Mercado de Deuda

Dr. Raul Galvez Vice President Mexico & Head BCP

Mayo 16, 2012

Se Incorpora Beamonte Investmetns 2001

Cierre de BI Realty Partners I, LP – 200MM 2002

Cierre de BI Realty Partners II, LP – 300 MM 2005

Cierre de BI Realty Partners III, LP – 400 MM 2007

Lanzamiento de Investment Banking LATAM 2009

Lanzamiento de Beamonte Capital Partners & Cierre de BI Realty Partners IV, LP 300MM

2011

En numeros somos:

1.2 Billones en Administracion

200 MM Clientes en

Mexico

10MM Capital Privado Mexico

Cantidades en Dolares Americanos

50 MM Deuda para

Mexico

Capital Privado Beamonte Capital Partners

Deuda Privada Instituciones Financieras

Banca de Inversion Investment Banking

Deuda Publica Colocacion en la Bolsa de Valores

Nuestros Negocios

Fusiones y

Adquisiciones

Reestructuraciones

de Capital

Asesoría

Deuda

Alianza

Estratégicas (Joint

Ventures)

Asesoría

Capital

Financiamiento

Estructurado

.

Nuestros Servicios



•Beamonte Merchant Bank es la estrategia

de credito para Empresas medianas en

Latinoamerica.

• Buscamos proveer liquidez a las empresas

entre los dias de pago a los proveedores y el

pago de los clientes

•Tomamos garantias liquidas, no activos

tangibles.

•Definimos terminos y condiciones en

tiempos agiles

• Rapida respuesta.

Proveemos liquidez

Capital BIMB

Beamonte Merchant Bank

Crédito Bancario

Liq

uid

ez

Proveemos liquidez

Tiempo


Deuda Publica

Middle Market Focus

• Compañías con un Enterprise value – 50MM – 200MM

• Ventas de 15MM – 150MM EBIDTA 1MM

Enfoque en Mercados Medianos

• Pocas fuentes de financiamiento para mercados medianos

• Rápida respuesta a clientes, 2 -3 semanas

Menos competencia

Mas Influencia


Proceso de Crédito

Valuación e Identificación de Fuentes de Repago liquidas

Identificamos las necesidades

Otorgamos el Crédito

Re-Pago de Crédito

2- 3

Seman

as


Recibos / Activos Trust (SPV)

Prestatario

Collection Rights

Pagos

Préstamo Re-Pago

Tratos Primarios

Recomendación de Banca de Inversión

Estructura de Credito

Proveedor


Determina Valor Real de la Empresa

Crea base para buscar inversionistas o créditos

Parámetro de crecimiento de la empresa

Ayuda a establecer metas de crecimiento.

Sucesión Familiar

Valuaciones

Capital Privado

Beamonte Capital Partners Capital Privado

Beamonte Capital Partners (“BCP”) lanzado en Febrero de 2012 es el brazo en América Latina de Private Equity de Beamonte Investments, Inc. especializado en empresas pequeñas-medianas en México y Colombia. Un pilar fundamental de la estrategia de inversión de BCP es alinear sus objetivos con los de sus socios y directivos en cada una de las empresas en las que invierte.

Venture Capital

Private Equity

Capital Privado

Beamonte Capital Partners



Beamonte busca tomar un enfoque de colaboración con los equipo de administración. Nuestro rol es dar soporte ejecutivo en el desarrollo de estrategias de negocio de largo plazo y en construir los medios para su ejecución.

Creemos que en el trabajo en equipo, nuestro talento y

esfuerzo colectivo como bases de nuestro éxito. A través de la experiencia, disciplina y esfuerzo las compañías logran alcanzar su potencial.

Capital Privado

Capital Privado

Salud 40%

Technologia 20%

Internet 10%

Oportunidades 30%

Industrias

Criterios Basicos de Inversion Capital Privado

Ventas 2MM hasta 25MM.

Historia 5 anos + en el mercado

Empleados 25 + empleados

Horizonte Inversion

5 a 7 anos.

% de Capital Del 35 % al 60%

Salida MBO, Bolsa, C.

Estrategico


¿Como apoya Beamonte a las empresas con que trabaja? • Desarrollo de nuevas líneas de negocio u oferta de servicios • Identificando y buscando la expansión geográfica del negocio • Creando nuevo canales de distribución y alianzas estratégicas • Crecimiento a través de adquisiciones– Identificando prospectos,

evaluando oportunidades, realizando transacciones y facilitando la integración

• Reforzando las métricas de reportes financiero y operativos, para identificar las fortalezas del negocio.

• Desarrollando equipo de gerencia a través de incorporaciones y roles definidos.

• Implantando una disciplina financiera y contable

Capital Privado

Portfolio

CITEC ING fue fundado en 2003 para ofrecer servicios de validación a la industria farmacéutica en México; la compañía desarrolla una serie integrada de soluciones incluyendo cámaras de estabilización, validación de sistemas computarizados, cursos de capacitación y monitoreo ambiental. www.citec.com.mx

Capital Privado

http://www.citec.com.mx/








Proceso de Inversion

Capital Privado

Valuacion de la Empresa

Revision de informacion financiera

Carta de Intencion

Due Diligence

Cierre

3- 4 semanas 2- 3 semanas 3-4 semanas 4- 6semanas 3-5 semanas


Ventajas

• Acceso a recursos financieros conforme a las necesidades de cada empresa, es decir, de acuerdo su proceso de negocio.

• Los montos y plazos de la colocación son definidos por la empresa y

conforme a sus necesidades . • La garantía de la colocación es quirografaria: la capacidad de la

empresa en generar flujos y/o EBITDA positivo. • Acceso a tasas muy competitivas de acuerdo a las calificaciones

estandarizadas por el Mercado. • Consolidación y reestructuración de pasivos. • Financiamiento de proyectos de corto y largo plazo.


Fortalece la estructura Financiera

El mercado de valores facilita a las empresas mejorar sus esquemas de financiamiento con lo cual logra:

• Optimizar sus costos financieros

• Obtener mayor liquidez

• Consolidar y reestructurar sus pasivos

• Financiar proyectos de modernización, expansión e investigación y desarrollo



Auditoria Gobierno

Corporativo

Manuales de Procesos

Estructura de Capital

Pilares para salir a Bolsa


Auditoria

Gobierno Corporativo Manuales de

Procesos


Cuales Podemos Ayudarles

Valuacion de Empresa


Deuda Privada/ Capital

Preparacion Emision

Emision

Pasos a seguir ….

Preguntas

Valuacion de Empresa


Deuda Privada/ Capital Privado

Preparacion Emision

Emision

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