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REPUBLIQUE DU TCHAD Unité – Travail - Progrès
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES
TELECOMMUNICATIONS
Rapport Annuel 2015
Juillet 2016
2
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
TABLES DES MATIERES
Tables des matières _________________________________________________________ 2
Liste des sigles et abréviations _________________________________________________ 5
Introduction _______________________________________________________________ 6
1. Vue d’ensemble ________________________________________________________ 7
1.1. Nombre d’abonnés du secteur _______________________________________________ 7
1.1.1. Evolution trimestrielle du nombre d’abonnés _________________________________________ 7
1.1.2. Evolution annuelle du parc d’abonnés _______________________________________________ 9
1.2. Chiffre d’affaires du secteur ________________________________________________ 10
1.2.1. Evolution trimestrielle du chiffre d’affaires __________________________________________ 10
1.2.2. Evolution annuelle du Chiffre d’affaires _____________________________________________ 12
1.3. ARPU ___________________________________________________________________ 14
1.3.1. ARPU d’ensemble ______________________________________________________________ 14
1.3.2. ARPU téléphonie _______________________________________________________________ 14
1.3.3. Evolution de l’ARPU d’ensemble depuis 2008 ________________________________________ 15
1.4. Déploiement des réseaux __________________________________________________ 16
1.4.1. Evolution des BTS et des pylônes __________________________________________________ 16
1.4.2. Taux de couverture _____________________________________________________________ 19
1.5. Emplois _________________________________________________________________ 20
2. Le Fixe ______________________________________________________________ 22
2.1. Nombre d’abonnés du Fixe _________________________________________________ 22
2.1.1. Evolution trimestrielle du nombre d’abonnés ___________________________________________ 22
2.1.2. Evolution annuelle du parc d’abonnés _________________________________________________ 23
2.2. Chiffre d’affaires du Fixe ___________________________________________________ 24
2.2.1. Evolution trimestrielle du chiffre d’affaires _____________________________________________ 24
2.2.2. Evolution annuelle du chiffres d’affaires _______________________________________________ 24
2.3. Benchmark télédensité du Fixe ______________________________________________ 26
3. Le Mobile ____________________________________________________________ 27
3.1. Nombre d’abonnés du Mobile _______________________________________________ 27
3.2. Benchmark Mobile user per 100 _____________________________________________ 29
3.3. Chiffre d’affaires du Mobile _________________________________________________ 30
3.3.1. Parts du marché _______________________________________________________________ 30
3.3.2. Chiffre d’affaires trimestriel ______________________________________________________ 30
3.3.3. Mobile focalisé sur la voix et dominé par le prepaid ___________________________________ 31
3.4. Service SMS _____________________________________________________________ 34
3
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3.4.1. Nombre d’utilisateurs SMS _______________________________________________________ 34
3.4.2. Chiffre d’affaires SMS ___________________________________________________________ 36
3.4.3. Volume global SMS _____________________________________________________________ 39
3.4.4. Evolution annuelle du volume SMS ________________________________________________ 42
3.4.5. ARPU SMS ____________________________________________________________________ 43
3.5. Mobile Money _____________________________________________________________ 44
3.5.1. Nombre d’utilisateurs ______________________________________________________________ 44
3.5.2. Chiffre d’affaires __________________________________________________________________ 45
4. L’Interconnexion ______________________________________________________ 46
4.1. Tarifs de communications __________________________________________________ 46
4.1.1. Tarifs publics déclarés ___________________________________________________________ 46
4.1.2. Tarifs vers l’international ________________________________________________________ 47
4.1.3. Comparaison des tarifs moyens et l’interconnexion ___________________________________ 47
4.1.4. Benchmark des tarifs d’interconnexion _____________________________________________ 48
4.2. Volume des trafics ________________________________________________________ 49
4.2.1. Volume global de trafic en minutes ________________________________________________ 49
4.2.2. Trafic On-net __________________________________________________________________ 51
4.2.3. Volume global de trafic off-net ____________________________________________________ 56
4.2.4. Volume de trafic off-net national __________________________________________________ 58
4.3. Volume de trafic international ______________________________________________ 59
4.3.1. Evolution du volume entrant international __________________________________________ 59
4.3.2. Evolution du volume sortant international __________________________________________ 61
4.3.3. Comparaison du volume entrant et sortant international ______________________________ 63
4.3.4. Evolution du volume global de trafic international ____________________________________ 64
4.4. Volume de trafic par opérateur ______________________________________________ 65
4.4.1. Volume d’interconnexion Airtel ___________________________________________________ 65
4.4.2. Volume d’interconnexion Tigo ____________________________________________________ 66
4.4.3. Volume d’interconnexion Salam ___________________________________________________ 68
4.4.4. Volume d’interconnexion Sotel Fixe ________________________________________________ 70
5. L’Internet et les Fai ____________________________________________________ 73
5.1. Nombre d’utilisateurs Internet ______________________________________________ 73
5.1.1. Evolution trimestrielle du nombre d’utilisateurs Internet _______________________________ 73
5.1.2. Evolution annuelle du nombre d’utilisateurs Internet _________________________________ 74
5.1.3. Utilisation de l’internet en % abonnés ______________________________________________ 76
5.2. Chiffre d’affaires Internet __________________________________________________ 76
5.2.1. Chiffre d’affaires Internet trimestriel _______________________________________________ 76
5.2.2. Evolution annuelle du CA Internet _________________________________________________ 78
5.2.3. ARPU Internet _________________________________________________________________ 79
5.3. Tarifs Internet ____________________________________________________________ 81
5.3.1. Évolution des tarifs Internet entre 2013 et 2014 ______________________________________ 81
4
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5.3.2. Benchmark des tarifs Internet _______________________________________________________ 82
5.4. Transmission Internationale __________________________________________________ 83
5.4.1. Transmission totale internationale ____________________________________________________ 83
5.4.2. Transmission internet internationale __________________________________________________ 84
5.4.3. Bande passante par utilisateur _______________________________________________________ 84
5.4.3. Couverture internet 3G et 4G ________________________________________________________ 85
Conclusion ________________________________________________________________ 86
Annexe___________________________________________________________________ 87
Population du Tchad ____________________________________________________________ 87
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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
Sigle Signification
AFD Agence Française du Développement
ARCEP Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
ARPU Average revenu per user
BTS Base Transceiver Station
CA Chiffre d'Affaires
CDMA Code Division Multiple Access
EDGDE Ehanced Data GSM Environment
EVDO Evolution Data Optimized
GSM Global Système For Mobile
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
INSEED Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques
MFS Mobile Financial Service
NTIC Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economique
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement
RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat
SIM Subscriber Identity Module
SMS Short Message Service
SVA Service à Valeur Ajoutée
TIC Technologies de l'information et de la Communication
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INTRODUCTION
Dans sa mission de mener à bien la régulation du secteur des télécommunications, l’ARCEP a inscrit
la publication régulière des données portant sur l’évolution du marché des télécommunications comme
une des actions prioritaires. Cela pourra d’autant mieux se réaliser, avec une transmission plus rapide
des informations complètes sur les différents acteurs et des analyses minutieusement effectuées.
L’année 2015 s’est achevée sur une croissance du secteur et de nombreux défis qui se profilent à
l’horizon. Il est donc intéressant de les observer pour mettre à la disposition des professionnels
d’informations fiables et sans omettre de les vulgariser auprès du public. C’est le principal objectif visé.
Par rapport à l’année dernière, se sont ajoutées quelques rubriques détaillées sur la téléphonie mobile
et fixe, des données nouvelles sur l’interconnexion et l’internet ainsi que plusieurs indicateurs permettant
d’évaluer significativement la performance du secteur.
Il n’est pas superflu de rappeler que l’observatoire du marché des télécommunications est le fruit d’un
travail de mesure et d’interprétation de la tendance. La tâche n’est pas toujours facile de produire un
recueil de données à la fois pertinentes pour les spécialistes et compréhensibles pour les autres. D’où
l’exigence d’employer certes des termes techniques mais dans des phrases simples afin de satisfaire
des lecteurs de divers profils.
A travers la publication de ce document, l’ARCEP entend de plus, entretenir un lien utile avec un public
de plus en plus intéressé par les TIC et davantage curieux de découvrir l’évolution du marché. C’est
justement une des particularités qu’offre l’observatoire du marché des télécommunications que la
Direction Générale de l’ARCEP a continuellement le plaisir de publier.
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1. VUE D’ENSEMBLE
1.1. NOMBRE D’ABONNES DU SECTEUR
part de marché chez Airtel serait en partie due à la dégradation de sa qualité de service, dans la capitale
mais surtout à l’intérieur du pays.
La répartition du nombre total d’abonnés du secteur par opérateur permet de constater que l’opérateur
Tigo détient un peu plus de 3 millions de clients. Durant ces deux dernières années, cet opérateur faisait
une croissance à deux chiffres de son parc clients. Mais en 2015, cette croissance peine à atteindre les
5%. Il en est de même pour Airtel qui réalise une croissance de 3,3% en 2015, contre 8% en 2014.
Nombre d'abonnés
en fin décembre
2014
Parts du marché
2014
Nombre d'abonnés
en fin décembre
2015
Parts du marché
2015
Taux de croissance
Augmentation annuelle nette
Airtel 2 283 187 43,3% 2 358 852 43,0% 3,3% 75 665
Tigo 2 922 249 55,4% 3 047 987 55,6% 4,3% 125 738
Salam 46 124 0,9% 58 958 1,1% 27,8% 12 834
Fixe - Tawali 23 580 0,4% 17 029 0,3% -27,8% -6 551
FAI 160 0,003% 181 0,003% 13,125% 21
Total abonnés 5 275 300 100,0% 5 483 007 100,0% 3,9% 207 707
En 2015, à travers une enquête sur l’impact de la téléphonie et de l’internet sur les conditions de vie
des ménages, l’ARCEP estime la proportion des abonnés ayant plusieurs cartes SIM à 43%. En
appliquant ce pourcentage au nombre d’abonnés global du secteur, le nombre d’abonnés réels de
téléphonie au Tchad est d’environ 3,13 millions.
1.1.1. Evolution trimestrielle du nombre d’abonnés
Il ressort du graphique suivant que le nombre trimestriel d’abonnés a connu une croissance assez
importante (6,7%) pour atteindre 5,6 millions au milieu de l’année avant de se stabiliser à 5,48 millions
en fin d’année. En 2015, le taux de croissance moyenne trimestrielle du nombre d’abonnés du secteur
s’est établi à 1%, soit environ 52 000 nouveaux clients chaque trimestre. La courbe de tendance (en
vert) permet de confirmer que la croissance n’est pas très forte entre les trimestres.
43,0%
55,6%1,1%
0,3%
0,003%
Répartition du nombre total d'abonnés
2015
Airtel Tigo Salam Fixe - Tawali FAI
Le nombre d’abonnés du secteur des
télécommunications au Tchad a connu une
croissance de 3,9% entre 2014 et 2015, faisant
passer le nombre de clients de 5,3 millions à 5,5
millions. Cette croissance correspond à une
augmentation de 207 707 du nombre d’abonnés.
Elle est moindre par rapport à celle réalisée entre
2013 et 2014.
En fin 2015, le nombre d’abonnés de Tigo
représente 55,6% de l’ensemble des abonnés,
tandis celui d’Airtel fait 43%. Il convient de
rappeler qu’en 2012, Airtel détenait près de 52%
de part du marché. Cette régression rapide de
8
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L’évolution trimestrielle de la courbe du nombre d’abonnés de Tigo est supérieure celle des autres
opérateurs. Depuis 2013, chaque trimestre, l’opérateur Tigo réalise plus de la moitié du nombre
d’abonnés du secteur (55% en 2015). Entre 2014 et 2015, la proportion du nombre d’abonnés de Tigo
est passée de 55,4% à 55,6% (soit une augmentation de 0,2 point), alors que celle d’Airtel est passée
de 43,3% à 43% (soit une baisse de 0,3 point). Le secteur des télécommunications au Tchad est donc
partagé entre ces deux opérateurs qui représentent près de 99% de l’ensemble des clients.
déc-13 déc-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15
Airtel 2 107 223 2 283 187 2 397 930 2 464 644 2 378 260 2 358 852
Tigo 2 403 985 2 922 249 3 085 710 3 084 009 2 965 505 3 047 987
Salam 50 035 46 124 65 089 62 807 57 341 58 958
Sotel fixe - Tawali 31 323 23 580 20 602 17 941 17 208 17 029
FAI 187 160 200 217 217 181
Total opérateurs 4 592 753 5 275 300 5 569 531 5 629 618 5 418 531 5 483 007
Augmentation nette 682 547 294 230 60 087 -211 087 64 476 207 707
Taux de crois. Trim. déc 12 / déc 13
déc 13 / mars 14
mars / juin 14
juin / sept14 sept / déc14 déc14 / déc13
Airtel 8,4% 5,0% 2,8% -3,5% -0,8% 0,8%
Tigo 21,6% 5,6% -0,1% -3,8% 2,8% 1,1%
Salam -7,8% 41,1% -3,5% -8,7% 2,8% 6,3%
Sotel fixe - Tawali -24,7% -12,6% -12,9% -4,1% -1,0% -7,8%
FAI -14,4% 25,0% 8,5% 0,0% -16,6% 3,1%
Total opérateurs 14,9% 5,6% 1,1% -3,7% 1,2% 1,0%
5 275 300
5 569 5315 629 618
5 418 5315 483 007
5 000 000
5 100 000
5 200 000
5 300 000
5 400 000
5 500 000
5 600 000
5 700 000
déc.-14 mars-15 juin-15 sept.-15 déc.-15
Evolution trimestrielle du nombre d'abonnés du secteur
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
43,3% 43,1% 43,8% 43,9% 43,0%
55,4% 55,4% 54,8% 54,7% 55,6%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Airtel Tigo Salam Sotel fixe - Tawali FAI
9
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1.1.2. Evolution annuelle du parc d’abonnés
Bien que la croissance connaisse un ralentissement d’une année à l’autre, le parc d’abonnés du secteur
des télécommunications continue de s’agrandir. Comme le montre le graphique ci-dessous, la
croissance du nombre d’abonnés a été ralentie entre 2012-2013 et 2014-2015. En 2015, il y a eu trois
fois moins de nouveaux clients qu’en 2014. On enregistre 208 000 nouveaux clients en 2015, contre
683 000 en 2014 et 162 000 en 2013. Le nombre d’abonnés du secteur est passé de 2,9 millions en
2010 à 5,5 millions en 2015 ; soit une multiplication par deux. En tout, il y a eu près de 2,6 millions de
nouveaux abonnés entre 2010 et 2015.
Le nombre d’abonnés du secteur des télécommunications peut être utilisé comme une approximation
du nombre d’utilisateurs des TIC au Tchad, bien que les TIC prennent en compte les outils de
communication imagée, écrite, parlée, etc., d’autant plus que la plupart des nouveaux téléphones
permettent quasiment tous ces différents services (appels, sms, photo, video, etc.). Ainsi, le taux
d’utilisation des TIC au Tchad serait estimé à 40,6% en 2015, contre 15% en 2008.
Entre 2010 et 2015, on estime à environ 14% le taux de croissance annuel moyen du nombre total
d’abonnés du secteur entre 2010 et 2015. Depuis 2013, la courbe de Tigo évolue au-dessus de celle
d’Airtel. Le nombre total d’abonnés du secteur est tiré vers le bas par Sotel-Tawali, dont le nombre de
clients est décroissant depuis 2013.
1,60
2,27
2,89
3,70
4,43 4,59
5,285,48
15,0% 20,5% 25,3% 31,3% 36,3% 36,4% 40,4%
40,6%
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution du nombre d'abonnés et taux de pénétration
Taux de pénétration
Nombre d'abonnés dusecteur
1,04 1,211,39
1,70
2,28
2,112,28 2,36
0,541,02
1,43
1,89
2,03
2,40
2,92 3,05
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution du nombre d'abonnés du secteur depuis
2008
Airtel Tigo Salam Sotel fixe FAI
48,3%
45,9%
51,5%
45,9%43,3%
43,0%
49,5%
51,2%
45,9%
52,3%
55,4%
55,6%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Repartition annuelle des parts du
marché
Airtel Tigo Salam Sotel fixe FAI
10
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 014 2 015
Airtel 1 036 987 1 211 704 1 393 954 1 697 509 2 278 974 2 107 223 2 283 187 2 358 852
Tigo 541 159 1 017 159 1 429 350 1 894 278 2 029 882 2 403 985 2 922 249 3 047 987
Salam 10 000 24 000 52 000 73 874 93 426 50 035 46 124 58 958
Total Mobile 1 588 146 2 252 863 2 875 304 3 665 661 4 402 282 4 561 243 5 251 560 5 465 797
Fixe filaire 12 674 12 328 11 671 11 298 9 905 6 524 9 534 8 580
Tawali 0 0 20 541 14 046 24 799 14 046 8 449
Sotel fixe 12 674 12 328 11 671 31 839 27 937 31 323 23 580 17 029
Abideynet 15 20 23 26 34 55 81 87
PrestaBist 50 70 60 85 85 82 46 70
Saonet 48 64 60 56 54 50 33 24
FAI 113 154 143 167 173 187 160 181
Total abonnés 1 600 933 2 265 345 2 887 118 3 697 667 4 430 392 4 592 753 5 275 300 5 483 007
Augmentation annuelle
664 412 621 773 810 549 732 725 162 361 682 547 207 707
Taux de croissance
41,5% 27,4% 28,1% 19,8% 3,7% 14,9% 3,9%
1.2. CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR
1.2.1. Evolution trimestrielle du chiffre d’affaires
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution du nombre d'abonnés mobiles et
celui de l'ensemble du secteur
Nb d'abonnés du secteur Nb d'abonnés GSM
44,9% 42,9% 44,1% 47,0% 44,1%
49,0% 52,0% 50,8% 47,8% 50,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
4e trim2014
1er trim2015
2e trim2015
3e trim2015
4e trim2015
FAI
Sotel
Salam
Tigo
Airtel
Le chiffre d’affaires moyen trimestriel du
secteur s’élève à près de 45 milliards de
FCFA en 2015, après s’être établi à 42,4
milliards de FCFA en 2014. Il a donc
augmenté de 6% entre 2014 et 2015, soit
une hausse de 2,6 milliards de FCFA. En
2015, le taux de croissance moyenne
trimestrielle du chiffre d’affaires du secteur
est de 1,7%. La courbe ci-dessous montre
que le chiffre d’affaires global trimestriel du
secteur a une tendance croissance, même
Le graphique ci-dessus montre que le
secteur de la téléphonie au Tchad reste
dominé par le mobile. En effet, depuis plus
d’une décennie, plus de 98% des abonnés
du secteur sont clients du mobile (Airtel,
Tigo et Salam). De plus, le graphique ci-
contre montre que, depuis 2008, la courbe
d’évolution du nombre d’abonnés mobiles
et celle de l’ensemble des abonnés du
secteur sont presque confondues. Le
nombre d’abonnés la téléphonie mobile est
donc sensiblement égal à celui de
l’ensemble du secteur.
11
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
s’il a légèrement chuté du premier au troisième trimestre 2015. Cette légère baisse est imputable à Airtel
pour le premier trimestre et à Tigo pour le deuxième et troisième trimestre. La variation du chiffre
d’affaires global du secteur est très sensible à celle du chiffre d’affaires d’Airtel ou de celui de Tigo, en
raison de leur position dominante sur le marché. Le chiffre d’affaires trimestriel du secteur a augmenté
de 8,6% entre le troisième et le quatrième trimestre 2015, et de 7,1% entre le quatrième trimestre 2014
et le quatrième trimestre 2015.
CA en FCFA 4e trim 2014 1er trim 2015 2e trim 2015 3e trim 2015 4e trim 2015
Airtel 19 943 830 224 19 050 180 235 19 444 984 007 20 576 035 057 20 961 165 067
Tigo 21 776 058 206 23 081 578 699 22 416 300 504 20 914 059 887 24 203 044 141
Salam 327 512 522 231 750 915 242 701 020 238 538 489 237 641 543
Total GSM 42 047 400 952 42 363 509 849 42 103 985 531 41 728 633 432 45 401 850 751
Sotel 1 978 226 445 1 708 500 231 1 747 889 043 1 803 802 242 1 904 064 873
FAI 400 891 998 295 224 110 276 704 577 264 383 883 253 892 220
CA Global 44 426 519 395 44 367 234 190 44 128 579 151 43 796 819 557 47 559 807 844
Augm. nette 1 169 450 389 -59 285 205 -238 655 038 -331 759 594 3 762 988 287
% 4e trim 2014 1er trim 2015 2e trim 2015 3e trim 2015 4e trim 2015
Airtel 44,9% 42,9% 44,1% 47,0% 44,1%
Tigo 49,0% 52,0% 50,8% 47,8% 50,9%
Salam 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Total GSM 94,6% 95,5% 95,4% 95,3% 95,5%
Sotel 4,5% 3,9% 4,0% 4,1% 4,0%
FAI 0,9% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5%
CA Global 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croiss. 1er trim 2015 2e trim 2015 3e trim 2015 4e trim 2015 4e trim 2014 / 4e Trim 2015
Airtel -4,5% 2,1% 5,8% 1,9% 5,1%
Tigo 6,0% -2,9% -6,7% 15,7% 11,1%
Salam -29,2% 4,7% -1,7% -0,4% -27,4%
Total GSM 0,8% -0,6% -0,9% 8,8% 8,0%
Sotel -13,6% 2,3% 3,2% 5,6% -3,7%
FAI -26,4% -6,3% -4,5% -4,0% -36,7%
CA Global -0,1% -0,5% -0,8% 8,6% 7,1%
Le chiffre d’affaires mensuel du secteur de la télécommunication au Tchad évolue autour d’une
moyenne mensuelle à 15 milliards de FCFA en 2015, alors qu’en 2014, la moyenne mensuelle était de
14,9 milliards de FCFA. La variation entre les deux moyennes mensuelles est donc très faible.
44,444,4
44,1
43,8
47,6
41,0
42,0
43,0
44,0
45,0
46,0
47,0
48,0
4e trim2014
1er trim2015
2e trim2015
3e trim2015
4e trim2015
Chiffre d'affaires global du secteur
0
5 000 000 000
10 000 000 000
15 000 000 000
20 000 000 000
25 000 000 000
30 000 000 000
4e trim2014
1er trim2015
2e trim2015
3e trim2015
4e trim2015
Evolution trimestrielle du chiffre
d'affaires par opérateur
Airtel Tigo Salam Sotel FAI
12
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
1.2.2. Evolution annuelle du Chiffre d’affaires
CA en FCFA CA 2014 % CA 2014 CA 2015 % CA 2015 Croiss.
2014/2015
Airtel 79 306 655 140 44,5% 80 032 364 365 44,5% 0,9%
Tigo 89 136 102 614 50,0% 90 614 983 231 50,4% 1,7%
Salam 1 205 513 736 0,7% 950 631 967 0,5% -21,1%
Total GSM 169 648 271 491 95,2% 171 597 979 563 95,4% 1,1%
Sotel1 7 239 657 860 4,1% 7 164 256 389 4,0% -1,0%
FAI 1 335 354 996 0,7% 1 090 204 790 0,6% -18,4%
CA Global 178 223 284 347 100,0% 179 852 440 742 100,0% 0,9%
On constate une chute du chiffre d’affaires du Fixe et des FAI, respectivement de 1% et 18,4%. Depuis
près d’une décennie, le secteur des communications électroniques au Tchad continue d’être dominé
par la téléphonie mobile et la tendance est très loin de s’inverser. La téléphonie mobile représente plus
de 95% de l’ensemble du chiffre d’affaires du secteur et presque la quasi-totalité des clients.
Le graphique ci-dessous montre une faible croissance du chiffre d’affaires global du secteur entre 2014
et 2015, et entre 2010 et 2011. La croissance du CA global a été forte entre 2011 et 2014 avec un taux
de 15,1% en moyenne. Assurément, l’augmentation du chiffre d’affaires du secteur en 2015 est
1 Le chiffre d’affaires de Sotel de 2014 a été revu et corrigé par l’opérateur, donc les autres indicateurs liés au chiffre d’affaires
seront automatiquement modifié.
14,9
14,6
14,4
14,2
14,8
14,6
15,0 14,9
14,0
15,5
14,6
15,0
14,5
14,8
14,2
14,8
14,8
14,8
18,0
12
13
14
15
16
17
18
19ju
in-1
4
juil.
-14
ao
ût-
14
se
pt.
-14
oct.-1
4
no
v.-
14
dé
c.-
14
jan
v.-
15
févr.
-15
mars
-15
avr.
-15
mai-1
5
juin
-15
juil.
-15
ao
ût-
15
se
pt.
-15
oct.-1
5
no
v.-
15
dé
c.-
15
Evolution mensuelle du chiffre d'affaires
global (en milliards de FCFA)
0
2 000 000 000
4 000 000 000
6 000 000 000
8 000 000 000
10 000 000 000
juin
-14
juil.
-14
ao
ût-
14
se
pt.-1
4
oct.
-14
no
v.-
14
dé
c.-
14
jan
v.-
15
févr.
-15
mars
-15
avr.
-15
mai-
15
juin
-15
juil.
-15
ao
ût-
15
se
pt.-1
5
oct.
-15
no
v.-
15
dé
c.-
15
Evolution mensuelle du chiffre
d'affaires par opérateur
Airtel Tigo SalamSotel Fixe FAI
44,5%
50,4%
0,53% 4%0,61%
Repartition du chiffre d'affaires du
secteur en 2015
Airtel
Tigo
Salam
Sotel
FAI
En 2015, le chiffre d’affaires du secteur des
communications électroniques au Tchad s’élève à 180
milliards de FCFA, après une faible croissance de
0,9% entre 2014 et 2015. Cette faible croissance
correspond à une augmentation de 1,6 milliards de
FCFA, alors qu’entre 2013 et 2014, il y a eu une
augmentation fulgurante de 22,3 milliards FCFA. La
croissance du chiffre d’affaires du secteur en 2015 est
essentiellement due aux opérateurs de téléphonie
mobile qui voient leur chiffre d’affaires augmenter de
1,1% par rapport à l’année 2014.
13
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
directement imputable aux deux opérateurs de téléphonie mobile Tigo et Airtel qui ont vu leurs revenus
augmenter respectivement de 1,7% et 0,9%.
Depuis 2012, la proportion du chiffre d’affaires de Tigo continue d’augmenter avec une faible variation.
Cette proportion est passée de 50,0% en 2014 à 50,4% en 2015. Sur la même période, la proportion
du chiffre d’affaires d’Airtel diminue. La proportion du chiffre d’affaires de Salam devient inférieure à
celle de l’ensemble des FAI, alors qu’elles étaient presque identiques en 2014.
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 53 824 369 767 49 833 581 869 67 567 703 246 75 611 575 334 79 306 655 140 80 032 364 365
Tigo 51 153 994 229 59 449 989 179 62 013 581 993 71 147 375 229 89 136 102 614 90 614 983 231
Salam 380 220 101 1 142 411 863 1 147 186 071 1 205 513 736 950 631 967
Total GSM 104 978 363 996 109 663 791 149 130 723 697 102 147 906 136 634 169 648 271 491 171 597 979 563
Sotel Fixe 6 883 901 875 6 372 353 794 5 482 248 138 6 846 588 608 7 239 657 860 7 164 256 389
Abideynet 65 000 000 176 506 000 176 506 000 371 818 000 599 589 996 664 000 000
Prestabist 65 000 000 96 000 000 145 750 000 220 000 000 224 000 000 264 000 000
Saonet 561 629 473 571 629 824 506 972 849 487 606 744 511 765 000 162 204 790
FAI 691 629 473 844 135 824 829 228 849 1 079 424 744 1 335 354 996 1 090 204 790
CA total 112 553 895 344 116 880 280 767 137 035 174 089 155 832 149 986 178 223 284 347 179 852 440 742
Augmentation nette
1 976 148 551 4 326 385 423 20 154 893 323 18 796 975 896 22 391 134 361 1 629 156 396
Taux de croiss. annuelle
1,8% 3,8% 17,2% 13,7% 14,9% 0,9%
87,9
110,6
112,6116,9
137,0
155,8
178,2 179,9
75,0
95,0
115,0
135,0
155,0
175,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
47,8% 42,6% 49,3% 48,5% 44,5% 44,5%
45,4% 50,9% 45,3% 45,7% 50,0% 50,4%
6,1% 5,5% 4,0% 4,4% 4,1% 4,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution des parts du marché depuis
2010
Airtel Tigo Salam Sotel Fixe FAI
55,459,7
53,8
49,8
67,675,6
79,3 80,0
22,4
42,7
51,2
59,462,0
71,1
89,1 90,6
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution du CA par opérateur depuis
2008 (MDS FCFA)
Airtel Tigo Salam Sotel Fixe FAI
Evolution du chiffre
d'affaires du secteur
depuis 2010
14
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
1.3. ARPU
1.3.1. ARPU d’ensemble
Afin de mieux faire la comparaison avec l’ARPU téléphonie, l’ARPU d’ensemble est calculé en dehors
des FAI traditionnels. Ce dernier est obtenu en faisant le rapport entre le chiffre d’affaires de l’ensemble
des services et le nombre d’abonnés de tous les opérateurs de téléphonie. Il indique la consommation
moyenne par abonné. L’ARPU moyen trimestriel passe de 8 693 FCFA en 2014 à 8 091 FCFA en 2015,
soit une baisse de 7%. La baisse de l’ARPU d’ensemble en 2015 s’explique par l’augmentation du
nombre d’abonnés des opérateurs et la faible augmentation du chiffre d’affaires global.
