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    Portal de Promocin y DifusinPblica del Conocimiento

    Acadmico y Cientfico

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  • Captulo IEl mercado internacional de productos orgnicos y las posibilidades para Argentina* 1Miriam Berges, Karina Casellas, Augusto Vigouroux y Marcelo Sabbioni

    IntroduccinLas tasas de crecimiento de la produccin orgnica en el mundo se ubica

    ron en valores de 25-30% promedio por ao en la dcada del '90 y la demanda internacional, en el ao 2002. haba duplicado la de 19982. Esto slo es comparable con lo sucedido en algunos mercados de alimentos con caractersticas especiales, tales como los alimentos listos para consumir o los que incluyen beneficios adicionales para la salud que van ms all de su valor nutritivo. Aunque esta tendencia en la demanda est asociada a los pases de mayor desarrollo econmico, el auge de la produccin orgnica se observa, prcticamente, en todos los pases del mundo.

    El comercio internacional de productos orgnicos, impulsado por un exceso de la demanda sobre la oferta en los pases industrializados, genera oportunidades muy atractivas a los pases en desarrollo para abastecer a los principales mercados de mayor poder adquisitivo. Esto presenta nuevos desafos a los actores intervinientes -productores, comercializadores y distribuidores- en temas como el mantenimiento de la calidad en cada uno de los pasos en la cadena y el acceso a informacin adecuada sobre la demanda.

    El mercado mundial de productos orgnicosAunque es posible conocer importaciones y exportaciones de cada uno de

    los pases, resulta bastante difcil establecer la importancia del mercado internacional, debido a la escasez de informacin especfica. Las estadsticas sobre co-

    ' Este trabajo fue parcialmente presentado en la XXX III Reunin de la Asociacin Argentina de Economa Agraria. Buenos Aires. Octubre 2002

    1 El crecimiento de estos mercados se atribuye a la concienlizacin de los consumidores sobre los beneficios nulricionales

    y ambientales que brindan estos productos y al temor a consumir ciertos alimentos que podran ser percibidos como

    amenazas a su salud, como por ejemplo los genticamente modificados.

    I

  • El mercado de alimentos orgnicos

    mercio internacional de productos orgnicos deben ser recabadas por medio de agentes calificados y organismos especializados, ante la falta de identificacin en la nomenclatura arancelaria de un cdigo que distinga la calidad de orgnico dentro de los bienes.

    Los productos ms vendidos dentro de cada pas son: cereales, frutas y verduras, lcteos y papas; y los de menores transacciones son: vino y productos de origen animal. En cereales, hay algunos pases que deben importar ms del 4 0 % para abastecer a su demanda domstica y este porcentaje puede incrementarse en el caso de frutas y productos con mayor grado de elaboracin.El comercio internacional de orgnicos exige un etiquetado que informe a los consumidores acerca de las condiciones bajo las cuales el producto se ha elaborado.

    La regulacin de la Unin Europea (UE) 2092/91 establece las normas para todos los pases miembros y esto facilita el comercio, ya que las importaciones permitidas deben cumplir exactamente las mismas normas. Este comercio depende tambin de los sistemas nacionales y privados de certificacin que tienen generalmente al IFOAM (Federacin Internacional del Movimiento de Agricultura Orgnico) como fuente comn de regulacin.

    Estimaciones de SOL3 y FIBL4 (2005) indican que el comercio de productos orgnicos en el mercado internacional represent 25.000 millones de dlares en el ao 2003 y, en el caso de los productos alimenticios, representan aproximadamente entre un 1.5 y un 2.5 % del mercado de productos convencionales, concentrndose bsicamente en los pases industrializados de Europa y Estados Unidos (96%). Para el 2005, las ventas esperadas eran aproximadamente 30.000 millones de dlares.

    Cuadro I. Ventas minoristas de los principales pases

    P a s

    V e n l a s M i n o r i s t a s

    2 0 0 3

    M i l o n e s d e U $ S

    P a r t i c i p a c i n e n e l

    M e re a d o d e

    A l i m e n t o s 2 0 0 3

    T a s a d e c r e c i m i e n t o

    e s t i m a d a ( % )

    2 0 0 5

    A l e m a n a 3 . 7 0 0 1 . 7 - 2 . 2 3

    R e i n o U n i d o 1 . 9 0 0 1 . 5 - 2 . 0 1 0

    F r a n c i a 1 . 8 0 0 1 . 0 - 1 . 5 8

    I t a l i a 1 . 7 0 0 1 . 5 2

    S u i z a 9 0 0 3 . 2 - 3 . 7 2 - 5

    S u e c i a 5 1 0 1 . 5 - 2 . 0 1 0 - 1 5

    H o l a n d a 4 8 0 1 . 0 - 1 . 5 5 - 1 0

    D i n a m a r c a 4 2 0 2 . 2 - 2 . 7 5

    A u s t r i a 3 9 0 2 . 0 - 2 . 5 5 - 1 0

    B l g i c a 3 7 0 1 . 0 - 1 . 5 5 - 1 0

    F i n l a n d a 2 6 0

    E s p a a 1 7 7

    I r l a n d a 5 0 < 0 . 5 1 0 - 2 0

    O t r o s p a s e s e n E u r o p a 7 2

    T o t a l E u r o p a 1 2 . 7 0 0

    U S A 1 1 4 0 0 2 . 0 - 2 . 5 1 5 - 2 0

    C a n a d 8 5 0 - 1 . 0 0 0 1 . 5 - 2 . 0 1 0 - 2 0

    J a p n 3 5 0 - 4 5 0 < 0 . 5

    O c e a n a 2 4 0 < 0 . 5

    T o t a l 2 5 5 0 0 - 2 5 . 8 0 0

    Fuente: The World of Organic Agricultura 2003-2005. IFOAM. Estadsticas y Proyecciones

