Neue easyjob CRM Funktionen 6 New CRM features-de.pdf · p r o t o n i c s o f t w a r e G m b H Neue easyjob CRM Funktionen - Einleitung 6 Wichtiger Hinweis Diese Anleitung gibt

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Neue easyjob CRMFunktionen

Die wichtigsten Funktionen im Überblick

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Neue easyjob CRM Funktionen - Inhaltsverzeichnis

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Die Entwicklung unserer Softwarekomponenten sowie die Dokumentation haben wir mit großerSorgfalt durchgeführt. Die einzelnen Programmfunktionen unterliegen unseren kontinuierlichenQualitätssicherungsprozessen. Wir können jedoch Fehler nicht ausschließen.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben sind ohne Gewähr. Die protonic software GmbHgeht hiermit keinerlei Verpflichtungen ein. Die in diesem Handbuch beschriebene Software wirdauf Basis eines Lizenzvertrages geliefert.

Die einzelnen Funktionen werden anhand von Screenshots erklärt. Je nachdem über welcheeasyjob Lizenz, Betriebssystem oder Office Version Sie verfügen, können sich Funktionen undScreenshots in Ihrer Umgebung zu dieser Anleitung unterscheiden oder erst in späteren Versionenverfügbar sein.

Dieses Handbuch oder Ausschnitte aus diesem Handbuch dürfen ohne schriftliche Genehmigungder protonic software GmbH nicht kopiert oder in einer anderen Form vervielfältigt werden.

protonic und easyjob sind eingetragene Warenzeichen der protonic software GmbH inDeutschland und anderen Ländern.

Microsoft Windows, SQL und Office sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. in denUSA und anderen Ländern, List & Label ist ein eingetragenes Warenzeichen der Combit SoftwareGmbH.

Dokument Version 1.0 – März 2017

Dokumentation auf Grundlage der easyjob® Version 6.5.1.9

Copyright © 2015protonic® software GmbHFrankfurter Landstr. 5263452 HanauDeutschland

www.protonic-software.com

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Einleitung .......................................................................................................................................................... 5

Wichtiger Hinweis .......................................................................................................................................................... 6

Hauptgeschäftsstelle ...................................................................................................................................................... 6

Support .......................................................................................................................................................................... 6

Training ......................................................................................................................................................................... 6

Schreibkonventionen ...................................................................................................................................................... 7

Weiter Dokumentation ................................................................................................................................................... 8

Neue CRM Funktionen im Überblick................................................................................................................. 10

Allgemein .................................................................................................................................................................... 11

Benutzerrecht .......................................................................................................................................................... 11

Kommunikation aus CRM-Dashboard Kontakten ...................................................................................................... 11

Kampagnen im CRM-Dashboard .............................................................................................................................. 11

Aktivitäten ................................................................................................................................................................... 12

Aktivität Werbemittel............................................................................................................................................... 12

Aktivität Notiz ......................................................................................................................................................... 12

Aktivität vertraulich ................................................................................................................................................. 12

Aktivität Veranstaltung bei Kampagnen ................................................................................................................... 13

Aktivitäten in Kampagne abschließen ....................................................................................................................... 13

Aktivitäten Sperrkennzeichen Kommunikationskanäle .............................................................................................. 14

Adressstammdaten....................................................................................................................................................... 15

Neue Felder in Adressen und Kontakten ................................................................................................................... 15

Erweiterte Informationen im CRM-Dashboard .......................................................................................................... 15

Lead Funktion ......................................................................................................................................................... 16

CRM-Dashboard auch für Leads ............................................................................................................................... 16

Konzernstruktur abbilden ......................................................................................................................................... 17

Neue Textfelder im Kontakt ..................................................................................................................................... 18

Aktivitäten zu Kontakten ......................................................................................................................................... 18

Kontrolloption erfasster Adressen............................................................................................................................. 18

Vereinbarungen ....................................................................................................................................................... 19

Verbindung zwischen Adressen ................................................................................................................................ 19

Mehrstufige Branchenauswahl ................................................................................................................................. 20

E-Mail Toolbar ......................................................................................................................................................... 20

Projektmanagement ..................................................................................................................................................... 21

Praktische Timelineansicht CRM-Dashboard und Adressbuch .................................................................................... 21

Sperrkennzeichen Kreditlimit .................................................................................................................................... 21

Verkaufschance auf Jobebene .................................................................................................................................. 22

Absagegrund ........................................................................................................................................................... 22

Quick-Change der Adresse im Projekt ...................................................................................................................... 23

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Neue easyjob CRM Funktionen - Einleitung

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Wichtig: Informationen und Aufbaudieses Dokumentes

EINLEITUNG

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Wichtiger HinweisDiese Anleitung gibt eine Einführung in die Vermietsoftware easyjob.

Die Entwicklung sowie die Dokumentation der easyjob Vermietsoftware haben wir mit großerSorgfalt durchgeführt. Die einzelnen Programmfunktionen unterliegen unseren kontinuierlichenQualitätssicherungsprozessen. Wir können jedoch Fehler nicht ausschließen.