Suivant les opérateurs, le tableau ci-dessous montre que, pour chaque trimestre, l’ARPU moyen d’Airtel
est généralement supérieur à celui de Tigo et Salam. L’ARPU de Sotel-Tawali étant le plus élevé des
opérateurs de téléphonie, s’établit à 99 247 FCFA en 2015, contre 84 471 FCFA en 2014. Il y a une
croissance positive de l’ARPU au dernier trimestre 2015.
ARPU 4e trim 2013
1er trim 2014
2e trim 2014
3e trim 2014
4e trim 2014
1er trim 2015
2e trim 2015
3e trim 2015
4e trim 2015
Airtel 8 972 9 238 8 896 8 717 8 735 7 944 7 890 8 652 8 886
Tigo 8 019 8 647 8 109 7 475 7 452 7 480 7 269 7 052 7 941
Salam 6 589 5 624 5 795 7 707 7 101 3 561 3 864 4 160 4 031
Sotel 60 784 77 470 83 624 92 897 83 894 82 929 97 424 104 822 111 814
ARPU du secteur 8 801 9 230 8 779 8 418 8 346 7 913 7 790 8 034 8 628
1.3.2. ARPU téléphonie
L’ARPU téléphonie moyen trimestriel s’élève à 5 424 FCFA en 2015 ; autrement dit, chaque abonné
dépense en moyenne 5 424 FCFA par trimestre pour les appels téléphoniques. L’ARPU téléphonie
moyen est passé de 6 207 FCFA à 5 424 FCFA entre 2014 et 2015, soit une baisse 12,6%. En 2015,
ARPU téléphonie
4e trim 2013
1er trim 2014
2e trim 2014
3e trim 2014
4e trim 2014
1er trim 2015
2e trim 2015
3e trim 2015
4e trim 2015
Airtel 7 603 6 360 6 322 5 825 5 720 5 069 4 876 4 920 5 177
Tigo 6 685 6 541 6 194 5 654 5 724 5 738 5 355 5 260 5 611
Salam 6 193 4 943 5 116 7 104 6 460 3 224 3 522 3 813 3 673
Sotel 57 693 42 448 38 481 41 948 43 505 45 128 53 689 60 488 62 628
Total 7 449 6 628 6 389 5 913 5 898 5 567 5 279 5 271 5 581
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
4etrim2013
1ertrim
2014
2etrim
2014
3etrim
2014
4etrim2014
1ertrim2015
2etrim2015
3etrim
2015
4etrim2015
ARPU d'ensemble par opérateur mobile
Airtel Tigo Salam
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
4etrim2013
1ertrim2014
2etrim2014
3etrim2014
4etrim
2014
1ertrim2015
2etrim
2015
3etrim
2015
4etrim2015
Evolution de l'ARPU d'ensemble par
opérateur
Airtel Tigo Salam Sotel
15
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
chaque trimestre, l’ARPU a baissé de 3,3%. La courbe d’évolution de l’ARPU téléphonie et celle de
l’ARPU d’ensemble ont une tendance décroissance. L’ARPU téléphonie a connu une baisse plus ou
moins importante du 1er au 3e trimestre 2015. En supposant que la minute d’appel coute généralement
téléphonie a baissé entre 2014 et 2015. Chaque trimestre de 2015, l’ARPU téléphonie de Tigo est
supérieur d’Airtel et Salam.
1.3.3. Evolution de l’ARPU d’ensemble depuis 2008
Le graphique ci-dessous montre que le revenu annuel moyen par utilisateur a une tendance
décroissante entre 2008 et 2015, contrairement à l’évolution du chiffre d’affaires. Cela montre que le
secteur connait une évolution positive d’année en année. L’ARPU annuel moyen donc passé de 54 634
FCFA en 2008 à 32 604 FCFA, soit une baisse de 40,3% en 7 ans. Le revenu annuel par abonné de
2015 indique une dépense journalière de 89 FCFA, contre 106 FCFA en 2010.
Entre 2014 et 2015, à l’exception de Sotel Tawali, la baisse du revenu moyen par abonné est constatée
chez tous les opérateurs de téléphonie mobile. L’ARPU annuel a baissé de 2,3% chez Airtel contre
8 801
9 2308 779
8 418
8 3467 913
7 7908 034
8 628
7 449
6 6286 389
5 9135 898
5 5675 279
5 2715 581
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
4e trim2013
1ertrim
2014
2e trim2014
3e trim2014
4e trim2014
1ertrim2015
2e trim2015
3e trim2015
4e trim2015
Evolution de l'ARPU et ARPU d'ensemble (en
FCFA)
ARPU du secteur Total
Linéaire (ARPU du secteur) Linéaire (Total)
54 634
48 515
38 747
31 382
30 745
33 696 33 532
32 604
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution de l'ARPU annuel du secteur en FCFA
75 fcfa (soit 1,25 fcfa/sec), 5 424 fcfa
correspond à 1h12 minutes de
communication pour 3 mois, soit en
moyenne un peu moins de 25 minutes
d’appels par mois.
L’ARPU d’ensemble se démarque de
l’ARPU téléphonie car les autres
services tels que le partage
d’infrastructures, l’internet, etc.
commencent à prendre de l’ampleur
au Tchad.
Le tableau ci-dessus montre que chez
Airtel, comme chez Tigo, l’ARPU
16
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
2,5% chez Tigo et 38,3% chez Salam. L’augmentation de l’ARPU chez Sotel Tawali de 37,0% provient
de l’effet de la prise en compte du chiffre d’affaires de la fibre optique.
ARPU annuel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 53 430 49 307 38 613 29 357 29 648 35 882 34 735 33 929
Tigo 41 400 41 934 35 788 31 384 30 550 29 596 30 503 29 729
Salam - - - 5 147 12 228 22 928 26 136 16 124
Sotel Fixe 761 274 608 134 589 830 200 143 196 236 218 580 307 025 420 711
Ensemble 54 634 48 515 38 747 31 382 30 745 33 696 33 532 32 604
1.4. DEPLOIEMENT DES RESEAUX
1.4.1. Evolution des BTS et des pylônes
Le nombre de BTS a augmenté de 5,6% entre 2014 et 2015, alors que celui des pylônes a progressé
de 3,6%. En 2015, il y a eu moins de nouveaux BTS et pylônes par rapport à 2014 (65 contre 91 pour
les BTS et 22 contre 40 pour les pylônes). On compte au total 1224 BTS déployés sur 1155 pylônes au
Tchad.
Au niveau des régions, la Ville de N’Djamena marque une nette différence avec 225 BTS sur 1224, soit
18,4% de l’ensemble des BTS. La seconde région la plus peuplée en BTS est le Chari-Baguirmi avec
8,5% de BTS, soit un peu moins de la moitié de ceux de N’Djamena ; alors qu’en 2014, le Hadjer-Lamis
était la seconde région la plus peuplée en BTS avec 8,7% de BTS.
4,8%
8,5%
7,8%
3,1%
2,8%
0,6%
0,6%
1,6%
5,3%
3,2%
4,3%
5,5%
5,6%
3,3%
4,6%
2,6%
4,7%
4,9%
2,2%
2,0%
3,3%
0,2%
18,4%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%
Batha
Chari-Baguirmi
Hadjer-Lamis
Wadi Fira
Barh El Gazel
Borkou
Ennedi Ouest
Ennedi Est
Guéra
Kanem
Lac
Logone Occidental
Logone Oriental
Mandoul
Mayo-Kebbi Est
Mayo-Kebbi Ouest
Moyen-Chari
Ouaddaï
Salamat
Sila
Tandjilé
Tibesti
N'Djamena
Répartition des BTS par région - 2015
584
738
849
974
1 065
1 224
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
2009 2010 2011 2012 2013 2015
Evolution annuelle du nombre de BTS
BTS Coiss. Pylônes Coiss.
2009/2010 154 26,4% 131 40,7%
2010/2011 111 15,0% 388 85,7%
2011/2012 125 14,7% 130 15,5%
2012/2013 91 9,3% 107 11,0%
2013/2014 94 8,80% 37 3,40%
2014/2015 65 5,6% 40 3,6%
1er sem.2015 66 5,7% 22 2,0%
2e sem. 2015 -1 -0,1% 18 1,6%
17
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
Le nombre de prestations louées ou achetées (colocation, hébergement, Etc.) est passé de 6 en 2011
à 109 en 2013, puis à 171 en fin 2015. Suite à l’augmentation du partage des infrastructures, le nombre
des BTS est passé au-dessus de celui des pylônes depuis 2014 sur l’étendue du territoire national, avec
une intensification dans la ville de N’Djamena. Dans la capitale, le nombre de BTS passe au-dessus de
celui des pylônes avec 225 BTS pour 192 pylônes en 2015, alors qu’en fin 2014, on comptait 217 BTS
pour 197 pylônes. A N’Djamena, le nombre total de BTS a augmenté de 3,7% alors que celui des
pylônes a baissé de 2,5%.
Entre 2014 et 2015, le nombre de BTS a augmenté de 8,1% chez Airtel, contre 3,6% chez Tigo, soit
une croissance globale de 5,9% pour l’ensemble des deux opérateurs.
N'Djamena 2013 2014 2015 Taux de croiss.
2014 / 2015
Airtel 78 86 93 8,1%
Tigo 81 83 86 3,6%
Total N'Djamena 159 169 179 5,9%
TCHAD
Airtel 439 461 483 4,8%
Tigo 510 559 598 7,0%
Total TCHAD 949 1020 1081 6,0%
Ratio N'Djamena / TCHAD
Airtel 17,8% 18,7% 19,3%
Tigo 15,9% 14,8% 14,4%
N'Djamena / TCHAD2 16,8% 16,6% 16,6%
2 Somme de BTS d’Airtel et Tigo à N’Djamena / Somme de BTS d’Airtel et Tigo au Tchad
11591224
1115
1155
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution du nombre des BTS et Pylones
depuis 2009
BTS Pylônes
69
101
164
188
201
217
225
72
104
174
204
223
197
192
0
50
100
150
200
250
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution du nombre des BTS et Pylones à
N'Djamena depuis 2009
BTS Pylônes
610
109
185
171
0
50
100
150
200
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution du nombre de sites partagésLe tableau ci-dessous montre
l’évolution du nombre de BTS
d’Airtel et Tigo dans la ville de
N’Djamena depuis 2013. Au
niveau national, Tigo compte plus
de BTS que Airtel (598 contre
483), mais au niveau de la ville de
N’Djamena, on observe le
contraire. Airtel a donc plus investi
plus dans la ville de N’Djamena
que Tigo.
18
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
Les opérateurs continuent de renforcer leurs réseaux en déployant et redéployant de leurs équipements
de communications électroniques à travers le Tchad. En effet, en 2014, le nombre de BTS de la Région
du Ouaddaï a diminué de 26, alors qu’en 2015, il a augmenté d’un BTS. De même, la région du Mayo
Kebbi Ouest a vu ses BTS augmenter de 9 en 2014, puis diminuer de 11 en 2015, Etc. Depuis 2013, le
Chari-Baguirmi est la seule région ayant réçu plus de BTS en 2014 (17 BTS) et en 2015 (17 BTS), vient
ensuite la région de N’Djamena (avec 16 BTS ajoutés en 2014 et 8 en 2015). Notons par ailleurs que
certains opérateurs ont du mal à établir une frontière entre la région du Chari-Baguirmi et celle de
N’Djamena. Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine du redéploiement des équipements : (1) le taux
de croissance du nombre d’abonnés est différent d’une région à l’autre, (2) l’urbanisation est plus rapide
dans certaines régions que dans d’autres, (3) un petit nombre d’abonnés peut générer autant de trafics
qu’un grand nombre d’abonnés, (4) on peut décider d’innover dans une région plutôt que dans une autre
(par exemple la 3G et 4G), (5) le climat, etc.
Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution de la différence entre le nombre de BTS et celui de
pylônes par région depuis 2013. Ils montrent que cette différence est positive dans la majorité des
régions du Tchad. En effet, en 2014 le nombre de BTS était égal à celui des pylônes dans les régions
de Tibesti, Tandjilé, Sila, Moyen Chari, Logone oriental, Kanem, Ennedi Ouest et Borkou. En 2015, dans
la plupart de ces régions, le nombre de BTS devient supérieur à celui de pylônes, à l’exception de
Tibesti, de Logone Oriental et Borkou. Cette différence reste négative dans la région de Salamat et
Ouaddaï depuis 2014. Notons qu’un site peut abriter plusieurs BTS d’un ou de plusieurs opérateurs.
Des pylônes nouvellement construits en attente des BTS ou des sites sans BTS et qui sont en attente
de désinstallation peuvent également faire varier cette différence.
-4
17
27
3
12
2
9
-3
8
-22
9
-11
12
8
-1
9
3
-262
14
8
2
16
-30 -20 -10 0 10 20 30
Batha
Chari-Baguirmi
Hadjer-Lamis
Wadi Fira
Barh El Gazel
Borkou
Ennedi Ouest
Ennedi Est
Guéra
Kanem
Lac
Logone Occidental
Logone Oriental
Mandoul
Mayo-Kebbi Est
Mayo-Kebbi Ouest
Moyen-Chari
Ouaddaï
Salamat
Sila
Tandjilé
Tibesti
N'Djamena
Différence entre le nombre de BTS de 2014 et celui de 2013
10
17
-5
9
7
1
-2
7
5
0
3
3
1
2
13
-11
-6
1
1
3
-2
0
8
-20 -10 0 10 20
Batha
Chari-Baguirmi
Hadjer-Lamis
Wadi Fira
Barh El Gazel
Borkou
Ennedi Ouest
Ennedi Est
Guéra
Kanem
Lac
Logone Occidental
Logone Oriental
Mandoul
Mayo-Kebbi Est
Mayo-Kebbi Ouest
Moyen-Chari
Ouaddaï
Salamat
Sila
Tandjilé
Tibesti
N'Djamena
Différence entre le nombre de BTS de
2015 et celui de 2014
19
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
1.4.2. Taux de couverture
Le nombre de clients du secteur évolue faiblement par rapport à l’ensemble de la population tchadienne.
En effet, le taux de pénétration s’établit à 40,6% en 2015, alors qu’il s’était établi à 40,4% en 2014.
Globalement, le taux de pénétration réel du secteur est de 24% en fin 2015, si l’on retranche la
proportion des abonnés ayant plusieurs abonnements. Entre 2014 et 2015, le taux de pénétration
d’Airtel et Salam sont restés constants (respectivement 17,5% et 0,4%), tandis que celui de Tigo a
augmenté de 0,2 point en passant de 22,4% à 22,6%.
-4
1
-1
-2
-1
0
0
-2
-2
0
4
3
0
1
-1
1
0
-2
-3
0
0
0
14
-10 0 10 20
Batha
Chari-Baguirmi
Hadjer-Lamis
Wadi Fira
Barh El Gazel
Borkou
Ennedi Ouest
Ennedi Est
Guéra
Kanem
Lac
Logone Occidental
Logone Oriental
Mandoul
Mayo-Kebbi Est
Mayo-Kebbi Ouest
Moyen-Chari
Ouaddaï
Salamat
Sila
Tandjilé
Tibesti
N'Djamena
Différence entre le nombre de BTS et celui des Pylônes en 2014
4
9
4
2
6
0
-1
1
2
4
6
4
0
2
11
-11
-6
-2
-1
1
1
0
33
-20 -10 0 10 20 30 40
Batha
Chari-Baguirmi
Hadjer-Lamis
Wadi Fira
Barh El Gazel
Borkou
Ennedi Ouest
Ennedi Est
Guéra
Kanem
Lac
Logone Occidental
Logone Oriental
Mandoul
Mayo-Kebbi Est
Mayo-Kebbi Ouest
Moyen-Chari
Ouaddaï
Salamat
Sila
Tandjilé
Tibesti
N'Djamena
Différence entre le nombre de BTS et
celui des Pylônes en 2015
39,7%
39,5%
39,2%39,1%
39,2%39,8%
40,5%
40,0%39,0%
41,3%39,9%
41,8% 41,7%41,1%
40,5% 40,2%39,9%
40,3%
40,6%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
juin
-14
juil.
-14
août-
14
sep
t.-1
4
oct.
-14
nov.-
14
déc.-
14
janv.-
15
févr.
-15
ma
rs-1
5
avr.
-15
ma
i-15
juin
-15
juil.
-15
août-
15
sep
t.-1
5
oct.
-15
nov.-
15
déc.-
15
Evolution mensuelle du taux de pénétration du secteur
17,2%
17,2% 17,5%
21,9%22,1% 22,6%
0,6%0,6%
0,6%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
juin
-14
juil.
-14
août-
14
sep
t.-1
4
oct.
-14
nov.-
14
déc.-
14
janv.-
15
févr.
-15
ma
rs-1
5
avr.
-15
ma
i-15
juin
-15
juil.
-15
août-
15
sep
t.-1
5
oct.
-15
nov.-
15
déc.-
15
Taux de pénétration en % population
Airtel Tigo Groupe Sotel
20
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
D’un mois à l’autre ou d’une année à l’autre, le taux de couverture en pourcentage population et celui
en pourcentage surface varie selon que les sites sont en panne ou fonctionnels. La variation de ces
deux indicateurs est très faible chez tous les opérateurs car ces derniers fournissent des efforts
important pour faire fonctionner les différents sites 24h sur 24 durant toute l’année.
1.5. EMPLOIS
Depuis 2014, le nombre d’emplois directs du secteur des télécommunications au Tchad est en chute. Il
a chuté de 7,5% en fin 2014, puis de 2,5% en fin 2015 en passant de 1207 en 2013 à 1117 en 2014,
puis à 1091 en 2015 ; néanmoins, la tendance globale reste croissante entre 2012 et 2015.
Le nombre d’emplois chez les FAI est resté constant entre décembre 2013 et décembre 2014, alors
qu’il a chuté de 3,7% chez Airtel et augmenté de 3,2% chez Tigo. Dans ce secteur, le Groupe Sotel
reste le plus grand pourvoyeur d’emplois directs depuis plusieurs années avec une proportion de 48,2%
en 2014 et 46,7% en 2015. Tigo est le deuxième plus grand pourvoyeur d’emplois avec une proportion
de 27,8%.
Le secteur des télécommunications au Tchad emploie généralement plus d’hommes que de femmes.
En 2015, on compte 218 femmes pour 873 hommes, soit 25 femmes pour 100 hommes. Dans
l’ensemble, 20% des postes sont occupés par des femmes. Chez les hommes, comme chez les
femmes, le Groupe Sotel arrive en tête avec au moins 44% des emplois directs dans le secteur en 2015.
90% 84%
88% 86%
0,29% 0,29%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%d
éc.
-12
mar
s-1
3
juin
-13
sep
t.-1
3
dé
c.-1
3
mar
s-1
4
juin
-14
sep
t.-1
4
dé
c.-1
4
mar
s-1
5
juin
-15
sep
t.-1
5
dé
c.-1
5
Taux de couverture en % popuation
Airtel Tigo
35% 35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%35%
25%26% 27%
24% 25%26%
27%30% 30%30%
15% 15% 15% 15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
juin
-13
août-
13
oct.
-13
déc.-
13
févr.
-14
avr.
-14
juin
-14
août-
14
oct.
-14
déc.-
14
févr.
-15
avr.
-15
juin
-15
août-
15
Taux de couverture en % surface
Airtel Tigo Sotel
1 1581 176
1 288
1 117
1 0981 075
1 0851 091
900
950
1 000
1 050
1 100
1 150
1 200
1 250
1 300
1erTrim2014
2eTrim2014
3eTrim2014
4eTrim2014
1erTrim2015
2eTrim2015
3eTrim2015
4eTrim2015
Evolution trimestrielle du nombre
d'emplois du secteur
1012
1 207
11171091
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle du nombre d'emplois
directs de 2012 à 2015
21
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
Emplois 2015 Homme Femme Total
Airtel 154 54 208
Tigo 258 62 320
Groupe Sotel 414 96 510
FAI 47 6 53
Total emplois du secteur
873 218 1 091
% colonne Homme Femme Total
Airtel 17,6% 24,8% 19,1%
Tigo 29,6% 28,4% 29,3%
Groupe Sotel 47,4% 44,0% 46,7%
FAI 5,4% 2,8% 4,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
% ligne Homme Femme Total
Airtel 74,0% 26,0% 100,0%
Tigo 80,6% 19,4% 100,0%
Groupe Sotel 81,2% 18,8% 100,0%
FAI 88,7% 11,3% 100,0%
Total 80,0% 20,0% 100,0%
19,1%
29,3%
46,7%
4,9%
Repartition du nombre
d'emplois directs en fin 2015
Airtel Tigo Groupe Sotel FAI
22
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
2. LE FIXE
2.1. NOMBRE D’ABONNES DU FIXE
2.1.1. Evolution trimestrielle du nombre d’abonnés
Nombre clients sept-14 déc-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15
Fixe filaire 10 040 9 534 11 871 9 620 8 627 8 580
Tawali 14 006 14 046 8 731 8 321 8 581 8 449
Sotel hors Salam 24 046 23 580 20 602 17 941 17 208 17 029
% clients sept-14 déc-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15
Fixe filaire 41,8% 40,4% 57,6% 53,6% 50,1% 50,4%
Tawali 58,2% 59,6% 42,4% 46,4% 49,9% 49,6%
Sotel hors Salam 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance sept-14 déc-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15
Fixe filaire -5,0% 24,5% -19,0% -10,3% -0,5% -10,0%
Tawali 0,3% -37,8% -4,7% 3,1% -1,5% -39,8%
Sotel hors Salam -1,9% -12,6% -12,9% -4,1% -1,0% -27,8%
Les deux graphiques ci-dessous montrent que la courbe d’évolution mensuelle du nombre d’abonnés
du Groupe Sotel (hors Salam) et celle de la télédensité ont une tendance décroissante. La télédensité
est passée de 0,19% en juin 2014 à 0,13% en décembre 2015 ; il était estimé à environ 0,3% en début
2012. Nous rappelons que la télédensité du fixe est calculée en faisant le rapport entre le nombre
d’abonnés du Fixe et la population totale du pays.
41,8% 40,4%57,6% 53,6% 50,1% 50,4%
58,2% 59,6%42,4% 46,4% 49,9% 49,6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Repartition du nombre de clients du Fixe
Fixe filaire Tawali
La baisse bu nombre d’abonnés de
Sotel Fixe continue de battre son plein.
Le Groupe Sotel hors Salam totalise
17 000 clients au quatrième trimestre
2015, alors qu’il en comptait plus de
23 000 au quatrième trimestre 2014.
En 2015, chaque trimestre, le nombre
d’abonnés global du fixe baisse 7,8%,
soit 2,6% en moyenne pour le fixe
filaire et 11,9% pour le CDMA Tawali.
23,9 24,0
23,0
24,0
24,1
24,0
23,6
19,3
20,2
20,6
20,0
17,3
17,9
16,9
17,1
17,3
17,0
17,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
juin
-14
juil.
-14
ao
ût-
14
se
pt.
-14
oct.-1
4
no
v.-
14
dé
c.-
14
jan
v.-
15
févr.
-15
mars
-15
avr.
-15
mai-1
5
juin
-15
juil.
-15
ao
ût-
15
se
pt.
-15
oct.-1
5
no
v.-
15
dé
c.-
15
Evolution du nombre d'abonnés de Sotel
hors Salam (en milliers)
0,19%
0,19%
0,18%
0,19%
0,19%
0,19%0,1869%
0,15%
0,15%0,16%
0,15%
0,13%
0,14% 0,13%0,13%
0,13%0,13%
0,13%0,13%
0,10%
0,12%
0,14%
0,16%
0,18%
0,20%
juin
-14
aoû
t-1
4
oct
.-1
4
déc
.-14
févr
.-1
5
avr.
-15
juin
-15
aoû
t-1
5
oct
.-1
5
déc
.-15
Evolution mensuelle de la télédensité
23
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
2.1.2. Evolution annuelle du parc d’abonnés
Le tableau ci-dessous montre que le nombre d’abonnés du Fixe a beaucoup diminué entre 2014 et
2015, en passant de 23 580 à 17 029, soit une baisse d’environ 28%. Cette diminution du nombre de
clients est la résultante de la diminution du nombre d’abonnés du Fixe filaire de 10% et de celle de
Tawali d’environ 40%. Le graphique ci-dessous montre que le nombre d’abonnés global du Fixe a une
tendance décroissante entre 2011 et 2015.
Nombre d'abonnés en fin décembre
2014
Parts du marché 2014
Nombre d'abonnés en fin décembre
2015
Parts du marché 2015
Taux de croissance 2014/2015
Fixe filaire 9 534 40,4% 8 580 50,4% -10,0%
Tawali 14 046 59,6% 8 449 49,6% -39,8%
Total 23 580 100,0% 17 029 100,0% -27,8%
50,4%49,6%
Parts du marché 2015
Fixe filaire
Tawali
31 205
27 937
31 323
23 580
17 029
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2011 2012 2013 2014 2 015
Evolution du nombre d'abonnés du Fixe
depuis 2011
36,2% 35,5%20,8%
40,4% 50,4%
63,8% 64,5%79,2%
59,6% 49,6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
Fixe filaire Tawali
0,26%
0,23%
0,25%
0,18%
0,13%
0,10%
0,15%
0,20%
0,25%
0,30%
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution de la télédensité depuis 2011
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
2011 2012 2013 2014 2 015
Evolution du nombre d'abonnés du Fixe
filaire et Tawali depuis 2011
Fixe filaire Tawali
En fin 2015, le nombre d’abonnés du fixe filaire est
presque identique à celui du CDMA Tawali, alors
qu’en 2011, ce dernier était deux fois plus important.
Une étude réalisée en 2013 par l’ARCEP montre que
la baisse continuelle du nombre de clients de
l’opérateur historique provient du manque de
visibilité, de l’indisponibilité des cartes de recharge
ou du nombre très réduit des points de vente des
cartes de recharge.
24
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
2.2. CHIFFRE D’AFFAIRES DU FIXE
2.2.1. Evolution trimestrielle du chiffre d’affaires
Le CA trimestriel du Fixe a une tendance décroissante entre juin 2014 et décembre 2015. Entre le 4e
trimestre 2014 et le 4e trimestre 2015, le CA du fixe a chuté de 11%, alors qu’il avait augmenté de 3,2%
entre le quatrième trimestre 2013 et le quatrième trimestre 2014.
Le CA trimestriel moyen du Fixe tourne autour de 1,8 milliards de FCFA en 2015, contre 2,1 milliards
de FCFA en 2014, soit une baisse de 14,6% entre les deux moyennes. On estime à environ 600 millions
de FCFA le chiffre d’affaires moyen mensuel de Sotel hors Salam en 2015, contre près de 700 millions
de FCFA en 2014. La croissance du chiffre d’affaires trimestriel du Fixe est positive d’au moins 2% du
2e au 4e trimestre 2015, après une chute de 20% au 1er trimestre 2015.
