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Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção
CII – Comissão da Indústria Imobiliária
03/09/08
• Três reuniões realizadas
1. 02/04/08
2. 16/04/08
3. 30/07/08
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
CBIC/CII - Metodologia de Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
Entidades participantes:
Dia 02/041. Min. das Cidades 2. Sinduscon-MG 3. Sinduscon-SP 4. Ademi-RJ 5. CBIC 6. Sinduscon-RS 7. Sinduscon-DF 8. AELO 9. Sinduscon-PR 10. Sindicon-ES 11. Secovi-PR12. Secovi-SP
Dia 16/041. Sinduscon-MG 2. Sinduscon-SP 3. Ademi-RJ4. Sinduscon-RS5. Secovi-PR 6. Sindicon-ES 7. Sinduscon-PR 8. Secovi-SP
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TERMO DE REFERÊNCIA
• Proposta: Cálculo de indicadores sobre o desempenho do mercado imobiliário
nacional, utilizando as pesquisas atualmente realizadas a partir da contratação de uma consultoria
especializada.
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TERMO DE REFERÊNCIA PONTOS PRINCIPAIS
• Necessidade de consolidação dos indicadores do mercado imobiliário existentes:
– Velocidade de Vendas
– Lançamentos
– Unidades Vendidas
– Preço Médio de venda por M²
– Oferta/Estoque
– VGV
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TERMO DE REFERÊNCIA PONTOS PRINCIPAIS
• Mercado de imóveis residenciais novos
• Segmentada por dormitórios e por tipo (Vertical/Horizontal)
• Cada entidade possui metodologia específica que impossibilita a consolidação sem um tratamento estatístico adequado.
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TERMO DE REFERÊNCIA PONTOS PRINCIPAIS
• Dados amostrais e dados extrapolados
• Dados amostrais – Não é possível realizar expansão dos dados
• Objetivo: Criar alternativa para elaboração de um dado nacional
• Contratação de uma Instituição de pesquisa, para analisar e propor fórmulas de extrapolação das amostras.
• Estudo tem que ser imparcial, objetivando um resultado confiável, possibilitando a comparação entre os dados das diversas cidades.
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TERMO DE REFERÊNCIA PONTOS PRINCIPAIS
• Não pode haver interferência na fórmula de cálculo já realizada.
• Os dados serão de conhecimento público
• A Consultoria terá que apresentar habilitação técnica, referências e capacidade condizente.
• A intenção da contratação é buscar a conclusão do projeto no prazo estipulado e que possibilite à equipe da CII absorver conhecimentos que contribuirão para a auto-suficiência na manutenção e no aperfeiçoamento do modelo adotado.
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TERMO DE REFERÊNCIA PONTOS PRINCIPAIS
• Formar grupo técnico para acompanhar o
trabalho da consultoria.
• A padronização dos dados deverá prever uma
flexibilidade de modo a permitir adaptações à
medida sejam registradas alterações nos dados,
como por exemplo: inclusão de alguma variável ou
de uma nova cidade.
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TERMO DE REFERÊNCIA PONTOS PRINCIPAIS
• Trabalho a ser entregue é dividido em quatro grupos:
1. Notas técnicas sobre as pesquisas do mercado imobiliário realizadas pelas diversas entidades;
2. Notas técnicas sobre fundamentos e princípios gerais utilizados na padronização e extrapolação dos dados;
3. Relatório final com dados padronizados, extrapolados e unificados
4. Apresentação à diretoria da CII/CBIC
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EMPRESAS COTADAS
1. FGV Consult
2.Embraesp
3.Interscience
4.Ipsos
5.Clade
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EMPRESAS COTADAS
FGV Consult
Realiza uma série de estudos e pesquisas para
o setor, foi contatada e inicialmente mostrou
interesse em participar do trabalho, mas
verificou ser inviável participar no projeto, pois
está sobrecarregada de projetos.
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EMPRESAS COTADAS
IPSOS
Eduardo Sincofsky explicou que o ponto forte da empresa é a pesquisa com o comportamento do consumidor. Uma pesquisa de indicadores nacionais demandaria um orçamento elevado por se iniciar da etapa “zero”. A Ipsos poderia oferecer produtos voltados para prospecção da demanda.
