OBSERVATORIO PYME REGIONAL · 2019-09-18 · OBSERVATORIO PYME REGIONAL Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur Industria Manufacturera. Año 2006 Instituciones promotoras: Secretaría

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OBSERVATORIO PYME REGIONALBuenos Aires Norte – Santa Fe Sur

Industria Manufacturera. Año 2006

Instituciones promotoras:

Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la NaciónUniversità di Bologna, Representación en Buenos Aires

Fundación Observatorio PyMEInstituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Santa Fe

Dirección Provincial de Estadística, Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos AiresUniversidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de San Nicolás

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Venado TuertoCentro para el Desarrollo del Sur de Santa Fe

Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos AiresAcindar Industrias Argentinas de Acero S.A.

Corven S.A.C.I.F.Sidersa S.A.

Municipalidad de FirmatMunicipalidad de Pergamino

Municipalidad de RamalloMunicipalidad de RojasMunicipalidad de Salto

Municipalidad de San Nicolás de los ArroyosComuna de Santa Isabel

Municipalidad de Venado TuertoMunicipalidad de Villa Constitución

Instituciones patrocinantes:Fiplasto S.A.

TerniumSiderar S.A.I.C.

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Colaboración especial:Agencia de Desarrollo Económico de San NicolásAgencia de Desarrollo Económico de ColónCooperativa Eléctrica de ColónCooperativa Eléctrica de Venado TuertoEmpresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE)

Municipalidad de ArrecifesMunicipalidad de BaraderoMunicipalidad de Capitán SarmientoMunicipalidad de San Pedro


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Equipo de trabajo

Proyecto Observatorios PyME Regionales

Dirección: Vicente N. Donato, Università di BolognaCoordinación general: Christian M. Haedo, Università di Bologna - Representación en Buenos AiresCoordinación institucional: Silvia Acosta, Fundación Observatorio PyME

Università di Bologna - Representación en Buenos Aires, Centro de Investigaciones

Metodología y estadística:Sara NovaroGuido Wolman

Procesamiento de datos:Patricia Holtzman

Supervisión de campo:Gabriel Vázquez

Directorio de locales industriales:Octavio RodríguezMatías López

Fundación Observatorio PyME

Investigación:Ignacio Bruera (Editor)Florencia BarlettaDiego Obere

Comunicación y prensa:Ivonne Solares

Asistencia General:Vanesa Arena

Dirección Provincial de Estadística, Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires

Director: Hugo Fernández AcevedoDirector de Estadísticas Económicas: Agustín Lodola

Instituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Santa Fe

Director Provincial: Héctor Ignacio BerteroDirectora General: Raquel Pellatelli

Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur

Coordinación: Adriana Rivero, Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San Nicolás

Investigación: Evangelina Lorente, Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San NicolásHernán Lapelle, Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San Nicolás

Supervisión de campo: Leticia Araiz, Araceli Campisteguy, Nadina Francucci, Leonardo Mazzucchelli, Silvana Pastocchi

Equipo de campo: Ivana Arriagada, Roberto Borello, Mercedes Bulnes, Hilda Candia, María Eugenia Ciminari, Karina Coronel, Mariana Delgado, Liliana Dezeta, Rosana Diguilio, Lucrecia Dutto, Myriam Farías, Romina Gorla, Laura Longinotti, Luciana Morsoli, Daiana Poggi, Carina Polarrollo, Martín Richard, Nadia Ríos, Mónica Sánchez, Nélida Sánchez, Cecilia Tessi, Gastón Vigna, Sofía Zadara.


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Sumario

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Prólogo

Presentación

Introducción

Capítulo �. Caracterización de la región y su industria. A. El sur de Santa Fe y norte de la Provincia de Buenos Aires B. Caracterización de la industria de la región Contactos útiles en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires

Capítulo 2: La situación actual de las PyME con actividad industrial en la región A. Caracterización de las PyME industriales de la región B. Desempeño productivo, expectativas y problemas C. Tecnología, capital físico y humano D. Infraestructura, entorno y gobierno local

Capítulo �. Análisis comparativo de los datos del Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires I. Comparación con el promedio de PyME industriales y la micro-región Delta de la Provincia de Buenos Aires II. Comparación sectorial con la región Centro de la Provincia de Buenos Aires

Anexo I. Información por sector de actividad

Anexo II. Procedimientos de recolección y elaboración de datos Cuestionario de la Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur


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Prólogo

El Gobierno Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Santa Fe, a través de sus respec-tivas gestiones, han impulsado un genuino crecimiento económico que necesita ser sostenido en el tiempo para transformarse en desarrollo económico y social de la población.

Para lograr dicho resultado es imprescindible diseñar e implementar articuladas políticas públicas na-cionales y provinciales. Para ello es imprescindible contar con la información que aportan los institutos de estadística nacional y provincial, información necesaria tanto para formular las políticas como para la medición de su impacto.

Sin embargo, el dinamismo de los acontecimientos productivos nos obliga a aumentar la velocidad de producción de “información para la acción” y para ello es cada vez más importante involucrar a más actores territoriales capaces de producir información detallada de su realidad productiva micro-regional.

Apoyar iniciativas como el Observatorio PyME Regional del Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe, constituidos por universidades, asociaciones empresarias y gobiernos municipales, nos permite articular nuestras propias acciones con las del gobierno municipal, acciones alineadas con las necesidades del sector privado y las universidades, productoras de conocimiento científico tan útil para el mundo productivo.

Alimentamos la esperanza que la información producida por los Observatorios PyME Regionales, sirva para conocer mejor nuestra realidad y poder así formular cada vez mejores políticas públicas.

Lic. Gerardo A. OteroMinistro de Economía

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Ing. Roberto Ceretto Ministro de la Producción

Gobierno de la Provincia de Santa Fe


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Presentación

La publicación que se presenta a continuación es la correspondiente al segundo año de trabajo del Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur, que comenzó su actividad en junio del 2004.

Decíamos en la presentación de la primera publicación “Entendemos que los proyectos exitosos de desarrollo local son aquellos que captan las singularidades del territorio partiendo de un profundo análisis de la compleja realidad a la cual pertenecen. El resultado es entonces un proceso de desarrollo basado en la diferenciación y especialización que promueven sistemas regionales de innovación, apoya-dos en la interconexión entre los usuarios y los poseedores del conocimiento, en un marco de gestión pública que acompañe este proceso”.

Y así lo hemos vivenciado luego de transcurrido el segundo año de trabajo ininterrumpido, ya que la presente publicación es el resultado de una experiencia sumamente rica, donde el proceso de desarrollo institucional fue a la vez motor y soporte para la construcción de las herramientas metodológicas y el aporte de los recursos materiales y humanos que lo hicieron posible.

Para referenciar el marco de este proceso institucional debemos señalar que el Observatorio PyME Regional del Norte de la provincia de Buenos Aires y Sur de la provincia de Santa Fe posee dos carac-terísticas que lo distinguen de los demás: el haber trascendido los límites políticos – administrativos a nivel provincial y su origen, debido a que inicialmente fue una inicialmente que despertó el interés en el ámbito privado a la que luego se sumaron las universidades y los órganos de gobierno local.

Así, el camino transitado ha marcado la consolidación del proceso institucional cosechando varios hitos: el invalorable aporte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de del Ministerio de Economía junto a la participación de la Dirección Provincial de Estadística, y el apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe a través del Instituto Provincial de Estadística y Censos. Asimismo, es im-portante destacar el involucramiento de los actores locales clave: gobiernos, a través de sus Intendentes y Secretarios de Producción, universidades y empresarios; quienes han participando activamente en la producción de la información, desde la conformación de los directorios de empresas con el aporte de las bases de datos, pasando por el diseño del cuestionario base, hasta el análisis posterior de la información.

Este entramado de participaciones permitió dar un salto notable en el abordaje cuantitativo y cuali-tativo en el funcionamiento tanto operativo como institucional del Observatorio. Recordemos que la primera publicación se centró en la micro región compuesta por los municipios de Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución, un espacio geográfico industrial unificado. Mientras que esta segunda refleja los resultados de la encuesta a una región más amplia, constituida por diez partidos de provincia de Buenos Aires (Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Colón, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Nicolás y San Pedro) y dos departamentos de provincia de Santa Fe (Constitución y General Ló-pez), con una mayor diversificación productiva.

Entonces, ya con los resultados del presente estudio sobre las características productivas de toda la región, la situación actual de sus pequeñas y medianas empresas y la visión que del futuro que tienen sus propios actores productivos, podemos decir que los desafíos planteados en esta tercera etapa, son: trabajar en una visión compartida que permita concretar los proyectos emergente a nivel sectorial y regional, involucrar los actores relevantes de toda la región, definir líneas de acción en forma conjunta con los órganos de gobierno local, universidades y asociaciones empresarias.


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En efecto, este trabajo pretende ser un instrumento que aporte información para la toma de decisio-nes sobre los principales factores que permitan desarrollar la competitividad regional. Especialmente, entendiendo que un desarrollo industrial exitoso no se logra con una función de producción ma-croeconómica o de condiciones macro estables, sino también por la existencia de medidas específicas del gobierno y de organizaciones privadas de desarrollo orientadas a fortalecer la competitividad de sus empresas pymes.

Finalmente, en esta línea y desde la visión de los “Pactos territoriales para el desarrollo productivo”, la competitividad regional es la habilidad de una región para anticipar y adaptarse con éxito a los cambios sociales y económicos. Y por lo tanto, es un fenómeno sistémico donde todos los agentes del desarrollo de una comunidad tienen un papel que jugar a la hora de construir esta habilidad regional. Ese es nuestro nuevo desafío: “transformar los datos en acción”.

Vicente N. DonatoVicedirector de la Università di Bologna Representación en Buenos Aires yDirector Científico de la Fundación Observatorio PyME

Haroldo Tomas AvettaDecano de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San Nicolás

Hugo QuagliaDecano de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Venado Tuerto

Martín Berardi Director General de Ternium Siderar S.A.


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Introducción


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1Este término fue acuñado por Marshall McLuhan a mediados del siglo XX, en su visión futura del mundo. 2En Esser, K; Hillebrand, W; Messner, D y Meyer-Stamer, J (1996), Competitividad Sistémica: Nuevo desafío para las empresas y la política. Revista de la CEPAL nº 59.

El proyecto de crear un Observatorio PyME en la micro-región que por comodidad operativa hemos denominado “Buenos Aires Norte - San-ta Fe Sur”, se inspira en la fructífera experiencia italiana y europea de desarrollo territorial y de las PyME.Desde los años setenta, la economía mundial asiste a un proceso de transformación radical que afecta a la lógica del funcionamiento inter-no de las empresas, sus redes de relaciones ex-ternas, su demanda de recursos y sus pautas de localización. En este proceso se destaca la masiva incorporación de innovaciones, la globalización de los mercados, la producción flexible y la cre-ciente importancia de las pequeñas y medianas empresas. La mayor presión competitiva generada por el creciente proceso de globalización productiva y el ingreso de nuevos países emergentes como China e India en el mercado industrial interna-cional, exigen una reacción cada vez más articu-lada entre empresas e instituciones del territorio de localización de las empresas. Se trata de esta manera de defender estaciones del mercado in-terno y externo y generar nueva ocupación (o por lo menos evitar pérdidas).En este nuevo esquema, la competitividad de las empresas ya no descansa en los bajos costos de la mano de obra, la abundancia de recursos naturales, los diferenciales de tipo de cambio o tasas de interés. Es decir, las fuentes de ventajas comparativas de carácter estático recién mencio-nadas ya no son suficientes para poder competir en la “aldea global”1. En consecuencia, es importante la generación de ventajas competitivas dinámicas basadas en

el nuevo paradigma tecnológico en pos del desa-rrollo y manutención del tejido industrial. Igual-mente, debe entenderse que la competitividad es “sistémica”, es decir, las empresas no enfrentan la pugna competitiva de los mercados por sí solas sino que dependen de un sistema de apoyo. En consonancia con lo anterior, el concepto de competitividad sistémica2 reconoce que un de-sarrollo industrial exitoso no se logra solamen-te con una función de producción en el nivel micro, o de condiciones macroeconómicas es-tables, sino también por la existencia de medi-das específicas del gobierno y de organizaciones privadas de desarrollo orientadas a fortalecer la competitividad de las empresas. Asimismo, está en función de un conjunto de estructuras políti-cas y económicas y de factores socioculturales y patrones básicos de organización.Guiados por esta visión, entonces, se trata de pro-mover la constitución de un “Pacto Territorial” entre gobiernos municipales, universidades locales y empresarios de la micro-región con el objetivo central de fomentar el desarrollo productivo local. El instrumento básico inicial es la producción con-sensuada de “información para la acción” dado que sin la misma es imposible tomar decisiones públicas y privadas acertadas ni pensar en una mínima pro-gramación del desarrollo productivo local.Por esta razón, el primer acuerdo del “Pacto Terri-torial” está referido a la necesidad de construir un instrumento informativo capaz de proveer informa-ción actualizada y continua sobre la realidad pro-ductiva del territorio de acción. Este instrumento es el “Obersatorio de las PyME Regional”.

Los objetivos específicos del Observatorio PyME Regional son:

Hacia un “Pacto Territorial” para el desarrollo productivo de las PyME del Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires

La micro-región estudiada comprende un terri-torio que goza de una excelente ubicación geo-gráfica ubicada estratégicamente muy cerca de los dos principales centros de consumo y pro-ducción de Argentina: la Capital Federal y el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Rosario y su cinturón urbano.El territorio de esta micro-región está confor-mado por diez partidos de la Provincia de Bue-

nos Aires y dos departamentos de la Provincia de Santa Fe, que en total abarcan unos 29.000 km2 (51% en Santa Fe y 49% en Buenos Aires). Reside en esta micro-región una población to-tal de 770.000 habitantes, lo cual implica una densidad poblacional calculada en 27 habitantes por km2.


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1. Estimación de las tasas anuales de natalidad y de mortalidad de las PyME por sector de actividad y partido.2. Diagnósticos territoriales-sectoriales e identifica-ción de las principales dificultades de las empresas y de sus establecimientos en la región.3. Promoción de proyectos locales de inversión.4. Propuestas de acción de políticas públicas ejecuta-bles y controlables a nivel regional.Es importante destacar las tres características básicas de producción de información que se propone ini-ciar en el Observatorio PyME regional: a) participación directa de los actores sociales del territorio;b) continuidad;c) comparabilidad intertemporal, regional e internacional.En primer lugar, la producción de la información debe ser responsabilidad directa de los mismos acto-res locales (dirigentes empresariales, rectores univer-sitarios e intendentes), ya que sólo así el programa informativo es capaz de responder a las necesidades reales del territorio. Los municipios, las universida-des y las organizaciones empresariales forman parte del núcleo fundacional y administrador del “Obser-vatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur”.En sengundo lugar, la permanente actualización de los datos constituye uno de los desafíos más impor-tantes, ya que en un mundo de cambios vertiginosos no es posible tomar decisiones contando solamente con la información que producen los Censos Econó-micos cada diez años.Es necesario además complementar dicha infor-mación censal y de otras fuentes nacionales con datos ágiles, locales y específicos de las pequeñas y medianas empresas para un análisis dinámico de la situación regional. Por esta razón, el Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur se propone producir anualmente datos estadísticos e información sobre la evolución de las empresas de la región.En tercer lugar, los datos productidos tienen que ser comparables en el tiempo y en el espacio (en-tre diferentes regiones de Argentina y también entre diferentes países). Cada año se publican un núme-ro importante de encuestas y de estudios especiales sobre los distintos aspectos de la realidad productiva de las PyME. Sin embargo, estos estudios no son ri-

gurosamente comparables, tanto por las asincronías temporales como por las diferentes variables inclui-das en los mismos. Por esta razón, el Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur se propone aplicar metodologías uniformes, proba-das internacionalmente, con utilización de técnicas de panel sobre muestras probabilísticas y actualiza-das.Debido a que la metodología aplicada será compa-tible con otros trabajos en curso en otras regiones de Argentina y en otros países latinoamericanos y europeos, los datos estadísticos obtenidos serán también comparables regional e internacionalmen-te. En este sentido es importante la experiencia rea-lizada por la Università di Bologna que, mediante un contrato con el BID, ha desarrollado una me-todología para estudiar comparativamente la evo-lución de las PyME latinoamericanas3. También es enriquecedora la experiencia histórica realizada por el Observatorio Italiano de las PyME del Medio-credito Centrale4, pionero en la aplicación de las técnicas de panel para investigar la evolución de las PyME, y del Observatorio Europeo de las PyME que utiliza técnicas mixtas, de panel y de yuxtapo-sición de encuestas independientes realizadas por diversas instituciones europeas5.La metodología de trabajo del Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur se basa en la recuperación y reorganización de los archivos administrativos municipales y en el cruce de los da-tos obtenidos con informaciones provenientes de otros archivos administrativos públicos y privados existentes a nivel provincial y nacional.En esta primera fase la información se refiere sólo a las empresas que tienen actividad industrial en la región. Paulatinamente se incorporarán a estos es-tudios las empresas que desarrollan actividades de servicios y de comercio.

De acuerdo a las experiencias realizadas los usuarios de la información serán:1. Los intendentes, que conocerán anualmente la tasa de natalidad y de mortalidad empresaria de su distrito, y el desempeño de los distintos sectores de actividad localizados en su territorio de acción.2. Los empresarios, que dispondrán de una sólida y actualizada base estadística para identificar proble-mas comunes y mantener un diálogo efectivo con el gobierno municipal, provincial y nacional.

3Observatorio Latinoamericano de las PyME: un estudio panel en Argentina y México. División de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Departamento de Desarrollo Sostenible. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C., septiembre 2003.4El Mediocredito Centrale ha sido un pujante banco de desarrollo que canalizó desde la posguerra hasta su reciente privatización la totalidad del financiamiento público italiano a las PyME.5El Observatorio Europeo de las PyME, financiado por la UE y elaborado por el European Network for SME Research, se basa en una serie de informes realizados con datos provistos por Eurostat y en una encuesta propia de panel realizada entre 7.600 PyME en 19 países.


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3. Las universidades, que conocerán detalladamente la evolución de los problemas tecnológicos y gene-rales de las PyME de su región de influencia y así podrán adaptar continuamente la oferta educativa y la investigación a tales necesidades.4. Los gobiernos provinciales, que dispondrán de información actualizada para tomar decisiones de políticas públicas.5. Los inversores nacionales e internacionales, que podrán evaluar la dinámica sectorial y territorial descubriendo nuevos espacios de inversión.La nueva situación competitiva y la incertidumbre generadas por el proceso de globalización económi-ca intensifican el rol de los agentes institucionales y sociales mencionados anteriormente en el forta-lecimiento de la capacidad innovativa de las firmas. Esto se manifiesta en la generación de conocimien-to tecnológico, organizacional y de mercado en el desarrollo de mecanismos formales e informales que facilitan su difusión a través de redes productivas in-ternas.El desarrollo de las aglomeraciones territoriales sec-toriales por regiones tiene el objetivo primordial de reforzar la especialización de un sector industrial específico mediante el abastecimiento eficiente y dinámico de recursos e insumos requeridos por el sector. Al mismo tiempo, este hecho desencadenar un desarrollo conjunto entre las empresas del siste-ma productivo regional, es decir, que no pretende que sólo una de ellas mejore su competitividad, sino la aglomeración territorial sectorial en su con-junto. Por consiguiente, la finalidad de las empresas dentro del cluster no es enfocarse únicamente en el producto, sino también en los tipos de vinculación empresarial y la extensión de los encadenamientos productivos para aumentar la competitividad de las empresas.En esta segunda publicación del Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

se incluyen los datos generales de los locales con actividad industrial detectados en la región y los re-sultados de la segunda encuesta abarcando en esta ocasión un territorio más amplio que en la primera experiencia.La realización de este proyecto y de los datos que se presentan a continuación, fue posible gracias a la idea pionera del Ing. Roberto Rocca (1922-2003), plasmada ahora en este gran esfuerzo para la reco-lección de “datos para la acción”, coordinado por la Fundación Observatorio PyME, y del cual par-ticipan universidades nacionales, asociaciones em-presariales y gobiernos provinciales y municipales de todo el país.El trabajo incluye informaciones sobre las caracte-rísticas de las empresas y de sus locales en la región. Al final se incluye un anexo metodológico, con las informaciones técnicas referidas a todos los proce-dimientos utilizados para la recolección de la infor-mación de base, y una copia de los cuestionarios utilizados para entrevistar a las empresas.

Los cuestionarios incluyen las siguientes secciones:• Datos referidos a las empresas con menos de 200 ocupados y con locales industriales en el norte de la Provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe: 1. Características generales de la empresa 2. Clientes y proveedores 3. Desempeño, problemas y expectativas 4. Inversiones y financiamiento 5. Políticas públicas

• Datos referidos a los locales industriales pertene-cientes a las empresas antes citadas: 1. Clientes y proveedores del local 2. Tecnología e inversiones 3. Empleo y capacitación 4. Opiniones sobre infraestructura y gobierno local

Si bien los efectos negativos de la crisis de la segunda mitad de los años ’90 han impactado fuertemente esta micro-región, sobre todo des-de el punto de vista de la ocupación industrial, la tasa de sobrevivencia de los establecimientos industriales fue mucho mayor que en el Gran

Buenos Aires (GBA), donde la fuerte competen-cia internacional generada por el tipo de cambio subvaluado se hizo notar con mayor fuerza que en el interior del país. Otro efecto notable es que después de la crisis de 2001, en esta micro-re-gión la natalidad empresaria fue mayor que en

Una introducción a la situación productiva de las PyME del norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe


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el GBA. Como consecuencia de esta dinámica de la demografía empresarial (natalidad vs. morta-lidad de establecimientos), el resultado final fue que mientras que en el GBA el número actual de establecimientos industriales es actualmente inferior en un 30% al registrado a mitad de los ’90, en esta micro-región el registro es aproxima-damente un 8% superior al de aquellos años.Los tres territorios que mostraron un mejor des-empeño en cuanto a dinámica demográfica in-dustrial fueron Constitución, General López y Ramallo. Mientras que aquellos que mostraron el desempeño demográfico más pobre fueron San Nicolás y San Pedro, que por otra parte son aque-llos que muestran la menor cantidad de estable-cimientos industriales por habitantes de toda la micro-región. San Nicolás y San Pedro mostraron además caídas de la ocupación industrial superior al resto de los territorios de la micro-región, lo cual está indicando que en estos dos partidos es-tán ocurriendo algunos cambios estructurales a los cuales habrá que prestar atención. San Nicolás se perfila cada vez mas como un te-rritorio de servicios y San Pedro, aún muestra los signos de la gran reestructuración industrial que sufrió en la última década. La caída de la industria en San Nicolás y San Pedro, dejan sus secuencias en una mayor proporción de la po-blación que utiliza de subsidios estatales como el Plan Jefes y Jefas. Como para el resto del país, con la excepción de la Capital Federal, en esta micro-región, los de-pósitos bancarios que realizan los residentes pri-vados en los sucursales locales superan amplia-mente los préstamos que las mismas sucursales bancarias otorgan a los particulares y empresas aquí residentes. Lo que podríamos llamar el “sal-do financiero neto del sector privado regional” (es decir la diferencia entre los depósitos banca-rios privados que se originan en el territorio y los préstamos bancarios otorgados por los bancos a los residentes locales), muestra un aumento con-tinuo desde la crisis, lo que indica claramente el rol negativo que juega el sistema bancario nacio-nal en el desarrollo regional. En este sentido es significativo señalar que los dos territorios antes señalados con inferior desempeño industrial (San Nicolas y San Pedro) son los únicos dos cuyos re-sidentes durante 2005 han continuado a aumen-tar los depósitos, sin lograr capturar una mayor cantidad de préstamos del sector bancario. Los cambios industriales ocurridos durante la úl-tima década han repercutido naturalmente en la

estructura sectorial de la industria del territorio. Los cambios mas notables entre mediados de los años ’90 y la actualidad son:

a. la disminución de la participación del sector de los metales comunes (del 27% de la ocupa-ción total al 17%)b. la disminución de la participación del sector de las confecciones y los textiles (del 13% de la ocupación total al 9%)c. el incremento de la participación de los pro-ductos de metal (del 7% de la ocupación total al 14%). d. el incremento de la participación de las ma-quinarias y equipos (del 5% de la ocupación total al 10%)e. el incremento de la participación de la indus-tria alimenticia (del 22% de la ocupación total al 27%).

Estos cambios en la estructura sectorial de la micro-región, no han logrado de todas maneras cambiar radicalmente la especialización sectorial tradicional de los PyME industriales que resi-den en cada territorio: San Nicolás, Ramallo y Constitución continùan siendo territorios pre-valeciente metalmecánicos, mientras que San Pedro y Baradero son agroalimenticios y Per-gamino, Colón, Capitan Sarmiento y Arrecifes son confeccionistas y textiles. En el extenso y densamente industrial Departamento de Gral López, continúa la conformación multisectorial de los más de 800 establecimientos industriales que se dividen entre agroalimentos, metalmecá-nica y textil-confecciones. Analizando el momento actual por el que atra-viesan las PyME industriales de la micro-región estudiada, se puede observar un notable dina-mismo que se manifiesta en un aumento de la ocupación que casi dobla el ritmo observado entre las PyME a nivel nacional (13,8% contra 6,8%). El dinamismo observado está provocando cre-cientes problemas en el mercado laboral, don-de el 75% de las PyME industriales está a la búsqueda de operarios calificados y técnicos no universitarios. De ellas, casi el 60% manifiesta altas dificultades para conseguir el personal ne-cesario (contra el 40% a nivel nacional). Pero las mayores dificultades en esta micro-región que a nivel nacional, no solo se manifiestan en el mercado laboral de la mano de obra calificada y de técnicos. Es altamente significativo, que de


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6Donato, V. (2002). La Nueva Geografía Industrial Argentina. La Distribución Territorial y la Especialización Sectorial de las Pequeñas y Medianas Industrias en el año 2000. Observatorio Permanente de las PyMIs Argentinas. Buenos Aires, Argentina

las PyME que buscan personal no calificado, el 26% manifieste alta dificultad (contra el 7% a nivel nacional). Las dificultades en la búsque-da de personal con formación universitaria son también altas para casi el 30% de las empresas, porcentaje levemente superior al observado a ni-vel nacional (22%). El dinamismo de las PyME de esta micro-región se relaciona casi exclusivamente con el mercado interno, ya que la cantidad de empresas expor-tadoras es cuatro veces inferior al promedio na-cional (5% vs. 19%). Pero además, el radio de actividad de las empresas es aún muy pequeño, ya que el 50% de ellas tiene su principal cliente localizado a una distancia inferior a los 80 km. Por ejemplo, entre las PyME de los sectores fundiciones, productos de metal y maquinaria y equipos, predominan los casos en los cuales el primer cliente absorbe una gran proporción de las ventas y además se localiza a menos de 80 km. Una excepción a esta fuerte orientación micro-regional de las ventas, la constituyen las empresas del sector confeccionista y textil, entre las cuales el 94% tienen localizado su principal cliente en un radio que va de los 80 a 500km y el primer cliente representa casi siempre un muy alto porcentaje de las ventas totales. En conclu-sión, mientras que entre las PyME metalmecá-nicas el mercado es de manera predominante el micro-regional, entre las PyME del sector textil y confecciones, el mercado está ubicado en Ca-pital Federal y Gran Buenos Aires, y en menor media en la Ciudad de Rosario. Con respecto a la tasa de inversión de las PyME industriales de la micro-región, se puede obser-var que es de una magnitud cercana al 7% de las ventas, muy similar al promedio nacional. Sin embargo, las diferencias con el promedio nacional se observan claras al comparar el desti-no de la inversión. En esta micro-región el 66% de las inversiones se realizaron con el objetivo de aumentar la capacidad productiva instalada y solo el 14% fue destinada para elaborar nue-vos productos y reducir costos. A nivel nacional, el 25% de la inversiones de las PyME se des-tinaron lanzar nuevos productos al mercado y reducir costos y el 37% al aumento de la capa-cidad productiva, evidenciando así una relativa menor calidad de la inversión entre las empresas de la micro-región estudiada. El financiamiento de la inversión de la micro-región es realizada,

como a nivel nacional, casi exclusivamente con recursos propios de las empresas. Por otra parte, la demanda de financiamiento bancario es lige-ramente inferior en la micro-región que a nivel nacional: el 46% de las PyME declaran que no necesitan financiamiento bancario contra el 35% para el resto del país. Finalmente, con respecto a la situación infraes-tructural y ambiental del territorio, la opinión empresarial es muy buena. La tasa de episodios delictivos es inferior al promedio nacional, así como el nivel de acceso a la zona es reputado malo por una ínfima cantidad de empresas. Por su parte los cortes de energía sufridos sorpresi-vamente por las empresas parece estar en dismi-nución con respecto a la encuesta realizada en 2004: el 29% de las empresas declaró dos o mas cortes de energía sorpresivos en 2005, mientras que este porcentaje fue del 54% en 2004. Por otra parte casi el 70% de las empresas considera que la oferta eléctrica es suficiente para aumen-tar la capacidad instalada de su local y el 77% opina igual con respecto a la oferta de gas.En el resto del trabajo se abordarán de manera detallada cada uno de los aspectos que hacen al desarrollo industrial de las PyME regionales. En el primer capítulo, titulado “Caracterización de la micro-región y su industria”, se presentan datos sobre las características y la evolución de la estructura sectorial de la actividad económica, la situación de la infraestructura, el financiamien-to bancario de la actividad privada regional y la evolución de algunos indicadores sociales, entre ellos el nivel de educación. En el segundo capítulo, titulado “La situación actual de las PyME con actividad industrial en la micro-región” se aborda la problemática es-pecífica de las empresas con menos de 200 ocu-pados con locales industriales en el norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe. De dichas empresas, se proporcionan datos so-bre sus características generales, su desempeño, problemas y expectativas, inversiones y financia-miento y opiniones sobre políticas las públicas nacionales de apoyo a las PyME. Se presentan también en este capítulo los datos referidos a los locales de las empresas en cuanto a tecnología e inversiones, evolución del empleo y capacita-ción, así como opiniones sobre infraestructura y gobierno local. En el tercer capítulo, se profundiza la ilustración


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de las características de las PyME industriales de la micro-región, a través de una comparación sis-temática con las PyME del resto del país y de otras micro-regiones de Argentina. Al final, se incluye un anexo metodológico, con las informaciones técnicas referidas a todos los procedimientos utilizados para la recolección de la información de base, y una copia de los cuestiona-rios utilizados para entrevistar a las empresas.

Como el lector podrá comprobar, muchas otras lecturas de la realidad de las PyME industriales del Norte de la provincia de Buenos Aires y Sur

de Santa Fe, podrían ser realizadas en base a la gran cantidad de datos estadísticos incorporados en el cuerpo de la publicación y en los anexos co-rrespondientes. Nosotros hemos intentado solo una de todas las posibles para estimular al lector a recorrer las páginas que siguen e involucrar-se directamente en el análisis y en la utilización de los datos estadísticos para mejorar su propio “programa de acción”, sea esta empresarial, gu-bernamental o de investigación.

La región estudiada

La región estudiada comprende la superficie territorial de diez partidos del norte de la Provincia de Buenos Aires y dos departamentos del sur de la Provincia de Santa Fe. En la siguiente tabla se presenta la división política de la región estudiada así como la separación de la región en dos zonas geográficas para una aproximación más según características productivas de los partidos y departamentos que las componen.

La Zona I se caracteriza por un marcado desarrollo de la industria siderometalúrgica con presencia de grandes empresas nacionales e internacionales y de un gran número de pequeñas y medianas em-presas. A su vez, se destaca una mayor distribución de locales industriales del sector “Maquinaria y equipo”, ubicados principalmente en el departamento de General López de la provincia de Santa Fe con fuerte presencia de empresas dedicadas a la producción de maquinarias agrícolas.Por otro lado, la Zona II presenta una distribución sectorial más heterogénea aunque se destaca la presencia de la industria de textiles y confecciones, con una especial concentración en los partidos de Pergamino, Colón y Arrecifes que conforman el distrito industrial confeccionista de la región.


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Zona IProvincia de Santa Fe:- Constitución- General LópezProvincia de Buenos Aires:- Ramallo- San Nicolás

Zona IIProvincia de Buenos Aires:- Arrecifes- Baradero- Capitán Sarmiento- Colón- Pergamino- Rojas- Salto- San Pedro

Arrecifes

GeneralLópez

Rojas

RamalloSan Pedro

ConstituciónSan Nicolás

Capitán Sarmiento

Colón

Salto

BaraderoPergamino

Zona I

Zona II

Definición operativa de PyME

Bajo un criterio operativo, en los estudios realizados por los observatorios regionales se aplica una definición de PyME basada en los datos de personal ocupado y próximos al tramo comprendido entre �0 y 200 personas; las empresas con cantidades de ocupados cercanos a estos límites también se incluyen, habida cuenta de las pequeñas fluctuaciones temporales que puede haber en la mano de obra ocupada.

En esta encuesta, una empresa fue clasificada como PyME si: • la cantidad total de personas ocupadas de la empresa estaba comprendida entre 6 y 2�0, en al menos una de las

fechas de referencia (junio y diciembre de 200� y diciembre de 200�), • la empresa no pertenecía a un grupo económico integrado por empresas que, en su conjunto, sumaban más de 200

personas ocupadas.

En los casos en que faltaba el dato de personal ocupado total de una empresa encuestada en un local pequeño, con menos de 6 personas ocupadas, la empresa también fue clasificada como PyME si tenía más de una planta industrial. Por otra parte, las empresas que iniciaron sus actividades en el año 2006 no fueron clasificadas por tamaño y sus datos, incompletos en lo referente a evolución, inversiones y desempeño fueron excluidos del análisis.

A su vez, para excluir las empresas que pertenecen a grupos económicos, se constató que efectivamente dependen de otra sociedad controlante y que el grupo excede el límite de personas ocupadas.


20

Cómo se han recolectado los datos

El operativo de encuesta fue organizado por el personal del Observatorio PyME Regional, con el apoyo del Centro de Investigaciones de la Representación de la Universidad de Bologna. El equi-po de recolección de datos quedó constituido por un coordinador local, un investigador senior a cargo de la encuesta, cuatro supervisores y veinte encuestadores.

Los locales fueron visitados para ser encuestados mediante entrevistas personales y, una vez establecido si correspondía realizar la encuesta, la persona informante (responsable o encargada de la conducción del local o de la empresa) tenía la opción de completar por sí misma el cuestionario. Cuando el infor-mante no podía responder en el momento de la entrevista, se le dejaba el cuestionario para su llenado y, posteriormente, era retirado por el encuestador.

Completado el cuestionario, y antes de finalizar la última entrevista, el encuestador aplicaba una breve hoja de control al cuestionario, de modo de detectar posibles omisiones e incongruencias en las respuestas a las preguntas básicas y corregir, junto al informante o por contacto telefónico, las omisiones o errores detectados.

La recepción de las encuestas ya realizadas estuvo a cargo de los supervisores, quienes controlaron dicho material, a la vez que controlaron también el trabajo en campo de los encuestadores.

La recolección de los datos de la encuesta comenzó a principios de junio y finalizó en agosto de 2006.


2�

Capítulo �: Caracterización de la regióny su industria

ARRECIFES

GENERALLÓPEZ

ROJAS

RAMALLO

SAN PEDRO

CONSTITUCIÓN

SAN NICOLÁS

CAPITÁN SARMIEN-TO

COLÓN

SALTO

BARADERO

PERGAMINO



2�

A. El sur de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires

La ubicación geográfica constituye uno de los factores de competitividad natural por excelen-cia. En este sentido, la localización de la región comprendida por los municipios del Sur de San-

ta Fe y del Norte de Buenos Aires resulta estraté-gica debido a su posición central en el centro de la región más rica de país: la pampeana.

Mapa �.� La región estudiada en el Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires

La región estudiada limita al norte con los de-partamentos de Caseros, San Lorenzo y Rosario de la Provincia de Santa Fe, al sur con los par-tidos de Arenales, Junín, Chacabuco, Carmen de Areco, San Antonio de Areco y Zárate de la Provincia de Buenos Aires, al este con el Río Pa-raná y al oeste con la provincia de Córdoba. El territorio abarca una superficie de 28.791 Km2

de los cuales el 51,3% se localizan en Santa Fe y el 48,7% restante, en Buenos Aires.La región estudiada está constituida por diez partidos de Buenos Aires y dos departamentos

de Santa Fe: San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Pergamino, Arrecifes, Capitán Sar-miento, Salto, Rojas y Colón en Buenos Aires, y General López y Constitución en Santa Fe. Cabe resaltar que la organización política difiere den-tro de cada provincia. La provincia de Buenos Aires se organiza en partidos que se caracterizan por poseer pocas localidades y por ser de baja superficie. En cambio, la provincia de Santa Fe se divide en departamentos de mayor superficie con un gran número de localidades.


2�

Mapa �.2 División política del Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires

Arrecifes

GeneralLópez

Rojas

Ramallo

San PedroConstitución

San Nicolás

Capitán Sarmiento

Colón

Salto

Baradero

Pergamino

Como se observa en el Cuadro 1.1, la población estimada8 de la región estudiada para 2006 ron-da los 770 mil habitantes. El departamento de mayor población es General López. Le siguen los

partidos de San Nicolás y Pergamino; mientras que los partidos con menor cantidad de habi-tantes son Colón, Rojas y Capitán Sarmiento.

8 Para más información sobre la metodología de estimación de la población de la región estudiada referirse al Anexo II: Procedimientos de recolección y elaboración de datos.

Cuadro �.� Indicadores demográficos estimados de la región estudiada. Año 2006.

Departamento / Partido Población 2006Participación en población total

Superficie Km2

Densidad pob. (hab./Km2)

Arrecifes 28.�8� �.7% ��8� 2�.2

Baradero �0.799 �.0% �� 20.�

Capitán Sarmiento ��.68� �.8% 6�7 22.2

Colón 2�.�8� �.�% �.022 2�.7

Constitución 88.��0 ��.�% �.22� 27.�

General López �9�.�6� 2�.2% ��.��8 �6.8

Pergamino �0�.9�0 ��.�% 2.9�0 ��.2

Ramallo �0.�8� �.9% �.0�0 29.2

Rojas 2�.�9� �.0% 2.0�0 ��.�

Salto �0.�7� �.9% �.6�0 �8.�

San Nicolás ��.��0 �8.6% 680 2�0.8

San Pedro �8.�7� 7.6% �.�22 ��.2

Total partidos de Buenos Aires 486.763 63.3% 14.008 34.7

Total departamentos de Santa Fe 282.703 36.7% 14.783 19.1

Total Región Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur 769.466 100.0% 28.791 26.7

Fuente: Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe.


2�

En el Cuadro 1.1 se observa asimismo que la densidad poblacional de los partidos en Buenos Aires asciende, en promedio, a 34,7 habitantes por Km2, mientras que en los departamentos de Santa Fe alcanza los 19,1 Hab./Km2. La densi-dad para el total de la región estudiada asciende a 26,7 Hab./Km2. La presencia de condiciones naturales benéficas que propiciaron el desarrollo económico de la zona brinda el carácter de unidad de la región. El clima templado y la calidad del suelo constitu-yen condiciones ideales para el desarrollo de las actividades agropecuarias.

No obstante, además de las condiciones natu-rales, la región se ha desarrollado gracias a su ubicación en el centro geográfico del país, muy cerca de sus principales centros de consumo y producción: Rosario y Buenos Aires. La primera ciudad está ubicada a una distancia que oscila entre los 50 y 200 Km. de las principales ciu-dades de la región estudiada. A una distancia promedio ligeramente superior se encuentra la Ciudad de Buenos Aires con localidades como Firmat y Venado Tuerto ubicadas a una mayor distancia de la misma.

Cuadro �.2 Distancia a los grandes centros de consumo: Rosario y Buenos Aires (en Km.)

Ciudad Rosario Capital Federal

Arrecifes �� 8�

Capitan Sarmiento �8� ��2

Colón �9� 290

Firmat �0� �9�

Pergamino ��2 2��

Ramallo �0� 2�0

Rojas �7� 228

Salto �90 �9�

San Nicolás 80 2��

San Pedro �� 79

Venado Tuerto �82 �76

Villa Constitución �9 26�

Fuente: Instituto Geográfico Militar.

Las comunicaciones de la región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires con el resto del país son posibles a través de distintos medios dado que a

la misma convergen los principales ríos así como las más importantes rutas y ferrocarriles.

Accesos al Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires

Vial. El trazado vial originario de la región res-pondió a la necesidad de llevar la producción agropecuaria del litoral pampeano desde los centros productivos hacia los puertos. Luego, se tuvo en cuenta la concentración de la pobla-ción en las localidades de la región junto con la necesidad de agilizar el tráfico generado entre las mismas. El tendido vial conduce a las grandes ciudades portuarias cercanas a la región, especialmente Rosario, Buenos Aires y San Nicolás (ubicada en la región). Asimismo, existen dos grandes cen-tros urbanos adicionales hacia los cuales conver-

gen distintas rutas nacionales y provinciales: las ciudades de Pergamino y Venado Tuerto.Las principales rutas nacionales que atraviesan la región son la 8, la 33, la 178 y la 188. Por otro lado, es importante destacar la presencia de la autopista Rosario-Buenos Aires la cual permite la conexión de dichas ciudades con el departa-mento de Constitución y los partidos de San Ni-colás, Ramallo, San Pedro y Baradero. Además de la comunicación con esas dos metrópolis, la autopista permite la conexión con Zárate a par-tir de donde, a través de la Ruta Nacional 12, se llega a la provincia de Entre Ríos.


