RELAZIONE

ATTIVITA’

PROMOZIONALE

2013

Nota di Sintesi Tavole riepilogative

Report di customer satisfaction

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I N D I C E

CONSIDERAZIONI GENERALI E DATI FINANZIARI 3

LE ATTIVITA’ DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE ANNUALE

SETTORI, PAESI E STRUMENTI DELL’INTERVENTO PROMOZIONALE

5

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CONTRIBUTO TERZI, CLIENTELA PROMOZIONALE E CUSTOMER SATISFACTION 8

ANALISI DELL’ATTIVITA’ REALIZZATA PER SISTEMI MERCEOLOGICI 12

TAVOLE (Analisi spesa e clientela) 57

REPORT DI SINTESI DI CUSTOMER SATISFACTION 77

2

3

Relazione sull’attività promozionale 2013

Considerazioni generali e dati finanziari

Il 2013 è stato l’anno di avvio della piena operatività dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, come previsto dal DPCM del 28 dicembre del 2012. Chiusa la fase di gestione transitoria protrattasi per tutto il 2012, caratterizzata da un forte ridimensionamento dell’attività promozionale, limitata al completamento di attività di programmi precedenti e all’attivazione di una prima tranche di iniziative messa a punto per assicurare continuità all’azione di supporto alle imprese, con l’avvio nel 2013 della piena operatività dell’ICE-Agenzia, è stato possibile riavviare l’iter di programmazione delle nuove iniziative di promozione.

Ad aprile 2013 è stata infatti deliberata dal nuovo Cda la proposta di Piano 2013, il quale è stato però definitivamente autorizzato, con la registrazione degli organi di controllo, solo nell’ottobre 2013. Di conseguenza, è stato possibile partire con la realizzazione delle azioni in programma sono nell’ultima parte dell’anno. La ripresa dell’attività di promotion ha interessato anche le altre attività di promozione extra Piano annuale finanziate dal Mise e da altri Enti e organismi sia pubblici che privati attuate dall’ICE, come evidenziato dai dati sulla spesa promozionale complessiva illustrati nel grafico a seguire, che mostrano un deciso incremento sul 2012 – anno in cui è stato registrato il livello di spesa in assoluto più basso toccato dalla spesa promozionale ICE; tuttavia, nonostante la ripresa, l’attività complessiva rimane ancora al di sotto dei livelli degli anni precedenti, compreso il 2011, quando la spesa aveva subito un dimezzamento rispetto all’ultimo anno pre-soppressione.

Complessivamente, pertanto, la spesa realizzata nell’anno per le attività di promozione del Made in Italy finanziate sia dal Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) che da altri committenti è cresciuta di circa il 60% rispetto al 2012, raggiungendo i 44,3 milioni di euro, contro i 27,5 del 2012.

Spesa per attività promozionale 2002-2013 (importi in milioni di euro)

44,327,5

69,7

122125,7

97,8 95,4 98,5111,2

119,6109,3

124,8

0

20

40

60

80

100

120

140

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Contributo privato programmi MSE e commesse privatisticheCommesse di altri Enti Programma Made in Italy e altri programmi su fondi MSEPiano annuale, fondi MSESPESA COMPLESSIVA

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Il dato quindi è indubbiamente positivo ove si consideri la complessa fase di riorganizzazione interna attraversata dall’ente nel passaggio alla piena operatività dell’Agenzia, avvenuta nel corso del 2013. A ciò si aggiunga inoltre l’effetto generato sul volume dell’attività svolta dal progressivo ridimensionamento di fondi pubblici in atto già da qualche anno a seguito dei vari interventi di contenimento della spesa pubblica. Questo il dettaglio delle principali voci in cui è ripartita la spesa promozionale complessiva registrata nel 2013: • 34,4 milioni di euro (77,8% della spesa totale) per iniziative del Programma

Promozionale annuale ICE-MSE (411 il numero delle iniziative realizzate); • 4,7 milioni di euro (10,5%) per la realizzazione del Progetto Ambiente su incarico del

MATTM, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; • 3,4 milioni di euro (7,8%) per iniziative commissionate all’Ice da Privati o finanziate

esclusivamente su fondi privati; • 939 mila di euro (2,1% del totale) per il Programma straordinario di promozione del

Made in Italy finanziato dal MSE; • 575 mila euro (1,3%) per interventi finanziati da altri Enti Pubblici per attività specifiche

(MEF, Enit ecc.). • 173 mila euro (0,4%) per interventi finanziati dal MSE nell’ambito della L. 84/2001 sui

Balcani, in via di esaurimento • 12mila euro per gli interventi finanziati sempre dal MSE per il Piano export per le regioni

della Convergenza attivato solo alla fine del 2013 Il riavvio dell’attività ha interessato tutte le voci della spesa promozionale relative ai vari programmi attuati dall’Ice, con l’unica eccezione del Made in Italy, per il quale la ripresa della campagna straordinaria di promozione a pieno regime si è avuta di fatto con la primavera 2014.

Ripartizione della spesa promozionale 2013 per programmi o committenti (valori percentuali)

Altri programmi Mse0,4%

Mse - Programma "Made in Italy"

2,1%

Ministero Ambiente, tutela del territorio e

del mare10,6%

Regioni e altre Istituzioni

1,3%

Privati 7,8%

Programma Promozionale Ice-

Mse 77,8%

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• Come evidenziato dai dati, le attività del Programma Promozionale hanno rappresentato, anche nel 2013, la parte più rilevante della promotion dell’ICE (il 78% circa pari a 34,4 milioni di euro), con una spesa in crescita del 63% rispetto al 2012. Come noto il Piano viene definito annualmente, sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico definite dalla Cabina di Regia per l’internazionalizzazione1, tenendo conto delle proposte elaborate dalla rete degli uffici Ice all’estero, congiuntamente con le ambasciate, e scaturisce dal confronto continuo con le categorie produttive ed il mondo associativo in generale, affinché gli interventi siano in linea con le esigenze delle imprese. Il Programma viene finanziato annualmente attraverso la legge di stabilità, con un contributo, a carico del bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico, che negli ultimi anni si è progressivamente ridotto, passando dai 69 milioni di euro del 2008 ai circa 21 milioni del 2014. All’assegnazione pubblica si aggiunge il contributo finanziario delle imprese a titolo di compartecipazione ai costi di realizzazione, differenziato in funzione delle finalità dell’iniziativa (a ritorno commerciale o di immagine), del mercato-obiettivo e delle modalità di intervento.

• Alle azioni del piano annuale si sono affiancati, in maniera complementare, gli interventi

attuati nel quadro del Programma di promozione straordinaria per il Made in Italy, che nel 2013 hanno fatto registrare una spesa di 940 mila euro, in forte ridimensionamento rispetto al 2012; come già accennato la ripresa della campagna straordinaria ha subito una battuta d’arresto nel corso dell’anno, per poi riprendere a pieno regime con il 2014. Il Programma, finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico con fondi addizionali rispetto agli stanziamenti ordinari per il programma annuale, sostiene dal 2004 campagne e progetti specifici con un’ottica strategica di promozione del sistema – paese riferita al medio e lungo periodo.

• Sempre a valere su fondi MISE, si segnalano anche le azioni ormai residuali finanziate

attraverso la Legge 84/2001 per la promozione nei Balcani (172.000 euro). • Oltre il 10% della spesa (4,7 milioni di euro) si riferisce invece all’attività realizzata

per conto del Ministero dell’Ambiente, anche questa in ripresa rispetto allo scorso anno.

• Da rilevare inoltre la spesa registrata per iniziative – per lo più grandi collettive a fiere

internazionali di richiamo – finanziate esclusivamente con il contributo finanziario delle aziende partecipanti, pari a 3,5 milioni di euro, anch’essa in incremento rispetto al 2012.

Le attività del Programma promozionale annuale

Come rilevato in precedenza, i fondi spesi per le attività del Piano promozionale annuale sono stati pari a 34,4 milioni di euro, corrispondenti ad oltre i ¾ della spesa promozionale complessiva registrata nel 2013. Di tale importo, il 71% è rappresentato da fondi pubblici (24,4 milioni di euro) ed il 29% (10 milioni di euro) dal contributo delle aziende partecipanti.

1 La Cabina di Regia, a norma dell’art. 14, comma 18-bis, D.L. n.98 del 06/07/2011, convertito nella L.15 luglio 2011, n.111, come sostituito dall’art.22, c.6, D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011 e successive modifiche, è copresieduta dal Ministro degli Affari esteri e dal Ministro dello Sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome e dai presidenti di Unioncamere, Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative e ABI.

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La quota di contribuzione privata alle spese di realizzazione si conferma pertanto elevata e sostanzialmente in linea, in termini percentuali rispetto ai costi complessivi, con le annualità precedenti, essendo stata pari al 28,4% nel 2009, al 29,5% nel 2010 ed al 31,1% nel 2011 ed al 29,6% nel 2012. Il dato testimonia il coinvolgimento delle aziende nelle attività programmate e l’apprezzamento e la condivisione delle scelte operative dell’Istituto da parte del mondo imprenditoriale anche in un contesto particolarmente difficile e nonostante la complessa fase di transizione attraversata dall’Istituto. Nel grafico di seguito sono state messe a confronto le assegnazioni annuali MISE per il finanziamento del Piano promozionale con il livello di spesa di fondi pubblici realizzato annualmente dall’Istituto nel periodo 2005-2014; per poter leggere correttamente i dati riportati occorre considerare che la prospettiva di estensione temporale dei vari piani promozionali è, di norma, più che biennale, pertanto l’assegnazione prevista annualmente dalla legge finanziaria viene utilizzata in un arco temporale più ampio. In virtù di ciò la spesa realizzata nel corso di un anno solare fa riferimento ad assegnazioni finanziarie riferite a diverse annualità.

Spesa pubblica Piano annuale e assegnazioni legge finanziaria 2005-2014

(importi in euro)

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Assegnazioni tab. c legge finanziaria perPiano annualeSpesa anno solare perPiano annuale (costi netti)

Ciò è dovuto alla presenza nel programma di iniziative di ampio respiro che, per loro natura, hanno uno sviluppo che va oltre l’anno (per esempio, i corsi di formazione manageriale la cui realizzazione è articolata in varie fasi organizzative ed operative – pubblicizzazione, procedure di selezione, realizzazione del corso ecc.) o di azioni che, pur avendo un periodo di realizzazione circoscritto, richiedono un’organizzazione lunga e articolata, quali, ad esempio, i grandi appuntamenti fieristici di rilevanza mondiale. Si consideri inoltre che una parte del budget del programma è destinata all’attività realizzata in partenariato con altri soggetti, che si sostanzia nella stipula di Accordi di programma con le Regioni, Accordi di settore con associazioni di categoria, Accordo con il sistema camerale e, più di recente, Accordo con il Sistema fieristico. L’articolata procedura di programmazione dell’attività in partenariato – che prevede, inizialmente, la stipula di Accordi quadro tra il Ministero dello Sviluppo Economico e

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ciascuno degli interlocutori e, in un secondo momento, di convenzioni o intese operative con l’Istituto – fa sì che le attività concordate trovino realizzazione per lo più nell’anno successivo a quello di programmazione. Il ridimensionamento delle assegnazioni del Mise ha tuttavia negli ultimi anni determinato una riduzione della quota di budget destinata al partenariato, limitando in parte l’incidenza di tale fenomeno. In virtù di tale prospettiva di estensione più che biennale dei vari piani promozionali, nell’arco di un anno solare trovano quindi realizzazione iniziative che fanno parte di programmi di annualità diverse. Della spesa di fondi pubblici (24,4 milioni di euro), circa il 10% è costituito dalle azioni legate agli Accordi di partenariato conclusi, come indicato in precedenza, con Regioni ed altri Enti locali, con categorie produttive o altri Enti. La gestione finanziaria delle attività definite nel quadro di tali Accordi è ripartita al 50% tra Ice e soggetto partner, ossia alla quota di parte ICE si aggiunge una quota analoga a carico dell’Ente partner, che non entra però nel bilancio ICE, ma si configura come intervento finanziario autonomo. Il calo consistente dell’attività in partenariato è stato determinato dal necessario riavvio del processo di rinegoziazione delle intese in essere all’indomani della ricostituzione dell’Agenzia, che ha causato lo slittamento della operatività degli eventi. In ripresa, con l’attività di promozione, la partecipazione delle aziende: le imprese che nel 2013 hanno preso parte alle azioni promosse dall’ICE-Agenzia – includendo nella rilevazione sia le partecipazioni onerose che quelle a titolo gratuito - sono state complessivamente circa 11.400 (contro le 8.000 del 2012 e le 10.700 del 2011); nel 2010, si ricorda (ultimo anno prima della soppressione) i partecipanti erano stati 14.500. Settori, paesi e strumenti dell’intervento promozionale

Le risorse promozionali sono state destinate in misura prevalente al comparto della moda e dei prodotti per la persona (23% della spesa) e al sistema meccanica–elettronica, che ha assorbito il 22% dei fondi, a supporto degli ambiti di punta dell’export italiano. A seguire la promozione dell’agroalimentare (16%) il comparto chimica - ambiente (12%) e il sistema abitare con l’11%.

Alla promozione merceologica, che rimane prevalente, si affiancano, in maniera complementare, gli interventi a carattere trasversale finalizzati allo sviluppo della collaborazione industriale e quelli della formazione (3% il peso di ciascuno dei due ambiti sul budget complessivo), che includono sia la formazione manageriale che la formazione di operatori tecnici stranieri sulle tecnologie italiane. Dal punto di vista geografico, la promozione si è rivolta prevalentemente ai grandi mercati emergenti con rilevanti potenzialità di crescita, in particolare ai BRIC, cui è destinato quasi un terzo dell’investimento promozionale, e ai mercati maturi, a salvaguardia delle posizioni acquisite, in attesa di cogliere le opportunità derivanti dalla ripresa. Con riferimento alle macro aree geografiche, l’area asiatica nel complesso ha assorbito il 31% delle risorse; l’attività è stata diretta principalmente verso la Cina, primo mercato d’intervento con oltre il 18% della spesa totale, e, in misura minore, verso il Giappone (4,6%). Quota analoga a quella destinata all’Asia è stata investita nei mercati maturi del Nordamerica e dell’Unione Europea che hanno complessivamente assorbito il 31% delle risorse, con prevalenza degli interventi destinati agli Stati Uniti che, con il 15% della spesa totale, rappresentano il secondo mercato per entità dell’investimento promozionale, seguiti dalla Francia (6,3% delle risorse) e dalla Germania (5,3%). Rilevante ed in forte crescita rispetto allo scorso anno, la quota destinata all’area dell’America Centro – Meridionale, pari al 9,6% del totale, in larga parte assorbita dal

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Brasile, che, con l’8,2% della spesa è divenuto il terzo mercato di destinazione dell’azione promozionale.

Numerose le tipologie di intervento adottate per la promozione dei prodotti italiani; individuare la tipologia di azione più appropriata, in funzione dei settori cui si rivolge il sostegno promozionale e dei mercati target, è tra i punti di forza dell’intervento attuato dall’ICE, grazie alla costante attenzione alle esigenze delle imprese, con le quali tali scelte vengono condivise, e all’approfondita conoscenza delle specifiche realtà locali, patrimonio della rete estera.

Nel 2013 sono state realizzate 411 iniziative promozionali, in netta crescita rispetto al dato 2012 (254) - ancora legato alla fase di transizione attraversata dall’Ente dopo la soppressione - per effetto della ripresa dell’attività avutasi con la piena operatività dell’Ice-Agenzia, sebbene su livelli ancora inferiori rispetto a quelli dell’era pre-soppressione (nel 2010, ultimo anno di piena operatività, sono stati 717 gli interventi messi in campo dall’ICE ). Anche quest’anno le manifestazioni espositive si confermano come la tipologia di intervento prevalente (47% il peso sulla spesa complessiva), che incontra da sempre la preferenza delle imprese e a cui queste contribuiscono finanziariamente. Quello espositivo, tuttavia, costituisce soltanto uno dei molteplici strumenti utilizzati nei progetti pluriennali di promozione, dei quali rappresenta un momento aggregante, di visibilità esterna e di contatto immediato. Ad esso si affiancano, per citare i più rilevanti, le mostre autonome, strumento attraverso il quale l’Agenzia organizza la partecipazione di aziende ad eventi espositivi settoriali ad hoc, le azioni di comunicazione e le iniziative d’immagine, organizzate sia a latere di manifestazioni fieristiche, sia in maniera autonoma (campagne pubblicitarie, inserzioni su stampa specializzata, degustazioni e giornate gastronomiche ecc.), le missioni in Italia di operatori esteri in visita presso fiere settoriali o distretti produttivi italiani, strumenti di promozione sempre più utilizzati che prevedono incontri business to business e consentono alle imprese italiane di incontrare operatori esteri selezionati senza dover sostenere i costi di partecipazione ad una fiera; i seminari, i workshop e i convegni finalizzati sia alla presentazione di specifiche realtà produttive italiane all’estero (soprattutto per la meccanica e le tecnologie), che alla diffusione di informazioni, ad esempio su opportunità di mercato; le azioni presso la grande distribuzione, efficace strumento di promotion soprattutto per i beni di consumo e l’agroalimentare; la realizzazione di portali e siti web, le indagini di mercato, l’attività di formazione manageriale e tecnica. Soprattutto nell’ambito delle attività realizzate a valere su fondi di altri Enti – Organismi, si segnalano le azioni di supporto informativo e di assistenza tecnica che includono i nuclei operativi, le task force e i desk costituiti in funzione di specifici progetti (ad esempio le task force presso uffici esteri nell’ambito del progetto di collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, ma anche i desk per l’attrazione degli investimenti esteri nell’ambito del Piano ordinario). Nell’ambito della programmazione straordinaria del Made in Italy, si segnala, inoltre, l’organizzazione di missioni settoriali e trasversali di imprenditori italiani all’estero, in genera al seguito di missioni governative e istituzionali. Segue l’organizzazione di missioni di varia natura, che delegazioni di imprenditori italiani all’estero.

Contributo terzi, clientela promozionale e customer satisfaction

Nel 2013 il contributo terzi riferito all’attività promozionale nel suo complesso – che, ricordiamo, ha determinato una spesa totale di 44.292.250,73 milioni di euro - è stato pari a 18,7 milioni di euro, corrispondente al 42,3% della spesa.

Occorre tuttavia precisare che su tale importo, 10 milioni di euro rappresentano l’effettivo contributo delle imprese alle iniziative del programma promozionale Ice – Ministero dello

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Sviluppo Economico o comunque commissionate dal Ministero, mentre i restanti 8,7 milioni sono in realtà rappresentati dalle assegnazioni legate a commesse privatistiche di altri enti-organismi, sia pubblici che privati. Con riferimento alla spesa del piano annuale la quota di compartecipazione privata è stata pari al 29,1%, in linea con quella della precedente annualità.

Complementari a quelli del contributo fatturato sono i dati relativi alla clientela verso la quale è stata emessa fattura, dietro pagamento di un contributo a titolo di compartecipazione ai costi di realizzazione dell’iniziativa. La partecipazione all’attività promozionale realizzata dall’ICE, tuttavia, non si esaurisce con la clientela c.d. “fatturata”, poiché vi sono iniziative per le quali non è richiesto un contributo finanziario, in ragione della loro natura non spiccatamente commerciale, quali, ad esempio, i corsi di formazione, l’attività seminariale o convegnistica o quella a carattere informativo. Pertanto, il numero complessivo dei clienti / partecipanti (compresa la cosiddetta utenza non fatturata), ovvero tutti gli operatori italiani a vario titolo coinvolti nell'attività promozionale, indipendentemente dal versamento di un contributo – è stato, nel 2013, pari a circa 11.400 (+42% rispetto al 2012), di cui 3.528 a pagamento (+66% sull’anno precedente). La rilevazione della clientela a pagamento quantifica il numero di fatture emesse nel corso dell’anno, pertanto lo stesso cliente può aver partecipato nell’anno in esame a diverse iniziative promozionali. Al netto di tali partecipazioni plurime, il numero dei clienti fatturati effettivi ammonta a 2.163, in crescita del 39% rispetto al dato 2012. Per quanto attiene la rilevazione della clientela, si evidenzia inoltre, che, anche in relazione ad una stessa iniziativa caratterizzata da partecipazione a titolo oneroso, i dati riguardanti l’utenza fatturata possono non rispecchiare l’effettiva partecipazione perché una parte delle fatturazioni può essere emessa nei confronti di enti (consorzi, Regioni, associazioni di categoria) che rappresentano un numero variabile di aziende, di fatto determinando una sottostima del numero di partecipanti reali. Circa la tipologia di utenza rilevata, questa risulta rappresentata per lo più da aziende; a queste si aggiungono comunque giornalisti od esperti che hanno preso parte a missioni all’estero o neolaureati che aderiscono a corsi di formazione manageriale.

E’ proseguita anche nel 2013 l’analisi volta ad approfondire la valutazione dell’efficacia qualitativa esterna, mediante la raccolta ed elaborazione centralizzata dei questionari di customer satisfaction, per la misurazione del gradimento delle aziende partecipanti alle iniziative promozionali. Complessivamente, nel 2013 sono stati elaborati 1.930 questionari (contro i 1.289 del 2012), compilati dai partecipanti in occasione di 74 azioni promozionali (57 nel 2012). Il campione 2013 è in risalita rispetto a quello del 2012 in quanto quest’ultimo è legato alla contrazione dell’attività di quel periodo che ha coinciso, come già evidenziato, con la fase di gestione transitoria attraversata dall’Ente. L’analisi dei dati raccolti, di seguito presentata, fa riferimento alle elaborazioni contenute nel report complessivo allegato alla fine del volume. I questionari raccolti hanno consentito di riscontrare, da un lato, i risultati percepiti dalle aziende partecipanti e, dall’altro, il giudizio fornito sui servizi offerti dall’Ice-Agenzia e sulla propensione a ricorrere ad essi anche in futuro, sulla base di quesiti in parte comuni alla varie tipologie di iniziativa, in parte differenziati in ragione delle specificità di ciascuna. I giudizi sul grado di soddisfazione sono rilevati utilizzando una scala numerica da 1 a 5:

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1 = molto insoddisfatto 2 = insoddisfatto 3 = in linea con le aspettative 4 = soddisfatto 5 = molto soddisfatto. Per la rilevazione dei risultati conseguiti è stato chiesto ai partecipanti di attribuire, da un lato, un punteggio agli obiettivi ritenuti più importanti e, dall’altro, di indicare il grado di soddisfazione in ordine al raggiungimento di questi obiettivi in occasione della manifestazione. Con riguardo all’importanza degli obiettivi legati alla partecipazione alle varie azioni promozionali, complessivamente considerate, quelli di maggior interesse risultano essere i seguenti:

• l’acquisizione di nuovi contatti - valore medio 4,27 • la conoscenza del mercato - valore medio 3,85 • l’approfondimento dei contatti precedentemente acquisiti - valore medio 3,83

Il grado di soddisfazione complessivamente registrato in relazione al raggiungimento di tali obiettivi considerati rilevanti, si attesta su valori soddisfacenti, come segue:

• l’acquisizione di nuovi contatti - valore medio 3,31 • la conoscenza del mercato - valore medio 3,31 • l’approfondimento dei contatti precedentemente acquisiti - valore medio 3,24

Viene inoltre richiesto un giudizio generale sull’iniziativa con il quale l’azienda è chiamata ad esprimere il suo gradimento, prendendo in considerazione tutti gli aspetti relativi all’evento (anche quelli che non dipendono necessariamente dall’organizzazione curata da Ice-Agenzia), a prescindere dai risultati raggiunti. L’apprezzamento espresso dalle aziende è evidenziato da valori medi compresi tra 4 e 5 per più dell’ 80% degli intervistati. Il giudizio su numero e qualità degli operatori esteri intervenuti alle iniziative promozionali - fattore determinante per il conseguimento degli obiettivi indicati dalle aziende come prioritari - è stato, nel complesso, buono: circa i due terzi degli operatori hanno espresso il giudizio “soddisfatto/molto soddisfatto” (valori compresi tra 4 e 5) circa i due aspetti della partecipazione.

Con riguardo alla soddisfazione sui servizi forniti dall’ICE, la valutazione espressa è stata molto positiva. Il giudizio richiesto alle aziende tocca sia aspetti tecnico–organizzativi, che di orientamento al cliente; in tutti gli elementi oggetto di rilevazione, come si vede nel grafico, i valori medi registrati si sono collocati “oltre le aspettative” e risultano ricompresi tra un valore minimo di 3,85 ed un massimo di 4,55. In linea generale, il punteggio attribuito agli aspetti connessi con il posizionamento e l’allestimento degli stand (propri, con alcune differenze minime, delle sole manifestazioni espositive), risulta compreso tra 3,85 e 4,04; in linea di massima superiori al 4 i giudizi attribuiti agli aspetti organizzativi dell’evento (4,10) e ai servizi offerti durante lo svolgimento della manifestazione, con valutazioni pari a 4,18 per la parte informativa sia preliminare che a corredo della manifestazione , 4,19 per le modalità di fatturazione, 4,09 per l’assistenza tecnica fornita per l’allestimento e a 4,07 per le azioni pubblicitarie organizzate durante l’evento. Molto elevati e degni di nota i giudizi assegnati allo staff ICE , per impegno, cortesia e gestione dei disservizi (4,42, 4,55 e 4,39)

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Complessivamente il grado di soddisfazione in merito all’insieme dei servizi forniti dall’ICE - prima e durante lo svolgimento dell’iniziativa -, espresso dagli operatori mediante il parametro “giudizio globale” , con un valore pari a 4,31 (su un massimo di 5), evidenzia un chiaro apprezzamento per tutti gli aspetti che l’ICE cura nella realizzazione di un evento. Il grafico a seguire evidenzia come il livello di gradimento manifestato dalle aziende abbia un trend crescente nel corso degli anni, nonostante il difficile contesto di riferimento e la complessa fase di transizione attraversata dall’ICE e la soppressione avvenuta nel 2011 e la conseguente fase transitoria, completatasi con la nascita dell’ Agenzia.

Giudizio globale espresso, in una scala da 1 a 5, dai partecipanti sui servizi offerti in occasione di iniziative promozionali dal 2004 al 2013.

(fonte: questionari di customer satisfaction raccolti in occasione degli eventi)

4,314,33

4,254,274,27

3,94

4,06

4,164,124,23

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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AANNAALLIISSII DDEELLLL’’AATTTTIIVVIITTAA’’ RREEAALLIIZZZZAATTAA PPEERR SSIISSTTEEMMII MMEERRCCEEOOLLOOGGIICCII

AGROALIMENTARE

L’industria alimentare italiana nel 2013 ha continuato a registrare, nonostante la forte battuta d’arresto dei consumi (-4%) e il calo della produzione su base annua (-1%), buone performance dell’export (+7%). È stato un 2013 a due velocità per l’industria alimentare italiana, comparto di punta del manifatturiero nazionale con i suoi 132 miliardi di fatturato (di cui oltre 26 di export), 385 mila occupati e quasi 6.900 aziende sopra i 9 addetti (fonte Federalimentare). I primi 9 mesi dell’anno sono stati i peggiori dal 2007 dal punto di vista di produzione, fatturato e consumi. Ma l’attenuazione della spinta depressiva registrata nell’ultimo trimestre e la tenuta di export e livelli occupazionali rispetto ad altri settori fanno sperare in una inversione di tendenza già nel 2014 per un comparto ancora solido nonostante la crisi e pronto a sfruttare la ripresa dei mercati internazionali. Programma promozionale ordinario Passando ad analizzare le singole aree geografiche si rileva ancora il ruolo fondamentale dell’ambito europeo comunitario dove si concentrano circa i 2/3 dell’export agroalimentare italiano; aumenti fra il +3% e il +6% per i tre grandi mercati UE (Germania, Francia e Regno Unito, rispettivamente primo, secondo e quarto sbocco del nostro export alimentare), ma segnali molto incoraggianti arrivano anche da altri mercati di più recente acquisizione quali i paesi Baltici (+ 20% circa), Irlanda (+13,5%), Svezia e Croazia (+10% ciascuno). L’attività nell’area comunitaria si è articolata in una serie di partecipazioni fieristiche cui sono state affiancate delle attività di comunicazione volte ad incrementare la conoscenza dei prodotti italiani sui mercati di riferimento e a fidelizzarne i consumatori. La partecipazione a Fruitlogistica di Berlino è stata intesa a valorizzare uno dei settori produttivi più importanti dell’agroalimentare italiano e che nel quadro di rivalutazione di stili alimentari salutistici assume particolare rilevanza. Si tratta altresì di una tipologia di prodotti che incontra spesso difficoltà di collocazione e di “gestione” sia nella dieta quotidiana che nei consumi fuori casa; per ovviare ad esse e rendere il consumo di ortofrutta più friendly, in collaborazione con Fruitimprese e CSO (Consorzio Servizi Ortofrutticoli), è stata organizzata in fiera “Fruit Experience”, una iniziativa che tramite l’elaborazione di semplici ma originali ricette finger food a base di frutta e verdura, hanno proposto ai visitatori modi diversi ed originali di consumare prodotti che spesso vengono percepiti, soprattutto dai giovani, come superflui o fuori moda. Nuovi modi e nuove occasioni possono rappresentare una forte spinta al rilancio dell’immagine e dei consumi. Il settore del vino rappresenta la fetta più significativa del nostro export agroalimentare; ad esso sono state dedicate due partecipazioni fieristiche e precisamente Prowein a Dusseldorf e Vinexpo a Bordeaux. Si tratta di manifestazioni fieristiche con una compagine di espositori estremamente internazionalizzata e la cui importanza si estende ben oltre i mercati dei Paesi di svolgimento. In entrambe le occasioni sono state organizzate, oltre alla partecipazione collettiva, attività intese ad attirare l’attenzione degli operatori commerciali su alcuni specifici aspetti della produzione italiana: a Prowein si è puntato più sull’aspetto economico organizzando delle brevi presentazioni con degustazioni ripartite per fasce di prezzo in modo che gli operatori interessati avessero modo di valutare l’ottimo rapporto qualità/prezzo delle produzioni vinicole italiane; a Vinexpo invece è stato organizzato un ciclo di seminari incentrati sulle connessioni territoriali e storiche delle produzioni vinicole italiane, nella convinzione che tali elementi possano rappresentare la carta vincente per presentare prodotti

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peculiari per ciascuna area geografica italiana, una ricchezza che solo la produzione enologica italiana è in grado di offrire. Sempre in campo fieristico è stata realizzata attività collaterale alla partecipazione collettiva ad Anuga di Colonia, realizzata in regime privatistico. E’ stata realizzata una vasta campagna pubblicitaria che ha coinvolto alcune fra le più diffuse riviste specializzate di settore con l’intento di comunicare il livello qualitativo delle produzioni italiane e pubblicizzare la presenza in fiera dell’Italia con il maggior numero di espositori rispetto a tutta la concorrenza mondiale. Sul mercato inglese è stata realizzata a Londra una iniziativa che prevedeva l’organizzazione di incontri BtoB tra aziende italiane ed operatori commerciali inglesi; quale prologo è stato realizzato un seminario tenuto da un nutrizionista inglese, inteso a far risaltare le virtù alimentari delle produzioni italiane, in particolare come componenti della dieta mediterranea, universalmente riconosciuta come equilibrata ed in grado di migliorare il benessere fisico. Si tratta di una formula di incontri d’affari particolarmente gradita alle aziende italiane cui viene data l’opportunità, con un limitato investimento di entrare a contatto con il mondo della distribuzione e dell’Horeca del mercato di riferimento con una efficacia che, particolarmente per piccole/medie aziende non ancora presenti sul mercato, può essere superiore a quella di una partecipazione fieristica; l’elevato gradimento riscontrato da parte delle aziende in questa circostanza lo sta chiaramente a dimostrare. Nel continente americano si è registrato un aumento delle esportazioni italiane in linea o superiori alla media mondiale negli USA (+6%) e in Brasile (+9,2%), mentre il mercato canadese che negli ultimi anni aveva sempre mantenuto un trend decisamente positivo, si è limitato ad un aumento di qualche decimale (+0,3%). Su questo panorama si prospettano opportunità interessanti nei mercati di Messico (+6,7%), Venezuela (+6,6%)e Cile (+6,1%).