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EMPRESAS COTADAS
Embraesp
Luis Pompéia demonstra interesse, mas necessita de maior prazo para realização da proposta
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EMPRESAS COTADAS
Interscience
Paulo Secches solicitou “Termo de Referência” para apreciação, mas demonstrou não possuir interesse.
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EMPRESAS COTADAS
Clade
Cícero Yagi, que presta consultoria para algumas empresas e entidades do ramo imobiliário, inclusive para o Secovi-SP e a CBIC, estudou o termo de referência e realizou duas reuniões com o Celso Petrucci e o depto. de economia, apresentou uma proposta inicial de consolidação dos indicadores, que visa realizar em duas etapas, sendo a primeira, um estudo das pesquisas existentes, a uniformização dos dados e consolidação do índice de velocidade de vendas por estado e segmentado por dormitórios (no âmbito das atuais 15 cidades); na segunda etapa a expansão da pesquisa será para outras cidades.
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Pesquisa Nacional do Mercado ImobiliárioClade / Cícero Yagi
Proposta: Cálculo de indicadores sobre o
desempenho do mercado imobiliário nacional,
utilizando as pesquisas atualmente realizadas
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1.Apresentação do problema• Diagnóstico feito pela CBIC• Objetivo desejado pela CBIC• Tipo de imóvel pela CBIC• Abrangência geográfica• Padronização dos dados
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2. Metodologia para a abordagem do problemaDesenvolver os seguintes procedimentos:
1. Etapa 1 – Estimar os parâmetros de expansão para o conjunto de 15 cidades (em 13 unidades da federação brasileira)
2. Aperfeiçoamento da proposta da CBICa) Aprimoramento dos fatores de expansão nas
15 cidades, em 13 UF’sb) Desenvolvimento de pesquisas e fatores de
expansão para outras unidades da federação, a critério da CBIC, para obter indicadores consolidados “nacionais” de maior abrangência geográfica
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Pesquisa Nacional do Mercado ImobiliárioClade / Cícero Yagi
1.Estimar fatores de expansãoProcedimentos metodológicos que serão efetuadosa. CBIC disponibilizará o cadastro das entidades que
fazem pesquisas, indicando as pessoas que fornecem as informações
b. CBIC contribuirá para que as Entidades se coloquem à disposição para responder as questões – o sucesso de uma das fases do trabalho depende desse grau de comprometimento
c. CBIC ou as entidades que realizam as pesquisas deverão providenciar um cópia do relatório das pesquisas.
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Pesquisa Nacional do Mercado ImobiliárioClade / Cícero Yagi
Procedimentos que serão efetuados1.Fase de levantamento das informações sobre
como as pesquisas atuais estão sendo desenvolvidas
2.Proposta de metodologia para desenvolvimento de pesquisas imobiliárias
3.Montagem do perfil econômico-social-imobiliário4.Desenvolvimento de Metodologia para cálculo
de fatores de expansão das pesquisas5.Aplicação dos fatores de expansão aos dados
das pesquisas imobiliárias
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Pesquisa Nacional do Mercado ImobiliárioClade / Cícero Yagi
Produtos do projeto1. Notas técnicas sobre as pesquisas do mercado
imobiliário realizadas pelas diversas entidades2. Notas técnicas sobre fundamentos e princípios gerais
utilizados na padronização e extrapolação dos dados3. Relatório final com dados padronizados, extrapolados e
unificados4. Relatório final:
a) Sumário Executivo com as principais conclusões e recomendações estratégicas
b) Metodologia utilizadac) Desenvolvimento do projetod) Apresentação à diretoria da CII/CBIC
Pesquisa Nacional do Mercado ImobiliárioClade / Cícero Yagi
Cronograma de execução do projeto
Cronograma 9 semana
Tipo de Atividade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Planejamento Fase de levantamento das informações sobre como as pesquisas atuais estão sendo desenvolvidas
Proposta de metodologia para desenvolvimento de pesquisas imobiliárias Montagem do perfil econômico-social-imobiliário Desenvolvimento de metodologia para cálculo de fatores de expansão das pesquisas
Aplicação dos fatores de expansão aos dados das pesquisas imobiliárias Elaboração dos relatórios Apresentação dos resultados para CBIC
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Pesquisa Nacional do Mercado ImobiliárioClade / Cícero Yagi
Custo do Projeto: Primeira etapa: R$ 19.720,00
CBIC/CII Metodologia de
Pesquisa Nacional do Mercado Imobiliário
30/07/08