Nyhedsbrev nr. 87 - Danish Farmers AbroadNyhedsbrev 87 April 2017 4 DFA Studietur 2017 går til Serbien og Albanien Vi er påbegyndt planlægningen af programmet for turen, som er

Nyhedsbrev 87 April 2017

Nyhedsbrev nr. 87

I dette nr. Kort om nye DFA aktiviteter i 2017 Kort om gennemførte DFA aktiviteter i 2017 Nyt fra EU og udvalgte lande – analyser og marked

EU- lande

Rusland

Ukraine

Kina

Philippinerne

Australien

Indonesien

Afrika

USA

Mexico

Argentina

Firmamedlemmer – oversigt


Kort om DFA aktiviteter

Madame Thai Huong, TH-Milk, Vietnam holder indlæg på DFA konference

Til DFA konference på Hotel Pejsegården i Brædstrup tirsdag den 20. juni er det lykkes os at få tilsagn fra Madame Thai Huong - initiativtager, medejer og ”chair women” for TH-Milk - Viet-nams flagskib af et landbrugs selskab. En privat virksomhed, der på få år har opbygget en mal-kekvægsbesætning på 45.000 malkekøer, egen grovfoderproduktion og eget mejeri. Deltagere på DFA´s studietur til Vietnam i 2016 blev noget imponeret, da vi besøgte selskabet.

Til programmet for konferencen har vi endvidere tilsagn fra den danske ambassadør i Buenos Aires, Grete Sillasen om et indlæg med fokus på Argentinas muligheder efter regeringsskiftet for to år siden. Og hermed får vi opdateret de interessante indtryk, som deltagere på DFA´s studie-tur til Argentina for to år siden bragte med hjem. Programmet vil ud over de to ovenfor nævnte, som sædvanlig have en række andre spændende indlæg, der bringer os rundt i verdenen og giver rig mulighed for at ”netværke”. Et detaljeret program vil inden længe blive udsendt til medlemskredsen, men sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen den 20. juni.

Ulla Tørnæs deltager på DFA´s Afrika Netværksmøde den 19. juni

DFA African Network den 19. juni har ligesom ved de tidligere konferencer en række indlæg, der belyser muligheder og udfordringer ved etablering af landbrug eller landbrugsrelaterede virk-somheder i Afrika. Dette møde finder også sted på Pejsegården i Brædstrup.


3

Det er til mødet i juni lykkedes os at få tilsagn fra Udviklingsminister Ulla Tørnæs til et indlæg om den danske stats politik til fremme af udviklingen på det afrikanske kontinent. I programmet indgår også indlæg fra Dansk Industri og fra virksomheden Solhjulet, samt en række andre indlægsholdere.

Et detaljeret program vil inden længe blive udsendt til medlemskredsen, men sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen den 19. juni.

CSR workshop møde den 19. juni

DFA´s bestyrelse vil gerne fremme medlemsvirksomhedernes arbejde med CSR. Første initiativ var en inspirations-brochure og den følger vi nu op med en CSR workshop. Denne workshop afholdes i forbindelse med DFA´s konference dage i juni. Formålet med dette initiativ er at hjæl-pe medlemmer med interesse herfor i gang med de indledende steps i CSR-arbejdet – at få grundlag for at indkredse aktiviteterne i senere individuelt skræddersyede forløb. Vi har bedt Annette Petersen, Invirke om at være tovholder og underviser på denne CSR work-shop. Annette var primus motor i udarbejdelsen af DFA`s CSR inspirations-brochure og har tidli-gere holdt indlæg om emnet på DFA konference. Helt konkret, så skal workshoppen støtte medlemmerne i at vælge det rigtige ambitionsniveau for CSR-arbejdet og sætte dem i gang med at udarbejde en konkret handlingsplan for indsatsen. Fokus i programmet vil være at deltagerne får en afklaring af, hvordan en CSR-indsats kan un-derstøtte forretningen og bidrage til at løfte de udfordringer, den enkelte virksomhed står over-for. Vores ambition er at etablere et netværk for de medlemmer, der arbejder seriøst med CSR, og hvor de kan mødes og udveksle erfaringer og inspirere hinanden. Målet kan fx være en årlig workshop, der afholdes i forbindelse med årsmøder og som sætter netop de CSR-emner på dagordenen, som aktualiseres i takt med at arbejdet i virksomhederne skrider frem. Indhold i workshop 19. juni Programmet for workshoppen den 19. juni gennemføres fra kl. 13.00 -17.30 og bliver en vekslen mellem korte introducerende oplæg og praktiske opgaver. Deltagerne får påbegyndt det kon-krete CSR-arbejde i egen virksomhed og afprøvet de værktøjer, som de senere kan benytte i det videre arbejde derhjemme. Der udsendes separat invitation og program til workshoppen senere.


4

DFA Studietur 2017 går til Serbien og Albanien

Vi er påbegyndt planlægningen af programmet for turen, som er berammet til uge 44 – sand-synligvis i dagene 29. oktober til 4. november. Bestyrelsen i DFA har i år valgt at lave en kortere studietur end tidligere. Og valgt besøgslande, som liggere tættere på Danmark. Serbien og Albanien er to lande, som forventes at få stor op-mærksomhed både i forhold til landbrugsinvesteringer og for salg af produkter til agro-industrien.

