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2018年的能源市场: 一条不可持续的路 BP 世界能源统计年鉴 2019 | 第68版 戴思攀 集团首席经济学家 #BPstats

OECD oil inventories (One chart example) · © BP p.l.c. 2019 BP Statistical Review of World Energy 全球一次能源消费增长 年度变化 14-2%-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2000

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2018年的能源市场:一条不可持续的路

BP 世界能源统计年鉴2019 | 第68版

戴思攀集团首席经济学家

#BPstats

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BP Statistical Review of World Energy

一次能源消费增长

年度变化年度变化

一次能源消费和碳排放的增长

一次能源消费产生的二氧化碳排放

2

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

BP世界能源统计年鉴

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© BP p.l.c. 2019

BP Statistical Review of World Energy

2018年各国或地区对一次能源消费增长的贡献

一次能源

34% 7% 5% 3%

33%

20%

3

0%

25%

50%

75%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

中国 美国 印度 亚洲其他

发展中国家

俄罗斯 中东 非洲 世界其他

地区

累计贡献率(右轴)

34% 7% 5% 5%3%10%15%20%

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

各类一次能源的消费增长

4

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

2007-2017 2018

可再生能源 水电 核能 煤炭 天然气 石油

年度变化

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

全球一次能源消费增长

年度变化

5

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

一次能源消费增幅 一次能源消费预测增幅

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

全球一次能源消费增长

年度变化

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

一次能源消费增幅 一次能源消费预测增幅

6

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

年度变化

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

取暖时数 制冷时数

美国取暖和制冷时数

7

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

年度变化 年度变化

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

1950 1967 1984 2001 2018

取暖与制冷总时数变化

美国取暖和制冷时数

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

取暖时数 制冷时数

8

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

一次能源消费增幅 一次能源消费预测增幅

全球一次能源消费增长

年度变化

9

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

一次能源消费增幅

一次能源消费预测增幅

一次能源消费预测增幅（考虑到天气影响）

全球一次能源消费增长

年度变化

10

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

铁、粗钢和水泥产量

年度变化

中国工业产出增长

-8%

-4%

0%

4%

8%

12%

16%

铁 粗钢 水泥

2004-2014 2014-2016 2016-2018

11

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

铁、粗钢和水泥产量

年度变化

中国工业产出增长

12

-8%

-4%

0%

4%

8%

12%

16%

铁 粗钢 水泥

2004-2014 2014-2016 2016-2018

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

年度变化

13

全球一次能源消费增长

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

一次能源消费增幅

一次能源消费预测增幅（考虑到天气影响）

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

全球一次能源消费增长

年度变化

14

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

一次能源消费增幅

一次能源消费预测增幅（考虑到天气影响）

一次能源消费预测增幅（考虑到天气和中国工业转型的影响）

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

全球一次能源消费增长

年度变化

15

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

一次能源消费增幅

一次能源消费预测增幅（考虑到天气和中国工业转型的影响）

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

年度变化

一次能源需求和碳排放

16

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

2013-2017 2013-2017 2018 2018

一次能源消费

能源结构

二氧化碳排放

2012-2017 2018

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

一次能源消费及所产生的二氧化碳排放增长

年度变化年度变化

中国的一次能源消费和碳排放

一次能源消费增长

17

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

一次能源消费

二氧化碳排放

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

2007-2017 2018

可再生能源 水电 核能煤炭 天然气 石油总计

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

中国一次能源消费增长

年度变化

18

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

一次能源消费增幅 一次能源消费预测增幅

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

年度变化

-15%

-5%

5%

15%

25%

1998 2005 2012

取暖时数 制冷时数

年度变化

-6%

-2%

2%

6%

10%

14%

1998 2005 2012

取暖与制冷总时数变化

19

中国取暖和制冷时数

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

中国一次能源消费增长

年度变化

20

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

一次能源消费增幅

一次能源消费预测增幅（考虑到天气和中国工业转型的影响）

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

石油

21

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

各国或地区石油需求增长

百万桶/日

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2005-15

均值

2016 2017 2018

中国 印度美国 世界其他地区总计

石油需求

22

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2005-15

均值

2016 2017 2018

液化石油气，石脑油，乙烷 航油 柴油 汽油 其它 总计

各国或地区石油需求增长

百万桶/日百万桶/日

各类油品需求增长

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2005-15

