NuevosNegociosenTelecomunicaciones

Oportunidadesparalosoperadoresencondicionesdecompetencia

MercadoUruguayo

Fuente:URSEC,EvolucióndelsectortelecomunicacionesenUruguay,PerfildelInternautaUruguayo2015deGrupoRadar

TendenciasGeneraleseIrreversiblesLoscambiosmásfuertesiniciaronenlaúltimadécada,conelusomasivodeSkype,Facebook,Twitter,yWhatsApp.

LosSMSvienenteniendounacaída

sostenida.

Aumentacadavezmáseltráficodedatoseninternet.

Seutilizancadavezmásaplicacionesdetexto,vozyllamadas.

Hareducidolasfuentesdeingresos

delastelco.

Tendenciasdeescalamundial

Hallevadoalascompañíasadesarrollarnuevasfuentesdenegociosenlosserviciosmóviles.

TendenciasGeneraleseIrreversibles

Ladificultadmásgrandedelasempresasparacambiarsumodelodenegociosradicaenellasmismas:

Haymáslíneasactivasquepersonas.

Un50%sonsmartphonesymodemsUSB.

Lasempresastuvieronquerepensarsuestrategia.

Hayconvergenciaconlaindustria

delentretenimiento

Tamaño

Antigüedad

Regulación

Limitacionesalacapacidaddetransformación.

Operadorespococreativos

NegociodeTelecomunicaciones

Negociodeventadeterminales

financiadasenlosplanes

Enalgunoscasos,elNegociodeVentadeTerminalesllegaarepresentarhastaun25%delosingresosbrutosdelaempresa.

Yestotambiénseestáagotandoconlallegadadecompetencia.

ReinvenciónenTelefónica(2013-2016)Servicios

conjuntosconGoogle

PlataformaNubico paraE-

Books

ServiciosdeCiber-

Seguridad

MovistarTV&TelefónicaStudios

AxonixPublicidad

paraSmartphones

AsismedserviciosdeeHealth

“LUCA”Big-Data

empresarial

TelefónicaCloud

ServiciosFinancieros

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica:“Telefónica ha dejado de vender minutos de voz por su red a vender gigabytes”,

ResumenTelefónica2015

• Losingresosdedatosmóvilescrecenun16,9%• Losdatosmóvilesrepresentan42%delosingresosmóviles• Lapenetracióndesmartphones esde15%• ElpesodeclientesLTEesde8%• LosclientesLTEusan63%másdatosqueuncliente3G

PLANESTRATEGICODETELEFONICA(seiselementosclave)

TRESOBJETIVOSPRINCIPALES

TRESHABILITADORES

Conectividadexcelente

Ofertaintegral

Valoresyexperienciadecliente

BigDataeinnovación

Digitalizaciónextremoaextremo

Asignacióndecapitaly

simplificación

Visióndelaconvergencia

• Solucionescompletasquecubrantodaslasnecesidadesenlacasa,enlaoficina,enmovilidad.

ConvergenciaFijo+Móvil

• Contenidosatravésdeaplicaciones.Consumodevídeoconmuchademandadetráfico.

ConvergenciaTelecomunicaciones+

Internet+Media

• TecnologíaCloudconfuncionesdeRedvirtualizadas.Redesintensivasensoftware.

ConvergenciaRedes+TI

ConvergenciaFijo+Móvil

ConvergenciaTelecomunicaciones+Internet+Media

ConvergenciaRedes+TICO

NVE

RGEN

CIAVentajacompetitivaparaempresasgrandesporlaeconomíadeescala

Sinergiaalunirdiferentesoperadoraslocales.

Menosbarrerasdeentrada.

Fronterasentreproductosyserviciosestándesapareciendo.

Ciclosdevidamáscortos.

Incrementoenlasexpectativasdelosclientes.

