Panorama de la lechería en México

Mayo 2020

PRODUCCIÓN NACIONAL

Fuente: SIAP.

Producción nacional de leche de bovino, acumulado enero-diciembre

(miles de litros y variación porcentual)

Al cuarto trimestre de 2019, la producción acumulada de leche de bovino alcanzó 12 mil 276

millones de litros, 2.2% más que en el mismo periodo de 2018.

10,724,290 10,880,870 10,965,632 11,129,921 11,394,663 11,607,493 11,807,556 12,008,236 12,275,864

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

• A nivel nacional, al cuarto

trimestre de 2019, la producción

acumulada de leche de bovino

aumentó 267 millones 628 mil

litros, en relación con el mismo

periodo de 2018, destacan los

incrementos en:

Nota: El total nacional podría no coincidir con la suma de las cifras estatales

debido al redondeo.

Fuente: SIAP.

Leche de bovino

Comparativo del avance acumulado

Información a diciembre 2018 y 2019

(miles de litros)

• Por el contrario, la entidad con

aportación importante, pero que

comparativamente con el mismo

periodo del año anterior disminuyó

su volumen fue:

• Jalisco 4.5%

• México 3.5%

• Veracruz 3.3%

• Coahuila 3.1%

• Aguascalientes 0.4%

PRODUCCIÓN POR ENTIDAD

2018 2019 Absoluta Relativa

Nacional 12,008,236 12,275,864 267,628 2.2

Jalisco 2,433,017 2,541,915 108,898 4.5

Coahuila 1,353,017 1,394,913 41,896 3.1

Durango 1,223,818 1,242,953 19,135 1.6

Chihuahua 1,128,405 1,160,432 32,027 2.8

Guanajuato 850,063 859,944 9,881 1.2

Veracruz 723,615 747,350 23,735 3.3

Puebla 445,751 446,822 1,071 0.2

México 429,786 444,714 14,928 3.5

Chiapas 433,738 443,024 9,286 2.1

Aguascalientes 422,881 421,018 -1,863 -0.4

Resto 2,564,145 2,572,779 8,634 0.3

EstadoDiciembre Variación

EXPECTATIVAS 2020

• Se estima que en 2020, la

producción será de 12 mil 533

millones de litros, lo que representa

un incremento de 258 millones de

litros (2.1%) respecto del año

anterior.

• A diciembre 2019, se obtuvieron

733 mil litros más por día,

respecto del año pasado.

Producción nacional en 2019

12 mil 276 millones de litrose/: estimado.

Fuente: SIAP.

Producción anual (miles de litros)

10,676,691

10,724,290

10,880,870

10,965,632

11,129,921

11,394,663

11,607,493

11,807,556

12,008,236

12,275,864

12,533,700

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 e/

• A diciembre de 2019, la elaboración

de derivados y fermentos lácteos

como quesos, crema y yogurt,

alcanzó un volumen de un millón 198

mil toneladas, con un valor de 57

mil 937 millones de pesos.

• Por su parte, la industria de quesos

produjo 476 mil 927 toneladas con

un valor en el mercado de 25 mil 553

millones de pesos.

Principales variedades de quesos:

• Fresco 89,557 ton

• Doble crema 72,792 ton

• Amarillo 52,810 ton

INDUSTRIA DE LA LECHE Y DERIVADOS

Participación en la producción de quesos por

tipo enero-diciembre 2019 p/

p/ Cifras preliminares

Fuente: SIAP con datos de la Encuesta Mensual de la Industria

Manufacturera (EMIM),INEGI.

Fresco 18.8%

Doble crema15.3%

Amarillo11.1%

Panela 11.1%

Chihuahua10.2%

Crema 9.1%

Manchego8.1%

Oaxaca 6.1%

Otros 10.5%

ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE, 2019

e/ Cifras estimadas

Fuente: SIAP con datos propios y del USDA (United States Department of Agriculture)/WASDE (World Agricultural Supply and

Demand Estimates).

