O mercado Brasileiro e a Biodiversidade _Mercado... · Fonte: Secex / Aliceweb 82,0 35,3 15,4 9,8 9,6 9,6 7,8 7,1Índia 7,0Suíça 6,4 4,5Irlanda 4,3 3,8Austrália 3,7Argentina 3,6

O mercado

Brasileiro e a

Biodiversidade

Agenda

1. O Setor de HPPC no Brasil e Mundo

2. A biodiversidade Brasileira no Mundo

3. Fluxo comercial – Brasil – Mundo

O setor de HPPC no mundo

76,3

47,8

43,5

37,1

19,2

18,3

16,8

12,5

12,2

11,1

10,8

10,5

9,1

8,6

6,5

USA

China

Brazil

Japan

Germany

United Kingdom

France

Russia

Italy

South Korea

India

Mexico

Spain

Canada

Venezuela

Maiores consumidores de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Top 15 países Mundo - 2014

Fonte: Euromonitor

Higiene Oral

Maquilagem

Desodorantes

Fragrâncias

Proteção Solar

Infantil

Prod. Masculino

Cabelos

Banho

Depilatórios

Produtos para Pele

1º.

2º.

3º.

6º.

Brasil representa

9,4% do

consumo mundial

Fonte: Euromonitor

Tamanho de Mercado – Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Brasil vs. América Latina - 2014

Part.na América Latina

Tamanho Merc. em USD Bi

43,5

10,5

6,5

6,3

3,9

2,8

2,3

1,2

53,3%

12,8%

8,0%

7,8%

4,8%

3,4%

2,8%

1,5%

Brazil

Mexico

Venezuela

Argentina

Colombia

Chile

Peru

Ecuador

Mundo: U$ 464,5 Bi

América Latina: U$ 81,5 Bi

17,5%

ABIHPEC – atualização até 01-abril-2013

Empresas do Setor Industrias Brasileiras do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

Fonte: ABIHPEC

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

no Brasil...

Nos últimos 10 anos, tivemos um crescimento composto de 17,6%. Em 2012 retraímos -1% devido a estratégias do

governo na desvalorização do dólar.

Fonte: Euromonitor

Evolução de Mercado Mercado Brasileiro – valores em USD Milhões

CAGR: 15,7% (2004 – 2014)

“Crise Mundial”

8.4

01

7.6

37

7.2

25

8.0

81

10

.08

4

14

.02

4

17

.75

3

22

.27

3

26

.22

7

28

.04

2

36

.31

9

42

.21

3

41

.76

1

42

.63

0

43

.45

4

8,1%

-9,1%

-5,5%

12,1%

24,7%

39,3%

26,2% 26,0%

17,4%

7,0%

29,5%

16,2%

-1,1%

2,1% 1,9%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vendas Brasil – Preço de saída da Indústria vendas sem imposto

4,9 5,5 5,9 6,67,5 8,3

9,711,5

13,515,4

17,519,6

21,3

24,4

27,3

29,9

34,5

38,1

42,6

4,7 4,8 5,1

3,6 4,1 3,6 3,3 3,8 4,66,4

8,110,1

11,712,6

15,5

17,9 17,6 17,618,9

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

R$ Bilhoes

U$ Bilhões

Cuidados com cabelo e Pele Facial representam juntos 30% do

mercado brasileiro

Fonte: Euromonitor

Mercado do Brasil - Categoria Ano base: 2014

Infantil; 4,3%

Banho; 7,2%

Maquiagens; 7,7% Desodorantes; 11,0%

Depilatórios; 0,9%

Fragrancias; 16,3%

Cabelos; 20,3%

Produtos Masculinos;

10,6%

Higiene Oral; 7,9%

Pele; 9,8%

Sol; 3,9%

Brasil e a Biodiversidade

Fonte: Internet

A Biodiversidade na América Latina Brasil, Colômbia, Peru e Bolívia

70% dos entrevistados dizem

que a Biodiversidade é importante

para seus negócios, sobretudo

Brasileiros (85%) e Bolivianos (80%).

94% dos entrevistados no Brasil,

Colômbia e Peru dizem que “O

interesse pelos ingredientes naturais

deverá crescer ainda mais nos

próximos 10 anos.”

80% das empresas estudadas

nestes mercados apostam nos

ingredientes naturais como fonte de

tecnologia e inovação em seus

produtos.

Fonte: http://www.premiumbeautynews.com/en/consumers-expect-companies-to,6699

Consumers in emerging markets show a good understanding of biodiversity and a high interest in ethical sourcing. With market growth increasingly realized in these countries, these findings are of strategic importance for companies investing in emerging markets,” says UEBT Executive Director Rik Kutsch Lojenga.