26

Ferroviario. A igual que la conexión vial, el tendi-do de vías férreas respondió al modelo agroex-portador de fines del siglo XIX y principios del XX, período de mayor extensión ferroviaria en el país. Se necesitaba en aquellos años un transporte rápido y seguro que comunicase la producción agropecuaria con los principales puertos de em-barque: Buenos Aires y Rosario.En la actualidad, entre los concesionarios de carga de larga distancia se encuentran Nuevo Central Argentino (NCA), Ferroexpreso Pampeano S.A. (FEPSA), América Argentina Logística (ALL), Belgrano Cargas S.A. y Mesopotámico Gral. Urquiza S.A. Fluvial. La región estudiada abarca una parte muy importante de una de las vías fluviales más im-portantes del país: el río Paraná. El mismo se encuentra dragado con un calado efectivo de 32 pies permitiendo la salida y entrada de buques de hasta 43.000 Ton. desde el Puerto San Martín (norte del departamento de Rosario) hasta el mar. Asimismo, cuenta con un sistema de balizas para su operatoria nocturna. En la actualidad existe un proyecto para llevar la profundidad hasta los 36 pies de calado efectivo, lo que podría signifi-car una baja considerable en los costos de flete9. Cabe mencionar que el río Paraná junto con los ríos Tietê, Uruguay y el río de La Plata conforman las hidrovías del MERCOSUR. En el sistema de estos cuatro ríos se distinguen dos hidrovías importantes de las cuales sólo la primera de ellas está actualmente en funcionamiento:• Paraguay – Paraná (desde el puerto de Cáseres,

en el estado Mato Grosso en Brasil, hasta el pues-to de Nueva Palmira en Uruguay). • Tietê – Paraná (desde Piracicaba y Conchas cercas a San Pablo en Brasil y desde San Simón hasta la desembocadura del Paraná en el Río de la Plata). Los principales puertos localizados en la región estudiada son: • Puerto de Villa Constitución: se ubica en el Km. 365 del río Paraná, sobre su margen dere-cha a unas 33 millas de Rosario. Las principales actividades están orientadas a la embarcación de granos, minerales y acero. • Puerto de San Nicolás: ubicado en el partido de San Nicolás opera, a través de sus tres termi-nales, mercaderías diversas tales como produc-tos siderúrgicos, cereales, fertilizantes, alcoholes, derivados de hidrocarburos, carbón mineral, en-tre otros. • Puerto de Ramallo: se localiza en el Km. 326 sobre la orilla derecha del río Paraná a unas 168 millas de la ciudad de Buenos Aires (a través del canal Mitre).• Puerto de San Pedro: ubicado en el Km. 277,5 del río Paraná sobre la margen derecha. El mis-mo consta de dos muelles -ultramar y cabotaje-. En el primero se operan mayormente buques de carga de cereales mientras que el muelle de ca-botaje es utilizado generalmente para la descarga de arena. • Puerto de Baradero: ubicado sobre el río Bara-dero en el Km. 29,5 sobre la margen derecha opera principalmente arena y carga general.

Situación financiera de la región

Un elemento importante para la generación de ventajas competitivas está dado por la disponi-bilidad de fondos locales que podrían utilizarse para financiar inversiones en capital fijo o de tra-bajo y exportaciones, entre otras.En el Cuadro 1.3 se observa que, entre 2002 y 2005, el conjunto de la región presentó un eleva-do excedente de los depósitos por encima de los préstamos otorgados al sector privado no finan-

ciero resultando en un saldo neto negativo que se ha incrementado considerablemente desde la crisis de 2002. Particularmente, en determina-dos partidos como General López, Pergamino y San Nicolás el saldo financiero neto negativo ha crecido a mayor ritmo, en línea con la ten-dencia de las grandes aglomeraciones urbanas a nivel nacional (salvo Capital Federal).

9La Bolsa de Comercio de Rosario promueve la realización de este proyecto, dado que la reducción de costos impac-taría positivamente sobre los precios que reciben los productores agropecuarios de la región. Cabe mencionar que las terminales portuarias del Up River Paraná –Puerto San Martín a Villa Constitución- exportó en 2004 el 76% de granos, harinas, pellets y aceites del país.


27

Cuadro �.� Saldo financiero neto (Préstamos – Depósitos) del sector privado no financiero(en miles de pesos corrientes)

Partido/ Departamento 2002 200� 200� 200�

Arrecifes -6.�29 -��.00� -28.�22 -22.28�

Baradero -�6.��2 -��.97� -28.��2 -27.�60

Colón -2.�� -��.7�9 -2�.�� -�8.976

Constitución -��.7�� -62.70� -7�.78� -67.92�

General López -99.�� -20�.6�� -286.�69 -20�.8��

Pergamino -2�.209 -77.7�� -��.0�7 -�2�.��6

Ramallo -8.920 -�.7�� -��.�7� -9.9��

Rojas -�.626 -�.��8 -2�.�2� -2�.6�0

Salto -�.769 -�7.878 -��.899 -�0.��

San Nicolás -��.02� -97.9�� -�69.89� -�90.986

San Pedro -6.�06 -�.��7 -�8.��0 -29.�76

Total Región Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur -296.408 -510.066 -849.442 -772.091

Fuente: Banco Central de la República Argentina

Nivel educativo de la región

La formación de recursos humanos constitu-ye otro elemento clave en la competitividad de las empresas debido a que la producción espe-cializada exige cada vez más un mayor grado de conocimiento y experiencia por parte de los trabajadores.Según el Censo Nacional de Población, Ho-gares y Vivienda de 2001, la tasa promedio de analfabetismo para la región ascendía a 2,1%10, registrando una caída considerable con respec-

to al año 1991. La baja en la tasa se repite en todos los partidos y departamentos de la región. Asimismo, la tasa promedio para la región es inferior a la registrada a nivel nacional (2,6%). Entre los partidos con mayores tasas de analfa-betismo se encuentran Ramallo y San Pedro con el 2,7% y Colón con 2,4%, mientras que las tasas más bajas se registran en Capitán Sarmien-to (1,7%), San Nicolás (1,7%), Rojas (1,8%) y Pergamino (1,8%).

Cuadro �.� Tasa de analfabetismo por Partido / Departamento. Año 200�

Departamento Censo �99� Censo 200� Var. Intercensal (%)

Arrecifes �.� 2.0 -�2.�%

Baradero 2.9 2.0 -29.7%

Capitán Sarmiento �.� �.7 -��.0%

Colón �.8 2.� -�6.8%

Pergamino 2.7 �.8 -��.�%

Ramallo �.9 2.7 -��.0%

Rojas �.� �.8 -��.9%

Salto �.� 2.2 -�6.9%

San Nicolás 2.� �.7 -�0.0%

San Pedro �.8 2.7 -29.�%

Constitución �.7 2.� -��.�%

General López �.7 2.2 -�0.�%

Total Región Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

3.4 2.1 -37.0%

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de �99� y 200�, INDEC.

10 El ratio se hace en referencia a la población de 10 años o más que no sabe leer o escribir.


28

El número de escuelas técnicas localizadas en el área ascienden a 36, de las cuales nueve se en-cuentran en el departamento de General López y siete en el partido de San Nicolás. No obstante, en ambos territorios el cociente entre el número de establecimientos y habitantes son los más ba-jos de la región. Los ratios más altos se encuen-

tran en los partidos de Rojas, Capitán Sarmien-to y Arrecifes. Las principales orientaciones de las escuelas de educación técnica de la región son: Equipamien-to e Instalación Electromecánica, Industria de Procesos e Informática Personal y Profesional.

Cuadro �.� Oferta educativa técnica en la región

Partido / Departamento Cantidad Escuelas Técnicas Esc Técnicas c/�0.000 habitantes

Total Provincia de Buenos Aires 222 0.16

Total Partidos de la región con presencia de ET

36 0.49

Arrecifes 2 0.7�

Baradero 2 0.68

Capitán Sarmiento � 0.78

Colón � 0.��

Constitución 2 0.2�

General López 9 0.��

Pergamino � 0.�0

Ramallo � 0.��

Rojas 2 0.88

Salto 2 0.69

San Nicolás 7 0.��

San Pedro 2 0.�6

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 200� - INDEC.Instituto Nacional de Educación Técnica (INET).

No obstante, como se verá en el Capítulo 2, los empresarios PyME de la región, en línea con lo que ocurre en el resto del país, cuentan con ele-vadas dificultades a la hora de captar trabajadores con capacidades técnicas específicas.Por último, la oferta educativa se completa con la presencia de instituciones de educación superior en cuatro localidades de la región –dos de la pro-vincia de Santa Fe y dos de la provincia de Bue-nos Aires-, en las cuales se dictan carreras de gra-do y de post grado. La Universidad Tecnológica

Nacional cuenta con dos facultades regionales dentro del territorio: la Facultad Regional San Nicolás y Facultad Regional de Venado Tuer-to, en la provincia de Santa Fe. La Universidad Nacional de Rosario también está presente en la región a través de sus sedes en Venado Tuer-to y en San Nicolás. Por último, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Bue-nos Aires cuenta con dos sedes situadas en las localidades de Junín y Pergamino.

Algunos indicadores sociales de la región

En cuanto a los aspectos sociales de la región, en el Cuadro 1.6 se presenta un resumen de distin-tos indicadores básicos. El porcentaje promedio de la población con Necesidades Básicas Insatis-

fechas11 asciende para la región al 11,35%. Entre los partidos en peores condiciones se encuentran San Pedro, Constitución y Ramallo.

11Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los hogares que presentan al menos uno de los siguientes indicadores de privación: 1- Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto.2- Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho). 3- Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete. 4- Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera a la escuela. 5- Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria.


29

Cuadro �.6 Indicadores sociales de la región, por partido/ departamento

Partido / Departamento% Población

con NBI % Población sin

cobertura de Salud Cantidad de Planes Jefes y

Jefas cada �.000 hab.

Arrecifes 9.6 �8.8 2�.2

Baradero �2.� �9.� 27.�

Capitán Sarmiento 9.� �0.� 20.�

Colón 9.7 �2.2 26.�

Pergamino �0.0 �2.6 �7.�

Ramallo �2.9 �2.9 2�.7

Rojas 8.8 �9.� ��.7

Salto ��.2 ��.� 7.8

San Nicolás �2.7 �2.7 �2.�

San Pedro �6.2 �7.7 ��.9

General López �0.7 ��.� �9.9

Constitución ��.0 ��.8 28.0

Total Región Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur 11.4 42.3 23.9

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 200�.Ministerio de Trabajo de la Nación (padrón de beneficiarios de planes Jefes y Jefas de Hogar al �0/07/06).

Otro indicador interesante está dado por la pro-porción de población que no cuenta con cober-tura de salud. En este sentido, el 42,3% de los habitantes de la región no posee cobertura por obra social y/o plan de salud privado o mutual. No obstante, hay ciertos partidos que poseen una porción más elevada de la población sin cobertura, entre los que se encuentran Arreci-fes, San Pedro y Salto. En cuanto a los partidos mejor posicionados se encuentran Constitución, Baradero y Rojas.

En el Cuadro 1.6 también puede observarse la cantidad de Planes Jefes y Jefas de Hogar en la región. Se observa un mayor número de los mismos en el partido de San Nicolás, registrán-dose 42 planes cada mil habitantes. Le siguen los partidos de San Pedro y Constitución con 36 y 28 planes cada mil habitantes, respecti-vamente. Asimismo, cabe destacar que el par-tido de Salto es el que menos planes cada mil habitantes posee.

Distribución de locales según rama de actividad económica

Los resultados provisorios del Censo Nacional Económico 2004/2005 permiten definir la es-tructura económica de la región de acuerdo a la cantidad de locales pertenecientes a cada rubro. En el Gráfico 1.1 se puede apreciar el predomi-nio del comercio y los servicios, con participa-

ciones de 52,3 y 39,6%, respectivamente. En cambio, el sector industrial cuenta con el 7,0% de los locales. De este modo, según lo observado en los Gráficos 1.1 y 1.2, la estructura económi-ca de la región replica casi con exactitud aquella del resto del país.


�0

Gráfico �.� Locales listados por rama de actividad, región estudiada

Sector Primario0.5%

Comercio52.3%

Industria 7.6%

Servicios39.6%

Gráfico �.2 Locales listados por rama de actividad, total país

Comercio52.9%

Servicios39.4%

Sector primario0.4% Industria

7.3%

Fuente: Datos preliminares del CNE 200�/200�.Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe.

La participación relativa de cada uno de los par-tidos en el Valor Bruto de Producción industrial en 1993 permite visualizar la morfología in-dustrial original de la región. En primer lugar, en el Gráfico 1.3 se puede observar que San Nicolás (30,5%), Constitución (23,4%) y Gene-

ral López (14,4%) son los que más aportaban al mismo; seguidos por San Pedro (7,7%) y Baradero (6,0%). Las menores participaciones correspondían a Pergamino, Ramallo y demás partidos de la región.

Gráfico �.� Participación de departamentos / partidos en el Valor Bruto de Producción industrial de la región (�99�)

Baradero6.0%

Constitución23.4%

General López14.4%San Nicolás

30.5%

Ramallo3.9%

Pergamino4.9%

San Pedro7.7%

Resto de los partidos9,0%


B. Caracterización de la industria de la región


��

Por su parte, en el Gráfico 1.4 se puede apre-ciar la contribución porcentual original de cada una de las actividades industriales clasificada por sector de actividad. Las mayores participaciones en la región pertenecían en 1993 fundamental-mente a la Industria metálica básica y productos de metal (46,9%) – concentrada principalmente en San Nicolás y Constitución – y Elaboración de alimentos, bebidas y tabacos (24,9%) pre-sente en toda la región pero fundamentalmente

en General López y Baradero. En tanto que Ma-quinaria, equipo, vehículos automotores, entre otros, asciende al 7,4%. Le siguen en orden de-creciente: Productos textiles, prendas de vestir y cueros (7,0%), actividad característica de Perga-mino, Colón y Arrecifes; Fabricación de papel, editoriales e imprentas (5,5%), concentrada principalmente en San Pedro; y finalmente, Pro-ductos químicos, derivados del petróleo, carbón, caucho y plástico.

Gráfico �.� Participación por sector de actividad en el Valor Bruto de Producción de la región


Elab. de alimentos, bebidas y tabaco

24.9%

Fabricación de papel, editoriales

e imprentas5.5%

Prod. textiles, prendas de vestir

y cueros7.0%

Maquinaria, equipo, vehículos

automotores, etc.7.4%

Industria metálica básica y prod. de metal

46.9%

Prod. químicos, derivados del

petróleo, carbón, caucho y plásticos

Resto de las actividades

3,9%

La evolución en la cantidad de locales indus-triales, a partir de la información de los Censos Nacionales Económicos, nos permite evaluar la dinámica del sector industrial de la región estu-diada. Es importante señalar que la comparación con los datos de 2005 se realiza a partir de las Guías del Censo y no con los resultados finales del mismo que aun no están disponibles.En el Cuadro 1.8 se observa que entre 1985 y

1994, la cantidad de locales industriales de la región cayó aproximadamente un 14% mientras que entre 1994 y 2005, se aprecia un in-cremento del 8%. Sin embargo, en algunos par-tidos como Capitán Sarmiento, Constitución y Ramallo se registraron caídas en el número de locales. Por otro lado, los partidos de Salto, Rojas y San Nicolás fueron los tres que registraron los mayores aumentos.


�2

Cuadro �.8 Densidad industrial y poblacional, por Partido / Departamento. Período �98� – 200�.

Partido / DepartamentoCantidad de locales por km2

Cantidad de locales cada mil habitantes

�98� �99� 200� �98� �99� 200�

Arrecifes 0.08 0.08 0.07 �.7� �.66 �.�2

Baradero 0.06 0.0� 0.0� 2.98 2.�� 2.60

Capitán Sarmiento 0.�� 0.�0 0.07 �.7� �.�8 �.�8

Colón 0.�� 0.09 0.09 �.�� .�� .0�

Constitución 0.�2 0.�0 0.09 �.70 �.9� �.��

General López 0.08 0.07 0.07 �.�� .7� �.6�

Pergamino 0.�� 0.�� 0.�� .�7 �.�� .98

Ramallo 0.08 0.09 0.09 2.98 �.6� �.26

Rojas 0.0� 0.0� 0.0� �.2� �.�9 �.86

Salto 0.07 0.0� 0.09 �.2� �.�6 �.0�

San Nicolás 0.�� 0.�� 0.�0 �.8� �.78 �.98

San Pedro 0.�� 0.09 0.�0 �.09 2.�� 2.��

Total Región Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur 0.10 0.08 0.09 4.52 3.44 3.51

Fuente: Censo Nacional Económico �98� y �99�, INDEC. Datos provisorios de Guías del CNE 200�/200�.Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe.

Cuadro �.7 Variación de la cantidad de locales industriales. Período �98�-200�.

Partido / Departamento Variación % �98�-�99� Variación % �99�-200�

Arrecifes -2.2% -�.6%

Baradero -��.�% 6.9%

Capitán Sarmiento -9.2% -22.0%

Colón -20.0% �.�%

Constitución -��.8% -�2.�%

General López -��.0% �.6%

Pergamino -2�.6% 22.�%

Ramallo 2�.�% -2.�%

Rojas -�9.8% ��.2%

Salto -2�.�% 67.0%

San Nicolás -�.�% ��.2%

San Pedro -2�.2% ��.2%

Total Región Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur -14.3% 8.1%


En el Cuadro 1.9 se observa que en 2005 la den-sidad industrial de la región asciende a 3,5 locales industriales cada mil habitantes. Esto implica un incremento del 2,9% con respecto a 1994. Asi-mismo, muestra una tendencia inversa a la com-paración intercensal anterior, período en el cual la densidad había caído un 24%.

Asimismo, se observa que en 2005 Salto, Rojas y General López poseen en promedio una mayor cantidad de locales cada mil habitantes mien-tras que San Pedro y San Nicolás constituyen los partidos con la menor densidad industrial de la región.


��

Evolución de la industrialización de la región (�99�-200�)

El nivel de industrialización13 promedio para la región estudiada muestra un crecimien-to de 3,6% entre ambos censos (Ver Cuadro 1.10). En términos generales se aprecia una tendencia hacia la polarización de la región

entre 1994 y 2005, es decir, actualmente la brecha entre los índices de los partidos más industrializados y menos industrializados es considerablemente mayor.

13El índice de industrialización relaciona la participación de la ocupación industrial en un departamento o partido con respecto a su población en relación con la participación general en el conjunto de la región estudiada.

Cuadro �.9 Nivel de industrialización de la región (�99�-200�)

Partido/ DepartamentoPoblación Indice de Industrialización

�99� 200� �99� 200�

Total Región Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

690.9�7 7��.��6 �.0 �.0

más industrializados (*) �22.22� ��0.��8 �.� �.�

otros partidos / departamentos 207.928 22�.�22 0.8 0.6

Arrecifes 2�.�9� 27.279 0.8 0.8

Baradero 28.�00 29.�62 0.9 0.6

Capitán Sarmiento ��.�92 �2.8�� 0.6 0.�

Colón 2�.�92 2�.�79 �.6 �.2

Constitución 79.��9 8�.0�� .� 2.�

General López �72.0�� 82.�� 0.8 �.2

Pergamino 9�.�92 99.�9� 0.7 0.8

Ramallo 26.868 29.�79 �.� �.9

Rojas 22.690 22.8�2 0.6 �.0

Salto 27.878 29.�89 0.� 0.9

San Nicolás ��2.9�8 ��7.867 �.� 0.�

San Pedro �8.8�� .2�� 0.8 0.2

Fuente: Censo Nacional Económico �99�, INDEC. Datos provisorios de Guías del CNE 200�/200�.Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe.(*) Partidos más industrializados en 200�: Constitución, Ramallo, General López, Colón y Rojas.Se tomó como más industrializados aquellos partidos cuyo índice de industrialización en 200� supera �.(**) Índice de industrialización:(Ei/Fi) / (E/F), donde:E es la cantidad de ocupados industriales de la región estudiadaF es la cantidad de habitantes de la región estudiadaEi es la cantidad de ocupados industriales del partido i-ésimoFi es la cantidad de habitantes del partido i-ésimo


��

Mapa �.� Mapa de industrialización de la región

Arrecifes

GeneralLópez

Rojas

Ramallo

San Pedro

Constitución

San Nicolás

Capitán Sarmiento

Colón

Salto

Baradero

Pergamino

Industrial en Alza

Nueva Industrialización

En vias de industrialización

Industrial en baja

Desindustrializado

No industrializado

14Para comparar la evolución entre 1994 y 2005 del índice de industrialización se estableció la siguiente escala de clasificación:• Territorios industrializados “en alza”: son aquellos en los cuales el valor del índice de industrialización superó el promedio de la región estudiada tanto en 1994 como en 2005, pero en las cuales además el valor de 2005 fue mayor al registrado en 1994.• Territorios industrializados “en baja”: son aquellos en los cuales el valor del índice de industrialización superó el promedio de la región estudiada tanto en 1994 como en 2005, pero en donde el valor alcanzado en 2005 es menor al registrado en 1994.• Territorios de “nueva industrialización”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización era menor al promedio de la región estudiada en 1994, pero superó el mismo en 2005.• Territorios “en vías de industrialización”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización fue menor o igual al promedio de la región estudiada tanto en 1994 como en 2005, siendo el valor de este último año mayor al de 19994 y no inferior al 60% del valor del índice a nivel de la región estudiada.• Territorios “no industriales”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización fue menor al promedio de la región estudiada tanto en 1994 como en 2005, y en donde este último año su valor fue menor al 60% del valor del índice de la región estudiada.• Territorio “desindustrializado”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización superaba el promedio de la región estudiada en 1994, pero que en 2005 se situó por debajo del mismo.

El índice de industrialización que muestra una mayor variación negativa es el correspondiente al partido de San Pedro. Esto se debe a una nota-ble caída en la cantidad de ocupados industriales entre 1994 y 2005. Los valores que el índice de industrialización han tomado en ambos períodos llevan a caracterizar al partido como “no indus-trial”. La situación se repite para el partido de San Nicolás, donde el índice de industrialización cae un 70%, situándose en 2005 por debajo del promedio de la región. Lo anterior lleva a clasi-ficar al partido como “desindustrializado” según la clasificación utilizada14. Esta conclusión se ex-plica por la propia construcción del índice, según la cual dada la importante caída en el número de

ocupados industriales de San Nicolás el índice de industrialización resultante nos lleva a cali-ficar al partido como “desindustrializado” (Ver Mapa 1.3). Sin embargo, hay que tener presente que la disminución de ocupados podría tener diferentes explicaciones, entre las cuales podría deberse a un cambio en la estructura productiva de las empresas producto de la incorporación de nuevas tecnologías.Por otro lado, cabe destacar el desempeño de los partidos de General López y Rojas que han incrementado notablemente sus niveles de in-dustrialización lo cual los ha llevado a superar el promedio regional durante 2005.


��

Por otro lado, los departamentos de Constitu-ción y Ramallo muestran un buen desempeño debido a que en los dos casos el índice de indus-trialización ha sido superior al promedio en am-bos períodos e incluso ha crecido en el último. En consecuencia, estos partidos son los únicos clasificados como territorios “industrializados en alza”.A pesar de que la ocupación industrial en Per-gamino y Arrecifes ha caído entre ambos perío-dos, los índices de industrialización muestran una evolución característica de territorios en vías de industrialización según la clasificación

utilizada. El partido de Salto también queda clasificado como un territorio en vías de indus-trialización, debido a la evolución positiva de su índice de industrialización explicada por un im-portante incremento del número de ocupados. Finalmente, Capitán Sarmiento, San Pedro y Baradero no han mostrado en ninguno de los dos períodos índices de industrialización que superen el promedio regional lo cual los clasi-fica en territorios no industriales, especialmente teniendo en cuenta la dinámica de este último partido entre 1994 y 2005 con una marcada caída de la ocupación industrial.

Análisis de la dotación de ocupados por local industrial

A los efectos de comprender mejor la dinámica industrial de los distritos analizados, se observa la evolución de la cantidad de ocupados por local industrial entre 1994 y 2005. En este sentido, del Cuadro 1.11 surge una caída del número de ocupados por local en la región cercana al 34%: mientras que en 1994 había en promedio 12,3 ocupados industriales por local, en 2005 era de 8,1. Esto es resultado de un incremento en el número de los locales (8%) junto con una caída

de la cantidad de ocupados industriales (29%) teniendo en la actualidad una composición in-dustrial más atomizada y de dimensión media relativa menor que en el pasado.Esta disminción en la cantidad de ocupados por local se verificó en todos los partidos con las dos únicas excepciones de Constitución y Salto, cuyos valores crecieron en un 19 y 12%, respectivamente.

Cuadro �.�0 Dimensión media de los locales industriales, por Partido / Departamento. Años �99� y 200�.

Dotación de ocupados por local industrial �99� 200�

Arrecifes 9.� 7.0

Baradero ��.9 6.6

Capitán Sarmiento �.7 �.�

Colón ��.� 8.6

Constitución �6.� �9.7

General López 7.� 7.�

Pergamino 8.8 �.7

Ramallo �7.0 �6.7

Rojas 7.� 6.�

Salto �.� �.9

San Nicolás ��.2 6.0

San Pedro ��.0 2.7

Total Región Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur 12.3 8.1

Fuente: Censo Nacional Económico �99�, INDEC. Datos provisorios de Guías del CNE 200�/200�.Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe.


�6

Cuadro �.�� Dotación de ocupados por local industrial, por rama de actividad. Años �99� y 200�

Sector �99� 200�

��: Alimentos y bebidas 9.2 7.0

�7: Productos textiles �0.� 20.�

�8: Prendas de vestir y pieles 20.� ��.0

�9: Cuero, artículos de cuero; calzado �6.6 �.7

20: Aserradero y cepilladura de madera �.� �.�

2�: Papel y productos de papel ��.2 �.0

22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones �.2 2.9

2� y 2�: Coque, refinación de petróleo, comb. Nuclear/ sustancias y productos químicos ��.� ��.0

2�: Caucho y plástico ��.� 7.7

26: Productos minerales no metálicos 7.� �.�

27: Metales comunes �9�.� 272.7

28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo �.� 6.�

29: Maquinaria y equipo 6.� 9.�

�0, ��, �2: Máquinas de oficina y de informática/ Maquinaria y aparatos/ Radio, televisión y comunicaciones

�.2 �.�

��: Instrumental médico, óptico y de precisión 2.2 �.2

��: Vehículos automotores, partes y remolques 27.2 �.�

��: Otro tipo de equipos de transporte �.� 6.�

�6 y otras: Muebles y otras actividades �.7 �.8


Al realizar el mismo análisis por rama de actividad se observa, en el Cuadro 1.12, que entre 1994 y 2005 el número de ocupados por local industrial en el sector “Instrumental médico, óptico y de precisión” se incrementó en un 137%. Esto se debió a un aumento en la cantidad de ocupados industriales del sector superior al incremento en el número de locales.El segundo sector donde se perciben también incrementos importantes es el de “Maquinaria y equipo” (53%), pasando de 6,1 empleados por local en 1994 a 9,3 en 2005. Los ocupados in-dustriales se incrementaron en más de un 38% durante el período intercensal, mientras que la cantidad de locales industriales se redujo en casi un 10%. Finalmente, le sigue el sector “Muebles

y otras actividades” con un incremento de 29% en la ocupación. Por otra parte, en el sector “Papel y productos de papel” se observa particularmente que el núme-ro de establecimientos industriales creció mien-tras que la cantidad de ocupados industriales disminuyó dejando como resultado una caída del número de ocupados por local del 97%. En el sector “Vehículos automotores, partes y remolques” los datos indican que la cantidad de locales industriales se triplicaron, mientras que se aprecia una reducción en el número de ocupados industriales. Es por esta razón que la dotación de ocupados por local industrial cae en un 80% entre 1994 y 2005.


�7

Finalmente, en el sector “Cuero, artículos de cuero y calzado”, se da una caída considerable (-60%) en la cantidad de ocupados industriales lo cual repercute de manera significativa en el número de ocupados promedio por local dentro del sector.En términos generales, entre 1994 y 2005, once

de los dieciocho sectores considerados verificó una reducción en la dotación de ocupados por local industrial. En este sentido, en 2005 nueve sectores muestran una dimensión media de los locales menor a 6, mientras que en el resto de los sectores se observa una dimensión media de entre 6 y 200 empleados.

Estructura sectorial de la industria de la región

A partir del Gráfico 1.5 se advierte que la estruc-tura productiva de la región está caracterizada por tres ramas industriales principales: “Alimen-tos y bebidas”, “Productos de metal” y “Maqui-naria y equipo”15. Dichos sectores sumaron el 57% del total de los locales en 1994 y el 58,6%

en 2005. El incremento en la participación se debe fundamentalmente al incremente en el nú-mero de locales del sector “Alimentos y bebidas” y de “Productos de metal”, no así en el caso de locales productores de “Maquinaria y equipo”.

15Estos dos últimos sectores pertenecen al sector siderometalmecánico.

Gráfico �.� Distritución de los locales industriales según sector de actividad.

15: Alimentos y bebidas29.6%

36 y otras: Muebles y otras actividades

6.8%

20: Aserradero y cepilladura de

madera5.6%


15.7%

22: Edición, impresión y

reproducción de grabaciones

7.1%29: Maquinaria

y equipo10.6%

18: Prendas de vestir y pieles

7.6%

28: Productos de metal, excepto

maquinaria y equipo17.1%

36 y otras: Muebles y otras actividades

6.9%28: Productos de metal, excepto

maquinaria y equipo18.1%

15: Alimentos y bebidas

31.7%

29: Maquinaria y equipo

8.8%


13.5%

34: Vehículos automotores, partes

y remolques8.2%


6.3%22: Edición, impresión y


6.5%


Año �99�Año 200�

Por otro lado, en el Gráfico 1.6 se observa que en el mayor incremento relativo de locales indus-triales se verificó en el sector “Vehículos auto-motores, partes y remolques” (6%), seguido del sector “Alimentos y Bebidas”. Del mismo modo,

se advierte que en el sector “Máquinas de oficina y de informática, maquinaria y aparatos eléctri-cos, radio, televisión y comunicaciones” la can-tidad de locales industriales tuvo la caída más pronunciada (-2,7%) entre 1994 y 2005.


�8

Gráfico �.7 Distribución del total de ocupados por sector de actividad

Año �99� Año 200�

27: Metales comunes

26%


13%


20%

28: Productos de metal, excepto

maquinaria y equipo7%


5%


22%

34: Vehículos automotores, partes

y remolques7%

27: Metales comunes

27%

22: Edición, impresión y


17%


17%30, 31, 32: Máquinas de oficina y de informática/ Maquinaria y

aparatos/ Radio, televisión y

comunicaciones6%

25: Caucho y plástico

14%

26: Productos minerales no

metálicos10%


9%


Gráfico �.6 Variación porcentual del total de locales industriales por sector de actividad (�99�-200�)

-0.7

2.5

4.7

5.9

-2.7

-1.0

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

30, 31, 32: Máquinas de oficina y de informática/Maquinaria y aparatos/ Radio, televisión y

comunicaciones


20: Aserradero y cepilladura de madera

28: Productos de metal, excepto maquinaria yequipo


34: Vehículos automotores, partes y remolques


La estructura industrial de la región según la cantidad de ocupados que absorbe cada sector es muy similar a la definida según los locales in-dustriales, tal como se expone en el Gráfico 1.7. En primer lugar, el sector “Alimentos y bebidas” emplea el 27,3% de los ocupados industriales. Luego le sigue “Metales comunes” con el 17% de los ocupados. Y finalmente, los “Productos de metal” y “Maquinaria y equipo” con el 14,1 y

10,1%, respectivamente. Asimismo, cabe resaltar que el sector “Instru-mental médico, óptico y de precisión” fue el que registró el mayor incremento en el número de empleados industriales (232%). Le sigue el sector “Otro tipo de equipos de transporte” y “Productos de metal” (excepto maquinarias y equipos) con el 51 y 42%, respectivamente.


�9

Gráfico �.8 Variación porcentual de la ocupación por sector de actividad �99�-200�

-6.4

-2.7

0.8

2.0

3.0

-14.8

-6.4

-2.7

0.8

2.0

3.0

-14.8

-16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4%

27: Metales comunes

18: Prendas de vestir ypieles

17: Productos textiles

36 y otras: Muebles yotras actividades


28: Productos de metal,excepto maquinaria y

equipo


Especializaciones productivas territoriales – sectoriales

Como se observa en el Cuadro 1.13, conside-rando la distribución de PyME industriales en el territorio, cada partido y departamento pre-senta especializaciones sectoriales específicas desarrolladas históricamente en el territorio. En este sentido, el sector de “Metales comunes” tiene una marcada presencia en Constitución y San Nicolás. Asimismo, en el departamen-

to de General López se da una especialización en la producción de “Maquinaria y equipo” –especialmente referida a la producción de maquinaria agrícola. Otras dos actividades de importancia en la región son la elaboración de “Textiles” y “Confecciones y prendas de vestir”, con una marcada presencia en Arrecifes, Colón y Pergamino.

Cuadro �.�2 Principales especializaciones productivas por Partido / Departamento de la región. Año 2000.

Partido / Departamento Primera especialización Segunda especialización

Arrecifes Confecciones y prendas de vestir Fabricación de muebles

Baradero Alimentos y bebidas Textiles

Capitán Sarmiento Confecciones y prendas de vestir Alimentos y bebidas

Colón Textiles Confecciones y prendas de vestir

Constitución Metales comunes Productos elaborados de metal

General López Maquinaria y equipos Confecciones y prendas de vestir

Pergamino Confecciones y prendas de vestir Fabricación de muebles

Ramallo Productos minerales no metálicos Productos de madera

Rojas Maquinaria y equipos Metales comunes

Salto Productos minerales no metálicos Automotores y autopartes

San Nicolás Metales comunes -

San Pedro Alimentos y bebidas Productos de papel

Fuente: La Nueva Geografía Industrial. Observatorio Permanente de las PyMI Argentinas. Año 2000.


�0

Cuadro �.�� Variación de locales y ocupados industriales �99�-200�, por zona

�99�-200� (%) �99�-200� (%)

Zona I �.6% 26.9%

Zona II �8.�% -�2.9%


Caracterización industrial de la región por zonas geográficas

A los efectos de abordar de manera más precisa el estudio de la región, se la ha dividido en dos zo-nas geográficas según características productivas de los partidos y departamentos que las compo-nen. Esta misma división se utilizará a lo largo del Capítulo 2 para el análisis de los resultados de la Encuesta 2006 a PyME industriales del Sur

de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. De esta manera, la región estudiada se dividió en:• Zona I: San Nicolás, Ramallo, General López y Constitución• Zona II: Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmien-to, Colón, Pergamino, Rojas, Salto y San Pedro

Mapa �.� Zonas del Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires

Arrecifes

GeneralLópez

Rojas

Ramallo

San PedroConstitución

San Nicolás

Capitán Sarmiento

Colón

Salto

Baradero

PergaminoZONA I

ZONA II

La Zona I se caracteriza por un marcado de-sarrollo de la industria siderometalúrgica con presencia de grandes empresas nacionales e in-ternacionales y de un gran número de pequeñas y medianas empresas. A su vez, se destaca una mayor distribución de locales industriales del sector “Maquinaria y equipo”, ubicados princi-palmente en el departamento de General López de la provincia de Santa Fe con fuerte presencia de empresas dedicadas a la producción de maqui-narias agrícolas.Por otro lado, la Zona II presenta una distribu-ción sectorial más heterogénea aunque se destaca la presencia de la industria de textiles y confec-ciones, con una especial concentración en los partidos de Pergamino, Colón y Arrecifes que

conforman el distrito industrial confeccionista de la región.En el Cuadro 1.14 se observan las variaciones en los locales y ocupados industriales entre 1994 y 2005 para cada una de las zonas seleccionadas. En primer lugar, se destaca una mayor presencia de locales y, fundamentalmente, de ocupados industriales en la Zona I en los años considera-dos. En este sentido, la Zona I absorbe el 70% de los ocupados y el 58% de los locales indus-triales de toda la región. Sin embargo, a pesar de que la cantidad de ocupados industriales dis-minuyó más en la Zona II, el incremento de la cantidad de locales en la misma entre 1994 y 2005 fue considerablemente mayor en relación a la Zona I.


��

En cuanto a la densidad demográfica e industrial no se observan diferencias importantes entre las dos zonas definidas. Entre 1980 y 2001, la can-tidad de habitantes por Km2 se fue incrementan-do en casi igual proporción en ambas zonas. Del mismo modo, la cantidad de locales por Km2 muestra un comportamiento similar alcanzan-

do en 2005 valores idénticos en las dos zonas. Lo mismo ocurre con la densidad industrial, destacándose que en 1985 era superior a la ac-tual en ambas zonas debido a un incremento en la población superior al aumento de la cantidad de locales industriales.

Cuadro �.�� Densidad demográfica e industrial, por zona

Cantidad de habitantes por Km2 Cantidad de locales por Km2 Cantidad de locales cada mil habitantes

�980 �99� 200� �98� �99� 200� �98� �99� 200�

Zona I 22.� 2�.9 26.2 0.� 0.09 0.09 �.� �.6 �.�

Zona II 20.2 22.8 2�.� 0.09 0.07 0.09 �.6 �.� �.6

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda �980, �99� y 200�, INDEC. Censo Nacional Económico �98� y �99�, INDEC. Datos provisorios de Guías del CNE 200�/200�.Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe.

Por otra parte, el Cuadro 1.16 presenta la dota-ción promedio de ocupados por local industrial en 1994 y 2005 para cada una de las zonas deter-minadas. Se observa en la Zona I una cantidad de ocupados por local superior en los dos años

considerados. Actualmente, si bien la diferencia se mantiene, la cantidad de ocupados por local disminuyó considerablemente en ambas zonas, producto de la fuerte caída en la cantidad de ocupados industriales.

Cuadro �.�� Dotación de ocupados por local industrial, por zona Años �99� y 200�.

�99� 200�

Zona I ��.8 9.9

Zona II 9.9 �.6


En el Cuadro 1.17 se observa la diferencia en-tre las dos zonas seleccionadas en términos del nivel de industrialización. La Zona I muestra niveles de industrialización muy superiores a los de la Zona II para 1994 y 2005. A su vez, en la Zona II se percibe una ligera caída del índice

de industrialización entre 1994 y 2005, produc-to de una mayor caída en la cantidad de ocu-pados industriales en relación a la población, mientras que el índice de industrialización de la Zona I se mantiene en el mismo nivel en 2005 respecto a 2004.

Cuadro �.�6 Evolución del nivel de industrialización de la región, por zona (�98� – 200�)

Población Indice de industrialización

�99� 200� �99� 200�

Zona I ��2�9 ��220� �.2 �.2

Zona II 279688 299��2 0.8 0.7

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda �980, �99� y 200�, INDEC. Censo Nacional Económico �99�, INDEC. Datos provisorios de Guías del CNE 200�/200�.Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires.Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe.