CA du fixe et tawali 4e Trim 2014 1er Trim 2015 2e Trim 2015 3e Trim 2015 4e Trim 2015 Total 2015
On-net 3 026 460 9 040 650 7 705 735 8 194 305 8 944 511 33 885 201
Off-net national 836 632 535 729 012 855 762 562 500 855 936 430 892 278 455 3 239 790 240
International 195 060 341 211 709 373 207 447 482 186 257 978 175 746 110 781 160 943
LL nationale 75 607 692 69 366 350 70 148 782 68 931 932 75 607 692 284 054 756
Abonnements 686 739 091 489 167 373 510 792 911 504 298 508 567 704 635 2 071 963 427
Internet 341 232 686 200 203 630 189 231 633 180 183 089 183 783 471 753 401 823
Total 2 138 298 806 1 708 500 231 1 747 889 043 1 803 802 242 1 904 064 873 7 164 256 389
Taux de croissance
1er Trim 2015 2e Trim 2015 3e Trim 2015 4e Trim 2015 T4-14/T4-15 2014 / 2015
On-net 198,7% -14,8% 6,3% 9,2% 195,5% 91,2%
Off-net national -12,9% 4,6% 12,2% 4,2% 6,7% 1,7%
International 8,5% -2,0% -10,2% -5,6% -9,9% -9,5%
Liaison louée -8,3% 1,1% -1,7% 9,7% 0,0% 0,0%
Abonnements -28,8% 4,4% -1,3% 12,6% -17,3% 8,8%
Internet -41,3% -5,5% -4,8% 2,0% -46,1% -23,6%
Total -20,1% 2,3% 3,2% 5,6% -11,0% -1,0%
2.2.2. Evolution annuelle du chiffres d’affaires
Le CA annuel du fixe s’élève à 7,16 milliards de FCFA en 2015, après une augmentation de 1% par
rapport à 2014. A l’exception du CA internet et CA appels vers l’international qui ont baissé
respectivement de 9,5% et 23,6%, le chiffre d’affaires des autres services a connu une croissance
positive entre 2014 et 2015.
39,4% 36,7% 43,2% 47,1%
11,1% 9,5%12,1% 9,8%3,5% 3,3%4,0% 3,9%
35,2% 37,4%28,9% 28,9%
10,4% 12,9% 11,3% 9,8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1er sem2014
2e sem2014
1er sem2015
2e sem2015
On-net Off-net national
International Liaison louée
Abonnements Internet
709,2712,8
747,3
773,6
691,5
626,0
660,7615,7
466,6
626,2
480,1 480,2
787,6
505,3507,2
791,3
575,0
641,9687,2
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
Evolution du chiffre d'affaires du Fixe
(en millions)
25
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
La répartition du chiffre d’affaires du Fixe par service permet de constater qu’une bonne partie (45%)
du revenu de Sotel Fixe provient directement des échanges d’appels avec les autres opérateurs de
téléphonie (Airtel et Tigo) et près de 29% proviennent des abonnements.
CA du Fixe et Tawali Total 2014 Total CA Fixe
2014 Total 2015
Total CA Fixe 2015
Croiss. 2014/2015
On-net 17 720 520 0,7% 33 885 201 0,5% 91,2%
Off-net national 3 184 618 645 39,0% 3 239 790 240 45,2% 1,7%
International 863 228 574 14,0% 781 160 943 10,9% -9,5%
LL nationale 284 054 756 7,2% 284 054 756 4,0% 0,0%
Abonnements 1 904 158 163 24,2% 2 071 963 427 28,9% 8,8%
Internet 985 877 202 14,8% 753 401 823 10,5% -23,6%
Total 7 239 657 860 100,0% 7 164 256 389 100,0% -1,0%
Le graphique ci-dessous présente l’évolution annuelle du CA du Fixe hors Salam. Il montre que le CA
annuel du Fixe a une tendance décroissante. Le CA annuel du Fixe est passé de 9,6 milliards de FCFA
en 2008 à 7,2 milliards de FCFA en 2015, soit une baisse de 25,7%. Il baisse en moyenne de 4,2% par
an. En 2008, le CA annuel du Fixe représentait 11% du CA global du secteur, mais en 2015, il ne fait
plus que 4%. Cette proportion s’est établie autour de 4% depuis 2012.
0,7%
39,0%
14,0%7,2%
24,2%
14,8%
Repartition du chiffre d'affaires du Fixe
en 2014
On-net
Off-net national
International
LL nationale
Abonnements
Internet
0,5%
45,2%
10,9%4,0%
28,9%
10,5%
Repartition du chiffre
d'affaires du Fixe en 2015
9,6 7,5 6,9 6,4 5,5 6,8 7,2 7,2
11,0%
6,8%
6,1%
5,5%
4,0%4,4%
4,1% 4,0%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution du chiffre d'affaires du Fixe
Chiffre d'affaires du Fixe (en milliards de FCFA)
CA Fixe en % du CA secteur
Linéaire (Chiffre d'affaires du Fixe (en milliards de FCFA))
26
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2.3. BENCHMARK TELEDENSITE DU FIXE
Pays 2014 2013 Ecart 2014 - 2013
Cameroon 4,61% 3,59% 1,02%
S. Tomé & Principe 3,44% 3,61% -0,18%
Senegal 2,14% 2,43% -0,29%
Guinée Eq 1,94% 1,96% -0,02%
Benin 1,85% 1,54% 0,30%
Mauritania 1,29% 1,39% -0,10%
Angola 1,27% 1,00% 0,27%
Côte d'Ivoire 1,17% 1,34% -0,17%
Gabon 1,08% 1,15% -0,07%
Ghana 0,98% 1,04% -0,06%
Mali 0,98% 0,83% 0,15%
Burkina Faso 0,72% 0,81% -0,10%
Niger 0,57% 0,56% 0,00%
Congo 0,36% 0,35% 0,01%
Guinea-Bissau 0,29% 0,29% -0,01%
Burundi 0,21% 0,21% 0,00%
Tchad 0,18% 0,24% -0,07%
Nigeria 0,10% 0,21% -0,10%
Centrafrique 0,02% 0,02% 0,00%
4,6%
3,4%
2,1%
1,9%1,8%
1,3% 1,3%1,2%
1,1%1,0% 1,0%
0,7%0,6%
0,4%0,3%
0,2% 0,2%0,1%
0,0%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
Cam
ero
on
S. T
om
é &
Pri
nci
pe
Sen
ega
l
Gu
iné
e Eq
Ben
in
Mau
rita
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Mal
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Co
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Gu
ine
a-B
issa
u
Bu
run
di
Tch
ad
Nig
eria
Cen
traf
riq
ue
Benchmark Télédensité 2014
La télédensité du fixe reste faible
(généralement mois de 5%) dans la plupart
des pays de l’Afrique Subsaharienne. Entre
2013 et 2014, la télédensité du fixe a baissé au
Sénégal, en Guinée Equatoriale, au Gabon, au
Nigeria, etc., tandis qu’elle a augmenté au
Cameroun, au Bénin, au Mali, etc.
Le Cameroun est l’un des rares pays africains
avec une proportion importante de la
population utilisant le téléphone fixe, viennent
ensuite le Bénin et l’Angola.
Le Tchad, quant à lui, depuis plusieurs
années, figure parmi les pays ayant une
télédensité inférieure à 1%.
27
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
3. LE MOBILE
3.1. NOMBRE D’ABONNES DU MOBILE
Le nombre d’abonnés de la téléphonie mobile connait une croissance de 4,1% entre 2014 et 2015, en
passant de 5 251 560 à 5 465 797 abonnés. Cette augmentation correspond à un effectif de 214 237
nouveaux abonnés. Chez Airtel, comme chez Tigo, le taux de croissance du nombre d’abonnés s’est
établi en dessous de 5%, mais en termes d’effectif absolu, Airtel a accueilli 76 000 nouveaux clients,
contre 126 000 chez Tigo. La répartition du nombre total d’abonnés mobile par opérateur permet de
constater que Airtel et Tigo conservent relativement les mêmes parts de marché en 2015 qu’en 2014.
La proportion du nombre d’abonnés de Salam a augmenté de 0,2 point. Tous les opérateurs de
téléphonie mobile connaissent une augmentation de leur nombre d’abonnés en 2015.
Nombre d'abonnés en fin décembre
2014
Parts du marché 2014
Nombre d'abonnés en fin décembre
2015
Parts du marché 2015
Taux de croissance 2014/2015
Augmentation annuelle
nette
Airtel 2 283 187 43,5% 2 358 852 43,2% 3,3% 75 665
Tigo 2 922 249 55,6% 3 047 987 55,8% 4,3% 125 738
Salam 46 124 0,9% 58 958 1,1% 27,8% 12 834
Ensemble GSM 5 251 560 100% 5 465 797 100% 4,1% 214 237
Le graphique ci-dessous montre que chaque mois, le nombre d’abonnés mobiles est presque identique
à celui de l’ensemble du secteur. L’autre graphique montre que les deux opérateurs de téléphonie
mobile Airtel et Tigo occupent tout le marché. Salam occupe une faible part de marché : la proportion
du nombre de ses clients ou utilisateurs est inférieur à 2%. L’écart trimestriel moyen entre le nombre
43,2%
55,8%
1,1%
Répartition du nombre d'abonnés mobiles
fin 2015
Airtel
Tigo
Salam
5,15 5,12
5,08
5,08
5,09
5,16
5,25
5,37
5,24
5,55
5,37
5,63
5,61
5,53
5,45
5,40
5,37
5,41
5,47
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
Evolution mensuelle du nombre total
d'abonnés mobiles
0,000,501,001,502,002,503,003,50
Evolution mensuelle du nombre
d'abonnés par opérateur mobile
Airtel Tigo Salam
En 2015, la proportion des abonnés ayant
plusieurs abonnements mobiles est
estimée à 42%. Si l’on prend en compte
cette proportion, on obtient 3 179 963
abonnés mobiles au Tchad en fin 2015,
contre 3 135 182 en fin 2014. Le taux de
pénétration mobile réel serait donc de
24,3% en 2015, contre 25,7% en 2014. La
population augmente donc plus vite que
le nombre d’abonnés mobiles.
28
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
d’abonnés de Tigo et celui d’Airtel estimé à 590 000 abonnés en 2014, est passé à 650 000 en 2015.
Ainsi, depuis plus de deux ans, le nombre d’abonnés de Tigo reste supérieur à celui des deux autres
opérateurs mobiles réunis.
Nb clients déc-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15
Airtel 2 283 187 2 397 930 2 464 644 2 378 260 2 358 852
Tigo 2 922 249 3 085 710 3 084 009 2 965 505 3 047 987
Salam 46 124 65 089 62 807 57 341 58 958
Ensemble GSM 5 251 560 5 548 729 5 611 460 5 401 106 5 465 797
Taux de croiss. déc-14 / mars-
15 mars-15 / juin-
15 juin-15 / sept-
15 sept-15 / déc-
15 déc-15 / déc-
14
Airtel 5,0% 2,8% -3,5% -0,8% 3,3%
Tigo 5,6% -0,1% -3,8% 2,8% 4,3%
Salam 41,1% -3,5% -8,7% 2,8% 27,8%
Ensemble GSM 5,7% 1,1% -3,7% 1,2% 4,1%
Au premier et au second trimestre 2015, le nombre total d’abonnés mobile a connu une croissance de
5,7% et 1,1% respectivement, puis une chute de 3,7% entre le 2e et le 3e trimestre. Cette baisse du
nombre d’abonnés est imputable à tous les opérateurs en cette période. Elle a continué jusqu’au dernier
trimestre chez Airtel. En 2015, le nombre d’abonnés de la téléphonie mobile a augmenté en moyenne
de 1% chaque trimestre, alors que cette croissance était estimée à 3,6% en 2014.
4,56
4,90
5,15 5,08
5,25
5,555,61
5,405,47
4,59
4,92
5,175,10
5,28
5,575,63
5,425,48
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
déc
.-13
févr
.-1
4
avr.
-14
juin
-14
aoû
t-1
4
oct
.-1
4
déc
.-14
févr
.-1
5
avr.
-15
juin
-15
aoû
t-1
5
oct
.-1
5
déc
.-15
Evolution du nombre d'abonnés GSM et de celui
du secteur
Ensemble GSM Nombre d'abonnés du secteur
43,5% 43,2% 43,9% 44,0% 43,2%
55,6% 55,6% 55,0% 54,9% 55,8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
déc.-14 mars-15 juin-15 sept.-15 déc.-15
Evolution trimestrielle des parts du
marché
Airtel Tigo Salam
1,6
2,3
2,9
3,7
4,44,6
5,3
5,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution du nombre d'abonnés mobiles
48,5% 46,3% 51,8% 46,2% 43,5% 43,1%
49,7% 51,7% 46,1% 52,7% 55,6% 55,7%
1,8% 2,0% 2,1% 1,1% 0,9%1,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution des parts du marché mobile
Airtel Tigo Salam
29
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
3.2. BENCHMARK MOBILE USER PER 100
Les données de l’UIT ont permis de faire le benchmark sur l’utilisation de la téléphonie mobile pour 100
habitants dans les pays en voie de développement. Selon l’UIT, le taux de pénétration mobile au Tchad
passe de 35,6% en 2013 à 39,8% en 2014. Globalement, la pénétration du mobile connait une évolution
positive dans certains pays d’Afrique subsaharienne mais pas dans d’autres. En effet, les deux
graphiques ci-dessous montrent que le taux de pénétration du mobile a augmenté au Congo, au Bénin,
au Sénégal, au Togo, etc., diminué au Gabon, en Mauritanie, en Guinée Equatoriale et en Centrafrique
et est resté constant au Sao Tomé et Principe. La baisse du taux de pénétration mobile est possible
lorsque la population du pays augmente plus vite que le nombre de nouveaux abonnements ou lorsque
certains abonnés ne jugent plus utile de disposer de plusieurs abonnements.
En Afrique Centrale, on estime à 69 millions le nombre d’utilisateurs de la téléphonie mobile en 2014,
pour une population totale de 117 millions, soit un taux de pénétration de 59%. Le Gabon et la
République du Congo sont les deux d’Afrique Centrale à dépasser les 100%. Cependant, il ne faut pas
penser que toute la population Gabonaise et Congolaise dispose d’un abonnement mobile, car dans
beaucoup de pays d’Afrique Subsaharienne, deux personnes sur cinq à moins de 15 ans et plus de trois
enfants sur quatre ne disposent pas de portable.
25,0%
29,5%
35,6%
39,3%
41,8%
61,9%
62,5%
64,9%
66,4%
67,5%
70,4%
92,9%
93,3%
102,5%
104,8%
214,8%
0% 50% 100% 150% 200%
Burundi
Centrafrique
Tchad
Niger
RD Congo
Angola
Togo
S. Tomé & Principe
Burkina Faso
Equatorial Guinea
Cameroun
Senegal
Benin
Mauritania
Congo
Gabon
Mobile user per 100 - UIT 2013
24,5%
30,5%
39,8%
44,4%
53,5%
63,5%
64,6%
64,9%
66,4%
71,7%
75,7%
94,2%
98,8%
99,7%
108,1%
171,4%
0% 50% 100% 150%
Centrafrique
Burundi
Tchad
Niger
RD Congo
Angola
Togo
S. Tomé & Principe
Equatorial Guinea
Burkina Faso
Cameroun
Mauritania
Senegal
Benin
Congo
Gabon
Mobile user per 100 - UIT 2014
30
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
3.3. CHIFFRE D’AFFAIRES DU MOBILE
3.3.1. Parts du marché
Les opérateurs de téléphonie mobile réalisent un chiffre d’affaires global de 171,6 milliards de FCFA en
2015, soit une augmentation de 0,9% par rapport à l’année 2014. Cette faible croissance correspond à
une augmentation de près de 2 milliards de FCFA. Depuis quelques années, le chiffre d’affaires de Tigo
est supérieur à celui d’Airtel et Salam. Il s’élève à 90,6 milliards de FCFA et représente plus de la moitié
du chiffre d’affaires de l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile. Le chiffre d’affaires de Salam
a chuté de 21% entre 2014 et 2015, alors que ceux d’Airtel et Tigo ont augmenté respectivement de
0,9% et 1,7%.
Total CA GSM 2014 % CA 2014 Total CA GSM 2015 % CA 2015 Croiss. 2014/
2015
Airtel 79 306 655 140 46,7% 80 032 364 365 46,6% 0,9%
Tigo 89 136 102 614 52,5% 90 614 983 231 52,8% 1,7%
Salam 1 205 513 736 0,7% 950 631 967 0,6% -21,1%
Total CA Mobile 169 648 271 491 100% 171 597 979 563 100% 0,9%
3.3.2. Chiffre d’affaires trimestriel
Le chiffre d’affaires trimestriel moyen de l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile a faiblement
augmenté entre 2014 et 2015. En effet, il s’est établit à 42,6 milliards de FCFA en 2015, alors qu’en
2014 il s’élèvait à 42,4 milliards de FCFA. Cette faible variation correspond à un taux de croissance de
0,5%.
La croissance du chiffre d’affaires a été faible chez l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile
entre 2014 et 2015. Il ressort de ces graphiques et tableau que chaque trimestre, le chiffre d’affaires de
46,7
%52,5
%
0,7%
Parts du marché GSM
2014
46,6%52,8
%
0,6%
Parts du marché GSM 2015
Airtel
Tigo
Salam
0
5
10
15
Evolution mesuelle du CA par opérateur GSM
(en milliards de FCFA)
Airtel Tigo Salam
14,1
13,8
13,6
13,3
14,0
13,9
14,2 14,2
13,4
14,8
14,0
14,4
13,7
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
juin
-14
juil.
-14
aoû
t-1
4
sep
t.-1
4
oct
.-1
4
no
v.-1
4
déc
.-14
jan
v.-1
5
févr
.-1
5
mar
s-1
5
avr.
-15
mai
-15
juin
-15
Evolution mensuelle du CA glogal GSM (en
milliards de FCFA)
Répartition du chiffre
d’affaires des opérateurs
de téléphonie mobile
31
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
Tigo est supérieur à celui d’Airtel. En 2015, chaque mois, les opérateurs mobiles réalisent en moyenne
14,3 milliards de FCFA ; alors qu’en 2014, cette moyenne était estimée à 14,1 milliards de FCFA.
Le graphique ci-dessus montre une baisse du chiffre d’affaires des opérateurs mobiles au 2e et 3e
trimestre 2015. Ces baisses sont estimées respectivement à 0,6% et 0,9% pour le 2e et 3e trimestre
2015. Elles sont imputables à l’opérateur Tigo qui a connu une baisse de 2,9% et 6,7% au 2e et 3e
trimestre 2015. Cet opérateur détient au moins 50% de l’ensemble des chiffres d’affaires GSM.
CA global 4e trim 2014 1er trim 2015 2e trim 2015 3e trim 2015 4e trim 2015 Total CA 2015
Airtel 19 943 830 224 19 050 180 235 19 444 984 007 20 576 035 057 20 961 165 067 80 032 364 365
Tigo 21 776 058 206 23 081 578 699 22 416 300 504 20 914 059 887 24 203 044 141 90 614 983 231
Salam 327 512 522 231 750 915 242 701 020 238 538 489 237 641 543 950 631 967
Total CA GSM 42 047 400 952 42 363 509 849 42 103 985 531 41 728 633 432 45 401 850 751 171 597 979 563
Croiss. des CA GSM
T4-14 / T1-15 T1 / T2-15 T2 / T3-15 T3 / T4-15 T4-14/T4-15 2014/2015
Airtel -4,5% 2,1% 5,8% 1,9% 5,1% 0,9%
Tigo 6,0% -2,9% -6,7% 15,7% 11,1% 1,7%
Salam -29,2% 4,7% -1,7% -0,4% -27,4% -21,1%
Total CA GSM 0,8% -0,6% -0,9% 8,8% 8,0% 1,1%
Parts du marché 4e trim 2014 1er trim 2015 2e trim 2015 3e trim 2015 4e trim 2015 Total CA 2015
Airtel 47,4% 45,0% 46,2% 49,3% 46,2% 46,6%
Tigo 51,8% 54,5% 53,2% 50,1% 53,3% 52,8%
Salam 0,8% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6%
Total CA GSM 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.3.3. Mobile focalisé sur la voix et dominé par le prepaid
Cette section, évalue le poids des différents services offerts par les opérateurs de la téléphonie Mobile
dans leur chiffre d’affaires global et celui des modes de paiement. Cette évaluation a été réalisée pour
l’année 2015 en prenant en compte un nouvel élément qui est le chiffre d’affaires autres produits et
services d’interconnexion et qui prend en compte le CA location de sites, le CA infrastructures passives,
le CA Liaison Louée et le CA d’autres services d’interconnexion, s’il en existe.
Le graphique suivant révèle qu’au premier semestre, tout comme au second semestre de l’année 2015,
le marché de la téléphonie mobile reste dominé par la voix (CA téléphonie) qui représente
42,042,4
42,141,7
45,4
39
40
41
42
43
44
45
46
4e trim2014
1er trim2015
2e trim2015
3e trim2015
4e trim2015
Evolution trimestrielle du CA GSM
47,4% 45,0% 46,2% 49,3% 46,2%
51,8% 54,5% 53,2% 50,1% 53,3%
0,8% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
4e trim2014
1er trim2015
2e trim2015
3e trim2015
4e trim2015
Parts du marché GSM
Airtel Tigo Salam
32
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
respectivement 82,8% et 79,9% au premier et au second semestre. Au fil des années, la part du chiffre
d’affaires Voix diminue, tandis que celle des SMS et de l’internet continuent de s’accroitre. En effet, la
proportion du chiffre d’affaires voix est passée de 86,8% au premier semestre 2013 à 79,9% au second
semestre 2015, alors que celle de l’internet va de 2,5% à 9,8% sur la même période. Le service mobile
money (Airtel Money et Tigo Cash) a fait son apparition au Tchad en 2012 ; son utilisation est encore
très faible car la proportion du chiffre d’affaires correspondant est en dessous de 1%. Le chiffre d’affaires
vente des terminaux et SIM dépend beaucoup plus des nouveaux abonnements, de la perte du terminal,
des touristes et des taxes ; son évolution est aléatoire d’un semestre à l’autre.
Avec la découverte des nouvelles applications telle que Viber, Whatsapp, Imo, etc., les abonnés de la
téléphonie mobile ont développé une préférence vers pour l’internet, alors que les opérateurs
craignaient une perte du chiffre d’affaires à cause de la faiblesse de l’utilisation de l’internet. L’analyse
du tableau ci-dessous montre une perte du chiffre d’affaires voix de 6,3% entre 2014 et 2015. Cette
perte du chiffre d’affaires voix a été récupérée par les autres services, dont la croissance a été réalisée
à deux chiffres, parfois même trois. Le chiffre d’affaires internet par exemple a plus que doublé entre
2014 et 2015 avec un taux de 109,5%. Les opérateurs de téléphonie mobile devraient voir les nouvelles
applications de communications électroniques comme de nouvelles opportunités d’affaires et non
comme une menace. Il faut noter par ailleurs que l’opérateur Salam n’offre pas la connexion internet à
ses clients, ni le service mobile money, alors qu’il aurait dû profiter de la fibre de Sotel pour concurrencer
Airtel et Tigo.
Taux de croissance 2013/2014 2014/2015 2013/2015
CA téléphonie 14,9% -6,3% 7,7%
CA SMS 22,4% 26,4% 54,6%
CA internet 61,3% 109,5% 238,0%
CA autres produits et services d'interconnexion 54,2% 38,1% 112,9%
CA autres SVA -8,4% 19,6% 9,6%
CA Vente des terminaux et SIM -56,7% 30,4% -43,5%
CA MFS 5,6%
86,8% 87,4% 88,0%86,7%
82,8%79,9%
2,3%3,3% 2,8%
3,1%
3,2%
3,6%
2,5%
3,6% 3,7% 4,7%
7,8%9,8%
3,2%3,0% 2,6% 2,3% 3,1% 2,8%
4,1% 1,6% 1,1% 1,1% 1,3% 1,5%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
1er sem 2013 2e sem 2013 1er sem 2014 2e sem 2014 1er sem 2015 2e sem 2015
Repartition du chiffre d'affaires des différents services
CA téléphonie CA SMSCA internet CA autres SVACA Vente des terminaux et SIM CA MFSCA autres pdts et services d'interco
33
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
La répartition des chiffres d’affaires des différents services par opérateur permet de constater qu’Airtel
est l’opérateur dont les abonnées utilisent de plus en plus les autres services de communications
électroniques, à l’exception de la Voix, comparativement à Tigo et Salam. En effet, le graphique ci-
dessous montre le chiffre d’affaires voix représente près de 76% chez Airtel, alors qu’il s’est établi à
plus de 85% chez Tigo et Salam. Dans l’ensemble, la voix représente 81,1% du chiffre d’affaires réalisé
par les opérateurs GSM en 2015.
Depuis son apparition, le marché des communications électroniques est dominé par le prepaid mobile
au Tchad. La quasi-totalité des clients du secteur sont abonnés au régime prepaid. Entre décembre
2014 et décembre 2015, le nombre total d’abonnés postpaid mobile est passé de 3 705 à 5 646, soit
une augmentation de 52,4%. Malgré cette forte augmentation, la proportion du nombre d’utilisateurs
postpaid reste très négligeable (<< 1%). Ce service était uniquement proposé par Airtel mais en 2015,
Tigo compte plus de 250 utilisateurs postpaid.
Pour un utilisateur donné, l’avantage de la formule postpaid est qu’elle lui permet de communiquer en
toute liberté ; l’inconvénient provient de l’augmentation des dépenses, c’est-à-dire qu’il peut dépenser
75,8%
85,7%
98,2%
4,7%
2,4%12,0%
5,8%
0,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Airtel Tigo Salam
Repartition du CA des
différents services par
opérateur
81,1%
3,4%8,6%
1,9%
2,9%
1,4%
0,5%
Part des différents services dans le chiffre
d'affaires Mobile
CA téléphonie
CA SMS
CA internet
CA autres pdts et servicesd'interconnexion
CA autres SVA
CA Vente des terminauxet SIM
CA MFS
99,65%
99,94% 99,93% 99,93% 99,90%
0,35%
0,057% 0,071% 0,071%
0,10%
98%
99%
99%
99%
99%
99%
100%
100%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle de la proportion des
utilisateurs des services Prepaid et
postpaid
Prepaid Pospaid
99,93% 99,93% 99,94% 99,93% 99,88% 99,90%
0,067% 0,071%0,06% 0,07% 0,118%
0,102%
98%
99%
99%
100%
100%
juin-13 déc.-13 juin-14 déc.-14 juin-15 déc.-15
Repartition du nombre d'utilisateurs
des services Prepaid et postpaid
Prepaid Pospaid
34
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
plus que ce qu’il voudrait faire en réalité. Cet inconvénient pour un utilisateur est à l’avantage de
l’opérateur car il y a augmentation de la consommation. Le problème de recouvrement des factures
serait le seul frein au développement de cette formule au Tchad.
3.4. SERVICE SMS
3.4.1. Nombre d’utilisateurs SMS
En fin 2015, le nombre d’utilisateurs SMS s’est établi à 2 237 101, soit une baisse de 17,7% par rapport
au quatrième trimestre 2014. En faisant le rapport entre le nombre d’utilisateurs SMS et la population
total du pays, nous obtenons 16,6%. Autrement dit, on compte environ 17 utilisateurs internet pour 100
Nb utilisateurs 4e Trim 2014 1er Trim 2015 2e Trim 2015 3e Trim 2015 4e Trim 2015
Airtel 1 007 001 691 380 690 148 671 672 704 670
Tigo 1 701 796 1 561 011 1 434 150 1 374 969 1 520 639
Salam 9 225 13 018 12 561 11 468 11 792
Total 2 718 022 2 265 408 2 136 859 2 058 109 2 237 101
Parts du marché 4e Trim 2014 1er Trim 2015 2e Trim 2015 3e Trim 2015 4e Trim 2015
Airtel 37,0% 30,5% 32,3% 32,6% 31,5%
Tigo 62,6% 68,9% 67,1% 66,8% 68,0%
Salam 0,3% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
en % abonnés 4e Trim 2014 1er Trim 2015 2e Trim 2015 3e Trim 2015 4e Trim 2015
Airtel 44,1% 28,8% 28,0% 28,2% 29,9%
Tigo 58,2% 50,6% 46,5% 46,4% 49,9%
Salam 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
Total 52% 41% 38% 38% 41%
Taux de croissance déc-14 / mars-
15 mars-15 / juin-
15 juin-15 / sept-
15 sept-15 / déc-
15 déc-15 / déc-
14
Airtel -31,3% -0,2% -2,7% 4,9% -30,0%
Tigo -8,3% -8,1% -4,1% 10,6% -10,6%
Salam 41,1% -3,5% -8,7% 2,8% 27,8%
Total -16,7% -5,7% -3,7% 8,7% -17,7%
Après avoir atteint 2,7 millions en fin 2014, le nombre d’utilisateurs SMS chute progressivement de
16,7% au premier trimestre, 5,7% au second trimestre et 3,7% au troisième trimestre, avant de connaitre
un rebondissement de 8,7% au dernier trimestre 2015. Entre fin 2014 et fin 2015, le nombre
37,0%30,5% 32,3% 32,6% 31,5%
62,6%68,9% 67,1% 66,8% 68,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
4e Trim2014
1er Trim2015
2e Trim2015
3e Trim2015
4e Trim2015
Répartition du nombre d'utilisateurs
SMS par opérateur et par trimestre
Airtel Tigo Salam
habitants en 2015, contre près de 21 utilisateurs
pour 100 habitants en 2014. Cette baisse de la
proportion d’utilisateurs SMS provient de
l’augmentation plus rapide de la population du pays
et de la baisse du nombre d’utilisateurs SMS. En
prenant en compte les utilisateurs ayant plusieurs
abonnements (estimés à 42%), le nombre réel
d’utilisateurs SMS serait de 1,3 millions en 2014,
soit environ 1 utilisateur sur 10 habitants. Le
graphique ci-dessous montre que le nombre
d’utilisateurs SMS représente au moins 66% de
l’ensemble des utilisateurs GSM en 2015.
