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NOUVELLE-AQUITAINEPANORAMAECONOMIQUE
DÉCEMBRE 2016
TERRITOIRE SOMMAIRE
TERRITOIRE
DÉMOGRAPHIE
ÉCONOMIE ET NIVEAU DE VIE
EMPLOI
ENTREPRISES
FILIÈRES
INTERNATIONAL
ATTRACTIVITÉ
FORMATION
RECHERCHE DÉVELOPPEMENT
2
4
5
6
7
8
10
11
12
14
LA PLUS GRANDE RÉGIONDE FRANCE
pour les surfaces boisées en France métropolitaine 2,8 millions d’hectares de forêts
720kmde littoral
84 100km21/7ème du territoire national
(28 ports en France métropolitaine)
Trafic 2015 milliers de passagers
Bordeaux Mérignac 5 123Biarritz Pays Basque 1 040Pau Pyrénées 634Limoges 293Bergerac Dordogne Périgord 281La Rochelle Île de Ré 217Poitiers Biard 123Brive Vallée de la Dordogne 69Agen La Garenne 39Périgueux Bassillac 6Angoulême 2TOTAL REGION 8 027
Trafic 2015 millions de tonnes
La Rochelle(céréales, hydrocarbures)
10,0
Bordeaux(hydrocarbures, céréales, engrais)
8,5
Bayonne(acier, engrais, bois)
2,3
Rochefort et Tonnay-Charente(céréales, engrais, ferrailles)
0,7
1ère région
11 AÉROPORTS
4 PORTS DE COMMERCE
2 /// NOUVELLE-AQUITAINE - PANORAMA ÉCONOMIQUE
Source : Ministère de l’écologie, de l’énergie et du développement durable, ports et aéroportsRéalisation : CCI Nouvelle-Aquitaine
NOUVELLE-AQUITAINE - PANORAMA ÉCONOMIQUE /// 3
Nant
es
Paris
Lyon
Toulouse
Auch
Toulouse
LGV SUD EUROPEATLANTIQUE (2017)
POITIERS-LIMOGES
GRAND PROJET FERROVIAIRE DU SUD OUEST
GRAND PROJET FERROVIAIRE DU SUD OUEST
PORTS DE COMMERCE
PLATEFORMES MULTIMODALES
Autoroutes2x2 voiesRéseau routier principal (projets d’amélioration sur certains tronçons)
RÉSEAU ROUTIER
RÉSEAU FERROVIAIRELIGNES TERGRANDE LIGNE Paris-Orléans-Limoges-Toulouse LGV en construction LIGNES À GRANDE VITESSE en projet
AÉROPORTS
PORTS DE PÊCHE
5,9 millionsd’habitants
naissances/milliers d’habitants
moins de 20 ans
plus de 60 ans
UNE RÉGION ATTRACTIVE MAIS FAIBLEMENT PEUPLÉE
1ère région par la taille, mais seulement 4ème pour sa population
Un solde migratoire positif Une population âgée
BORDEAUX, capitale régionale reliée à un réseau de 10 aires urbaines de plus de 100 000 habitants
Une croissance démographique forte
Un taux de natalité faible
Une faible densité de population
+9,3%+11,6%
Source : INSEE 2014
Variation de population 1999-2014
116
habitants/km2
FRANCE
FRANCE
1
2
3
4
ILE-DE-FRANCE
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
HAUTS-DE-FRANCE
70
NOUVELLE-AQUITAINE
NOUVELLE-AQUITAINE
NOUVELLE-AQUITAINE
NOUVELLE-AQUITAINE
Entre 100 et 200 000 hab
Taux de variation annuel moyen (%) entre 2006 et 2011
2ème région sur 13
moyenne France : + 0,1 %
Entre 200 et 300 000 hab
+ 1 000 000 hab
POITIERSNIORT
ANGOULÊME
LIMOGES
PÉRIGUEUXBORDEAUXBRIVE
AGEN
PAU
BAYONNE
LA ROCHELLE
11,8 FRANCE
10,3
+0,6+0,8
+0,6+0,4
+0,2
+0,1
+0,1
+0,1
0,0-0,3
-0,2-0,4
DÉMOGRAPHIE
24%
24%
FRANCE
22%
29% 1ère région pour la part des plus de 60 ans
4 /// NOUVELLE-AQUITAINE - PANORAMA ÉCONOMIQUE
158
27 914€
27 115€
milliardsd’euros
UN POIDS ÉCONOMIQUE INTERMÉDIAIRE
3ème région économique française, après l’Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes
Nouvelle-Aquitaine comparée à d’autres régions françaises et européennes
Nouvelle-Aquitaine dans le groupe des régions qui combinent croissance économique et développement de la population
6ème région française pour le PIB/habitant
Une croissance du PIB alignée sur la moyenne nationale
Taux annuel moyen de croissance du PIB entre 2009 et 2013 PIB/habitant en 2013
PIB Nouvelle-Aquitaine
La Nouvelle-Aquitaine appartient au groupe de 5 régions ayant un poids économique intermédiaire avec Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Occitanie et Grand Est.