• Ter ouvido

sobre

Biodiversidade

• Definição

correta sobre

Biodiversidade

• Definição

parcial sobre

Biodiversidade

A Biodiversidade no mundo Pesquisa de Awareness ao redor do mundo

http://www.premiumbeautynews.com/en/uebt-draws-attention-to-the-human,6492

Fonte: Internet

A importância dos ingredientes naturais para os consumidores Colômbia, Brazil, China e Vietnam

Fonte: http://www.premiumbeautynews.com/en/consumers-expect-companies-to,6699

• Compram produtos de

HPPC que utilizam

ingredientes naturais.

• Notam a origem dos

ingredientes presentes

no conteúdo

Fonte: Mintel – Jan/2015

Hábitos de consumo dos Brasileiros Mintel – Jan/2015

14% dos entrevistados gostariam de saber mais quais são as diferenças entre os

ingredientes orgânicos e Naturais.

Apenas 8% dos entrevistados afirmam que os produtos faciais que contém ingredientes

naturais ou orgânicos não funcionam tão bem quanto os produtos que contém ingredientes não-naturais (tradicionais).

60% dos entrevistados dão preferencia por produtos que contenham ingrediente

naturais

42% Produtos com apelo natural são mais efetivos e superiores aos demais.

Fonte: Mintel

Ingredientes botânicos são um "must-have"

em shampoo e condicionadores

Algumas marcas têm adotado ingredientes

mais exóticos, como o uso de grãos buscando

funcionalidades ao shampoo e condicionadores. Quinoa, amaranto e linhaça

- fortalecer, restaurar e hidratar o cabelo.

56% das inovações da região

tiveram uma reivindicação botânico

Empório Body Store Guaraná

Energize Anti-Breakage

Shampoo (Brazil)

contains Amazon guarana

extract, combined with an

amino acid complex, for a

strengthening effect

L'Occitane au Brésil Bromélia

Hair Resistance Conditioner

(Brazil)

contains bromélia extract, a

plant from the Brazilian Atlantic

Forest, said to leave hair fibre

more resistant

Phytoervas Desamarelador

Flores de Violeta Shampoo

contains a linseed, quinoa

and wheat wholegrain

complex to nourish,

moisturise and enhance

for renewed hair

Gllendex Sulfate Free Gentle

Shampoo

enriched with cupuassu,

quinoa, mulateiro oil, Brazil

nut and sericin hydrolysate

to gently cleanse while

conditioning for a shiny and

smooth hair

Produtos para Cabelo – América Latina Curiosidades – Shampoo e Condicionador

Produtos para Pele – Brasil e Mundo Curiosidades

Fonte: Internet

L’Occitane Aus Bresil

PanVel Vert Castanha do Brasil Hidratante Corporal

Abelha Rainha Beleza 100% Natural Ureia e Castanha-do-Pará Creme Corporal

Farmö Manga e Gardênia Hidratante Coporal (Mango and Gardenia Moisturising Body Lotion)

Maria Cheirosa Muru-Muru Loção Hidratante

Produtos da Biodiversidade Curiosidades – The Body Shop

Brazil Nut Body

Butter

Moringa Body

Scrub

Brazil Nut Oil

Babassu organic

Oil

Soya Oil from

Brasil

http://www.thebodyshop-usa.com/services/search.aspx?code=Brazil

Produtos para Pele Curiosidades

Link: br.loccitane.com

Cosméticos

para PET?

Fonte: Internet

O mercado de animais de estimação A biodiversidade também para animais de estimação

Emporiópet Sabonete Vegetal

(Vegetable Soap) is a hand crafted

soap made with andiroba,

copaiba, and neem. The

product retails in an 80g recyclable

pack.

Pet Shampoo: Its formula with

copaiba and

andiroba extract

provides an astringent and

deep cleansing action.

Fonte: Internet

Eco Dog Lightening Shampoo contains

Amazon extracts.

Ingredientes: Sodium Laureth Sulfate,

Copaiba, Coconut Acid,

tinopal, Silicones, fragrance, agent

Fox Dog Pink Dog - Frutas da Amazônia Dog

Shampoo - Hidratante para Pelos Açaí,

Frutas da Amazônia (Açaí Moisturizing Shampoo for Dogs) is now available.

The perfumed product is used by veterinarians, is

of high quality and is designed for the beauty

and protection of dogs.


