Ok Manual de Compras

Título: MANUAL DE COMPRASProcesso : MM-Adquirir bienes y servicios.

Curso : MM-COMPRAS

Proyecto Integra

MANUAL DE COMPRAS

Contenido

CREAR SOLICITUD DE PEDIDO – ME51N....................................................................................................2

MODIFICAR SOLICITUD DE PEDIDO – ME52N........................................................................................12

VISUALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO – ME53N.......................................................................................15

VISUALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO – ME5A.........................................................................................18

CREAR SOLICITUD DE OFERTA – ME41....................................................................................................22

MODIFICAR SOLICITUD DE OFERTA – ME42..........................................................................................31

VISUALIZAR SOLICITUD DE OFERTA – ME43.........................................................................................34

ACTUALIZAR OFERTA – ME47.....................................................................................................................38

COMPARACION DE PRECIOS DE OFERTAS – ME49..............................................................................42

CREAR PEDIDO DE COMPRAS – ME21N....................................................................................................47

MODIFICAR PEDIDO DE COMPRAS – ME22N..........................................................................................52

VISUALIZAR PEDIDO DE COMPRAS – ME23N.........................................................................................55

CREAR CONTRATOS MARCO – ME31K.....................................................................................................60

MODIFICAR CONTRATO MARCO – ME32K..............................................................................................67

VISUALIZAR CONTRATO MARCO – ME33K.............................................................................................71

CREAR REGISTRO INFO – ME11..................................................................................................................75

MODIFICAR REGISTRO INFO – ME12........................................................................................................82

VISUALIZAR REGISTRO INFO – ME13.......................................................................................................85

ACTUALIZAR LIBRO DE PEDIDOS – ME01...............................................................................................88

VISUALIZAR LIBRO DE PEDIDOS – ME03.................................................................................................92

MODIFICACIONES LIBRO DE PEDIDOS – ME04......................................................................................96

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Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia:

Versión: PreliminarModificado: 9/23/2009 3:03:00 AM

Instrucción de trabajoPágina 1


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CREAR SOLICITUD DE PEDIDO – ME51N

Objetivo

Utilizar este procedimiento para crear Solicitudes de Pedido, para consumo.

Iniciador del Proceso

Realizar este procedimiento cuando se requiera adquirir Bienes y/o Servicios.

Prerrequisitos

Código de material o datos para efectuar la búsqueda o selección en el maestro de materiales.

Centro de costos al cual se va a imputar (cargar) el costo del material y/o servicio.

En caso de requerirse información adicional detallada del bien o servicio requeridos que permita efectuar una adecuada gestión de compra.

Tener autorización en este nivel

Ruta de Menú

Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:

Seleccione /Logística/Gestión de materiales/Compras/Solicitud de pedido/Crear

Consejos Útiles

Los Bienes deberán de estar previamente matriculados en el maestro de materiales y los Servicios en el maestro de servicios, de no ser así coordinar con el Área Catalogación.

El sistema estará guiando los espacios obligatorios por llenar

Al realizar una selección en un campo presione <Enter> y estará saltando al siguiente campo a llenar

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Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la siguiente ruta del menú o el código de transacción (ME51N).

2. Seleccione el tipo de solicitud de pedido: ZB - Solicitud de pedido manual.

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3. Para hacer la imputación al centro de costo haga clic en la casilla “I” y seleccione “K – Centro de coste”, luego en la pestaña “Imputación” seleccione el centro de coste correspondiente haciendo clic en .

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4. Si va a solicitar un servicio deberá además seleccionar “F-Servicio” en la casilla “P”, luego el sistema le pedirá que seleccione el grupo de artículos y que dé una breve descripción del servicio requerido.

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5. Vaya al campo material y haga clic en para ubicar el código del material, si se trata de un servicio vaya al campo No. servicio.

6. El sistema le mostrará la siguiente pantalla sobre la cual puede ingresar datos que le faciliten la búsqueda como:

Texto breve (descripción), en este campo puede escribir la descripción del material o servicio como por ejemplo: Rodamiento*, con esto el sistema le listará todos los materiales cuya descripción inicie con la palabra Rodamiento. El carácter asterisco ( * ) se utiliza a manera de comodín bien sea antes y/o después de la palabra conocida.

Centro al cual pertenece la división para la cual se hace la solicitud de pedido.

Una vez ingrese los parámetros anteriores haga clic en o presione <Enter> para iniciar la búsqueda.

