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1© GfK 2015 | Online- und Versandhandelsmarkt 2014 | 13. März 2015
ONLINE- UND VERSANDHANDELS-
MARKT SCHWEIZ 2014Thomas Hochreutener
GfK
Patrick Kessler
Verband des Schweizerischen Versandhandels
Hergiswil, 13. März 2015
2© GfK 2015 | Online- und Versandhandelsmarkt 2014 | 13. März 2015
Detailhandel Schweiz 1990 – 2014 Umsatzentwicklung in Mrd. CHF
Quelle: BAK Basel, März 2014 / *Jahr 2014: Schätzung GfK
Ø jährliches Wachstum 1990–1999 Ø jährliches Wachstum 2000–2009
0.7% 1.3%Ø Wachstum 2010–2014
0.0%
73.7
77.078.1 78.7
79.8 79.578.3 78.9 79.9
81.182.8 83.3 83.2 83.1
85.887.0 87.9
91.5
95.6 96.197.8
96.3 96.8 97.2 98.1
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014*
3© GfK 2015 | Online- und Versandhandelsmarkt 2014 | 13. März 2015
Landesindex der Konsumentenpreise Veränderung zum Vorjahr in %
Quelle: Bundesamt für Statistik, Stand Dezember 2014
1.6%
1.2% 1.1%
0.7%
2.4%
-0.5%
0.7%
0.2%
-0.7%
-0.2%
0.0%
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4© GfK 2015 | Online- und Versandhandelsmarkt 2014 | 13. März 2015
Erhebungsmethode
Universum Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Online-
und Versandhändler, Total 140 Fragebogen wurden von Händlern ausgefüllt.
Weitere 117 wichtige Händler wurden von VSV und GfK geschätzt.
Methode Onlinebefragung
Zeitpunkt Erhebung im Januar / Februar 2015 für die Resultate der Jahre 2013 / 2014
5© GfK 2015 | Online- und Versandhandelsmarkt 2014 | 13. März 2015
Definition des Marktes
Analysiert wurde der Markt „Online- und Versandhandel mit Waren“ innerhalb der Schweiz plus
Importe aus dem Ausland
Online- und Versandhandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche Online, per Telefon oder
Schriftlich eingeleitet und wo Ware vom Verkäufer zum Kunden transportiert wird oder der Kunde die
Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholt
Berücksichtigt werden Transaktionen zwischen
• Unternehmen und Privaten (B2C)
• Privatpersonen (C2C)
Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik: Dienstleistungen, Reisen, Software Downloads,
Glücksspiele und Handydienste
Zum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist
nicht Bestandteil der Gesamtmarktbetrachtung aus Konsumentensicht
Die Erhebung erfasst die Jahre 2013 und 2014. Vergleiche mit den Vorjahren sind nur bedingt möglich,
da sich die Datenbasis teilweise geändert hat
6© GfK 2015 | Online- und Versandhandelsmarkt 2014 | 13. März 2015
B2C
Online- und Versandhandel
mit Privatkunden in der Schweiz
B2C
Online-Handel vom Ausland
in die Schweiz
Auktionshäuser / Tauschbörsen
in der Schweiz
Schematische Definition des Marktes
B2B
Online- und
Versandhandel
in der
Schweiz
Dienst-
leistungen
Reisen
Banken
Tickets
Downloads
Handy
Abholstationen vom Ausland in die Schweiz
7© GfK 2015 | Online- und Versandhandelsmarkt 2014 | 13. März 2015
*Quelle: IGHDS-Studie Auslandeinkäufe 2013, 2014 liegen keine neue Daten vor
Marktvolumen
Online- und Versandhandel 2014
B2C
Online- und Versandhandel
mit Privatkunden in der Schweiz
B2C
Online-Handel vom Ausland
in die Schweiz
Auktionshäuser / Tauschbörsen
in der Schweiz
Abholstationen vom Ausland in die Schweiz
4 950 Mio. CHF
900 Mio. CHF
850 Mio. CHF
200 Mio. CHF*
8© GfK 2015 | Online- und Versandhandelsmarkt 2014 | 13. März 2015
B2C
Online- und Versandhandel
mit Privatkunden in der Schweiz
B2C
Online-Handel vom Ausland
in die Schweiz
Auktionshäuser / Tauschbörsen
in der Schweiz
*Quelle: IGHDS-Studie Auslandeinkäufe 2013
Marktvolumen
Online- und Versandhandel 2014
B2B
Online- und
Versandhandel
in der
Schweiz
Dienst-
leistungen
Reisen
Banken
Tickets
Downloads
Handy
200 Mio. CHF* Abholstationen vom Ausland
6.7 Mrd. CHF
B2C und C2C
9© GfK 2015 | Online- und Versandhandelsmarkt 2014 | 13. März 2015
4.654.85
5.15.3
5.7
6.25
6.7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1)
1)
Basis: Gesamtmarkt B2C, C2C, Einkäufe im Ausland
Entwicklung Marktvolumen
Online- und Versandhandel 2008 – 2014
Online- und Versandhandels-
markt wächst 2014 total
7.2 % oder 450 Mio. CHF
(ohne Abholstationen)1)
Davon: reiner
Online-Bestellwert 2014
5.9 Mrd. CHF = + 10.6%
(2013: 5.35 Mrd. CHF)
Direkte Cross Border Online-
Einkäufe mit Lieferung in die
Schweiz nehmen
überproportional zu
1) Wichtig: Abholstationen im benachbarten Ausland
im 2013 von 200 Mio. CHF in dieser Grafik nicht
berücksichtigt. Für 2014 liegen keine neuen Daten vor.
Wir gehen von einer gleichen Menge aus.
