportações  de  pasta  de  tomate  chinesa  

USD/CNY  

Fonte:  Financial  Time  

Grandes  desafios  para  a  agroindústria  do  tomate  da  China    

76,7   84,8  

136,5  

6,5  11,4  

39  

2000   2005   2011   2000   2005   2011  

Aumento  do  custo  da  matéria  prima  de  tomate  (R$/t)  

Aumento  do  custo  da  mão  de  obra  (R$/Dia)  

Fonte:  COFCO  Tunhe,  China,  2012  

PerspecGvas  futuras  para  a  agroindústria  do  tomate  na  China    

•  Melhorar  a  eficiência  de  toda  a  indústria;  •  Estabelecer  e  regular  um  refinado  mecanismo  de  mercado  compeYYvo;  

•  Reduzir  custos  de  produção  e  controlar  o  custo  da  matéria  prima;  

•  Melhorar  a  qualidade  dos  produtos  e  diversificar  os  canais  de  mercado;  

•  Desenvolver  e  expandir  o  mercado  domésYco  para  derivados  de  tomate            consumo  <  1,0  kg    per  capita/ano.  

Fonte:  COFCO,  Tunhe  

Exportações  chinesas  de  derivados  de  tomate    

09/11  –  08/12  1,188  mi  t  

Países  importadores  de  pasta  de  tomate  chinesa  em  2011  

33  

27  

22  

12   4   2  

Em  %  

África  

União  Europeia  

Ásia  

CIS  

Américas  

Oceania  

Fonte:  COFCO,  Tunhe  

Importações  de  pasta  de  tomate  pela  África  de  2004  a  2011  (em  t)  

Fonte:  GTIS  

Evolução  da  produção  de  tomate  industrial  na  Califórnia,  EUA,  2000  a  2012  

Fonte:  CTGA  

Área  colhida  de  tomate  industrial  na  Califórnia,  EUA,  2000  a  2012  

Fonte:  CTGA  

Evolução  da  produGvidade    de  tomate  industrial  na  Califórnia,  EUA,  2000  a  2012  

Fonte:  CTGA  

Variação  no  custo  da  matéria  prima  de  tomate  na  Itália,  2005  a  2012  

Fonte:  CFT  

Como  exemplo  de  tendência  geral  na  UE,  o  custo  da  matéria  prima  de  tomate  na  Itália  mais  do  que  dobrou  entre  2005  e  2012  

Brasil:  Produção  de  matéria-­‐prima  de  tomate  para  processamento  no  Brasil,  2000  a  2012  

1186  

1000  1100  

1250  

1400  

1200  1150  

1290  1200  

1150  

1796  

1590  

1200  

0  

200  

400  

600  

800  

1000  

1200  

1400  

1600  

1800  

2000  

Prod

ução

 (100

0  t)

 Brasil:  parGcipação  percentual  dos  Estados  produtores  

de  tomate  para  processamento  na  safra  2012    

72,30%  

20,60%  

5,20%  

1,90%  

GO  

SP  

MG  

PE  

Brasil:  evolução  da  área  plantada  de  1985  a  2012  

1775

0

1876

42125

8

1597

0

1486

0

2027

0

2708

2

1685

0

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012

Áre

a Pl

anta

da (h

a)

Brasil:  evolução  da  produGvidade  de  2000  a  2012  

67  

75  79   75   78   78  

72   73  

65  63  

85   82  

67  

0  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

80  

90  

Prod

uGvida

de    (t/ha

)  

Média:  74,7  t/ha  

Brasil:  Comércio  Internacional*  

13.374  9.565  

11.210  8794  

5.076  

13.463  

27.539  

61.337  

36.075  

30.374  

0  

10000  

20000  

30000  

40000  

50000  

60000  

70000  

80000  

2008   2009   2010   2011   2012  

Importações    (t)  

Exportações    (t)  

Fonte:  Secex/MDCI,  outubro,  2012;  *Dados  2012,  até  setembro    

253  mil  t  

430  mil  t  

213  mil  t  

Top  30  Empresas  Processadoras  de  Tomate  no  Mundo,  2011  

Empresa   País   No.  Fábricas   Capacidade  Proces.  (t/dia)  

Processamento  2011  (1000  t)  