FRANCE DE PROVINCE
Population et PIB au 1er janvier 2012 - Source : Eurostat
Superficie (km2)84 100Population (millions)5,9PIB (milliards €)158
Superficie (km2)87 268Population (millions)8,4PIB (milliards €)142
Superficie (km2)31 814Population (millions)6,0PIB (milliards €)152
Superficie (km2)21 115Population (millions)6,1PIB (milliards €)234
ÉCONOMIE & NIVEAU DE VIE
du PIBnational7,7%
FRANCE
+2,2%
NOUVELLE-AQUITAINE
+2,2%
Superficie (km2)72 724Population (millions)5,7PIB (milliards €)150
Superficie (km2)17 207Population (millions)5,5PIB (milliards €)185
NA
ANDALOUSIE HESSE LATIUM
Hautsde-France
Occitanie
%
%
Evolution de la population 2000-2013
Evol
utio
n du
PIB
en
volu
me
2000
-201
3
0 5 10 15 20 250
10
20
30
40
50
NOUVELLEAQUITAINE
Corse
Occitanie
Pays-de-la-Loire
Bretagne
IDF
Hauts-de-France
NormandieCentre-Val de LoireGrand Est
BourgogneFranche-Comté
PACA
Auvergne-Rhône-Alpes
Source : INSEE
NOUVELLE-AQUITAINE - PANORAMA ÉCONOMIQUE /// 5
NOUVELLE-AQUITAINE
nombre d’emplois par millier d’habitants taux d’emploi des 55-64 ans
416FRANCE
399 44%FRANCE DE PROVINCE
46%
UNE DYNAMIQUE DIFFÉRENCIÉE SELON LES SECTEURS ET LES TERRITOIRES
EMPLOI
6ème région pour le nombre d’emplois rapporté à la population
Nombre d’emplois : domination du secteur tertiaire, spécificité du secteur agricole
Une spécialisation des territoires marquéesur le tertiaire et l’industrie
3ème région française pour le taux d’emploi des séniors
Création d’emplois concentrée sur le littoral et autour de Bordeaux
Source : INSEE
11 zones d’emploi sur 33 plus dynamiques que la moyenne nationale
Surreprésentation
Professions du tertiaire supérieur
Professions intermédiaires du tertiaire
Métiers ouvriers du tertiaire et du secondaire
Métiers ouvriers de l’industrie
Métiers agricoles
Pas de spécificité
Surreprésentation
Professions du tertiaire supérieur
Professions intermédiaires du tertiaire
Métiers ouvriers du tertiaire et du secondaire
Métiers ouvriers de l’industrie
Métiers agricoles
Pas de spécificité
Dynamisme de la zoneen matière de création d’emplois et d’établissements
Très élevéElevéFaibleTrès faible
115 119 emplois dans l’agriculture soit 5 % de l’emploi régional (3 % au niveau national)
1ère région163 771 emploisdans la construction soit 7 % de l’emploi régional (6 % au niveau national)
5ème région 5ème région284 439 emploisdans l’industrie soit 12 % de l’emploi régional (12 % au niveau national)
756 722 emploisdans le tertiaire non marchand soit 33 % de l’emploi régional(31 % au niveau national)
3ème région1 013 575 emploisdans le tertiaire marchand soit 43 % de l’emploi régional (48 % au niveau national)
3ème région
15 zones d’emploi sur 33 spécialisées dans le tertiaire
8 zones d’emploi sur 33 spécialisées dans l’industrie
6 /// NOUVELLE-AQUITAINE - PANORAMA ÉCONOMIQUE
NOUVELLE-AQUITAINE NOUVELLE-AQUITAINE
Source : INSEE
UN TISSU DYNAMIQUE DE TPE ET PME
ENTREPRISES
Prépondérance des TPE
Plus d’un tiers des établissements relèvent du commerce
92 % des entreprises comptent moins de 10 salariés
Un fort esprit entrepreneurial
