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木材マーケットの現状木材マーケットの現状
~国産材を取り巻く環境とその動向~
木材マーケットの現状木材 現状~国産材を取り巻く環境とその動向~
1. 木材の生産および消費の状況
(1) 国内における木材の消費動向
(2) 素材、製材、集成材の需給状況
2 国外の環境2. 国外の環境
(1) フィンランドの流木価格
(2) RW集成材の販売原価推移
(3) コンテナ運賃の推移
(4) €、$為替の動向
3. 国内の状況
(1) 新設住宅着工数
(2) 平角、管柱の京浜市場相場推移
(3) 住宅用主要部材
(4) 住宅の部材別木材使用量
(5) 木材仕様の変化と市場価格の動向
4. 使用部材の決定のメカニズム
(1) 誰が部材を決定するか?
(2) 住宅躯体部材の商流(2) 住宅躯体部材の商流
“2011年”木材の国内消費(原木~集成材を乾燥材に換算)
ヨーロッパ材
中国0%
国産材38%
ヨ ロッハ 材22%
南洋材3%
ロシア材5%
NZ材5%
米加材27%
5%
1-1-1
製材用素材の国内消費製材用素材の国内消費
25000
15000
20000
その他
10000
1,000m3南洋材
NZ材
ロシア材
米加材
国産材
0
5000
国産材
2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072008 2009
20102011
0
1-1-2
輸入製材輸入製材
9,000
10,000
6,000
7,000
8,000
ヨーロッパ材
南洋材
3,000
4,000
5,0001,000m3
南洋材
中国
NZ・チリ材
ロシア材
0
1,000
2,000
, シア材
米加材
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
1-2-1
輸入集成材輸入集成材
700
800
500
600
中国
NZ材
300
4001,000m3
NZ材
ロシア材
米加材
0
100
200 ヨーロッパ材
20012002
20032004
20052006
20072008
20092010
2011
0
1-2-2
フィンランドの立木価格推移木価格推移(皮込み検量)
70.00
80.00
WW RW
50.00
60.00
30 00
40.00
20.00
30.00
0.00
10.00
123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456789101112123456
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2-1
RW集成材の販売原価推移RW集成材の販売原価推移
80,000
70,000
,
通関・バン出し・横持ち
関税
50,000
60,000関税
コンテナ運賃/流通経費
集成加工費
集成歩減り
30,000
40,000金額
工場横持ち
製材・乾燥費
製材歩減り-チップ収入
伐採・輸送コスト/横持コスト
10,000
20,000 立木コスト/買入価格
20072008
2009.01
2009/Ⅰ
Ⅱ Ⅲ Ⅳ 2010/Ⅰ
Ⅱ Ⅲ Ⅳ 2011/Ⅰ
Ⅱ Ⅲ Ⅳ 2012/Ⅰ
0
年月
2-2
年月
コンテナ運賃の推移コンテナ運賃の推移
9000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2007
年
2008
年
2009
年1s
tQ
2ndQ
3rdQ
4thQ
2010
年1s
tQ
2ndQ
3rdQ
4thQ
2011
年1s
tQ
2ndQ
3rdQ
4thQ
年1s
tQ
€/m3
\/€\/m3
0
1000\/m3
2012
年
€/m3 45 55 35 40 45 45 50 55 55 50 45 50 43 38 40
\/€ 116.24 152.65 122.01 132.66 133.75 132.66 125.62 116.99 110.70 112.23 112.66 117.38 111.69 105.83 105.49
\/m3 5,231 8,396 4,270 5,306 6,019 5,970 6,281 6,434 6,089 5,612 5,070 5,869 4,803 4,022 4,220
2007年 2008年2009年1stQ
2ndQ 3rdQ 4thQ2010年1stQ
2ndQ 3rdQ 4thQ2011年1stQ
