Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2009
Warszawa, 4 listopada 2009 r.
Podstawowe informacje o badaniu
Cel badaniaCelem badania by!o stworzenie profilu inwestorów indywidualnych w Polsce, poznania ich potrzeb, opinii i preferencji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Metodologia badaniaPrzeprowadzone badanie mia!o charakter ilo"ciowy.
Próba badawczaBadanie zosta!o zrealizowane na 1327 osobowej próbie celowej. Kryterium doboru celowego stanowi!o inwestowanie. Do dalszej analizy zakwalifikowano 1296 wywiadów spe!niaj#cych standardy jako"ci
Narz!dzie badawczeNarz$dziem badawczym by!a zestandaryzowana ankieta, zawieraj#ca pytania zamkni$te, otwarte i pó!otwarte oraz cz$"% metryczkow#. Ankieta by!a do samodzielnego wype!nienia, dost$pna w formie papierowej lub elektronicznej.
Termin realizacji bada"Badania zrealizowano pomi$dzy kwietniem a lipcem 2009 roku.
Przeci$tny inwestor to ...
P!e% respondentów
M$&czyzna84,6%
Kobieta14,3%
Odmowa odpowiedzi1,1%
M$&czyzna87,4%
Kobieta12,5%
Odmowa odpowiedzi0,1%
2008
Struktura wieku
do 25 lat20,0%
od 26 do 35 lat35,9%
od 36 do 45 lat20,5%
od 46 do 55 lat11,6%
powy&ej 55 lat11,4%
odmowa odpowiedzi0,5%
do 25 lat25,1%od 26 do 35 lat
37,8%
od 36 do 45 lat19,0%
od 46 do 55 lat11,4%
powy&ej 55 lat6,6%
odmowa odpowiedzi0,1%
2008
Wykszta!ceniewy&sze69,7%
podstawowe0,3%
niepe!ne wy&sze12,7%
zawodowe1,1%
"rednie13,8%
odmowa odpowiedzi2,4%
wy&sze67,8%
podstawowe0,4%
niepe!ne wy&sze15,5%
zawodowe0,6%
"rednie14,7%
odmowa odpowiedzi1,0%
2008
Okres inwestowania na gie!dzie
do 5 lat62,8%
powy&ej 5 do 10 lat16,5%
powy&ej 10 do 15 lat14,5%
powy&ej 15 lat4,6%
odmowa odpowiedzi1,6%
Do"wiadczenie w inwestowaniu
bardzo dobre4%
dobre27%
"rednie50%
s!abe18%
brak2%
Zawód: inwestor
Najcz$stszy sposób inwestowania porównanie z 2007 i 2008 r.
90,6%
45,9%
2,5%0,5%
90,8%
19,7%
0,8% 0,8%
93,2%
35,5%
2,2%0,9%samodzielnie TFI zarz#dzanie
inne
2007 2008 2009
Czy inwestycje gie!dowe s# dla inwestorów g!ównym 'ród!em utrzymania
nie91,6%
tak7,6%
odmowa odpowiedzi0,8%
nie93,0%
tak6,3%
odmowa odpowiedzi0,7%
2008
Warto"% portfela
do 10k28,3%
10k - 50k34,9%
50k - 100k14,8%
100k - 500k15,2%
powy&ej 500k4,3%
odmowa odpowiedzi2,4%
do 10k23,0%
10k - 50k30,8%
50k - 100k17,8%
100k - 500k20,5%
powy&ej 500k6,8%odmowa odpowiedzi1,1%
2008
Warto"% portfela a 'ród!o utrzymania
3,6%3,7% 5,8% 10,4%
30,0%
95,4% 95,1% 94,2%89,6%
70,0%
do 10k10k - 50k
50k - 100k100k - 500k
powy&ej 500k
tak nie
Warto"% portfela a okres inwestowania na gie!dzie
88,3%
66,7%
45,3%
35,9%
26,7%
5,1%
17,3%24,5% 25,2%
23,3%
2%11,5%
20,8%
32% 36,7%
2,5%3,3% 5,7% 8,7% 13,3%
do 10kod 10k do 50k
od 50k do 100kod 100k do 500k
powy&ej 500k
do 5 lat powy&ej 5 do 10 lat powy&ej 10 do 15 lat powy&ej 15 lat
Warto"% portfela a uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach
97,5%93,8%
89,3%
80,2%
56,7%
1% 5,3% 7,8%18,9%
36,7%
1,5%0,8%
2,9%
0,9% 6,7%
do 10kod 10k do 50k
od 50k do 100kod 100k do 500k
od 500k
nie tak odmowa odpowiedzi
Sk#d czerpiemy informacje
(ród!a informacji1. serwisy internetowe
2. raporty bie&#ce i okresowe spó!ek
3. raporty analityczne i komentarze analityków
4. gazety
5. strony www spó!ek
6. programy telewizyjne
7. fora dyskusyjne/blogi
8. rozg!o"nie radiowe
(ród!a informacji - gazety
76,2%
37,0%
22,5%
11,3%
8,3%
Parkiet
Puls Biznesu
Rzeczpospolita
Forbes
Gazeta Wyborcza
(ród!a informacji - telewizja
72,2%
21,1%
14,5%
8,8%
2,7%
TVN CNBC
TVP Info
TV Biznes
TVN24
Bloomberg
(ród!a informacji - serwisy internetowe
33,3%
25,7%
20,0%
18,4%
13,2%
9,2%
8,0%
7,2%
bankier.pl
money.pl
parkiet.com
stooq.pl
pb.pl
bossa.pl
gpw.pl
onet.pl
Na Walne Zgromadzenia ...
