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Análisis sectorial del consumo correspondiente al estudio del Observador Cetelem 2006.
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ndiceAlimentacin
Automvil
Barcos
Bricolaje
Cocinas
Crdito al consumo
Deportes
Electrodomsticos
Microinformtica
Moto
Muebles
Talleres
Telefona
Textil
Turismo alternativo
Venta a distancia
Viajes
Vivienda
4
8
18
24
27
32
38
40
50
56
62
72
74
80
84
91
94
100
El Observador en cifras
LAS CIFRAS
4
1. Mercado de alimentacin total y droguera/perfumera en Espaa(en %)
Alimentacin
Fuente: Panel de detallistas AC Nielsen y Ac Nielsen Homescan
100908070605040302010
2004 2005
Alimentacin envasada Productos frescos Droguera/perfumera
Tradicionales+especialistas
Supermercados
Hipermercados
15,6
41,2
43,2
15,6
40,8
43,6
2. Circuito de distribucin del mercado de alimentaciny droguera/perfumera en Espaa(participacin de los formatos comerciales, en%)
Fuente: Panel de detallistas AC Nielsen y Ac Nielsen Homescan
100908070605040302010
2003 2004 2005
31,3
51,4
17,3
30,8
52,3
16,9
30,7
52,7
16,6
(en millones de euros)
Con una facturacin de 23.389 millones (43,6% del total) en2005 y un crecimiento del 6,8% interanual (por encima delcrecimiento global del 5,7%), la alimentacin envasadacontina siendo la partida ms importante del mercado dealimentacin y droguera/perfumera.
Existe una tendencia creciente hacia la produccin de alimentosenriquecidos y de alimentos funcionales destinados a lapoblacin en general o a grupos de poblacin especficos comopueden ser personas alrgicas o personas que presentanproblemas cardiovasculares o de osteoporosis.
Los productos frescos elevan su facturacin un 4,6% hasta los21.887 millones de euros (40,8% del total) pero pierden peso.
Los productos de droguera/perfumera presentan unincremento en facturacin del 5,8%, llegando a los 8.369millones de euros.
En Espaa, aprximadamente uno de cada cuatro productos(26%) de gran consumo que se venden tiene marca dedistribuidor. En este aspecto, nuestro pas se sita por delantede Francia (24%) y cerca de Alemania (30%) y Gran Bretaa(28%).
El desarrollo de las cadenas que impulsan su oferta en la marcapropia, junto con una creciente poblacin inmigrante, que segua por el precio y no es fiel a las marcas tradicionales porqueen muchos casos no las conoce, hacen pensar que estefenmeno tiene todava posibilidades de crecimiento.
2004 2005
21.900/20.924/7.910 23.389/21.887/8.369
24.00022.00020.00018.00016.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.000
5Perfumeras/drogueras tradicionales
Perfumeras/drogueras libreservicio
Tiendas tradicionales
Super 100-399 m2
Super 400-999 m2
Super 1.000-2.499 m2
Hipermercados
3. Circuito de distribucin del mercado de droguera/perfumera en Espaa(participacin de los formatos comerciales, en%)
En 2005, los supermercados (en conjunto) lideraban ladistribucin del mercado de droguera/perfumera en Espaacon un 42,2% de cuota y un crecimiento respecto al aoanterior del 2,9%.
Exceptuando los supermercados y las perfumeras/drogueraslibreservicio (+1,2%), el resto de establecimientos perdi cuotade mercado, resaltando la cada en un 12,8% de las tiendastradicionales.
Fuente: Panel de detallistas AC Nielsen
100908070605040302010
2004 2005
8,1
24,9
4,79,2
13,2
18,6
21,3
Tiendas tradicionales
Super 100-399 m2
Super 400-999 m2
Super 1.000-2.499 m2
Hipermercados
4. Circuito de distribucin del mercado de alimentacin envasada en Espaa(participacin de los formatos comerciales, en%)
En el mercado de alimentacin envasada, el liderazgo de lossupermercados se hace an ms patente. En 2005, disponande una cuota de mercado del 66,7% alcanzada gracias alcrecimiento del 2,1% en relacin al ao anterior.
Los hipermercados y tiendas tradicionales pierden cuota conunas reducciones del 2,9 y 6,5% respectivamente.Fuente: Panel de detallistas AC Nielsen
100908070605040302010
2004 2005
10,8
17,6
21,5
26,2
23,9
Especialistas
Supermercados
Hipermercados
5. Circuito de distribucin del mercado de productos frescos en Espaa(participacin de los formatos comerciales, en%)
Los establecimientos especializados presentaban, en 2005, unacuota de mercado de productos frescos del 51%, con unimportante crecimiento del 16,4% en los dos ltimos aos.
Los supermercados disminuyen su participacin en un 15,8%con respecto a 2003, siendo ste su "taln de Aquiles".
Por su parte, los hipermercados se mantienen prcticamenteestables con un ligero, pero significativo, crecimiento del 1%.Fuente: Panel de detallistas AC Nielsen y AC Nielsen Homescan
100908070605040302010
Cuota 2003 Cuota 2005
43,8
46,3
9,9
8,0
25,2
4,19,0
12,7
20,5
20,5
51,0
39,0
10,0
10,1
17,3
21,1
28,3
23,2
C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra Pas Vasco La Rioja Ceuta y Melilla TOTAL
LAS CIFRAS
6
6. Gasto medio anual por persona en alimentacin por CC.AA. de residencia(en euros)
Gasto 12 meses (hasta 3er trim. 04)
Gasto 12 meses (hasta 3er trim. 05)
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y Len Catalua
1.439,3 1.685,7 1.623,7 1.438,8 1.304,3 1.674,8 1.341,8 1.592,1 1.667,7
1.473,4 1.636,6 1.597,0 1.508,6 1.433,3 1.838,6 1.559,9 1.673,5 1.750,8
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
1.553,5 1.409,8 1.761,4 1.519,3 1.606,4 1.546,1 1.822,6 1.513,8 1.505,3 1.557,2
1.572,8 1.373,5 1.830,0 1.668,7 1.646,3 1.408,6 1.720,3 1.585,2 1.806,0 1.618,8
Fuente: INE
7. Gasto en alimentacin por pases(sobre total gasto de los hogares)
Fuente: Eurostat. Datos de Espaa obtenidos del INE*Datos no disponibles
2001 2002 2003 2004
11,6% 11,7% 11,7% 11,7%
20,6% 21,6% 21,8% 21,0%
14,4% 14,5% 14,4% *
14,5% 14,7% 14,7% 14,5%
17,2% 17,2% 17,2% *
9,6% 9,4% 9,1% 8,9%
12,7% 13,3% 13,7% 13,6%
18,3% 17,3% 17,0% 17,2%
FR
IT
ES
PT
BE
UK
AL
RCH
79. Distribucin alimentaria en Espaa
Ventas/m2(en euros)
m2/punto de venta
10. Evolucin de la agricultura ecolgica en Espaa
2004
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
4.190,1 6.076,4 3.959,5
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Alimarket.*Los 9 principales grupos independientes
2004
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
547 1.211 501
Centrales de compra
Grandes empresas independientes*
Otras empresas independientes
Superficie (ha)
Operadores
2001 2002 2003 2004
16.521 17.751 18.505 17.688
485.079 665.055 725.254 733.182
19.000
18.500
18.000
17.500
17.000
16.500
16.000
15.500
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin*Operadores incluye: productores, elaboradores e importadores
Instituciones
Hostelera y Restauracin
Hogares
8. Distribucin del gasto total en alimentacin en Espaa(en %)
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentacinEstudio: La alimentacin en Espaa
100908070605040302010
2001 2002 2003 2004
1,9
25,3
72,8
1,9
24,9
73,2
1,8
25,2
73,0
Del total del gasto en alimentacin realizado en Espaa en2004, un 72,5% corresponda a los hogares, lo que suponeuna reduccin del 0,7% respecto al ao anterior.
Por el contrario, la hostelera present un crecimiento del 2%,alcanzando una participacin del 25,7%.
El desarrollo de la agricultura ecolgica en Espaa ha sidonotable en los ltimos aos, pasando de las 485.079 hectreasdedicadas a la misma en 2001 a las 733.182 en 2004. LasComunidades Autnomas que ms apuestan por este tipo decultivos son Andaluca, Extremadura y Aragn.
El nmero de operadores ha evolucionado de igual manerahasta alcanzar los 17.688, a pesar de que en el ao 2004disminuy un 4,4% debido fundamentalmente a la reduccindel nmero de productores.
1,8
25,7
72,5
LAS CIFRAS
8
1. Matriculaciones de automviles en el mercado espaol(en unidades)
Automvil
Las matriculaciones de automviles en el mercado espaolsuperan la marca de 2004 y establecen un nuevo rcordhistrico en 2005.
Mientras que las matriculaciones de turismos crecieronligeramente (0,7%) hasta alcanzar 1.528.849 unidades, las detodoterrenos aumentaron un 20,2% y se situaron por encimade las 130.000 unidades.
Algunos factores como la subida de los tipos de inters, elencarecimiento de los carburantes, el posible incremento delImpuesto de Matriculacin (para vehculos disel, grancilindrada y todoterreno)... invitan a pensar que el nmero totalde matriculaciones en 2006 ser inferior (-0,7%) al registradoen 2005.
Los todoterrenos experimentarn una subida (+ 5%) menorque la de aos anteriores que no ser capaz de contrarrestar lacada (-1,2%) en las matriculaciones de turismos.
Fuente: Ganvam* Previsin propia
2001 2002 2003 2004 2005 2006*
1.425.573 1.331.877 1.382.109 1.517.518 1.528.849 1.510.000
90.615 83.491 94.034 111.022 133.396 140.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000 Turismos
Todoterrenos
Andaluca
Aragn
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y Len
Catalua
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
Pas Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
9
Las matriculaciones de todoterrenos aumentaron en 2005 demanera generalizada en todas las Comunidades Autnomas.No sucedi as con los turismos. Los descensos mssignificativos fueron los registrados en Baleares y Pas Vasco.
La mayora de las personas que tienen un todoterreno no loutiliza en el campo. Los niveles de calidad y equipamiento que
presentan estos modelos hacen que, en muchos casos, sehayan convertido en un sustitutivo de los turismos.
Cada vez ms marcas, que tradicionalmente no habanproducido este tipo de vehculos, deciden lanzarse a fabricar unmodelo de todoterreno dado el creciente nmero decompradores que buscan automviles de estas caractersticas.
