Metropolregion Nürnberg: Wirtschaftliche Situation und ...€¦ · Agenda und Rahmenbedingungen der Studie Metropolregion Nürnberg I Oktober 2015 . 3 › 81 Prozent der Nürnberger

Metropolregion Nürnberg: Wirtschaftliche Situation und digitale Herausforderungen von Freiberuflern, Gewerbetreibenden un d HandwerkernErgebnisse der Geschäftskundenstudie 2015

Metropolregion Nürnberg l Oktober 2015

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Ziel und Inhalte der Studie : Gewinnung von Erkenntnissen zu den Themen, die unsere Geschäftskunden aktuell besonders bewegen. Dazu gehören fünf Themenblöcke:• Wirtschaftliche Entwicklung

• Unternehmerische Risiken

• Investitionen

• Digitalisierung

• Finanzierung

Zielgruppe: Befragt wurden Geschäftskunden mit einem Umsatz bis zu 2,5 Mio. Euro. Dazu gehören Freiberufler (heilende Berufe, beratende Berufe, sonstige Freiberufler), Handwerker und Gewerbetreibende.

Umfang und Auswertung: Befragt wurden bundesweit 3.060 Geschäftskunden, davon 100 in der Metropolregion Nürnberg. Die Befragung ist damit repräsentativ für die Region und wurde telefonisch vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos durchgeführt.

Zeitraum: Die Befragung fand zwischen dem 14. Juli und dem 21. August 2015 statt.

Agenda und Rahmenbedingungen der Studie

Metropolregion Nürnberg I Oktober 2015

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› 81 Prozent der Nürnberger Gewerbe-treibenden, Freiberufler und Handwerker - und damit genauso viele wie im letzten Jahr -beurteilen die Geschäftsentwicklung ihrer Branche als sehr gut oder stabil.

› Mit 42 Prozent ist die Zahl der positiven Ein-schätzungen in Nürnberg jedoch höher als 2014 .

› Damit sind Nürnberger Geschäftskunden optimistischer als der Bundesdurchschnitt , denn hier wird die wirtschaftliche Entwicklung etwas schlechter bewertet als im Vorjahr.

Frage: Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Entwicklung Ihrer Branche im laufenden Jahr? Die Situation in der Branche ...

Wirtschaftliche Entwicklung 2015

Abweichungen zu 100%: Weiß nicht und k.A.; Angaben in Prozent.

2015 2014 2015 2014

Hat sich verschlechtert.

Hat sich sehr gut entwickelt.

Ist stabil geblieben.

Hat sich verschlechtert.

Hat sich sehr gut entwickelt.

Ist stabil geblieben.

DeutschlandMetropolregion Nürnberg


75% 81%81% 81%

2015 ist ein gutes Jahr: Nürnberger Gewerbetreibend e, Freiberufler und Handwerker erleben die wirtschaftliche Entwicklung positiv ode r stabil

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› Bei einem Drittel der Nürnberger Gewerbe-treibenden, Freiberufler und Handwerker ist die Auftragslage besserals vor sechs Monaten -das sind fast doppelt so viele wie im Vorjahr.

› Die Hälfte der Nürnberger Geschäfts-kunden beurteilt die Auftragslage des eigenen Unternehmens als stabil .

› Auch im Bundes-durchschnitt hat sich die Auftragslage 2015 im Vergleich zum Vorjahr verbessert.

Frage: Wie hat sich die Auftragslage für Ihr Unternehmen in den letzten 6 Monaten entwickelt? Die Auftragslage ...


Deutschland

Entwicklung der Auftragslage


2015 2014 2015 2014

Hat sich ver-schlechtert.

Hat sich verbessert.

Ist gleich-geblieben.

Hat sich ver-schlechtert.

Hat sich verbessert.

Ist gleich-geblieben.