... podobnie jak rok temu ...
... nie je'dzimy
Obecno"% na WZA
tak9,7%
nie90,3%
tak8,4%
nie89,9%
odmowa odpowiedzi1,7%
2008
Powody nieuczestniczenia w WZA
45,8%
34,3%
32,6%
25,2%
19,8%
nie mam czasu na osobiste uczestnictwo
spó!ki nie oferuj# mo&liwo"ci uczestnictwa w WZA przez Internet
nie znam zasad uczestnictwa w WZA
uci#&liwa procedura uczestnictwa w WZA
koszty dojazdu s# zbyt du&e
w ocenie inwestorów indywidualnych
Inwestowanie na NewConnect
tak26,5%
nie73,5%
tak18,7%
nie81,3%
2008
Dlaczego nie inwestujemy na NewConnect
58,0%
42,9%
25,3%
5,3%
s!aba znajomo"% rynku
rynek ten charakteryzuje si$ ma!# p!ynno"ci#
inwestowanie na tym rynku wi#&e si$ z wysokim ryzykiem
profil spó!ek nie odpowiada za!o&eniom rynku
Ocena rynku NewConnect
bardzo dobrze0,9%
dobrze11,4%
"rednio32,5%
'le8,6%
bardzo 'le1,7%
nie mam zdania44,8%
bardzo dobrze3,0%
dobrze17,6%
"rednio29,7%
'le14,3%
bardzo 'le2,7%
nie mam zdania32,7%
2008
Ile zarobili"my w 2008 r.
Stopa zwrotu z inwestycji w 2008 r.
dodatnia35,0%
ujemna43,6%
odmowa odpowiedzi21,4%
dodatnia64,1%
ujemna19,7%
odmowa odpowiedzi16,2%
2007
Stopa zwrotu z inwestycji
2006: 38%
2007: 24% mediana: 21,5%
2008: -1,2% mediana: -0,35%
Biura maklerskie
Oferta biur maklerskich
1. Jako"% platformy internetowej2. Poziom op!at i prowizji3. Poziom obs!ugi klienta4. Rekomendacje i analizy5. Warunki us!ug takich jak kredyty i lokaty6. Po!#czenie rachunku z ROR-em7. Liczba ofert publicznych8. Blisko"% punktu obs!ugi klienta
Ocena poszczególnych elementów oferty BM
3,70
3,66
3,55
3,27
3,20
3,00
3,00
poziom obs!ugi klienta
jako"% platformy internetowej
poziom op!at i prowizji
po!#czenie rachunku z ROR-em
blisko"% POK
liczba ofert publicznych
warunki us!ug takich jak kredyty, lokaty
Rynek kapita!owy w Polsce
Najwi$ksze s!abo"ci polskiego rynku kapita!owego
58,5%
42,8%
36,8%
30,9%
27,4%
20,0%
19,4%
15,5%
14,9%
niska p!ynno"%
niska jako"% komunikacji pomi$dzy inwestorami a spó!kami
brak poszanowania praw akcjonariuszy mniejszo"ciowych
wysokie koszty funkcjonowania na rynku
przest$pstwa na rynku kapita!owym
sytuacja makroekonomiczna kraju
z!e uwarunkowania prawne
s!abe wyniki spó!ek publicznych
ma!a liczba ofert na rynku pierwotnym
Jak spó!ki szanuj# prawa akcjonariuszy mniejszo"ciowych
bardzo dobrze0,6%
dobrze14,5%
"rednio41,4%
'le12,5%
bardzo 'le3,6%
odmowa odpowiedzi / nie ma zdania27,5%
Partnerzy
Micha# Mas#owski $ukasz [email protected] [email protected]
Katarzyna [email protected]
071 332 95 68, 668 816 566
Partnerzy medialni Patronat merytoryczny
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc!awiu, Katedra EkonometriiPolski Instytut Relacji Inwestorskich