397 700 établissements dans l’industrie, la construction, le commerce et les services
54 570 établissementscréés ou repris en Nouvelle-Aquitaine dans l’industrie, la construction, le commerce et les services en 2014, (9 % des créations en France métropolitaine)
29 684 établissements hors auto-entrepreneurs
23 657 créations relèvent des CCI de Nouvelle-Aquitaine
Répartition des établissements ressortissants des CCI par grand secteur en Nouvelle-Aquitaine
Répartition des établissements ressortissants des CCI par grand secteur en France
243 000 établissements ressortissants des CCI de Nouvelle-Aquitaine soit 9 % du total national, auxquels il faut ajouter les artisans et professions libérales
Commerce
Services
Industrie
10%
34%
46%10%
Construction
en nombre de créations d’établissements
pour la part de création d’établissementsdans l’industrie8 % du total contre 6 % en France
des créations d’établissements dans le secteur des services
5ème région3ème région
66%
Commerce
Services
Industrie
9%
30%
50%11%
Construction
dont
parmi lesquels
dont
NOUVELLE-AQUITAINE - PANORAMA ÉCONOMIQUE /// 7
UNE COMPLÉMENTARITÉ ENTRE SAVOIR-FAIRE ET INNOVATION
FILIÈRES
Part des secteurs dans la valeur ajoutée brute (VAB) régionale
Part des secteurs dans la VAB nationale Part de la VAB régionale dans la VAB nationale, par secteur
AgricultureIndustrie
Construction
Tertiaire marchand
Tertiaire non marchand
3%
14%
50%
26%
7%
AgricultureIndustrie
Construction
Tertiaire marchand
Tertiaire non marchand
2%
14%
55%
23%6%
0 3 6 9 12 15
14%
8%
8%
7%
9%
Le tertiaire et l’industrie, producteurs de richesse économique
Des filières dynamisées par 11 pôles de compétitivité et 70 clusters
1 ARIA2 Innovin 3 Les plantes au service des plantes 4 Machinisme Agricole5 Pain bio local
6 Rexcap (réseau d'excellence caprine)
7 AGHIR8 Autonom'Lab9 Biopôle santé10 Cluster médical11 Cluster Santé Osasuna12 InvivoLim13 Pôle Domotique et Santé14 Tic Santé 15 Cluster Eclair16 Cluster Isolation 17 Pôle Creahd 18 Pôle éco-construction19 Réseau Clé20 UPPER SPACE21 Bordeaux Superyacht Refit 22 CRAIN
23 FIN (Fédération des Industries Nautiques)
24 LR2N25 Pôle Refit La Rochelle26 Aquitaine Chimie Durable27 Aquitaine Croissance Verte28 Cluster Demain29 Cluster éolien Aquitain
30 Eau et adaptation au changement climatique
31 Institut de la chimie verte
59 Fruits, légumes, santé, nutrition60 Pôle aliments et santé61 Uztartu62 Cluster Eco-habitat63 Eskal-Eureka64 EuroSIMA Cluster glisse
65 Pôle environnement du Limousin
66 SPN - Réseau des professionnels du numérique
67 AQUI O Thermes68 Pôle enfant69 Atlanpack70 Topos Aquitaine
32 Pôle des Éco-industries33 Sysolia34 Valagro35 Valorisation des Déchets36 Bois et énergies du fumélois37 Futurobois38 Luxe et Excellence39 Pôle Mode Grand Ouest40 SO Horse Alliance41 Aliptic 42 Aquinetic43 Bordeaux games 44 Cluster créatif SILOgraphic45 Digital Aquitaine46 Image Créative
47 INDP (Institut National du Design Packaging)
48 INOO, cluster numérique
49 Pôle Magelis image, design et numérique
50 Goazen51 Offensiv’PME52 Aquitaine Robotics53 Mécanic Valley54 Réseau PPS55 Aerocampus56 Aeroteam57 Aetos58 Cluster Transport et Logistique