35
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
d’utilisateurs SMS d’Airtel et Tigo chutent respectivement de 30% et 10,6%. Durant l’année 2015,
chaque trimestre, le nombre d’utilisateurs SMS chute en moyenne de 4,8%, soit une baisse de 8,5%
chez Airtel et 2,8% chez Tigo. Ces baisses successives du nombre d’utilisateurs SMS proviendrait de
l’augmentation continuelle du nombre d’utilisateur internet.
Du 1er au 4e trimestre 2015, au moins 38% de l’ensemble des abonnés GSM ont utilisé le service SMS
pour communiquer. Au niveau des opérateurs, au moins 38% des abonnés d’Airtel utilisent le service
SMS, contre plus de 46% chez Tigo. L’augmentation du nombre d’utilisateurs SMS dépend de celle de
l’ensemble des abonnés mobiles. Plus ce dernier est élevé, plus la probabilité d’avoir de nouveaux
utilisateurs SMS est grande.
Le graphique ci-dessous montre que la courbe d’évolution du nombre total d’utilisateurs SMS a une
tendance décroissante entre le 4e trimestre 2014 et le 4e trimestre 2015. L’autre graphique montre que,
depuis le 4e trimestre 2013, le nombre d’utilisateurs SMS de Tigo est plus important que celui d’Airtel. Il
représente plus de 65% de l’ensemble des utilisateurs SMS.
Nb utilisateurs 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 862 146 1 040 115 1 089 229 1 007 001 704 670
Tigo 673 774 664 395 1 501 552 1 701 796 1 520 639
Salam 0 9 225 11 792
Total 1 535 920 1 704 510 2 590 781 2 718 022 2 237 101
Parts du marché 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 56,1% 61,0% 42,0% 37,0% 31,5%
Tigo 43,9% 39,0% 58,0% 62,6% 68,0%
Salam 0,3% 0,5%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Taux de croiss. 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2011 / 2015
Airtel 20,6% 4,7% -7,5% -30,0% -18,3%
Tigo -1,4% 126,0% 13,3% -10,6% 125,7%
Salam 27,8%
Total 11,0% 52,0% 4,9% -17,7% 45,7%
Augmentation nette 168 590 886 271 127 241 -480 921 701 181
La croissance du nombre d’utilisateurs SMS a été négative au cours de l’année 2015 mais la tendance
d’évolution globale reste croissante entre 2011 et 2015. Depuis 2013, la proportion du nombre
d’utilisateurs SMS d’Airtel ne cesse de diminuer : elle est passée de 42% en 2013 à 37% en 2014, puis
à 31,5% en 2015. Entre 2011 et 2015, le nombre d’utilisateurs SMS a augmenté en moyenne de 9,9%
1,09
1,07
1,04
0,98
1,01
0,69 0,69 0,670,70
1,50
1,62
1,73
1,59
1,70
1,56
1,43
1,37
1,52
0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,00
4eTrim2013
1erTrim2014
2eTrim2014
3eTrim2014
4eTrim2014
1erTrim2015
2eTrim2015
3eTrim2015
4eTrim2015
Evolution trimestrielle du nombre
d'utilisateurs SMS
Airtel Tigo Salam
2 718 022
2 265 408
2 136 859
2 058 109
2 237 101
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
2 000 000
2 200 000
2 400 000
2 600 000
2 800 000
3 000 000
4e Trim2014
1er Trim2015
2e Trim2015
3e Trim2015
4e Trim2015
Evolution trimestrielle du nombre
d'utilisateurs SMS
36
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
par an. Sur cette période, le nombre d’utilisateurs SMS d’Airtel a chuté en moyenne de 4,9% par an,
alors que celui de Tigo a augmenté en moyenne annuelle de 22,6%.
3.4.2. Chiffre d’affaires SMS
que le chiffre d’affaires SMS d’Airtel représente 63,6% de l’ensemble des chiffres d’affaires SMS
réalisés en 2015 par les opérateurs de téléphonie mobile. Nous avions vu précédemment que le nombre
d’utilisateurs SMS de Tigo est plus important et représente plus de 60% de l’ensemble des utilisateurs
SMS. Donc le fait de disposer d’un nombre plus important d’utilisateurs SMS n’implique pas forcément
un chiffre d’affaires plus élevé.
Total CA SMS CA SMS 2014 Parts du
marché 2014 CA SMS 2015
Parts du marché 2015
Taux de croiss. CA 2014/2015
Airtel 2 997 650 007 64,0% 3 691 085 896 63,6% 23,1%
Tigo 1 663 060 986 35,5% 2 106 051 530 36,3% 26,6%
Salam 20 529 297 0,4% 8 294 745 0,1% -59,6%
Total 4 681 240 290 100% 5 805 432 171 100% 24,0%
Les graphiques ci-dessous présentent la répartition des chiffres d’affaires par opérateur et par
destination (on-net, off-net national et international) en 2014 et 2015. Il en ressort qu’en 2014, comme
en 2015, sur le segment on-net et international, Airtel détient plus de 64% des chiffres d’affaires SMS ;
alors que sur la partie off-net nationale, c’est Tigo qui est dominant. Ce dernier semble avoir récupéré
quelques parts de marché sur la partie on-net entre 2014 et 2015.
1 535 9201 704 510
2 590 781 2 718 022
2 237 101
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle du nombre
d'utilisateurs SMS
56,1%61,0%
42,0%37,0%
31,5%
43,9%39,0%
58,0%62,6%
68,0%
0,3% 0,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des parts du
marché depuis 2011
Airtel Tigo Salam
63,6%
36,3%
0,1%
Parts du marché 2015
Airtel
Tigo
Salam
En 2015, le chiffre d’affaires SMS s’élève à 5,8 milliards
de FCFA, soit une augmentation de 24,0% par rapport à
l’année 2014. Cette croissance correspond à une
augmentation de 1,1 milliard de FCFA. Malgré la baisse
du nombre d’utilisateurs SMS, la croissance du chiffre
d’affaires s’est réalisée à deux chiffres entre 2014 et
2015 chez Airtel, comme chez Tigo (respectivement de
23,1% et 26,6%). Cette forte augmentation du chiffre
d’affaires SMS proviendrait donc de l’augmentation du
volume des SMS et non de celui du nombre
d’utilisateurs. De même, le graphique ci-contre montre
que
37
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
Au Tchad, les communications SMS se font en intra réseau la plupart des temps. En effet, dans
l’ensemble, 82,7% du chiffre d’affaires SMS s’est réalisé en intra réseau en 2015, ce qui représente 4,7
milliards sur 5,8 milliards de FCFA. La communication SMS intra réseau s’accentue d’année en année
chez les opérateurs de téléphonie mobile, car elle est passée de 80,5% en 2013 à 80,8% en 2014, puis
à 82,7% en 2015. Il y a un léger rebondissement de la proportion du chiffre d’affaires SMS international
et une légère baisse de celle du SMS off-net national.
Suivant les opérateurs, le chiffre d’affaires SMS on-net représente 83,8% du chiffre d’affaires SMS chez
Airtel, contre 81,1% chez Tigo. La communication SMS on-net s’est accentuée davantage chez Tigo,
car la proportion de son chiffre d’affaires est passée de 76,7% en 2014 à 81,1% en 2015 ; alors que
chez Airtel, elle a légèrement augmenté en passant de 83,6% à 83,8%. Pour ce qui est de l’opérateur
Salam, près de 90% de son chiffre d’affaires SMS s’est réalisé avec les opérateurs tiers (off-net national
et international). L’absence des données pour la partie SMS international est constatée chez Salam.
Malgré cette légère baisse, les utilisateurs SMS d’Airtel communiquent plus en intra réseaux que ceux
de Tigo et Salam et que les plus grands utilisateurs SMS au Tchad sont abonnés à Airtel.
66,3%
29,0%
67,9%
33,7%
68,4%
30,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
On-net Off-netnational
International
Parts du marché par destination 2014
Salam
Tigo
Airtel
64,4%
20,9%
71,2%
35,6%
75,8%
28,8%
0,0% 3,2% 0,0%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
On-net Off-netnational
International
Parts du marché par destination
2015
83,6%76,7%
2,5%
80,8%
3,0%
12,7%
38,2%
6,6%
13,4% 10,7%
59,3%
12,6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Airtel Tigo Salam Total
Répartition du CA SMS destination par
opérateur 2014
On-net Off-net national International
83,8% 81,1%
10,3%
82,7%
1,3% 8,3%
89,7%
4,0%
14,9%
10,5%0,0%
13,3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Airtel Tigo Salam Total
Répartition du CA SMS par destination par
opérateur 2015
38
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
CA SMS
2014 2015
On-net Off-net
national International On-net
Off-net national
International
Airtel 2 507 180 977 89 320 073 401 148 956 3 093 691 195 48 479 327 548 915 374
Tigo 1 274 914 487 210 397 902 177 748 597 1 708 347 987 175 620 810 222 082 733
Salam 506 015 7 848 900 12 174 382 851 445 7 443 300 0
Total 3 782 601 479 307 566 875 591 071 935 4 802 890 627 231 543 437 770 998 107
% CA SMS On-net Off-net
national International On-net
Off-net national
International
Airtel 83,6% 3,0% 13,4% 83,8% 1,3% 14,9%
Tigo 76,7% 12,7% 10,7% 81,1% 8,3% 10,5%
Salam 2,5% 38,2% 59,3% 10,3% 89,7% 0,0%
Total 80,8% 6,6% 12,6% 81,2% 4,0% 13,0%
Taux de croissance
2013 / 2014 2014 / 2015
On-net Off-net
national International On-net
Off-net national
International
Airtel 6,8% 30,4% 6,8% 23,4% -45,7% 36,8%
Tigo 74,3% 45,2% 13,9% 34,0% -16,5% 24,9%
Salam -13,5% 6296,3% 68,3% -5,2%
Total 22,8% 44,1% 11,2% 27,0% -24,7% 30,4%
Le chiffre d’affaires SMS de l’ensemble des opérateurs mobiles a une tendance croissante et évolue
autour d’une moyenne mensuelle de 483,1 millions de FCFA en 2015, soit une augmentation de 24,5%
par rapport à la moyenne mensuelle de 2014. Cette moyenne mensuelle s’élève à 307,6 millions de
FCFA chez Airtel, contre 175,5 millions chez Tigo.
Le chiffre d’affaires SMS global est passé de 3,5 milliards de FCFA en 2012 à 5,8 milliards de FCFA en
2015, soit une augmentation de 66,1%. En moyenne annuelle, il a augmenté de 14,4% entre 2012 et
2015. Depuis 2012, Airtel détient plus de 63,5 de part du marché sur le segment SMS.
0
100
200
300
400
500
600
Evolution mensuelle du CA SMS par
opérateur
Airtel Tigo Salam
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750Evolution du CA global SMS
39
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
Total CA SMS 2012 2013 2014 2015
Airtel 2 430 381 223 2 792 476 750 2 997 650 007 3 691 085 896
Tigo 1 064 720 412 1 032 534 503 1 663 060 986 2 106 051 530
Salam 0 707 920 20 529 297 8 294 745
Total 3 495 101 635 3 825 719 173 4 681 240 290 5 805 432 171
Parts du marché 2012 2013 2014 2015
Airtel 69,5% 73,0% 64,0% 63,6%
Tigo 30,5% 27,0% 35,5% 36,3%
Salam 0,0% 0,0% 0,4% 0,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance 2012/2013 2013/2014 20142015 2012/2015
Airtel 14,9% 7,3% 23,1% 51,9%
Tigo -3,0% 61,1% 26,6% 97,8%
Salam 2799,9% -59,6%
Total 9,5% 22,4% 24,0% 66,1%
3.4.3. Volume global SMS
Le volume global de trafics SMS réalisé en 2015 s’élève à 707,3 millions de minutes, soit 669,1 millions
en on-net, 18,7 millions en off-net national et 19,5 avec l’international. Globalement, le volume de SMS
réalisé en on-net représente 94,6% du volume total réalisé ; par contre, ceux réalisés en off-net national
et avec l’international représentent respectivement 2,7% et 2,8%.
Au niveau des opérateurs, Airtel réalise un volume global SMS de 501,8 millions de SMS, contre 202,1
millions pour Tigo et 0,6 million pour Salam. Le volume d’Airtel représente donc plus de deux fois celui
3,53,8
4,7
5,8
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle du CA SMS depuis
2012 (MDs FCFA)
69,5% 73,0%64,0% 63,6%
30,5% 27,0%35,5% 36,3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des parts du marché
Salam
Tigo
Airtel
94,9% 94,1%
17,5%
94,6%
2,2% 3,6%
38,6%
2,7%
2,9% 2,3%
43,9%
2,8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Airtel Tigo Salam Total
Répartition du volume SMS par
destination
On-net Off-net national International
71,5%59,7%
74,5% 71,3%
28,5%39,0%
24,0% 28,6%
0,0% 1,3% 1,4% 0,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
On-net Off-netnational
International Total
Répartition du volume SMS par
opérateur
Airtel Tigo Salam
40
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
des deux autres opérateurs mobiles réunis. Il représente donc globalement 71,3% des parts du marché.
Airtel reste dominant sur chaque segment (on-net, off-net national et international) avec au moins 59%
des parts du marché. Chez Airtel, comme chez Tigo, plus de 94% du volume global de SMS sont
réalisés en intra-réseaux. En revanche, chez Salam, 44% du volume global SMS sont réalisés avec
l’international, 39% en interconnexion nationale.
Volume SMS On-net Off-net national International Total
Airtel 478 561 862 8 722 688 14 508 950 501 793 500
Tigo 190 448 338 6 943 166 4 674 015 202 065 519
Salam 111 402 245 477 279 355 636 234
Total 669 121 602 15 911 331 19 462 320 704 495 252
Parts du marché On-net Off-net national International Total
Airtel 71,5% 54,8% 74,5% 71,2%
Tigo 28,5% 43,6% 24,0% 28,7%
Salam 0,0% 1,5% 1,4% 0,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% ligne On-net Off-net national International Total
Airtel 95,4% 1,7% 2,9% 100%
Tigo 94,3% 3,4% 2,3% 100%
Salam 17,5% 38,6% 43,9% 100%
Total 95,0% 2,3% 2,8% 100%
En examinant de plus près le segment international, les opérateurs de téléphonie mobile reçoivent plus
de SMS de l’étranger qu’ils émettent. Le volume de SMS reçu de l’étranger s’élève à 12,9 millions, alors
que celui sortant est estimé à 6,5 millions, soit respectivement une proportion de 1,8% et 0,9% dans le
volume global.
Au niveau de l’interconnexion nationale, la différence entre le volume de SMS entrant et sortant s’élève
à environ 1 million de SMS. Cela serait dû, soit à une différence de mesure, soit à un problème de
réseau ou problème d’acheminement du trafic SMS.
Nb de SMS On-net Off-net entrant
Off-net sortant
International entrant
international sortant
Ensemble 2012
Airtel 478 561 862 5 365 662 3 357 026 9 532 850 4 976 100 501 793 500
Tigo 190 448 338 2 983 775 3 959 391 3 286 489 1 387 526 202 065 519
Salam 111 402 97 945 147 531 134 886 144 469 636 234
Total 669 121 602 8 447 383 7 463 948 12 954 225 6 508 095 704 495 252
% ligne On-net Off-net entrant
Off-net sortant
International entrant
international sortant
Ensemble 2012
Airtel 95,4% 1,1% 0,7% 1,9% 1,0% 100,0%
Tigo 94,3% 1,5% 2,0% 1,6% 0,7% 100,0%
Salam 17,5% 15,4% 23,2% 21,2% 22,7% 100,0%
Total 95,0% 1,2% 1,1% 1,8% 0,9% 100,0%
Parts du marché On-net Off-net entrant
Off-net sortant
International entrant
international sortant
Ensemble 2012
Airtel 71,5% 63,5% 45,0% 73,6% 76,5% 71,2%
Tigo 28,5% 35,3% 53,0% 25,4% 21,3% 28,7%
Salam 0,0% 1,2% 2,0% 1,0% 2,2% 0,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Le volume global du trafic SMS a connu une croissance de 68,3% entre 2014 et 2015, alors qu’il avait
augmenté de 59,5% entre 2013 et 2014. Depuis plus de 2 ans, cette forte croissance provient
essentiellement du trafic on-net. Les volumes de SMS internationaux entrant et sortant ont connu une
41
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
baisse de 2,7% et 0,7% respectivement. Entre 2014 et 2015, le volume de SMS d’Airtel a augmenté de
89,7%, tandis de celui de Tigo connait une croissance de 31,6%.
Taux de croissance des volumes SMS
On-net Off-net reçu Off-net sortant
International reçu
International sortant
Total SMS
2013 / 2014
Airtel 14,7% 119,8% 48,9% 37,5% -9,2% 17,0%
Tigo 108,8% 22,9% 22,9% 3,1% 33,9% 104,7%
Salam -13,5% 40,5% 54,3% 152,8%
Total 61,2% 77,5% 34,1% 31,2% 0,9% 59,5%
2014 / 2015
Airtel 101,8% -35,9% 0,9% -11,7% 2,3% 89,7%
Tigo3 34,0% -17,5% 2,9% 38,8% -9,2% 31,6%
Salam 10,1% 467,9% -7,8% 8,0%
Total 76,4% -29,6% 1,7% -2,7% -0,7% 68,3%
Au niveau national, le graphique ci-dessous montre qu’Airtel reçoit plus de SMS des autres opérateurs
que Tigo et Salam. A l’inverse, Tigo envoie plus de SMS vers les autres opérateurs. Les volumes de
SMS envoyés et reçus de Salam sont très faibles, leurs courbes sont presque confondus avec l’axe des
abscisses.
3 Le volume de SMS de Tigo de 2014 a été revu et corrigé.
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
70 000 000
80 000 000d
éc.
-13
févr
.-1
4
avr.
-14
juin
-14
aoû
t-1
4
oct
.-1
4
dé
c.-1
4
févr
.-1
5
avr.
-15
juin
-15
aoû
t-1
5
oct
.-1
5
dé
c.-1
5
Volume de SMS On-net
Airtel Tigo Salam
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
Volume SMS Off-net national entrant
Airtel Tigo Salam
050 000
100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000500 000
Volume SMS Off-net national sortant
Airtel Tigo Salam
Le graphique ci-contre montre que
le volume de SMS d’Airtel le
volume de trafic SMS on-net
d’Airtel est supérieur à celui de
Tigo depuis plusieurs années. En
2015, le volume SMS mensuel on-
net d’Airtel augmente plus vite et
atteint 73 millions en décembre.
Le volume mensuel moyen de
SMS est estimé à 39,8 millions
chez Airtel, contre 15,8 millions
chez Tigo et 9 000 chez Salam.
42
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
Dans l’ensemble, chaque mois, Airtel envoie et reçoit plus de SMS de l’international que les autres
opérateurs de téléphonie mobile. Le volume moyen mensuel de SMS reçus de l’international est 2,9
fois plus important chez Airtel par rapport à Tigo (794 404 contre 273 874), tandis que celui sortant vers
l’international est 3,6 fois plus élevé (414 675 contre 115 627).
Les graphiques ci-dessous permettent de comparer les volumes entrants aux sortants au niveau
national et international. Ils montrent qu’en 2014, au niveau national, il y avait un écart important entre
le nombre de SMS envoyés et celui des SMS reçus. Cet écart dénote la mauvaise qualité de service
pratiquée par les opérateurs de téléphonie mobile, car certains SMS envoyés ne sont pas parvenus aux
destinataires ou sont parvenus plusieurs fois aux mêmes destinataires. La même situation s’observe
entre le 3e et 4e trimestre 2015.
Au niveau international, il est normal que le volume reçu soit plus important que celui sortant. Cela veut
dire que tous les messages reçus de l’étranger n’ont pas forcément reçu de réponse. Cela pourrait être
considéré comme de l’exportation car les opérateurs locaux vendent plus de terminaison de message
aux opérateurs étrangers.
3.4.4. Evolution annuelle du volume SMS
Le volume global de trafic SMS connait une croissance positive d’année en année. Il est passé de 279,8
millions de SMS en 2012 à 418,5 millions de SMS en 2014, puis à 704,5 millions de SMS en 2015.
Entre 2014 et 2015, le volume global de SMS a augmenté de 68,3%. De 2011 à 2015, le volume global
de SMS d’Airtel représente au moins 63% de l’ensemble des SMS échangés par les opérateurs.
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
juin
-14
aoû
t-1
4
oct
.-1
4
dé
c.-1
4
févr
.-1
5
avr.
-15
juin
-15
aoû
t-1
5
oct
.-1
5
dé
c.-1
5
Volume SMS international entrant
Airtel Tigo Salam
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
Volume SMS internationalsortant
Airtel Tigo Salam
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
Volume d'interconnexion nationale
SMS reçus national SMS sortant national
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
juin
-14
aoû
t-1
4
oct.
-14
déc.-
14
févr.
-15
avr.
-15
juin
-15
aoû
t-1
5
oct.
-15
déc.-
15
Volume d'interconnexion
internationale
SMS reçus int'l SMS sortant int'l
43
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Entre 2011 et 2015, le volume global de SMS a été multiplié par 2,8. Chaque année, le volume global
de SMS produit par Airtel fait environ deux fois celui de Tigo. Le volume global de SMS d’Airtel est
passé de 181,1 millions à 501,8 millions entre 2011 et 2015, alors que celui de Tigo est passé de 66,6
millions à 202,1 millions sur la même période.
Volume global SMS 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 181 066 270 197 668 334 225 950 979 264 456 149 501 793 500
Tigo 66 591 562 82 149 468 91 073 859 153 490 307 202 065 519
Salam 0 232 984 588 947 636 234
Total 247 657 832 279 817 801 317 257 822 418 535 403 704 495 252
Parts du marché 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 73,1% 70,6% 71,2% 63,2% 71,2%
Tigo 26,9% 29,4% 28,7% 36,7% 28,7%
Salam 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2011 / 2015
Airtel 9,2% 14,3% 17,0% 89,7% 2,8
Tigo 23,4% 10,9% 68,5% 31,6% 3,0
Salam 152,8% 8,0%
Total 13,0% 13,4% 31,9% 68,3% 2,8
Augmentation nette 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2011 - 2015
Airtel 16 602 064 28 282 645 38 505 170 237 337 351 320 727 230
Tigo 15 557 906 8 924 391 62 416 448 48 575 212 135 473 957
Salam 0 232 984 355 963 47 287 636 234
Total 32 159 969 37 440 021 101 277 581 285 959 850 456 837 420
3.4.5. ARPU SMS
L’ARPU SMS est obtenu en faisant le rapport entre le chiffre d’affaires SMS et le nombre d’utilisateurs
SMS. En 2015, l’ARPU SMS de l’ensemble des opérateurs s’élève à 2 595 FCFA. En supposant qu’un
SMS coute 10 FCFA, un abonné moyen aurait échangé environ 260 SMS durant l’année 2015, soit en
moyenne 3 SMS tous les 4 jours. Le nombre moyen de SMS par abonné est estimé à environ 3 tous
les 2 jours chez Airtel, 1 tous les 3 jours chez Tigo et 1 tous les 5 jours chez Salam.
247,7
279,8317,3
418,5
704,5
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle du volume global
SMS (en millions)
73,1% 70,6% 71,2% 63,2% 71,2%
26,9% 29,4% 28,7% 36,7% 28,7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
Répartition du volume global SMS par
opérateur par an
Airtel Tigo Salam
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L’évolution trimestrielle des ARPU permet d’affirmer que les plus grands utilisateurs de SMS sont
abonnés à Airtel. En effet, chaque trimestre, l’ARPU d’Airtel est 3 fois plus important que celui de Tigo ;
ce rapport est passé à 5 au quatrième trimestre 2015.
3.5. MOBILE MONEY
Le mobile money a fait son apparition très récemment au Tchad, plus précisément en juin 2012 pour
Airtel money et décembre 2012 pour Tigo Cash. Quatre ans plus tard, on se demande quelle est la
situation de ce nouveau service ?
3.5.1. Nombre d’utilisateurs
La fonction principale du mobile money est le « transfert d’argent », à l’intérieur duquel s’effectue le
paiement des salaires, le paiement des factures, l’achat des crédits, etc. En fin 2015, on compte au total
228 248 utilisateurs de mobile money au Tchad. Le nombre d’utilisateurs mobile money a chuté de
38,1% entre le premier et dernier trimestre 2015. Cette chute provient du fait que certaines ONG
humanitaires ont cessé d’utiliser ce canal pour payer leurs employés, car la transaction entre la Banque
et le Mobile est restée bloquée toute l’année. Globalement, en 2015, il y a plus d’utilisateurs de mobile
money chez Tigo (69%) que chez Airtel (31%).
5 238 FCFA
2 595 FCFA
1 385 FCFA
703 FCFA
0 FCFA
1 000 FCFA
2 000 FCFA
3 000 FCFA
4 000 FCFA
5 000 FCFA
6 000 FCFA
Airtel Total Tigo Salam
ARPU SMS annuel 2015
758
654
727
841
713
1 131
1 204
1 323
1 688
222 238 244 263 257
323
389 376347
174 180148
176
447404 425
484
427
568
651684
769
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
4eTrim2012
1erTrim2013
2eTrim2013
3eTrim2013
4eTrim2013
1erTrim2014
2eTrim2014
3eTrim2014
4eTrim2014
Evolution trimestrielle de l'ARPU SMS
Airtel
Tigo
Salam
Total
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3.5.2. Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires mobile money s’élève à 896,6 millions de FCFA en 2015, dont 91,8% sont réalisés
par Tigo. Suite à la rupture de partenariat avec les humanitaires, la proportion du chiffre d’affaires mobile
money d’Airtel a chuté en passant de 25,2% à 8,2% entre 2014 et 2015.
Malgré la baisse du nombre d’utilisateurs de Mobile money en 2015, le chiffre d’affaires quant à lui,
connait une croissance 5,6%. Au niveau des opérateurs, le chiffre d’affaires mobile money d’Airtel a
chuté de 65,8%, alors que celui de Tigo connait une augmentation de 29,6%. L’utilisation de ce service
reste encore peu connue et limitée au Tchad.
2014 2015
Airtel 213 662 200 73 134 193
Tigo 635 352 435 823 497 004
Total 849 014 635 896 631 197
2014 2015
Airtel 25,2% 8,2%
Tigo 74,8% 91,8%
Total 100,0% 100,0%
Taux de croissance 2014/2015 Augmentation nette
Airtel -65,8% -140 528 007
Tigo 29,6% 188 144 569
Total 5,6% 47 616 562
31,0%
69,0%
Repartition du nombre
d'utilisateurs mobile money en fin
décembre 2015
Airtel
Tigo
368 659
240 311 227 212
228 248
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
mars-15 juin-15 sept.-15 déc.-15
Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs mobile money
25,2%
74,8%
Répartition du chiffre d'affaires mobile
money en 2014
Airtel
Tigo
8,2%
91,8%
Répartition du chiffre d'affaires mobile
money en 2015
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4. L’INTERCONNEXION
4.1. TARIFS DE COMMUNICATIONS
4.1.1. Tarifs publics déclarés
Depuis plusieurs années, les tarifs des appels off-net sont restés invariants au Tchad. Il en est de même
pour l’année 2015. Airtel et Tigo pratiquent les mêmes prix (180 fcfa/min) en off-net. C’est une stratégie
pour ne rien payer, vu que la plupart du trafic est échangée entre eux. Les tarifs de Salam et Sotel Fixe
vers Airtel et Tigo les rendent tout de même très abordables. En on-net, Salam est tout le temps le
moins cher (0,5 fcfa/sec) ; Airtel par contre, est moins cher de 23h à 5h du matin (0,5 fcfa/sec). Les
tarifs off-net d’Airtel et Tigo sont 2,4 fois plus élevés que le tarif normal on-net qui est de 75 fcfa/min.
