openSAP SAP Business ByDesign Customer Relationship Management This transcript was created using machine translation to provide learners on openSAP with more free options for using the learning content. It is possible that the translation contains parts that are incorrect, so we also have the original English transcript for you that was written by professional translators.

Week 4 Unit 1

00:00:08 Bonjour et bienvenue à Semaine 4, Unité 1. J'espère que vous avez noté correctement l'affectation Semaine 3.

00:00:13 Mon nom est Rohit Acharya et je suis propriétaire du produit pour SAP Business ByDesign. Il s'agit également de votre animateur pour trois unités de la semaine 4, où je couvrira la facturation

00:00:21 client et les fonctionnalités de SAP Business ByDesign et la façon dont elle gère la fonctionnalité de facturation.

00:00:27 Nous verrons également dans cette unité comment gérer les ristournes client. Dans la semaine 5, je vais également couvrir la détermination du taux d'imposition externe aux

00:00:37 États-Unis. Dans l'unité suivante, je vais couvrir les différentes options de configuration de sortie dans

00:00:42 SAP Business ByDesign. Pour l'instant, commençons par les fonctionnalités de la facturation client dans SAP Business ByDesign.

00:00:53 La facturation est l'un des processus les plus importants de SAP dans le cycle de vente. Dans SAP Business ByDesign, une facture client est un décompte ferme de tous les impayés que vous avez avec

00:01:03 votre client. Une facture est normalement créée après confirmation de l'expédition des marchandises ou après l'exécution

00:01:10 du service. Une facture peut provenir de corrections de créances ou de notes de crédit d'un client.

00:01:15 Elle contient des informations telles que le montant de la facture, les détails du client et les conditions de paiement.

00:01:21 La facture contient également des informations telles que le numéro unique, qui peut ensuite être utilisé pour la correspondance avec votre client.

00:01:28 De plus, avec votre service de comptabilité. Elle contient également la taxe et le numéro d'enregistrement du client.

00:01:35 Cette activité est généralement effectuée par les commerciaux et le responsable clientèle. Pendant le processus de facturation et de facturation, vous souhaitez également apporter des

00:01:43 modifications définitives à certains paramètres du document. Par exemple, le prix de la facture client peut être modifié avant que la facture ne soit envoyée au

00:01:51 client. Une fois ce processus terminé, la facture est envoyée au client au format PDF ou XML.

00:01:57 De plus, ce processus la valide également pour la comptabilité. Le processus affiché dans votre écran affiche l'un des flux de processus dans lesquels la facturation

00:02:07 serait effectuée. Le processus ci-dessus est un scénario de gestion des commandes type.

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00:02:11 Le processus de facturation commence au moment où la livraison du produit est terminée. Ils créent des documents de demande d'achat qui peuvent ensuite être validés pour le client sous

00:02:22 forme de facture et peuvent être enregistrés dans la comptabilité financière. La facture SAP Business ByDesign couvre une large variété de définitions légales de la facture.

00:02:30 Cela inclut les éléments suivants, mais pas limité : la définition des factures syndicales de l'Union européenne, les réglementations fiscales des

00:02:37 États-Unis d'Amérique du Nord - le respect des règles pour les États-Unis - d'autres exigences en matière de pays localisés, comme la facture sur la TPS pour les ventes en Inde.

00:02:45 Si la facture fournie par SAP ne couvre pas le cas d'utilisation en termes de gestion des enregistrements, dans un pays non localisé, SAP Business ByDesign est également recommandé pour qu'un

00:02:55 utilisateur clé puisse apporter des modifications à la facture et la rendre également disponible dans l'édition PDF et XML de la facture client.

00:03:03 Nous pouvons comprendre qui peut exécuter la facturation dans SAP Business ByDesign et la façon dont elle est configurée.

00:03:08 Comme nous l'avons déjà dit, cette activité est généralement réalisée par les commerciaux ou le responsable clientèle.

00:03:14 Dans SAP Business ByDesign, les salariés peuvent effectuer cette opération dans le cadre de la configuration de l'organisation dont les organisations disposent de la fonction de facturation

00:03:21 client. La fonction de facturation client indique que l'entité organisationnelle affectée est responsable

00:03:27 des éléments suivants : créances, c'est-à-dire émettre des rappels et des avis de relance ; rapprocher les factures impayées

00:03:33 avec les encaissements et traiter les propositions de paiement automatiques ; la facturation des clients pour l'approvisionnement de produits et de services.

00:03:42 Pour les utilisateurs des entités organisationnelles auxquelles cette fonction est affectée, le système propose un accès aux postes de travail suivants :

00:03:48 les créances et la facturation client. Maintenant que nous avons compris les raisons de la fonction de facturation client, voyons comment la

00:03:58 facturation client a lieu dans SAP Business ByDesign. Les factures sont créées manuellement ou dans le cadre d'un cycle de facturation.

00:04:06 Pour la livraison de produits ou la fourniture de services utilisés et vous allez facturer vos clients. Résultat des documents précédents tels que les commandes client, les ordres de service et la

00:04:16 confirmation de service. Il est également possible de créer des documents de facturation manuels, tels que la facture manuelle,

00:04:22 les avoirs et les demandes d'acompte sans référence à des documents commerciaux précédents, lesquels ne sont pas conformes à votre fonction de facturation client.

00:04:30 Comme vous pouvez le voir, ce processus est plus important pour les processus manuels, qui peuvent être utilisés pour des circonstances exceptionnelles.

00:04:35 Voyons maintenant comment nous pouvons automatiser ce processus de façon à ce que vous puissiez maintenir une facturation fiable et fiable à votre client.

00:04:44 Avant d'automatiser le processus de facturation, allons à nouveau revoir le mode de création d'une facture type.

00:04:49 En règle générale, un ordre ou une livraison est créé et les données sont transférées automatiquement au poste de travail Facturation client pour créer une demande de facture.

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00:04:57 Après cette étape, nous pouvons utiliser le cycle de facturation pour automatiser la facturation client. Les articles sont collectés à un moment planifié et le cycle de facturation convertit la demande de

00:05:06 facture en documents de facturation et valide la facture pour l'envoi au client. En outre, les factures validées sont automatiquement comptabilisées en tant que créances dans la

00:05:15 comptabilité financière et un poste non soldé est créé dans le compte client. Le suivi est effectué jusqu'à la réception du paiement correspondant.

00:05:21 Le paiement est alors enregistré en tant que rentrée de fonds dans la comptabilité financière. Parfois, des erreurs humaines surviennent.

00:05:28 Comme, par exemple, un prix ou une quantité erronée(e) dans la facture et que vous souhaitez corriger cette erreur.

00:05:33 Cela est possible de quelques façons dans SAP Business ByDesign. Vous pouvez annuler les factures client qui ont déjà été payées par prélèvement automatique.

00:05:41 La procédure d'annulation dépend du statut de la facture et du paiement. Si vous ne souhaitez pas annuler la facture ou si vous ne pouvez pas annuler la facture, vous pouvez

00:05:51 effectuer les étapes suivantes pour corriger la situation : Vous pouvez créer une facture de correction.

00:05:56 Notez que la facture de correction est uniquement disponible pour un certain nombre de pays où l'émission d'une facture de correction est légalement autorisée.

00:06:04 Une facture de correction contient à la fois des postes erronés et corrigés. Le client est facturé ou crédité de l'écart.

00:06:11 Vous pouvez également émettre un avoir. Un avoir peut être utilisé pour représenter une transaction future avec ce client.

00:06:19 Ainsi, à l'aide de la correction d'annulation, vous pouvez émettre un avoir qui peut vous assurer que les factures à votre facturation client peuvent toujours être fixées.

00:06:30 Dans la semaine 2, mon animateur, Parul Sharma, a mentionné comment les acomptes peuvent être traités dans les opérations de vente.

00:06:36 C'est un récapitulatif rapide. Les demandes de versement d'un acompte sont créées lorsqu'un accord a été conclu par le client pour

00:06:43 fournir des acomptes pour un produit avant sa livraison ou pour un service avant qu'il ait été fourni.

00:06:48 Pourquoi bien la formation? Lors de la facturation, nous devons vérifier si l'acompte a été déduit de la facture pour que le

00:06:54 client ne paye que le solde. Nous allons examiner, dans la démonstration, comment cela est fait.

00:07:01 Comme nous l'avons déjà dit, une facture client est un document juridique. Les documents de facturation client tels que les factures clients, les avoirs et les demandes

00:07:08 d'acompte doivent comporter des numéros d'identification uniques. Le processus de numérotation des documents garantit que vous respectez les exigences légales dans chaque

00:07:15 pays, comme la numérotation séquentielle et continue. Vous pouvez configurer des règles relatives au fonctionnement de la numérotation des documents de

00:07:22 facturation client. Examinons ces concepts que nous avons appris aujourd'hui dans le système et examinez une

00:07:27 démonstration. Dans la démonstration, nous allons examiner comment un jour typique d'un utilisateur SAP Business

00:07:33 ByDesign qui utilise la fonction de facturation client dans son organisation recherche. Aux fins de la démonstration, nous allons examiner le système de démonstration Almika et jouer le rôle de

00:07:42 Bob Manson. Bob Manson est un commercial type et l'important responsable de l'Almika, puisqu'il est le service de

00:07:49 facturation. Examinons un jour typique de Bob Manson.

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00:07:52 Passons à SAP Business ByDesign et découvrez comment le travail peut être réalisé aujourd'hui. Par conséquent, je vous connecte à SAP Business ByDesign.

00:07:59 L'utilisateur de SALES01P. En général, voici ce que vous voyez.

00:08:09 Vous accédez principalement au système et accédez au poste de travail Facturation client , puis accédez aux Demandes de factures.

00:08:20 Ici, dans le cadre de la vue "Demandes de factures à facturer", le filtre de planification de la vue du poste de travail présente tous les travaux que vous devez effectuer.

00:08:29 C'est pourquoi je vois une grande liste de travail que j'ai à accomplir. Je vois dans ma boîte aux lettres que mon directeur commercial m'a dit que la commande client 3283 à

00:08:37 partir d'un compte d'électricité à durée indéterminée et la commande 3286 de Silverstar Wholesale, qui ont reçu une confirmation de service et qu'une livraison effectuée respectivement, doivent être envoyées de

00:08:46 toute urgence. C'est ce qu'il faut d'abord.

00:08:50 Dès lors, je vais maintenant entrer les documents précédents que j'ai mentionnés précédemment. L'ID était 3283, puis le type de document était Commande client.

00:09:02 Je clique sur Lancer, puis je vois ici la demande de facture de confirmation de service. Permettez-moi de cliquer sur Modifier et je vous invite à examiner la manière dont ce document se

00:09:14 présente. Cela a donc été créé à partir d'une confirmation de service.

00:09:17 Permettez-moi de cliquer sur Release, qui veillera à ce que cette facture soit facturée au fond. Sauvegardons cette facture en tant que facture.

00:09:30 J'ai également été informé par mon responsable que nous devions les facturer à 100 euros et non pas à 120 euros par unité.

00:09:36 C'est ce qu'il faut faire. Je peux maintenant valider ce document pour le client et pour le service de comptabilité.

00:09:56 Examinons l'ID de la facture qui a été généré. C'est pourquoi j'en ai fait une correction manuelle.

00:10:01 C'est pourquoi je voudrais faire une autre correspondance supplémentaire dont j'ai besoin pour m'adresser à mon client et au service de comptabilité.