Matriculaciones de turismos nuevos (en unidades)
2. Matriculaciones de vehculos nuevos en Espaa por CC.AA.
2004
2005
233.255
234.391
33.566
34.768
27.140
26.870
56.552
48.935
57.949
62.646
16.325
15.990
45.387
47.882
62.250
61.938
241.508
239.773
182.317
185.208
21.832
22.649
71.750
71.226
341.079
352.209
39.781
42.082
16.339
15.700
59.649
55.945
7.014
7.049
3.825
3.588
50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000
Fuente: Ganvam y elaboracin propia
LAS CIFRAS
10
Andaluca
Aragn
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y Len
Catalua
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
Pas Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
Matriculaciones de todoterrenos nuevos (en unidades)
2004
2005
20.716
22.974
3.108
3.587
1.753
2.160
2.729
3.189
7.459
8.379
967
1.276
3.890
5.157
4.316
5.345
21.268
25.961
10.438
12.386
2.225
2.582
2.800
3.654
19.991
24.780
2.479
3.332
1.248
1.633
3.649
4.677
840
877
1.146
1.447
5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Fuente: Ganvam y elaboracin propia
11
4. Reparto de las ventas de turismos en Espaa por segmento y por tipo de combustible. 2005
Fuente: Aniacam
3. Ventas por cada 1.000 habitantes de vehculos nuevos en Espaa por CC.AA.
Fuente: Ganvam y elaboracin propia
2005 2004 2005 2004turismos turismos todoterreno todoterreno
Andaluca 30 30 3 3
Aragn 27 27 3 2
Asturias 25 25 2 2
Baleares 50 59 3 3
Canarias 32 30 4 4
Cantabria 28 29 2 2
Castilla y Len 25 25 3 2
Castilla-La Mancha 25 25 2 2
Catalua 34 35 4 3
C. Valenciana 39 40 3 2
Extremadura 21 20 2 2
Galicia 26 26 1 1
Madrid 59 59 4 3
Murcia 32 31 2 2
Navarra 26 28 3 2
Pas Vasco 26 28 2 2
La Rioja 23 24 3 3
Ceuta y Melilla 14 27 4 8
Total 35 35 3 3
Micro 2,6%
Pequeo 26,3%
Compacto 33,6%
Medio 15,6%
Grande 3,6%
Superior 0,3%
Deportivo (segmento alto) 0,5%
Deportivo (segmento bajo) 0,8%
Turismos 4X4 0,1%
Monovolumen compacto 14,1%
Monovolumen grande 2,5%
Total 100,0% GasolinaDiesel
2005 32,2%
67,8%
LAS CIFRAS
12
5. Reparto de las ventas de automviles en Espaa por canales
Reparto de las ventas de turismos en Espaa por canales (en %)
6. Distribucin del mercado final de automvil nuevo por forma de financiacin
Fuente: Aniacam
2002 2003 2004 2005
100908070605040302010
La demanda de las empresas no alquiladoras y de losparticulares ha sido la que ha permitido el nuevo rcord deventas en 2005 ya que las empresas alquiladoras redujeron lasuya.
En Espaa, una gran parte de los vehculos nuevos se adquierea plazos.
Las oscilaciones de los tipos de inters pueden afectar, por ello,al sector.
64,3
21,5
14,2
El segmento de los compactos ha sido tradicionalmente el queha acaparado la mayor parte de las ventas. El ao 2005 no fueuna excepcin. Ms de un tercio de los turismos vendidos eseao perteneca a este grupo.
Vista la importancia, las marcas centran sus esfuerzos endesarrollar vehculos compactos atractivos para el consumidor
dado que sus resultados dependen en buena medida de laaceptacin de stos entre el pblico.
Por otra parte, los disel continan su ascenso. Si en 2004representaban un 65,3% de las ventas, un ao despus esteporcentaje es del 67,8%. Es posible que la subida de losimpuestos prevista para estos vehculos frene esta progresin.
Particulares
Empresas
Alquiladores
63,7
21,6
14,7
64,0
22,1
13,9
62,9
23,7
13,4
Fuente: Aniacam
2002 2003 2004 2005
100908070605040302010
58,5
35,2
6,3
57,2
36,0
6,8
59,7
34,3
6,0
60,7
34,7
4,6
Fuente: DBK. Datos a junio de 2005
Forma de financiacin %
Sin financiacin 21,1%
Con financiacin 78,9%
Gestionada por concesionarios 38,9%
No gestionada por concesionarios 40%
Reparto de las ventas de todoterrenos en Espaa por canales (en %)
13
7. Matriculaciones de turismos en Europa
Evolucin de las matriculaciones de turismos en Europa(en unidades)
En base a las estimaciones realizadas, se puede afirmar que elmercado portugus, el francs y el alemn fueron los msdinmicos en 2005, con crecimientos del 4,8%, 3,3% y 3,2%relativamente.
El descenso ms acusado se produjo en Polonia debido a quelos vehculos de ocasin procedentes de Europa Occidentalllegaron de forma masiva.
2003
2004
2005
500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000
2.009.246 2.013.712 2.080.000
2.248.682 2.258.861 2.210.000
1.383.098 1.517.518 1.528.849
189.792 197.521207.000
458.796 484.757 485.000
2.579.050 2.567.269 2.440.000
3.236.938 3.266.826 3.370.000
358.432 318.111 240.000
152.981 132.973 135.000
59.742 57.430 58.500
208.426 203.726 193.000
Fuente: Observadores Cetelem* Estimaciones para los pases europeos excepto Espaa
FR
IT
ES
PT
BE
UK
AL
PL
RCH
ESL
HU
2003: 12.885.183 2004:13.018.704 2005:12.968.500
TOTAL11 pases
LAS CIFRAS
14
Blgica 11,0%
Espaa 10,4%
Reino Unido 9,7%
Italia 9,5%
Alemania 8,6%
Francia 8,2%
Portugal 5,7%
Hungra 5,0%
Repblica Checa 3,2%
Eslovaquia 3,1%
Polonia 1,7%
Total 11 pases 8,1%
8. Matriculaciones de turismos por hogar en Europa. 2005
Fuente: Observadores Cetelem
Blgica 46
Alemania 41
Reino Unido 41
Italia 38
Espaa 35
Francia 34
Portugal 20
Hungra 19
Repblica Checa 13
Eslovaquia 11
Polonia 6
Total 11 pases 33
9. Ventas de turismos en Europapor cada 1.000 habitantes
Fuente: Observadores Cetelem
Tasa de equipamiento Pas por hogar (%)
Ventas por cadaPas 1.000 habitantes
15
Andaluca
Aragn
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y Len
Catalua
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
Pas Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
2004
2005
232.747
234.820
43.608
45.909
34.247
34.800
37.436
39.347
55.641
57.649
15.201
15.868
70.559
76.399
69.730
76.548
252.348
257.085
172.934
172.091
34.882
36.957
75.928
79.835
238.681
250.219
51.624
50.876
25.917
22.093
65.320
67.821
10.433
11.119
3.879
4.370
50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
Fuente: Ganvam y elaboracin propia
10. Ventas de vehculos de ocasin en Espaa por CC.AA.
(en unidades)
Las ventas de automviles de ocasin alcanzaron, en 2005,1.533.806 unidades frente a 1.491.116 registradas el aoanterior, un 2,9% ms.
En 2005, prcticamente por cada vehculo nuevo vendido sevendi uno de ocasin, ratio ligeramente superior al de 2004que fue de 0,98 vehculos de ocasin por cada nuevo.
El potencial de crecimiento del sector es enorme a la vista delas ratios que presentan otros pases europeos.
LAS CIFRAS
16
El mercado de renting en Espaa vive un buen momento. Laflota crece ao tras ao y con ella la facturacin.
El renting ha dejado de ser un simple alquiler de un vehculopara convertirse en un servicio que engloba una serie deprestaciones en torno al automvil y al conductor.
Cada vez ms empresas deciden externalizar este tipo deactividades secundarias para centrarse en las funcionesestratgicas de su negocio. Adems, la cesin de coche a losempleados es uno de los incentivos ms habituales entre lasempresas espaolas.
A finales de 2005, la flota de renting en Espaa alcanzaba las445.686 unidades, un 12% ms que el ao anterior,concentrndose principalmente en Madrid, Catalua, Andalucay Comunidad Valenciana.
Las compras de vehculos destinados a renting supusieron, en2005, un 10,8% del total de las matriculaciones.
12. El mercado del renting en Espaa
Evolucin de la flota de vehculos de renting en Espaa(en unidades)
11. Circuito de distribucin del vehculo de ocasin en Espaa
2001 2002 2003 2004 2005
265.444 310.020 353.493 398.064 445.686450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Fuente: Asociacin Espaola de Renting de Vehculos
Fuente: DBK. Datos a julio de 2004
Particular a particular
Concesionarios y agencias
Empresas de compraventa
Empresas de alquiler
Otros
2005
45%
37%
15%
1% 2%
17
Evolucin de la facturacin del renting en Espaa(en millones de euros)
2001 2002 2003 2004 2005
1.796 2.105 2.439 2.856 3.2943.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
5.000
Fuente: Asociacin Espaola de Renting de Vehculos
Porcentaje de vehculos de renting en relacin al total de turismos matriculados
2001 2002 2003 2004 2005
7,3% 8,3% 9,1% 9,5% 10,8%12%
10%
8%
6%
4%
2%
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Ganvam y Asociacin Espaola deRenting de Vehculos
2. Produccin espaola de embarcaciones deportivas(en unidades) (en %)
LAS CIFRAS
18
1. Datos del sector de la natica deportiva en Espaa(en millones de euros)
Barcos
En 2004, la cifra de produccin alcanzada fue de 12.909unidades.
Las embarcaciones neumticas representaron ms de la mitad(50,6%) de la produccin mientras que los barcos a velanicamente un 5,4%.
Las opiniones empresariales del sector reflejan una crecientepreocupacin por una serie de aspectos que afectan a laproduccin, tales como la falta de modificaciones fiscales y laescasez de instrumentos de financiacin que ayuden adinamizar las ventas.
Valor aproximado de produccin*
Valor aproximado de exportaciones*
Valor aproximado de importaciones
Total destinado al mercado interior
2004
700
600
500
400
300
200
100
Neumticas
Barcos a motor
Barcos a vela
Total
265 76 457 646
6.537 5.672 700 12.909
2004
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Fuente: Asociacin de Industrias Nuticas (ADIN) *Embarcaciones a vela y motor, excepto neumticas Las importaciones incluyen los tres tipos de embarcaciones
5,4%
44% 50,6%
Fuente: Asociacin de Industrias Nuticas (ADIN)
19
El nmero de embarcaciones deportivas importadas en 2004fue de 11.938.