Cela incite les utilisateurs à s’abonner à plusieurs opérateurs afin de communiquer moins cher en on-
net.
De/Vers (F CFA/min) Airtel Tigo Salam Tawali/Fixe
Airtel 5h-23h 75
180 180 180 23h-5h 30
Tigo 00h-23h59 180 75 180 180
Salam 125 125 30 30
Tawali/Fixe 165 165 60 60
Au niveau des SMS, les tarifs restent inchangés depuis plusieurs années comme ceux des appels. Les
tarifs off-net nationaux sont identiques chez tous les opérateurs (50 fcfa/sms). Pour ce qui est du SMS
on-net, le tarif est de 10 fcfa/sms chez Airtel et Tigo ; et 5 fcfa/sms chez Salam. Les tarifs des SMS à
l’international restent inchangés chez tous les opérateurs entre 2014 et 2015. Le SMS international est
moins cher chez Salam.
SMS de/versb(FCFA/mn) Airtel Tigo Salam International
Airtel 10 50 50 75
Tigo 50 10 50 90
Salam 50 50 5 70
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4.1.2. Tarifs vers l’international
4.1.3. Comparaison des tarifs moyens et l’interconnexion
Le graphique ci-dessous montre qu’en 2015, le prix moyen de la minute on-net est plus bas chez Airtel
que chez Tigo. Au premier et au second trimestre de 2015, le prix moyen on-net d’Airtel passe en
dessous de la barre de 30 fcfa, alors qu’il s’élevait à plus de 45 fcfa au quatrième trimestre 2014.
mars-14 juin-14 sept-14 déc-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15
Airtel 43 41 45 46 26 23 33 35
Tigo 42 41 39 39 44 36 42 44
Salam 30 30 30 30 30 30 30 30
Interconnexion mobile <-> mobile 68 68 68 68 68 68 68 68
Interconnexion fixe <-> mobile 60 60 60 60 60 60 60 60
Depuis plusieurs années, les tarifs moyens on-net des opérateurs sont inférieurs à l’interconnexion.
Cette situation est la conséquence des promotions incessantes et l’existence permanent des
paquetages promotionnels (offres groupés voix-SMS-Données) ou des offres de volumes de
communication voix importants pour des tarifs réduits.
Au Tchad, tous les opérateurs de
téléphonie n’ont pas une
tarification unique pour
l’international. Les tarifs peuvent
être plus ou moins élevés selon
l’accès aux zones et les accords.
Les tableaux et graphiques ci-
contre présentent chez Tigo, la
facturation est de 600 fcfa/min
(10fcfa/sec) vers Greoland,
Guyane, Papouasie, etc. ; 3000
fcfa/min (50 fcfa/sec) vers le
Cuba, Sao Tomé et Principes,
etc. Alors que chez Airtel, le
maximum du prix de la minute à
l’international est de 240 FCFA.
Tigo est excessivement cher sur
les appels internationaux.
Globalement, les tarifs des appels
vers l’international n’ont pas
changé entre 2014 et 2015.
L’opérateur le moins cher pour les appels internationaux est Salam, même si
les prix sont restés constant depuis plusieurs années. Le prix de la minute à
l’international est de 120 fcfa pour plus de 500 destinations.
48
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4.1.4. Benchmark des tarifs d’interconnexion
Le tableau ci-dessous montre que les tarifs d’interconnexion n’ont pas beaucoup évolué dans beaucoup
de pays d’Afrique Subsaharienne. Néanmoins, on constate que c’est au Tchad que les tarifs sont les
plus élevés. Le prix de terminaison des appels est de 68 fcfa/min vers les mobiles et 60 fcfa/min vers le
fixe. Ainsi, ces tarifs sont parfois deux ou trois fois plus élevés que ceux de beaucoup de pays d’Afrique
Subsaharienne. Cette cherté des tarifs d’interconnexion encourage les utilisateurs à disposer de
plusieurs cartes SIM pour pouvoir communiquer moins cher, en on-net.
en FCFA / min Vers le Mobile Vers le fixe
Benin 30 30
Burkina Faso 25 25
Cameroun 30 32
28 27
Chad 68 60
RDC 20
Congo Rep. 40 20
Mali 29,5 20,5
37
Niger 25
25 35
RCA 35 20
Sénégal 12
10
17,1
20,2
Togo 55 30
Congo 40 20
43
41
4546
2623
33
35
42
4139
39
44 36
42
44
30
3030
30
3030
30 30
68 68 68 68 68 68 6868
60 6060
60 6060 60 60
10
20
30
40
50
60
70
Evolution trimestrielle des tarifs moyens on-net et de l'interconnexion
Airtel
Tigo
Salam
Interconnexion mobile <-> mobile
Interconnexion fixe <->mobile
49
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4.2. VOLUME DES TRAFICS
4.2.1. Volume global4 de trafic en minutes
En 2015, 3 260 780 983 minutes de communications ont été générées par les opérateurs de téléphonie
(Fixe et Mobile), soit une augmentation de 14,1% par rapport à l’année 2014. Cette augmentation
correspond à un volume global de 404 023 152 minutes, un peu moins élevée que celle de l’année
précédente. Le volume global de trafic appel est passé de 1,6 milliards de minutes en 2011, à 2,4
milliards en 2014, puis à 3,3 milliards en 2015, soit une croissance de 103,3% entre 2011 et 2015 et
une croissance annuelle moyenne de 19,4% sur cette période.
2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 685 535 087 1 004 053 862 1 193 392 022 1 231 388 651 1 584 455 031
Tigo 896 502 840 1 006 332 104 1 210 706 656 1 582 494 180 1 636 622 582
Salam 0 10 814 808 7 423 309 9 162 282 8 466 318
Fixe - Tawali 21 650 772 45 046 092 25 931 855 33 712 718 31 237 052
Volume global 1 603 688 699 2 066 246 864 2 437 453 842 2 856 757 831 3 260 780 983
2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 42,7% 48,6% 49,0% 43,1% 48,6%
Tigo 55,9% 48,7% 49,7% 55,4% 50,2%
Salam 0,0% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3%
Fixe - Tawali 1,4% 2,2% 1,1% 1,2% 1,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croiss. 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2011 - 2015
Airtel 46,5% 18,9% 3,2% 28,7% 23,3%
Tigo 12,3% 20,3% 30,7% 3,4% 16,2%
Salam -31,4% 23,4% -7,6%
Fixe - Tawali 108,1% -42,4% 30,0% -7,3% 9,6%
Total 28,8% 18,0% 17,2% 14,1% 19,4%
Augmentation nette 2012 2013 2014 2015 2011 - 2015
Airtel 318 518 775 189 338 160 37 996 629 353 066 380 898 919 944
Tigo 109 829 264 204 374 552 371 787 524 54 128 403 740 119 742
Salam 10 814 808 -3 391 499 1 738 974 -695 964 8 466 318
Fixe - Tawali 23 395 320 -19 114 236 7 780 863 -2 475 666 9 586 280
Augmentation nette 462 558 165 371 206 978 419 303 989 404 023 152 1 657 092 284
La répartition du volume global par opérateur permet de connaitre la part de chacun. Il ressort des
graphiques et tableau précédent que plus de la moitié des communications ont été effectuées à travers
le réseau de Tigo, l’opérateur Airtel, quant à lui, détient 48,6% de l’ensemble des volumes générés en
4 Global = on-net + off-net national + international
42,7% 48,6% 49,0% 43,1% 48,6%
55,9% 48,7% 49,7% 55,4% 50,2%
1,4% 2,2% 1,1%1,2% 1,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des parts du volume
de trafic global
Airtel Tigo Salam Fixe - Tawali
1,6
2,1
2,4
2,93,3
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle du volume globale
de communication (MDs mn)
50
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2015. Ces deux opérateurs réalisent la quasi-totalité des trafics au Tchad, soit plus de 98%. Le volume
global d’appels d’Airtel a augmenté de 28,7% entre 2014 et 2015, tandis que celui de Tigo a connu une
croissance de 3,4%. Ce qui correspond à une augmentation nette de 353 066 380 et 54 128 403
minutes respectivement. On enregistre une baisse du volume global de trafic du Groupe Sotel d’environ
7% entre 2014 et 2015.
Le tableau ci-dessous indique que la plupart des appels se font essentiellement en intra réseau. En
effet, sur les 3 260 780 983 de minutes réalisées en 2015, 2 943 581 234 ont été enregistrées en intra-
réseau, soit une proportion de 90,3%. Autrement dit, au Tchad, les abonnés préfèrent appeler sur le
même réseau que d’appeler un correspondant sur un autre réseau. Chez Airtel, comme chez Tigo, plus
de 90% du trafic appel se sont réalisés en intra-réseau. Par contre chez Salam et Sotel Fixe, on observe
l’inverse avec respectivement 83,8% et 98,2% de trafics réalisés avec les opérateurs tiers.
2015 On-net Off-net Total
Airtel 1 435 855 990 148 599 041 1 584 455 031
Tigo 1 505 805 759 130 816 824 1 636 622 582
Salam 1 368 683 7 097 635 8 466 318
Sotel Fixe 550 802 30 686 250 31 237 052
Total 2 943 581 234 317 199 749 3 260 780 983
2015 On-net Off-net Total
Airtel 90,6% 9,4% 100,0%
Tigo 92,0% 8,0% 100,0%
Salam 16,2% 83,8% 100,0%
Sotel Fixe 1,8% 98,2% 100,0%
Total 90,3% 9,7% 100,0%
Les communications intra-réseau s’intensifie au fil des années au Tchad. En effet, le graphique ci-
dessous montre que le volume d’appels on-net qui représentait 80% du volume global d’appels en 2011
est passé à 87,5% en 2014, puis 90,3% en 2015. Inversement, la proportion du volume off-net diminue
progressivement en passant de 17% en 2011 à 10% en 2015. Les abonnés de Tigo sont ceux qui
communiquent davantage en intra-réseau, comparativement aux autres opérateurs.
Le volume moyen mensuel de la communication on-net s’est établi à 245,3 millions de minutes en 2015,
alors qu’en 2014 il s’élevait à 208,3 millions de minutes, soit une augmentation de 17,8% entre les deux
moyennes. Au niveau de la communication off-net, le volume moyen mensuel est passé de 29,8 millions
de minutes à 26,4 millions entre 2014 et 2015, soit une baisse de 12,9%.
83,0% 83,2% 85,6% 87,5% 90,3%
17% 17% 14% 13% 10%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
Volume on-net Volume off-net
90,6% 92,0%
16,2%1,8%
90,3%
9,4% 8,0%
83,8%98,2%
9,7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Airtel Tigo Salam SotelFixe
Total
Comparaison des volumes on-net et off-net par opérateur en 2015
On-net Off-net
51
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4.2.2. Trafic On-net
4.2.2.1. Evolution trimestrielle du volume d’appels on-net
Le volume d’appels on-net trimestriel de l’ensemble des opérateurs de téléphonie évolue autour d’une
moyenne de 735,9 millions de minutes en 2015. Cette moyenne a augmenté de 17,8% par rapport à la
moyenne de 2014. Le tableau ci-dessous montre qu’au 2e et 3e trimestre 2015, le volume d’appels on-
net d’Airtel est supérieur à celui de Tigo, faisant passer la proportion du volume d’Airtel à plus de 50%.
Le volume d’appels on-net global a chuté de 11,9% et 7,6% respectivement au 3e et 4e trimestre. Il a
augmenté de 10,1% entre le 4e trimestre 2014 et le 4e trimestre 2015. La croissance du volume d’appels
on-net a été négative pour tous les opérateurs entre le 2e et le 3e trimestre 2015.
On-net en mn 4e Trim 2013 2e Trim 2014 4e Trim 2014 1er Trim
2015 2e Trim 2015
3e Trim 2015
4e Trim 2015
Airtel 256 858 870 290 109 220 250 252 820 348 526 860 413 847 390 363 409 480 310 072 260
Tigo 303 000 022 369 820 900 356 750 424 380 007 342 407 185 931 360 223 166 358 389 320
Salam 349 960 315 953 380 265 361 978 338 228 329 257 339 221
Sotel fixe et Tawali 533 262 150 514 100 882 174 739 147 540 127 641 100 882
Total 560 742 114 660 396 587 607 484 391 729 070 919 821 519 089 724 089 543 668 901 683
Parts de marché 4e Trim 2013 2e Trim 2014 4e Trim 2014 1er Trim
2015 2e Trim 2015
3e Trim 2015
4e Trim 2015
Airtel 45,8% 43,9% 41,2% 47,8% 50,4% 50,2% 46,4%
Tigo 54,0% 56,0% 58,7% 52,1% 49,6% 49,7% 53,6%
Salam 0,06% 0,05% 0,06% 0,05% 0,04% 0,05% 0,05%
Sotel fixe et Tawali 0,10% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance
4e Trim 13/ 2e Trim 14
2e Trim 14 / 4e Trim 14
4e Trim 14/ 1er Trim 15
1er / 2e Trim 15
2e / 3e Trim 15
3e / 4e Trim 15
4e Trim 14/ 4e Trim 15
Airtel 12,9% -13,7% 39,3% 18,7% -12,2% -14,7% 23,9%
Tigo 22,1% -3,5% 6,5% 7,2% -11,5% -0,5% 0,5%
Salam -9,7% 20,4% -4,8% -6,6% -2,7% 3,0% -10,8%
Sotel fixe et Tawali -71,8% -33,0% 73,2% -15,6% -13,5% -21,0% 0,0%
Total 17,8% -8,0% 20,0% 12,7% -11,9% -7,6% 10,1%
20 000 000
70 000 000
120 000 000
170 000 000
220 000 000
270 000 000
320 000 000
juil.
-14
aoû
t-1
4
sep
t.-1
4
oct.
-14
nov.-
14
déc.-
14
jan
v.-
15
févr.
-15
ma
rs-1
5
avr.
-15
ma
i-1
5
juin
-15
juil.
-15
aoû
t-1
5
sep
t.-1
5
oct.
-15
nov.-
15
déc.-
15
Global On-net Global Off-net
52
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
La moyenne mensuelle du volume global d’appels on-net s’élève à 245,3 millions de minutes en 2015.
Il a augmenté de 37 millions de minutes entre 2014 et 2015. Cette moyenne est estimée à 125,5 millions
de minutes par mois chez Tigo, contre 119,6 millions pour Airtel, soit une différence d’environ 6 millions
de minutes entre les deux opérateurs.
4.2.2.2. Volume annuel du trafic on-net en minutes
Le volume des appels on-net connait une forte progression d’année en année, sa croissance se fait à
deux chiffres depuis 2011. En 2015, le volume d’appels on-net a augmenté de 17,8% et s’établit à 2,9
milliards de minutes. La proportion du volume d’appels on-net de Tigo se chiffre à 51,2% en 2015, après
une diminution de 6 au profit d’Airtel. Le graphique ci-après montre effectivement que ce qui est perdu
par Airtel est récupéré par Tigo. Entre 2011 et 2015, le volume global d’appels on-net a été multiplié par
2.
45,8% 43,9% 41,2%47,8% 50,4% 50,2% 46,4%
54,0% 56,0% 58,7%52,1% 49,6% 49,7% 53,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
4e Trim2013
2e Trim2014
4e Trim2014
1er Trim2015
2e Trim2015
3e Trim2015
4e Trim2015
Sotel fixe et Tawali
Salam
Tigo
Airtel
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
140 000 000
160 000 000
juin
-14
juil.
-14
aoû
t-1
4
sep
t.-1
4
oct
.-1
4
no
v.-1
4
déc
.-14
jan
v.-1
5
févr
.-1
5
mar
s-1
5
avr.
-15
mai
-15
juin
-15
juil.
-15
aoû
t-1
5
sep
t.-1
5
oct
.-1
5
no
v.-1
5
déc
.-15
Evolution mensuelle du volume On-net par opérateur
Airtel Tigo Groupe Sotel
53
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
Le volume d’appels on-net de Tigo s’élève à 1,51 milliards de minutes en 2015, alors que celui d’Airtel
se chiffre 1,44 milliards, soit une différence d’environ 70 millions de minutes. Le volume d’appels on-net
du Groupe Sotel est en dessous de 2 millions de minutes. Entre 2012 et 2015, le volume d’appels on-
net de l’ensemble des opérateurs a progressé de 71,1%.
Volume On-net 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 544 588 979 837 333 559 1 015 777 300 1 068 841 060 1 435 855 990
Tigo 776 035 952 879 594 544 1 067 464 468 1 428 509 765 1 505 805 759
Salam - 2 453 809 1 243 984 1 431 140 1 368 683
Fixe - Tawali 10 744 475 710 653 857 379 590 684 550 802
Volume Total 1 331 369 406 1 720 092 565 2 085 343 131 2 499 372 649 2 943 581 234
Parts du marché 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 40,9% 48,7% 48,7% 42,8% 48,8%
Tigo 58,3% 51,1% 51,2% 57,2% 51,2%
Salam 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
Fixe - Tawali 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Volume Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance 2012 2013 2014 2015 2012 - 2015
Airtel 53,8% 21,3% 5,2% 34,3% 71,5%
Tigo 13,3% 21,4% 33,8% 5,4% 71,2%
Salam -49,3% 15,0% -4,4% -44,2%
Fixe - Tawali -93,4% 20,6% -31,1% -6,8% -22,5%
Volume Total 29,2% 21,2% 19,9% 17,8% 71,1%
Augmentation annuelle nette
2012 2013 2014 2015 2012-2015
Airtel 292 744 580 178 443 741 53 063 760 367 014 930 598 522 431
Tigo 103 558 592 187 869 924 361 045 297 77 295 993 626 211 215
Salam -1 209 825 187 156 -62 457 -1 085 126
Fixe - Tawali -10 033 822 146 726 -266 695 -39 882 -159 851
Augm. Ann. nette 388 723 159 365 250 566 414 029 518 444 208 585 1 223 488 669
1,3
1,7
2,1
2,5
2,9
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle du volume global on-net (en Mrds de minutes)
40,9% 48,7% 48,7% 42,8% 48,8%
58,3% 51,1% 51,2% 57,2% 51,2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution des parts du marché depuis 2011
Airtel Tigo Salam Fixe - Tawali
54
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
4.2.2.3. Volume annuel on-net par abonné
En 2015, la communication on-net annuelle moyenne par abonné est de 8,9 heures, soit en moyenne
1,5 minute d’appel par jour. Il indique que le volume on-net mensuel moyen par abonné augmente
d’année en année, en passant de 30 minutes à 44,7 minutes. Il a augmenté de 13,3% entre 2014 et
2015.
Suivant les opérateurs, les abonnés d’Airtel ont produit plus de trafic en on-net par rapport à ceux de
Tigo (608,7 minutes en 2015 contre 494,0, soit 1,7 minute par jour contre 1,4 minute). Le graphique ci-
dessous montre que chez Airtel comme chez Tigo, la courbe d’évolution du volume par abonné a une
tendance croissante. Le volume produit par un abonné moyen de Salam et Sotel s’élève respectivement
à 23,2 et 32,3 minutes en 2015.
On-net annuel / abonné 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 320,8 367,4 482,0 468,1 608,7
Tigo 409,7 433,3 444,0 488,8 494,0
Salam 26,3 24,9 31,0 23,2
Fixe - Tawali 337,5 25,4 27,4 25,1 32,3
Volume Total en mn 360,1 388,3 454,1 473,8 536,9
Volume Total en heure 6,0 6,5 7,6 7,9 8,9
Taux de croissance 2012 2013 2014 2015 2012 / 2015
Airtel 14,5% 31,2% -2,9% 30,0% 18,3%
Tigo 5,8% 2,5% 10,1% 1,1% 4,5%
Salam -5,3% 24,8% -25,2% -4,0%
Fixe - Tawali -92,5% 7,6% -8,5% 29,1% 8,3%
Volume Total en mn 7,8% 16,9% 4,3% 13,3% 11,4%
0,5
0,8
1,0 1,1
1,4
0,80,9
1,1
1,41,5
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1 2 3 4 5
Evolution annuelle du volume on-net par opérateur (en Mrds de minutes)
Airtel Tigo Salam Fixe - Tawali
55
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
4.2.2.4. Volume annuel de communication on-net en nombre d’appels
Le nombre d’appels évolue de façon aléatoire d’une année à l’autre. D’un mois à l’autre, il peut être
croissant comme décroissant et dépend de la qualité du réseau des opérateurs. En effet, le nombre
d’appel a chuté de 42,6% en 2015, alors qu’il avait augmenté de 19,6% en 2014. Pourtant, le chiffre
d’affaires continue d’augmenter. Son influence sur le chiffre d’affaires est donc négligeable.
Chez Airtel, après avoir atteint 1,6 milliards en 2012, le nombre d’appels a chuté progressivement
jusqu’à atteindre 549 millions en 2015. Chez Tigo, le nombre d’appels est passé de 1,7 milliards à 905
millions entre 2014 et 2015. Le tableau ci-dessous montre qu’en 2015, les abonnés de Tigo ont appelé
presque deux fois plus que ceux d’Airtel pour produire un volume de communication presque équivalent.
En plus, le nombre d’appels de Tigo avait atteint 2,4 milliards en 2012. On pourrait donc penser que les
appels sont plus interrompus sur le réseau de Tigo.
2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 501 609 945 1 606 035 104 833 534 854 796 671 610 548 851 883
Tigo 796 343 867 2 442 020 248 1 288 798 077 1 743 704 678 904 998 775
Salam 2 708 414 845 784 986 000 1 005 720
Sotel Tawali 4 428 468 10 783 539 8 731 307 8 723 916 9 195 760
Total 1 302 382 280 4 061 547 305 2 131 910 022 2 550 086 204 1 464 052 138
Part du marché 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 38,5% 39,5% 39,1% 31,2% 37,5%
Tigo 61,1% 60,1% 60,5% 68,4% 61,8%
Salam 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
Sotel Tawali 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance 2012 2013 2014 2015 2012 / 2015
Airtel 220,2% -48,1% -4,4% -31,1% -30,1%
Tigo 206,7% -47,2% 35,3% -48,1% -28,2%
Salam -68,8% 16,6% 2,0% -28,1%
Sotel Tawali 143,5% -19,0% -0,1% 5,4% -5,2%
Total 211,9% -47,5% 19,6% -42,6% -28,8%
4.2.2.5. Durée moyenne des appels on-net
La durée moyenne des appels permet de savoir si, au Tchad, les abonnés téléphoniques durent au
téléphone ou pas. Le tableau ci-dessous montre que, dans l’ensemble, la durée moyenne des appels a
26,7 30,6
40,2
39,0
50,7
34,1 36,1
37,0
40,7
41,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
2011 2012 2013 2014 2015
Volume (en minutes)Total mensuel moyen par abonné selon l'année
Airtel Tigo Salam Fixe - Tawali
30,032,4
37,839,5
44,7
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
2011 2012 2013 2014 2015
Volume (en minutes)Total mensuel moyen par abonné selon l'année
56
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
été multipliée par deux entre 2014 et 2015 en passant de 1 à 2 minutes. Cette augmentation imputable
à Airtel et Tigo, provient de la baisse du nombre des appels on-net entre 2014 et 2015. L’impact du
Groupe Sotel sur cet indicateur est négligeable, car sa durée moyenne de communication est presque
restée stagnante.
Les abonnés d’Airtel mettent en général 1,6 fois plus de temps au téléphone que ceux de Tigo. Chez
Airtel, la durée moyenne des appels est passée de 1,3 minute à 2,6 minutes entre 2014 et 2015, alors
que chez Tigo, elle est passée de 0,8 minute à 1,7 minute. Par ailleurs, cet indicateur pourrait être
considéré comme celui de satisfaction des abonnés et en même temps de qualité de service. Plus le
réseau est bon, moins il y a d’interruption des appels, plus le nombre d’appels diminue, donc la durée
par appel augmente. De même, plus un client est satisfait, plus il consomme les produits de l’opérateur.
Durée moyenne des appels en min
2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 1,1 0,5 1,2 1,3 2,6
Tigo 1,0 0,4 0,8 0,8 1,7
Salam 0,9 1,5 1,5 1,4
Sotel Tawali 2,4 0,1 0,1 0,1 0,1
Total 1,0 0,4 1,0 1,0 2,0
4.2.3. Volume global5 de trafic off-net
Le volume global de trafic off-net regroupe ici le volume généré entre les opérateurs nationaux et entre
les opérateurs nationaux et étrangers. En 2015, le volume global off-net s’élève à 194,2 millions de
minutes, soit une baisse de 11,2% par rapport à l’année 2014. Le graphique ci-dessous révèle une
tendance croissante entre 2011 et 2015. En 2015, tous les opérateurs de téléphonie ont connu une
baisse de leur volume global de trafic off-net. Les deux plus gros opérateurs Airtel et Tigo ont connu
respectivement une baisse de 8,6% et 15,0% (voir le graphique ci-dessous). Chez Airtel, le volume
global de trafic off-net est décroissant depuis deux ans mais il reste supérieur à celui de Tigo.
5 Global = Off-net national + International
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
juin
-14
juil.
-14
aoû
t-1
4
sep
t.-1
4
oct
.-1
4
no
v.-1
4
déc
.-1
4
jan
v.-1
5
févr
.-1
5
mar
s-1
5
avr.
-15
mai
-15
juin
-15
juil.
-15
aoû
t-1
5
sep
t.-1
5
oct
.-1
5
no
v.-1
5
déc
.-1
5
Durée moyenne des appels On-net (en seconde)
Airtel
Tigo
Salam
Sotel Tawali
57
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
Off-net global 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 140 946 107 166 720 303 177 614 722 162 547 591 148 599 041
Tigo 120 466 888 126 737 559 143 242 188 153 984 415 130 816 824
Salam 0 8 360 999 6 179 325 7 731 142 7 097 635
Sotel Fixe 10 906 298 44 137 773 25 074 476 33 122 034 30 686 250
Total 272 319 293 345 956 634 352 110 710 357 385 182 317 199 749
Part de marché 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015
Airtel 51,8% 48,2% 50,4% 45,5% 46,8%
Tigo 44,2% 36,6% 40,7% 43,1% 41,2%
Salam 0,0% 2,4% 1,8% 2,2% 2,2%
Sotel Fixe 4,0% 12,8% 7,1% 9,3% 9,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance 2011/2012 2012/2013 2011/2013 2014/2015 2012/2015
Airtel 18,3% 6,5% -8,5% -8,6% -3,8%
Tigo 5,2% 13,0% 7,5% -15,0% 1,1%
Salam -26,1% 25,1% -8,2% -5,3%
Sotel Fixe 304,7% -43,2% 32,1% -7,4% -11,4%
Total 27,0% 1,8% 1,5% -11,2% -2,9%
La répartition du volume global de trafic off-net par opérateur permet de constater qu’Airtel et Tigo
détiennent respectivement 46,8% et 41,2% de l’ensemble de ce trafic, soit 88% de part du marché. La
part de ces deux opérateurs représentait plus de 90% en 2013.
151,6
178,9
224,9 224,7
194,2
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle du volume global de trafic off-net (en millions de minutes)
Volume global int'l
80,5
98,2
119,3
102,893,9
68,1 74,2
96,3102,1
85,2
2,6 3,5 2,13,0 3,8 6,716,2 12,9
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution du volume global de trafic off-net par opérateur (en millions de minutes)
Airtel Tigo Salam Sotel Fixe
51,8% 48,2% 50,4% 45,5% 46,8%
44,2%
36,6%40,7%
43,1% 41,2%
0,0%
2,4%1,8% 2,2% 2,2%
4,0%
12,8% 7,1% 9,3% 9,7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle du volume global off-net
Sotel Fixe
Salam
Tigo
Airtel
58
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
4.2.4. Volume de trafic off-net national
Le volume d’appels off-net national est constitué de l’ensemble des volumes échangés entre les
opérateurs au niveau national. Ce volume s’établit à 123 millions de minutes en 2015, après une chute
de 7,3% par rapport à celui de 2014. Il a chuté chez Airtel et chez Tigo, respectivement de 8,6% et
12,1% ; par contre, chez Salam et Sotel Fixe, il a augmenté de 18,4% et 5,6% respectivement. Le
graphique ci-dessous montre que le volume de trafic off-net de l’ensemble des opérateurs a une
tendance décroissante entre 2011 et 2015 ; cette tendance est aussi décroissante chez Airtel, comme
chez Tigo. Le volume de trafic off-net d’Airtel est supérieur à celui de Tigo depuis 2011.