均值

2016 2017 2018

中国 印度美国 世界其他地区总计

石油需求

23

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

年度增长（百万桶/日）

石油产量

24

-1

0

1

2

3

2005-15均值 2016 2017 2018

美国 欧佩克 世界其他地区 全球

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

年度石油产量最大增幅

25

年度增长（百万桶/日）

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

美国

2018

沙特

1991

美国

2014

沙特

1973

沙特

1986BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

天然气

26

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

年度变化（十亿立方米）

全球天然气生产和消费的增长

27

0

50

100

150

200

2007-17均值 2018 2007-17均值 2018

消费 生产

美国

中国

俄罗斯

伊朗

其他

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

0

20

40

60

80

100

美国

2018

俄罗斯

2010

美国

2014

苏联

1984

俄罗斯

2017

天然气生产最大增幅

28

年度增长（十亿立方米）

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

美国天然气消费增长

-3%

0%

3%

6%

9%

12%

2011-16

均值

2017 2018

电力 建筑 工业 其他 总计

年度变化

29

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

中国天然气消费增长

0%

4%

8%

12%

16%

20%

2011-16

均值

2017 2018

工业 建筑 电力 其他

年度变化

30

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

液化天然气出口年度增长

十亿立方米

-10

0

10

20

30

40

50

60

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

世界其他地区 澳大利亚

俄罗斯 美国

卡塔尔 总计

31

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

液化天然气进口年度增长

十亿立方米

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

世界其他地区 欧洲

中国 亚洲发展中国家（除中国外）

中东地区和非洲 日本

总计

32

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

美国液化天然气出口商的成本和亚洲现货价格

美元/百万英热

*运营成本=1.15*亨利港天然气价格+2美元/百万英热（运输成本）；全周期成本还包括液化费用（3美元/百万英热）。

0

4

8

12

16

20

2012年1月 2013年1月 2014年1月 2015年1月 2016年1月 2017年1月 2018年1月 2019年1月

美国出口商全周期成本 美国出口商运营成本*

日韩标杆 亨利港天然气价格

33

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

电力

34

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

发电量增长

年度变化

0%

1%

2%

3%

4%

2007-2017 2018

世界其他地区美国印度中国

各国贡献比例

35

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

分国别

年度变化

发电量增长

分能源种类

0%

1%

2%

3%

4%

2007-2017 2018

世界其他地区美国印度中国

年度变化

0%

1%

2%

3%

4%

2007-2017 2018

其它天然气煤炭可再生能源

36

BP世界能源统计年鉴

Page 37: OECD oil inventories (One chart example) · © BP p.l.c. 2019 BP Statistical Review of World Energy 全球一次能源消费增长 年度变化 14-2%-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2000

© BP p.l.c. 2019

BP Statistical Review of World Energy

电力行业能源结构

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

煤炭 非化石能源 天然气和石油

比例

37

BP世界能源统计年鉴

Page 38: OECD oil inventories (One chart example) · © BP p.l.c. 2019 BP Statistical Review of World Energy 全球一次能源消费增长 年度变化 14-2%-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2000

© BP p.l.c. 2019

BP Statistical Review of World Energy

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

发电需求 发电结构 碳排放

全球电力行业碳排放

年度变化

38

BP世界能源统计年鉴

Page 39: OECD oil inventories (One chart example) · © BP p.l.c. 2019 BP Statistical Review of World Energy 全球一次能源消费增长 年度变化 14-2%-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2000

© BP p.l.c. 2019

BP Statistical Review of World Energy

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

发电需求 发电结构 碳排放

全球电力行业碳排放

年度变化

39

BP世界能源统计年鉴

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© BP p.l.c. 2019

BP Statistical Review of World Energy

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

发电需求 发电结构 碳排放

全球电力行业碳排放

年度变化

40

BP世界能源统计年鉴

Page 41: OECD oil inventories (One chart example) · © BP p.l.c. 2019 BP Statistical Review of World Energy 全球一次能源消费增长 年度变化 14-2%-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2000

© BP p.l.c. 2019

BP Statistical Review of World Energy

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

发电需求 发电结构 碳排放

中国电力行业碳排放

年度变化

41

BP世界能源统计年鉴

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BP Statistical Review of World Energy

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

发电需求 发电结构 碳排放

全球电力行业碳排放

年度变化

42

BP世界能源统计年鉴

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© BP p.l.c. 2019

BP Statistical Review of World Energy

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

发电需求 发电结构 碳排放

全球电力行业碳排放

43

年度变化

BP世界能源统计年鉴

Page 44: OECD oil inventories (One chart example) · © BP p.l.c. 2019 BP Statistical Review of World Energy 全球一次能源消费增长 年度变化 14-2%-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2000

