2017年医疗服务行业展望应对长期挑战，寻求全面发展

概览与展望 2

2017年全球医疗服务行业面临的问题 5

利益相关者考虑事项 19

附录 20

尾注 22

联系人 25

3

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

2

概览与展望

近几年来，全球范围内的医疗服务提供及资金保障问题仍未

得到巨大的改善，这种情况仍可能在2017年持续下去。随着

老龄化人口增多、慢性疾病与并发症等患病率的不断升高、

患者医疗保健意识、知识及期望的日益增长以及经济持续

的不确定性（尽管地区经济回暖）（见下页图1），促使相关医

疗服务需求及消费也随之增加。

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

3

在治疗领域治疗手段的改善、

人工成本的增加和预期寿命

的延长等因素的推动下，全球

医疗支出预计将从2015年的

7万亿美元上升至2020年的

8.7万亿美元。1

预期寿命估计将在2020年延

长一年，因此老龄人口（65岁以上）将从2015年的5.59亿4

增加至2020年的6.04亿5，增

长8%。

中国和印度的糖尿病患者人

数最多，中国约有1.1亿，印度

约有6,900万。全球患者人数

预计将从目前的4.15亿增加

至2040年的6.42亿。8

传染性疾病是一项持续性威

胁。HIV艾滋病仍将影响全球

3,690万人口，其中约70%生活

在撒哈拉以南的非洲地区。寨卡

病毒及其相关小头畸形症激增

是拉丁美洲的主要威胁。10

医疗支出在国内生产总值的

占比从2015年预计的10.4%略微上升至2020年的

10.5% 。2 低收入国家的政

府医疗支出占国内生产总值

的比例预计将比其他收入群

体增长更快。3

快速城市化、缺乏运动的生

活方式、饮食习惯不断变化和

日益增加的肥胖人口加剧了慢

性疾病的上升趋势。62020年全球医疗支出的50%（约4万亿美元）将用于三大主要致命

疾病：心血管疾病、癌症和呼

吸系统疾病。7

预测2015年-2050年期间，

全球的痴呆症患者数量将会

增加。2015年全球估计共有

4,680万人患有痴呆症。这一

数字预计将每20年增加一

倍，2030年将达到7,470万，2050年为1.315亿。9

图1：全球医疗行业相关数据

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由于目前的医疗需求及成本挑战短期内

（甚至更长时间内）仍会存在，利益相关

者在应对这些挑战时，必须扭转局势。政

府、医疗保健机构、支付者、生命科学企

业及消费者是否皆在进步呢？有可能，但

在某些情况下此结论可能为时尚早。已有

企业、颠覆性的新进入企业和政府正制

定新的解决方案及方法，以期优化医疗

服务渠道与质量，并有效控制成本。但他

们的投入是否取得预期的成本效率？由

于缺乏明确的评价手段，目前的结果仍

不明朗。

医疗服务机构需要更好地管理临床与财

务风险，整合医疗保健、心理与行为照护

及社会服务，以及从治疗模式转型至预防

与个性化医疗服务。同时，政府及其他利

益相关者正竭力探索出最佳的方法，如多

少资金应用于医疗保健，相关计划，需要

利用哪些手段以提供高质量的医疗保健

服务、平等的医疗渠道以及让患者能够负

担的最佳疗效。

一个临床领域、支付模式或地域内的成

功能否进行复制？新科技能否解决旧问

题？可以肯定的是，加强合作对于应对持

续挑战、寻求全面发展至关重要。本2017年展望报告介绍了全球医疗服务行业现

状，探讨了影响行业机构的相关发展趋势

及问题，并就具有成本效益与高价值的医

疗服务，向利益相关者提供了他们应当考

虑的事项。

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5

成本

全球主要地区的医疗支出预计将在2015-2020年期间增加，涨幅为2.4%-7.5%（见

图2）。预计低收入国家的医疗支出占国

内生产总值的比例上升更快，原因在于政

府针对呼吸系统疾病的相关费用报销较

为有限；此外，中低收入国家的心血管疾

病治疗成本持续攀高。

2017年全球医疗服务行业面临的问题

即使某些国家积极拓展医疗服务渠道

或推行全民覆盖医保，基础设施相关

问题导致公共医疗系统越来越难以维

持现有服务水平及医疗费用负担能力。

为此，许多国家正考虑采用各种成本控

制措施，如实施私人医疗方案以改善医

疗服务（拉丁美洲），减少公共医疗系

统负担（西欧），将医疗服务转移至低

费用医疗机构（北美）及减少对消费者

自费项目支出的依赖（亚洲，日本除外）。

还有一些国家则致力于对其现有财政

及医疗服务模式进行大规模转型。

成本控制措施

虽然已有许多控费措施付诸实践，但目前

全球各地政府和医疗系统仍在继续推行

成本控制措施，以降低临床及管理造成的

浪费并提高运营效率。常用的策略包括：

• 对医生与医院、医院与医院和医院与医

疗系统等进行整合，以及通过形成供应

链及建立大型医疗服务实体实现规模

经济效益。

• 通过垂直一体化管理及将现有医院医疗

服务转移至低成本、非传统医疗机构，

包括紧急护理中心、零售诊所、社区与

家庭医疗机构及虚拟环境等，实现收入

多元化。

• 在区域或医疗系统内战略性采购医院

用物资和服务，以加强价值链中的谈判

能力。

• 建立临床路径，以提高治疗安全性，强

化服务效率及规范药物处方。

• 对临床流程进行标准化，以更好地协调

与分配部门间责任，并更加有效地利用

各项资源。

• 增加仿制药及生物类似药的使用，以避

免使用更昂贵的品牌药。

• 建立后台支持共享服务中心，如信息技

术、人力资源及财务。

• 提供技术支持服务及建立服务方式，如

机器人配药、电子处方、新颖的付费卡、

患者管理系统、电子病历、个人健康档案

和远程医疗等。

来源：《世界行业展望——医疗与制药业》，经济学人智库，2016年6月

图2：

复合年均增长率（2015年-2020年）

170.9

112.7

355.7

1,537.5

1,645.7

3,306.2

7,077.1

246.1

138.9

400.5

1,964.9

2,006.6

4,083.6

8,734.6

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

全球

北美

西欧

亚洲和澳大拉西亚

拉丁美洲

中东和非洲

转型经济体

十亿美元

4.3%

4.3%

4%

5%

4.2%

7.5%

2.4%

2020年（预测） 2015年

2015年-2020年医疗支出

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新兴的财务模式

重新定义和安排经济激励方案奖励那些

不失时机为其患者提供服务的医疗服务

机构，这在推动风险分担及以结果与价

值为导向的支付方案中仍位于关键前沿。

从宏观层面讲，基于治疗效果的医疗服

务付费方式将继续在传统医疗费支付模

式中越发普及，以应对医疗服务支付者及

消费者对于高价值医疗服务日益增长的

需求。11以美国为例，其Medicare Access and CHIP Reauthorization Act of 2015 (MACRA) 是一部关于支付的法律，旨在推