00:10:14 Maintenant qu'il s'est produit lui-même, effectuez la facturation basée sur la livraison pour la facture client pour la commande client 3286.

00:10:30 Il s'agit donc d'une demande de facture pour livraison sortante et de la facturer. Vous pouvez constater qu'il est simple de cliquer sur Valider, ce qui garantit qu'à la fin de la journée,

00:10:44 la facture client soit validée. Par conséquent, deux de ces documents qui devaient être envoyés de toute urgence ont été envoyés.

00:10:50 Toutefois, mettez à jour ma liste en tant que telle que toutes les personnes ont tiré parti de mon ensemble de travail.

00:10:59 Comme je peux le constater ici, mes travaux ne semblent pas diminuer. Voyons ce que je peux faire.

00:11:06 Par conséquent, je sais qu'à la fin de la journée, j'ai eu un mail de mon responsable qui a déclaré que je dois facturer une électricité illimitée pour un autre ensemble de services pour la commande 3287.

00:11:15 C'est ce qu'il faut. Permettez-moi de saisir la commande client 3287 et le type de document Commande client, puis cliquez sur

00:11:26 Lancer. D'un grand nombre de documents.

00:11:30 Toutes ces factures doivent être générées et voyons comment nous pouvons nous assurer que Business ByDesign peut m'aider à facturer 3287 beaucoup plus efficacement.

00:11:38 J'accède donc à Facturation client et clique sur Nouveau cycle de facturation. Pour cela, disons "Commande client 3287".

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00:11:52 Je peux maintenant entrer le document précédent pour lequel cette facture serait créée, "Y compris" le type de document...

00:12:03 "Commande client"... et l'ID de commande client 3287.

00:12:07 Permettez-moi de le sauvegarder, de l'activer et de le planifier. Permettez-moi de lancer ce travail immédiatement.

00:12:21 Donc, une fois que cela sera fait, nous aurons alors une facture pour tous ces documents. Comment voir quel est le statut de ce travail?

00:12:29 Nous pouvons passer à Facturation client et nous allons à Cycles de facturation. Nous pouvons voir tous les cycles de facturation que nous avons créés.

00:12:37 Pour cela, comme nous l'avons vu, il s'agissait de l'exécution que nous avons créée pour la commande client en question.

00:12:43 Voyons comment cette opération a été exécutée. Comme ce processus se poursuit et se poursuit, nous verrons à ce stade le moment où la facture client est

00:12:54 créée. Comme vous pouvez le constater ici, le travail est terminé et je peux voir les documents.

00:12:58 Permettez-moi de cliquer sur Afficher les documents. La facture a donc été générée.

00:13:02 Il s'agit là d'une évidence très facile. Si je clique sur la facture et que vous examinez les détails, je vois toutes les factures qui ont été

00:13:09 créées ici. Par conséquent, si je clique sur la facture et que j'accède à l'onglet Articles, je constate que tous

00:13:15 les éléments qui étaient présents et qui ont dû être facturés ont été rassemblés et ont été facturés. Cela a donc veillé à ce qu'à la fin de la journée, tout le travail ait été effectué.

00:13:25 Ce fut très facile. Voyons, nous pouvons également faire un autre travail.

00:13:31 J'ai été informé par mon responsable que je suis supposé, les documents que j'ai envoyés juste avant moi, doivent être corrigés. L'un d'entre eux doit donc être annulé et l'autre doit être délivré par un

00:13:41 avoir. C'est donc ce qu'il faut.

00:13:43 Donc, la première, ce que nous allons faire, c'est pour la facture qui a été créée aujourd'hui, nous allons veiller à l'annuler.

00:13:51 Nous pouvons donc passer à Invoice Documents et je peux voir les factures créées. C'est donc pour Hudson.

00:14:00 Permettez-moi de cliquer sur ce bouton, puis cliquez sur Annuler. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un message d'erreur indiquant que la facture a déjà été

00:14:08 enregistrée dans la comptabilité clients. Souhaitez-vous afficher le statut de rapprochement ou souhaitez-vous continuer ?

00:14:13 Je sais que ce document n'a pas été payé et je vais simplement l'annuler. Maintenant que je clique sur Annuler, je clique sur Sauvegarder.

00:14:23 Cela garantit qu'une nouvelle facture annulée est créée et que l'annulation a été enregistrée. L'autre travail que je voulais faire est que j'ai dû émettre un avis de crédit pour un de mes clients.

00:14:34 C'est donc ce qu'il faut. Je clique sur un document de facturation lui-même et je passe à Suivi et je clique sur Avoir manuel.

00:14:41 Par conséquent, lorsque je clique sur l'avoir manuel, je peux vous assurer que je peux modifier le prix et émettre un avis de crédit pour mon client.

00:14:51 C'est ce qu'il faut. Le document propose un prix particulier, et je tiens à lui attribuer un crédit pour 700 EUR.

00:14:59 Et puis, je peux l'enregistrer sous forme de note de crédit ou la valider. Je vais alors le valider directement, et donc maintenant à ce stade, j'ai pu m'assurer que j'ai

00:15:07 effectué toutes les corrections que mon client et mon directeur commercial m'a demandé de faire. Passons à présent à la marche à suivre.

00:15:16 J'ai un autre mail de mon responsable. Une livraison sortante doit être facturée au client.

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00:15:21 L'ID de livraison sortante est 358. C'est ce qu'il faut.

00:15:26 À présent, je peux accéder aux demandes de factures, passer à Demandes de factures à facturer et rechercher la livraison 358.

00:15:45 À ce stade, quand je tiens à facturer cela, je voudrais savoir si le client a payé ou non des avances.

00:15:52 Je clique donc sur Traiter. Ensuite, en bas, vous pouvez voir ici l'onglet Affecter acomptes.

00:16:04 Dans ce cas, je peux cliquer sur Ajouter ligne et déterminer s'il existe des acomptes dans le système qui peuvent lui être affectés.

00:16:11 Comme vous pouvez le constater ici, il existe un ID de demande d'acompte de 100 EUR dans le système. Je peux le sélectionner et vous assurer que cet acompte lui-même est affecté à cette livraison

00:16:20 sortante, ce qui garantit que le montant net à payer pour ce document particulier diminue de 100 EUR. C'est ce qu'il faut.

00:16:27 Je clique donc sur Valider. Comme vous le voyez, maintenant, à ce stade, la facture a été sauvegardée avec succès avec la

00:16:42 référence de l'acompte lui-même. Il s'agissait d'un travail considérable.

00:16:45 Aujourd'hui, nous allons devoir vous reporter à tout ce que nous avons travaillé dans le système SAP Business ByDesign.

00:16:51 Nous avons vu comment facturer manuellement nos clients, apporter des modifications rapides aux documents avant de les envoyer, utilisez le cycle de facturation pour créer rapidement et efficacement des

00:17:02 factures, comment annuler et créer un avoir en cas de divergences, comment affecter des acomptes avant de les envoyer pour la facturation.

00:17:11 J'espère que vous aviez une bonne session. Rendez-vous dans la prochaine session et découvrez les fonctionnalités les plus avancées de la

00:17:16 facturation de SAP Business ByDesign. Voir l'unité suivante.

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Week 4 Unit 2

00:00:08 Bonjour, et je me réjouis. Je suis heureux de vous adresser tous.

00:00:12 Dans l'unité 1, vous avez appris une synthèse de la Business Function de la facturation client. Aujourd'hui, dans l'unité 2, nous couvrons quelques-unes des fonctionnalités les plus avancées réalisées grâce à la facturation client

00:00:20 de SAP Business ByDesign. Commençons.

00:00:24 Dans l'unité 1, vous avez vu comment nous avions utilisé le cycle de facturation pour créer des factures à partir de documents arrivés à échéance.

00:00:30 En général, le système essaie toujours de regrouper autant de documents que possible en une seule facture. Cela ne peut être atteint que si les demandes de factures ont des paramètres de fractionnement identiques.

00:00:41 Cette opération est effectuée pour que le client reçoive une facture groupée et non une communication multiple. Cependant, lorsque l'un de ces paramètres ne remplit pas les factures dans le système SAP Business ByDesign, elle est divisée en factures distinctes.

00:00:55 Les demandes de factures sont réparties sur la base de plusieurs documents de facturation, sur la base de critères de fractionnement fournis par SAP et d'une règle de fractionnement active pouvant être définie par l'utilisateur.

00:01:04 Vous pouvez rechercher le motif de fractionnement d'une facture en plusieurs factures en regardant le moniteur de fractionnement. Voyons également comment créer des factures récurrentes.

00:01:16 Une facture périodique est un type de facture dans SAP Business ByDesign, dans lequel vous pouvez créer et facturer automatiquement votre client pour les biens et services à intervalles réguliers.

00:01:25 Elle est utilisée dans les cas d'utilisation dans lesquels vous souhaitez modéliser une souscription client. Vous pouvez configurer une facture périodique qui enverra un montant fixe de factures à la fin de la période d'abonnement du client.

00:01:38 SAP Business ByDesign prend en charge l'intégration à une solution au point de vente. Une solution au point de vente est généralement une transaction commerciale exécutée au point de vente, puis entrée ultérieurement dans un système

00:01:50 externe avant d'être transférée ultérieurement dans le système SAP Business ByDesign. Toutefois, vous devez noter que vous devez avoir obtenu un accord écrit avec SAP ou un accord écrit entre le client et un fournisseur de solutions

00:02:05 tiers approuvé par SAP pour cette fonctionnalité particulière, car elle n'est pas incluse dans la licence SAP Business ByDesign. SAP Business ByDesign est également ouvert d'un point de vue d'intégration.

00:02:18 La facturation de SAP Business ByDesign fournit également des services Web sur une architecture API basée sur SOAP, qui permet de gérer la facturation client dans SAP Business ByDesign.

00:02:26 Vous trouverez tous les services Web liés à la facturation client dans l'explorateur de services dans SAP Business ByDesign. SAP Business ByDesign propose également des outils d'analyse intégrés dans la zone de facturation client, ce qui vous permet de savoir comment votre

00:02:42 service de facturation travaille sur la génération de factures. L'un des rapports les plus importants pour l'exécuteur de facturation est le rapport sur le volume des factures.

00:02:50 Le rapport Volume facturé affiche la valeur, la quantité des factures, les avoirs et les factures de correction ayant le statut Validé et Validation annulée.

00:03:02 En termes d'extensibilité, la fonction de gestion de la facturation client peut également être étendue. Vous pouvez créer vos propres zones dans l'interface utilisateur de la solution SAP.

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00:03:11 Les zones d'extension peuvent ensuite être intégrées dans le processus de gestion lui-même, ainsi que les modèles de formulaires. Un exemple de scénario d'extension pouvant être pris en charge est, par exemple, la commande client vers la facture client via la livraison.

00:03:26 Voyons à présent une démo système, où nous pouvons voir comment tous ces concepts fonctionnent ensemble dans SAP Business ByDesign. Pour ce qui est de la démonstration, nous allons prendre le rôle d'Eddie Fumé, un utilisateur administratif.

00:03:36 Aujourd'hui, nous avons un travail différent que ce que nous ferions habituellement. J'ai un e-mail que j'ai à faire : Il y a deux factures qui ont été générées et que j'ai demandé, pourquoi ces deux factures sont-elles fractionnées ?

00:03:46 Comment configurer des options de fractionnement personnalisées ? Nous avons également demandé de créer une facture récurrente pour le cinquième de chaque mois.