Fælles for DFA´s tidligere 5 årlige ture er, at de har gået til lande forholdsvis langt borte fra Danmark. Og at vi har haft god tilslutning fra en større gruppe af foreningens medlemmer. De tidligere ture har gået til: - 2012: Kina - 2013: Tambov regionen i Rusland - 2014: Tanzania og Uganda - 2015: Argentina og Uruguay - 2016: Vietnam Se nærmere om Serbien i artiklen fra den Danske Ambassade senere i nyhedsbrevet, samt i Landenyt på www.danishfarmersabroad.dk, for at få et aktuelt indtryk af landet.

Crop ERFA gruppe holder sit første møde i Slovakiet – plads til yderligere 2-3 deltagere

Den 12-13. juni mødes den første produktions ERFA gruppe for mellemledere indenfor plante-avl. Mødet afholdes i Slovakiet og har virksomheds besøg hos Dan Slovakia`s markbrug. Kirsten Steen med en fortid som planteavls konsulent og landbrugsskole lærer og nu er lektor ved Erhvervs Akademi Aarhus, har lovet at tage rollen som koordinator for gruppen. Oplægget til gruppen er i øvrigt lavet sammen med Hans Poulsen, Agro Cocora og medlem af DFA´s besty-relse.


5

Prisen for at deltage vil blive en fast pris pr. møde til at dække planlægning og koordinering - på niveau med andre ERFA grupper. Dertil kommer hver enkelt deltagers udgift til transport og ophold. Der er indtil nu 10 tilmeldte til gruppen, men der kan godt blive plads til 2 - 3 deltagere mere, så hvis I har interesserede managers til ERFA gruppen, så kan tilmelding ske til DFA´s sekretariat.

DFA MSP kursus – i juni starter nyt hold

Der er 13 tilmeldte svinemanagers til det MSP kursus, som har det første af fire seminarer den 6. til 9. juni i Århus. Deltagerne kommer fra 8 forskellige virksomheder fordelt på landene: Rus-land, Rumænien, Slovakiet og Kina. Povl Nørgaard er kursusleder og står for en del af undervisningen i ledelse. Yderligere information om kurset hos Povl Nørgaard på mail: [email protected] eller mob. + 45 3172 0145 eller til sekretariatet.

Nyt DFA-Genesi lederudviklings kursus planlagt

I november måned 2016 afsluttede vi lederudviklings kurset for driftsledere ansat hos DFA med-lemmer i udlandet. Kurset blev afviklet sammen med Genesi og Thomas Asmussen. Kurset blev afviklet i Billund med 6 x 2 kursusdage. Der var stor tilfredshed med dette kursus og gruppen aftalte, at mødes til en opfølgning en gang årligt – og der er arrangeret et sådant opfølgningsmøde den 13. -14. juni i Pandorf nær Wiens lufthavn.


6

DFA´s bestyrelse har besluttet at udbyde et nyt kursus med et tilsvarende indhold – dog gen-nemført over 4 x 2 dage og afholdt på et kursussted nær Wiens lufthavn. Den lokation vurderes at være lettere at komme til for de fleste deltagere end Billund Lufthavn. Der er planlagt følgende kursusdage: • Modul 1: 5. og 6. september 2017 • Modul 2: 5. og 6. december 2017 • Modul 3: 6. og 7. marts 2017 • Modul 4: 12. og 13. juni 2018 Nærmere information om kurset og tilmelding sker til DFA´s sekretariat.

Nu 14 DFA Netværksgrupper

Med etablering af en HR gruppe i februar og yderligere en ERFA gruppe for svinemanager, samt en Crop ERFA gruppe for managers indenfor planteavl, så er antallet af DFA netværksgrupper nu nået op på i alt 14. De 14 grupper fordeler sig på følgende 5 områder: - 8 grupper vedr. svineproduktion med økonomisk og produktionsmæssig benchmarking

- 3 grupper vedr. planteavl og benchmarking - 1 gruppe vedr. mælkeproduktion i samarbejde med Susanne Pejstrup, Lean Farming - 1 HR gruppe - 1 gruppe for dyrlæger ansat i udenlandske svinebesætninger eller med tilknytning her til - i samarbejde med Ø-Vet. (denne gruppe bliver måske til to næste gang)

ERFA grupper er en nøgleaktivitet for DFA og vi følger derfor nøje udviklingen i ønsker og er parat til at starte nye grupper i det tempo, vi vurderer behov her for. Og naturligvis i det tempo vi kan finde kompetente tovholdere til grupperne.

European Lean Discussion Group – nyt netværk for kvægbrug

Vi inviterer til gruppens første møde 11. - 13. juni i Sverige og håber, at vi derefter vælger at videreføre den dannede internationale erfa-gruppe for mælkeproducenter og deres driftslede-re.