2ndQ 3rdQ 4thQ2012年1stQ
\/m3 , , , , , , , , , , , , , , ,
2-3
外国為替推移(電信売相場)外国為替推移(電信売相場)euro/$
US$
160.00
170.00
180.00
3.200
3.400
3.600
CAN$
euro
120.00
130.00
140.00
150.00
2.400
2.600
2.800
3.000
70 00
80.00
90.00
100.00
110.00
@\
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
er/$
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
0.600
0.800
1.000
1.200
1.400
0.00
10.00
20.00
1 2 3 4 5 6 7 8 910
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 1 2 3 4 5 6
'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12
0.000
0.200
0.400
2-4
年月
新設住宅着工数の推移(前 年間累計)新設住宅着工数の推移(前一年間累計)1,400,000
在来 2×4 木質プレハブ その他
1 000 000
1,200,000
在来 2×4 木質フ レハフ その他
800,000
1,000,000
戸数
400,000
600,000
200,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 910
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
年月
3-1
住宅用主要部材住宅用主要部材
土台 大引き 根太 柱 間柱 筋交 梁・桁 母屋 タルキ 野縁 胴縁
ヒノキ スギ スギ スギ スギ スギ スギ スギ スギ スギ スギ
ツガ(注入) 米松 米松 ヒノキ 米松 米松 米松 米松 米松 米松 米松未乾
米ヒバ ツガ ツガ 地松 赤松 赤松
AP(注入)
ヒノキ スギ スギ スギ スギ スギ スギ スギ スギ スギ スギ
燥材
ツガ(注入) 米松 米松 ヒノキ 米松 米松 米松 米松 米松 米松 米松
米松(注入) ツガ ツガ ツガ ツガ ツガ WW WW WW
米ヒバ WW WW WW ツガ ツガ ツガ
乾燥材
赤松 赤松
ヒノキ スギ スギ スギ スギ スギ
ツガ(注入) 米松 ヒノキ 米松 米松 米松集
米松(注入) RW RW RW WW WW
米ヒバ WW WW WW RW RW
RW(注入) HB
集成材
3-2
木造軸組住宅の木材使用量木造軸組住宅の木材使用量部位・品目 サイズ(mm) 本(枚)数 使用材積 m3/本 m3/坪通し柱 120 4 0.3456 0.0864 0.0105管柱管柱 105 86 2.8466 0.0331 0.0863束 105 13 0.4303 0.0331 0.0130
計 3.6225 0.1098
土台 105 21 0.9261 0.0441 0.0281大引き 90 13 0.3315 0.0255 0.0100 その他建築用 型枠用
柱材
横
その他の木材使用
桁角 105 18 0.7938 0.0441 0.0241 内装用母屋(隅木) 90 20 0.6480 0.0324 0.0196 2×4住宅用梁 105 4.6397 0.1406 木質プレハブ用
計 7.3391 0.2224 梱包用筋交 45×90 72 0.8856 0.0123 0.0268 家具用タルキ 根太 45 60 50 0 5400 0 0108 0 0164 建具用
横架材
タルキ・根太 45×60 50 0.5400 0.0108 0.0164 建具用破風板 21×150 16 0.1520 0.0095 0.0046 その他窓台 45×105 15 0.2685 0.0179 0.0081間柱 27×105 135 1.1475 0.0085 0.0348半柱 45×105 57 0.8094 0.0142 0.0245貫・胴縁 15 18 0 5163 0 0156
端柄材
貫・胴縁 15、18 0.5163 0.0156野縁 30×40 1.8559 0.0562仮筋交 27×105 45 0.5085 0.0113 0.0154
計 6.6837 0.2025製材計 17.6453 0.5347