En ms de un 75% de los casos se trataba de barcos a motor.
3. Importaciones espaolas de embarcaciones deportivas(en unidades) (en %)
Neumticas
Barcos a motor
Barcos a vela
Total
2.696 8.962 280 11.938
2004
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Fuente: Asociacin de Industrias Nuticas (ADIN) 2,3%
75,1%
22,6%
4. Exportaciones espaolas de embarcaciones deportivas(en unidades) (en %)
Neumticas
Barcos a motor
Barcos a vela
Total
2004
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Fuente: Asociacin de Industrias Nuticas (ADIN)
1,7%
41,4%
56,9%
5.499 3.997 168 9.664
Durante el ao 2004, se exportaron 9.664 unidades de las queun 56,9% corresponda a embarcaciones neumticas.
LAS CIFRAS
20
6. Nmero de empresas en el sector de la natica deportiva espaola(en unidades)
N de empresas productoras de embarcaciones
N de empresas productoras de accesorios
Total
200 125 325
2004
350
300
250
200
150
100
50
Fuente: Asociacin de Industrias Nuticas (ADIN)
7. Flota total de embarcaciones de recreo en Espaa(en unidades)
2001* 2002* 2003* 2004* 2005** 2006***
206.916 217.000 229.000 240.000 251.000 260.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
* Fuente: Asociacin de Industrias Nuticas (ADIN) ** Estimacin Observador Cetelem*** Previsin Observador Cetelem
La flota espaola de embarcaciones de recreo sumaba 240.000unidades en 2004, lo que supone un incremento del 4,8%.
La tendencia para 2005 es similar, con un crecimiento estimadodel 4,6%.
El sector tiene un comportamiento estable pero es previsibleque, en 2006, se produzca un incremento menor que estaraen torno a un 3,6% y permitira que la flota se situase en260.000 embarcaciones.
La demanda es creciente pero la falta de puntos de amarre, lafiscalidad desfavorable y la escasez de instrumentos financierosespecializados frenan la evolucin del sector.
Aprximadamente un 75% de la produccin espaola deembarcaciones deportivas tiene como destino la exportacin.
5. Porcentaje de unidades producidas en Espaa destinado a exportacin
Neumticas
Barcos a motor
Barcos a vela
Total
84,1 70,5 24,0 74,9
2004
100%
80%
60%
40%
20%
Fuente: Asociacin de Industrias Nuticas (ADIN)
9. Amarres en Espaa por CC.AA.(en unidades)
21
70
60
50
40
30
20
10
8. Puertos deportivos en Espaa por CC.AA.(en unidades)
Septiembre 2004
Septiembre 2005
Fuente: ADIN, G.M.M. Consultores tursticos
Fuente: ADIN, G.M.M. Consultores tursticos
En septiembre de 2005, el nmero de puertos deportivosexistentes en Espaa era de 321. En la misma fecha del aoanterior era de 315.
Baleares, con 68, es la Comunidad que ms puertos tieneaunque, como se ver ms adelante, ello no significa que
disponga de ms amarres que otras Comunidades ya quemuchas de sus instalaciones son de dimensiones reducidas.
Por otra parte, sealar que la construccin de viviendas junto apuertos deportivos se ha convertido en un factor decisivo en larevalorizacin de la propiedad dada la limitada ofertainmobiliaria en este mercado.
El nmero de amarres en los puertos deportivos espaolesdisminuy un 1% en el perodo comprendido entre septiembrede 2004 y septiembre de 2005, pasando de 107.894 a106.795. La razn viene dada por el ajuste en el nmero deamarres de los puertos e instalaciones para uso deportivo quehan realizado algunas Comunidades Autnomas.
Asimismo, el nmero medio de amarres por puerto descendidesde los 343 hasta los 333.
El precio de alquiler de amarres se ha visto incrementado demanera generalizada en los ltimos dos aos.Mallorca es ellugar donde se paga ms por el alquiler de un amarre, seguidode Ibiza y de la Comunidad Valenciana (quizs por laexpectacin generada por la Copa Amrica).
Dado el creciente nmero de matriculaciones y el hecho de quecada vez ms turistas extranjeros deciden dejar su barcoamarrado todo el ao en los puertos espaoles, se hacenecesaria la ampliacin de la dotacin de amarres paraabsorber la demanda.
Baleares C. Valenciana Catalua Andaluca Canarias Galicia Murcia Pas Vasco Cantabria Asturias
68/68 47/47 45/46 37/37 30/32 28/29 19/19 18/18 12/13 11/12
19.561 17.716 30.492 13.413 6.481 6.312 5.137 4.823 2.698 1.26119.342 17.716 27.208 13.496 7.226 6.726 5.685 4.823 3.100 1.473
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Baleares C. Valenciana Catalua Andaluca Canarias Galicia Murcia Pas Vasco Cantabria Asturias
Septiembre 2004
Septiembre 2005
LAS CIFRAS
22
11. Proporcin de habitantes por amarre en Espaa
Fuente: Asociacin de Industrias Nuticas (ADIN)
La proporcin de habitantes por amarre en Espaa, aseptiembre de 2005, era de 404 mientras que a septiembre de2004 era de 379.
Estas cifras representan un empeoramiento de la ratiohabitantes/amarre en nuestro pas.
10. Matriculaciones de embarcaciones de recreo en Espaa(en unidades)
De recreo
Charters
Total
2001 2002 2003 2004
10.384 10.131 11.046 11.5821.579 1.141 1.127 1.243
11.963 11.272 12.173 12.82514.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Fuente: ADIN con datos del Registro Martimo Central de Buques Del total de matriculaciones de embarcaciones deportivasmatriculadas en 2004, un 90,3% fueron embarcaciones derecreo.
La cifra alcanzada fue de 12.825 unidades, un 5,4% superior ala del ao anterior.
Septiembre 2004
Septiembre 2005
800
700
600
500
400
300
200
100
Catalua Baleares C. Valenciana Murcia Andaluca Canarias Galicia Asturias Cantabria Pas Vasco Espaa
208/250 43/49 235/256 233/228 415/570 261/265 482/409 843/729 198/179 381/439 379/404
23
UK ES FR IT PT
12. Proporcin de habitantes por amarre en Europa
13. Ventas de motos acuticas en Espaa(en unidades)
Fuente: Asociacin de Industrias Nuticas (ADIN)
Fuente: Asociacin de Industrias Nuticas (ADIN). Los datos europeos son anteriores
Espaa est situada en una posicin cercana a la de pasescomo Reino Unido y Francia, y por delante de otros como Italiay Portugal.
El rpido ritmo de crecimiento de las ventas de motos acuticasen el mercado espaol durante la segunda mitad de la dcadade los noventa se vio frenado en seco en 2001 con undescenso del 11,9% respecto al ao anterior. La situacin seagrav en 2002: un 53,7% menos de ventas. El sector loachac, en su momento, a la entrada en vigor de la legislacinque exiga el ttulo de navegacin bsica para el manejo deestas embarcaciones.
El ao 2003 supuso un respiro pero en 2004 se volvi aregistrar un descenso en las ventas del 8,2%.
El grueso de las ventas se concentra en las motos triplaza, conun 58,3% de cuota de mercado.
Jet
Biplaza
Triplaza
Cuatriplaza
Total
Septiembre 2005
293 404 387 955 2.106
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
2000 2001 2002 2003 2004
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
LAS CIFRAS
24
1. Circuitos de distribucin del mercado de bricolaje en Espaa
Bricolaje
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de Alimarket
2003 45%
27%
28%
2004 49%
25%
26%
Hipermercados y grandes almacenes
Tiendas especializadas
Grandes y medianas superficies especializadas
La fabricacin y la distribucin de artculos de bricolaje enEspaa se caracterizan por estar ms centradas en el desarrollode la oferta que de la demanda. Estamos asistiendo a unelevado ritmo de apertura de establecimientos pero se echa enfalta un esfuerzo por educar al consumidor espaol e
introducirle en la cultura del bricolaje.
Las grandes y medianas superficies especializadas gananterreno frente al resto de formatos comerciales.
El bricolaje en Espaa se encuentra todava en una fase dedesarrollo.
Es un sector con posibilidades de crecimiento, como se vieneapreciando en los ltimos aos, aunque es poco probable quealcance las cifras de pases como Alemania, Reino Unido oFrancia.
El concepto no est tan implantado como en estos pases, nohay ms que echar un vistazo al gasto medio por hogar, peroexisten factores que apoyan lo mencionado anteriormente.
Por un lado, los espaoles buscan nuevas alternativas de ocio ypueden encontrar en el bricolaje una forma de ocupar sutiempo libre y tambin de ahorro.
Por otra parte, una amplia mayora de las familias espaolastiene su vivienda en propiedad y es ms lgico que inviertanms en realizar pequeas mejoras en la vivienda que aqullasque la tienen en alquiler.
Otro de los elementos que podra potenciar el desarrollo delbricolaje es el creciente nmero de europeos que eligen nuestropas ya no slo como destino turstico sino como lugar deresidencia. Estas personas traen consigo sus propias formas deocio y aficiones entre las que es ms habitual encontrar elbricolaje.
Estimamos que, en 2005, la facturacin del sector del bricolajeen Espaa fue de 3.800 millones de euros (+12,4%).Para el ao 2006 es previsible que las ventas se siten en tornoa los 4.300 millones de euros, lo que representa un crecimientodel 13%.
25
2003
2004
2005*
2003 2004 2005*
3. Gasto medio por hogarespaol en artculos de bricolaje(en euros)
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Alimarket e INE* Estimacin propia
300
200
100
201 234 257
2003 2004 2005* 2006**
2. El mercado del bricolaje en Espaa(en millones de euros)
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Alimarket* Estimacin propia** Previsin propia
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
2.853 3.382 3.800 4.300
4. El mercado del bricolaje en Europa(en miles de millones de euros)
5 10 15 20 25 30 35 40
18,0018,8519,00
9,549,639,90
2,853,383,80
1,061,071,08
3,303,303,30
22,3023,4023,70
36,5836,6436,95
1,151,321,35
0,150,150,16
0,070,090,10
0,220,270,29
Fuente: Observadores Cetelem* Estimaciones propias
FR
IT
ES
PT
BE
UK
AL
PL
RCH
ESL
HU
2003: 95,2 2004: 98,1 2005: 99,6
TOTAL11 pases
LAS CIFRAS
26
5. Gasto medio por hogar europeo en artculos de bricolaje. 2005(en euros)
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
754
425
257
296
750
940
944
98
37
53
75
625
Fuente: Observadores Cetelem
FR
IT
ES
PT
BE
UK
AL
PL
RCH
ESL
HU
TOTAL11 pases
27
Cocinas
2004 2005*
1. Consumo de muebles en Espaa(en millones de euros)
Fuente: AIDIMA
1.350
1.300
1.250
1.200
1.150
1.100
1.100
1.203 1.308
2. Preferencias de los consumidores espaoles
Porcentaje de hogares que se entrega con cocina instalada
Fuente: Encuesta Banco-Cetelem-AC Nielsen 2005
38% 62% 62%
13%
25%
Con cocina instalada
Sin cocina instalada
Con cocina estandar
Con la opcin de pagar y elegir otro modelo
Sin cocina
La mayor parte de las viviendas en Espaa se entrega sin lacocina instalada de acuerdo con las preferencias de losespaoles.
