MODEET INTERNET

22 septembre 2011

Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011

Evelyne Evelyne ChaballierChaballier

Directrice des études économiques et prospectivesDirectrice des études économiques et prospectives

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LA CONSOMMATION DE MODE EN LIGNE

Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011

Mode et Internet –

2

, UNE NOUVELLE CROISSANCE

DES E-VENTES DE MODE EN 20118,8 % du marché total de l’habillement

EVOLUTION PAR SEMESTRE DE LA PART DE MARCHE DES ACHATS DE VETEMENTS EN LIGNE

EN % DES VALEURS

6,7%

8,5%8,1%

8,8%

SOURCE : ENQUETE CONSOMMATEURS IFM

Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011 3

2,5%

3,8% 3,6%

4,5%4,9%

5,6%

2ème SEM 06 1ER SEM 07 2ème SEM 07 1er SEM 08 2ème SEM 08 1er SEM 09 2ème SEM 09 1er SEM 10 2ème SEM 10 1ER SEM 11

TEXTILE-HABILLEMENTUN CA DE PLUS DE 2,8 MILLIARDS D’EUROS

Le marché féminin et la layette en très forte croissance

PART DES ACHATS EN LIGNE – EN % DES SOMMES DEPENSEES PAR MARCHE -JUILLET 2010 à JUIN 2011

15,8%

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SOURCE: ENQUETE CONSOMMATEURS IFM - VETEMENTS HORS ACCESSOIRES ET CHAUSSURES

4

8,6% 9,0%

7,0%

11,5%

8,4% 8,9%

ENFANTS FEMMES HOMMES LAYETTE TOTAL HABILLEMENT

MAISON TOTAL TEXT-HABT

LE TOP 10 DES VETEMENTS LES PLUS ACHETES EN LIGNE(classement selon la part des achats en ligne

dans la consommation totale du produit en nombre de pièces – juillet 2010 à juin 2011)

PRODUITS FEMME PRODUITS HOMME

Petits gainants Vêtements de nuit

Petits tops de dessus Doudounes, parkas

Maillots de bain Sweatshirts

Doudounes, parkas Polos

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Doudounes, parkas Polos

Robes Maillots de sport

Soutiens-gorge Manteaux

Manteaux Cuir (blousons, vestes, manteaux)

Chemises, blouses Tee-shirts de dessus

Vêtements d’intérieur Survêtements, pantalons de sport

Vêtements de nuit Chemises

5

SOURCE: ENQUETE CONSOMMATEURS IFM

DES PRIX SUR LE WEB GENERALEMENT INFERIEURS A LA MOYENNE DU MARCHE…. AVEC DES EXCEPTIONS

(ANNEE DECALEE JUILLET 2010-JUIN 2011

- En femme, les prix des vêtements achetés en ligne sont inférieurs d’environ 9 % à la moyenne du marché (mode jeune, recherche de promotions…)

- En homme, les prix sont inférieurs de 8 % alors qu’ils étaient supérieurs jusqu’en 2010.

- En enfant, le prix des achats en ligne est plus élevé que la moyenne du marché, - En enfant, le prix des achats en ligne est plus élevé que la moyenne du marché, avec +3,5 %, en raison de la faible présence des grandes surfaces sur la toile

- Les jeans pour hommes font l’exception car ils sont systématiquement achetés plus cher sur le Net. L’écart observé, de l’ordre de 20%, s’explique par la recherche

de marques dégriffées sur la toile, au détriment des MDD surtout achetées en

magasins.