In quest’area l’attività promozionale si è concretizzata in alcune partecipazioni fieristiche ma soprattutto in attività di carattere autonomo finalizzate a consolidare la presenza delle aziende sul mercato e a presentarne di nuove. Le partecipazioni fieristiche si sono concretizzate nell’organizzazione di una collettiva italiana al Fispal-SIAL Brasile di San Paolo e al Summer Fancy Food di New York. Per quanto riguarda la prima manifestazione fieristica si è trattato di una prima partecipazione strutturata ad un evento che, anche in virtù dell’acquisizione da parte francese, ha dimostrato di avere notevoli potenzialità di crescita. L’esperienza è stata senza dubbio positiva anche se il mercato brasiliano ha dimostrato ancora una notevole complessità, rappresentata anche da una politica commerciale sostanzialmente protezionistica che impedisce una aperta competizione di mercato. In occasione del Summer Fancy Food, realizzato in formula privatistica, sono state organizzate attività di comunicazione e iniziative con la ristorazione, intese ad amplificare il messaggio promozionale a favore dei prodotti italiani su due dei principali veicoli dei prodotti alimentari italiani nei confronti del consumatore. Sul mercato brasiliano è stata realizzata inoltre una borsa vini che ha visto la partecipazione di 45 aziende per la maggioranza delle quali ha rappresentato un’operazione di scouting su un mercato per loro nuovo ma che ha dimostrato un notevole interesse per il vino italiano. L’evento commerciale è stato preceduto da un seminario formativo rivolto alla stampa e agli operatori specializzati, che ha puntato ad evidenziare gli aspetti della tradizione enologica italiana ma al tempo stesso la sua capacità di evolvere e di innovare per rispondere alla domanda dei mercati mondiali. Negli Stati Uniti Ice-Agenzia ha partecipato al Progetto Barrique, promosso dalla Comunità di San Patrignano con l’intento di promuovere le eccellenze italiane del design e dell’agroalimentare e al tempo stesso le proprie finalità sociali. L’abbinamento tra i due settori produttivi era determinato dall’utilizzo del legname di barriques usate per la realizzazione di elementi di arredamento; al progetto hanno aderito famosi designer italiani con la realizzazione di una collezione che è stata esposta per la prima volta al Salone del Mobile di Milano e che è stata poi portata in tournèe negli USA. Nel corso di questo road show che ha toccato oltre 15 grandi città della Costa Est degli USA accanto all’esposizione dei pezzi di arredamento sono state realizzate degustazioni di vini e di prodotti tipici italiani rivolte ad

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operatori commerciali e giornalisti del settore, unendo quindi l’aspetto socio-culturale con il business. Sempre sul mercato statunitense, nell’area di Chicago, sono state organizzate attività di comunicazione e di networking negli ultimi mesi del 2013 in coincidenza con l’apertura di una nuova sede di Eataly, la catena di distribuzione di prodotti alimentari italiani di alta qualità, al fine di consolidare nei confronti del trade e dei consumatori l’immagine di la richiesta dei prodotti autenticamente italiani. In Canada si è poi realizzata quello che è diventato un appuntamento fisso per il mercato e cioè le Grandi Degustazioni, un evento itinerante che, partendo dalla Costa Ovest raggiunge l’Ontario e il Quebec con tappe nelle piazze più rappresentative. Partendo da Vancouver la manifestazione ha toccato Calgary, Toronto e Montreal presentando agli operatori del settore i prodotti di oltre 100 cantine italiane e consolidando una posizione di leadership di mercato conquistata negli ultimi anni. Si tratta di una manifestazione che agli occhi della stampa e degli operatori professionali rappresenta il momento istituzionale di presentazione delle nuove produzioni vinicole e la conferma della qualità dell’immagine acquisita dal vino italiano sul mercato canadese. L’area asiatica tende a rappresentare sempre di più la direttrice di espansione dell’export italiano, non solo agroalimentare, in virtù del sostenuto ritmo di sviluppo economico di cui beneficiano tali mercati. L’export di prodotti agroalimentari nel corso del 2013 ha conosciuto uno sviluppo decisamente superiore alla media mondiale; ad eccezione del Giappone, che rimane comunque di gran lunga il principale mercato nell’area con un export 2013 sostanzialmente equivalente in termini di valore a quello del 2012 (che segnava comunque un incremento di circa il 20% rispetto al 2011), tutti gli altri mercati manifestano segnali decisamente incoraggianti. La Cina, pur rallentando la corsa in confronto agli anni precedenti, segnala un incremento del +12,2%, Hong Kong registra un +7,8%, gli Emirati Arabi svettano a +17,3% , la Corea del Sud realizza un +12%. Altri mercati, meno rilevanti in termini di volumi di interscambio evidenziano parimenti tendenze interessanti: Taiwan +19,2%, Thailandia +9,2%, India +11,3%, Filippine +41,2%, Indonesia +36,6%, Vietnam +39,2%. Il mercato giapponese, per il suo interesse strategico ha concentrato una buona parte dell’attività promozionale con l’organizzazione di azioni collaterali alla fiera Foodex, la più importante del settore per l’area asiatica, con la realizzazione di azioni di comunicazione rivolte al trade giapponese di settore. Tale attività si è poi integrata con azioni promozionali realizzate in collaborazione con la locale GDO, allo scopo di incrementare la presenza dei prodotti italiani sugli scaffali della distribuzione organizzata che su questo mercato assume un peso determinante. Una ulteriore iniziativa sul mercato giapponese ha riguardato specificamente il settore del vino; denominata “3000 anni di vino italiano” rappresenta da alcuni anni un appuntamento per la presentazione al mercato della produzione enologica nazionale vedendo il coinvolgimento di organismi territoriali, Consorzi di tutela, associazioni imprenditoriali di settore e aziende singole. Entro tale cornice sono stati realizzati seminari formativi, degustazioni, eventi commerciali e una borsa vini che ha coinvolto oltre 30 aziende. Per la sua rilevanza e remuneratività lo stesso mercato attrae l’interesse anche di molte aziende di dimensione medio-piccolo: per esse è stato attivato un programma di attività in collaborazione con le associazioni di categoria del settore artigianato che prevede azioni sia in Italia che in Giappone: nel corso del 2013 è stato realizzato un incoming di buyer della Grande Distribuzione interessati a selezionare prodotti di nicchia da proporre alla propria clientela, con l’organizzazione di visite ad impianti produttivi e incontri BtoB con le aziende interessate. Ulteriori azioni sono previste nel corso del 2014. Anche il mercato cinese è stato destinatario di numerose azioni promozionali di diverso genere; sono state realizzate azioni collaterali di comunicazione al trade e alla stampa, seminari formativi e cooking show per le manifestazioni fieristiche Food & Hospitality China di Shanghai, Hofex e International Wine & Spirit Fair di Hong Kong. Sempre sulla piazza di Hong Kong sono state realizzate la partecipazione alla fiera specializzata del settore ortofrutticolo Asia Fruitlogistica e una iniziativa di promozione dei salumi italiani, in

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collaborazione con l’associazione di categoria ASSICA. Sullo stesso mercato cinese sono state realizzate azioni promozionali con la GDO, in considerazione la crescente importanza che essa assume nel contesto commerciale del Paese. Singapore riveste nell’area asiatica il duplice ruolo di importatore e consumatore di prodotti alimentari dai Paesi occidentali e al tempo stesso di piattaforma distributiva per tutta l’area asiatica. In considerazione di tali opportunità sono state realizzate su questo mercato azioni promozionali con la Grande distribuzione e una borsa vini che ha coinvolto oltre 50 aziende. Sempre riguardo al settore vinicolo è stata organizzata la partecipazione collettiva alla Seoul Wine Expo in Sud Corea, che rappresenta il secondo mercato per importanza nell’area asiatica per il vino italiano e che dopo alcuni annidi flessione delle spedizioni ha ripreso un trend di crescita molto incoraggiante. Nei primi mesi del 2013 sono state effettuate le prime spedizioni di Kiwi italiano verso il mercato coreano a seguito dell’apertura di tale opportunità a seguito della sottoscrizione di un protocollo operativo; al fine di sostenere questa nuova apertura sono state organizzate, in collaborazione anche con il Centro Servizi Ortofrutticoli di Ferrara, attività dimostrative e promozionali in collaborazione con le catene distributive presso cui il prodotto italiano veniva commercializzato. La Thailandia si è confermata negli ultimi anni un mercato in netta crescita per i prodotti , in collaborazione con Federlimentare e Fiere di Parma è stata realizzata la partecipazione alla manifestazione fieristica Thaifex di Bangkok, nell’ambito della quale ICE-Agenzia ha organizzato missioni di incoming di operatori commerciali dai Paesi limitrofi dell’area Asean, seminari formativi per gli operatori del settore e azioni di networking e matchmaking tra le aziende italiane espositrici e gli operatori commerciali locali. Nel quadro del Programma Promozionale istituzionale un Progetto Agroalimentare Paesi Vari ha compreso una serie di attività incentrate particolarmente su missioni di incoming di operatori e giornalisti alle principali manifestazioni fieristiche italiane di respiro internazionale ed in particolare: il SIGEP di Rimini, Vinitaly e SOL&Agrifood di Verona, Flormart di Padova, Vinovip di Cortina d’Ampezzo, Sana di Bologna, Host di Milano e Fiera Internazionale del bovino da latte di Cremona. Ulteriori Incoming di operatori e giornalisti hanno interessato altre manifestazioni dedicate ad ambiti territoriali e imprenditoriali specifici, in dettaglio: Premio Ercole Olivario di Perugia, Russia Business Incubator di Parma, collaborazione con Unicredit da Paesi vari a Mantova e Pisa, Blue Sea Land di Mazara del Vallo. Nell’ambito di attività promozionali cofinanziate dall’Associazione di categoria AIDEPI, che riunisce aziende dei settori dolciario e della pasta, sono state organizzate azioni di networking e matchmaking in concomitanza con le fiere Food&Hospitality World, organizzate da Fiera di Milano a Mumbai, San Paolo e Canton, attività cui si punta a dare continuità anche negli anni a venire. In occasione dell’apertura del nuovo centro di distribuzione di Eataly ad Istanbul sono state organizzate delle attività di comunicazione e networking per il trade ed un segmento di consumatori selezionati allo scopo di presentare e far conoscere i prodotti italiani al mercato turco che finora è stato solo marginalmente interessato da attività promozionali del settore alimentare. Trattandosi infatti di un Paese per molti aspetti concorrente dell’Italia nella produzione di diversi prodotti alimentari ed adottando una politica molto restrittiva nei confronti delle importazioni è importare utilizzare ogni occasione al fine di valorizzare le opportunità offerte dal mercato ed incrementare la presenza e la conoscenza dei prodotti italiani integrandoli sempre di più sia nel settore dell’horeca che nella distribuzione al consumo. Sono state inoltre portate a termine alcune attività programmate nell’ambito di Accordi di Programma o di Settore con istituzioni territoriali e associazioni imprenditoriali. In merito alla prima tipologia si è trattato di attività a favore delle imprese del territorio della Provincia di Bolzano per cui sono state organizzate delle iniziative a favore dei vini a DOP del territorio in Olanda, attività promozionali a favore della mela tipica dell’alto Adige presso alcune catene

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distributive in varie città della Svezia e della Finlandia, azioni di presentazione e degustazione prodotti tipici (Formaggi, Speck, biscotteria, etc.) in alcune città degli Stati Uniti: Los Angeles, san Francisco, New York, Chicago e Orlando. Sul versante degli accordi di settore è proseguita la realizzazione di quanto previsto nell’Intesa Operativa con l’Associazione nazionale Vivaisti Esportatori (ANVE) con l’organizzazione sul Tavolo Mondiale sui problemi del vivaismo tenutosi a Catania, la partecipazione alla fiera Flower di Mosca, la produzione e la presentazione di una rivista specialistica in lingua inglese rivolta ai mercati internazionali ed intesa ad illustrare l’attività e le opportunità del settore vivaistico in Italia. Infine nell’ambito dell’Accordo per l’internazionalizzazione del sistema fieristico, progetto Business Match-Making Turchia (BMM Turchia) sono state organizzate missioni di operatori provenienti da diversi Paesi europei alla manifestazione fieristica Macfrut di Cesena, specializzata nel settore dei prodotti ortofrutticoli freschi e relative tecnologie, nel quale la Turchia si presenta come concorrente per alcune produzioni e come partner complementare per altre, particolarmente per alcune che prevedono la trasformazione industriale. Nel corso del 2013 è stata organizzata la partecipazione collettiva in forma privatistica alle seguenti manifestazioni fieristiche:

- Winter Fancy Food – San Francisco, 20/22gennaio - ANUGA – Colonia, 5/9 ottobre - Summer Fancy Food – New York, 30 giugno, 2 luglio - Food&Hospitality China – Shanghai, novembre

Ad esclusione della prima, il padiglione italiano è stato affiancato da attività collaterali di carattere promozionale, formativo e di comunicazione, intese ad amplificare la visibilità delle aziende italiane espositrici e a consolidare l’immagine del prodotto italiano di qualità.

BENI DI CONSUMO

Obiettivi e strategie La strategia per il “Sistema Abitare” è stata quella di puntare su varie tipologie di azioni promozionali, a seconda delle caratteristiche dei produttori italiani coinvolti: strumentazioni come azioni di comunicazione collaterali a grandi eventi fieristici all’estero e promozione delle vendita di arredamento/edilizia attraverso canali come il contract, sono state rivolte prevalentemente ad aziende più strutturate ed in grado di offrire prodotti del tipo “top di gamma” “design”, con elementi di innovazione di prodotto e di processo ; per le aziende di piccole dimensioni o artigianali, incoming e mostre autonome si sono rilevate come le più efficaci in quanto attraverso visite aziendali ed incontri bilaterali è stato consentito agli imprenditori italiani di evidenziare il valore aggiunto di offerte specializzate e personalizzate per il cliente estero, elemento questo che consente di superare il limite della dimensione aziendale attraverso un fattore di competitività apprezzato e sempre più richiesto. Un discorso a parte merita il comparto “Restauro” caratterizzato da tempi e strumenti derivanti da piani di intervento istituzionale da parte di governi stranieri consapevoli tuttavia di trovare nella filiera italiana- dalla diagnostica alla progettazione ed alla messa in opera – capacità professionale e tecnologia con standard elevatissimi , giudizio questo peraltro riconosciuto a livello mondiale.

Per il “Sistema Moda” le azioni promozionali realizzate nel 2013 hanno inteso raggiungere i seguenti obiettivi:

- rafforzare la presenza delle imprese italiane sui mercati prioritari attraverso la realizzazione

di iniziative a carattere prevalentemente commerciale;

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- offrire a una vasta clientela proveniente dai principali mercati di interesse una panoramica più completa possibile sulla produzione Made in Italy in occasione dei saloni internazionali in Italia

- rafforzare la presenza del prodotto finito nei mercati emergenti con grandi potenzialità di assorbimento.

In tale contesto, rimangono validi alcuni appuntamenti fieristici internazionali che rappresentano delle vere e proprie vetrine mondiali, la cui mancata partecipazione potrebbe determinare un vero e proprio arretramento del peso che le nostre produzioni hanno su alcuni mercati strategici. Le mostre autonome ed i workshop all’estero con incoming di buyers da Paesi limitrofi sono considerati sempre di più un concreto supporto alla promozione delle vendite delle aziende italiane per tutto il comparto (abbigliamento, tessuti, calzature, pelletteria, cosmetica, gioielleria, articoli sportivi, occhialeria etc.), soprattutto in mercati “nuovi” o di rinnovato consolidamento economico. Il sostegno alle imprese italiane del comparto, oltre che al “Sistema fieristico italiano”, è garantito da una intensa attività di incoming alle principali manifestazioni in Italia così come attraverso azioni collaterali – di comunicazione e di incoming - ad eventi fieristici italiani all’ estero, strumento questo che consente peraltro un consistente supporto all’internazionalizzazione delle nostre fiere e ad un loro accreditamento sui mercati stranieri. Il “Sistema dell’Industria Creativa“ (audiovisivo, editoria, strumenti ed opere musicali) è per sua natura il settore promozionale a più alta potenzialità comunicativa e di maggiore impatto sul consumatore straniero. Alcune attività integrate già sperimentate – soprattutto tra cinema ed editoria – confermano infatti che attraverso l’ azione promozionale integrata con altri comparti dei beni di consumo (moda, arredamento, food) si raggiunge non solo l’obbiettivo specifico di incrementare il fatturato della vendita dei diritti di autore ma anche la possibilità di trasformare “libri, film, musica made in Italy” in un vero e proprio volano dei nostri beni di consumo all’estero , grazie a una comunicazione diretta al “customer”, ad alto contenuto culturale ed emozionale, del nostro “stile di vita” , dei territori, delle esperienze e delle tradizioni manufatturiere , da cui derivano qualità e innovazione del prodotto italiano. Promozione del settore arredamento – artigianato Per il settore arredamento-artigianato, nel corso del 2013, sono state realizzate 24 azioni (incoming ed iniziative all’estero) che hanno interessato 894 aziende italiane; la promozione del settore arredamento si è articolata in base a tre progetti organici: il Progetto Cina, il Progetto Sudafrica ed il Progetto ContractItaliano. Come iniziative collaterali ad eventi Fieristici all’ estero, si segnalano le azioni di comunicazione in occasione dei Saloni World Wide di Mosca e l’invito a buyers provenienti da vari Stati della CSI. Il Progetto Cina è stato lanciato nel febbraio 2013 con un media tour che ha coinvolto 26 giornalisti cinesi dei maggiori magazine del settore arredo e lifestyle, oltre alle tv nazionali CCTV e Dragon TV, in un percorso mirato tra le eccellenze dei distretti produttivi del design italiano nelle regioni Lombardia, Piemonte, Marche. Nel mese di marzo 2013 il Progetto Cina è stato presentato ad oltre 200 aziende italiane in occasione dei due forum di Milano e Firenze ove, grazie alla presenza di testimonial, operatori del comparto, importatori ed architetti sia cinesi che italiani con studi in Cina, sono stati forniti elementi importanti sulle peculiarità del mercato volti a favorire un approccio di successo. A seguire, primari docenti ed esperti del settore hanno tenuto specifici focus formativi. La prima fase del progetto si è conclusa con una visita della delegazione cinese al Salone del Mobile ed alla fiera

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Madexpo, ove si è tenuto anche un seminario sulle opportunità per le imprese italiane nei progetti di urbanizzazione delle città cinesi. Il Progetto Sud Africa, che proseguirà nel 2014 in occasione della nomina di Cape Town Capitale Mondiale del Design, ha avuto il suo lancio nel 2013 nell’ambito dell’ “Operazione Cavour”, con la mostra allestita da FederlegnoArredo ove erano presenti aziende e gruppi imprenditoriali d’eccellenza del Made in Italy a bordo della portaerei Cavour, dislocata da parte della Marina Militare Italiana nel Golfo Persico, nell’Oceano Indiano, nell’Oceano Atlantico per rilanciare il ruolo dell’Italia in alcune aree strategiche dal punto di vista delle relazioni internazionali e degli interessi economici e commerciali. In tale ottica. L’ICE-Agenzia ha contribuito con azioni di comunicazione collaterali ed il coinvolgimento di operatori e professionisti del settore a promuovere la mostra attraverso le visite a bordo della nave. Nell’ambito del Progetto ContractItaliano si sono realizzate attività evolutive specifiche sul portale www.contractitaliano.com che, al termine del 2013, ha consolidato una community in continua crescita di 170 aziende italiane, 600 progetti contract ed oltre 3.000 professionisti affiliati al portale. Le attività evolutive hanno implementato nel portale tecnologie specifiche atte a soddisfare le esigenze del crescente traffico web da dispositivi mobili. E’ stato realizzato un layout responsive specifico per tablet, smartphone e tutti i maggiori dispositivi mobili in commercio. Congiuntamente è stato consolidato lo sviluppo delle community sul social network professionale LinkedIN (oltre 850 professionisti affiliati) e sulle altre piattaforme social dove si sono ottenuti i migliori riscontri dall’utenza (Twitter, Google+, Pinterest). L’agenda promozionale contract del 2013 si è aperta con ItaliaLive ad Edimburgo, workshop B2B per le sole aziende italiane, che ha coinvolto i maggiori studi di architettura ed interior design del Regno Unito. A seguire si è avuta la terza partecipazione ufficiale italiana ad Arc Interiors negli Stati Uniti, dove 25 aziende italiane hanno preso parte ad un workshop di alto livello con incontri B2B con architetti senior ed i maggiori rappresentanti di interior design USA. L’evento ha seguito il format collaudato all inclusive che dedica una rilevante importanza ai momenti di networking per l’avvio e consolidamento di concrete relazioni di business. Il medesimo format è stato utilizzato in occasione della prima partecipazione italiana a Projets Prestige Dubai, dove sono state presentate le nostre eccellenze ai maggiori attori dello sviluppo contract dell’area GCC: un’iniziativa di portata strategica considerata l’aggiudicazione della World Expo 2020 alla città di Dubai ed il lancio di progetti contract specifici per un valore complessivo stimato in oltre 27 miliardi di dollari USA. Nel settembre 2013 si è ritenuto opportuno utilizzare alcuni dei contatti consolidati dall’ICE-Agenzia nel corso delle iniziative contract in USA degli ultimi 4 anni, per coinvolgere top player dell’architettura USA in un design tour in Italia insieme ad alcuni operatori provenienti da Messico e Sud Corea. Il tour, realizzato con la collaborazione di FederlegnoArredo, ASDI Sedia, CEI Piemonte, ha coinvolto i distretti produttivi di Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, con ottimi risultati costituendo così un format di successo che potrà essere inserito nelle prossime agende promozionali del contract. Per quanto riguarda l’Artigianato, l’ICE-Agenzia nel Piano Promozionale 2013 in accordo con le Confederazioni CNA e Confartigianato si è posta l’obiettivo di rafforzare la presenza delle imprese italiane sui principali mercati di riferimento e di promuovere l’immagine del Made in Italy nel mondo, come sinonimo di tradizione, qualità, stile e affidabilità. Fra i primi mercati abbiamo la Francia, con la partecipazioni alle due edizioni di Maison & Objet a Parigi, che oltre a rappresentare l’area più interessante per la consolidata struttura distributiva e la tendenza culturale all’apprezzamento dell’oggetto artigianale, resta un ottimo punto di riferimento a livello internazionale per tutti gli operato del settore. L’altra iniziativa realizzata in parte nel 2013 riguarda il Progetto Giappone, che vede le aziende artigiane insieme alle loro associazioni, affacciarsi per la prima volta ad un nuovo

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mercato industrializzato, in particolare fermento che offre forti segnali di ripresa, dopo la crisi post-terremoto. Il progetto si articolerà in due fasi. La prima di queste, che ha anticipato le azioni all’estero del 2014 e ne ha preparato la domanda, ha visto la realizzazione di un incoming di operatori giapponesi, giornalisti e opinion leader con l’obiettivo di promuovere lo stile di vita italiano. L’iniziativa ha coinvolto circa 50 aziende appartenenti alle regioni dell’Umbria e delle Marche. Sempre in accordo con CNA e Confartigianato, l’ICE-Agenzia ha organizzato nel mese di novembre la terza edizione della mostra di immagine e commerciale dedicata alla presentazione delle eccellenze italiane dell’artigianato artistico e tradizionale. La mostra Italian Luxury a Dubai ha coinvolto 40 aziende ed è stata concepita secondo un format ormai consolidato, ossia, una vetrina dove i prodotti si vanno a mescolare fra di loro, per evocare tutti insieme l’atmosfera dell’Italian Lifestyle. Nell’ambito dell’Intesa Operativa ICE-MiSE-CNA 2012 è stato realizzato a Prato e Ravenna nel 2013 uno dei due incoming di operatori del settore arredamento e complementi di arredo. Erano presenti operatori del settore (architetti, interior designer ed operatori commerciali) provenienti dalla Russia e dalle Repubbliche Ex Sovietiche. Da tempo la Russia ed i Paesi della ex Unione Sovietica mostrano infatti un vivo e particolare interesse per l’Italian Style, focalizzando la loro attenzione soprattutto verso i prodotti di alto contenuto innovativo e di design. Promozione del settore edilizia e restauro Nel 2013 la linea Edilizia ha realizzato complessivamente 24 iniziative (20 nel settore Edilizia e 4 nel settore Restauro); di queste, 17 si sono svolte all’estero (rispettivamente per i settori 14 e 3) e 7 in Italia (rispettivamente 6 e 1). Nelle suddette attività sono state coinvolte 342 aziende partecipanti registrate per gli eventi all’estero e circa 200 aziende hanno liberamente aderito a percorsi di visita di operatori stranieri in fiere in Italia . Le attività sono realizzate nell’ambito del Piano ordinario e del Piano straordinario Made in Italy. La collettiva alla Fiera Batimatec di Algeri è stata invece realizzata in forma privatistica. Le attività messe in campo a sostegno dei materiali da costruzione, della progettazione architettonica e delle tecniche di restauro hanno seguito principalmente la formula della partecipazione collettiva a fiere internazionali di settore, per le attività svolte all’estero, e di incoming a fiere settoriali con incontri bilaterali preagendati o percorsi formativi presso distretti, per le attività svolte in Italia. I materiali da costruzione hanno goduto di una promozione specifica per i prodotti da rivestimento: in particolare sono state realizzate azioni di promozione a favore del marmo e delle piastrelle di ceramica, queste ultime con il supporto finanziario dell’associazione di categoria Confindustria Ceramica. Più in generale i materiali da costruzione in genere sono stati oggetto di collettive all’estero sia in mercati e manifestazioni consolidate (Saudi Build in Arabia Saudita), sia in mercati nuovi (Kazbuild in Kazakistan). Per i rivestimenti sono state confermate le partecipazioni alle fiere di settore: la programmazione ha visto riproporsi la partecipazione a Revestir (Brasile per marmi e piastrelle), a ICFF (USA per le ceramiche) e ad altre vetrine internazionali nei mercati consolidati (Europa, Russia, America); in entrambi i casi, l’impostazione delle partecipazioni fieristiche è stata improntata alla logica della proposta commerciale con un accento, nel secondo caso, anche sull’impatto visivo per sottolineare il valore estetico del prodotto.