Off-net national 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 60 484 091 68 530 643 58 320 722 59 766 316 54 655 880
Tigo 52 394 104 52 498 851 46 900 384 51 851 113 45 574 299
Salam 0 5 756 192 3 605 434 4 204 798 4 978 935
Sotel Fixe 7 863 730 40 302 121 18 352 812 16 875 732 17 820 272
Volume global off-net 120 741 925 167 087 807 127 179 352 132 697 959 123 029 385
Part de marché 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 50,1% 41,0% 45,9% 45,0% 44,4%
Tigo 43,4% 31,4% 36,9% 39,1% 37,0%
Salam 0,0% 3,4% 2,8% 3,2% 4,0%
Sotel Fixe 6,5% 24,1% 14,4% 12,7% 14,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance 2011/2012 2012/2013 2011/2013 2014/2015 2012/2015
Airtel 13,3% -14,9% 2,5% -8,6% -7,3%
Tigo 0,2% -10,7% 10,6% -12,1% -4,6%
Salam -37,4% 16,6% 18,4% -4,7%
Sotel Fixe 412,5% -54,5% -8,0% 5,6% -23,8%
Total 38,4% -23,9% 4,3% -7,3% -9,7%
Il ressort du graphique ci-dessous que le Group Sotel détient près de 20% de l’ensemble des volumes
off-net échangés en 2015, alors qu’en on-net, sa part de marché ne dépasse pas les 5%. Depuis 2013,
Airtel détient environ 45% du volume de trafic off-net.
120,7
167,1
127,2 132,7123,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle du volume global de trafic off-net par opérateur (en millions
de minutes)
60,5
68,5
58,3 59,854,7
52,4
52,5
46,951,9
45,6
0,0
5,8 3,6 4,2 5,07,9
40,3
18,4 16,9 17,8
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
1 2 3 4 5
Evolution annuelle du volume de trafic off-net national par opérateur (en millions de minutes)
Airtel Tigo Salam Sotel Fixe
59
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
4.3. VOLUME DE TRAFIC INTERNATIONAL
4.3.1. Evolution du volume entrant international
Le volume du trafic international entrant connait une baisse de 12,2% entre 2014 et 2015, en passant
de 137,1 millions de minutes à 120,3 millions de minutes. Cette baisse du trafic international est
imputable à l’ensemble des opérateurs qui voient leurs trafics baisser (-5,3% chez Airtel, -17,0% chez
Tigo et -19,4% chez le Groupe Sotel). L’imposition des taxes sur les appels internationaux entrant en
serait la cause. Cette baisse du trafic international entrant trouverait aussi son origine dans l’émergence
des applications de communications électroniques.
50,1%41,0% 45,9% 45,0% 44,4%
43,4%
31,4%
36,9% 39,1% 37,0%
0,0%
3,4%
2,8% 3,2% 4,0%
6,5%
24,1%14,4% 12,7% 14,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
Répartition des volumes de trafic Off-net par opérateur par an
Sotel Fixe
Salam
Tigo
Airtel
95,8
110,9
137,0
137,1
120,3
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle du volume total int'l entrant
47,3
56,8
68,5
57,6 54,647,9
52,8
66,2
69,2
57,4
0,6 1,3 2,3
10,4 8,4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle du volume int'l entrant par opérateur
Airtel Tigo Groupe Sotel
60
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
International entrant en mn 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 47 296 232 56 771 646 68 461 000 57 576 798 54 552 880
Tigo 47 891 329 52 844 049 66 211 982 69 170 111 57 436 465
Groupe Sotel 593 281 1 284 791 2 317 649 10 370 512 8 359 246
Total 95 780 842 110 900 486 136 990 631 137 117 421 120 348 591
Parts du marché 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 49,4% 51,2% 50,0% 42,0% 45,3%
Tigo 50,0% 47,6% 48,3% 50,4% 47,7%
Groupe Sotel 0,6% 1,2% 1,7% 7,6% 6,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2011 / 2015
Airtel 20,0% 20,6% -15,9% -5,3% 3,6%
Tigo 10,3% 25,3% 4,5% -17,0% 4,6%
Groupe Sotel 116,6% 80,4% 347,5% -19,4% 93,7%
Total 15,8% 23,5% 0,1% -12,2% 5,9%
La baisse du trafic international entrant est constatée chez Airtel depuis 2 ans. La forte baisse du volume
de trafic international entrant chez Tigo de 19,4% a fait remonter la proportion de celui d’Airtel de 42%
à 45,3% entre 2014 et 2015. Chaque trimestre, une proportion de 7% du volume global de trafic
international entrant passe par le réseau du Groupe Sotel, soit un peu moins de 3 millions de minutes,
avec une tendance décroissante. Le graphique ci-dessous montre que chez Airtel, comme chez Tigo,
la courbe d’évolution mensuelle du volume de trafic international entrant a une tendance décroissante.
Chaque mois, Airtel et Tigo reçoivent respectivement en moyenne 4,5 millions et 4,8 millions de minutes
de l’étranger. Le volume global reçu de l’étranger par les opérateurs est de 10 millions de minutes en
moyenne par mois.
49,4% 51,2% 50,0% 42,0% 45,3%
50,0% 47,6% 48,3%50,4% 47,7%
0,6% 1,2% 1,7% 7,6% 6,9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
Volume international entrant : Parts du marché
Airtel Tigo Groupe Sotel
De 2012 à 2013, le volume d’appels reçu
de l’international par Airtel était supérieur
à celui de Tigo. On observe l’inverse
depuis 2014.
61
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
4.3.2. Evolution du volume sortant international
Le volume du trafic international sortant est inférieur à 100 millions de minutes depuis plusieurs années.
Il a chuté de 15,7% entre 2014 et 2015. Comme celui entrant, le volume international sortant a connu
une baisse chez tous les opérateurs de téléphonie. Cette baisse est moins prononcée chez Airtel que
les autres (12,9% chez Airtel, contre respectivement 15,6% chez Tigo et 29,5% chez Sotel). Environ
53% du trafic international sortant du Tchad en 2015 émane d’Airtel ; cette proportion était évaluée à
plus de 60% en 2012.
Depuis 2011, le volume du trafic international sortant d’Airtel est supérieur à celui de Tigo et Groupe
Sotel. Les abonnés d’Airtel communiquent donc plus avec l’international que ceux de Tigo, malgré que
ce dernier ait un nombre d’abonnés plus important. Il faut noter que Airtel avait déjà conquis une clientèle
hauts cadres et hommes d’affaires avant l’arrivée de Tigo en 2004.
40,8% 42,0% 41,7% 45,6% 48,0% 46,1%
51,4% 50,5% 51,5% 47,5% 45,0% 46,7%
7,8% 7,6% 6,7% 6,9% 7,0% 7,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
T3-14 T4-14 T1-15 T2-15 T3-15 T4-15
Airtel Tigo Groupe Sotel
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
juin
-14
juil.
-14
ao
ût-
14
se
pt.
-14
oct.-1
4
no
v.-
14
dé
c.-
14
jan
v.-
15
févr.
-15
mars
-15
avr.
-15
mai-1
5
juin
-15
juil.
-15
ao
ût-
15
se
pt.
-15
oct.-1
5
no
v.-
15
dé
c.-
15
Airtel - International entrant
Tigo - International entrant
Groupe Sotel - International entrant
55,8
68,0
87,987,6
73,8
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle du volume total int'l sortant
Total int'l sortant Total int'l sortant
33,2
41,4
50,845,2
39,4
20,2 21,4
30,1 33,0
27,8
2,45,2
7,0 9,4 6,6
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle du volume int'l sortant par opérateur
Airtel Tigo Groupe Sotel
62
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
Volume International sortant en mn
2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 33165783,53 41 418 013 50 833 000 45 204 477 39 390 280
Tigo 20181454,89 21 394 659 30 129 822 32 963 190 27 806 061
Groupe Sotel 2449287,4 5 155 668 6 977 906 9 402 134 6 625 432
Total 55 796 526 67 968 340 87 940 728 87 569 801 73 821 774
Parts du marché 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 59,4% 60,9% 57,8% 51,6% 53,4%
Tigo 36,2% 31,5% 34,3% 37,6% 37,7%
Groupe Sotel 4,4% 7,6% 7,9% 10,7% 9,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance 2011 / 2013 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2012 / 2015
Airtel 24,9% 22,7% -11,1% -12,9% -1,7%
Tigo 6,0% 40,8% 9,4% -15,6% 9,1%
Groupe Sotel 110,5% 35,3% 34,7% -29,5% 8,7%
Total 21,8% 29,4% -0,4% -15,7% 2,8%
Mensuellement, le volume global du trafic international sortant évolue autour d’une moyenne de 6,2
millions de minutes en 2015, alors qu’en 2014, cette moyenne était de 7,3 millions de minutes ; soit une
baisse de 15,7% entre les deux moyennes. Au niveau des opérateurs, Airtel et Tigo envoient
respectivement 3,3 millions et 2,3 millions de minutes vers l’international. La proportion du volume du
Groupe Sotel à destination internationale est d’environ 5%, soit environ 0,5 million de minutes.
59,4% 60,9% 57,8% 51,6% 53,4%
36,2% 31,5% 34,3%37,6% 37,7%
4,4% 7,6% 7,9% 10,7% 9,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
Volume international sortant : Parts du marché
Airtel Tigo Groupe Sotel
32,3% 33,3% 32,8% 31,1% 33,1% 33,9%
21,9% 22,8% 24,3% 23,9% 22,0% 22,1%
8,4% 6,4% 6,0% 5,5% 5,5% 5,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T3-14 T4-14 T1-15 T2-15 T3-15 T4-15
Evolution des parts du marché en volume de communications internationales sortant
Airtel Tigo Groupe Sotel
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
juil.
-14
aoû
t-1
4se
pt.
-14
oct
.-1
4n
ov.
-14
déc
.-14
jan
v.-1
5fé
vr.-
15
mar
s-1
5av
r.-1
5m
ai-1
5ju
in-1
5ju
il.-1
5ao
ût-
15
sep
t.-1
5o
ct.-
15
no
v.-1
5d
éc.-
15
Evolution des volumes de communications internationales sortant
Airtel - International sortantTigo - International sortantGroupe Sotel - International sortant
Airtel détient plus de la moitié de
l’ensemble des volumes destinés à
l’international depuis plusieurs
années.
63
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
4.3.3. Comparaison du volume entrant et sortant international
International 2015 Int'l Entrant Int'l Sortant Total
Airtel 54 552 880 39 390 280 93 943 161
Tigo 57 436 465 27 806 061 85 242 525
Groupe Sotel 8 359 246 6 625 432 14 984 678
Total int'l 120 348 591 73 821 774 194 170 365
% ligne Int'l Entrant Int'l Sortant Total
Airtel 58,1% 41,9% 100,0%
Tigo 67,4% 32,6% 100,0%
Groupe Sotel 55,8% 44,2% 100,0%
Total int'l 62,0% 38,0% 100,0%
Parts de marchés Int'l Entrant Int'l Sortant Total
Airtel 45,3% 53,4% 48,4%
Tigo 47,7% 37,7% 43,9%
Groupe Sotel 6,9% 9,0% 7,7%
Total int'l 100,0% 100,0% 100,0%
En comparant les parts du marché, on remarque que Airtel et Tigo sont dominants sur le segment
international entrant comme sortant. De façon spécifique, Tigo reçoit plus de volume de l’étranger, alors
que Airtel envoie plus de volume à l’étranger. Globalement, Airtel communique plus avec l’international
que les autres opérateurs.
55,8
68,0
87,9
87,6
73,8
95,8
110,9
137,0 137,1
120,3
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
2011 2012 2013 2014 2 015
Evolution annuelle du volume de trafic international entrant et sortant
58,1%67,4%
55,8% 62,0%
41,9%32,6%
44,2% 38,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Airtel Tigo GroupeSotel
Total int'l
Répartition du volume de trafic international entrant et sortant par
opérateur
Int'l Entrant Int'l Sortant
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
juin
-14
juil.
-14
août-
14
sep
t.-1
4
oct.
-14
nov.-
14
déc.-
14
janv.-
15
févr.
-15
ma
rs-1
5
avr.
-15
ma
i-15
juin
-15
juil.
-15
août-
15
sep
t.-1
5
oct.
-15
nov.-
15
déc.-
15
Evolution mensuelle des volumes de communications internationales sortant et entrant
Total International sortant Total International entrant
45,3%53,4% 48,4%
47,7% 37,7% 43,9%
6,9% 9,0% 7,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Int'l Entrant Int'l Sortant Total
Volume int'l : Parts du marché
Airtel Tigo Groupe Sotel
Le volume global (entrant +
sortant) du trafic international
s’est établi à 194,2 millions de
minutes en 2015, soit 68% pour
l’entrant et 38% pour le sortant.
Donc, on reçoit plus de volume de
l’étranger qu’on en émet. Cette
situation est favorable au pays car
les opérateurs étrangers doivent
payer le surplus de trafic envoyé
vers le Tchad.
64
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
4.3.4. Evolution du volume global de trafic international
International 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 80 462 016 98 189 660 119 294 000 102 781 275 93 943 161
Tigo 68 072 784 74 238 708 96 341 804 102 133 301 85 242 525
Salam 0 2 604 807 2 573 891 3 526 344 2 118 700
Sotel Fixe 3 042 568 3 835 652 6 721 664 16 246 302 12 865 978
Volume global international 151 577 368 178 868 827 224 931 359 224 687 223 194 170 365
Part du marché 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 53,1% 54,9% 53,0% 45,7% 48,4%
Tigo 44,9% 41,5% 42,8% 45,5% 43,9%
Salam 0,0% 1,5% 1,1% 1,6% 1,1%
Sotel Fixe 2,0% 2,1% 3,0% 7,2% 6,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2015
Airtel 22,0% 21,5% -13,8% -8,6% -1,5%
Tigo 9,1% 29,8% 6,0% -16,5% 4,7%
Salam -1,2% 37,0% -39,9% -6,7%
Sotel Fixe 26,1% 75,2% 141,7% -20,8% 49,7%
Total 18,0% 25,8% -0,1% -13,6% 2,8%
53,1% 54,9% 53,0%45,7% 48,4%
44,9% 41,5% 42,8%45,5% 43,9%
2,0% 2,1% 3,0% 7,2% 6,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
Répartition des volumes de trafic international par opérateur par an
Airtel Tigo Salam Sotel Fixe
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
juil.
-14
août-
14
sep
t.-1
4
oct.
-14
nov.-
14
déc.-
14
janv.-
15
févr.
-15
ma
rs-1
5
avr.
-15
ma
i-15
juin
-15
juil.
-15
août-
15
sep
t.-1
5
oct.
-15
nov.-
15
déc.-
15
Evolution des volumes off-net nationaux
Nationalentrant
Internationalentrant
Nationalsortant
Internationalsortant
Les tableaux précédents ont montré que le
volume international entrant et sortant a
respectivement chuté chez tous les
opérateurs de téléphonie. Cette baisse se
traduit par une diminution du volume global
échangé avec l’international de 13,6% entre
2014 et 2015.
En 2014, le volume global échangé avec
l’international est relativement le même chez
Airtel et Tigo (environ 46%) ; alors qu’en 2015,
Airtel détient 48,4%, contre 43,9% pour Tigo.
Le graphique ci-
contre montre que
les volumes
échangés avec les
opérateurs
internationaux sont
plus importants que
ceux échangés entre
les opérateurs
nationaux.
65
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
4.4. VOLUME DE TRAFIC PAR OPERATEUR
Cette section permet d’étudier les comportements des abonnés de chaque opérateur par rapport aux
appels téléphoniques.
4.4.1. Volume d’interconnexion Airtel
Le graphique ci-dessous montre que le volume annuel de communications appels d’Airtel passe de 1,23
milliard de minutes en 2014 à 1,58 milliards de minutes en 2015, soit une augmentation de 28,7%. Cette
forte croissance du volume global d’Airtel est essentiellement due à la communication on-net qui a
connu une croissance de 34,3% entre 2014 et 2015.
Chez Airtel, d’année en année, le graphique ci-dessous montre que les appels on-net continuent de
prendre de l’ampleur au détriment de la communication off-net. De 20,6% en 2011, la proportion du
volume des appels off-net est passée à environ 15% en 2013, puis à 9,4% en 2015 ; tandis que la
proportion de la communication on-net va de 79,4% en 2011 à 90,6% en 2015. Cette baisse continuelle
de la communication off-net s’expliquerait par la cherté des tarifs d’interconnexion et l’existence des
offres qui ne permettent souvent de communiquer qu’en on-net.
Le tableau ci-dessous montre que, chez Airtel, à l’exception de la communication on-net, les volumes
des autres trafics ont connu une baisse d’au moins 5% entre 2014 et 2015. Le volume d’interconnexion
national sortant est en chute libre depuis 2012 chez Airtel. Cela veut dire que les abonnés préfèrent
appeler sur le même réseau que vers un concurrent.
0,69
1,00
1,19 1,23
1,58
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle du volume global d’Airtel (en milliards de mn)
0,00
0,50
1,00
1,50
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des volumes par destination
On-net Entrant interco nationale
Sortant interco nationale Entrant interco internationale
Sortant interco internationale
79,4%83,4% 85,1% 86,8%
90,6%
6,4%4,3% 3,3%
3,4%
2,4%
2,4%2,6% 1,6%
1,5%1,1%
6,9%5,7% 5,7% 4,7%
3,4%4,8% 4,1% 4,3% 3,7% 2,5%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2011 2012 2013 2014 2015On-net Entrant interco nationaleSortant interco nationale Entrant interco int'leSortant interco int'le
79,4% 83,4% 85,1% 86,8% 90,6%
20,6% 16,6% 14,9% 13,2% 9,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
Volume on-net Volume off-net
66
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Volume d'appels 2011 2012 2013 2014 2015
On-net 544 588 979 837 333 559 1 015 777 300 1 068 841 060 1 435 855 990
Entrant interco nationale 43 778 702 42 808 539 39 297 722 41 584 814 37 850 500
Sortant interco nationale 16 705 390 25 722 104 19 023 000 18 181 502 16 805 380
Entrant interco int’le 47 296 232 56 771 646 68 461 000 57 576 798 54 552 880
Sortant interco int’le 33 165 784 41 418 013 50 833 000 45 204 477 39 390 280
Total 685 535 086 1 004 053 862 1 193 392 022 1 231 388 651 1 584 455 031
Parts des services 2011 2012 2013 2014 2015
On-net 79,4% 83,4% 85,1% 86,8% 90,6%
Entrant interco nationale 6,4% 4,3% 3,3% 3,4% 2,4%
Sortant interco nationale 2,4% 2,6% 1,6% 1,5% 1,1%
Entrant interco int’le 6,9% 5,7% 5,7% 4,7% 3,4%
Sortant interco int’le 4,8% 4,1% 4,3% 3,7% 2,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2012 / 2015
On-net 53,8% 21,3% 5,2% 34,3% 27,4%
Entrant interco nationale -2,2% -8,2% 5,8% -9,0% -3,6%
Sortant interco nationale 54,0% -26,0% -4,4% -7,6% 0,1%
Entrant interco int’le 20,0% 20,6% -15,9% -5,3% 3,6%
Sortant interco int’le 24,9% 22,7% -11,1% -12,9% 4,4%
Total 46,5% 18,9% 3,2% 28,7% 23,3%
Chaque trimestre, environ 90% du volume global de communications d’Airtel est généré par les appels
on-net. Le volume d’appels on-net d’Airtel a une moyenne de mensuelle de 119,6 millions de minutes
en 2015, contre une moyenne mensuelle de 89,1 millions de minutes en 2014, soit une augmentation
de 34,3%.
4.4.2. Volume d’interconnexion Tigo
Chez Tigo, le volume global de communication connait une croissance de 3,4% entre 2014 et 2015, en
passant de 1,58 milliards de minutes à 1,64 milliards de minutes. Les abonnés de Tigo se comportent
de la même façon que ceux d’Airtel en appelant plus en on-net. Contrairement au volume on-net d’Airtel
qui connait une forte croissance de plus 30%, celui de Tigo connait une croissance relativement plus
faible de 5,4%. Globalement, le volume des appels de Tigo a connu une augmentation de 16,2% entre
2011 et 2015.
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
140 000 000
160 000 000
On-net Entrant national
Sortant national Entrant int'l
Sortant int'l
86,9% 86,2%90,4% 91,8% 90,6% 89,3%
3,3% 3,5%2,4% 2,1% 2,4% 2,8%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T3-14 T4-14 T1-15 T2-15 T3-15 T4-15
On-net Entrant interco national
Sortant interco national Entrant interco int'l
Sortant interco int'l
67
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
Le graphique ci-dessous montre que chaque mois, l’ensemble des volumes des appels off-net de Tigo
est très négligeable par rapport au volume on-net. Le volume mensuelle des appels on-net évolue
autour d’une moyenne de 125,5 millions de minutes, contre 10,9 millions de minutes pour l’ensemble
des appels off-net. Le volume mensuel moyen des appels on-net passe de 119,0 millions de minutes
en 2014 à 125,5 millions de minutes en 2015, soit une croissance de 5,4%. Le volume mensuel moyen
des appels off-net, quant à lui, chute de 15% en allant de 12,8% à 10,9% entre 2014 et 2015.
De 2011 à 2015, la proportion du volume des appels on-net de Tigo plus importante que celle d’Airtel
en 2011. Cela veut-dire que la préférence des abonnés de Tigo de communiquer à l’intérieur du réseau
de Tigo est plus élevée que celle des abonnés d’Airtel. Chez Tigo, comme chez Airtel, la proportion du
volume des appels on-net augmente d’année en année, alors que celle des appels off-net diminue. En
0,901,01
1,21
1,58 1,64
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle du volume global de communication de Tigo
0,00
0,50
1,00
1,50
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des volumes par destination chez Tigo
On-net Entrant interco nationale
Sortant interco nationale Entrant interco internationale
Sortant interco internationale
86,6% 87,4% 88,2% 90,3% 92,0%
5,3% 5,3% 5,5% 4,4% 3,5%2,3% 2,1% 2,5% 2,1% 1,7%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
On-net Entrant interco nationaleSortant interco nationale Entrant interco int'leSortant interco int'le
86,6% 87,4% 88,2% 90,3% 92,0%
13,4% 12,6% 11,8% 9,7% 8,0%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
Volume on-net Volume off-net
0
50 000 000
100 000 000
150 000 000
On-net Entrant national
Sortant national Entrant int'l
Sortant int'l
90,8% 90,6% 91,5% 92,5% 92,1% 91,8%
4,3% 4,3% 3,9% 3,3% 3,5% 3,4%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
T3-14 T4-14 T1-15 T2-15 T3-15 T4-15
On-net Entrant interco nationale
Sortant interco nationale Entrant interco int'le
Sortant interco int'le
68
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
effet, la proportion du volume des appels on-net est passée de 86,6% en 2011 à 92,0% en 2015, alors
celle du volume des appels off-net diminue en allant de 13,4% à 8,0% sur la même période.
La croissance du volume des appels on-net est à l’origine de celle du volume global des appels de Tigo
en 2015. En effet, à l’exception de la communication on-net, les autres volumes ont significativement
diminué entre 2014 et 2015. Le tableau ci-dessous montre que, les volumes des appels off-net
nationaux entrant et sortant ont connu respectivement une baisse de 5,7% et 17,9% ; ceux des appels
internationaux entrant et sortant ont connu respectivement une chute de 17,0% et 15,6%.
Volume de Tigo 2011 2012 2013 2014 2015
On-net 776 035 952 879 594 544 1 067 464 468 1 428 509 765 1 505 805 759
Entrant interco nationale 22 374 598 27 621 437 22 918 473 24 779 223 23 357 827
Sortant interco nationale 30 019 506 24 877 414 23 981 910 27 071 890 22 216 471
Entrant interco int'le 47 891 329 52 844 049 66 211 982 69 170 111 57 436 465
Sortant interco int'le 20 181 455 21 394 659 30 129 822 32 963 190 27 806 061
Total 896 502 840 1 006 332 104 1 210 706 656 1 582 494 180 1 636 622 582
Parts des services 2011 2012 2013 2014 2015
On-net 86,6% 87,4% 88,2% 90,3% 92,0%
Entrant interco nationale 2,5% 2,7% 1,9% 1,6% 1,4%
Sortant interco nationale 3,3% 2,5% 2,0% 1,7% 1,4%
Entrant interco int'le 5,3% 5,3% 5,5% 4,4% 3,5%
Sortant interco int'le 2,3% 2,1% 2,5% 2,1% 1,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2011 / 2015
On-net 13,3% 21,4% 33,8% 5,4% 18,0%
Entrant interco nationale 23,4% -17,0% 8,1% -5,7% 1,1%
Sortant interco nationale -17,1% -3,6% 12,9% -17,9% -7,2%
Entrant interco int'le 10,3% 25,3% 4,5% -17,0% 4,6%
Sortant interco int'le 6,0% 40,8% 9,4% -15,6% 8,3%
Total 12,3% 20,3% 30,7% 3,4% 16,2%
4.4.3. Volume d’interconnexion Salam
Le graphique ci-dessous montre que le volume annuel global de communication de Salam a une
tendance décroissante entre 2012 et 2015. Il est passé de 10,2 millions de minutes en 2012 à 8,5
millions de minutes en 2015, soit une chute de 7,8%. L’autre graphique montre que le volume des appels
sortant vers les autres opérateurs nationaux est la seule composante à connaitre une amélioration
d’année en année.
10,8
7,4
9,28,5
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle du volume global de ommunication de Salam
2,5
1,2 1,41,4
1,9
2,7
3,6
4,4
0,0
5,0
2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des volumes par destination chez Salam
On-net Entrant interco nationale
Sortant interco nationale Entrant interco int'le
69
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
La répartition du volume des appels de Salam est complètement différente de celle d’Airtel et Tigo. En
effet, les graphiques ci-dessous affichent que le volume des appels on-net représente plus de 80% de
l’ensemble des volumes de Salam. Cette proportion augmente d’année en année au détriment des
appels off-net qui ne représentent plus que 16,2% en 2015. En 2015, le volume des appels sortants off-
net nationaux représente près de 52% du volume global de Salam, alors qu’il ne représentait que 17,2%
en 2012. Parallèlement, on voit que le volume off-net national entrant diminue progressivement en
passant de 36,1% en 2012 à 6,9% en 2015. Autrement dit, en 2012, les abonnés des autres opérateurs
appelaient plus vers les autres opérateurs nationaux ; de 2013 à 2015 c’est l’inverse qu’on constate.
Depuis plusieurs années, Salam reçoit moins des appels de l’international qu’il en émet. Cela est dû au
fait qu’il a relativement un petit nombre d’abonnés.
En 2015, les volumes de communication nationale entrant et sortant de Salam connaissent
respectivement une croissance de 2,1% ; alors que ceux de l’international entrant et sortant subissent
une forte baisse de 35,5% et 40,3% respectivement. Entre 2012 et 2015, le volume global des appels
de Salam a baissé de 7,8%.