00:03:54 En outre, nous entrons à présent dans une nouvelle entreprise de produits fragiles, et nous souhaitons que la solution soit étendue à cette zone et que celle-ci soit prise en compte dans la facture client de la commande client.

00:04:05 Mon directeur commercial m'a également dit qu'il existe une transaction de point de vente incohérente qui doit être corrigée. Nous allons à présent voir à la fin de la journée, comment cela peut être fait.

00:04:19 Voyons donc SAP Business ByDesign. Je vous connecte en tant qu'administrateur.

00:04:28 Il s'agit de l'utilisateur administrateur. Observons notre vue de poste de travail Facturation client et découvrez ces deux factures pour lesquelles j'ai appris à savoir pourquoi ces documents

00:04:38 ont été répartis dans des factures distinctes. Ainsi, dans la facturation client, je trouve la vue Factures.

00:04:49 Ainsi, comme je peux le voir, les deux factures pour lesquelles je m'ai appris de vous assurer pourquoi ces factures ont été fractionnées, sont les factures INV-40-2018 et INV-38-2018. Cliquez sur les deux, puis sélectionnez Analyse de fractionnement.

00:05:08 Ce que cela vous dira, vous pouvez sélectionner deux factures distinctes et découvrir pourquoi ces factures ont été fractionnées. Vous découvrez que le destinataire de la facture a été séparé entre ces deux documents.

00:05:17 Les comptages eux-mêmes étaient séparés. C'est pourquoi, en fin de journée, ces factures n'ont pas pu être fusionnées.

00:05:23 Vous pouvez également trouver toutes les règles fournies par SAP qui sont disponibles pour le fractionnement de la facture et les règles personnalisées dans la vue Configuration de gestion.

00:05:33 Voyons cela. Dans la configuration de gestion, nous pouvons accéder à la synthèse et rechercher "Fractionnement de facture"...

00:05:57 Ainsi, lorsque vous cliquez sur l'activité de gestion de la règle de ventilation de la facture, vous pouvez voir toutes les règles de fractionnement personnalisées pouvant être définies.

00:06:07 Comme vous pouvez le voir immédiatement, il n'existe aucune règle de fractionnement personnalisée disponible. Essayez de créer une règle de fractionnement.

00:06:15 Je dois d'abord définir un nom de règle pour la règle de ventilation. Imaginons que nos factures soient réparties sur la base d'un navire, de sorte que le nom de cette règle de fractionnement indique

00:06:28 "Shipto_based_rule". J'ajoute ensuite le paramètre de fractionnement qui contient les informations de livraison.

00:06:35 Ce qu'il se passe maintenant, c'est à présent le moment où une facture est créée. S'il y a plusieurs postes de facture, la facture générée serait alors fractionnée en fonction du destinataire de ces articles.

00:06:48 Permettez-moi de le sauvegarder et de le fermer et, à présent, toute facture qui a été créée serait fractionnée sur la base de cette règle. Activez cette option, puis Sauvegarder...

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00:07:07 Nous allons également trouver le prochain travail que nous devons faire. Il y a eu un ensemble incohérent de transactions de comptabilisation que nous avions dites que nous devions fixer.

00:07:15 Par conséquent, accédez à la vue Facturation client et allez à Opérations de point de vente et dans les opérations de vente, je peux trouver les opérations de vente qui ont besoin de mon aide.

00:07:25 Pour ce faire, sélectionnez ici la troisième instance et cliquez sur Traiter. Cliquez sur Contrôler et découvrez quel est le problème avec cette instance.

00:07:35 Nous découvrons que l'opération de vente, dans l'opération de vente, l'unité de vente P11100 n'existe pas. C'est pourquoi il est probable qu'il s'agit là d'un simple clic.

00:07:48 Examinons toutes les unités de vente existantes. Oh, je pense que ce qui se passe peut-être, c'est que l'interface nous a pu nous envoyer les mauvaises données.

00:07:56 Permettez-moi d'en choisir un ici. Je clique sur Sélectionner et, puis sur Contrôler, je vois que cette transaction est maintenant cohérente.

00:08:04 Permettez-moi de cliquer sur Valider pour obtenir cette libération le plus rapidement possible. C'est donc maintenant le cas. C'est pourquoi nous avons maintenant totalement comptabilisé cette comptabilisation.

00:08:16 Yeah, ils ne sont plus incohérents. Passons à présent à la partie suivante, dont nous avons discuté avant, sur la manière dont nous sommes en train de nous assurer que nous commençons à

00:08:25 traiter avec les biens fragiles dont Almika souhaitait se mettre en œuvre. Donc, allez dans Commandes clients et créez une nouvelle commande client.

00:08:38 Voyons à présent le mode d'adaptation. Le mode d'adaptation est essentiellement l'interface utilisateur dans laquelle vous pouvez ajouter des zones d'extension requises par votre

00:08:49 processus de gestion. Pour ce faire, accédez aux Éléments, puis cliquez sur - Add » (Ajouter), Zones d'extension ».

00:09:00 Et surtout aux fins de la démonstration, nous avons déjà ajouté à la commande client la fragilité, qui est une zone de code. Elle a une valeur par défaut, qui est généralement fausse.

00:09:10 Le client peut ensuite entrer, à tout moment, un bien de fragilité ou non. Découvrons cette opération et ajoutez-les à nos autres utilisations, puis ajoutez-les à la livraison sortante ainsi qu'à la facture client.

00:09:22 Pour ce faire, cliquez sur Afficher autre utilisation. puis accédez aux scénarios d'extension.

00:09:29 Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà ajouté, pour les besoins de la démonstration, la commande client, la livraison sortante et la demande de facture au poste de facture client.

00:09:39 Dès lors, chaque fois que je crée une nouvelle facture client et que je saisis la zone pour des articles fragiles, je peux saisir cette valeur et celle-ci sera disponible dans ma facture client.

00:09:49 C'est ce qu'il faut. Nous allons donc créer rapidement une instance de commande client.

00:09:58 Laissez le mode d'adaptation, créez une commande client. J'essaie donc de créer une commande client pour Silverstar Wholesale Corp. Et puis, je clique sur Afficher tout, je passe aux éléments, et je

00:10:23 sélectionne l'article que je souhaite vendre. Nous allons donc choisir P100401, qui est une chaudière à gaz.

00:10:37 Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté cette zone d'extension personnalisée, appelée Fragile. Il est temps, à ce stade, de choisir que cette livraison de ce bien est censée être fragile.

00:10:47 Soumettez cette commande client et validez-la. Notez l'ID de la commande client.

00:10:59 Exécutons cette commande client particulière jusqu'à son exécution. Par conséquent, nous allons à présent à la Logistique d'expédition et à la demande du client, et la valider en vue de son exécution.

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00:11:34 À l'issue de ce processus, je vous prie de veiller à ce qu'il y ait bien ce bien. Passons maintenant à Logistique d'expédition et aux propositions de livraison.

00:11:53 C'est à nous de rechercher la demande de notre client. Comme je peux le voir ici, une demande de livraison a déjà été créée pour cette commande client.

00:12:00 Créez une sortie de marchandises. Je saisis la quantité réelle de 1 ici, que je livre, et je clique sur Valider.

00:12:25 Cette livraison sortante a été créée, facturez notre client pour cette livraison particulière. Nous allons donc passer à Facturation client et, dans les demandes de factures, examinons les demandes de factures échues aujourd'hui.

00:12:40 C'est le cas de Silverstar 363, qui fait référence à la commande client 3336, comme vous pouvez le voir ici. Cliquez sur Traiter.

00:12:54 Une fois que nous avons vérifié qu'il s'agit de la demande de livraison que nous devons facturer maintenant à notre client, cliquez sur Sauvegarder comme facture.

00:13:03 Lorsque vous cliquez sur Sauvegarder comme facture, cette facture est générée à partir de la livraison sortante. Examinons maintenant la facture.

00:13:13 Si je accède aux Éléments en question, comme vous pouvez le voir ici, les informations de la commande client concernant l'article fragile lui-même viennent de la commande client jusqu'à cette facture client.

00:13:22 Nous allons saisir le mode d'adaptation pour en faire davantage. Passons au mode d'adaptation de l'utilisateur clé.

00:13:35 Accédez à Postes et, sous les postes, je peux cliquer sur Zones d'extension. Comme vous pouvez le constater ici, l'article fragile lui-même vient de passer de la commande client à la facture client.

00:13:48 Cliquez sur Afficher Autre utilisation. Et maintenant, si vous accédez aux modèles de formulaire, comme vous pouvez le voir ici, cet élément peut alors être mis à la disposition de l'un des

00:13:59 modèles de formulaire disponibles dans la facture client. Voyons à présent que j'ai fait de ce champ, un poste fragile, dans un modèle de formulaire de poste de facture client, pour les États-Unis.

00:14:21 Pour ce faire, nous allons maintenant cliquer sur l'aperçu de cette facture client et voir s'il est disponible dans le PDF généré à partir de la facture client.

00:14:30 Je vais maintenant fermer et quitter le mode d'adaptation. Cliquez rapidement sur l'aperçu de cette facture client.

00:14:44 L'aperçu génère désormais un formulaire basé sur le format PDF de cette facture client. Nous devrions, espérons-le, pouvoir voir les informations fragiles de la commande client jusqu'à la facture client, et maintenant dans le

00:14:57 formulaire. Comme vous pouvez le constater ici, il est également disponible sur le formulaire.

00:15:01 Il s'agit donc d'un récapitulatif rapide. À la fin de la journée, nous avons pu vous assurer que le fractionnement de la facture client peut être suivi, quand et comment les règles de

00:15:11 fractionnement personnalisées peuvent être définies. Après quoi, nous avons vu comment corriger les écritures incohérentes dans la vue Facturation client , puis l'envoyer et l'envoyer à votre

00:15:22 comptabilité. De plus, ce que nous pouvons voir, c'est la manière dont vous pouvez apporter des modifications à la commande client et développer des solutions

00:15:32 personnalisées dans votre commande client et les envoyer à votre facture client. Merci d'être parmi nous, et je vais à présent le transmettre à Parul pour une session sur la synthèse des prix - grâce à un grand nombre.

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Week 4 Unit 3

00:00:08 Bonjour, je me réjouis. J'espère que vous avez apprécié la dernière session de la facturation client et que vous êtes tous ravis

00:00:15 d'apprendre sur ce qui est probablement le plus crucial de rester dans l'entreprise et de faire de l'argent.

00:00:20 Oui, sa tarification. Semaine 4, unité 3 : Synthèse de la détermination du prix.

00:00:28 La détermination du prix est un processus qui définit un prix pour la vente de ses produits et services. Il s'agit d'un aspect critique des ventes et peut faire ou diviser votre entreprise.

00:00:40 Il est toujours possible de définir les prix manuellement, via l'assistant commercial ou par le responsable, mais pour accélérer le traitement et la flexibilité, de nombreuses entreprises préfèrent

00:00:50 définir automatiquement les prix et les déterminations de remises. Cette option offre également une possibilité aux entreprises de pousser les prix en fonction de vos

00:00:59 différentes stratégies de détermination du prix, en supprimant cette décision des assistants commerciaux. En définissant les prix, l'entreprise prend en compte le prix auquel elle peut acquérir les marchandises, le

00:01:12 coût de fabrication, le marché, la concurrence, la condition du marché, la marque, la qualité du produit. Oh, la liste se poursuit et ne peut jamais se terminer.

