MOBILE BANKING in AFRICA アフリカにおけるモバ …ytanzawa/database/07th/2010/eguchi...MOBILE BANKING in AFRICA Faculty of Policy Studies TANZAWA SEMINAR 現在、アフリカでは携帯電話の急速な普及に伴い、モバイルバンキングが浸透し始めている。これは、携帯電話番号を電子口座とし、預金、送金などの

MOBILE BANKING in AFRICA

アフリカにおけるモバイルバンキングAugust 30, 2010 07W1408009J TERUAKI EGUCHI

Faculty of Policy Studies TANZAWA SEMINARMOBILE BANKING in AFRICA

現在、アフリカでは携帯電話の急速な普及に伴い、モバイルバンキングが浸透し始めている。

これは、携帯電話番号を電子口座とし、預金、送金などのオンライン金融取引を携帯電話で行うものである。

安い・速い・便利を兼ね備えたモバイルバンキングはアフリカの人々にとって主要な金融インフラになりつつある。

本研究では、以下の問題に取り組む。

①アフリカ市場においてなぜモバイルバンキングが既存の銀行取引よりも代替しつつあるのか

②どうすればモバイルバンキング市場の中で高いシェアを獲得できるのか＇ケニアのサファリコムの成功事例から（

最終的には、モバイルバンキング黎明期の他のアフリカ国家＇ウガンダ、タンザニアなど（にも適用できるようなモバイルバンキングの定着・普及要素の政策提言を目指す。

Keyword:市場設計、取引費用、ネットワーク外部性、買い手のスイッチングコスト

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Abstract

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-INDEX –

問題意識と先行研究

１．アフリカのモバイルバンキング市場

２．モバイルバンキングの比較制度分析＇仮（

３．ケニアにおけるサファリコムの競争優位分析

４．含意＆まとめ、政策提言と今後の研究課題


モバイルバンキングは、現在アフリカでは普及して間もない。

そのため、メディアの報道記事や、国際機関・民間シンクタンクなどの市場統計やリポートが目立つ。

＇米ピラミッドリサーチ社の「アフリカのモバイル金融サービス:オペレータと銀行のビジネス事例」など（

学術的なアプローチ：Jack, Suri(2010)

フィールドワーク、各種機関や企業からの情報収集で、利用実態に関する極めて豊富なデータを提供している。

また、モバイルバンキングを、プリンシパル=エージェンシー関係＇利用者ー店舗ー携帯通信会社ー銀行（で捉え、ネットワークのリスクや不確実性、マネーの流動性を分析している。

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先行研究と問題意識

先行研究

問題意識本研究では、

①アフリカ市場でのモバイルバンキングの制度的優位性

旧来の直接金銭取引、既存の銀行取引、モバイルバンキングを比較して導く。

金融取引を支えるネットワーク型組織制度として捉え、アフリカの市場環境下での強い安定性や効率性を検証する。

②アフリカ市場のモバイルバンキング市場で、どうやって高いシェアを獲得できるか

ケニアNo.1のサファリコムの事例から、サービスの立ち上げー維持―改良に関する、当時の環境条件や実行された工夫を解明する。そののち、それらを競争優位や。

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１．アフリカのモバイルバンキング市場


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モバイルバンキングとは

概要

携帯電話端末と通信ネットワークによるオンライン金融サービス。利用者は、ID認証された携帯電話の番号を電子口座とする。主なサービスは預金、送金、引き出しなど比較的簡素。既存の銀行を利用するよりも時間と金銭コストが低い。

SMS(Short Mail Service)

送金指示や決済完了通知に用いられる機能性メール。口座番号、振込人名義、コードなどが記載されている。受取人は最寄りの店舗でメールを提示してお金の引き出しができる。

市場規模

モバイル決済サービスのユーザーは2009年の7020万人から、2010年には54.5％増の1億860万人近くにのぼり、全モバイルユーザーの2.1％を占める見通し。