Voz SMS

Media CloudServices

CAMPOSDEBATALLADELOSOTT ZONASEGURA

PLANDEDATOS

PLANESPOSTPAGO

INGRESOSPROVENIENTES

DE:

RESPUESTASMASCOMUNESDELOSOPERADORES

0.Nohacernada 1. EstrategiaDefensiva

2. EstrategiaOfensiva

3. EstrategiaCooperativa

BLOQUEARlosOTT

Accioneslegalescontra

lasOTTEmularserviciosOTT

BuscarsociosOTTAdquirirempresasOTT

FUENTE:análisisdeA.T.KEARNEY

Algunosoperadoresoptaronporconvertirseen“proveedordedatos”oen”navegadordigital”

Rápidodesarrollodelosservicios

OTTCambiomuyrápidoenlaspreferencias

MODELODENEGOCIOÁgily

AdaptableALTERNATIVA:

SOCIOSDENEGOCIOQuetenganvelocidaddecambio

LaTelco2.0

Crisisfinancieradel

2008

AfectaciónalasTeleco

Estudiodenuevas

oportunidades

- Conectividadfinanciera- Serviciosdesoporte- Publicidad,mercadeo- Identidad,seguridad,votaciones- ComercioElectrónico- ServiciosdeRuteo

APROVECHARLAINFRAESTRUCTURAPARAGENERARINGRESOS,SEESTUDIARONVARIOSMERCADOS:

LaTelco2.0OPORTUNIDADES

MercadodelasTelco:$298billones

Nuevomercado:$125billones

Desde el 2012 (hace 4 años), muchas telco iniciaronel proceso de cambio con 4 objetivos:• Ingreso en estos nuevos segmentos de mercado.• Racionalización de Inversiones.• Cambios en la infraestructura.• Aprovechamiento del recurso humano.

Hay un índice de avance hacia la transformación enuna Telco 2.0.:• Es un nuevo entorno multi-operador.• Son oportunidades en nuevas áreas.• Con estrategias readecuadas para sobrevivir.

LaTelco2.0

Desarrolladores

Distribuidores

Gobierno

Medios

Anunciantes

EmpresasServiciosPúblicos

EmpresasServicios

Financieros

Canalesco

notrossegmen

tosA

sociados

Identidad,AutenticaciónySeguridad

Publicidad,Mercadeo,BI

E-Commerce,Ventas

Ruteo– FueradeLínea

Ruteoenlínea

FacturaciónyPagos

ServicioalCliente

ServiciosB2B

APIsCom

erciales(Ha

bilitadores)

Canalesconotrossegmen

tosA

sociados

Terminales

Redes

Tecnología

Capacidadesyprocesos

Personal

Dispositivos

Identificadores

Contexto

Contenido

Interacciones

Relaciones

Finanzas

VozyMensajes

Datos

AccesodeBandaAncha

Segm

entosd

eNegocio

ClientesFinales

RedesdeDatosyultimamilla

ProductosFundamentales

TELCO2.0

El concepto de la Telco 2.0, permiteentender como es el nuevo eco-sistemade las telecomunicaciones, y cuales sonlas relaciones comerciales que debeestablecer una Telco para poder obtenerganancias en el mercado.

Implicaunnuevomodelocomercial.

El modelo define un mercado de “dos lados”:- Uno hacia los proveedores de información o servicios- Otro hacia los clientes consumidores de estos servicios.

ConceptodeplataformaB2B

Para tener éxito se requiere brindar los servicios básicos, perotambién poner a trabajar la plataforma de distribución paraque permita tener ingresos sobre los VAS de terceros.

Se trata de aprovechar al máximo los activos de latelco: “la infraestructura y el mercado de clientesfinales”Para conservar los servicios básicos y fundamentales,y a la vez para transformar los activos y lascapacidades de la Telco de modo que se constituyaen esa nueva plataforma para hacer negocios.

Estrategiadeserviciosparacadasegmento

TheTelco2.0TransformationIndex

Implicatrabajaren5camposclavequeincluyenelambienteexternoeinternodelaempresaysurendimiento.