83% 81%

Metropolregion Nürnberg

85% 83%

Das Geschäft läuft: Die Auftragsbücher der Nürnberg er Gewerbetreibenden, Freiberufler und Handwerker sind 2015 noch besser gefüllt als im Vorjahr

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› 41 Prozent der Nürn-berger Gewerbe-treibenden, Freiberufler und Handwerker er-warten eine positive Wirtschaftsent-wicklung 2016 - damit hat sich die Zahl der Optimisten gegenüber dem Vorjahr verdrei-facht .

› Insgesamt rechnen 80 Prozent der Nürnberger Geschäfts-kunden mit einer positiven oder stabilen Entwicklung .

› Nur noch 13 Prozent , und damit deutlich weniger als im Vorjahr, erwarten einen Rück-gang in 2016.

Frage: Wie sind Ihre Erwartungen für 2016?

Ausblick für 2016


Eher rück-läufige wirtschaftliche Entwicklung.

Stabilisierung auf hohem Niveau mit positiver Entwicklung in 2016.

Stabilisierung mit kurz-fristigen Rückgängen.

Eher rück-läufige wirtschaftliche Entwicklung.

Stabilsierung auf hohem Niveau mit positiver Entwicklung in 2016.

Stabilisierung mit kurz-fristigen Rückgängen.

Deutschland


2015 2014 2015 2014

74% 71%


80%72%

Nürnberger Gewerbetreibende, Freiberufler und Handw erker sind für 2016 deutlich optimistischer als im Vorjahr

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Keine geeigneten Fachkräfte.

Konkurrenz durch das Internet.

Arbeitsunfähigkeit.

Aufträge/Kunden bleiben aus.

Private Schicksalsschläge.

Kein Nachfolger für das Unternehmen.

› Die größten Probleme für Nürnberger Geschäftskunden sind der Fachkräfte-mangel , gefolgt von der Konkurrenz durch das Internet und Arbeitsunfähigkeit .

› Das Internet wird in Nürnberg von jedem Vierten - und damit deutlich mehr als im letzten Jahr und im Bundesdurchschnitt -als Bedrohungempfunden.

› Ausbleibende Auf-träge werden dagegen nur noch von jedem Fünften Geschäfts-kunden gefürchtet , im Vorjahr war dies noch die größte Sorge.

Frage: Was sind für Ihr Unternehmen die drei größten unternehmerischen Risiken?

Unternehmerische Risiken

Top 6 Themen in der Metropolregion Nürnberg; Angaben in Prozent.

20152014

20152014

Deutschland



Fachkräftemangel bleibt in Nürnberg das größte Risi ko, die Konkurrenz durch das Internet wächst, Angst vor Auftrags-Flaute geht deu tlich zurück

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› Geschäftskunden müssen sich selbst um ihre Altersvorsorge kümmern.

› Die gute Nachricht: 94 Prozent der Nürn-berger Geschäfts-kunden haben dies bereits getan .

› Rund drei Viertelbesitzen eine private Renten- bzw. Lebensversicherung , knapp zwei Drittel eine Immobilie als Kapital-anlage - das sind die beliebtesten Modelle zur Altersvorsorge.

› Eine betriebliche Altersvorsorge bieten 43 Prozent der Nürnberger Geschäfts-kunden ihren Mitarbeitern an.Frage: Was haben Sie bisher für Ihre private Altersvorsorge unternommen?

Frage: Bieten Sie Ihren Mitarbeitern eine betriebliche Altersvorsorge an?

Altersvorsorge

Angaben in Prozent, Abweichungen zu 100% ergeben sich durch Rundungen.

Deutschland

Betriebliche Altersvorsorge

Private Altersvorsorge


Sonstige private Renten-/Lebensversicherung.Immobilie als Kapitalanlage.Staatlich geförderte Altersvorsorge.Altersvorsorge eines Berufsverbandes.

Noch gar nichts.

Weiß nichtJa, biete betriebliche AV an.

Nein, biete keine betrieb-liche AV an.

