Embed Size (px)
Citation preview
DUKSAN NEOLUX Investor Relations 2020
The 1st INNO-Creator via Unlimited Challenge
덕산홀딩스 경영기획그룹
본 자료에 기술되어 있는 2020년 1분기 실적은 K-IFRS 기준의 내용이며, 투자자들에게 정보 제공을 목
적으로 덕산홀딩스㈜(이하 회사)에서 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지 됨
을 알려드립니다.
또한 본 자료는 미래의 불확실성 및 위험 요인에 따라 변경될 수 있는 가정에 근거한 특정 정보를 포함
하고 있습니다. 이는 세계 경제와 그에 따른 트렌드, 시장 전략 및 사업 계획 등의 미래 투자 계획을 포
함 합니다. 이러한 가정과 환경의 변화로 인한 변동 사항에 대하여는 당사의 책임이 없음을 양지하시길
바랍니다.
회사의 실제 실적은 당사가 예측하지 못할 수 있는 요소들로 인해 변경될 수 있습니다. 이러한 요소는
경제 침체의 심화, 고객 수요의 감소, 주요 고객의 이탈, 가격 하락 압박, 특정 프로젝트 및 설비투자에
대한 자금 조달 상의 문제 등을 포함합니다.
본 자료에 포함된 재무 정보는 외부감사인의 회계 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편
의를 위해 작성된 자료이므로, 감사 후 실제 실적에는 변동이 생길 수 있음을 양지하시길 바랍니다.
2Disclaimer
Contents
Chapter 1 _ Company Overview
Chapter 2 _ Business Overview
Chapter 3 _ Financial Overview
3
01. Company Identity02. Company Outline03. Company History04. Shareholder Information
05. Products and Competitiveness06. Manufacturing Facility07. Manufacturing Process08. Growth Strategy
09. Monthly/Quarterly Results10. Quarterly & Financial
Investor Relations 2020
끊임없이도전하는소재·부품
1st INNO-Creator
Vision
경영방침
비전
핵심가치
공감경영, 책임경영 신뢰경영, 기술경영 프로세스경영
기술’을통한 ‘미래’의창조 ‘감동’을통한 ‘고객’의행복 ‘책임’을통한 ‘사회’의발전 ‘나’를통한 ‘우리’의실현
OLED 산업의핵심소재인유기재료사업영위
BLU가 없어 형태에 자유로운 차세대 디스플레이인
저전력, 장수명의 OLED 소재 개발 및 양산업체
OLED 소재세계선두주자
01. Company Identity
04/14
Investor Relations 2020
기업명 덕산네오룩스㈜ 사업분야 OLED 유기재료 제조 및 판매
대표이사 이 준 호, 이 수 훈 임직원수 185명(2020년 03월 31일 기준)
자본금 4,802 백만원 주소 충남 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32
코스닥 상장 2015년 02월 06일(분할재상장) 홈페이지 www.dsnl.co.kr
會 長 이 준 호
• 부산대학교 경제학과
• 前 현대중공업, 현대정공
• 덕산산업 설립(1982)
• 덕산하이메탈 설립(1999)
• 現 덕산하이메탈 대표이사
• 現 덕산네오룩스 대표이사
• 現 덕산홀딩스 대표이사
• 現덕산그룹회장
Chairman 주요임원진
직 책 성 명 주요경력
대표이사
(CEO)이 수 훈
고려대학교 국제대학원 석사전 동부일렉트로닉스現 덕산그룹 부회장
부사장
(CTO)강 성 기
성균관대학교 전자재료공학 박사전 삼성SMD
상무(CMO)
황 석 주캘리포니아 주립대 경제학전 삼성반도체
02. COMPANY OUTLINE
05/14
Investor Relations 2020
1999. DSHM 설립2000. DSHM 삼성
솔더볼 공급개시
2005. DSHM 상장(KOSAQ - 077360)
2008. Ludis 인수(DSHM)DSHM - EL 소재사업부 편입
2014. 기업분할(DSHM DSNL) 결정2015. 02. 06 - DSNL 신규상장(KOSDAQ -213420)
2015. 10. 08 - 6th Display Day ‘산업포장‘ 수상(OLED 소재국산화유공)
2016~2018 : 삼성디스플레이베스트파트너수상
2019. 10 : 한국IR대상우수상수상
2019. 12 : 중소벤처기업부장관표창장수상
설립기
도약기
성장기
생산능력확대및생산성증대
사업재정비및장기비전수립
OLED사업인수및시작
2009. SMD HTL, CPL
소재공급개시
2009. ISO/TS 16949:2002 인증
2010. 천안 공장 준공이전
2012. World Class 300 선정(지경부)
2014. N-E-X-T 2020 비전선포식
2014 : 자체 IP Red Host 최초양산공급
2014. IP-R&D 전략 최우수상(특허청)
03. COMPANY HISTORY
06/14