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Servicios

Materiales


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7. El sistema le generara una lista como la siguiente de la cual usted debe seleccionar el material que va a solicitar, dando doble clic sobre este.

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8. El sistema le mostrará el código del material de la siguiente forma, presionando <enter> el sistema traerá información adicional como centro, descripción y unidad de medida.

9. Usted deberá digitar manualmente los datos de cantidad, fecha de entrega requerida y nombre del solicitante (Interventor).

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10. Si desea colocar alguna información adicional podrá hacerlo seleccionando la pestaña texto, allí podrá colocar comentarios de generales de cabecera para el comprador o colocar algún detalle adicional sobre la descripción del material.

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11. Si existe para los bienes o servicios que está comprando existe un Contrato Marco vigente, haga clic en el check box “Determ. Fuenta aprov” y luego en la pestaña “Fuente aprovisionamiento” haga clic en “Asignar fuentes aprovisionamiento”, allí el sistema le traerá el(los) contratos marco vigentes para que usted seleccione sobre el cual quiere trabajar.

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12. Una vez considere que la información está completa haga clic en el icono verificar , el sistema comprobará si los campos obligatorios se encuentran debidamente diligenciados y le dará un aviso si es así o si se debe hacer alguna corrección.

13. Haga clic en el icono grabar y el sistema grabara y generará el numero de Solicitud de Pedido que se verá en la parte inferior de la pantalla.

14. Haga clic en para salir.

15. Ha concluido esta transacción.

Resultado

Genera un número de solicitud de pedido para cada transacción

Comentarios

El sistema indica los espacios requeridos que deberán de ser llenados y avisa para el caso de fechas si los tiempos son los adecuados.

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MODIFICAR SOLICITUD DE PEDIDO – ME52N

Objetivo

Utilizar este procedimiento para Modificar una Solicitud de Pedido.


Realizar este procedimiento cuando se desee modificar una Solicitud de Pedido en sus diversos campos de ingreso y/o cuando se requiere ingresar un nuevo ítem.

Prerrequisitos

Que exista una Solicitud de Pedido.

Ruta de Menú


Seleccione /Logística/Gestión de materiales/Compras/Solicitud de pedido/Modificar.

Consejos Útiles

Podrán ser modificados todos los campos que no se encuentren sombreados.

Si la Solicitud de Pedido ya está siendo atendida por el área de compras no podrá ser modificada.

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1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

2. Corrija los datos que requiera y/o ingrese los nuevos ítems a pedir, de la misma forma en que se llevó a cabo el procedimiento para Creación de Solicitud de Pedido.

3. Una vez considere que la información está completa haga clic en el icono verificar , el sistema comprobará si los campos obligatorios se encuentran debidamente diligenciados y le dará un aviso si es así o si se debe hacer alguna corrección.

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4. Haga clic en el sistema grabara e indicara que la Solicitud de Pedido ha sido modificada.

5. Haga clic en el sistema lo llevara a la pantalla inicial.


Resultado

Tiene la modificación de la solicitud de pedido y/o inclusión de nuevos ítems.

Comentarios

La modificación de la Solicitud de pedido podrá ser realizada por el generador siempre y cuando no esté siendo atendida por el área de Compras.

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VISUALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO – ME53N

Objetivo

Utilizar este procedimiento para visualizar detalles consignados en la Solicitud de Pedido.


Realizar este procedimiento cuando se desee consultar sobre la situación de la Solicitud de Pedido (Si ya tiene orden de compra y/o si el pedido ya fue entregado total o parcialmente por el proveedor).

Prerrequisitos

Ninguno

Ruta de Menú


Seleccione /Logística/Gestión de materiales/Compras/Solicitud de pedido/Visualizar.

Consejos Útiles

Se podrá navegar por todas las alternativas que presenta el sistema a modo de información.

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2. Una vez ingrese a la Solicitud de Pedido que requiera podrá visualizar todos los campos abriendo los datos de cabecera y de posición.

3. Si desea conocer si su solicitud de pedido ya fue atendido ingrese a la pestaña Status en donde podrá verificar la información.

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Resultado

Se pudo observar la situación del requerimiento.

Comentarios

El ingreso a los distintos campos se hace a modo de consulta.

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VISUALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO – ME5A

Objetivo

Utilizar este procedimiento para buscar y/o consultar las Solicitudes de Pedidos.


Realizar este procedimiento cuando se desea ubicar una Solicitud de Pedido.