Keine Mitarbeiter


Nürnberger Geschäftskunden setzen bei der privaten Altersvorsorge auf Lebensver-sicherungen und Immobilien. Mehr als 40 Prozent bie ten ihren Mitarbeitern auch eine betriebliche Altersvorsorge an

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› Den wichtigsten Problemen begegnen Geschäftskunden mit gezielten Investitionen.

› Fast die Hälfte der Befragten plant Investitionen in den IT-Bereich - das sind noch mehr als im letzten Jahr und mehr als im Bundesdurch-schnitt. Jeweils mehr als ein Drittel will in Personal und Marketing investieren.

› Investitionen in den eigenen Standort sind in Nürnberg und im Bundesdurchschnitt weniger wichtig als im Vorjahr.

Investitionen in den IT-Bereich.

Investitionen in das Personal.

Investitionen ins Marketing.

Investitionen in Geschäftsräume.

Investitionen in die Produktionstechnik.

Investitionen in den Standort.

Frage: Ich lese Ihnen nun einige Bereiche vor, in denen Investitionen getätigt werden können. Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Sie darin Investitionen vorsehen.

Bereiche für geplante Investitionen

Angaben in Prozent.

20152014

20152014

Deutschland



Nürnberger Geschäftskunden investieren vor allem in IT, Personal und Marketing. Investitionen in den Standort sind weniger wichtig als im letzten Jahr

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› Knapp ein Viertel der befragten Geschäfts-kunden - und damit etwas weniger als im letzten Jahr - hat die geplanten Investitionen bereits vollständig umgesetzt .

› Mehr als ein Drittel der Nürnberger Geschäfts-kunden hat ihre für das erste Halbjahr geplanten Investitionen zum Teil umgesetzt.

› Ein Drittel hat in Nürnberg 2015 noch gar nicht investiert.

Frage: Zu welchem Teil wurden für das letzte Halbjahr geplante Investitionen bereits umgesetzt? Für das letzte Halbjahr geplante …

Umsetzung der Investitionen für das letzte Halbjahr

Abweichungen zu 100%: Weiß nicht, k.A. und keine Investitionen geplant; Angaben in Prozent.

2015 2014 2015 2014

Investitionen wurden noch gar nicht umgesetzt.

Investitionen wurden alle umgesetzt.

Investitionen wurden zum Teil umgesetzt.

Investitionen wurden noch gar nicht umgesetzt.

Investitionen wurden alle umgesetzt.

Investitionen wurden zum Teil umgesetzt.

Deutschland



Investitionen gab es nicht.

Investitionen gab es nicht.

Knapp 60 Prozent der Nürnberger Geschäftskunden hab en die im ersten Halbjahr 2015 ge-planten Investitionen vollständig oder zum Teil umg esetzt – ein Drittel hat nicht investiert

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› Obwohl das Internet von Nürnberger Geschäftskunden als Bedrohung empfunden wird, hält nur noch die Hälfte Investitionen in EDV, Internet oder mobile Kommuni-kation für wichtig - im Vorjahr waren es noch mehr als zwei Drittel.

› Ein ähnlicher Trend ist auch bundesweit zu erkennen.

Frage: Wie wichtig sind für Sie Investitionen in eine moderne EDV, Internet oder mobile Kommunikation?

Wichtigkeit von Investitionen in EDV, Internet oder mobile Kommunikation


2015 2014 2015 2014

Deutschland


Weniger oder überhaupt nicht wichtig.

Sehr oder eher wichtig.

Teils, teils.

Weniger oder überhaupt nicht wichtig.

Sehr oder eher wichtig.

Teils, teils.


Investitionen in EDV, Internet und mobile Kommunika tion sind für Nürnberger Geschäftskunden weniger wichtig als 2014

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› Nur ein Fünftel der Nürnberger Geschäfts-kunden wickelt bereits heute einen Großteil seines Geschäftes(mehr als zwei Drittel) online ab .