CorporateStructure
Investor Relations 2020
04. SHAREHOLDER INFORMATION
07/14
Shareholder Shareholder Info
No. of shares that could be issued
80,000,000 shares
Shareholders No. of shares Stake Note
덕산하이메탈㈜ 9,105,856 37.93% 최대주주
이준호 및 특수관계자 4,602,524 19.17%이준호 회장(17.21%)및 특수관계자
자사주 5,528 0.02% 자사주
외국인지분율 3,464,052 14.43%(2020/03/31 : 19%)
기타(국내기관 및 개인) 8,448,173 35.19%
Total 24,010,012 100%※ Total No. of Outstanding shares : 24,010,012 shares
※ 2019. 12. 31
37.93%
19.17%
0.02%
14.43%
28.46%
DS Hi-Metal co., ltd.
Junho LEE etc.
Treasury Stock
Foreign Investor
Other Shareholders
Investor Relations 2020
05. PRODUCTS AND COMPETITIVENESS
차세대 Display OLED 유기재료제조/판매및연구개발
AMOLED Structure(RGB Type)
• Total Products : HTL(CPL), Red Host, Green Host, R,G,B Prime, ETL
Categories CompetitorsOur
CompanyM/S
HTL 1~2 MP Top1
Red Host 1 MP Top1
Red Prime 1 MP Top1
Green Prime 1 MP Top1
DSNL Products
출처 : IHS/미래에셋대우증권
R & D
63 100 154236
334431
537658
807
963
11391204
2 6 28 65 83 96 134 161 185 229310 362
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Patent Application Patent Registration
DSNL, AMOLED IP Status(May, ‘20)
1,3401,6101,623
2,632
2,027
2,602
3,495
5,106
5,917
2,995
2,2882,571
3,773
2,8093,079
4,028
3,48110.1%
16.2%18.2%
25.6%
10.3%9.7%
12.6%
19.5%
26.0%
13.4%
9.2%
12.4%
19.5%
12.4%10.9%
14.5%10.9%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
16
1Q
16
2Q
16
3Q
16
4Q
17
1Q
17
2Q
17
3Q
17
4Q
18
1Q
18
2Q
18
3Q
18
4Q
19
1Q
19
2Q
19
3Q
19
4Q
20
1Q
R&D COST(%)
R&D Cost Ratio
Investor Relations 2020
06. MANUFACTURING FACILITIES
300ℓ
3000ℓ
Sublimation
합성설비(3ton/Mon) 정제설비(1.7ton/Mon)
OLED 수요증가에대응하기위한충분한생산시설 보유
09/14
2020.03.31 기준
Investor Relations 2020
07. MANUFACTURING PROCESS
OLED 재료설계및합성기술및고순도정제및대량생산기술
정제기술특허보유및수율및품질안정성(타사대비우위)
Synthesis Purification Molding
In-Line 생산 System
불순물 혼입 방지 합성 조건 균일도 유지 Needs에 즉각 대응 가능
고순도 Sublimatorm
Clean Zone(Class10,000)정제 생산 Capa 세계 최대
Coin & Stick
Clean Zone(Class1,000) 국내 유일 스틱 성형기술 보유 높은 생산성 및 품질 경쟁력
제조공정 On-Time Delivery 체제 구축
10/14
Investor Relations 2020
DS Growth Strategy
지속적인신사업추진
신시장진출
포트폴리오다변화
시장지배력강화
급변하는 사업환경에 대비타 재료 R&D 로 양산 제품 다변화기존사업과의 시너지 창출 및 극대화
GrowthStrategy 마케팅 차별화 및 혁신제품 기술 확보를
통한 매출향상, 영업이익 극대화장기공급계약 비중 확대
영업 및 마케팅 강화를 통한 신규고객 확보 지속적인 R&D를 통한 신제품 개발 및 시장 선도
국내 점유율 1위 업체 지위 공고화
고객사확대
08. GROWTH STRATEGY
11/14
Investor Relations 2020
09. MONTHLY/QUARTERLY RESULTS
12/14
Monthly Sales(Seasonality) KRWmn
KRWmn KRWmnQuarterly Sales Quarterly OP(M)
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
15.