Initiativtagere til gruppen er Susanne Pejstrup og Phil Cooper. Deres ambition er at skabe en gruppe med fokus på Lean ledelse og de værktøjer, som kvægbrugene kan bruge til at gøre pro-


7

duktionen mere effektiv. Endvidere indgår emner som benchmarking på produktionstal og øko-nomiske nøgletal, samt faglige diskussioner. Til det første møde er indlagt tre interessante virk-somhedsbesøg. Se nærmere om programmet og tilmelding på http://www.leanfarming.eu. Der er tilmeldings-frist den 8. maj. Yderligere information kan fås hos Susanne Pejstrup på +45 3026 1500 eller mail: [email protected]

DFA firma Workshop i Bukarest 8.-9. juni om miljøprogrammet INPCP

Gruppen af DFA firmamedlemmer med interesse for det nye miljøprogram INPCP i Rumæniens husdyrproduktion arrangerer sammen med DFA en Workshop. Den gennemføres i Bukarest den 8.-9. juni på Crowne Plaza Hotel. Med workshoppen lægger vi op til et tæt samarbejde med de lokale husdyrproducenter om god praksis i dyreproduktionen om affaldshåndtering og overførsel af dansk know how og teknologi på området. Der er til dato 10 virksomheder tilmeldt sig og nye interesserede kan kontakte Steen Steensen på mail: [email protected] eller Johannes V Hansen i DFA sekretariatet på [email protected] Gruppen holder formøde hos Millag, Odense den 8.maj.

Kort om gennemførte DFA aktiviteter Ny svine- ERFA gruppe mødtes i Slovakiet

I oktober afsluttede vi et DFA MSP kursus for en gruppe på 12 svinemanagers under ledelse af Povl Nørgaard. Denne gruppe danner grundstammen i en ny ERFA gruppe, som havde sit første møde hos Polnovakia Agrar i Slovakiet. Koordinator er Jes Klausen, tidligere svineproduktions-konsulent i LMO og nu ansat i Hamlet Protein.


8

Under mødet besigtigede gruppen en af Polnovakia Agrars svinebesætninger, samt deres impo-nerende foderfabrik, som producerer foder til selskabets 5.000 årssøer med fravænnede grise og slagtesvin, samt til en fjerkræproduktion baseret på 150.000 høns. Koordinator Jes Klausen ses i midten af billedet.

Benchmarking gruppe så på Iberisk svin og skinker

Spanien er ”hot” i øjeblikket, når det gælder svineproduktion, hvilket ikke mindst skal ses i lyset af, at landet fortsætter sin ekspansion og nu har nået toppositionen som den nation i EU, der producerer flest svin. Tyskland er blevet henvist til andenpladsen – men har dog flere slagtnin-ger end Spanien idet landet har stor import af levende svin. Hvad baggrunden er for Spaniens fortsatte ekspansion - det er spørgsmålet, som mange stiller. Så lige efter påske tog den anden af DFA´s ERFA grupper til landet for at kikke nærmere på fæ-nomenet. En integreret produktion opbygges et tæt samspil mellem foderproducent, svineproducent og slagteri er uden tvivl langt den væsentlige grund til at muliggøre den fortsatte vækst. Det bety-der at der tilsyneladende kan optimeres i hele værdikæden og ikke kun sup-optimere i de enkel-te led, som det sker mange andre steder.

De Iberiske skinker købes i en butik i tilknytning til en lokal cafe

Staldbyggeriet er rimeligt standardiseret og er derfor pænt billigere end det vi kender til i Dan-mark og de fleste andre lande. Til gengæld er foderomkostningerne højere end i DK, da en be-tydelig del af foderkornet skal importeres sammen med soya og andre protein fodermidler. Historisk set har de spanske svineproducenter fået en højere afregnings pris for svinekødet som følge et godt salg til landets store turist industri – samt salg til en række specialprodukter, som f.eks. Iberiske skinker.


9

Spændende bliver det at se, om denne merpris kan fastholdes efterhånden som en stadig større del af svineproduktionen eksporteres.

Yderligere information om DFA aktiviteter

Find yderligere information om DFA mange aktiviteter – herunder også en oversigt over datoer

for de enkelte aktiviteter i erfa-grupper og konferencer på www.danishfarmersabroad.dk


Nyt om udvalgte regioner, lande - analyser og marked

Serbien: Eksport og import af svin i fortsat høj kurs Kilde: Danske Ambassade i Serbien – april 2017

Den danske ambassade i Serbien skrev i 2015 en artikel til DFA’s medlemmer om de gode muligheder for investering i produkti-on af slagtesvin i Serbien

Vi følger op på den med en opdatering af mulig-hederne, som qua fortsat stor fokus på økono-miske reformer i Serbien er blevet bedre. Serbiens økonomi er fortsat på rette spor og mulighederne for dansk erhvervsliv er kun ble-vet større de seneste 2 år. Trods fortsat bespa-relser i den offentlige sektor, så blev den øko-nomiske vækst i 2016 på 2,8% og forventes at blive 3 % i 2017. Det dokumenterer IMF’s sene-ste og positive rapport over udviklingen i serbisk økonomi. Derudover forbedres generelle mar-kedsvilkår i Serbien, selvom der stadig er meget at gøre. I Verdensbankens rapport ”Ease of Doing Business” fra 2016 fremgår, at Serbien nu er kommet op på en 47. plads mod 93. i 2014. Frihandelsaftaler fremmer udenrigshandel Den serbiske udenrigshandel har oplevet en kraftig vækst de seneste år blandt andet som følge af indgåelse af mange frihandelsaftaler. Den danske eksport til Serbien har også fulgt trop og steg med 42 % i 2015 i forhold til 2014, og med 8,7 % i 2016. Samlet nåede eksportvær-dien godt en milliard kroner i 2016. Denne vækst forventes at fortsætte de kommende år. Det skyldes ikke kun den generelle økonomiske vækst, men i høj grad også de mange midler som EU-ansøger landet vil få i støtte fra bl.a. EU. EU’s IPARD-midler til landbrugssektoren er end-

nu ikke realiseret pga. forsinkelser, men er på trapperne og ligger forude for investorer, der kan ansøge om dem.