› Mehr als die Hälfte der Geschäftskunden ist in Nürnberg kaum per Internet aktiv : Sie erledigen aktuell höchstens ein Drittel ihrer Geschäftstätigkeit über das Internet bzw. mobile Kanäle.

Frage: Wieviel Prozent Ihrer Geschäftstätigkeit erledigen Sie aktuell über das Internet bzw. andere mobile Kanäle? (1) bis zu 100% der Geschäftstätigkeit, (2) bis zu zwei Drittel der Geschäftstätigkeit, (3) bis zu einem Drittel der Geschäftstätigkeit.

Anteil der Geschäftstätigkeit über Internet und mob ile Kommunikation


2015 2014 2015 2014

Kaum per Internet aktiv.

Überwiegend per Internet aktiv.

Teilweise per Internet aktiv.

Kaum per Internet aktiv.

Überwiegend per Internet aktiv.

Teilweise per Internet aktiv.

Deutschland



Nürnberger Geschäftskunden haben immer noch Nachhol bedarf beim Internet:Mehr als die Hälfte ist hier kaum aktiv

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› Nürnberger Geschäfts-kunden bieten digital hauptsächlich Informationen an(rund die Hälfte), gefolgt von Termin-vereinbarungen und der Möglichkeit, online einzukaufen (jeweils etwa ein Drittel).

› Gut ein Drittel der Nürnberger Geschäfts-kunden ist für Smart-phone Nutzer über Mobile Seiten oder Apps erreichbar .

Informationen zusenden (z.B. Broschüren).

Termine vereinbaren.

Produkte einkaufen/bestellen.

Sonstiges

Frage: Welche Leistungen bieten Sie Ihren Kunden derzeit digital an, z.B. über eine Website im Internet?Frage: Ist Ihr Unternehmen für Smartphone Nutzer auch über Mobile Seiten oder Apps erreichbar?

Digitale und mobile Angebote


Deutschland

Nein, keine mobilen Angebote vorhanden.

Weiß nichtJa, mobile Angebote vorhanden.

Mobile Angebote

Digitale Angebote



Nürnberger Geschäftskunden bieten im Internet vor a llem Informationen und Termin-vereinbarungen an. Nur ein Drittel der Geschäftskun den hat auch mobile Angebote

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› Nur ein Viertel der Nürnberger Geschäfts-kunden präsentiert sich auch in sozialen Medien , z.B. Face-book.

› Dieses Bild zeichnet sich auch für das Bundesgebiet ab.

› Nur 12 Prozent der Nürnberger Geschäfts-kunden haben bisher negative Erfahrungenmit sozialen Medien gemacht , im Bundes-durchschnitt ist es immerhin jeder Fünfte.

Frage: Präsentiert sich Ihr Unternehmen in sozialen Medien (wie z.B. Facebook)?Frage: Haben Sie mit sozialen Medien auch schon negative Erfahrungen gemacht?

Soziale Medien


Einsatz sozialer Medien

Negative Erfahrungen

Nein Weiß nichtJa

Deutschland



Nürnberger Geschäftskunden nutzen soziale Medien bi sher wenig für die Kommunikation mit ihren Kunden – negative Erfahrungen kaum vorhand en

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› Fast zwei Drittel der Nürnberger Geschäfts-kunden stellen eine Rechnung zur Begleichung ihrer Leistungen aus .

› Jeder Fünfte zahlt im digitalen Zeitalter immer noch bar .

› Lastschrift und Kreditkarte werden von den Kunden kleinerer Unternehmen kaum genutzt .

Rechnung

Bargeld

Lastschrift

Kreditkarte

Vorkasse/Sofortkasse

PayPal oder ähnliche Online-Bezahlverfahren

Frage: Welche Bezahlverfahren nutzen Ihre Kunden am häufigsten?

Bezahlverfahren – allgemein

Abweichungen zu 100%: Sonstige Angaben, Weiß nicht und k.A.; Angaben in Prozent.