Volume 2012 2013 2014 2015
On-net 2 453 809 1243984 1 431 140 1 368 683
Entrant interco nationale 3 899 443 886538 571 345 583 495
Sortant interco nationale 1 856 748 2718896 3 633 453 4 395 440
Entrant interco int'le 296 465 257943,61 298 886 192 916
Sortant interco int'le 2 308 342 2315947 3 227 458 1 925 784
Total 10 814 808 7 423 309 9 162 282 8 466 318
Volume 2012 2013 2014 2015
On-net 22,7% 16,8% 15,6% 16,2%
Entrant interco nationale 36,1% 11,9% 6,2% 6,9%
Sortant interco nationale 17,2% 36,6% 39,7% 51,9%
Entrant interco int'le 2,7% 3,5% 3,3% 2,3%
Sortant interco int'le 21,3% 31,2% 35,2% 22,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Volume 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2012 / 2015
On-net -49,3% 15,0% -4,4% -17,7%
Entrant interco nationale -77,3% -35,6% 2,1% -46,9%
Sortant interco nationale 46,4% 33,6% 21,0% 33,3%
Entrant interco internationale -13,0% 15,9% -35,5% -13,3%
Sortant interco internationale 0,3% 39,4% -40,3% -5,9%
Total -31,4% 23,4% -7,6% -7,8%
22,7% 16,8% 15,6% 16,2%
36,1%
11,9%6,2% 6,9%
17,2%
36,6%39,7%
51,9%
21,3%31,2% 35,2%
22,7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012 2013 2014 2015
On-net Entrant interco nationale
Sortant interco nationale Entrant interco int'le
Sortant interco int'le
22,7% 16,8% 15,6% 16,2%
77,3% 83,2% 84,4% 83,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2014 2015
Volume Salam on-net Volume Salam off-net
70
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
Le graphique ci-dessous montre que le volume mensuel d’appels sortant vers l’international a beaucoup
chuté entre octobre et décembre 2014, pour se stabiliser autour d’une moyenne de 160 000 minutes
par mois en 2015. Le volume d’appels sortant vers les opérateurs nationaux, quant à lui, évolue autour
d’une moyenne de 366,3 millions de minutes par mois en 2015. Cette moyenne a augmenté de 21,0%
par rapport à l’année 2014. Chaque trimestre, le volume des appels sortant vers les opérateurs
nationaux représente au moins 50% du volume global de Salam.
4.4.4. Volume d’interconnexion Sotel Fixe
Chez Sotel Tawali, comme chez Salam, le volume global d’appels a une tendance décroissante (voir
graphique ci-dessous) car il est passé de 44,8 millions de minutes en 2012 à 33,7 millions de minutes
en 2014, puis à 31,2 millions de minutes en 2015. Entre 2014 et 2015, le volume global d’appels de
Sotel Tawali a diminué de 7,3%.
Les graphiques ci-dessous permettent d’affirmer que les activités du groupe Sotel dépendent de celles
des autres opérateurs. En effet, on constate que depuis plusieurs années le volume de communication
on-net de Sotel Tawali représente moins de 4% de son volume global. En 2015, le volume des appels
échangé avec les autres opérateurs nationaux et internationaux représente plus de 98% du volume
global des appels de Sotel. Plus précisément, les abonnés de Sotel Tawali émettent plus des appels
vers les autres opérateurs nationaux qu’ils en reçoivent. La proportion du volume des appels sortant
vers les opérateurs nationaux représente au moins 55% du volume global de Sotel.
0
100 000
200 000
300 000
400 000
juil.
-14
aoû
t-1
4
sep
t.-1
4
oct
.-1
4
no
v.-1
4
déc
.-1
4
jan
v.-1
5
févr
.-1
5
mar
s-1
5
avr.
-15
mai
-15
juin
-15
juil.
-15
aoû
t-1
5
sep
t.-1
5
oct
.-1
5
no
v.-1
5
déc
.-1
5
On-net Entrant interco nationaleSortant interco nationale Entrant interco int'leSortant interco int'le
14,0% 15,6% 17,4% 15,8% 15,5% 15,9%
36,2%45,3%
49,6% 52,4% 53,2% 52,4%
40,7%30,7% 23,5% 22,7% 22,2% 22,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
T3-14 T4-14 T1-15 T2-15 T3-15 T4-15
On-net Entrant interco nationale
Sortant interco nationale Entrant interco int'le
Sortant interco int'le
44,8
25,9
33,731,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle du volume global de ommunication de Sotel (hors Salam)
31,3
17,316,2
17,2
1,0 2,1
10,1 8,2
2,84,7 6,2 4,7
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle des volumes par destination chez Sotel (hors Salam)
On-net Entrant interco nationale
Sortant interco nationale Entrant interco int'le
Sortant interco int'le
71
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
Le tableau ci-dessous montre que le volume des appels on-net et celui des appels provenant des
opérateurs nationaux sont décroissante depuis 2013. En 2015, à l’exception du volume des appels
sortant vers les autres opérateurs nationaux, tous les autres volumes ont connu une baisse assez
significative.
Volume 2012 2013 2014 2015
On-net 710 653 857 379 590 684 550 802
Entrant interco nationale 9 020 027 1 091 789 692 995 603 481
Sortant interco nationale 31 282 095 17 261 023 16 182 737 17 216 791
Entrant interco int'le 988 326 2 059 705 10 071 626 8 166 330
Sortant interco int'le 2 847 326 4 661 959 6 174 676 4 699 648
Total 44 848 426 25 931 855 33 712 718 31 237 052
Volume 2012 2013 2014 2015
On-net 1,6% 3,3% 1,8% 1,8%
Entrant interco nationale 20,1% 4,2% 2,1% 1,9%
Sortant interco nationale 69,8% 66,6% 48,0% 55,1%
Entrant interco int'le 2,2% 7,9% 29,9% 26,1%
Sortant interco int'le 6,3% 18,0% 18,3% 15,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2012 / 2015
On-net 20,6% -31,1% -6,8% -8,1%
Entrant interco nationale -87,9% -36,5% -12,9% -59,4%
Sortant interco nationale -44,8% -6,2% 6,4% -18,0%
Entrant interco int'le 108,4% 389,0% -18,9% 102,2%
Sortant interco int'le 63,7% 32,4% -23,9% 18,2%
Total -42,2% 30,0% -7,3% -11,4%
En 2015, chaque trimestre, le volume des appels sortant vers les autres opérateurs nationaux
représente au moins la moitié du volume global des appels de Sotel. Cette proportion est croissante et
varie de 51% au premier trimestre à 60% au quatrième trimestre 2015. Le volume des appels sortant
vers les autres opérateurs évolue au tour d’une moyenne mensuelle de 1,4 million de minutes, alors
que la moyenne des entrants est estimée à 50 000 minutes.
1,6% 3,3% 1,8% 1,8%
98,4% 96,7% 98,2% 98,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2014 2015
Volume Sotel on-net Volume Sotel off-net
69,8%
66,6%
48,0% 55,1%
2,2%
7,9%
29,9%26,1%
6,3%18,0% 18,3% 15,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2 014 2 015
On-net Entrant interco nationale
Sortant interco nationale Entrant interco int'le
Sortant interco int'le
72
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
Généralement, les abonnés de Sotel Fixe appellent davantage ceux d’Airtel que Tigo. Comme le montre
le graphique ci-dessous, le volume mensuel moyen des appels de Sotel vers Airtel est de 1 million de
minutes, alors que celui vers Tigo est de 346 000 minutes. Cette moyenne a augmenté de 10,4% vers
Airtel, par contre, elle a diminué de 8,7% vers Tigo.
46% 50% 51% 53% 57% 60%
30%30% 27% 27% 25% 25%
21% 17% 18% 16% 14% 12%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
T3-14 T4-14 T1-15 T2-15 T3-15 T4-15
On-net Entrant interco nationale
Sortant interco nationale Entrant interco int'le
Sortant interco int'le
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
juil.
-14
aoû
t-1
4
sep
t.-1
4
oct
.-1
4n
ov.
-14
déc
.-14
jan
v.-1
5fé
vr.-
15
mar
s-1
5
avr.
-15
mai
-15
juin
-15
juil.
-15
aoû
t-1
5se
pt.
-15
oct
.-1
5n
ov.
-15
déc
.-15
On-net Entrant nationale
Sortant nationale Entrant int'le
Sortant int'le
0
500 000
1 000 000
1 500 000Ecarts suspects avec Airtel
Volume recu de Airtel Volume sortant vers Airtel
Volume recu de Tigo Volume sortant vers Tigo
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
Volume de trafic du Groupe Sotel
Interco entrant Interco sortant On-net
73
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
5. L’INTERNET ET LES FAI
5.1. NOMBRE D’UTILISATEURS INTERNET
5.1.1. Evolution trimestrielle du nombre d’utilisateurs Internet
Le tableau ci-dessous présente l’évolution trimestrielle du nombre d’utilisateurs internet par opérateur.
Il ressort de ce tableau qu’en 2015, le nombre global d’utilisateurs internet connait une croissance
positive chaque trimestre de 2,5%, soit en moyenne 30 000 nouveaux utilisateurs. L’augmentation
trimestrielle du nombre d’utilisateurs internet en 2015 est moindre par rapport à celle de 2014 (en
moyenne 30 000 contre 100 000). L’augmentation la plus forte est enregistrée entre le premier et le
deuxième trimestre de l’année 2015.
Nombre de clients internet
3e trim 2014 4e trim 2014 1er trim 2015 2e trim 2015 3e trim 2015 4e trim 2015
Airtel 275 708 483 643 508 540 597 291 601 727 583 083
Tigo 556 015 674 725 659 359 651 308 649 859 695 470
Internet Mobile 831 723 1 158 368 1 167 898 1 248 599 1 251 586 1 278 553
Internet Fixe 10 088 10 131 10741 11243 11290 11337
Abideynet 72 81 87 87 87 87
PrestaBist 96 46 80 100 100 70
Saonet 46 33 33 30 30 24
FAI 214 160 200 217 217 181
Total 842 025 1 168 659 1 178 839 1 260 059 1 263 093 1 290 071
Taux de croissance
3e/4e trim-14 4e trim-14/ 1er trim-15
1er/2e trim-15
2e/3e trim-15 3e/4e trim-15 Croissance moyenne
Airtel 75,4% 5,1% 17,5% 0,7% -3,1% 4,8%
Tigo 21,4% -2,3% -1,2% -0,2% 7,0% 0,8%
Internet Mobile 39,3% 0,8% 6,9% 0,2% 2,2% 2,5%
Internet Fixe 0,4% 6,0% 4,7% 0,4% 0,4% 2,9%
Abideynet 12,5% 7,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%
PrestaBist -52,1% 73,9% 25,0% 0,0% -30,0% 11,1%
Saonet -28,3% 0,0% -9,1% 0,0% -20,0% -7,7%
FAI -25,2% 25,0% 8,5% 0,0% -16,6% 3,1%
Ensemble 38,8% 0,9% 6,9% 0,2% 2,1% 2,5%
Parts du marché 3e trim 2014 4e trim 2014 1er trim 2015 2e trim 2015 3e trim 2015 4e trim 2015
Airtel 38,7% 34,5% 43,1% 47,4% 47,6% 45,2%
Tigo 58,6% 63,4% 55,9% 51,7% 51,4% 53,9%
Internet Mobile 97,3% 97,8% 99,1% 99,1% 99,1% 99,1%
Internet Fixe 2,7% 2,1% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%
Abideynet 0,008% 0,008% 0,007% 0,007% 0,007% 0,007%
PrestaBist 0,031% 0,012% 0,007% 0,008% 0,008% 0,005%
Saonet 0,009% 0,007% 0,003% 0,002% 0,002% 0,002%
FAI 0,05% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
A l’exception de Saonet qui connait une baisse du nombre de clients internet de 7,7% en moyenne
trimestrielle, tous les autres opérateurs connaissent une croissance positive. Airtel connait une
croissance moyenne trimestrielle de 4,8% du nombre d’utilisateurs internet, contre 0,8% en moyenne
chez Tigo. Chez Albideynet, après une forte croissance de 7,4% entre le quatrième trimestre 2014 et le
premier trimestre 2015, le nombre d’utilisateurs internet est constant le reste de l’année. Le nombre
d’utilisateurs internet de Prestabist et Saonet baissent respectivement de 30% et 20% au quatrième
trimestre 2015.
74
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
Depuis le troisième trimestre 2014, le nombre d’utilisateurs internet de Tigo est supérieur à celui de
l’ensemble des autres opérateurs. Chaque trimestre, Tigo représente au moins 51% de l’ensemble des
utilisateurs internet du Tchad. En 2014, le nombre d’utilisateurs internet de Tigo était plus important que
celui d’Airtel, alors qu’en 2015, l’écart semble très réduit.
Le nombre d’utilisateurs internet évalué dans ce rapport relève d’une estimation susceptible de quelques
variations. En effet, il est difficile de quantifier précisément le phénomène multi-utilisateurs d’internet.
Un utilisateur d’internet peut être client chez plusieurs Fournisseurs d’Accès Internet. De même, chaque
abonné des FAI traditionnels (Albideynet, Pestabist et Saonet) est considéré comme un seul utilisateur,
alors que, derrière chaque abonné, il y a une dizaine d’utilisateurs, la plupart de ces abonnés étant des
entreprises. De plus, un modem peut être utilisé par plusieurs personnes et les smartphones peuvent
être utilisés comme routeur wifi. Les utilisateurs internet connectés aux FAI étrangers opérant
clandestinement sur le territoire tchadien, notamment dans les localités frontalières, ne sont pas pris en
compte. Il en est de même pour les institutions et les particuliers ayant leurs propres VSAT et qui ne
sont connectés à aucun FAI.
5.1.2. Evolution annuelle du nombre d’utilisateurs Internet
En fin 2015, le Tchad compte 1,3 millions d’utilisateurs internet. Le nombre d’utilisateurs internet a
augmenté de 10,4% entre 2014 et 2015, soit 121 413 nouveaux clients. Entre 2011 et 2015, le nombre
d’utilisateurs internet a été multiplié par 2,4. Le graphique ci-dessous montre qu’avant 2012, le nombre
d’utilisateurs internet d’Airtel était supérieur à celui de Tigo, après 2012, la tendance a été inversée.
En 2015, Airtel et Tigo représentent respectivement 45,2% et 53,9% de l’ensemble des utilisateurs de
l’internet au Tchad. Leur nombre d’utilisateurs de l’internet mobile représente donc la quasi-totalité de
0100 000200 000300 000400 000500 000600 000700 000800 000
juin
-14
juil.
-14
août-
14
sep
t.-1
4oct.
-14
nov.-
14
déc.-
14
janv.-
15
févr.
-15
mars
-15
avr.
-15
mai-15
juin
-15
juil.
-15
août-
15
sep
t.-1
5oct.
-15
nov.-
15
déc.-
15
Airtel Tigo Sotel FAI
38,7% 34,5%43,1% 47,4% 47,6% 45,2%
58,6% 63,4%55,9% 51,7% 51,4% 53,9%
2,7% 2,1% 0,9% 0,9% 0,9%0,9%
0,05% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
3e trim2014
4e trim2014
1er trim2015
2e trim2015
3e trim2015
4e trim2015
Airtel Tigo Internet Fixe FAI
343
452
238
484
583
188
239
438
675 695
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle du nombre d'utilisateurs
internet par opérateur
Airtel Tigo Internet Fixe FAI
165 598
229 366
547 116
710 648690 263
1 168 659
1 290 071
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
75
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
l’ensemble des utilisateurs internet. Le taux de pénétration de l’internet (internet user per 100) qui est
estimé en faisant le rapport entre le nombre d’utilisateurs internet et la population totale du pays est
passé de 2% en 2010 à 10,2% en 2015. Cette augmentation rapide du nombre d’utilisateurs de l’internet
entre 2013 et 2014 provient, d’une part, de l’arrivée de la 3G/4G, et d’autres de la chute des prix des
prix de smartphone. Le graphique ci-dessous montre qu’Airtel a récupéré progressivement un nombre
important d’utilisateurs internet entre 2013 et 2015, après une chute brutale entre 2012 et 2013.
La croissance du nombre d’utilisateurs internet a été très rapide au cours des quatre dernières années,
avec un taux de croissance annuel moyen de d’environ 24%. A l’exception de Saonet qui voit son
nombre d’abonnés chuter de 27%, tous les autres opérateurs connaissent une croissance positive du
nombre d’utilisateurs internet entre 2014 et 2015. Airtel connait une croissance d’environ 21% du
nombre d’utilisateurs internet, contre seulement 3% chez Tigo.
Nombre de clients internet
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 104 653 122 639 343 224 452 099 237 874 483 643 583 083
Tigo 60 494 106 253 187 926 238 922 437 513 674 725 695 470
Internet Mobile 165 147 228 892 531 150 691 021 675 387 1 158 368 1 278 553
Internet Fixe 297 331 15 799 19 454 14 689 10 131 11 337
Abideynet 20 23 26 34 55 81 87
PrestaBist 70 60 85 85 82 46 70
Saonet 64 60 56 54 50 33 24
FAI 154 143 167 173 187 160 181
Total 165 598 229 366 547 116 710 648 690 263 1 168 659 1 290 071
Taux de croissance
2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 Croiss. Moy.
2010/2015
Airtel 17,2% 179,9% 31,7% -47,4% 103,3% 20,6% 14,2%
Tigo 75,6% 76,9% 27,1% 83,1% 54,2% 3,1% 38,7%
Internet Mobile 38,6% 132,1% 30,1% -2,3% 71,5% 10,4% 24,6%
Internet Fixe 11,4% 4673,1% 23,1% -24,5% -31,0% 11,9% -8,0%
Abideynet 15,0% 13,0% 30,8% 61,8% 47,3% 7,4% 35,2%
PrestaBist -14,3% 41,7% -0,4% -3,2% -43,9% 52,2% -4,7%
Saonet -6,3% -6,7% -3,6% -7,4% -34,0% -27,3% -19,1%
FAI -7,1% 16,8% 3,4% 8,3% -14,4% 13,1% 2,0%
Ensemble 38,5% 138,5% 29,9% -2,9% 69,3% 10,4% 23,9%
Augmentation nette
63 768 317 750 163 532 -20 384 478 395 121 413
Utilisation de l'internet pour 100 habitants
1,5% 2,0% 4,6% 5,8% 5,5% 9,3% 10,2%
63,2%
53,5%
62,7%
63,6%
34,5%
41,4%45,2%
36,5%46,3%
34,3%33,6%
63,4%
57,7%
53,9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Parts du marché - Annuel
Airtel Tigo Internet Fixe FAI
1,5%2,0%
4,6%5,8%
5,5%
9,3%9,6%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Utilisation de l'internet pour 100
habitants
76
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
5.1.3. Utilisation de l’internet en % abonnés
Depuis 2014, le nombre d’utilisateurs de l’internet au Tchad a dépassé 20% de l’ensemble des clients
du secteur de télécommunications. Chez Airtel, le nombre d’utilisateurs de l’internet en pourcentage du
nombre d’abonnés a atteint 20% en 2011, puis a chuté à 11% en 2012, alors que chez Tigo, son
évolution reste strictement croissante.
% du nombre de clients internet dans global
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 8,6% 8,8% 20,2% 19,8% 11,3% 21,2% 24,7%
Tigo 5,9% 7,4% 9,9% 11,8% 18,2% 23,1% 22,8%
Internet Mobile 7,4% 8,1% 14,8% 16,0% 15,0% 22,3% 23,6%
Internet Fixe 49,6% 69,6% 46,9% 43,0% 66,6%
Abideynet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PrestaBist 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Saonet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
FAI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Total 7,4% 8,1% 15,1% 16,4% 15,2% 22,3% 23,8%
5.2. CHIFFRE D’AFFAIRES INTERNET
5.2.1. Chiffre d’affaires Internet trimestriel
Le chiffre d’affaires internet global s’élève à 4,2 milliards de FCFA en moyenne trimestrielle en 2015,
contre 2,3 milliards de FCFA en moyenne trimestrielle en 2014, soit une augmentation de 83%. Suivant
les opérateurs, le chiffre d’affaires internet trimestriel moyen d’Airtel est passé de 906 millions de FCFA
en 2014 à 2,4 milliards de FCFA en 2015 (soit une augmentation de 164%) ; tandis que chez Tigo, il est
passé de 862 millions de FCFA à 1,3 milliards de FCFA (soit une augmentation de 52%). Cette très
forte hausse du chiffre d’affaires trimestriel trouverait sa source dans l’utilisation accrue de nouvelles
applications de communications électroniques (viber, whatsapp, imo, etc.) et du renforcement des packs
Bundles.
De trimestre en trimestre, l’internet mobile continue de s’imposer aux usagers. En effet, au troisième et
quatrième trimestre 2014, le chiffre d’affaires internet mobile représentait respectivement 75,5% et
74,2% de l’ensemble du chiffre d’affaires internet ; en 2015, ces deux proportions sont passées
respectivement à 90,3% et 90,6%. Par contre, la part des FAI a beaucoup diminué en passant de près
de 14% au quatrième trimestre 2014 à environ 5% au quatrième trimestre 2015.
7,4%
8,1%
15,1%
16,4%
15,2%
22,3%
23,8%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle du nombre d'utilisateurs
internet en pourcentage du nombre d'abonnés du
secteur
77
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
Chiffres d'affaires 3e trim 2014 4e trim 2014 1er trim 2015 2e trim 2015 3e trim 2015 4e trim 2015
Airtel 865 661 370 1 200 836 258 1 664 915 759 2 310 083 587 2 887 754 266 2 703 093 486
Tigo 870 894 067 938 638 385 1 201 327 353 1 262 980 741 1 261 822 544 1 523 177 773
Internet Mobile 1 736 555 437 2 139 474 643 2 866 243 112 3 573 064 328 4 149 576 810 4 226 271 259
Internet Fixe 231 654 901 341 232 686 200 203 630 189 231 633 180 183 089 183 783 471
Abideynet 160 594 998 170 994 998 165 000 000 165 000 000 163 000 000 171 000 000
PrestaBist 60 000 000 62 000 000 60 000 000 75 000 000 75 000 000 54 000 000
Saonet 111 557 000 167 897 000 70 224 110 36 704 577 26 383 883 28 892 220
FAI 332 151 998 400 891 998 295 224 110 276 704 577 264 383 883 253 892 220
Total 2 300 362 336 2 881 599 327 3 361 670 852 4 039 000 539 4 594 143 781 4 663 946 949
Taux de croissance
3e/4e trim-13 4e trim-13/ 1er trim-14
1er/2e trim-14
2e/3e trim-14 3e/4e trim-14 4e trim-13/ 4e Trim-14
Airtel 38,7% 38,6% 38,8% 25,0% -6,4% 22,5%
Tigo 7,8% 28,0% 5,1% -0,1% 20,7% 12,9%
Internet Mobile 23,2% 34,0% 24,7% 16,1% 1,8% 18,6%
Internet Fixe 47,3% -41,3% -5,5% -4,8% 2,0% -14,3%
Abideynet 6,5% -3,5% 0,0% -1,2% 4,9% 0,0%
PrestaBist 3,3% -3,2% 25,0% 0,0% -28,0% -3,4%
Saonet 50,5% -58,2% -47,7% -28,1% 9,5% -35,6%
FAI 20,7% -26,4% -6,3% -4,5% -4,0% -10,8%
Ensemble 25,3% 16,7% 20,1% 13,7% 1,5% 12,8%
Parts du marché 3e trim 2014 4e trim 2014 1er trim 2015 2e trim 2015 3e trim 2015 4e trim 2015
Airtel 37,6% 41,7% 49,5% 57,2% 62,9% 58,0%
Tigo 37,9% 32,6% 35,7% 31,3% 27,5% 32,7%
Internet Mobile 75,5% 74,2% 85,3% 88,5% 90,3% 90,6%
Internet Fixe 10,1% 11,8% 6,0% 4,7% 3,9% 3,9%
Abideynet 7,0% 5,9% 4,9% 4,1% 3,5% 3,7%
PrestaBist 2,6% 2,2% 1,8% 1,9% 1,6% 1,2%
Saonet 4,8% 5,8% 2,1% 0,9% 0,6% 0,6%
FAI 14,4% 13,9% 8,8% 6,9% 5,8% 5,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Le graphique ci-dessus montre que le chiffre d’affaires internet mensuel d’Airtel augmente plus vite que
celui de Tigo. Trimestriellement, Airtel détient en moyenne près de 60% de l’ensemble du chiffre
d’affaires internet en 2015. Chaque trimestre, le chiffre d’affaires internet d’Airtel fait au moins 1,4 fois
celui de Tigo qui est son principal concurrent. L’opérateur Airtel serait donc le premier fournisseur
0
200 000 000
400 000 000
600 000 000
800 000 000
1 000 000 000
1 200 000 000
juin
-14
juil.
-14
aoû
t-1
4se
pt.
-14
oct
.-1
4n
ov.
-14
dé
c.-1
4ja
nv.
-15
févr
.-1
5m
ars-
15
avr.
-15
mai
-15
juin
-15
juil.
-15
aoû
t-1
5se
pt.
-15
oct
.-1
5n
ov.
-15
dé
c.-1
5
Evolution mensuelle des CA opérateur
Airtel Tigo Sotel FAI
41,7% 49,3% 57,2% 62,9% 57,7%
32,6%35,6%
31,3% 27,5% 32,5%11,8%
5,9% 4,7% 3,9% 3,9%13,9% 9,1% 6,8% 5,7% 5,8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
4e trim2014
1er trim2015
2e trim2015
3e trim2015
4e trim2015
Evolution trimestrielle des parts du marché
Airtel Tigo Internet Fixe FAI
78
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
d’accès internet au Tchad. L’augmentation de la capacité de transmission internet serait l’une des
principales causes de la forte augmentation de l’utilisation de l’internet.
5.2.2. Evolution annuelle du CA Internet
Le Groupe Sotel Tchad continue de perdre le marché de l’internet. La proportion de son chiffre d’affaires
internet est passée de 8,1% en 2014 à 4,5% en 2015. Au niveau des FAI traditionnels (Albideynet,
Saonet et Prestabist), après une importante croissance d’environ 24% entre 2013 et 2014, ils
enregistrent une baisse du CA de 18,4% entre 2014 et 2015, faisant passer leur CA global de 1,3 milliard
à 1,1 Milliard de FCFA. Cette chute est imputable au Fournisseur Saonet qui a vu son chiffre d’affaires
baisser de plus de 68% sur la période. Le CA internet d’Airtel seul fait environ deux fois celui de Tigo, 9
fois celui de l’ensemble des FAI traditionnels et 13 fois celui de Sotel.
CA Internet 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 1 068 135 248 1 094 802 687 2 154 356 005 3 623 800 690 9 565 847 098
Tigo 816 490 167 1 328 000 450 2 228 698 266 3 448 077 104 5 249 308 411
Total mobile 1 884 625 415 2 422 803 137 4 383 054 271 7 071 877 794 14 815 155 509
Sotel Fixe 277 825 258 398 842 232 1 014 577 143 742 285 840 753 401 823
FAI 795 429 824 829 228 849 1 079 424 744 1 335 354 996 1 090 204 790
Albideynet 127 800 000 176 506 000 371 818 000 599 589 996 664 000 000
Prestabist 96 000 000 145 750 000 220 000 000 224 000 000 264 000 000
Saonet 571 629 824 506 972 849 487 606 744 511 765 000 162 204 790
Total 2 957 880 497 3 650 874 218 6 477 056 158 9 149 518 630 16 658 762 121
Augmentation nette 831 951 960 692 993 721 2 826 181 939 2 672 462 472 7 509 243 492
Taux de croissance 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 crois. Moy. 2009/2014
Airtel 2,5% 96,8% 68,2% 164,0% 68,7%
Tigo 62,6% 67,8% 54,7% 52,2% 69,4%
Mobile 28,6% 80,9% 61,3% 109,5% 69,0%
Sotel Fixe 43,6% 154,4% -26,8% 1,5% 16,0%
FAI 4,2% 30,2% 23,7% -18,4% 9,5%
Albideynet 38,1% 110,7% 61,3% 10,7% 59,2%
Prestabist 51,8% 50,9% 1,8% 17,9% 32,4%
Saonet -11,3% -3,8% 5,0% -68,3% -22,0%
Total 23,4% 77,4% 41,3% 82,1% 50,9%
Le graphique ci-dessous montre que, de 2012 à 2014, la courbe d’évolution du CA internet d’Airtel était
presque confondue à celle de Tigo, mais en 2015, l’écart s’est creusé. La proportion du chiffre d’affaires
de l’internet mobile (Airtel et Tigo) qui représentait seulement 34,2% de part du marché en 2009 est
57,4%31,5%
4,5%4,0%
1,6%1,0%
Parts du marché internet 2015
Airtel
Tigo
Sotel Fixe
Albideynet
Prestabist
Saonet
Le chiffre d’affaires internet connait une forte
progression d’année en année. Il est passé
de 9,2 milliards de FCFA en 2014 à 16,7
milliards de FCFA en 2015, soit une
augmentation d’environ 51%, correspondant
à une hausse de 7,5 milliards de FCFA.
En 2015, Airtel détient 57,4% de l’ensemble
du chiffre d’affaires internet, contre 31,5%
pour Tigo. Ces opérateurs de téléphonie
mobile sont les deux plus grands
fournisseurs d’accès internet au Tchad avec
un taux de couverture beaucoup plus large.
79
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
passée à 66,4% en 2012, puis à environ 89% en 2015. Cela prouve que l’internet mobile continue de
prendre de l’ampleur. L’internet mobile qui représentait seulement 34,2% de part du marché en 2009.