Hauptgeschäftsstelleprotonic software GmbHFrankfurter Landstr. 5263452 HanauDeutschland

http://www.protonic-software.com

SupportNähere Informationen zu den Supportoptionen finden Sie im Internet unterhttp://www.protonic-software.com/de/service.

Zusätzlich steht ein Supportforum zum Austausch mit anderen Anwendern bereit. Sie findendas Supportforum unter http://forum.protonic-software.com

TrainingWir bieten zu dem umfangreichen Thema speziell angepasste Trainings an.

Nähere Informationen hierzu erhalten Sie über unsere Internetseite und über unseren Vertrieb.

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SchreibkonventionenDie folgenden Schreibkonventionen werden in diesem Dokument verwendet.

Lizenzabhängige FunktionenEinzelne Programmfunktionen sind je nach Lizenz in Ihrer easyjob Umgebung verfügbar. Daskann einzelne Programmfunktionen oder auch ganze Module betreffen.

Die nur in einzelnen Modulen verfügbare Funktionen sind mit den Mindest-Editionssymbolens, m, l oder x gekennzeichnet. easyjob S ist in einigen Funktionen eingeschränkt.Hierfür erfolgt kein Hinweis. Die Limitierungen entnehmen Sie der Versions-Vergleichs-Matrixauf unserer Webseite.

Funktionen, die nur in Verbindung mit einer Subscription verfügbar sind, sind mit dem Symbol\ gekennzeichnet.

Beispiel:

l Die Funktion ist nur in easyjob L und easyjobXL verfügbar

l\ Die Funktion ist nur in easyjob L und XL miteiner aktuell laufenden Subscriptionverfügbar.

Verweise auf andere KapitelVerweise auf andere Kapitel und Abschnitte sind unterstrichen und am Bildschirm orangedargestellt.

Beispiel: Siehe Abschnitt Error! Unknown switch argument..

Schaltflächen und easyjob TherminologieSchaltflächen, easyjob Therminologie, Systemmeldungen etc. werden kursiv oder mit Buttonsdargestellt.

Beispiel 1: Klicken Sie auf die Schaltfläche Hilfe.

Arbeitsschritte, Aktionen und MenüpfadeEinzelne Arbeitsschritte, Aktionen oder Menüschritte werden durch das Symbol „p“voneinander getrennt.

Beispiel: easyjob Menü p Ansicht p Monatsübersicht.

Wichtige InformationenWichtige Informationen werden mit orangefarbenen Hintergrund und mit einer Lampedargestellt.

Beispiel:

Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. DieseInformation ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. DieseInformation ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. DieseInformation ist wichtig. Diese Information ist wichtig. Diese Information ist wichtig. DieseInformation ist wichtig.

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Weiter DokumentationUm Ihnen das Einarbeiten und Nachschlagen zu vereinfachen, haben wir die easyjobDokumentation in mehrere Teile gegliedert.

Eine Übersicht aller Dokumentationen finden Sie auf folgender Internetseite:

http://www.protonic-software.com/downloads

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Neue easyjob CRM Funktionen - Neue CRM Funktionen im Überblick

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Viele neue Funktionen stehen Ihnenzur Verfügung um IhreKundenbeziehungen nochoptimaler zu organisieren und zuverwalten.

NEUE CRMFUNKTIONEN IMÜBERBLICK

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Allgemein

BenutzerrechtDie Berechtigung Aktivitäten zu löschen kann jetzt individuell vergeben werden.

Kommunikation aus CRM-Dashboard KontaktenDirekt aus den Kontakten im CRM-Dashboard kann die Kommunikation (Email, etc.) gestartetwerden.

Kampagnen im CRM-DashboardIm Dashboard können jetzt auch Kampagnen dargestellt werden.

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Aktivitäten

Aktivität WerbemittelDie neue Aktivität vom Typ Werbemittel unterstützt bei der Dokumentation der Verteilung vonWerbemitteln. Die Werbemittel werden als Verbrauchsartikel angelegt.

Aktivität NotizFür einfache Notizen gibt es jetzt eine neue Aktivität.

Aktivität vertraulichAktivitäten können als Vertraulich gekennzeichnet und nur mit speziellem Benutzerrecht er-stellt, eingesehen und bearbeitet werden.

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Aktivität Veranstaltung bei KampagnenBei Kampagnen können Aktivitäten auch als Veranstaltungen dokumentiert und verwaltet wer-den. Der Status (z. B. Eingeladen, Einladung angenommen) kann sowohl in der Aktivität, alsauch im CRM-Dashboard eingesehen werden.

Aktivitäten in Kampagne abschließenAktivitäten in der Kampagne können markiert und gesammelt abgeschlossen (Erledigt) werden.

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Aktivitäten Sperrkennzeichen KommunikationskanäleBei Adressen und Kontakten kann ein Sperrkennzeichen für Email oder Telefon gesetzt werden,wird es über die CRM Kommunikationsebene dennoch versucht, erhält man einen entsprechen-den Hinweis, dass diese Adresse für diese Art der Kommunikation gesperrt ist.