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A questo si è aggiunto lo studio di nuovi ambiti per la penetrazione del prodotto: in India il mercato delle costruzioni è stato accuratamente analizzato per evidenziare le potenzialità commerciali dei materiali da rivestimento italiani (marmi e piastrelle). L’indagine di mercato realizzata è stata poi diffusa con il supporto delle Associazioni coinvolte presso le aziende italiane dei due settori. Negli Emirati Arabi è stata proposta una mostra sulle Architetture del Made in Italy che attraversa l’edilizia civile e industriale come spinta verso una progettazione architettonica che faccia da traino alle tecnologie e ai prodotti italiani. Si sono, poi, riconfermati i mercati di prossimità nordafricana e mediorientale come aree di sviluppo per l’export italiano: in Marocco si è tenuto un Road Show per far incontrare aziende italiane e controparti locali operanti nel campo dei complementi per l’edilizia; in Libano, a seguito della partecipazione autonoma delle imprese italiane a Project Lebanon, (occasione in cui ICE non ha mancato di offrire assistenza ai partecipanti con i propri servizi), l’Ufficio di Beirut ha organizzato una sessione di incontri bilaterali preagendati come follow up della presenza in fiera. Le opportunità offerte da quest’area, interessate anche dalla nutrita partecipazione collettiva in forma privatistica a Batimatec in Algeria, sono state colte anche in occasione delle missioni di incoming in Italia a saloni specializzati, quali SAIE a Bologna (settore dei materiali da costruzione), Marmomacc a Verona (rivestimenti lapidei) e Cersaie a Bologna (piastrelle di ceramica). Inoltre, le eccellenze del territorio tosco-veneto in tema di estrazione e lavorazione del materiale lapideo e delle industrie correlate (fissaggi, chimica, etc) sono state il tema del percorso realizzato nell’ambito dell’Exit Strategy (Made in Italy) rivolto prevalentemente ad USA e Brasile, realtà in cui il Contract è uno strumento diffuso di attività; ancora in tema di contract, sempre sul mercato americano, è stata riproposta con successo l’adesione ad ARC US, l’evento – speed date fra professionisti dell’architettura e delle costruzioni. In ambito di formazione-promozione commerciale, ICE ha organizzato anche per il 2013 il tour di alta formazione sul Restauro coinvolgendo l’associazione Assorestauro in un percorso formativo rivolto a materiali, tecnologie e tecniche di intervento su beni architettonici a supporto della potenziale domanda di fornitura di questi prodotti. Al percorso, che ha interessato diversi distretti in Italia, coinvolgendo circa 80 aziende, hanno preso parte professionisti da tutto il mondo, a riconferma dell’accreditamento che l’Italia ha in questo settore; il ricco contributo di docenti, case studies aziendali e repertori di esperienza sul campo conferiscono appeal formativo e commerciale al tour sia rispetto ai partecipanti provenienti da realtà imprenditoriali, sia rispetto a delegati in rappresentanza di istituzioni locali di Paesi esteri. Proprio in conseguenza dell’expertise accumulato, ICE-Agenzia è stato individuata come partner istituzionale privilegiato da autorità straniere per portare avanti progetti di alto spessore formativo e commerciale: in particolare ICE patrocina la costituzione della Scuola russa di Restauro, dopo i numerosi interventi sul campo sia come cantiere scuola (Porta di San Pietroburgo), sia come attività formativa e seminariale. A completamento dei molteplici interventi su beni architettonici condotti a Istanbul in collaborazione con la partecipazione delle aziende italiane, sotto la supervisione di Assorestauro e delle autorità turche, e gli interventi in corso sulla Moschea di Suleyman, la presidenza della Repubblica turca ha richiesto e ottenuto la sottoscrizione di un MOU con ICE come cornice istituzionale in cui prevedere una specifica committenza di restauro di Palazzo Uber, oggetto di cantiere scuola in cui ICE sarà nuovamente a fianco delle aziende coinvolte assieme ad Assorestauro. Promozione dell’industria cinematografica e del settore audiovisivo I mercati d’intervento sono stati scelti in base alle indicazioni della strategia geografica delle Linee Direttrici del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto però delle profonde

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peculiarità del settore. In particolare, sono stati presidiati i mercati europei e nordamericani, tradizionalmente più ricettivi verso la produzione italiana ed è stata data continuità all’azione promozionale già intrapresa in alcuni nuovi mercati con iniziative in Russia, Cina e Argentina. Di seguito si fornisce una sintetica descrizione delle principali attività realizzate in Italia e all’estero, omettendo di descrivere le numerosissime attività direttamente svolte dagli Uffici di Berlino e di Los Angeles ai quali vengono annualmente destinati fondi promozionali specificamente dedicati alla promozione dell’audiovisivo italiano in Germania e in USA.

ITALIA

ITALIAN DOC SCREENINGS (ottobre 2013) - Gli Italian Doc Screenings,

manifestazione autonoma organizzata dall’associazione DOC.IT e da ICE da una decina d’anni, rappresenta il principale evento nazionale dedicato ai documentari italiani. Quest’anno per la prima volta la manifestazione si è svolta a Palermo. L’ICE ha organizzato l’incoming di 45 operatori esteri selezionati tra buyer internazionali, broadcaster e produttori indipendenti.

THE BUSINESS STREET – NEW CINEMA NETWORK (novembre 2013 ) - Il Festival del Film di Roma è un appuntamento internazionale dedicato al settore cinematografico. La sezione business della manifestazione è articolata in The Business Street (circolazione e compravendita di prodotti audiovisivi) e in New Cinema Network (dedicata alle co-produzioni). Quest’anno, grazie alla collaborazione e sinergia tra Ice-Agenzia, Fondazione Cinema per Roma, Anica, sono stati invitati circa 60 operatori internazionali del settore audiovisivo provenienti da Europa, Estremo Oriente, Sud America, Nord America, Australia, India.

ESTERO

PARTECIPAZIONE ITALIANA AL MIP TV E MIPcom (Cannes, aprile e ottobre 2013 )

Il MIP è il principale mercato del mondo per i contenuti audiovisivi e si svolge 2 volte all'anno a Cannes, MIPTV in primavera e MIPCOM in autunno. Ad entrambe le edizioni, l’ICE ha realizzato uno stand Italia, in collaborazione con APT (Associazione produttori televisivi), per consentire alle aziende italiane di partecipare ad una fiera che è essenziale per la proiezione sui mercati esteri, ma di difficile accesso per la dimensione delle imprese del settore; ad ogni edizione hanno partecipato circa 40 aziende.

Partecipazione italiana al NATPE BUDAPEST (giugno 2013 )

Il NATPE è la principale fiera dei programmi per la televisione in Europa dell'Est. All’edizione 2013 hanno partecipato 4 aziende all’interno dello spazio ombrello nazionale. L’ICE ha effettuato una campagna pubblicitaria e organizzato il networking per mettere in contatto gli operatori dei paesi dell’Est Europa con le società italiane.

Partecipazione italiana alla BERLINALE ( febbraio 2013 )

Il Festival di Berlino è evento di riferimento in ambito europeo e di grande ispirazione per la comunità cinematografica internazionale. Oltre al Festival riveste un ruolo di sempre maggiore importanza lo European Film Market (EFM) che conta circa 400 aziende e oltre 8.000 professionisti provenienti da 95 paesi. Anche nel 2013 ,come ormai da diversi anni, l’ICE ha contribuito ad organizzare la partecipazione italiana all’EFM in collaborazione con Luce-Cinecittà e Anica, allestendo una sala proiezioni e realizzando azioni di comunicazione. Partecipazione italiana alla GAME CONNECTION EUROPE (Parigi, dicembre 2013 ) La Game Connection Europe è una delle più importanti manifestazioni commerciali dedicata al settore videoludico in Europa. L’ICE, in collaborazione con l’associazione di settore-AESVI-,

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ha organizzato la partecipazione di circa 10 aziende italiane con l’obiettivo di far incontrare i key players dell’industria internazionale con gli sviluppatori italiani . Partecipazione italiana alla GAME CONNECTION AMERICA (San Francisco, marzo 2013)

L'ICE, in collaborazione con AESVI, ha organizzato la partecipazione di 10 sviluppatori italiani di videogiochi a una delle principali manifestazioni americane del settore, fornendo così alle aziende italiane, di dimensione ridotta ma fortemente connotate sotto il profilo dell'innovazione, l'opportunità di trovare controparti per joint-ventures o per l'edizione e la diffusione dei propri progetti. . Promozione dei film italiani al FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI TORONTO (settembre 2013) Il Festival di Toronto è una porta di accesso privilegiata per il mercato cinematografico USA. L'ICE, in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà, sostiene da circa dieci anni la presenza dei film italiani selezionati e ne favorisce la vendita, realizzando uno stand istituzionale al business center, promuovendo i film tramite un ufficio stampa locale ed organizzando attività di networking per i produttori e i distributori italiani. Uscita in sala di film italiani nelle principali città USA (novembre 2013 - maggio 2014, Fondi Made in Italy) ICE e Luce-Cinecittà si sono fatti carico dei costi per l’’uscita in sala di film italiani (selezionati da Luce-Cinecittà tra quelli con maggiori potenzialità per il mercato statunitense) nelle città più importanti in collaborazione con la società Emerging Picture specializzata nella distribuzione nelle sale via satellite. L’Agenzia ICE ha sostenuto l’iniziativa realizzando attività di comunicazione e promozione attraverso la stampa, il Web, pubblicazioni ad hoc e manifesti-trailler.

Partecipazione italiana al FILMART (Hong Kong - marzo 2013 ) Il Filmart si è affermato come principale mercato del Sud est asiatico per i prodotti cinematografici e televisivi oltre che per l'attrazione di produzioni asiatiche in Italia. L'ICE ha organizzato la partecipazione di aziende italiane del settore e di Film Commission regionali e ha collaborato con ANICA per quanto riguarda l’organizzazione di un seminario sul tax credit per il cinema italiano Azioni a sostegno accordi co-produzione cinematogarafica Italia - Russia (ottobre 2013, fondi Made in Italy) In coordinamento con le attività che ANICA ha svolto nel 2013 per favorire accordi di co-produzione tra Russia e Italia, il sostegno dell’ICE si è incentrato sulla realizzazione di azioni di comunicazione (conferenza stampa ed evento networking a Mosca, campagna pubblicitaria) che avevano come obiettivo prioritario la presentazione agli operatori russi delle opportunità offerte dal mercato italiano in termini di benefici fiscali (tax credit), locations e servizi tecnici allla produzione e alla distribuzione. Screenings del cinema italiano a VENTANA SUR, Argentina (dicembre 2013 ) Ventana Sur è una fiera del prodotto cinematografico che si svolge da tre anni, a Buenos Aires e che è rapidamente diventata un punto di riferimento fondamentale per tutti i Paesi del continente latino-americano.. Nel 2013 ICE e Luce-Cinecittà hanno organizzato la presenza italiana realizzando un Focus sui film italiani a conclusione della manifestazione ed invitando potenziali buyers dai Paesi dell'area per incentivare la commercializzazione del prodotto italiano in America Latina. Promozione editoria, strumenti musicali, discografia Sono state confermate le iniziative storiche del piano promozionale dell’ICE, pur se con un budget ridimensionato. Si è continuata l’azione promozionale nei mercati europei e nord-

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americani, tradizionalmente più ricettivi verso la produzione italiana, in quanto naturali mercati di sbocco per grado di sviluppo del sistema produttivo e distributivo, ma soprattutto per affinità culturale. Sì è altresì dato continuità ed ulteriore impulso all’azione promozionale già intrapresa in alcuni Paesi dell’Area BRIC, per il loro potenziale strategico nell’economia internazionale.

I settori – editoria, strumenti musicali e discografia - sono caratterizzati prevalentemente da pmi, in molti casi artigiane, con difficoltà a sostenere i costi di una presenza promozionale all’estero e per le quali il sostegno pubblico è fondamentale per avviare un processo di internazionalizzazione. Per tale motivo si sono privilegiati interventi a carattere operativo/commerciale, quali organizzazione di collettive, meeting points, workshop/b2b. Complessivamente, nel 2013, sono state realizzate 12 iniziative a cui hanno preso parte 531 operatori italiani e 53 esteri. In particolare, tra le principali iniziative, sono state realizzate le seguenti:

• Per i Mercati BRIC, emergenti e vicinato europeo Per l’editoria la partecipazione alla Fiera del Libro di Pechino ; Per gli strumenti musicali la partecipazione alla Music China di Shanghai,

• Per i Mercati maturi:

Per l’editoria le partecipazioni alla BookExpo America negli Usa, alla Buchmesse di Francoforte, alla London Book Fair nel Regno Unito e la task force editoria negli Usa Per gli strumenti musicali la partecipazione a Mondomusica a New York; Per la discografia, Hit Week 2013, iniziativa realizzata negli Stati Uniti nell’ambito

dell’Intesa Operativa ICE/MISE/FIMI. Infine, sono state realizzate 4 missioni di operatori esteri in Italia, con operatori provenienti dai mercati maturi, BRIC ed emergenti. Le manifestazioni fieristiche che hanno beneficiato di questi interventi sono le principali manifestazioni del settore in Italia: Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, Salone del Libro di Torino, Fiera del Libro di Roma “Più libri più liberi” e, per il settore strumenti musicali, Cremona Mondo Musica. Promozione dei complementi per la persona: oreficeria, cosmetica, occhialeria, articoli sportivi L'Italia vanta una posizione di leadership sul mercato mondiale nelle produzioni dei complementi per la Persona. A fronte della crisi dei consumi, l’imprenditoria italiana ha investito nell’innovazione di processo e di prodotto, nella capacità creativa, nella personalizzazione; e ancora nei fattori di stile, qualità e tecnica. Sono comunque i mercati internazionali che sostengono il comparto: fondamentale resta la diversificazione del Portafoglio Paesi e le aree di investimento promozionale, proprio in risposta al rallentamento della domanda mondiale. L’attività realizzata da ICE nel 2013 ha mirato da un lato a consolidare le posizioni acquisite nei mercati maturi e dall’altro a rafforzare il posizionamento nei mercati Bric, di vicinato Europeo e nei paesi emergenti, aprendo ai paesi che offrono opportunità di sviluppo e che dimostrano di trasformarsi da concorrenti a potenziali partner.

Sono state realizzate nell’anno 18 iniziative che hanno privilegiato i momenti commerciali, quali partecipazioni collettive a fiere internazionali e workshops con incontri B2B, con azioni di comunicazione diretta a veicolare i valori dello stile italiano insito nei complementi della persona “Made in Italy”.

Le 13 manifestazioni realizzate all’estero, hanno visto la partecipazione di 380

aziende, cui si aggiungono 54 aziende che hanno aderito a eventi in Italia con incoming

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organizzati, per un totale di 434 imprese che hanno utilizzato direttamente i servizi promozionali ICE; 4 gli incoming di operatori esteri in Italia, con 115 tra buyers e giornalisti agli eventi fieristici e distretti italiani, cui si aggiunge una iniziativa di supporto ad una fiera italiana tramite collegamento in videoconferenza con gli Uffici ICE all’estero; 257 gli operatori provenienti da paesi limitrofi in visita ad iniziative organizzate all’estero.

A seguire, un quadro delle principali iniziative realizzate, articolate sinteticamente per

settori della Filiera Persona:

• per la gioielleria: le mostre con incontri a Varsavia, a Seoul e a Singapore; la collettiva alla fiera HKIJS di Hong Kong; le sfilate in occasione della fiera JCK di Las Vegas; gli incoming alle principali fiere e manifestazioni italiane; la ricerca di mercato per la valorizzazione dell’artigianato orafo in Cina;

• per l’occhialeria: la collettiva alla Hong Kong Optical Fair e le mostre con incontri in Canada, a Singapore e a Miami per l’America Centro – meridionale;

• per la cosmetica: la mostra con incontri a Singapore e le azioni di comunicazione in occasione della fiera Cosmoprof North America;

• per gli articoli sportivi: la partecipazione collettiva alla fiera Ispo China e l’incoming di operatori esteri nel distretto produttivo con la Mostra di Treviso.

Promozione del tessile-abbigliamento Per il settore del tessile - abbigliamento, nel corso del 2013, sono state realizzate 44 azioni che hanno interessato 1022 aziende italiane. Per quanto riguarda le fiere, nel 2013 sono stati confermati gli appuntamenti di maggiore interesse per le aziende italiane: per il settore abbigliamento, la mostra autonoma Moda Italia di Tokyo (che si realizza unitamente alle sezioni calzature e pelletteria), la fiera Chic di Pechino, la fiera MRket Trade Show di New York e Las Vegas, oltre alla presenza delle aziende di abbigliamento in seno alla collaudata mostra di calzature ad Almaty; nel settore tessile si è assistito alla ripresa del mercato USA, con un rinnovato forte interesse per Première Vision Preview New York; gli appuntamenti del tessile in Brasile, Première Brasil, e Russia, Première Vision Moscou, per carenza di fondi sono stati programmati solo per l’edizione autunnale. Non è mancato il supporto alla produzione più specializzata e innovativa, attraverso la promozione dei tessili tecnici in occasione del principale appuntamento del settore, il Techtextil di Francoforte, e l’opportunità di presidiare un mercato emergente, offerta dalla piattaforma di sistema al Techtextil Mumbai. Attenzione è stata anche dedicata ai due appuntamenti più importanti a livello mondiale rispettivamente per il settore intimo: SIL-Salone de la Lingerie di Parigi, e per il tessile casa: Maison et Objet, Parigi, rilevanti non per il mercato europeo di svolgimento, ma in quanto vetrine per l’export in tutto il mondo. Si è inoltre organizzata la partecipazione delle imprese lavoranti in conto terzi a Zoom by Fatex e delle forniture a Modamont, entrambe a Parigi, su proposta di CNA. In totale le presenze in fiera organizzate nel 2013 sono state 19 per 629 partecipazioni a titolo oneroso. Per quanto riguarda le attività in partenariato, è proseguito il sostegno all’internazionalizzazione delle fiere italiane con azioni di supporto alla presenza italiana ad Intertextile Shanghai sotto l’insegna di Milano Unica, patrocinata da SMI nell’ambito dell’Intesa operativa. Parimenti si è confermato il sostegno alla collettiva organizzata da EMI al CPM di Mosca, concordato con CFMI; mentre in accordo con la Regione Toscana si è supportata attraverso la realizzazione dell’area tendenze moda la presenza dei filati italiani alla Spinexpo di Shanghai. Inoltre, hanno avuto luogo le missioni imprenditoriali in Brasile e Novosibirsk previste nell’Intesa SMI. Come sopra ricordato, l’Intesa con CNA ha invece privilegiato l’organizzazione delle collettive in fiera.

Per quanto riguarda l’invito di delegati dall’estero, sono state organizzate per il

settore 16 missioni in fiere italiane per 246 operatori e giornalisti esteri. Tra queste anche la

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prima edizione di SUPER, organizzata da Pitti Immagine a Milano. Altri 100 operatori sono stati invece invitati in occasione di collettive italiane all’estero. E’ stata inoltre riattivata la promozione con il dettaglio indipendente USA, interrotta nel 2011 e 2012, organizzando 22 promozioni nella provincia americana che hanno coinvolto 104 marchi italiani.

Promozione calzature pelletteria Per le calzature , sono state realizzate 21 azioni di varia tipologia che hanno interessato 491 aziende italiane. Le fiere realizzate nel 2013 hanno confermato per le aziende calzaturiere italiane gli appuntamenti di maggiore interesse quali le due edizioni della Shoes from Italy di Tokyo (gennaio e luglio), due edizioni della mostra autonoma di calzature di Almaty (aprile e ottobre) e la mostra autonoma calzature di Kiev (aprile e novembre). E’ stata inoltre realizzata la consueta iniziativa di Azioni di Supporto alla OBUV MIR KOZHI in marzo ed ottobre, con la presenza di ICE-Agenzia attraverso una serie di servizi offerti in fiera. Nell’aprile e ottobre 2013, in occasione del “The MICAM” di Shanghai, l’ICE ha svolto un ruolo di coordinatore delle attività in loco, supportando l’Assocalzaturifici nella promozione e pubblicizzazione dell’evento. Sono stati realizzati incoming di operatori esteri alle due edizioni di The MICAM di Milano (marzo e settembre). Dal 3 al 4 ottobre 2013 è stato realizzato un workshop di calzature italiane a Baku, in collaborazione con Assocalzaturifici, che ha visto la presenza di 13 aziende e 2 consorzi. Sono stati inoltre realizzati degli incontri B2B per il settore calzature, in collaborazione con UNICREDIT, dal 25 al 30 novembre a Civitanova Marche e Vigevano. 20 operatori esteri selezionati hanno incontrato circa 90 aziende. Per la pelletteria , l’incoming di operatori esteri alle due edizioni del MIPEL di Milano (marzo e settembre) e la realizzazione della mostra MODA ITALIA settore pelletteria di Tokyo, dall’1 al 3 luglio 2013. Per la conceria , la consueta iniziativa “ARTS & TANNERY” di New York (edizione febbraio e settembre) è stata realizzata in collaborazione con il Consorzio Italian Leather System con la presenza complessiva di 13 aziende per ciascuna edizione. Con l’obiettivo di diffondere sul mercato giapponese le caratteristiche della pelle conciata al vegetale è stato realizzato a Tokyo, il 21 novembre, in collaborazione con il “Consorzio Vera Pelle conciata al Vegetale, un evento di presentazione agli operatori del settore, delle attività di tutela e garanzia del Consorzio. L’iniziativa ha avuto anche carattere di azioni di comunicazione attraverso delle inserzioni pubblicitarie. MECCANICA CHIMICA ENERGIA AMBIENTE L’industria metalmeccanica è a ragione considerata la spina dorsale di ogni filiera manifatturiera e di ogni esperienza di produzione di beni materiali. Se pensiamo alla realizzazione di qualunque bene di consumo, ma anche di produzione, il punto di partenza è sempre un bene strumentale, unito a materie prime e altri beni di consumo. Nel settore dei beni strumentali l’Italia puo’ vantare una delle aree di eccellenza, che la pongono ai vertici delle graduatorie mondiali di produzione ed esportazione e ne fanno uno dei paesi trasformatori più avanzati del panorama produttivo mondiale. Con 3.650 imprese, 148.000 addetti e un fatturato che nel 2012 è risultato pari a 29 miliardi di euro, l’industria

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italiana di settore esporta il 75% della produzione oltreconfine, vale il 5,6% dell’export nazionale e conta per l’1,9% del prodotto interno lordo. L’eccellenza della tecnologia Made in Italy è riconosciuta a tutti i livelli tra gli interlocutori più importanti del pianeta. Le aziende italiane godono di stima e fama per flessibilità, grande creatività e capacità di innovazione nello sviluppo del prodotto. A tutto questo si aggiunge l’offerta di un servizio di prevendita con una forte attenzione al cliente e, dopo la vendita, di un’efficiente assistenza tecnica e manutentiva, sempre pronta ad accogliere le nuove esigenze del cliente creando un feedback che, in un circolo virtuoso di innovatività, porta alla creazione di nuovi prodotti sempre più in linea con le mutanti esigenze del mercato. L’industria italiana dei beni strumentali soddisfa la domanda di mercati molto eterogenei per localizzazione geografica, esigenze produttive e livello di industrializzazione. L’impegno di ICE-Agenzia, come di consueto, si rivolge a tutte quelle aziende desiderose di utilizzare strumenti collaudati o varare nuove strategie per penetrare e radicarsi sui mercati esteri, cogliendo le opportunità di business che si presentano. L’Ufficio Meccanica, Chimica, Energia, Ambiente dell’ICE-Agenzia ha gestito nel corso del 2013 oltre 140 progetti e iniziative, che hanno visto il coinvolgimento di 1.098 aziende italiane con un indice di soddisfazione complessiva dei partecipanti, rilevato tramite i questionari distribuiti sul posto e successivamente elaborati in Sede, pari a 4,67 punti su 5. L’orientamento geografico delle attività realizzate si è mantenuto in buona parte sui BRICs (30,3% del totale) e sul Nordamerica (16,2%), in continuità con i programmi degli anni precedenti; Brasile, Russia, India e Cina sono stati inoltre ampiamente rappresentati all’interno delle iniziative rivolte a Paesi vari, che rappresentano circa un quarto delle attività totali. Maggiore attenzione rispetto al recente passato è stata rivolta invece all’Africa, sia mediterranea che subsahariana: dieci iniziative (7% del totale) sono state dedicate interamente a uno o più Paesi africani, mentre operatori da questo continente hanno preso parte a numerose iniziative plurimercati, incluse le missioni in visita a fiere italiane. Gli obiettivi dell’attività promozionale sono quelli relativi all’acquisizione e diffusione di informazioni sui mercati, all’aggiornamento degli operatori esteri sull’innovazione tecnologica raggiunta dall’industria italiana, all’approfondimento della conoscenza di potenziali nuovi mercati di sbocco, alla promozione dell’immagine e dell’eccellenza tecnologica e capacità di innovazione italiana. Alle tipologie di iniziative di tipo più tradizionale (partecipazioni collettive a fiere, Punti Italia, Incoming di operatori esteri in Italia, ricerche di mercato) se ne affiancano alcune più tipicamente di scouting (seminari/workshop tecnologici e study tour), di monitoraggio dei mercati, di formazione, oppure molto innovative sia nel format che nel contenuto, quali gli Osservatori sui mercati, i Technology Award, i Centri tecnologici. Fra le attività più innovative si segnalano le azioni realizzate nell’Africa subsahariana, in particolare l’Osservatorio attivato presso gli Uffici ICE di Johannesburg e Maputo nell’ambito dell’Intesa operativa con l’associazione UCIMA, dedicato al monitoraggio delle opportunità generate dallo sviluppo dell’industria del confezionamento e del packaging in alcune delle economie più dinamiche del continente. Rientra in questo filone di innovatività anche il Progetto "Sustainable Technologies", sviluppato per il settore delle macchine tessili, che promuove nel mondo la capacità dell’industria meccano tessile italiana di dedicare attenzione alla costruzione di macchinari ecocompatibili in termini di rispetto dell’ambiente, di diminuzione progressiva

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dell’inquinamento e del rumore, di contenimento del consumo di acqua e di energia elettrica. Le macchine che rispettano il soddisfacimento di determinati standard minimi sono identificate attraverso un’apposita “green label” assegnata da un ente di certificazione internazionale previa verifica dei criteri indicati dalle stesse aziende, sotto la supervisione dell’associazione Acimit. Nell’ambito delle attività di formazione/promozione a carattere innovativo vanno menzionati gli Italian Technology Awards, premi che vengono assegnati a studenti stranieri laureandi o laureati in discipline tecniche, in seguito ad appositi concorsi basati sulla presentazione di tesine su argomenti relativi all’utilizzo delle tecnologie di produzione in settori specifici. Si tratta di un’azione di formazione e comunicazione/immagine a favore delle tecnologie italiane mirata alla diffusione ed alla conoscenza della produzione italiana tra coloro che saranno i futuri manager delle aziende estere ed, in quanto tali, potenziali acquirenti ed utilizzatori dei sistemi di produzione “Made in Italy”. Questa iniziativa è particolarmente apprezzata per la sua innovatività e per la sua finalità di ampliare il target di riferimento all'estero delle nostre aziende, sottolineando gli investimenti che l’Italia realizza per la formazione tecnica e accreditare il nostro paese non solo quale polo di eccellenza tecnologica, ma anche quale punto di riferimento nell’attrazione dei migliori talenti a livello internazionale. E’ stato inoltre avviato nel 2013 ed è tuttora in corso di realizzazione un importante progetto per la costituzione di due Laboratori nel distretto conciario di Calcutta, in collaborazione con le autorità governative locali ed è stato realizzato un Laboratorio/Centro servizi a Kigali, Rwanda, a favore del distretto artigiano della calzatura. Tra le iniziative di trasferimento di know-how, va menzionato un progetto portato a termine nel 2013 con la realizzazione di un Centro di formazione sull’industria del legno in Gabon, dotato di macchinari italiani per la lavorazione del legno e relative attrezzature, in cui vengono formate maestranze locali indirizzandole all’uso della tecnologia italiana. Va segnalato anche, in seguito alla sigla di un Protocollo d’Intesa tra MISE, ICE e GSE, l’avvio dell’attività di un Tavolo Tecnico MISE-ICE-GSE, attraverso il quale viene attuato un coordinamento delle azioni in programma a favore del settore energia, con particolare attenzione alle energie rinnovabili (solare, eolico, ecc.). Nel corso dell’anno 2013 sono stati istituiti, sempre nell’ambito dell’attività del Tavolo tecnico, due Osservatori sul mercato, posizionati in India (New Delhi) ed Emirati Arabi (Dubai), con l’obiettivo di raccogliere e diffondere informazioni su progetti e iniziative di interesse sul mercato di riferimento offrendo alle aziende italiane del settore un valido strumento operativo su mercati importanti ma di difficile approccio. Ultimo ma non meno importante è il progetto – realizzato su commissione del competente Ministero dello Sviluppo Economico – di creazione di Centri tecnologici, dedicati, di volta in volta, a singoli settori produttivi di grande interesse per il mercato di riferimento. Già funzionanti sono due centri, il primo realizzato in Russia, collaborando con l’Università tecnologica Stankin di Mosca, per il settore delle macchine utensili per la lavorazione dei metalli e il secondo, recentissimamente inaugurato dal Vice Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda in occasione della missione imprenditoriale, realizzato in Messico per il settore della fonderia di alluminio e leghe leggere, in collaborazione con il CIIMMATH-Centro italo messicano di alta tecnologia. Iniziative come quelle appena citate presentano aspetti innovativi anche nel formato, integrando sotto questo punto di vista le tipologie più tradizionali di intervento promozionale. Per quanto concerne le iniziative più tradizionali, nella strategia di supporto al comparto della meccanica strumentale, l’organizzazione di padiglioni nazionali presso le fiere settoriali