00:01:22 Lorsque vous essayez de fixer le prix de vos produits, vous pouvez également utiliser des facteurs pour conserver les clients en accord avec les prix fixes d'un client.

00:01:31 Ou peut-être souhaitez-vous facturer des majorations sur la base de divers facteurs, comme la fourniture de services pendant le week-end.

00:01:38 Il faudrait également la flexibilité en termes de fret. Voyons à présent comment SAP Business ByDesign vous aide à prendre en compte tous ces facteurs et à gérer

00:01:50 votre prix de manière simple et efficace. SAP pré-fournit les stratégies de détermination des prix et les éléments clés suivants :

00:01:56 les stratégies de détermination du prix standard et de prix brut. Ces stratégies de détermination du prix vous aident à gérer différentes conditions de prix et les étapes de

00:02:06 calcul de vos prix. Le système propose également une détermination du prix et une liste de remises prêtes à l'emploi.

00:02:13 Elles vous aident à gérer les prix d'un niveau spécifique à un niveau générique, vous aidant à gérer les prix.

00:02:20 Comme je l'ai mentionné sur les majorations, vous pourriez parfois vouloir facturer votre client supplémentaire en fournissant un service, par exemple le week-end ou avec une priorité plus élevée.

00:02:32 SAP Business ByDesign vous aide à gérer cela en fournissant des majorations dans des montants fixes et des options de pourcentage.

00:02:41 L'un des aspects les plus importants lorsqu'il s'agit de la livraison du produit, c'est les frais de transport.

00:02:46 Vous pouvez configurer les frets par rapport aux conditions de revenu et les configurer pour la valeur totale d'un document ou d'un poids d'un produit.

00:02:54 Enfin, mais pas le moindre, le système fournit une détermination automatique de la taxe, ce que je couvrira en détail dans l'unité 5 de cette semaine.

00:03:05 Voyons maintenant comment configurer votre système pour gérer les prix. Si vous accédez à la configuration de gestion, vous pouvez trouver une liste de questions liées à la

00:03:14 détermination du prix que vous pouvez sélectionner en fonction de vos besoins. En arrière-plan, le système déploie toutes les configurations requises pour effectuer ces

00:03:23 paramétrages et vous avez sauvegardé à partir de la configuration de détermination du prix complexe d'un système ERP typique.

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00:03:30 Vous pouvez également afficher la stratégie de détermination du prix. Veuillez noter que SAP Business ByDesign fournit ces stratégies, ce qui la rend plus rapide et plus facile

00:03:40 de démarrer à l'aide du système et de la gestion de vos ventes. Nous aurons besoin de plus de détails à ce sujet lorsque je vais vous présenter la démonstration.

00:03:50 Comme vous l'avez vu dans les diapositives précédentes, nous avons divers types de listes de prix qui peuvent être gérées.

00:03:56 Le système dispose alors d'un ensemble prédéfini de liste de priorités qu'il évalue pour trouver les prix. Qu'est-ce que cela signifie?

00:04:04 Par exemple, si vous avez géré une liste de prix spécifique au client ainsi qu'une liste de prix de groupe de clients, qui est le prix que vous voyez dans la commande client, le système a une liste de

00:04:15 priorités qui passe de manière spécifique à une liste de prix générique. Dans cet exemple, le système recherche d'abord le prix propre au client.

00:04:24 S'il en trouve une, c'est le prix de la commande client. Cependant, au cas où il n'est pas en mesure de trouver un prix propre au client, il passe à la suivante,

00:04:34 c'est-à-dire le prix du groupe de clients, etc. La capture d'écran montre les étapes préconfigurées du locataire de démonstration mais, d'après votre

00:04:44 sélection de périmètre, cette liste peut être différente. Passons à présent à la démonstration.

00:04:53 Je commencerai par vous montrer la configuration de gestion. Dans la configuration de gestion, si vous accédez à la liste de questions et aux Données de gestion

00:05:00 générales, sous lesquelles vous trouverez votre détermination du prix des produits et des services, vous pouvez voir la liste des questions que SAP vous propose que vous pouvez sélectionner.

00:05:09 Par exemple, dans cette démonstration, j'ai sélectionné : "Gérer les listes de prix pour les groupes de clients

00:05:14 Une fois cette option sélectionnée, le système déploiera automatiquement toutes les configurations requises en arrière-plan.

00:05:20 Et vous n'avez pas à effectuer la configuration de gestion complexe. Une fois que vous avez configuré le système en sélectionnant vos listes de prix, cliquez à nouveau

00:05:32 sur Configuration personnalisée. Je voudrais vous présenter les différentes stratégies de prix que nous fournissons.

00:05:50 Vous pouvez voir les cinq options que nous avons pour configurer la détermination du prix et ouvrez la section Configurer la procédure de détermination du prix.

00:06:01 Comme indiqué, SAP fournit les procédures de détermination du prix du système standard ainsi que les procédures de détermination du prix standard et le schéma de calcul brut.

00:06:10 J'en viens à la procédure de calcul du prix brut. Tout d'abord, parlons du schéma de calcul standard.

00:06:15 Le schéma de calcul standard vous fournit une liste exhaustive de tous les éléments de prix qui sont disponibles.

00:06:23 Nous avons un prix affiché, une remise produit, une condition de travail pour les scénarios de service, les majorations que j'ai mentionnées.

00:06:29 Vous obtenez ainsi une synthèse complète de la manière dont le système calcule les prix. Examinons la configuration des prix plus intéressante.

00:06:40 Il s'agit de l'affichage et des options d'impression. En fonction de vos besoins, vous pouvez activer ou désactiver les options d'impression et d'affichage

00:06:48 pour l'élément de prix. Par conséquent, si vous ne voulez pas afficher le prix affiché sur le document total, vous pouvez le

00:06:55 désactiver. Cependant, à l'article, nous l'avons fait.

00:07:01 L'autre aspect intéressant est le changement de contrôle manuel. Cette option contrôle à présent si un élément peut être écrasé au moment de la création d'un document.

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00:07:11 Par exemple, "L'entrée automatique a priorité", que cela signifie ? En d'autres termes, si le système trouve un prix pour ce produit géré dans le système, il n'autorise pas

00:07:23 l'écrasement de l'utilisateur. Toutefois, si vous dites - Saisie manuelle prioritaire », cela signifie même si le système détermine un prix

00:07:31 à partir de sa liste de prix, un utilisateur peut venir remplacer les prix. Vous pouvez ainsi contrôler l'importance de votre directeur commercial ou de l'assistant commercial

00:07:43 lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. J'ai beaucoup parlé quand j'ai parlé du scénario de vente sur stock, c'est-à-dire du coût et de la marge

00:07:53 bénéficiaire. Ici, vous pouvez voir les éléments de coût et les éléments de prix de marge bénéficiaire.

00:07:57 Le coût est automatiquement déterminé en fonction de la valorisation du produit. Et le système calcule sur la base du coût et du prix de l'ordre la marge bénéficiaire que vous effectuez

00:08:07 lors de l'exécution de l'ordre ou du code. Vous bénéficiez ainsi d'une visibilité instantanée sur l'argent que vous êtes en train de réaliser en vendant

00:08:17 ce produit et à quel prix. Procédure de détermination du prix croisée

00:08:20 Il y a maintenant beaucoup de marchés et de secteurs, comme les sports et les loisirs, que vous souhaitez ajouter et à un prix très spécifique.

00:08:29 Par exemple, ce produit est de $99 ou ce produit est de 99 €. À présent, en tant que directeur commercial, tout le monde doit se terminer à un prix qui permet au produit

00:08:42 de bénéficier de consommateurs plus attrayants. Toutefois, vous ne voulez pas vous soucier des taxes et divers autres aspects liés à la tarification.

00:08:50 Dans ce cas, utilisez la procédure de calcul du prix brut. Vous pouvez ainsi gérer le prix final dans le système.

00:08:57 Le système calcule ensuite tous les autres frais généraux, comme les taxes, et vous donne le prix net. Maintenant que nous avons appris les deux stratégies de détermination du prix, je vais vous montrer la

00:09:11 partie par défaut. Le système appelle automatiquement la stratégie de prix net déterminée dans le système.

00:09:17 Cependant, si vous voulez l'écraser, vous pouvez le faire en configurant un canal de distribution. Ce que je voudrais faire pour une vente indirecte, je dirai au système chaque fois que le canal de

00:09:28 distribution est - Ventes indirectes », veuillez choisir la procédure de détermination du prix brut. Enregistrez-vous et fermez-le.

00:09:42 Maintenant que nous sommes en train d'effectuer la configuration de la tarification, voyons s'afficher la liste de prix que j'ai déployée.

00:10:01 Je accède à la vue du poste de travail Portefeuille de produits et services. Et ici, je vois tous les types de prix que vous venez de voir dans l'autre point de vue.

00:10:08 Passons à Listes de prix et découvrez comment gérer une liste de prix. Il s'agit de toutes les listes de prix que j'ai configurées dans le système.

00:10:17 Passons à la liste de prix de base. La liste de prix de base est la liste de prix finale utilisée par le système pour déterminer vos prix.

00:10:24 Et puis voyons tous que nous avons dans la liste de prix de base. La liste de prix de base contient tous les produits dont la valeur finale est définie dans le système et

00:10:36 contient des dates "Début de validité" et "Fin de validité". Ceci est très important car si votre liste de prix est comprise dans ces plages de dates, lorsque vous créez

00:10:46 un document de vente, le prix sera récupéré. Sinon, vous pouvez obtenir une erreur "prix manquant".

00:10:53 Maintenant que nous avons vu les prix de base, allons à quelque chose nommé Liste de prix client. Maintenant, la Liste de prix spécifique du Client est où je peux vous expliquer l'en-tête et les détails du

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00:11:05 prix de l'article. Passons à la liste de prix spécifique au client.

00:11:09 Vous pouvez voir ici un paramètre supplémentaire appelé Compte. Cela signifie que je peux gérer pour ce compte tous les produits spécifiques pour lesquels je souhaite un

00:11:19 prix spécifique. Cela signifie que si vous créez une commande client avec ce compte et pour ce produit, je lui accorde un

00:11:27 meilleur prix. Comme vous pouvez le voir ici.

00:11:34 Commençons par créer une commande client. J'utilise le même compte que dans Semaine 2.

00:11:54 Et permettez-moi de passer à l'ordre du bois. Vous pouvez voir que le système a déterminé automatiquement le prix affiché qui a été géré.

00:12:06 Maintenant, permettez-moi de commander l'autre produit pour lequel j'ai géré une liste de prix spécifique au client.

00:12:13 Vous voyez ici que le système a automatiquement déterminé les prix. Pour voir l'écart, je accède à l'onglet Détermination du prix et facturation.

00:12:21 Nous allons développer les sélections de prix. Vous voyez ici la description de la liste de prix dans laquelle le prix a été récupéré par le système.

00:12:30 Vous voyez s'afficher la liste de prix de base, alors que lorsque je passe le pointeur de la souris ici, vous voyez SILVER, ce qui signifie qu'elle a été prélevée d'une liste de prix qui avait le nom SILVER.

00:12:39 Revenons et recherchez cette liste de prix. C'est la liste de prix SILVER que j'ai gérée pour aujourd'hui.

00:13:00 Il s'agit du produit géré. En outre, vous pouvez également voir un point appelé Barèmes.

00:13:05 Désormais, les échelles vous offrent une option flexible pour vous assurer que si vous commandez d'autres produits, je peux vous donner un meilleur prix.