�2

Contactos útiles en la Región Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur

Cámaras empresarias

Cámara de Comercio e Industria de Pergamino, Buenos Aires Florida 821 – Pergamino (2700)Tel.: 2477-430079/430080 Fax: [email protected]

Cámara Industrial de Madereros y AfinesLorenzo Moreno 71 – Pergamino (2700)Tel: 2477-435410 [email protected]

Central de Servicios para a Industria IndumentariaEcheverría 555 – Pergamino (2700)Tel: [email protected]

Federación de Comercio e Industria de San Nicolás, Buenos Aires.Urquiza 32 – San Nicolás (2900)Tel: 03461-439061

Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Villa Constitución, Constitución, Santa Fe.Sarmiento 902 – Villa Constitución (2919)Tel.: 03400-474316

Cámara Industrial del Departamento Constitución, Constitución, Santa FeSarmiento 1176 – Villa Constitución (2919)Te.: 03400-471379

Centro Económico de Firmat, General López, Santa FeBelgrano 1266 – Firmat (2630)Tel./Fax: 03465-423355

Centro de Comercio e Industria de RufinoJuan B. Justo 362 - Rufino (6100)Tel.: 03382-429369

Centro Comercial e Industrial de Venado TuertoSan Martín 75 - Venado Tuerto (2600)Tel.: 03462-421221

Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafecino (A.D.E.E.S.SA.)www.adeessa.com.ar

Federación Industrial de Santa Fe (FISFE)Córdoba 1452 Piso 7 Of. 16 – Rosario (2000)Tel.: 0341-4247293Telefax: [email protected]


��

Agencias de Desarrollo

Agencia de Desarrollo Económico San NicolásUrquiza 32- San Nicolás (2900)Tel.: [email protected]

Agencia de Desarrollo ColónCalle 47 Nº 1134 (e/ 23 y 24) – Colón (2720) Tel.: [email protected]

Agencia de Desarrollo Región Venado TuertoMoreno 1078 - Venado Tuerto (2600)Tel.: 03462-430042/433331 [email protected]

Corresponsalía Villa Constitución de la Agencia de Desarrollo Región RosarioSan Martín 1218 - V. Constitución (2919)Tel.: 03400 – 474608/9 Int. 225 Fax Int. [email protected]

Secretarías de Producción

Dirección de Producción y EmpleoRicardo Gutiérrez 730 – Arrecifes (2740)Tel.: [email protected]@arrecifes.mun.gba.gov.ar

Dirección de Producción y EmpleoAv. 29 de Junio y Ruta 8 – Capitán Sarmiento (2752)Tel.: [email protected]

Dirección de Producción y EmpleoCalle 51 y 17 – Colón (2720)Tel.: 02473-430404/[email protected]

Dirección de Producción y EmpleoBuenos Aires 369 – Salto (2741)02474-422133/[email protected]

Secretaría de Desarrollo EconómicoRivadavia 51 – San Nicolás (2900)Tel.: [email protected]

Secretaría de Desarrollo Económico y Promoción de Empleo San Martín 1218 – Villa Constitución (2919)Tel.: 03400-474608/[email protected]


��

Secretaría de Desarrollo LocalSan Martín y Belgrano 2º piso – Ramallo (2915)Tel.: 03407-422900/[email protected]

Secretaría de Desarrollo ProductivoCastelli y López – Venado Tuerto (2600)Tel.: 03642-408704/[email protected]

Secretaría de Producción y Medio AmbienteBuenos Aires y San Martín – Firmat (2630)Tel.: 03465-423328/395/424136/[email protected]@firmat.gov.ar

Dirección General de Producción y Promoción de Industria y ComercioAraos 1095 - Baradero (2942)Tel.: [email protected]

Área de Producción de la Comuna de Santa Isabel José Ingenieros 942 – Santa Isabel (2605)Tel.: 03462-490035/[email protected]

Secretaría de HaciendaItalia 127 – Rufino (6100)Tel.: 03382-428460/[email protected]@rufino.gov.ar

Secretaría de Desarrollo de Producción, Turismo y EmpleoAv. San Martín e Iribarne (Estación del FCGU) – Rojas (2705)Tel.: 02475-4660121/[email protected]

Secretaría de Producción y TurismoBme. Mitre 822 – San Pedro (2930)Tel.: 03329-429246/[email protected]@sanpedro.gov.ar

Secretaría de la Producción y el EmpleoAlsina 515 – Pergamino (2700)Telefax: 2477-430280/[email protected] [email protected]@pergamino.gov.ar


��

Universidades

UNNOBA (Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires)Secretaría de Desarrollo y TecnologíaUnidad de Vinculación TecnológicaMonteagudo 2772 – Pergamino (2700)Tel.: [email protected]

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San NicolásColón 332 – San Nicolás (2900)Tel.: 03461-420830/[email protected]

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Venado TuertoAv. Castelli 501 – Venado Tuerto (2600)Tel.: 03462-434800/[email protected]

Universidad Nacional de Rosario – Sede San NicolásDe la Nación 651 – San Nicolás (2900)Tel.: 03461-450906

Universidad Nacional de Rosario – Sede Venado TuertoSanta Fe 1859 – Venado Tuerto (2600)Tel.: [email protected]

Áreas y Parques industriales

Partido / Departamento Dependencia Ubicación

Parque Industrial COMIRSARamallo, Buenos Aires.

Público. Gestionado y administrado por un Directorio, integrado por los

intendentes de Ramallo y San Nicolás, más un representante del Poder Ejecutivo

Provincial

Ruta Provincial 087-0�, frente a la planta siderúrgica de Ternium Siderar (Ex Somisa). Cuenta con acceso pavimentado desde Ruta

Nacional Nº 9, kilómetro 220, Partido de Ramallo

Parque Industrial La Victoria Venado Tuerto, General López

Privado. Ruta Nacional Nº 8 , a � Km. del centro de la ciudad de Venado Tuerto y a 8 Km. del cruce

con la Ruta Nacional Nº ��

Parque Industrial Pergamino. Pergamino.

Público. Municipalidad de Pergamino. Secretaría de la Producción y el Empleo.

Dirección de Promoción Industrial y Turismo.

Ruta Nacional Nº �2, a �,� Km. de su intersección con la Ruta Nacional Nº �88,

y a � Km. del radio urbano de la ciudad de Pergamino.

Área Industrial de Firmat. Firmat, General López

Público. Municipalidad de Firmat

Parque Industrial de Villa Cons-titución. Dpto. Constitución.

Público. Municipalidad de Villa Constitución

Enclavado junto al ramal ferroviario de Acindar S.A.

Área industrial Mixta de pro-moción de Rufino Rufino, General López

Público. Cooperativa Eléctrica Limitada y Municipalidad de Rufino

Ruta Nacional Nº ��


�6


�7

Capítulo 2: La situación actual de las PyME con actividad industrial de la región

ARRECIFES

GENERALLÓPEZ

ROJAS

RAMALLO

SAN PEDRO

CONSTITUCIÓN

SAN NICOLÁS

CAPITÁN SARMIEN-TO

COLÓN

SALTO

BARADERO

PERGAMINO



�9

En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos a partir de la Encuesta a PyME indus-triales realizada en el Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires en 2006. En este sentido, se analizan las encuestas respondidas por pequeñas y medianas empresas (definidas como aquellas que tienen entre 6 y 230 ocupa-dos y no pertenecen a un grupo económico) que tenían al menos un local con actividad industrial en la región16.La información obtenida por la encuesta permi-te realizar en primer lugar una caracterización general de las PyME industriales del territorio. Seguidamente se evalúa su desempeño pro-ductivo durante 2005 y 2006 y se exponen las expectativas y problemas manifestados por los empresarios de la región. Asimismo, se presen-ta información sobre tecnología, capital físico y humano, factores determinantes de la produc-tividad de las empresas. Por último, a través de la encuesta se busca captar la visión empresaria sobre la infraestructura y el entorno en el cual las empresas desarrollan sus actividades como así

también el grado de interacción existente entre las PyME y los diferentes niveles de gobierno.El análisis se realiza para toda la región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y para cada una de las zonas definidas en el Capítulo 1. A su vez, la información se presenta a nivel sectorial a efectos de identificar las ramas de actividad más desarrolladas de la región y las características particulares de cada una de ellas. En este sen-tido, la información se presenta desagregada en los siguientes sectores industriales:

• Alimentos y bebidas• Textiles, cuero y calzado• Confección y prendas de vestir• Madera y muebles• Papel, impresión y grabación• Químicos, caucho y plásticos• Productos minerales no metálicos• Fundición y elaboración de metales• Máquinas y herramientas; aparatos y equipos eléctricos• Automotores y autopartes

A. Caracterización de las PyME industriales de la región

16En el Anexo 2 se especifican con detalle los procedimientos de recolección y elaboración de los datos.

Considerando la actividad principal de la em-presa, en general, no se observan diferencias sustanciales respecto de la distribución prome-dio de antigüedad. Sin embargo, el 92% de las empresas del rubro “Productos minerales no metálicos” iniciaron sus actividades antes del año 1994. Asimismo, en este mismo período na-cieron el 80% de las empresas pertenecientes al rubro “Madera y muebles”. De este modo, estos

sectores constituyen los dos rubros más antiguos de la región estudiada. Respecto de las dos zonas en las que se divide el territorio, no se aprecian diferencias en cuan-to al momento del comienzo de las actividades de las PyME industriales, registrándose valores similares a aquellos del total de las empresas de la región.

Gráfico 2.� Distribución de las PyME de la región según año de inicio de la razón social

Hasta 1993 48.4%

1994-2001 23.5%

2002 o posterior28,2%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur


�0

En relación a la naturaleza jurídica de las PyME, se destaca la presencia de empresas unipersonales con una participación del 31,8% en la región. Luego, las sociedades anónimas representan un

29,1% del total de las firmas, siendo finalmente la participación de las sociedades de responsabi-lidad limitada del 23,5%.

Gráfico 2.2 Forma jurídica de las PyME industriales de la región

Unipersonal 31.8%

Sociedad de hecho 13.4%

Sociedad anónima 29.1%

Sociedad de responsabilidad

limitada23.5%

Otras 0.5%

Sociedad cooperativa

1.7%


En términos desagregados, las PyME localizadas en la Zona I muestran características similares a la totalidad de la región en cuanto a su naturale-za jurídica. Sin embargo, en la Zona II, hay una

mayor participación de sociedades anónimas (32,0%) en relación a las empresas unipersonales (27,7%) y a las sociedades de hecho (21,5%).

Cuadro 2.� Forma jurídica de las PyME industriales de la región, por zona

ZonaForma jurídica de la empresa

Total Unipersonal Sociedad de hecho

Sociedad anónima

Sociedad de responsabilidad limitada


Otras

Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires

31.8 13.4 29.1 23.5 1.7 0.5 100

Zona I ��.� 8.� 27.� 27.8 2.2 . �00

Zona II 27.7 2�.� �2 �6.� � �.� �00


Por otro lado, se destaca que el 65,7% de las fir-mas encuestadas son de carácter familiar. Este rasgo es más notorio entre las empresas pertene-cientes a la Zona II, dado que el 72% de las fir-mas son de tipo familiar, mientras que en la Zona I, dicha participación alcanza al 61,7%. En términos sectoriales, se observa una mayor cantidad de empresas familiares en los rubros

“Productos minerales no metálicos” y “Papel, impresión y grabación”, donde este tipo de em-presas representan el 96,1 y 86,8% respectiva-mente. Por último, se indagó a los empresarios sobre la conducción actual y futura de sus empresas. Actualmente, aproximadamente un 65% de las mismas se encuentran conducidas por sus fun-


��

dadores. Además, como se observa en el Gráfico 2.3, el 30% de las PyME están dirigidas por la segunda generación, lo cual da cuenta de la es-tructura familiar de las empresas. En cuanto a la conducción futura de las PyME,

a partir del Gráfico 2.4 se observa que el 80,6% de los empresarios manifiesta que los próximos directivos seguirán siendo familiares. Sólo un 14,1% de los empresarios considera que en un futuro la empresa será vendida.

Gráfico 2.� Conducción actual de las PyME industria-les de la región

Familiares 80.6%

Actuales empleados y/o gerentes

5.3%

La empresa será vendida 14.1%

Los fundadores 64.7%

Segunda generación30.1%

Tercera generación3.3%

Otros 1.9%

Gráfico 2.� Conducción futura de las PyME industria-les de la región


Clientes y proveedores

Cada industria se conforma con diversas empre-sas afines a un sector, que proveen de materiales, insumos y recursos a cada una de ellas; es decir, que cada industria forma su red de empresas para satisfacer sus requerimientos productivos en determinada región. En este sentido, el aná-lisis de los clientes y proveedores de las PyME industriales nos permite tener una noción sobre el desarrollo de las cadenas productivas locales de cada industria.En cuanto al tipo de cliente de las empresas de la región se observa a partir del Cuadro 2.2 que, en promedio, el 31% de las ventas se dirigen a empresas industriales. Ello indica que la región cuenta con una considerable proporción de em-

presas productoras de bienes intermedios. En segundo lugar, el 24,2% de las empresas comer-cializa su producción a través de la venta directa al público. No obstante, a nivel sectorial se observan algunas diferencias sobre el tipo de cliente. En este sen-tido, para las empresas de los sectores “Produc-tos minerales no metálicos”, “Papel, impresión y grabación” y “Alimentos y bebidas” la venta directa al público es la principal vía de comer-cialización de la producción. Por otra parte, gran parte de las ventas de los sectores “Confección y prendas de vestir”, “Fundición y elaboración de metales” y “Máquinas y herramientas” es distri-buida a otras empresas industriales.


�2

Cuadro 2.2 Tipo de cliente de las PyME industriales de la región

Actividad del localVenta directa

al públicoComercio minorista

Comercio mayorista

Empresas industriales

Empresas de servicios

Sector público

Empresas agropecuarias

Otros


24.2 9.4 16.4 31.0 4.9 1.1 12.6 0.4

��: Alimentos y bebidas �6.� 22.� 22.� �.9 �.� 0.� 0.9 0.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado 7.� 20.6 �8.8 2�.� �.� 0.2 7.0 0.0

�8: Confección �.� 6.� 27.� �9.9 �.2 0.0 0.0 0.0

20 y �6�0: Madera y muebles �8.7 7.� �7.2 8.2 0.� �.0 26.9 0.0

2�/22: Papel, impresión y grabación ��.6 �2.� 7.� ��.� 6.8 �.� �.� �.8

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos 2.� 27.� 2�.7 2�.� �.7 2.2 ��.� �.2

26: Vidrio y cerámicos 76.� 0.� �.2 0.0 ��.6 0.0 �.6 0.0

27/28: Fundición y elaboración de metales ��.� 2.7 9.0 ��.6 �0.� 0.7 9.2 �.6

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos

9.6 �.� �.7 ��.0 �.� 2.� 29.9 0.�

��/��: Automotores y autopartes ��.8 �.6 2�.6 2�.2 �.8 �.� ��.0 0.0

Otras actividades �0.� 2�.� �7.2 6.6 7.� 2.2 0.� 0.0


Al realizar el mismo análisis para cada una de las zonas que componen la región, se observa una

mayor participación de empresas industriales como clientes de las PyME de la Zona I.

Cuadro 2.� Tipo de cliente de las PyME industriales de la región, por zona

ZonaVenta directa

al públicoComercio minorista

Comercio mayorista

Empresas industriales

Empresas de servicios

Sector público

Empresas agropecuarias

Otros

Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 24.2 9.4 16.4 31.0 4.9 1.1 12.6 0.4

Zona I 22.� 9.� ��.� ��.6 �.� �.� ��.� 0.�

Zona II 27.� 9.� 20.� 26.9 �.2 0.6 ��.2 0.2


Por otra parte, en cuanto a la concentración de las ventas de las empresas de la región, a partir del Cuadro 2.4 se observa que el 41,6% de las empresas coloca hasta el 10% de su producción en su principal cliente. En términos sectoriales, en los sectores “Confección y prendas de vestir”,

“Madera y muebles” y “Fundición y Elabora-ción de metales” se observa una mayor depen-dencia de las empresas ya que la mayoría de los empresarios de estos sectores indicaron que su principal cliente concentra más del 30% de las ventas.


��

Cuadro 2.� Distribución de ventas de los locales industriales de PyME de la región

Actividad del localPorcentaje de locales según porcentaje principal

cliente Totalhasta �0 % ��-�0 % más de �0%

Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 41.6 19.4 39.0 100.0

��: Alimentos y bebidas 6�.7 2�.8 ��.� �00.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado �7.� 2�.0 �7.9 �00.0

�8: Confección �0.9 �6.8 72.� �00.0

20 y �6�0: Madera y muebles ��.9 8.� �8.� �00.0

2�/22: Papel, impresión y grabación 7�.� 20.� �.� �00.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos 62.� 2�.9 ��.6 �00.0

26: Vidrio y cerámicos 9�.9 . �.� �00.0

27/28: Fundición y elaboración de metales �0.� ��.2 ��.� �00.0

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 2�.2 26.0 �0.8 �00.0

��/��: Automotores y autopartes �6.8 27.0 �6.2 �00.0

Otras actividades ��.8 �0.8 ��.� �00.0


En relación a la localización del principal cliente, se observa un radio de actividad reducido de las PyME de la región. El 93,5% de los empresarios encuestados manifestaron que se encuentran lo-calizados a una distancia geográfica de su princi-pal cliente inferior a los 500 Km. (característica

que se repite en cada una de las zonas definidas, como se observa en el Cuadro 2.5). La propor-ción de empresas que indicó que su principal cliente se encuentra más alejado (a una distancia superior a los 1000 Km.) o incluso fuera del país es casi inexistente.

Cuadro 2.� Distancia al principal cliente de los locales industriales de las PyME de la región

Actividad del local% de locales según distancia al principal cliente

Totalhasta 20 km 2�-80 km 8�-�00 km �0�-�000 km más de �000 km en el extranjero

Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 38.6 10.9 44.0 2.8 1.4 2.2 100.0

��: Alimentos y bebidas ��.8 �0.� �2.8 6.0 . 6.0 �00.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado 7.7 . 76.9 ��.� . . �00.0

�8: Confección �.2 �.6 9�.0 . �.2 . �00.0

20 y �6�0: Madera y muebles 72.� �.0 �7.� . 2.� 2.� �00.0

2�/22: Papel, impresión y grabación 92.9 . 7.� . . . �00.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos �6.7 6.7 �0.0 . 6.7 . �00.0

26: Vidrio y cerámicos . . �00.0 . . . �00.0

27/28: Fundición y elaboración de metales �8.8 2.9 ��.8 . �.� . �00.0

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos ��.0 26.� 28.� 2.� . 2.� �00.0

��/��: Automotores y autopartes 27.� . ��.� ��.6 . �.� �00.0

Otras actividades 8.� . �8.� �6.7 . �6.7 �00.0



��

El análisis anterior puede reproducirse para el caso de los proveedores de las PyME de la región. En el Cuadro 2.6 se advierte que el 53,3% de las compras de las empresas se efectúan a co-mercios mayoristas y el 34,1% a otras empresas industriales. Por rama de actividad industrial, la mayor parte de las empresas pertenecientes a los sectores “Textiles, cuero y calzado”, “Químico, caucho y plástico” y “Confección y prendas de

vestir” se proveen de otras empresas industriales, mientras que en los sectores “Madera y mue-bles” y “Máquinas y herramientas” el principal proveedor de la mayoría de las empresas son los comercios mayoristas.La estructura anterior se repite para las dos zonas especificadas. Es decir, tanto en la Zona I como en la Zona II, las compras se realizan en mayor proporción a los comercios mayoristas.

Cuadro 2.6 Tipo de proveedor de las PyME industriales de la región

Actividad del local Comercios mayoristas Empresas industriales Empresas de servicios Empresas agropecuarias Otros

Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 53.3 34.1 4.4 3.3 5.1

��: Alimentos y bebidas �2.� ��.� �.8 �8.9 �.�

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado 2�.� 72.0 �.9 0.0 0.0

�8: Confección �9.0 �0.9 �.� 0.0 7.�

20 y �6�0: Madera y muebles 78.8 �6.6 0.6 2.8 �.�

2�/22: Papel, impresión y grabación ��.6 �6.9 �.6 0.0 0.�

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos 28.� 60.� 6.� 0.0 �.0

26: Vidrio y cerámicos ��.9 �.� 0.� 0.0 ��.�

27/28: Fundición y elaboración de metales �2.8 �7.2 7.8 0.� �.9

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 72.7 20.9 �.� 0.� 0.�

��/��: Automotores y autopartes �9.2 ��.2 �.0 0.0 �.6

Otras actividades �0.� ��.� �.2 �.� 0.0


En cuanto a la concentración de las compras de las empresas en su principal proveedor, se obser-va a partir del Cuadro 2.7 que los sectores que muestran mayor dependencia (ya que concentran más del 50% de sus compras en el principal pro-veedor) son “Madera y muebles”, “Confección y prendas de vestir”, “Papel, impresión y grabación”

y “Textiles, cuero y calzado”. Además, en ningún rubro se observa una proporción importante de empresas que compran menos del 25% de sus insumos a su principal proveedor, verificándose de este modo la fuerte relación entre los locales industriales y sus principales proveedores.

Cuadro 2.7 Distribución de compras de los locales industriales de PyME de la región

Actividad del localPorcentaje de locales según porcentaje principal proveedor

Totalhasta 2� % 26-�0 % más de �0%


��: Alimentos y bebidas ��.7 �0.0 �8.� �00.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado 2�.0 28.6 �6.� �00.0

�8: Confección 2�.0 2�.0 �6.0 �00.0

20 y �6�0: Madera y muebles ��.� �0.9 7�.0 �00.0

2�/22: Papel, impresión y grabación 2�.6 2�.6 �8.7 �00.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos ��.6 �9.� 2�.0 �00.0

26: Vidrio y cerámicos �0.� 8�.6 �.� �00.0

27/28: Fundición y elaboración de metales 2�.� ��.7 ��.8 �00.0

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos �8.� 60.� 2�.2 �00.0

��/��: Automotores y autopartes �8.9 ��.7 �9.� �00.0

Otras actividades ��.8 �8.� 7.7 �00.0



��

En referencia a la distancia geográfica al princi-pal proveedor, en el Cuadro 2.8 se observa que el 62,7% de los locales declara que el mismo se localiza entre los 81 y 500 Km. Por otra par-te, para el 22,2% de las empresas el principal

proveedor se encuentra en un radio entre 21 y 80 Km. De esta manera, para el 95% de los lo-cales el principal proveedor se encuentra en un radio de hasta 500 Km.

Cuadro 2.8 Distancia al principal proveedor de los industriales de las PyME de la región

Actiividad del local% de locales según distancia al principal proveedor

Totalhasta 20 km 2�-80 km 8�-�00 km �0�-�000 km más de �000 km en el extranjero

Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 10.3 22.2 62.7 1.9 2.2 0.8 100.0

��: Alimentos y bebidas �6.� 2�.7 ��.� �.� . . �00.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado 2�.0 . 67.9 . 7.� . �00.0

�8: Confección �9.� �0.� 68.� . . 2.2 �00.0

20 y �6�0: Madera y muebles . 9.� 6�.2 9.� �7.0 . �00.0

2�/22: Papel, impresión y grabación . 6.9 89.7 . �.� . �00.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos . . 80.6 6.� 6.� 6.� �00.0

26: Vidrio y cerámicos �.9 88.2 2.9 . . 2.9 �00.0

27/28: Fundición y elaboración de metales �2.2 26.8 6�.0 . . . �00.0

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 6.� �0.0 6�.� . . . �00.0

��/��: Automotores y autopartes ��.� �.6 7�.0 7.� . . �00.0

Otras actividades 9.� 9.� 8�.8 . . . �00.0


A modo de resumen, se observa una alta depen-dencia de las empresas de sus clientes y provee-dores a la vez que se destaca un reducido radio de actividad geográfica de las empresas en cuan-to a la localización de sus principales proveedo-res y clientes. Por un lado, los locales le com-pran gran parte de sus insumos a su principal

proveedor, así como le venden gran parte de su producción industrial a su principal cliente. Por otro lado, la mayor parte de los locales manifies-ta que tanto sus clientes como sus proveedores se encuentran localizados a una distancia inferior a los 500 Km.

B. Desempeño productivo, expectativas y problemas

En términos generales, la visión de los empresa-rios acerca de la evolución de sus empresas du-rante 2005 resulta positiva: aproximadamente un 80% de los empresarios encuestados opina que sus empresas han atravesado una etapa de crecimiento. Dentro del 20% restante, la mayo-ría opina haber pasado por una etapa de estan-camiento, mientras que sólo un 7% considera

al año 2005 como un período de achicamien-to (Ver Gráfico 2.5). En términos sectoriales se observa una situación similar, a excepción del sector “Papel, impresión y grabación”, don-de aproximadamente un 53% de los empre-sarios expresó que 2005 significó un período de estancamiento.


�6

Gráfico 2.� Situación de las PyME industriales durante 200�

Crecimiento acelerado

7.8%

Crecimiento normal 70.3%

Estancamiento 14.7%

Achicamiento 7.2%


Ventas y ocupados

Uno de los principales motivos del crecimiento de las PyME de la región durante 2005 se en-cuentra en la variación positiva de sus ventas. De este modo, se destaca que aproximadamen-te un 74% de las empresas aumentó sus ventas durante 2005 respecto del año anterior y sólo un 9% las disminuyó. En términos desagregados, se observa que los sec-tores donde se destaca una mayor proporción de empresas con desempeño positivo en sus ventas son “Máquinas y herramientas, aparatos y equi-pos eléctricos”, “Productos minerales no metá-licos” y “Fundición y elaboración de metales”. Por otra parte, nuevamente el rubro “Papel, im-presión y grabación” no presenta esta tendencia: para el 65% de las firmas del sector las ventas se han mantenido estables entre 2004 y 2005. Lo mismo ocurre en “Químicos, caucho y plás-ticos”: en el 52% de empresas no se registraron variaciones en las ventas entre 2004 y 2005.A partir de la lectura del Cuadro 2.9 se observa que se produjo un aumento promedio de las ven-tas de las PyME de la región del 16,3% entre 2004 y 2005. Esta tasa muestra niveles similares tanto para la Zona I como para la Zona II, donde se

registraron subas en las ventas del 17,2 y 14,9% respectivamente. El incremento de las ventas es-tuvo impulsado principalmente por los sectores “Textiles, cuero y calzado” (36,7%), “Productos minerales no metálicos” (27%), “Confección y prendas de vestir” (21,6%) y “Fundición y ela-boración de metales” (20,9%).Por otro lado, la cantidad de ocupados de la in-dustria manufacturera PyME también muestra una evolución positiva entre 2004 y 2005. En promedio, el incremento del número de ocu-pados fue del 13,8%. Dicha tendencia se repi-te tanto en las empresas de la Zona I como en aquellas pertenecientes a la Zona II.Entre las actividades que más aumentaron su plantel de trabajadores, se encuentran las de-dicadas al rubro “Productos minerales no me-tálicos” y aquellas cuya actividad principal es “Madera y muebles”, con aumentos del 25 y 22,1% respectivamente. En el otro extremo, si bien no se observaron disminuciones de perso-nal en ningún rubro, “Textiles, cuero y calzado” y “Papel, impresión y grabación” presentaron las menores tasas de variación, siendo las mismas inferiores al 10%.


�7

Cuadro 2.9 Tasa de variación en las ventas y en los ocupados 200�-200�


Actividad del localVariación de ventas de la

empresa 200�/200�Variación de ocupados de

la empresa 200�/200�

Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 16.3 13.8

��: Alimentos y bebidas �8.2 �7.9

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado �6.7 7.�

�8: Confección 2�.6 �0.�

20 y �6�0: Madera y muebles �.� 22.�

2�/22: Papel, impresión y grabación �9.0 8.9

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos �.0 ��.8

26: Vidrio y cerámicos 27.0 2�.0

27/28: Fundición y elaboración de metales 20.9 �7.0

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos ��.2 �0.�

��/��: Automotores y autopartes �0.2 �8.�

Otras actividades 2�.� �.0

Inserción internacional La inserción internacional de las PyME de la re-gión es muy baja, sólo el 5,4% de las empresas encuestadas destina más del 5% de sus ventas a mercados externos. Sin embargo, se observa una pequeña ampliación de la base ya que este regis-tro es ligeramente superior al de 2004 (4,3%). Por rama de actividad, el sector en el que se ob-

serva una mayor proporción de empresas expor-tadoras es “Automotores y autopartes”, amplian-do su base exportadora de 6% en 2004 a 14% en 2005. Por el contrario, en los sectores “Textiles, cuero y calzado”, “Productos minerales no me-tálicos” y “Fundición y elaboración de metales” no se registran empresas exportadoras.

Cuadro 2.�0 Base exportadora. Proporción de PyME industriales que exportan más del �% de sus ventas

Actividad del localExportaron más del �% de sus ventas

200� 200�


��: Alimentos y bebidas �.7 6.8

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado . .

�8: Confección �.� �.�

20 y �6�0: Madera y muebles 2.� 2.�

2�/22: Papel, impresión y grabación . �.�

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos �2.9 6.�

26: Vidrio y cerámicos . .

27/28: Fundición y elaboración de metales . .

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 7.8 9.�

��/��: Automotores y autopartes 6 ��.�

Otras actividades ��.2 2�.7

Fuente: Encuesta 2006 –Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur


�8

En referencia a las Zonas definidas en la región, se destaca que tanto para 2004 como 2005, en la Zona II existe un mayor número de empresas

que dedican más del 5% de sus ventas al sector externo (Ver Cuadro 2.11).

Cuadro 2.�� Base exportadora. Proporción de PyME industriales que exportan más del �% de sus ventas, por zona

ZonaExportaron más del �% de sus ventas

200� 200�


Zona I �.2 �.�

Zona II �.9 �.9


Como se mencionó anteriormente, el porcen-taje de ventas hacia el exterior es relativamente bajo. En el año 2005, el monto de ventas des-tinado a las exportaciones ascendió al 6,1%, suma levemente superior a la de 2004 (4,7%). Los sectores de la región que mayor apertura ex-

portadora presentaron durante 2005 son “Ali-mentos y bebidas”, “Máquinas y herramien-tas, aparatos y equipos eléctricos”, “Químicos, caucho y plásticos” y “Confección y prendas de vestir”.

Gráfico 2.6 Apertura exportadora de las PyME de la región. Participación de las exportaciones en el total de las ventas, en porcentajes.

0

0.1

0

0.5

1.4

4.4

0.7

4.7

3.4

7.7

4.4

8.8

0

0

1

1.1

1.4

3.8

5.6

6.1

6.1

7.1

8.9

10.2

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

26: Vidrio y cerámicos

27/28: Fundición y elaboración demetales

21/22: Papel, impresión y grabación

17 y 19: Textiles, cuero y calzado

20 y 3610: Madera y muebles

34/35: Automotores y autopartes

Otras actividades

Sur de Santa Fe - Norte de BuenosAires

18: Confección

24/25: Químicos, caucho y plásticos

29/31: Máquinas y herramientas,aparatos y equipos eléctricos


2004 2005



�9

En términos de cada una de las zonas definidas, la apertura exportadora es casi el doble en la Zona II. De hecho, en las empresas pertenecien-

tes a dicha zona las exportaciones significaron el 8,4% de las ventas para el año 2005, mientras que en la Zona I el 4,5%.

Cuadro 2.�2 Apertura exportadora de las PyME de la región, por zona

Zona 200� 200�


Zona I �.� �.�

Zona II �.� 8.�


En cuanto a los destinos de las exportaciones, aproximadamente el 51% de las ventas al ex-terior de 2005 se destinaron al MERCOSUR. Les siguen, en orden de importancia, Chile y el resto de América Latina con el 23 y 11,3% de las exportaciones de 2005, respectivamente. (Ver Gráfico 2.7).

Al tener en cuenta la división en zonas, se ob-serva que para las empresas de la Zona II se respeta la estructura observada para la región en su conjunto. En cambio para aquellas de la Zona I, el resto de América Latina y el Caribe tiene una mayor participación en los destinos de exportación.

Gráfico 2.7 Principales destinos de las exportaciones

Mercosur50.5%

Chile23.0%

México2.1%

Resto de América Latina y el Caribe11.3%

Unión Europea5.5%

EEUU y Canadá4.0%

Otros3.4%


Expectativas y problemas

Expectativas sobre ventas. Las expectativas de los empresarios sobre sus ventas durante 2006/2007 no son positivas en su mayoría. Para el 54% de los empresarios las ventas se mantendrán esta-bles, mientras que para apenas el 31% las mis-mas se incrementarán.A nivel sectorial, las expectativas más alenta-doras se observan entre las empresas del rubro

“Productos minerales no metálicos”, ya que el 82% de los empresarios del sector espera que sus ventas se incrementen. Por el contrario, el 85% de los empresarios de los sectores “Textil, cuero y calzado” y “Confección y prendas de vestir” considera que sus ventas disminuirán o se man-tendrán estables durante 2006/2007.


60

Cuadro 2.�� Expectativas de los empresarios PyME sobre las ventas de su empresa

Actividad del localExpectativas de ventas al mercado interno

Total Saldo de respuesta�

Aumentarán No variarán Disminuirán

26: Vidrio y cerámicos 8�.8 �8.2 0.0 �00.0 79.�

27/28: Fundición y elaboración de metales ��.2 �0.8 6.0 �00.0 27.6

��: Alimentos y bebidas �6.0 �7.7 6.� �00.0 �9.8

��/��: Automotores y autopartes �8.� �7.9 ��.7 �00.0 �9.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos �7.� 2�.� 29.� �00.0 �6.7

2�/22: Papel, impresión y grabación 28.9 7�.� 0.0 �00.0 ��.�

20 y �6�0: Madera y muebles 27.0 7�.0 0.0 �00.0 �2.6


�7 y �9: Textiles, cuero y calzado ��.� 77.� 7.� �00.0 �.0

Otras actividades �8.6 66.0 ��.� �00.0 �.7

�8: Confección ��.9 69.� ��.8 �00.0 -0.�

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 2�.8 ��.7 ��.� �00.0 -9.�

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur�Saldo de respuesta corregido = (% Aumentarán - % Disminuirán) x (� - % Se mantendrán igual2).

En la distinción por Zonas se observa que la ma-yor proporción de empresas que esperan que sus ventas aumenten durante 2006/2007 se localizan en la Zona I. El 37% de las empresas de la Zona I estima que sus ventas aumentarán, mientras que esta proporción es del 23% en la Zona II. Expectativas sobre exportaciones. En primer lugar, cabe destacar que sólo el 12% del total de empresas en-cuestadas contestó en relación a sus expectativas sobre la evolución de las exportaciones, ya que el 88% restante de las PyME industriales no realiza exportaciones. En este sentido, la mayor parte de las empresas exportadoras prevé incrementar sus ventas al exterior durante 2006/2007.

Expectativas sobre empleo y horas trabajadas. Las ex-pectativas de los empresarios PyME sobre la evolución de sus ventas coincidieron con las pro-yecciones sobre la cantidad de mano de obra a

contratar y la evolución de las horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo. En este sentido, el 73,2% de los empresarios encuestados considera que la cantidad de ocu-pados no variará durante 2006/2007. Apenas el 15% de los empresarios encuestados considera-ron que el número de ocupados aumentará du-rante 2006/2007.Los sectores de actividad donde las expectati-vas sobre la evolución de ocupados fueron más favorables son “Químicos, caucho y plásticos”, “Fundición y elaboración de metales” y “Auto-motores y autopartes”, en los cuales alrededor del 30% de los empresarios estima que la canti-dad de ocupados aumentará. Por otro lado, las proyecciones más negativas se encuentran entre los empresarios del sector “Má-quinas y herramientas, aparatos y equipos eléc-tricos”, donde el 24% prevé una disminución en el número de ocupados para 2006/2007.


6�

Cuadro 2.�� Expectativas de los empresarios PyME sobre la evolución de la cantidad de ocupados

Actividad del localExpectativas de variación ocupados

Total Saldo de respuesta�Aumentarán No variarán Disminuirán

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 6.� 69.8 2�.0 �00.0 -9.2

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado �.8 8�.� ��.� �00.0 -�.9

�8: Confección �2.9 69.� �7.8 �00.0 -2.�

26: Vidrio y cerámicos 2.6 97.� 0.0 �00.0 0.�


Otras actividades �8.6 66.0 ��.� �00.0 �.7

20 y �6�0: Madera y muebles 9.8 88.� �.6 �00.0 �.8

��: Alimentos y bebidas �6.� 7�.� 8.� �00.0 �.6

2�/22: Papel, impresión y grabación 2�.� 78.9 0.0 �00.0 8.0

27/28: Fundición y elaboración de metales 29.� 6�.� 7.� �00.0 �2.9

��/��: Automotores y autopartes 27.� 72.6 0.0 �00.0 ��.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos �2.� 6�.8 �.9 �00.0 �6.�


En cuanto a la evolución de las horas trabajadas, nuevamente la mayoría de los empresarios en-cuestados (74,5%) prevé que el número de horas del personal afectado al proceso productivo no variarán durante el bienio 2006/2007. En térmi-nos sectoriales, nuevamente las expectativas más

desfavorables se encuentran entre los empresa-rios de los sectores “Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos”, “Textiles, cuero y calzado” y “Confección y prendas de vestir”, como se observa en el Cuadro 2.15.

Cuadro 2.�� Expectativas de los empresarios PyME sobre evolución de las horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo

Actividad del localExpectativas de variación horas trabajadas

Total Saldo de respuesta�Aumentarán No variarán Disminuirán

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 9.9 6�.� 26.0 �00.0 -9.�

�8: Confección ��.9 69.� �6.8 �00.0 -�.�

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado �.8 88.7 7.� �00.0 -0.8

26: Vidrio y cerámicos �.� 98.7 0.0 �00.0 0.0

2�/22: Papel, impresión y grabación 2.6 97.� 0.0 �00.0 0.�

Otras actividades 6.2 9�.8 0.0 �00.0 0.7


2�/2�: Químicos, caucho y plásticos ��.7 79.� �.9 �00.0 �.�

20 y �6�0: Madera y muebles ��.9 8�.� �.6 �00.0 �.�

��: Alimentos y bebidas ��.9 78.7 �.� �00.0 �.0

��/��: Automotores y autopartes 27.� 6�.6 ��.0 �00.0 �0.2

27/28: Fundición y elaboración de metales �0.2 6�.8 �.0 �00.0 ��.9



62

En el análisis por zona se observa nuevamente que, casi en igual proporción, la mayoría de los empresarios de ambas zonas proyectan que la cantidad de ocupados industriales se mantendrá estable para 2006/2007 –esto es, el 71,4% en la Zona I y el 76,0% en la Zona II-. A su vez, el

17,2% de las empresas localizadas en la Zona I considera que la cantidad de horas trabajadas por el personal afectado al proceso productivo aumentará, siendo esta proporción del 10% en la Zona II.

Principales problemas del empresariado PyME

En el Gráfico 2.8 se distinguen los distintos pro-blemas que enfrentan las PyME de la región. El principal obstáculo mencionado por los empre-sarios fue el Aumento de los costos directos de producción, con aproximadamente el 24% de

respuestas. En segundo y tercer lugar, los em-presarios identificaron los problemas de la Alta participación de los impuestos en el costo del producto final y la Fuerte competencia en el mercado interno.

Gráfico 2.8 Principales problemas identificados por los empresarios PyME

Alta participación de impuestos en costo del

producto16.3%

Fuerte competencia en el mercado interno

9.2%Alto grado de evasión de la

competencia local 8.5%

Elevados costos financieros 8.4%

Retrasos en los pagos de los clientes

6.0%

Caídas de las ventas

Dificultades en la obtención del financiamiento

Disminución de la rentabilidad

7.8%

Aumento de los costos directos de

producción

Otros Insuficiente

capacidad instalada 3.2%

Fuerte competencia en los mercados

internacionales


En el análisis por zona se observa que los empre-sarios de la Zona I identificaron, en igual orden de importancia, los mismos problemas destaca-dos para toda la región. No obstante, en la Zona II se observa como el tercer inconveniente en im-portancia, el Alto grado de evasión de la compe-tencia local, con el 11,2% de las respuestas. Al analizar los problemas más frecuentes por ru-bro de actividad, se observa una cierta similitud

entre los empresarios de los distintos sectores. Sin embargo, en el sector “Papel, impresión y grabación” se encuentran diferencias importan-tes, donde surge la Dificultad en la obtención de financiamiento como el principal problema y, en segundo y tercer lugar, el Aumento en los costos directos de producción y los Elevados costos financieros.


6�

C. Tecnología, capital físico y humano

Inversión y tecnología

A partir del Gráfico 2.9 se advierte que el 48,4% de las empresas encuestadas realizaron inversiones durante 2005 y la misma propor-

ción de empresas invirtió o planeaba invertir durante 2006.

Gráfico 2.9 Proporción de PyME inversoras. Años 200� y 2006

48.4 48.3

0

10

20

30

40

50

60

2005 2006


Por rubro de actividad, los sectores en los que se observa una mayor proporción de PyME in-versoras durante 2005 son “Químicos, caucho y plástico” (73,5%), “Textiles, cuero y calza-do” (69,8%), y “Automotores y autopartes” (64,4%), mientras que en el sector “Produc-tos minerales no metálicos” invirtió apenas un 6,5% de las empresas. En 2006, la mayoría de los empresarios de los sectores “Químicos, cau-cho y plástico” (91,2%), “Papel, impresión y grabación” (76,3% contra un 39,5% en 2005),

y “Fundición y elaboración de metales” (71%) realizó o tiene previsto realizar inversiones. En el otro extremo se encuentran los rubros “Pro-ductos minerales no metálicos” y “Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos”. El primero de ellos presenta la misma proporción de PyME inversoras que en 2005 (6,5%). En el segundo se produjo una fuerte caída en el por-centaje de PyME inversoras, de un 54% en 2005 a un 32% en 2006 (Ver Cuadro 2.16).


6�

Cuadro 2.�6 Proporción de PyME inversoras, por rubro de actividad industrial Años 200� y 2006

Actividad del local 200� 2006


��: Alimentos y bebidas ��.2 ��.9

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado 69.8 �2.8

�8: Confección ��.6 ��.6

20 y �6�0: Madera y muebles ��.� �9.�

2�/22: Papel, impresión y grabación �9.� 76.�

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos 7�.� 9�.2

26: Vidrio y cerámicos 6.� 6.�

27/28: Fundición y elaboración de metales �8.6 70.9

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos ��.� �2.0

��/��: Automotores y autopartes 6�.� �8.9

Otras actividades ��.� �0.9


Por otro lado, cabe destacar que la proporción de empresas que realizó algún tipo de inversión durante 2005 es superior en la Zona I (52,5%) que en la Zona II (42%). Sin embargo, para el año 2006, la proporción de PyME que invirtie-ron o bien tienen previsto hacerlo se equiparó entre ambas Zonas, siendo aproximadamente del 48%.

A partir del Gráfico 2.10 se infiere que, a pesar de mantenerse en el mismo nivel el número de em-presas inversoras entre 2005 y 2006, la magni-tud de las inversiones fue mayor en este último año. El 61,6% de los empresarios encuestados manifestó que las inversiones durante 2006 fue-ron superiores a aquellas de 2005.

Gráfico 2.�0 Evolución de las inversiones durante 2006 respecto al año anterior

Mayores61.6%

Iguales23.7%

Menores14.7%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur


6�

El porcentaje de empresarios que manifestó que las inversiones de 2006 son superiores a aquellas de 2005 es mayor en la Zona II, según se expone en el Cuadro 2.16. Dicha diferencia po-

dría explicarse por el incremento en la propor- ción de empresas inversoras localizadas en dicha Zona, tal como se destacó anteriormente.

