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证券简称：众荟信息 证券代码：837265 公告编号：2016-013
北京众荟信息技术股份有限公司
股票发行方案（一）
住所：北京市海淀区马甸东路 17号 15层
1803、1805-1813、1815-1817房间
主办券商
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
二〇一六年七月
北京众荟信息技术股份有限公司 股票发行方案（一）
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声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自
行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
北京众荟信息技术股份有限公司 股票发行方案（一）
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目 录
一、公司基本信息......................................... 4
二、发行计划.............................................4
（一）发行目的..........................................4
（二）发行对象..........................................4
（三）发行价格..........................................7
（四）发行股份数量及预计募集资金总额.....................7
（五）公司挂牌以来分红派息、转增股份及其对公司价格的影响..7
（六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺.......7
（七）募集资金用途......................................8
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案................8
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项........8
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......9
（十一）新增股份的登记机构..... .... .................. ..9
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析............. 9
四、其他需要披露的重大事项............................... 10
五、中介机构信息........................................ 11
六、有关声明............................................ 13
北京众荟信息技术股份有限公司 股票发行方案（一）
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释 义
除非另有说明，本股票发行方案中相关词语具有以下特定含义：
公司、众荟信息 指 北京众荟信息技术股份有限公司
认购方 指
本次股票发行对象，即包括光大证券股份有
限公司、兴业证券股份有限公司、信达证券
股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、
东方证券股份有限公司、嘉兴光大美银壹号
投资合伙企业、上海赫程国际旅行社有限公
司、长江资管众荟信息员工持股定向资产管
理计划等 8名投资者.
主办券商 指 光大证券股份有限公司
会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元 指 人民币元
北京众荟信息技术股份有限公司 股票发行方案（一）
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一、公司基本信息
(一) 公司名称: 北京众荟信息技术股份有限公司
(二) 证券简称: 众荟信息
(三) 证券代码：837265
(四) 注册地址: 北京市海淀区马甸东路 17号 15层
1803、1805-1813、1815-1817房间
(五) 办公地址：北京市海淀区马甸东路 17号 15层
1803、1805-1813、1815-1817房间
(六) 联系电话：010-57842599
(七) 法定代表人:孙茂华
(八) 董事会秘书:王会霞
二、发行计划
(一) 发行目的
本次股票发行旨在为公司股票采用做市转让而向做市商发行库
存股，同时充分调动员工工作积极性与经营队伍的稳定性。募集资金
将用来优化公司财务结构，提高公司盈利水平和抗风险能力。
(二) 发行对象
1、现有股东优先认购安排
北京众荟信息技术股份有限公司 股票发行方案（一）
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依照公司现有章程的规定，公司现有登记在册股东不享有优先
认购权。
2、发行对象
本次股票发行拟向不超过 8名投资者发行股份，认购数量和认购
方式具体如下：
序号 认购方（姓名/名称） 认购数量（股） 发行对象类型 认购方式
1 长江资管众荟信息员工持股定
向资产管理计划 不超过 700,000.00 资管计划 现金
2 嘉兴光大美银壹号投资合伙企
业（有限合伙） 不超过 590,000.00 机构 现金
3 光大证券股份有限公司 不超过 578,700.00 机构 现金
4 东方证券股份有限公司 不超过 270,000.00 机构 现金
5 上海赫程国际旅行社有限公司 不超过 132,000.00 机构 现金
6 信达证券股份有限公司 不超过 120,000.00 机构 现金
7 兴业证券股份有限公司 不超过 100,000.00 机构 现金
8 中国国际金融股份有限公司 不超过 100,000.00 机构 现金
合计 不超过 2,590,700.00 - -
3、发行对象基本情况
（1）长江资管众荟信息员工持股定向资产管理计划
长江资管众荟信息员工持股定向资产管理计划为公司专门为员
工持股计划而设立。长江资管众荟信息员工持股定向资产管理计划认
购人包括公司部分董监高，该资管计划与公司之间存在关联关系，本
次认购构成关联交易。
（2）嘉兴光大美银壹号投资合伙企业（有限合伙）
成 立 于 2015 年 8 月 28 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
913304023553246888，经营场所为：浙江省嘉兴市广益路 883号联创
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大厦 2号楼 5层 561室-2，经营范围为:实业投资、投资管理。
嘉兴光大美银壹号投资合伙企业（有限合伙）与公司股东光大常
春藤（上海）投资中心（有限合伙）、嘉兴光大礴璞投资合伙企业（有
限合伙）以及本次认购方之一光大证券股份有限公司存在关联关系，