CLUSTERS D’INITIATIVE LOCALE
Agriculture, agroalimentaire
et pêche
Biotechnologiessanté
Construction et habitat durable
Croissance bleue
Croissance verte
Croissance verte
Forêt, boispapier
Image, design,numérique
Loisirs, tourisme,
services
Matériaux, mécaniqueélectronique
Transports, aéronautiqueespace
Cuir, textile, luxe
CLUSTERS LABELLISÉS
Source : INSEE 2013
8 /// NOUVELLE-AQUITAINE - PANORAMA ÉCONOMIQUE
1 6
2
3
28
33
18
3231
34
262729
35
30
42
46
485
40
38
20 58
39
36
377
812
14 2143 45 5517
5257
11
54
19
4450
10
1613
4147 49
22 2324 25
956
4 15
62
63
66
69
67
60
59
61
51
68
53
70
64
65
Agri Sud-Ouest Innovation Agriculture, agroalimentaire et pêche Aquitaine, Midi-PyrénéesCancer Bio Santé Biotechnologies/santé Midi-Pyrénées, LimousinAvenia Croissance verte AquitaineS2E2 Croissance verte Centre, Limousin et Pays de LoireXylofutur Forêt, bois, papier AquitainePôle Européen de la Céramique Matériaux, mécanique, électronique LimousinViaméca Matériaux, mécanique, électronique Auvergne, Limousin, Rhône-AlpesElopsys Optique/photonique Midi-Pyrénées, LimousinRoute des Lasers Optique/photonique AquitaineAerospace Valley Transports/aéronautique/espace Aquitaine, Midi-PyrénéesId4Car Transports/aéronautique/espace Loire-Atlantique, Poitou-Charentes
11 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ, PORTEURS D’INNOVATION DANS LES FILIÈRES
58 clusters d’initiative locale associant les acteurs économiques de différents niveaux (collectivités, entreprises, universités, etc.)
12 clusters labellisés par la DATAR (sur 126 en France)
70
11
clusters
pôles
Réalisation : CCI Nouvelle-Aquitaine NOUVELLE-AQUITAINE - PANORAMA ÉCONOMIQUE /// 9
39%
10%10%7%5%4%
DES ÉCHANGES EXCÉDENTAIRES
INTERNATIONAL
22,2 milliards d’exportations 5ème région pour l’excédent commercial
20,4 milliards d’importations
2,8MDS €
2,5MDS €
1,4MDS €
3,4MDS €
1,5MDS €
Source : Douanes (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2015
L’Europe, 1ère destination à l’exportEtats-Unis, 1er pays client
3/4 des exportations portées par 6 secteurs
9 476 entreprises exportatrices
+4,4% Augmentation du nombred’entreprises exportatrices en 2015 par rapport à 2012
7 % du total régional 11 % du total régional
6 % du total régional
13 % du total régional
15 % du total régional
5,0%
4,1%
du total France
du total France -53 120-9 768
-9 030
-4 418
-3 373
-184
-92
+637
+1 844NOUVELLE-AQUITAINE AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
GRAND EST
CENTREVAL DE LOIRE
PAYS DE LA LOIRE
BRETAGNE
NORMANDIE
HAUTS-DE-FRANCE
ÎLE DE FRANCE
PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR CORSE
OCCITANIE
+2 046
+9 427
+4 043
+3 878
Balance positive Balance négative en millions d’€
Agriculture et agro-alimentaire
ChimieConstruction aéronautique
et spatiale
Bois, papiers, cartons
Automobile
Santé,cosmétiques
10 /// NOUVELLE-AQUITAINE - PANORAMA ÉCONOMIQUE
42 projets d’investissements étrangers soit 7 % des projets en France
1 651 emploiscréés ou maintenus grâce à ces investissements soit 9 % du total national.