动临床医生、医疗体系、医疗保险制度及

其他政府与商业支付者相关主要医疗服

务费用支付与服务系统改革。该法律确定

的新支付系统构建方式将与服务质量和

治疗效果更加密切相关。法律规定的首个

业绩报告期定于2017年1月1日开始。12

尽管如此，各国的财务模式差别很大。以

澳大利亚为例，虽然它在不断加大探索基

于治疗效果的付费模式，但仍坚持在公立

及私立医疗体系实行基于服务的付费方

式。丹麦正逐步减少基于疾病诊断相关组

相关财务模式的使用，并将注意力转移至

服务质量与相关性，而非数量。

许多国家正在探索实行公立与私立相结

合的财务模式。中国将发布相关政策并建

立试点项目，以加快发展在传统意义上

占医疗服务体系比例很小的商业保险。在

未来几年，提供公共医疗保险的医疗费

用报销计划将占主导地位（涵盖基础医疗

服务需求），同时商业保险将作为补充险

种。在日本，人们对于治疗费用愈发昂贵

的担忧，促使私人保险公司更加重视提供

一些方案用于辅助政府在个人医疗支出上

的补贴项目，如设定每月共同支付上限（

普通收入水平人员约为800美元）。类似

地，在东南亚市场，公共医疗基金仅覆盖

了肿瘤治疗的一部分，跨国公司正尝试建

立患者援助项目以资助其购买肿瘤药物。

最后，墨西哥监管架构的变革及政府医疗

服务质量的优化将推动建立新的公私联

合机构。

英国期望增加协作合约和风险分担协

议。英国国家医疗服务体系的2016/2017年-2020/2021年共享规划指南概述了对

医疗系统的要求，以制定五年期可持续

发展与转型计划（STP）。132016年1月，本

地医疗系统共同确定了44个可持续发展

与转型计划“区域”，旨在提升患者医疗

质量和疗效并弥补不足；可持续发展与

转型计划已于2016年末启动。英国的资

金“领先医疗保健机构”模式预计也将在

2017年取得进展。英国国家医疗服务体

系2015年邀请个体机构与合作伙伴申请

成为首批开展新医疗模式项目的场所，并

包含于该体系的《五年规划》（Five Year Forward View）中。采用这种模式的领先

医疗保健机构能够控制预算和财务风险，

可将服务分包给合作企业。14

人口健康管理

行业利益相关者，尤其是先进医疗系统，

提倡将“协助修正”的医疗模式转变为关

注疾病预防和人口整体健康而非不定期

基于交易的治疗。加拿大各省份已开始针

对主要人群引进新的医疗模式以改善疗

效。墨西哥也将公共卫生系统项目和资源

聚焦于疾病预防。墨西哥政府的目标是“

加强保护行动、健康促进和疾病预防”，15

因此强化基础医疗层面的医疗服务，推广

养成提高生活质量的健康习惯，培养大众

更频繁、更积极就医的意识。

日本经济产业省“健康与生产力选股”项

目反映了日本从医疗转向疾病预防的投

入，该项目奖励关注并为其员工开展战略

性健康与生产力管理的企业。澳大利亚的

人口健康管理由联邦政府负责，且各方案

主要通过基础医疗网络（Primary Health Networks）进行管理。不同时期开展针对

肥胖、吸烟、饮酒和其他药品的社会推广

活动取得的结果不同。政府政策层面普遍

认为需要采取人口健康管理方法降低医

疗支出成本，尽管鼓励采用这一方法的真

正动因还未全面实现。

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

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墨西哥本地州议员能够根据资源、能力

和需求做出医疗预算相关决策并采取不

同类型的解决方案。另一示例中，日本各

地区政府需要预测其2025年的医疗需求

以及现在和未来预期的资源差距。本地

政府根据这一预测制定具有前瞻性的医

疗计划，包括所需医疗资源和医院病床分

配。尽管医院无需强制执行本地政府的计

划，但中央政府的医疗费改革有望推动必

要变革。

英国的2015年“Devo Manc”方案让大曼

彻斯特自主安排该地区的60亿英镑医疗

和社会保障预算额。21同样地，《伦敦卫

生保健协作协议》（London Health and Care Collaboration Agreement）和《伦

敦医疗服务分权协议》（London Health Devolution Agreement）为伦敦获得更

多医疗和社会保障规定自主权奠定了基

础。22尽管2016年内阁改组可能导致分权

放缓，23但地区自主运作这一趋势有望持

续发展。英国国家医疗服务体系英格兰

专业服务运作改革（地区团队开展专业服

务）以及地区可持续发展与转型计划“区

域”在运作中发挥的作用日益重要均已证

实了这一趋势。24

尽管大众对基于人口的医疗越来越感兴

趣，但不可能改变行为/掌握自身健康和

幸福的那部分固执且出手阔绰的群体仍

将给医疗和社会保障系统带来压力。真正

确立人口健康方法前还有其他领域有待

提升，即：整合医疗保健机构和支付企业

的协调护理管理，实现能够追踪不同护理

环境中患者护理活动和效果的技术及分

析功能，以及提供优厚的支付及合约激励

政策。持续使用电子病历仍是一个障碍。

电子病历采用率不断提高，同时医疗保健

机构的预算紧缩限制了他们开展必要资本

支出投资的能力。

本地化的健康管理

全球卫生系统分享了许多相似的护理和

成本挑战，但各个地区、国家和社区也根

据本地独特的人口、政府、临床和财务因

素处理相关问题。因此，许多国家正从集

中化的健康管理改革为本地化管理。

澳大利亚就是其中的范例：许多州立卫生

部门将其职责重新定位成战略性医疗专

门机构或者系统管理机构而非医疗保健

机构。西澳大利亚近期为各卫生区成立了

理事会和执行管理团队。已建立该架构

的新南威尔士州正在安排第二波权力下

放事宜，为17个本地卫生网络提供更多自

主权。维多利亚健全的架构已运行15年，

现正计划将其84个卫生区合并为较大的

区域，以推动实现更优服务规划和共享服

务。最后，昆士兰州的卫生部力求精简其

中央支持服务机构，同时鼓励将权力和责

任下放至医疗服务机构和理事会。

调整医疗保健机构获

得的经济激励

德国Gesundes Kinzigtal成立于

2005年，是一家由Kinzigtal医生

网络和汉堡医疗管理公司

OptiMedis AG共同组建的合资公

司。该公司以人口为基础的综合护

理方案属于共享收益模式，已成功

降低成本和提高服务质量。成本

低于国家规定基准时，Gesundes Kinzigtal医疗保健机构与其两家

疾病基金支付者（管理约35,000人的健康）共享结余。16尽管基于按

次付费的报酬结构，但医疗保健机

构是通过减肥、戒烟或改善健康

临床检查（如糖尿病患者的血红蛋

白）相关业绩红利，并根据疗效获

得经济激励。17采用2004年-2011年数据的研究发现，Kinzigtal地区

医疗服务过度使用、使用不足和滥

用现象减少，患者体验有所改

善。18而成本增速也趋缓：2006年-2010年，Gesundes Kinzigtal综合护理方案为整体医疗支出节

约了16.9%，19主要原因在于住院

率的下降。20

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

8

案例分析：

德国无烟学校——提早应对危险

人群有助于改善基础疾病预防

的效果

“保持理智，远离尼古丁（Be smart-don’t start）”是一项在德

国持续进行的学校活动，旨在延

缓和预防学生吸烟，以及从尝试

到经常吸烟。该活动由德国联邦卫

生教育中心、所有联邦州和众多公

立及私营卫生和医疗服务机构支

持。投票成为每年11月至4月期间

的无烟班级后才能参与。（2015-2016学年比赛中共有7,500多个

班级登记参赛。）学生必须签署个

人协议和全班协议，承诺在比赛期

间不吸烟或者使用任何形式的尼

古丁。学生还参加许多健康相关活

动，每周报告吸烟次数；为确保班

级仍能参与比赛，至少90%的学生

需要克制不使用尼古丁。胜利的班

级进入抽奖环节。2012年发布的

本项目纵向研究显示，青少年吸烟

率从2001年的28%下降至2011年的11.7%（期间共约300万学生参

与该项目）。26

投资于疾病预防

根据德勤英国健康解决方案中心2016年7月的报告《重要特征：如何在欧洲

提供更优医疗服务》，疾病预防和健

康促进是健全医疗系统的七大重要特

征或标志之一。25

疾病预防是对大众健康的投资，能够减

轻疾病负担，并有助于实现卫生系统的

可持续发展。投资于疾病预防有可能提

升系统效率和减少不平等现象。普遍认

为且有证据显示，健康促进和疾病预防

活动具有成本效益，还有助于延长寿命

和改善健康状态。不幸的是，卫生系统

仍依赖于疾病诊治而非健康促进。决

策者、支付者和医疗保健机构意识到有

必要将重点从疾病和治疗转移至健康

和预防，但追踪医疗不平等和管理慢性

病的进展仍存在变数。

良好的疾病预防包括一系列减少生病

风险的方法：

• 健康素养、教育项目和推广活动，旨

在提升对健康和医疗的认识及了解，

尤其是弱势群体和高危群体；支持

大众进行自我管理，尤其是慢性疾

病患者；以及通过鼓励选择健康的

生活方式改变行为。

• 成人与儿童免疫接种政策和项目，

由政府支持并提供全额资金，旨在

维持或提高对可预防疾病的疫苗接

种率。

• 疾病筛查（例如乳腺癌、宫颈癌、结

肠直肠癌和前列腺癌筛查以及儿童

和高级健康筛查项目），旨在提早发

现疾病风险，协助员工更有效开展

针对性的医疗干预措施。

• 医疗相关预防感染政策和项目，以

减少此类感染的程度并降低抗生素

抗药性。

• 改善二级预防效果，通过教育和培

训基础医疗人员，以了解开他汀类药

品、降压药、降胆固醇药等的益处，

并根据标准协议和指南开药，目标是

减少风险因素，例如高血压、高血糖

和低氧。

• 利用卫生和社会保障人员与大众接

触的每一个节点（例如医疗环境、

学校和工作场所），推广疾病预防

知识，提倡健康的生活方式，包括身

体、心理和性健康。

• 使医疗保健机构和临床医生的疾病

预防工作保持透明度。

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

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医疗服务体系

基本医疗服务的缺乏及服务质量的参差

不齐是全球诸多地区持续面临的问题，

这不仅发生在绝大多数人口享有公共医

疗系统的地区，也包括像美国这样拥有成

熟医疗服务市场的地区。另据美国联邦

基金会2016年针对11个国家所进行的一

项调查发现，三分之一的美国成年人曾放

弃推荐的医疗服务，生病时未就医、或因

费用问题未按处方取药。27间期或长期缺

乏资金，连同其他市场动因均能导致各

种状况的发生，从而对医疗服务的获取

产生消极影响；其中还涉及卫生系统基

础设施（工具、技术、设备和治疗方法）

的缺乏和/或老化等问题。举例而言，受

到区域经济衰退、政府医疗支出缩减、医

院倒闭和合并，及某种程度上由于临床

操作流程相关价值导向支付机制相关定

价压力的影响，中欧及东欧（包括俄罗斯

及乌克兰）和中亚、西欧、北美、亚洲和

澳大拉西亚等转型经济体（见图3）的病

床数不断减少。

墨西哥和澳大利亚等国的医疗体系正加大

利用公私合作模式（PPP）来弥补医疗服

务基础设施的不足。在澳大利亚，大部分

新投资项目都采用公私合作模式。例如，

近期在珀斯竣工的Fiona Stanley医院，其

所有非临床服务均由Serco提供；新南威

尔士Northern Beaches医院完全由私立

医院运营商（Healthscope）运营，但由新

南威尔士政府为普通患者斥资修建。与此

同时，建立非政府组织及私营联合体的需

求也与日俱增，以应对基于人口/治疗效果

的项目，尤其是慢性病管理及/或老年人健

康护理方面。相反地，英国却逐渐摒弃公

私合作模式。早在1991年，英国就针对医

疗服务业采用了公私合作模式（或称为私

人融资计划，即PFI）。28然而，最新的事态

发展却是英国国家医疗服务体系在需求

增加时削减拨款，降低了利益相关者开展

进一步公私合作的兴趣。事实上，私人融

资计划的运行成本对于众多英国医院而

言过于高昂。

缺乏临床医生（尤其是全科和专科医生）

进行合理的疾病诊治，同样限制了患者获

取相应的医疗服务。难民危机、持续大规

模人口迁徙（如从不发达国家人口迁至发

达国家、从农村迁至城市）、对传播迅速的

疾病的管控（如埃博拉、寨卡）等引发的需

求冲击，正不断地向医疗及社会服务体系

施加压力，同时加剧了在全球范围内对医

疗服务专业人士的需求。然而，对比各地区

2010年和2020年医生占总人口的比例发

现，仍存在巨大的区域差异。

来源：经济学人智库数据库，访问于2016年8月10日

图3：病床缩减数目

各地区病床数对比（每1,000人）

2020年 2010年

2.05

2.09

2.91

5.14

8.29

2.12

2.01

2.81

4.81

7.70转型经济体

西欧

北美

亚洲和澳大拉西亚

拉丁美洲

复合年均增长率

(0.7%)

(0.7%)

(0.4%)

0.3%

(0.3%)