© BP p.l.c. 2019

BP Statistical Review of World Energy

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0

13.5

2008 2010 2012 2014 2016 2018

全球电力行业碳排放

44

二氧化碳（十亿吨）

BP世界能源统计年鉴

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© BP p.l.c. 2019

BP Statistical Review of World Energy

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0

13.5

2008 2010 2012 2014 2016 2018

全球电力行业碳排放

45

需要的增量约等于中国和美国可再生能源发电量的总和

二氧化碳（十亿吨）

BP世界能源统计年鉴

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© BP p.l.c. 2019

BP Statistical Review of World Energy

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0

13.5

2008 2010 2012 2014 2016 2018

二氧化碳（十亿吨）

全球电力行业碳排放

将10%的煤炭发电改成天然气发

电

或者

46

需要的增量约等于中国和美国可再生能源发电量的总和

BP世界能源统计年鉴

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2018年的能源市场:一条不可持续的路

BP 世界能源统计年鉴2019 | 第68版

戴思攀集团首席经济学家

#BPstats

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© BP p.l.c. 2019

BP Statistical Review of World Energy

生产方面

美国致密油生产和资本支出的集中度

40%

50%

60%

70%

80%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

资本支出方面

40%

50%

60%

70%

80%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

美国十大致密油公司市场份额

48

BP世界能源统计年鉴

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© BP p.l.c. 2019

BP Statistical Review of World Energy

年度增长（百万桶/日）

石油产量

49

-1

0

1

2

3

2005-15

均值

2016 2017 2018

美国 欧佩克 世界其他地区 全球

BP世界能源统计年鉴

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© BP p.l.c. 2019

BP Statistical Review of World Energy

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

20

17年

1月

20

17年

3月

20

17年

5月

20

17年

7月

20

17年

9月

20

17年

11月

20

18年

1月

20

18年

3月

20

18年

5月

20

18年

7月

20

18年

9月

20

18年

11月

20

19年

1月

20

19年

3月

首个“欧佩克+”协议

石油产量

偏离基准*（百万桶/日）

实际减产 减产目标

“欧佩克+”减产协议和经合组织石油库存

-50

-25

0

25

50

75

20

18年

1月

20

18年

3月

20

18年

5月

20

18年

7月

20

18年

9月

20

18年

11月

20

19年

1月

20

19年

3月

*首个“欧佩克+”减产协议的基准为2016年10月的产量

经济合作组织石油库存

50

偏离近五年移动平均线（千桶）

BP世界能源统计年鉴

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© BP p.l.c. 2019

BP Statistical Review of World Energy

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

20

17年

1月

20

17年

3月

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5月

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7月

20

17年

9月

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1月

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3月

20

18年

5月

20

18年

7月

20

18年

9月

20

18年

11月

20

19年

1月

20

19年

3月

首个“欧佩克+”协议

石油产量

偏离基准*（百万桶/日）

-50

-25

0

25

50

75

20

18年

1月

20

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3月

20

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5月

20

18年

7月

20

18年

9月

20

18年

11月

20

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1月

20

19年

3月

*首个“欧佩克+”减产协议的基准为2016年10月的产量

51

“欧佩克+”减产协议和经合组织石油库存

实际减产 减产目标

经济合作组织石油库存

偏离近五年移动平均线（千桶）

BP世界能源统计年鉴

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© BP p.l.c. 2019

BP Statistical Review of World Energy

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

20

17年

1月

20

17年

3月

20

17年

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1月

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3月

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20

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1月

20

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3月

首个“欧佩克+”协议

-50

-25

0

25

50

75

20

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1月

20

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7月

20

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9月

20

18年

11月

20

19年

1月

20

19年

3月

*首个“欧佩克+”减产协议的基准为2016年10月的产量

52

“欧佩克+”减产协议和经合组织石油库存

石油产量

偏离基准*（百万桶/日）

实际减产 减产目标

经济合作组织石油库存

偏离近五年移动平均线（千桶）

BP世界能源统计年鉴

Page 53: OECD oil inventories (One chart example) · © BP p.l.c. 2019 BP Statistical Review of World Energy 全球一次能源消费增长 年度变化 14-2%-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2000

© BP p.l.c. 2019

BP Statistical Review of World Energy

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

20

17年

1月

20

17年

3月

20

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5月

20

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7月

20

17年

9月

20

17年

11月

20

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1月

20

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3月

20

18年

5月

20

18年

7月

20

18年

9月

20

18年

11月

20

19年

1月

20

19年

3月

第二个“欧佩克+”协议

首个“欧佩克+”协议

-50

-25

0

25

50

75

20

18年

1月

20

18年

3月

20

18年

5月

20

18年

7月

20

18年

9月

20

18年

11月

20

19年

1月

20

19年

3月

*首个“欧佩克+”减产协议的基准为2016年10月的产量。第二个“欧佩克+”减产协议的基准为2018年10月的产量。

53

“欧佩克+”减产协议和经合组织石油库存

石油产量

偏离基准*（百万桶/日）

经济合作组织石油库存

偏离近五年移动平均线（千桶）

实际减产 减产目标

BP世界能源统计年鉴

Page 54: OECD oil inventories (One chart example) · © BP p.l.c. 2019 BP Statistical Review of World Energy 全球一次能源消费增长 年度变化 14-2%-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2000