Prerrequisitos

Ninguno

Ruta de Menú


Seleccione /Logística/Gestión de materiales/Compras/Solicitud de pedido/Visualizar lista/General.

Consejos Útiles

Navegar libremente, no dañara ninguna transacción

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2. Ingrese los parámetros de búsqueda (Solicitud de pedido, grupo de compras, material, fecha de liberación, centro, solicitante, etc.) de acuerdo con la pantalla siguiente según la información con que cuente:

3. Una vez ingrese los parámetros de búsqueda anteriores haga clic en el icono ejecutar

para que el sistema le arroje la información requerida. VM Colombia





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4. Haga clic en y el sistema lo llevara a la pantalla inicial.


Resultado

Podrá informarse en sus distintas selecciones de los requerimientos y sus distintos estados.

Comentarios

Se podrán realizar búsquedas individuales y grupales tanto números de Solicitudes de pedido como por los distintos campos que se cuentan.

CREAR SOLICITUD DE OFERTA – ME41

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Objetivo

Utilizar este procedimiento para Solicitar Ofertas a proveedores.


Realizar este procedimiento cuando el Comprador requiera obtener ofertas de proveedores.

Prerrequisitos

Que el proveedor esté registrado en el maestro de proveedores.

Que los ítems estén registrados en el maestro de Bienes o Servicios

Ruta de Menú


Seleccione /Logística/Gestión de materiales/Compras/<Pet.oferta/Oferta>/Petición de oferta/Crear

Consejos Útiles

Podrán Generarse Solicitudes de Oferta a partir de una Solicitud de Pedido y también a partir de un material

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2. Ingrese los datos de Plazo de Oferta (fecha límite para recibo de ofertas), Organización de compras y Grupo de compras.

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3. Si la Petición de oferta se va a hacer con base en una Solicitud de Pedido Haga clic

en el icono , ingrese el Número de Solicitud de Pedido y el grupo

de compras, luego haga clic en el icono para llamar la información.

4. Seleccione las líneas a cotizar y haga clic en el icono .

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5. Edite la información que requiera en cada línea como cantidades, fecha de entrega y

almacén. Luego haga clic en el icono para seleccionar el proveedor a quien va a enviar la Petición de Oferta.

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6. En el campo Proveedor haga clic en para buscar al proveedor a invitar.

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7. De acuerdo con los datos con que cuente, nombre u organización de compras

principalmente y haga clic en para que el sistema le liste la información de proveedores, seleccione el proveedor que requiera.

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8. Marque <enter> para que se complete de manera automática la información del proveedor, donde lo requiera complete o edite la información de contacto.

9. Haga clic en grabar y el sistema generara el número de la oferta que se visualizara en la parte inferior de la pantalla.

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10. Si desea invitar a otro proveedor selecciónelo según lo indicado en los pasos 6 al 9 indicados anteriormente.


Resultado

Se tiene un correlativo por cada invitación a cada proveedor.

Comentarios

Se podrá variar cantidades a consideración y/o estrategia de compras.

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MODIFICAR SOLICITUD DE OFERTA – ME42

Objetivo

Utilizar este procedimiento para Modificar las Peticiones de Oferta.


Realizar este procedimiento cuando se desee modificar las cantidades a solicitar, fechas de entrega de las ofertas y/o cuando quiera agregar nuevas posiciones a cotizar.

Prerrequisitos

Una Petición de Oferta

Ruta de Menú


Seleccione /Logística/Gestión de materiales/Compras/<Pet.oferta/Oferta>/Petición de oferta/Modificar.

Consejos Útiles

Cuando llene un campo posteriormente presione <enter>

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2. Digite y/o seleccione la Petición de oferta que desee modificar

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3. Cuando sea necesario, complete o modifique los campos de Plazo, cantidad requerida o agregue nuevas posiciones en la Petición de Oferta.

4. Haga clic en para grabar la modificación.


Resultado

Se ha modificado la fecha de entrega de la Oferta y/o la cantidad solicitada y/o se ha agregado nuevas posiciones a cotizar.

Comentarios

Solo se pueden modificar los campos que no se encuentran sombreados.

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VISUALIZAR SOLICITUD DE OFERTA – ME43

Objetivo

Utilizar este procedimiento para Visualizar las peticiones de oferta.


Realizar este procedimiento cuando se desee realizar Consultas en referencia a las peticiones de Oferta.

Prerrequisitos

Una petición de oferta.