de touristessoit 10 % du total national
soit 8 % du PIB régional
UNE RÉGION QUI ATTIRE…
ATTRACTIVITÉ
… les investisseurs
… les touristes
5ème
1287 000
13 81%
région
milliards €de dépenses touristiques
emploistouristiques
millions des touristes accueillis sont français
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Un territoire naturel protégé
Des énergies renouvelables encouragées
4ème région
pour la superficie
de ses espaces naturels* :
850 975 hectares en 2013,
soit 11 % de la superficie française
en la matière
> Faible part du charbon dans la consommation
d’énergie totale : 0,8 % (France : 3 %)
> Forte part des énérgies renouvelables dans la
consommation d’énergie totale : 13 % (France : 5 %)
> 1ère région française pour le parc photovoltaïque :
1 143 MW en 2014, soit 22 % du parc français
* espaces protégés de manière réglementaire : parcs naturels régionaux, réserves naturelles
nationales, réserves naturelles régionales et espaces protégés par arrêtés de biotope
n°1
Source : INSEE - 2014 Sources : Ministère de l’écologie et du développement durable - RTE 2014
Source : Business France - 2014
soit 9 % de l’emploi touristique
de France métropolitaine
NOUVELLE-AQUITAINE - PANORAMA ÉCONOMIQUE /// 11
Une place importante de l’apprentissage dans les CCI de Nouvelle-Aquitaine
Un effort porté sur la formation initiale et sur la formation en entreprise
des apprentis formés par une CCI 5 545 sur 35 980 en 2012-13
des étudiants formés par une CCI 11 663 sur 186 210 en 2012-13
salariés en formation continue formés par une CCI en 2012-13
sur 10 géré par une CCI
écoles de commerceécoles d’ingénieursécoles hôtelières
15% 6% 49 8331 CFA
FORMATION
114
15
37 38
39 4950
4047
52
53
54
55 56
57
58
59
6061
62
63
4143
36
37
42
4544
4351
46
48
1617 18
2019
21
22 23
24
26
27
25
2
34
5
6
7
8
9
10
1128
29
3130
3234
33
35
12
13
UN RÉSEAU DE FORMATION DENSE PORTÉ PAR LES CCI
1 ESTIA Bidart2 ICFA Bordeaux3 CFA de la CCI de la Dordogne Boulazac4 ILFA Libourne Libourne5 CNPC Sport Pau6 CFA du Groupe ESC Pau Pau7 CFA des Industries du bois Seyresse8 Campus CIFOP Angoulême9 CFA Commerce Saintes10 CIPECMA Châtelaillon11 CFA de la CCI de la Vienne Poitiers 12 CFA de la CCI de la Creuse Guéret
13 CFA de l’Enseignement supérieur Implantations à Limoges et en Corrèze
13 CENTRES DE FORMATION DES APPRENTIS
14 ESTIA Bidart15 KEDGE Bachelor Bayonne16 IPC Vins Bordeaux17 IDAE Bordeaux18 KEDGE Bordeaux Talence19 Best Bordeaux20 E-cod Bordeaux21 Ecole de Savignac Savignac-Les-Eglises22 ESAAL Boulazac
23 Ecole hôtelière du Périgordet Ecole de commerce de Dordogne Boulazac
24 Ecole Supérieure de Design Mont-de-Marsan25 Sud Management Estillac26 CNPC Sport Lescar27 Groupe ESC Pau Pau28 ESCEM Tours-Poitiers Poitiers 29 Sup de Co La Rochelle La Rochelle30 EGC Angoulême Angoulême31 EMCA Angoulême32 3 IL Limoges33 ISFOGEP Limoges34 ESER Limoges35 EGC Brive-La-Gaillarde
