OECD NA TLE INNYCH KRAJÓW€¦ · Indonezja: plony na dużych i małych plantacjach 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 1971-80 2001-07 1971-80 2001-07 1971-80 2001-07 1971-80 2001-07 Tonnes/ha

ROLNICTWO I POLITYKA ROLNA

INDONEZJI W ŚWIETLE RAPORTU

OECD NA TLE INNYCH KRAJÓW

AZJATYCKICH, GŁÓWNIE CHIN

Andrzej Kwieciński, Dyrekcja Handlu i Rolnictwa, OECD Seminarium IRWiR Warszawa, 5 listopada 2012

1. Kontekst

2. Polityka rolna Indonezji i jej ocena

3. Inwestycje w rolnictwie

4. Zalecenia

OECD Trade and Agriculture Directorate 2

Struktura prezentacji

1. Kontekst



Indonezja: jedność w różnorodności

• Obszar lądowy: 1,9 mln km2 (15. w świecie)

• Obszar morski: 3,2 mln km2

• Ludność: 238 mln (4. w świecie)

• Przyrost naturalny: 1,5%/rok

• PKB (PPP): USD 1030 mld (16. w świecie)

• PKB/capita (PPP): 4030 w 2010 („lower middle income country”)


Indonezja: podstawowe fakty


Indonezja: wskaźniki makro

-60

-40

-20

0

20

40

60

-15

-10

-5

0

5

10

15

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

%%

Real GDP growth Unemployment rate (% of total labor force)

Budget balance (as a % of GDP) Inflation, consumer prices (right scale)

• 10. producent rolny w świecie

• Rolnictwo: 15% PKB and 38% zatrudnienia

• Małe zasoby ziemi na głowę, lecz duże odnawialnej wody

• Produkcja żywności: małe farmy 0.3-1.4 ha

• „Cash crops”: zarówno małe jak i duże (prywatne i państwowe)

• Eksport rolno-spożywczy 2.5 razy większy niż import rolno-spożywczy

• Olej palmowy i kauczuk: 60% eksportu rolno-spożywczego

• Zakres biedy spada, lecz około połowy ludności poniżej 2 USD licząc w PPP/osobę/dzień

• Konsumpcja żywności się poprawia, lecz niedożywienie pozostaje problemem


Rolnictwo: podstawowe fakty


Indonezja: użytki rolne

0

10

20

30

40

50

60

1990 2000 2009

Arable land Permanent crops Pastures

Hectares million


Indonezja: zalesienie

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

1990 2000 2005 2009

Forest area as per cent of total land%


Udział rolnictwa w zatrudnieniu

China

India

Indonesia

Japan

Korea

Malaysia

Philippines

Thailand

Vietnam

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Agricultural sector's share of GDP

Agricultural sector's share of employment

1980 2007


Zużycie nawozów/ha

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

China Korea Japan Vietnam Malaysia India European

Union

United

States

Thailand Southeast

Asia

Indonesia Philippines

Kg of nutrients / ha of crop land1990-92 2007-09


Indonezja: wzrost produkcji rolnej

-6

-3

0

3

6

9

12

15

60

80

100

120

140

160

180

200

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Annual rate of growth (%)1990=100

Total GAO annual rate of growth (right scale) Total GAO Crops Livestock Population


Indonezja: użytki rolne na zatrudnionego

w rolnictwie wg regionów

0

1

2

3

4

5

6

7

Java Bali and Nusa Tenggara Sulawesi Sumatra Kalimantan

1990 2000 2009Hectares /agricultural worker


Wzrost wydajności pracy w rolnictwie

50

100

150

200

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1990=100

Indonesia China Malaysia Philippines Thailand Viet Nam

Keith Fuglie (2010)


Indonezja: plony na dużych i małych

plantacjach

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

1971-80 2001-07 1971-80 2001-07 1971-80 2001-07 1971-80 2001-07

Tonnes/ha planted

Large estates Smallholders

Oil palm Rubber Cocoa Tea

Source: Keith Fuglie, 2012


Total factor productivity (TFP)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Malaysia Indonesia South-East