Ruta de Menú


Seleccione /Logística/Gestión de materiales/Compras/<Pet.oferta/Oferta>/Petición de oferta/Visualizar.

Consejos Útiles

En la transacción solo sirve para modo Consulta

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2. Digite y/o seleccione la Petición de oferta que desee visualizar.

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3. Para visualizar los datos de cabecera haga clic en .

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4. Haga clic en para ver los datos del proveedor.

5. Haga clic en para retornar a la pantalla anterior.


Resultado

Se tiene la visualización de las Peticiones en sus diversos estados.

Comentarios

La presente realiza la búsqueda y consulta de las peticiones de oferta y sus relaciones.

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ACTUALIZAR OFERTA – ME47

Objetivo

Utilizar este procedimiento para cargar los precios y condiciones comerciales de las ofertas entregadas por los proveedores.


Realizar este procedimiento cuando se tiene oferta de proveedor invitado con Petición de Oferta.

Prerrequisitos

Petición(es) de Oferta

Ruta de Menú


Seleccione: Logística/Gestión de materiales/Compras/<Pet.oferta/Oferta>/Oferta/ actualizar.

Consejos Útiles

La carga de las ofertas se realiza una por una.

El numero de la Petición de Oferta puede ser seleccionado desde el selector de la pantalla principal

Los decimales en los precios deben de ser cargados con coma y no con punto (en la moneda COP no se debe colocar decimales).

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2. Digite y/o seleccione la Petición de oferta que desee actualizar.

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3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos de cantidad pedida, fecha de entrega, precio unitario y/o almacén.

4. Para ingresar las condiciones comerciales ofertadas haga clic en el icono .

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5. Haga clic en para grabar la transacción.


Resultado

Se tiene cargado el precio del material y/o servicio.

Comentarios

Los precios son cargados por cada Petición de Oferta Generada.

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COMPARACION DE PRECIOS DE OFERTAS – ME49

Objetivo

Utilizar este procedimiento para poder comparar las Ofertas entregadas por los proveedores.


Realizar este procedimiento cuando se desee evaluar las propuestas económicas presentadas por los proveedores para una contratación..

Prerrequisitos

Haber colocado precios de las Ofertas con la transacción ME47

Ruta de Menú


Seleccione /Logística/Gestión de materiales/Compras/<Pet.oferta/Oferta>/Oferta/

Comparación precios.

Consejos Útiles

Se puede seleccionar ofertas de modo selectivo una por una y/o en series

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2. Seleccione o digite las Peticiones de Oferta que desea comparar.

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3. Haga clic en ejecutar para que el sistema le traiga el cuadro comparativo de precios, el le mostrará resaltado en color verde la mejor oferta por ítem y en la oferta total.

3. Haga clic en “Información adicional” para revisar para ver las condiciones comerciales ofertadas por los proveedores.

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4. Haciendo doble-clic en cualquier campo el sistema traerá la información relacionada: oferta, material o proveedor.

5. Haga clic en y traerá la pantalla anterior.

6. Si desea bajar el cuadro comparativo a un archivo plano puede hacerlo a través de la siguiente ruta: Sistema / Lista / Grabar / Archivo office.

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Resultado

Se ha realizado la comparación de todas las ofertas entregadas por los proveedores y se visualizara la mejor alternativa económica a seleccionar posteriormente.

Comentarios

Es una ayuda visual que puede relacionar no solo las ofertas del concurso que se esta realizando sino también relacionarla con la oferta ganadora de un concurso anterior.

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CREAR PEDIDO DE COMPRAS – ME21N

Objetivo

Utilizar este procedimiento para generar el Pedido de Compra (Orden de Compra).


Realizar este procedimiento cuando se requiera enviar al proveedor seleccionado el documento de Compra con el cual la empresa se compromete a la adquisición, y en el que se indica las fechas, cantidades, características del material, condiciones contractuales, etc.

Prerrequisitos

Material ó

Solicitud de Pedido ó

Petición de Oferta ó

Contrato Marco (Pedido Abierto).

Ruta de Menú


Seleccione/Logística/Gestión de materiales/Compras/Pedido/Crear/Proveedor centro suministrador conocido

Consejos Útiles

Desde variante de selección se debe de traer los documentos desde donde se desea crear el Pedido.

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2. Haga clic en el icono “Resumen documento no activo”.

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3. Haga clic en Selección de Variante.

