Observatorio de Ciencias Económicas del CPCECABA ... · Comparativamente las PyME industriales muestran un incremento en el volumen de ventas pero de menor magnitud (6.3%) y un nivel

Observatorio de Ciencias Económicas del CPCECABA – Relevamiento PyMEs

Informe Nro.11“Informe de coyuntura PyMEs de Software

y Servicios Informáticos CABA”

Tercer Trimestre 2015

Observatorio de Ciencias Económicas del CPCECABA

Relevamiento PyMEs 2

ContenidosIntroducción y Alcance

Destacados julio-septiembre 2015

El sector SSI y los profesionales en CCEE

Estructura productiva

Problemas de las PyMEs de Software y Servicios Informáticos (SSI)

Expectativas

Principales obstáculos para el desarrollo

Perspectivas 2016

Indice de Confianza empresarial PyME

Ficha Técnica

Introducción y Alcance



Dentro de su ámbito, elConsejo Profesional de CienciasEconómicas de CABA cuentacon más de 50 Comisiones deEstudio y Asesoramiento. Enfunción de las inquietudes delas mismas es que el Consejodecidió la creación delObservatorio de CienciasEconómicas, quien tiene comomisión acercar a losprofesionales en cienciaseconómicas, información,estudios y análisis que hacen alescenario de actuación de laspequeñas y medianasempresas, para fortalecer yconsolidar la relaciónprofesional.

Adjuntamos informe decoyuntura correspondiente altercer trimestre 2015 dePyMEs de Software y ServiciosInformáticos (PSSI) de CABA,desarrollado con informaciónrelevada hasta octubre de 2015(ver ficha técnica).

Los datos, a partir de los cualesse elaboró el presente informehan sido relevados por laFundación Observatorio PyME(FOP), entidad fundada por laUniversitá di Bologna, laOrganización Techint y la UniónIndustrial Argentina, cuyamisión es promover lavalorización cultural del rol delas pequeñas y medianas

empresas en la sociedad, lainvestigaciónmicroeconómica aplicada ylas políticas públicas deapoyo al desarrolloproductivo.

La Encuesta es relevada por la Fundación Observatorio PyME(FOP)

Destacados (julio - septiembre 2015)



cuatro trimestres.

En este 3TM las PyMEs de CABA hanexperimentado un crecimiento moderado en suvolumen de ventas desestacionalizado (11%).En relación a su nivel de ocupación el mismo se haincrementado un 5% a nivel interanual.

En este 3TM las PyMEs de CABA hanexperimentado un crecimiento moderado en suvolumen de ventas desestacionalizado (11%).En relación a su nivel de ocupación el mismo se haincrementado un 5% a nivel interanual.

Comparativamente las PyME industriales muestran unincremento en el volumen de ventas pero de menormagnitud (6.3%) y un nivel de ocupación que continuaestancado.

Comparativamente las PyME industriales muestran unincremento en el volumen de ventas pero de menormagnitud (6.3%) y un nivel de ocupación que continuaestancado.

Así es que la mitad de los empresarios del sector muestraoptimismo en cuanto a la mejora de la rentabilidad para el 2016.En parte justificado por el reconocimiento de parte de ellos quemanifiestan haber mejorado su performance (el 24%) en los tresprimeros trimestres 2015.

Así es que la mitad de los empresarios del sector muestraoptimismo en cuanto a la mejora de la rentabilidad para el 2016.En parte justificado por el reconocimiento de parte de ellos quemanifiestan haber mejorado su performance (el 24%) en los tresprimeros trimestres 2015.

Un aspecto que sigue expresandopreocupación para el sector, radica en lainestabilidad de los escenarios político,social y económico. Seguramentepotenciado por el proceso electoral querenovará autoridades a fin de año.

Un aspecto que sigue expresandopreocupación para el sector, radica en lainestabilidad de los escenarios político,social y económico. Seguramentepotenciado por el proceso electoral querenovará autoridades a fin de año.

4,6% se incrementaron los precios de las PyMEde SSI de CABA en el tercer trimestre del añorespecto al anterior, promediando un 24,2%interanual.