1   MORNING  STAR   EUA   3   42.000   3.200  

2   TUNHE   CHINA   16   48.000   2.310  

3   CHALKIS   CHINA   17   40.000   1.400  

4   INGOMAR   EUA   1   14.000   1.030  

5   JG  BOSWELL   EUA   2   13.500   940  

6   CONAGRA   EUA   2   14.000   890  

7   OLAM   EUA   3   22.000   845  

8   LOS  GATOS   EUA   3   11.000   740  

9   HAOHAN  GR   CHINA   6   22.500   720  

10   CAMPBELL   EUA   2   12.000   670  

11   TOMA-­‐TEK   EUA   1   8.000   650  

12   STANISLAUS   EUA   1   N.A.   605  

13   C.I.O.   ITÁLIA   3   12.000   540  

14   TRÊS  MONTES   CHILE   2   7.000   505  

15   SUGALIDAL   PORTUGAL   3   12.500   4763  Fonte:  Tomato  News,  2012    

Top  30  Empresas  Processadoras  de  Tomate  no  Mundo  ,  2011  

Empresa   País   No  Fábricas   Capacidade  Proces.  (t/dia)  

Processamento  2011  (1000  t)  

16   PCP   EUA   1   7.000   430  

17   CONESA   ESPANHA   3   7.500   380  

18   TAT  KONSERVE   TURQUIA   4   11.000   370  

19   DEL  MONTE   EUA   1   N.A.   355  

20   CONS.  ITÁLIA   ITÁLIA   6   11.000   353  

21   GUAN  NONG   CHINA   3   7.000   350  

22   HIT  GROUP   PORTUGAL   2   7.000   308  

23   ACOREX   ESPANHA   2   6.500   280  

24   COPADOR   ITÁLIA   1   5.500   270,5  

25   ESCALON   EUA   1   N.A.   270  

26   AGROZZI   CHILE   1   5.500   260,4  

27   TRANSA   ESPANHA   1   N.A.   177  

28   LAS  MARISMAS   ESPANHA   1   N.A.   172,5  

29   NOMIKOS   GRÉCIA   2   7.400   170  

30   AGRAZ   ESPANHA   2   N.A.   156,5  Fonte:  Tomato  News,  2012    

Considerações  gerais  a  nível  global  Setor  deverá  enfrentar  grandes  desafios  

•  O  efeito  da  crise  econômica  nos  EUA  e  UE  sobre  o  consumo  de  atomatados  permanece  desprezível            a  demanda  tem  sido  atendida  pelos  estoques  remanescentes  da  megassafra  de  2009;  

•  A  indústria  de  tomate  no  mundo  está  crescendo  a  uma  taxa  anual  de  1,1  milhão  de  t;      

•  Crescimento  da  produção  de  matéria  prima  é  necessário  para  suprir  a  tendência  de  aumento  da  demanda,  em  especial,  na  Rússia,  Turquia,  Ucrânia,  Brasil,  Norte  e  Oeste  da  África  e  Oriente  Médio;  

•  Torna-­‐se  essencial  o  aumento  da  eficiência  em  todas  as  aYvidades  da  cadeia:  –  Na  produção  de  matéria  prima  de  tomate  –  No  processamento  –  Nos  canais  de  distribuição  

•  A  próxima  reforma  da  PolíYca  Agrícola  Comum  (PAC  2013)  da  União  Europeia  poderá  causar  uma  queda  significaYva  na  área  culYvada  do  tomate.  As  propostas  divulgadas  preveem  uma  redução  de  2100  para  179  euros  da  ajuda  comunitária  por  hectare  de  tomate;        

Considerações  gerais  a  nível  global  

•  O  sucesso  no  setor  de  processamento  de  tomate  será  alcançado  por  empresas  que  adotarem  inovações  agronômicas  e  genéYcas;    

•  Necessidade  de  intensificar  os  programas  de  melhoramento  e  as  estratégias  de  triagem  de  novos  híbridos  com:  –  Elevada  produYvidade  (>  150  t/ha)  –  Frutos  de  alta  capacidade  de  conservação  maduros  na  planta  

–  Brix  >  6,0%  –  Resistência  múlYpla  a  doenças;          

•  As  responsabilidades  sociais  corporaYvas  se  tornarão  mandatórias  em  todas  as  regiões  de  produção  (água,  mão  de  obra,  energia,  reciclagem,  projetos  sociais,  aspectos  legais).        

Desafios  para  o  setor  agroindustrial  do  tomate  brasileiro  

•  Maiores  vantagens  e  oportunidades  do  trabalho  urbano  tem  acarretado  intensa  migração  para  outros    Gpos  de  aGvidades,  não  ligadas  ao  setor  agroindustrial;  

•  A  alternaGva  para  o  setor  agroindustrial  é  a  automação/mecanização,  que  permiGrá  maior  produGvidade  do  trabalho  e  redução  de  custos,  tornando  os  preços  mais  compeGGvos.    

Fonte:  g1.globo.com  

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Muito  obrigado!  paulomelo@usp.br