Landbrug- og fødevare er en dominerende sek-tor i Serbien og den serbiske fødevareindustri har med succes haft stor fokus på nye eksport-markeder. Dog har egenproduktionen af svine-kød ikke kunne følge nationale behov grundet manglende investeringer. Efter et fald i 2011-2013 er produktionen steget igen og er nu en smule over 2011 niveau på ca. 250 tusind tons svinekød i Serbien. Importen af svinekød nu ligger på et naturligt leje på over 20.000 tons og er steget 3,5 gang siden 2010. Den forventede øgede vækst i samfundet forventes ikke at føre til øget vækst i produktion af grise, så derfor vil importen formentlig stige. Muligheder for danske virksomheder Danske virksomheder har muligheder som un-derleverandører til fødevareindustrien og her-under de kødbearbejdende virksomheder. Også muligheder for udstyrsproducenter og ekspor-tører af dansk genetik, der forventes investerin-ger i den serbiske primærproduktion (slagte-svin). Etablering af danskejede produktioner bør nævnes som en god mulighed i et marked med stort underskud af slagtesvin og høje priser til følge. Aktuelt har en dansk landmand etableret sig - dog inden for agerbrug. Tyske Tönnies nævnes stadig af den serbiske regering og serbisk presse som mulig storinvestor i svineproduktion, men endnu er ingen produktion. Yderligere information kan fås hos den Danske Ambassade i Beograd, tlf.: +381 11 3679 500, E-mail: [email protected] - www.serbien.um.dk


11

Polen - Markedet lige nu Kilde: Steen Steensen og Marchen Smidt, april 2017

Der er en forventet en vækst på 3,3 pct. i 2017. Den indenlandske efterspørgsel er fortsat stærk grundet stigende lønninger, lavere arbejdsløshed og stigning i offentlige investeringer

En lavere pensionsalder samt de øgede offentli-ge investeringer forventes at føre til et offentligt underskud i 2017. I januar godkendte IMF dog et 2 årigt fleksibelt kreditlån på 8,24 milliarder euro til Polen. Lånet betragtes, som en ”back up” – en ekstra reserve, som den polske rege-ring kan trække på i tilfælde af offentligt under-skud. En praksis, som har været anvendt siden 2009. IMF vurderer fortsat polsk økonomi til at være robust. Polen har siden 2014 oplevet deflation, men i januar 2017 blev dette vendt til en inflation på 1,8 pct. Dette skyldes dog i høj grad eksterne faktorer, såsom stigende internationale priser på energi og fødevarer. Landbrug Hos størstedelen af Polens 39 mio. indbyggere, er prisen stadig den mest afgørende faktor for køb af varer. Men med stigende købekraft er der også kommet en større efterspørgsel efter økologiske varer, især i de større byer. U.S. Department of Agriculture Foreign Service pe-ger på, at der er væsentlige forretningsmulighe-der inden for økologi. Derudover påpeger de, at der endnu ikke er tilstrækkelig organisering og muligheder for forarbejdning i den økologiske værdikæde. Polen har det tredje største marked for mælke-produktion i EU, som siden september 2016 er begyndt at ekspandere igen. Yderligere har European Investment Bank (EIB) i december godkendt et lån på 50mio. euro til Mlekpol, Polens største mælkeproducent, til bygning af

nye produktionsfaciliteter. Opførelsen af nye faciliteter er planlagt til at starte i 2018 og være funktionsdygtigt i midten af 2019. EIB har givet lignende lån til juice og fødevareproducenten MASPEX på 60 mio. Euro.

Polen er den største producent af fjerkræ i Eu-ropa, og en stor andel af produktionen ekspor-teres til resten af EU. Produktionen forventes at fortsætte med at stige i 2017, idet der er fore-taget væsentlige investeringer i produktionsen-heder i 2016. Senest har det Thailandske selskab Charoen Pokphand, ifølge Landbrug og Fødeva-rer, investeret 49,5mio. euro i den polske fjer-krævirksomhed SuperDrop. Lovændringer Da Polens nationale vandmiljøregler ikke er i fuld overensstemmelse med EU’s vandramme-direktiv, pålagde EU domstolen den 30. juni 2016 Polen, at bringe dette i orden. Den polske regering arbejder derfor på ”New Water Act”, som skal bringe overensstemmelse med EU vandrammedirektiv. Oprindelig skulle lovudkast være forelagt parlamentet i januar 2017, men er udskudt – og forventes nu godkendt 1. juli 2017. Loven kan betyde ændringer af fremtidige afgif-ter for vand. Hvis ikke ny lovgivning gennemfø-res mister Polen EU – fondsmidler til opbygning af netop vand – og miljøinfrastruktur. Yderligere er Polen forpligtiget til at opfylde dommen fra 20. november 2014 om overholdelse af nitratdi-rektivet. Her konkluderede domstolen, at Polen ikke i tilstrækkelig grad har kortlagt områder, der kan blive berørt af forurening af nitrater fra landbruget. Dette skal også implementeres i New Water Act og kan betyde ændringer i lov-givningen for brugen af nitrater i landbruget. Det polske parlament har i følge Eurolaw i no-vember 2016 godkendt, at forbuddet mod fo-der, der indeholder GMO, skal udskydes fire år. Forbuddet skulle have trådt i kraft den 1. januar