00:13:12 Par exemple, dans ce cas, j'ai géré entre 0 et 49, un prix de 100, alors qu'à partir de 50, vous attribuez un prix de 95.

00:13:20 Voyons comment cela se présente dans la commande client. Permettez-moi de passer à 200 unités.

00:13:32 Vous pouvez voir immédiatement que le système a récupéré la seconde ligne, c'est-à-dire 95. Vous pouvez ainsi utiliser la puissance des barèmes dans les prix.

00:13:48 Une fois que cela est fait, permettez-moi de vous raconter la partie de la marge bénéficiaire. Permettez-moi de revenir sur la commande client.

00:14:00 Nous allons à nouveau créer une commande client avec le même compte. Et je vais entrer deux produits.

00:14:19 Maintenant, si vous voulez que vos assistants commerciaux et les directeurs commerciaux voient déjà la marge bénéficiaire à ce stade, vous pouvez configurer le système pour afficher la marge

00:14:27 bénéficiaire et l'analyse des coûts. Et ici, lorsque vous développez votre tarification, vous pouvez voir le coût du produit et la marge

00:14:34 bénéficiaire que vous effectuez à partir de ce produit. Là encore, vous pouvez voir le coût du produit et la marge bénéficiaire que vous effectuez pour ce produit.

00:14:41 Pour ce système, nous avons autorisé les assistants commerciaux à écraser les prix au cas où ils le souhaitent.

00:14:47 La marge bénéficiaire est déjà très bonne ; je ne veux donc pas la modifier, mais en cas de modification du prix de vente.

00:14:56 Vous pouvez voir, dès que vous avez modifié la détermination du prix, que la marge bénéficiaire est recalculée, en vous donnant une vue très transparente en tant que directeur commercial ou assistant

00:15:07 commercial, combien d'argent et combien de profit vous allez effectuer en vendant ce produit à ce prix. Je voudrais à présent vous montrer la différence entre le net et le brut.

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00:15:18 Pour ce faire, j'utiliserais la facturation client car je souhaitais afficher la comptabilité financière dès que la facture est validée.

00:15:26 Permettez-moi de créer une facture client manuelle. L'option "Prix dans" vous permet de passer du net au brut.

00:15:40 Vous pouvez également passer de net à brut à l'aide du canal de distribution que je viens de configurer. Vous voyez ici que le système sait automatiquement qu'il s'agit d'une détermination du prix brut.

00:15:51 Permettez-moi de revenir sur le canal de distribution Ventes directes ». Toutefois, étant donné que je souhaitais vous montrer les prix bruts, retournez à - Ventes indirectes ».

00:16:03 Permettez-moi de rappeler le bois. Pour cela, le système n'a pas de détermination automatique du prix car je n'ai pas défini de prix.

00:16:14 Imaginons que le prix brut soit de 300 EUR. Voyons ce que fait le système.

00:16:25 Dans cet exemple, pour Silverstar, nous n'avons pas de nexus géré et l'imposition est donc nulle. Pour afficher l'impact des prix bruts, je sélectionnerai manuellement les ventes standard.

00:16:42 Et vous pouvez voir le système a calculé le montant de la taxe si votre brut total doit être de 300. Nous allons le valider.

00:17:11 Et voyons les écritures financières de ce document. Vous voyez ici que le système connaît automatiquement, même s'il s'agissait d'une vente de 300 EUR, étant

00:17:34 donné qu'il s'agissait de prix bruts, que le produit intérieur est seulement de 27,43 et que le reste est l'imposition.

00:17:40 Il s'agit de la puissance de l'utilisation des prix bruts pour que vous puissiez terminer votre montant final et laisser le système prendre en charge des frais généraux tels que les taxes.

00:17:50 Cela permet de revenir aux diapositives. Nous arrivons à la fin de l'unité.

00:18:04 Permettez-moi de résumer l'unité avant de le faire remonter. Vous avez appris dans cette unité divers aspects de la configuration de la détermination du prix.

00:18:11 Vous vous êtes familiarisé avec les termes clés de la détermination du prix. À la fin de ce processus, vous devez être capable d'expliquer la priorisation des prix et de connaître

00:18:18 les fonctionnalités clés ou les stratégies de détermination du prix standard et de prix brut. C'est tout pour cette unité.

00:18:24 Dans l'unité suivante, je vais vous expliquer comment étendre les fonctionnalités de tarification à l'aide du scénario d'extension d'utilisateur clé.

00:18:31 Donc, remettez-les. Jusqu'à ce jour, prenez soin.

00:18:34 Merci.

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Week 4 Unit 4

00:00:08 Bonjour, et je me réjouis. J'espère que vous avez apprécié la session de synthèse de la tarification et que vous êtes tout à même

00:00:15 d'apprendre à étendre le système pour optimiser les fonctionnalités tarifaires. En outre, je voudrais également couvrir différentes possibilités de gestion des prix.

00:00:24 C'est pourquoi nous allons commencer. Pourquoi avez-vous besoin de zones personnalisées dans la détermination du prix ?

00:00:30 Il est pratiquement impossible, de SAP, de présenter tous les différents facteurs utilisés par une entreprise en tant qu'influenceurs de la détermination du prix dans le système.

00:00:39 Chaque client et chaque secteur d'activité en se basant sur ses points forts et ses offres uniques, utilise de nombreux facteurs pour influencer la tarification et calculer le profit maximum de votre

00:00:50 entreprise. Pour cette raison, nous avons fourni un moyen simple et puissant d'inclure des zones personnalisées dans

00:00:57 votre stratégie de détermination du prix. Vous pouvez créer vos propres zones personnalisées.

00:01:03 Ajoutez-les aux scénarios de détermination du prix prédéfinis. Une fois cette opération effectuée, le système vous permet de configurer et de les ajouter à différentes

00:01:11 tables de détermination du prix et à des séquences d'accès. Cette option est également disponible via le studio de nuage, dans laquelle vous pouvez créer une extension

00:01:20 et l'ajouter pour influencer la détermination du prix, voir comment tout cela peut être réalisé dans le système.

00:01:26 Pour la démonstration, faisons semblant que nous sommes dans l'affaire des livraisons. Pour ajouter un chiffre d'affaires, une société veut ajouter de petits honoraires en fonction de la vitesse

00:01:36 de livraison à laquelle le client souhaite l'expédition. Voyons comment cela peut être réalisé dans le système.

00:01:44 Dans le cadre de la démonstration, je vais utiliser la facturation client. La première étape de l'utilisation d'une zone d'extension dans mon document est de passer au mode

00:02:02 d'adaptation, c'est à dire de lancer ici le mode d'adaptation. Et puisque la rapidité peut varier d'un article à l'autre, je voudrais l'étendre au niveau du poste.

00:02:20 Permettez-moi de créer un nouveau champ et que le nom de la zone est la rapidité de la livraison ou

00:02:30 l'appelle la livraison. Je vais faire une liste parce que je veux un ensemble prédéfini dans lequel mes clients peuvent demander la

00:02:43 rapidité de la livraison. Permettez-moi de le noter sur - Urgent », - 3 jours » et - normal ».

00:03:03 Ce que le système utilise actuellement permet d'étendre ce document à la demande de facture client afin de vous assurer que vous pouvez ajouter, lors de la création d'une facture client manuelle, ces zones

00:03:14 au document. En outre, je veux l'utiliser dans la tarification.

00:03:18 Passons à Scénarios d'extension. Un scénario d'extension prédéfini par SAP appelle "Détermination du prix CRM (poste)".

00:03:25 Notez que si votre zone d'extension était au niveau de l'en-tête du document, vous disposez ici de l'option de document Détermination du prix CRM.

00:03:34 Ajoutons. Désolé, je peux le fermer dans le champ d'extension de gestion.

00:03:41 Permettez-moi d'accéder à "Livraison", "Afficher autre utilisation". Ajoutons au scénario CRM Détermination du prix.

00:03:57 Le système dans le backend rend cette zone disponible pour la détermination du prix. Je voudrais également l'ajouter au flux de scénario Demandes de factures pour facture client car je

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00:04:09 voudrais facturer ce document et que l'influence sur la détermination du prix reste la même. Le système en arrière-plan veille à ce que toutes les données ajoutées lors de la création d'une demande de

00:04:22 facture client manuelle soient également transférées à la facturation client, en s'assurant que les données restent cohérentes tout au long du flux de processus.

00:04:30 Une fois cette opération terminée, vous devez la sauvegarder et la publier. Je suis satisfait de la façon dont j'ai configuré mon extension utilisateur clé.

00:04:40 Et je voudrais... J'ai oublié de cliquer sur le bouton - Est déjà ajouté », ce qui vous permet désormais de s'assurer qu'il est

00:04:54 disponible sur l'interface utilisateur. Permettez-moi de le fermer.

00:04:59 Les options de sauvegarde ont été activées. Je le sauverai, puis je la publierais.

00:05:05 Je voudrais également écraser les modifications de personnalisation individuelles à l'écran afin que tous les utilisateurs qui utilisent la demande de facture client dans ma société soient disponibles.

00:05:16 Pour ce faire, permettez-moi de quitter le mode d'adaptation. Ce que vous voyez maintenant au niveau du poste, c'est les trois options personnalisées de livraison que je

00:05:30 viens d'ajouter dans le système. Permettez-moi d'ajouter tout d'abord à la tarification avant de commencer à le traiter.

00:05:37 Pour ce faire, je dois revenir à la configuration de gestion. Je reviendrai sur la stratégie de tarification.

00:05:58 Désolé À cet égard, ce que je voudrais faire, c'est les trois dernières options.

00:06:17 La première concerne les tables de détermination du prix, puis les séquences d'accès et les affectations de groupes de détermination du prix.

00:06:21 J'expliquerai ces trois éléments lorsque je leur viens. Commençons donc par les tables de détermination du prix.

00:06:26 Vous devez à présent indiquer au système comment utiliser cette nouvelle zone personnalisée dans la détermination du prix.

00:06:32 Je crée une nouvelle table de détermination du prix. Nous allons l'appeler...

00:06:38 CUSRDEMO1. Et maintenant, je le rendrai au niveau du poste car il s'agit d'une majoration.

00:06:49 Je vais maintenant rechercher la livraison. Il s'agit du champ personnalisé que j'ai ajouté à la demande de facture client à l'aide du scénario

00:06:56 d'extension. Ce point est maintenant déjà disponible pour être utilisé dans la tarification.

00:07:03 Je sauvegarde et je ferme. Ce qui signifie que le système crée automatiquement une table avec tous les attributs liés à la

00:07:11 détermination du prix et ce scénario d'extension spécial. Une fois cette opération effectuée, veuillez accéder à la séquence d'accès.

00:07:18 La séquence d'accès est la même que la liste priorisée que j'ai évoquée la précédente session. Je vais aller et rechercher la majoration.

00:07:28 Nous en sommes là. Il s'agit de la liste des tables que le système utilise actuellement pour déterminer la validité de la

00:07:37 majoration. Permettez-moi d'ajouter ma nouvelle table.

00:07:49 Je ne trouve pas ma nouvelle table. Permettez-moi de me donner une seconde, permettez-moi de revenir en arrière et de voir si la table des prix

00:08:02 n'a pas été créée avec succès.

00:08:08 Telle était la table que nous venons de créer, permettez-moi de le fermer. Et je me souviens de ce point de vue dans l'autre point de vue.