该企业系公司关联方。除此之外，该企业及其合伙人与公司及其在册
股东不存在关联关系。
（3）光大证券股份有限公司
成立于 1996 年 4 月 23 日，注册号：100000400009059，注册资
本：390,669.8839 万元，法定代表人：薛峰。住所：上海市静安区
新闸路 1508号，经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货
公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金
融产品业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。
光大证券股份有限公司与公司在册股东光大常春藤（上海）投资
中心（有限合伙）、嘉兴光大礴璞投资合伙企业（有限合伙）存在关
联关系以及本次认购方之一嘉兴光大美银壹号投资合伙企业（有限合
伙）之间存在关联关系，该企业系公司关联方。
光大证券股份有限公司本次认购的股票是做市库存股。
（4）东方证券股份有限公司
成立于 1997年 12月 10日，注册号：310000000092649，注册资
本：528，174.2921万元，法定代表人：潘鑫军，住所：上海市中山
南路 318号 2号楼 22层、23层、25层-29层。经营范围：证券经纪；
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融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；
代销金融产品；证券承销（限国债、政策性银行金融债、短期融资券
及中期票据）；股票期权做市业务。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】。
东方证券股份有限公司与在册股东之间不存在关联关系。
东方证券股份有限公司本次认购的股票是做市库存股。
（5）上海赫程国际旅行社有限公司
成立于 2015 年 9 月 10 日，注册号：统一社会信用代码
91310110350849784X，注册资本：500.00万元，法定代表人：张嵘，
住所：上海市杨浦区控江路 1142号 23幢 3132-52室。经营范围：旅
行社业务，票务代理，会务服务，汽车租赁（不得从事金融租赁），
电子商务（不得从事增值电信、金融业务），保险咨询（不得从事金
融、证券、保险业务），商务信息咨询（不得从事经纪），餐饮企业管
理（不得从事食品生产经营），广告设计、发布、代理。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
上海赫程国际旅行社有限公司与在册股东携程计算机技术（上海）
有限公司之间存在关联关系。
(6)信达证券股份有限公司
成立于 2007 年 09 月 04 日，注册号：统一社会信用代码
91110000710934967A，注册资本：256,870.00 万元，法定代表人：
张志刚，住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼。经营范围：
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
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问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；证
券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品
业务（有效期至 2017年 08月 08日）。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动）。
信达证券股份有限公司与在册股东之间不存在关联关系。
信达证券股份有限公司本次认购的股票是做市库存股。
(7)兴业证券股份有限公司
成立于 2000 年 5 月 19 日，注册号：统一社会信用代码
91350000158159898D，注册资本：669,667.1674万元，法定代表人：
兰荣，住所：福州市湖东路 268号。经营范围：证券经纪；证券投资
咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；
证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍
业务；代销金融产品。（有效期至 2017年 6月 26日）；互联网信息服
务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子
公告服务（有效期至 2017 年 8 月 16 日）；证券投资基金托管业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
兴业证券股份有限公司与在册股东之间不存在关联关系。
兴业证券股份有限公司本次认购的股票是做市库存股。
(8)中国国际金融股份有限公司
成立于 1995 年 07 月 31 日，注册号：统一社会信用代码
91110000625909986U，注册资本：230,666.9000万元，法定代表人：
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丁学东，住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层
及 28层。经营范围：围 一、人民币特种股票、人民币普通股票、境
外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、
人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、
公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种
股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销
业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、
项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、
境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、
客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十
四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提
供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管
机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动）。
中国国际金融股份有限公司与在册股东之间不存在关联关系。
中国国际金融股份有限公司本次认购的股票是做市库存股。
(三) 发行价格
本次发行股票价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、未来
业务发展前景等因素，并于认购方协商确定为 17.28元/股。
（四） 发行股份数量及预计募集资金总额
