View
2.482
Download
0
Tags:
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
Dobra wiadomość:ropa znowu drożeje!
Dla Klientów Nordea to naprawdę dobra wiadomość.
Bo kiedy ropa drożeje - nasi Klienci zyskują!
3
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE
Zmienność rynków finansowych sprawia, że inwestowanie jest coraz bardziej ryzykowne,
Polski rynek akcji dotychczas osiągał bardzo dobre wyniki, ale zaczyna wykazywać oznaki osłabienia,
Centrum wzrostu rynków finansowych przemieszcza się na wschód,
Rośnie presja inflacyjna powodowana wzrostem cen ropy naftowej i żywności oraz wzrostem wynagrodzeń.
4
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
FUNDUSZE KAPITAŁOWE NORDEA
Rada Nordea dla inwestorów:
Dywersyfikacja międzynarodowa
i w kierunku alternatywnych klas aktywów
Wprowadzamy fundusze, które umożliwiają dywersyfikację, a przez to osiąganie lepszych zwrotów na:
– nowych rynkach,
– rosnących cenach surowców,
– rynkach akcji o zwiększonym ryzyku.
5
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
FUNDUSZE KAPITAŁOWE NORDEA
57 funduszy ogółem, w tym 11 nowych
Fudusze alternatywne – Surowcowe, Hedgingowe, Nieruchomości
Dywersyfikacja o aktywa zagraniczne -
– kontynenty: Europa, Ameryka, Azja
– regiony: Nowa Europa, Ameryka Łacińska,
Skandynawia
– kraje: Chiny, Rosja, Indie, Japonia
– globalne: Fundusze Funduszy
6
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
ZARZĄDZAJĄCY
10 zarządzających, między innymi, wiodące światowe marki
7
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
NORDEA
Największy zarządzający funduszami w Skandynawii: 165 mld EURO w zarządzaniu,
Największy detaliczny dostawca funduszy inwestycyjnych w regionie,
Silna pozycja w Europie dzięki zewnętrznym kanałom dystrybucji,
Innowacyjne produkty i znakomite wyniki inwestycyjne,
Nordea rozpoczęła realizację bardzo ambitnego planu rozwoju w Polsce. W ciągu najbliższych lat liczba oddziałów wzrośnie do 200.
8
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Fidelity
• Jedna z najbardziej uznanych marek w świecie inwestycji,
• Firma obecna we wszystkich większych centrach finansowych świata,
• Zakres funduszy pokrywa wszystkie regiony, sektory gospodarki oraz typy aktywów,
• 600 zarządzających i analityków (spółka Fidelity international wraz ze spółkami zależnymi)
• Liczne nagrody za najlepsze wyniki inwestycyjne i rozpoznanie rynku,
• Aktywa zarządzane przez Fidelity International to 299,4 mld US$
(na dzień 30 września 2007r.).
9
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Schroders
Jedna z najstarszych (ponad 200 lat) i najbardziej uznanych firm zarządzających na świecie,
Ogromne doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami, instytucji, firm ubezpieczeniowych, władz lokalnych i publicznych, organizacji charytatywnych oraz klientów indywidualnych,
2.600 pracowników, w tym 300 specjalistów do spraw inwestycji w 34 biurach znajdujących się w 26 krajach na całym świecie,
Według stanu na 31 grudnia 2006 wartość wszystkich aktywów Schroders wynosiła 190,8 mld Euro.
10
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
HSBC
Firma została założona w 1865,
125 milionów klientów w 9500 oddziałach w 82 krajach świata,
Ekspert na rynkach azjatyckich i wschodzących,
W zakresie zarządzania aktywami Grupa HSBC wspiera się na trzech podstawowych filarach: HSBC Investments, Halbis, Sinopia,
Aktywa pod zarządzaniem na poziomie EUR 310 mld,
HSBC Investments to jeden z największych asset manager'ów środków klientów instytucjonalnych.
11
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
EAST CAPITAL
Specjalista od inwestycji w Rosji, krajach byłego ZSRR, na Bałkanach, w krajach Nadbałtyckich, Europie Centralnej i Wschodniej oraz w Azji Centralnej,
East Capital zatrudnia około 150 osób reprezentujących 26 narodowości, w tym 29 specjalistów do spraw inwestycji,
Firma posiada inwestycje w 546 firmach w 27 krajach,
Wartość zarządzanych przez East Capital akcji wynosi niemal 5 mld EUR (31 sierpnia 2007r.)