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

10

不断攀升的劳务成本、药品定价政策、更

高的患者要求以及基础设施需求均是医

院成本增加的关键动因，这些因素加剧了

医疗服务行业人员的短缺。29发达经济体

与新兴经济体均存在上述人员短缺问题，

并且通常需确保专科医生、提供基础医疗

服务和中级医疗服务的医生配搭合理。

• 英国国家医疗服务体系和英国社会保障

部门均面临过招聘和留用编制内职员的

难题。2014年，英国医疗服务提供方所

需的职员数量与其已雇佣的人员数量之

间存在5.9%的缺口（约50,000全职人

员），其中护士、助产人员和健康随访人

员尤为缺乏。30在英国国家医疗服务体

系的130万医护人员中，欧盟国家公民占

55,000人，英国脱欧将会给医护人员数

量有限这一状况带来负面影响。未来移

民政策尚不明朗，这在短期内也可能妨

碍英国医疗与社会保障部门吸引和留用

欧盟区人才。许多评论员呼吁英国政府

应明确欧盟医疗与社会保障部门职员的

安置方案。

• 相比其他发达国家，日本的医生占总人

口比例更低，2012年每1,000人中仅有两

人为医生。日本政府承诺“计划至2020年代初培养另外250,000医疗服务人

员”以满足老年人健康护理的需求。31

• 在中国，尽管倡导医生多点执业，但他

们仍与公立医院紧密相连，并关注于保

持其在公立医院系统内的专业级别。因

此，私立医院和外资医院均难以招到知

名度高的医生以期吸引大批患者就医。

为缓解就医难的问题，一些国家正试图建

立公共医疗服务与私立医院服务双轨制，

成果良莠不齐。在东南亚，顶尖医院以及

为医疗旅游和富人提供服务的私立机构，

其相关基础医疗设施与为当地居民提供

服务的基础医疗设施之间存在的差距日

益增大。遗憾地是，大多数该地区的消费

者负担不起私人医疗服务，而购买私人医

疗保险的意识进展仍然较慢。而中国的情

况却截然不同，公立医院提供90%的医疗

服务，且拥有一大批人才和医疗资源。此

外，凭借一波有利的政策优势，并随着需

求的加大和私有资本的涌入，私立医院正

逐步完善其流程管理方式、人员配备、医

疗器材配置及医疗设备和用品，进而树立

医院自身声誉，确立服务范围。同时，迫于

医疗费用不断攀升形成的压力，中国政府

正鼓励人们购买私人医疗保险，作为对公

民计划的补充。放开对建立私人医院的限

制，将促进私人医疗保险的发展。

越来越多的公立和私立医疗系统尝试（重

要的是资金）科技辅助虚拟医疗服务，如

网上医疗服务、远程医疗服务、移动医疗

服务、可穿戴式和植入式患者监护设备及

其他先进技术，以弥合地区间医疗服务的

差距，尤其是偏远地区。以RingMD为例，

该创新网络平台实现患者通过视频或电

话从全球任何地方联系到具备资质的医

生。患者通过RingMD平台，仅需数分钟就

可预约一项收费合理的会诊服务。32

对于像非洲和东南亚等农村人口居住分

散的地区而言，技术驱动型医疗服务可能

成为一大救星。同时，此类服务也正受到

澳大利亚和英国等发达国家的关注。澳

大利亚已引入远程保健和远程医疗服务，

且对在各诊所机构引入机器人、自动化技

术、及认知或人工智能的兴趣愈发浓厚。

在英国，英国国家医疗服务体系英格兰首

席执行官公开表示虚拟医疗服务在英国

拥有广阔的发展前景，并于2016年8月宣

布斥资1亿英镑以支持已确定的英国国家

医疗服务体系信托公司成为全球数字化

卓越中心（CODE）。在此之前，英国国家

医疗服务体系也发布公告表示，实现患者

管理其自身健康的技术是英国国家医疗

服务体系完善医疗服务、提高医疗服务效

率及削减医疗成本的关键。33

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

11

医疗服务方案需考虑社会决定因素

各国政府、支付者和医疗服务机构逐渐

认识到，要想更好地管理人口健康、遏制

医疗成本的不断增加，医疗服务方案要

考虑影响身心健康的社会决定因素。科

学家早已了解到，人们的工作和生活环境

条件等社会决定因素会直接或间接地影

响身心健康状况。34上述决定因素包括收

入状况、教育程度、工作和生活环境、交

通情况、童年创伤（详见侧栏）和环境因

素（如含铅油漆的使用、空气和水源受到

污染、缺乏体力活动等）。通常来讲，社会

经济地位较低的人群更容易接触危害身

体健康的环境条件。35然而，资金问题存

在，社会服务机构间的沟通与协作以及基

础医疗服务与行为医学服务机构提供的

相关服务普遍存在限制、脱节或缺乏等情

况，均会影响医疗服务质量，从而推高医

疗费用。36

专注于行为和身体健康的合作医疗服务

模式，或侧重于社会决定因素的方案均有

助于提高患者治疗效果，降低医疗成本。

然而，上述三种因素密不可分；通过一项

完全整合的医疗服务计划，将社会决定因

素与合作医疗模式相结合可进一步实现

相关利益者关于改善患者治疗效果并降

低医疗成本的目标。42但要推行这种可持

续性合作综合医疗方案，面临着经费及组

织方面的壁垒。43除了缺乏财务刺激方案

用以强调社会决定因素外，传统的按次付

费模式通常不会补偿与综合医疗方案相

关的诊疗活动费用，如医疗服务机构间的

会诊、主治医生外出随访（包括远程医疗

服务和在线会诊）。结构化管理、沟通管

理以及信息管理的局限性同样也降低了

综合医疗服务模式的有效性。44

不良童年经历研究项目研

究童年创伤与慢性疾病

的联系

美国疾病控制与预防中心与凯撒医疗

集团联合开展的不良童年经历研究

（ACE研究）37发现，童年创伤与成年

后所患的慢性疾病、抑郁和暴力倾

向、成为暴力受害者和自杀倾向之间

存在密切联系。不良童年经历研究是

最大规模调查儿童期虐待及忽视与其

日后健康和幸福相关联的研究之

一。38研究结果显示：

• 童年创伤十分常见，甚至出现在拥有

工作及良好医疗保险，且受过高等

教育的中产阶级白种人群中。

• 童年创伤与成年期慢性疾病的发作

有直接联系。这些慢性疾病包括心

脏疾病、肺癌、糖尿病及多种自身免

疫性疾病，其中还包括抑郁症、自杀

倾向、暴力倾向和成为暴力受害者。

• 更多类型的童年创伤加剧了健康、社

会和情感问题的风险。

• 人们普遍经历超过一种童年创伤，极

少数人仅受到性虐待或言语暴力。

不良童年经历研究对10种童年创伤进

行了测定；五种涉及个人，另外五种涉

及其他家庭成员。每一种童年创伤标

记为1分。不良童年经历调查结果表

明，17,000名被调查对象中三分之二

得分至少为1分，其中87%的人得分超

过1分。因此，比如一个人在童年受到

身体折磨，其父亲爱酗酒且母亲经常

受到殴打，那么他在研究中得到3分。39得分越高，结果存在的风险性就

越大。

各种不良童年经历的负面影响如此之

广，凸显了避免发生此类创伤的重要

性。美国疾病控制与预防中心制定

的“童年期成长基本要素”框架建议，

社区应考虑为所有儿童倡导安全、稳

定、充满关怀家庭关系与环境并提出

相关策略。40该基本要素对避免儿童

出现各种健康问题，以及帮助开发有

助于儿童充分发挥其潜力的方法均可

产生积极的影响。41

案例分析：分析强调社会决定因素的

方案，类似于第八页所载明的方式

通过将服务延伸到传统处方及门诊

外，加拿大萨斯喀彻温省开展的“医

疗服务接轨”计划在成本控制及提

高治疗效果方面取得了令人满意的效

果。2015年，“医疗服务接轨”计划在

两座城市试点推行，该项计划基于“

热点”方法建立。此方法通过挖掘相

关管理数据以确定在医疗服务使用和

成本中占巨大比例的部分患者。45该

计划着重及时利用社区式服务，包括

医疗救援、心理健康辅导、戒瘾治疗

及社会需求援助，采用积极的外展服

务，避免患者入院治疗和急诊。46虽然

目前这两座试点城市的正式评估报告

尚未对外公开，但其中一个试点城市

称其住院率和入院急诊率已有所减

少。每位患者的住院天数下降了84%（从上一年的120天减至20天）；院外医

疗支出和入院支出相比，平均节省了

1,400加元。47

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

12

创新

从临床和成本方面来看，推进医疗行业创

新势在必行。目前，机器人手术系统、3D打印技术、植入式设备、以及其他用于预

医疗服务行业十大创新实

现事半功倍的效果

医疗服务行业需要不断创新。各政府、

医疗服务计划、医疗服务机构和生命

科学公司在实现改善医疗服务、提升

健康水平和削减医疗开支这三重目标

的过程中，面临着成本不断攀升和预

期效果未实现等问题。德勤对整个医

疗服务系统的领导者进行了调研，以

确认他们所设想的创新能最大程度上

改善其医疗服务。通过采用如下定义，

我们缩减并列出十大创新:

创新：是指通过结合各项可突破现有

性能权衡的活动或技术，扩展预期范

围的行为。医疗服务行业的创新被定

义为提供“事半功倍”的服务，即创造

更多价值、提供更好的治疗效果、增强

医疗服务便捷度、简化医疗服务流程

使服务更易获取；并满足患者和医疗

服务机构相关降低医疗成本、简化医

疗服务流程、增强时效性的要求，以此

扩大现有预期的范围。

为使十大创新融入现有业务模式，医

疗服务机构须改变其目前预防、诊断、

监控和治疗疾病的方式。然而，医疗服

务行业确实需要冲破现有限制，拓展

领域范围，最终取得突破性成效。

• 下一代基因测序技术：基因测序技

术的推进能带动诊断测试的进一步

发展。诊断测试可用于识别高危人

群，从而及早采取干预措施，节省下

游医疗服务费用；还有助于临床医生

选定患者反映良好的特定药品，以减

少或消除使用无效治疗方法。

• 3D打印设备：制造商和医疗服务机

构可利用3D打印技术创造高度定

制、成本较低的医疗技术产品，以符

合个体患者的生理需求。

• 免疫疗法：是指能提高身体免疫反

应能力的免疫疗法、药物种类可显著

延长癌症患者的寿命，而不会产生副

作用及传统化疗相关的医疗费用。

• 人工智能：是指计算机具有类似于人

类的思维能力，预计通过利用该项

技术可更少地使用资源，更快更精准

地完成目前由人类进行的工作，医疗

服务行业的格局将得到改变。

• 定点照护（point-of-care）诊断方

法：定点照护诊断实现了医疗点（如

医生办公室、救护车、患者家或医

院）检测的方便性和及时性，从而提

升了患者救护的时效性和连续性，并

降低了相关医疗费用。

• 虚拟现实技术：该技术可提供给患者

低风险、人工生成的感官体验，以加

速其行为的改变，这种方式更加安全

方便，且消费者更易获取相关服务。

• 利用社交媒体提高患者体验度：社

交媒体为医疗服务机构提供潜在丰

富的数据资源，以便有效地实时追

踪患者体验和人口健康趋势，其效

率远远高于现有的追踪方法。医疗服

务机构有能力实时追踪消费者体验

和人口健康趋势。

• 生物传感器和跟踪器：生物传感器

归属于正快速缩小的可穿戴设备和

医疗设备，它使消费者和临床医生能

更加全面地监控和跟踪患者健康，

从而及早干预，甚至提早预防，以减

少对患者生活的侵扰。

• 便捷医疗服务：零售诊所和紧急护

理中心针对患者一系列的健康问题

提供更方便和实惠的医疗服务。

• 远程医疗：远程医疗为消费者就医提

供更加便捷的方法，同时可减少入院

就诊次数及出行时间。这种便捷的

诊疗模式有助于患者增强自我照护，

预防并发症，减少入院急诊次数。

来源：《十大医疗服务创新：投入更

少，实现事半功倍之效》，德勤健康解

决方案中心，2016年

防、监测和治疗的数字与科技为依托的

创新技术，可能提高医疗效果和降低医疗

费用。此外，新研发手段、大数据和分析

方法的使用为创新创造了机遇，而利益相

关者在消减成本的压力下开展此类创新

却充满挑战。（详见侧栏）

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

13

创新作为真正改变医疗服务体系的驱动

因素，在研发过程中需尽早开展，包括转

化医学等新方式正助力创新改变医疗服

务格局。研发相关转化方法将探索、研发

和提交研发成果等传统独立步骤联系起

来，进而促成连续的过程改进周期并加

快投放市场的速度。48大型医药公司和其

他生命科学公司正采用转化医学来开发

癌症和慢性病的新疗法，着重关注基因

测序、释放纳米粒子的潜能以及评估生

物标志物。

精准医学让使用更多靶向疗法（即向对药

物有积极反应的患者施以靶向治疗）成为

可能，从而改善治疗成效，减少副作用。

当与伴随诊断（一种体外诊断设备或成像

仪，提供有关安全有效使用相应治疗药物

的重要信息49）同时使用时，靶向治疗可帮

助医生治疗开始阶段选择最佳治疗方法，

从而避免陷入昂贵、高风险且反复试错的

诊疗实践中。50特殊药品是另一项临床创

新；当与 生物标志物同时使用在亚种群

中时，特殊药品可改善治疗效果、降低治

疗费用甚至可预防疾病。51，52

塔夫茨中心在其药品开发研究的最新报告

中指出，过去5年里对精准医疗的投入已

几近翻番。53其中一个案例则是美国的“

精准医学计划”，该项计划侧重于建立一

支庞大的研究队伍进行纵向研究，并且确

保建立合理规定以推进患者信息在各机

构间共享，目标是更快地为患者的各种疾

病获取更多的靶向治疗方法。54

然而，尽管投资总体呈增长态势，靶向治

疗仍须经历严苛且昂贵的研发过程。由

于治疗可能仅适用于小部分患者，因此投

资的回报率可能降低。正因为面临这些挑

战，精准医学正蓄势待发，势头空前。55

新型治疗服务机制有助于提高药效及强

化患者的依从性。例如，患有一种或多种

慢性病的人数正日益增多，则管理和治疗

相关病情所需的复杂日常疗程数量也随

之增加。遗憾地是，很多患者并不按疗程

服药。56由于患者的非依从性在世界范围

内造成的费用预估达5,000亿美元，包括

不必要的住院治疗、入住养老院以及过早

案例分析：复合药剂提高治疗的

依从性

将常用处方药物组合成一种单一

片剂（即复合药剂）有助于患者依

从其相关治疗方案。58治疗心血管

疾病的复合药剂在一些欧洲和拉

丁美洲国家已普及使用。该种复合

药剂由血液稀释剂（阿司匹林）、

降低胆固醇含量的药物（辛伐他

汀），及稳定血管壁及血压的血管

紧张素转化酶抑制剂（雷米普利）

组合成固定剂量复合药剂。59该种

片剂的成本较低：在拉丁美洲为

每月14美元至18美元之间。60在

阿根廷、巴拉圭、意大利和西班

牙进行的试点结果显示，复合药

剂使患者对治疗方案的依从性达

到66%，比患者分别服用三种药

物提高了10%。同时，复合药剂使

用者的血压和胆固醇均得到有效

控制。61

死等产生的费用，因此创新解决方案对于

防范可避免的不良健康后果至关必要，用

以减少相关后果造成的医疗支出。57

如前所述，对数字和科技辅助的医疗服

务解决方案的不断普及相关补贴力度的

加大，有助于降低医疗服务获取的难度。

此外，科技辅助的医疗服务有助于医疗服

务机构和消费者改善疾病管理并增强患

者的体验。据德勤《2016年美国医疗消费

者调查报告》显示，受访者对使用医疗保

健科技的兴趣正不断提升：

• 58%的处方药使用者表示其使用移动医

疗设备进行再配药。

• 40%的受访医疗服务机构表示其愿意

使用传感器来进行定位追踪以及跌倒

监测。

• 对使用远程医疗感兴趣的消费者中，32%表示其愿意在轻伤情况下使用远程医

疗，49%则愿意在术后护理中使用远

程医疗。

• 科技解决方案供应商需注意的是，消费

者对使用远程患者监测和远程医疗存在

一些顾虑；具体来说，他们担心远程医

疗服务的质量比不上直接去医疗服务机

构就医；另外，其个人健康状况信息可能

被泄露。

• 消费者同样显示出对未来医疗服务方案

中使用机器人和无人机的极大兴趣，例

如慢性病的药物治疗辅助设备（40%）；

疾病诊断辅助设备（40%）；实验室样本

传输设备（38%）；家庭护理设备（护理

人员）（35%）；以及疾病诊断替代性设

备（32%）。62

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

14

医疗服务数字化、重要生物和临床数据在

生命科学公司、医疗服务机构、医疗计划

及患者中的收集与电子交互可改进药品

和设备的研发、生产、分销和使用。例如，

利用患者相关数据推动新药的发现；运用

电子病历建立可疑药物的安全记录；63使

用可穿戴和可植入设备收集和传递患者

信息以监测治疗方案的依从性。为将运用

新型数字设备的价值最大化，医疗系统需

将其整合入核心流程和系统，而非以往的

附属业务。

需重点注意的是，尽管使用数字和科技辅

助的医疗服务日趋普遍，然而很多医疗系

统仍处于初级数字化阶段；例如，医疗系

统不一定涵盖初级和二级医疗护理的计

算机系统，且仍采用纸质病历。资金和员

工培训问题可能会持续给数字化和科技

辅助医疗服务的广泛普及施加下行压力。

数据和分析法的结合被称为揭开医疗服

务价值新资源64和创新的关键所在。随着

医院将重心放在强化质量以及削减成本

上，预计至2020年医院在数据分析上投

入将达187亿美元，而2015年这一数字为

58亿美元。65

复杂的数据共享、处理及挖掘技术可推动

个性化医疗的发展，加快新药品和新型设

备投入市场的速度。整合分析新型数据及

数据资源也可用以告知业绩管理层相关

委托服务，并根据医疗服务机构的业绩上

下浮动（包括激励机制）服务费用。66随着

越来越多的数据可从互联的医疗资源中

获取，分析结果能有助于检测信息中隐藏

模式，提供有利于医疗系统降低成本和提

高质量等方面起关键作用的可行洞见。67

医疗服务数字化真正被认可的价值可能在

于加强了其使用的监督。例如在2016年6月，中国国务院颁布了促进和规范提供医

疗服务过程中大数据应用的相关指南。该

指南同时旨在通过建立基于电子病历和

处方的数据库，促进政府医疗服务信息系

统和公共医疗数据的共享。

运作

公共医疗系统和私立医疗系统均可能需

要实施新型业务和临床运作模式，以提供

可扩展、高效、高质量的医疗服务，并减

少威胁医疗系统可持续性相关的浪费、重

复及降低成本。医疗服务运作富有成效，

其关键因素包括安全、标准化和循证的流

程，以便在任何时间和地点向需要的患者

提供医疗干预措施，同时使资源浪费最小

化；合格且训练有素的医疗人员，他们组

成规模适中且平衡的团队，提供安全、反

应迅速、公平和高效的医疗服务；以及高

效利用创新科技来控制成本、加强员工服

务能力和改善患者与员工的舒适度和安

全感。68

垂直和水平管理整合、市场干扰以及患者

参与这三大行业趋势均表明，医疗服务系

统正日益关注利用运作变革来弥补在临

床和财务方面的持续挑战。

垂直和水平管理整合

在当前竞争日趋激烈、成本急剧上涨的时

代，鲜少有医院和独立医师诊所选择“孤

军作战”，而是选择兼并组成大型医疗系

统或连锁机构，利用规模经济和更加广泛

的服务范围来减缓日益增加的临床、财务

和监管方面的压力。“规模越大越好”这

一持续趋势在1998年美国公布的医院并

购数量（见下页图4）中显而易见。丹麦的

公立医院正处在整合进程中，一系列建设

项目也随之启动，这将导致急诊医院的数

量减少。在英国，权利下放促使大曼彻斯

特区的医疗服务机构进行垂直整合。索福

特的综合医疗卫生组织旨在整合基础医

疗、急诊医疗和社会保障服务，该组织已

于2016年7月启动，并计划于2017年实施

其职能。69

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

15

139

110

86 83

58

38

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98 99 00 01 02(1) (2) (3)

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

交易数量 医院数量

来源：Irving Levin Associates, Inc.（2015年）。《医疗服务收购报告》第21版。

（1）2004年，Select医疗公司（长期急诊医疗医院运营商）的私营化，以及Tenet 医疗保健公司相关医院的取缔增加了对受此影响医院的数量。

（2）2006年，Hospital Corporation of America公司的私营化影响了176家急诊医疗医院。该收购成为当时医疗服务领域对外公布的最大交易。