12

i 2017, men er nu udskudt til ikrafttrædelse 1. januar 2019. En del af regeringens strategi på fødevareområ-det er øget fokus på f ødevaresikkerheden. Derfor opretter de fra 1. januar 2018 et nyt fødevaresikkerhedsagentur.

Rusland underskriver aftale om udvikling af jernbanetransport langs Silkevejen Kilde: Black Sea Grain 27. april 2017 Rusland, Kina, Kasakhstan, Mongoliet, Hviderus-land, Tyskland og Polen har underskrevet aftale om udvidet samarbejdet på området for jernba-nen godstransport. Aftalen forpligter parterne til at arbejde sammen om at forbedre jernbane-infrastruktur og fortoldning, så transporten mellem Kina og Europa bliver hurtigere.

IFC har investeret 900 millioner $ i ukrainske landbrugssektor i seks år Kilde: Black Sea Grain 28. april 2017

Siden 2010 har IFC investeret 900 millioner $ i udviklingen af den ukrainske landbrugs-sektor og der er planer om at fortsætte med særlig vægt på investeringer i denne sektor

International Finance Corporation er den største investor til landbrugs- og erhvervssektorer. I alt er der investeret omkring 900 millioner $ i løbet

af de seneste seks år i branchen. Og IFC har planer om at fortsætte med at investere i den ukrainske landbrugsreform sektor i fremtiden.

Shanghai planlægger en massiv 100 ha ”lodret gård” til mad for 24 millioner mennesker Kilde: Inhabitat 7. april 2017

Det internationale arkitektfirma Sasaki har netop præsenteret planerne for en spekta-kulær 100 hektar urban farm midt blandt skyhøje skyskrabere i Shanghai Projektet vil blive til et mega-landbrug, som skal opfylde behovet for fødevarer til næsten 24 millioner mennesker.

Samtidig skal det tjene som et center for inno-vation, interaktion og uddannelse inden for driften af urbane landbrug.


13

Svinesektor i Filippinerne forventes at vokse Kilde: Pig Progress april 2017

Filippinerne er unægtelig et af de mere inte-ressante lande i Asien. Med over 100 millio-ner sjæle og en hurtigt voksende økonomi, så er der en konstant efterspørgsel efter svinekød. Hvad er mulighederne for Filippi-nerne? Det ser ud til at svineindustrien i Filippinerne er en sektor, hvor arbejdspladser og økonomiske muligheder vil være garanteret for de næste ti år. Og dermed godt nyt for dem, der ønsker en karriere eller en investering i moderne svine-produktion og forarbejdning. Efterspørgslen er stigende, i takt med at befolkningen og indkom-ster (og turisme) forventes at få kødforbrug til at vokse parallelt. Og på udbudssiden er der i øjeblikket et underskud på svinekød og svinekød til forarbejdningsindustrien. Industrien er en 'varm zone' for en større og voksende forsy-ningskæde fra jord til bord (genetik, AI, foder, dyresundhed og udstyr) og for udenlandske leverandører og importører / forarbejder af svinekød.

Indonesiens agroindustri - et godt sted at investere? Kilde: Kristian Work, Indonesien, marts 2017

Indonesien er verdens tredjestørste demo-krati, verdens fjerde folkerigeste land og det største land i den regionale sammenslutning

Association of South East Asian Nations (ASEAN) Befolkningen på knap 250 mio. mennesker er fordelt på over 1.700 forskellige etniske grupper og adskillige religioner spredt ud over mere end 17.000 øer. Med en stor ung befolkning, betydelige natur-ressourcer og en strategisk placering blandt vækstøkonomierne i Sydøstasien, så har Indo-nesien de rette ingredienser til at indfri målsæt-ningerne om fortsat vækst og udvikling og blive iblandt de syv største i verden inden for de næste 10-15 år. Det kræver dog en række øko-nomiske reformer og store offentlige investe-ringer i bl.a. fremtidssikring af Indonesiens in-frastruktur, samt at tiltrække udenlandske inve-steringer. Landet har gennemgået en impone-rende økonomisk udvikling over de seneste 10-15 år til i dag at være verdens 16. største øko-nomi.