Las familias espaolas, a la hora de comprar una viviendanueva, prefieren que se la entreguen sin la cocina instalada(62%) o con la opcin de poder elegir modelo aunque haya
que desembolsar un suplemento (25%). nicamente un 13%considera que lo mejor sera que le instalasen una cocinaestndar.
Estas cifras ponen de manifiesto el hecho de que losconsumidores quieren aportar su propio estilo a la cocina aligual que se hace con el resto de las estancias de la casa.
En 2005, el consumo de muebles de cocina en Espaa fue de1.308 millones de euros, un 8,7% ms que el del ao anterior.El crecimiento tiene su explicacin tanto en factoreseconmicos como sociales.
Por una parte, el dinamismo de la construccin de viviendas enEspaa ha generado una demanda al alza. Por otra, loscambios vividos por la sociedad espaola. La cocina se haconvertido en un lugar de la casa al que cada vez se le da msimportancia y en el que se pasa ms tiempo.
Esto, junto a la creciente aficin de los espaoles a la cocinacomo forma de relacionarse socialmente hace que aumente elinters por disponer de una cocina moderna y bien equipada.
A la hora de comprar una viviendanueva, su casa ideal sera...(en % sobre el total de hogares)
+8,7%
LAS CIFRAS
28
3. Compras de mobiliario de cocina por parte de los espaoles en los ltimos 3 aos
Qu tipo de muebles de cocina ha comprado en los ltimos 3 aos?(% sobre el total de hogares que han adquirido muebles de cocina)
Fuente: Encuesta Banco Cetelem-AC Nielsen 2005
41,8%
7,5%
13,0%
37,7%
Cocina completa con electrodomsticos
Cocina completa sin electrodomsticos
Slo encimera
Otros elementos sueltos
En los ltimos 3 aos, un 20% de los hogares espaoles haadquirido muebles de cocina.
Lo ms habitual, es que se compre la cocina completa juntocon los electrodomsticos. En cuanto a los electrodomsticos,se aprecian dos tendencias: es creciente el nmero de cocinasque incorpora los encastrables y tambin electrodomsticos decolores que combinan con el mobiliario.
Pero tambin hay un porcentaje amplio de hogares queadquiere, nicamente, elementos del mobiliario sueltos.En tal caso, las mesas y los armarios son los muebles msdemandados.
En caso de haber comprado elementos sueltos del mobiliario de cocina cules han sido stos?(% sobre el total de hogares que han adquirido elementos sueltos)
Fuente: Encuesta Banco Cetelem-AC Nielsen 2005
5 10 15 20 25 30
Mesa
Sillas
Armarios
Cajones
Puertas armarios
Tiradores
Otros
29,7
11,1
28,5
2,3
0,2
4,1
24,1
29
5. El uso de internet a la hora de adquirir mobiliario de cocina
Ha utilizado o piensa utilizar internet para la compra de mobiliario de cocina?(% sobre el total de hogares)
Fuente: Encuesta Banco Cetelem-AC Nielsen 2005
12,4%
87,6%
S
No
Ms de la mitad de los hogares que compra muebles de cocinase decide por las tiendas independientes.
Los grandes almacenes se encuentran en segundo lugar, perobastante alejados, con un 13,5% de cuota.
Fuente: AIDIMA
10 20 30 40 50 60
52,4
13,5
11,9
8,7
7,1
2,4
1,6
1,6
0,8
Tienda independiente
Gran almacn
Gran superficie especializada en mobiliario
Tiendas pertenecientes a una cadena
Franquicias
Superficie bricolaje
Tiendas en grupos de compra/Servicios
Hipermercados
Otros
4. Circuitos de distribucin del mueble de cocina en Espaa. 2004(en %)
LAS CIFRAS
30
6. Materiales preferidos por los espaoles
11,6%
20,5%
8,0%
26,1%
22,7%
11,1%
47,3%
5,4%2,9%
3,2%
5,9%
13,5%
21,8%
Formica
Madera rechapada
PVC
Madera maciza
Polilaminado
Otros materiales
Polilaminada
Mrmol-granito-piedra
Aglomerado de mrmol-granito
Acero inoxidable
Sinttica
Azulejos
Otros materiales
A la hora de mostrar sus preferencias en cuanto al material defabricacin de los muebles de cocina, los espaoles tienenopiniones muy variadas.
Un 26,1% de los hogares prefiere comprar muebles de cocinafabricados en madera maciza. Un 22,7% los comprara dematerial polilaminado. La formica es el material que elegira 1de cada 5 hogares.
En cuanto a las encimeras, las opiniones son ms parejas. Casila mitad de los hogares la comprara de mrmol, granito opiedra y un 21,8% la comprara de aglomerado de mrmol ogranito.
Hay que sealar que la subjetividad en la apreciacin de losmateriales desvirta un poco los resultados de la encuesta.
De qu materiales comprara sus muebles de cocina?(% sobre el total de hogares que piensan adquirir una cocina completa con o sin electrodomsticos)
De qu material comprara su encimera?(% sobre el total de hogares que piensan adquirir una cocina completa con o sin electrodomsticos)
Fuente: Encuesta Banco Cetelem-AC Nielsen 2005
Fuente: Encuesta Banco Cetelem-AC Nielsen 2005
31
7. Estilos ms demandados por los espaoles. 2004
Fuente: AIDIMA
Fuente: Encuesta Banco Cetelem-AC Nielsen 2005
49%
21%
19%
9%
2%
17,2%
44,4%
8,8%
28,4%
1,2%
Moderno
Rstico
Diseo
Clsico
Otros
Gas
Vitrocermica
Gas+electrica
Vitroinduccin
Otro tipo de placa
Las placas vitrocermicas han tomado definitivamente el relevode las de gas. Casi un 73% de los hogares comprara una placade estas caractersticas.
A pesar de ello, todava un porcentaje relevante de hogares(17,2%) prefiere el gas para cocinar.
8. Tipo de placa preferido por los espaoles
Qu tipo de placas (fuegos) comprara?(% sobre el total de hogares que piensan adquirir una cocina completa con o sin electrodomsticos o slo encimera)
LAS CIFRAS
32
Crdito al consumo
1. Tarjetas en circulacin emitidas en Espaa(en millones)
El crdito al consumo en Espaa sumaba, a finales de 2004,62.269 millones de euros (+12,1%) de riesgo vivo.
En el ao 2005, con un crecimiento del 21,9%, se alcanzaronlos 75.943 millones de euros.
El riesgo vivo por hogar se situara en Espaa, por tanto, enunos 5.145 euros, colocndose por detrs de pases comoReino Unido (9.603) y Alemania (6.058) pero por delante deotros como Francia (4.799) e Italia (3.175).
Es previsible, que durante el ao 2006 se produzca unamoderacin del crecimiento (+10%) y cierre con un volumende 83.500 millones de euros.
El crdito es un mecanismo esencial en toda economamoderna: permite acceder a la compra de bienes y servicios sinque el adquirente est obligado a desembolsar su importe en elmomento.
Al facilitar las compras, el crdito es determinante en elcrecimiento de las ventas, el incremento del empleo y, endefinitiva, en el desarrollo econmico de un pas.
Por otra parte, las tarjetas bancarias son uno de losinstrumentos de pago que presentan mayor dinamismo.
Hoy en da, el nmero total de tarjetas en circulacin supera los60 millones en Espaa, como consecuencia de un crecimientocontinuado en los ltimos aos, mayor por parte de las tarjetasde crdito que por las de dbito.
Las tarjetas de crdito se usan preferentemente para adquirirbienes y servicios, mientras que las de dbito para retirarefectivo en los cajeros.