本次发行股票的种类为人民币普通股。
公司以非公开定向发行的方式发行股票不超过 2,590,700.00 股
（含 2,590,700.00 股）人民币普通股，预计募集资金不超过
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44,767,296.00元（含 44,767,296.00元）。
(五) 公司挂牌以来分红派息、转增股份及其对公司价格的影响
公司自挂牌以来，未进行分红派息、转增股本。公司在董事会决
议日至认购的股份股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，不
需对发行数量和价格进行相应调整。
(六) 本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺
本次发行股票无限售安排。
(七) 募集资金用途
公司通过本次发行募集资金用于补充公司生产经营所需流动资
金，优化公司财务结构，提高公司盈利水平和抗风险能力。
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次发行完成后，公司本次发行前滚存未分配利润由本次发行后
的新老股东按持股比例共享。
（九） 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项
涉及本次发行的《关于北京众荟信息技术股份有限公司 2016 年
第一次股票发行方案的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效
的股份认购协议的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》尚需股
东大会批准和授权。
（十）新增股份的登记机构
本次发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分
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公司。
（十一） 本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况
本次发行后公司股东人数累计不超过 200 人，符合《管理办法》
中豁免申请核准定向发行的情形。
本次发行尚需公司股东大会审议，股东大会审议通过后将在全国
股份系统公司办理备案。
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
(一) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联交易及同业竞争等情况
本次发行，长江资管众荟信息员工持股定向资产管理计划、嘉兴
光大美银壹号投资合伙企业、光大证券股份有限公司、上海赫程国际
旅行社有限公司认购发行构成关联交易，除此之外，公司与控股股东
及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等不会
发生变化。
(二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响
本次募集资金可增强公司资本实力，补充公司运营资金，加强公
司市场竞争力，为公司后续发展带来积极影响。
本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升，对其他股东权
益或其他类别股东权益有积极影响。
(三) 与本次发行相关特有风险的说明
本次发行不存在其他特有风险。
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四、其他需要披露的重大事项
(一) 公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除
的情形。
(二) 公司不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未
解除的情形。
(三) 公司不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个
月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过股转公
司公开谴责的情形。
(四) 公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益
的情形。
(五) 认购合同的内容摘要
1、 合同主体
认购合同由公司与认购方分别签署。
2、 认购方式、支付方式
认购方以现金方式认购公司本次发行的股份。
认购方于公司在全国中小企业股份转让系统公示的发行认购公
告规定的期限内，将全部认购资金汇入公司指定缴款账户。
3、 合同的生效条件和生效时间
认购合同在本次股票发行及《附条件生效的股份认购协议》经公
司董事会、股东大会审议通过后及依法律、行政法规的规定应当经外
商投资企业审批机关批准后才生效的，自批准之日起生效。
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4、 合同附带的任何保留条款、前置条件
除上述协议生效条件外，认购协议中未附带其他任何保留条款、
前置条件。
5、 估值调整条款
无。
6、 自愿限售安排
无。
7、 违约责任条款
任何一方违反其在本协议中所作的声明与保证或本协议项下的
任何其他义务，视为该方违约，对方有权要求其赔偿由此产生的损失
（包括因请求而发生的合理费用），赔偿金额以给对方造成的实际损
失为限。
五、中介机构信息
(一) 主办券商：光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：薛峰
项目组成员（经办人）：马云、董叶
联系电话： 021-22169363
传真： 021-22167184
(二) 律师事务所：上海市锦天城律师事务所
北京众荟信息技术股份有限公司 股票发行方案（一）
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住所：上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 14楼
单位负责人：吴明德
经办律师：查雪松、干诚忱
联系电话：021-61059000
传 真：021-61059100
(三) 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
负 责 人：顾仁荣
住 所：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产
广场西塔 5-11号
联系电话：+86(10)88095588
传 真：+86(10)88091199
经办注册会计师：齐桂华、赵月
北京众荟信息技术股份有限公司 股票发行方案（一）
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六、有关声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签字：
孙茂华 武文洁 林小俊
沈 杰 焦 宇
公司全体监事签字：
杨 钦 倪 婷 叶炎兵
公司全体高级管理人员签字：
林小俊 焦 宇 陈文哲
宫向农 王会霞 徐晓凤
北京众荟信息技术股份有限公司
2016 年 7 月 12 日