Indonesien har et stort og endnu uudnyttet eksport- og investeringspotentiale for danske virksomheder. En eksplosiv voksende middel-klasse, der i løbet af de næste 15 år vil tælle hele 135 mio. indbyggere. Den bliver den tred-jestørste middelklasse i Asien og vil i stigende grad efterspørge kvalitetsprodukter og moderne løsninger. Muligheder inden for agro-industrien Indonesiens voksende appetit for mælk og me-jeriprodukter fører i stigende grad til større og større mangel på frisk råmælk i disse år, hvilket skaber et attraktivt marked for de lokale produ-center og udenlandske investorer. Forbrug af mælk stiger i et hastigt tempo på 8 % om året,


14

ifølge AIPS, men det er fortsat lav. Den gennem-snitlige Indonesers årlige forbrug i 2012 var på 14,6 liter mælk, det skal sammenlignes med mere end 22 liter/indbygger i nabolandene Malaysia og Filippinerne og mere end 33 li-ter/indbygger i Thailand. Ikke alene er indonesere i stigende grad fået smag for mælk som en drik, men også alle sine downstream-produkter. Ost bliver stadig mere populær, især blandt mellem og højere ind-komst forbrugerne i byområder, som i stigende grad spiser vestlig mad, såsom brød og pizza. Yoghurt og surmælks produkter har ligeledes vundet popularitet blandt disse forbrugere. Upstream investering er i høj grad nødvendig for af dække det stigende behov og for at udfyl-de det hul af manglende mælk og dermed støtte Indonesiens mejeriindustri. Indonesiens samle-de malkeko besætning er alt for lille og produk-tiviteten pr. ko/gennemsnit er på et relativt lavt niveau omkring 10-12 liter om dagen, ifølge landbrugsministeriet.

Regeringen har et mål om at opfylde mindst 50 % af den nationale efterspørgsel af mælk på hjemmemarkedet i 2020. Det kræver dog en kæmpe opgradering af mejeriindustrien, da forbrug/indbygger skønnes at stige til 20 liter inden da, og til 30 liter i 2025. Investeringsmuligheder ligger i eskalering af produktion, indførelse af moderne teknologi og forbedring af management. Større kapacitet i opbevaring og transport er også nødvendig, for at kunne transportere mejeriprodukter rundt i hele landet.

Kødkvæg Industriens eksperter forventer tocifrede vækst-rater for oksekødsmarkedet i Sydøstasiens stør-ste økonomi, som åbner attraktive muligheder for udenlandske eksportører og investorer. Oksekød forbrug/indbygger i Indonesien ud-gjorde mindre end 3 kg i 2013, hvilket skal sammenlignes med mere end 6 kg i Malaysia, mere end 10 kg i EU og mere end 20 kg i USA og Australien. Så mens forbruget er på en langsomt faldende tendens i mange udviklede lande, er det stigende i Indonesien og i regionen som helhed. Tilbage i 2010, stod indonesisk for-brug/indbygger på blot 1,7 kg. Omkring 80 % af det globale kød (ikke bare oksekød) efterspørg-sel indtil 2022 skønnes at komme fra hurtigt voksende asiatiske økonomier. Kina, selvfølgelig, tegner sig for størsteparten af efterspørgslen i regionen, men Indonesien, verdens fjerde-mest folkerige land, vil spille en væsentlig rolle også. Lige som mejeriindustrien ligger investerings mulighederne i eskalering af produktion, indfø-relse af moderne teknologi og forbedring af management. Der vil også være behov for op-gradering af slagterier. Frugt og grønsager. Væksten i middelklassen bidrager til stigningen i landets frugt og grønt forbrug. Der efterspørges dog i stigene grad kvalitet fra forbrugerne, hvil-ket sommetider er svært at leve op til på grund af manglende produktions knowhow og dårlig infrastruktur. Også her er der brug for indførelse af moderne teknologi og forbedring af mana-gement. Know-how indenfor opbevaring og transport er også tiltrængt. Andre sektorer Ud over de ovenfor nævnte muligheder for udenlandske investorer i den Indonesiske agro-industri, så er der også gode muligheder i f.eks. suger rør, majs og soja. Kristian Work arbejder i Indonesien for et Ma-laysisk firma som producerer landbrugsmaski-ner.


15

USA - Markedet lige nu Kilde: Steen Steensen og Marchen Smidt, april 2017

Den amerikanske økonomi forventes en vækst på ca. 2,5 pct. i 2017. Vækstskønnet skal dog ses i forhold til at geopolitiske æn-dringer kan have stor påvirkning

Den indenlandske efterspørgsel er i høj grad drivkraften i økonomien og i takt med at mulig-hederne på arbejdsmarkedet er steget, så er husholdningerne blevet mere robuste og den generelle optimisme steget. Arbejdsløsheden i 2016 fald til omtrent 5 pct., hvor den i 2012 var helt oppe på 8,1 pct. - og der forventes ifølge markedsrapport fra Dansk industri (DI) en vækst i privatforbruget på ca. 2,7 pct. i 2017 og 2018. Optimismen har styrket dollarens værdi, hvilket betyder, at udenlandske varer er blevet relativt billigere end amerikansk producerede. USA’s landbrug Næsten halvdelen af al landbrugsjord tilhører små familieejede landbrug(bruttoindkomst under 350.000US$), men de leverer kun 24 pct. af den samlede produktion. 6 % af landbrugs-jorden er ikke familieejet, mens de resterende 54 % af landbrugsjorden er nogenlunde ligeligt fordelt mellem mellemstore (op til 999.000US$) og store familieejede landbrug. Der er siden 1990’erne set et skift fra især mellemstore til store landbrug, som også har øget deres pro-duktionsandel væsentligt. Den amerikanske kødforarbejdningsindustri er i høj grad præget af monopolistisk konkurrence idet 4 virksomheder kontrollere hhv. 85 % af kvægindustrien og 74 % af svineindustrien. En problemstilling, som embedsværket er opmærk-som på – og i december 2016 indførte USDA nye regler, som skal give landmændene bedre mulighed for at opnå fair priser og behandling. NFU påpeger dog en lignende problemstilling i inputsektoren.