4. Seleccionar “Peticiones de oferta” o “Solicitudes de pedido”, según información disponible.

5. Haga clic en para ejecutar.

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6. Haga clic en el documento de compras o posición(es) que va a comprar y arrástrela(s) hasta la carretilla.

7. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo

R/O/C Descripción

Ind. impuestos R Descripción de Ind. impuestos.

Ejemplo: VQ

8. Si se trata de un material, para que este pueda ser recibido en el almacén, seleccione en el detalle de cada posición la pestaña “Confirmaciones” y “0004 Entrega entrante” en control de confirmaciones.

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9. Una vez ingrese toda la información, haga clic en para grabar; el sistema le arrojará el número del Pedido de Compra.


Resultado

Se tiene el documento de Pedido de Compra.

Comentarios

Se puede generar Pedidos de Compra ya sea a partir de un Material, de una Solicitud de Pedido, de una Petición de Oferta, y de un Contrato Marco.

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MODIFICAR PEDIDO DE COMPRAS – ME22N

Objetivo

Utilizar este procedimiento para Modificar en el Pedido de Compra las fechas, precios y cantidades.


Realizar este procedimiento cuando se desea modificar el pedido de Compra.

Prerrequisitos

Pedido de Compra

Ruta de Menú


Seleccione /Logística/Gestión de materiales/Compras/Pedido/Modificar

Consejos Útiles

No es posible modificar las cantidades a más en un Pedido de Compra generado a partir de una Pet.Oferta, Sol.Pedido y/o Contrato Marco que contemple menos.

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2. Haga doble-clic en el icono “Otro pedido” y digite el número del Pedido de compra que desea modificar.

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Nombre del Campo

R/O/C Descripción

Ctd.pedido R Descripción de Ctd.pedido.

Ejemplo: 155

Fe.entrega R Descripción de Fe.entrega.

Ejemplo: 15.04.2006

Prc.neto R Descripción de Prc.neto.

Ejemplo: 8,55

4. Una vez introduzca las modificaciones que requiera, haga clic en para grabar.


Resultado

Se ha modificado la Cantidad Solicitada a menos, la fecha de entrega y/o el precio.

Comentarios

Los Pedidos Aprobados en donde se modifican Cantidad y/o Precios a menos no pasan nuevamente por aprobación.

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VISUALIZAR PEDIDO DE COMPRAS – ME23N

Objetivo

Utilizar este procedimiento para Visualizar a modo de Consulta la situación del Pedido.


Realizar este procedimiento cuando se desee Consultar en referencia a un Pedido.

Prerrequisitos

Pedido de Compra

Ruta de Menú


Seleccione /Logística/Gestión de materiales/Compras/Pedido/Visualizar

Consejos Útiles

Se tiene a modo de consulta un libre desplazamiento por las diversas vistas que el sistema nos ofrece.

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2. Haga doble-clic en el icono “Otro pedido” y digite el número del Pedido de compra que desea visualizar.

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3. Si no conoce el número del Pedido de Compra haga clic en el icono “Variante” y seleccione la opción “Pedidos”.

4. Complete la información con que disponga o seleccione en los campos desplegables.

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5. Haga clic en el icono “Ejecutar” para que el sistema le muestre los Pedidos de Compra.

6. Haga doble-clic sobre la Orden de Compra que desea visualizar; el sistema le permitirá moverse para visualizar todos los campos del Pedido de Compra seleccionado.

7. Si desea saber si el pedido ya fue entregado vaya a la pestaña “Repartos” de cada posición.

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8. Haga clic en y retornara a la pantalla principal.


Resultado

Se ha Visualizado cualquier aspecto del Pedido en donde se requiere Consultar.

Comentarios

Vistas bloqueadas a modo de consulta con libre desplazamiento.

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CREAR CONTRATOS MARCO – ME31K

Objetivo

Utilizar este procedimiento para generar Contrato marco (pedido abierto).


Realizar este procedimiento cuando se desea establecer Contrato Marco con un proveedor por un periodo de tiempo establecido por ambas partes (Meses, años).

Prerrequisitos

Puede ser generado desde un material o servicio.

Puede ser generado desde una Petición de Oferta.

Ruta de Menú


Seleccione / Logística/Gestión de materiales / Compras / Contrato marco / Pedido abierto / Crear.

Consejos Útiles

Ninguno

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2. Ingrese los siguientes datos según corresponda: .datos de “Clase de documento”, “Organización de compras” y “Grupo de compras”.