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costituisce tuttora uno strumento di supporto primario all’attività delle aziende, ampiamente utilizzato oltre che dall’Italia anche da tutti i principali paesi esportatori. Nel caso di questo Ufficio, le azioni di questo tipo hanno rappresentato nel 2013 il 33,8% del totale. Altre tipologie fondamentali di intervento sono l’organizzazione di missioni in visita a manifestazioni fieristiche settoriali italiane, che per il 2013 ha pesato per il 9,1% sul totale delle attività realizzate e la realizzazione di seminari tecnologici all’estero, che per il 2013 ha pesato per ca. il 6 % sul totale delle attività realizzate. In particolare, tra le attività di promozione a favore dell’industria meccanica per la lavorazione dei metalli – macchine utensili, macchine per la fonderia e macchine per la lavorazione del filo e cavo – si segnalano le principali attività realizzate nel corso dell’anno 2013. Per quanto riguarda la partecipazione alle fiere di settore, è stata realizzata una partecipazione collettiva alla fiera CIMT di Pechino (22-27 aprile 2013), dedicata a tutto il comparto delle macchine utensili per la lavorazione dei metalli, cui hanno aderito 58 aziende italiane. Da segnalare anche, a favore del medesimo settore, l’organizzazione di uno Study tour (20-27 ottobre 2013), cui hanno partecipato gli specializzandi dell’Università tecnologica Stankin di Mosca, realizzato sotto forma di giro di visite ad aziende italiane di eccellenza del settore, nell’ambito delle attivita' di supporto al Centro tecnologico realizzato in partnership con l’Università Stankin di Mosca. Per il settore delle macchine fonderia sono stati organizzati padiglioni italiani alla fiera Metallurgy Litmash 2013 (25-28 giugno 2013), appuntamento fieristico biennale di assoluta importanza per il mercato russo, in cui viene esposta la tecnologia per la fonderia di metalli ferrosi e non e le principali innovazioni e alla fiera FENAF 2013 (15-18 ottobre 2013), la manifestazione che vede presente tutto il mondo della fonderia su un mercato come quello brasiliano, molto importante per le aziende del settore. La presenza alle manifestazioni si aggira in media sulle 25 aziende del settore. Per il settore del filo e cavo, di particolare interesse sono le due collettive, realizzate presso le manifestazioni WIRE RUSSIA (Mosca, 25-28 giugno 2013) e WIRE SOUTH AMERICA (San Paolo, 1-3 ottobre 2013), tra le più importanti al mondo e di sicuro interesse per le aziende italiane del settore. Per quanto concerne l’industria leggera, le attività realizzate nel corso del 2013 sono state diversificate a seconda dei molteplici settori merceologici di volta in volta coinvolti. A favore della tecnologia per il tessile è stata realizzata una partecipazione collettiva alla Fiera TECHTEXTIL di Francoforte (11-13 giugno 2013), dedicata al tessile tecnico e non woven, a cui hanno aderito 13 aziende italiane. Tra le attività di formazione e trasferimento di know-how, dal 1 al 4 luglio 2013 è stata realizzata, con il supporto dell’Ufficio ICE di Johannesburg e dell’Ambasciata d’Italia ad Addis Abeba, una missione istituzionale e commerciale in Etiopia, con la finalità di rafforzare i contatti istituzionali con le autorità locali del settore e creare un contesto favorevole per lo sviluppo di buone relazioni tra imprese italiane ed etiopi, nell’ottica di favorire e rafforzare la presenza commerciale delle nostre aziende meccanotessili in loco e porre le premesse per realizzare future attività di collaborazione industriale nonche’ un centro di formazione, con il coinvolgimento di enti e istituzioni locali. Ad ottobre ICE-Agenzia, in collaborazione con l’associazione di categoria Assomac, ha invitato oltre 60 operatori del settore conciario provenienti da 15 paesi alla fiera Simac/Tanning

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Tech 2013 (8-10 ottobre), la più qualificata rassegna internazionale per la tecnologia destinata alle concerie e alla produzione di calzature e pelletteria che si svolge con cadenza annuale, in concomitanza con la rassegna “Linea pelle”, in una sezione del quartiere fieristico di Bologna. Tra le iniziative a favore del settore macchine lavorazione legno si segnala la collettiva presso la fiera WOODEX 2013, svoltasi dal 26 al 29 novembre presso il centro espositivo Crocus Expo di Mosca. La partecipazione italiana ha riunito 53 imprese coordinate dall’associazione di categoria Acimall, su una superficie di 1.500 mq. ed è stata ampiamente supportata da ICE Agenzia attraverso un pacchetto di azioni collaterali di comunicazione. Una notevole presenza italiana – 44 aziende nell’edizione 2013 – è stata registrata anche alla collettiva italiana presso la SITP di Algeri (24-25 novembre 2013). La manifestazione, a cui l’ICE partecipa ogni anno, è dedicata al settore dell'edilizia e della movimentazione terra. L’Algeria riscuote particolare interesse da parte delle aziende italiane del settore a motivo degli importanti investimenti infrastrutturali lanciati in questi anni dal governo algerino. Per il settore delle macchine vetro, nel corso dell’anno 2013 è stata realizzata la partecipazione collettiva di 25 aziende italiane alla CHINA GLASS (Pechino, 24-27 maggio 2013), il maggiore evento fieristico asiatico dedicato sia ai macchinari che agli accessori per il vetro cavo e piano sia al prodotto finito. Oltre a rappresentare il “distretto” internazionale per le imprese del settore, MARMOMACC è probabilmente ancora la principale manifestazione a livello mondiale dedicata al marmo e alla relativa tecnologia di lavorazione. Per l’edizione 2013 della manifestazione (Verona, 25-28 settembre 2013) ICE ha invitato 20 operatori esteri, che, con l’occasione, hanno usufruito anche di formazione tecnica (in aula e pratica). Sono state organizzate alcune visite alle cave e agli impianti, durante le quali è stato possibile osservare l’estrazione dei prodotti lapidei ed il successivo processo di lavorazione dei blocchi e delle lastre e quindi il funzionamento e le prestazioni delle tecnologie e dei macchinari italiani presso aziende leader del settore. Per il settore macchine ceramica, in collaborazione con l’associazione Acimac, è stata realizzata la partecipazione collettiva di 15 aziende alla CERAMICS CHINA, che si è svolta a Canton dal 29 maggio al 1° giugno 2013. Le enormi potenzialità offerte dal mercato cinese sono di grande importanza per le aziende italiane del settore. Gli impianti esistenti in Cina non sono in grado di far fronte alla crescente domanda interna e presentano standard qualitativi di produzione ancora troppo bassi rispetto agli standard internazionali. Attualmente la quota che la Cina occupa nell’export di macchine per la lavorazione della ceramica italiane si attesta a circa il 12%. Per la nautica da diporto, tra gli interventi promozionali più rilevanti realizzati da ICE-Agenzia a favore degli operatori del settore, si segnala la partecipazione collettiva al CIBS - China International Boat Show di Shanghai (11-14 marzo 2013) che, con 33 aziende italiane espositrici, ha costituito il più ampio padiglione nazionale presente in fiera. Il CIBS è il principale salone di riferimento per il mercato asiatico a cui partecipano ogni anno i maggiori costruttori del mondo delle imbarcazioni, componenti ed accessori nautici; l’edizione 2013 ha visto la partecipazione di 511 espositori su un’area di 48.000 mq. e la presenza di 34.822 visitatori. Inoltre, si evidenzia anche la partecipazione collettiva al DIBS – Dubai International Boat Show negli Emirati Arabi Uniti (5-9 marzo 2014) con 20 aziende italiane su un’area di espositiva allestita di 150 mq. e la partecipazione collettiva al FLIBS - Fort Lauderdale Boat Show in Florida (31 ottobre – 4 novembre 2013) con 12 aziende su una superficie di 150 mq.

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Di notevole importanza anche l’organizzazione di un incoming di operatori esteri al Salone Nautico Internazionale di Genova (2-6 ottobre 2013) il maggiore evento di riferimento in Italia per il settore. L’intervento, realizzato in collaborazione con UCINA–Confindustria Nautica, ha coinvolto 30 delegati esteri in circa 360 incontri d’affari con 40 aziende produttrici italiane. Degna di nota, infine, è l’indagine di mercato nel settore nautica in India (giugno-novembre 2013) realizzata nell’ambito del progetto Nautic Italy 2012-2013 (Intesa Operativa Unioncamere–India 2012) che ha incluso anche il censimento dei cantieri navali e degli intermediari commerciali indiani. L’indagine è stata presentata nel corso di un ciclo di Seminari itineranti in 3 tappe (Ravenna, La Spezia e Viareggio), seguito da un incoming di operatori indiani in Italia. Riguardo invece alla cantieristica navale, l’iniziativa di maggior rilievo realizzata all’estero è la partecipazione alla SEATRADE - Cruise Shipping Convention di Miami (12-14 marzo 2013) manifestazione riservata agli operatori specializzati dell’industria delle crociere, con 46 espositori italiani su un’area di 1.200 mq. Mentre in Italia, nell’ambito della tradizionale collaborazione Agenzia ICE– Carrara Fiere, è stata organizzata la missione di incoming di circa 30 operatori esteri al SEATEC di Carrara (6-8 febbraio 2013), la rassegna internazionale di tecnologie subfornitura e design per imbarcazioni, yacht e navi che quest’anno ha visto la partecipazione di 437 espositori dei quali 259 italiani e 178 stranieri provenenti da 27 paesi. Nell'ambito delle attività promozionali all’estero a favore della componentistica auto, ICE-Agenzia ha organizzato, in collaborazione con ANFIA ed AICA, una partecipazione di 7 aziende italiane alla AAPEX - Automotive Aftermarket Products Expo di Las Vegas (5-7 novembre 2013), il più grande salone al mondo dedicato all’industria dell’automotive “aftermarket”. Inoltre, si segnala anche una collettiva di 13 aziende alla AUTOMEC San Paolo (16-20 aprile 2013), la più prestigiosa manifestazione del settore in tutto il Sud America, a cadenza biennale. Mentre in Italia, in occasione della rassegna Autopromotec di Bologna (22-26 maggio 2013), manifestazione biennale specializzata negli equipaggiamenti per garage, officina e carrozzeria, ICE-Agenzia e l’associazione di categoria AICA hanno organizzato un incoming di 33 operatori esteri. A favore dell’industria ciclistica italiana, ICE-Agenzia, in collaborazione con l’associazione di categoria ANCMA, ha organizzato una collettiva alla INTERBIKE di Las Vegas (18-20 settembre 2013), tra le manifestazioni internazionali di maggior rilievo per il settore. La collettiva ha visto la partecipazione di 33 aziende su una superficie di 630 mq. Infine, a favore del settore motociclistico, ICE-Agenzia ha organizzato, in collaborazione con ANCMA, un incoming di 21 operatori e giornalisti esteri alla EICMA - Esposizione Internazionale del Motociclo di Milano (7-10 novembre 2013). EICMA è il più importante evento mondiale dedicato ai motocicli: l’edizione 2013 ha registrato la presenza di 1.408 espositori provenienti da 38 paesi su una superficie di 280.000 mq. I visitatori sono stati 551.404. Nel 2013, l’attività promozionale in favore dell’industria della trasmissione di potenza (oleoidraulica e pneumatica, ingranaggi ed organi di trasmissione) ha interessato i mercati dell’Estremo Oriente e del Sud America. Pertanto, è stata organizzata una partecipazione collettiva alla PTC ASIA - Power, Transmission, Control di Shanghai (28 – 31 ottobre 2013) con 29 aziende italiane su un’area di 504 mq. Si tratta della più importante fiera in Asia dedicata al settore della trasmissione di potenza (circa 1.600 espositori da 17 Paesi su di un’area espositiva di 100.000 mq e circa 70.000 visitatori). Per il Sud America, invece, è stata realizzata una partecipazione collettiva alla MDA South America - Motion, Drive & Automation di San Paolo (19 – 22 marzo 2013) con un padiglione di circa 300 mq e la partecipazione di 25 aziende espositrici.

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Tra gli interventi promozionali a favore delle imprese che si rivolgono ai mercati internazionali del settore Oil & Gas si segnala l’azione di supporto alla partecipazione italiana alla ADIPEC - Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference negli Emirati Arabi (10-13 novembre 2013) una delle maggiori manifestazioni specializzate in Medio Oriente, con circa 1.362 espositori, 16 padiglioni nazionali e 51.000 visitatori. L'Agenzia ICE ha fornito assistenza in fiera ai circa 30 espositori italiani presenti, mettendo a disposizione un’area meeting point con servizio catalogoteca e ha curato la realizzazione di una brochure illustrativa della loro presenza. L’attività promozionale 2013 per il settore delle tecnologie destinate alla filiera agroalimentare ha visto l’attivazione di una linea di intervento a carattere plurisettorale sui mercati dell’Africa subsahariana, inaugurata da azioni conoscitive fra le quali si segnalano, in particolare, gli studi condotti dall’”osservatorio” costituito presso l’Ufficio ICE di Johannesburg nell’ambito dell’intesa operativa con l’associazione UCIMA ed il seminario su tecnologie dell’imballaggio e sicurezza alimentare in Africa, organizzato a Kigali (Rwanda) in collaborazione con UNIDO e con l’associazione ACIMGA.

Attenzione è stata dedicata anche ai mercati dell’Africa mediterranea, come testimoniato dal buon successo della partecipazione collettiva alla principale fiera del settore in Algeria DJAZAGRO e l’impostazione di azioni di follow-up alla missione istituzionale svolta in questo stesso Paese nel corso del 2012. Le iniziative sui mercati più maturi sono state svolte nelle classiche forme delle partecipazioni fieristiche e delle missioni imprenditoriali, mentre le visite a fiere italiane, rivolte a tutti i mercati di interesse per le nostre imprese, hanno inciso in misura relativamente modesta nel 2013 sul totale delle attività svolta a causa della cadenza biennale o triennale delle principali manifestazioni dei settori interessati (EIMA, Ipack-IMA, CibusTec etc.). Sono state tuttavia organizzate, nel corso dell’anno, delegazioni di operatori a fiere di alta specializzazione, quali ad esempio Pharmintech/Converflex e SIMEI/Enovitis. Sempre nel 2013, ma con proiezione oltre la fine dell’anno, sono state avviate infine azioni innovative nell’ambito del programma di promozione straordinaria del Made in Italy in convenzione con il Ministero dello Sviluppo economico, quali in primo luogo la progettazione di centri tecnologici per la formazione tecnica e la promozione dell’offerta tecnologica italiana in Marocco e in Mozambico. La realizzazione dei Centri è prevista nel corso del 2014, previa sottoscrizione di accordi di collaborazione con i Ministeri rispettivamente competenti dei due Paesi obiettivo. La direzione in cui si intende procedere nell’immediato futuro è quella del rafforzamento della collaborazione fra i principali attori del settore in Italia – istituzioni, associazioni di categoria, operatori fieristici etc. – nell’ottica di una promozione integrata sia sui mercati maturi, sia nelle aree di frontiera, dove singole specializzazioni incontrano maggiori difficoltà di accesso e radicamento. Fra i progetti portati avanti nell’ambito delle attività dell’Ufficio Meccanica Chimica Energia Ambiente, il Progetto Speciale Tecnologia “Machines Italia” ha lo scopo di fornire al settore della meccanica, uno dei principali motori dello sviluppo economico e dell’export italiano, strumenti di comunicazione trasversali, con l’obiettivo di veicolare, attraverso una serie di interventi orizzontali e di sistema, un’immagine dell’Italia come paese di innovazione, modernità e soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Condotto in collaborazione con Federmacchine – federazione che riunisce 10 Associazioni di categoria per 12 settori merceologici della meccanica strumentale, il programma nel 2013 si è sviluppato attraverso la prosecuzione dell’attività dei Desk Machines Italia presso gli uffici ICE di Chicago, Toronto e Città del Messico che hanno curato tutte le attività connesse allo

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sviluppo del progetto per i rispettivi mercati di competenza (interventi di pubbliche relazioni, di marketing e di pubblicità, azioni di comunicazione, contatti con le aziende locali e con le filiali in loco delle aziende italiane, gestione dell’attività dei Call Center, elaborazione e aggiornamento delle statistiche settoriali, delle banche dati e del portale “Machines Italia.org”, realizzazione di indagini e sondaggi sulla percezione dell’industria italiana da parte degli operatori locali, contatti con le associazioni settoriali e le università locali). Sono state inoltre realizzate azioni di comunicazione tramite la partecipazione ad eventi orizzontali in USA e Canada, l’organizzazione di stand informativi, l’inserimento di relatori italiani nei panel di tali eventi e la realizzazione di attività di networking rivolte ad aziende italiane con filiali in loco, in occasione di fiere, seminari e conferenze con il duplice obiettivo di promuovere l'immagine della meccanica italiana e favorire l’incontro fra domanda locale e offerta italiana. Per il settore delle tecnologie ambientali, nei suoi molteplici aspetti, allo scopo di dare visibilità internazionale a quelle italiane è stato dato spazio ad iniziative promozionali che si sono sviluppate nei Paesi del Golfo e in quelli del Mediterraneo, ed in particolare in: E.A.U., Arabia Saudita, Marocco e Israele. Il programma in favore del settore ambientale ha visto soprattutto la partecipazione alle principali fiere di settore sia con l’organizzazione di collettive italiane che con la formula dei mini stand. L’organizzazione di una partecipazione collettiva alla fiera Wetex in calendario a Dubai, presso il World Trade Exhitibion Center dal 15 al 17 aprile 2013, ha avuto lo scopo di promuovere, nell’ambito di un padiglione di 270 mq, l’offerta tecnologica di settore delle 19 imprese italiane aderenti proprio in un paese come gli EAU che ha impostato una politica economica e commerciale volta a far fronte alla sempre maggiore domanda energetica e ai suoi impegni ambientali attraverso un uso più oculato delle risorse a disposizione ed una più efficace differenziazione delle entrate. La Wetex “Water, Energy, Technology and Environment Exhibition” è la principale manifestazione fieristica annuale dedicata all’ambiente negli EAU. Viene organizzata sin dal 1999 dalla Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), ente del governo di Dubai, che è tra i maggiori acquirenti di tecnologie per il settore idrico e l’industria energetica ed ambientale negli Emirati Arabi Uniti ed ha registrato nel 2013 5.847 visitatori su una superficie espositiva di 40.000 mq e con la presenza di 557 espositori in rappresentanza di 32 paesi. Anche in Marocco è stata organizzata una collettiva italiana alla 5^ edizione della fiera Pollutec di Casablanca (23-26 ottobre 2013), incentrata sull’offerta di prodotti, tecnologie e servizi dedicati all’ambiente e su una superficie espositiva complessiva di circa 11.000 mq, che ha registrato 6.420 visitatori ed a cui hanno preso parte 350 espositori provenienti da 13 paesi. La collettiva organizzata da ICE-Agenzia, distribuita su un’area di 396 mq, contava 37 aziende di settore che hanno aderito proprio tenendo conto delle buone prospettive offerte dal mercato marocchino per le imprese italiane. La sensibilità del Paese verso le priorità strategiche in campo ambientale, la sua collocazione all’interno dell’area del bacino del Mediterraneo, che lo rende possibile testa di ponte per l’avvio di una strategia commerciale alternativa rispetto alle rotte tradizionali verso i mercati di vicinato maturi, e il vantaggio della relativa breve distanza, rappresentano, infatti caratteristiche di particolare interesse per le imprese italiane del settore. In Arabia Saudita, invece, è stata individuata la Saudi Energy di Riyadh (26-29 maggio 2013), fiera a cadenza annuale dedicata a tutti gli aspetti del settore energetico, per coordinare e raggruppare la presenza di 13 aziende di settore, su un’area di 60 mq suddivisa in mini stand, allo scopo di esplorare le opportunità offerte dal mercato saudita per il settore del cleantech.

L’evento, giunto alla sua 16^ edizione, ha registrato 7.564 visitatori alla presenza di 314 espositori ed è stato un’occasione di grande risonanza per gli sforzi pro-attivi del Paese, che ha avviato un previdente programma per soddisfare con le energie rinnovabili il 100% del suo fabbisogno energetico, oltreche un’importante piattaforma di confronto tra fornitori di tecnologia e acquirenti sauditi.

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Infine in Israele è stata organizzata e coordinata la presenza italiana alla 7^ edizione della fiera biennale Watec Israel, dal 22 al 24 ottobre 2013 a Tel Aviv, principale manifestazione israeliana per quanto riguarda il settore dell’ambiente, nell’ambito della Conferenza Internazionale Watec 2013 (Innovative Water Technologies) dedicata alle tecnologie innovative applicate al settore delle acque. Su un’area complessiva di 6.500 mq ed alla presenza di 190 espositori, l’evento ha registrato 15.000 visitatori provenienti da 92 paesi. Sono state ospitate 250 delegazioni ufficiali con la gestione di più di 900 incontri b2b e circa 2.600 operatori hanno partecipato alle conferenze. Lo spazio ICE-Agenzia di 56 mq, suddiviso in mini stand, ha ospitato 5 aziende di settore per le quali l'ICE di Tel Aviv ha organizzato incontri ad hoc che si sono svolti nello spazio ICE. L’Ufficio di Tel Aviv ha pero’ organizzato incontri anche per tutte le delegazioni italiane presenti all'evento. Lo stand ICE-Agenzia, infatti, è stato anche punto d’incontro per impegni ed appuntamenti a livello istituzionale, tenuto conto della presenza del Ministro dello Sviluppo Economico nella sessione congressuale dell’evento, della programmazione da parte dell’Ambasciata italiana di un seminario scientifico, nonché della missione per la Crescita coordinata dalla Vice Presidenza della Commissione Europea Industria e Imprenditoria e di quella della Presidenza della Regione Lombardia, entrambe con delegazioni aziendali al seguito. E’ proseguita inoltre la pluriennale collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), che è stata riconfermata dalla condivisione e sottoscrizione di un nuovo Accordo triennale per il periodo 2013-2016.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare realizza, con il supporto di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, gli interventi pianificati nel quadro delle intese bilaterali e multilaterali raggiunte con diversi Paesi e volte ad attuare gli impegni assunti dall’Italia con le leggi di ratifica di Convenzioni e Protocolli delle Nazioni Unite. Nello specifico, in attuazione del Protocollo di Kyoto, sono stati avviati progetti nell’ambito del Clean Development Mechanism.

ICE-Agenzia collabora con il Ministero dell’Ambiente contribuendo favorevolmente alla diffusione di tecnologie innovative nel settore energetico ed ambientale ed alla divulgazione di informazioni sull’offerta tecnologica italiana di tali settori presso gli operatori locali.

Le aree geografiche interessate dalle iniziative sopra esposte, dove ICE-Agenzia opera attraverso i desk situati nei propri uffici periferici e che sono tuttora ritenute strategiche per le politiche ambientali internazionali dell’Italia, sono la Cina, il Brasile, l’Area NAFTA, l’Area Balcanica e Bruxelles, anche per favorire un’efficace partecipazione delle imprese italiane ai programmi finanziati da Organismi Internazionali, fondi europei ed enti governativi nazionali. In tale ambito, sono state realizzate anche iniziative promozionali: UE - Green Week 2013 - Bruxelles, 4/7 giugno 2013 - Sustainable Energy Week – Bruxelles, 24-28 giugno 2013 CINA - CIEPEC – Pechino, 23-26 luglio 2013 BRASILE - Fimai – San Paolo, 5-7 novembre 2013 AREA NAFTA - CleanTech Forum Italia – Roma, 28-2 gennaio 2013 - Saie Mexico – Messico: Città del Messico, 20-23 febbraio 2013 - Americana – Canada: Montreal, Quèbec, 19-21 marzo 2013 - Cleantech Forum San Francisco San Francisco – USA, 18-20 marzo 2013

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- Intersolar Conference & Exhibition 2013 San Francisco – USA, 8-11 luglio 2013 - Green Expo 2013 Città del Messico – Messico, 25-27 settembre 2013 - IX Congresso de Trasporte Sustenable Città del Messico – Messico, ottobre 2013 - Solar Power International Conference & Exhibition 2013 Chicago – USA, 21-24 ottobre 2013 - GreenBuild Conference & Exhibition 2013 Philadelphia – USA, 20-22 novembre 2013 - Canadian Waste Recycling Expo, Montreal - Canada, 20-21 novembre 2013 Tra le iniziative promozionali summenzionate, è da segnalare la partecipazione collettiva italiana alla fiera CIEPEC (China International Environmental Protection Exhibition and Conference), evento fieristico biennale sponsorizzato dal Ministero dell’Ambiente Cinese e organizzato dall’Associazione dell’Industria per la Protezione Ambientale Cinese. La manifestazione, giunta alla tredicesima edizione, con 600 espositori, ha registrato 51.186 visitatori e si è svolta presso il “China International Exhibition Center” a Pechino dal 23 al 26 luglio 2013 confermandosi come una delle migliori esposizioni di tecnologie, prodotti e servizi nel settore ambientale in Cina, in cui la partecipazione italiana ha avuto come obiettivo quello di consolidare ed espandere la presenza degli operatori italiani sul mercato cinese. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed ICE-Agenzia hanno organizzato la partecipazione collettiva delle istituzioni e imprese italiane all’interno del Padiglione Italia, uno spazio espositivo di oltre 800 mq, alla presenza di 27 aziende di settore, di cui 12 hanno collaborato e collaborano tutt’ora al Sino-Italian Cooperation Programme (SICP), avviato nel 1999 dal Ministero dell’Ambiente italiano con la State Environmental Protection Administration (SEPA) e altre istituzioni cinesi. Il Padiglione italiano inoltre, è stato visitato dal Vice-Ministro dell’ambiente cinese Wu Xiaoqing e altre autorità cinesi. ALTA TECNOLOGIA, TERZIARIO AVANZATO, SERVIZI E PRODOTTI STRATEGICI Il programma di attività dell’Ufficio Alta Tecnologia, Terziario Avanzato, Servizi e Prodotti Strategici, Ufficio costituito il 1° aprile 2013 con l’avvio del nuovo organigramma dell’Agenzia, era stato impostato prima della costituzione di un’unità dedicata ai settori connotati da alta tecnologia ed innovazione, e ai servizi. Nei primi 9 mesi di operatività si è quindi cercato di dare ulteriore slancio ai programmi a sostegno dei settori di competenza: elettronica ed elettrotecnica, ICT, audiovisivo e broadcasting, biotecnologie e nanotecnologie, nuovi materiali, aerospazio, terziario avanzato, infrastrutture e grandi lavori. In questo riorientamento delle attività, nel secondo semestre dell’anno si è anche cercato di dare attuazione ad alcune indicazioni contenute nelle linee guida formulate dalla Cabina di regia per l’Italia internazionale nella riunione del 10 luglio 2013. In particolare:

• Maggiore focalizzazione su progetti integrati di filiera, puntando a forme di aggregazione di imprese (consorzi, reti);

• Accresciuto impegno per i settori più innovativi; • Complementarietà, in chiave sinergica, con gli interventi che nel corso del 2013 sono

stati pianificati per essere realizzati nel 2014 nel quadro del Piano straordinario di promozione del Made in Italy e del Piano per le Regioni della Convergenza (Piano Export Sud).

In questo quadro le attività realizzate nell’anno nell’ambito del Piano annuale ICE-MiSE sono state concentrate su 3 progetti di filiera: Filiera Alta Tecnologia - Innovazione L’innovazione è elemento essenziale di competitività per le aziende che intendono internazionalizzarsi.

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L’attività dell’ICE a complemento delle politiche per l’innovazione si concretizza in specifici programmi di promozione settoriale (biotecnologie, nanotecnologie, ICT, aerospazio in particolare, ma anche in settori più tradizionali) e si rivolge a imprese, università, enti e centri di ricerca, parchi scientifici e tecnologici, distretti, clusters, reti di imprese, start-up innovative, per favorire il contatto con interlocutori e investitori esteri, facendo ricorso anche a metodologie promozionali non tradizionali. In questo quadro, il ruolo dell’intervento promozionale si conferma fondamentale nei mercati in via di sviluppo e di nuova industrializzazione, spesso caratterizzati da elevate complessità operative e logistiche e dove è diretta un’alta percentuale dell’esportazione dei settori coinvolti, ma anche nei paesi ad elevata industrializzazione dove si tengono le principali manifestazioni fieristiche di settore. L’attività promozionale nel 2013 è stata centrata soprattutto sulle partecipazioni ad alcune Fiere settoriali. ll programma per i settori delle biotecnologie e nanotecnologie nel 2013 ha previsto la partecipazione collettiva italiana alla principale Fiera europea del settore, la BIO Europe, che si è tenuta a Vienna da 4 al 6 novembre, e l’organizzazione di un seminario sulle nuove tecnologie bio e nano e delle loro applicazioni nel vasto settore della green economy. La Bio Europe è la più importante convention europea del settore incentrata sul partnering che riunisce ogni anno i decision-makers del settore biotech a livello internazionale. Le aziende italiane partecipanti alla collettiva sono state 15, a cui si sono aggiunte 7 start–up innovative selezionate dall’ICE nell’ambito del programma di sostegno a queste dedicato con il DL n. 179 del 18 ottobre 2012. Il seminario sulle nuove tecnologie, tenuto ad Hong Kong in occasione della fiera “Ecoexpo Asia” ha avuto luogo il 29 ottobre in una sala dedicata nel quartiere fieristico. Il panel degli oratori era costituito dai direttori di AIRI_Nanotech e Assobiotech e dal responsabile dell’Unità Tecnica “Tecnologia dei Materiali” dell’ENEA (Agenzia con cui l’ICE ha stipulato nel mese di novembre un accordo di collaborazione). L’iniziativa è stata realizzata come propedeutica alla programmazione di ulteriori interventi promozionali sul paese e sull’area asiatica in generale, volti a supportare il comparto delle bio e nanotecnologie nelle loro applicazioni nella Green Industry. A latere dell’attività promozionale, è stato posto sotto osservazione il portale delle biotecnologie www.biotechinitaly.com che, rappresentando uno strumento promozionale innovativo ideato per svolgere il ruolo di informazione sull’attività e sugli attori attivi nel comparto, esige una puntuale attività di controllo ed aggiornamento dei dati inseriti per non vanificarne il potenziale. E’ stata prorogata la durata dell’iniziativa, per poter implementare attività di manutenzione, sviluppo e aggiornamento nei prossimi mesi. Le iniziative nel settore nuovi materiali-materiali compositi hanno mirato a fornire un’immagine di sistema, rappresentativa di tutte le aree di eccellenza e di tutti gli attori del comparto. In collaborazione con Carrara Fiera è stata realizzata un’azione di incoming in occasione del salone specializzato “Compotec” (6-8 febbraio) dove i 20 operatori internazionali selezionati dagli Uffici ICE all’estero, in un’area della Fiera appositamente allestita, hanno avuto 60 incontri B2B con gli espositori italiani presenti in Fiera. L’agenda è stata realizzata dall’ICE attraverso un’accurata attività di matchmaking fra le richieste aziendali ed i profili degli operatori, sia italiani che stranieri, grazie all’utilizzo del sistema software “Virtual Market”. L’intervento promozionale a favore del settore ICT, ha visto la partecipazione collettiva alla fiera CeBIT 2013 (Hannover 5-9 marzo), dove hanno esposto 25 aziende italiane su un’area di circa 200 mq. La Camera di Commercio di Torino e Toscana Promozione hanno coordinato la partecipazione delle aziende della propria area .