© BP p.l.c. 2019

BP Statistical Review of World Energy

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

20

17年

1月

20

17年

3月

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5月

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7月

20

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20

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11月

20

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1月

20

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3月

20

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5月

20

18年

7月

20

18年

9月

20

18年

11月

20

19年

1月

20

19年

3月

第二个“欧佩克+”协议

首个“欧佩克+”协议

-50

-25

0

25

50

75

20

18年

1月

20

18年

3月

20

18年

5月

20

18年

7月

20

18年

9月

20

18年

11月

20

19年

1月

20

19年

3月

54

“欧佩克+”减产协议和经合组织石油库存

石油产量

偏离基准*（百万桶/日）

经济合作组织石油库存

偏离近五年移动平均线（千桶）

实际减产 减产目标

*首个“欧佩克+”减产协议的基准为2016年10月的产量。第二个“欧佩克+”减产协议的基准为2018年10月的产量。 BP世界能源统计年鉴

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© BP p.l.c. 2019

BP Statistical Review of World Energy

欧洲天然气进口增长

（十亿立方米）

欧洲天然气进口

欧洲天然气进口的不同来源

-60

-40

-20

0

20

40

2002 2006 2010 2014 2018

俄罗斯 其他管道气 液化气净进口量 Total 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2000 2006 2012 2018

俄罗斯

非洲

里海地区

液化天然气净进口量

份额

55

总计

BP世界能源统计年鉴

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2018年的能源市场:一条不可持续的路

BP 世界能源统计年鉴2019 | 第68版

戴思攀集团首席经济学家

#BPstats


2018 BP Energy Outlook © BP p.l.c. 2018€¦ · 2018 BP Energy Outlook ... sub-set of the uncertainty surrounding energy markets out to 2040; they do not ... ready to meet the energy

2018 BP Energy Outlook © BP p.l.c. 2018€¦ · 2018 BP Energy Outlook ... sub-set of the uncertainty surrounding energy markets out to 2040; they do not ... ready to meet the energy

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© BP p.l.c. 2015 BP Statistical Review of World Energy June 2015 Primary energy data slides bp.com/statisticalreview #BPstats

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BP p.l.c. Group results First quarter 2020...FOR IMMEDIATE RELEASE London 28 April 2020 BP p.l.c. Group results First quarter 2020 Performance with purpose: protecting our people,

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Energy Outlook 2030 · 2018. 10. 2. · © BP p.l.c. 2018 BP Energy Outlook 2018 edition William Zimmern Lead Economist Energy Transitions

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(the “ (“ ”) (the “Programme”) · 2020. 1. 15. · BP p.l.c. Transaction in Own Shares BP p.l.c. (the “Company”) announces that it has purchased, in accordance with

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A BP em Angola Relatório de Sustentabilidade de 2015 · outra indicação, o texto não distingue entre as operações e actividades da BP p.l.c. e as das suas subsidiárias e filiais

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BP / EPA Administrative Agreement - Amazon S3...2015/03/31  · BP / EPA Administrative Agreement 2014 Annual Report Page 15 1. Ethics & Compliance Program(s) In 2014, BP p.l.c. continued

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2018 BP Energy Outlook © BP p.l.c. 2018 considers the scenarios in the Outlook, together with a range of other analysis and information, when forming its long-term strategy. BP Energy

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BP Capital Markets p.l.c. · 2017. 12. 22. · BP Capital Markets p.l.c. ... See “Underwriting” below. S-1. ... This section outlines the specific financial and legal terms of

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Global Projects Organization B... · Category B Common Process GPO-PA-PRO-00007 Page 4 of 76 Rev: B02 © BP p.l.c. BP Internal Revision History Amendment Date Revision Number

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BP p.l.c. Group results Third quarter and nine months 2018 · FOR IMMEDIATE RELEASE London 30 October 2018 BP p.l.c. Group results Third quarter and nine months 2018 Highlights Strong

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BP: более сильная и безопасная компания · качестве приглашения или побуждения к инвестициям в BP p.l.c

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BP p.l.c. Group results First quarter 2012 · Settlement agreements with the Plaintiffs’ Steering Committee On 18 April 2012, BP reached definitive and fully documented agreements

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BP p.l.c. Group results Third quarter and nine months 2016 · PDF file1 BP p.l.c. Group results . ... The third quarter and nine months included a net non-operating gain of $1,465

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BP p.l.c. Group results Second quarter and half year …...FOR IMMEDIATE RELEASE London 30 July 2019 BP p.l.c. Group results Second quarter and half year 2019 (a) Highlights Midway

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Valuation Thesis: BP p.l.c. (British Petroleum)

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BP p.l.c. Oil & Gas Communication Solutionspeltorcomms.3m.com/Admin/files/20121001033841.pdf · 3M Occupational Health and Environmental Safety Division Communication Solutions The

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