Asia

China Philippines Viet Nam Thailand India World

%1991-2000 2001-09


Indonezja: zakres biedy

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1976 1978 1980 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

%

Urban Rural At national definition (new method)

At national definition (old method) At USD 1.25 a day (PPP) At USD 2 a day (PPP)


Indonezja: bilans handlu rolno-

spożywczego

0

5

10

15

20

25

30

35

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

USD billion

Agro-food exports Agro-food imports Agro-food balance


Indonezja: bilans handlu wg grup

produktów

- 2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

USD billion

Fruit and vegetables Meat products Dairy products and eggs

Cereals Fish and crustaceans Perennial crops


Udział Indonezji w eksporcie światowym

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Coconuts Palm oil Coffee Cocoa beans Rubber Spices%


Indonezja: główne rynki eksportowe

artykułów rolno-spoż; %; średnia 2008-10

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Viet Nam

Spain

Egypt

Brazil

Korea

Bangladesh

Italy

Germany

Singapore

Japan

Netherlands

Malaysia

United States

China

India


Indonezja: udział importu w konsumpcji

krajowej

0

20

40

60

80

100

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Wheat Rice Maize

Soybean Sugar, raw equivalent Cotton lint

Bovine meat Poultry meat Milk - excluding butter

%


Indonezja: główni dostawcy art. rolno-

spoż; %; średnia 2008-10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Viet Nam

Singapore

Malaysia

Canada

New Zealand

India

Brazil

Argentina

Thailand

China

Australia

United States

2. Polityka rolna Indonezji i jej ocena


• Samowystarczalność

– ryż, soja, kukurydza, cukier i wołowina

• Dywersyfikacja produkcji i konsumpcji

• Konkurencyjność i wartość dodana

• Dochody rolników


Cele polityki rolnej

1966-mid80s

Production expansion

Political and economic necessity, oil, Green revolution

Establish BULOG, improve BIMAS

Expand quantitative controls on trade

mid80s-96

Structural adjustment

Oil revenue, poor export performance, trade agreements

Phase out input subsidies

Reduce tariffs through broad programmes

1997-99

Structural reform

Asian financial crisis, El Nino drought

Remove BULOG powers

Introduce RASKIN

Abolish quantitative controls on trade

2000-

Revital-isation

Low productivity, farmer lobby

Fertiliser subsidies

Water and extension reform

Specific tariffs & non-tariff measures


Etapy reform polityki rolnej

On-farm support

• Minimum prices for rice (purchased by BULOG) & sugar (purchased by millers)

• Fertiliser subsidies • Seed subsidies • Credit – interest

rate subsidies, credit guarantees, seed funding

• Extension services

General services to the sector

• Irrigation

• Water Users Associations

• Increased budget to central and regional government for infrastructure

• Research and development

• Marketing and promotion

Trade policy measures

• MFN average applied tariff reduced from 20% to 5%; Bound rate at 47% in 2010

• Exception: specific tariffs for rice & sugar

• Non-tariff barriers are increasing • Quantitative limits

– rice, sugar, beef • Import licensing • SPS requirements • Halal certification

• Variable export taxes: CPO & cocoa beans

Narzędzia polityki rolnej

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% PSEMPS and budgetary

transfers, billion USD

Budgetary transfers to producers (left scale) Market Price Support % PSE (right scale)

-89%


Poziom i struktura Producer Support Estimate (PSE),

1990-2010

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

billion USD

Variable input use Fixed capital formationOn-farm services Payments based on current A/An/R/I, production required