米Gartner(2010)


例：M-PESA＇ケニア（

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■新SIMカード装着■新規会員登録＇無料（電話番号、氏名、生年月日、個人証明書１０００００KES＇１０万５０００円程度（以上の預け入れは個人証明書コピー提出

使用許可

ショップ

利用者

利用申請

認定ショップへ行き、現金を預託

電子口座へ入金

取引承認メール

ショップ

利用者

預金

②電子口座より引き落とし③取引承認メール

ショップ

利用者

送金

①送金先電話番号、送金額を入力

③取引承認メール

M-PESA Official Website(2010)

手続きフロー

利用者

電話番号、ID、暗証番号入力

現金受渡

領収書

取引承認メール

ショップ

利用者

引き落とし


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送金手続き

銀行など

携帯通信会社

③送金SM照会

支店A 支店B

②送金SM送信

④現金①電子口座から送金額・手数料支払い

国際間可能

M-PESA Official Website、各種報道記事などから作成(2010)

例：M-PESA＇ケニア（モバイルバンキングのモデル


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送金手続き

銀行

支店A 支店B

②送金処理

④店舗・ATMまでアクセス現金受け取り

①店舗・ATMまでアクセス口座から送金額・手数料支払


参考：銀行取引のモデル


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送金手続き

銀行など

携帯通信会社

③送金SM照会

支店A 支店B

②送金SM送信

④現金①電子口座から送金額・手数料支払い


参考：直接取引のモデル


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アフリカの金融市場概要

送金需要が大きい

アフリカは発展途上国＇BOP層（が多く、雇用や賃金水準は低かったり、大きな格差があったりする。

そのため、農村→都市部、自国→外国へ出稼ぎに行くケースが多い。

ゆえに、出稼ぎの夫＇息子（→地元の妻、親戚間といったお金の仕送りが盛んである。

不十分な既存の金融インフラ

・店舗が少ない・店舗が遠い・手続きが遅い・金融リテラシーが低い…etc

∵アフリカは地理的に居住地域は広く分散している。また、輸送インフラに関しても不十分である。

MIT News ”Banking on mobile money” のインタビューより


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アフリカの携帯通信市場概要

アフリカ人の10人に6人は携帯電話を所有

Jenny,C.Isaac,M(2010)

1313

２．モバイルバンキングの比較制度分析＇仮（


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問題提起①

なぜアフリカで急激にモバイルバンキングが普及したのか？


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制度分析問題意識から仮説まで

■直接取引、既存の銀行取引、モバイルバンキング①これらは顧客、銀行、通信会社などが金融サービス取引と関連取引を行う「市場」ではないか？

マクミランによれば金融サービス「市場」も組織体の拡張概念である。

②したがってこの３つの金融サービス市場も組織体として捉えられる可能性がある。ネットワーク型組織として捉えられるだろうか？

③もし①と②が妥当ならば、３つの金融サービス市場を↓

機能性の検証＇マクミランの市場の機能条件のフレームワークにより（

比較観点の着想「現代の市場は洗練された組織体である。自動車やコンピュータのように多面的な製品や、労働や金融サービスの市場では、洋服や食べ物と行った単純な商品には発生しないような一連の問題を解決しなければならない。」

問題意識なぜモバイルバンキングはアフリカで急速に普及しているのか？→既存の銀行取引や直接取引より効率性・安定性で勝るのではないか？→比較分析

仮説

ジョン・マクミラン＇2009)『市場を創る』p.326-327.