01
15.
02
15.
03
15.
04
15.
05
15.
06
15.
07
15.
08
15.
09
15.
10
15.
11
15.
12
16.
01
16.
02
16.
03
16.
04
16.
05
16.
06
16.
07
16.
08
16.
09
16.
10
16.
11
16.
12
17.
01
17.
02
17.
03
17.
04
17.
05
17.
06
17.
07
17.
08
17.
09
17.
10
17.
11
17.
12
18.
01
18.
02
18.
03
18.
04
18.
05
18.
06
18.
07
18.
08
18.
09
18.
10
18.
11
18.
12
19.
01
19.
02
19.
03
19.
04
19.
05
19.
06
19.
07
19.
08
19.
09
19.
10
19.
11
19.
12
20.
01
20.
02
20.
03
13,205
9,9318,899
10,296
19,616
26,75627,791
26,243
22,72022,345
24,923
20,70519,337
22,607
28,19027,740
31,791
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
16.
1Q
16.
2Q
16.
3Q
16.
4Q
17.
1Q
17.
2Q
17.
3Q
17.
4Q
18.
1Q
18.
2Q
18.
3Q
18.
4Q
19.
1Q
19.
2Q
19.
3Q
19.
4Q
19.
1Q
1,691
484755 995
3,612
5,019
6,028
3,7373,6474,211
7,549
4,913
2,147
3,923
5,497
9,194
6,866
13%
5%
8%10%
18% 19%
22%
14%16%
19%
30%
24%
11%
17%19%
33%
22%
-5%
5%
15%
25%
35%
16.
1Q
16.
2Q
16.
3Q
16.
4Q
17.
1Q
17.
2Q
17.
3Q
17.
4Q
18.
1Q
18.
2Q
18.
3Q
18.
4Q
19.
1Q
19.
2Q
19.
3Q
19.
4Q
19.
1Q
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Investor Relations 2020
10. QUARTERLY & FINANCIAL
Condensed Balance SheetQoQ/YoY
2020
1QQoQ
2019
4Q
2019
1QYoY
매출액(매출원가율)
31,791(67%)
15%27,740(54%)
19,337(74%)
64%
매출총이익10,533(33%)
-17%12,752(46%)
5,087(26%)
107%
판매관리비3,667(12%)
3%3,558(13%)
2,940(17%)
25%
영업이익6,866(22%)
-25%9,194(33%)
2,147(11%)
87%
영업외손익1,560(5%)
TB-1,392(-5%)
116(1%)
1249%
세전이익8,426(27%)
8%7,802(28%)
2,263(12%)
272%
13/14
KRWmnKRWmn
2020. 03. 31 2019. 12. 31 2018. 12. 31 2017. 12. 31
[유동자산] 85,958 78,406 72,142 76,721
[비유동자산] 110,010 102,905 88,181 72,524
자산총계 195,968 181,311 160,323 149,245
[유동부채] 21,014 16,063 13,682 19,614
[비유동부채] 7,496 5,305 5,695 7,149
부채총계 28,510 21,368 19,377 26,763
[자본금] 4,802 4,802 4,802 4,802
[주식발행초과금] 93,775 93,775 93,775 93,775
[기타자본항목] 311 311 311 311
[이익잉여금] 68,570 61,055 42,058 23,594
자본총계 167,458 159,943 140,946 122,482
부채 및 자본총계 195,968 181,311 160,323 149,245
Investor Relations 2020
Thank you!
DUKSAN NEOLUXInvestor Relations 2020