00:08:13 Pour ce faire, accédez à Séquences d'accès et recherchez rapidement les majorations. Oui, et l'option de livraison a été automatiquement renseignée par le système.

00:08:30 Permettez-moi de le faire et de le fermer. Enfin, mais l'étape la plus importante de la configuration d'un nouveau champ personnalisé dans la

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00:08:38 tarification, serait de l'ajouter à un groupe de gestion. Une fois que le système l'ajoute à la liste des priorités, vous pouvez l'ajouter aux affectations de

00:08:47 groupes de détermination du prix. J'accède aux groupes de prix de majoration.

00:08:53 Ici, vous pouvez décider s'il s'agit d'une charge en pourcentage ou d'un prix fixe. Permettez-moi de l'ajouter.

00:09:01 Et je lui donnerai un nom, "Frais de formation". Et je voudrais qu'il s'agisse de tarifs en pourcentage.

00:09:15 Je sélectionne également la table. Dans ce cas, j'ajoute une zone personnalisée à la configuration de détermination du prix.

00:09:24 Voyons comment cela reflète désormais le portefeuille de produits et de services. Permettez-moi de fermer la configuration et j'ouvrirai le portefeuille de produits et services.

00:09:39 Ouvrons les majorations. Et vous pouvez voir automatiquement le système m'a donné l'option des frais de livraison.

00:09:49 Je souhaite créer les frais de livraison et commencer à utiliser automatiquement dans mon système. Hmm, je voudrais présenter une majoration supplémentaire de 10 % s'il s'agit d'une livraison

00:10:08 urgente. J'ai géré pour une vitesse de livraison "urgente" une majoration de 10 %.

00:10:14 Permettez-moi également d'en créer un autre. Pour une livraison de trois jours, je ne voudrais qu'une majoration de 5 %.

00:10:28 Vous voyez donc que les deux majorations ont été gérées dans le système. Permettez-moi de revenir sur ma facture client et de voir comment ce document a un impact sur mon document.

00:10:55 Et ici, la rapidité de la livraison. À présent, veuillez noter que le prix est maintenant de 690 EUR.

00:11:01 J'ajoute les frais de livraison « urgentes ». Vous voyez, les prix viennent s'ajouter.

00:11:10 Permettez-moi de revenir en arrière et de vous montrer l'onglet Détermination du prix. Ici, vous pouvez voir les majorations que je viens de gérer dans le système qui ont été automatiquement

00:11:26 déterminées par le système. Si je retourne, et modifiez la vitesse de livraison, vous voyez à nouveau les valeurs modifiées.

00:11:37 En effet, le système sait que cet attribut est important pour relancer la détermination du prix et, dès que vous le modifiez, nous effectuons une détermination du prix et découvrez quel est le nouveau

00:11:53 prix ou la majoration valide pour ce champ personnalisé. Grâce à cela, j'ai couvert la partie de gestion des prix personnalisée et nous allons revenir sur les

00:12:05 diapositives. Il est donc difficile de gérer autant de listes de prix différentes couvrant autant de produits et de

00:12:12 validités de date. Voyons comment le système peut nous aider à alléger la douleur.

00:12:17 Vous disposez de quatre possibilités pour gérer les listes de prix. Commençons par la gestion des prix disponible sur le portail SAP Business ByDesign.

00:12:26 Vous pouvez gérer et effectuer des mises à jour en masse de prix directement dans le système. Cette option est recommandée lorsque vous n'avez pas de prix à mettre à jour ou que le système prend en

00:12:36 charge une valeur définie de modification de prix. Nous le verrons lorsque nous en arrivons à la démonstration.

00:12:42 Si vous voulez passer d'un système existant à SAP Business ByDesign ou que vous souhaitez exécuter des mises à jour en masse, vous pouvez également utiliser un outil de migration.

00:12:50 L'outil de migration de liste de prix prend uniquement en charge une première migration pour la création de nouvelles listes de prix, mais prend également en charge les mises à jour des listes de prix existantes

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00:13:00 dans le système. Si vos collaborateurs utilisent plus de feuilles de calcul Microsoft Excel pour la gestion des prix, SAP

00:13:08 Business ByDesign offre une intégration transparente à Microsoft Excel. Vous devez télédécharger SAP Business ByDesign, plug-in et télécharger les listes de prix existantes

00:13:18 du système dans un fichier Excel, les mettre à jour et les sauvegarder dans SAP Business ByDesign. Enfin, mais pas le moins, nous avons également des services Web pour créer, lire et mettre à jour des

00:13:30 listes de prix dans SAP Business ByDesign. Passons à présent à la démonstration et découvrez comment cela peut être réalisé dans le système.

00:13:39 Tout d'abord, je parlerai de la gestion des listes de prix directement dans SAP Business ByDesign. Permettez-moi d'accéder au portefeuille de produits et services et d'afficher la liste de prix.

00:13:57 Je vais utiliser la liste de prix de base car elle est probablement la liste de prix ayant le plus de volumes dans le système.

00:14:05 Voyons comment je peux mettre à jour en temps réel. Comme je l'ai indiqué, cette méthode est généralement recommandée lorsque vous n'avez pas trop de listes de

00:14:16 prix à mettre à jour. Il existe une option de modification en masse que vous pouvez consulter sur la gestion des listes de prix, et

00:14:21 c'est ainsi qu'elle fonctionne. Je peux sélectionner les produits que je veux modifier en masse, Oui, tous.

00:14:34 Ensuite, vous pouvez voir un pourcentage fixe ou une modification de montant fixe que vous pouvez appliquer à tous ces prix.

00:14:42 Maintenant, notez les valeurs des prix de ces produits dès maintenant et je les modifierai de 10 EUR. Vous pouvez voir le système propose désormais une modification de 10 EUR pour tous les prix des produits

00:14:58 que j'ai sélectionnés. Permettez-moi de conclure et de conclure.

00:15:04 Et je voudrais le valider. Une fois que vous avez validé cette option, le système est désormais prêt avec les nouveaux prix que vous

00:15:12 venez d'utiliser pour modifier la gestion en masse. C'est la première, la plus simple et qui vous coûterait si vous devez travailler avec de petits prix

00:15:20 et ne pas avoir d'énormes listes de prix en millions. Si vous avez des listes de prix énormes en millions, SAP vous recommande d'utiliser l'outil de migration.

00:15:30 L'outil de migration est disponible dans la configuration de gestion. Elle est également disponible dans l'option Intégrer et étendre.

00:15:57 Pour en savoir plus sur cette option, lisez la documentation disponible dans SAP Business ByDesign et utilisez l'outil de liste de prix pour migrer vos prix.

00:16:10 Troisième option, mais étant donné qu'il est très populaire d'Excel, il s'agit d'utiliser l'add-in Microsoft Excel. Permettez-moi de vous dire comment le télécharger.

00:16:21 Dans l'application et la gestion des utilisateurs, vous avez une option appelée Centre de téléchargement. Vous pouvez voir ici le plug-in Microsoft Excel. Vous devez télédécharger ce plug-in Microsoft Excel. Ce

00:16:33 plug-in Excel a déjà été télédéchargé et je vais donc rapidement passer à l'utilisation de ces derniers. Je reviens sur le portefeuille de produits et services.

00:16:45 Je vais ouvrir une liste de prix. Je souhaite travailler avec des listes de prix propres au client. Vous pouvez afficher ici les valeurs de la

00:17:01 liste de prix personnalisée. Vous voyez une option de téléchargement ici, je vais cliquer dessus.

00:17:07 Les données ont été télédéchargées dans Microsoft Excel. Il s'agit directement des données issues de Microsoft Excel.

00:17:22 Permettez-moi de passer en mode de modification. Et permettez-moi de dire à partir de 30 que j'ai besoin de cette 50.

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00:17:32 Je vais vous connecter à SAP Business ByDesign. Et maintenant, je suis connecté à SAP Business ByDesign.

00:17:48 Une fois que vous avez effectué les modifications de prix, vous devez faire une - sauvegarde des données ». Ainsi, les données sont sauvegardées dans SAP Business ByDesign.

00:18:05 Il indique également le nombre d'enregistrements sauvegardés avec succès dans SAP Business ByDesign. Une fois que j'ai apporté les modifications, retournez à SAP Business ByDesign.

00:18:13 Je le ferais. Permettez-moi de le mettre à jour.

00:18:23 Et vous voyez que la valeur de 30 EUR a été mise à jour. De cette façon, vous pouvez également gérer facilement votre gestion des prix.

00:18:30 Enfin, mais pas le moindre, notre service Web prend en charge la liste de prix. Vous pouvez créer, lire et mettre à jour les prix directement via le service Web.

00:18:40 Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans la documentation d'aide. À cet effet, nous sommes arrivés à la fin de l'unité.

00:18:50 À la fin de cette unité, vous devez être capable de créer et d'influencer la détermination du prix à l'aide de zones personnalisées.

00:18:56 Vous devez également disposer d'une idée exhaustive des différentes options de gestion des prix dans le système et de l'utilisation de cette option.

00:19:04 J'espère que vous avez apprécié l'unité et je vais vous voir dans l'unité suivante lorsque je parlerai des impôts.

00:19:09 Je vous remercie, puis je vous en remercie.

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Week 4 Unit 5

00:00:09 Bonjour, et je me réjouis. J'espère que vous avez apprécié les deux dernières sessions dans lesquelles j'ai évoqué la tarification et l'utilisation de SAP Business ByDesign pour

00:00:18 mieux gérer vos prix et optimiser vos bénéfices. Comme nous le savons tous, lorsque nous faisons des profits, nous devons payer les impôts.

00:00:25 Dans ce chapitre, je vais vous expliquer comment SAP Business ByDesign essaie sans cesse de simplifier le système pour que vous puissiez gérer les taxes de manière simple.

00:00:35 Comme indiqué dans la semaine 2, cette rubrique est mon favori absolu. C'est pourquoi nous allons commencer.

00:00:42 Cette diapositive représente la présence actuelle de SAP Business ByDesign et devrait vous donner une bonne idée des raisons pour lesquelles les taxes sont si importantes à partir d'un point d'offre de SAP Business ByDesign.

00:00:53 Bien que, dans l'ensemble, nous avons parlé du droit au marketing, de l'ordre de trésorerie, de la facturation et des prix, si nous ne collectons pas les taxes et les recettes correctes, les entreprises auront de graves problèmes.

00:01:09 Je voudrais commencer par citer ici la définition formelle des impôts. L’imposition, l’imposition de frais obligatoires sur les individus ou les entités par les gouvernements.

00:01:20 Les taxes sont perçues dans presque tous les pays du monde, principalement pour élever le chiffre d'affaires des dépenses publiques, bien qu'elles servent également d'autres objectifs.

00:01:31 Dans les diapositives, vous pouvez voir quelques-unes des principales taxes dans le monde. Par exemple, les taxes sur la valeur ajoutée, les marchandises et les taxes sur les services, etc.

00:01:39 Nous soutenons également les taxes retenues à la source, les taxes déductibles et non déductibles. Mais depuis ce cours...

00:01:47 Puisqu'il s'applique au côté fournisseur du processus, je ne l'affichera pas dans le système. Pour en savoir plus sur le côté fournisseur des taxes, consultez la documentation d'aide.

00:02:01 Avant de passer au système, je voudrais expliquer les termes clés que nous utilisons dans SAP en ce qui concerne les taxes. Commençons par l'événement fiscal.

00:02:11 Lorsqu'il s'agit de définir un scénario de taxe unique dans le système, il s'appelle un événement fiscal. Par exemple, les ventes nationales ou l'exportation.