22 ÉCOLES SUPÉRIEURES
28 CENTRES DE FORMATION CONTINUE
36 CCI Formation Bayonne PB Bayonne37 CCI de Bordeaux Bordeaux38 ICFA Bordeaux39 GICFO Bordeaux40 CCI de Dordogne Périgueux
41 CCI des Landes (dont Centre d’Etude des Langues)
Mont-de-Marsan et antennes
42 ESM Landes Mont-de-Marsan43 CFAIB Seyresse44 ACIFOP Libourne45 ILFA Libourne46 Sud Management Estillac47 Sud Management Entreprises Estillac et antennes48 CCI Pau Béarn Pau49 CCI Aquitaine Bordeaux50 Kedge BS Talence51 CCI Lot-et-Garonne Agen52 CCI de la Creuse Guéret53 CCI Formation Limoges Limoges54 CCI de la Corrèze Tulle55 ACIF - Vienne Poitiers 56 ACIF - Entreprises Poitiers 57 CCIRS Saintes58 Centre de formation CCI des Deux Sèvres Niort59 CCI Angoulême Angoulême60 CIPECMA Châtelaillon61 CIPECMA Formations Collectivités Châtelaillon62 Groupe Sup de Co La Rochelle La Rochelle63 CCI de Cognac Cognac
NB : Certains établissements ont des implantations en dehors de la région (CNPC, Groupe ESC Pau, Kedge)
12 /// NOUVELLE-AQUITAINE - PANORAMA ÉCONOMIQUE
114
15
37 38
39 4950
4047
52
53
54
55 56
57
58
59
6061
62
63
4143
36
37
42
4544
4351
46
48
1617 18
2019
21
22 23
24
26
27
25
2
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5
6
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8
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1128
29
3130
3234
33
35
12
13
Réalisation : CCI Nouvelle-AquitaineNOUVELLE-AQUITAINE - PANORAMA ÉCONOMIQUE /// 13
UN POTENTIEL DE RECHERCHE À DÉVELOPPER
RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
Des dépenses de R&D dans la moyenne nationale
Un niveau de formation de la population active relativement faible
8 863 emplois dans la R&D publique 719 millions d’€ de dépenses en 2011
11 139 emplois dans la R&D privée 1 155 millions d’€ de dépenses en 2011
1,2%
Innovation et propriété industrielle
844 entreprises bénéficiaires du crédit impôt recherche, soit 6 % du total national
446 demandes de brevets en 2013, soit 5 % des demandes de brevets en France de province
6 254 demandes de dépôt de marques soit 13 % des demandes de marques publiés en France de province
6ème région 5ème région
Source : INSEE, MESR-SIES
R&D / PIB en 2011 1,9 % moyenne nationale
Diplômés de l’enseignement supérieur
23% 26%FRANCENOUVELLE-AQUITAINE
178 970 étudiants
pour sa population étudiante, 8 % du total national6ème région
Ecolesingénieurs
hors Universités Ecoles de commerce
Ecolesparamédicales
Autres formations
Universités
Sections de Techniciens Supérieurs
2%
7%7%
7%65%
12%
Sources : MESR 2014
14 /// NOUVELLE-AQUITAINE - PANORAMA ÉCONOMIQUE
NOTES
R&D / PIB en 2011 1,9 % moyenne nationale
NOUVELLE-AQUITAINE - PANORAMA ÉCONOMIQUE /// 15