Cuadro 2.�7 Evolución de las inversiones durante 2006 respecto al año anterior, por zona

ZonaInversiones 2006 vs. 200�

Total Mayores Iguales Menores

Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 61.6 23.7 14.7 100

Zona I �7.� 26 �6.6 �00

Zona II 68.� 20.� ��.6 �00


Como se advierte en el Cuadro 2.18, para el año 2005, el monto de inversiones de las PyME de la región representó el 11,2% de las ventas. En términos desagregados, se observa que los sec-tores que destinaron una mayor proporción de sus ventas a inversión fueron “Maderas y mue-bles” (20,5%) y “Máquinas y herramientas, apa-ratos y equipos eléctricos” (17,2%), mientras que, por el contrario, el sector “Automotores y

autopartes”destinó apenas el 6,8% de sus ventas para inversión. Por otra parte, la proporción de ventas destinadas a la inversión en maquinarias y equipos fue del 7,1%. Nuevamente, los sectores “Maderas y muebles” y “Máquinas y herramien-tas, aparatos y equipos eléctricos” presentan una mayor proporción de sus ventas invertidas en maquinaria y equipo.

Cuadro 2.�8 Proporción de ventas invertidas durante 200�, por sector industrial

Actividad de la empresa % de ventas invertido % de ventas invertido en maquinaria y equipo

Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 11.2% 7.1%

��: Alimentos y bebidas 7.�% �.8%

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado ��.2% 7.0%

�8: Confección 8.8% �.�%

20 y �6�0: Madera y muebles 20.�% ��.�%

2�/22: Papel, impresión y grabación ��.9% 7.�%

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos 9.7% 7.�%

26: Vidrio y cerámicos 9.�% 9.�%

27/28: Fundición y elaboración de metales �0.�% �.0%

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos �7.2% ��.�%

��/��: Automotores y autopartes 6.8% �.6%

Otras actividades �6.�% ��.9%



66

A partir de lo expuesto, resulta interesante anali-zar qué factores motivaron las inversiones de las PyME industriales. Como se observa en el Grá-fico 2.11 el motivo principal de las inversiones realizadas durante 2005 fue el incremento de la capacidad productiva (para el 66% de las empre-sas). Asimismo, la inversión estuvo también mo-

tivada por el mejoramiento de la capacidad co-mercial y, en tercer lugar, por la diversificación de la producción a través de la elaboración de nuevos productos. Cabe tener presente que los propósitos mencionados se mantuvieron tanto para la Zona I como para la Zona II.

Gráfico 2.�� Principal propósito de las inversiones durante 200�

Aumento de la

capacidad

productiva

65.8%

Reducción de costos

5.4%

Disminución del

impacto negativo en

el medio ambiente

3.5%

Elaboración de

nuevos productos

8.5%

Otros

4.4%

Mejoramiento de la

capacidad comercial

12.4%


En términos desagregados, en la mayoría de los sectores el principal motivo de las inversiones es el incremento de la capacidad productiva. Aun-que en el rubro “Papel, impresión y grabación” la mejora en la capacidad comercial motivó la inversión del 46,7% de las empresas. Por otro lado, cabe resaltar que la elaboración de nuevos productos fue uno de los principales motivos de la inversión en los sectores “Textiles, cuero y calzado”, “Maderas y muebles” y “Químicos, caucho y plásticos”. Por otro lado, se observa en el Gráfico 2.12 que del total de las inversiones concretadas durante

el año 2005, el 82% de las mismas se financió con recursos propios de las empresas. Apenas un 12% de las empresas utilizó crédito bancario para financiar sus inversiones. Esta estructura de financiamiento de las inversiones del período en cuestión se mantiene tanto para la Zona I como para la Zona II de la región y da cuenta del ca-rácter estructural que reviste el distanciamiento entre el sector productivo y el sistema financiero a nivel nacional.


67

Gráfico 2.�2 Fuente de financiamiento de la inversión

Recursos propios81.7%

Programas públicos1.6%

Bancario12.1%

Proveedores3.8%

Clientes0.8%


Por rubro de actividad, la utilización de recursos propios continúa siendo la principal fuente del financiamiento de las inversiones en todos los sectores. No obstante, vale la pena mencionar que en el rubro “Papel, impresión y grabación” la proporción de inversiones financiada con cré-dito bancario es superior (27%) a lo observado para el total de la región.

Por otra parte, entre las empresas que no reali-zaron inversiones ni tienen previsto hacerlo du-rante 2006, más del 32% argumenta no invertir debido a la inexistencia de fondos disponibles. Otro factor que obstaculiza la inversión es la in-certidumbre sobre la economía nacional percibi-da por los empresarios de la región.

Gráfico 2.�� Principal motivo por el cual no se han realizado inversiones

No existe disponibilidad de

fondos 32.1%

Incertidumbre sobre situación económica

nacional31.8%

El nivel de demanda esperada no lo

justifica 11.7%

Capacidad instalada ociosa 23.3%

Otros 1.1%



68

No obstante, las razones por las cuales los em-presarios no han realizado inversiones difieren notoriamente entre las distintas actividades in-dustriales. Por ejemplo, el 31% de las PyME del sector “Fundición y elaboración de metales” ma-nifiesta no haber invertido debido a que el nivel de demanda esperado no lo justifica. Este motivo es también una de las principales razones que destacan los empresarios del sector “Automotores y autopartes”. Por otro lado, en el rubro “Produc-tos minerales no metálicos” la existencia aún de capacidad instalada ociosa constituye el principal argumento para no llevar adelante inversiones durante 2006.

Asimismo, tales motivos difieren entre las zonas de la región. En la Zona I, para el 31% de los empresarios la incertidumbre sobre la evolución de la situación económica nacional constituye la principal razón para no invertir. Le siguen la existencia de capacidad ociosa y la falta de fon-dos para nuevas inversiones. En cambio, en la Zona II la inexistencia de fondos para invertir constituye para aproximadamente el 37% de las firmas, el motivo principal de la no inversión. En segundo lugar, la incertidumbre sobre la eco-nomía nacional es causa de la no inversión para el 33% de los empresarios.

Cuadro 2.�9 Principal motivo por el cual no se han realizado inversiones, por zona

ZonaNo existe

disponibilidad de fondos

Incertidumbre sobre situación económica nacional

El nivel de demanda esperada no lo justifica

Capacidad instalada ociosa

Otros Total


32.1 31.8 11.7 23.3 1.1 100.0

Zona I 29.� ��.0 8.� 29.7 �.7 �00.0

Zona II �6.9 ��.� �6.� ��.� . �00.0


En lo que respecta al estado de las maquinarias en los locales industriales, el 59,2% de los em-presarios respondió que cuenta con maquinaria moderna y el 31,4% con maquinaria antigua. Cabe resaltar que apenas el 7,8% de las empre-sas encuestadas cuenta con tecnología de punta (Ver Gráfico 2.14).Por rama de actividad industrial, el 80% de los

locales PyME del sector “Textiles, cuero y cal-zado” cuenta con maquinaria moderna. Le si-guen, con el 75,7 y 74,4% de los locales, los rubros “Automotores y autopartes” y “Papel, impresión y grabación”, respectivamente. Por otro lado, entre los sectores industriales con mayor proporción de maquinarias antiguas se encuentra “Madera y muebles” (46,9%).

Gráfico 2.�� Estado de la maquinaria de los locales industriales de la región

Moderno 59.2%

Antiguo31.4%

Muy antiguo1.6% De punta

7.8%



69

En el Gráfico 2.15 se observa que, en prome-dio, la utilización de la capacidad instalada es de aproximadamente un 75%. Valores medios similares se observan para lo locales de las dos zonas que conforman la región. Considerando los locales por rubro de activi-dad, el sector “Papel, impresión y grabación”, se

destaca por presentar un mayor uso de su capa-cidad instalada, registrándose un valor prome-dio cercano al 89%. Contrariamente, el rubro “Productos minerales no metálicos” presenta el menor nivel de utilización de la capacidad instalada (59%).

Gráfico 2.�� Utilización de la capacidad instalada durante 2006, por sector industrial

59.1

66.6

67.8

68.2

74.4

74.9

76.7

77.4

79.4

81.9

83.7

88.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

26: Vidrio y cerámicos

34/35: Automotores y autopartes

18: Confección


20 y 3610: Madera y muebles

Total Sur de Santa Fe y Norte de laProvincia de Buenos Aires

27/28: Fundición y elaboración demetales

24/25: Químicos, caucho y plásticos

Otras actividades

29/31: Máquinas y herramientas,aparatos y equipos eléctricos

17 y 19: Textiles, cuero y calzado

21/22: Papel, impresión y grabación


Certificaciones ISO y otras certificaciones

Como se aprecia en el Cuadro 2.20, la proporción de locales PyME industriales que poseen certifi-caciones ISO o están en proceso de obtenerla es muy baja (sólo el 12,7%). Por sector industrial, un 40,5% de los locales pertenecientes al rubro “Automotores y autopartes” posee certificaciones ISO. De esta manera, constituye la actividad con mayor número de locales que cuentan con tales normas de calidad. Por otro lado, en los secto-res “Productos minerales no metálicos” y “Papel,

impresión y grabación”, no se registra ninguna empresa con este tipo de certificaciones. Asimismo, de los locales que no poseen cer-tificaciones ISO, el 94,1% no tiene ni está en proceso de obtener otros tipos de certificacio-nes. El sector en el cual se verifica una mayor proporción de empresas con certificaciones dife-rentes a las normas ISO es “Químicos, caucho y plástico” (36,4%).



70

Cuadro 2.20 Locales industriales que cuentan con Certificaciones ISO y Otras Certificaciones

Actividad del localCuentan con…

…certificaciones ISO …otras certificaciones


��: Alimentos y bebidas �.0 �6.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado 7.� .

�8: Confección �.0 2.0

20 y �6�0: Madera y muebles �0.9 .

2�/22: Papel, impresión y grabación . .

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos ��.� �6.�

26: Vidrio y cerámicos . 2.6

27/28: Fundición y elaboración de metales 22.8 �.0

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos �7.6 2.7

��/��: Automotores y autopartes �0.� �.�

Otras actividades . .


Acceso al financiamiento

Como quedó demostrado en la sección sobre inversiones, el acceso de las pequeñas y media-nas empresas al financiamiento bancario es casi inexistente y constituye una deuda pendiente no sólo a nivel regional sino también nacional. En este sentido, vale la pena resaltar que el sal-do financiero neto del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires – presentado en el Capítulo 1 - da cuenta de la existencia de fondos disponi-bles en la región, ya que en los últimos tiempos los depósitos del sector privado superan amplia-mente a los préstamos bancarios. En este sentido, los municipios de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires pertenecientes a la región estudiada son generadores netos de fondos. Sin embargo, en 2005 sólo el 40% de las PyME industriales de

Por último, cabe mencionar que la proporción de locales que posee certificaciones ISO de la Zona I es superior a lo observado en la Zona II. Más específicamente, el 16,6% de los locales indus-

triales PyME de la Zona I posee certificaciones mientras que la proporción en la Zona II es de apenas el 6,5%.

la región solicitaron crédito bancario bajo la for-ma de descubierto en cuenta corriente (Cuadro 2.21) y apenas el 18,7% de las empresas solicitó otro tipo de crédito bancario (Cuadro 2.22).El sector “Químicos, caucho y plástico” fue en el que una mayor proporción de empresas ha soli-citado créditos en cuenta corriente en relación a las demás actividades industriales (82,4%), con una tasa de rechazo nula. Además, el Cuadro 2.21 destaca que los sectores “Textil, cuero y calzado” y “Confecciones y prendas de vestir”, además de estar entre los sectores en los cuales una menor proporción de empresas han solici-tado este tipo de crédito bancario durante 2005, presentan tasas de rechazo muy superiores al res-to de las actividades.


7�

Cuadro 2.2� Situación de las PyME industriales de la región ante el descubierto en cuenta corriente

Actividad del localDescubierto en cuenta corriente bancaria

Total Tasa de solicitud

Tasa de rechazoDispuso y

lo utilizó Dispuso y

no lo utilizó Solicitó y no le otogaron

No solicitó


20.1 16.8 3.0 60.1 100.0 39.9% 7.5%

��: Alimentos y bebidas 2�.� �7.0 2.7 �6.0 �00.0 ��.0% 6.�%

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado �7.0 0.0 7.� 7�.� �00.0 2�.�% �0.6%

�8: Confección �9.8 �.0 7.9 68.� �00.0 ��.7% 2�.9%

20 y �6�0: Madera y muebles �.9 22.� 0.0 7�.0 �00.0 27.0% 0.0%

2�/22: Papel, impresión y grabación �7.� �7.� 0.0 6�.2 �00.0 ��.8% 0.0%

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos 29.� �2.9 0.0 �7.6 �00.0 82.�% 0.0%

26: Vidrio y cerámicos 2�.� 2�.� 0.0 �2.9 �00.0 �7.�% 0.0%

27/28: Fundición y elaboración de metales �7.� �9.� �.� �9.� �00.0 �0.6% �0.�%


2�.6 ��.2 �.� 6�.8 �00.0 �8.2% �.7%

��/��: Automotores y autopartes �6.� 28.8 2.7 �2.� �00.0 �7.9% �.6%

Otras actividades �0.9 �2.� 0.0 �6.7 �00.0 ��.�% 0.0%


Por otro lado, en el sector “Químicos, caucho y plástico” se encuentran también las empresas que han solicitado con mayor frecuencia otros tipos de crédito, nuevamente con una tasa de rechazo nula. En el otro extremo, ninguna de las empresas del sector “Productos minerales no metálicos” ha solicitado otro tipo de crédito bancario.A su vez, del Cuadro 2.22 se desprende que el rechazo a las solicitudes de otro tipo de crédito

bancario es del 30,5%, tasa muy superior a la verificada en el caso de las solicitudes de crédito bajo la forma de descubierto en cuenta corrien-te. Particularmente, entre las empresas del sector “Confección y prendas de vestir” que solicitaron crédito distinto al descubierto en cuenta corrien-te en 2005, la tasa de rechazo fue del 62%.

Cuadro 2.22 Situación de las PyME industriales de la región ante otros tipos de crédito

Actividad del localOtros créditos bancarios

Total Tasa de solicitud

Tasa de rechazoSolicitó y le

fue otorgado Solicitó y no

le fue otorgadoNo solicitó

Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 13.0 5.7 81.3 100.0 18.7% 30.5%

��: Alimentos y bebidas 2�.� �.� 7�.� �00.0 2�.6% �2.7%

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado �.8 0.0 96.2 �00.0 �.8% 0.0%

�8: Confección 7.9 �2.9 79.2 �00.0 20.8% 62.0%

20 y �6�0: Madera y muebles �0.7 8.2 8�.� �00.0 �8.9% ��.�%

2�/22: Papel, impresión y grabación �.� �.� 89.� �00.0 �0.�% �0.0%

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos �8.2 0.0 6�.8 �00.0 �8.2% 0.0%

26: Vidrio y cerámicos 0.0 0.0 �00.0 �00.0 0.0% 0.0%

27/28: Fundición y elaboración de metales �6.� �.0 79.9 �00.0 20.�% �9.9%

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 9.� �.� 8�.� �00.0 ��.9% �6.9%

��/��: Automotores y autopartes �7.8 8.2 7�.0 �00.0 26.0% ��.�%

Otras actividades �8.6 �2.� 69.� �00.0 �0.9% �0.0%



72

En la Zona I de la región se aprecia un acerca-miento levemente mayor de las empresas al sis-tema financiero. Por un lado, la tasa de solicitud de descubierto bancario fue del 44,4%, mientras que en la Zona II fue del 33,6%. Por otro, esta característica también se demuestra al observar una tasa de rechazo inferior en la Zona I (6,5%) que en la Zona II (9,8%). Sin embargo, la tasa de solicitud de otros tipos de crédito bancario es similar entre ambas zonas (de aproximadamente el 19%), si bien nuevamente se observa una infe-rior tasa de rechazo en la Zona I (26,3%) que en la Zona II (37,3%).Finalmente, para el 80,2% de las empresas que dispusieron de descubierto en su cuenta banca-ria, independientemente de si la utilizaron o no,

tales fondos fueron suficientes. Esta situación se mantiene tanto para las Zonas I y II como para los distintos sectores industriales existentes en la región. Entre las PyME industriales de la región que no han solicitado crédito bancario durante 2005, el 46,6% no lo hizo por no requerirlo. En segundo lugar, los empresarios destacaron el elevado cos-to financiero de los créditos o los cortos plazos para su cancelación como motivo por el cual no han solicitado crédito a los bancos. Además, cabe mencionar que otro motivo de gran peso es la incertidumbre sobre la evolución de la eco-nomía nacional. Ello se destaca, sobre todo, en el sector “Máquina y herramientas, aparatos y equipos eléctricos”.

Gráfico 2.�6 Motivo por el cual las PyME industriales no solicitaron crédito bancario durante 200� durante 2006, por sector industrial

No lo necesitó 46.5%

Costo elevado o plazos cortos 22.0%

Incertidumbre 16.4%

No califica debido a deudas fiscales

0.9%

No califica debido a otros endeudamientos

1.8%

No cubre exigencias de garantías

3.5%

Otras razones


Los problemas en el acceso de las PyME al finan-ciamiento bancario se verifican de otra manera al observar que más de la cuarta parte de las empre-sas encuestadas manifestó tener algún proyecto

de inversión frenado por falta de financiamiento (Ver Gráfico 2.17). Esta proporción es incluso superior en el sector “Papel, impresión y graba-ción” (47,4%).


7�

Gráfico 2.�7 Proporción de empresas que tienen un proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario

Si25.6%

No74.4%


En cuanto a la estructura del pasivo de las em-presas, como se observa en el Gráfico 2.18, la mitad corresponde a deuda con proveedores. En segundo lugar, la deuda con el fisco representa

el 17,7% de la deuda total y la deuda bancaria el 13,4%. Esta estructura observada para toda la región, se repite tanto para las zonas I y II como para los distintos sectores industriales.

Gráfico 2.�8 Estructura de deuda de las PyME industriales de la región

Bancaria13.4%

Por contribuciones y aportes patronales

10.2%

Impositiva17.7%Con proveedores

48.9%

Otras9.7%



7�

Finalmente, los créditos comerciales constituyen una forma de financiamiento de corto plazo para las empresas. En este sentido, la encuesta inda-ga sobre los plazos de pago de las compras que realizan las empresas así como también los que otorgan a sus clientes al vender su producción. Como se observa en el Cuadro 2.23, el cobro a los principales clientes se realiza, en promedio, a los 35 días de concretada la venta. Por otro lado, el pago a los principales proveedores se efectúa a los 25 días de realizada la compra, en promedio. En consecuencia, la diferencia entre los plazos promedio de pagos y cobranzas principales de las firmas asciende a 10,6.

Cabe resaltar que los plazos de pagos y cobran-zas están relacionados al tipo de actividad que se trate. Por ejemplo, en el sector “Alimentos y bebidas” el plazo de cobro es inferior al de pago, lo que refleja la situación contraria a la observada en toda la región. Por otro lado, entre los sec-tores donde se observa un mayor descalce entre los días de pago y cobranza se encuentra “Papel, impresión y grabación”, donde la diferencia es de 28 días. Le siguen, los sectores “Químicos, cau-cho y plástico” y “Automotores y autopartes” con 17,7 y 16,4 días de diferencia, respectivamente.

Cuadro 2.2� Días de cobranza y de pago promedio de los créditos comerciales


Actividad del local Cobro a clientes (días) Pago a proveedores (días) Diferencia (días)

Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 35.0 24.6 10.6

��: Alimentos y bebidas �8.� 20.� -2.�

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado ��.0 �2.0 �2.0

�8: Confección �7.6 2�.� ��.7

20 y �6�0: Madera y muebles �2.� 2�.7 9.0

2�/22: Papel, impresión y grabación ��.0 �2.9 28.�

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos �8.2 �0.� �7.7

26: Vidrio y cerámicos �.� �.7 -0.�

27/28: Fundición y elaboración de metales �0.2 28.2 �2.0

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos �6.9 26.� �0.�

��/��: Automotores y autopartes �6.6 �0.2 �6.�

Otras actividades 8�.7 �9.� ��.�

Empleo y capacitación

Un aspecto interesante a considerar, se refiere al nivel de capacitación de los ocupados de los locales industriales. Analizando el máximo nivel de instrucción alcanzado por los trabajadores de los mismos se observa que aproximadamente un 90% de ellos finalizaron el nivel primario o se-cundario (Ver Gráfico 2.19). Por otro lado, cerca

de un 7% de los ocupados de locales industriales cuenta con al menos formación terciaria.En términos generales, esta estructura en el ni-vel de instrucción de los ocupados industriales, se observa tanto para las zonas I y II así como también clasificando a los locales según el rubro de actividad al cual pertenecen.


7�

Gráfico 2.�9 Máximo nivel de instrucción del personal ocupado por los locales industriales de la región

Primario completo46.7%

Secundario completo

43.0%

Sin instrucción-Primario

incompleto

Terciario no univ. completo

4.5%

Universitario completo

2.3%


Por otro lado, las demandas de personal se ori-entan en el 73,7% de las empresas encuestadas a la búsqueda de operarios calificados y técni-cos no universitarios. Asimismo, el 60% de los empresarios encuestados también manifiestan realizar búsquedas de operarios no calificados. Por el contrario, sólo un 21,5% de las empre-

sas ha buscado personal un nivel de instruc-ción universitario. Este orden de prioridades a la hora de buscar personal es consistente con la estructura del personal permanente de las empresas, caracterizada en su mayoría por la presencia de operarios.

Gráfico 2.20 Proporción de locales industriales según tipo de personal buscado

60.1

73.7

21.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Operarios no calificados Operarios calificados y técnicos nouniversitarios

Universitarios



76

No obstante, a la hora de contratar trabajadores se observan ciertas dificultades entre los empre-sarios de la región, especialmente para cubrir sus demandas de operarios calificados y técnicos no universitarios. A partir del Gráfico 2.21 se destaca que el 57% de los empresarios ha tenido dificul-tad alta para captar personal con dichas caracte-rísticas y el 29% dificultad media o baja. Si bien

en menor medida, la búsqueda de los demás ti-pos de personal también es dificultosa para los empresarios de la región. El 26,2% manifestó tener altas dificultades para contratar operarios no calificados, mientras que esta proporción es del 28,7% en el caso de la contratación de tra-bajadores universitarios.

Gráfico 2.2� Grado de dificultad de los locales industriales de la región para contratar mano de obra, por categoría

33

14

40

19.8

7.7

10

21

21.2

21.3

26.2

57.1

28.7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Operarios no calificados Operarios calificados y técnicos nouniversitarios

Universitarios

No han tenido dificultad Han tenido dificultad baja Han tenido dificultad media Han tenido dificultad alta


Analizando las dificultades con las que se enfren-tan los empresarios en la búsqueda de personal, se observan ciertos problemas fundamentales (Ver Gráfico 2.22). En general, el inconveniente más frecuente entre los distintos tipos de traba-jadores, es la falta de experiencia requerida para ocupar el puesto.En cuanto a la búsqueda de operarios, calificados y no calificados, y de técnicos no universitarios, a la falta de experiencia se suma la insuficiente formación de acuerdo al requerimiento de las empresas. Por otra parte, la falta de experiencia también aparece como el principal problema a

la hora de contratar universitarios afectados al proceso productivo. En menor proporción, le si-guen la falta de interés en trabajar en una PyME y la sobre calificación de los mismos universita-rios, entre otras.Finalmente, en la búsqueda de administrativos, el problema principal continúa refiriéndose a la falta de experiencia laboral con una participa-ción del 46%. Luego aparece el inconveniente relacionado con el pedido de sueldos elevados con un 28% y, en tercer lugar, con un 22% de las respuestas se destaca la falta de formación re-querida.


77

Seguridad e higiene39.1%

Métodos y técnicas de producción

34.4%

Gestión de la calidad16.9%

Gestión comercial9.6%

Gráfico 2.22 Tipo de dificultad observado en el personal buscado, por categoría

9.6% 6.2%12.8%

21.4%

42.3%41.2%

14.9%

26.2%

30.3% 39.0%

31.9%

47.6%

1.0%2.8%

17.0%

16.8%10.8%

23.4%

4.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Operarios no calificados Operarios calificados y técnicos no universitarios

Universitarios afectados al proceso productivo

Administrativos

Pedían sueldos elevados No tenían la formación requerida No tenían la experiencia requeridaEstaban sobrecalificados No tenían interés en trabajar en una PyME

Como se advierte en el Gráfico 2.23, los em-presarios locales realizan sus propios esfuerzos de capacitación del personal. Durante 2005, casi un 40% de los locales realizaron actividades de capacitación. En la distinción por zonas, se observa que el porcentaje de locales que recibió algún tipo de capacitación en la Zona I (44%) es

superior al correspondiente a la Zona II (32%). Por rubro de actividad, los sectores “Químicos, caucho y plásticos”, “Textiles, cuero y calzado” y “Papel, impresión y grabación” superan el pro-medio de la región, en los cuales, respectivamen-te, el 82, 70 y 61,5% de los locales industriales realizó actividades de capacitación en 2005.

Gráfico 2.2� Proporción de PyME de la región que realizó actividades de capacitación

Gráfico 2.2� Temas de capacitación

Si39.3%

No60.7%



78

Por otro lado, casi el 40% de los establecimientos orientó su capacitación hacia temas de Seguri-dad e higiene. En segundo lugar, en el 34,4% de

los locales industriales el personal fue capacita-do en Métodos y técnicas de producción (Ver Gráfico 2.24).

D. Infraestructura, entorno y gobierno local

Con el propósito de analizar las condiciones del entorno de los locales industriales del Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de la Provincia de Santa Fe, se indagó acerca de una serie de variables relevantes en las decisiones de localización de las empresas en la región.La energía eléctrica constituye un insumo funda-mental para los locales industriales, por tal motivo se intenta conocer su disponibilidad a través de la cantidad de cortes de energía eléctrica de más de treinta minutos sufridos durante el año 2005. En este sentido, la mitad de los locales encuestados sufrió más de dos cortes en dicho año. Las ramas de actividad más afectadas por este problema son “Químicos, caucho y plásticos”, donde el 50% de los establecimientos padeció más de ocho cortes anuales y “Papel, impresión y grabación”, donde

el 50% de los locales sufrió más de cinco cortes durante 2005 (Ver Cuadro 2.26).Los Gráficos 2.25 y 2.26 muestran la opinión empresaria sobre la oferta de energía eléctrica y gas. Se observa que cerca del 58% de los empre-sarios considera que la oferta de energía eléctrica es suficiente para ampliar la capacidad instalada de su local. Para un 34% de locales, dicha oferta resulta suficiente para utilizar al 100% su capaci-dad productiva, pero insuficiente para ampliarla. Respecto de la oferta de gas, se observa una si-tuación similar: el 68% de los locales cuenta con una oferta de gas suficiente para ampliar su ca-pacidad instalada. Aproximadamente un 27% de los empresarios manifestó que la oferta es sufi-ciente para utilizar al máximo la capacidad insta-lada pero insuficiente para ampliarla.

Gráfico 2.2� Situación frente a la oferta de energía eléctrica

Gráfico 2.26 Situación frente a la oferta de gas


insuficiente para usar al 100% la

capacidad instalada3.0%

utilizar la capacidad instalada al 100% pero insuficiente para ampliarla

29.1%

suficiente para ampliar la capacidad

instalada67.9%

insuficiente para usar al 100% la

capacidad instalada2.3%

suficiente para ampliar la capacidad

instalada77.3%

suficiente para utilizar la

capacidad instalada al 100% pero insuficiente para ampliarla

En general estas tendencias se observan en las dos zonas definidas en la región y en gran parte de los sectores industriales. Sin embargo, ciertos rubros parecieran estar más perjudicados por la oferta disponible de gas y energía eléctrica. Entre ellos se encuentran “Madera y muebles”, “Papel,

impresión y grabación”, “Productos minerales no metálicos” y “Otras actividades”. Para estos cuatro sectores, se observa una proporción más elevada de locales en los cuales la oferta energéti-ca no permite ampliar la capacidad instalada.


79

Cuadro 2.2� Oferta de energía eléctrica, por sector industrial

Actividad del local

La oferta de energía eléctrica en el local resulta…

insuficiente para usar al �00% la capacidad instalada

suficiente para utilizar la capacidad instalada al �00% pero

insuficiente para ampliarla

suficiente para ampliar la capaci-dad instalada

Total


3.0 29.1 67.9 100.0

��: Alimentos y bebidas 2.� ��.7 82.8 �00.0

�7/�9: Textiles, confección, cuero y calzado 2.� �8.2 79.� �00.0

�8: Confecciones 0.0 2�.7 7�.� �00.0

20 y �6�0: Madera y muebles 0.0 66.8 ��.2 �00.0

2�/22: Papel, impresión y grabación 2.0 �0.� �7.6 �00.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos 2.0 �7.0 8�.0 �00.0

26: Vidrio y cerámicos 0.0 7�.� 2�.9 �00.0

27/28: Fundición y elaboración de metales �.6 27.6 67.8 �00.0


8.0 ��.0 77.9 �00.0

��/��: Automotores y atopartes 0.8 22.9 76.� �00.0

Otras actividades �0.0 60.0 �0.0 �00.0


Cuadro 2.2� Oferta de gas, por sector industrial


Actividad del local

La oferta de gas en el local resulta…

insuficiente para usar al �00% la

capacidad instalada

suficiente para utilizar la capacidad instalada al �00% pero

insuficiente para ampliarla

suficiente para ampliar la capacidad instalada

Total


��: Alimentos y bebidas 2.7 �8.� 79.0 �00.0

�7/�9: Textiles, confección, cuero y calzado �.6 �.8 9�.6 �00.0

�8: Confecciones 0.� �9.9 79.7 �00.0

20 y �6�0: Madera y muebles �.� 28.� 67.2 �00.0

2�/22: Papel, impresión y grabación �.� ��.7 ��.2 �00.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos 2.� 9.8 87.8 �00.0

26: Vidrio y cerámicos �.2 ��.� 62.� �00.0

27/28: Fundición y elaboración de metales �.7 2�.2 7�.� �00.0

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 0.8 ��.0 8�.2 �00.0

��/��: Automotores y atopartes �.� 2�.9 7�.6 �00.0

Otras actividades 22.2 ��.� ��.� �00.0


80

Los accesos adecuados por parte de los locales industriales de PyME a los servicios de telefonía e Internet también nos permiten evaluar el nivel de infraestructura de la región. En este sentido, se desprende de los resultados de la encuesta que el 95% de los locales de la región cuenta con un adecuado servicio de telefonía. Estas condicio-nes son similares en las dos zonas definidas en la región. En cuanto a la provisión de servicios de Internet, el 69% de los empresarios afirma que su local cuenta con servicios adecuados. Al observar estos porcentajes para cada una de las zonas que componen la región se destaca que, para la Zona I, dicha proporción es menor (40,5%) que en la Zona II (63,8%).Otro aspecto importante en cuanto a la infraes-tructura de un local industrial radica en la accesi-bilidad al mismo. En términos generales, los em-presarios locales se muestran conformes respecto de sus accesos, según se observa en el Cuadro. Así, el 85,6% de los encuestados afirma tener un buen nivel de acceso.

En cuanto a la ocurrencia de episodios delic-tivos en los locales industriales, el 85% de los encuestados asegura no haber sufrido tales in-cidentes durante el 2005. Esta misma situación se observa tanto en la Zona I como en la II. Sin embargo, analizando por rubro de activi-dad, el sector “Alimentos y bebidas” es el más afectado por este tipo de sucesos: aproxima-damente un 34% de los locales del rubro su-frió algún tipo de hecho delictivo durante el período mencionado.En términos generales, los distintos aspectos analizados anteriormente constituyen condi-ciones favorables para el desarrollo de la activi-dad industrial. Asimismo, esta consideración es también respaldada por los empresarios locales ya que aproximadamente un 96% de los mis-mos no está evaluando actualmente la posibili-dad de trasladar su local a otro municipio. Este grado de conformidad respecto de la ubicación actual del local es expresado por los empresa-rios de las dos zonas que componen la región, así como también por los diferentes rubros de la actividad industrial.

Cuadro 2.26 Percepciones sobre el entorno de los empresarios de la región con actividad industrial


Actividad del local

Proporción de Locales industriales

Buen nivel de accesibilidad

al local

Presencia de 2 ó más cortes de luz en el

local durante 200�

Locales ubicados en zonas con alta

contaminación ambiental

Ocurrencia de episodios delictivos

durante 200�

No considera trasla-darse a otro municipio


85.6 28.8 3.7 14.7 96.3

��: Alimentos y bebidas 77.9 7.� �.9 ��.6 90.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado 9�.� ��.2 �.� �.� �00.0

�8: Confección 89.� 8.� 6.9 ��.9 9�.�

20 y �6�0: Madera y muebles 9�.� ��.7 . �0.9 98.�

2�/22: Papel, impresión y grabación

92.� �.6 . �0.� �00.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos 7�.� 7.6 2.9 . �00.0

26: Vidrio y cerámicos 92.� ��.8 . �.� �00.0

27/28: Fundición y elaboración de metales

8�.6 6.� 6.8 2�.� 9�.�


86.� 96.� �.7 �.� 97.9

��/��: Automotores y autopartes 9�.6 �.8 . 2�.6 97.�

Otras actividades 6�.0 �.2 . 22.2 �00.0


8�

Por último, a través de la encuesta se busca cap-tar la opinión empresaria de las políticas de los diferentes municipios que conforman la región a la vez que se intenta tener una noción del gra-

do de interacción entre las empresas locales y los diferentes niveles de gobierno a través de la utili-zación de programas públicos.

Cuadro 2.27 Políticas públicas y participación empresaria en acciones promovidas por el municipio

Actividad del local

Proporción de locales industriales

Considera alto el peso de los

impuestos municipales

Considera que el municipio promueve

la participación empresarial

Participaron en acciones

promovidas desde el municipio

Utilizaron programas públicos

Municipales Provinciales Nacionales


29.1 41.5 62.4 0.1 1.8 3.2

��: Alimentos y bebidas �6.9 29.� 6�.9 . . �.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado 2�.� �0.0 80.0 . . .

�8: Confección �2.� �0.7 67.7 . . .

20 y �6�0: Madera y muebles 2�.0 6�.0 82.� . �.� �.�

2�/22: Papel, impresión y grabación �7.9 ��.� 66.7 . 2.6 2.6

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos �2.� �7.6 �7.� . 2.9 �.9

26: Vidrio y cerámicos 9�.9 2.6 �00.0 . . .


2�.� 28.2 6�.� . �.0 8.0


2�.6 67.0 ��.6 . �.7 �.�

��/��: Automotores y autopartes ��.� �7.8 6�.� 2.7 8.2 2.7

Otras actividades 60.0 20.0 . . �2.� .


En este sentido, en el Cuadro 2.27 se aprecia que un 30% de los empresarios considera que el peso de las tasas e impuestos municipales sobre sus actividades es alto, mientras que la mayoría (59,5%) lo considera normal. Nuevamente, no se observan diferencias al clasificar a los estable-cimientos de acuerdo a las zonas de localización, pero sí se observan diferencias sectoriales. Por ejemplo, el 95% de los empresarios pertenecien-tes al rubro “Productos minerales no metálicos” considera que el peso de las tasas e impuestos municipales es elevado. Respecto a la opinión empresaria sobre las po-líticas de promoción municipales, aproximada-mente un 60% de los empresarios encuestados expresó que los municipios no promueven la participación empresarial para analizar proble-mas de la industria local y plantear acciones futuras. Esta opinión es más fuerte en la Zona II de la región donde poco más del 67% de los empresarios considera que los municipios no promueven dicha participación, mientras que esta proporción es del 50% en la Zona I.

Entre aquellos empresarios que consideran que el municipio promueve la participación de los empresarios, un 62,4% ha participado directa-mente de dichas acciones. Más aún, en la Zona II, aproximadamente el 75% de las empresas participó de actividades promovidas desde el go-bierno local. Por otra parte, son muy pocas las empresas que durante el año 2005 utilizaron algún programa implementado por el Estado para desarrollar sus actividades. Del total de empresas encuestadas, un 3,2% utilizó algún tipo de programa imple-mentado por el Estado nacional, un 1,8% algu-no promovido por el Estado provincial y sólo un 0,1% utilizó programas municipales.Finalmente, en el Gráfico 2.27 se observa la de-manda empresaria de políticas municipales. Se advierte que el 25,4% de los empresarios pre-feriría que los programas gubernamentales de apoyo al sector industrial se orienten a facilitar el acceso al crédito en general y otro 23,4% con-sidera que deberían orientarse a la reducción o exención de impuestos.


82

Gráfico 2.27 Preferencia de orientación de programas de apoyo al sector industrial por parte de las PyME de la región

Reducción o excención de impuestos

23.4%Legislación y costos

laborales11.2%

Capacitación9.8%

Acceso al crédito para maquinarias

8.0%

Otros6.3%

Acceso al crédito en general25.4%

Políticas de apoyo a las PyME6.3%

Control de evasores3.8%

Exportaciones3.3%

Protección del mercado interno1.9%

Políticas estables0.6%



8�

Capítulo �: Análisis comparativo de los datos del Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires

ARRECIFES

GENERALLÓPEZ

ROJAS

RAMALLO

SAN PEDRO

CONSTITUCIÓN

SAN NICOLÁS

CAPITÁN SARMIEN-TO

COLÓN

SALTO

BARADERO

PERGAMINO



8�

I. Comparación con el promedio de PyME industriales y la micro-región Delta de la Provincia de Buenos Aires

El objetivo de esta primera sección consiste en realizar un análisis comparativo del desempeño y determinadas variables estructurales que carac-terizan a las industrias PyME de la micro-región de estudio en relación a aquellas verificadas en el promedio de la industria PyME nacional y en la micro-región Delta. La riqueza de este análisis consiste, en primer lu-gar, en poder evaluar el desempeño de la región en comparación al que mostraron las PyME in-dustriales en su conjunto y, en segundo lugar, en evaluar comparativamente los resultados con los obtenidos en una micro-región ubicada también estratégicamente y con una estructura industrial muy similar a la del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires como lo es la micro-región Delta. Este territorio comprende los partidos de Campa-na, Pilar, Zárate, Escobar, San Antonio de Areco y Exaltación de la Cruz de la Provincia de Bue-nos Aires. Ambas micro-regiones están ubicadas

en el centro del país, muy cercanas a los mayores centros de consumo: las ciudades de Rosario y Buenos Aires. La estructura industrial de ambas micro-regiones está determinada predominan-temente por el sector Alimentos y Bebidas y la industria metalmecánica. La información que se exhibe en esta sección fue obtenida de la Encuesta a PyME industriales de las micro-regiones Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y Delta de la Provincia de Buenos Aires y de la Encuesta Estructural a PyME indus-triales realizada por la Fundación Observatorio PyME durante 2005. Esta última se llevó a cabo en todo el país a un total de 1.203 empresas perte-necientes a una muestra diseñada por el INDEC. El universo de estudio de la Encuesta Estructural 2005 comprende las empresas de entre 10 y 200 ocupados cuya actividad económica principal co-rresponde a la industria manufacturera.

Caracterización general de las PyME industriales

A partir de los resultados obtenidos surgen algu-nas características sobre la antigüedad, propiedad y personería jurídica de las empresas. Un rasgo común a las industrias PyME es su ca-racterística familiar, la cual se destaca predomi-nantemente en la micro-región Delta donde un 74% de las empresas son familiares, proporción casi idéntica a la verificada para el promedio de las PyME industriales. En el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires este porcentaje cae ligeramente al 66%.En relación a la antigüedad de las empresas se ob-serva en las dos micro-regiones bajo comparación una importante proporción de PyME industriales que iniciaron sus actividades con anterioridad al año 2001. Sólo se advierte una diferencia entre

las empresas más nuevas, es decir aquellas cons-tituidas después del 2002, las cuales representan un 28% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires mientras que en Delta y en el promedio na-cional representan apenas un 15 y 10% del total de las PyME industriales, respectivamente.Finalmente, analizar la naturaleza jurídica de las empresas constituye un indicador del grado de formalidad de las mismas en cada región. Las so-ciedades anónimas y de responsabilidad limitada representan el 78% de las PyME industriales en la micro-región Delta y la misma proporción se observa para el promedio nacional. En el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires este porcentaje es ligeramente inferior (52,6%), donde se advier-te un 32% de empresas de carácter unipersonal.

Desempeño productivo

En consonancia con el buen nivel de actividad económica del país en 2005, la mayoría de las empresas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y de Delta (alrededor del 80% en ambas mi-cro-regiones) atravesaron una fase de crecimien-

to. Esta proporción es ligeramente inferior para el promedio nacional de PyME industriales, donde se verifica un 25% de empresas que han atravesa-do una fase de estancamiento o achicamiento.