（3）2013年，合并多个投资者所有的医疗系统导致大量医院参与到收购活动中。

1998年至2014年公布的医院并购案

图4：美国医院并购趋势70

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

16

美国、丹麦、英国等国家的医疗保健机构

进行水平方向或体系层面整合的需求日渐

强烈。为整合后台管理部门、节约成本、

精简行政管理，医疗保健机构纷纷开始构

建“共享服务中心”。英国国家医疗服务

体系推进会（NHS Improvement）发布的

一份报告预测，通过对各医疗服务提供

商的工作流程、支持部门、供应商及投资

实施标一体化标准管理、实现服务整合，

可以节省12%-14%的运营成本，而相较之

下不进行服务整合仅能节约1%-2.5%。同

时该报告预计，仅整合企业与医疗服务支

持部门就可在6-12个月内节约1%-3%的周

转成本。71

在美国及其他国家和地区，医疗卫生计划

正通过与医疗保健机构展开兼并及建立

合作关系等方式逐步细分，从而建立起强

大的数据共享网络以促进整个医疗服务

行业的全面整合。72

合资及其他形式的合作正方兴未艾。日本

政府采取了相应措施，医疗机构可通过分

享医生资源和床位及提高购买力促进相

互间的合作。中国则持续推进医疗改革，

促进医院间建立联盟及合作关系，达到

提高医疗体系的运营效率和节约成本的

目的。这些举措改善了参与各方的上下游

议价能力，使得市场能够通过双向转诊进

一步扩大，而可提供问诊或其他服务的临

床医生资源增多。尽管如此，仍有许多医

疗卫生联盟在技术整合及信息分享方面

遭遇瓶颈，而赖以发展的激励机制结构不

良，导致长期可持续发展受阻。

市场颠覆者

零售、高科技、通信及消费和工业产品等

领域的飞速发展催生了非传统医疗服务和

技术提供商，而他们的出现扰乱了当前的

医疗服务市场秩序。该趋势的潜在影响在

于，这些市场闯入者不仅富于开拓创新，

通常还财力雄厚，他们能够颠覆传统医疗

机构进行疾病预防、诊断、监测及治疗的

方式。大大小小的市场颠覆者带来的显著

变化包括：

• 相比传统的医生诊室和诊所，零售诊所

和紧急救护中心为患者提供了更便利、

价格更低廉的医疗服务。这些可选医疗

服务点通常位于购物中心或其他公共场

所，开放时间较长、服务点数量更多，从

而缩短了等候时间。而医生指导助理、

护士及药剂师的形式也降低了成本。随

着零售诊所不断扩大服务范围，涵盖慢

性病保健管理、教育与行为咨询、医疗

服务协调及输液中心等，其影响力或将

进一步提升。根据德勤健康解决方案中

心发布的《2015年美国医疗消费者调查

报告》显示，选择零售诊所的受访者中，

有77%的人看重其便利，72%的人是为

了迅速获得预约，而有60%的人满意其

业余医疗服务。73

• 科技公司正在探索如何让区块链技术

进一步发挥更大的作用，而不仅仅作为

加密数字货币交易的公开账本使用。例

如，用于驱动医疗服务行业和生命科学

领域的开拓创新，强化医疗及产品数据

的安全保障，改善医疗方案的后台管理

流程和体系，以及提升医疗服务的客户

体验等。74区块链应用能够提高可见度，

改善医药及医疗器械供应链上各个节点

的数据追踪，同时还能打击当前的假药

销售等问题。75

患者参与

如今，医疗市场逐渐向提供以患者为中心

的价值导向型医疗服务转型，同时，支付

者再次强调患者体验在医疗品质中占据

的重要地位；因此，预测和满足患者对诊

疗、财务和情感方面的期望，已成为医疗

系统高管重点关注的领域。76改善患者体

验是提高医院绩效的潜在驱动力，能增强

患者忠诚度，建立医疗服务声誉及品牌，

并通过更多患者向家人朋友的推荐而获

得更多患者的青睐。77此外研究表明，提

高患者体验与降低医生医疗事故风险78及

员工流失率79有关。

那么，医疗服务行业中提升患者体验的主

要驱动因素有哪些？德勤《2015年美国医

疗消费者调查报告》指出，在所有因素中，

员工敬业指标（员工品质、员工沟通与响

应以及轻松预约）是提升患者体验最重要

的驱动因素。而改善医院员工，尤其是护

士的工作环境能够有效提升患者体验。80

有效的患者参与是产生积极患者体验的

关键所在。患者参与的概念是指患者和

医疗工作人员间相互积极配合进行信息

处理，决定对生命健康产生最佳效果的

治疗类型和时机，并付诸实际行动。患者

的参与对实现医疗体系的可持续发展，维

持其成本效益至关重要。然而，要实现患

者有效参与取决于健康知识程度，以及

消费者对评估医疗体系认识和信心。81医

疗信息技术解决方案、社交媒体平台和绩

效分析都是有助于实现患者参与的重要

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

17

工具，能够协助消费者做出决策，同时促

进健康行为、自我保健，以及促进患者遵

从医嘱。其他能够激励患者参与的潜在因

素包括：

• 重点关注并支持患者参与的组织环境

• 让患者参与设计、管理并获得积极的医

疗效果的正规渠道

• 能改善患者参与的流程，如通过调查搜

集患者反馈等，包括患者报告结果的临

床反馈（PROMs）

• 通过患者互助、自我管理教育、健康指

导及集体活动改善健康福利状况

• 培训医护人员使用患者激励指标及评估

患者参与程度

• 选择合适的技术和服务进行投资，让患

者在接受医疗服务时中能参与协助

• 培养员工使用互动技术及信息自动提交

方法的技能，让患者对接受医疗服务掌

握更多主动权，而不会因信息太多而觉

得无力应对。82

监管合规

医疗是世界上监管最为严格的领域之一。

其主要目的都是为了保护患者的健康和安

全，只是各监管机构所采取的措施不尽相

同。例如，对医疗工作者品质的评估和监

督是一个极其复杂的过程，各国对该领域

案例分析：以病人为中心的医疗

服务

位于西班牙巴伦西亚的Ribera Salud项目表明，以患者为中心提

供医疗服务的模式（或得益于新

的医疗信息技术解决方案）可改

善医疗结果、降低成本。83Ribera Salud成立于1999年，是一家以患

者为中心，以大众健康管理为导向

的综合医疗服务公司。地方政府

将Ribera Salud作为私有承包商，

管理并维持基本、紧急及专门医

疗服务，Ribera Salud则获得按人

头计算的固定收入。Ribera Salud的医疗及商业模式高度整合，为

消费者提供了丰富的选择，其管

理十分严格，始终坚持高水准的

服务质量与一致性，同时，其为

医疗服务提供商提供了可分享医

疗信息的网络。如果消费者选择

系统以外的医疗服务，成本将由

Ribera Salud承担，这对提供商是