Fuente: Banco de Espaa* Datos a tercer trimestre
2001 2002 2003 2004 2005*
50,6 53,6 57,0 61,7 63,8
32,8 32,6 33,1 32,7 31,917,8 21,0 23,9 29,0 31,9
70
60
50
40
30
20
10
Tarjetas de crdito
Tarjetas de dbito
Total
33
2. Entidades de financiacin especializadas: Evolucin del mercado de crdito al consumo en Europa(excluyendo automvil, crdito industrial e hipotecas)
Riesgo vivo(en millones de euros)
50.000 100.000 150.000 200.000
66.78173.20178.15289.731
40.24141.93644.09545.974
17.02518.14421.62123.449
12.73316.80720.29227.223
9.5179.7129.3289.677
3.6554.8505.1486.393
1.298819924457
151.250165.469179.560202.904
Fuente: Afiliados a Eurofinas, no incluye crditos de entidades generalistas
UK
FR
AL
IT
BE
ES
PT
TOTAL7 pases
2001 2002 2003 2004
Inversin nueva(en millones de euros)
UK
FR
AL
IT
BE
ES
PT
TOTAL7 pases
30.000 60.000 90.000 120.000 160.000
66.80276.49278.37287.000
24.45924.78126.36927.306
7.3998.533
10.08410.806
11.52313.66316.71720.990
4.4584.4584.1204.419
5.8667.2888.114
11.707
9821.1031.2801.418
121.489136.318145.056163.646
LAS CIFRAS
34
30.97746.57043.74044.175
13.21813.29013.77415.554
36.22541.52043.71646.087
19.50221.38422.55223.132
3.0523.1013.3883.537
10.38413.29814.66016.296
2.0673.1743.1403.831
115.425142.337144.970152.612
3. Entidades de financiacin especializadas: Evolucin de la financiacin de automviles en Europa Riesgo vivo
(en millones de euros)
Fuente: Afiliados a Eurofinas, no incluye crditos de entidades generalistas
UK
FR
AL
IT
BE
ES
PT
TOTAL7 pases
2001 2002 2003 2004
Inversin nueva(en millones de euros)
UK
FR
AL
IT
BE
ES
PT
TOTAL7 pases
20.000 40.000 60.000 80.000 100.000
26.41228.95228.04227.142
7.7858.1498.3898.515
22.86823.59625.83627.874
14.81715.31517.16918.351
1.4821.4671.5161.623
7.4197.2418.2289.869
1.5521.5241.5071.760
82.33586.24490.68795.134
30.000 60.000 90.000 120.000 160.000
35
UK
FR
AL
IT
BE
ES
PT
UK
FR
AL
IT
BE
ES
PT
97.758119.771121.892133.906
53.45955.22657.86961.528
53.25059.66465.33769.536
32.23538.19142.84450.355
12.56912.81312.71613.214
14.03918.14819.80822.689
3.3653.9934.0644.288
266.675307.806324.530355.516
4. Entidades de financiacin especializadas: Evolucin del crdito al consumo en Europa (incluyendo automvil) Riesgo vivo
(en millones de euros)
Fuente: Afiliados a Eurofinas
TOTAL7 pases
2001 2002 2003 2004
Inversin nueva(en millones de euros)
TOTAL7 pases
50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
93.214105.444106.414114.142
32.24432.93034.75835.821
30.26732.12935.92038.680
26.34028.97833.88639.341
5.9405.9255.6366.042
13.28514.52916.34221.576
2.5342.6272.7873.178
203.824222.562235.743258.780
50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000
5. Evolucin del crdito al consumo en Europa. Riesgo vivo(en miles de millones de euros)
LAS CIFRAS
36
110,70115,51121,00
50,1160,98 74,00
56,00 62,2675,94
12,7013,9014,90
13,5013,52 14,00
230,00 235,00 242,00
230,91236,96237,00
9,509,70
11,00
2,46 2,90 3,60
0,280,410,50
2,192,89 4,85
718,35754,03798,79
2003
2004
2005*
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
Fuente: Observadores Cetelem* Estimaciones excepto para Espaa **Integracin este ao de todos los saldos pendientes: bancos+sociedades de crdito
FR
IT
ES
PT
BE
UK
AL
PL
RCH**
ESL
HU
TOTAL11 pases
37
7. Cuota de las entidades financieras especializadas en relacin al total del crdito al consumo(riesgo vivo)
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Eurofinas y Observadores Cetelem
2003 2004
94% 98%
28% 29%
35% 36%
52% 53%
85% 83%
32% 31%
53% 57%
46% 48%
ES
FR
AL
IT
UK
PT
BE
TOTAL7 pases
4.799
3.175
5.145
4.081
3.180
9.603
6.058
798
843
263
1.256
5.009
6. Evolucin del crdito al consumo en Europa. 2005(en euros)
2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
Fuente: Observadores Cetelem
FR
IT
ES
PT
BE
UK
AL
PL
RCH
ESL
HU
TOTAL11 pases
LAS CIFRAS
38
1. Evolucin del gasto medio por hogar espaol en artculos deportivos
Deportes
Los hogares espaoles presentan cada vez un mayor gastomedio en artculos deportivos.
Las estimaciones realizadas para 2005 sealan que ste podraser de unos 230 euros, un 6,8% ms que el ao anterior.
Este crecimiento est en lnea con el registrado en 2004, quefue del 6,6%.
Prevemos que, en 2006, se registrarn tasas similares por loque el gasto medio se establecer en torno a los 245 euros porhogar.
De los 10 pases analizados, es Francia el que presenta unmayor gasto medio por hogar en artculos deportivos, con 349euros.
Espaa se sita por encima de la media con 230 euros.
Evolucin del gasto medio por hogar espaol en artculos deportivos(en euros)
2002 2003 2004 2005* 2006**
186 202 216 230 245300
250
200
150
100
50
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de Alimarket e INE* Estimacin propia** Previsin propia
Fuente: Observadores Cetelem
2. Gasto medio por hogar en artculos deportivos en Europa. 2005(en euros)
400
300
200
100
349 248 230 85 272 192 20 37 16 60 215
10 pasesFR IT ES PT UK AL PL RCH ESL HU TOTAL
39
En 2004, las tiendas tradicionales cedieron parte de su cuota(-3,1%) a favor de las medianas y grandes superficies (+0,6%)
y de los grandes almacenes (+6,4%).
El nmero de licencias federadas en Espaa estuvo cerca dealcanzar, en 2004, la cifra de 3 millones, lo que supuso uncrecimiento del 4,3% con respecto al ao anterior. Catalua,Andaluca y Madrid, por este orden, son las Comunidades quepresentan mayor nmero.
A finales de 2004, estaban federados, en Espaa, un total de83.551 clubes, un 20,1% ms que en 2003.
4. Licencias y clubes federados en Espaa por CC.AA.
Evolucin del nmero de licencias deportivas federadas en Espaa
2001 2002 2003 2004
2.493.320 2.701.145 2.875.331 2.999.857300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Fuente: Ministerio de Educacin y Ciencia
3. Circuitos de distribucin de artculos deportivos en Espaa(en %)
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Alimarket
100908070605040302010
2002 2003 2004
Grandes almacenes
Hipermercados
Tiendas tradicionales
Medianas y grandes superficies
13,7
9,8
35,4
41,1
Evolucin del nmero de clubes deportivos federados en Espaa
2001 2002 2003 2004
55.519 76.176 69.582 83.551
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
Fuente: Ministerio de Educacin y Ciencia
13,9
9,9
34,2
42,0
14,8
9,9
33,1
42,2
1. Ventas de electrodomsticos en Espaa por gamas(en millones de euros)
Electrodomsticos
40
LAS CIFRAS
Fuente: AC Nielsen (excepto Canarias). Datos acumulados de enero a diciembre
Ventas 2004 Ventas 2005 Variacin 2004/2005
Electrodomsticos 6.053 6.402 5,8%
Gama Blanca, PAE y Aire Acondicionado 3.870 4.057 4,8%
Gran Electrodomstico. Gama Blanca 2.129 2.268 6,6%
Fro 692 740 7,0%
Frigorficos 609 652 6,9%
Congeladores 83 88 7,3%
Lavado 899 959 6,7%
Lavavajillas 237 248 4,7%
Lavadoras 568 611 7,5%
Secadoras 94 100 6,6%
Cocina 538 569 5,8%
Cocinas con horno 39 40 2,9%
Encimeras 189 208 9,8%
Microondas 133 127 -4,7%
Calentadores 37 42 13,4%
Hornos empotrables 135 148 10,0%
Hornillos 5 4 -9,7%
Pequeo Electrodomstico 653 681 4,3%
Mantenimiento casa 229 238 3,9%
Preparacin alimentaria 235 251 6,9%
Higiene y Belleza 189 193 1,7%
Aire Acondicionado 1.089 1.108 1,7%
Gama Marrn 2.182 2.345 7,5%
Vdeo 1.992 2.212 11,0%
Televisores 1.206 1.507 25,0%
Vdeos 37 21 -44,4%
DVD 500 434 -13,3%
Cmaras de vdeo 249 250 0,5%
Alta Fidelidad 190 133 -29,8%
HI-FI cadenas 117 93 -20,2%
HI-FI elementos 73 40 -45,4%
41
2. Ventas de electrodomsticos en Espaa por CC.AA.(en millones de euros)
Andaluca
Aragn
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y Len
Catalua
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
Pas Vasco
971
984
188
192
139
145
126
133
186
182
49
53
216
222
317
329
1.171
1.178
806
900
126
123
342
362
35
39
988
1.109
198
215
87
106
294
311
200 400 600 800 1.000 1.200 1.400
Fuente: AIDIMA y elaboracin propia
Facturacin 2004
Facturacin 2005
La gama blanca de electrodomsticos factur, en 2005, 2.268millones de euros (+6,6%).
El mayor dinamismo lo presentaron los calentadores, los hornosempotrables y las encimeras.
El mercado del PAE en Espaa, registr un volumen de negociode ms de 680 millones de euros (+4,3%) debidoprincipalmente al crecimiento de los preparadores de alimentos.Las ventas de aire acondicionado se incrementaron ligeramente(1,7%) hasta superar los 1.100 millones de euros.En gama marrn, destaca el comportamiento de los televisores,
que con un incremento del 25% han obtenido una facturacinde 1.507 millones de euros.
El Ministerio de Industria, dentro del conjunto de medidasdestinadas al ahorro de energa, ha includo un "Plan Renove"de electrodomsticos por el cual subvencionar (en principio,antes de julio de 2006), con ayudas de en torno a los 50 euros,la sustitucin de los antiguos por otros nuevos de menorconsumo energtico.
Esta medida puede suponer un importante revulsivo para lasventas de electrodomsticos en nuestro pas.
LAS CIFRAS
42
Fuente: AC Nielsen, datos acumulados a diciembre 2005 (excepto Canarias y aire acondicionado)
3. Mercado de electrodomsticos total por reas Nielsen(gama blanca, PAE y gama marrn)(en millones de euros)
A.M. Barcelona 757
rea 1 Nordeste 471
rea 2 Centroeste 969
rea 3 Sur 875
A.M. Madrid 917
rea 4 Centro 353
rea 5 Noroeste 476
rea 6 Nortecentro 476
Total Espaa 5.295
43
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de AC Nielsen* Previsin Observador Cetelem
4. Previsin del mercado de electrodomsticos en Espaa
2004 2005 2006*
Electrodomsticos GB+PAE+AA+GM 6.239 6.584 6.841
El mercado de electrodomsticos espaol factur en 2005 un5,5% ms, alcanzando los 6.584 millones de euros.
Para el ao 2006, prevemos un crecimiento del 3,9%con el que se llegara a los 6.841 millones de euros.