Inserción internacional

El desempeño exportador de las PyME indus-triales refleja interesantes diferencias entre las dos micro-regiones. En términos comparativos,

claramente Delta es una región con una mayor orientación al negocio exportador.La proporción de empresas que colocan más


86

Gráfico �.� Base exportadora de las PyME industriales. Años 200� y 200�

4.3%5.4%

18.3%

13.0%

19.2%17.1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2004 2005Región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos AiresRegión Delta de la Provincia de Buenos Aires

Promedio PyME industriales

Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur.Encuesta 2006- Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos AiresEncuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

Gráfico �.2 Apertura exportadora de las PyME industriales. Años 200� y 200�

4.7%

6.1%

18.1%19.1%

8.2%9.2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2004 2005Región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires Promedio PyME industrialesRegión Delta de la Provincia de Buenos Aires

del 5% de sus ventas en mercados externos es del 17% en Delta y un porcentaje muy similar, aunque ligeramente superior, se observa para el

promedio de PyME industriales. En cambio, en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires se ve-rifica apenas un 5% de empresas exportadoras.


ción al total de ventas de las PyME exportadoras (Ver Gráfico 3.2). En este caso las cifras muestran una brecha notable entre Delta y el Sur de Santa

Otra forma de medir el desempeño exportador de las empresas es a través de la apertura exportadora, es decir, del volumen de ventas al exterior en rela-


87

Inversión, financiamiento y tecnología

Del análisis del proceso inversor de las PyME industriales se observan datos similares en cuan-to al destino y financiamiento de las inversiones si bien surgen también diferencias importantes entre las dos micro-regiones en comparación, es-pecialmente en la cantidad de PyME inversoras. La proporción de empresas que realizaron inver-siones en 2005 en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires fue del 48%, porcentaje ligera-mente inferior al 52% registrado para el prome-dio nacional de PyME industriales. En cambio, el porcentaje sube considerablemente en Delta donde el 68% de las PyME llevaron a cabo in-versiones durante 2005.

A partir de la lectura del Cuadro 3.1 se observa claramente que estas inversiones tuvieron como principal destino el aumento de la capacidad productiva en el 66% de las empresas encues-tadas en la región Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur. Si bien este también es el principal propósi-to de las inversiones en Delta y para el promedio de las PyME industriales los porcentajes caen a 44 y 37% respectivamente. También son impor-tantes los objetivos de mejorar la capacidad co-mercial y elaborar nuevos productos a la hora de realizar inversiones. Este último se destaca prin-cipalmente entre los industriales PyME de la mi-cro-región Delta y en el promedio nacional.

Cuadro �.� Principal propósito de las inversiones. Año 200�.

Propósito de las inversiones Región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires

Región Delta de la Pro-vincia de Buenos Aires


Aumento de la capacidad productiva 6�.9 ��.� �7.0

Mejoramiento de la capacidad comercial �2.� �6.9 ��.0

Elaboración de nuevos productos 8.� 20.� �8.0

Reducción de costos �.� �.� 7.0

Disminución del impacto negativo en el medio ambiente �.� �0.2 �.0

Otros �.� �.� 20.0

La principal fuente de financiamiento de las in-versiones está constituida por los propios recursos de los empresarios: tal como se advierte en el Grá-fico 3.3 poco más del 80% de las empresas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y del prome-dio nacional, y una proporción ligeramente infe-rior (76%) de Delta, financia las inversiones con recursos propios. El uso de instrumentos banca-rios para el financiamiento de las inversiones es

muy bajo, aunque levemente más utilizado entre las PyME las micro-regiones Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y Delta en comparación al promedio nacional. Esta información da mues-tra del carácter estructural del alejamiento entre el sistema productivo y el sistema financiero que se observa no sólo entre las pequeñas y medianas empresas sino también, aunque en menor medi-da, entre las grandes empresas.

Fe y Norte de Buenos Aires como así también en relación al promedio nacional. La oferta exporta-ble es considerablemente superior en Delta, donde un 19% de las ventas tiene como destino merca-dos externos mientras que en el promedio nacio-nal esta cifra cae al 9% y en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires al 6%.Al comparar los principales destinos de las expor-taciones, se destaca la importancia del mercado regional como receptor de la mayoría de las ex-portaciones de las PyME del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. En este sentido, el 38% de las ventas al exterior se destinan a los mercados de Uruguay y Paraguay y un 23% a Chile. En ter-cer lugar se ubica Brasil como receptor de casi el 13% de las exportaciones. En Delta, Sudamérica

también absorbe una importante proporción de las ventas al exterior aunque con algunas diferen-cias: los principales destinos son Brasil y Chile (a cada uno de estos destinos se dirige un 22% de las exportaciones) y Uruguay y Paraguay absorbe sólo un 7% de las ventas al exterior. En esta micro-re-gión se destaca como destino importante los Esta-dos Unidos y Canadá, al cual se dirigen el 16% de las exportaciones de las PyME industriales. Por otra parte, entre los destinos de las exportacio-nes del promedio nacional de PyME Brasil y Chile concentran una parte importante de las ventas al exterior (36%) y se destaca también la presencia de Estados Unidos y Canadá (17%) y la Unión Europea (16%) como mercados receptores de las exportaciones.



88

Esta situación también la revela el Cuadro 3.2, aunque de su lectura surgen algunas diferencias en la comparación. En el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires apenas un 19% de las empresas solicitó crédito bancario (excluido el descubierto en cuenta corriente). Esta proporción es inferior a la registrada en el promedio nacional (27%) y

en la micro-región Delta (38%). Estos resulta-dos indican que hay un menor alejamiento en-tre el sistema productivo y el sector bancario en Delta, a pesar de que en esta micro-región la tasa de rechazo a las solicitudes de crédito es ligera-mente superior.

Cuadro �.2 Solicitud de crédito bancario (excluido el descubierto en cuenta corriente)

Solicitud de créditos bancarios (excluido el descubierto en cuenta corriente)

Región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires

Delta Promedio PyME industriales

Solicitó �8.7 �7.9 27.0

No solicitó 8�.� 62.� 7�.0

Tasa de rechazo 20.� 27.2 20.2

La mayoría de las empresas que no solicitaron crédito bancario manifestaron no haber requeri-do este tipo de financiamiento, en mayor pro-porción en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y la micro-región Delta que en el promedio nacional de PyME industriales (Ver Cuadro 3.3). Otro motivo por el cual los empresarios mani-festaron no haber solicitado crédito bancario en 2005 está dado por su elevado costo y la corta du-ración de los plazos para su cancelación. A su vez,

la evaluación del contexto económico también es una variable que los empresarios consideran al momento de solicitar crédito: mientras que para el 26% de los empresarios del promedio de PyME industriales la incertidumbre sobre la economía nacional es la principal razón por la cual no solicitan crédito, esto es así para el 16% de los empresarios del Sur de Santa Fe y Nor-te de Buenos Aires y el 11% de los industriales PyME de la micro-región Delta.

Gráfico �.� Fuente de financiamiento de las inversiones. Año 200�

75,081,7

14,912,1

10,06,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



83,0

8,28,8


Recursos propios Bancario Otras fuentes




89

Gráfico �.� Estado de la maquinaria

31.4

1.6

6,77,8

63,359,2

28,9

1,1

10,9

47,2

2,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Región Sur de Santa Fey Norte de BuenosAires

Delta

De punta Modernas Antiguas Muy antiguas


39,2


A partir del Gráfico 3.5 se observa que durante 2005 los requerimientos de las distintas catego-rías de trabajadores fueron en general similares entre las PyME de las micro-regiones estudiadas y el promedio nacional. En términos generales, las búsquedas de personal son similares se orien-tan principalmente y en proporciones muy si-milares a los operarios calificados y técnicos no

universitarios y operarios no calificados. En Del-ta la demanda de estos últimos es superior y se observa también una mayor demanda de univer-sitarios: el 37% de las PyME realizan búsquedas de trabajadores universitarios mientras que esta proporción es del 22 y 26% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y en el promedio nacional, respectivamente.

Cuadro �.� Motivo por el cual no se han solicitado otros créditos bancarios. Año 200�.


Delta Promedio PyME industriales

No necesitó el financiamiento �6.� �7.2 ��.2

Incertidumbre sobre la economía nacional �6.� ��.� 2�.�

Costo elevado y plazos cortos 22.0 20.8 2�.9

No cubre exigencias de garantías �.� 7.� �.�

No califica degido a otros endeudamientos �.8 �.8 2.7

Otra razón 8.8 9.� �.�

Sin embargo, para la mayoría de las empresas en-cuestadas la falta de financiamiento bancario no parece ser aún un obstáculo al desarrollo de inver-siones ya que el 74% de los empresarios del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y el 64% de los industriales PyME de Delta manifestaron no tener ningún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario. Esto mismo se observa para el promedio de PyME industriales donde la proporción es del 69%.

Por último, el estado de las maquinarias nos permite ver el grado de tecnificación del capital productivo utilizado por las empresas para desa-rrollar sus actividades. De este modo, del Gráfico 3.4 se desprende que en las dos micro-regiones de estudio una mayor proporción de empresas cuenta con maquinarias modernas y de punta en relación al promedio nacional. Sin embargo, cabe aclarar que en todos los casos la disponibi-lidad de maquinarias de punta es mínima.




90

Gráfico �.� Proporción de PyME industriales que han requerido trabajadores, por categoría. Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y promedio nacional.

60.1

73.7

21.5

81.8 79.3

36.8

64.9 63.2

25.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Operarios no calificados Operarios calificados y técnicosno universitarios

Universitarios

Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires Promedio NacionalDelta

Por último, surgen conclusiones interesantes al observar el grado de dificultad que enfrentan las empresas para contratar trabajadores con diferen-tes capacidades. La mayor dificultad se observa a la hora de contratar operarios calificados y técnicos no universitarios: en la micro- región Delta el 78% de los industriales PyME tienen dificultad media o alta para captar trabajadores con estas caracterís-ticas y esta proporción se mantiene en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y es ligeramente inferior para el promedio nacional (66%). Por otra parte, en general no se advierten mayores dificultades para contratar operarios no calificados en Delta y en el promedio nacional aunque ésta es

un poco mayor en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires: el 47% de los empresarios encuen-tra dificultades para captar estos trabajadores.Por último, los gráficos siguientes advierten so-bre el alto nivel de dificultad para contratar personal universitario entre los empresarios de la micro-región Delta: el 69% tiene dificultad media o alta para captar trabajadores con estas capacidades cuando este porcentaje es del 47% en la micro-región del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y del 27% para el promedio de PyME industriales.Igualmente, aunque en menor medida, lo mismo se repite en el caso de los trabajadores universitarios.

Grado de dificultad para contratar trabajadores, por categoría

Gráfico �.6 Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires Gráfico �.7 Promedio nacional PyME industriales

33.014.0

40.0

19.8

7.7

10

21

21.2

21.3

26.2

57.1

28.7

52.8

7.2 15.6

25

14.5

15.6

11

30.418.8

11.1

47.8 50.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Operarios no calificados

Buenos aires Norte - Santa Fe Sur Delta

Operarios calificados ytécnicos no universitarios

Universitarios Operarios no calificados

Operarios calificados ytécnicos no universitarios

Universitarios

No han tenido dificultad Dificultad baja Dificultad media Dificultad alta

61.4

27.344.1

11.9

6.8

15

19.6

18.5

7.1

38.022.4

27.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Operarios no calificados Operarios calificados ytécnicos no universitarios

Universitarios





9�

II. Comparación sectorial con la región Centro de la Provincia de Buenos Aires

El objetivo de esta sección es realizar un análi-sis comparativo sectorial a partir de la encuesta efectuada en los Observatorios Regionales Cen-

tro y Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe.

Mapa �.� La región Centro de la Provincia de Buenos Aires

La región Centro de la provincia de Buenos Ai-res está comprendida por diez partidos: Adolfo González Cháves, Ayacucho, Azul, Benito Juá-rez, Lobería, Necochea, Olavarría, Rauch, San Cayetano y Tandil.Limita al norte con los partidos de Bolívar, Ta-palqué, Las Flores y Pila. Al este con General Guido, Maipú, Mar Chiquita, Balcarce y Gene-ral Alvarado. Al sur con el Océano Atlántico y al sudoeste con los partidos de Tres Arroyos, Co-ronel Pringles y Laprida. Al oeste, con General Lamadrid y Daireaux.

En particular, se compararán en primer lugar tres sectores muy desarrollados y motores de las economías de estas regiones: el sector Alimentos y Bebidas, Siderometalúrgico y Maquinaria y Equipos. En segundo lugar, se realizará una com-paración más asimétrica, del sector Textil, dado que se trata de una actividad industrial fuerte-mente desarrollada en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (especialmente en los partidos de Pergamino, Arrecifes y Colón de la provincia de Buenos Aires), pero su desarrollo no está tan marcado en el Centro de Buenos Aires.

Alimentos y Bebidas

La producción de alimentos y bebidas en las regiones analizadas cuenta con una importante participación en cuanto a cantidad de personal ocupado y participación en el Valor Bruto de Producción, aunque con características diferen-tes en cada región. En el Centro de la provincia de Buenos Aires este sector se caracteriza princi-palmente por la producción de chacinados y lác-teos, cuyas empresas se ubican mayormente en el partido de Tandil. La evolución de los locales y ocupados industriales del sector en el período

intercensal 1994-2005 muestra que los locales se han incrementado en casi un 32% mientras que el número de ocupados industriales lo hizo en alrededor de un 5%. Este incremento mayor de los locales que de ocupados resultó en una disminución de la dimensión media de los es-tablecimientos. De este modo, se infiere que el sector se caracteriza por la presencia de muchas empresas pequeñas.Por su parte, en el Norte de la Provincia de Bue-nos Aires y Sur de Santa Fe el sector emplea una


92

cantidad considerablemente mayor de ocupados, producto de un mayor número de locales indus-triales. La producción de este sector está muy diversificada, con presencia de panificadoras, dis-tribuidas por todo el territorio, empresas dedica-

das al procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos, ubicadas principalmente en la provincia de Santa Fe, y empresas productoras de bebidas no alcohólicas localizadas en varios partidos/departamentos de la región.

Cuadro �.� Estructura productiva Alimentos y bebidasNorte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe vs. Centro de Buenos Aires

��: Alimentos y bebidas Dimensión media �99� Dimensión media 200�

Sur de Santa Fe- Norte de la Provincia de Buenos Aires 9.2 7.0

Centro de la Provincia de Buenos Aires 6.2 �.9


Las encuestas realizadas en 2006 en cada uno de los territorios a través de los Observatorios Re-gionales correspondientes permiten comparar características generales de las PyME de cada

territorio, variables de su desempeño en 2005 y los principales problemas que identifican las empresas en sus respectivas regiones.

A. Caracterización de las PyME industriales del sector

Las PyME del sector “Alimentos y bebidas” lo-calizadas en el Centro de la Provincia de Buenos Aires son en su mayoría más “antiguas” que las que están ubicadas en el Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires. El 78% de las empresas del Centro de Buenos Aires iniciaron sus actividades antes de 1993 mientras que esta proporción se reduce a menos del 40% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires donde se destaca la presencia de un 30% de empresas que iniciaron sus actividades con posterioridad a 2002 (Ver Gráfico 3.8).Al comparar la naturaleza jurídica de las empre-sas de ambos territorios también surgen algunas diferencias. En este aspecto se destaca una fuerte presencia de empresas unipersonales el Centro de Buenos Aires (44,4%) mientras que esta propor-

ción es del 31,2% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. En este último territorio se ob-serva un importante porcentaje de sociedades de hecho y sociedades de responsabilidad limitada, (Ver Gráfico 3.9).En los Gráficos 3.10 y 3.11 pueden apreciarse comparativamente las respuestas de los empre-sarios acerca de la conducción actual y futura de sus empresas. Como se observa, las respuestas fueron muy similares en ambos territorios bajo análisis, donde la mayoría de las empresas se encuentran actualmente en manos de sus fun-dadores y, a su vez, los empresarios prevén que la conducción futura de sus empresas seguirá en manos de familiares.

Clientes y proveedores de los locales industriales del sector

En el Gráfico 3.12 podemos ver que en las dos re-giones de este análisis gran parte de las empresas comercializan su producción a través de la venta directa al público. A su vez, en el Gráfico 3.13 se advierten diferencias importantes en cuanto a la distancia geográfica del principal cliente de los locales industriales. En el Centro de la Provin-cia de Buenos Aires el 80% de los locales tiene a su principal cliente a una distancia de hasta 20

Km. mientras que en el Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires este porcentaje es algo inferior al 50% y hay una importante proporción de locales (cerca del 33%) que dis-tribuye su producción a clientes ubicados a una distancia de entre los 81 y 500 km. Finalmente, cabe destacar que en ambas regiones –aunque más pronunciado en el Sur de Santa Fe y Nor-te de la Provincia de Buenos Aires- el principal


9�

cliente de los locales industriales de PyME con-centra hasta el 10% de las ventas (Ver Gráfico 3.14).Por otro lado, al observar el Gráfico 3.15 se apre-cia una diferencia en cuanto al tipo de proveedor de las PyME encuestadas. Mientras que en el Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aries más del 50% de las empresas se proveen de comercios mayoristas, en el Centro de Buenos Aires la mayoría de las empresas adquieren sus insumos a través de otras empresas industriales.

En cuanto a la distancia geográfica de los pro-veedores, en las dos regiones estudiadas el prin-cipal proveedor está localizado a menos de 500 Km. del local. Por último, en el Centro de la Provincia de Buenos Aires se observa una mayor dependencia del principal proveedor, ya que en más del 50% de los locales, éste concentra entre el 26 y el 50% de las compras mientras que este porcentaje disminuye al 30% en el Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires.

B. Desempeño productivo y problemas de las PyME industriales del sector

Durante 2005 la mayoría de las PyME del Cen-tro de la Provincia de Buenos Aires han tenido un mejor desempeño que aquellas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, ya que al-rededor del 79% de las empresas atravesó una fase de crecimiento. Esta proporción disminuye al 71% en el Sur de Santa Fe y Norte de Bue-nos Aires, en la que poco más del 25% de las empresas manifestó haber atravesado una fase de estancamiento (Ver Gráfico 3.18).Por otro lado, en ambas regiones la evolución de las ventas fue positiva y muy similar ya que se incrementaron casi en igual proporción en 2005 con relación a 2004 (Ver Gráfico 3.19). No ocu-rre lo mismo con la variación en la cantidad de ocupados. Si bien en ambas regiones se dio una evolución positiva en 2005 respecto al año an-terior, en la región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires el incremento fue del 18% mien-tras que en la región Centro de Buenos Aires fue de poco más del 4% (Ver Gráfico 3.20)En cuanto al desempeño exportador de las PyME industriales, en ambas regiones la proporción de

empresas que comercializan más del 5% de sus ventas en el exterior es muy baja, aunque leve-mente superior en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (6,8% en 2005) que en el Centro de Buenos Aires (5,7% en 2005). Sin embargo, aunque marginalmente, entre 2004 y 2005 esta proporción se ha incrementado en ambas regio-nes (Ver Gráfico 3.21). La apertura exportadora de las PyME muestra el mismo comportamien-to: si bien se encuentra en niveles muy bajos se amplió levemente en 2005 en ambas regiones (Ver Gráfico 3.15).Por último, los empresarios PyME de ambas re-giones destacan como principal obstáculo a su actividad el incremento de los costos directos de producción. En segundo lugar, en el Sur de San-ta Fe y Norte de Buenos Aires los empresarios encuestados manifestaron que otro importante problema es la alta participación de los impues-tos en los costos de producción, mientras que los empresarios del Centro de Buenos Aires expre-saron su preocupación por la disminución en la rentabilidad (Ver Gráfico 3.23).

C. Tecnología, Capital Físico y Humano

Inversiones y tecnología del sector

Los locales industriales del sector “Alimentos y bebidas” poseen en su gran mayoría maquina-ria moderna para elaboración de sus productos, aunque en una proporción mayor en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. Muy pocos son los locales que cuentan con tecnología de punta en ambas regiones (Ver Gráfico 3.24). Otro factor de gran importancia que hace a la competitividad de las empresas es la disponibi-lidad de certificaciones. En ambas regiones, la

proporción de locales industriales que cuentan con normas ISO es casi nula mientras que esta proporción aumenta al considerar otro tipo de certificaciones (Ver Gráfico 3.25).Durante 2005, el 73,7% de las empresas del Centro de la Provincia de Buenos Aires realiza-ron inversiones, mientras que esta proporción fue notablemente inferior (44,2%) en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. Sin embar-go, la situación parece haber cambiado en 2006


9�

ya que la proporción de PyME que realizaron o planearon inversiones para este año pasa a ser su-perior en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (53,9%) que en el Centro de Buenos Aires, donde la proporción de PyME inversoras cae al 44% (Ver Gráfico 3.26).En el Gráfico 3.27 se observa que las inversiones realizadas representaron en 2005 el 7,3% y 6,4% del total de las ventas en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y el Centro de Buenos Ai-res respectivamente. La mayor proporción de la inversión estuvo dirigida a la adquisición de ma-quinarias y equipos. En este sentido, en el Gráfi-co 3.28 se observa que el principal propósito de las inversiones en ambas regiones correspondió al aumento de la capacidad productiva a la vez que la diversificación de la producción, a través de la

elaboración de nuevos productos, también fue un motivo importante de las inversiones, princi-palmente en el Centro de Buenos Aires.Finalmente, cabe resaltar que la principal fuente de financiamiento de las inversiones proviene de los recursos propios de las empresas, ya que más del 74% de los empresarios en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y más del 60% en el Centro de Buenos Aires manifestaron haber financiado sus inversiones durante 2005 con sus propios recursos. En esta última también se aprecia un importante grado de utilización de programas públicos para el financiamiento de la inversión mientras que esta característica no aparece entre las PyME del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (Ver Gráfico 3.29).

Acceso al financiamiento y estructura de deuda del sector

Los Gráficos 3.30 y 3.31 advierten que las em-presas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Ai-res utilizan en mayor proporción financiamiento bancario. El 44% de las empresas de esta región ha solicitado descubierto en cuenta corriente du-rante 2005 mientras que sólo el 26% de las em-presas del Centro de Buenos Aires lo ha hecho, aunque la tasa de rechazo fue inferior en esta re-gión. A su vez, es mayor la proporción de PyME que ha solicitado otro tipo de crédito bancario en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, con incluso una tasa de rechazo menor a la verificada en el Centro de Buenos Aires.Entre las empresas de ambas regiones que no se han acercado a los bancos para solicitar crédito, se esgrime que no lo han hecho porque, en pri-mer lugar, no necesitan de ese financiamiento y, en segundo lugar, los costos son muy elevados o los plazos de cancelación de los créditos muy cortos (Ver Gráfico 3.32).

La proporción de empresarios que manifestaron contar con algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento es levemente supe-rior en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (Ver Gráfico 3.33).Por último, el Gráfico 3.34 muestra la estructu-ra de deuda de las empresas en ambas regiones. Se observa que en su mayoría, esta estructura se caracteriza por una alta participación de deuda con proveedores, aunque de manera más marca-da en el Centro de Buenos Aires (66%) que en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (50%). En segundo lugar, se destaca que la mochila fis-cal de las PyME de esta última región pareciera ser mayor ya que el 20% de la deuda correspon-de a deuda fiscal, mientras que este porcentaje es muy inferior en el Centro de Buenos Aires (5,4%). En ésta, el segundo componente impor-tante de la estructura de deuda es la bancaria.

Empleo y capacitación del sector

El personal ocupado en ambas regiones reviste características levemente diferentes en cuanto a su instrucción. En el Centro de Buenos Aires, la proporción de ocupados industriales que cuenta con estudios universitarios completos es del 15% mientras que esta proporción es apenas superior al 2% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. En ambas regiones la gran mayoría de los ocupados cuenta sólo con estudios primarios o secundarios (Ver Gráfico 3.35). Esto se corres-ponde con el Gráfico 3.36, que muestra que los

tipos de personal más buscado son operarios no calificados y operarios calificados y técnicos no universitarios.En cuanto a la disponibilidad de mano de obra calificada en ambas regiones, en los Gráficos 3.37 y 3.38 puede observarse que en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires el grado de di-ficultad para encontrar operarios calificados así como universitarios es mucho mayor que en el Centro de Buenos Aires.Por último, el Gráfico 3.39 muestra que la pro-


9�

porción de locales industriales que realizó activi-dades de capacitación de personal durante 2005

fue levemente superior en la región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires.

D. Percepciones del sector sobre la infraestructura, el entorno y el gobierno local

Esta última sección tiene el propósito de analizar comparativamente el nivel de la infraestructura y entorno local por un lado y, por otro, el grado de interacción que existe entre las empresas y los gobiernos municipales, provinciales y nacional.En términos generales, la mayoría de los em-presarios PyME encuestados de ambas regiones considera que el nivel de accesibilidad a sus loca-les es bueno y la zona de localización geográfica no tiene altos niveles de contaminación. En este sentido, más del 90% de los empresarios en am-bas regiones no tiene en cuenta la posibilidad de trasladarse a otro municipio. Un aspecto en el que sí se encuentra una gran diferencia en-tre las regiones está relacionado a la provisión de energía eléctrica. En el Centro de Buenos Ai-res más del 70% de los empresarios manifestó haber sufrido dos o más cortes de luz durante

2005 mientras que esta proporción cae a apenas el 7,4% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (Ver Cuadro 3.5).A partir del Cuadro 3.6 puede concluirse que una mayor proporción de empresarios de la re-gión Centro de Buenos Aires considera que el municipio promueve la participación empresa-rial, a la vez que un mayor porcentaje de empre-sas participa en actividades promovidas desde los gobiernos locales como así también hacen más uso de los programas públicos tanto municipales como provinciales y nacionales. Finalmente, en ambas regiones es muy similar la proporción de locales que considera que el peso de los impues-tos municipales es alto (31,6% en la región Cen-tro de Buenos Aires y 36,9% en la región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires).


96


Gráfico �.8 Año de inicio de actividades Gráfico �.9 Forma jurídica3.8

78.2

39.3

6.3

30.6

15.5

30.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa FeNorte de la Provincia de Buenos Aires

Anterior a 1993 1994-2001 2002-2005

3.9

44.431.2

10.7

9.9

15.631.6

7.0

22.822.3

4.5

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Unipersonal Sociedad de hecho Sociedad anónima Sociedad de responsabilidad limitadaOtras

Gráfico �.�0 Conducción actual Gráfico �.�� Conducción futura

57.3 54.2

22.8 34.2

19.911.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Los fundadores Segunda generación Tercera generación

3.11

81.1 86.2

8.27.8

10.7 6.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Familiares Actuales empleados y/o gerentes La empresa será vendida


97


Gráfico �.�2 Tipo de cliente de las PyME del sector Cuadro �.�� Distancia al principal cliente de los locales industriales del sector

3.12

54.146.4

14.122.4

25.8 22.5

6.0 8.7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Venta directa al público Comercio minorista Comercio mayorista Otros

3.13

83.5

44.8

10.4

14.8

32.8

6.06.01.7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total Centro de la Provincia de Buenos Aires Total Sur de Santa FeNorte de la Provincia de Buenos Aires

hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km más de 1000 km en el extranjero

Gráfico �.�� Distribución de ventas de las locales industriales, según % principal cliente

Gráfico �.�� Tipo de proveedor de las PyME del sector3.14

57.564.8

27.421.8

15.0 13.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


hasta 10 % 11-30 % más de 30%

3.15

52.642.5

33.6

31.4

4.6

3.8

6.9

18.9

2.3 3.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires

Comercios mayoristas Empresas industriales Empresas de serviciosEmpresas agropecuarias Otros

Gráfico �.�6 Distancia al principal proveedor de los locales industriales del sector

Gráfico �.�7 Distribución de compras de las locales indus-triales, según % principal proveedor

43.1

16.5

10.6

24.7

40.655.3

2.4

3.53.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km en el extranjero

3.17

15.0

31.7

50.430.0

34.6 38.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


hasta 25 % 26-50 % más de 50%


98


Gráfico �.�8 Situación durante 200� Gráfico �.�9 Tasa de variación en las ventas 200�-200�3.18

1.610.5

77.0 60.5

18.925.4

2.5 3.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Centro de la Provincia de Buenos Aires

Crecimiento acelerado Crecimiento normal Estancamiento Achicamiento

Sur de Santa FeNorte de la Provincia de Buenos Aires

3.19

19.418.2

0

5

10

15

20

25


Variación real de ventas 2005/2004


Gráfico �.20 Tasa de variación en los ocupados 200�-200� Cuadro �.2� Base exportadora. % de empresas que exportan más del �% de sus ventas

3.20

4.6

17.9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20


Variación de ocupados de la empresa 2005 / 2004


3.21

2.6

5.7

4.1

6.8

0

1

2

3

4

5

6

7

8


2004 2005


Gráfico �.22 Apertura exportadora Gráfico �.2� Principales problemas identificados por los empresarios PyME del sector

3.22

10.2

8.8

13.2

10.2

0

2

4

6

8

10

12

14

16


2004 2005


3.23

21.6% 22.8%

8.9%16.5%

16.0%11.8%

15.5% 11.8%

10.9% 7.8%

8.9% 12.1%

18.2% 17.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Otros Fuerte competencia en el mercado interno Dificultades en la obtención del financiamiento Alto grado de evasión de la competencia local Disminución de la rentabilidad Alta participación de impuestos en costo del productoAumento de los costos directos de producción


99



Gráfico �.2� Estado de la maquinaria de los locales industriales

Gráfico �.2� Proporción de locales industriales con ISO u otras certificaciones3.24

6.1 8.5

52.758.5

37.430.5

3.8 2.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


De punta Moderna Antigua Muy antigua

3.25

0.0

24.6

5.0

16.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Certificaciones ISO Otras certificacionesCentro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires

Gráfico �.27 Proporción de ventas invertidas durante 200�3.26

73.7

44.044.2

53.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2005 2006Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires

3.27

6.4%

4.3%

7.3%

3.8%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

% Ventas invertidas % Ventas invertidas en Maquinaria y Equipo

Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires

Gráfico �.28 Principal propósito de las inversiones durante 200�

Gráfico �.29 Fuente de financiamiento de la inversión

3.28

20.79.9

40.352.0

2.3 4.2

33.3 27.5

3.4 6.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires

Elaboración de nuevos productos Aumento de la capacidad productivaReducción de costos Mejoramiento de la capacidad comercialOtros

3.29

60.474.3

29.4 2.1

7.1

18.4

3.1 5.2

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Recursos propios Programas públicos Bancario Proveedores

Gráfico �.26 Proporción de PyME inversoras.Años 200� y 2006.


�00


Gráfico �.�0 Situación de las PyME industrialesante el descubierto en cuenta corriente

Gráfico �.�� Situación de las PyME industrialesante otros tipos de crédito

Gráfico �.�2 Motivo por el cual las PyME industriales no han solicitado crédito bancario durante 200�

Gráfico �.�� Proporción de empresas con un proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario

Gráfico �.�� Estructura de deuda de las PyME industriales del sector

3.30

26.0

44.0

1.5

6.1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


Tasa de solicitud Tasa de rechazo


3.31

15.1

24.6

19.3

12.7

0

5

10

15

20

25

30




3.32

38.449.9

17.7

23.3

13.1

4.2

15.8

23.69.5

1.53.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


No lo necesitó Costo elevado o plazos cortos Incertidumbre sobre la economía nacional No cubre exigencias de garantías No califica debido a otras deudas Otras razones

3.33

19.7

23.8

0

5

10

15

20

25


3.34

19.5 13.9

5.7 11.8

5.4

20.1

66.050.2

3.5 4.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Deuda bancaria Deuda contribuciones y aportes laboralesDeuda impositiva Deuda con proveedoresOtras deudas


�0�


Gráfico �.�� Nivel de instrucción del personal ocupado por los locales industriales de la región

Gráfico �.�6 Proporción de locales industriales según tipo de personal buscado, por sector industrial

Gráfico �.�7 % de locales según grado de dificultadpara contratar operarios calificados

Gráfico �.�8 % de locales según grado de dificultad para contratar universitarios

3.35

3.9 3.2

39.653

40.5

1.1

3.014.92.2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Sin instrucción-Primario incompleto Primario completo Secundario completoTerciario no univ. completo Universitario completo

3.36

60.3

72.0

52.758.3

28.2

21.8

0

10

20

30

40

50

60

70

80



Operarios no calificados Operarios calificados y técnicos no universitarios Universitarios

3.37

49.3

22.8

17.4

12.9

13.0

32.9

20.331.4

0%

20%

40%

60%

80%

100%



3.38

24.3 19.2

64.9

15.4

2.7

30.8

8.1

34.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Gráfico �.�9 Proporción de locales que realizó actividades de capacitación 3.39

37.4

42.6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



�02


Cuadro �.� Percepciones de los locales industriales de la región sobre el entorno

Actividad del local

Porcentaje de locales industriales

Buen nivel de accesibilidad al local

Presencia de 2 ó más cortes de luz en el local

durante 200�



Ocurrencia de episo-dios delictivos durante

200�

No considera trasladarse a otro

municipio


96.9 7�.� �.7 ��.� 9�.7

Sur de Santa Fe - Norte de la Provin-cia de Buenos Aires

77.9 7.� �.9 ��.6 90.0

Cuadro �.6 Políticas públicas y participación empresaria

Actividad del local

% locales industriales

Considera alto el peso de los impuestos municipales

Considera que el municipio promueve la partici-

pación empresarial

Participaron en accio-nes promovidas desde

el municipio



Centro de la Provincia de Buenos Ai-res

��.6 ��.9 7�.0 0.9 6.� 22.7

Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires

�6.9 29.� 6�.9 . . �.0

Industria siderometalúrgicaLa industria siderometalúrgica está fuertemente desarrollada en las regiones analizadas. Particu-larmente, dicha industria tiene un fuerte desa-rrollo en los partidos de San Nicolás y Ramallo de la provincia de Buenos Aires y en la localidad de Villa Constitución de la provincia de Santa Fe. En el territorio del Centro de la Provincia de Buenos Aires el mayor desarrollo se encuentra concentrado en el partido de Tandil. En el Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe la industria siderometalúrgica se caracteriza principalmente por la presencia de grandes empresas y algunas PyME, en el depar-tamento General López de la provincia de Santa Fe. La dimensión media de los locales era de alre-dedor de 23 trabajadores por local. Según infor-mación del Censo Nacional Económico (CNE) de 2004/5 (datos provisorios), los ocupados in-dustriales disminuyeron en los últimos 10 años mientras que en los locales se incrementaron lige-ramente, cayendo así la dimensión media de 23 ocupados a casi 17 por local. Cabe destacar que dentro de la industria siderometalúrgica la rama metales comunes está caracterizada por la pre-sencia de grandes empresas, siendo la dimensión media de alrededor de 270 ocupados por local.

El desarrollo de la industria siderometalúrgica en esta región es muy pronunciado y cuenta con una larga historia. Actualmente, poco más del 30% del total de ocupados industriales de la re-gión pertenece a esta rama de actividad. Si bien el desarrollo de la industria siderometa-lúrgica en el Centro de la Provincia de Buenos Aires es más difuso debido a la ausencia de gran-des industrias, existen numerosas PyME del sec-tor con un importante desarrollo. La cantidad de locales aumentó en el período intercensal en menor proporción que la cantidad de ocupados resultando en un leve aumento de la dimensión media de los locales. En este caso, el peso de la industria en términos de mano de obra emplea-da es menor que en el Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe. Alrededor del 16% del total de ocupados industriales de la región está empleado en la industria siderome-talúrgica.En cuanto a la producción industrial también pueden resaltarse algunas diferencias entre las regiones analizadas. En el Norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe los dos sectores que componen la industria metalúrgica están fuertemente desa-rrollados, esto es, Metales comunes y Productos


�0�

de metal. En el sector metales comunes se desta-ca la presencia de grandes acerías.

Por otra parte, en el Centro de la Provincia de Buenos Aires se observa un mayor desarrollo del sector Productos de metal.

Cuadro �.7 Estructura productiva Sector siderometalúrgicoNorte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe vs. Centro de Buenos Aires

Sur de Santa FE- Norte de la Provincia de Buenos Aires Dimensión media �99� Dimensión media 200�

27: Metales comunes �9�.� 272.7

28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo �.� 6.�

Total Industria Siderometalúrgica 23.4 13.6

Centro de la Provincia de Buenos Aires Dimensión media �99� Dimensión media 200�

27: Metales comunes 7.9 7.�

28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 2.� �.9

Total Industria Siderometalúrgica 2.9 4.1



En gran proporción, las PyME pertenecientes al sector siderometalúrgico han iniciado sus ac-tividades en el período comprendido entre los años 1994 y 2001 tanto en la región Centro de Buenos Aires como en el Sur de Santa Fe y Nor-te de Buenos Aires. En esta última, se destaca una considerable proporción (20%) de empresas de constitución reciente (entre los años 2002 y 2005), mientras que esto no sucede en la región Centro de Buenos Aires, donde sólo el 7,5% de las empresas iniciaron sus actividades en este pe-ríodo (Ver Gráfico 3.40)

En cuanto a la forma jurídica de las PyME, en ambas regiones gran parte de las empresas re-visten la forma de sociedades de responsabili-dad limitada, destacándose en la región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires una fuerte presencia también de sociedades anónimas (Ver Gráfico 3.41).Por último, a partir de los Gráficos 3.42 y 3.43 se observa que tanto la conducción actual de la gran mayoría de las PyME de ambas regiones se encuentra en manos de sus fundadores, quienes estiman que la conducción futura de las empre-sas continuará en manos de sus familiares.


En el Gráfico 3.44 se observa una importante diferencia entre las PyME industriales siderome-talúrgicas de ambas regiones. En el Centro de Buenos Aires una importante proporción de las empresas (36,2%) se dedica a la producción de bienes finales ya que comercializan su produc-

ción a través de la venta directa al público. Esta proporción es muy pequeña en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (15,1%), donde la mayoría de las empresas se dedican a la produc-ción de bienes intermedios (51,6%) y distri-buyen sus ventas a otras empresas industriales.


�0�

Esta proporción es del 28,8% en el Centro de Buenos Aires.Por otro lado, a través del Gráfico 3.45 se observa que el radio de actividad de las PyME de ambas regiones es muy reducido ya que más del 50% de los locales industriales tiene a su principal cliente a una distancia de hasta 20 Km. A su vez, una muy baja proporción de locales comercializa su producción en el exterior.Finalmente, se aprecia que el 54,5% de las em-presas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires concentra más del 30% de sus ventas en el principal cliente, mientras que en el Centro de Buenos Aires casi el 52% de las empresas distri-buyen hasta el 10% de sus ventas en el principal cliente (Ver Gráfico 3.46).En relación al tipo de proveedor de las empre-sas siderometalúrgicas, se destaca que en su gran mayoría las PyME encuestadas se proveen de co-mercios mayoristas y, en segundo lugar, de otras

empresas industriales en las dos regiones (Ver Gráfico 3.47). El Gráfico 3.48 muestra que en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, el 61% de los lo-cales industriales tiene a su principal proveedor a una distancia de entre los 81 y 500 Km. Esta proporción se reduce a casi 41% en el Centro de Buenos Aires, donde más del 44% de los empre-sarios encuestados manifestó que su principal cliente se encuentra a una distancia inferior a los 20 Km.Por último, en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires se observa una mayor dependen-cia del principal proveedor, ya que en más del 41% de los locales éste concentra más del 50% de las compras. Esta proporción es del 18,2% en el Centro de la Provincia de Buenos Aires, en la cual en más del 54% de los locales industriales el principal proveedor concentra hasta sólo el 25% de las ventas.


En términos generales, las PyME siderometalúr-gicas muestran un comportamiento similar entre ambas regiones en cuanto a evolución de las ven-tas y ocupados y también en relación a caracte-rísticas sobre su desempeño exportador (base y apertura exportadora). A su vez, las empresas de las dos regiones de estudio identifican los mismos principales obstáculos a su actividad.Las empresas PyME encuestadas en ambas re-giones han atravesado, en su mayoría, una fase de crecimiento durante el año 2005 (Ver Grá-fico 3.50). Este crecimiento se corresponde con una evolución positiva de las ventas entre 2004 y 2005 en las dos regiones (Ver Gráfico 3.51). La variación en la cantidad de ocupados industriales también resultó positiva entre 2004 y 2005, si bien –al igual que ocurrió en el sector “Alimentos y bebidas”- las empresas siderometalúrgicas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires incre-mentaron el número de ocupados en una tasa

superior (17%) a lo que lo hicieron las perte-necientes a la región Centro de Buenos Aires (9,5%), tal como se observa en el Gráfico 3.52.En relación al desempeño exportador de las PyME encuestadas, se destaca que una muy baja proporción de empresas del Centro de Buenos Aires exporta más del 5% de sus ventas mientras que este porcentaje es directamente nulo en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (Ver Gráfico 3.53). Del mismo modo, la apertura ex-portadora de las empresas de ambas regiones fue muy baja en 2004 llegando a ser nula en 2005, como lo muestra el Gráfico 3.54.Finalmente, los empresarios de ambas regio-nes identifican similares problemas en su acti-vidad industrial relacionados, en primer lugar, al aumento en los costos directos de produc-ción y, en segundo término, a la alta participa-ción de los impuestos en el costo del producto (Ver Gráfico 3.55).


Inversiones y financiamiento del sector

La disponibilidad de tecnología varía entre am-bas regiones de estudio según su grado de mo-dernización. En el Centro de Buenos Aires una alta proporción de locales industriales (64,2%) cuenta con maquinaria antigua mientras que sólo el 30,4% cuenta con maquinaria moderna. Esta situación es diferente en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires donde los locales pare-

cen estar más tecnificado, ya que el 59% de ellos cuenta con maquinaria moderna (Ver Gráfico 3.56). También son más los locales que cuentan con certificaciones ISO en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, como se aprecia en el Gráfico 3.57.A pesar de lo anterior, la proporción de PyME inversoras en el Centro de Buenos Aires es ma-


�0�

yor e incluso se incrementó entre 2004 y 2005 del 78,5% a casi el 90% respectivamente (Ver Gráfico 3.58). A su vez, en esta región las em-presas invierten una mayor proporción de sus ventas (18,7% contra un 10,5% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires) e incluso un mayor porcentaje de las ventas es invertido en la adquisición de maquinaria y equipo (14,4% contra un 5% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires).A partir del Gráfico 3.60 se observa una diferen-cia interregional en el propósito que han tenido las inversiones de los empresarios PyME duran-

te 2005. Claramente, la mayoría de las PyME (79,5%) de la región Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires realizó inver-siones en 2005 con el objeto de incrementar su capacidad productiva. No ocurrió lo mismo en la región Centro de Buenos Aires, donde en el 57,2% de las empresas la inversión se orientó a la reducción de costos. El financiamiento de las inversiones en ambas regiones proviene de los propios recursos de las PyME, al igual de lo que sucede en los demás sectores analizados (Ver Gráfico 3.61).