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市場の機能条件JMフレームワーク＇仮（

市場設計

市場を機能させる５つのプラットフォーム

①財産権の保護←政府などの組織による管理②情報が円滑に流れること←探索費用の低減③人々が約束を守ると信頼できること←複雑性の減少④第三者に対する副次的影響が抑えられていること⑤競争が促進されていること←代替的な手段が存在

ジョン・マクミラン＇2009)『市場を創る』

市場取引自発的に行われる交換。取引を行うことへの合意・拒否は自由。

取引に参加する経済主体プレーヤー

取引が円滑に行われる取引の方法や枠組みが整備されているか

売買を組織化するメカニズム

情報流通のチャンネル

法律と規制

行動を規制する規範と市場文化、慣例、慣習

取引費用取引費用が抑えられているか否か/抑える為の工夫があるか否か

仲介者プレーヤー間を調整する＇取引相手の探索など（プレーヤーがいるか否か

提供される財の信頼性についての情報が得やすいか


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直接取引JMフレームワーク＇仮（

市場設計




市場取引

顧客間プレーヤー



法律と規制


取引費用リスクと不確実性が存在する。時間、金銭コストがかかる。→取引費用：大

仲介者なし

地縁、血縁ネットワーク

長期的関係に基づく信頼性

長期的関係に基づく相互依存

コミュニティの規範

預金、送金や融資等の金融サービス、サービス窓口へのアクセス


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銀行取引JMフレームワーク＇仮（

市場設計




市場取引

銀行、顧客プレーヤー



法律と規制


取引費用銀行内での処理は正確だが迅速性にかける店舗・ATMも少ない→取引費用：中

仲介者？

信頼性のある銀行間ネットワーク

金融取引の電子ログ、銀行の評判

銀行法、電波法

行員規律

預金、送金や融資等の金融サービス、サービス窓口へのアクセス


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モバイルバンキングJMフレームワーク＇仮（

市場設計




市場取引預金、送金や融資等の金融サービス、金融窓口へのアクセス

銀行、顧客プレーヤー



法律と規制


取引費用確実性が高く、迅速で、いつどこでも利用できるオンラインサービス→取引費用：低

仲介者地理的金融アクセスを向上させる携帯通信業者

銀行法、電波法

円滑な通信ネットワーク、信頼性のある銀行間ネットワーク

金融取引の電子ログ、銀行と通信業者の評判

行員規律


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各種金融取引形態定義

要実証データ

各種金融取引形態の特質のまとめ

確実性(reliability)

迅速性(quickness)

サービスの多様性(service variety)

アクセス性(accessibility)

経済性(cost-effectiveness)

手続きの簡便さ(simplicity)

預金、送金など手続きが確実に行われるか

取引に要する時間

手続きに要する金銭コスト

好きな時に、近い場所で手続きができるか

預金、送金から融資、金融商品などサービスの多様性があるか

不慣れな人でも手続きしやすいか

各種金融取引形態の比較

確実性迅速性経済性アクセス性サービスの多様性手続きの簡便さ

直接取引 △ × × × × △

バンキング ◎ △ △ △ ◎ ◎／○

モバイルバンキング

◎ ◎ ◎ ◎ ○／△ ◎

アフリカではアクセス性や簡便さがとくに重要


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a b

c d

直接取引

各モデルの図と名称は土橋喜(2004（インターネット情報論の基礎＇1（ http://saturn.aichi-u.ac.jp/service/com/com25-3.pdfより引用・改図