Fuente: Alimarket 2005 y elaboracin propia
5. Ventas de electrodomsticos en Espaa
Ventas/PDV Ventas/m2
2005 TOTAL n PDV TOTAL m2 (millones de euros) (euros)
Andaluca 2.046 508.901 0,48 1.933
Aragn, Rioja, Navarra y Pas Vasco 933 228.901 0,69 2.830
Catalua 1.215 351.452 0,97 3.351
Castilla-La Mancha y Extremadura 973 196.277 0,35 1.756
Castilla y Len, Asturias y Cantabria 1.043 232.752 0,51 2.267
Madrid 547 216.913 2,03 5.113
Galicia 844 170.831 0,43 2.121
C. Valenciana y Murcia 1.347 382.867 0,83 2.914
Canarias 393 95.889 0,46 1.900
Baleares 261 64.533 0,51 2.068
Total Espaa 9.602 2.449.316 0,69 2.688
Fuente: Alimarket 2004 y elaboracin propia
Ventas/PDV Ventas/m2
2004 TOTAL n PDV TOTAL m2 (millones de euros) (euros)
Andaluca 1.984 492.661 0,49 1.971
Aragn, Rioja, Navarra y Pas Vasco 953 222.992 0,63 2.709
Catalua 1.198 343.955 0,98 3.405
Castilla-La Mancha y Extremadura 963 190.258 0,36 1.797
Castilla y Len, Asturias y Cantabria 1.054 231.800 0,48 2.178
Madrid 556 221.635 1,78 4.457
Galicia 842 169.084 0,41 2.020
C. Valenciana y Murcia 1.327 373.796 0,76 2.686
Canarias 405 98.065 0,46 1.897
Baleares 257 63.762 0,49 1.982
Total Espaa 9.539 2.408.008 0,65 2.591
LAS CIFRAS
44
En general, los hogares espaoles gastaron ms, por trminomedio, en electrodomsticos durante el ao 2005. El gastomedio por hogar pas de ser de 432 euros en 2004 a 446euros en 2005.
6. Gasto medio por hogar espaol en electrodomsticos
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de AC Nielsen
2004
2005
Andaluca
Aragn
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y Len
Catalua
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
Pas Vasco
TOTAL Espaa
412
409
416
419
371
388
357
366
303
288
268
289
364
365
340
350
486
476
517
559
340
329
390
412
361
387
503
550
513
542
473
568
415
438
432
446
100 200 300 400 500 600
45
En cuanto a la distribucin de electrodomsticos en Espaa, se aprecia que, en 2005, el comercio afiliado cede parte de sucuota a favor de las grandes superficies especializadas ycomercios independientes.
Los grandes almacenes e hipermercados permanecenprcticamente igual.
El diseo de los electrodomsticos, al margen de lasprestaciones tecnolgicas que tengan, es un factor clave parasu aceptacin entre el pblico.
Para los distribuidores, disponer de productos con un diseonovedoso es una manera de diferenciarse y de transmitir alconsumidor que el establecimiento est a la vanguardia.
7. Circuito de distribucin del electrodomstico en Espaa
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de AC Nielsen y Alimarket
100908070605040302010
2004 2005
Grandes almacenes e hipermercados
Grandes superficies especializadas e independientes
Comercio afiliado
24,1
29,0
46,9
24,2
30,4
45,4
8. Circuito de distribucin del electrodomstico de gama blanca en Espaa
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de AC Nielsen y Alimarket
100908070605040302010
2004 2005
16,8
27,1
56,1
17,0
27,5
55,5
10. Circuito de distribucin del electrodomstico PAEen Espaa
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de AC Nielsen y Alimarket
100908070605040302010
2004 2005
35,6
28,6
34,8
31,6
29,0
39,4
9. Circuito de distribucin del electrodomstico de gama marrn en Espaa
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de AC Nielsen y Alimarket
100908070605040302010
2004 2005
Grandes almacenes e hipermercados
Grandes superficies especializadas e independientes
Comercio afiliado
31,6
32,3
36,1
32,6
35,1
32,4
LAS CIFRAS
46
11. Evolucin del mercado de gama blanca + PAE en Europa(en miles de millones de euros)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fuente: Observadores Cetelem* Estimaciones
FR
IT
ES
PT
BE
UK
AL
PL
RCH
ESL
HU
2004
2005*
En el mercado europeo de gama blanca + PAE, cabe destacarlos resultados de facturacin de algunos pases de Europa delEste como Eslovaquia (+9,1%), Hungra (+12,9%) y Polonia(+8,2%). Entre los pases analizados, Espaa es el que tiene unmayor gasto medio por hogar en electrodomsticos de gamablanca y PAE.
6,54
6,73
3,39
3,40
3,99
4,17
0,65
0,67
1,10
1,14
6,55
6,21
9,41
9,41
1,10
1,19
0,38
0,39
0,11
0,12
0,62
0,70
47
12. Gasto medio por hogar en gama blanca + PAE en Europa(en euros)
50 100 150 200 250 300
Fuente: Observadores Cetelem
FR
IT
ES
PT
BE
UK
AL
PL
RCH
ESL
HU
2004
2005
273
267
155
146
276
283
174
184
252
259
266
246
242
241
80
86
89
91
58
63
163
181
LAS CIFRAS
48
En gama marrn, sin embargo, son Italia y Espaa los pasesque presentan mayores incrementos. Italia un 9,1% y Espaaun 7,2%.
Los hogares franceses seguidos de los ingleses son los quegastan ms, por trmino medio, en electrodomsticos de gamamarrn.
13. Evolucin del mercado de gama marrn en Europa(en miles de millones de euros)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fuente: Observadores Cetelem* Estimaciones
FR
IT
ES
PT
BE
UK
AL
PL
RCH
ESL
HU
2004
2005*
6,6
6,8
3,73
4,07
2,25
2,41
0,53
0,51
1,08
1,05
6,43
6,57
8,4
8,7
0,79
0,82
0,2
0,21
0,095
0,1
0,33
0,34
49
14. Gasto medio por hogar en gama marrn en Europa(en euros)
50 100 150 200 250 300
Fuente: Observadores Cetelem
FR
IT
ES
PT
BE
UK
AL
PL
RCH
ESL
HU
2004
2005
276
270
171
175
156
163
142
140
248
239
261
261
216
222
58
60
47
49
50
53
87
88
LAS CIFRAS
50
Microinformtica
1. Usuarios de internet a nivel mundial
(en millones)
El nmero de usuarios de Internet a nivel mundial alcanzaba enseptiembre de 2005 los 957,8 millones, un 17,8% ms que elao anterior y un 45,1% ms con respecto a 2003.
A pesar de estas cifras, nicamente un 14,9% del total de lapoblacin mundial era usuaria de Internet.
Fuente: Internet World Stats
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
Total mundial
Oceana/Australia
Oriente Medio
Europa
Asia
Amrica
frica
677,0
812,9
957,8
15,1
15,8
17,7
12,0
17,3
21,4
198,7
230,9
273,3
210,9
257,9
327,1
232,2
278,1
294,5
8,1
12,9
23,9
septiembre2003
septiembre 2004
septiembre 2005
51
En septiembre de 2005 haba en Espaa 16,1 millones deusuarios de Internet.
En trminos de penetracin de Internet, en la UE ampliada, elporcentaje era, a septiembre de 2005, del 48,9%.
Pese a que est experimentando incrementos en los ltimosaos, Espaa contina, en este aspecto, por detrs de lospases de su entorno con un 37,1%.
Ms de un tercio de los hogares espaoles contaba con unaconexin a Internet en 2005.
El hecho de que cada vez ms hogares prescinden de latelefona fija y usan nicamente los mviles supone un frenopara el desarrollo de Internet dado que las ofertas de losoperadores incluyen un servicio conjunto de telefona fija eInternet.
Una contratacin del acceso a Internet que no exigieracontratar el servicio de telefona fija impulsara el uso de la reden los hogares.
Por otra parte, el gobierno destinar en 2006 una partida, aimpulsar el desarrollo de la Sociedad de informacin y el uso deinternet, principalmente en los hogares, la Administracin y laspequeas y medianas empresas, en el marco del Plan Avanza.
2. Usuarios de internet en la Unin Europea(en millones)
Fuente: Internet World Stats
AL ES FR NL IT PT UK
50
40
30
20
10
septiembre 2003
septiembre 2004
septiembre 2005
43,7/47,2/47,1 14,0/14,3/16,1 20,9/23,4/25,6 10,4/10,8/10,8 19,3/28,6/28,9 3,7/3,6/6,1 34,4/34,9/35,1
3. Evolucin de los usuarios de internet en Espaa por CC.AA.(en % de penetracin)
2003
2004
2005*
50
40
30
20
10
Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y Len Catalua
25,6/30,4/30,3 28,8/33,9/35,3 23,7/30,1/31,8 28,5/36,3/37,6 26,1/30,5/33,8 25,5/35,3/36,6 19,1/23,8/23,1 23,5/26,0/28,4 30,8/36,5/40,1
50
40
30
20
10
22,1/28,9/31,5 22,0/26,0/22,3 23,6/27,2/25,1 35,2/40,3/44,5 23,6/29,9/33,3 25,5/34,4/40,2 29,1/39,4/40,9 17,5/26,8/34,5 26,9/32,4/34,3
C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra Pas Vasco La Rioja TOTAL
Fuente: AIMC* 3 ola octubre/noviembre
LAS CIFRAS
52
En el ltimo ao, el porcentaje de hogares conectados aInternet mediante banda ancha se increment, de manerageneralizada, en todas las Comunidades Autnomas, hastasituarse en un 59,3.
Los crecimientos ms importantes se dieron en La Rioja(58,8%) y en Castilla y Len (51,7%).
Los operadores ofrecen ya nuevos paquetes de serviciosbasados en la tecnologa ADSL2/ADSL2+ que permite unamejora en la velocidad de conexin gracias al incremento delancho de banda.
Una vez ms, en 2005, la tarjeta de crdito aparece como laforma de pago ms utilizada a la hora de realizar compras atravs de Internet. Es utilizada en el 65,4% de los casos.
El segundo lugar lo ocup el pago contra reembolso a pesardel retroceso del 22% experimentado.
5. Formas de pago utilizadas en la compra por internet en Espaa
Fuente: AECE-FECEMD
Tarjeta de crdito Contra-reembolso Transferencia Domiciliacin bancaria Tarjeta tienda Otras
62,8/65,0/65,4 26,5/23,6/18/5 8,0/6,1/9,4 9,4/5,9/3,7 1,0/0,0/0,9 4,1/1,6/2,1
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
2002
2003
2004
4. Conexin de los hogares espaoles a internet mediante banda ancha(% sobre el total de hogares con acceso a internet)
2003
2004
2005*
90
70
50
30
10
Total Espaa Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y Len Catalua
35,45/44,66 36,03/45,14 27,05/43,20 50,78/55,62 46,48/56,73 43,06/49,95 30,06/47,19 30,44/37,42 32,67/36,25 33,28/44,52
38,45/47,76 14,51/32,57 35,99/45,22 40,54/47,98 40,15/44,8 21,03/28,71 23,52/34,73 30,78/34,58 55,33/77,87 35,86/46,88
59,35 60,79 53,59 72,12 68,51 69,69 61,93 48,23 55,00 60,43
59,48 45,60 57,39 61,55 56,04 42,67 51,89 54,91 87,33 69,9990
70
50
30
10
C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra Pas Vasco La Rioja Ceuta Melilla
Fuente: INE
311,2 132,3 86,3 64,0 56,9 41,0 33,9 32,4 28,9 23,7 207,6
53
350
300
250
200
150
100
50
6. Nmero de personas con acceso a internet por lenguas Las diez lenguas ms usadas en internet*
(millones de usuarios)
Fuente: Internet World Stats* Datos a diciembre de 2005
Ingls Chino Japons Espaol Alemn Francs Coreano Portugus Italiano Ruso Resto de lenguas
En 2005, ms de la mitad (50,6%) de los hogares espaolesdispona de ordenador personal.