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In conclusione, l’attività 2013 per la filiera Alta tecnologia-Innovazione è stata indirizzata al conseguimento degli obiettivi prefissati: • Acquisire e diffondere informazioni tempestive sui mercati • Aggiornare gli operatori / giornalisti esteri sull’innovazione e la tecnologia raggiunta

dall’industria italiana • Consentire alle aziende italiane di approfondire la loro conoscenza di potenziali mercati di

sbocco esteri • Mettere in contatto la domanda estera con l’offerta italiana • Promuovere l’eccellenza tecnologica e la capacità d’innovazione italiana nel suo insieme

presentando le diverse filiere di riferimento.

Filiera Aeromobili - Veicoli Spaziali - Sicurezza L’industria aerospaziale italiana continua a svolgere un ruolo propulsivo sull’economia italiana ed a caratterizzarsi come uno dei pochi settori high-tech in grado di produrre innovazioni capaci di generare effetti di fertilizzazione anche su altre aree industriali nazionali. Oggi l’industria italiana dell’aerospazio si posiziona come quarto player in Europa, settima nel mondo e la sua proiezione è globale. La struttura dell’offerta è organizzata su poche grandi imprese, per dimensione e capacità sistemistica integrata ed oltre un centinaio di piccole e medie imprese operanti nella supply chain ed in alcuni casi anche come “prime” internazionali. I grandi gruppi operano con modalità sinergiche insieme alle PMI, attraverso i distretti tecnologici regionali ed interregionali. Obiettivi comuni alle diverse iniziative realizzate nel 2013 sono stati quelli di fornire un’immagine di sistema, rappresentativa di tutte le aree di eccellenza e di tutti gli attori del comparto e aumentare il peso dell’industria nazionale nel contesto internazionale. Le attività sono state pianificate in base a linee strategiche definite di concerto con il Ministero della Difesa, che partecipa alle principali manifestazioni in qualità di testimonial della qualità e dell’affidabilità delle nuove tecnologie sviluppate dalle aziende del settore e con le Associazioni di categoria di riferimento, la Federazione AIAD – anche attraverso il Focal Point costituito presso l’ICE nel mese di febbraio 2013 - l’AIPAS e l’ASAS. Stretta è stata la collaborazione con organismi locali (Regioni, Camere di Commercio), con il Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio e con il mondo della ricerca (ASI, CNR, ENEA, Parchi Scientifici e Tecnologici, Centri di Ricerca pubblici e privati). Nell’attuale situazione di forte concorrenza, la strategia è stata quella di sviluppare la presenza italiana nei mercati emergenti di maggiore interesse. In particolare, la partecipazione ai saloni dei mercati occidentali è stata supportata dall’ICE attraverso azioni collaterali di networking e spazi espositivi openspace per PMI e start-up. Le imprese di medie dimensioni ed i distretti italiani, infatti, non hanno difficoltà a partecipare alle manifestazioni in Europa o negli Stati Uniti con uno stand autonomo. In questo contesto sono state realizzate le seguenti iniziative:

• Partecipazione collettiva alla LAAD – Rio de Janeiro, 9-12 aprile La LAAD 2013 (Latin America Aero & Defence), svoltasi presso il centro espositivo di “RioCentro”, è la principale manifestazione fieristica in America Latina rivolta al comparto aerospaziale e ai sistemi di Difesa Triservice, oltre ad includere un padiglione Helitech, interamente dedicato agli elicotteri ed alla tecnologie connesse. Per l’edizione 2013, la sesta per ICE si è ripetuta la formula di tre spazi espositivi tematici: l’area sicurezza, l’area training e simulazione e la Space Zone, dedicata alle aziende del sotto-settore spazio e agli organismi governativi del settore, in linea con la Strategia Nazionale di Difesa.

• Azioni collaterali a IDEF 2013 – Istanbul, 7-10 maggio Alla fiera hanno partecipato 36 aziende italiane, oltre alla rappresentanza istituzionale di

ICE/Aiad/Segredifesa. L’ICE era presente con uno stand messo a disposizione gratuitamente dagli organizzatori, presso il quale si sono svolti incontri B2B ed è stato presentato materiale promozionale informativo. L'8 maggio l’ICE ha organizzato, presso la residenza

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dell'Ambasciatore un evento di networking dedicato alle industrie di settore, con la partecipazione del Presidente dell’ICE e dei vertici AIAD e SASAD, di 77 rappresentanti dell'industria italiana, nonché di personalità istituzionali e governative ed autorità militari italiane e turche.

• IT-US Defence S&T Dialogue – Washington D.C., 29-31 maggio La conferenza è stata focalizzata sulla presentazione di progetti di collaborazione nel campo dell’innovazione tecnologica applicata al settore aeromobili, veicoli spaziali e prodotti strategici. L’ICE ha partecipato all’organizzazione della conferenza che si è articolata in tre giorni di seminari tecnici e incontri B2B, seguiti da visite aziendali e momenti di networking, nonché alla realizzazione del materiale informativo e promozionale collegato.

• Incontri istituzionali durante il Salon du Bourget – Parigi, 15-21 giugno Giunto alla 50° edizione, il Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace Paris-Le Bourget, si è confermato come uno dei più importanti appuntamenti modiali nel comparto aeronautico e spaziale. La presenza italiana è stata valorizzata attraverso la visita del Presidente dell’ICE, Monti, che il 18 giugno ha preso parte ad un fitto programma di appuntamenti predisposto di concerto con il Desk AIAD presso l’ICE, per presenziare al lancio dei nuovi prodotti e tecnologie italiane e per presentare a livello internazionale le eccellenze italiane. Il Presidente ha preso parte anche a due eventi di networking, organizzati presso la Residenza dell’Ambasciatore il 17 ed il 18 giugno, alla presenza di 36 rappresentanti dell'industria italiana e di personalità istituzionali e governative ed autorità militari internazionali.

• Partecipazione italiana a IAC – Pechino, 23-27 settembre Giunto alla 64° edizione, il Salone IAC è l'appuntamento internazionale più importante dedicato a tutta la filiera spaziale. Si tratta di un appuntamento annuale itinerante, che quest'anno ha avuto luogo a Pechino, presso il China National Convention Center – CNCC. La presenza italiana al Salone era concentrata principalmente nella Vetrina Tecnologica ICE, che ha ospitato le 8 Aziende che hanno acquistato una postazione openspace. La vetrina tecnologica allo IAC 2013, alla prima partecipazione ICE, ha mirato a rafforzare la presenza in Cina di PMI altamente specializzate, che danno vita ad una piattaforma industriale basata su applicazioni, prodotti e processi in grado di rispondere in modo appropriato alla domanda dei mercati esteri selezionati.

• Missione di operatori esteri ai Defence e Aerospace Meetings – Torino, 23-24 ottobre

L’ICE ha organizzato, in collaborazione con CEI Piemonte, una missione di operatori, buyer di grandi gruppi, che provenivano dal Giappone e da Israele. La manifestazione torinese è un’eccellente occasione per tutte le pmi italiane di incontrare i grandi player e confrontarsi con il panorama mondiale. il 22 ottobre, il giorno prima dell’inaugurazione, è stata organizzata una conferenza internazionale “Horizon 2020: a challenge and opportunity for AS Sector” in collaborazione con SAE International.

• Missione di operatori al Salone CP Expo di Genova, 29-31 ottobre Alla prima edizione, il CP Expo - Community Protection, è una expo-conference sulla protezione e la sicurezza della comunità. Protagoniste sono state le tecnologie più innovative per la protezione e la sicurezza delle comunità con 200 esperti da tutto il mondo, con 32 workshop e 7 delegazioni estere. L'ICE Agenzia ha partecipato al CP EXPO in collaborazione con il SIIT - Distretto Tecnologico Ligure, attraverso uno stand che ha funzionato come Focal Point per gli incontri B2B con i delegati esteri presenti al Salone, per promuovere l’internazionalizzazione delle aziende del comparto.

• Incoming dai Paesi LOI – Roma, 11-12 novembre Nell'ambito del programma di attività del Desk ICE/AIAD, è stato organizzato un incoming di delegati esteri dai Paesi LoI (“Letter of Intent”, cioè l’intesa sottoscritta il 6 luglio 1998 da Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna e Svezia per una politica industriale e commerciale comune nel settore), che hanno preso parte ad una Tavola Rotonda a Roma, il pomeriggio dell'11 novembre. Nella Tavola Rotonda sono state discusse con i delegati europei dei Paesi LoI le proposte da presentare congiuntamente al Consiglio Europeo che si è poi tenuto il 19 dicembre, dedicato al tema della difesa, per una policy europea coerente nel

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settore e il lancio di nuovi programmi congiunti per le imprese europee, con ricadute fondamentali anche sul settore aerospaziale italiano, oggi sempre più pressato da guerre commerciali interne all’UE.

• Missione in Vallonia e Fiandre, 13-15 novembre La missione imprenditoriale di 50 operatori del settore aerospaziale italiano, in rappresentanza di 38 PMI, centri di ricerca e altri organismi del settore, è stata promossa e coordinata dall’Ambasciata d’Italia in Belgio. Obiettivo della missione è stato quello di sviluppare partnership commerciali ed industriali tra PMI e anche di avviare possibili alleanze tra i cluster italiani e belgi per partecipare ai programmi Europei e NATO, a partire dall’attesissimo programma quadro “Orizzonte 2020”. Filiera Terziario avanzato Logistica L’attività promozionale del 2013 nel campo del terziario avanzato, di tipo preminentemente progettuale, è stata focalizzata su due comparti: I) la logistica distributiva ed i sistemi “intelligenti” per favorire la connessione dei poli produttivi territoriali al mercato globale II) progettazione, sistemi e servizi per gli insediamenti urbani. La scelta poggia, per il primo comparto, sulla necessità di adeguare le strategie promozionali al fenomeno della globalizzazione delle catene di costruzione del valore e dalla conseguente trasformazione dei distretti produttivi nazionali da reti contestuali chiuse in reti transnazionali di approvvigionamento e distribuzione. Per quanto concerne il secondo comparto, la scelta è stata guidata dall’entità del mercato che si sta generando a seguito di un diffuso fenomeno mondiale di inurbamento, che è stimato porti le città a concentrare, nel corso del prossimo ventennio, il 70% della popolazione mondiale. L’attività progettuale, interrotta in seguito alla soppressione dell’ICE, è stata riavviata e ha previsto le seguenti attività promozionali: Logistica agroalimentare Nord America

L’attività promozionale è stata orientata all’attrazione della domanda delle GDO USA, ed in particolare del comparto “private label” in consistente espansione. Per questa tipologia di acquirenti il fattore logistico è di particolare rilevanza in quanto le forniture vanno ad inserirsi in una complessa architettura di distribuzione e vendita al dettaglio. Sono state organizzate due missioni di GDO USA in Italia. La prima ha riguardato “Topco”, società di servizi per il maggiore conglomerato di GDO USA, con un fatturato di 120 miliardi di USD, e detentrice di una serie di linee di prodotto in cui si desiderava inserire prodotti italiani. Sono stati organizzati incontri con “Iper la Grande”, Coldiretti, Alce Nero, Conad. Con quest’ultimo Topco ha avviato relazioni di affari che si sono concretizzate nell’introduzione di alcuni sughi nella sua linea dedicata alle specialità estere.

La seconda missione è stata quella organizzata in appoggio al programma di festival del cibo italiano (“Passport to Italy”) che HEB organizzerà nell’aprile 2014. Questa GDO ha un fatturato di 12 miliardi di USD ed è classificabile fra le migliori GDO USA nel campo delle specialità alimentari di importazione. Azioni di comunicazione, incoming di operatori esteri e workshop in occasione di Smart City Exhibition 2013

Obiettivo dell’iniziativa era quello di avviare un processo di internazionalizzazione, in accordo con gli organizzatori, della fiera “Smart City Exhibition”, Bologna 16-18 ottobre. A tal fine sono state invitate delegazioni da municipalità, potenziali committenti, di Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Slovenia a seguito di apposita indagine svolta dagli Uffici della rete estera dell’ICE.

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INIZIATIVE PRIVATISTICHE A sostegno del settore elettronica – elettrotecnica, è stata inoltre realizzata a Dubai in forma privatistica - in considerazione del ritardo nell’approvazione del Programma promozionale - ed in stretta collaborazione con l’Associazione di categoria ANIE, la Middle East Electricity, che si è svolta dal 17 al 19 febbraio e che rappresenta la più importante manifestazione del medio Oriente dedicata al settore dell’impiantistica elettrica, dell’elettronica, dell’illuminotecnica, della produzione, distribuzione, trasmissione di energia. Hanno partecipato alla collettiva 67 aziende italiane su una superficie di 867 mq. ATTIVITA’ INTERSETTORIALE E GRANDI PROGETTI INTERNAZIONALI L’Ufficio Intersettoriale e Grandi Progetti Internazionali ha svolto nel corso del 2013 un’attività piuttosto eterogenea, seguendo dei filoni ormai consolidati (Italian Festival, Progetto HORECA, Private Label), ma anche diversificando le azioni con la presenza in fiere plurisettoriali in Paesi più lontani e complessi (Uganda, Mozambico), mentre sono state definitivamente abbandonate fiere più generaliste in mercati ormai maturi per una promozione settoriale (FIA in Algeria, Fiera di Plovdiv in Bulgaria). Italian Festival Il Festival Italiano è nato nel 2001 come formula di promozione plurisettoriale con la finalità di incrementare la presenza del Made in Italy sui mercati internazionali, concentrando in un determinato periodo dell’anno un elevato numero di manifestazioni promozionali. Ne è conseguita la scelta di realizzare le iniziative a ridosso della ricorrenza del 2 giugno, che consente di inserire le manifestazioni di carattere commerciale all’interno delle iniziative di più ampio respiro organizzate dalle Rappresentanze Diplomatiche Italiane in occasione della Festa della Repubblica Italiana. Gli eventi in programma sono il risultato di una sinergia tra Istituzioni Italiane come Ambasciata, ICE-Agenzia, Istituto Italiano di Cultura e le aziende italiane presenti all’estero, coinvolgendo anche istituzioni ed organizzazioni associative in Italia. Nel 2013 i Paesi coinvolti sono stati: Bulgaria, Cina, Cile, Malesia, Romania, Slovenia e Spagna (per alcuni di essi alcune attività sono proseguite anche nell’anno successivo).

Intese Operative plurisettoriali Nel corso del 2013 si è dato seguito agli accordi di partenariato con Unioncamere ed altri soggetti quali la CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) e la CDO (Compagnia delle Opere) per la realizzazione di iniziative a carattere plurisettoriale.

Nell’ambito dell’Intesa Operativa MISE/ICE-Agenzia/CNA dal 27 al 29 giugno 2013 è stato realizzato a favore del sistema produttivo giostre e spettacoli viaggianti un incoming di 9 buyer brasiliani proprietari e/o responsabili degli acquisti dei più grandi parchi di divertimento del Brasile. Gli operatori hanno visitato le aree artigianali del Distretto produttivo di Rovigo, in particolare le aziende costruttrici di giostre, fuochi d’artificio ed illuminotecnica dei comuni di Bergantino, Melara e Calto. La scelta del Brasile è nata in considerazione del fatto che è un Paese in piena crescita economica che ha previsto di inaugurare a breve nuovi parchi di divertimento, soprattutto in vista dei mondali di calcio nell’estate del 2014 e delle Olimpiadi del 2016, quando sarà interessato da un considerevole flusso turistico. L’obiettivo principale è stato quindi quello di offrire un’importante opportunità alle aziende del Polesine che hanno potuto mostrare agli imprenditori brasiliani come nascono le attrazioni per luna park, evidenziando lo studio progettuale, la cura del dettaglio, la qualità e l’alta professionalità presente nelle aziende italiane produttrici. Per quanto riguarda l’Intesa Operativa MISE/ICE/Agenzia/CDO nel 2013 è stata organizzata una missione di operatori esteri qualificati (istituzioni, aziende e buyer) che ha

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incontrato in 661 appuntamenti B2B le aziende italiane partecipanti a “Matching Milano 2013”, in programma dal 25 al 27 novembre 2013. La finalità del progetto è stata quella di rendere massime le sinergie tra l’azione nazionale pubblica e quella privata nel processo d’internazionalizzazione delle imprese che la CDO rappresenta. La selezione dei buyer è stata effettuata dall’ ICE-Agenzia in collaborazione con CDO Network sulla base delle aziende italiane iscritte a Matching (circa 700), focalizzando l’attenzione sui settori più rappresentati all’evento, quali: Agroalimentare, Edilizia, Energia ed Ambiente, Meccanica e Sanità. I 63 buyer selezionati provenivano dai seguenti Paesi: Messico, Turchia, Croazia, Sudafrica, Polonia, EAU, Russia, Venezuela, Tunisia e Libia. Messico, Turchia, Croazia, Sudafrica e Russia sono stati scelti come paesi focus e nelle giornate del 25 e 26 novembre sono stati programmati cinque workshop durante i quali l’ICE-Agenzia ha presentato le opportunità di business nei mercati selezionati.

Intesa Operativa MiSE/ICE-Agenzia/Unioncamere 2013 A partire dall’anno 2000, l’ICE ha sottoscritto con Unioncamere Intese Operative annuali per la realizzazione di un programma di attività concordato, cofinanziato tendenzialmente al 50% e articolato in azioni finalizzate – in sintonia con le priorità indicate nelle Linee di indirizzo ministeriale – a promuovere lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra l’Italia ed alcune aree geo-economiche ritenute di interesse strategico. Nel rispetto dell’Accordo di Programma tra il Ministero delle Attività Produttive, Unioncamere e Assocamerestero del 26 ottobre 2009, in data 15 maggio 2013 è stata sottoscritta l’Intesa Operativa MiSE/ICE-Agenzia/Unioncamere per l’anno 2013/2014. La definizione dell’Intesa Operativa 2013 ha confermato ulteriormente la minore disponibilità di risorse rispetto alle Intese degli anni precedenti mantenendo un’articolazione del programma di attività su 6 filiere produttive (Abitare, Moda-Persona, Agroalimentare, Innovazione, Beni Strumentali, Nautica) ed 1 progetto speciale (Formare Ingegneri Stranieri in Italia) per un totale di 7 progetti. Le iniziative contenute nel “Programma di Attività” sono state definite tra ICE-Agenzia, Unioncamere e MiSE, tenendo presenti le indicazioni fornite dalle rispettive strutture territoriali e le valutazioni degli uffici ICE della rete estera. Nella fase di programmazione si è cercato di evitare sovrapposizioni in termini di calendarizzazione, settori e mercati, al fine di assicurare complementarietà e compatibilità delle attività ICE-Agenzia/Sistema Camerale con l’attività promozionale programmata dall’Agenzia autonomamente o in collaborazione con altri organismi. L’Intesa Operativa prevede che l’insieme dei progetti e delle iniziative oggetto siano realizzati entro un anno dalla data di sottoscrizione dell’Intesa stessa. Al 31 dicembre 2013 solo una parte dei progetti è stata portata a termine secondo i tempi previsti. Con conferenze di servizi sono state autorizzate le modifiche delle modalità di attuazione e gli slittamenti delle date di realizzazione delle iniziative, laddove necessario.

Fiere e Iniziative Plurisettoriali Mostra Tour Around Italy presso Ufficio ICE di New York, Stati Uniti 15 maggio – 2 giugno 2013 In occasione dell’anno della cultura italiana che si è celebrato negli Stati Uniti nel corso del 2013, l’Ufficio ICE di New York ha proposto di realizzare nella propria sede una mostra fotografica in collaborazione con l’Agenzia di stampa italiana ANSA. La mostra è un format dell’ANSA presente in via permanente a Washington ed è stata duplicata appositamente per l’esposizione temporanea a New York. Il progetto di dedicare il 2013 alla valorizzazione della cultura italiana e di ciò che questa evoca presso il pubblico americano ha rappresentato un'occasione per la promozione del Sistema Paese sia nella sua componente culturale sia in quella produttiva e, più in generale, per valorizzare il Brand Italia. L’iniziativa si è proposta di

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fornire un’occasione d’incontro del mondo imprenditoriale americano nella sede dell’ICE di New York. Partecipazione collettiva alla Fiera Libya Build, Tripoli 19-23 maggio 2013 La fiera, alla 9^ edizione, rappresenta la più grande fiera internazionale realizzata in Libia, specializzata nel settore dell’Edilizia e delle Costruzioni. Aperta solo a visitatori professionali copre i settori edilizia e costruzioni, servizi di architettura e di ingegneria, elettricità, sistemi elettrici e meccanici, decorazione e arredamento d’interni, sistemi integrati per le costruzioni, tecnologie per l’acqua e per l’ambiente, condizionamento e refrigerazione, materiali in legno, metallo e vetro per costruzioni, marmo, pietra e relativi macchinari, arredo-bagno e ceramica, giardinaggio e progettazione di arredo verde. A questa edizione hanno preso parte 714 espositori (637 nel 2012), di cui 458 (394) esteri, su una superficie totale di 30.000 mq. Sono stati registrati 24637 visitatori professionali (+ 36% rispetto al 2012). La partecipazione italiana (147 aziende) ha rappresentato la prima per numerosità, seguita da quella turca (96 aziende). L’ICE ha partecipato per la terza volta alla manifestazione. La collettiva ICE ha occupato 1200 mq e doveva ospitare 118 aziende italiane, in parte coordinate da Associazioni/Enti. A circa una settimana dall’inizio della manifestazione, il MAE, su indicazione dell’Ambasciata italiana a Tripoli, ha inviato all’ICE una comunicazione con la quale chiedeva di avvertire le aziende partecipanti alla fiera che il Governo italiano sconsigliava la partecipazione in considerazione delle deteriorate condizioni di sicurezza nel Paese. L’ICE ha provveduto a diffondere agli operatori tale informazione, precisando comunque che la manifestazione si sarebbe svolta regolarmente e sarebbe stata assicurata la necessaria assistenza dell’ICE alle aziende partecipanti. A seguito di tale comunicazione, alcune aziende hanno rinunciato a partecipare: il numero effettivo di aziende presenti nella collettiva ICE si è assestato a 82. La fiera si è inaugurata comunque regolarmente; il Ministro Libico dell’Economia Ahmed al-Koshly ha visitato il padiglione italiano e ha avuto modo di esprimere vivo interesse per la vastità e qualità dell’offerta italiana in fiera. Non si sono presentati problemi per la sicurezza. Partecipazione collettiva alla Fiera dell’Agricoltura di Novi Sad 2013, Serbia 18-24 maggio 2013 All’interno del Progetto fiere ed iniziative plurisettoriali è stata prevista la partecipazione collettiva alla Fiera dell’Agricoltura di Novi Sad 2013. Favorire la penetrazione delle aziende italiane della meccanica agricola e alimentare nel mercato serbo: è stato questo l’obiettivo della partecipazione italiana alla Fiera dell’Agricoltura di Novi Sad 2013, organizzata per la prima volta dall’ICE. La manifestazione, alla sua 80^ edizione, si è svolta dal 18 al 24 maggio e ha visto la partecipazione di 18 aziende italiane e due Consorzi. La manifestazione rappresenta l’evento più importante del settore agroalimentare non solo in Serbia ma nell’intera area dei Balcani. Il Paese Partner per il 2013 è stato la Croazia ad ulteriore conferma dell’importanza della manifestazione nella regione. La Fiera, che si è sviluppata su 60.000 m2 di area chiusa e 25.000 m2 di area aperta, ha visto la partecipazione di oltre 73.000 visitatori paganti (115 in più rispetto alla edizione precedente) e di 380 espositori provenienti da 52 Paesi. La manifestazione è rivolta ai seguenti settori: macchine ed attrezzature agricole, coltivazione di piante e relativi macchinari per la trasformazione e lo stoccaggio, prodotti alimentari e bevande, zootecnica, macchine ed impianti per l’industria agroalimentare, macchine e materiale per l’imballaggio, innovazioni nell’agroindustria, efficienza energetica nell’agricoltura ed irrigazione. Marche Endurance 2013 - Ancona, Riviera Del Conero 13- 16 giugno 2013

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D’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico ed in coordinamento con la Regione Marche, l’iniziativa ha voluto assicurare il supporto dell’ICE-Agenzia alle attività di carattere commerciale previste nell’ambito dell’ edizione 2013 del “ Marche Endurance Lifestyle”. L’Endurance, nata come manifestazione sportiva equestre, si è rivelata negli anni un’occasione di promozione del sistema economico produttivo italiano. Essa ha contribuito a sostenere e sviluppare le partnership economiche e commerciali tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti ove tale disciplina sportiva è particolarmente apprezzata. La rilevanza politico- commerciale della manifestazione è testimoniata dalla partecipazione del Ministro dell’Economia - Sultan bin Saeed Al Mansouri con al seguito delegazioni di operatori di gruppi imprenditoriali particolarmente rappresentativi dei sistema economico emiratino. Tra gli eventi di tipo economico-commerciale all’interno del contenitore di iniziative denominato “UEA Days nelle Marche”, sono stati organizzatii:

• Visite aziendali presso i distretti industriali marchigiani e regioni limitrofe • Il Business Forum Italy - UAE "Investment and strategic partnership": alla presenza

del Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato e del Vice Ministro agli affari Esteri Lapo Pistelli.

• Il Workshop ”Presentazione di progetti di investimento” • Il Convegno "Voci di Donne Arabe": alla presenza dell’allora Assessore all’Industria,

Artigianato della Regione Marche Sara Giannini . Follow Up Missione Imprenditoriale 2012 in Perù, Lima Luglio – Dicembre 2013 Lima Nel 2012 l’ICE ha organizzato una missione imprenditoriale a Lima, in collaborazione con Confindustria, ANCE e Club dei 15, sotto l’egida del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri, in occasione della visita in Perù del Sottosegretario agli Esteri Marta Dassù. L’iniziativa si proponeva di rafforzare le relazioni economiche con il Perù e di approfondire le opportunità di collaborazione industriale e di investimento per le imprese italiane. Il Perù negli ultimi dieci anni si è distinto fra i Paesi dell’area per i sostenuti ritmi di crescita economica e per l’atteggiamento di decisa apertura agli scambi internazionali, confermato dalla recente sottoscrizione dell’Accordo di Libero Scambio tra Unione Europea e Comunità Andina. Considerato il positivo riscontro avuto dalla missione imprenditoriale e le opportunità del mercato peruviano, è stato organizzato un follow up da affidare ad un apposito desk dedicato. Il desk, ospitato all’interno dell’Ambasciata d’Italia a Lima, ha elaborato documenti congiunturali macroeconomici e settoriali e programmato azioni promozionali di supporto alle finalità del progetto. Il desk ha fatto capo funzionalmente e organizzativamente all’Ufficio ICE di Santiago. Punto Italia alla Fiera FACIM di Maputo, Mozambico 2013 26 agosto- 1 settembre 2013 Nell’ambito del Progetto fiere ed iniziative plurisettoriali è stato previsto un Punto Italia alla Fiera di Maputo 2013, in Mozambico, con una delegazione di imprenditori in missione. La FACIM – Feira Internacional de Maputo - che si è svolta a Maputo dal 26 agosto al 1’ settembre 2013, è una fiera multisettoriale annuale e rappresenta il principale evento economico di livello internazionale in Mozambico. Nell’edizione del 2013 particolare enfasi è stata data agli aspetti di networking istituzionale in modo da porre le basi per un più efficace ed incisivo ruolo dell’ICE-Agenzia di Maputo, in considerazione anche dell’apertura di un Ufficio ICE prevista per il 1^ ottobre 2013. Il Punto Italia ha occupato una superficie di 50 mq, con l’allestimento di spazi individuali per incontri, programmati a cura dell’ICE-Agenzia, tra le aziende italiane non presenti direttamente con un proprio stand alla fiera e le controparti estere. La FACIM, per la sua natura di evento multisettoriale, presenta forti elementi di disomogeneità tra le imprese partecipanti. La presenza di una regia di tipo istituzionale era quindi un elemento necessario di aggregazione e di coordinamento dal punto di vista

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dell’immagine e della comunicazione. Hanno aderito all’iniziativa 13 imprese mentre oltre 50 erano presenti con spazi autonomi. Punto Italia alla Fiera Internazionale di Kampala, Uganda 2-10 ottobre 2013 La presenza con un Punto Italia all'edizione 2013 della Fiera di Kampala in Uganda è stata richiesta dal Ministero degli Affari Esteri e dall'Ambasciata d'Italia in Uganda, anche per dare continuità alla presenza ICE all’edizione 2012 della fiera. La 21^ edizione della Fiera Internazionale di Kampala, principale evento economico di livello internazionale nel Paese, ha avuto luogo a Kampala dal 2 al 10 ottobre 2013. Obiettivo dell’iniziativa è stato quello di far conoscere alle aziende italiane le opportunità offerte dal Paese e rafforzare l’immagine del “Made in Italy.” L’ICE-Agenzia ha allestito in fiera un “Punto Italia”, su una superficie di circa 80 mq, mettendo a disposizione dei partecipanti spazi individuali per incontri, programmati tra le controparti estere e le aziende italiane non presenti direttamente con un proprio stand alla fiera. La Fiera internazionale di Kampala, evento di natura multisettoriale, era dedicata prioritariamente ai settori energia, agro-industria, infrastrutture e materiali da costruzione, meccanica, oil & gas, e turismo. Hanno aderito all’iniziativa 14 imprese, appartenenti ai seguenti settori: infrastrutture, chimico-farmaceutico, oil & gas, acquedottistica, metalmeccanico, arredamento, agroindustria, alimentare e sanitario. Fiera Internazionale di Baghdad, Iraq 10-20 Ottobre 2013 La 40^ edizione della fiera si è svolta presso il centro fieristico internazionale di Baghdad sotto l’alto patronato del Primo Ministro della Repubblica Irachena, Mr. Nori Al-Maliky, e gli auspici del Ministero del Commercio. Si tratta infatti di una fiera organizzata dalle istituzioni irachene e fortemente promossa dal Governo dell’Iraq. La fiera a carattere plurisettoriale rappresenta uno dei più importanti eventi promozionali per numero di visitatori, espositori e settori rappresentati. Erano presenti circa 700 imprese straniere in rappresentanza di 20 Paesi. L’ICE–Agenzia ha organizzato la partecipazione collettiva di aziende italiane occupando una superficie netta di 338 mq.