强有力的激励机制，能促使其提

供高水平的医疗服务、保证客户服

务质量。近期的一些研究发现，在

Ribera Salud运营的地区，每位患

者的花费比西班牙其他地区平均

低23%-38%。84

的监管措施往往存在差异。而医疗及相关

技术的不断革新也要求进一步提升财务

和绩效的透明度，以此推动实现以结果为

导向的支付模式；以及愈加复杂的风险监

管技巧和跨机构跨地区协调等，都增加了

该领域的复杂性。2017年，全球、各地区

及各国医疗服务行业的相关法律条例极

其复杂且不断变化，各种规模的医疗机构

仍需继续开展应对与合规工作。85主要重

点监管领域包括：

• 医疗质量及安全——实现全球药品及医

疗设备质量、安全及功效评估的整合，

能大幅降低研发成本（此类成本通常转

嫁给支付者），促进知识与资源的分享，

还能减少临床试验的数量。国际标准化

组织与监管机构、贸易组织及其他相关

方建立并实施了药品识别数据标准86，

以回应制定国际上对制定统一药品说明

的诉求。受到欧洲PIP公司劣质隆胸假体

丑闻，87大范围臀部填充物召回，以及其

他凸显当前医疗服务体系监管漏洞的事

件的影响，对于大力提高对医疗设施的

监管的呼声日渐强烈。

• 网络安全——网络盗窃和网络间谍对

于患者隐私及敏感健康数据的使用仍

是一个威胁。包括英美在内的许多发达

医疗服务市场因网络犯罪遭受了高达

2,790亿美元的经济损失。88而网络安全

识别措施，包括建立框架、综合体系管

理项目，以及通过安装识别数据外泄的

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

18

安全补丁应用等，已经加强了医疗服务

行业应对潜在及现有网络事故的能力。

与此同时，还需进一步强化安全基础设

施建设，与其他行业相比，生命科学与

医疗服务机构遭受网络安全事故的几率

平均高出340%59。89

• 假药——世界卫生组织数据显示，每年

有10万人死于假药交易相关事件。90合

法制药商和分销商仍需不断投资，制定

药品追踪及防伪技术等应对措施，同时

对整个供应链，尤其是对医院及药店等

药品发散机构实施安全防卫措施。

• 腐败——违反行业合规的现象（如生命

科学企业买通医生等）一直困扰着医疗

服务行业、引发罚款的风险，更严重的

情形会令相关机构声誉受损。在这方

面，中美等国一直在积极调查、打击医疗

服务体系的腐败现象。

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

19

全球医疗服务体系无一例外都应继续

寻求并实施能提高疗效、降低成本的策

略。91尽管不存在“完美的医疗服务系

统”，但大部分国家的表现均可圈可点，

这为医疗服务体系中所有利益相关者提

供了有价值的学习和借鉴的机会。92

成本——在达成简单目标后，医疗服务机

构发现很难再进一步降低成本及提高经

营效率，因而把更多的精力放在转型计划

上，以降低成本。即突破传统医疗服务模

式，将按次付费模式转型至以医疗效果为

导向，成本分担的财务模式；将急病、偶

发性疾病治疗转向至主动且全面的人口

医疗保健管理；并将人工看护和业务办理

模式过渡到技术支持的先进模式。

医疗服务体系——当今医疗服务行业面临

的挑战形式错综复杂且相互关联。因此，

利用多元化、多方合作及科技辅助的方法

更能产生积极的结果。例如，旨在解决患

者社交、行为及生理需要的综合医疗服务

有助于提高相关疗效和降低成本。然而，

合作医疗服务模式的实施可能会使各机

构面临挑战。对于医疗服务机构及支付者

来说，若无强有力的领导者拥护相关整合

及健康信息技术的普及应用，医护员工则

很难消除对新角色和程序的抵制。93普及

程度的提高及补偿激励政策的实施可推

利益相关者考虑事项

动应用的速度。此外，公共政策在鼓励及

维护各部门协作，激励不同部门为提高人

口健康水平做出贡献等方面也起到关键

作用。94，95

创新——医疗服务领导者应考虑建立生

态系统以接纳非传统参与者及汲取外部

知识。利益相关者在进行规模投资前，应

考虑先开展试点工作，努力迎接改变并评

估新的收入来源。另外，随着创新的不断

深入，相关机构需敏锐地预期并调整其策

略。96从战略角度看，将数字化医疗服务

和分析与日常实践结合起来，有助于简化

医疗途径、降低成本、提高病患满意度及

服务质量。例如，复合药剂或帮助管理慢

性病的应用程序等技术辅助解决方案，特

别是作为高价值医疗服务模式不可或缺

的组成部分时，能提高治疗的依从性。最

后，不管医疗服务机构的规模大小，都应

接纳创新并评估自身需承担的风险；应努

力尝试、借鉴、不断进步而非期待“完美

解决方案”的降临。

运作——行业利益相关者也应学习他人

的创新之路，包括除医疗服务行业外的其

他行业。如同商业企业一样、医疗服务机

构和健康计划部门应对医疗工具及流程

进行相关投入，以便更好地了解其目标市

场需求和客户群体，并改善患者体验以期

更加高效地服务于主动且了解情况的医疗

服务的消费者。同时，医疗机构应将就医

及业务流程标准化，以提高服务质量和效

率；完善医院信息系统，为循证决策提供

支持；通过并购与结盟的方式共享资源，

提升能力。未来战略性投资应基于更多洞

见以事实根据，从而实现更大价值。

监管——在计划、实施和监管过程中，采

用统一的标准方法，可提高在当今高度全

球医疗服务监管环境下的医疗服务及业

务意识。医疗服务机构、支付者和生命科

学机构应迅速评估其潜在的能力及数据

安全性漏洞，确定其目标和需求，97为风

险相关决策建立讨论会及管理流程，同时

保证充足的资金及配备训练有素的员工

并发展高效的执行和补救项目。网络安全

是需重点关注的领域：医疗服务机构可以

使用“集中化安全项目”（其中包含权威、

统一、有效的策略和决定）避免或减少网

络漏洞带来的危险；鼓励员工识别并汇报

潜在的威胁；并核实网络安全及涉及处

理PHI第三方业务伙伴相关隐私规定。98

最后，信息共享及合伙关系的建立有助于

减少医疗服务业在运作和监管上存在的

风险。欧盟国家及其它地区正在进行跨

政府、跨机构的合作，以期建立更加系统

化的方法来推动法规制定、监管和实施

工作。

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

20

欲获取德勤成员所医疗服务行业最新研

究报告，请点击：

www.deloitte.com/us/healthsolutionswww.deloitte.co.uk/centreforhealthsolutionswww.deloitte.com/healthcare