Deutschland



Nürnberger Geschäftskunden rechnen ihre Leistungen vorwiegend über Rechnungen ab.Lastschrift und Kreditkarte werden kaum genutzt

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› Nur knapp ein Viertelder Nürnberger Geschäftskunden bietet ein Online-Bezahlverfahren zur Begleichung der Rechnungen an - das sind noch etwas weniger als im Bundes-durchschnitt (27 Prozent).

› Mit Abstand am häufigsten wird PayPal angeboten, gefolgt von der Sofortüberweisung.

PayPal

Sofort Überweisung

Sonstiges

Frage: Bieten Sie Ihren Kunden ein Online-Bezahlverfahren zur Begleichung ihrer Rechnungen an (z.B. PayPal)? Wenn ja, welche?

Online-Bezahlverfahren


Nein

Weiß nicht

Ja

Deutschland


Angebot von Online-

Bezahlverfahren


Online-Bezahlverfahren haben sich bei Gewerbetreibe nden, Freiberuflern und Handwerkern noch nicht etabliert

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› 68 Prozent der Nürn-berger Geschäfts-kunden fühlen sich durch digitale Angriffe bedroht .

› Die meisten Geschäfts-kunden schützen sich gleich mehrfach: 80 Prozent verwenden ein Virenschutz-programm , drei Vierteleine Firewall .

› Die Hälfte der Geschäftskunden ändert regelmäßig ihre Passwörter , um sich vor Angriffen aus dem Internet zu schützen.

Frage: Für wie gefährlich halten Sie die Bedrohung durch digitale Angriffe, zum Beispiel Datenklau im Internet?Frage: Wie schützen Sie Ihr Unternehmen vor digitalen Angriffen, die Ihre Datensicherheit bedrohen? (Mehrfachnennungen möglich)

Datensicherheit


Weniger gefährlich

Keine Gefahr

Sehr gefährlich

Gefährlich

Deutschland


Virenschutzprogramm

Firewall

Regelmäßige Änderung der Passwörter

Sonstiges

Gar nicht


Zwei Drittel der Nürnberger Geschäftskunden fürchte n sich vor digitalen Angriffen aus dem Netz. Die meisten wappnen sich mit Virenschutz und Firewall

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› Nürnberger Geschäfts-kunden finanzierenihre Investitionen zur Hälfte - und damit noch stärker als im Vorjahr -aus dem laufendenGeschäftsbetrieb .

› Knapp ein weiteres Fünftel wird in Nürnberg über Rücklagen finanziert.

› Nur 17 Prozent der Gesamtinvestitionen werden von Nürnberger Geschäftskunden über Kredite und Leasingfinanziert.

Sonstige Finanzierungs-quellen

Kredit

Leasing

Rücklagen

Aus dem laufenden Geschäfts-betrieb

Frage: Wie finanzieren Sie Ihre Investitionen? Wenn Sie die Gesamtinvestitionen aufteilen, welche Anteile entfallen auf die einzelnen Finanzierungsarten?

Finanzierung

Angabe der Mittelwerte.

2015 2014 2015 2014

Sonstige Finanzierungs-quellen

Kredit

Leasing

Rücklagen

Aus dem laufenden Geschäfts-betrieb

Deutschland



Geschäftskunden bleiben bei Investitionen konservat iv: Der Großteil wird aus laufendem Geschäftsbetrieb finanziert – Kredite und Leasing ma chen 17 Prozent des Volumens aus

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› Nur noch ein Viertelder Nürnberger Geschäftskunden nimmt derzeit einen Kredit oder eine Kreditlinie in Anspruch .

› Verglichen zum Vorjahr sind dies deutlich weniger.

› Diese Tendenz ist auch bundesweit erkennbar.

Frage: Nehmen Sie derzeit einen Geschäftskredit oder eine Kreditlinie einer Bank in Anspruch?