En el sector bajo análisis se observa que alrede-dor del 74% de las PyME del Centro de Buenos Aires opera bajo descubierto en cuenta corriente. Sin embargo, esta proporción no es tan grande en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (40,6%) (Ver Gráfico 3.62). Sin embargo, la si-tuación se invierte al analizar la tasa de solicitud de otros tipos de créditos bancarios, la cual es le-vemente superior en esta última región (20,1% contra un 15% en el Centro de Buenos Aires). La tasa de rechazo a las solicitudes de créditos bancarios que no son descubiertos en cuenta co-rriente es de casi el 20% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y un poco inferior en la región Centro de Buenos Aires (12,7%) (Ver Gráfico 3.63).Entre aquellas empresas que no solicitaron crédi-to bancario durante 2005, en el Gráfico 3.64 se observa que la principal razón fue el costo eleva-do o plazos de cancelación cortos de los créditos

para los empresarios PyME del Centro de Bue-nos Aires, mientras que alrededor del 45% de los empresarios encuestados en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires manifestó no haber solicitado crédito por no necesitar financiamien-to bancario. Sin embargo, se observa a partir del Gráfico 3.65 que hay una mayor proporción de empresas que tienen algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (28,1%) que en el Centro de Buenos Aires (13,1%), según se expone en el Gráfico 3.65.Finalmente, el Gráfico 3.66 sobre la estructu-ra de deuda de las empresas de ambas regiones muestra que su principal componente en la ma-yoría de las PyME lo constituye la deuda con proveedores y, al igual que en el sector “Alimen-tos y bebidas”, en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires hay una mayor proporción de empresas con deudas impositivas.


La estructura de empleo de los locales indus-triales de PyME de ambas regiones en cuanto al nivel de instrucción de sus ocupados (expuesta en el Gráfico 3.67) revela que la mitad de los ocupados industriales del sector siderometalúr-gico del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires cuenta con estudios secundarios completos. Esta proporción es del 33,5% en el Centro de Bue-nos Aires, donde más del 50% de los ocupados cuenta sólo con estudios primarios completos.Las búsquedas de personal de los locales de am-bas regiones están orientadas principalmente a la búsqueda de operarios calificados y no cali-ficados y técnicos no universitarios. En mucha menor medida, aunque en mayor proporción en el Centro de Buenos Aires, los locales realizan

búsquedas de trabajadores universitarios (Ver Gráfico 3.68).Las mayores dificultades para encontrar el per-sonal requerido se encuentran en las búsquedas de aquellos trabajadores con mayor calificación. Así, más del 60% de los empresarios del Cen-tro de Buenos Aires manifestó haber tenido un alto nivel de dificultad para contratar operarios calificados, proporción que si bien disminuye al 35,4% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, un 38% de los encuestados expresó tam-bién haber tenido dificultad media para lograr este objetivo en dicha región (Ver Gráfico 3.69). Las dificultades también se perciben a la hora de buscar personal universitario, especialmente en el Centro de Buenos Aires donde casi el 55%


�06

de los empresarios expresó tener alta dificultad para encontrar personal con estas características. Esta proporción disminuye al 35,5% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, donde poco más de la mitad de los empresarios dijo no haber tenido ninguna dificultad para contratar trabaja-dores universitarios (Ver Gráfico 3.70).

Por último, el Gráfico 3.71 destaca que poco más del 58% de los locales del sector siderome-talúrgico pertenecientes a la región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires ha realizado acti-vidades de capacitación de su personal durante 2005, mientras que en el Centro de Buenos Ai-res sólo lo ha hecho el 28,6% de los locales.


A partir de la lectura del Cuadro 3.8, la mayoría de los empresarios industriales de ambas regio-nes bajo comparación considera que el nivel de accesibilidad al local industrial es bueno. A su vez, son muy pocos los locales que se encuentran ubicados en zonas con alto nivel de contamina-ción ambiental (aunque esta proporción es leve-mente superior en el Centro de la Provincia de Buenos Aires). En este sentido, casi la totalidad de los locales no tiene en cuenta la posibilidad de trasladarse a otro municipio. Una única di-ferencia importante, ya mencionada en el caso del sector “Alimentos y bebidas”, consiste en una mayor presencia de cortes de luz en el Centro de Buenos Aires ya que un 34% de los locales manifestaron haber sufrido dos o más cortes de luz durante 2005, siendo esta proporción de al-rededor del 6% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires.A partir del Cuadro 3.9 se pretende mostrar al-gunos indicadores sobre el nivel de interacción entre las empresas y los gobiernos locales, pro-vinciales y el gobierno nacional. En primer lu-

gar, una proporción similar de locales en ambas regiones (21,8% en el Centro de Buenos Aires y 24,3% en el Sur de Santa Fe y Norte de Bue-nos Aires) considera que el peso de los impues-tos municipales es alto. En cuanto a la visión empresaria sobre las acciones municipales, más del 60% de los empresarios del Centro de Bue-nos Aires considera que el municipio promueve la participación empresarial. Sin embargo, de ese 60% sólo el 29,4% de los locales participa efectivamente en actividades promovidas desde el gobierno local. Por otra parte, en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires sólo el 28,2% de los empresarios encuestados consideran que el municipio promueve la participación de las empresas y, de esa proporción, poco más del 64% de las PyME han participado en activida-des promovidas desde el municipio. Por último, a través de este mismo cuadro se revela la poca o nula utilización de programas municipales, provinciales o nacionales en ambas regiones de estudio.


�07


Gráfico �.�0 Año de inicio de actividades Gráfico �.�� Forma jurídica

Gráfico �.�2 Conducción actual Gráfico �.�� Conducción futura

3.40

32.7 36.2

59.843.7

7.520.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Anterior a 1993 1994-2001 2002-2005

3.41

28.020.7

13.1

10.8

10.3 29.6

46.738.9

1.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Unipersonal Sociedad de hecho Sociedad anónima Sociedad de responsabilidad limitada Otras

3.42

81.572.3

18.522.8

3.31.6

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Los fundadores Segunda generación Tercera generación Otros

Gráfico �.�� Tipo de cliente de los PyME del sector

3.43

88.9 90.8

3.77.67.41.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Cuadro �.�� Distancia al principal cliente de los locales industriales del sector

3.44

36.2

15.1

1.9

2.7

5.7

9

28.851.6

6.9

10.120.5

11.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Venta directa al público Comercio minorista Comercio mayoristaEmpresas industriales Empresas de servicios Otros

3.45

63.3 58.9

2.9

30.0 33.8

6.7 4.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%





�08

Cuadro �.�6 Distribución de ventas de los locales industriales, según % principal cliente

Gráfico �.�7 Tipo de proveedor de las PyME industriales del sector

Cuadro �.�8 Distancia al principal proveedor de los locales industriales del sector

Cuadro �.�9 Distribución de compras de los locales industriales, según % principal proveedor


Gráfico �.�0 Situación durante 200� Gráfico �.�� Tasa de variación en las ventas 200�-200�

3.46

51.9

30.3

11.1

15.2

37.0

54.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


hasta 10 % 11-30 % más de 30%

3.47

55.9 52.8

35.5 37.2

3.9 7.84.7 2.2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Comercios mayoristas Empresas industriales Empresas de servicios Otros

3.48

44.4

12.2

26.8

40.861.0

14.8

0%

20%

40%

60%

80%

100%


hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km

3.49

54.5

24.5

27.3

33.7

18.2

41.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


hasta 25 % 26-50 % más de 50%

3.50

9.315.1

81.4 67.8

3.7 14.1

5.6 3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa FeAiNorte de la Provincia de Buenos Aires


3.51

19.0

20.9

0

5

10

15

20

25




�09

Gráfico �.�2 Tasa de variación en los ocupados 200�-200� Cuadro �.�� Base exportadora. % de empresas que exportan más del �% de sus ventas

Gráfico �.�� Apertura exportadora Gráfico �.�� Principales problemas identificados por los empresarios PyME del sector

3.52

9.5

17.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18



3.53

1.9

0.0

1.9

0.00.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0


2004 2005

3.54

0.6

0.1

0.8

0.00.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0


2004 2005

3.55

28.7%20.9%

25.1%

19.0%

15.4%

6.3%

5.1%

10.4%

4.2%

10.5%

5.1%

7.4%

16.4%25.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


OtrosDisminución de la rentabilidad Dificultades en la obtención del financiamiento Elevados costos financieros Retrasos en los pagos de los clientes Alta participación de impuestos en costo del productoAumento de los costos directos de producción

C. Tecnología, Capital Físico y HumanoInversión y Tecnología

Gráfico �.�6 Estado de la maquinaria de los locales industriales Gráfico �.�7 Proporción de locales industriales con ISO u otras certificaciones3.56

3.6 4.2

30.4

58.9

64.2

34.8

1.8 2.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



3.57

14.3

0.0

22.8

4.0

0

5

10

15

20

25

Certificaciones ISO Otras certificacionesCentro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires


��0

Gráfico �.�8 Proporción de PyME inversoras. Años 200� y 2006.

Gráfico �.�9 Proporción de ventas invertidas durante 200�

Gráfico �.60 Principal propósito de las inversiones durante 200�

Gráfico �.6� Fuente de financiamiento de la inversión

Acceso al financiamiento y estructura de deuda

Gráfico �.62 Situación de las PyME industriales ante el descubierto en cuenta corriente

Gráfico �.6� Situación de las PyME industriales ante otros tipos de crédito

3.58

78.5

89.7

58.6

70.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


3.59

18.7%

14.4%

10.5%

5.0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

% Ventas invertidas % Ventas invertidas en Maquinaria y EquipoCentro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires

3.60

11.93.7

23.8

79.5

9.3

57.2

1.97.1 5.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



3.61

87.677.0

7.3

10.0 12.1

2.41.22.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Recursos propios Programas públicos Bancario Proveedores Otros

3.62

74.3

40.6

0.0

10.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80



3.63

15

20.1

12.7

19.9

0

5

10

15

20

25




��

Gráfico �.6� Motivo por el cual las PyME industriales no han solicitado crédito bancario durante 200�

Gráfico �.6� Proporción de empresas con un proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario

Gráfico �.66 Estructura de deuda de las PyME industriales del sector

3.64

25.3

45.2

57.1

33.1

6.6 15.36.6

1.34.4 5.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


No lo necesitó Costo elevado o plazos cortos Incertidumbre sobre la economía nacional No cubre exigencias de garantías No califica debido a otras deudas Otras razones

3.65

13.1

28.1

0

5

10

15

20

25

30


3.66

19.07.8

2.811.3

6.418.3

68.555.5

3.3 5.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




Gráfico �.67 Nivel de instrucción del personal ocupado por los locales industriales de la región

Gráfico �.68 Proporción de locales industriales según tipo de personal buscado, por sector industrial

3.67

1.6 3.1

55.639.5

33.550.6

6.5 4.32.8 2.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



3.68

44.6

62.1

53.6

78.2

19.6

32.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90





��2

Gráfico �.69 % de locales según grado de dificultadpara contratar operarios calificados

Gráfico �.70 % de locales según grado de dificultad para contratar universitarios

Gráfico �.7� Proporción de locales que realizó actividades de capacitación


Cuadro �.8 Percepciones de los locales industriales de la región sobre el entorno

3.69

16.7 16.5

6.7 10.1

13.3

38.0

63.3

35.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



3.70

18.2

51.69.1

18.2

12.9

54.5

35.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



3.71

28.6

58.3

0

10

20

30

40

50

60


Actividad del local



al local

Presencia de 2 ó más cortes de luz en el local durante 200�



Ocurrencia de episo-dios delictivos durante

200�

No considera trasladarse a

otro municipio

Centro de la Provincia de Buenos Aires 87.� ��.9 ��.� �0.7 �00.0


8�.6 6.� 6.8 2�.� 9�.�


��

Cuadro �.9 Políticas públicas y participación empresaria

Actividad del local


Considera alto el peso de los impuestos municipales

Considera que el municipio promueve la partici-

pación empresarial

Participaron en acciones promovidas desde el

municipio




2�.8 60.7 29.� 0 0 �.7


2�.� 28.2 6�.� . �.0 8.0

Maquinaria y equipo; máquinas de oficina e informática; maquinaria y aparatos eléctricos; radio, televisión y comunicaciones�

El tercer sector objeto de la comparación inte-rregional es el de Maquinaria y equipo, el cual se encuentra más desarrollado en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires con una fuerte pro-ducción de maquinarias agrícolas, especialmente en el departamento de General López de la Pro-vincia de Santa Fe. La dimensión media de este sector industrial se ha incrementado durante el período intercensal de los ocupados por local en 1994 a más de 9 en 2005 en la región del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, produc-to de un notable incremento en la cantidad de ocupados. En cuanto a la otra rama de actividad de este sector (Máquinas de oficina y de infor-mática; maquinaria y aparatos eléctricos, radio,

televisión y comunicaciones) no se observa el mismo comportamiento, en el cual tanto los lo-cales como los ocupados industriales han caído fuertemente en los últimos diez años en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires.El comportamiento de este segundo componen-te en el Centro de Buenos Aires es similar, mos-trando una importante reducción del número de locales y la cantidad de ocupados industriales entre 1994 y 2005. Sin embargo, el comporta-miento del sector Maquinaria y Equipo es inver-so al verificado en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. En este caso, tanto el número de locales como de ocupados industriales ha dismi-nuido en los últimos diez años.

Cuadro �.�0 Estructura productiva sectores a compararNorte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe vs. Centro de Buenos Aires

Sur de Santa FE- Norte de la Provincia de Buenos Aires Dimensión media �99� Dimensión media 200�

29: Maquinaria y Equipo 6.� 9.�

�0, �� y �2: Máquinas de oficina y de informática; Maquinaria y apa-ratos eléctricos; Radio, televisión y comunicaciones

�.2 �.�

Total Industria Maquinaria y equipo �.� 8.8

Centro de la Provincia de Buenos Aires Dimensión media �99� Dimensión media 200�

29: Maquinaria y Equipo �.9 �.7

�0, �� y �2: Máquinas de oficina y de informática; Maquinaria y apa-ratos eléctricos; Radio, televisión y comunicaciones

2.2 6.0

Total Industria Maquinaria y equipo �.� �.9


1 En esta comparación, basada en información de los Censos Nacionales Económicos de 1994 y datos provisorios de 2004/2005, se incluye el sector “Radio, televisión y comunicaciones”, el cual no se incluirá en la segunda parte de la comparación, basada en la Encuesta a PyME industriales, debido a que en los territorios bajo análisis la presencia de PyME en este sector es casi nula.


��

Al igual que en los casos anteriores, se continuará con la comparación de los resultados de la En-cuesta a PyME industriales realizada en 2006 en el sector “Maquinaria y equipo; máquinas de

oficina e informática y maquinaria y aparatos eléctricos” (al cual se hará referencia como “Ma-quinaria y equipo”)


En referencia a la antigüedad de las empresas encuestadas, se aprecia a partir del Gráfico 3.72 que la mayoría de las PyME del Centro de Bue-nos Aires (64,8%) iniciaron sus actividades en el período comprendido entre los años 1994 y 2001. Por el contrario, la mitad de las empresas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires se constituyeron con anterioridad a 1993, existien-do también una importante proporción de em-presas (35,2%) que iniciaron sus actividades en los últimos 4 años.También encontramos diferencias al analizar la forma jurídica de las PyME entre ambas regio-nes. Mientras que las empresas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires revisten en su mayor parte el carácter de empresas unipersonales, en el

Centro de Buenos Aires la mayoría de las em-presas revisten la forma de sociedades de respon-sabilidad limitada (Ver Gráfico 3.73).Por último, los Gráficos 3.74 y 3.75 sobre la conducción actual y futura de las empresas reve-lan que más del 70% de las empresas del Centro de Buenos Aires están actualmente conducidas por la segunda generación de empresarios mien-tras que en la mayoría de las empresas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires la conduc-ción actual se encuentra en manos de sus funda-dores. A su vez, la totalidad de los empresarios del Centro de Buenos Aires y más del 90% de los empresarios del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires estiman que en el futuro las PyME continuarán en manos de familiares.


A partir del Gráfico 3.76 se aprecian diferencias en cuanto al tipo de cliente de las PyME del sec-tor entre ambas regiones. El 47,6% de las em-presas encuestadas pertenecientes al Centro de Buenos Aires vende su producción a empresas agropecuarias, mientras que este porcentaje es del 30% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, donde el 44% de las PyME comercializan su producción a través de la venta a otras em-presas industriales. A su vez, en el Gráfico 3.77 se advierten algunas diferencias en cuanto a la distancia geográfica del principal cliente de los locales industriales. En el Centro de la Provincia de Buenos Aires el 56,6% de los locales indus-triales tiene a su principal cliente a una distancia de entre 81 y 500 Km., mientras que en el Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires, el 41% de las locales tiene a su principal cliente a una distancia muy cercana (de hasta 20 Km.). Finalmente, cabe destacar que en el Cen-tro de Buenos Aires, en el 60% de los locales, el principal cliente concentra hasta el 10% de las ventas. En cambio, en el Sur de Santa Fe y Norte

de la Provincia de Buenos Aires la mitad de los locales vende más del 30% de sus ventas a sus principales clientes (Ver Gráfico 3.78).Por otro lado, al observar el Gráfico 3.79 se aprecia una diferencia en cuanto al tipo de proveedor de las PyME encuestadas. Mientras que en la región Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aries más del 70% de las empresas se proveen de comercios mayoristas, en la región Centro de Buenos Aires la mayoría de las empresas adquieren sus insumos a través de otras empresas industriales. En cuanto a la distancia geográfica de los proveedores, en las dos regiones estudiadas el principal proveedor está localizado a una distancia de entre 81 y 500 Km. (Ver Gráfico 3.80). Por último, en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires se observa una mayor dependencia del principal proveedor, ya que en el 60,3% de los locales éste concentra entre el 26 y el 50% de las compras de las em-presas mientras que este porcentaje disminuye al 22,3% en la región Centro de la Provincia de Buenos Aires.


��


Al igual que en los anteriores sectores analiza-dos, 2005 fue un buen año para la mayoría de las PyME industriales de ambas regiones. Sin embargo, la proporción de empresas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires que atrave-só una fase de crecimiento fue inferior (63,3% contra un 85,2% en el Centro de Buenos Aires), habiendo poco más del 20% de las empresarios que manifestaron haber atravesado una fase de achicamiento durante 2005 (Ver Gráfico 3.81).Sin embargo, la evolución de las ventas entre 2004 y 2005 no parece respaldar lo antes dicho en el caso del Centro de Buenos Aires, donde la variación promedio de las ventas interanual fue del 5% negativo. La situación fue opuesta en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, donde las ventas se incrementaron un 13,2% en promedio entre 2004 y 2005 (Ver Gráfico 3.83). Una tendencia similar se observa en la variación en la cantidad de ocupados, según se expone en el Gráfico 3.84. Entre los años 2004 y 2005 la cantidad de ocupados se mantuvo estable en promedio en las PyME del Centro de Buenos Aires, mientras que se incrementó en un 10,4%

en las empresas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. En cuanto al desempeño exportador de las PyME, se percibe a través del Gráfico 3.85 que durante 2005 la proporción de empresas que exportan más del 5% de sus ventas es idéntica entre ambas regiones (9,1%). Sin embargo, se destaca que mientras que en 2004 un 7,8% de las PyME del Sur de Santa Fe y Norte de Bue-nos Aires ya era exportadora, ninguna empresa del Centro de Buenos Aires vendía en el exte-rior más del 5% de sus ventas. Por otro lado, la proporción de ventas al exterior sobre el total de ventas (apertura exportadora), si bien se incre-mentó entre 2004 y 2005 en las dos regiones de estudio, es del 8,9% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, el doble que en el Cen-tro de Buenos Aires. Por último, nuevamente los principales obstácu-los a la actividad de las PyME industriales iden-tificados por los empresarios son el aumento en los costos directos de producción y, en segundo lugar, la alta participación de impuestos en el costo del producto.

C. Tecnología, Capital Físico y HumanoInversiones y tecnología del sector

A partir del Gráfico 3.88 se observa que los loca-les del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires cuentan, en su mayoría, con maquinaria moder-na. Sin embargo, no sucede lo mismo entre las PyME del Centro de Buenos Aires, donde alre-dedor del 67% de las empresas cuentan con ma-quinaria antigua. También hay una importante diferencia interregional en cuanto a la propor-ción de locales industriales que cuentan con nor-mas de certificación ISO, siendo ésta del 17,8% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y de apenas el 4,4% en el Centro de Buenos Aires (Ver Gráfico 3.89).Por otro lado, se advierte a partir del Gráfico 3.90 que la proporción de PyME inversoras en 2005 fue superior en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (54,1%). Sin embargo, ambas regiones se igualan en el porcentaje de empresas que realizaron o planeaban realizar in-versiones en 2006 al momento de la encuesta (alrededor del 32%).

Como proporción de las ventas, las inversiones representan el 17,2% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (mientras que este por-centaje es del 9,8% en el Centro de Buenos Ai-res) según lo revela el Gráfico 3.91 Asimismo, a partir del mismo Gráfico se observa que la mayor parte de las inversiones realizadas estuvie-ron dirigidas a la adquisición de maquinaria y equipo (aunque en mayor proporción en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires). Esto se corresponde con el principal propósito de las inversiones manifestado por la mayor parte de los empresarios en las dos regiones de estudio: el incremento de la capacidad productiva (Ver Gráfico 3.92).Nuevamente en este sector, al igual que en los anteriores, la principal fuente de financiación de las inversiones realizadas en 2005 provino de los propios recursos de los empresarios PyME en las dos regiones, tal como se observa en el Gráfico 3.93.


��6


El Gráfico 3.94 revela que las empresas de am-bas regiones utilizan casi en igual proporción el descubierto en cuenta corriente para su financia-miento, con una mínima tasa de rechazo. La si-tuación no es la misma en cuanto a la utilización de otros tipos de crédito bancario, donde la tasa de solicitud es superior en el Centro de Buenos Aires (35,2% contra un 14,9% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires). Sin embargo, llama especialmente la atención la alta tasa de rechazo de las PyME del Centro de Buenos Aires ante la solicitud de créditos bancarios que no son descu-bierto en cuenta corriente, la cual es del 67,7% (y del 36,9% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires) (Ver Gráfico 3.95). Entre las empresas de ambas regiones que no se han acercado a los bancos para solicitar crédito, el 91,2% de los empresarios encuestados en el Cen-tro de Buenos Aires adujeron no haberlo hecho porque no necesitaban el financiamiento, mien-tras que esta proporción es del 31,6% para el Sur

de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, donde una mayor cantidad de empresarios (32,2%) dijeron no haber solicitado crédito a los bancos por la su incertidumbre sobre la economía nacional (Ver Gráfico 3.96).La proporción de empresarios que manifestaron tener algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento es superior en la región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (33,8% contra un 23,9% en el Centro de Buenos Aires) (Ver Gráfico 3.97).Por último, el Gráfico 3.98 muestra la estructura de deuda de las empresas en ambas regiones de estudio. Se observa que en su mayoría, al igual que en los sectores analizados anteriormente, esta estructura se caracteriza por una alta parti-cipación de deuda con proveedores, aunque más marcadamente en la región Centro de Buenos Aires (63,7%) que en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (47,5%).


El nivel de instrucción del personal ocupado en el sector “Maquinaria y equipo” es similar en ambas regiones, donde gran parte de los ocupados in-dustriales cuenta con estudios secundarios com-pletos y otra gran parte cuenta con sólo escuela primaria completa (Ver Gráfico 3.99). Según se expone en el Gráfico 3.100, esta estructura se co-rresponde al perfil de trabajadores que buscan los locales del sector, que son en su mayoría opera-rios no calificados u operarios calificados y técni-cos no universitarios.La falta de disponibilidad de mano de obra ca-lificada parece ser un gran obstáculo para los lo-cales industriales del sector, ya que la mayoría de los empresarios encuestados en ambas regiones manifestaron tener un alto grado de dificultad para contratar operarios calificados (Ver Gráfico

3.101). No ocurre lo mismo con las búsquedas de trabajadores universitarios, donde si bien si-gue existiendo dificultad para su contratación el 56,1% de los empresarios encuestados en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires manifestó no haber tenido dificultad para contratar traba-jadores con estas características (siendo esta pro-porción del 40% en el Centro de Buenos Aires) (Ver Gráfico 3.102).Finalmente, la proporción de locales industria-les que realizaron actividades de capacitación para su personal también fue muy parecida en ambas regiones, siendo del 37,8% en el Centro de Buenos Aires y del 38,4% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, según se indica en Gráfico 3.103.


A partir de la lectura del Cuadro 3.11, se observa que la mayor parte de los empresarios encuesta-dos manifiestan estar conformes con su actual localización geográfica ya que, por un lado, la mayoría expresó que cuenta con un buen nivel de accesibilidad al local industrial y, por otro, una mínima proporción de locales están ubica-das en zonas con alta contaminación ambiental. Del mismo modo, casi la totalidad de los empre-

sarios encuestados en las dos regiones de estudio no considera trasladarse a otro municipio. En términos de infraestructura, sin embargo, se ob-serva una fuerte presencia de cortes de luz en ambas regiones estudiadas, donde la mayoría de los empresarios manifestaron haber sufrido dos o más cortes de luz durante 2005.Por último, a través del Cuadro 3.12 se verifica que sólo el 11,9% de los empresarios consideran


��7

que el peso de los impuestos es alto en el Centro de Buenos Aires, mientras que esta proporción asciende al 21,6% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. A su vez, entre los empresarios del sector “Maquinaria y equipo” perteneciente al Sur de Santa Fe, el 67% considera que el gobier-no local promueve la participación empresarial, mientras que esto sólo lo afirma el 20% de los empresarios encuestados en el Centro de Buenos

Aires. Del total de locales que considera que el municipio promueve su participación, el 55,6% participa en esas acciones en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y sólo el 33,3% en el Centro de Buenos Aires. Finalmente, el cuadro muestra una nula utilización de programas mu-nicipales por parte de los empresarios encuesta-dos y un uso mínimo de programas provinciales y nacionales en las dos regiones de estudio.


Gráfico �.72 Año de inicio de actividades Gráfico �.7� Forma jurídica

Gráfico �.7� Conducción actual Gráfico �.7� Conducción futura

3.72

29.5

50.8

64.814

5.7

35.2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Anterior a 1993 1994-2001 2002-2005

3.73

4.5

48.1

13.6

5.8

18.2

17.756.9

26.2

6.8 2.2

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Unipersonal Sociedad de hecho Sociedad anónima Sociedad de responsabilidad limitada Otras

3.74

28.2

61.2

71.8

37.6

1.2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Los fundadores Segunda generación Otros

3.75

100.0

74.7

12.0

13.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




��8


Gráfico �.76 Tipo de cliente de las PyME industriales del sector

Cuadro �.77 Distancia al principal cliente de los locales industriales del sector

Gráfico �.78 Distribución de ventas de los locales industriales, según % principal cliente

Gráfico �.79 Tipo de proveedor de las PyME industriales del sector

Gráfico �.80 Distancia al principal proveedor de los locales industriales del sector

Gráfico �.8� Distribución de compras de los locales industriales, según % principal proveedor

3.76

7.7 9.66.8 3.3

14.85.7

20.1 44.0

47.629.9

3.0 7.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Venta directa al público Comercio minoristaComercio mayorista Empresas industrialesEmpresas agropecuarias Otros

3.77

13.0

41.0

26.4

56.6

28.48.7

17.4

4.3

2.12.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



3.78

60.0

23.2

15.6

26.0

24.4

50.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


hasta 10 % 11-30 % más de 30%

3.79

25.0

72.8

71.3

20.9

1.3 5.52.4 0.8

0%

20%

40%

60%

80%

100%



3.80

21.7

6.5

30.0

69.6

63.5

8.7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


hasta 20 km 21-80 km 81-500 km en el extranjero

3.81

64.4

18.5

22.3

60.3

13.321.2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


hasta 25 % 26-50 % más de 50%


��9


Gráfico �.82 Situación de las PyME industriales Gráfico �.8� Tasa de variación en las ventas 200�-200�

Gráfico �.8� Tasa de variación en los ocupados 200�-200�

Cuadro �.8� Base exportadora. % de empresas que exportan más del �% de sus ventas

Gráfico �.86 Apertura exportadora Gráfico �.87 Principales problemas identificados por los empresarios PyME del sector

3.82

2.38.3

85.263.3

8.0

8.0

4.5

20.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



3.83

-5.0

13.2

-10

-5

0

5

10

15




3.84

0.2

10.4

0

2

4

6

8

10

12



3.85

0.0

7.8

9.1 9.1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


2004 2005

3.86

0.4

4.4

2.0

8.9

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0


2004 2005

3.87

27.3% 24.2%

20.1%15.3%

8.7%

5.6%

5.7%10.8%

7.2% 14.3%1.5% 1.5%

29.5% 28.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


OtrosAlto grado de evasión de la competencia local Fuerte competencia en el mercado interno Elevados costos financieros Dificultades en la obtención del financiamiento Alta participación de impuestos en costo del productoAumento de los costos directos de producción


�20



Gráfico �.88 Estado de la maquinaria de los locales industriales del sector

Gráfico �.89 Proporción de locales industriales con ISO u otras certificaciones

Gráfico �.90 Proporción de PyME inversoras. Años 200� y 2006. Gráfico �.9� Proporción de ventas invertidas durante 200�

Gráfico �.92 Principal propósito de las inversiones durante 200� Gráfico �.9� Fuente de financiamiento de la inversión

3.88

9.33.2

23.3

63.6

67.4

32.1

1.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



3.89

4.4

2.2

17.6

2.7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Certificaciones ISO Otras certificaciones

Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires3.90

39.8

33.0

54.1

32.0

0

10

20

30

40

50

60


3.91

9.8% 9.7%

17.2%

13.3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

% Ventas invertidas % Ventas invertidas en Maquinaria y EquipoCentro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires

3.92

11.42.1

65.776.3

5.87.4

8.422.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



3.93

93.786.2

10.53.3

3.42.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Recursos propios Bancario Proveedores Otros


�2�


Gráfico �.9� Situación de las PyME industrialesante el descubierto en cuenta corriente

Gráfico �.9� Situación de las PyME industriales ante otros tipos de crédito

Gráfico �.96 Motivo por el cual las PyME industriales no han solicitado crédito bancario durante 200�

Gráfico �.97 Proporción de empresas con un proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario

Gráfico �.98 Estructura de deuda de las PyME industriales del sector

3.94

35.238.2

0.0

3.7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45



3.95

35.2

14.9

67.7

36.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80



3.96

91.2

31.6

1.8

7.9

7.0

32.2

23.0

2.01.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


No lo necesitó Costo elevado o plazos cortos Incertidumbre sobre la economía nacional No cubre exigencias de garantías No califica debido a deudas fiscales No califica debido a otras deudasOtras razones

3.97

23.9

33.8

0

5

10

15

20

25

30

35

40


3.98

8.9 8.2

6.5 4.45.0 10.8

63.747.5

15.929.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




�22


Gráfico �.99 Nivel de instrucción del personal ocupado por los locales industriales

Gráfico �.�00 Proporción de locales industriales según tipo de personal buscado, por sector industrial3.99

1.2 3.9

45.6 37.3

41.3 48.8

2.27.69.72.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



3.100

86.7

63.8

84.4

92.8

22.227.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100




Gráfico �.�0� % de locales según grado de dificultad para contratar operarios calificados

Gráfico �.�02 % de locales según grado de dificultad para contratar universitarios

5.314.15.3

4.913.2

16.2

76.264.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



40.0

56.1

20.0

7.3

9.8

40.026.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Gráfico �.�0� Proporción de PyME que realizó actividades de capacitación

37.8 38.4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45



�2�


Cuadro �.�� Percepciones de los locales industriales de la región sobre el entorno

Actividad del local



al local


durante 200�



Ocurrencia de episodios delictivos durante 200�

No considera trasladarse a otro

municipio


8�.� 7�.� �.� ��.� 9�.6


86.� 96.� �.7 �.� 97.9

Cuadro �.�2 Políticas públicas y participación empresaria

Actividad del local


Considera alto el peso de los impuestos

municipales

Considera que el municipio promueve la participación

empresarial


municipio




��.9 20.0 ��.� 0 �.7 2.�


2�.6 67.0 ��.6 . �.7 �.�


�2�

Industria Textil, confección, cuero y calzado

El sector textil está fuertemente desarrollado en la región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Ai-res. Específicamente, se destaca la presencia del Distrito Industrial Confeccionista integrado por los partidos de Arrecifes, Colón y Pergamino de la provincia de Buenos Aires. A su vez, la presen-cia del sector se observa en el departamento de General López del sur de Santa Fe. Como se observa en el Cuadro 3.12 en este sector se destaca la preponderancia de empresas dedica-das a la producción de prendas de vestir, entre las cuales se encuentran algunas grandes empresas, ubicadas especialmente en el Distrito Industrial Confeccionista, y un gran número de PyME. La evolución del número de locales y ocupados industriales revela una fuerte reducción del sec-

tor entre 1994 y 2005. La cantidad de locales industriales se redujo en un 21% entre estos dos años y el número de ocupados disminuyó en más del 50%. Este comportamiento condujo a una disminución en la dimensión media de los locales, mientras que en 1994 los locales del sector empleaban en promedio 17 ocupados, hoy este número cayó a 10. Sin embargo, cabe aclarar que la información del censo no capta completamente la realidad del sector ya que en el caso de las confecciones muchas se realizan en casas de familia, no identificándose como loca-les industriales y, por lo tanto, no registrádose estos ocupados industriales. Se estima que un 60% de los ocupados del sector en la región son trabajadores no registrados.

Cuadro �.�� La industria textil del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires

Dimensión media �99� Dimensión media 200�

�7: Productos textiles �0.� 20.�

�8: Prendas de vestir y pieles 20.� ��.0

�9: Cuero, artículos de cuero; calzado �6.6 �.7

Total Industria Textil, confección, cuero y calzado del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires

17.5 10.5


El Centro de la provincia de Buenos Aires pre-senta un desarrollo inferior del sector, de acuerdo a la información provista en el Cuadro 3.13. En este caso, si bien se observa un incremento en la cantidad de locales industriales entre 1994 y 2005, el número de ocupados disminuyó en una importante proporción, lo cual condujo a una fuerte reducción en la dimensión media de los lo-cales. En 1994, los locales industriales del sector ocupaban en promedio 14 ocupados mientras que esta cifra cae a poco menos de 6 en 2005. Es importante destacar en este caso que no todas las ramas de actividad incluidas en el sector “Tex-til, confección, cuero y calzado” tuvieron el mis-mo comportamiento. En el rubro “Cuero, artícu-los de cuero y calzado” se observa una profunda reducción, equivalente al 90%, en el número de

ocupados. Esto condujo a una reducción en la dimensión media de gran magnitud, dado que el número de locales se mantuvo casi estable (in-cluso en 2005 se verifica la presencia de un local más que en 1994). En este sentido, actualmente el sector “Cuero, artículos de cuero y calzado” se caracteriza por la presencia de microempresas con un promedio de ocupados industriales por local de 3,6.La situación contraria se observa en “Prendas de vestir y pieles”, donde, en oposición a lo ocu-rrido en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, el sector tuvo un crecimiento destacado en el Centro de Buenos Aires entre 1994 y 2005 en términos del incremento en el número de lo-cales y ocupados industriales.


�2�

Cuadro �.�� La industria textil del Centro de la provincia de Buenos Aires

Dimensión media �99� Dimensión media 200�

�7: Productos textiles �0.6 �0.�

�8: Prendas de vestir y pieles 8.� �.0

�9: Cuero, artículos de cuero; calzado ��.9 �.6

Total Industria Textil, confección, cuero y calzado del Centro de la Provincia de Buenos Aires

14.1 5.8



Como se destacó anteriormente, el sector textil tiene más tradición en el Sur de Santa Fe y Nor-te de Buenos Aires que en el Centro de Buenos Aires. Esto se verifica al observar que alrededor del 32% de las empresas del sector en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires iniciaron sus actividades con anterioridad a 2003 mientras que un 25% lo hizo entre 1994 y 2001. Por el contrario, el 67,4% de las PyME textiles del Centro de Buenos Aires son empresas jóvenes que iniciaron sus actividades en el período pos devaluación (Ver Gráfico 3.104).En cuanto a la naturaleza jurídica de las empre-sas del sector también se aprecian diferencias en ambas regiones, según se destaca en el Gráfico 3.105. En el Centro de Buenos Aires aproxima-damente el 63% de las empresas están constitui-

das bajo la forma de sociedad anónima, mientras que esta proporción es de apenas el 32% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, donde se destaca una importante presencia de empresas de carácter unipersonal (39,2%).Por último, se destaca a partir del Gráfico 3.106 que la mayoría de las PyME del sector están en manos de sus fundadores, esto es, el 100% en el Centro de Buenos Aires y el 78,3% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. Asimismo, los empresarios del sector manifestaron que la con-ducción futura de las empresas seguirá en mano de familiares. Sólo un 15% de los empresarios del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires estiman que sus empresas serán vendidas en el futuro (Ver Gráfico 3.107)


A partir del Gráfico 3.108 se observa una pri-mera diferencia interregional en cuanto al tipo de cliente de las PyME de la industria textil, confección, cuero y calzado. Mientras que en el Centro de Buenos Aires la mitad de las empresas vende su producción a empresas de servicios, el 52,5% de las PyME del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires comercializa su producción a través de la venta a otras empresas industriales.El radio de actividad de las empresas del sector es relativamente reducido en ambas regiones, ya que la gran mayoría de las empresas tiene a su principal cliente a una distancia que se ubica en-tre los 81 y 500 km. Asimismo, cabe resaltar que ninguna empresa del Centro de Buenos Aires y sólo el 1% de las empresas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires tienen a su principal cliente en el extranjero (Ver Gráfico 3.109).

Por otro lado, se observa una marcada con-centración de las ventas de las empresas en sus principales clientes. Más del 60% de las PyME del sector en ambas regiones distribuye más del 30% de sus ventas en su principal cliente, como se advierte en el Gráfico 3.110.Haciendo el mismo análisis para el caso de los proveedores de las PyME del sector, se despren-de del Gráfico 3.111 que el 80% de las empresas del Centro de la provincia de Buenos Aires se proveen de empresas industriales. Esta propor-ción es del 55% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, donde además hay casi un 36% de empresas que realizan sus compras principal-mente en comercios mayoristas.Casi la totalidad de las empresas del sector del Centro de Buenos Aires tiene a su principal pro-veedor a una distancia que se ubica entre los 81 y


�26

500 km. Esta proporción es del 68,4% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, donde se destaca también que un 20% de las empresas está localizado a una distancia de hasta 20 km de su principal proveedor (Ver Gráfico 3.112).Por último se aprecia, al igual que en el análisis para los clientes, una gran concentración de las

compras de las PyME en sus principales pro-veedores, especialmente en el Centro de Buenos Aires. En esta región, el 76% de las empresas realiza más del 50% de sus compras a su princi-pal proveedor, siendo esta proporción del 54% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aries, como lo expone el Gráfico 3.113.


El desempeño del sector fue positivo para la ma-yoría de las empresas en ambas regiones de es-tudio. En el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires más del 80% de los empresarios encuesta-dos manifestó haber atravesado una fase de cre-cimiento durante 2005, siendo esta proporción del 77% en el Centro de Buenos Aires (Ver Grá-fico 3.114). Sin embargo, del Gráfico 3.115 se desprende que en esta última región la evolución de las ventas entre 2004 y 2005 no acompañó el desempeño general del sector, debido a que se produjo una reducción de las ventas de un 21%. Por el contrario, las ventas mostraron una varia-ción positiva, del 29%, en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires.A pesar de lo ocurrido con las ventas, la tasa de variación de los ocupados industriales entre 2004 y 2005 fue positiva en ambas regiones, aunque levemente superior en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (9,2%), como se observa en el Gráfico 3.116. Por su parte, en cuanto al desempeño exportador de las empresas textiles se destaca una muy baja proporción de empresas que exportan más del 5% de sus ventas. En este sentido, la base expor-tadora es de alrededor del 5% en las dos regiones de estudio (Ver Gráfico 3.117). La apertura ex-portadora (proporción de ventas al exterior sobre

el total de ventas) también es muy baja, pero cabe resaltar aquí que mientras que muestra una variación negativa entre 2004 y 2005 en el Centro de Buenos Aires (del 1,8% en 2004 al 0,7% en 2005), en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires la variación es inversa ya que se produjo un pequeño incremento en la apertura exportadora que pasó del 1,9% en 2004 al 3,6% en 2005 (Ver Gráfico 3.118).Finalmente, los empresarios fueron interrogados sobre los principales obstáculos al desarrollo de las actividades de sus empresas, los cuales se ex-ponen en el Gráfico 3.119. En este sentido, se destaca en primer lugar el aumento de los costos directos de producción, identificado como el principal problema por el 28% de los empresa-rios del Centro de Buenos Aires y el 20% de los empresarios del Sur de Santa Fe y Norte de Bue-nos Aires. En segundo y tercer lugar, los empre-sarios del Centro de Buenos Aires distinguieron la disminución de la rentabilidad y los elevados costos financieros. En el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires las opiniones estuvieron bastan-te divididas, destacándose la alta participación de los impuestos en el costo del producto y el alto grado de evasión de la competencia como segundo y tercer problema identificados por los empresarios.