各金融取引のネットワーク構造モデル化

フルコネクト型

a c

b

g

h

i

e d

f銀行間

ネットワーク

銀行取引

スター型派生

a c

b

g

h

i

e d

f銀行間

ネットワーク


スター型派生

利用者は輸送インフラの不十分な、地理的に離れたところへ物理的な手段で送金する。→移動コスト、ルート探

索コスト、盗難などのリスクや不確実性がある。

利用者は最寄りの銀行・ATMま

で物理的な手段でいかなければならない。

店舗での窓口での手続きはいささか時間を要するが、銀行間の送金決済処理は早い。

利用者は携帯電話で、いつでも・どこでも送金を行える。

銀行間の送金手続きは完全に電子上で行われる。

物理的移動

物理的移動携帯通信


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各金融取引のネットワークの拡大モデル化

a c

b

g

h

i

e d

f

銀行間ネットワーク

銀行取引

j

kl

a c

b

g

h

i

e d

f

銀行間ネットワーク


j

lm

k

携帯通信

物理的移動

モバイルバンキング：

ネットワーク網の拡大には携帯通信設備を敷設することでできる。

→敷設コストが安い

銀行取引：

ネットワーク網の拡大には新しい店舗、ATMなどの機械設備、人員などを配置する必要がある。

→敷設コストが高い

モバイルバンキングは拡大が容易→広く分散しているアフリカの生活圏をカバーできる。

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３．ケニアにおけるサファリコムの競争優位分析


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ケニア共和国

面積：58.3km2＇日本の約1.5倍（

人口：3,877万人

首都：ナイロビ＇約310万人（

民族：キクユ人、ルヒヤ人、カレンジン人、ルオ人等

通貨：ケニア・シリング＇1ドル＝８２ケニアシリング（

言語：スワヒリ語、英語

宗教：伝統宗教、キリスト教、イスラム教

出所（IMF, Data and Statistics, http://www.imf.org/external/data.html. 参照日(2010/08/22)外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/kenya/data.html より抜粋・要約 (2010年8月22日現在)

Safaricom M-PESA (ケニア（成功例

BOP GDP(PPP)：628億米ドル一人当たりGDP(PPP)：1751米ドル経済成長率：3.0％物価上昇率：13.1%

農業国

経済国

比較的工業化が進むが、コーヒー、茶、園芸作物の栽培などが盛ん。農業がGDPの約25％、労働人口の約60％を占める。

東アフリカ最大の経済国。90年代後半、自然災害と治安悪化により経済成長は低迷。2003年以降は好調な経済成長。＇2005年=5.8％、2006年=6.1％、2007年=7.0％、2008年=1.7%、2009年=3%（。


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Safaricom M-PESA (ケニア（成功例

ケニア市場概況

・モバイルバンキングが急速に普及：携帯電話市場：2000年18万人 → 2006年730万人

・銀行口座の所有者が人口の26%の中、モバイル決済サービスの利用者は2 年足らずで500 万人以上

・市中銀行は約45行あるが、先進国に比べサービス水準は発達途上。

ICT の普及によって、企業は史上初めてアフリカの人々に高度なサービスを提供できるようになりつつある。

例えば農業では、携帯通信によって適時かつ低コストで市場情報＇価格や量（を知ることができ、農民とバイヤーを結び付けている。

OECD, Policy Brief(May 2009), http://www.oecd.org/dataoecd/20/50/42656057.pdf


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M-PESA (ケニア（成功例

M-PESA

Vodafone＇英（、サファリコム＇ケニア（、ウェスタンユニオン＇米（実証実験2005年～商用化2007年～取引実績～KES＇要出典（

利用方法：サファリコムのショップで携帯電話番号と身分証明書を提示し、口座を作成。

機能：預金、送金、引き出し、通話時間購入、請求料金の支払いなど送金側はサファリコムの携帯電話のユーザーである必要があるが、受取側は、他の携帯電話会社であっても、ＳＭＳを受信できればよい。

送金携帯電話でアプリケーションを起動、口座となる携帯電話番号や金額、暗証番号などを入力し、ＳＭＳで送信。

預金・引き出しショップの窓口で、個人証明をして受取る。

M-PESA Official Website(2010)


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サファリコムの競争優位問題提起

なぜこのような一強体制になったのか？極めて強固な競争優位の要因があるのではないか？

77.2%

Safaricom

Zain

Telkom

Econet


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ネットワーク外部性

買い手のスイッチングコスト

通信インフラ企業初期の市場構造の優位→持続的競争優位？勝因の仮定

隔離メカニズム

模倣障壁

先行優位

学習曲線

評判と買い手の不安

リチャード・ルメルトの隔離メカニズムが働いていた？

寡占市場の強みが働いていた？

持続的競争優位通信インフラ企業の強み

参入障壁構造的

戦略的


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スイッチングコスト定義

買い手のスイッチングコスト

消費者が製品・サービスの購入元を変更する際に、コストが生じる場合がある。①変更後の財と互換性を持つ補完財の入手に掛かる対価や手間②新購入元との間に取引関係を構築する際に掛かる手間