Inanspruchnahme eines Geschäftskredits bzw. einer K reditlinie


2015

2014

Deutschland



Nein Weiß nicht / Keine AngabeJa

In Nürnberg nehmen deutlich weniger Kunden als im V orjahr einen Geschäftskredit in Anspruch

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› Rund ein Fünftel der Geschäftskredite wurde in Nürnberg direkt im Kundengesprächentschieden -bundesweit sogar ein Drittel der Kredite.

› Ein weiteres Fünftelder Geschäftskredite wurde innerhalb von 48 Stundenentschieden.

› Nur bei jedem vierten Geschäftskredit in Nürnberg dauert die Entscheidung länger als eine Woche nach der Beantragung.

Frage: Wie schnell erfolgte die Kreditentscheidung?

Dauer der Kreditentscheidung

Abweichungen zu 100%: Sonstige Angaben, Weiß nicht und k.A.; Angaben in Prozent.

Deutschland


Direkt im �Kundengespräch

Innerhalb von�48 Stunden

Innerhalb von einer Woche

Nach ein bis zwei Wochen

Länger als zwei Wochen�nach der Beantragung


Schnelle Zusagen: Knapp die Hälfte aller Geschäftsk redite werden innerhalb von 48 Stunden entschieden

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Wirtschaftliche Entwicklung: XXX

Unternehmerische Risiken: XXX

Investitionen: XXX

Digitalisierung: XXX

Finanzierung: XXX

Zusammenfassung: Die wichtigsten Erkenntnisse im Üb erblick

Wirtschaftliche Entwicklung: Nürnberger Geschäftskunden erleben die wirtschaftliche Entwicklung 2015 als positiv oder stabil, wobei man in Nürnberg noch optimistischer ist als im Bundesdurchschnitt. Auch für 2016 wird mehrheitlich eine positive Entwicklung erwartet.

Unternehmerische Risiken: Fachkräftemangel, die Konkurrenz durch das Internet und drohende Arbeitsunfähigkeit werden in Nürnberg als größte unternehmerische Risiken angesehen. Geschäftskunden setzen bei der privaten Altersvorsorge auf Lebensversicherungen und Immobilien.

Investitionen: Investitionen der Geschäftskunden fließen vor allem in IT, Personal und Marketing. Investitionen in den eigenen Standort werden als nicht so wichtig wie im Vorjahr eingeschätzt.

Digitalisierung: Mehr als die Hälfte der Geschäftskunden ist bisher kaum im Netz aktiv. Im Internet werden vor allem Informationsmaterial und Terminvereinbarungen angeboten. Nur ein kleiner Teil der Nürnberger Geschäftskunden ist bisher über mobile Seiten, Apps oder soziale Medien erreichbar. Mehr als zwei Drittel fürchten sich vor digitalen Angriffen und treffen entsprechende Vorsorge: Virenschutzprogramme und Firewall sind besonders beliebt.

Finanzierung: Geschäftskunden bleiben bei der Finanzierung ihrer Investitionen konservativ. Der Großteil wird aus laufendem Geschäftsbetrieb finanziert, Kredite und Leasing machen weniger als ein Fünftel des Volumens aus.


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Back-up


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› Die meisten Frei-berufler, Handwerker und Gewerbe-treibenden in Nürnberg schließen ihre Geschäftskredite bei Sparkassen und Volksbanken/ Raiffeisenbanken ab.

› Bei den Volksbanken ist die Tendenz sogar steigend: 2015 wurden 6 Prozent mehr Geschäftskredite abgeschlossen als im Vorjahr.

Sparkasse

Volksbank/Raiffeisenbank

HypoVereinsbank/Unicredit

APO Bank/Deutsche Apotheker- und Ärztebank

KfW Bank

Bank of Scotland

comdirect

Frage: Bei welcher Bank wurde dieser Kredit abgeschlossen? (Mehrfachnennungen möglich)

Kreditgebende Bank


20152014

20152014

Deutschland



Die meisten Geschäftskredite werden bei Sparkassen und Volksbanken abgeschlossen

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