C. Tecnología, capital físico y humano


A partir del Gráfico 3.120 se observa que los lo-cales del sector de estudio poseen en su mayoría maquinaria moderna aunque en mayor propor-ción en el Centro de la Provincia de Buenos Aires (81,4%). A su vez, se destaca que casi una nula proporción de empresas cuenta con tecnología de punta. Asimismo, del Gráfico 3.121 se des-prende que ninguna de las empresas encuestadas en el Centro de Buenos Aires cuenta con normas

ISO u otro tipo de certificaciones, mientras que es mínima la proporción de PyME que cuentan con estas certificaciones en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires.Por otra parte, el porcentaje de PyME inversoras en 2005 fue superior en el Centro de la Pro-vincia de Buenos Aires: el 72% de las empre-sas realizaron inversiones ese año (Ver Gráfico 3.122). Sin embargo, es notable la reducción en


�27

la cantidad de empresas que realizaron o planea-ron inversiones para este año, cayendo al 17,1% en dicha región. En el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires en cambio, la proporción de empresas que realizaron inversiones se incre-mentó ligeramente entre 2005 y 2006 (42,7 y 45,5% respectivamente).A partir del Gráfico 3.123 se advierte que las inversiones realizadas representaron en 2005 alrededor del 10% de las ventas en ambas regio-nes. Pero mientras que en el Centro de Buenos Aires el total de ventas invertidas se destinó a la adquisición de maquina y equipo, en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires la proporción de ventas invertidas en maquinaria y equipo fue del 6,3%. A su vez, en el Centro de Buenos Aires el 87% de los empresarios encuestados manifestaron que el principal propósito de sus inversiones fue la reducción de costos, mientras

que en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires la inversión tuvo otro destino: el aumen-to de la capacidad productiva y, en segundo lugar, la diversificación de la producción a tra-vés de la elaboración de nuevos productos (Ver Gráfico 3.124)Como se destacó en el Capítulo 2 de esta pu-blicación, la principal fuente de financiamiento de las inversiones la constituyen los propios re-cursos de los empresarios. Lo mismo ocurre en la industria textil, confección, cuero y calzado como se verifica en el Gráfico 3.125. El 100% de las empresas del sector ubicadas en el Cen-tro de Buenos Aires financiaron sus inversiones con recursos propios, siendo esta proporción del 88,4% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. En esta región, una proporción de PyME inferior al 4% recurrió al crédito bancario para financiar sus inversiones.


En la industria textil del Centro de Buenos Ai-res, la relación entre las PyME industriales y el sistema financiero es inexistente. Ninguna de las empresas ha solicitado ningún tipo de crédi-to bancario. En cambio, la situación del sector en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires es algo distinta. El 30% de las empresas solici-taron descubierto en cuenta corriente durante 2005, con una tasa de rechazo del 26%. A su vez, alrededor del 17% de las empresas textiles de esta región solicitaron otro tipo de crédito bancario y, en este caso, con una tasa de recha-zo considerablemente alta: 59% (Ver Gráficos 3.126 y 3.127).A partir del Gráfico 3.128 .se observa que una gran parte de los empresarios del Centro de Bue-nos Aires alega que no solicitó crédito bancario debido a la incertidumbre sobre la economía na-cional. Esta razón es destacada por una pequeña porción de empresarios del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, donde las principales causas de la no solicitud de crédito bancario du-rante 2005 fueron los costos elevados y plazos cortos como así también, el 41% de los empre-sarios manifestó no haber necesitado este tipo de financiamiento.

La situación antes descripta se corrobora en el Gráfico 3.129, a partir del cual se verifica el pro-blema de financiamiento existente en el Centro de Buenos Aires, donde el 58% de los empresa-rios expresó tener algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento. Esta pro-porción cae al 15,7% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires.Finalmente, el Gráfico 3.130 presenta la estruc-tura de deuda de las PyME textiles en ambas regiones. En el Centro de Buenos Aires ésta se compone casi en igual proporción por deuda impositiva, deudas con proveedores y deudas en contribuciones y aportes laborales. Estas últimas componen más del 30% de la estructura de deu-da del sector y es de destacar que en los demás sectores analizados no forma un componente de peso de la deuda de las empresas. Por su parte, el principal componente de la estructura de deu-da de las empresas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires es la deuda con proveedores y, en segundo lugar, un 21,5% se explica por deuda impositiva.


La estructura de empleo de las PyME textiles, según el nivel de instrucción del personal ocu-pado, se expone en el Gráfico 3.131. En ambas regiones se observa que la mayoría de los ocu-

pados industriales del sector han completados sus estudios primarios o secundarios. La pre-sencia de personal terciario o universitario es casi inexistente entre las PyME del sector. Esto


�28

se corresponde con el tipo de personal buscado por los empresarios, tratándose en su mayoría de operarios calificados y no calificados y técnicos no universitarios. Una mayor proporción de em-presas del Centro de Buenos Aires (16,3%) inicia búsquedas de trabajadores universitarios en rela-ción al Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (Ver Gráfico 3.132).Las dificultades para encontrar mano de obra ca-lificada parecen ser mucho mayor en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aries, donde casi el 68% de los empresarios manifestó tener alta di-ficultad para contratar operarios calificados. Sin embargo, en el Centro de Buenos Aires el 85% de los empresarios expresó que la dificultad para contratar personal con estas características es baja

(Ver Gráfico 3.133). Lo mismo ocurre al obser-var el Gráfico 3.134, donde se advierte que la totalidad de los empresarios que buscan trabaja-dores universitarios en el Centro de Buenos Ai-res sostienen no tener ningún tipo de dificultad en dicha búsqueda, mientras que casi el 65% de los empresarios del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires manifestaron tener dificultad me-dia o alta.A su vez, el Gráfico 3.135 revela que una pro-porción considerablemente mayor de empresas realiza actividades de capacitación del personal en el Centro de Buenos Aires (62,8%), mientras que sólo el 27,5% de las PyME del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires ha capacitado a su personal durante 2005.

D. Percepciones del sector sobre la infraestructura, entorno y gobierno local

A partir de la lectura del Cuadro 3.12 se observa que en el Sur de Santa Fe y Centro de Buenos Aires casi la totalidad de los empresarios encues-tados manifestaron estar conformes con el nivel de accesibilidad a sus locales. Sin embargo, en el Centro de la provincia de Buenos Aires más de la mitad de los empresarios (56%) expresaron que el nivel de accesibilidad a sus locales es re-gular. Por otra parte, la mayoría de las empresas se encuentran ubicadas en zonas con bajo nivel de contaminación ambiental. En este sentido, casi la totalidad de los empresarios del sector no tiene en cuenta la posibilidad de trasladarse a otro municipio.Asimismo, cabe resaltar que se observa –al igual que se destacó en los demás sectores analizados- la presencia de dos o más cortes de luz en una mayor proporción de empresas en el Centro de Buenos Aires (78%).Finalmente, a partir del Cuadro 3.13 se observan ciertos indicadores de la relación existente entre

el sector de estudio y los distintos niveles de go-bierno. En primer lugar, una proporción consi-derablemente mayor de empresarios del Centro de Buenos Aires -59%- considera que el peso de los impuestos municipales es alto, mientras que esta proporción es de sólo el 14,7% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. A su vez, en ambas regiones una proporción similar, de alre-dedor del 35%, de empresarios considera que el gobierno local promueve la participación em-presarial. Sin embargo, de esa proporción sólo el 46,7% de las empresas del Centro de Buenos Aires participa en las acciones promovidas desde el municipio, siendo este porcentaje de casi el 72% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. No obstante, la utilización de programas públicos por parte de empresas del sector es nula en esta última región y mínima en el Centro de Buenos Aires.


�29


Gráfico �.�0� Año de inicio de actividades Gráfico �.�0� Forma jurídica

Gráfico �.�06 Conducción actual Gráfico �.�07 Conducción futura


Gráfico �.�08 Tipo de cliente de las PyME del sector Cuadro �.�09 Distancia al principal cliente de los locales industriales del sector

23.331.8

9.3

25.1

67.4

43.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia deBuenos Aires

Anterior a 1993 1994-2001 2002-2005

18.6

39.22.3

3.962.8

31.8

4.7 19.611.6

5.5

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%


Unipersonal Sociedad de hecho Sociedad anónima Sociedad de responsabilidad limitadaOtras

100.0

78.3

20.3

1.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Los fundadores Segunda generación Tercera generación

100.083.8

1.315.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



3.2 5.911.0 9.3

1529.6

11.6

52.550.8

1.38.31.5

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe- Norte de la Provincia deBuenos Aires

Venta directa al público Comercio minorista Comercio mayoristaEmpresas industriales Empresas de servicios Otros

10.3 2.1

84.6 91.7

5.1

3.1

2.11

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total Centro de la Provincia de Buenos Aires Total Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia deBuenos Aires

hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km

más de 1000 km en el extranjero


��0

Gráfico �.��0 Distribución de ventas de los locales industriales, según % principal cliente

Gráfico �.�� Tipo de proveedor de las PyME industriales del sector

Cuadro �.��2 Distancia al principal proveedor de los locales industriales del sector

Gráfico �.�� Distribución de compras de los locales industriales, según % principal proveedor


Gráfico �.�� Situación durante 200� Gráfico �.�� Tasa de variación en las ventas 200�-200�

12.820.9

17.918.6

69.260.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


hasta 10 % 11-30 % más de 30%

9.7

35.6

80.3

55.3

3.4105.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



2.520.5

7.7

92.5

68.4

5 1.71.7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


hasta 20 km 21-80 km 81-500 km en el extranjero

14.321.9

9.5

24.2

76.2

53.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


hasta 25 % 26-50 % más de 50%

0 2.4

7781.6

18.9 12

2.5 4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



-20.9

-35

-25

-15

-5

5

15

25

35

Centro de la Provinciade Buenos Aires

Sur de Santa Fe - Norte de la Provinciade Buenos Aires


29.3


��

Gráfico �.��6 Tasa de variación en los ocupados 200�-200�

Cuadro �.��7 Base exportadora. % de empresas que exportan más del �% de sus ventas

Cuadro �.��8 Apertura exportadora Gráfico �.��9 Principales problemas identificados por los empresarios PyME del sector

C. Tecnología, capital físico y humanoInversiones y Tecnología del sector

Gráfico �.�20 Estado de la maquinaria de los locales industriales del sector

Gráfico �.�2� Proporción de locales industriales con ISO u otras certificaciones

6.5

9.2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de BuenosAires


5.4

3.4

5.1

4.5

0

1

2

3

4

5

6


2004 2005

1.8 1.9

0.7

3.6

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provinciade Buenos Aires

2004 2005

20,427,9

13,94,3

7,823,6

12,4

2,6

21,7

7,87,5

4,3

7,2

5,2 22,910,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Aumento de los costos directos de producción Alta participación de impuestos en costo del productoDisminución de la rentabilidad Alto grado de evasión de la competencia local Elevados costos financieros Dificultades en la obtención del financiamiento Fuerte competencia en el mercado interno Otros

2.3 2.4

81.468.3

16.329.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


De punta Moderna Antigua

0.0 0.0

2.3

1.6

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Certificaciones ISO Otras certificacionesCentro de la Provincia de Buenos AiresSur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires

Gráfico �.�� Tasa de variación en las ventas 200�-200�


��2

Gráfico �.�22 Proporción de PyME inversoras. Años 200� y 2006

Gráfico �.�2� Proporción de ventas invertidas durante 200�

Gráfico �.�2� Principal propósito de las inversiones durante 200� Gráfico �.�2� Fuente de financiamiento de la inversión


72.1

17.1

42.745.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2005 2006Centro de la Provincia de Buenos AiresSur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires

10,010,0

6,3

11,3

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

% Ventas invertidas % Ventas invertidas en Maquinaria y EquipoCentro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de

Buenos Aires

16.86.5

57

7.5

15

3.7

87.0

6.5

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%



100.088.4

3.86.90.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Recursos propios Bancario Proveedores Otros

Gráfico �.�26 Situación de las PyME industriales ante el descubierto en cuenta corriente

Gráfico �.�27 Situación de las PyME industriales ante otros tipos de crédito

0.0

30.2

0.2

25.9

0

5

10

15

20

25

30

35



0.0

17.3

0.0

59.0

0

10

20

30

40

50

60

70




��

Gráfico �.�28 Motivo por el cual las PyME industriales no han solicitado crédito bancario durante 200�

Gráfico �.�29 Proporción de empresas con un proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario

Gráfico �.��0 Estructura de deuda de las PyME industriales del sector


Gráfico �.�� Nivel de instrucción del personal ocupado por los locales industriales de la región

Gráfico �.��2 Proporción de locales industriales según tipo de personal buscado

27.941.1

2.3

30.858.1

14.5

3.94.7

5.81

2.94.72.3

0%10%

20%30%

40%50%

60%70%

80%90%

100%

Total Centro de la Provincia de Buenos Aires Total Sur de Santa Fe - Norte de la Provinciade Buenos Aires

No lo necesitó Costo elevado o plazos cortos Incertidumbre sobre la economía nacional No cubre exigencias de garantías No califica debido a deudas fiscales No califica debido a otras deudasOtras razones

58.1

15.7

0

10

20

30

40

50

60

70


5.421.5

37.116.1

26.519.7

30.541.1

0.5 1.6

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%



5.7 4.1

40.859.0

43.6

33.9

2.8 2.27.1 0.8

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Sin instrucción-Primario incompleto Primario completoSecundario completo Terciario no univ. completoUniversitario completo

68.359.562.8

87.0

7.316.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia deBuenos Aires




��

Gráfico �.�� % locales según grado de dificultad para contratar operarios calificados

Gráfico �.�� % locales según grado de dificultad para contratar universitarios

Gráfico �.�� Proporción de locales que realizó actividades de capacitación

D. Percepciones del sector sobre la infraestructura, entorno y gobierno local

Cuadro �.�� Percepciones de los locales industriales de la región sobre el entorno

Cuadro �.�6 Políticas públicas y participación empresaria

3.7 4.4

85.2

7.9

20.2

11.1

67.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



100.0

28.5

4.8

38.1

28.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



62.8

27.5

05

101520253035404550556065


Actividad del local



al local


durante 200�



Ocurrencia de episodios delictivos

durante 200�

No considera trasladarse a

otro municipio


��.2 78.0 0.0 2.� �00.0


90.� ��.2 6.� 9.9 9�.�

Actividad del local


Considera alto el peso de los

impuestos municipales

Considera que el municipio promueve la

participación empresarial


municipio




�8.9 ��.9 �6.7 �.7 0 �.7


��.7 ��.� 7�.7 0 0 0


ANEXO I: Información por sector de actividad



��7

�) Caracterización de las PyME industriales del Sur de Santa Fe y Norte de la provincia de Buenos Aires

Cuadro I.� Año de inicio de actividades

Actividad del localInicio de la razón social

Total Hasta �99� �99�-200� 2002-200�

Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 48.4 23.5 28.2 100.0

��: Alimentos y bebidas �9.� �0.6 �0.� �00.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado �9.6 �8.9 ��.� �00.0

�8: Confección 29.7 26.7 ��.6 �00.0

20 y �6�0: Madera y muebles 80.� 9.8 9.8 �00.0

2�/22: Papel, impresión y grabación �0.0 ��.6 �8.� �00.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos �0.0 2�.� 26.� �00.0

26: Vidrio y cerámicos 92.2 2.6 �.2 �00.0

27/28: Fundición y elaboración de metales �6.2 ��.7 20.� �00.0

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos �0.8 ��.0 ��.2 �00.0

��/��: Automotores y autopartes �7.7 ��.� 28.2 �00.0

Otras actividades ��.� �6.� �8.6 �00.0

Cuadro I.2 Forma jurídica

Actividad del local

Forma jurídica de la empresa

Total Unipersonal Sociedad de hecho

Sociedad anónima

Sociedad de responsabilidad

limitada


Otras

Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 31.8 13.4 29.1 23.5 1.7 0.5 100

��: Alimentos y bebidas ��.2 9.9 ��.6 22.8 �.� . �00

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado �8.9 �.8 ��.7 7.� ��.� . �00

�8: Confección ��.6 � 2�.7 22.8 2 � �00

20 y �6�0: Madera y muebles 2� ��.� ��.� 20.� . . �00

2�/22: Papel, impresión y grabación 28.9 �7.� ��.8 7.9 . . �00

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos ��.8 20.6 ��.2 26.� . . �00

26: Vidrio y cerámicos . 7.8 8�.� 7.8 . . �00

27/28: Fundición y elaboración de metales 20.7 �0.8 29.6 �8.9 . . �00

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos �8.� �.8 �7.7 26.2 �.� �.� �00

��/��: Automotores y autopartes 2�.9 �� .� 26 . . �00

Otras actividades �6.� �8.6 �0.9 . . �.� �00


��8

Cuadro I.� Proporción de PyME industriales familiares

Actividad del localEmpresa familiar

Total Si No

Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 65.7 34.3 100

��: Alimentos y bebidas 76.6 2�.� �00

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado 6�.2 ��.8 �00

�8: Confección 6�.� ��.7 �00

20 y �6�0: Madera y muebles 78.7 2�.� �00

2�/22: Papel, impresión y grabación 86.8 ��.2 �00

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos ��.9 ��.� �00

26: Vidrio y cerámicos 96.� �.9 �00

27/28: Fundición y elaboración de metales 66.� ��.� �00

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos �8.� ��.9 �00

��/��: Automotores y autopartes �2.� �7.9 �00

Otras actividades 69.� �0.9 �00

Actividad del localEmpresa conducida por

Otros Total Los fundadores Segunda generación Tercera generación

Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 64.8 30.1 3.3 1.9 100

��: Alimentos y bebidas ��.2 ��.2 ��.6 . �00

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado 9�.� . �.9 . �00

�8: Confección 7�.7 26.� . . �00

20 y �6�0: Madera y muebles �� 6�.9 2.� . �00

2�/22: Papel, impresión y grabación 77.8 7.� . ��.8 �00

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos �00 . . . �00

26: Vidrio y cerámicos �7.� ��.� . 28.6 �00

27/28: Fundición y elaboración de metales 72.� 22.8 �.� �.6 �00

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 6�.2 �7.6 . �.2 �00

��/��: Automotores y autopartes 62.� ��.� 6.� . �00

Otras actividades �00 . . . �00

Cuadro I.� Conducción actual

Cuadro I.� Conducción futura

Actividad del localEmpresa será conducida por

Total Familiares Actuales empleados y/o gerentes La empresa será vendida


��: Alimentos y bebidas 86.2 7.8 6.0 �00.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado �7.� �.9 �7.� �00.0

�8: Confección 9�.7 . 6.� �00.0

20 y �6�0: Madera y muebles 90.6 . 9.� �00.0

2�/22: Papel, impresión y grabación 9�.9 6.� . �00.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos �00.0 . . �00.0

26: Vidrio y cerámicos 8.� . 9�.9 �00.0

27/28: Fundición y elaboración de metales 90.8 7.6 �.� �00.0

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 7�.7 �2.0 ��.� �00.0

��/��: Automotores y autopartes 9�.7 �.� . �00.0

Otras actividades �00.0 . . �00.0


��9

2) Desempeño productivo, expectativas y problemas

Cuadro I.6 Situación de las PyME industriales durante 200�

Actividad del localEvolución 200�

Total Crecimiento acelerado

Crecimiento normal

Estancamiento Achicamiento

Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 7.8 70.3 14.7 7.2 100.0

��: Alimentos y bebidas �0.� 60.� 2�.� �.6 �00.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado �.8 88.7 7.� . �00.0

�8: Confección 2.0 79.8 ��.� �.� �00.0

20 y �6�0: Madera y muebles �.9 9�.8 �.� . �00.0

2�/22: Papel, impresión y grabación ��.2 28.9 �2.6 �.� �00.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos . 9�.2 8.8 . �00.0

26: Vidrio y cerámicos 2.6 92.2 �.2 . �00.0

27/28: Fundición y elaboración de metales ��.� 67.8 ��.� �.0 �00.0

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 8.� 6�.� 8.0 20.� �00.0

��/��: Automotores y autopartes 2.8 8�.9 ��.� . �00.0

Otras actividades �8.6 �0.9 �8.� �2.� �00.0


��0

Cuad

ro I.

7 P

rincip

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0.7

0.8

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.


��

�) Tecnología, Capital Físico y Humano

Inversión y Tecnología

Cuadro I.8 Evolución de las inversiones durante 2006 respecto al año anterior

Actividad del localInversiones 2006 vs. 200�

Total Mayores Iguales Menores


��: Alimentos y bebidas 76.� ��.0 8.� �00.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado 2�.� ��.� 6�.� �00.0

�8: Confección 69.8 �6.� ��.0 �00.0

20 y �6�0: Madera y muebles 2�.0 66.7 8.� �00.0

2�/22: Papel, impresión y grabación 82.8 �7.2 . �00.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos 77.� �2.9 9.7 �00.0

26: Vidrio y cerámicos . 80.0 20.0 �00.0

27/28: Fundición y elaboración de metales 6�.� 29.8 �.7 �00.0

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos �9.� 2�.6 29.� �00.0

��/��: Automotores y autopartes ��.2 20.9 27.9 �00.0

Otras actividades 60.0 �0.0 . �00.0

Cuadro I.9 Principal propósito de las inversiones durante 200�

Actividad del local

Propósito inversiones

Total Disminución del impacto negativo en el medio

ambiente

Elaboración de nuevos productos

Aumento de la capacidad

productiva

Reducción de costos

Mejoramiento de la capacidad

comercialOtros

Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 3.5 8.5 65.9 5.4 12.4 4.4 100.0

��: Alimentos y bebidas . 9.9 �2.0 �.2 27.� 6.� �00.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado . ��.2 ��.9 �.� �.� . �00.0

�8: Confección . 2.9 62.9 8.6 20.0 �.7 �00.0

20 y �6�0: Madera y muebles . 22.6 67.9 7.� �.9 . �00.0

2�/22: Papel, impresión y grabación . 6.7 �0.0 . �6.7 6.7 �00.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos 2�.7 �7.� �2.2 . �.� �.� �00.0

26: Vidrio y cerámicos . . 20.0 . . 80.0 �00.0

27/28: Fundición y elaboración de metales �.7 �.7 79.� 9.� �.9 �.9 �00.0


�.2 2.� 76.� �.8 7.� �.2 �00.0

��/��: Automotores y autopartes �.9 2.� 7�.2 . ��.6 �.9 �00.0

Otras actividades . . 7�.� . 28.6 . �00.0


��2

Cuadro I.�0 Fuente de financiamiento de la inversión

Actividad del local Recursos propios Programas públicos Bancario Proveedores Clientes


��: Alimentos y bebidas 7�.� 2.� �8.� �.2 0.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado �00.0 0.0 0.0 0.0 0.0

�8: Confección 82.� 0.0 �.7 �0.� �.�

20 y �6�0: Madera y muebles 80.0 0.0 �6.2 �.8 0.0

2�/22: Papel, impresión y grabación 7�.0 0.0 27.0 0.0 0.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos 8�.2 0.� �6.0 2.� 0.0

26: Vidrio y cerámicos �00.0 0.0 0.0 0.0 0.0

27/28: Fundición y elaboración de metales 77.0 7.� �2.� �.2 2.�

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 86.2 0.0 �0.6 �.� 0.0

��/��: Automotores y autopartes 8�.� �.8 9.� �.� 0.0

Otras actividades 67.� 0.0 8.6 �0.0 ��.�

Cuadro I.�� Principal motivo por el cual no se han realizado inversiones

Actividad del local

Motivo de no inversión 2006

Total No existe disponibilidad

de fondos

Incertidumbre sobre situación

económica nacional

El nivel de demanda esperada no

lo justifica

Capacidad ins-talada ociosa

Otros

Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 32.1 31.8 11.7 23.3 1.1 100.0

��: Alimentos y bebidas �2.8 ��.9 �7.9 ��.� �.0 �00.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado �8.� 2�.8 . �8.� . �00.0

�8: Confección �2.7 ��.� �6.� �.� . �00.0

20 y �6�0: Madera y muebles 8�.� 9.� �.� �.� . �00.0

2�/22: Papel, impresión y grabación ��.� . 22.2 ��.� . �00.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos 66.7 ��.� . . . �00.0

26: Vidrio y cerámicos 2.8 �.6 . 86.� �.6 �00.0

27/28: Fundición y elaboración de metales 20.7 2�.� ��.0 2�.� . �00.0

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 26.� ��.� �.� ��.9 . �00.0

��/��: Automotores y autopartes ��.� 26.7 �0.0 20.0 . �00.0

Otras actividades �9.7 9.0 ��.� . . �00.0

Cuadro I.�2 Estado de la maquinaria

Actividad del localEstado de la maquinaria

Total De punta Moderno Antiguo Muy antiguo


��: Alimentos y bebidas 8.� �8.� �0.� 2.� �00.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado . 80.0 20.0 . �00.0

�8: Confección �.� 6�.6 �2.� . �00.0

20 y �6�0: Madera y muebles �.6 ��.6 �6.9 . �00.0

2�/22: Papel, impresión y grabación 2.6 7�.� 2�.� . �00.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos �2.� 6�.6 2�.2 . �00.0

26: Vidrio y cerámicos 76.9 2.6 20.� . �00.0

27/28: Fundición y elaboración de metales �.2 �8.9 ��.7 2.� �00.0

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos �.2 6�.6 �2.� �.� �00.0

��/��: Automotores y autopartes . 7�.7 2�.� . �00.0

Otras actividades . ��.0 �0.0 2�.0 �00.0


��


Cuadro I.�� Motivo por el cual las PyME industriales no han solicitado crédito bancario durante 200�

Actividad del local

Motivo por el que no solicitó

Total No lo necesitó

Costo elevado o

plazos cortos

Incertidumbre sobre la economía

nacional

No cubre exigencias de

garantías

No califica debido a

deudas fiscales

No califica debido a otros endeuda-

mientos

Otras razones

Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires

46.4 22.0 16.4 3.5 0.9 1.8 8.8 100.0

��: Alimentos y bebidas �9.9 2�.� ��.� �.2 . . 9.� �00.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado ��.2 ��.� �.9 7.8 . . �.9 �00.0

�8: Confección ��.0 26.9 �7.9 �.� �.� �.8 �.8 �00.0

20 y �6�0: Madera y muebles 86.9 8.� �.0 . . 2.0 . �00.0

2�/22: Papel, impresión y grabación

�7.� �0.0 . . . . 2.9 �00.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos

2�.8 �7.� 9.� . 9.� . . �00.0

26: Vidrio y cerámicos 90.9 �.� �.2 . . . 2.6 �00.0


��.2 ��.� ��.� . . �.� �.� �00.0


��.6 7.9 �2.2 2.0 �.� 2.0 2�.0 �00.0

��/��: Automotores y autopartes 22.2 29.6 �8.� �8.� . . ��.� �00.0

Otras actividades ��.8 9.0 9.0 ��.� 6.0 . . �00.0

Cuadro I.�� Proporción de empresas que tienen un proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario

Actividad del localFalta de financiamiento bancario para inversión Total

Si No

Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 25.6 74.4 100.0

��: Alimentos y bebidas 2�.8 76.2 �00.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado ��.� 88.7 �00.0

�8: Confección �6.8 8�.2 �00.0

20 y �6�0: Madera y muebles �6.� 8�.6 �00.0

2�/22: Papel, impresión y grabación �7.� �2.6 �00.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos 26.� 7�.� �00.0

26: Vidrio y cerámicos �.2 9�.8 �00.0

27/28: Fundición y elaboración de metales 28.� 7�.9 �00.0

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos ��.8 66.2 �00.0

��/��: Automotores y autopartes �2.9 67.� �00.0

Otras actividades 22.7 77.� �00.0


��

Cuadro I.�� Estructura de deuda de las PyME industriales de la región

Actividad del local BancariaPor contribuciones

y aportes patronalesImpositiva Con proveedores Otras


��: Alimentos y bebidas ��.9 ��.8 20.� �0.2 �.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado 6.2 8.� ��.6 67.9 �.8

�8: Confección 2�.8 �7.7 2�.0 ��.� �.�

20 y �6�0: Madera y muebles ��.� �.� �6.� ��.� 2.�

2�/22: Papel, impresión y grabación 22.0 �0.0 2.9 6�.8 0.�

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos �7.� �9.� �6.6 �9.� 7.2

26: Vidrio y cerámicos 0.0 �.6 0.0 60.0 �6.�

27/28: Fundición y elaboración de metales 7.8 ��.� �8.� ��.� �.6

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 8.2 �.� �0.8 �7.� 29.�

��/��: Automotores y autopartes 8.9 �.2 �.8 7�.� 8.7

Otras actividades �2.� �6.9 29.6 �8.� 2.8


Cuadro I.�6 Nivel de instrucción del personal ocupado por los locales industriales de la región

Actividad de la empresaSin instrucción -

Primario incompletoPrimario

completoSecundario

completoTerciario no

univ. completoUniversitario

completoPersonal -

total

Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires �.� �6.7 ��.0 �.� 2.� �00.0

��: Alimentos y bebidas �.2 ��.0 �8.� �.0 2.2 �00.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado 0.0 �7.� �8.� �.0 �.� �00.0

�8: Confección 6.7 66.� 2�.9 �.8 0.� �00.0

20 y �6�0: Madera y muebles 2.� �8.7 ��.8 �.7 �.� �00.0

2�/22: Papel, impresión y grabación 0.� �2.9 6�.� ��.7 9.� �00.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos 0.7 �2.9 �6.� �.0 �.2 �00.0

26: Vidrio y cerámicos ��.� ��.� �6.9 8.0 0.� �00.0

27/28: Fundición y elaboración de metales �.� �9.� �0.6 �.� 2.� �00.0

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctri-cos

�.9 �7.� �8.8 7.6 2.� �00.0

��/��: Automotores y autopartes 2.2 �9.8 �9.8 �.2 �.9 �00.0

Otras actividades 6.� 62.2 29.0 0.0 2.7 �00.0


��

Cuadro I.�7 Proporción de locales según tipo de personal buscado

Actividad del local Operarios no calificadosOperarios calificados y

técnicos no universitariosUniversitarios


��: Alimentos y bebidas 72.0 �8.� 2�.8

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado 9�.� �00.0 ��.�

�8: Confección �9.� 8�.2 8.�

20 y �6�0: Madera y muebles 6�.2 87.� �.�

2�/22: Papel, impresión y grabación 28.2 ��.0 �8.9

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos 90.9 7�.8 �9.�

26: Vidrio y cerámicos �0.� �.� 2.6

27/28: Fundición y elaboración de metales 62.� 78.2 �2.�

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 6�.8 92.8 27.�

��/��: Automotores y autopartes ��.� 78.� �6.7

Otras actividades 7�.7 �0.0 �0.0

Cuadro I.�8 Proporción de locales industriales de la región que realizó actividades de capacitación

Actividad del localCapacitaron al personal

Total Si No


��: Alimentos y bebidas �2.6 �7.� �00.0

�7 y �9: Textiles, cuero y calzado 70.0 �0.0 �00.0

�8: Confección ��.9 8�.� �00.0

20 y �6�0: Madera y muebles �7.2 82.8 �00.0

2�/22: Papel, impresión y grabación 6�.� �8.� �00.0

2�/2�: Químicos, caucho y plásticos 8�.8 �8.2 �00.0

26: Vidrio y cerámicos 2.6 97.� �00.0

27/28: Fundición y elaboración de metales �8.� ��.7 �00.0

29/��: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos �8.� 6�.6 �00.0

��/��: Automotores y autopartes ��.9 ��.� �00.0

Otras actividades 22.2 77.8 �00.0



ANEXO II: Procedimientos de recoleccióny elaboración de datos



��9

�. Procedimiento general y definiciones básicas

Esta encuesta ha sido realizada mediante entre-vistas personales a empresarios que desarrollan actividades industriales dentro de la región, utilizando una muestra probabilística. En caso de no poder hacer la entrevista personal, se in-

tentaba vía teléfono, mail o correo postal (como últimas opciones).El Observatorio PyME Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur comprende los siguientes partidos y departamentos:

Provincia de Buenos Aires Arrecifes

Baradero

Capitán Sarmiento

Colón

Pergamino

Ramallo

Rojas

Salto

San Nicolás

San Pedro

Provincia de Santa Fe Constitución

General López

El punto de partida para el desarrollo de esta encuesta ha sido una muestra de plantas indus-triales ubicadas en estas jurisdicciones. A partir de los locales industriales visitados, se detectaron las empresas a las cuales pertenecen y sus carac-terísticas de tamaño. En todos los casos, los da-tos se recolectaron aplicando, en cada local, un cuestionario estandarizado.

A partir de los datos correspondientes a las acti-vidades de los locales y a las cantidades de per-sonal ocupado por las empresas, se identificaron los locales industriales pertenecientes a empresas clasificadas como PyME.

Actividades industriales y locales industriales

Para este estudio se considera actividad indus-trial toda aquélla incluida en las divisiones 15 a 37 de la Clasificación Internacional Indus-trial Única (CIIU, Rev. 3) y que se denomi-nan, genéricamente, como industrias manu-factureras. Por lo tanto, en esta encuesta han quedado excluidos los locales cuyas actividades

son principalmente agropecuarias, de minería, comerciales, o de servicios.A su vez, se entiende por planta o local indus-trial todo edificio o espacio cerrado en donde se desarrollan prioritariamente actividades de la industria manufacturera.

La definición operativa de PyME

Bajo un criterio operativo, en los estudios reali-zados por los observatorios regionales se aplica una definición de PyME basada en los datos de personal ocupado y próximos al tramo com-prendido entre 10 y 200 personas; las empresas

con cantidades de ocupados cercanos a estos lí-mites también se incluyen, habida cuenta de las pequeñas fluctuaciones temporales que puede haber en la mano de obra ocupada.


��0

En esta encuesta, una empresa fue clasificada como PyME si:• la cantidad total de personas ocupadas de la empresa estaba comprendida entre 6 y 230, en al menos una de las fechas de referencia (junio y di-ciembre de 2005 y diciembre de 2004), • la empresa no pertenecía a un grupo económico integrado por empresas que, en su conjunto, su-maban más de 200 personas ocupadas. En los casos en que faltaba el dato de personal ocu-pado total de una empresa encuestada en un local pequeño, con menos de 6 personas ocupadas, la empresa también fue clasificada como PyME si tenía más de una planta industrial. Por otra par-te, las empresas que iniciaron sus actividades en el año 2006 no fueron clasificadas por tamaño y sus datos, incompletos en lo referente a evolu-ción, inversiones y perfomance, fueron excluidos del análisis.A su vez, para excluir las empresas que pertenecen a grupos económicos, se constató que efectivamente dependen de otra sociedad controlante y que el grupo excede el límite de personas ocupadas.Si bien la definición de PyME es análoga a la uti-lizada en la encuesta realizada en 2004 en las lo-

calidades de Ramallo, San Nicolás y Villa Cons-titución, se diferencia, por una parte, en que en el caso de locales pequeños, con menos de 6 per-sonas ocupadas, no tiene en cuenta la cantidad total de unidades económicas de la empresa, sino sólo la cantidad de locales industriales. Por otra parte, aunque de un modo menos relevante aún, también se diferencia en el límite superior de la cantidad de personal ocupado de la empresa, que para esta encuesta es ligeramente superior (230 en vez de 200), y por la exclusión de empresas pequeñas y medianas pertenecientes a grupos económicos que ocupan a más de 200 personas.Es de notar que una PyME que desarrolla acti-vidades industriales dentro de una región, puede tener más de un local con actividades econó- micas, y que su actividad principal no necesa-riamente es de la industria manufacturera. Tam- bién puede ocurrir que algunas de las plantas de estas empresas estén ubicadas fuera de la región. Es por esto que el punto de partida adecuado para estudiar a las PyME que desarrollan activi-dades industriales dentro de la región es el uni-verso, o conjunto total, de locales industriales de la región.

2. Diseño de la muestra

El universo de plantas industriales tomado como punto de partida para esta encuesta proviene de tres fuentes:1. la primera etapa del Censo Nacional Econó-mico de 20052. los directorios de locales y empresas elabora-dos, con posterioridad a 2004, por el Observato-rio Regional con datos de cada departamento y partido que integran la región.3. el directorio y la encuesta realizada en 2004 por el Observatorio Regional en las localidades de San Nicolás, Ramallo y Villa Constitución.Con el propósito de consolidar los datos de las tres fuentes, fueron identificadas las duplicaciones existentes entre las fuentes locales (2 y 3) y la del censo nacional. Luego se procedió como se des-cribe a continuación.Se tomaron en el universo, todos los locales con-tactados dentro de la región, en la primera etapa del Censo Nacional Económico de 2005, y clasi-ficados como industriales. Las direcciones provin-ciales de estadística de Buenos Aires y de Santa Fe, clasificaron a estos locales en tres grupos:1. Locales industriales con más de 5 ocupados2. Locales industriales con hasta 5 ocupados

3. Locales industriales sin datos de ocupación en la guía censalAl grupo 1 se le agregaron los locales no censados e identificados en los directorios como pertene-cientes a empresas con más de 5 ocupados en to-tal, o como pertenecientes a PyME en la encues-ta de 2004. Al grupo 3 se le agregaron los locales de empresas contactadas en los directorios, o en la encuesta de 2004, pero que no informaron da-tos de personal. El grupo 1 fue tomado en su totalidad para la encuesta. Si bien incluía plantas grandes la difi-cultad operativa de incluirlas es mínima, ya que son poco numerosas, y los datos registrados en el cuestionario permiten excluir, de un modo uni-forme, los casos que no corresponden. El grupo 2 fue muestreado con el propósito de detectar e incluir en la encuesta a los locales industriales pequeños, pertenecientes a PyME con más de un local. Fue muestreado con una fracción de selección de 1/20; esta fracción fue modificada en algunos partidos que concentran pocas industrias, de modo que la cantidad mí-nima de casos en la muestra, por partido, fuera 5; si la cantidad total de locales por partido de


��

este grupo era inferior a 5, éstos se tomaban en su totalidad.El grupo 3, menos numeroso, fue muestreado con una fracción de muestreo de 1/4. Esta frac-ción también fue modificada en algunos partidos para obtener al menos 5 casos en la muestra, a excepción de los partidos con menos de 5, para los cuales se tomó la totalidad de locales.Las fracciones de muestreo fueron fijadas a prio-ri de modo de obtener una muestra de aproxi-madamente 100 casos en el grupo 2 y 200 casos en el grupo 3, ya que en éste se podrían detectar más frecuentemente empresas con 6 ó más per-sonas ocupadas. Bajo el supuesto de que en el grupo 2 se detec-taría, a lo sumo, 10% de locales pertenecientes a PyME y en el grupo 3 un porcentaje con varianza máxima (50%), con estas cantidades, 100 y 200 respectivamente, se esperaba estimar el total de locales industriales pertenecientes a PyME con un error estándar relativo no mayor a 5 %17. Para obtener la muestra de cada grupo, el ar-

chivo de datos de direcciones de los locales de cada uno fue ordenado por departamento o par-tido y, dentro de cada partido, por la división de actividad asignada. Luego, en el orden estableci-do y con las fracciones de muestreo correspon-dientes a cada partido, se seleccionó la muestra sistemáticamente.La muestra, incluyendo todos los casos del grupo 1, fue de 971 locales industriales (cuadro II.1). Con posterioridad a la extracción de esta mues-tra, se incorporó el partido de Rojas al Observa-torio Regional, y fueron contactados todos sus locales (censados y detectados en su directorio, independientemente del tamaño); de este modo se agregaron 133 locales. Al inicio de la encuesta se agregaron también, en partidos de la provincia de Buenos Aires, locales que, supuestamente, no habían sido detectados en las etapas previas. El total de agregados en estas jurisdicciones fue de 18 casos. La cantidad de casos contactados en la encuesta sumó así 1122 casos. I.1

I.� Cantidades de locales en la muestra según:

a) grupo de tamaño y fuente, por provincia

Grupo (perso-nal ocupado)

Buenos Aires Santa Fe

TotalFuente

Subtotal

Fuente

SubtotalCenso Directorio Enc200� Censo Directorio Enc200�

G�:

Más de� 220 9� 8� �98 �72 �8 �� 26� 662

G2:

Hasta � �8 -- -- �8 �� -- -- �� 0�

G�:

Sin dato 26 �7 68 �� 2 2� �� 67 208

Subtotal �0� ��2 �� 97 227 62 8� �7� 97�

Agregados posteriores :

Rojas ��

Otros �8 �8

Total 7�8 ��22

17Teniendo en cuenta las cantidades aproximadas de locales en el universo de cada grupo, y bajo los supuestos enunciados, la cantidad hipotética de plantas de PyME que se esperaba obtener era: 660 + 0,10x1740 + 0,50x470 = 1070 ;su varianza =(0,1x0,9x17402 /100) + (0,5x0,5x4702 /200).3/4 = 2932 y el error estándar = 54 . Con estos tamaños de muestra (100 y 200), el error estándar relativo esperado sería, entonces, de aproximadamente 5%, y para proporciones menores de PyME, en particular en el grupo 2, el error relativo sería menor a 5%.