③以前の購入元との間の取引関係を打ち切ることに掛かる対価や手間，変更後の財の使用への習熟に掛かる手間，④変更に伴う心理的な負担

消費者が得る便益が，過去にそれと同一または互換的な財を消費した経験の大きさに依存するという，時間を通じた需要における規模の経済があり，かつ財の購入元を切り替えるとこの規模の経済を全く，あるいは不完全にしか享受することができない場合にスイッチングコストが働くと捉えることができる。

どのような財・サービスにも多かれ少なかれスイッチングコストがあると考えられるが，情報の蓄積と互換性が重要な分野ではスイッチングコストが市場のパフォーマンスに大きな影響を与えることになる。


30

寡占→ネットワークの外部性

2003 2004 2005 2006 2007 2008

ケニアにおける

キャリアのマーケットシェア

Telecom Kenya

Zain Kenya

Safaricom

初期の大きな顧客基盤

Safaricom(2009), Industry Update

2003年時点ではZainと拮抗2004年よりサファリコムが顧客数およびシェアを伸ばし始める

Safaricom(2009), Industry Update


31

導入コストが低い

SIMカードの交換とアプリケーションのインストールでOKNokiaとの提携で低コスト端末開発

ネットワーク外部性＋低導入コスト→スイッチングコストによる囲い込み

スイッチングコスト囲い込み

ネットワーク外部性


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ネットワーク外部性＋低導入コスト→スイッチングコストによる囲い込み

囲い込み競争優位＇レント（の獲得

再投資

３G回線の積極的な拡大VoiceSMSなど新機能の付加

寡占＇高シェア（


含意＆まとめ

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寡占市場

高い市場シェア

先行優位＇ネットワーク外部性、スイッチングコスト（

競争優位＇レントの獲得（

再投資＇生産能力の拡大（

参入阻止戦略


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市場構造の変化今後の課題

独占部分的規制緩和完全自由市場

規制緩和の波によって、競争戦略がどう変化するか？

Jenny,C.Isaac,M(2010)


E-Fulusi Africa

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他の地域、他の企業への応用今後の課題

モビパワ(Mobipawa)を設立し、タンザニアで最初にモバイルバンキングサービスを提供。

銀行口座を持たない、持てない人々が人口の70％を占める社会で、安価で加速度的に増加

する携帯電話を使った、少額のバンキングサービスがそういう人々のニーズを捉えた。

5年前に設立者トビアスと仲間たちがモバイル

バンキングシステムの開発を始めた時、誰も今のような成長を予測していなかった。資金を貸してくれる人もなかった。それでも彼らは、この

サービスは成長すると信じ、自己資金で開発を開始、何度もテストし、利用者の意見を聞いて改良を加え、1年半かかって完成させた。

Yoshiko Kurisaki (2009)

タンザニア共和国首都：ダルエスサラーム人口：4374万人GDP(PPP)：537億ドル一人当たりGDP(PPP)：1351ドル

出所（IMF, Data and Statistics, http://www.imf.org/external/data.html. 参照日(2010/08/22)


Monitise East Africa(MoniNet)

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他の地域、他の企業への応用今後の課題

携帯電話の急速な普及を受け、農村地帯の貧困層を対象にモバイルバンキングを提供。

サービス内容は口座開設、支払い、マイクロファイナンス、国際送金など。

ウガンダを拠点とし、西アフリカ地域の貧困層80万人を顧客とする。

2009～2011年、英国政府のODA支援により実施中。

出典（JICA 「BOPビジネス促進制度の概要」 2009年1月18日

ウガンダ共和国首都：カンパラ人口：3320万人GDP(PPP)：397億ドル一人当たりGDP(PPP)：1196ドル

出所（IMF, Data and Statistics, http://www.imf.org/external/data.html. 参照日(2010/08/22)


ジョン・マクミラン『市場を創る』瀧澤弘和他訳, NTT出版, ２００９.