2016年全球医疗服务行业展望：降低成

本，提升服务

在全球范围内，各国政府、医疗服务系统、

保险公司及消费者均陷入了竞争优先权

的持久拉锯战中，即满足不断增加的医疗

服务需求并削减日益提高的服务成本。成

本在全球医疗服务生态系统成本扮演举

足轻重的角色，居于诸多问题（如人口、

财务、运营、创新和监管）的核心位置，并

在2016年影响行业各利益相关者。

医疗和人寿保险中的区块链：将口号转

化突破口

医疗和人寿保险公司如许多市场参与者

一样，正竭力确定调整其区块链以改进其

记录维护、交易实施及与利益相关者相互

附录

沟通的方式。关键问题在于区块链的特性

能否帮助保险公司降低成本、控制风险、

提升服务、扩大业务，并最终获得利润增

长。像区块链这样的加密货币技术如何才

能解决上述问题及更多问题？

医疗系统分析：一把遗失的钥匙——开启

以价值为导向的医疗服务

如今关于大数据和相关分析法的讨论在

医疗服务领域屡见不鲜。诸多利益相关

者均认为，分析方法可提供洞见，促使医

疗服务机构提高服务质量，降低成本，这

对“以价值为导向”的医疗服务计划能否

有效开展至关重要。由于医疗服务体系

仍将面临利润减少、预算紧张、支付模式

变更等问题，分析法被奉为一把遗失的钥

匙，能够开启价值新来源。

高价值医疗服务：应对全球挑战的创新

之法

在全球范围内，为向消费者提供高价值

的医疗服务，各医疗服务机构都在不断创

新。为预测患者需求、降低成本、提高美

国乃至全球的医疗效果，开拓型医疗服务

机构、健康计划部门及生命科学公司都将

有何作为？

MACRA医疗法案：全方位革新医疗服

务体系

MACRA医疗法案预计将在可预知的未来

促进美国医疗服务及付款方式变革。美国

国会期待MACRA法案能成为一部具有变

革型的法律，即通过构建新的快速通道，

将传统的按次付费模式过渡到新型的风

险承担及协作医疗模式。MACRA法案很

可能成为全方位革新目前的医疗服务体

系。本文能为您了解最新立法提供一站式

服务，包括MACRA法案的最终规则对您

产生的影响。

监管不是一座孤岛：欧盟改革监管制度

及其对全球生命科学行业的影响

生命科学行业正处于世界监管最严格的

环境下。生命科学机构必须了解并遵从错

综复杂的全球、区域、国家及特定行业的

法规和指令，同时也要遵循涵盖药品、医

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

21

疗器械发展及商业周期的行业标准。近

期，持续在欧洲进行的监管改革预计将对

全球生命科学行业产生最具重大意义的

影响。

精准医疗：缩小潜在可能与现实差距的

桥梁

精准医疗为靶向治疗提供了更多的可能。

靶向治疗积极响应病人的需求并减少副

作用。尽管相关投入仍在增加，我们不能

忽略这样一个是事实：靶向治疗须经过

严苛和成本高昂的研发过程，但由于采用

靶向治疗的患者仅有一小部分，所以投资

回报率降低。正因为存在这些挑战，精准

医疗正蓄势待发，势头前所未有。

患者体验的价值：患者体验满意度越高

的医院更容易获利

更高的患者满意度体验能为医院带来更

多的盈利，两者息息相关。提高患者就医

体验能增强客户的忠诚度、建立良好的声

誉和品牌价值，并通过向家人及朋友的推

荐进而提高医院的盈利水平。德勤的调查

显示，良好的患者体验与医院的盈利能力

有着密切联系。其中最为紧密的联系是提

供更好的医疗服务——尤其是护士对患

者的服务。

十大医疗服务创新：投入更少，实现事半

功倍之效

医疗服务行业需要创新。健康计划部门、

医疗服务机构、生命科学公司及政府都面

临成本日益增加和结果与预期不一致的

问题。在减少成本和支出的同时，他们也

一直致力于提升医疗服务水平及医疗效

果。在未来10年，哪种创新最有可能助力

利益相关者实现这些目标并改革医疗服务

行业呢？

社会决定因素及合作医疗服务模式：提

高疗效、降低成本：对健康计划部门与各

国的启示及机遇

三大因素可对个人健康状况及相关医疗

服务成本产生巨大影响:身体健康、行为

健康及社会决定因素。研究表明，解决行

为及身体健康问题的“合作医疗服务模

式”和强调社会决定因素的计划均能独

立改善病人的治疗效果。但是，这三种因

素密不可分。将社会决定因素与合作医疗

服务模式相结合，可深入提高个体及整体

疗效，还能为健康计划部门和各国节约

成本。

重要特征：如何在欧洲提供更优医疗

服务

虽然人们的寿命不断延长，但随之产生长

期复杂多样的健康问题，因此确保医疗体

系能适用于未来比以往任何时期都显得

更加重要。那么，欧洲医疗体系到底将如

何应对这些挑战？

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

22

尾注

1. World Industry Outlook, Healthcare and Pharmaceuticals, The Economic Intelligence Unit, June 2016

2. Ibid

3. Global Healthcare Risks, WHO

4. National Institute of Aging, 2016

5. “Global Life Expectancy reaches new heights,” WHO, National Institute of Aging, 2016

6. World Industry Outlook, Healthcare and Pharmaceuticals, The Economic Intelligence Unit, June 2016

7. “Top 10 causes of death,” WHO

8. World Industry Outlook, Healthcare and Pharmaceuticals, The Economic Intelligence Unit, June 2016, citing the International Diabetes Federation

9. Facing the tidal wave: De-risking pharma and creating value for patients, Deloitte Centre for Health Solutions, 2016

10. World Industry Outlook, Healthcare and Pharmaceuticals, The Economic Intelligence Unit, June 2016

11. High-value health care: Innovative approaches to global challenges, Deloitte Center for Health Solutions, 2016

12. MACRA: Disrupting the health care system at every level, Deloitte Center for Health Solutions, 2016, https://www2.deloitte.com/us/en/pages/life-sciences-and-health-care/articles/macra.html

13. Shared planning guidance 2016/17-2020/21. NHS England, 2015. See also: https://www.england.nhs.uk/ourwork/futurenhs/deliver-forward-view/

14. New care models—vanguard sites. NHS England. See also: https://www.england.nhs.uk/ourwork/futurenhs/new-care-models/

15. Programa Nacional de Salud 2013–2018

16. Hildebrandt H, Hermann C, Knittel R, Richter-Reichhelm M, Siegel A, Witzenrath W. Gesundes Kinzigtal Integrated Care: improving population health by a shared health gain approach and a shared savings contract. International Journal of Integrated Care. 2010;10(2). DOI: http://doi.org/10.5334/ijic.539.

17. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2914874/

18. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2914874/

19. http://www.gesundes-kinzigtal.de/media/images/en-site/press_release_aok_gk_june_2014.pdf

20. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1865921716301192

21. “Devolution: What it means for health and social care in England.” King’s Fund, 2015. See also: http://www.kingsfund.org.uk/publications/devolution

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39. “Got your ACE score?” ACES Too High News, https://acestoohigh.com/got-your-ace-score/

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41. http://www.cdc.gov/violenceprevention/acestudy/about_ace.html

42. Social determinants and collaborative health care: Improved outcomes, reduced costs: Implications and opportunities for health plans and states, Deloitte, 2016

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23

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45. Meili, Ryan, “Super Users of Health Care System Target of Reforms,” available on line at: http://evidencenetwork.ca/archives/16208

46. High-value health care: Innovative approaches to global challenges, Deloitte Center for Health Solutions, 2016

47. Cowan, Pamela, Hotspotting Program Provides Care Where Care Didn’t Exist, Regina Post Leader, January 4, 2016. Available on line at: http://leaderpost.com/news/local-news/hotspotting-program-provides-care-where-care-didnt-exist

48. Deloitte’s path to 21st century cures: A call to action, Deloitte, 2014

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52. Allen M. Speigel and Meredith Hawkins, “’Personalized Medicine’ to Identify Genetic Risks for Type 2 Diabetes and Focus Prevention: Can It Fulfill Its Promise?” Health Affairs 31, no. 1 (2012): pp 43–49, DOI: 10.1377/hlthaff.2011.1054. Excerpted from The convergence of health care trends: Innovation strategies for emerging opportunities, Deloitte Center for Health Solutions, 2015

53. https://www.genomeweb.com/sites/default/files/public/downloads/news/pmc-phrma-personalized-medicine-investment.pdf

54. “Collaboration and innovation: Ending the 17-year ‘valley of death’ in getting treatments to patients,” Health Care Current, Deloitte Center for Health Solutions, September 29, 2015, http://www2.deloitte.com/us/en/pages/life-sciences-and-health-care/articles/health-care-current-september29-2015.html?id=us:em:na:hcc:eng:lshc:092915#1. Accessed September 29, 2015

55. “Precision medicine: Bridging the gap between potential and reality,” A view from the Center, Deloitte Center for Health Solutions, July 23, 2015 http://blogs.deloitte.com/centerforhealthsolutions/precision-medicine-bridging-the-gap-between-potential-and-reality/

56. Castellano JM, Sanz G, Peñalvo JL, et al. A Polypill Strategy to Improve Adherence: Results From the FOCUS Project. J Am Coll Cardiol. 2014;64(20):2071–2082. doi:10.1016/j.jacc.2014.08.021.