��2

b) departamento o partido y grupo de tamaño, dentro de la región

Departamento / Partido TotalGrupo (tramo de personal ocupado)

Agregados posterioresG�:másde� G2:hasta� G�:sindato

Total ��22 662 �0� 208 ��

Arrecifes �� 2� � �� 2

Baradero 26 �� 6

Capitán Sarmiento �6 22 6 8

Colón �� 0 � 8 2

Constitución ��0 88 9 ��

General López 2�� 76 �� 2�

Pergamino �8� ��7 �2 2� �0

Ramallo �7 28 � 2�

Rojas ��

Salto 28 �8 � � 2

San Nicolás ��6 86 �0 �8 2

San Pedro �8 �7 � 6

Dado el orden de magnitud de la muestra, en relación con la de otros observatorios regionales que realizaron encuestas en 2006, se procedió a utilizar 3 preguntas preliminares a modo de fil-tro para reducir la cantidad de encuestas totales a realizar, excluyendo a las microempresas. Una vez contactado un local industrial, se realiza-ron las siguientes preguntas básicas:1) Actividad principal del local

2) Total de personas que trabajan en el local: más de 15, 6 a 15, 1 a 5. Si la respuesta era “1 a 5”: la empresa tiene algún otro local?

El establecimiento fue encuestado toda vez que la respuesta a la pregunta 1 correspondía a in-dustria y además, la respuesta a la 2 era más de 5 ocupados ó, en su defecto, la respuesta a la 3 era afirmativa.

�. El cuestionario de la encuesta

El propósito de esta encuesta fue obtener datos que permitieran conocer las características de las PyME con actividades de la industria manu-facturera dentro de la región, tanto a nivel em-presarial como a nivel de sus plantas industriales. A la vez, con el propósito de comparar diversas regiones, el cuestionario aplicado es similar al utilizado previamente, en los años 2004 y 2005 por otros observatorios y totalmente homologable al que se aplica en 2006 en los observato-rios reegionales de la Provincia de Buenos Aires. Los temas de interés abordados en la encuesta se refieren a:

Datos de la empresa:• características generales: actividades, actividad principal, año de inicio, cantidad de locales, forma jurídica, pertenencia a grupos económicos, cam-bios generacionales en las empresas familiares; • problemas que afronta la empresa y expectativas

futuras;• inversiones, fuentes y propósito de las inversio-nes, razones por las cuales no se invierte;• evolución de la empresa, cantidad de personal ocupado; monto de ventas anuales, porcentajes de ventas al mercado externo, destino de las ex-portaciones;• financiamiento de la empresa, créditos banca-rios y comerciales, estructura de la deuda;• tipo de clientes y de proveedores;• políticas públicas: utilización programas públi-cos y preferencias para la orientación de éstos.

Datos del local:• principal producto y materia prima, principal actividad del local;• principal cliente y principal proveedor del local: concentración de las ventas y de las com-pras, distancias;• empleo, nivel de instrucción del personal, acti-


��

vidades de capacitación y dificultades para con-tratar personal;• infraestructura y gobierno local: cortes de ener-gía eléctrica, contaminación ambiental, accesi-bilidad territorial, seguridad, impuestos y tasas municipales, contacto con áreas de gobierno mu-

nicipal, posibilidad de traslado a otro territorio. El Observatorio Regional incorporó, al final del cuestionario, preguntas adicionales de interés local. Al final del anexo se presenta el cuestiona-rio utilizado.

�. Organización del trabajo de campo y recolección de los datos

El operativo de encuesta fue organizado por el personal del Observatorio Regional, con el apo-yo del Centro de Investigaciones de la Represen-tación de la Universidad de Bologna. El equipo de recolección de datos quedó constituido por un coordinador local, un investigador senior a cargo de la encuesta, cinco supervisores y veinti-trés encuestadores. Los locales fueron visitados para ser encuestados mediante entrevistas personales y, una vez esta-blecido si correspondía realizar la encuesta, la persona informante (responsable o encargada de la conducción del local o de la empresa) tenía la opción de completar por sí misma el cuestiona-rio. Cuando el informante no podía responder en el momento de la entrevista, se le dejaba el cuestionario para su llenado y, posteriormente, era retirado por el encuestador. Completado el cuestionario, y antes de finalizar la última entrevista, el encuestador aplicaba una breve hoja de control al cuestionario, de modo de detectar posibles omisiones e incongruencias en las respuestas a las preguntas básicas y corre-gir, junto al informante o por contacto telefóni-co, las omisiones o errores detectados.La recepción de las encuestas ya realizadas estuvo a cargo de los supervisores, quienes controlaron dicho material, a la vez que controlaron también el trabajo en campo de los encuestadores. La recolección de los datos de la encuesta co-menzó a principios de junio y finalizó en agosto de 2006.En el cuadro II.2 figuran las cantidades de do-micilios asignados y las encuestas finalmente obtenidas. Los porcentajes de respuesta según la fuente utilizada para incluirlos en la encuesta (parte a) son notoriamente distintos: - En el caso del Partido de Rojas, se debe funda-mentalmente al hecho de haber incorporado to-dos los registros de locales detectados en el Cen-so, independientemente de su tamaño; como ocurre en casi todas las jurisdicciones del país, la predominancia de locales industriales de mi-croempresas es muy relevante (alrededor de dos

tercios de los locales en la Provincia de Buenos Aires); en este caso es algo mayor al 50%, pero si se restan los casos que no tienen información más los rechazos a la encuesta, representan cerca del 65%. - Llama la atención la alta proporción de casos provenientes del directorio y que no correspon-día tomar por el tamaño (prácticamente todos correspondían a microempresas); no así en los casos que provienen del censo ya que sobre un total de 531 casos tomados de esta fuente, 101 eran locales pequeños y de 38 se ignoraba su ta-maño. - Por último, es también notoria la alta propor-ción de casos que, tomados de la encuesta de 2004, corresponden a bajas (25%) o a microe-mpresas (14%); los locales que se tomaron de esta fuente son los que en 2004 respondieron a la encuesta y fueron clasificados como pertene-cientes a PyME, más una parte menor de casos que estaban incluidos en el directorio de ese año pero que no respondieron a dicha encuesta. Cuando se observan los resultados según los grupos muestreados o incluidos en su totalidad (parte b), se constata que, como era de esperar, la mayor proporción de casos con respuesta corres-ponden a los locales que según la fuente utiliza-da contaban con más de 5 personas ocupadas. En la última línea de esta tabla figuran las tasas de respuesta efectiva a la encuesta, calculadas como el porcentaje de casos con respuesta sobre el total, excluidos los casos de bajas y que no co-rrespondía tomar por su tamaño. Para el grupo de más de 5 ocupados, tomado con probabilidad 1, la respuesta efectiva fue de 75% y para el total de la encuesta fue del 68%.Dentro de los grupos con más baja respuesta, el de mayor peso es el que corresponde a la catego-ría “sin datos” de personal, grupo de por sí reacio a responder, al menos sobre personal ocupado, no sólo a la encuesta sino, también, al Censo o a la constatación telefónica realizada para elaborar los directorios.


��

El grupo con más baja tasa de respuesta es el Gru-po 2 de pequeños locales detectados en el Censo; si bien su incidencia en la tasa de respuesta global es menor, la relevancia de este grupo es impor-tante por cuanto proviene de un universo muy numeroso. Los 13 casos que hubiera habido que encuestar por corresponder, en principio, a em-

presas PyME, representan una estimación del 13% de un total aproximado de 1700 locales, es decir, 221 locales industriales pertenecientes a PyME, algo más de lo esperado en los cálculos iniciales para determinar el tamaño de muestra correspondiente (ver nota al pie nro.1 del apar-tado 2 de este anexo).

II.2 Locales asignados para encuestar, según resultado al cierre de la encuesta y :a) fuente de la cual se tomaron

b) grupo de tamaño originario consignado en la fuente

(*) Las bajas incluyen locales con cese de actividades, mudados fuera de la región, registros repetidos en el listado originario y direcciones asignadas existentes pero que no corresponden a un local con actividad industrial.Los casos con respuesta incluyen todas las encuestas con respuesta a las preguntas básicas del cuestionario y a una alta proporción de preguntas.La no respuesta incluye los rechazos a la encuesta y los casos que aún no habían llenado el cuestionario al momento del cierre de la encuesta.Los sin información incluyen los no localizados, las plantas mudadas a otro lugar con nueva dirección desconocida, o no reasignadas por error durante la encuesta.

Resultado (*)Total

Fuente

Censo Directorio Encuesta 200� Agregado de rojas Otros Agregados

Locales % Locales % Locales % Locales % Locales % Locales %

Total 1122 100.0 531 100.0 204 100.0 236 100.0 133 100.0 18 100.0

Baja �8� �6.� �9 ��.� �2 20.6 �8 2�.6 2� �8.0 - -

Enc con respuesta �� 8.7 2�� 7.6 62 �0.� 9� �9.� �� .� �� 6�.�

Enc sin respuesta ��7 ��.0 82 ��.� �8 8.8 �7 ��.7 �6 �2.0 � 22.2

Sin información �0 �.� �7 �.2 8 �.9 �6 6.8 9 6.8 - -

No corresponde el tamaño

298 26.6 �20 22.6 7� �6.� �2 ��.6 69 ��.9 � �6.7

ResultadoTotal

Grupo según tramo de personal ocupado

Agregados G�: más de � G2: hasta � G�: sindato

Locales % Locales % Locales % Locales % Locales %

Total 1122 100.0 151 100.0 662 100.0 101 100.0 208 100.0

Baja �8� �6.� 2� ��.9 77 ��.6 2� 20.8 6� 29.�

Enc con respuesta �� 8.7 26 �7.2 ��9 ��.2 6 �.9 �� 20.7

Enc sin respuesta ��7 ��.0 20 ��.2 �02 ��.� 7 6.9 28 ��.�

Sin información �0 �.� 9 6.0 20 �.0 � �.0 �8 8.7

No corresponde el tamaño 298 26.6 72 �7.7 �0� ��.7 6� 6�.� �8 27.9

Tasa de respuesta efectiva 67.7 �7.� 7�.6 �7.� �8.�


��

�. Procedamiento de los datos

Los datos de la encuesta fueron ingresados a un archivo previamente configurado para este fin. Éste luego fue consolidado con el propósito de analizar la coherencia de los datos, detectar errores y corregirlos en el archivo, de un modo homologable al de las encuestas de otros obser-vatorios regionales. En los casos de registros de empresas con más de un local encuestado, que contestaron las pre-guntas de la sección A del cuestionario en un único formulario correspondiente a uno de sus locales, estos datos fueron duplicados en cada uno de los registros de los locales restantes para los cuales sólo se habían registrado los datos de la sección B. Para las tareas de análisis de consistencia entre variables, detección y corrección de errores en el archivo de datos, se elaboraron y programa-ron pautas de completitud y de coherencia de los datos.Los posibles errores e incoherencias detectadas fueron corregidas revisando los registros y los cuestionarios y, en los casos en que las dudas afectaban la clasificación por actividad o por ta-maño de la empresa, contactando por teléfono nuevamente a los informantes. Fueron clasificados y codificados, también de un modo homologable, los siguientes datos corres-

pondientes a preguntas abiertas: • Actividad industrial del local y actividad prin-cipal de la empresa• Distancias a clientes y a proveedores• Ubicación de los locales de una misma em-presa

Para la clasificación de actividades se utilizó la clasificación internacional de la División de Es-tadística de Naciones Unidas (CIIU, Rev. 3). De acuerdo a la información completa registra-da en la encuesta, no todos los locales y empresas que respondieron tenían actividades clasificables entre los rubros de la industria manufacturera; estos casos, incluidos por error, no se han tenido en cuenta al tabular los resultados finales de la encuesta que se presentan en este informe.En el cuadro II.3 figuran el total de registros de encuestas realizadas y la cantidad que finalmen-te quedó para el análisis y que corresponden a las plantas clasificadas como industriales y, a la vez, pertenecientes a empresas clasificadas como PyME según el criterio operativo enunciado en el apartado 1. De un total de 434 locales en-cuestados, hubo 14 cuya actividad principal no era de la industria manufacturera, y 35 ca-sos que no pertenecían a empresas clasificables como PyME.

A� Locales con respuesta según tamaño de la empresa a la que pertenecen y según que la actividad principal que desarrollan sea o no industrial

Tamaño de la empresa Total de locales con resp.Actividad principal del local

Industrial No industrial Sin dato (*)

Total �� 20 ��

Grande 6 � � .

Micro 29 28 � .

PyME �9� �79 ��

Pertenece a un grupo económico grande � � . .

Iniciaron act. en 2006 � � .

(*) Unico caso que habiendo completado la Sección A del cuestionario, no presenta datos sobre el local; como manifiesta tener más de uno, no se lo pudo clasificar por actividad.

Los datos que se analizan en esta publicación corresponden, entonces, a 379 locales indus-

triales que pertenecen a empresas clasificadas como PyME.

Resultado (*)Total

Fuente

Censo Directorio Encuesta 200� Agregado de rojas Otros Agregados

Locales % Locales % Locales % Locales % Locales % Locales %

Total 1122 100.0 531 100.0 204 100.0 236 100.0 133 100.0 18 100.0

Baja �8� �6.� �9 ��.� �2 20.6 �8 2�.6 2� �8.0 - -

Enc con respuesta �� 8.7 2�� 7.6 62 �0.� 9� �9.� �� .� �� 6�.�

Enc sin respuesta ��7 ��.0 82 ��.� �8 8.8 �7 ��.7 �6 �2.0 � 22.2

Sin información �0 �.� �7 �.2 8 �.9 �6 6.8 9 6.8 - -

No corresponde el tamaño

298 26.6 �20 22.6 7� �6.� �2 ��.6 69 ��.9 � �6.7


��6

6. Estimación de resultados

Para obtener los resultados finales, a nivel de lo-cales, los datos de cada registro del archivo de casos con respuesta fueron ponderados por el producto de dos factores (F x c), y para obtener resultados a nivel de empresa, por el producto de tres factores (F x c x k).

A continuación se describe como se obtuvo cada uno de estos factores:1. El primer factor F es la inversa de la probabili-dad de muestreo correspondiente a cada local; di-cha probabilidad es común a la combinación de cada grupo y departamento/partido, salvo para el grupo 1, en donde vale 1 para todos los partidos y departamentos.2. El segundo factor c es un factor de ajuste ba-sado en la tasa de respuesta por partido o de-partamento18. Una vez ponderados los datos por el factor F, se calculó la relación (a+b+d)/a en donde :a = cantidad ponderada de casos con respuesta en un partido o departamento, b = cantidad ponderada de casos sin respuesta (rechazos y pendientes, ver nota al pié de la tabla II.2) en el mismo partido,d = proporción estimada de casos encuestables entre los casos “sin información” de situación al cierre de la encuesta (ver nota al pié de la tabla

II.2) en el mismo partido; equivale a la cantidad de casos que no se pudieron contactar multipli-cados por (a + b) / (total – casos sin datos).3. El factor k es la inversa de la cantidad de lo-cales industriales de cada empresa dentro de la región.

Una vez obtenidos el primer y segundo factor, y para facilitar la obtención de tabulados de distribuciones de frecuencias totales, a cada re-gistro de datos de un local se le asignó un peso entero de un modo sistemático, a partir de un inicio aleatorio, dentro de cada partido y grupo de la muestra. Por ejemplo, al grupo 1 del de-partamento Constitución le correspondió una ponderación de 1,518 (debida exclusivamente al ajuste por no respuesta, ya que este grupo era autorrepresentado), de modo que al 51,8% de los registros de este grupo y partido se le asignó aleatoriamente un peso entero de 2 y al 48,2% restante un peso de 1.El ponderador a nivel de empresa se obtuvo multiplicando el peso entero de cada registro por el factor k.En el cuadro II.5 se presentan los resultados ob-tenidos en la estimación del total de PyME y de sus plantas industriales en la región.

18Si bien para el cálculo del factor c se podría tener en cuenta, también, el grupo de muestreo, sería necesario para esto agrupar a su vez los partidos o departamentos de modo de tener un mínimo de casos con respuesta por agru-pación de ajuste. Se ha preferido utilizar un ajuste sólo por partido para, por una parte, mejorar las estimaciones locales y, a la vez, morigerar el efecto del ajuste por no respuesta, en especial para los casos del grupo 2 (con muy baja tasa de respuesta efectiva y, simultáneamente con menor muestra), aunque esto implique, posiblemente, subestimar la cantidad de PyME con más de un local.

II.� Estimación del total de locales industriales y de las PyME a las que corresponden por jurisdicción, en la Región Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de la Provincia de Santa Fe, Año 2006

Departamento/Partido Plantas de PyME PyME

Total 788 7��

Arrecifes 27 27

Baradero 20 20

Capitán Sarmiento 27 27

Colón �2 �0

Constitución ��6 ��

General López 2�0 22�

Pergamino �� 2

Ramallo 26 26

Rojas 20 20

Salto �7 �7

San Nicolás 8� 7�

San Pedro �� 9


��7

La proporción de PyME con más de un local con actividad industrial es de 6% en la región; la casi totalidad de plantas industriales de estas

empresas se ubican dentro de la misma región, siendo muy pocas las plantas ubicadas en otros puntos del país (cuadro II.5).

II.� Estimación del total de PyME según la cantidad de locales industriales que poseen dentro y fuera de la Región Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de la Provincia de Santa Fe. Año 2006.

Locales industriales por empresa Total de empresasLocales industriales

Total Dentro de la región Fuera de la región

Total 7�� 8�� 788 2�

� 70� 70� 70� --

2 �� 62 �� 7

� 7 2� �9 2

� � � � �

� � 2� �0 ��

7. Metodología para la estimación de población de los partidos/ departamentos de la región para el período 200�-2006.

Para contar con una aproximación de la canti-dad de personas que habitan en el territorio del Observatorio, se procedió a estimarla en base a la disponibilidad de información. En lo referente a la población de los partidos de la provincia de Buenos Aires se tomó directa-mente la proyección realizada por la Dirección

Provincial de Estadísticas en la publicación “Proyecciones de la población de la provincia de Buenos Aires por Partido. Período 2001-2006”. En el cuadro siguiente, se presenta dicha pro-yección desde 2001 (año del último censo de población) hasta la actualidad.

Proyecciones de población al �° de julio de cada año. Partidos del Norte de la Provincia de Buenos Aires

Fuente: Proyecciones de la población de la provincia de Buenos Aires por partido. Período 200�-2006. Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires

200� 2002 200� 200� 200� 2006

Arrecifes 27.��6 27.68� 27.90� 28.�22 28.��8 28.�8�

Baradero �0.�� 0.208 �0.�07 �0.�� 0.66� �0.799

Capitan Sarmiento ��.0�� .�6� ��.289 ��.��6 ��.�� .68�

Colon 2�.��8 2�.�06 2�.67� 2�.8�6 2�.00� 2�.�8�

Pergamino �0�.�� 0�.8�� 02.�� 02.869 �0�.�96 �0�.9�0

Ramallo 29.�90 29.�87 29.78� 29.97� �0.�72 �0.�8�

Rojas 2�.0�7 2�.077 2�.�06 2�.�� 2�.�6� 2�.�9�

Salto 29.��9 29.6�9 29.776 29.90� �0.0�� 0.�7�

San Nicolas ��0.�97 ��0.987 ��.�6� ��2.��0 ��2.7�� .��0

San Pedro ��.76� �6.�02 �6.8�0 �7.��9 �7.90� �8.�7�

Total partidos del norte de la provincia de Buenos Aires

473.408 476.001 478.680 481.289 483.960 486.763


Con respecto a la cantidad de habitantes de los departamentos de la provincia de Santa Fe, se uti-lizaron dos fuentes de información: la primera, el Censo de Población y Vivienda de 2001 y, la se-gunda, la proyección poblacional de INDEC de la publicación “Proyecciones provinciales de po-blación por sexo y grupos de edad 2001-2015”.

De la primera, se extrajo la participación de los departamentos de General López y Cons-titución en el total provincial. Luego, se aplica dicho cociente a la estimación de la población provincial suponiendo que tal ratio se mantiene constante a través de los años.

Proyecciones de población al �° de julio de cada año. Departamentos del Sur de Santa Fe

Fuente: Estimación en base a metodología explicada

200� 2002 200� 200� 200� 2006

General Lopez �82.�� 89.�06 �90.�2� �9�.��7 �92.8�6 �9�.�6�

Constitucion 8�.0�� 86.2�� 86.789 87.�� 87.9�0 88.��0

Total departamentos del Sur de Santa Fe 265.158 275.340 277.111 278.908 280.786 282.703


��9

Observatorio PyME RegionalObservatorio Regional Pyme Buenos Aires Norte – Santa Fé Sur

Encuesta 2006

CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO

Toda información proporcionada es confidencial y secreta. Los datos que Usted consigne serán tratados bajo secreto estadístico, volcándose en informes sólo de manera agregada. En ningún caso la información proporcionada será divulgada o utilizada de manera individual.

DATOS DEL LOCAL I D

razón social

calle / ruta

número / km

departamento / parcela

código postal

localidad

departamento / partido

MODIFICACIONES EN LA IDENTIFICACIÓN DEL LOCAL(llenar sólo los apartados sujetos a variación respecto de los datos de la etiqueta)

I...................................................................................................I Razón Social

I...................................................................................................I Calle/Ruta

I.................................................................................................. I Número/Km

I...................................................................................................I Departamento./ Parcela

I...................................................................................................I Código Postal

Este cuestionario está diseñado con el objetivo de recolectar información sobre la actividad industrial de la región y captar cambios de mediano plazo en la estructura productiva de las PyME industriales, analizar el desempeño del sector y presentar sus perspectivas futuras.Su participación contribuye a revalorizar la cultura productiva de las PyME. La información actualizada que surge de este estudio posibilita la generación de propuestas y mejora la toma de decisiones de políticas públicas y la acción privada.Para resolver cualquier duda o aclaración que precise, puede contactar a: Lic. Evangelina Lorente

Teléfono: (0��6�) ��2 (0��) 62�2909

Fax: (0��6�) �20820

Correo electrónico: [email protected]

Domicilio Colón ��2 �er piso San Nicolás

Università di Bologna

REPRESENTACIÓN BUENOS AIRES PROVINCIA DE BUENOS AIRES PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Principal actividad del local: ...............................................................................................................................................

Total de gente que trabaja en el local:

Además del que está indicado en la etiqueta ¿la empresa posee algún otro local?

A llenar por el encuestador

+ de �� 6 a �� a �

SI NO


�60

SECCIÓN A

Los datos requeridos en esta sección, se refieren a la empresa en su totalidad. En la sección B, se piden los datos correspondientes a este local en particular. Cuando no cuente con algunos de los datos correspondientes a toda la empresa, por favor solicitarlos a la sede central de la misma.

Características generales de la empresa

1. a) ¿Cuáles de las siguientes actividades desarrolla la empresa?

fabricación o elaboración de bienes

reparación de maquinarias

agricultura, cría de animales, actividad forestal, caza o pesca

almacenamiento y transporte

construcción

servicios agropecuarios

comercialización de bienes al por mayor

comercialización de bienes al por menor

otros servicios/actividades ¿cuáles?

b) Si en la opción “a” mencionó más de una actividad, indique sobre la base de las ventas, el número de orden de la actividad principal

(1 a 9)

2. Sobre la base de las ventas de la empresa, indique cuáles son los dos principales productos elaborados o reparados y la materia prima básica utilizada para su elaboración o reparación por parte de la empresa:

Uso Interno a) Principal producto:

a1) Materia prima básica del producto:

b) Segundo producto:

b1) Materia prima básica del producto:

3. ¿En qué año comenzó a operar la empresa con la actual razón social? (expresar en números) Año

Uso Interno

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

1

2

3

4

5

6

7

8

9


�6�

4. Además de este local (ver dirección en la tapa) ¿la empresa tiene otras plantas industriales o talleres de reparación de maquinarias? SI 1 NO 2 (No posee otro local donde se fabrican productos o reparan máquinas) Indique cantidad y ubicación por departamento/partido (no considere este local)

5. Del total de locales donde se fabrican productos o reparan maquinarias (incluya también el local encuestado) ¿dónde se ubica el de mayor cantidad de ocupados?

Departamento o partido Provincia a).................................................................................... b) ..................................................................................

6. La forma jurídica actual de la empresa es... (marque sólo una opción)

Unipersonal (persona física).

Sociedad no constituida regularmente (de hecho).

Sociedad anónima.

Sociedad de responsabilidad limitada.

Sociedad cooperativa.

Otra (especificar) ......................................................

7. La empresa, ¿forma parte de un conjunto de empresas controladas directa o indirectamente por una misma firma?

SI 1 NO 2 b) En su conjunto, ¿todas las empresas del grupo sumadas ocupan a más de 200 personas?

SI 1 NO 2

Ubicación Cantidad

Departamento o partido Provincia

a)........................................................................1 ...........................................................................2 3

b)........................................................................1 ...........................................................................2 3

c)........................................................................1 ...........................................................................2 3

d)........................................................................1 ...........................................................................2 3

1

2

3

4

5

6


�62

8. Su empresa, ¿es una empresa familiar?

SI 1 NO 2

b) Actualmente, la empresa es conducida por:

Los fundadores.

Segunda generación (hijos de fundadores).

Tercera generación (nietos de fundadores).

Otros (especificar): ..........................................

c) ¿Cómo piensa que será el recambio generacional en la empresa? (marque una sola opción)

Los próximos directivos serán familiares.

Los próximos directivos serán actuales empleados y/o gerentes de confianza.

Llegado el momento oportuno la empresa será vendida.

Problemas y expectativas

9. Indique los tres problemas más importantes para su empresa. Por favor, lea detenidamente la lista completa antes de contestar.

Insuficiente capacidad instalada.

Elevados costos financieros.

Dificultades en la obtención de financiamiento.

Retrasos en los pagos de los clientes.

Caída de las ventas.

Aumento de los costos directos de producción (mano de obra, materias primas y otros insumos).

Disminución de la rentabilidad.

Alta participación de los impuestos en el costo final del producto.

Alto grado de evasión de los productores locales con los que compite.

Fuerte competencia en el mercado interno.

Fuerte competencia en los mercados internacionales.

Otros (especificar).............................................................................................................................................................................

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


�6�

10. ¿Cómo espera que evolucionen los siguientes ítems en la empresa durante el presente año? (marque una opción por fila)

Aumentarán No variarán Disminuirán

a) Ventas al mercado interno

b) Cantidad total de ocupados

c) Horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo

No exportó el año pasado ni lo hará este

d) Exportaciones

11. ¿Realizó inversiones durante 2005?

SI 1 NO 2 b) ¿Cómo fueron financiadas y en qué proporción? Recursos propios. Programas públicos. ¿Cuáles?...................................................................... Financiamiento de bancos. Financiamiento de proveedores. Financiamiento de clientes. Otros (especificar).........................................................................................

100%

c) De la siguiente lista, indique el principal propósito de sus inversiones: (marque sólo una opción)

Disminución del impacto negativo en el medio ambiente. Elaboración de nuevos productos. Aumento de la capacidad productiva. Reducción de costos (ahorro de empleo, materia prima, energía, etc.). Mejoramiento de la capacidad comercial. Otros (especificar): ............................................................

d) Indique para el año 2005 qué porcentaje de sus ventas representaron las inversiones totales: Inversiones totales 2005 x 100 = % Ventas totales 2005

e) Indique para el año 2005 qué porcentaje de sus ventas representaron las inversiones sólo en maquinaria y equipo

I nversiones en maquinaria y equipo 2005 x 100 = % Ventas totales 2005

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Inversiones


�6�

12. ¿Realizó o tiene previsto realizar inversiones durante 2006?

SI 1 NO 2

b) ¿Cómo las calificaría en relación a las realizadas durante 2005? (marque sólo una opción)

Mayores. Iguales.

Menores.

c) ¿Cuál es el principal motivo por el que no invertirá? (marque sólo una opción)

No existe disponibilidad de fondos para nuevas inversiones.

Incertidumbre respecto a la evolución

de la situación económica nacional. El nivel de demanda esperada

(interna y externa) no lo justifica. Todavía existe capacidad instalada

para incrementar la producción. Otro (especificar):............................................

Desempeño

13. En el 2005, la empresa atravesó una fase de... (marque sólo una opción)

Crecimiento acelerado.

Crecimiento normal.

Estancamiento.

Achicamiento.

14. ¿Cuál era la cantidad total de ocupados en la empresa a fines de.... ,

Año 200�

diciembre de 200�? � junio de 200�? �

Año 200�

diciembre de 200�? 2

Nota: Incluya a todas las personas, considerando: al personal asalariado, a familiares y otros sin remuneración fija, al personal contratado por agencia, a pasantes universitarios, a los socios que trabajan en la empresa y al personal temporario.

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4


�6�

15. ¿Cuáles fueron, aproximadamente, los montos de ventas para los siguientes años? (sin IVA - en moneda nacional)

Total ventas año 2005 $ 1 Total ventas año 2004 $ 2

16. ¿Cuál fue la participación porcentual de las exportaciones en el total de las ventas del año… (si no exportó, indique el valor cero donde corresponda)

año 2005? % 1 año 2004? % 2

17. ¿En cuáles de las siguientes áreas geográficas y en qué porcentaje se concentraron las exportaciones en el año 2005?

� Brasil.

2 Uruguay y Paraguay.

� Chile.

� México.

� Resto de América Latina y el Caribe.

6 Unión Europea (*).

7 EE. UU. y Canadá.

8 Otros destinos (especificar).............................................................................................................................................. �00%

%

(*) La Unión Europea comprende los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia.


�66

18. Habitualmente ¿a cuántos días le cobra a sus principales clientes y le paga a sus principales proveedores?

Cobro a clientes: días 1 Pago a proveedores: días 2

19. ¿Tiene algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario?

SI 1 NO 2

20. Respecto al descubierto en cuenta corriente bancaria. Durante el año 2005...

1 Dispuso de descubierto y lo utilizó.

2 Dispuso de descubierto pero no lo utilizó.

3 Solicitó descubierto pero no se lo otorgaron.

4 No solicitó descubierto en cuenta corriente.

b) ¿El monto que puede utilizar le parece suficiente?

SI 1 NO 2

21. En el año 2005, ¿solicitó algún crédito bancario? (no considere el descubierto en cuenta corriente)

1 Solicitó y le fue otorgado.

2 Solicitó y no le fue otorgado.

3 No solicitó.

b) ¿cuál fue la razón principal por la que no solicitó? (marque solo una opción)

1 No necesitó este financiamiento.

2 Costo financiero elevado o plazos cortos para la cancelación.

3 Incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional.

4 No cubre exigencias de garantías.

5 El banco no lo califica como sujeto de crédito debido a las deudas fiscales.

6 El banco no lo califica como sujeto de crédito debido a otros endeudamientos.

7 Otra razón (especificar): ....................................................................................................................................................

Financiamiento


�67

22. Por favor, indique cómo está formada la estructura de la deuda de la empresa. Considere las deudas vencidas y no vencidas. (Expresar en porcentajes, de forma aproximada)

1 Deuda bancaria.

2 Deuda por contribuciones y aportes laborales.

3 Deuda impositiva.

4 Deuda con proveedores.

5 Otras deudas (especificar)...............................................................................

100 %

23. Durante 2005, ¿cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de clientes en el monto total de ventas de la empresa?

1 Venta directa al público.

2 Comercio minorista.

3 Comercio mayorista.

4 Empresas industriales.

5 Empresas de servicios.

6 Sector público.

7 Empresas agropecuarias.

8 Otro tipo de cliente (especificar):.....................................................................

100 %

%

24. Durante 2005, ¿Cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de proveedores en el monto total de compras de la empresa?

1 Comercios mayoristas.

2 Empresas industriales.

3 Empresas de servicios.

4 Empresas agropecuarias.

5 Otro tipo de proveedor (especificar).................................................................

100 %

%

Clientes y proveedores


�68

25. En el año 2005, su empresa, ¿utilizó para desarrollar sus actividades algún programa implementado por el estado...

SI NOMBRE DEL PROGRAMA NO

a) nacional? 2

b) provincial? 1 2

c) municipal? 1 2

26. ¿Hacia dónde preferiría que se orienten los programas gubernamentales de apoyo al sector industrial?

a)...........................................................................................................................................................................................

b)...........................................................................................................................................................................................

Políticas públicas


�69

SECCIÓN B

27. ¿Cuáles son los dos principales productos que se elaboran o reparan en este local y la materia prima básica utilizada para su elaboración o reparación?

a) Principal producto:

a1) Materia prima básica del producto:

b) Segundo producto:

b1) Materia prima básica del producto:

Uso Interno

28. Sobre la base de los ingresos, la actividad principal de este local es... (marque sólo una opción)

� La fabricación de productos.

2 La reparación de maquinarias.

� La reventa de productos, la venta de servicios, u otra actividad.

29. ¿Qué porcentaje de la producción industrial de este local representa el principal cliente?

Principal cliente %

30. ¿En que país se localiza el principal cliente? Si es en Argentina: ¿a qué distancia aproximada de este local se encuentra? (si tiene dificultades para precisar los kilómetros, indique la provincia y la localidad.)

País Kilómetros (sólo para Argentina)

Principal cliente a)............................................................ b)............................................................

INFORMACIÓN SOBRE EL LOCAL INDICADO EN LA TAPA

Uso Interno

Clientes y proveedores del local


�70

31. ¿Qué porcentaje del monto total de los insumos para la producción industrial de este local representa el principal proveedor de estos insumos?

Principal proveedor %

32. ¿En que país se localiza el principal proveedor? Si es en Argentina: ¿a qué distancia aproximada de este local se encuentra? (si tiene dificultades para precisar los kilómetros, indique la provincia y la localidad.)

País Kilómetros (sólo para Argentina)

Principal cliente a)............................................................ b)............................................................

33. En el año 2005 ¿realizó inversiones en maquinaria y equipo para este local?

SI 1 NO 2

34. ¿Cómo calificaría el estado de la maquinaria que interviene directamente en el proceso productivo? (marque sólo una opción)

1 De punta 2 Moderna 3 Antigua 4 Muy antigua

35. ¿Qué proporción de la capacidad instalada de este local se utilizó durante el año 2005? (Tenga en cuenta la relación entre la produc-ción efectiva y la producción máxima que podría haber obtenido con la capacidad instalada existente en el año 2005).

Utilización de la capacidad instalada en porcentaje %

36. Para los productos o procesos que se realizan en este local, ¿cuenta con alguna certificación de calidad o está en proceso de obtenerla?

SI NO a) Certificaciones ISO 1 2

b) Otras certificaciones (especificar).................................................... 1 2

Tecnología e inversiones


�7�

37. A fines de diciembre de 2005, ¿cuál era la cantidad total de ocupados permanentes en este local, de acuerdo al máximo nivel de instrucción completo alcanzado? (Considere también a los socios que trabajan en este local. No incluya el personal temporario)

MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO CANTIDAD DE OCUPADOS

Sin instrucción o con primario incompleto 1

Primario completo 2

Secundario completo 3

Terciario no universitario completo 4

Universitario completo 5

TOTAL DE OCUPADOS PERMANENTES DEL LOCAL A DICIEMBRE DE 2005 6

38. ¿Cuál era la cantidad de ocupados permanentes en el local a diciembre del año 2004?

Ocupados permanentes en el local en diciembre 2004

39. En el año 2005, la empresa, ¿desarrolló actividades de capacitación para el personal de este local?

SI 1 NO 2

b) ¿En qué temas los capacitó?

Tema 1..................................................................................................................................................................................

Tema 2..................................................................................................................................................................................

Tema 3..................................................................................................................................................................................



�72

40. Indique el grado de dificultad para contratar trabajadores afectados al proceso productivo del local, en las siguientes categorías:

marque una opción por columna

a) Operarios no calificados b) Operarios calificados y técnicos no universitarios

C) Universitarios

No busca personal con estas características 1 1 1

No ha tenido dificultad para contratar 2 2 2

Ha tenido dificultad baja 3 3 3

Ha tenido dificultad media 4 4 4

Ha tenido dificultad alta 5 5 5

41. Durante el año 2005, ¿cuántos cortes de energía eléctrica de más de 30 minutos ha sufrido este local? (expresar en números)

Cantidad de cortes

42. ¿Cómo considera el nivel de contaminación ambiental de la zona donde se ubica este local? (marque sólo una opción) 1 Alto 2 Normal 3 Bajo

43. ¿Cómo evalúa el nivel de accesibilidad a este local? (marque sólo una opción) 1 Bueno 2 Regular 3 Malo

44. Durante el año 2005, ¿ocurrieron episodios delictivos en este local? (excluya los hechos acontecidos fuera del local) SI 1 NO 2

45. ¿Como evalúa el peso de las tasas e impuestos municipales sobre las actividades que se desarrollan en este local? (marque sólo una opción)

1 Alto 2 Normal 3 Bajo 4 No corresponde por exención o reducción

Infraestructura y gobierno local


�7�

46. ¿El municipio promueve la participación empresarial para analizar problemas de la industria local y plantear acciones futuras?

SI 1 NO 2

b) ¿Su empresa ha participado? SI 1 NO 2

47. La empresa, ¿está considerando actualmente la posibilidad de trasladar este local a otro municipio?

SI 1 NO 2

b) Por favor, indique el motivo por el cual está considerando trasladar este local a otro municipio:

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________


�7�

SECCIÓN C

48. La oferta de energía eléctrica en el local, resulta ...

� insuficiente para usar al �00% la capacidad instalada.

2 suficiente para utilizar la capacidad instalada al �00%, pero insuficiente para ampliarla.

� suficiente para ampliar la capacidad instalada.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL LOCAL

Esta sección se incorpora especialmente para los locales de la región. Surge del interés en profundizar algunos de los aspectos tratados y adquirir mayor información que permita orientar la ayuda pública a las empresas locales.

49. La oferta de gas en el local, resulta

� insuficiente para usar al �00% la capacidad instalada.

2 suficiente para utilizar la capacidad instalada al �00%, pero insuficiente para ampliarla.

� suficiente para ampliar la capacidad instalada.

50. ¿El local, dispone de acceso a servicios de Internet adecuados?

SI 1 NO 2

51. ¿El local, dispone de acceso a servicios de telefonía adecuados?

SI 1 NO 2

52. Por favor, indique dónde adquiere la materia prima básica utilizada en el local (país o ciudad si lo hace dentro de Argentina). Si se trata de un producto importado y la empresa no lo importa directamente, indique la ubicación del importador.

País / Ciudad: __________________________________________________________________________

53. Si durante 2005 tuvo dificultad para contratar nuevos trabajadores, por favor, indique el o los motivos. Marque todas las opciones que correspondan.

Pedían sueldos elevados

No tenían la formación requerida

No tenían la experiencia requerida

Estaban sobrecalificados

No tenían interés en trabajar en una PyME.

a) Operarios no calificados 1 2 3 4 5

b) Operarios calificados y técnicos no universitarios 1 2 3 4 5

c) Universitarios afectados al proceso productivos 1 2 3 4 5

d) Administrativos 1 2 3 4 5


�7�

DATOS ACTUALES DE LA EMPRESA (sólo para el caso en que la administración central de la empresa no funcione en el local cuya dirección figura en la etiqueta)

Calle/Ruta: Nº/Km: Depto./Parcela:

Teléfonos: Localidad: Código Postal:

Departamento/Partido: Provincia:

DATOS DEL INFORMANTE

Nombre y apellido del informante

Cargo

E-mail

Teléfono

Nº de C.U.I.T de la empresa

Pregunta Observaciones

Muchas gracias por su colaboración


�76

Datos a completar por el encuestador

R1 La encuesta no se realizó (indicar motivo):

� no ubicado

2 se mudó, indique nueva dirección: ………………………….....................................................................................................

� cerrado permanentemente por cese de actividades

� rec

� Pen

6 otro (especificar)...................………………………………………………………......……………......……...........................................

El cuestionario tiene datos sólo en la parte de “LOCAL” y no tiene datos de “EMPRESA”, indique el motivo:

7 la parte A fue respondida en otro local (aclarar en obs. la dirección del local donde se contestó)

8 otro (especificar)……………………………………………..........................……...........................................................................

9 el cuestionario tiene datos de la empresa y del local

R2 Modalidad de respuesta de la empresa entrevista personal � autoadministrada 2 R3 fecha

R4 Modalidad de respuesta del local

entrevista personal � autoadministrada 2 R5 fecha

R6 Observaciones del encuestador: ....…………………………………………………………...…........................................................................

……………………………………………………………….………………………………………………….................................................................. código

R7 Encuestador…………………………….. Firma……………………………………..….........……………..………….....

Datos a completar por el supervisor

R8 Supervisión: personal 2 telefónica 2

R9 Resultado definitivo

R10 Observaciones del supervisor ……..…………………………………………………………………………............................................................

…………………………………………………………….……………….........…………………………………............................................................ código

R12 Supervisor………………..…………... Firma…………………………………………..………………..………............


Donato, VicenteObservatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur : Industria manufacturera año 2006 - 1a ed. - Buenos Aires : Fund. Observatorio Pyme, Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Nicolás, Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Venado Tuerto. 2006.180 p. ; 30x21 cm.

ISBN 987-23290-1-X

1. Economía Industrial-PYMES. I. TítuloCDD 338.47



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OBSERVATORIO PYME REGIONAL · 2019-09-18 · OBSERVATORIO PYME REGIONAL Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur Industria Manufacturera. Año 2006 Instituciones promotoras: Secretaría