00:02:21 Un événement fiscal peut également être mappé de manière unique à une zone d'imposition lorsque vous créez une déclaration de taxes. Il s'agit des types de taux d'imposition.

00:02:30 Il s'agit de plusieurs calendriers de taxes auxquels un produit peut être inclus. Par exemple, en Allemagne, nous avons trois plans d'imposition principaux - entièrement imposables, partiellement imposables et exonérés.

00:02:44 Bien qu'ils soient critiques pour les pays qui suivent la taxe sur la valeur ajoutée, pour les pays ayant des ventes et des taxes d'utilisation, ils sont moins importants.

00:02:54 J'en viens à la part de taxes plus agréable, qui est une exonération fiscale. De nombreux pays du monde entier donnent des exonérations fiscales.

00:03:01 Il peut s'agir d'une vente ou d'une vente de produits donnée. Comme si vous vendez quelque chose à une consommation hospitalière, le gouvernement s'en acquittera moins.

00:03:12 SAP Business ByDesign avance sur la base des pays dont nous soutenons l'ensemble des exemptions émises par le gouvernement. Nous verrons comment cela peut être maintenu dans le système lorsque je vous présente la démonstration.

00:03:24 Enfin, parlons de code TVA. Le code TVA représente le cas fiscal spécifique pour un document.

00:03:31 Par exemple, la vente nationale, entièrement imposable. Plusieurs d'entre vous peuvent être confondues à ce stade de l'écart entre un événement fiscal et un code TVA.

00:03:42 Je vais l'expliquer à l'aide d'un exemple. Pour la vente domestique de téléviseurs en Allemagne, l'événement fiscal serait une vente domestique alors que le code TVA est une vente nationale,

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00:03:54 entièrement imposable. S'agissant de l'Allemagne, au cas où nous venions un produit alimentaire, l'événement fiscal est toujours une vente domestique, mais le code de taxe

00:04:04 est une vente domestique, un taux réduit. En Allemagne, les produits alimentaires sont taxés à un taux réduit.

00:04:11 J'espère que cela fait la différence entre un événement fiscal et un code fiscal. Les ventes indirectes peuvent être basées sur la destination ou l'origine.

00:04:23 Les taxes d'origine sont perçues lorsqu'un service ou un service est produit, alors qu'une taxe sur la consommation, également appelée "taxe sur la consommation", est prélevée lorsque le bien ou le service est consommé.

00:04:36 Les taxes sur la valeur ajoutée, les taxes sur les produits et les services sont des exemples de taxes sur la destination. Lorsque j'utilise le terme "intérieur", cela implique que les marchandises sont expédiées dans le même pays, tandis que l'extérieur indique que le

00:04:50 transport est effectué en dehors du pays. C'est là des impôts, c'est pourquoi il n'est pas simple.

00:04:55 Pour y ajouter, nous devons également être conscients que ces pays font partie d'une communauté. La communauté économique la plus populaire d'un point de vue fiscal est, bien entendu, l'Union européenne.

00:05:06 Et le système respecte les outils fiscaux et les contrôles des pays qui relèvent de l'UE. Maintenant que nous avons découvert un certain nombre de termes clés pour les taxes, voir comment les taxes sont déterminées dans le système.

00:05:22 Un principe de base pour la détermination des taxes utilise les données du compte, du produit et de la configuration gérée dans le système. L'ensemble de ces règles et l'exécution du système de règles déterminent l'événement fiscal.

00:05:38 Voyons maintenant un bref exemple de règles fiscales qu'un système évalue lors de la création d'un document ayant un incident fiscal. Par exemple, une commande client ou une facture client.

00:05:49 Nous avons une série de questions pré-fournies pour les pays que nous soutenons. Par exemple, d'abord, nous demanderons-nous, est-ce qu'il s'agit d'une vente?

00:05:57 Ensuite, pour une entreprise européenne basée sur l'Allemagne, nous demanderons l'expédition en Allemagne? Mines, j'essaie de déterminer s'il s'agit d'un transport intérieur, étranger ou d'un transport dans l'UE.

00:06:09 Le système exécute toutes ces règles d'imposition et détermine enfin, sur la base des adresses d'expédition et des adresses de livraison, quel est l'événement fiscal.

00:06:21 Passons à présent au système. Je commencerai par les options de compte.

00:06:49 Silverstar Wholesale Corporation a été utilisé dans les scénarios de vente sur stock et les exemples de prix. J'espère que vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'incident fiscal pour ce compte particulier.

00:07:00 Cela est dû au fait que l'entreprise n'a aucun Nexus pour ce compte. Qu'est-ce que cela signifie?

00:07:07 Pour expliquer cela, permettez-moi tout d'abord d'ouvrir les régimes fiscaux d'entreprise... Toutes les entreprises et dans ces diapositives de démonstration, la société Almika et Innovat géreraient les administrations fiscales auxquelles elles

00:07:26 sont censées collecter et transmettre des taxes. Il est géré dans les régimes fiscaux d'entreprise.

00:07:31 J'ouvrirai les régimes fiscaux d'Almika. Pour Almika, Almika n'est autorisée que pour collecter et attribuer des taxes dans l'état de l'Ohio, avec le numéro d'identification fiscale, qui

00:07:43 est également obligatoire lorsque vous déposez vos taxes. Maintenant, puisque Almika ne peut collecter et attribuer des taxes qu'à l'Ohio, recherchez un compte qui a été configuré à l'Ohio...

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00:08:15 Yeah, je vois une liste des comptes configurés dans l'Ohio. Avant de commencer à créer une commande client avec ces informations, permettez-moi de passer au produit et de voir où je peux gérer des détails

00:08:26 spécifiques au produit. Permettez-moi de passer au portefeuille de produits et services et d'ouvrir le produit.

00:08:46 Vous accédez à un onglet séparé appelé Taxes. Et ceci indique au système pour quel pays, qui est le type de taxe applicable pour ce produit, et quel taux il est vendu à.

00:08:59 Vous pouvez également mentionner le motif d'exonération fiscale dans le cas où votre produit tombe dans l'une des exceptions. Une fois les données produit configurées, revenez aux comptes et créez une commande client.

00:09:27 Je recherche à nouveau un compte dans l'Ohio... Penchons-nous sur l'électricité à durée indéterminée.

00:09:55 Avant de commencer à créer un document, je voudrais vous présenter les données financières et les données fiscales que nous avons gérées pour ce compte.

00:10:03 Ce compte est enregistré aux États-Unis et j'ai géré les numéros d'identification fiscale pour ce compte. La gestion des numéros d'impôts est très, très importante, lorsque vous venez à des pays tels que l'Allemagne et d'autres pays de l'Union européenne

00:10:17 parce que votre imposition peut être différente si vous n'êtes pas un compte de TVA enregistré. Comme cela a été maintenu, je vais également vous présenter brièvement ce qu'est un certificat d'exonération fiscale.

00:10:27 À présent, j'ai mis en place un certificat d'exonération fiscale. Pour ce qui est de la démonstration, je l'ai bloquée.

00:10:33 Depuis que je l'ai bloqué, il ne devrait pas se retirer dans les documents de vente, mais nous allons le retourner et l'activer. Et pour l'instant, je vais vous présenter les détails du certificat d'exonération fiscale.

00:10:43 Alors, qu'attendons-nous? C'est parti.

00:10:46 Je crée une commande client directement à partir du compte, ce qui signifie que le système copie toutes les données du compte dans la commande client. Et ensuite, je voudrais commander le produit.

00:11:06 Permettez-moi de choisir un autre produit maintenant. Vous voyez que les prix et les taxes ont été automatiquement déterminés.

00:11:20 Permettez-moi de me pencher sur les taxes. Vous pouvez les trouver sous l'onglet Postes.

00:11:30 L'incident fiscal s'affiche sur le pays d'imposition États-Unis. La juridiction fiscale est Ohio, la date de taxe.

00:11:36 Les numéros d'identification fiscale ont été déterminés automatiquement par le système. Et le code TVA est "Taxe sur les ventes - Taux standard".

00:11:44 Et la fiscalité est pour l'État de l'Ohio, qui est de 5,5 %. Passons à présent au certificat d'exonération.

00:11:54 Je reviendrai sur le compte et débloquez-le. Permettez-moi de créer à nouveau la commande client.

00:12:10 Avant d'entrer dans les détails de la commande client, voyons s'il s'agit d'un certificat d'exonération. J'ai créé ce certificat d'exonération pour l'entreprise Almika et ce compte.

00:12:21 Et le type de certificat est "revente", ce qui signifie que ce compte utilise un produit et le vend à nouveau. Aux États-Unis, il s'agit d'une transaction exonérée.

00:12:30 C'est pourquoi je n'ai pas besoin de collecter les impôts et les attributions à l'administration fiscale. J'ai géré tous les autres paramètres requis pour vous assurer qu'il s'agit d'un certificat valide.

00:12:41 Et j'ai également géré le motif d'exonération fiscale de la revente. Lorsque je crée la commande client - permettez-moi de saisir le même produit que celui que nous avons saisi pour la dernière fois -, vous verrez les

00:12:58 taxes comme nulles. Voyons ce qu'est la détermination de la taxe.

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00:13:05 Le taux d'imposition est nul car il s'agit d'une vente exemptée à des fins de revente. De plus, le certificat d'exonération a été automatiquement déterminé et joint au document de vente, ce qui facilite le traitement correct des

00:13:23 commandes client et dans le temps. Ce que je voudrais également souligner, c'est les capacités de suivi.

00:13:30 À présent, si je souhaite également comprendre pourquoi ce code TVA ou un événement fiscal ont été déterminés par opposition à un autre événement fiscal que j'attendais, je peux accéder à l'option Détermination du prix et facturation , allez à Mettre à jour la détermination du prix et à dire

00:13:45 Activer la trace de taxe. Une fois que vous avez activé la trace des taxes, le système redétermine les taxes et vous avez une nouvelle option appelée Détails de suivi des taxes.

00:13:57 Permettez-moi d'afficher. Et allons au résultat.

00:14:02 Il s'agit de l'ensemble des règles que le système a analysées dans le backend, en fonction de votre produit, des adresses de compte et de la configuration de la société, en fonction de la manière dont il s'agit d'une vente exemptée pour revente.

00:14:14 Vous pouvez afficher tous les ensembles de règles qui ont été évaluées comme vraies et fausses. Cela donne à votre utilisateur final un bon moyen, transparent, de déterminer la raison pour laquelle un événement fiscal particulier a été

00:14:25 déterminé. Et s'il s'agissait d'un autre événement fiscal à déterminer, en regardant cette trace, vous pouvez facilement revenir en arrière et corriger vos

00:14:34 données de base. Passons à présent aux diapositives.

00:14:39 Cette diapositive vous permet de bénéficier d'un bref aperçu dans les pays que nous prenons en charge dans SAP Business ByDesign. Pour en savoir plus sur les détails et sur le périmètre du support, rendez-vous sur sap.com et accédez à la section Localisation de SAP Business

00:14:54 ByDesign. Nous arrivons à la fin de la séance.

00:14:57 À présent, vous devriez pouvoir comprendre divers termes fiscaux que nous avons dans SAP. Parallèlement, vous pouvez maintenant voir les options des données de base qui influencent les taxes et voir comment, dans un document, la trace est

00:15:10 disponible pour savoir comment un code TVA déterminé a été déterminé. Grâce à cela, nous avons atteint la fin de cette unité.