L’avantage des opérateurs mobiles est qu’ils appartiennent aux grands groupes et réalisent plus
facilement des investissements nécessaires pour étendre leurs réseaux sur l’étendue du territoire
national et payer une licence d’exploitation conséquente (une dizaine de milliards de FCFA), à l’opposé
des FAI traditionnels qui sont pour la plupart regroupés à N’Djamena et qui ont du mal à honorer leur
licence d’exploitation.
en % du CA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 0,3% 0,5% 1,3% 2,1% 1,6% 2,8% 4,6% 12,0%
Tigo 0,8% 0,5% 0,7% 1,4% 2,1% 3,1% 3,9% 5,8%
Total GSM 0,5% 0,5% 1,0% 1,7% 1,9% 3,3% 4,2% 8,6%
Sotel hors Salam 1,2% 3,4% 5,2% 4,4% 7,3% 14,8% 10,3% 10,5%
FAI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Abideynet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prestabist 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Saonet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CA internet en % du CA total 1,1% 1,3% 1,9% 2,5% 2,7% 4,5% 5,1% 9,2%
5.2.3. ARPU Internet
Le tableau et les graphiques ci-dessous montrent que l’ARPU internet a une croissance fortement
soutenue entre les trimestres de 2015. Il augmente avec un taux de croissance moyen trimestriel de
9 565,8
5 249,3
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution annuelle du chiffre d'affaires
internet (en millions FCFA)
Airtel Tigo Sotel FixeAlbideynet Prestabist Saonet
34,2%
50,6%
63,7% 66,4% 67,7%
77,3%
88,9%
18,0%
16,9%9,4% 10,9% 15,7%
8,1%4,5%
47,8%32,5% 26,9% 22,7% 16,7% 14,6% 6,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution des parts du marché depuis
2008
Mobile Sotel Fixe FAI
0,9 1,4 2,1 3,0 3,7 6,59,1
16,7
1,1% 1,3%1,9%
2,5% 2,7%
4,5%5,1%
9,2%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution de la part du CA internet dans le CA
Global
CA internet CA internet en % du CA total
La proportion du chiffre d’affaires internet
en pourcentage du chiffre d’affaire global
du secteur s’est établie à 9,2% en 2015,
alors qu’il s’était établi à 5,1% en 2014.
Entre 2010 et 2015, cette proportion est
passée de 1,9% à 9,2%. Cela dénote une
accentuation de l’utilisation de l’internet
ces en 2014 et 2015. Suivant les
opérateurs, l’internet représente 12% du
chiffre d’affaires chez Airtel, contre
environ 6% chez Tigo, soit environ 9% du
chiffre d’affaires GSM.
80
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
10%. Entre le quatrième trimestre 2014 et le quatrième trimestre 2015, l’ARPU internet trimestriel est
passé de 2466 FCFA à 3 615 FCFA (soit une augmentation de 46,6%). L’ARPU annuel a fortement
augmenté (de près de 65%) en passant de 7 829 FCFA en 2014 à 12 913 FCFA en 2015.
L’ARPU moyen mensuel est estimé environ 1 100 FCFA en 2015, contre un peu moins de 800 FCFA
en 2014, soit une consommation moyenne mensuelle d’environ 70 Mo contre 40 Mo. La consommation
mensuelle moyenne a certes augmenté mais elle reste extrêmement faible. Annuellement, on estime la
consommation moyenne par utilisateur à 1,3Go en 2015, contre 783 Mo en 2014. Nous tenons à
signaler que ces volumes moyens par utilisateur sont estimés à partir du chiffre d’affaires et que si l’on
prenait en compte les volumes générés par les offres groupées, la consommation moyenne par
utilisateur serait trois ou quatre fois plus importante.
Suivant les opérateurs, les abonnés d’Airtel ont consommés en moyenne 1,6 Go en 2015, contre
environ 755 Mo chez Tigo. En 2014, 906 Mo de volume de données par utilisateur chez Airtel, contre
511 Mo chez Tigo. L’ARPU internet des FAI traditionnel reste très important par rapport à celui des
opérateur de téléphonie du fait qu’ils n’ont que de gros clients (généralement des institutions) assimilés
à des utilisateurs individuels mais payant mensuellement des montants élevés.
ARPU internet trimestriel 3e trim 2014 4e trim 2014 1er trim 2015 2e trim 2015 3e trim 2015 4e trim 2015
Airtel 3 140 2 483 3 274 3 868 4 799 4 636
Tigo 1 566 1 391 1 822 1 939 1 942 2 190
Total GSM 2 088 1 847 2 454 2 862 3 315 3 306
Sotel Fixe 22 963 33 682 18 639 16 832 15 960 16 211
FAI 2 230 486 2 111 049 1 896 552 1 896 552 1 873 563 1 965 517
Albideynet 625 000 1 347 826 750 000 750 000 750 000 771 429
Prestabist 2 425 152 5 087 788 2 128 003 1 223 486 879 463 1 203 843
Saonet 1 552 112 2 505 575 1 476 121 1 275 136 1 218 359 1 402 719
ARPU global trimestriel 2 732 2 466 2 852 3 205 3 637 3 615
ARPU internet annuel 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 5 704 3 112 2 422 9 057 7 493 16 406
Tigo 3 540 4 345 5 558 5 094 5 110 7 548
Total GSM 4 699 3 548 3 506 6 490 6 105 11 587
Sotel Fixe 1 083 468 17 585 20 502 69 071 73 269 66 453
FAI 30 070 847 30 593 455 24 389 084 19 625 904 16 485 864 12 531 090
Albideynet 1 083 333 1 503 529 2 083 896 4 534 366 13 034 565 9 485 714
Prestabist 1 083 333 1 714 286 2 699 074 4 400 000 6 787 879 11 000 000
Saonet 3 927 479 3 422 933 2 935 569 2 607 523 3 198 531 896 159
ARPU global annuel 9 269 5 406 5 137 9 383 7 829 12 913
2 732
2 466
2 852
3 205
3 6373 615
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
3e trim2014
4e trim2014
1er trim2015
2e trim2015
3e trim2015
4e trim2015
ARPU internet global trimestriel (en
FCFA)
9 269
5 4065 137
9 383
7 829
12 913
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
ARPU internet global annuel (en FCFA)
81
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5.3. TARIFS INTERNET
5.3.1. Évolution des tarifs Internet entre 2013 et 2014
120Mo en 2015. Des réaménagements du spectre de tarifs ont été relevés chez Tigo : les offres correspondant à 100Mo, 512Mo, 2,5Go ont disparu, contre
70Mo, 120Mo, etc.
5000FCFA en 2014 ne coute plus que 2000FCFA en 2015. Cette stratégie vise à fidéliser les clients et garder une part importante du marché de l’internet. Il
faut remarquer que de nos jours, tous les opérateurs tendent à ne plus offrir de connexions illimitées aux clients afin d’augmenter leur rentabilité.
Capacité F CFAValidité
(jour)Capacité F CFA
Validité
(jour)Capacité F CFA
Validité
(jour)Capacité F CFA
Validité
(jour)
5 Mo 200 1 5 Mo 200 1 40 Mo 800 1 40 Mo 800 1
20 Mo 500 7 20 Mo 500 7 100 Mo 1 500 7 70 Mo 1 000 7
50 Mo 1 000 7 50 Mo 1 000 7 256 Mo 2 500 30 120 Mo 1 500 30
200 Mo 2 000 7 200 Mo 2 000 7 512 Mo 5 000 30 256 Mo 2 500 30
500 Mo 5 000 30 500 Mo 5 000 30 1 Go 10 000 30 1 Go 10 000 30
1 Go 10 000 30 1 Go 10 000 30 2,5 Go 20 000 30 5 Go 30 000 30
2 Go 20 000 30 2 Go 20 000 30 5 Go 30 000 30 10 Go 50 000 30
5 Go 30 000 30 5 Go 30 000 30 10 Go 50 000 30 35 Go 170 000 30
10 Go 50 000 30 10 Go 50 000 30 30 50 Go 240 000 30
20152014
Airtel Tchad (EDGE, 3G) Tigo Tchad (EDGE, 3G, 4G)
2014 2015
Capacité F CFAValidité
(jour)Capacité F CFA
Validité
(jour)Capacité F CFA
Validité
(jour)Capacité F CFA
Validité
(jour)
5 Mo 250 1 5 Mo 125 1 5 Mo 100 1 10 Mo 100 1
15 Mo 500 1 15 Mo 250 1 15 Mo 250 1 40 Mo 250 1
100 Mo 2 500 7 100 Mo 1 500 7 50 Mo 500 1 400 Mo 1 000 7
500 Mo 9 500 30 250 Mo 3 000 7 200 Mo 1 000 7 1 Go 2 000 30
1 Go 14 000 30 500 Mo 4 250 30 500 Mo 2 000 7 3 Go 5 000 30
1 Go 8 000 30 1 Go 5 000 30 6 Go 10 000 30
2 Go 14 000 30 3 Go 10 000 30 12 Go 20 000 30
4 Go 20 000 30 8 Go 25 000 30
15 Go 50 000 30 16 Go 50 000 30
Airtel Gabon (EDGE, 3G) Airtel Niger (3G)
2014 2015 2014 2015
Les tarifs de connexion internet
n’ont pas beaucoup évolué au
Tchad entre 2014 et 2015. En
effet, chez Airtel, les tarifs sont
restés constants en 2014 et 2015,
tandis que chez Sotel, les tarifs
sont restés constants depuis plus
de cinq ans. On constate une
variation très faible de tarifs chez
Tigo. En effet, pour 1500FCFA,
Tigo offrait 100Mo en 2014, contre
A titre de comparaison, en 2015,
Airtel Gabon et Airtel Niger ont
fait chuter leurs prix de façon
brutale, parfois jusqu’à la moitié
du prix de 2014. En effet, Chez
Airtel Gabon, en 2014, 500Mo
coutait 9500FCFA et 1Go faisait
14 000FCFA, alors qu’en 2015,
ces volumes ne coutent plus que
4250 FCAF et 8000 FCFA. De
même au Niger, 1Go qui coutait
82
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
5.3.2. Benchmark des tarifs Internet
F CFAValidité
(jour)F CFA
Validité
(jour)F CFA
Validité
(jour)F CFA
Validité
(jour)F CFA
Validité
(jour)F CFA
Validité
(jour)F CFA
Validité
(jour)
5 Mo 200 1 125 1 100 1
10 Mo 200 1 100 1 250 7 75 1
15 Mo 250 1
20 Mo 500 7 206 1
30 Mo 500 1 500 7 500 1
40 Mo 250 1
50 Mo 1000 7
65 Mo 1 000 15
70 Mo 1 000 7
100 Mo 1 500 7 1 500 30 500 7 515 1
120 Mo 1 500 7
150 Mo 2 000 30
200 Mo 2000 7
256 Mo 2 500 7 3 000 7
350 Mo 1 545 3
400 Mo 1 000 7 5 000 7
500 Mo 5000 30 4 250 30
700 Mo 2 575 7
1 Go 10000 30 10 000 30 2 000 7 8 000 30 5 000 30 10 000 30 5 150 30
1,2 Go
2 Go 20000 30 14 000 30 7 000 30 15 000 30
2,5 Go 5 000 30
3 Go 10 300 30
4 Go 20 000 30 15 450 30
5 Go 30000 30 30 000 30 10 000 30
5,5 Go 10 000 30
10 Go 50000 30 50 000 30 30 900 30
12 Go 20 000 30
15 Go 50 000 30 30 000 30
25 Go 49 900 30
35 Go 170 000 60
50 Go 240 000 60 59 900 30
100 Go 460 000 60
Airtel Gabon (3G) Airtel Burkina
Capacités
Tigo Tchad (EDGE,
3G, 4G)
Airtel Tchad (EDGE,
3G)Airtel Congo Brazza Orange CIAirtel Niger (3G)
L’évolution des tarifs de connexion internet n’a pas été très significative entre 2014 et 2015 au Tchad, par rapport aux autres pays d’Afrique Subsaharienne. La
comparaison des prix de connexion internet au Tchad à ceux des autres pays, montre que la connexion internet au Tchad est 4 fois plus chère que celle du
Niger, 2,6 fois plus chère que celle du Burkina Faso, environ deux fois plus chère que celle de la Côte d’Ivoire.
83
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
5.4. TRANSMISSION INTERNATIONALE
5.4.1. Transmission totale internationale
La présente section est consacrée à la capacité de transmission internationale des opérateurs de
téléphonie et FAI. La capacité totale de transmission internationale regroupe la capacité de transmission
voix internationale et celle de l’internet. Le tableau et les graphiques ci-après présentent l’évolution
annuelle de la capacité de transmission totale internationale. On constate que, la capacité de
transmission internationale est passée de 270 Mbps en 2014 à 1002 Mbps en 2015, soit une
augmentation de 271,1%. Elle a donc été multipliée par 20 entre 2011 et 2015, et par 4 entre 2014 et
2015, faisant passer la bande passante par untilisateur de 207 bps à 733 bps.
Transmission internationale
(en Mbps) 2012 2013 2014 2015
Airtel 33 38 38 289
Tigo 38 60 101 336
Sotel 32 47 47 207
AlbiDeynet 11 20 38 25
PrestaBist 11 12 37 130
Saonet 9 9 9 15
Total 134 186 270 1002
Augm. Nette 85 52 84 816
Parts du marché
2012 2013 2014 2015
Airtel 24,6% 20,4% 14,1% 28,8%
Tigo 28,4% 32,3% 37,4% 33,5%
Sotel 23,9% 25,3% 17,4% 20,7%
AlbiDeynet 8,2% 10,8% 14,1% 2,5%
PrestaBist 8,2% 6,5% 13,7% 13,0%
Saonet 6,7% 4,8% 3,3% 1,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance
2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
Rap. 15 / 11
Airtel 15,2% 0,0% 660,5% 41,3
Tigo 57,9% 68,3% 232,7% 22,4
Sotel 46,9% 0,0% 340,4% 20,7
AlbiDeynet 81,8% 90,0% -34,2% 5,0
PrestaBist 9,1% 208,3% 251,4% 32,5
Saonet 0,0% 0,0% 66,7% 1,9
Total 38,8% 45,2% 271,1% 20,4
Nous tenons à signaler que la bande passante internationale mesurée dans ce rapport est sous-estimée
car elle ne prend pas en compte la capacité des institutions, des représentations diplomatiques, des
49
134
186
270
1002
0
200
400
600
800
1000
1200
2011 2012 2013 2014 2015
Evolution de laCapacité de transmission
totale internationale (en Mbps)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2011 2012 2013 2014 2015
Capacité de transmission internationale par
opérateur depuis 2011
Airtel Tigo Sotel
AlbiDeynet PrestaBist Saonet
28,8%
33,5%
20,7%
2,5%
13,0% 1,5%
Repartition de la capacité totale de
transmission internationale
Airtel Tigo Sotel
AlbiDeynet PrestaBist Saonet
Suivant les opérateurs, avec 33,5% de
l’ensemble des bandes passantes, Tigo
est l’un des plus grands opérateurs à
disposer d’une grande capacité de
transmission, suivi d’Airtel avec 28,8%
et du Groupe Sotel avec 20,7%.
Prestabist est le FAI traditionnel
disposant d’une capacité de
transmission internationale deux fois
plus élevée que la somme des
capacités de Saonet et Albideynet.
84
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
entreprises privées et des particuliers qui ont leurs propres VSAT pour des raisons de sécurité ou de
crainte d’une mauvaise qualité de service chez les opérateurs.
5.4.2. Transmission internet internationale
Les opérateurs et fournisseurs d’accès internet ont redoublé d’efforts pour facilter les communications
internet au Tchad en augmentant la bande passante pour l’internet de 290% entre 2014 et 2015. Après
une stagnation de la capacité de transmission internet de 2012 à 2014, Airtel rebondit en multipliant sa
capacité par 11 entre 2014 et 2015. Tigo, Sotel et Prestatbist ont également quadriplé leur capacité de
transmission internet.
Transmission internet internationale (en Mb/s)
2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 7 23 23 23 246
Tigo 15 19 50 90 325
Sotel 10 30 45 45 205
AlbiDeynet 5 11 20 38 25
PrestaBist 4 11 12 37 130
Saonet 8 9 9 9 15
Total 49 103 159 242 946
Taux de croissance 2012 2013 2014 2015 Rapport 2015
/ 2014
Airtel 213,9% 0,0% 0,0% 969,6% 11
Tigo 29,3% 163,2% 80,0% 261,1% 4
Sotel 200,0% 50,0% 0,0% 355,6% 5
AlbiDeynet 120,0% 81,8% 90,0% -34,2% 1
PrestaBist 175,0% 9,1% 208,3% 251,4% 4
Saonet 12,5% 0,0% 0,0% 66,7% 2
Total 110,1% 54,4% 52,2% 290,9% 4
5.4.3. Bande passante par utilisateur
L’Union Internationale des Télécommunications (UIT) considère un débit supérieur ou égal à 256Kb/s
comme du haut débit. Etant Etat membre de l’UIT, le Tchad adopte cette définition. Le tableau ci-
14,9%22,3%
14,5% 9,5%26,0%
30,0% 18,4% 31,4% 37,2%
34,4%
20,4% 29,1%28,3%
18,6%
21,7%10,2%10,7%
12,6%15,7%
2,6%8,2%
10,7%7,5% 15,3% 13,7%16,3%
8,7% 5,7% 3,7% 1,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
Repartition des capacités de transmission internet
par opérateur
Saonet
PrestaBist
AlbiDeynet
Sotel
Tigo
Airtel
Depuis 2013, avec au moins
30% de l’ensemble des bandes
passantes internet au Tchad,
Tigo dispose d’une capacité de
transmission internet plus
importante que les autres
opérateurs. Le graphique ci-
dessous montre que la
proportion de la capacité de
transmission internet du FAI
Albideynet décroit au fil des
années : elle est passée de
16,3% en 2011 à 1,6% en 2015.
85
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
dessous montre que la bande passante internet par utilisateur est de 733 bps (moins de 1 Kb/s au
Tchad en 2015, c’est-à-dire très loin de la barre de 256Kb/s. Néanmoins, il y a une très forte progression
de cet indicateur qui passe de 207 b/s en 2014 à 733 b/s en 2015. Si tous les abonnés de la téléphonie
deviennent des utilisateurs internet, chacun aurait un débit moyen de 173 bites par seconde.
Bande passante internationale par utilisateur par opérateur (bps)
2011 2012 2013 2014 2015
Airtel 21 51 97 48 422
Tigo 78 80 114 133 467
Sotel 633 1 542 3 064 4 442 18 082
AlbiDeynet 192 308 323 529 363 636 469 136 287 356
PrestaBist 47 059 129 870 146 341 804 348 1 857 143
Saonet 142 857 166 667 180 000 272 727 625 000
Bande passante internet par utilisateur (bps) 90 145 230 207 733
Bande passante internet par abonné (bps) 13 23 35 46 173
Bande passante internationale par habitant (bps) 4 11 15 21 74
On estime à 323 000 le nombre d’utilisateurs internet permanents au Tchad, en prenant le quart de
l’ensemble des utilisateurs internet déclarés par les opérateurs. Ainsi, il faut au moins un débit de 83
Gb/s pour que chaque utilisateur ait au moins 256 Kb/s. On ne peut donc pas encore parler du haut
débit au Tchad. Après la mise en œuvre de la fibre optique Tchad Soudan, le problème de la capacité
et de la qualité ne sera plus qu’un mauvais souvenir pour les tchadiens.
5.4.3. Couverture internet 3G et 4G
En fin 2015, les deux détenteurs de licence 3G et 4G (Airtel et Tigo) couvrent au total six villes du Tchad
dont les noms figurent dans le tableau suivant. La population de l’ensemble de ces villes est estimée à
près de 2 millions de personnes, soit un taux de couverture 13,8% en pourcentage population. Le
nombre d’utilisateurs internet haut débit a été estimé, à 187 200 en fin 2015, soit un taux de pénétration
de 1,4% par rapport à l’ensemble du pays. Globalement, 10,1% de l’ensemble de la population de ces
villes utilisent le haut débit.
Airtel Tigo Estim. Pop.
2015
Taux de couverture
en % population
Nb d’utilisateurs internet haut débit (Airtel
et Tigo)
Utilisation du haut
débit pour 100
habitants6
N'Djamena 3G 3G / 4G 1 162 772 8,6%
187 200 1,4%
Moundou 3G 3G 183 463 1,4%
Doba 3G 3G 130 040 1,0%
Abéché 3G 169 492 1,3%
Sarh 3G 160 184 1,2%
Amdjarass 3G 3G 54 454 0,4%
Total 1 860 405 13,8%
6 La population du Tchad est estimée à 13 492 341 en 2015
86
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
CONCLUSION
Le nombre de clients du secteur des télécommunications au Tchad s’est établit à près de 5,5 millions,
après une augmentation de 3,9% par rapport à l’année 2014. Le taux de pénétration du secteur est de
40,6% en 2015. On dénombre 2,2 millions d’utilisateurs SMS et 1,3 millions, soit respectivement 40,9%
et 23,8% de l’ensemble des abonnés. Dans l’ensemble, on estime le nombre d’utilisateurs SMS à
environ 17 individus sur 100 et celui de l’internet à près de 10 personnes sur 100. Comme en 2014, le
secteur des télécommunications reste dominé par le mobile.
Le secteur a généré un chiffre d’affaires de 179,8 milliards de FCFA en 2015, suite à une augmentation
de 0,9% par rapport à l’année 2014. L’opérateur Tigo réalise plus de la moitié du chiffre d’affaires du
secteur en 2015 ; le Groupe Sotel et les FAI traditionnels ont générés un peu moins de 5% de l’ensemble
du chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires SMS et internet ont augmenté respectivement de 24% et 82,1%
et représentent 3,2% et 9,2% du chiffre d’affaires global du secteur. Les opérateurs de téléphonie mobile
ont généré plus de 95% du chiffre d’affaires du secteur ; plus de 81% chiffre d’affaires du secteur est
généré par la Voix. Le prépaid génère la quasi-totalité du chiffre d’affaires de la téléphonie mobile.
L’utilisation du réseau des opérateurs de téléphonie s’est intensifiée. Le volume d’appels généré par
l’ensemble des opérateurs de téléphonie est passé de 2,8 milliards de minutes en 2014 à 3,3 milliards
de minutes en 2015, suite à une augmentation de 14,1%. Les opérateurs de téléphonie mobile
(notamment Airtel et Tigo) génèrent la quasi-totalité des trafics au Tchad, dont plus de 90% du trafic est
réalisé en intra-réseau. Le volume global d’appels par abonnés a progressé de 9,8% en passant de 542
minutes en 2014 à 595 minutes en 2015. Dans l’ensemble, le volume global de SMS réalisé en 2015
s’élève à 704,5 millions de SMS, soit 315 SMS par utilisateur pour l’année ou 26 SMS par mois.
Dans l’optique d’étendre ou d’optimiser leurs réseaux, les opérateurs ont ajouté 65 BTS et 40 pylônes
en 2015. Sur l’ensemble du territoire national, on dénombre 1 224 BTS répartis sur 1 155 pylônes. Le
nombre de sites partagés a chuté de 7,6% entre 2014 et 2015, néanmoins, la tendance globale reste
croissante entre 2011 et 2015. Le partage de sites se fait essentiellement entre Airtel et Tigo. Le Groupe
Sotel devrait en profiter pour étendre son réseau et conquérir une part importante du marché.
Le nombre d’emplois directs du secteur qui se chiffre à 1091 en 2015, a baissé de 2,3%, suite à la
baisse du nombre d’emplois d’Airtel de 3,7% et de celui du Groupe Sotel de 5,2%. Globalement, le
secteur emploie plus d’hommes que de femme. Le Groupe Sotel reste le plus grand pourvoyeur
d’emplois du secteur.
Depuis plusieurs années, les tarifs d’interconnexion sont restés stagnants au Tchad. Ces tarifs sont
deux ou trois fois plus élevés que ceux des autres pays d’Afrique Subsaharienne. L’ARCEP doit
encadrer davantage les tarifs des appels et des SMS en fixant les tarifs planchers et les tarifs plafonds.
Dans le cas contraire, les abonnés continueront de communiquer en intra-réseau. Ce qui augmentera
la proportion des abonnées ayant plusieurs abonnements qui biaise les indicateurs.
En matière d’accès internet, les prix de connexion sont restés constants entre 2014 et 2015 au Tchad,
alors qu’une baisse d’environ 50% a été constatée dans quelques pays d’Afrique Subsaharienne.
Malgré une augmentation remarquable de la capacité de transmission internet internationale, le débit
moyen par utilisateur reste très loin de la barre de 256Kb/s. Les opérateurs doivent davantage
augmenter leurs capacités afin d’améliorer la qualité de service.
87
OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
ANNEXE
POPULATION DU TCHAD
N° Région 2009 RGPH2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Ville de N’Djaména 951 418 983 766 1 017 214 1 051 800 1 087 561 1 124 538 1 162 772 1 202 306
2 Logone oriental 779 339 805 837 833 235 861 565 890 858 921 147 952 466 984 850
3 Mayo Kébbi Est 774 782 801 125 828 363 856 527 885 649 915 761 946 897 979 092
4 Ouaddaï 721 166 745 686 771 039 797 254 824 361 852 389 881 370 911 337
5 Logone occidental 689 044 712 471 736 696 761 743 787 642 814 422 842 113 870 744
6 Tandjilé 661 906 684 411 707 681 731 742 756 621 782 346 808 946 836 450
7 Mandoul 628 065 649 419 671 499 694 330 717 938 742 348 767 587 793 685
8 Chari-Barguirmi 578 425 598 091 618 427 639 453 661 194 683 675 706 920 730 955
9 Mayo Kébbi Ouest 564 470 583 662 603 506 624 026 645 243 667 181 689 865 713 320
10 Hadjer Lamis 566 858 586 131 606 060 626 666 647 972 670 003 692 783 716 338
11 Guéra 538 359 556 663 575 590 595 160 615 395 636 319 657 954 680 324
12 Moyen-Chari 588 008 608 000 628 672 650 047 672 149 695 002 718 632 743 065
13 Batha 488 458 505 066 522 238 539 994 558 354 577 338 596 967 617 264
14 Wadi-Fira 508 383 525 668 543 541 562 021 581 130 600 888 621 318 642 443
15 Lac 433 790 448 539 463 789 479 558 495 863 512 722 530 155 548 180
16 Kanem 333 387 344 722 356 443 368 562 381 093 394 050 407 448 421 301
17 Salamat 302 301 312 579 323 207 334 196 345 559 357 308 369 456 382 018
18 Sila 387 461 400 635 414 256 428 341 442 905 457 963 473 534 489 634
19 Barh El Gazal 257 267 266 014 275 059 284 411 294 081 304 079 314 418 325 108
20 Ennedi Ouest 167 919 62 678 64 809 67 013 69 291 71 647 74 083 76 602
21 Ennedi Est 110 950 114 723 118 623 122 656 126 827 131 139 135 597
22 Borkou 93 584 96 766 100 056 103 458 106 975 110 613 114 373 118 262
23 Tibesti 25 483 26 349 27 245 28 172 29 129 30 120 31 144 32 203
TCHAD 11 039 873 11 415 229 11 803 346 12 204 660 12 619 619 13 048 686 13 492 341 13 951 081
Source : RGPH-INSEED, Estimation de 2010 à 2016
Superficie du Tchad : 1 2840 000 km²
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OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
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OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – TCHAD – RAPPORT 2015 www.arcep.td
LA COLLECTE DES DONNEES : L’OBSERVATOIRE NE SE FAIT PAS TOUT SEUL L’OBJECTIF
LA REALITE
LES DONNES COLLECTEES DOIVENT VIVRE
Être à jour :
- Mise à jour mensuelle (optimal)
- Mise à jour trimestrielle (standard)
- Mise à jour semestrielle (minimal)
Être pertinentes
- Les données collectées doivent évoluer avec le
marché
Exhaustives
- Tous les acteurs doivent contribuer
ÊTRE DISPONIBLES
- Site web mis à jour
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES DIRECTION DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE, DES ETUDES ET DES PROJETS
Tél : (235) 22 52 15 17 / 87 – Fax: (235) 22 52 15 14 Email: [email protected]. Site : www.arcep.td
B.P. 5808 N’Djamena – TCHAD Avenue du Général DAOUD SOUMAÏNE
Rédaction et Analyse :
Kobobé Onsou, Directeur de la Veille Technologique, des Etudes et des Projets