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Adressstammdaten

Neue Felder in Adressen und KontaktenUnter CRM Erweitert gibt es die Möglichkeit noch detaillierte Informationen als bisher zu demKunden zu hinterlegen. Der CRM-Status‚ The next big thing‘, die Anzahl der Projekte pro Jahr,das jährliche Projektbudget und vieles mehr können festgehalten und für den Vertriebausgewertet und genutzt werden.

Erweiterte Informationen im CRM-DashboardDie CRM Erweitert Einträge können Sie auch im Dashboard einsehen.

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Lead FunktionBevor Sie einen Interessenten (z. B. von einer Messe) in Ihren Adressstammdaten ausführlichanlegen kann dieser als ‚Lead‘ in easyjob geführt werden. Wichtige Informationen für ihr Sales-Team wie Anzahl der Projekte pro Jahr, Umsatz, Anzahl der Mitarbeiter, usw. können angelegtwerden. Alle CRM Aktivitäten (Kampagnen, etc.) können für Lead genutzt werden. Wird dieserInteressent (Lead) dann zum Kunden, kann er in die Adressstammdaten problemlos konvertiertwerden.

CRM-Dashboard auch für LeadsDas CRM-Dashboard steht auch für Leads zur Verfügung.

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Konzernstruktur abbildenUm Konzernstrukturen besser abzubilden, kann jeder Adresse eine „Mutteradresse“zugeordnet werden. In der CRM Übersicht der Adresse werden die Mutteradresse und dieTochterfirmen angezeigt. Auch die Kontakte der Tochterfirmen können in den Kontakten derMutteradresse ausgegeben werden.

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Neue Textfelder im KontaktEs stehen neue Textfelder für Quelle, Empfehlung durch und Titel zur Verfügung. Der Kontaktkann ebenfalls mit einem Sperrkennzeichen versehen werden.

Aktivitäten zu KontaktenZu den einzelnen Kontakten können jetzt Aktivitäten angelegt und verwaltet werden.

Kontrolloption erfasster AdressenBereits erfasste Adressen können nochmals überarbeitet und das Kennzeichen ‚Kontrolliert‘erhalten. Im Navigator werden alle Adressen angezeigt, die noch nicht kontrolliert wurden.

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VereinbarungenVereinbarungen (z. B. Rahmenverträge, Absichtserklärungen, etc.) können hier dokumentiertund verwaltet werden. Eine Übersicht aller Vereinbarungen wird im CRM Dashboard angezeigt.

Verbindung zwischen AdressenAdressen die in besonderer Beziehung zueinanderstehen (z.B. ‚Lieferant von‘, ‚Arbeitet für‘,‚Kunde von‘, etc.) können in den Adressstammdaten miteinander verbunden werden. EineÜbersicht aller Verbindungen wird im CRM Dashboard zur Verfügung gestellt.

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Mehrstufige BranchenauswahlUm die Branchenzugehörigkeit der Kunden noch detaillierter darzustellen, wurde die Auswahlder Branchen jetzt mehrstufig angelegt. Zum Beispiel kann der Dienstleister noch in dieEventagentur und in den Messebauer untergliedert werden oder der Bund in verschiedeneLänder und diese wiederum in Kommunen. Diese Einträge können in verschiedenen Bereichen(easyjob Business Information Center) ausgewertet werden.

E-Mail ToolbarEs können verschiedene Email-Aktivitäten direkt über Outlook erstellt werden. Beim Empfangenund Senden von Emails unterstützt die neue CRM E-Mail Toolbar. Nach der entsprechendenAuswahl werden die Emails automatisch den Aktivitäten der jeweiligen Vorgänge zugeordnet.

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Projektmanagement

Praktische Timelineansicht CRM-Dashboard und AdressbuchDie neue Timelineansicht zeigt auf einen Blick die Chronik der Adresse und die zugehörigenAktivitäten/Projekte/Jobs/usw.. Diese können direkt aus der Chronik heraus bearbeitet werden.

Sperrkennzeichen KreditlimitIn der Adressauswahl des Projektes ist das Sperrkennzeichen ‚Kreditlimit‘, die Höhe der offenenPosten und die Summe aus den bestätigten Jobs jederzeit aktuell verfügbar.

Im Job und im Kostenplan wird bei der Auftragssumme die Kreditlimitüberschreitung mit einerWarnung angezeigt.

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Verkaufschance auf JobebeneDie Eingabe einer Verkaufschance steht jetzt auch im einzelnen Job zur Verfügung.Entsprechende Auswertungen werden im easyjob Business Information Center und in easyjobheute angezeigt.

AbsagegrundBei der Absage eines Jobs oder Projektes kann für spätere Auswertungen ein Absagegrund(z. B. ‚Verloren an Mitbewerber‘ und die zugehörige Adresse) hinterlegt werden.

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Quick-Change der Adresse im ProjektWird im Projekt eine Aktivität eingerichtet, ist automatisch der Kunde voreingestellt. Umschneller die gewünschte Adresse zu finden, werden ab sofort alle Adressen angezeigt die indem Projekt vorkommen.

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