Faldende eksportudsigt for svinekød Danmark eksporterede i 2015 for 5 mia. kr. landbrugsprodukter til USA, hvoraf især svine-kød udgør en stor andel. Svineproduktionen i USA forventes dog i 2017 at stige med 1,9 %, da de har reduceret udbredelsen af Porcine Ende-mic Diarrhorea (PED), som har forårsaget ud-bredt smågrisdødelighed. Dansk eksport til USA forventes derfor at falde. Yderligere prognoser for amerikansk produktion for blandt andet slagtekvæg og kornproduktion kan læses i ”Landbrugets Økonomi 2016”. Siden 1990’erne er amerikanernes efterspørgsel efter økologiske varer steget væsentligt på trods af højere priser på økologiske end på konventi-onelle varer. Især økologisk dyrket frugt og grøntsager, samt mælkeprodukter er efter-spurgte. Yderligere er der kommet et større fokus på fødevaresikkerhed idet, at der i gen-nemsnit er 3000 personer om året, der dør af fødevarebårne sygdomme. Det har blandt andet ført til vedtagelsen af Food Safety Moderni-zation Act, som blev ratificeret i januar 2015, men hvis implementering formentlig bliver mere kompliceret end først antaget. For at øge beredskabet mod ”bio-terror” kommer kontrol af udenlandske leverandører af fødevarer til USA til at blive mere omfattende end planlagt.

Aktuel handelspolitisk status for frihandelsaftaler Kilde: Steen Steensen og Marchen Smidt, april 2017

I flg. forlydender i Washington ser det ud til, at forhandlingerne om en frihandelsaftale med EU – TTIP’en – nu reelt er gået i stå

Der foregår ingen drøftelser internt i admini-strationen om sagen, og der er ingen rygter om, at Trumps administration vil tage forhandlinger-ne op igen. Sagen ser ud til at være død, og det passer åbenbart godt ind i den nye administra-tions præferencer for bilaterale forhandlinger fremfor multilaterale. Man ser dem som lettere at forhandle – og med større chancer for succes, der netop kan betyde retalieringer over for landbrugseksporten fra EU. Den amerikanske landbrugssektor er til gengæld stadig chokeret


16

over administrationens beslutning om at trække sig fra TPP forhandlingerne, som kunne have givet dens eksport bedre markedsadgang til bl.a. flere asiatiske markeder. Det store spørgsmål er, hvordan man vil forhandle markedsliberalisering med Kina, som i 2016 var blevet USA’s største eksportmarked og som tidligere har vist sig følsom over for særlig amerikansk handelstaktik. Sidste efterår retalierede kineserne over for amerikansk foderstofeksport, da USA indbragte Kina for WTO på grund af nye subsidier i land-bruget. Samtidig er man i den amerikanske landbrugs-eksport dybt bekymret over rygter om Trump’s toprådgiveres planer for et nyt NAFTA. Sammen med sine Mexicanske og Canadiske landbrugs-kolleger ser amerikanerne gerne en modernise-ring af organisationen, men rygter tyder på, at administrationen helt ønsker at opløse NAFTA og i stedet forhandle to bilaterale handelsaftaler med henholdsvis Mexico og Canada. Eksportor-ganisationer i DC er noget chokerede over ud-meldingerne, da resultatet kan gå hen at for-styrre hele forsyningsmønstret i Nordamerika og forringe konkurrencedygtigheden på det globale marked for landbrugsprodukter fra alle tre lan-de. Selvom Trumps team har meldt ud, at de gerne vil i gang med NAFTA forhandlingerne er der åbenbart endnu ikke kommet konkrete forslag på bordet og i mellemtiden håber land-bruget på, at de uprøvede forhandlere vil se nogle af realiteterne i øjnene.

Verdens største svineproducent vil levere til menneskelige organ-transplantationer Kilde: Bloomberg News 12. april 2017

Smithfield Foods Inc., som slagter flere svin end nogen anden virksomhed, ønsker at redde menneskeliv ved at bruge dele fra svinekroppen som medium til at vokse væv og organer til transplantation

Virksomheden, som er kontrolleret af Kinas WH Group Ltd (WH), skaber Smithfield Bioscience -

en division, der vil bruge biprodukter fra dens kødforædling til brug i den farmaceutiske og medicinske industri. De sælger allerede produk-ter, der anvendes i lægemidler til behandling af sygdomme som fordøjelsesbesvær og hypothy-roidisme.