Sono stati allestiti 16 stand aziendali, alcuni dei quali assegnati a gruppi d’imprese consorziate, per un totale di 21 aziende espositrici, nonostante la forte preoccupazione espressa dagli operatori per gli aspetti della sicurezza, anche con riferimento anche alla situazione di crisi in Siria allora in piena evoluzione. Il settore maggiormente rappresentato all’interno della collettiva è stato quello dei beni strumentali con eccellenze nelle categorie Energia e Ambiente, Trattamento delle acque, Macchinari e attrezzature per l’edilizia ed infrastrutture. Presente anche il settore dei beni di consumo con riferimento all’arredamento e alla moda ed accessori.

II Forum Eurasiatico innovazione e Internazionalizzazione - Verona 17-18 ottbre 2013 Il Secondo Forum Eurasiatico – Innovazione e Internazionalizzazione – svoltosi a Verona il 17 e il 18 ottobre 2013, organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia con il sostegno di Intesa San Paolo e Gazprombank, ha visto crescere dal 2008 – come Forum Italo Russo - ad oggi, il proprio ruolo di piattaforma per lo sviluppo delle relazioni economiche tra le aziende del nostro Paese e quelle delle repubbliche eurasiatiche, accreditandosi presso le istituzioni, il mondo del business e l’opinione pubblica quale momento di sostegno della competitività dell’imprenditoria italiana. Sotto la lente di ingrandimento del Forum di Verona i temi dell’innovazione e dell’internazionalizzazione trattati in sei sessioni focus (energia, economia e finanza, food e agroindustria, aziende e start up innovative, infrastruttura e ambiente) sui settori chiave dell’economia mondiale. La partecipazione dell’ICE-Agenzia all’evento si è sostanziata in un accordo di sponsorizzazione con l’Associazione “Conoscere Eurasia”, organizzatore del

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Forum, e in un supporto operativo fornito dall’Ufficio ICE di Mosca per la selezione dei giornalisti russi invitati al Forum, oltre che in una presenza ICE fra i relatori al Forum. Partecipazione Collettiva alla Fiera Fihav - L'Avana, Cuba 3-9 novembre 2013 L’edizione 2013 della fiera ha visto la partecipazione di 65 paesi su 18.000 mq di esposizione (+20% rispetto al 2012). Sono stati registrati circa 97.000 visitatori. La partecipazione alla FIHAV con una collettiva ha avuto l’obiettivo di consolidare la presenza di prodotti italiani sul mercato cubano ed è servita inoltre alle aziende “c.d newcomers” per capire i meccanismi di funzionamento di questo mercato e per prendere contatto con gli enti di intermediazione cubani appartenenti a vari ambiti di attività. La collettiva ICE è stata organizzata su una superficie di 940 mq., distribuita su due piani, con la presenza di 59 aziende. I settori rappresentati andavano dall’agroalimentare (vino) alla meccanica strumentale, dai materiali e tecnologie per l’edilizia alle attrezzature per la ristorazione. Oltre al catalogo della collettiva, sono state concordate con la rivista Opciones due uscite di due pagine con interviste e foto del padiglione. L’inaugurazione del padiglione italiano si è tenuta alla presenza dell’Ambasciatore italiano a Cuba del Vice Ministro cubano del Commercio Estero e degli Investimenti. Il 5 novembre è stato organizzato dalla Camera di Commercio cubana e dall’ICE un seminario per fornire alle aziende italiane presenti informazioni su come fare business ed investire a Cuba. Expo Feira "IL MADE IN ITALY IN PARAGUAY" - Asuncion 27-28 novembre 2013 L'Ambasciata d'Italia in Paraguay, cogliendo l'interesse espresso da vari imprenditori italiani per il Paese, ha deciso di organizzare ad Asuncion un evento che ha denominato "il Made in Italy in Paraguay", che si è svolto il 27 e 28 novembre 2013. Per tale attività l’Ambasciata ha chiesto la collaborazione dell'ICE-Agenzia e della Camera di Commercio Italo-Paraguyana, supportati dal Ministero dell'Industria del Paraguay. L’ICE-Agenzia è intervenuta come organizzatore, coinvolgendo soprattutto le aziende italiane con filiali operative in Sud America (Argentina e Brasile in primis). Erano presenti all’evento complessivamente oltre venti brand italiani, alcuni dei quali con presenze dirette dall’Italia. L’ICE-Agenzia ha organizzato inoltre ad una serie di attività di comunicazione sull’iniziativa (cartellonistica, catalogo, desk informativo, eventi di networking, informazioni sui progetti finanziati da agenzie di finanziamento e sviluppo). Nei due giorni della manifestazione si sono susseguiti seminari informativi sulle opportunità offerte da agenzie paraguaiane ed organismi internazionali agli operatori esteri interessati al Paese nonché incontri B2B con operatori locali, organizzati dalla locale Camera di Commercio, in collaborazione con la RediEx, omologa paraguaiana di ICE-Agenzia. Progetto “HO.RE.CA.” Il 2013 segna il dodicesimo anno di programmazione del Progetto e l’evento realizzato ha avuto come obiettivo fondamentale il sostegno delle imprese italiane nel loro sforzo di internazionalizzazione, compatibilmente con i fondi promozionali a disposizione. L’ICE ha organizzato la partecipazione collettiva presso la fiera International Hotel Motel & Restaurant Show, negli USA, dal 9 al 12 novembre 2013. L’International Hotel Motel & Restaurant Show, che si tiene a New York, giunta alla 97^ edizione, rappresenta uno dei principali appuntamenti annuali del settore a livello mondiale, poiché anticipa ed illustra le nuove tendenze in fatto di marketing, design, tecnologie e sicurezza nel campo ricettivo e della ristorazione. La prima partecipazione ICE risale al 2007. Nei 300 mq del padiglione italiano erano presenti 24 aziende.

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Progetto “Italy for Sport” Per gli eventi speciali, si è dato seguito al Progetto “Italy for Sport”, che utilizzando come riferimento la preparazione di grandi eventi sportivi che vanno dalle Olimpiadi ai Mondiali di calcio, offre alle aziende italiane occasioni di incontro e di scambio con le parti coinvolte nei maggiori appuntamenti internazionali e crea occasioni di promozione dell'eccellenza italiana nell'ampia gamma dei servizi per lo sport, dalla progettazione e costruzione degli impianti, fino alle forniture alberghiere, ai sistemi gestionali e ai beni di consumo. Il progetto, formulato come contenitore, si è articolato in iniziative diversificate nelle diverse aree geografiche che avrebbero ospitato un grande evento sportivo internazionale. Il progetto si propone di presentare le aziende del Sistema Italia come partner affidabili e vincenti nella sfida dei prossimi grandi eventi sportivi quali i Campionati mondiali di calcio in Brasile nel 2014, in Russia nel 2018 e in Qatar nel 2022; le Olimpiadi di invernali di Sochi nel 2014 e di Pyeong Chang nel 2018, le Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016. Per quanto riguarda le Olimpiadi Invernali di Sochi è proseguita l’attività del Desk Italia con la funzione di collegamento tra le aziende italiane e locali; sono inoltre state realizzate delle attività di formazione nel settore ho.re.ca, in particolare sono stati organizzati il Corso di Formazione «Standard internazionali dell’ospitalità e dei servizi olimpici» e la Master Class “Piatti tradizionali della cucina regionale italiana” con oltre 60 partecipanti. In previsione dei prossimi appuntamenti in Brasile, invece, nell’arco del 2013 sono state realizzate azioni di comunicazione finalizzate alla promozione dell’Italia, che utilizzassero come filo conduttore lo sport. Iniziative per il settore Private Label Il settore Private Label ad oggi non conosce crisi. La vendita attraverso la distribuzione su grandi superfici (grandi magazzini, supermercati, ipermercati) gioca anche per i prodotti italiani un ruolo fondamentale nella conquista di maggiori quote di mercato all’estero. Attraverso tale forma distributiva, infatti, oggi viene commercializzato oltre il 70% dei prodotti mondiali. L’elevata competizione che caratterizza la grande distribuzione organizzata non si gioca solo tra forme distributive (supermercati, ipermercati, hard discounts, ecc.), ma anche e soprattutto a livello territoriale. La scelta del canale distributivo giusto è uno dei fattori che possono assicurare il successo su un mercato estero dei propri prodotti. Il mercato dei prodotti diffusi con il marchio del distributore (Private Label) è in una continua fase di espansione, negli Stati Uniti, in Europa e comincia a diffondersi anche nei Paesi asiatici. L’intervento promozionale nel settore del Private Label, che ha l’obiettivo di aumentare l’esportazione dei prodotti italiani, consolidando quote di mercato esistenti ed individuando nuovi mercati di sbocco, agisce sulla necessità di sviluppare una maggiore conoscenza di tale forma distributiva e delle potenzialità presenti nei diversi mercati per la produzione italiana. La strategia adottata a tale proposito è quella di favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche specializzate con presenze di collettive italiane, nonché promuovere le aziende italiane su riviste e siti web specializzati del settore. Partecipazione collettiva alla Fiera PLMA di Amsterdam 2013 L’appuntamento di Amsterdam è l’evento più rilevante organizzato dalla Private Label Manufacturers Association (PLMA), unica associazione di categoria. La collettiva ICE alla fiera di Amsterdam è divenuta una presenza ormai consolidata da oltre 15 anni ed è particolarmente apprezzata dalle aziende. Nell’edizione 2013, la collettiva italiana era composta da 102 aziende, di cui 77 nel padiglione Food/Perishable e 25 nel padiglione Non Food, su 1278 mq espositivi netti. Con la collaborazione dell’Ufficio Ice di Chicago la collettiva italiana è stata visitata anche da una delegazione composta da top manager delle GDO statunitensi appartenenti al network TOPCO. TOPCO ha più di 7.000 supermercati e un fatturato di 130 miliardi di USD. Il

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comitato è incaricato dello sviluppo di strategie innovative di merchandising e del lancio, al dettaglio, di prodotti innovativi (inclusi prodotti autentici italiani) a marchio privato. Partecipazione collettiva alla Fiera PLMA di Chicago 2013 L’edizione di Chicago della PLMA è l’unica manifestazione del settore Private Label in Nord America. L’interesse crescente delle aziende italiane per il mercato statunitense, unito alle difficoltà che le aziende stesse spesso incontrano in un mercato caratterizzato da dinamiche diverse da quelle europee, rendono la partecipazione all’edizione di Chicago irrinunciabile sia per diffondere nell’area l’offerta italiana di settore, sia per favorire la ricerca di controparti locali. Al fine di sostenere adeguatamente lo sforzo di penetrazione delle aziende italiane anche l’edizione 2013, che ha visto la presenza di 25 ditte, è stata organizzata con due distinti spazi espositivi uno nel padiglione Non Food e un altro nel padiglione Food. Azioni di comunicazione a favore del Private Label L’ICE-Agenzia sostiene il settore del Private Label anche con l’alimentazione di un sito web dedicato, www.italianprivatelabel.com, dove sono presenti oltre ai profili di molte aziende anche appuntamenti ed eventi importanti del settore. Nel corso del 2013 si è provveduto a rimodernare l’intera struttura del sito per renderlo più facile nella navigazione e per permettere alle stesse aziende di aggiornare il proprio profilo. Indagine sul settore Private Label in India Oltre ai consueti appuntamenti in Europa e negli Stati Uniti, l’ICE-Agenzia ha ritenuto importante verificare le prospettive per il Private label anche su un mercato asiatico potenzialmente promettente come quello indiano. L’importante cambiamento politico che permette investimenti diretti dall’estero nel commercio al dettaglio sia nei negozi monomarca che in quelli multimarca, rende questo mercato molto attraente per le imprese italiane. L’indagine è stata realizzata tramite la società TATA STRATEGIC MANAGEMENT GROUP ed è stata resa fruibile alle aziende nel portale www.italianprivatelabel.com, sito settoriale gestito dall’ICE- Agenzia. Tale iniziativa è stata inoltre pubblicizzata alle aziende del settore con apposita mailing. PARTENARIATO INDUSTRIALE E RAPPORTI CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI L’attività promozionale a sostegno della collaborazione industriale si è sviluppata lungo molteplici direttrici. Un primo filone ha riguardato aree e paesi ad economia fragile o post-conflict, impegnati nella costruzione, ricostruzione e/o modernizzazione del proprio sistema produttivo, commerciale od infrastrutturale. Di regola, questo processo produce condizioni di massima apertura del mercato agli investimenti esteri - talvolta in coincidenza con processi di privatizzazione - e rilevanti disponibilità di risorse finanziarie messe in campo da governi nazionali, banche multilaterali o da altri organismi internazionali. Tra gli eventi promozionali organizzati nel 2013 riconducibili a questa linea di attività si annoverano il Country Day Myanmar – facente parte di una serie di iniziative dedicate al sud-est asiatico che, nel 2013, ha riguardato anche il Vietnam, con due forum economici organizzati a Firenze e Milano–, l’Italian-Egyptian Business Forum, la missione imprenditoriale in occasione della fiera ACTIF di Addis Abeba nel mese di febbraio, il seminario di presentazione della Provincia cinese dello Xinjiang in aprile e, poi, la partecipazione alla locale fiera China-Eurasia Expo (CAE EXPO) nel mese di settembre. A quest’ultimo riguardo, la Cina ha posto la CAE EXPO al centro delle proprie strategie per le regioni dell’Ovest. La Fiera costituisce una vetrina per la presentazione di tecnologie e di prodotti funzionali allo sviluppo

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non solo dello Xinjiang, ma anche delle altre province dell’Ovest e dei paesi che confinano con la Cina occidentale. Uno secondo filone ha inteso incentivare la collaborazione industriale individuando quei settori merceologici che, in dati mercati, sembrano offrire le maggiori opportunità alle imprese italiane. Si tratta di settori sia tradizionali – costruzioni e infrastrutture in occasione della missione ANCE in Algeria a gennaio e della partecipazione alla fiera Mipim di Cannes a marzo - sia innovativi – energie rinnovabili e clean tech al World Future Energy Summit di Abu Dhabi a gennaio, all’Energy Med di Napoli ad aprile, al Clean Tech Forum di San Francisco a marzo. E’ proseguita, inoltre, la consueta attività di promozione del partenariato industriale nell’ambito dei rapporti bilaterali: così in occasione delle due edizioni – rispettivamente a Nizhny Novgorod e a Torino – della Task Force italo-russa sui distretti industriali e le PMI, del Gruppo di Lavoro Macedonia, dell’Italian Slovenian Investment Forum, della Commissione Mista italo-azera, del Business Meeting Italia-Yemen. Affari Europei Nel corso del 2013, l’attività della Linea Affari Europei si è focalizzata ad assicurare alle imprese italiane un’informazione aggiornata e tempestiva delle principali opportunità derivanti dagli strumenti creati in ambito europeo in favore delle PMI. In tale contesto, l’obiettivo principale è stato quello di contribuire alla diffusione delle informazioni riguardanti le opportunità maggiormente rilevanti, ai fini di un accesso sistematico e duraturo di aziende ed organizzazioni italiane, ai Programmi di cooperazione verso i Paesi Terzi e più in generale di aiuto esterno, finanziati dall’Unione Europea. In particolare, in vista della nuova programmazione UE del periodo finanziario 2014-20120, è stata avviata la programmazione dell’attività promozionale d’intesa con l’Ufficio ICE Bruxelles, per lo svolgimento di seminari informativi sui nuovi strumenti che comporranno il Quadro Finanziario della programmazione comunitaria 2014-2020. L’ attività è stata articolata sulle seguenti aree di intervento: COMUNICAZIONE Attività di allerta bandi verso mailing list appositamente selezionate, per dare diffusione immediata e tempestiva su opportunità di finanziamento e politiche di intervento europee. ASSISTENZA Attività di assistenza personalizzata via e-mail a circa 50 aziende/istituzioni, fornendo orientamenti su Programmi, Istituzioni ed Opportunità di finanziamento connesse alla tematica europea, a fronte di richieste di informazioni generali e specifiche sui Programmi dell’UE e su altre forme di finanziamento per le PMI. PROMOZIONE Tra gli eventi promozionali organizzati nel 2013 si annoverano: – Seminario “Unione Europea e Cooperazione con i Balcani Occidentali: opportunità e prospettive”, Sede ICE, 18 giugno 2013. L’iniziativa si prefiggeva di fornire una visione di insieme su quanto la Commissione Europea ha messo e metterà in campo per sostenere la collaborazione con i Paesi dell'area balcanica, includendo anche un focus sul programma IPA II e sullo strumento finanziario Western Balkans Investment Framework (WBIF). – Seminario “Europrogettazione – I nuovi programmi comunitari a gestione diretta per il periodo 2014-2020”, Roma, 15/16 ottobre 2013 e Bruxelles 30 ottobre 2013. Il Seminario informativo-formativo si prefiggeva di fornire competenze e strumenti metodologici nell’ambito della progettazione europea, al fine di permettere ai destinatari di poter partecipare con successo ai bandi di finanziamento comunitari, e ha posto le basi per l’avvio di una serie di interventi di formazione e di capacity building.

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Alle suddette iniziative hanno preso parte 200 partecipanti tra aziende, società di consulenza, associazioni, enti pubblici, consorzi, considerando che una delle due iniziative era a numero chiuso. Circa la soddisfazione per i servizi ICE, i giudizi rilevati, complessivamente per tutti gli eventi citati, si sono attestati su una media di 4,45 (scala da 1 a 5). – Supporto alla Collaborazione Industriale nell’organizzazione della partecipazione presso “EnergyMed – Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l’Efficienza Energetica nel Mediterraneo” – Mostra d’Oltremare, Napoli, 11-13 aprile 2013). – Coordinamento dell’attività di assistenza dei Desk Fondi Strutturali in Bulgaria, Polonia, Romania, Ungheria. SUPPORTO TRASVERSALE Sostegno alle attività parallele riguardanti la collaborazione industriale, gli organismi internazionali ed il partenariato tecnologico, tramite la redazione di Dossier, miniguide sintetiche e segnalazione di opportunità, in occasione delle iniziative e degli eventi organizzati dall’Ufficio durante l’anno. STUDIO-MONITORAGGIO Le attività di monitoraggio, propedeutiche all’individuazione degli strumenti e delle opportunità oggetto delle iniziative promozionali, sono state le seguenti: - Ricognizione delle opportunità - Contatti istituzionali e sviluppo rete di partenariato - Partecipazione a riunioni istituzionali - Partecipazione a Info day - Collaborazione con Ufficio Acquisizione Progetti Strategici e Gare Internazionali per veicolazione di informazioni, richieste di partnership, networking con la Commissione Europea. Organismi Internazionali Nell’anno di riferimento, gli obiettivi prioritari perseguiti nella collaborazione con gli Organismi Internazionali sono stati: i) sostenere e accelerare il miglioramento delle competenze degli operatori rispetto alle opportunità di finanziamento degli OO.II.; ii) ampliare e migliorare qualitativamente l’universo delle categorie interessate alle attività di collaborazione con gli OO.II. (i.e. imprese, associazioni di imprese, di categoria e di settore, professionisti, società di consulenza, enti, istituzioni, banche commerciali); iii) fornire l’opportunità di incontrare e stabilire contatti con Specialisti degli OO.II. in settori merceologici specifici; iv) rispondere alle richieste di prima assistenza fornendo informazioni sulla programmazione degli OO.II. nei vari paesi beneficiari, sui progetti finanziati nei settori di interesse delle imprese richiedenti; v) diramare informative su bandi di gara aperti e su progetti nel pipeline della Banca Mondiale e di altri OO.II. Le attività sono state focalizzate su settori specifici per favorire una concentrazione delle informazioni e conseguire un valore aggiunto più elevato, tenendo altresì conto dell’interesse degli Specialisti degli OO.II. ad ampliare il proprio portafoglio clienti. Gli incontri bilaterali dei partecipanti con gli Specialisti, organizzati nelle sessioni pomeridiane dei seminari svolti, hanno avuto la funzione di favorire l’incontro di questi interessi complementari. In tale ottica sono stati realizzati, presso la sede: un seminario “Gruppo Banca Mondiale: opportunità per le imprese italiane”, (15 febbraio 2013), incentrato sull’approfondimento dei settori pubblico (i.e. procurement) e privato di attività del Gruppo; un evento “Incontro con il Chief Economist della Banca Africana di Sviluppo” (28 febbraio 2013); un seminario in collaborazione con l’International Finance Corporation, dedicato al settore privato in Banca Mondiale “L’IFC – International Finance Corporation incontra le imprese italiane - focus su agroindustria, acqua e energie rinnovabili” (27 settembre 2013); un seminario in

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collaborazione con l’Inter-American Development Bank “Le imprese e le banche italiane in America Latina e nei Caraibi con la Banca Interamericana di Sviluppo - focus su Infrastrutture (Trasporti, Acqua, Energia)” (21 novembre 2013); la “Conferenza dei Direttori Esecutivi per l’Italia presso le Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI)” (19 dicembre 2013), organizzata in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ospitata per la prima volta presso la sede, la Conferenza ha illustrato gli obiettivi programmatici e le tendenze strategiche delle IFI nonché le principali opportunità d’affari che ne derivano. Relativamente alle suddette attività, sono stati registrati complessivamente 697 partecipanti. La media risultante dal livello di soddisfazione globale per ogni evento si attesta a 4,41 (scala da 1 a 5). In parallelo, sono state realizzate 20 operazioni di prima assistenza tramite risposte scritte mirate, diramato 9 informative su bandi di gara e progetti nella pipeline della Banca Mondiale e di altri OO. II., redatto 4 Note Tecniche quale documentazione sugli OO.II. per eventi di Collaborazione Industriale, redatto 8 Dossier Tecnici per incontri di alto livello, prodotto 1 Brochure e 1 pieghevole sugli OO.II., preparato 5 rassegne stampa periodiche, partecipato ad alcuni eventi di aggiornamento (presso la Banca d’Italia, relativamente alle politiche di revisione del ‘Procurement’ della Banca Mondiale e le relative implicazioni - 16/01/2013; presso l’Ambasciata della Repubblica Slovacca a Roma, per un incontro organizzato da Diplomatia dedicato alla Banca Europea per gli Investimenti - 6/05/2013; presso Confindustria, per un seminario su "I progetti della Banca Europea per gli Investimenti nei paesi extra-europei: opportunità di business e meccanismi di cooperazione” - 24/06/2013), nonché partecipato a incontri e riunioni presso il MiSE e il MAE. Partenariato Tecnologico Le attività di promozione del partenariato tecnologico che sono state realizzate nel corso dell’anno 2013 si sono orientate nel perseguimento di alcuni obiettivi di fondo: a) consolidamento della presenza delle imprese italiane nei mercati maggiormente recettivi per i settori ad alto contenuto tecnologico; b) sostegno della competitività ed internazionalizzazione dei distretti italiani e dei parchi scientifici e tecnologici in una logica di filiera; c) individuazione di nuove opportunità economiche per favorire l’internazionalizzazione di nuove imprese nei settori innovativi, con particolare riguardo alle start-up innovative; d) facilitazione dell’instaurazione di nuovi rapporti economico-commerciali e collaborazioni nel campo della ricerca in settori avanzati. Dal punto di vista settoriale, le attività di promozione del partenariato tecnologico si sono concentrate in alcuni settori innovativi ritenuti di maggiore potenzialità e di importanza strategica per il sistema produttivo del nostro paese: biotecnologie, nanotecnologie, dispositivi e tecnologie biomedicali, energie rinnovabili ed efficienza energetica, tecnologie per l’ambiente, alta tecnologia. Per quanto riguarda la tipologia promozionale delle iniziative si è fatto ricorso a strumenti più tradizionali e consolidati quali la partecipazione tramite iniziative mirate (missioni operatori, seminari tecnologici, seminari con incontri bilaterali) a manifestazioni fieristiche ed eventi congressuali ad elevata specializzazione e di primaria rilevanza internazionale quali World Energy Summit di Abu Dhabi (15-17 gennaio 2013), Ilsi Biomed di Tel Aviv (10-12 giugno 2013), Nanotech (30 gennaio-1 febbraio 2013) e Renewable Energy (24-26 luglio 2013) di Tokyo, BioPartnering North America (24-26 febbraio 2013) di Vancouver, ma anche a strumenti più innovativi, quali il format della c.d. investors arena utilizzato in occasione della BioinItaly (17-18 aprile 2013) e del CleanTech Summit (12-13 novembre 2013), entrambi svolti a Milano, e l’evento di networking in occasione della Bio International Convention 2013 (22-25 aprile 2013) a Chicago. Altre iniziative realizzate sono state: la SIEE-Sino Italian Exchange Event (14-15 novembre 2013), svoltasi Pechino, un Forum promosso, tra gli altri, dal MIUR e dal Ministero omologo cinese (MOST) ed articolato su un programma di seminari, conferenze, workshop e tavoli di lavoro, finalizzato alla promozione della collaborazione tecnologica e scientifica bilaterale sul tema delle smart cities; la presentazione per l’Italia

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dell’edizione 2013 Rapporto World Investment Report (26 giugno 2013) pubblicato dall’UNCTAD, che, come di consueto, si è svolto nella Sede dell’Agenzia ICE. Le iniziative realizzate hanno coinvolto complessivamente circa 280 tra imprese, consorzi tecnologici, centri di ricerca e soggetti di supporto italiani. La media del livello di soddisfazione dei partecipanti rilevata negli eventi realizzati è stata di 4,23 su 5. ACQUISIZIONE PROGETTI STRATEGICI E GARE INTERNAZIONALI L’Ufficio Acquisizione Progetti Strategici e Gare Internazionali, nato con l’istituzione dell’ICE-Agenzia, ha il compito di elaborare azioni specifiche e complesse di supporto all’internazionalizzazione finanziate da fondi europei e da altre istituzioni nazionali ed estere. Nell’ambito dei programmi di cooperazione economica e di sostegno alle PMI, l’Ufficio in questi nove mesi di attività ha dato nuovo impulso alla partecipazione dell’Agenzia-ICE alle gare europee mediante una serie di attività svolte in collaborazione con l’Ufficio di Bruxelles ed alcuni uffici della Sede e della rete estera coinvolti nella redazione delle offerte tecniche e finanziarie. Questa attività si inserisce nell’ambito della nuova politica dell’UE volta a rafforzare la competitività del sistema delle imprese europee, in particolare delle PMI. Per il periodo 2014-2020, infatti, la Commissione Europea ha lanciato un nuovo pacchetto di misure operative rivolte a potenziare l’innovazione e la competitività del sistema imprenditoriale dell’Unione Europea. Nell’ambito dei nuovi programmi europei, maggiori risorse sono state assegnate a settori “focus” e di particolare interesse per l’ICE-Agenzia quali: istruzione, formazione, ricerca e innovazione, internazionalizzazione delle PMI. Tra questi citiamo i programmi europei Horizon 2020, LIFE (programma per l’ambiente e per l’azione per il clima), COSME per lo sviluppo della competitività delle PMI europee, il Programma Europa Creativa (cultura, audiovisivo) e i nuovi programmi di aiuto esterno e cooperazione allo sviluppo quali IPA II (strumento di assistenza pre-adesione), ENI (nuovo strumento europeo di vicinato), DCI II (strumento di cooperazione allo sviluppo), IP (strumento di partenariato per la cooperazione con i Paesi terzi). A ciò si aggiunge la nuova Politica Regionale per la coesione 2014-2020. L’Ufficio Acquisizione Progetti Strategici e Gare Internazionali si è pertanto organizzato per partecipare alle gare europee ed internazionali bandite, tramite la realizzazione di una serie di attività propedeutiche quali:

• Attività di scouting, oltre che sui siti web, anche attraverso la partecipazione a seminari e convegni;

• Abbonamento a riviste specializzate dell’UE; • Attività di formazione sui nuovi programmi UE e linee di finanziamento internazionali; • Azioni di networking tramite, ad esempio, la partecipazione agli Info Day organizzati a

Bruxelles dalla Commissione Europea su specifici bandi. Nei nove mesi di attività, l’Ufficio ha effettuato un’azione costante di scouting per individuare quei programmi dell’Unione Europea corrispondenti alla mission e agli obiettivi dell’Agenzia. L’Ufficio ha partecipato a sei gare europee ed ha in corso la presentazione di un progetto per i Paesi di prossima adesione per l’ottenimento di un finanziamento ad hoc, ottenendo i seguenti risultati:

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1. accreditamento dell’ICE-Agenzia presso la Commissione Europea (DG DEVCO, DG

Allargamento, EuropeAid, DG Imprese), il MAE (DGCS per l’Unione Europea Ufficio II), le Delegazioni dell’Unione Europea nei Paesi oggetto delle gare, Enti/Istituzioni locali, partners europei e nazionali;

2. costituzione alleanze strategiche per la partecipazione alle gare con società di consulenza italiane ed europee, Regioni italiane e sviluppo del networking da parte Uffici rete estera coinvolti.