Nombre del Campo

R/O/C Descripción

Clase de contrato R Ingrese MK si el pedido se cumple al pedir una cantidad establecida ó WK si se cumple con un monto global de compra.

Organización de compras.

R Ingrese VSCO para colombia

Grupo de compras R Código del comprador que administra el contrato.

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Nombre del Campo

R/O/C Descripción

Tipo de posición O Seleccione:

Normal: para listas de precios negociadas.

C-Consignación: cuando además de la lista de precios se ha pactado recibir el inventario en consignación.

L-Subcontratación: Para hacer ordenes de compra por servicio de maquilas, en este caso el código de material corresponde al producto final recibido (transformado) por el maquilador.

F-Servicio: Para contratos marco de servicios, en este último caso además deberá llevar obligatoriamente imputación a un centro de costos, si se está elaborando un contrato para atender varios centros de costo es posible colocar “U-desconocido”, en este caso cada Solicitud de Pedido y Pedido de Compra deberán contener el centro de costo conocido al que se va a imputar la contratación.

3. Haga clic en .

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Nombre del Campo

R/O/C Descripción

Petición de oferta R Descripción de Petición de oferta.

Ejemplo: 6000000591

5. Haga clic en para seleccionar.

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6. Complete los campos obligatorios y opcionales de acuerdo con las condiciones comerciales pactadas con el proveedor:

Nombre del Campo

R/O/C Descripción

Fin per.validez R Fecha de terminación (vigencia) del contrato.

Val.prev. R Ingrese el valor total previsto a comprar bajo el Acuerdo marco durante su vigencia.

Cond.pago R Indique la condición de pago pactada con el proveedor.

Incoterms R Seleccione el Incoterm negociado y el punto de entrega.

Ej. CIF BELENCITO.

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7. Luego de completar los datos de cabecera anteriores y digitando <Enter>, el sistema lo llevará a la pantalla de “Resumen de Posiciones”, complete allí los datos de cada material (ítem) según corresponda: Tipo de posición, Imputación, Material, Indicador de impuestos, precio neto (unitario), etc.

8. Si está elaborando un contrato marco de servicios recuerde que debe seleccionar “F-Servicio” en la casilla Tipo de imputación y “K-Centro de coste” en tipo de imputación (si se va a atender requisiciones de varios centros de costo bajo el contrato marco se puede marcar la imputación “U-desconocido”, en este caso el centro de costo será asignado mediante cada Solicitud de pedidio).

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9. Haga clic en .se genera el numero de contrato y se indica en la parte inferior de la pantalla


Resultado

Contrato Marco por fecha de vencimiento y/o Material.

Comentarios

Se tiene un Contrato Marco del cual se pueden desprender Pedidos de Compra estándar.

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MODIFICAR CONTRATO MARCO – ME32K

Objetivo

Utilizar este procedimiento para Modificar un Contrato por su fecha de Vencimiento, por el monto Total del Contrato y para modificar las Cantidades Solicitadas, principalmente.


Realizar este procedimiento cuando se desea Modificar el Contrato Marco.

Prerrequisitos

Haber generado Contrato Marco (Pedido Abierto)

Ruta de Menú


Seleccione / Logística / Gestión de materiales / Compras / Contrato marco / Pedido abierto / Modificar

Consejos Útiles

Se puede Modificar los espacios que no se encuentran sombreados

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2. Digite o seleccione el número del Contrato Marco que desea modificar.

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3. El sistema le abre el Contrato Marco sobre el cual puede desplazarse bien sea por los datos de cabecera o de posiciones para modificar los campos que requiera y el sistema le permita:

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4. Para modificar los datos de cabecera haga doble clic en el icono .

5. Para guardar los cambio haga clic en el icono grabar ..

Resultado

Se ha modificado el campo Cantidad Solicitada, la fecha y el monto total del Contrato.

Comentarios

Los Campos que no se encuentran sombreados son modificables.

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VISUALIZAR CONTRATO MARCO – ME33K

Objetivo

Utilizar este procedimiento a modo de Consulta en el cual se podrá Visualizar las condiciones e imputaciones realizadas.


Realizar este procedimiento cuando se desea Buscar y/o Visualizar un contrato.

Prerrequisitos

Contratos Marco (Pedidos Abiertos)

Ruta de Menú


Seleccione / Logística / Gestión de materiales / Compras / Contrato marco / Pedido abierto / Visualizar.