00:15:16 J'espère que vous avez apprécié cette session et qu'elle reste adaptée à la prochaine gestion des ristournes. Soyez attentif et merci.

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Week 4 Unit 6

00:00:09 Bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre.

00:00:12 Dans l'unité 6, nous allons apprendre une façon intéressante de conserver et de développer des activités. Il s'agit de la gestion des ristournes.

00:00:19 Vous verrez comment une solution SAP Business ByDesign contribue à la gestion des ristournes. C'est parti.

00:00:26 Tout d'abord, qu'est-ce qu'un rabais? Avant de répondre à ce problème, nous pouvons comprendre comment une entreprise stimulante en général les entreprises ?

00:00:33 Une prime type est une remise. Afin d'améliorer les ventes d'un produit particulier, les prix de l'escompte vous permettront d'obtenir des prix dans l'espoir que le

00:00:40 client trouve désormais le prix intéressant. Toutefois, parfois dans les ventes interentreprises, les clients négocient des remises en fonction du volume de l'entreprise

00:00:48 réalisée. Prenons un exemple.

00:00:50 Un client demande une remise de cinq pour cent, puisqu'il a promis de réaliser une activité d'environ 10 000 EUR au cours du trimestre. En règle générale, vous leur donneriez une remise basée sur cette valeur.

00:01:00 Il peut toutefois arriver que ce client ne soit pas une affaire. Voici où se trouve la ristourne. Une ristourne est un type de remise spécial qui est payé rétroactivement au client une fois qu'il

00:01:10 atteint un volume d'affaires particulier donné dans une période donnée. Cette remise est toutefois payée par le biais d'un avoir.

00:01:18 La personne qui gère généralement un processus de gestion des ristournes est un commercial. Quels sont les avantages clés de la gestion des ristournes ?

00:01:29 Les ristournes vous permettent de gérer les relations à long terme avec votre client. Votre équipe marketing peut utiliser des ristournes afin d'en tirer de plus en plus de clients.

00:01:39 Ils peuvent souvent être des moyens pour offrir à vos clients une récompense financière, ce qui vous remercie, de fait, de faire des achats et d'acheter des biens et des services.

00:01:49 L'objectif ultime d'émettre des ristournes est de générer un niveau plus élevé de loyauté des consommateurs. SAP Business ByDesign offre la flexibilité nécessaire pour conclure des accords sur des zones d'extension.

00:02:02 Penchons-nous sur ce processus. Le processus de gestion des débats dans SAP Business ByDesign comporte trois composantes principales.

00:02:09 Le premier étant l'endroit où vous saisissez l'accord sur les ristournes. Dans ce cas, vous définissez les conditions de la ristourne avec le client, comme combien doit être le volume de l'entreprise après

00:02:17 lequel l'avoir doit être émis ? Et la durée de l'accord, etc.

00:02:22 Une fois cette opération effectuée, vous passez à l'étape suivante, où vous commencez à comptabiliser les factures client et voir comment les provisions sont effectuées.

00:02:31 Alors, qu'est-ce qu'une régularisation de ristourne ? Il s'agit d'un moyen d'enregistrer chaque opération et d'estimer le montant de l'avoir si vous avez dû décompter la ristourne.

00:02:39 Nous examinerons cela davantage dans la démonstration. Enfin, sur la base des conditions du décompte, vous pouvez décompter ces ristournes.

00:02:46 Ainsi, les avoirs seront créés si les conditions de la ristourne sont remplies. Avant de passer à la démonstration, examinons tous les concepts que nous avons appris jusqu'à présent.

00:03:00 Les ristournes sont des remises à effet rétroactif qui doivent être configurées dans le système. Il s'agit d'un accord basé sur le volume d'affaires.

00:03:06 En règle générale, votre directeur commercial utilisera cette tactique pour encourager les ventes de votre client. Nous examinerons tous ces points dans la démonstration.

00:03:14 Passons à la démonstration. Nous allons vous connecter à SAP Business ByDesign.

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00:03:22 Pour ce qui est de la démonstration, je vais jouer le rôle de Bob Manson. Bob Manson a deux comptes : Silverstar Wholesale et Luxembourg Heating and Coeries Co. Chacun de ces comptes demande beaucoup de

00:03:33 remises avec la promesse de ventes supplémentaires dans le futur. Nous avons maintenant entendu parler de gestion des ristournes et nous voulons l'utiliser pour donner des notes de crédit au lieu

00:03:41 d'utiliser des remises traditionnelles. Et nous allons utiliser les mêmes conditions de bonus pour les deux.

00:03:45 Et voyons qui fait l'affaire comme promis. Permettez-moi donc de vous connecter. Vous pouvez maintenant accéder au poste de travail Gestion des ristournes et créer un accord sur

00:04:01 les ristournes. Il s'agirait donc d'une ristourne pour Silverstar.

00:04:07 Silverstar est un compte. Et le produit de notre chauffage.

00:04:20 Par conséquent, saisissez la devise. Imaginons que les conditions du règlement soient d'un mois.

00:04:28 Donc, à partir du 6 juin, tout ce qui s'est passé au 6 juillet. C'est ici que nous arrivons au taux de régularisation.

00:04:38 Le taux de prétention serait une approche pessimiste quant à la décision de savoir si le client a rencontré les objectifs des ventes et donc l'avoir en cours de discussion.

00:04:49 Nous allons donc entrer ici à hauteur de 5 %. Cliquez sur le taux de règlement.

00:04:58 Donc, disons si le client a une entreprise d'environ 10 000 $, je lui attribue un avoir d'une valeur de 2 % du chiffre d'affaires total.

00:05:08 Alors qu'il s'agit d'une affaire de 20 000 €, ce qu'il a promis, je lui poserai un avoir des 5 % de la valeur du volume d'affaires global.

00:05:20 C'est pourquoi j'ai confirmé qu'il s'agit de l'accord de débat que je souhaite entrer dans le cadre de ce client particulier, puis de l'enregistrer et de l'activer.

00:05:30 Pour le valider. Pour ce faire, activez le processus de décompte.

00:05:38 Une fois cette opération effectuée, les autres clients disposent du même accord. Je vais maintenant accéder à la gestion des ristournes et je clique sur Nouvel accord sur les ristournes.

00:05:48 Cet accord sur les ristournes serait pour le chauffage de luxe. Et maintenant, je saisis le compte, le chauffage de luxe.

00:06:02 Et le produit. Devise.

00:06:10 Et encore, nous maintenons les mêmes conditions d'accord sur les ristournes que nous avons eues avec le chauffage de luxe. Ainsi, à partir du 6 de ce mois, jusqu'au prochain, une durée d'un mois.

00:06:21 Encore une fois, je maintiens un taux de cumul de 5 %. Et les taux d'imputation, s'il s'agit essentiellement d'une affaire de 10 000 $, paient un avoir pour la valeur de 2 %.

00:06:35 Après quoi, s'il fait une entreprise de 20 000 €, c'est ce qu'il a promis, je lui donnerai la totalité de l'avoir de ristourne qui est de la valeur de 5 % de la valeur de vente globale.

00:06:48 Sauvegardons et validez-les. Activez le processus de rapprochement.

00:06:56 Et maintenant, l'accord sur les ristournes a été créé. Nous pouvons désormais commencer notre activité auprès des services de chauffage et de Silverstar.

00:07:02 Imaginons que les processus de gestion soient pris en compte avec le chauffage de luxe et Silverstar. Pour l'instant, pour le chauffage de luxe, créez une facture client.

00:07:18 Créez une facture client. Cliquez sur Afficher tout.

00:07:32 Consultez la tarification. Comme vous pouvez le constater ici, un taux de régularisation de 5 % est appliqué.

00:07:39 Puisque nous faisons actuellement une entreprise de 340 dollars, juste pour l'objectif de la démonstration, permettez-moi d'augmenter la valeur de cette facture proprement dite.

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00:07:48 Donc, disons pour le compte du chauffage de luxe, nous travaillons à environ 11 000 $. Sauvegardons cette facture en tant que facture.

00:08:06 C'est ce qu'il faut. Créez une autre facture client.

00:08:19 Mais dans ce cas, nous allons le créer pour Silverstar. Dans ce cas, supposons qu'il réalise effectivement l'activité de 20 000 $.

00:08:49 Supposons que l'entreprise est de 21 000 EUR. Cliquez sur Afficher tout.

00:08:59 Pour en savoir plus sur la tarification, comme auparavant. Nous allons développer tout.

00:09:04 Comme vous pouvez le constater ici, le taux d'accumulation est de 5 % et donc, le montant cumulé est de 997,50 $. Sauvegardons cette facture en tant que facture.

00:09:19 Nous allons valider cette facture. Voyons à présent quelles sont les régularisations.

00:09:27 Passons à présent aux rapports de la liste de rapports. Il existe un état standard appelé "Ristournes".

00:09:40 Examinons les provisions pour les accords sur les ristournes. Par conséquent, celle que nous souhaitons voir serait la ristourne de Silverstar et de la ristourne pour le chauffage de luxe.

00:09:55 Cliquez sur « go » (Appliquer). Ajoutons également l'ID d'accord sur les ristournes.

00:10:11 Ainsi, comme vous pouvez le constater, nous avons, ensemble, des provisions pour les accords sur les ristournes de plus de 11 000 $ pour le chauffage de luxe et pour Silverstar, nous avons environ 19 950 €.

00:10:20 Donc, voyons maintenant comment tout ce processus fonctionne désormais. Commençons par régler les ristournes.

00:10:29 Créez le cycle de décompte des ristournes et découvrez comment nous pouvons planifier cette ristourne. Pour ce faire, cliquez sur Planification de chauffage et cliquez sur Planifier.

00:10:40 Penchons-nous immédiatement sur ce point. De même, nous le faisons aussi pour Silverstar.

00:10:47 Nous allons le planifier et le planifier immédiatement. Ce que nous allons voir, c'est de savoir si les rabais vont être imputés sur la base des accumulations et du taux de règlement que

00:10:56 nous avons défini. Voyons à présent à quoi ressemble le statut.

00:11:02 Nous pouvons constater que le travail pour la première est terminé. De même, cliquez sur la seconde, puis cliquez sur Actualiser et nous constatons que le job pour la seconde est également terminé.

00:11:12 Examinons nos notes de crédit sur les ristournes. Comme vous pouvez le constater ici, il existe deux avoirs qui ont été créés.

00:11:21 Il s'agit de la valeur de $399 et de l'autre de $220. Chacun d'entre eux peut alors être facturé et délivré à votre client en tant que note de crédit.

00:11:31 C'est la manière dont nous avons émis des notes de crédit à notre client, sur la base du volume d'affaires, plutôt qu'à l'utilisation de remises réelles.

00:11:41 Maintenant que nous sommes terminés avec la démonstration de la gestion des ristournes, comme vous pouvez le voir, Silverstar n'a cessé de faire plus d'affaires, ainsi qu'il a été promis, reçoit donc des notes de crédit en conséquence.

00:11:50 Ainsi, la gestion des ristournes est un outil puissant pour encourager les ventes sans toucher le chiffre d'affaires sur la base des promesses de vente futures.

00:11:58 Vous avez eu une grande session. L'unité 6, la dernière unité de la semaine 4.

00:12:03 Nous vous souhaitons bonne chance pour votre affectation hebdomadaire. Merci, et j'ai une bonne journée.

00:12:09 Consultez le forum de discussion.

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