4,6% se incrementaron los precios de las PyMEde SSI de CABA en el tercer trimestre del añorespecto al anterior, promediando un 24,2%interanual.



El sector SSI y los profesionales en CCEE

¿Su empresa utiliza EECC?¿Con qué fin?

100%

De las empresas del sector utiliza EECC.

La primera caracterización de laconducción de este tipo deemprendimientos muestra que la edadpromedio del Gerente Principal es de 54años. Si se considera a los principalesresponsables, dos de cada tres tieneestudios universitarios completos y el 15%cuenta con estudios de Posgrado.Las PyME de SSI en CABA contratanservicios profesionales en CCEE, casiexclusivamente para asesoramientoimpositivo, previsional y administrativo-contable. Todas ellas utilizan estadoscontables, fundamentalmente con finescontables e impositivos.En general, estas empresas no contratanprofesionales en CCEE paraasesoramiento en mejoras deprocedimiento y gestión empresarial y/ofinanciera.Un aspecto muy importante a señalar esque más de la mitad de los empresariosdel sector tampoco reciben asistenciaprofesional en estas especialidades.

Al respecto señalamos que considerandoestas manifestaciones pueden sacarse dostipos de conclusiones primarias: eldesinterés por un lado y la significativaoportunidad que significa un mercado aúnno servido con prestaciones básicas de losprofesionales en CCEE. Del modo como seencaren las propuestas de serviciosprofesionales, dependerá elreconocimiento del importante valor de laasistencia especializada en la mejora deresultados. Demostrando los beneficiosdel aporte en materia de desarrollo denegocios que los profesionales en CCEEpueden acercarle a los empresarios, parasolución de cuestiones de naturalezaestratégica y problemas de necesariasolución cotidiana.Lo cierto es que no caben dudas que estacondición constituye una ventana deoportunidades.

95%

95%

56%

56%

3%

Contables

Impositivos

Gestión Financiera

Toma de desiciones

No utiliza con fin especifico



Estructura productiva

En términos interanuales, las cantidades vendidas por lasPyMEs de SSI de CABA se incrementaron 11%,morigerándose la tendencia creciente pero que soloalcanza niveles similares del 4TM de 2014.Igualmente, ante la leve coyuntura favorable, el nivel deocupación aumentó 5% ia, la mayor tasa de los últimoscinco trimestres.Las PyMEs industriales también mostraron un aumentoen las cantidades vendidas pero de menor magnitud(6.3%).

Evolución trimestral de las cantidadesvendidas y la ocupaciónVariación % interanual

Ventas deflacionadas por el Índice de Precios de Venta de las PyMEs de cada sector

64%

Es el % de empresas del sector que se concentran en CABA.



Expectativas

De cara al 4TM, los empresarios manifiestanesperar aumentos del volumen de ventas enel mercado interno (4 de cada 10) eincremento de ventas al exterior (el 23% deellos).

Los precios continuarán aumentando para el35% de los empresarios, y una tercera parteespera aumentar sus inversiones y unnúmero similar (19%) aumentar la plantilla.51% de los empresarios de CABA de laactividad de Software y ServiciosInformáticos muestran optimismo sobre laevolución de la rentabilidad de su empresaen el próximo año, manteniéndose lamejora en las perspectivas empresarialesevidenciada en los primeros meses del añoen curso.Razón por la cual quedanjustificadas las expresiones de expectativasfavorables para el próximo año.

53%

Es el % de empresarios que tiene una expectativa muy positiva en relación la mejora de rentabilidad



Principales obstáculos para el desarrollo

64%

53% 52%

36%

25%

10%

Inestable escenariosocial, político y

económico

Escaso margen derentabilidad

Insuficientesrecursos humanos

Insuficientefinanciamiento

Escasa demanda delos serviciosbrindados

Inadecuadoequipamiento ybajo acceso nvas

tecnologías

El problema que mayor significación tiene para los empresariosPyME del sector es la inestabilidad del escenario social, político yeconómico del país. Las dos terceras partes de ellos identifican esteaspecto como el de mayor conflicto.