Consejos Útiles

Se podrá desplazar por todos los campos, no se permite modificaciones

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2. Digite o seleccione el número del Contrato Marco que desea modificar.

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3. Podrá visualizar el resumen de posiciones:

4. Haga clic en el icono para ver detalles de cabecera:

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5. Haga clic en el icono para ver los datos del proveedor.

6. Cuando termine de visualizar el contrato marco haga clic en para retornar al menú inicial.

Resultado

Tiene la Visualización de las diversas pantallas donde el sistema le permite desplazarse.

Comentarios

La Visualización le permite conocer los datos ingresados en la transacción que se encuentra, se puede consultar y navegar por las pantallas de datos generales.

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CREAR REGISTRO INFO – ME11

Objetivo

Utilizar este procedimiento para la creación de registros Info, que consiste en la creación de registros de información que relaciona a un proveedor y el material abastecido.


Realizar este procedimiento cuando se desee conocer la información (consignación, precio pactado descuentos, plazos de entrega, etc.) que hay en la relación de un proveedor con el material abastecido.

Prerrequisitos

Información actualizada en los Maestros de Proveedores y Materiales.

Ruta de Menú


Seleccione Menú SAP para ir a las pantallas: Logística / Gestión de Materiales / Compras / Datos Maestros / Registro Info / Crear.

Consejos Útiles

Ninguno

Se puede acceder directamente al proceso utilizando la vía rápida: ME11

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2. Complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo

R/O/C Descripción

Proveedor R Código de registro del proveedor

Material R Código del material

Org.compras R VSCO

Centro O Si desea crear el registro info. para un único centro complete el campo con el código del centro.

Infotipo R Seleccione el tipo de registro info que desea crear.

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Nombre del Campo

R/O/C Descripción

1ª reclamación O Descripción de 1ª reclamación.

2ª reclamación O Descripción de 2ª reclamación.

Mat.proveedor O Descripción o número de referencia del material del proveedor.

Vendedor O Datos del vendedor: nombre, No. telefónico.

Opción de suministro

O Seleccione las desde y hasta cuando está vigente el suministro.

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4. Haga clic en .

5. Complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo

R/O/C Descripción

Plaz.entr.prev. R Coloque el Lead Time en días.

Ctd.estándar R Cantidad normal y mínima a pedir al proveedor por condiciones comerciales o unidad de manejo, Ej. 12 UN (Docena), 50 KG (Bulto por 50KG.)

Ctd.mínima O Cantidad mínima a pedir por condiciones comerciales o unidad de manejo.

Cantidad máxima O Cantidad máxima a pedir en cada Pedido de Compra por unidad de manejo.

Ind.imp. R Seleccione el indicador que corresponda para el IVA aplicable al material o servicio.

Precio neto R Coloque el precio unitario pactado y la moneda de negociación.

Incoterms O Coloque el Incoterm y lugar de entrega pactado con el proveedor.

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6. Haga clic en .


Nombre del Campo

R/O/C Descripción

Validez R Seleccione las fechas de validez desde y hasta del acuerdo comercial (registro info).

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8. Para grabar el registro info haga clic en el icono .

9. El sistema le indicará el número con que ha creado el Registro Info.

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Resultado

Tiene creado un registro Info.

Comentarios

Ninguno.

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MODIFICAR REGISTRO INFO – ME12

Objetivo

Utilizar este procedimiento para cambiar o modificar la información contenida en un Registro Info; ésta es la relación de la información de un proveedor y un material abastecido.


Realizar este procedimiento cuando se requiere modificar o actualizar la información de un Registro Info.

Prerrequisitos

Registro info existente, e información actualizada en el Maestro de Proveedores y Materiales.

Ruta de Menú


Seleccione Menú SAP para ir a las pantallas siguientes: Logística / Administración de materiales / Compras / Datos Maestros / Registro Info / Modificar.

Consejos Útiles

Ninguno

Se puede ingresar directamente haciendo uso de la vía rápida digitando: ME12.

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2. Para ingresar al registro info puede digitar directamente el número de registro info ó colocar los códigos del proveedor y material.

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3. Una vez ingrese al Registro Info podrá cambiar todas la información cargada en la creación.

4. Para modificar el Periodo de Validez y/o precio unitario haga doble clic en el icono “Condiciones” y luego sobre el periodo de validez o en el icono “Nuevo Periodo”

5. Para grabar el registro info haga clic en el icono .

Resultado

Se modificó el registro info..

Comentarios

Ninguno.