Las Comunidades Autnomas que presentan tasas por encimade la media son Madrid, Catalua, Canarias, Navarra y PasVasco.
Las mltiples utilidades que se le pueden dar al ordenador(equipo de msica, reproductor de vdeo, acceso a internet,retoque de fotografa...) junto a unos precios cada vez mscontenidos estn haciendo que un mayor nmero de hogaresse decida por adquirir uno.
2003 2004 2005
7. Hogares espaoles equipados con algn tipo de ordenador(en %)
Fuente: INE
52%
50%
48%
46%
44%
42%
40%
43,3 48,1 50,6
LAS CIFRAS
54
9. Hogares espaoles con ordenador(en %)
Fuente: INE
5045403530252015105
2003 2004 2005
2 3 tipos de ordenadores
PDA, Palmtop, Pocket PC
Porttil
De sobremesa
5,90,21,5
35,7
7,80,22,2
37,9
11,40,32,7
36,3
8. Tasa de penetracin del ordenador en los hogares por CC.AA.(% de hogares) 2003
2004
2005
43,3/48,1 38,0/44,6 43,0/47,9 41,6/44,7 44,1/47,9 48,2/47,3 38,9/47,6 34,8/38,6 38,8/41,6 51,6/54,7
39,8/47,0 32,1/39,0 35,1/38,0 51,5/58,2 42,3/43,0 45,6/50,1 46,0/52,6 40,4/41,8 44,4/46,1 41,4/44,9
90
70
50
30
10
Total Espaa Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y Len Catalua
50,6 45,6 50,2 48,5 49,8 51,5 47,9 44,2 44,1 56,5
47,6 42,1 43,2 61,2 47,1 52,5 56,8 47,5 48,7 46,990
70
50
30
10
C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra Pas Vasco La Rioja Ceuta Melilla
Fuente: INE
55
Fuente: Encuesta Banco Cetelem-AC Nielsen. Los resultados se refieren al periodo septiembre 04-septiembre 05
Fuente: Encuesta Banco Cetelem-AC Nielsen. Los resultados se refieren al periodo septiembre 04-septiembre 05
Ventas (millones de euros)
1.487 7021.500
1.000
500
10. Consumo domstico de ordenadores en Espaa
Unidades (millones)
1,6 0,62,0
1,5
1,0
0,5
Los hogares espaoles se gastaron cerca de 2.200 millones deeuros en ordenadores personales en el perodo comprendidoentre septiembre de 2004 y septiembre de 2005.
Las ventas fueron de 1,6 millones de sobremesas y 0,6 millonesde porttiles.
Para el ao 2005 al completo se estima una facturacin de2.800 millones de euros, un 21,7% ms que en 2004.
Con un incremento de alrededor del 9%, se prev que en 2006la facturacin est en torno a los 3.052 millones de euros.
PC sobremesa
PC porttil
11. Hogares espaoles que poseen ordenador por reas Nielsen(en %) Sobremesa
Porttil
70
60
50
40
30
20
10
A. M. Barcelona A1 Nordeste A2 Levante A3 Sur A.M. Madrid A4 Centro A5 Noroeste A6 Norte-centro TOTALESPAA
55,5/13,6 55,8/11,5 57,8/10,3 54,4/12,0 68,9/11,2 60,8/10,2 50,0/8,2 52,2/6,8 56,9/10,6
Fuente: Observadores Cetelem
12. Gasto medio por hogar en Europa. 2005(en euros)
300
200
100
202 159 190 88 334 215 181 62 37 14 145 173
11 pasesFR IT ES PT BE UK AL PL RCH ESL HU TOTAL
LAS CIFRAS
56
Moto
1. Evolucin de las ventas de motos nuevas en Espaa
Evolucin del mercado de motos en Espaa(en unidades)
El pasado ejercicio se cerr con un mximo histrico de205.264 matriculaciones de motocicletas, un 75,6% ms queen 2004.
Este fuerte aumento es consecuencia de la entrada en vigor enoctubre de 2004 de la normativa que permite a los titulares delcarn de conducir tipo B con tres aos de experiencia pilotarmotocicletas de hasta 125 centmetros cbicos.
Las perspectivas para el ao 2006 son buenas y podrasuperarse la cifra de 300.000 unidades.
El mercado de ciclomotores, registr en 2005 un descenso del9,5% con respecto al ao precedente.
Para el ao 2006 se espera que el nmero de matriculacionescaiga alrededor de un 10%.
El nuevo Reglamento General de Conductores, que entrar envigor en 2007, cambiar la actual licencia municipal deciclomotores por un carn de clase A como el de lasmotocicletas, por lo que exigir pruebas prcticas y tericas.
Adems, la edad mnima exigida para la conduccin de ciclomotores aumentar desde los 14 hasta los 16 aos.
Esta medida podra suponer una importante reduccin de lasventas de este tipo de vehculos a partir de 2007 dado que alos 16 aos ya es posible conducir una motocicleta de 125centmetros cbicos.
Fuente: Ganvam (datos de ventas a particulares)*Previsiones del Observador Cetelem
2001 2002 2003 2004 2005 2006*
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
ciclomotores
motocicletas (+50 cc)
TOTAL
301.133 282.925 231.005 258.946 333.991 457.000
239.227 221.207 156.556 142.248 128.727 132.000
61.906 61.718 74.449 116.698 205.264 325.000
57
2. Matriculaciones por CC.AA.(ventas a particulares)
Matriculaciones de motocicletas (ms de 50 cc) en Espaa(en unidades)
2004
2005
Andaluca
Aragn
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y Len
Catalua
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
Pas Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
23.381
45.237
2.116
3.882
1.371
2.322
3.094
5.589
4.027
7.391
1.175
2.029
2.976
5.999
3.212
6.252
32.532
51.960
14.283
24.786
1.256
2.494
3.899
7.869
13.380
22.247
3.716
6.718
979
1.670
4.198
7.031
446
876
657
912
10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
Fuente: Ganvam y elaboracin propia
LAS CIFRAS
58
Matriculaciones de ciclomotores en Espaa(en unidades)
2004
2005
Andaluca
Aragn
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y Len
Catalua
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
Pas Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
51.157
45.677
2.161
2.078
1.320
1.212
5.633
4.996
3.943
4.061
867
864
6.227
5.521
3.405
3.027
21.824
20.720
16.746
15.638
3.645
3.361
4.924
3.863
8.165
7.121
7.315
6.101
1.225
1.181
2.485
2.131
573
584
633
591
10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
Fuente: Ganvam y elaboracin propia
59
3. Nmero de matriculaciones de motos nuevas en Espaa por cada 10.000 habitantes
Fuente: Elaboracin propia partir de datos de Ganvam
2005 2004 2005 2004motos motos ciclomotores ciclomotores
Andaluca 58 30 58 67
Aragn 31 17 16 17
Asturias 22 13 11 12
Baleares 57 32 51 59
Canarias 38 21 21 21
Cantabria 36 21 15 16
Castilla y Len 25 13 12 14
Castilla-La Mancha 32 16 29 34
Catalua 74 48 30 32
C. Valenciana 53 31 33 37
Extremadura 23 12 31 34
Galicia 28 14 14 18
Madrid 37 23 12 14
Murcia 50 29 46 56
Navarra 28 17 20 21
Pas Vasco 33 20 10 12
La Rioja 29 15 19 20
Ceuta y Melilla 65 46 42 44
Total 47 27 29 33
LAS CIFRAS
60
Ventas a concesionarios de quads en Espaa(en unidades)
4. Nmero de matriculaciones de motos de ms de 50 cc en Europa por cada 10.000 habitantes
Fuente: Observadores Cetelem
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2003
2004
2005
29/31/32 70/72/70 17/27/47 11/11/11 21/24/25 20/18/17 23/22/21 6/7/9 13/18/20 30/31/33
5. Evolucin de las ventas a concesionario de quads en Espaa(en unidades)
El mercado de quads lleva unos aos creciendo a ritmoselevados en Espaa.
Si bien en 2001 se vendieron 7.454 unidades, la cifra alcanzadaen 2004 fue de 27.214. Un 265% ms.
Del total de unidades vendidas en 2004, ms del 80% tenauna cilindrada superior a los 100 cc, tendencia que se acentaen 2005.
En el perodo enero-agosto de 2005 se observa un cada(-37,3%), con respecto al mismo perodo del ao anterior, delas ventas de quads de menos de 100 cc, mientras que las dequads de ms de 100 cc crecen un 16,6%, permitiendo unincremento global de las ventas del 7,5%.
Fuente: Anesdor
2001 2002 2003 2004
7.454 9.542 16.466 27.214
5.455 6.786 12.022 22.123
1.999 2.756 4.444 5.091
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Enero-Agosto 2004 Enero-Agosto 2005
2.960/14.630/17.590 1.855/17.057/18.912
Fuente: Anesdor
20.00018.00016.00014.00012.00010.000
8.0006.0004.0002.000
Quads < 100 cc
Quads > 100 cc
Total Quads
FR IT ES PT BE UK AL RCH HU TOTAL
Quads < 100 cc
Quads > 100 cc
Total Quads
9 pases
61
LAS CIFRAS
62
Mueble
1. Facturacin del sector del mueble en Espaa
Fuente: AIDIMA
El sector espaol del mueble creci, en 2005, un 9,3% hastaalcanzar una facturacin de 6.551 millones de euros (verestimaciones y previsiones del Observador, que no incluyensuperficies de bricolaje, webs ni otros, en el apartado 6."Evolucin del mercado del mueble en Europa").
El nmero de personas por hogar en Espaa se vienereduciendo en los ltimos aos. Cada vez hay ms hogaresunipersonales. De manera que, se hace necesario crear hogaresy equiparlos.
Dada la creciente competencia en el sector y el hecho de que elconsumidor cada vez est mejor informado y es ms exigente,
es importante ofrecer a ste una serie de aspectosintangibles que doten de un valor aadido al mero
acto de vender muebles.