    3 Stiftung kologie & Landbau. Fundacin Ecologa y Agricultura Alemania4 Forschungsinstitut fuer Biologischen Landbau. Instituto de Investigacin en Agricultura Orgnica. Suiza

    2

  • Captulo I

    El cuadro I muestra las ventas, a nivel minorista, de alimentos orgnicos estimadas para 23 pases de Europa, Estados Unidos, Canad, Japn y Oceana; su participacin en el mercado total de alimentos y sus expectativas de crecimiento. Como vemos, Estados Unidos es el principal consumidor, seguido por Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. A pesar de ser stos los mercados ms grandes de Europa en valores absolutos, son Suiza y Dinamarca los pases en los que existe una mayor participacin de orgnicos, 3,5% y 2,5% respectivamente.

    Segn las estadsticas del Informe SL-FiBL-2005 sobre agricultura orgnica hay 26 millones de hectreas bajo manejo orgnico a nivel mundial; un poco menos de la mitad de esa extensin se encuentra en Oceana (43%), una cuarta parte en Europa y un poco menos en Amrica Latina (ver figura I ). Australia es el pas con la mayor rea bajo certificacin orgnica ( 11,3 millones de hectreas), la mayor parte corresponde a pasturas dedicadas a la ganadera bovina y ovina; le siguen Argentina (2,8 mili.), Italia (1,1 mili.), Estados Unidos (0,9 mili.), Brasil (0,8 mili.), Uruguay, Alemania y Espaa (0,7 mili.) (ver figura 2). El rea que corresponde a la Argentina equivale a cerca del 45% del total para Latinoamrica; la mayor cantidad de este terreno son pasturas.

    Figura I. Superficie certificada por continente

    Miles de has

    Central y del Norte

    SurContinentes

    Fuente: The World of Organic Agriculture 2003-2005. IFOAM. Estadsticas y Proyecciones

    El mayor crecimiento del sector orgnico, desde 1990 en adelante, se ha producido en los pases escandinavos y mediterrneos. Y recientemente, su desarrollo ha sido muy importante en Alemania y el Reino Unido. Aunque en algunos pases, como Irlanda, la tierra destinada a la produccin orgnica disminuy, en otros -Espaa, Italia y Repblica Checa- es una proporcin creciente del total de la agricultura.

    3

  • El mercado de alimentos orgnicos

    Existen ms de 6 millones de hectreas bajo manejo orgnico en el continente europeo y representan el 3,4 % del total de la tierra agrcola. Este porcentaje vara significativamente por pases, desde un 12,9% para Austria hasta menos del I %, en el caso de Irlanda. En valores absolutos, Italia es el pas con ms hectreas dedicadas a la produccin orgnica y posee adems casi un cuarto de los 170.000 establecimientos de este tipo.

    La ayuda de la LIE a la agricultura orgnica data de 1994 y est basada en subsidios o pagos a este tipo de produccin (Regulacin de la (JE 2078/92) que continuaron en la Agenda 2000. Las principales razones para mantener la ayuda gubernamental son: I) los efectos positivos sobre el medio ambiente, 2) las oportunidades econmicas que ofrece el mercado orgnico a los productores, 3) las posibilidades de desarrollar algunas reas rurales, como por ejemplo, mediante el turismo, 4) los menores rendimientos de la agricultura orgnica.

    Figura 2. Los diez pases con mayor cantidad de hectreas certificadas

    Pa se s

    Fuente; The \Mjrld of Qrganic Agriculture 2003-2005. IFQAM. Estadsticas y Proyecciones.

    Los pases con economas en transicin, en particular la Repblica Checa, Hungra, Polonia y los Pases Blticos, han no slo incrementado el rea destinada a la agricultura orgnica sino que tambin, han desarrollado pequeos mercados internos. En Reino Unido y en Holanda el mercado se ha incrementado un 10% durante el ao 2003, despus de haber experimentado aumentos de 15% y 20% respectivamente en el 2002.

    Debido a la devaluacin del dlar respecto al euro, las ventas minoristas de orgnicos en Europa se incrementaron un 20% en el 2003 pero su crecimiento real ha sido del 5%. Dentro de la UE, Alemania es el pas con el mercado de orgnicos

    4

  • Capitulo I

    ms grande (3.800 millones de dlares), pero en trminos de consumo per cpita. Dinamarca, Suiza, Suecia y Austria son los lderes con gastos de 50 U$S per cpita -mucho ms altos que los 32 U$S promedio de los principales pases europeos-. Debemos tener en cuenta que no se puede considerar a la UE como un mercado homogneo ya que coexisten diferencias estructurales, culturales y de ingresos entre los pases que se ven reflejadas en la estructura y crecimiento del sector. Mientras que algunos pases como Alemania son grandes productores de orgnicos y su estrategia de comercia

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