12
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
NOWE FUNDUSZE
1. UFK Nordea Międzynarodowych Funduszy Akcji2. UFK Nordea Hegdingowy Akcji3. UFK Nordea Akcji Nowe Horyzonty Europy 4. UFK Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich5. UFK Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności 6. UFK Nordea - Fidelity Akcji Europejskich7. UFK Nordea - Fidelity Akcji Amerykańskich8. UFK Nordea - Fidelity Akcji Indyjskich9. UFK Nordea - Fidelity Akcji Chińskich
W ofercie Nordea od 04.06.2007
W ofercie Nordea od 12.11.2007
13
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
NOWE FUNDUSZE
10. UFK Nordea - Schroders Akcji Globalnych11. UFK Nordea - Schroders Nieruchomości12. UFK Nordea - Schroders Surowcowy
13. UFK Nordea - HSBC Akcji Azjatyckich bez Japonii14. UFK Nordea - HSBC Akcji Japońskich15. UFK Nordea - HSBC Akcji Latynoamerykańskich
16. UFK Nordea - East Capital Akcji Rosyjskich
17. UFK Nordea – ING Budownictwa i Nieruchomości18. UFK Nordea – ING Środkowo Europejskiego
Sektora FinansowegoW ofercie Nordea od 04.06.2007
W ofercie Nordea od 12.11.2007
14
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
UFK Nordea Międzynarodowych Funduszy Akcji „CHOICE”
Wybór Funduszy
• Globalny fundusz funduszy inwestujący tylko w globalne fundusze akcji,
• Dostęp do najlepszego zestawu funduszy na świecie – wyselekcjonowanych na podstawie jakości ich zarządzania,
• Dobór funduszy odbywa się na podstawie analizy zachowania zarządzających w różnych warunkach rynkowych,
• Fundusz szuka unikalnych i nieskorelowanych ze sobą aktywnych strategii akcji globalnych,
• Wyższy zysk przy ryzyku niższym niż przy inwestycji w pojedynczy fundusz akcji.
15
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
UFK Nordea Międzynarodowych Funduszy Akcji „CHOICE”
Wybór Funduszy
100
105
110
115
120
125
130
31-1
0-05
30-1
1-05
31-1
2-05
31-0
1-06
28-0
2-06
31-0
3-06
30-0
4-06
31-0
5-06
30-0
6-06
31-0
7-06
31-0
8-06
30-0
9-06
31-1
0-06
30-1
1-06
100
105
110
115
120
125
130
Return“Choice” 27% vs. MSCI World 16%
16
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
UFK Nordea Fundusz Hedgingowy Akcji
• Cel funduszu: osiąganie zysku przy bardzo niskiej ekspozycji na ryzyko,
• Fundusz nastawiony jest na wykorzystywanie nieefektywności rynku w wycenie spółek,
• Jednocześnie zajmuje długie i krótkie pozycje na porównywalnych walorach na danym rynku, przy zaangażowaniu podobnej ilości kapitału,
• Wybór akcji dokonywany jest przy zastosowaniu analizy fundamentalnej,
• Niska korelacja z Funduszami Akcji,
• oczekiwana stopa zwrotu na poziomie 8-10% powyżej rynku pieniężnego,
• Znacząco lepsze wyniki w długim okresie w stosunku do akcji i instrumentów dłużnych,
• Stabilne zwroty w długim okresie
17
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
UFK Nordea Fundusz Hedgingowy Akcji
18
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
UFK Nordea Nowe Horyzonty Europy
• Fundusz inwestuje głównie na rynkach wschodzących Europy Południowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu,
• Zarządzający wybiera akcje firm, które w jego ocenie najbardziej skorzystają na dynamicznym rozwoju regionu, wzroście konsumpcji, inwestycjach w regionie oraz mają atrakcyjną wycenę,
• Bardzo dobre prognozy dla regionu, które szczególnie jest ciekawe z punktu widzenia demografii – młoda populacja,
• Fundusz daje szansę na wykorzystanie wzrostu wartości, takiego jak w Polsce kilka lat temu.
19
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
UFK Nordea - Schroders Surowcowy
• Cel funduszu: generowanie całkowitego zwrotuw długiej perspektywie czasowej poprzez inwestowanie w instrumenty powiązane z rynkiem towarowym,
• Wysokie potencjalne zwroty z inwestycji, gdyż:• surowce są tanie,• popyt na nie wzrasta,• podaż jest ograniczona,
• Surowce korzystają na niepewności politycznej, zmianach klimatu i wzroście inflacji,
• Ryzyko zredukowane dzięki dywersyfikacji,
• Słaba lub ujemna korelacja z innymi klasami aktywów.
20
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
UFK Nordea - HSBC Akcji Azjatyckich z wyłączeniem Japonii
• Cel - wzrost wartości funduszu dzięki inwestycjom w akcje i papiery wartościowe będące ekwiwalentem akcji na rynkach azjatyckich z wyłączeniem Japonii,
• Silną dywersyfikacja,
• skupienie na dużych i średnich przedsiębiorstwach,
• koncentracja na identyfikowaniu akcji, które mogą być niedoszacowane w wyniku niskiej efektywności rynków akcji azjatyckich,
• Selekcja akcji w oparciu o analizę fundamentalną, modelowanie finansowe i wizyty w przedsiębiorstwach,
• Odrodzenie konsumpcji wewnętrznej w całym regionie: siła walut azjatyckich rośnie.
21
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
PODSUMOWANIE
Nowa strategia firmy Nordea opiera się na:
– Dywersyfikacji portfela,
– Międzynarodowej ofercie funduszy,
– Inwestycjach alternatywnych,
– Osobistym profilu ryzyka Klienta,
– Zaawansowanych modelach portfelowych.
22
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
PORTFELE MODELOWE
23
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