• Para 2019, se espera que México continúe ocupando la octava posición en la producción

mundial de leche.

• Dos de cada cien toneladas que se producen en el mundo son de origen mexicano.

155,300

99,155

91,300

31,000 30,56024,450 21,855

12,647

10,640 9,995 9,900 8,750 7,305

UniónEuropea

EstadosUnidos

India China Rusia Brasil NuevaZelanda

México Argentina Canadá Ucrania Australia Japón

Producción mundial de leche en 2019 e/ por principales países

(miles de toneladas)

• A diciembre de 2019, las necesidades de abasto nacional de leche en polvo fueron de 360 mil

764 toneladas, 0.6% menor que el año anterior. En cambio, la producción nacional se

incrementó 2.2%.

Fuente: SIAP con información de SAT/ Administración General de Aduanas y Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM),INEGI.

Producción nacional vs importaciones de leche en polvo, enero-diciembre 2019

(toneladas)

COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES

255,628 ,

41%

360,764 ,

59%

Producción nacional Importaciones

• En 2019, se importaron 360 mil 764 toneladas de leche en polvo, lo que significa 1.0% menos

que lo adquirido en 2018. En términos de valor, las compras al exterior ascendieron a 864

millones 724 mil dólares, 24.4% más que el año anterior.

COMERCIO EXTERIOR

IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO

Volumen y valor de las importaciones de leche en polvo, 2006-2019 acumulado a diciembre

p/ Cifras preliminares a diciembre de 2019.

Fuente: SIAP con información de SAT/Administración General de Aduanas.

0

200

400

600

800

1,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 p/

275205 207 259 293 327 363 361

847789

837

604 591692 695

865

Volumen (miles de toneladas) Valor (millones de dólares)

IMPORTACIONES MUNDIALES DE LECHE LÍQUIDA

Principales países importadores de leche líquida1/, 2019(miles de toneladas)

• En el contexto mundial, ocho de los diez principales importadores de leche líquida pertenecen

a la Unión Europea. México ocupa el 34° lugar en compra de leche líquida con 0.32% de las

importaciones globales. Sin contemplar el comercio intrarregional de la Unión, México es el

13er importador de leche líquida.

1/ Incluye las fracciones de la partida: 04.01.

Fuente: SIAP con datos de Trade map,/ITC-OMC ,2019

Alemania, 2,933, 24%

Italia, 1,675, 14%

Bélgica,1,021, 8%Países Bajos,

972, 8%

China, 891, 7%

Irlanda, 705, 6%

Lituania, 489, 4%

Francia, 332, 3%

Rusia, 251, 2%

Reino Unido, 230, 2%

Otros, 2,778, 22%

IMPORTACIONES MUNDIALES DE LECHE EN POLVO

• En compra de leche en polvo desnatada,

México posee el primer lugar en el mundo,

con 11.5% de las importaciones globales.

• Nueve de cada diez toneladas que se importan,

proceden de los Estados Unidos. Con cifras a

diciembre de 2019, México importó 324 mil 160

toneladas.

Principales países importadores de leche desnatada en

polvo1/, 2019

1/ Incluye fracciones de la subpartida 04.02.10

Fuente: SIAP con datos de Trademap,/ITC-OMC ,2019

Origen de las importaciones de leche2/ en polvo 2019p/

,

México

2/ Incluye leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro

edulcorante: en polvo, gránulos o demás formas sólidas.p/ Cifras preliminares a diciembre 2019

Fuente: SIAP con información de SIAVI/ Administración General de Aduanas.

México11.5%

China9.0%

Países Bajos5.4%

Argelia5.3%

Indonesia5.2%

Filipinas5.1%Malasia

4.1%Venezuela3.4%

Vietnam3.0%

Rusia2.9%

Resto45.1%

Estados Unidos89.1%

España 4.1%

Polonia 2.0%

Reino Unido1.0%

Resto3.8%