Den nye Smithfield-afdeling indgår i bioviden-skabelig forskning på Regenerativ Advanced Manufacturing Institute, et offentligt-privat venture i USA. Det har støtte fra det amerikan-ske forsvarsministerium og som vil se på, hvor-dan man kan udvikle de menneskelige celler, væv og organer. Målet med initiativet er at give ny organer til traumatiske skader, herunder dem, der plager medlemmer af de væbnede styrker. Smithfield med base i Virginia, blev overtaget af WH i 2013 for $ 4,73 milliarder kroner. Smithfield friske-svinekød enhed behandlede 30,5 millioner svin i 2015.

Gigant i mexicansk svinekød øjner stærk ekspansion Kilde: Pig Progress april 2017

En af Mexicos største svineproducenter, Granjas Carroll de Mexico (GCM), har an-nonceret planer om at fordoble so antallet til 137.000 i 2021 via et $ 550 millioner ekspansionsprojekt Ifølge Victor Manuel Ochoa, administrerende direktør for Granjas Carroll, så vil firmaet også


17

investere $ 94 millioner i et slagteri, der kan behandle 600 grise i timen. Når udvidelsen er færdig, vil selskabet producere omkring 2,8 millioner svin om året, hvilket svarer til 140.000 tons kød. Den stærke vækst kan ses i lyset af at præsident Donald Trump har lovet vælgerne at placere 'Amerika først' og den udmelding har skabt en vis usikkerhed om fremtiden for den nordameri-kanske frihandelsaftale (NAFTA). Og på den baggrund ser det mexicanske selskab nye mar-keder.

Argentina forbedrer jernbaner i det nordlige område Kilde: Black Sea Grain 21. april 2017

Regeringen har valgt at forbedre jernbaner til at transportere korn fra Argentinas nord-lige område, for dårlig infrastruktur koster landet millioner af tons soja, majs og hvede produktion hvert år Aftalen er den seneste af en række skridt til at revitalisere infrastrukturen i et af landets fattig-ste områder. Det nordlige Argentina producerede 17,1 millio-ner tons korn sidste sæson på 14,8 millioner acres landbrugsjord og er et af få landbrugsom-råder med plads til at udvide.

Tidligere i denne måned har regeringen under-skrevet kontrakter med byggefirmaer om at lægge 416 kilometer togspor i de nordlige pro-vinser Jujuy og Salta som led i sin "Plan Belgra-no."

Udsigter til betydelig vækst i ar-gentinsk majseksport Kilde: Black Sea Grain 27. april 2017

Argentina forventer i næste sæson at bringe sin majs eksport til et rekordhøjt niveau. Og på bekostning af soyaeksporten. I det første skøn for 2017-18 forventer Det amerikanske Department of Agriculture i Bue-nos Aires, at Argentina eksporterer 10,5 tons hvede, det højeste siden 2011-12. Og at majs eksport næste sæson vil ramme en rekord 28,0 mio. tons, en stigning på 1,5 mio. tons fra år til år. Stigningen i majs sker på bekostning af soyaek-sporten. Efter flere år med lave afkast i majs produktion, blev året 2016 igen meget indbrin-gende og bedre forretning for farmerne end sojabønner. Og det forventes at majsarealet stiger med yderligere til 200.000 hektar i 2017 til 18, til en all-time high på 5,0 mio. hektar.

Indhold i Nyhedsklip nr. 87 Denmark New type of wheat holds promise for poultry Italy Italian olive oil and beef meat given PGI status Moldova Moldova complains about ASF threat from Ukraine Russia Pork production in Russia grew by 5.3 % in the first quarter of 2017

Russia signed agreement development of railway communication along the Silk Road Ukraine IFC invested $900 million in Ukrainian agrarian sector for six years China Shanghai is planning a massive 100-hectare vertical farm to feed 24 mio. people Philippines Swine sector in the Philippines set to grow Australia 'Considerable transport problems' cut Australian wheat ex-port hopes Africa Africa boosted with cattle genome map US Higher US Pork Production Increases Importance of Exports

World's Largest Pig Producer to Look at Human Organ Trans-plants

Trade Focus: Grain markets wilt as weather improves, funds retreat Mexico Mexican pork giant eyes strong expansion Argentina Argentina plans railways to expand agriculture in north

Argentinian ethanol sales in February up 25% year on year to 84.87 mil liters

Argentine farmers, facing 'serious weed problem', to lift corn, wheat area


18

Firmamedlemmer:

http://www.dancorn.com/infoglueDeliverWorking/?languageId=4

http://www.graakjaer.com/


19

http://danishfarmersabroad.dk.linux53.unoeuro-server.com/wp-content/uploads/2014/03/domino_logo.jpg

http://danishfarmersabroad.dk.linux53.unoeuro-server.com/wp-content/uploads/2013/11/LMO-logo.jpg


20

http://danishfarmersabroad.dk.linux53.unoeuro-server.com/wp-content/uploads/2014/03/hedegaard.jpg

http://danishfarmersabroad.dk.linux53.unoeuro-server.com/wp-content/uploads/2014/03/PwC_logo.jpg


21


22

"if HR is a must - AB-Farm´s you can trust"

www.ab-farms.dk / +45 40288060

http://www.ab-farms.dk/

Documents

Nyhedsbrev nr. 87 - Danish Farmers AbroadNyhedsbrev 87 April 2017 4 DFA Studietur 2017 går til Serbien og Albanien Vi er påbegyndt planlægningen af programmet for turen, som er