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SOURCE: ENQUETE CONSOMMATEURS IFM

HABILLEMENT-LES SOLDES ET PROMOTIONS54 % du chiffre d’affaires sur le Net concernent des produits discountés

EN % DU CA TOTALJUIL2010-JUIN 2011

Tous circuitsTOTAL

Tous circuits INTERNET

SOLDES 18% 26%

PROMOTIONS 16% 28%

TOTAL PRIX DISCOUNTES 34% 54%

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SOURCE: ENQUETE CONSOMMATEURS IFM

2. LE PROFIL DES CONSOMMATEURS

8Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011 8

CONSOMMATION HABILLEMENT PAR ÂGE LES ACHETEUSES EN LIGNE

PART DE MARCHE INTERNET SELON L’AGE DES ACHETEUSES JUILLET 2010 à JUIN 2011 – EN % DES SOMMES DEPENSEES

8,2%

11,3%

15,3%

9,6% 9,0%

Les juniors, friandes de chaînes et de shopping en groupe, ne sont pas sur-consommatrices sur la Toile. C’est lacible des femmes – 25-44 ans- qui a le plus transféré ses achats sur le Web (et notamment celle des 35-44ans). Ces femmes achètent également pour leurs enfants. Parallèlement, forte progression des 55-64 ans.

9Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011

SOURCE: ENQUETE CONSOMMATEURS IFM

8,2%7,5%

1,5%

9,0%

15-24 ANS 25-34 ANS 35-44 ANS 45-54 ANS 55-64 ANS 65 ANS ET PLUS TOTAL FEMMES

CONSOMMATION HABILLEMENT PAR ÂGE LES ACHETEURS EN LIGNE

PART DE MARCHE INTERNET SELON L’AGE DES ACHETEURS JUILLET 2010 à JUIN 2011 – EN % DES SOMMES DEPENSEES

7,6%6,9%

9,5%

5,9%6,5%

7,0%

Chez les hommes, les moins de 45 ans assurent près de 72 % des e-ventes (les 15-24 ans contribuent à eux

seuls à hauteur de 30 % au dépenses sur la Toile). Ce sont cependant les 35-44 ans qui ont le plus transféréleurs achats de vêtements sur le Web (ils représentent 24 % des sommes dépensées sur le Net).

10Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011

SOURCE: ENQUETE CONSOMMATEURS IFM

2,6%

15-24 ANS 25-34 ANS 35-44 ANS 45-54 ANS 55-64 ANS 65 ANS ET PLUS TOTAL HOMMES

CONSOMMATION HABILLEMENT EN LIGNE SELON LA TAILLE D’AGGLOMERATION

PART DE MARCHE INTERNET SELON LA TAILLE DE L’AGGLOMERATION- % DES SOMMES DEPENSEES HABILLEMENT JUILLET 2010 A JUIN 2011

9,1%8,6% 8,3%

9,2%

6,5%

8,4%

La taille de l'agglomération n'intervient guère sur la propension à acheter des vêtements sur le Net sauf dans

l’agglomération parisienne où l’offre en magasins est particulièrement abondante.

11Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011

SOURCE: ENQUETE CONSOMMATEURS IFM

< 2000 Habts 2000 A 20 000 Habts 20 000 A 100 000 Habts

> 100 000 Habts AGGLO PARIS TOTAL

CONSOMMATION D’HABILLEMENT EN LIGNE SELON LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

PART DE MARCHE INTERNET SELON LA CSP DU CHEF DE FAMILLE- % DES SOMMES DEPENSEES HABILLEMENT JUILLET 2010 A JUIN 2011

10,0%

11,1%

7,6%

Sans surprise, cadres et employés sont les catégories qui ont le plus transféré leurs achats sur la Toile…

12Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011

SOURCE: ENQUETE CONSOMMATEURS IFM

4,4%

CADRE EMPLOYE OUVRIER RETRAITE

3. LES ACTEURS DE LA MODE SUR INTERNET

Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011

13CONFERENCE DE PRESSE FEVAD - 6 septembre 2011

REPARTITION DES VENTES EN LIGNE SELON LES ACTEURSPRESENCE CROISSANTE DES CLICK AND MORTARS

PARTS DE MARCHE EN % DU TOTAL DES VENTES EN LIGNE D’HABILLEMENT – JUILLET 2010 A JUIN 2011

SPECIALISTES CATALOGUES

46,9%GRANDS MAG+MAG POP1,0%

DEGRIFFES12,5%

C-TO-C6,5%

AUTRES8,0%

14Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011

SOURCE: ENQUETE CONSOMMATEURS IFM

Click and mortars 26,1%

CHAINES SPECIALISEES16,8%

GSS GRANDE DIFFUSION

5,0%

MAG DE SPORT3,3%

1,0%

4. ZOOM SUR LES FEMMES EUROPEENNES(25 – 40 ANS – GRANDES ACHETEUSES DE MODE)

Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011 15

INTERNET DEUXIEME CIRCUIT FREQUENTECircuits fréquentés par les Françaises pour acheter des produits de mode

Pourcentage de réponses « souvent »

53%

36%

24%21%

17%15%

13%10% 10% 9% 8%

6% 6%

SOURCE: ENQUETE IFM SUR INTERNET – juin 20111500 FEMMES EUROPEENNES DE 25 A 40 ANS Dépenses annuelles de mode > 1000 euros

Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011 16

Total des réponses supérieur à 100 %, les enquêtées ayant pu donner plusieurs réponses

Part des consommatrices achetant «souvent » des produits de mode en ligne

LA FRANCE ENTRE LE NORD ET LE SUD….

51%46%

SOURCE: ENQUETE IFM SUR INTERNET – juin 20111500 FEMMES EUROPEENNES DE 25 A 40 ANS Dépenses annuelles de mode > 1000 euros

17Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011

46%

36%

24%18%

Royaume-Uni Allemagne France Espagne Italie

Sources d’informations et d’inspiration des Françaises

78%

59%50% 49% 49%

44% 43%39%

27% 27%

Quelles sont vos sources d’informations et d’inspiration sur la mode ?

Les magazines de

mode

Les vitrines et les collections présentes en magasin

Les sites de vente en ligne

Vos amies, vos proches

Les sites internet des marques

La télévision Les publicités, les affiches dans la rue

Les gens que vous croisez dans la rue

Les blogs, les forums de

discussion sur Internet

Les actrices, les

chanteuses, les célébrités

Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011

Total des réponses supérieur à 100 %, les enquêtées ayant pu donner plusieurs réponses

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SOURCE: ENQUETE IFM SUR INTERNET – juin 20111500 FEMMES EUROPEENNES DE 25 A 40 ANS Dépenses annuelles de mode > 1000 euros

Des armoires pleines… de vêtements inutilisésTOTAL 5 PAYS EUROPE

29%

36%

28%

A votre avis, parmi l'ensemble des vêtements que vous possédez, quel pourcentage de votre garde-robe portez-vous de façon régulière ?

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6%

Moins de 5% Moins de 20% Moins de 50% Plus de 50%

SOURCE: ENQUETE IFM SUR INTERNET – juin 20111500 FEMMES EUROPEENNES DE 25 A 40 ANS Dépenses annuelles de mode > 1000 euros

Que faites vous des vêtements que vous ne portez plus ?REPONSES DES FRANCAISES

34%

43%

49%

Vous les donnez à des amis, de la famille

Vous les donnez à des associations

Vous les conservez, ils peuvent redevenir à la mode un jour

Mode et Internet –Prêt-à-porter féminin - 22 septembre 2011 20

Total des réponses supérieur à 100 %, les enquêtées ayant pu donner plusieurs réponses

2%

11%

23%

34%

Rien de tout cela

Vous les jetez

Vous les revendez sur Internet

Vous les donnez à des amis, de la famille

LA MODE SUR INTERNET :Entre réponses à la crise et bouleversement des modes de vie

• Du low cost au luxe• De l’achat compulsif à l’achat

d’investissement• Du prix à la qualité• Du prix à la qualité• Des basiques à la création• Du e-commerce au m-commerce• Du multi-canal au cross-canal• De l’individualisme à la relation• De l’identité de marque à la marque

citoyenne….

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