Tecnología,dirigidaalaentregadeservicios

Mercadoycompetencia

Convertirseenuna“ReddeValor”paraelentorno(alianzasyrelaciones)

Finanzas,midiendola

utilidadapartirdelas

inversiones

TheTelco2.0TransformationIndex

57% 47% 39%

60% 44%

0

10

20

30

40

50

60

Mercado

OfertadeServiciosReddeValor

TheTelco2.0TransformationIndex

Para la telco es un cambio de modelo:1. Todo va para IP, cambiando fuertemente el concepto actual2. Hay que dar valor a los servicios OTT (no hacerlo todo)3. Hay que optimizar las utilidades aprovechando lo que se

tiene

El cambio es tan fuerte, que ya se habla de la Telco 3.o

TheSixTelco2.0OpportunityTypes

Mejorando el portafolio de productos, apoyándose en los canales de ventaonline e incrementando la interacción con los clientes.

Extendiendo las soluciones de TI para clientes empresariales, mediantesoluciones verticales

Mendiante la venta de servicios mayoristas de redes y de infraestructura,incluso vendiendole a otros operadores así como a clientes corporativos.

Integrando la voz, la mensajería y los servicios de conectividad con losservicios de terceros, permitiendo procesos de negocio que seanhabilitadores (en las áreas de M2M por ejemplo)

Mejorando las capacidades comerciales que tiene la empresa, para poderhabilitar a proveedores de servicios externos. Hay muchos servicios que elICE podría estar vendiendo.

Con redes que sean independientes de las aplicaciones y de los servicios,para poder brindar y/o transportar servicios OTT que aumenten el negocio.

Coreservices

Verticalindustrysolutions

Infraestructureservices

Embeddedcommunicat

ionsThird-partybusinessenablers

OwnbrandOTTservices

Estosvanapermanecercomoel“corazón”delosingresosdelatelco,perotienenqueserfortalecidosyrenovadosparapodercrearofertasatractivasalosclientesquelesbrindensatisfacción.

Mejorasincrementalesalosservicios,encalidadyenvelocidaddeentregaAprovecharlosnuevosdispositivosparaimpulsarlasventasOfrecerenlospaquetes,contenidosdevaloragregadoMejorarlasegmentaciónylapersonalizaciónparacadasegmentoMejorareltrabajoconsegmentosmetayofrecerpreciosgranularesMejorarloscanalesdedistribuciónalmercadoAumentarlalealtadylapercepcióndevalordelosclientesConstruirofertasinnovadorasparaaumentarelusoyelgastoEnformasimultánea,enfocarseenelahorrodecostosdelasoperaciones:porejemploloscostosdelcanalolossubsidiosalosteléfonos.

1. Serviciosbásicosyfundamentales(CoreServices):voz,mensajes,bandaancha.

Algunassolucionesverticalesdesarrolladasinicialmenteparaempresas,inicianaserdemandadasporclientesmóviles.

PorejemplolaintegraciónconTIencamposespecíficoscomotransporte,logística,banca,serviciospúblicos,etc.Dondeeloperadorpuedetenerunrolde“integrador”.

2. Solucionesverticalesparaempresas.

Setratadeaprovecharlosactivosexistentesysacarlesprovecho,vendiendoserviciosalpormayorasícomodesarrollarserviciosdetransporteennegociosde“doslados”,haciaelproveedordecontenidoyhaciaelcliente.

EJEMPLO:CASOMEXICO,LICITACIONDEREDCOMPARTIDA

3.Serviciosdeinfraestructura

SetratadeprepararseparacompetirconlosserviciosOTT,quehacenposiblelascomunicacionesbásicasdevoz,smsyvideoatravésdeaplicacionesyfuncionesquesecarganenlosterminales.

4.Prepararseparalacompetenciaquebrindan“ComunicacionesIncrustadasOTT”

5.Convertirseen”habilitadores”paraterceros

Enelnuevoentorno,latelcodebeprepararseparainterconectaratercerosyhabilitarsusservicios,demodoquepuedaganarseun“peaje”porlosmismos,enlugardequepasendesapercibidos.

Ofreciendolascapacidadesexistentesdelatelcoencomunicaciones,mensajesyaccesoaredesatravésdeservicios.

6.DesarrollarlospropiosserviciosOTTenasociocontercerosparallevarlosalosclientes.