3. Formazione di personale dell’Agenzia ICE specializzato in “Europrogettazione”. ATTIVITA’ DI SVILUPPO E PROMOZIONE DEL PORTALE ITALTRADE.COM Nel 2013 è proseguita l’attività di mantenimento, sviluppo e promozione del portale www.italtrade.com, che si conferma come un punto di riferimento per tutte le aziende italiane che vogliono promuovere la propria attività sul web e per gli operatori stranieri interessati al Made in Italy che cercano on line controparti italiane. Numerosi sono i visitatori stranieri che hanno navigato nelle pagine del portale, nel corso del 2013 gli accessi sono stati infatti oltre 1,1 milioni, con una omogenea distribuzione a livello mondiale. Il facile accesso alla Business Directory delle imprese italiane che hanno creato una vetrina virtuale attiva un flusso costante di richieste di contatto da parte di imprenditori internazionali. Questi ultimi possono inoltre segnalare, inserendole telematicamente, le proprie proposte di business attraverso la pagina Italtrade. Di seguito si riassumono le diverse attività realizzate nell’ambito del progetto, finalizzate ad incrementare la diffusione e l’utilizzo del servizio presso gli operatori italiani e stranieri. Rinnovo delle forniture dei contenuti e dei servizi del portale da parte di specialisti del settore E’ stato rinnovato il contratto per la fornitura di parte dei contenuti del sito. Le tradizionali rubriche quali "Focus on", "Business Events", "Show Room", "Spotlight" e "International Press Room" sono state periodicamente aggiornate e si è continuato a realizzare ed inviare agli operatori stranieri la Newsletter Italtrade a cadenza mensile contenente notizie e informazioni sul "Made in Italy". Gli articoli sono stati tradotti e pubblicati nelle seguenti lingue: inglese, francese, russo e cinese; la Newsletter è invece realizzata in lingua inglese e cinese. E’ stato rinnovato anche il contratto per la fornitura della rassegna stampa settimanale International Press Room, con articoli pubblicati sulle principali testate internazionali on- line inerenti il Made in Italy. Per ottimizzare la presentazione delle pagine della rassegna, è stato adottato un sistema di “clean text” personalizzato per Italtrade, che estrapola gli articoli originali, ne pubblica le informazioni “pulite” da eventuali banner e varie forme di promozione on-line e garantisce il mantenimento delle informazioni anche in seguito al cambiamento delle url delle fonti. La Made in Italy Business Directory (MIBD) La banca dati di Italtrade (The Made in Italy Business Directory - MIBD) ha raggiunto oltre 55.000 nominativi di imprese italiane, di cui circa 7.000 con vetrina virtuale per l’esposizione dei propri prodotti, che gli operatori stranieri possono selezionare e contattare direttamente tramite la funzione di Contact us. Per favorire il reperimento più puntuale delle aziende presenti in banca dati e il matching tra domanda e offerta, è stata individuata in questi anni una soluzione per ottimizzare la funzione di ricerca aziende sul portale, da parte dei navigatori stranieri.

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Fino ad oggi la ricerca è stata limitata alla navigazione “ad albero” per categoria Ateco, pertanto si è deciso di adottare un motore di ricerca semantico, che permetta al navigatore straniero di individuare con precisione le aziende italiane a cui rivolgere proposte d’affari ed ottenere automaticamente, all’atto dell’inserimento dell’offerta di business (Send-us), le opportunità d’affari che le aziende italiane propongono tramite la loro vetrina virtuale. E’ stata quindi espletata una gara MEPA per l’individuazione e l’acquisto del motore di ricerca semantico, conclusasi con l’affidamento dell’incarico ad una spin-off del CNR di Cosenza, che opera nella gestione dei Big Data disponibili sul web, settore attualmente in crescente espansione. Implementazioni e miglioramenti del sistema Oltre all’adozione del motore di ricerca semantico per la MIBD sopra descritto, sono state studiate altre soluzioni per le modalità di match-making virtuale di B2B e le modalità di Business to Consumer: Per agevolare i B2B si è ipotizzata la pubblicazione di proposte commerciali (tipo “Send-us”) da parte delle ditte italiane, da incrociare con quelle degli operatori stranieri; per i B2C, l’Ufficio ha collaborato nell’individuazione di un partner per la realizzazione di una piattaforma di E-Commerce da mettere a disposizione delle aziende italiane interessate alla vendita on-line dei propri prodotti. Con l’adozione di questi miglioramenti si vuole offrire agli esportatori italiani maggiori opportunità di promozione con più servizi on-line e migliori tecnologie di comunicazione. Webmastering e aggiornamento del Portale E’ ormai consolidato l’utilizzo dell’applicativo di “Alimentazione da remoto” che consente al team della sede e agli Uffici della rete di aggiornare autonomamente le principali sezioni del sito riducendo al minimo il ricorso alla società rIt SpA per gli aggiornamenti. Promozione del portale L’attività di promozione del portale è continuata, mediante diverse modalità che consentono il contenimento dei costi:

• Il portale viene pubblicizzato nelle comunicazioni rivolte alle imprese quali circolari informative, Newsletter e promozione di eventi.

• Viene diffuso tramite la pubblicazione del link su altri siti di partner dell’ICE. • Viene distribuito il materiale promozionale, come brochures in italiano, inglese, cinese

e russo, nell’ambito di eventi a cui partecipa l’ICE. • In occasione di eventi promozionali in Italia e all’estero viene pubblicizzato il Portale e

il Servizio MIBD agli operatori esteri e alle aziende italiane. Formazione dei funzionari responsabili di Uffici esteri Viene sempre garantita dal team di Italtrade la formazione dei colleghi che partono per le sedi estere sugli obiettivi, sul funzionamento, sull’alimentazione e aggiornamento del portale, nello spirito di collaborazione di tuta la rete al mantenimento e miglioramento di questo strumento. SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ (SGQ) Con l’avvio della nuova ICE-Agenzia l’Alta Direzione ha deciso di capitalizzare gli aspetti positivi della passata esperienza relativa alla Qualità dell’ex-Istituto e non disperdere il patrimonio di competenze e metodologie di lavoro acquisite, impostando un progetto che si propone di disegnare un nuovo Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) sulla base della norma ISO 9001, adattandolo alla struttura e al disegno organizzativo attuale.

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L’obiettivo che ci siamo proposti di raggiungere è sfidante, in quanto si tratta di censire tutti i processi di lavoro e applicare il Sistema alle funzioni rilevate che operano in Sede, in Italia e all'estero in una logica di integrazione e coerenza. Con l’adozione diffusa in tutta la struttura del SGQ ci si propone di migliorare la qualità dei Servizi resi, aumentandone l’efficacia e l’efficienza attraverso una revisione dei processi, di eliminare al massimo sovrapposizioni e duplicazioni, di semplificare e rendere più rapide le procedure di lavoro, di ridurre l’utilizzo della carta, di integrare l’attività della rete estera e di migliorare la comunicazione e l’interazione fra le diverse attività, consentendo una migliore gestione delle risorse. Gara Nel corso del 2013, insieme all’Ufficio Patrimonio acquisti e servizi generali, è stata impostata ed effettuata la gara per l’affidamento dell’incarico per l’impianto, l’implementazione, la formazione, l’affiancamento, e la revisione del Sistema di Gestione per la Qualità dell’ICE-Agenzia. La gara è stata aggiudicata alla società NIER INGEGNERIA S.p.A. Organizzazione il Nucleo SGQ è stato costituto presso l’Ufficio di supporto per gli Affari Giuridico-Legali e l'Assistenza agli Organi Istituzionali, è composto da tre persone e coordinato dal Responsabile del Sistema e dalla rappresentante della Direzione per il SGQ. Il Nucleo è di ausilio a tutta la struttura per qualsiasi tematica legata al SGQ; inoltre sono stati individuati dei Referenti per la Qualità in ogni Ufficio, che collaborano con il Nucleo per diffondere i principi della Q, identificare, elaborare, applicare i processi e scrivere le singole procedure relative ai diversi settori di attività. Questionario percezione Q Al fine di far partecipare attivamente al progetto Q tutto il personale e di superare le criticità emerse nella passata esperienza, è stata avviata un’indagine conoscitiva sulla percezione del Sistema di Gestione per la Qualità, attraverso la somministrazione di un questionario inviato a tutta la struttura. L’elaborazione finale dei risultati è stata resa nota a tutti. Dall’indagine sono emerse criticità, aspettative e suggerimenti importanti per l’impostazione del nuovo lavoro che dovrà tener conto anche della forte diminuzione del personale che costituisce l’attuale ICE-Agenzia. Tali elementi, tra l’altro, sono stati la base per i requisiti che la Direzione Generale ha indicato quali obiettivi del nuovo Sistema. Performance Al fine di collegare più strettamente gli obiettivi strategici ai valori della Q ed estendere a tutta la struttura tale consapevolezza, si è incluso nel piano della Performance, negli Obiettivi operativi dei singoli Uffici, un obiettivo comune direttamente collegato al progetto Qualità, in accordo con l’Ufficio di Pianificazione e l’OIV. In particolare sono stati individuati due specifici indicatori, uno obbligatorio per tutta la struttura: la rilevazione delle attività e delle funzioni, ed uno facoltativo: la scrittura in qualità di una procedura relativa a una delle attività dell’Ufficio. Questo lavoro è stato determinante e basilare per l’impostazione del nuovo sistema organizzativo basato sui processi (come richiesto dalla norma ISO 9001), in quanto a seguito della nascita dell’ICE-Agenzia molte funzioni ed attività hanno subito un forte cambiamento. Il Nucleo SGQ ha assistito tutti gli Uffici nelle attività necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo legato alla Qualità, organizzando incontri specifici e fornendo informazioni a tutto il personale coinvolto. E’ stato inoltre impostato per il 2014 l’obiettivo comune a tutta la struttura, legato al SGQ, che comporterà l’analisi e l’approfondimento delle attività rilevate dai singoli Uffici, al fine di individuare, realizzare e mettere a norma quelle attività rilevanti per la costruzione del Sistema di Gestione integrato per la Qualità. E’ stata data, infatti, molta rilevanza alla realizzazione di un unico Sistema organizzativo che, sulla base della Norma, integri tutti i

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processi dell’organizzazione, compresi naturalmente anche quelli richiesti dalle leggi ad ogni ente pubblico, tra i quali quelli relativi alla trasparenza e all’anticorruzione. Formazione E’ stato pianificato un importante progetto per la formazione del personale, che si propone di aumentare la conoscenza dei colleghi sui principi del SGQ come uno strumento che consentirà di agevolare il lavoro di tutti. A fine 2013 si è avviato un ciclo di formazione diretto a tutti i Referenti della sede, di Milano e degli Uffici della Rete estera San Paolo, Madrid e Istanbul (che lavoravano già in passato in Qualità). E’ stata infine assicurata la formazione per i colleghi trasferiti all’estero. Aggiornamento procedure generali Il Nucleo SGQ ha revisionato le principali procedure generali che disciplinano le attività trasversali dell’ICE-Agenzia. Partendo dagli Uffici più significativi e di impatto, in funzione della soddisfazione del cliente, si è avviata una serie di incontri specifici con i dirigenti, i referenti ed il personale per approfondire le attività gestite ed individuare i flussi ed i processi che andranno disegnati nel SGQ, evidenziandone le criticità e i vincoli legislativi. Si è inoltre proceduto a raccogliere le eventuali soluzioni proposte dai colleghi relativamente alla semplificazione dei Servizi, al fine di definire come migliorare i processi anche con la collaborazione dell’Ufficio Servizi Informatici, che è stato coinvolto nella ricerca delle possibili soluzioni alle criticità emerse. Prospettive Nei primi mesi del 2014 ci si propone di:

- completare l’analisi di descrizione dei flussi per la costruzione delle procedure per l’impostazione dell’architettura del Sistema;

- condividere l’impianto del SGQ con l’Alta Direzione e la struttura; - applicare il SGQ alla Sede e di estenderne l’applicazione anche a Milano ed agli Uffici

della rete (prioritariamente quelli già in Q); - implementare la piattaforma e-learning dell’Ente con moduli specifici per la Qualità (a

tale proposito sono stati già presi i primi contatti con l’Ufficio Formazione che gestisce la piattaforma).

PROGRAMMA DI PROMOZIONE STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY Missioni imprenditoriali e attività a carattere trasversale I progetti finanziati con i fondi a sostegno del Made in Italy (a partire dall’annualità 2004 Legge 350/2003 Art. 4 comma 61) rappresentano un intervento sinergico delle azioni previste nel Programma Promozionale ordinario con una capacità di amplificazione delle strategie di intervento su obiettivi di medio-lungo termine a favore dei macrosettori e di mercati determinati. Nel corso del 2013 la programmazione è stata incentrata sul mantenimento delle linee di intervento delle annualità di finanziamento 2011. Si sono, infatti, conclusi i progetti previsti in questa annualità. Contestualmente sono state avviate le iniziative previste dalla programmazione straordinaria per l’anno 2012. In particolare, il settore dell’audiovisivo è stato destinatario di un progetto dedicato ai nuovi mercati ed alle Americhe. Sono state realizzate iniziative a favore della collaborazione industriale in America Latina. Inoltre, è stata avviata un importante campagna di promozione della GDO in Germania che vedrà la sua realizzazione nel corso del 2014.

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In tale quadro di intervento di apertura e consolidamento di nuovi mercati per le aziende italiane, sono state realizzate alcune iniziative nella consueta cornice delle missioni di sistema e imprenditoriali, la cui organizzazione è a carico del Coordinamento Servizi di Promozione del Sistema Italia tramite la Linea Made in Italy dell’Ufficio Intersettoriale e Grandi Progetti Internazionali. Partecipazione all’”India Design Forum” ITALIAN DESIGN EVENT Mumbai, 16 marzo 2013 L’ICE-Agenzia, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Delhi e l'associazione Altagamma, ha coordinato la presenza italiana all'India Design Forum (IDF), piattaforma interattiva - per la condivisione di esperienze e conoscenze tra protagonisti mondiali del design e controparti indiane, promossa dall’imprenditrice indiana Rajshree Pathy, Presidente del Comitato Design della Confederazione dell’Industria Indiana. A margine dell’IDF 2013, ha avuto luogo una Tavola rotonda intergovernativa indo-italiana. Visita in Italia della delegazione guidata dal Governatore del Mato Grosso Do Sul Roma, 10 aprile 2013 Si è tenuto presso il MiSE un seminario di presentazione del Mato Grosso Do Sol dedicato alle aziende italiane a cui si sono affiancati incontri istituzionali con i vertici del Ministero. Visita in Italia della delegazione argentina per l’imprenditoria femminile Roma, 12 aprile 2013 Nell’ambito delle attività previste dal Tavolo di Coordinamento a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese al femminile, si è tenuto un seminario di presentazione delle opportunità di collaborazione al femminile in vista del “Primo incontro Biregionale Europa-America Latina di genere”, organizzato dal Foro Eurolatinoamericano delle Donne tenutosi in Argentina, a San Miguel De Tucuman dal 26 al 28 giugno 2013. Missione di sistema in Indonesia Giacarta, 6-8 maggio 2013 L´iniziativa è stata promossa dai Ministeri Italiani dello Sviluppo Economico e degli Affari Esteri ed è stata dedicata ai settori Automotive, Infrastrutture (incluse costruzioni ed edilizia abitativa), Energia e Ambiente, Telecomunicazioni e Macchinari industriali. Ha proposto la formula consolidata del Forum economico seguito da incontri di approfondimento settoriale. Agli incontri B2B hanno preso parte 44 aziende italiane con 239 incontri in agenda. Hanno partecipato anche 8 gruppi bancari e 10 associazioni imprenditoriali. AZIONI DI COLLABORAZIONE INDUSTRIALE AL FEMMINILE NEI PAESI DELL’AMERICA LATINA Foro Eurolat San Miguel de Tucumàn, 26- 28 giugno 2013 L’ICE-Agenzia ha assicurato la partecipazione italiana al primo incontro in America Latina del Foro delle donne di Eurolat svoltosi in Argentina, a San Miguel de Tucumàn dal 26 al 28 giugno 2013 tramite la presenza di relatori di prestigio e imprenditrici al femminile. Missione di Sistema negli Emirati Arabi Uniti Abu Dhabi, Dubai, 7-9 ottobre 2013 La missione è stata dedicata ai settori Attrezzature e servizi medicali, Calzature/pelletteria, Contract, Energie rinnovabili, Horeca, Oil & gas. L’iniziativa ha avuto lo scopo di approfondire le opportunità di collaborazione industriale e di investimento offerte alle imprese italiane e rafforzare le relazioni economiche con uno dei più importanti mercati dell’area del Golfo.

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Il programma di attività ha compreso momenti dedicati alla presentazione del Sistema Italia nel suo complesso e nella sua veste istituzionale, affiancati a seminari settoriali e tavole tematiche. Le aziende italiane partecipanti ai incontri tra imprese italiane e locali sono state 115. Missione in Canada CLEAN TECHNOLOGIES, INFRASTRUTTURE E OIL&GAS 14-18 Ottobre 2013 In collaborazione con Confindustria, sono stati organizzati incontri con imprese, enti e associazioni locali dei settori citatial fine di stabilire occasioni di business e di collaborazione. Le aziende italiane partecipanti sono state 41. Missione imprenditoriale in Azerbaijan Baku, 12-14 novembre 2013 La missione è stata dedicata ai settori Infrastrutture e Oil & gas. L’iniziativa ha avuto lo scopo di approfondire le opportunità di collaborazione industriale e di investimento offerte alle imprese italiane e rafforzare le relazioni economiche. Il programma di attività ha compreso momenti dedicati alla presentazione del Sistema Italia nel suo complesso e nella sua veste istituzionale, affiancati a seminari settoriali e tavole tematiche. Le aziende italiane partecipanti ai incontri tra imprese italiane e locali sono state 75 per un totale di 326 incontri organizzati. MISSIONE ALTA TECNOLOGIA NEGLI STATI UNITI 4-8 Novembre 2013 In collaborazione con Confindustria, sono stati organizzati incontri di alto livello con imprese, enti e associazioni locali dei settori al fine di stabile occasioni di business e di collaborazione.

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T A V O L E

1. Attività Promozionale 2013 distinta per committenti

2. – 2bis Attività Promozionale 2013 per sistemi merceologici

3. Attività Promozionale 2013 per comparti merceologici e principali settori

4. – 4bis Attività Promozionale 2013 per aree geoeconomiche

5. Attività Promozionale 2013 per aree geoeconomiche e principali paesi

6. – 6bis Attività Promozionale 2013 per tipologia di iniziativa

7. Ripartizione della clientela promozionale 2013 per sistemi merceologici

8. Ripartizione della clientela promozionale 2013 per area geografica

9. Ripartizione della clientela promozionale 2013 per tipologia di iniziativa

N.B. _ I dati finanziari riportati nelle tavole analizzano sia la spesa promozionale complessiva che quella realizzata a valere sulle sole attività commissionate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

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COMMITTENTE: MINISTERO SVILUPPO ECONOMICOCOSTO TOTALE

(Pubblico+terzi+ altri ricavi)

% sultotale

STANZIAMENTO PUBBLICO M.S.E./ICE

% dello stanziamento

pubblico sul costo totale

CONTRIBUTO TERZI

% del contributo terzi sul costo

totale Altri Ricavi

1. Programma Promozionale MI.S.E. Legge 68/97 (A): 34.443.410,99 77,76 24.397.670,97 70,83 10.016.002,80 29,08 29.737,22di cui: Accordi di Programma con Regioni 494.014,21 1,12 446.448,45 90,37 47.031,75 9,52 534,01

Accordi di settore 857.229,44 1,94 832.954,58 97,17 24.000,00 2,80 274,86Accordi con Enti fieristici 512.289,58 1,16 512.236,07 99,99 0,00 0,00 53,51

Accordi con altri soggetti (CRUI e CDO) 313.345,98 0,71 313.345,98 100,00 0,00 0,00 0,00Accordi di settore con il Sistema Camerale 239.014,53 0,54 239.014,53 100,00 0,00 0,00 0,00

2. Altri Programmi Promozionali MI.S.E.: 1.132.803,17 2,56 1.132.632,38 99,98 0,00 0,00 170,79MI.S.E. Alta qualità agro-alimentare art. 23 DL 143/98 (B) 8.188,68 0,02 8.188,68 100,00 0,00 0,00 0,00

Mi.S.E. Piano SUD (X) 12.316,00 0,03 12.316,00 100,00 0,00 0,00 0,00MI.S.E. Legge 84/2001 per i Balcani (L) 172.901,40 0,39 172.901,40 100,00 0,00 0,00 0,00

MI.S.E. Fondi Made in Italy (M) 939.397,09 2,12 939.226,30 99,98 0,00 0,00 170,79

TOTALE PROGRAMMI PROMOZIONALI MI.S.E. (1+2) 35.576.214,16 80,32 25.530.303,35 71,76 10.016.002,80 28,15 29.908,01

ALTRI COMMITTENTI: COSTO TOTALE (terzi + altri ricavi)

% sultotale

CONTRIBUTO TERZI

% del contributo terzi sul costo

totale Altri Ricavi

Ministero Ambiente Tutela Territorio e Mare (E) 4.673.179,56 10,55 4.673.178,62 100,00 0,94 Committenti Esteri (H) 6.121,03 0,01 6.121,03 100,00 0,00

Regioni (R) 22.867,75 0,05 22.867,75 100,00 0,00 Altri Enti Pubblici (Q) 551.824,76 1,25 551.824,76 100,00 0,00

Privati (P) 147.003,94 0,33 147.003,94 100,00 0,00Privatistiche ICE (N) 3.315.039,53 7,48 3.314.349,25 99,98 690,28

TOTALE PROGRAMMI PROMOZIONALI ALTRI COMMITTENTI 8.716.036,57 19,68 8.715.345,35 99,99 691,22

TOTALE GENERALE ATTIVITA' PROMOZIONALE 2013 44.292.250,73 100,00 25.530.303,35 57,64 18.731.348,15 42,29 30.599,23

ATTIVITA' PROMOZIONALE 2013 DISTINTA PER COMMITTENTI

(valori espressi in euro)

SPESA % sultotale

CONTRIBUTOPRIVATO

% sultotale

% del contributosulla spesa

Moda - Persona - Tempo Libero 10.184.353,27 22,99 3.169.106,35 16,92 31,12Meccanica - Elettronica 9.764.594,52 22,05 3.845.206,70 20,53 39,38Agro-alimentare 6.949.661,33 15,69 4.269.320,51 22,79 61,43Chimica ed Ambiente 5.357.467,00 12,10 4.864.449,81 25,97 90,80Casa - Ufficio 4.912.334,40 11,09 982.787,33 5,25 20,01Plurisettoriale 4.734.907,92 10,69 1.257.576,41 6,71 26,56Formazione 1.236.753,16 2,79 337.876,04 1,80 27,32Collaborazione industriale 1.152.179,13 2,60 5.025,00 0,03 0,44

TOTALE 44.292.250,73 100,00 18.731.348,15 100,00 42,29

(valori espressi in euro)

SPESA % sultotale

CONTRIBUTOPRIVATO

% sultotale

% del contributosulla spesa

Moda - Persona - Tempo Libero 10.100.787,21 28,39 3.085.540,29 30,81 30,55Meccanica - Elettronica 9.319.399,39 26,20 3.400.011,57 33,95 36,48Casa - Ufficio 4.660.787,07 13,10 731.240,00 7,30 15,69Plurisettoriale 4.653.487,51 13,08 1.176.156,00 11,74 25,27Agro-alimentare 4.059.377,54 11,41 1.379.727,00 13,78 33,99Collaborazione industriale 1.152.179,13 3,24 5.025,00 0,05 0,44Formazione 945.908,87 2,66 47.031,75 0,47 4,97Chimica ed Ambiente 684.287,44 1,92 191.271,19 1,91 27,95

TOTALE 35.576.214,16 100,00 10.016.002,80 100,00 28,15

TAV. 2 - ATTIVITA' PROMOZIONALE COMPLESSIVA 2013 PER SISTEMI MERCEOLOGICI E CONTRIBUTO PRIVATO

TAV. 2 bis - ATTIVITA' PROMOZIONALE MSE 2013 PER SISTEMI MERCEOLOGICI E CONTRIBUTO PRIVATO

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cod. ISTATCOMPARTI

% sul

totale

PRINCIPALI

SETTORI

% sul

compartoProdotti industria alimentare, bevande e tabacco

Prodotti agricoli, ortoflorofrutticoli, zootecnia e pesca 6.982.846,12 15,77

alimentari e bevande 5.191.186,80 74,3%

vino di uve 1.791.659,32 25,7%

Prodotti delle industrie tessili e dell'abbigliamento 4.199.901,61 9,48

articoli di vestiario; pellicce 2.768.388,44 65,9%

tessili 1.162.679,53 27,7%

biancheria intima (lingerie) 268.833,64 6,4%

Prodotti dell'industria conciaria, in cuoio, pelle e simili 1.590.867,05 3,59

cuoio, articoli da viaggio, borse e calzature 1.520.488,28 95,6%

concia del cuoio 70.378,77 4,4%

Editoria e discografia 605.238,50 1,37

Prodotti chimici e farmaceutici 213.329,27 0,48

Edilizia e materiali da costruzione 1.793.225,02 4,05

materiali da costruzione 1.267.856,09 70,70

piastrelle, lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti 432.288,45 24,11

costruzioni 93.080,48 5,19Macchine utensili ed apparecchi meccanici 11.240.348,29 25,38

attrezzature antinquinamento 5.129.305,14 45,63

macchine lavorazione metalli 1.097.719,77 9,77

macchine per fili e cavi 590.269,47 5,25

macchine ed apparecchi meccanici 565.529,27 5,03

macchine per la metallurgia 546.566,82 4,86

macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 530.910,27 4,72

macchine automatiche per dosatura, confezione, imballaggio 436.338,43 3,88

cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione 398.927,81 3,55

macchine per l'industria ceramica e del laterizio 318.666,97 2,84

macchine lavorazione vetro 313.871,57 2,79

macchine lavorazione prodotti alimentari 243.498,20 2,17

macchine edili, stradali e movimento terra 192.103,12 1,71

macchine tessili 151.274,16 1,35

macchine lavorazione materie plastiche e gomma 133.929,67 1,19

macchine per la lavorazione del legno e materie similari 129.634,04 1,15

macchine e apparecchi per l'industria delle pelli 106.306,27 0,95

macchine per la stampa e la legatoria 95.762,96 0,85

macchine per l'industria della carta e del cartone 77.101,59 0,69

macchine e apparecchi per industrie chimiche, petrolchimiche e

petrolifere 63.748,13 0,57

macchine lavorazione marmo 54.973,60 0,49

macchine enologiche e per imbottigliamento 32.488,13 0,29

macchine per oreficeria, gioielleria, argenteria 27.823,85 0,25macchine utensili (comprese parti e accessori) 5.732,97 0,05

TAV. 3 - ATTIVITA' PROMOZIONALE COMPLESSIVA 2013 PER COMPARTI MERCEOLOGICI E PRINCIPALI SETTORI

- in base alla classificazione merceologica ISTAT (codici ATECO)

(valori espressi in euro)