VISUALIZAR REGISTRO INFO – ME13VM Colombia





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Proyecto Integra

Objetivo

Utilizar este procedimiento para visualizar un registro Info creado.


Realizar este procedimiento cuando se requiera saber la información de un registro Info.

Prerrequisitos

Creado el registro de información.

Ruta de Menú


Seleccione Menú SAP para ir a la pantalla: Logística / Administración de materiales / Compras / Datos maestros / Registro Info / visualizar.

Consejos Útiles

Ninguno

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2. Para visualizar el registro info puede digitar directamente el número de registro info ó colocar los códigos del proveedor y material.

3. Una vez ingrese al Registro Info podrá navegar en modo de visualización.VM Colombia





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4. Para regresar al menú principal haga clic en el icono .

Resultado

Ha visualizado el registro info.

Comentarios

Ninguno.

ACTUALIZAR LIBRO DE PEDIDOS – ME01

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Objetivo

Utilizar este procedimiento para crear un libro de pedidos que nos permite conocer la Lista de Opciones de Abastecimiento.


Realizar este procedimiento cuando se requiere actualizar un libro de pedidos.

Prerrequisitos

Ninguno

Ruta de Menú


Seleccione menú SAP para ir a la pantalla: Logística / Administración de materiales / Compras / Datos maestro / Libro de pedidos / Actualizar.

Consejos Útiles

Ninguno

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2. Para actualizar el Libro de Pedidos digite o seleccione el código del material y Centro.

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3. Complete los campos siguientes:

Nombre del Campo

R/O/C Descripción

Válido de R Inicio de validez del Libro de Pedidos

Validez a R Fecha límite de vigencia del Libro de Pedidos

Proveedor R Proveedor seleccionado como fuente de abastecimiento, si se requiere más de un proveedor se debe ingresar una línea por cada uno.

OrgC R Ingrese la organización de compras.

CeAp O Se utiliza cuando se surte el material desde otro centro.

UMP O Indique la unidad de medida en que debe hacerse los pedidos de material

Contrato O Si existe, coloque el número del contrato marco bajo el cual debe hacerse los pedidos.

Pos O Indique el número de posición del Material en el contrato marco.

Fij O Marque el check se requiere que el proveedor sea fijo

Blq O Marque el check si desea bloquear el proveedor durante la vigencia señalada.

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4. Una vez complete la información del Libro de Pedidos haga clic en el icono para grabar la información.

Resultado

Se ha creado un Libro de pedidos.

Comentarios

Ninguno.

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VISUALIZAR LIBRO DE PEDIDOS – ME03

Objetivo

Utilizar este procedimiento para visualizar un Libro de pedido.


Realizar este procedimiento cuando se requiera visualizar la información contenida en un Libro de pedidos.

Prerrequisitos

Ninguno

Ruta de Menú


Seleccione menú SAP para ir a la pantalla: Logística / Administración de materiales / Compras / Datos Maestros / Libro de pedidos / Visualizar.

Consejos Útiles

Ninguno

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Proyecto Integra



2. Para visualizar el Libro de Pedidos digite o seleccione el código del material y Centro.

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3. Una vez ingrese al Registro Info podrá navegar en modo de visualización.

4. Para ver detalles del material, seleccione la posición que requiera y haga clic en el

icono .

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Resultado

Se visualizó un Libro de pedidos.

Comentarios

Ninguno.

MODIFICACIONES LIBRO DE PEDIDOS – ME04VM Colombia





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Objetivo

Utilizar esta transacción para visualizar y llevar a cabo un control de cambios efectuados en el Libro de Pedidos.


Realizar este procedimiento cuando se requiera verificar que, quien y cuando se ha hecho modificaciones sobre el Libro de Pedidos.

Prerrequisitos

Libro de Pedidos pre-existente.

Ruta de Menú


Seleccione menú SAP para ir a la pantalla: Logística / Administración de materiales / Compras / Datos maestros / Libro pedidos / ME04 Modificaciones.

Consejos Útiles

Ninguno.

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2. Ingrese o seleccione los datos de código de material y Centro, luego ejecute el

informe mediante el icono .

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3. El sistema le mostrará los cambios que se ha llevado a cabo en el libro de pedidos.

4. Para buscar un nuevo material haga clic en y proceda según los pasos 2 y 4 anteriores.


Resultado

Se visualizó la modificación de libro de pedidos..

Comentarios

Ninguno.

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Documents

Ok Manual de Compras