El márgen de rentabilidad (relación precio de venta/costo) tambiénconstituyo otra de las principales preocupaciones , auque semuestra decreciente frente a años anteriores. Otra gran dificultades la busqueda de recursos humanos que cumplan con losrequisitos de capacitación requeridos. Los principales motivos de ladificultad se relacionan con nivel profesional inadecuado enrelación a los costos, así como también la fuerte especialización ypequeño nicho de mercado de la empresa.

Un tercio de empresas manifiestan dificultades para financiarse. Esevidente que la conjunción de los factores señalados atentan engran medida el desarrollo de futuros negocios y por consecuenciainfluencian decisiones de inversión en tanto el escenario macrocontinúe expresando dichos condicionamientos.

% de empresas



Perspectivas 2016

• El 2015 finalizará con una economía en problemas. La falta de divisas producto de la caídade las exportaciones y prácticamente sin financiamiento externo imponen cuidar el stock dereservas internacionales para no entrar en una crisis de balance de pagos y un ajustedesordenado. La contrapartida de cuidar la caja en dólares del BCRA es que la actividadeconómica no logrará salir de estancamiento en un marco de inflación alta. Si bien latransición evitó "incendio de Roma" deja una pesada herencia para la sucesión.

• Los asalariados sufrirán una merma en sus ingresos, por efecto de la necesaria regulaciónde las tarifas de los servicios públicos en una segura recomposición de los subsidios a lasmismas.

• A su vez también se verán afectado los niveles de consumo.• El panorama regional estará afectado por la crisis económica, política y social de la principal

economía sudamericana, que impactarán en el nivel de las exportaciones argentinas y elingreso de divisas.

• La existencia de una brecha significativa en el tipo de cambio, obligará a adoptar medidasinmediatas ni bien asuma el nuevo gobierno, cualquiera sea su signo político. Orientándosea viabilizar corrientes de inversiones extranjeras.

• Éstas estarán condicionadas en gran medida por el tratamiento que se imponga a lanegociación con los holdouts.

• A nivel sectorial, los empresarios de SSI tienen mayor confianza en la evolución futura delsector que en su situación actual. Aunque es importante destacar que entre abril ynoviembre se evidencia una suba importante en el nivel de confianza en las condicionesactuales del sector Software.



En noviembre aumentó levemente el nivel de confianza delos empresarios PyME de Software y Ss. informáticosrespecto al mes de agosto. El índice se ubicó en 54,3 puntos,3% por encima del relevamiento de agosto y 30% mayor anoviembre de 2014, denotando un mayor optimismoempresarial en el último año. La confianza de losempresarios PyME del sector de SSI se mantiene en nivelessimilares a los de comienzos de año. Misma tendencia queen el segmento de las PyME industriales. Se mantiene latendencia optimista de cara al último trimestre de 2015 y alpróximo año.

Índice de Confianza Empresarial de la industria PyME (ICEPyME)

Índice de Confianza Empresarial de la industria PyME (ICEPyME) – Determinación del indicador confeccionado por la FOP



Ficha Técnica



•Empresas clasificadas en el CIIU 72 de la CIIU Rev.3.1.Universo de estudio

•III Trimestre: Los datos fueron recogidos mediante encuestas autoadministradas realizadas durante el mes de julio de 2015.Metodología

•La selección de las empresas se realizó mediante un muestreo probabilístico con un tamaño muestral de 260 empresas. La muestra, que está conformada por empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se extrajo de un directorio de empresas PyME que el Observatorio PyMEutiliza para la realización de sus encuestas estructurales anuales.

Diseño, Tamaño y Cobertura de muestra

•III Trimestre: Se encuestaron 102 empresas.Tamaño de las muestras

Nota: El Observatorio de Ciencias Económicas del CPCECABA desarrolló el presente informe utilizando información de la encuesta relevada por la Fundación Observatorio PyME (FOP). Adjuntamos la ficha técnica .

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