Struktura transferów budżetowych na rolnictwo,

1990-2010

0

10

20

30

40

50

60

70

% PSE


%PSEs w Indonezji i wybranych krajach,

średnia 2006-10

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

% consumption expenditure at farm gate


%CSEs w Indonezji i wybranych krajach,

średnia 2006-10

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

2006-10Other commodities 1990-94

2006-10Milk 1990-94

2006-10Palm oil 1990-94

2006-10Bananas 1990-94

2006-10Cassava 1990-94

2006-10Coffee 1990-94

2006-10Rubber 1990-94

2006-10Pigmeat 1990-94

2006-10Cocoa bean 1990-94

2006-10Soybean 1990-94

2006-10Rice 1990-94

2006-10Eggs1990-94

2006-10Maize 1990-94

2006-10Refined sugar 1990-94

2006-10Beef and veal 1990-94

2006-10Poultry 1990-94

Market Price Support Payments based on output Other SCT% of commodity gross farm receipts

32

Producer Single Commodity Transfers (SCT)

wg produktów

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Budgetary transfers to producers Market Price Support (MPS)

General Services Support Estimate (GSSE) Transfers to consumers from taxpayers

% TSE as share of GDP (right axis)

-12 %

Billion USD % TSE as share of GDP

33

Poziom i struktura Total Support Estimate (TSE),

1990-2010

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

Australia

New Zealand

Chile

South Africa

Israel

Brazil

Canada

Mexico

United States

EU

OECD

Norway

Japan

Switzerland

Iceland

Russia

Indonesia

Ukraine

China

Korea

Turkey


Total Support Estimate w Indonezji i wybranych krajach,

% PKB, średnia 2006-10

• %PSE: olbrzymie wahania; czasem ujemne wartości; pokazuje próbę równoważenia interesów rolników i konsumentów

• Decydują zmiany w MPS – gównie ryżu

• %PSE rośnie – wyższe taryfy celne na ryż/cukier, NTMs, subsydia do nawozów i nasion

• W porównaniu do krajów OECD %PSE jest stosunkowo niski i podobny do Chin

• Jednak koszt dla całej gospodarki jest znaczny


PSE: podstawowe wnioski

3. Inwestycje w rolnictwie Indonezji


• Wzrost od 2000

• Jednak niski poziom w stosunku do wagi sektora w gospodarce

• Napływ FDI niski w porównaniu z innymi sektorami

• Gwałtowny wzrost prywatnych inwestycji w produkcję oleju palmowego i biopaliw od 2010


Inwestycje w rolnictwie

FDI Regulatory Restrictiveness Index by country, 2012

38

Znaczne restrykcje w stosunku do FDI

Note: Countries are ranked by decreasing FDI regulatory restrictiveness index in agriculture.

Source: OECD Investment Division, 2012

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Index Agriculture All sectors

• Skomplikowane i niepewne prawa do ziemi

• Niewystarczająca i słabej jakości infrastruktura – Zniszczone sieci irygacyjne,

wysokie koszty transportu i logistyki, brak stabilnego zasilania w energie elektryczną

• Bardzo ograniczony zakres do kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiebiorstw

• Podatki eksportowe na olej palmowy i kakao


Bariery zwiększenia inwestycji w rolnictwie

4. Zalecenia


1. Bezpieczeństwo żywnościowe powinno być realizowane przy pomocy szerszego zakresu narzędzi

2. Zmniejszyć ograniczenia inwestycji w rolnictwie

3. Wzmocnić „Agricultural Knowledge System”

4. Poprawić efektywność zarządzania wodą

5. Przyśpieszyć restrukturyzację farm

6. Zdywersyfikować źródła finansowania biznesu na wsi

7. Wzmocnić legislację ochrony środowiska i lasów i zapewnić jej skuteczne wdrożenie

8. Poprawić procesy decyzyjne w zakresie polityki rolnej (governance).


Rekomendacje

For more information

• Visit our website: www.oecd.org/agriculture

• Contact us: [email protected]

• Follow us on Twitter: @OECDagriculture

42

Trade and Agriculture Directorate

Documents

OECD NA TLE INNYCH KRAJÓW€¦ · Indonezja: plony na dużych i małych plantacjach 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 1971-80 2001-07 1971-80 2001-07 1971-80 2001-07 1971-80 2001-07 Tonnes/ha