Variacin 2004 2005 2004/2005
Total Mueble 5.992 6.551 9,3%
Total Mueble+auxiliar,cocina,bao y terraza 7.938 8.576 8,0%
Total General mueble+complementos y decoracin 8.141 8.796 8,1%
2. Estimacin facturacin del total mueble en Espaa por CC.AA.(en millones de euros)
63
Andaluca
Aragn
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y Len
Catalua
Ceuta
Melilla
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
Pas Vasco
901
1.219
310
218
200
170
212
152
292
348
81
138
270
227
468
471
741
705
9
11
9
11
563
628
142
147
493
423
59
100
472
356
138
150
144
273
488
804
200 400 600 800 1.000 1.200 1.400
Fuente: AIDIMA y elaboracin propia
2004
2005
LAS CIFRAS
64
3. Estimacin facturacin del total mueble+auxiliar, cocina, bao y terraza en Espaa por CC.AA.(en millones de euros)
Andaluca
Aragn
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y Len
Catalua
Ceuta
Melilla
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
Pas Vasco
1.194
1.595
410
285
265
222
280
199
387
456
108
181
357
297
620
617
981
922
12
14
13
14
746
823
188
193
653
554
78
131
625
466
183
196
191
358
647
1.053
200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
Fuente: AIDIMA y elaboracin propia
2004
2005
65
4. Estimacin facturacin del total general mueble+ complementos y decoracin en Espaa por CC.AA.(en millones de euros)
Andaluca
Aragn
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y Len
Catalua
Ceuta
Melilla
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
Pas Vasco
1.263
1.658
422
294
269
235
290
205
372
333
110
190
360
308
625
644
1.008
948
12
10
12
10
781
867
193
200
662
586
79
138
637
478
191
207
195
377
660
1.108
200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
Fuente: AIDIMA y elaboracin propia
2004
2005
LAS CIFRAS
66
5. Facturacin segn tipo de mueble
Fuente: AIDIMA
Por tipologa de producto, el mueble tapizado es el msdemandado por las familias. Un 34,8% de los hogares quecompraron muebles en 2005, adquirieron muebles tapizados.
Pero fueron los muebles de saln y los de dormitorio dematrimonio los que presentaron una mayor facturacin en2005, con 2.288 y 1.649 millones de euros, respectivamente.
% de hogares TOTAL COMPRAS % de hogares TOTAL COMPRASque compran 2004 2004 que compran 2005 2005
Tapizados 35,4% 1.297 34,8% 1.464
Saln comedor 28,5% 1.883 32,1% 2.288
Dormitorio matrimonio 22,6% 1.375 29,3% 1.649
Dormitorio juvenil 20,1% 915 14,7% 608
Dormitorio infantil 4,7% 151 4,8% 177
Descanso 10,2% 200 8,2% 212
Despacho 8,2% 171 6,1% 153
TOTAL MUEBLE 5.992 6.551
Mueble auxiliar 16,5% 306 14,9% 318
Bao 8,2% 375 8,1% 337
Terraza 3,0% 62 4,5% 62
Cocina 11,8% 1.203 13,2% 1.308
TOTAL MUEBLE + AUXILIAR
COCINA, BAO Y TERRAZA 7.938 8.576
Iluminacin 8,4% 104 5,9% 98
Menaje Decoracin 7,7% 99 3,8% 123
TOTAL GENERAL MUEBLE +
COMPLEMENTOS Y DECORACIN 8.141 8.797
6. Evolucin del mercado del mueble en Europa(en miles de millones de euros)
67
Alemania es el gran consumidor de muebles en Europa, conmucha ventaja respecto al resto de pases.
Pero los pases que presentaron mayor dinamismo en 2005fueron Polonia, Eslovaquia y Espaa que presentaron tasas decrecimiento del 17,6%, 8,3% y 5,2%.
Espaa, gracias a este crecimiento, situ su facturacin en unos6.240 millones de euros.
Prevemos que, en 2006, se llegar a los 6.400 millones deeuros aprximadamente (+2,6%).
2003
2004
2005*
5 10 15 20 25 30
8,31
8,57
8,80
13,09
13,09
13,45
5,63
5,93
6,24
1,10
1,11
1,12
2,10
2,01
2,07
15,59
16,10
16,30
26,70
27,23
27,30
0,80
0,85
1,00
0,46
0,49
0,50
0,10
0,12
0,13
0,45
0,55
0,55
Fuente: Observadores Cetelem. Estas evaluaciones corresponden a las nuevas compras de muebles realizadas por los hogares* Estimaciones Observadores Cetelem** Los datos para Espaa no incluyen superficies de bricolaje, webs ni otros
FR
IT
ES
PT
BE
UK
AL
PL
RCH
ESL
HU
LAS CIFRAS
68
7. Gasto medio por hogar en muebles en Europa
(en euros)2004
2005
100 200 300 400 500 600 700 800
Fuente: Observadores Cetelem
FR
IT
ES
PT
BE
UK
AL
PL
RCH
ESL
HU
353
349
629
577
410
423
297
307
520
470
640
647
732
698
62
73
112
117
53
68
229
142
8. Circuito de distribucin del mueble hogar en Espaa
Volumen de consumo 2004 (%) Volumen de consumo 2005 (%)
Gran superficie especializada en mobiliario 6,4% 14,4%
Tiendas pertenecientes a una cadena de tiendas 11,9% 8,0%
Tiendas en grupos de compra/servicios 3,1% 3,3%
Tiendas en rgimen de franquicia 12,8% 15,4%
Tienda independiente 48,5% 39,6%
Hipermercados 1,6% 2,8%
Gran almacn 14,8% 12,0%
Superficie bricolaje 0,8% 1,7%
Portal web 0,05% 0,1%
Otros 0,2% 2,7%
Las tiendas independientes continan liderando la distribucincon un 39,6% de cuota de mercado. Pero en el ltimo ao seaprecia una reduccin de la misma a favor de otros formatos
comerciales, principalmente las grandes superficiesespecializadas y las superficies de bricolaje.
Fuente: AIDIMA
69
En cuanto a estilos, el ms demandado fue el moderno, querepresent un 40,3% del total, seguido del mueble de diseo(20%) y el rstico (17,5%).
% total % total Estilo (% hogares) (% volumen de mercado)
Clsico 15,3% 14,2%
Rstico 17,5% 17,7%
Moderno 40,3% 40,7%
Diseo 20,0% 20,1%
Rattan 1,1% 0,7%
Resina 0,9% 0,2%
Hierro 0,3% 0,1%
Teka 1,0% 0,3%
Otros 3,6% 6,0%
9. Estilos de muebles 2005
% muebles tapizados % saln comedor % muebles auxiliares % dormitorio juvenil % dormitorio infantil
Clsico 6,0% 17,0% 31,6% 10,1% 13,0%
Rstico 11,0% 27,0% 13,7% 17,6% 20,3%
Moderno 51,0% 33,0% 29,3% 51,8% 42,3%
Diseo 28,0% 23,0% 25,4% 20,5% 24,4%
Rattan 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
% despacho % dormitorio matrimonio % bao %cocina
Clsico 36,0% 20,9% 12,0% 11,2%
Rstico 0,0% 21,3% 7,0% 19,8%
Moderno 42,0% 46,1% 45,0% 48,9%
Diseo 22,0% 11,7% 35,0% 20,1%
Rattan 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fuente: AIDIMA
Fuente: AIDIMA
% terraza
Rattan 17,8%
Resina 34,5%
Hierro 10,3%
Teka 37,4%
Fuente: AIDIMA
Fuente: AIDIMA y elaboracin propia
LAS CIFRAS
70
10. Gasto medio por hogar en Espaa por CC.AA., en mueble hogar(en euros)
Andaluca
Aragn
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y Len
Catalua
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
Pas Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
TOTAL Espaa
382
507
687
476
535
452
597
416
475
551
444
746
455
373
501
501
307
285
361
390
382
394
563
481
240
177
358
378
785
1.466
689
1.130
599
999
493
575
410
444
200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
2004
2005
71
LAS CIFRAS
72
Espaa es uno de los pases de Europa con mayor nmero detalleres. A pesar de la tendencia a la integracin, el sector secaracteriza todava por una notable atomizacin. En losprximos aos, es probable que surjan nuevas redes de talleresde manera que aumentara el grado de concentracin.La creacin de estas redes permite a los talleres que lasintegran acceder a economas de escala, cursos de formacin,dotarse de programas informticos...
En 2004, el volumen de negocio del sector fue de,aprximadamente, 6.875 millones de euros (+2,6%).
La estimacin para el ao 2005 apunta a que la tasa decrecimiento podra estar cercana al 3% y se alcanzaran los7.075 millones de euros.
Para 2006, se prev una facturacin de 7.200 millones deeuros (+1,8%).
El fenmeno del tuning en Espaa, es una oportunidad para lostalleres de diversificar su oferta.
1. Facturacin del sector de reparacin de automviles(en millones de euros)
Talleres
Fuente: DBK*Estimacin DBK**Previsin Observador Cetelem
2003 2004 2005* 2006**
6.700 6.875 7.075 7.2007.3007.2007.1007.0006.9006.8006.7006.6006.5006.400
2. Mercado de recambios en Espaa(en millones de euros)
El mercado nacional de recambios factur, en 2004, 3.576,2millones de euros (+9,4%).
Las importaciones registraron un ligero descenso (-2,9%)y alcanzaron los 1.211,5 millones de euros.
En conjunto, el mercado de recambios present un volumen denegocio de 4.787,7 millones de euros (+6%).
Fuente: Sernauto
2002 2003 2004
1.119,4 1.248,0 1.211,5
3.065,1 3.268,9 3.576,2
4.184,5 4.516,9 4.787,7
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000Mercado de recambios (Produccin nacional)
Mercado de recambios (Importacin)
Mercado de recambios (Total)
73
Una vez finalizado el perodo de garanta de su automvil, unamplio porcentaje (48,3%) decide acudir al concesionariodnde lo compr para su mantenimiento. Un 37,7% prefierelos talleres independientes.
Las mejoras tecnolgicas que incorporan los vehculos motivan,cada vez, una menor necesidad de servicios de reparacin y demantenimiento.
El nmero medio de visitas anuales se ha visto disminuido (2,8 en 1999, 2,51 en 2001 y 2,41 en 2003).
Pero, por otra parte, la mayor complejidad tcnica de losautomviles y de los procesos necesarios para su reparacin yel incremento del valor de las piezas sustituidas, hacen que elgasto medio por visita aumente.
Fuente: GIPA. Dat