En el modelo anterior (Telco 1.0) todo lo pagaban losusuarios finales, ahora los ingresos también provienende otros actores en la industria.

Telecomprovidersmustcompletelyredefinetheirrelationshipswiththeircustomers.

Telecomcompanieshavebeguntopursuegrowththroughinnovativedigitalecosystems.

http://www.strategyand.pwc.com/perspectives/2015-telecommunications-trends

Las telco confrontan cambios tan rápidos en suindustria y en la tecnología, que hacen que dar“pasos pequeños” de cambio, no seansuficientes.

CAMBIOS

Ahorrosenlainfraestructuraactual

NetworkFunctionVirtualizationNFViswherecommodityhardwareisusedtorunnetworkingfunctionsinsoftware.

SoftwareDefinedNetworkingSDNiswhereanapplicationprogramminginterface(API)isusedforconfigurationandmanagementofanetwork.

OpenFlowhasbecometheMostcommoninterfacebetweenanSDNcontrollerandanetworkforwardingplane.

ElmodeloescompatibleconlaTelco2.0

CasoEjemplo:DeutscheTelekomCapitalMarketDayCMD2015SuperiorProductionModel

WeuseCMDtoprovideafullreviewofthecompany’sstrategy,operationsandfinancialtargets.

http://www.slideshare.net/DT_IR/4-superior-productionmodeldtcmd15-46307091

(OLD)

http://www.slideshare.net/DT_IR/1-group-strategydtcmd15-46307103?next_slideshow=1

http://www.slideshare.net/DT_IR/2-cost-andportfoliotransformationdtcmd15-46307098

Revisióndecostos

• Examendelasactividadescontratadasyreplanteamientoencasosnecesarios.

• Revisióndelporcentajequesepagaanualmenteporloscostosdemantenimientodelosequipos.

• Revisióndeloscostosdeinstalaciónymantenimientodelasredes.

Nomorefibre-to-the-home,says Google27October2016

GoogleAccessCEOCraigBarratt confirms that Googlehasstopped building FTTHandis looking atnewtechnology.

EricSchmidttold ashareholders’meetingthat wireless was now cheaper than"digging upyour garden".

EdgarFigueroa,president andCEOofthe Wi-FiAlliance,said that Googleis lookingatWiGig asan alternative tofibre.The new801.11adstandard,nicknamed WiGig.This candeliver 8Gbpsusing 60GHzspectrum.

“Wi-Fi first” approach being taken by manyproviders who are offering services, includingvoice, video, security and surveillance

Año Previsión2017 SeesperaelNFVenelcorazóndelared,convirtiéndoseenadelante

en elprincipalmétodoparadesarrollarlasfuncionesdered,tantoparafijocomoparamóvil.SedaráunafuerterevisiónalosactivosdelasTelco,seretiraránalgunosobsoletos.Losoperadores daránserviciosdefacilitadoreintegradorconlanube,enlugardeestarinvirtiendoendatacentersparaserproveedores.LasTelcodeberándesarrollaraúnmássuscapacidadesparalaintegracióndesistemas,estocomopartedesusplanesdetransformación.

2018 Muchadelainfraestructuradelastelcocambiaráasoftware.Losserviciosyfuncionalidadessedaráncomo aplicaciones.LosserviciosIMS(IP MultimediaSubsystem)paravozyvideoyatendránimplementadaslasfuncionalidadesfijasymóvilesparainteroperabilidad.LasredesWi-Fiseránintegradas.Losservicios“Licenciados”3Gppseconvertiránenserviciosporsoftwarenolicenciados ydeprotocolosabiertos.

Año Previsión2018 Las telcoaprovecharánlasoportunidadesdecrecimientoqueles

brindanBigDataAnálisiseIoT(InternetofThings)

Solo30%delastransformaciones

digitalestienenéxitosuficienteparacumplirconlasexpectativas.

Forrester2015 Gartner2016

89%delosgerentesde

Telcoscreenquehabráuncambio

disruptivoenTelecomunicaciones.

Loscambiosylainnovacióndebenserrápidosenelmodelodenegocios,enlosprocesosyenlatecnología.

MuchasGracias