Umsatz in Mrd. CHF
10© GfK 2015 | Online- und Versandhandelsmarkt 2014 | 13. März 2015
Online- und Versandhandel wachsen schneller
als der übrige Detailhandel Schweiz
-1.6%
0.5% 0.3% 0.9%
Detailhandel Schweiz
Total
Online- und Versandhandel
Total
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014* 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Veränderungen in Prozent
Basis: B2C – Volumen von 4 950 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe
*Prognose GfK
4.0%
7.5%
9.7%
7.2%
11© GfK 2015 | Online- und Versandhandelsmarkt 2014 | 13. März 2015
0.50 0.53 0.57 0.64 0.70
0.34 0.31 0.29 0.28 0.260.30 0.32 0.34 0.37 0.410.60 0.63 0.70 0.74 0.78
1.00 1.031.13
1.251.34
1.02 1.081.18
1.321.46
2010 2011 2012 2013 2014
Multimedia, HiFi,Elektrogeräte
Fashion, Schuhe
Food
Wohnen
CD, DVD, Bücher,Audio
Übrige
Basis: B2C – Volumen von 4 950 Mio. CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe (Jahr 2014)
Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C)
im Schweizer Online- und VersandhandelWertmässige Anteile in Milliarden CHF
12© GfK 2015 | Online- und Versandhandelsmarkt 2014 | 13. März 2015
Wertmässiger Anteil am gesamten Schweizer
Detailhandel – Jahr 2014
6.8%
Detailhandel Schweiz
98.1 Mrd. CHF
Bedeutende Unterschiede
Je nach Markt, von 1 %
bis rund 30 %
13© GfK 2015 | Online- und Versandhandelsmarkt 2014 | 13. März 2015
Wertmässige Anteile des Online- und
Versandhandels am Schweizer Detailhandel
Detailhandel Schweiz
98.1 Mrd. CHF1.6% 1.6% 1.7%
2012 2013 2014
Food / Near Food Non Food
10.3%11.5%
12.3%
2012 2013 2014
14© GfK 2015 | Online- und Versandhandelsmarkt 2014 | 13. März 2015
7%9%
13%15%
17%
20%
23%24%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Die Marktanteile variieren sehr stark je Markt
Wertmässige Onlineanteile in % am Gesamtmarkt Heimelektronik*
Quelle: GfK Switzerland
*Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Foto, Haushalt-Kleingeräte, Multi Technical Goods
15© GfK 2015 | Online- und Versandhandelsmarkt 2014 | 13. März 2015
59 Unternehmen oder 37%
mit einem Umsatz von 1 430 Mio. CHF
32 = 20%
2 290 Mio.
17 = 15%
410 Mio.
37 = 23%
610 Mio.
15 = 9%
210 Mio.
Basis: 160 Firmen, B2C
Gewinner und Verlierer 2014Gewinn/Verlust in Volumen und %
Mehr als +10%
STAGNATION
+1% bis -1%
-1% bis -10%mehr als -10%
+1% bis +10%
16© GfK 2015 | Online- und Versandhandelsmarkt 2014 | 13. März 2015
Basis 2014: 98 VSV Mitglieder - 2.3 Mrd. CHF Umsatz – 19 Mio Bestellungen
B2C Bestellstruktur im Schweizer
Online- und Versandhandel
30 28 27 25 23 21 19 17 14 11 9 8 7
29 35 40 45 50 54 61 67 75 80 83 85 87
40 37 33 31 27 25 20 16 11 9 8 7 6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Schriftlich / Fax
Internet/Mobile*
Telefon
*Nicht alle Unternehmen haben
Mobile-Anteile gemeldet, obwohl
wir davon ausgehen dürfen, dass
fast alle Unternehmen in der
Zwischenzeit Mobile-Bestellungen
erhalten. Wir verzichten deshalb
auf einen separaten Ausweis in der
Gesamtbetrachtung
Bestellverteilung B2C in %
17© GfK 2015 | Online- und Versandhandelsmarkt 2014 | 13. März 2015
Online- und Versandhandel Schweiz
Zusammenfassung
Der Schweizer Online- und Versandhandel hat sich im 2014 gut entwickelt und
7.2 Prozent mehr Umsatz erzielt
Der Online-Handel wächst seit Jahren sowohl relativ als auch absolut «zu Lasten» des klassischen
Handels
Polarisierung: Wenige Riesen – tausende Nischenanbieter, welche die Handelsstrasse Internet nutzen
Elektronik und Food weiterhin in Schweizer Hand, ansonsten viele dominante internationale
Anbieter
Der Konsument nutzt die globale Transparenz und das riesige Angebot immer intensiver und kauft auch
gerne online im Ausland (cross border) ein
Gewinner: Textilien und Heimelektronik, Verlierer: Produkte welche «digitalisierbar» sind
Demographie spielt zugunsten des Online-Handels: Generation Y fängt an zu konsumieren – natürlich
online oder mobile
18© GfK 2015 | Online- und Versandhandelsmarkt 2014 | 13. März 2015
Online- und Versandhandel Schweiz
Ausblick
Nominales Wachstum 2015 dürfte aufgrund der EUR/CHF Preisanpassungen gering ausfallen:
Prognose < 5%, danach wieder höhere Wachstumsquoten
Mobile Bestellung wird die «Desktop-Bestellung» ablösen
Liefergeschwindigkeit wird weiter zunehmen
Preise stationär und online werden sich weiter angleichen – Margen weiter unter Druck
Entwicklungspotential in der Schweiz für
Home / Living
Health / Beauty
Spielwaren
Wann legt Amazon in der Schweiz richtig los? Es ist keine Frage ob, sondern wann!