57. IMS Institute for Healthcare Informatics. Avoidable Costs in US Health Care. 2013; Nonadherence to medication: the scale of the problem, Prescriber, Sep 5 2013, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psb.1096/epdf

58. High-value health care: Innovative approaches to global challenges, Deloitte Center for Health Solutions, 2016

59. Castellano JM, Sanz G, Peñalvo JL, et al. A Polypill Strategy to Improve Adherence: Results From the FOCUS Project. J Am Coll Cardiol. 2014;64(20):2071–2082. doi:10.1016/j.jacc.2014.08.021.

60. Huffman MMS, Fuster V, Rodgers A, Smith S, Yusuf S. An Application to recommend that fixed dose combination therapy be added to the WHO Model List of Essential Medicines for secondary prevention of cardiovascular disease (ischemic heart disease and thrombotic stroke) http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/19/applications/FDCCardio_12_A_Ad.pdf (10 October 2013)

61. IMS Institute for Healthcare Informatics. Avoidable Costs in US Health Care. 2013; Nonadherence to medication: the scale of the problem, Prescriber, Sep 5 2013, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psb.1096/epdf

62. 2016 Survey of U.S. Health Care Consumers, Deloitte, 2016

63. Deloitte’s Path to 21st Century Cures: A Call to Action, 2014

64. 2016 Global health care outlook: Battling costs while improving care, Deloitte, 2016

65. “Healthcare analytics market to reach USD18.7 billion by 2020”, news release, Medical Market Research, August, 2016, https://www.whatech.com/market-research/medical/192126-healthcare-analytics-market-worth-18-7-billion-by-2020

66. Ibid

67. Health system analytics: The missing key to unlock value-based care, Deloitte Center for Health Solutions, 2015

68. Vital Signs: How to deliver better health care across Europe, Deloitte UK Centre for Health Solutions, July 2016

69. Greater Manchester makes £36 million funding commitment to improve health and social care. Salford Together, 2016. See also: http://www.salfordtogether.com/2016/07/greater-manchester-makes-36-million-funding-commitment-to-improve-health-and-social-care/

70. Trendwatch Chartbook 2015: Trends Affecting Hospitals and Health Systems, prepared by Avalere Health for the American Hospital Association, 2015, page 25

71. Improvements NHS providers have achieved through merger. NHS Improvements, 2016. See also: https://improvement.nhs.uk/uploads/documents/Mergers_improvements.pdf

72. 2016 Global health care outlook: Battling costs while improving care, Deloitte, 2016

73. Top 10 health care innovations: Achieving more for less, Deloitte Center for Health Solutions, 2016

74. Blockchain in insurance: Turning a buzzword into a breakthrough for health and life insurers, Deloitte Center for Health Solutions, 2016

75. Ibid

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

24

76. The value of patient experience: Hospitals with better patient-reported experience perform better financially, Deloitte Center for Health Solutions, 2016, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/life-sciences-health-care/us-dchs-the-value-of-patient-experience.pdf

77. Ibid

78. Ed Lionberger, “Patient satisfaction and physician communication: Drivers of medical malpractice costs,” Becker’s Hospital Review, January 2015, http://www.beckershospitalreview.com/finance/patient-satisfaction-and-physician-communication-drivers-of-medical-malpractice-costs.html, accessed May 4, 2016

79. Rave N, Geyer M, Reeder B, Ernst J, Goldberg L, Barnard C, “Radical Systems Change: Innovative Strategies to Improve Patient Satisfaction,” The Journal of Ambulatory Care Management, April/June 2003—Volume 26—Issue 2—p 159–174, http://journals.lww.com/ambulatorycaremanagement/pages/articleviewer.aspx?year=2003&issue=04000&article=00008&type=abstract, accessed May 4, 2016

80. The value of patient experience: Hospitals with better patient-reported experience perform better financially, Deloitte Center for Health Solutions, 2016, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/life-sciences-health-care/us-dchs-the-value-of-patient-experience.pdf

81. Vital Signs: How to deliver better health care across Europe, Deloitte UK Centre for Health Solutions, July 2016

82. Ibid

83. Bertakis KD, Azari R. Patient-centered care is associated with decreased health care utilization. J Am Board Fam Med. 2011 May-Jun;24(3):229-39. Stewart M, Brown JB, Donner A, McWhinney IR, Oates J, Weston WW, Jordan J. The impact of patient-centered care on outcomes. J Fam Pract. 2000 Sep;49(9):796-804. PubMed PMID: 11032203

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85. No regulation is an island: EU regulatory changes and their impact on the global life sciences industry, Deloitte 2016

86. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000645.jsp

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88. “Cyber and Insider risk at a glance: The pharmaceutical industry”, Deloitte, 2014 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/life-sciences-health-care/ls/jp-ls-cyber-insider-risk-en.pdf

89. Economic Times

90. http://www.who.int/bulletin/volumes/88/4/10-020410/en/

91. High-value health care: Innovative approaches to global challenges, Deloitte Center for Health Solutions, 2016

92. Vital Signs: How to deliver better health care across Europe, Deloitte UK Centre for Health Solutions, July 2016

93. Integration of Mental Health/Substance Abuse and Primary Care, prepared for Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ); prepared by Minnesota Evidence-based Practice Center, Minneapolis, Minnesota, AHRQ Publication No. 09-E003, October 2008

94. From Vision to Action: Measures to Mobilize a Culture of Health, Robert Wood Johnson Foundation, 2015, http://www.rwjf.org/content/dam/files/rwjf-web files/Research/2015/From_Vision_to_Action_RWJF2015.pdf

95. Social determinants + collaborative health care can = improved outcomes, reduced costs: Implications and opportunities for health plans and states, Deloitte, 2016

96. Top 10 health care innovations: Achieving more for less, Deloitte Center for Health Solutions, 2016

97. Update: Privacy and security of protected health information, Deloitte Center for Health Solutions, 2014

98. Ibid

2017年医疗服务行业展望 | 应对长期挑战，寻求全面发展

25

联系人

Mitch Morris，医学博士

德勤全球生命科学与医疗行业领导人 德勤全球医疗行业领导人 医疗保健机构行业领导人

Deloitte Consulting LLP（美国） mitchmorris@deloitte.com

Rebecca George德勤全球政府及公共事务与医疗行业

领导人

regeorge@deloitte.co.uk

Adriaan Lieftinck德勤全球医疗行业领导人，欧洲、中东和

非洲

ALieftinck@deloitte.nl

Stephanie Allen德勤澳大利亚医疗保健机构行业领导人

steallen@deloitte.com.au

Enrico de Vettori德勤巴西生命科学与医疗行业领导人

enricovettori@deloitte.com

Lisa Purdy德勤加拿大生命科学与医疗行业领导人

lpurdy@deloitte.ca

吴苹

德勤中国生命科学与医疗行业领导人

yvwu@deloitte.com.cn

Gregor-Konstantin Elbel，医学博士

德勤德国生命科学与医疗行业领导人

gelbel@deloitte.de

Charu Sehgal德勤印度生命科学与医疗行业领导人

csehgal@deloitte.com

Yoritomo Wada德勤日本医疗行业领导人

yoritomo.wada@tohmatsu.co.jp

Jorge Romero德勤墨西哥医疗行业领导人

jorgromero@deloittemx.com

Mathieu Van Bergen德勤荷兰医疗行业领导人

mvanbergen@deloitte.nl

Abdel Hamid Suboh德勤中东生命科学与医疗行业领导人

asuboh@deloitte.com

Valter Adão德勤南非生命科学与医疗行业领导人

vadao@deloitte.co.za

Mohit Grover德勤东南亚生命科学与医疗行业领导人

mogrover@deloitte.com

John Haughey德勤英国生命科学与医疗行业领导人

jhaughey@deloitte.co.uk

Greg Scott健康计划行业领导人 Deloitte LLP 德勤美国

grescott@deloitte.com

关于德勤全球

Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司（即根据英国法律组成的私人担保

有限公司，以下称“德勤有限公司”），以及其成员所网络和它们的关联机构。德勤有

限公司与其每一家成员所均为具有独立法律地位的法律实体。德勤有限公司（又称“

德勤全球”）并不向客户提供服务。请参阅www.deloitte.com/cn/about中有关德勤

有限公司及其成员所更为详细的描述。

德勤为各行各业的上市及非上市客户提供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨

询、税务及相关服务。德勤通过遍及全球逾150个国家的成员所网络为财富全球500强企业中的80%企业提供专业服务。凭借其世界一流和高质量的专业服务，协助客户应

对极为复杂的商业挑战。如欲进一步了解全球大约245,000名德勤专业人员如何致力

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称为“德勤网络”）并不因此构成提供任何专业建议或服务。任何德勤网络内的机构均

不对任何方因使用本通信而导致的任何损失承担责任。

关于德勤有限公司的生命科学与医疗行业组

德勤有限公司的生命科学与医疗行业组在逾90个国家拥有超过13,000名专业人员。

成员所的专业人员努力应对当今生命科学与医疗行业所面临的复杂挑战，根据客户不

同的需求，提供综合、全面的服务。在当今的世界中，遍布德勤全球网络的生命科学与

医疗行业专业人员协助公司在变幻不定的市场环境中不断发展，致力于提供新的、有

创意的解决方案，维持长期盈利。

欲了解德勤有限公司生命科学与医疗行业组的更多信息，请联系dttlshc@deloitte.com 或登陆www.deloitte.com/lifesciences。

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