Fonte: Internet

Industrias estão utilizando a combinação de ingredientes naturais para criar

novos benefícios, como:

- Repelir insetos

- Prevenir contra Pulgas ou carrapatos


Relações comerciais Brasil – Mundo

Balança Comercial – Brasil – Mundo Óleos Essenciais

Balança Comercial – Óleos Essenciais – Brasil – Mundo Todos os dados em Milhões de dólares

Fonte: Secex / Aliceweb

165,9

263,4

244,9

202,9

228,6

62,1 56,1 63,8 66,8 67,6 60,7

16,9

109,8

199,6

178,1

135,3

167,9

45,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 - YTD Mar

Exportação Importação Balança Comercial

26 NCMs - exportações / Importações Brasileiras - 2014 Óleos Essenciais – Dados em USD


Exportação Importação

Categorias Faturamento Var (14x13) Faturamento Var (14x13)

Outros óleos essenciais, de laranja 111.631.882 7,7% 2.759.592 7,8%

Subprodutos terpênicos residuais da desterpenação dos óleos

essenciais 66.520.494 -8,6% 379.327 -2,8%

Outros óleos essenciais 15.471.061 664,5% 20.976.869 6,6%

Outros óleos essenciais de cítricos 10.702.226 10,4% 4.089.663 24,5%

Óleo essencial, de limão 7.885.017 103,8% 5.965.641 22,0%

Águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos

essenciais 6.441.179 16,0% 1.012.606 8,5%

Óleos essenciais de lima 4.052.878 113,7% 928.347 37,9%

Óleo essencial, de eucalipto 3.893.997 80,5% 2.934.042 21,8%

Soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos

fixos, em ceras ou em matérias análogas, obtidas por tratamento

de flores através de substâncias gordas ou por maceração

1.062.293 3821,1% 266.434 12,7%

Óleo essencial, de pau-rosa 437.110 9,4% 2.497 45,8%

Oleorresinas de extração 327.919 -51,3% 3.075.720 -5,9%

Óleo essencial, de hortelã-pimenta (Mentha piperita) 67.231 360,5% 1.470.008 -18,1%

Óleo essencial, de laranja, de petit grain 49.831 51,7% 278.783 18,9%

Óleo essencial, de outras mentas 13.827 -84,7% 2.627.753 -25,7%

Óleos essenciais de vetiver 11.927 -64,8% 764.248 30,3%

Resinóides 11.778 40,5% 1.136.542 -23,8%

Óleo essencial, de cedro 9.556 99,8% 1.401.446 15,3%

Óleos essenciais de alfazema ou de lavanda 7.939 -48,7% 1.961.616 -15,0%

Óleo essencial, de menta japonesa (Mentha arvensis) 6.386 -50,3% 5.580.294 -55,5%

Óleo essencial, de cabreúva (cabriúva) 2.307 -30,0% 49.429 10,2%

Óleo essencial, de coriandro 1.392 1041,0% 171.887 27,6%

Óleo essencial, de citronela 715 -97,7% 421.094 28,3%

Óleo essencial, de palma rosa 283 4.723 -45,4%

Óleo essencial, de lemongrass 9 47.092 -30,3%

Óleo essencial, de mentha spearmint (Mentha viridis L.) 0 -100,0% 2.239.055 -53,1%

Óleo essencial, de pau-santo (Bulnesia sarmientol) 0 195.411 -8,0%

TOP 18 destinos exportações / Importações Brasileiras - 2014 Óleos Essenciais

TOP 25 destinos das Exportações Brasileiras Todos os dados em Milhões de Dólares

TOP 25 Origem das importações Brasileiras Todos os dados em Milhões de Dólares

Top 5 países

representam 65% das importações

Brasileiras

Top 5 países

representam 67% das exportações

Brasileiras


82,0

35,3

15,4

9,8

9,6

9,6

7,8

7,1

7,0

6,4

4,5

4,3

3,8

3,7

3,6

3,3

2,5

2,2

Estados Unidos

Holanda

Alemanha

Reino Unido

China

Japão

França

Índia

Suíça

Espanha

Irlanda

Cingapura

Austrália

Argentina

Israel

Canadá

México

Itália

10,7

10,2

8,9

5,8

3,5

3,2

2,9

2,7

2,7

2,5

2,3

1,3

0,6

0,5

0,4

0,3

0,3

0,2

Índia

França

Estados Unidos

Espanha

Argentina

Paraguai

Alemanha

China

Indonésia

Itália

Reino Unido

Suíça

Haiti

México

Egito

Holanda

Áustria

Austrália

Dashboard exportações / Importações Brasileiras – 2014 e 2013 Óleos Essenciais

https://public.tableau.com/shared/6SGSFGZP7?:display_count=yes

https://public.tableau.com/shared/6SGSFGZP7?:display_count=yes

Obrigado!

Daniel Oliveira

Inteligência de Mercado

[email protected]

+55 11 3372-9881

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O mercado Brasileiro e a Biodiversidade _Mercado... · Fonte: Secex / Aliceweb 82,0 35,3 15,4 9,8 9,6 9,6 7,8 7,1Índia 7,0Suíça 6,4 4,5Irlanda 4,3 3,8Austrália 3,7Argentina 3,6