野地 12 51 1 0149 0 0199 0 0308野地 12 51 1.0149 0.0199 0.0308床 24 45 1.7865 0.0397 0.0541床 28 26 1.2064 0.0464 0.0366
計 4.0078 0.1214合計 21.6531 0.6562
合板
3-3
平成19年、関東地区大手プレカット会社の平均的分譲戸建て住宅をモデルとした。(延べ床面積33坪)
品種別販売量の推移品種別販売量の推移米松 GR 米松 KD 米松 集成
RW 国産材 その他
120,000
140,000
RW 国産材 その他
100,000
60,000
80,000
40,000
0
20,000
01 4 7 10 01 4 7 10 01 4 7 10 01 4 7 10 01 4 7 10 01 4 7 10 01 4 7 10 01 4 7 10 01 4 7 10 01 4
M3
3-4-1
'03.01
4 7 10'04
.01
4 7 10'05
.01
4 7 10'06
.01
4 7 10'07
.01
4 7 10'08
.01
4 7 10'09
.01
4 7 10'10
.01
4 7 10'11
.01
4 7 10'12
.01
4
品種別販売比率の推移品種別販売比率の推移品種別販売比率の推移
100%
米松 GR 米松 KD 米松 集成
RW 国産材 その他
80%
100%
60%
40%
20%
0%
3 01 4 7 104 01 4 7 105 01 4 7 106 01 4 7 107 01 4 7 108 01 4 7 109 01 4 7 100 01 4 7 10 01 4 7 102 01 4
M3
3-4-2
'03.0 1
'04.0 1
'05.0 1
'06.0 1
'07.0 1
'08.0 1
'09.0 1
'10.0 1
'11.0 1
'12.0
平角、管柱の京浜市場相場推移平角、管柱の京浜市場相場推移(木材建材ウィークリー参照)
米松KD平角 国産RW平角 国産WW管柱
75,000
80,000
輸入WW管柱 杉管柱 輸入WW間柱
杉間柱
65,000
70,000
55,000
60,000
@\/m3
40,000
45,000
50,000
35,000
1.1
51.2
22.0
53.1
24.0
95.2
86.1
87.1
68.2
09.0
310.2
911.1
212.2
41.2
12.2
53.2
44.1
45.1
96.2
37.1
48.1
19.2
210.2
711.2
412.2
91.2
62.2
33.3
04.1
35.1
16.2
27.2
78.3
19.0
710.2
611.1
612.2
81.1
82.0
12.2
23.1
53.2
94.1
24.1
95.1
75.3
16.2
87.1
28.0
99.2
010.1
111.1
512.1
31.1
71.2
42.0
72.2
13.0
73.2
14.0
44.1
85.0
25.1
65.3
06.1
36.2
07.0
47.1
87.2
58.0
88.2
29.0
59.1
910.0
310.1
710.3
111.1
411.2
812.1
212.2
61.2
32.0
62.2
03.0
53.1
94.0
24.1
64.3
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
年/週
3-5
年/週 注:米松KD平角は関東問屋着@、輸入WWはオントラ@、他は販売店着@
誰が部材を決定するか?誰が部材を決定するか?
外観意匠 基礎情報 住宅設備 洋風 土地 キッチン 和風 業界 浴室
新和風 環境 トイレ 行政サービス 空調
付加機能 情報 インテリア
ソーラ チラシ 照明 着工数 800,000オ ル電化 TV t 家具 当事者倍率 3
情報伝達の効率
消費者(住宅購入者)へのアプローチ
オール電化 TV・・・etc 家具 当事者倍率 3 外断熱 新聞・雑誌 建具 関係者数 2,400,000
住宅展示場 カーテン 有効人口 84,000,000 住宅内覧会 壁 対象者の比率 2.857%
・・・ 天井
購入方法 構造 エクステリア 建売 鉄骨 カーポート 注文住宅
注文 コンクリート 門扉・塀 こだわり派
住宅部材指定の可能性
注文 ンクリ ト 門扉 塀 だわり派 木造 在来 エントランス 環境重視派 2x4 ガーデニング
プレファブ
4-1
住宅躯体部材の商流住宅躯体部材の商流
4-2