Macchine elettriche, apparecchi elettrici ed ottici 613.769,77 1,39

montature per occhiali 322.470,50 52,54

macchine e apparecchi elettrici nca 160.182,05 26,10

apparecchi medicali, di precisione, strumenti ottici, orologi 131.117,22 21,36

Mezzi di trasporto, parti ricambio e accessori 2.272.668,12 5,13

cantieristica navale 584.686,33 25,73

motocicli e biciclette 520.079,88 22,88

aeromobili e veicoli spaziali 506.082,77 22,27

imbarcazioni da diporto e sportive 422.326,95 18,58

parti e accessori per autoveicoli e loro motori 239.492,19 10,54

Prodotti di altre industrie manifatturiere 4.660.479,70 10,52

mobili 1.808.624,25 38,81

oggettistica e articoli da regalo, articoli promozionali 1.238.032,04 26,56

gioielleria ed oreficeria 1.199.629,88 25,74

strumenti musicali 254.319,67 5,46

articoli sportivi 148.940,45 3,20

giostre 10.933,41 0,23

Cinematografia e Video 772.848,57 1,74

Biotecnologie 127.585,92 0,29

Nanotecnologie 29.918,43 0,07

Istruzione 907.056,77 2,05

Plurisettoriali e altro 3.820.391,37 8,63

Sistema Moda 661.948,57 1,49

Plurisettoriali a tecnologia avanzata 816.837,65 3,32

Plurisettoriali del comparto beni di consumo 283.760,02 0,64

Private Label 631.386,19 1,43

Plurisettoriali del comparto beni strumentali 1.470.211,71 3,32

Restauro 145.468,92 0,33

Logistica 42.135,78 0,10

Accessori Moda 0,00

Subfornitura 121.462,59 0,27

Attrezzature per garage e autofficine 0,00

Terziario avanzato 0,00

Attezzature alberghiere, turismo 288.564,79 0,65

TOTALE 44.292.250,73 101,48

SPESA% sul

totale

CONTRIBUTO

PRIVATO

% del

contributo

sulla spesa

PACIFICO 11.435.209,12 25,82% 6.044.445,72 52,86%

NORD AMERICA 7.538.358,96 17,02% 3.869.066,26 51,33%

UNIONE EUROPEA 6.355.246,51 14,35% 2.993.052,62 47,10%

AMERICA CENTRALE E MERIDIONALE 4.261.851,10 9,62% 2.811.361,55 65,97%

EUROPA CENTRO ORIENTALE 3.145.888,50 7,10% 996.879,51 31,69%

ALTRI PAESI ASIATICI 2.314.457,93 5,23% 486.337,20 21,01%

AFRICA 1.721.220,18 3,89% 873.785,87 50,77%

ALTRI PAESI EUROPEI 217.418,46 0,49% 18.000,00 8,28%

VARI ITALIA MONDO 7.302.599,97 16,49% 638.419,42 8,74%

TOTALE 44.292.250,73 100,00% 18.092.928,73 40,85%

SPESA% sul

totale

CONTRIBUTO

PRIVATO

% del

contributo

sulla spesa

PACIFICO 8.801.741,83 24,74% 3.411.633,18 38,76%

NORD AMERICA 5.438.102,66 15,29% 1.768.846,43 32,53%

UNIONE EUROPEA 4.944.918,95 13,90% 1.582.725,06 32,01%

EUROPA CENTRO ORIENTALE 3.086.290,99 8,68% 937.282,00 30,37%

AMERICA CENTRALE E MERIDIONALE 2.465.449,55 6,93% 1.014.960,00 41,17%

ALTRI PAESI ASIATICI 2.185.335,73 6,14% 357.215,00 16,35%

AFRICA 1.425.200,31 4,01% 577.766,00 40,54%

ALTRI PAESI EUROPEI 217.418,46 0,61% 18.000,00 8,28%

VARI ITALIA MONDO 7.011.755,68 19,71% 347.575,13 4,96%

TOTALE 35.576.214,16 100,00% 9.668.427,67 27,18%

(Valori espressi in Euro)

TAV. 4 - ATTIVITA' PROMOZIONALE COMPLESSIVA 2013 PER AREE GEOECONOMICHE E CONTRIBUTO

PRIVATO

(Valori espressi in euro)

TAV. 4 bis - ATTIVITA' PROMOZIONALE MSE 2013 PER AREE GEOECONOMICHE E CONTRIBUTO PRIVATO

AREE% sul

totalePAESI

% su

Area

% su

totale

Spesa

PACIFICO 11.435.209,12 25,82

Cina (+ Hong Kong) 8.021.171,47 70,14 18,11

Giappone 2.018.964,84 17,66 4,56

Singapore 250.557,65 2,19 0,57

Indonesia 242.629,81

Corea del Sud 188.934,31 1,65 0,43

Australia 103.414,33

NORD AMERICA 7.538.358,96 17,02

Stati Uniti America 6.794.876,95 90,14 15,34

Canada 493.542,96 6,55 1,11

UNIONE EUROPEA 6.355.246,51 14,35

Francia 2.778.032,17 43,71 6,27

Germania 2.331.083,27 36,68 5,26

Paesi Bassi 369.159,55 5,81 0,83

Regno Unito 185.498,65 2,92 0,42

Belgio 127.864,66 2,01 0,29

CENTRO E SUD AMERICA 4.261.851,10 9,62

Brasile 3.645.542,73 85,54 8,23

Cuba 251.474,43 5,90 0,57

Cile 94.548,15 2,22 0,21

Argentina 62.840,94 1,47 0,14

Messico 50.045,99 1,17 0,11

EUROPA CENTRO ORIENTALE 3.145.888,50 7,10

Russia 2.078.788,81 66,08 4,69

Kazakistan 553.214,67 17,59 1,25

Ucraina 193.325,42 6,15 0,44

ALTRI ASIA + M.O. 2.314.457,93 5,23

Emirati Arabi Uniti 1.377.336,88 59,51 3,11

India 422.965,09 18,27 0,95

Arabia Saudita 139.679,65 6,04 0,32

Iraq 118.281,07 5,11 0,27

Israele 76.379,33 3,30 0,17

AFRICA 1.721.220,18 3,89

Libia 568.199,98 33,01 1,28

Algeria 549.912,72 31,95 1,24

Marocco 269.846,84 15,68 0,61

Sud Africa 89.481,42 5,20 0,20

ALTRI PAESI EUROPEI 217.418,46 0,49

Turchia 222.974,32 102,56 0,50

ITALIA/MONDO 7.302.599,97 16,49

TOTALE 44.292.250,73 100,00

TAV. 5 - ATTIVITA' PROMOZIONALE COMPLESSIVA 2013 PER AREE GEOECONOMICHE E

PRINCIPALI PAESI

(Valori espressi in Euro)

TIPOLOGIE SPESA% sul

totale

CONTRIBUTO

PRIVATO

% contributo

sulla spesa

PARTECIPAZIONI COLLETTIVE A FIERE 20.979.168,72 47,37 11.161.713,18 53,20

NUCLEI OPERATIVI, TASK FORCE, DESK 5.108.819,54 11,53 4.685.810,44 91,72

MOSTRE AUTONOME 2.989.485,83 6,75 1.443.703,83 48,29

AZIONI DI COMUNICAZIONE VARIE 2.863.507,24 6,47 438.964,47 15,33

GIORNATE TECNOLOGICHE, SEMINARI, CONVEGNI 2.101.962,45 4,75 190.355,24 9,06

MISSIONI IN ITALIA 2.088.838,97 4,72 0,00 -

CORSI DI FORMAZIONE 1.093.577,45 2,47 346.901,04 31,72

AZIONI PRESSO LA RETE DISTRIBUTIVA 811.722,21 1,83 0,00 -

PRESENZA ISTITUZIONALE A FIERE ESTERE 783.509,87 1,77 33.500,00 4,28

MISSIONI IMPRENDITORIALI 772.056,67 1,74 48.550,00 6,29

INDAGINI DI MERCATO 306.003,78 0,69 0,00 -

SFILATE DI MODA E INIZIATIVE D'IMMAGINE 243.713,13 0,55 0,00 -

GIORNATE GASTRONOMICHE E DEGUSTAZIONI 216.137,49 0,49 42.600,00 19,71

PORTALI, SITI WEB 209.895,57 0,47 0,00 -

MISSIONI ALL'ESTERO DI PARTECIPANTI ESTERI 116.860,16 0,26 12.000,00 10,27

ALTRE INIZIATIVE 3.606.991,65 8,14 327.249,95 9,07 TOTALE 44.292.250,73 100,00 18.404.098,20 41,55

TIPOLOGIE SPESA% sul

totale

CONTRIBUTO

PRIVATO

% contributo

sulla spesa

PARTECIPAZIONI COLLETTIVE A FIERE 17.456.676,62 49,07 7.639.911,36 43,76

MOSTRE AUTONOME 2.989.485,83 8,40 1.443.703,83 48,29

AZIONI DI COMUNICAZIONE VARIE 2.757.073,43 7,75 332.530,66 12,06

MISSIONI IN ITALIA 2.088.838,97 5,87 0,00 -

GIORNATE TECNOLOGICHE, SEMINARI, CONVEGNI 2.037.632,21 5,73 126.025,00 6,18

AZIONI PRESSO LA RETE DISTRIBUTIVA 811.722,21 2,28 0,00 -

CORSI DI FORMAZIONE 802.733,16 2,26 56.056,75 6,98

PRESENZA ISTITUZIONALE A FIERE ESTERE 783.509,87 2,20 33.500,00 4,28

MISSIONI IMPRENDITORIALI 772.056,67 2,17 48.550,00 6,29

NUCLEI OPERATIVI, TASK FORCE, DESK 435.639,98 1,22 12.631,82 2,90

INDAGINI DI MERCATO 306.003,78 0,86 0,00 -

SFILATE DI MODA E INIZIATIVE D'IMMAGINE 243.713,13 0,69 0,00 -

GIORNATE GASTRONOMICHE E DEGUSTAZIONI 216.137,49 0,61 42.600,00 19,71

PORTALI, SITI WEB 209.895,57 0,59 0,00 -

MISSIONI ALL'ESTERO DI PARTECIPANTI ESTERI 116.860,16 0,33 12.000,00 10,27

ALTRE INIZIATIVE 3.142.400,58 8,83 268.493,38 8,54

TOTALE 35.576.214,16 100,00 9.747.509,42 27,40

TAV. 6 - ATTIVITA' PROMOZIONALE COMPLESSIVA 2013 PER TIPOLOGIE DI INIZIATIVA E CONTRIBUTO PRIVATO

(Valori espressi in euro)

TAV. 6 bis - ATTIVITA' PROMOZIONALE MSE 2013 PER TIPOLOGIE DI INIZIATIVA E CONTRIBUTO PRIVATO

(Valori espressi in Euro)

SISTEMA QUOTA %

MODA-PERSONA-TEMPO LIBERO 1099 31,2%

AGRO-ALIMENTARE 934 26,5%

MECCANICA ELETTRONICA 613 17,4%

CASA-UFFICIO 377 10,7%

PLURISETTORIALE 377 10,7%

CHIMICA AMBIENTE 60 1,7%

COLLABORAZIONE INDUSTRIALE 48 1,4%

FORMAZIONE 15 -

TOTALE 3.523 100,0%

AREA GEOGRAFICA QUOTA %

PACIFICO 914 25,9%

UNIONE EUROPEA 802 22,8%

NORD AMERICA 705 20,0%

AFRICA 295 8,4%

EUROPA CENTRO ORIENTALE 294 8,3%

AMERICA CENTRALE E MERIDIONALE 232 6,6%

ALTRI PAESI ASIATICI 159 4,5%

VARI ITALIA MONDO 121 3,4%

ALTRI PAESI EUROPEI 1 0,0%

TOTALE 3.523 100,0%

(*) Numero di clienti ai quali è stata emessa fattura per partecipare ad iniziative promozionali

cofinanziate; il dato comprende la partecipazione di uno stesso cliente ad iniziative diverse.

Al netto di tali partecipazioni "plurime", il numero di clienti ammonta nel 2013 a 2.163.

Considerando anche le partecipazioni a titolo gratuito, nel 2013 le aziende che complessivamente

hanno preso parte ad iniziative promozionali sono state 11.400.

N° CLIENTI*

N° CLIENTI*

TAV. 7 - RIPARTIZIONE DELLA CLIENTELA PROMOZIONALE 2013

PER SISTEMI MERCEOLOGICI

TAV. 8 - RIPARTIZIONE DELLA CLIENTELA PROMOZIONALE 2013

PER AREA GEOGRAFICA

TIPOLOGIA DI INIZIATIVA QUOTA %

Partecipazioni collettive e punti Italia a fiere 2421 68,7%

Mostre autonome 677 19,2%

Giornate gastronomiche e degustazioni 24 0,7%

Corsi di formazione 60 1,7%

Altre iniziative 86 2,4%

Giornate tecnologiche, seminari, convegni 107 3,0%

Azioni di comunicazione varie 93 2,6%

Missioni in italia 4 0,1%

Missioni all'estero 41 1,2%

Nuclei operativi, task force, desk 7 0,2%

Azioni presso la rete distributiva 3 0,1%

TOTALE 3.523 100%

Fonte: Coord. Servizi di promozione del Sistema Italia, elaborazioni su dati contabili

(*) Numero di clienti ai quali è stata emessa fattura per partecipare ad iniziative promozionali

cofinanziate; il dato comprende la partecipazione di uno stesso cliente ad iniziative diverse.

Al netto di tali partecipazioni "plurime", il numero di clienti ammonta nel 2013 a 2.163.

N° CLIENTI *

TAV. 9 - RIPARTIZIONE DELLA CLIENTELA PROMOZIONALE 2013

PER TIPOLOGIE DI INIZIATIVA

Considerando anche le partecipazioni a titolo gratuito, nel 2013 le aziende che complessivamente hanno preso

parte ad iniziative promozionali sono state 11.400.

77

VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLE INIZIATIVE PROMOZIONALI

REPORT DI SINTESI COMPLESSIVO SULLA CUSTOMER SATISFACTION

78

79

80

2

Report CRM.2013.Eventi Total sample / 1930 questionari esaminati

1930 casi

Ufficio di Coordinamento Servizi di Promozione del Sistema Italia (SF00) Valutazione dell'efficacia dell'attività promozionale

Elaborazione retItalia internazionale SpA su dati ICE - Thursday 31 July 2014

ICE-Agenzia per la promozione all'estero el'internazionalizzazione delle imprese italiane

Precedente partecipazione1.1 L'azienda ha già partecipato a questa manifestazione o ad iniziative analoghe rivolte al Paese ?

Non response 96 5.0%

SI 1 311 67.9%

NO 523 27.1%

Total 1 930 100.0%

5.0%

67.9%

27.1%

Modalità Precedente PartecipazioneIn che modo?

Da soli 175 13.8%

Con altri Enti 103 8.1%

Con l'ICE 986 78.0%

Total 1 264 100.0%

13.8%

8.1%

78.0%

Anno dell'ultima partecipazione

No. % cit.

2 013 108 12.7%

2 012 529 62.2%

2 011 137 16.1%

2 010 25 2.9%

2 009 15 1.8%

2 008 8 0.9%

2 007 10 1.2%

2 006 3 0.4%

2 005 6 0.7%

2 004 3 0.4%

2 003 2 0.2%

2 002 2 0.2%

2 001 1 0.1%

2 000 1 0.1%

Total 850 100.0%

12.7%

62.2%

16.1%

2.9%

1.8%

0.9%

1.2%

0.4%

0.7%

0.4%

0.2%

0.2%

0.1%

0.1%

1. La Partecipazione

Modalità PrecedentePartecipazione

Non response 666

81

3

Report CRM.2013.Eventi Total sample / 1930 questionari esaminati

1930 casi

Ufficio di Coordinamento Servizi di Promozione del Sistema Italia (SF00) Valutazione dell'efficacia dell'attività promozionale

Elaborazione retItalia internazionale SpA su dati ICE - Thursday 31 July 2014

ICE-Agenzia per la promozione all'estero el'internazionalizzazione delle imprese italiane

Risultati ottenutiRispetto all'ultima partecipazione, come sono stati i risultati ottenuti?

peggiori 180 17.4%

uguali 507 49.1%

migliori 345 33.4%

Total 1 032 100.0%

17.4%

49.1%

33.4%

Risultati ottenuti

Non response 898

Opportunità Made in Italy nel mercato1.3 Tenendo conto dell'esito dell'iniziativa, dei contatti avuti e delle informazioni acquisite, ritiene chevi siano ulteriori margini di assorbimento per i prodotti italiani nel mercato?

Non response 284 14.7%

Si 1 586 82.2%

No 60 3.1%

Total 1 930 100.0%

14.7%

82.2%

3.1%

82

4

Report CRM.2013.Eventi Total sample / 1930 questionari esaminati

1930 casi

Ufficio di Coordinamento Servizi di Promozione del Sistema Italia (SF00) Valutazione dell'efficacia dell'attività promozionale

Elaborazione retItalia internazionale SpA su dati ICE - Thursday 31 July 2014

ICE-Agenzia per la promozione all'estero el'internazionalizzazione delle imprese italiane

Importanza e soddisfazione rispetto agli obiettivi

Mean Std deviation Frequency

Importanza Nuovi Contatti 4.27 0.98 1 866

Soddisfazione Nuovi Contatti 3.31 1.10 1 770

Importanza Precedenti Contatti 3.83 1.18 1 718

Soddisfazione Precedenti Contatti 3.24 1.23 1 630

Import Conoscenza Opportunita Mercato 3.85 1.06 1 794

Soddisfazione Conoscenza Opport Mercato 3.31 1.07 1 684

Importanza Ricerca Agenti 3.12 1.44 1 555

Soddisfazione Ricerca Agenti 2.49 1.22 1 412

Importanza Supporto Agenti 2.97 1.43 1 462

Soddisfazione Supporto Agenti 2.68 1.35 1 313

Importanza presentare nuovi prodotti 3.68 1.21 1 547

Soddisfazione pres nuovi prodotti 3.09 1.24 1 400

Importanza Vendite 3.39 1.38 1 623

Soddisfazione Vendite 2.53 1.24 1 453

Importanza Collaborazione DISTRIBUTIVA 3.15 1.40 1 547

Soddisfazione Collab-ne DISTRIBUTIVA 2.14 1.24 1 281

Importanza Collaborazione PRODUTTIVA 2.45 1.37 1 387

Soddisfazione Collab-ne PRODUTTIVA 1.91 1.16 1 050

Importanza Nuovi Contatti 4.27

Soddisfazione Nuovi Contatti 3.31

Importanza Precedenti Contatti 3.83

Soddisfazione Precedenti Contatti 3.24

Import Conoscenza Opportunita Mercato 3.85

Soddisfazione Conoscenza Opport Mercato 3.31

Importanza Ricerca Agenti 3.12

Soddisfazione Ricerca Agenti 2.49

Importanza Supporto Agenti 2.97

Soddisfazione Supporto Agenti 2.68

Importanza presentare nuovi prodotti 3.68

Soddisfazione pres nuovi prodotti 3.09

Importanza Vendite 3.39

Soddisfazione Vendite 2.53

Importanza Collaborazione DISTRIBUTIVA 3.15

Soddisfazione Collab-ne DISTRIBUTIVA 2.14

Importanza Collaborazione PRODUTTIVA 2.45

Soddisfazione Collab-ne PRODUTTIVA 1.91

2. I risultati

LEGENDA

Gli INDICI STATISTICI sono calcolati in base ad una scala numerica da 1 (molto insoddisfatto / poco importante) a 5(molto soddisfatto / molto importante). La DEVIAZIONE STANDARD è un indice statistico di variabilità che sta adindicare di quanto le risposte sono diseguali tra loro. Una bassa variabilità (vicino a zero) denota una uniformità dirisposta, al contrario, un'alta deviazione standard (variabilità) indica una forte differenziazione delle risposte.

83

5

Report CRM.2013.Eventi Total sample / 1930 questionari esaminati

1930 casi

Ufficio di Coordinamento Servizi di Promozione del Sistema Italia (SF00) Valutazione dell'efficacia dell'attività promozionale

Elaborazione retItalia internazionale SpA su dati ICE - Thursday 31 July 2014

ICE-Agenzia per la promozione all'estero el'internazionalizzazione delle imprese italiane

Soddisfazione numero operatoriQual è il grado di soddisfazione relativamente agli operatori intervenuti all'iniziativa?

Non response 137 7.1%

1 53 2.7%

2 154 8.0%

3 395 20.5%

4 876 45.4%

5 315 16.3%

Total 1 930 100.0%

7.1% 2.7%8.0%

20.5%

45.4%

16.3%

Soddisfazione qualità operatoriQual è il grado di soddisfazione relativamente agli operatori intervenuti all'iniziativa?

Non response 176 9.1%

1 34 1.8%

2 103 5.3%

3 398 20.6%

4 869 45.0%

5 350 18.1%

Total 1 930 100.0%

9.1%1.8%

5.3%

20.6%

45.0%

18.1%

Grado di soddisfazione riguardo agli operatori intervenuti - valori medi

Mean Std deviation Frequency

Soddisfazione numero operatori 3.69 0.96 1 793

Soddisfazione qualità operatori 3.80 0.89 1 754

Soddisfazione numero operatori

Soddisfazione qualità operatori

LEGENDA

Gli INDICI STATISTICI sono calcolati in base ad una scala numerica da 1 (molto insoddisfatto / poco importante) a 5(molto soddisfatto / molto importante). La DEVIAZIONE STANDARD è un indice statistico di variabilità che sta adindicare di quanto le risposte sono diseguali tra loro. Una bassa variabilità (vicino a zero) denota una uniformità dirisposta, al contrario, un'alta deviazione standard (variabilità) indica una forte differenziazione delle risposte.

Giudizio generale iniziativa Org- e Ass-In generale, e al di là dei risultati raggiunti o non raggiunti dalla sua azienda, come giudical'iniziativa?

1 8 0.4%

2 45 2.5%

3 294 16.3%

4 801 44.3%

5 659 36.5%

Total 1 807 100.0%

0.4%2.5%

16.3%

44.3%

36.5%

84

6

Report CRM.2013.Eventi Total sample / 1930 questionari esaminati

1930 casi

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Elaborazione retItalia internazionale SpA su dati ICE - Thursday 31 July 2014

ICE-Agenzia per la promozione all'estero el'internazionalizzazione delle imprese italiane

Soddisfazione sui servizi ICE

Mean Std deviation Frequency

Posizionamento area italiana 4.04 0.88 1 626

Posizionamento vs stand 3.85 1.04 1 505

Allestimento dello stand 3.92 0.91 1 619

Organizzazione dell'evento 4.10 0.76 1 793

Organizzazione allestimento 4.03 0.80 1 480

Modalità fatturazione 4.19 0.72 1 679

Chiarezza informazioni preliminari 4.18 0.76 1 655

Assistenza tecnica 4.09 0.81 1 481

Kit informativo 4.14 0.73 1 581

Azioni pubblicitarie 4.07 0.78 1 712

Impegno del personale 4.42 0.70 1 800

Cortesia dello staff 4.55 0.64 1 809

Gestione disservizi 4.39 0.73 1 712

GIUDIZIO GLOBALE 4.31 0.68 1 810

Posizionamento area italiana 4.04

Posizionamento vs stand 3.85

Allestimento dello stand 3.92

Organizzazione dell'evento 4.10

Organizzazione allestimento 4.03

Modalità fatturazione 4.19

Chiarezza informazioni preliminari 4.18

Assistenza tecnica 4.09

Kit informativo 4.14

Azioni pubblicitarie 4.07

Impegno del personale 4.42

Cortesia dello staff 4.55

Gestione disservizi 4.39

GIUDIZIO GLOBALE 4.31

3. I servizi ICE

LEGENDA

Gli INDICI STATISTICI sono calcolati in base ad una scala numerica da 1 (molto insoddisfatto / poco importante) a 5(molto soddisfatto / molto importante). La DEVIAZIONE STANDARD è un indice statistico di variabilità che sta adindicare di quanto le risposte sono diseguali tra loro. Una bassa variabilità (vicino a zero) denota una uniformità dirisposta, al contrario, un'alta deviazione standard (variabilità) indica una forte differenziazione delle risposte.

85

7

Report CRM.2013.Eventi Total sample / 1930 questionari esaminati

1930 casi

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Elaborazione retItalia internazionale SpA su dati ICE - Thursday 31 July 2014

ICE-Agenzia per la promozione all'estero el'internazionalizzazione delle imprese italiane

Futuro utilizzo servizi ICEPensa di avvalersi anche in futuro dei servizi ICE?

Non response 277 14.4%

Sicuramente NO 5 0.3%

Probabilmente NO 8 0.4%

Non so 96 5.0%

Probabilmente SI 704 36.5%

Sicuramente SI 840 43.5%

Total 1 930 100.0%

14.4%0.3%0.4%5.0%

36.5%

43.5%

Interesse futuro In caso di futuri interventi promozionali dell'ICE in questo Paese, la sua azienda sarebbe maggiormente interessata a:

Non response 267 13.8%

Partecipazioni collettive a fiere specializzate 1 323 68.5%

Svolgere seminari tecnologici > senza incontri bilaterali 63 3.3%

Svolgere seminari tecnologici > con incontri bilaterali 249 12.9%

Svolgere seminari tecnologici > con incontri bilaterali e visite ad impianti/aziende locali 152 7.9%

Effettuare azioni sulla stampa specializzata 342 17.7%

Organizzare incontri con aziende locali pre- selezionate 705 36.5%

Organizzare missioni in Italia di operatori locali specializzati 490 25.4%

Effettuare Ricerche di mercato 326 16.9%

Total 1 930

13.8%

68.5%

3.3%

12.9%

7.9%

17.7%

36.5%

25.4%

16.9%

4. Propensione ad utilizzare ancora i servizi ICE

Partecipazione a nuova edizione eventoParteciperebbe ad una nuova edizione dello stesso evento ?

Non response 395 20.5%

Sicuramente NO 12 0.6%

Probabilmente NO 30 1.6%

Non so 170 8.8%

Probabilmente SI 612 31.7%

Sicuramente SI 711 36.8%

Total 1 930 100.0%

20.5%

0.6%1.6%8.8%

31.7%

36.8%

86

8

Report CRM.2013.Eventi Total sample / 1930 questionari esaminati

1930 casi

Ufficio di Coordinamento Servizi di Promozione del Sistema Italia (SF00) Valutazione dell'efficacia dell'attività promozionale

Elaborazione retItalia internazionale SpA su dati ICE - Thursday 31 July 2014

ICE-Agenzia per la promozione all'estero el'internazionalizzazione delle imprese italiane

Altri Paesi di interesse4.4 Riguardo a futuri interventi promozionali organizzati dall'ICE, quali altri paesi sarebbero d'interesse per una partecipazione della sua azienda?

121 different valuesThe sum of percentages is not equal to 100 due to multiple responses and deletions.

No. % obs.

Russa, Federazione 241 12.5%

Cinese, Repubblica Popolare 162 8.4%

Brasile 149 7.7%

Stati Uniti d'America 143 7.4%

Giappone 98 5.1%

SUD AMERICA 79 4.1%

India 74 3.8%

Emirati Arabi Uniti 71 3.7%

Turchia 56 2.9%

Canada 47 2.4%

Corea, Repubblica (Corea del Sud) 46 2.4%

ASIA 46 2.4%

Arabia Saudita 39 2.0%

Germania 38 2.0%

EUROPA 37 1.9%

Messico 36 1.9%

Regno Unito 34 1.8%

Australia 33 1.7%

MEDIO ORIENTE 32 1.7%

Francia 25 1.3%

Vietnam 25 1.3%

Indonesia 25 1.3%

AFRICA 24 1.2%

NORD AFRICA 24 1.2%

SUD AFRICA_ 22 1.1%

Singapore 21 1.1%

AMERICA 20 1.0%

NORD EUROPA 20 1.0%

ALTRO 17 0.9%

Marocco 15 0.8%

Ucraina 15 0.8%

NORD AMERICA 15 0.8%

Kazakhstan 14 0.7%

Argentina 14 0.7%

Cile 14 0.7%

Sud Africa 13 0.7%

Corea, Repubblica Popolare Democratica (Corea del Nord) 12 0.6%

Altri Paesi 319 16.5%

Total 1 930

0% 5% 10% 15% 20%12.5%

8.4%

7.7%

7.4%

5.1%

4.1%

3.8%

3.7%

2.9%

2.4%

2.4%

2.4%

2.0%

2.0%

1.9%

1.9%

1.8%

1.7%

1.7%

1.3%

1.3%

1.3%

1.2%

1.2%

1.1%

1.1%

1.0%

1.0%

0.9%

0.8%

0.8%

0.8%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.6%

16.5%

87

9

Report CRM.2013.Eventi Total sample / 1930 questionari esaminati

1930 casi

Ufficio di Coordinamento Servizi di Promozione del Sistema Italia (SF00) Valutazione dell'efficacia dell'attività promozionale

Elaborazione retItalia internazionale SpA su dati ICE - Thursday 31 July 2014

ICE-Agenzia per la promozione all'estero el'internazionalizzazione delle imprese italiane

Classe di FatturatoIndicare la classe di fatturato all'export scegliendone una tra quelle proposte

Non response 380 19.7%

0-25000 EURO 107 5.5%

25000-75000 EURO 70 3.6%

75000-250000 EURO 118 6.1%

250000-750000 EURO 168 8.7%

750000-2.5 MILIONI EURO 323 16.7%

2.5-5 MLN EURO 248 12.8%

5-15 MLN EURO 246 12.7%

15-50 MLN EURO 166 8.6%

OLTRE 50 MLN EURO 104 5.4%

Total 1 930 100.0%

19.7%

5.5%

3.6%

6.1%

8.7%

16.7%

12.8%

12.7%

8.6%

5.4%

Classe DimensionaleIndicare la classe dimensionale nella quale rientra l'Azienda

Non response 259 13.4%

1-9 ADDETTI 463 24.0%

10-19 ADDETTI 362 18.8%

20-49 ADDETTI 410 21.2%

50-99 ADDETTI 185 9.6%

100-249 ADDETTI 127 6.6%

250-499 ADDETTI 63 3.3%

500 E OLTRE 61 3.2%

Total 1 930 100.0%

13.4%

24.0%

18.8%

21.2%

9.6%

6.6%

3.3%

3.2%

5. Caratteristiche delle aziende partecipanti

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