C・K・プラハラード『ネクスト・マーケット』スカイライトコンサルティング訳, 英治出版, ２００８.

ディヴィッド・ベサンコ他『戦略の経済学』奥村昭博他訳, ダイヤモンド, ２００９.

Cleofhas, B. Gibson,K. 2009”Effects of IT Marketing of Communication services Case: Safaricom Kenya Ltd” https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/6221/Bett_Cleofhas.pdf?sequence=1 referred in August 29,2010

Dizikes, P. 2010. “Banking on mobile money” MIT News(February 23) http://web.mit.edu/newsoffice/2010/mobile-money-0223.html referred in August 29,2010

Flores, E. 2010. “The Development of Mobile Money Systems”

Jack, W. Suri, Tavneet. Townsend,R. 2010. “Monetary Theory and Electronic Money” Reflections on the Kenyan Experience” http://townsend.uchicago.edu/papers/Jack_Suri_Townsend_Final_Version.pdf referred in August 29,2010

Jenny, C. Isaac M. Mbiti.2010. “Mobile Phones and Economic Development in Africa” Working Paper211. http://www.cgdev.org/files/1424175_file_Aker_Mobile_wp211_FINAL.pdf referred in August 29,2010

Njenga, K. 2009. ”Mobile Phone banking:Usage experiences in Kenya” http://www.w3.org/2008/10/MW4D_WS/papers/njenga.pdf referred in August 29,2010

Safaricom. 2008. “Investor Presentation” http://www.safaricom.co.ke/fileadmin/template/main/downloads/investor_relations_pdf/HY2008-2009%20Results.pdf referred in August 29,2010

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参考文献


駐日ケニア共和国大使館 http://www.kenyarep-jp.com/ ＇参照日2010年8月22日（

タンザニア連合共和国大使館 http://www.tanzaniaembassy.or.jp/ ＇参照日2010年8月22日（

外務省：ウガンダ共和国 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/uganda/data.html ＇参照日2010年8月22日（

M-PESA, http://www.safaricom.co.ke/index.php?id=745＇参照日2010年8月25日（

E-Fulusi Africa, http://www.efulusi.co.tz/ ＇参照日2010年8月23日（

IMF, Data and Statistics, World Economic Outlook Database April 2010 , http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/index.aspx ＇参照日2010年8月23日（

駐日ケニア共和国大使館、『ケニアの主要な投資機会の要約【翻訳版】』

http://www.kenyarep-jp.com/download/Investment_J.pdf＇参照日2010年8月22日（

Yoshiko Kurisaki, “社会起業家の潮流はテレコムにも―ITUテレコムワールド2009” Geneva-Kurisaki Market intelligence Lab, World Press.com blog, http://jp.geneva-kurisaki.net/page/2/ ＇参照日2010年8月22日（

JICA, “「BOPビジネス促進制度の概要」 2009年1月18日”, http://gwweb.jica.go.jp/km/FSubject9999.nsf/3b8a2d403517ae4549256f2d002e1dcc/c4cd58e0cecaa449492576b3001c0b74/$FILE/JICA%E5%A0%B1%E5%91%8ABOP%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E9%80%A3%E6%90%BA%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81.pdf ＇参照日2010年8月22日（

The Economist Telecom – The power of mobile money 2009/09/26

福田幸正『「インクルーシブな国づくり」とマイクロファイナンス～最近のG20、APECを巡る動きとともに～』News Letter No.18, 国際通貨研究所, ２０１０

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参考文献

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ご清聴ありがとうございました

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