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Mercado daMercado daBorracha NaturalBorracha NaturalHeiko RossmannHeiko RossmannLATEKS/ APABORLATEKS/ APABOR
III Grande Feira III Grande Feira CasulCasulParapuParapuãã, 16 e 17 de agosto de 2012, 16 e 17 de agosto de 2012
Copyright
TERMOS DE USO
O documento “Mercado da borracha natural” é protegido pela Lei 9.610 (19/02/1998), que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.
É proibido a cópia, a reprodução e a difusão deste material, por qualquer meio, eletrônico ou impresso, sem autorização por escrito do autor.APABOR
2
PanoramaPanorama
Hei
koRo
ssm
ann/
LATE
KSPanorama
(IRSG, 2012)
Produção e consumo mundial de borracha natural /2011
3.394
2.982
996 893 812 707
- -
480 441 402150
3.603
1.029753
354139
957
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Tailândia Indonésia Malásia Índia Vietnã China EUA Japão Brasil
País
Vol
ume
(mil t
)
Produção Consumo
Consumo = 10.920 mil t / Produção = 10.977 mil t
APABOR
3
Panorama
Consumo regional de borracha
(IRSG, 2012)
Panorama
2010
Produção total135,1 mil t (+4,8%)
Área plantada129,3 mil ha (-16,3%) /MT
(IBGE, 2011)
58,2%
8,7%14,2%
4,4%
4,1%
0,5%
1,6%
1,2%
1,1%
0,2%
3,9%
0,7%APABOR
4
Panorama
(IEA/SP, 2012)
Evolução da heveicultura no Estado de São Paulo
0
30
60
90
1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
Milha
res
Área plantada (ha) Área colhida (ha) Produção (t)
Panorama
(IEA/SP, 2012)
Evolução da área plantada (mil ha) no Estado de São Paulo.
10
80
391
749
1.842
5.842
0
300
600
900
1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
0
2.000
4.000
6.000
Can
a-de
-açú
car
Seringueira Laranja Cana para industria
TCm = 4,4% / VAR = 217%
TCm = 2,4% / VAR = 92%
TCm = 8,1% / VAR = 721%APABOR
5
Panorama
São Paulo
(IBGE, 2011)
TCm (AP)= +6,5%(2005-2010)
Panorama
Bahia
(IBGE, 2011)
TCm (AP)= +1,2%(2005-2010)
APABOR
6
Panorama
Mato Grosso
(IBGE, 2011)
TCm (AP)= -4,8%(2005-2010)
Panorama
Espírito Santo
(IBGE, 2011)
TCm (AP)= +2,6%(2005-2010)
APABOR
7
Panorama
Minas Gerais
(IBGE, 2011)
TCm (AP)= +10,5%(2005-2010)
Panorama
Mato Grosso do Sul
(IBGE, 2011)
TCm (AP)= +7,4%(2005-2010)
APABOR
8
Importação brasileira de borracha natural
243,7
161,3
260,8 234,8
666,4
283,0
790,4
1.101,3
2008 2009 2010 2011
Volume (mil t) Valor (US$ milhões)
Panorama
(MDIC, 2012)
US$ 2.735/t US$ 1.754/t US$ 3.031/t US$ 4.690/t
Panorama
(IBGE, 2012)
Produção física industrialÍndice mensal (base: igual mês do ano anterior = 100)
-90
0
90
180
jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12
Calçados Fabricação e recondicionamento de pneumáticos, inclusive materiais para reparação
Artefatos diversos de borracha Automóveis, camionetas e utilitários, inclusíve motores
Caminhões e ônibus, inclusive motores Peças e acessórios para veículos automotoresAPABOR
9
Panorama
(IBGE, 2012)
Produção física industrialÍndice mensal (base: igual mês do ano anterior = 100)
-50
0
50
100
jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12
Fabricação e recondicionamento de pneumáticos, inclusive materiais para reparação
José
Yosh
izak
i
MercadoMercadoAPABOR
10
Mercado
(ROSSMANN, 2012)
Preços internacionais da borracha natural
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
23/0
4/96
20/1
0/96
18/0
4/97
15/1
0/97
13/0
4/98
10/1
0/98
08/0
4/99
05/1
0/99
02/0
4/00
29/0
9/00
28/0
3/01
24/0
9/01
23/0
3/02
19/0
9/02
18/0
3/03
14/0
9/03
12/0
3/04
08/0
9/04
07/0
3/05
03/0
9/05
02/0
3/06
29/0
8/06
25/0
2/07
24/0
8/07
20/0
2/08
18/0
8/08
14/0
2/09
13/0
8/09
09/0
2/10
08/0
8/10
04/0
2/11
03/0
8/11
30/0
1/12
28/0
7/12
Período
US$
/t
TSR20 (SICOM) RSS3 (SICOM) RSS3 (TOCOM) RSS3 (SHFE) RSS3 (AFET)
Mercado
(NATURAL, 2012)
Preços domésticos da borracha natural
0
2
4
6
8
10
12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ano
R$/k
g
Coágulo (DRC 100%) GEB-1 GEB-1 ApaborAPABOR
11
Mercado
(ROSSMANN, 2012)
91,8%Participação do produtor no preço recebido pela usina
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ano
2009
66,8%
2008
70,9%
2007
73,2%
2006
68,2%
2004
63,2%
2005
65,8%
2003
64,8%
2002
64,0%
2001
63,2%
2000
66,8%
2010
80,7%
2011
77,4%
2012
76,3%
Mercado
Formação do preço no Brasil
• Granulado Escuro Brasileiro n.1 (GEB-1) Usina de Beneficiamento
• Coleta de dados: 60 dias / 26/05 a 25/06 + 26/06 a 25/07
• Vigência do preço: 60 dias / Agosto-Setembro
• Prazo de pagamento: 15 dias
TSR20 (SGX) Dólar (BCB) Tx. Selic (BCB) TSR20 (SGX) Dólar (BCB) Tx. Selic (BCB)
Ago-Set/12
Mercado (TSR20, US$/kg) 2,9155 -18,3%
Dolar PTAX 2,0356 6,8%
Encargos financeiros 30d (Selic+0,5%) 1,1810
Prazo de pagamento (dias) 15
Encargos financeiros no periodo 0,59%
Impostos federais (PIS+COFINS) 9,25%
ICMS 0,00%
Frete rodoviário 1,35%
TOTAL 11,19%
Preço do GEB-1 (R$/kg) 6,68 -12,7%
Taxa de Internalizacao 12,60%
Preço do GEB-1 (R$/kg) 6,68 -12,7%
APABOR
12
Mercado
Formação do preço no Brasil
• Coágulo Heveicultor
• Dry Rubber Content, teor de borracha seca (DRC): 53%
• Participação (P): 70%
• Preço do Coágulo = GEB x P x DRC
• Preço do Coágulo = 6,68 x 0,70 x 0,53 = R$ 2,48/kg
A participação “P” pode variar em função do volume e da qualidade do produto.
PerspectivasPerspectivas
Div
ulga
ção/
Sann
aka-
Wes
t
APABOR
13
Perspectivas
Produção mundial de veículos, por tipo /montadoras
(IRSG, 2010)
Perspectivas
(ROSSMANN, 2012)
Produção e consumo brasileiro de borracha natural(1990-2010: IBGE; 2011-2020: ROSSMANN, H.)
0
100
200
300
400
500
600
700
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Ano
Qua
ntid
ad
e (m
il t)
Produção Consumo
191,7
592,9
APABOR
14
Perspectivas
• Demanda por borracha crescente no Sudeste Asiático
• Produção asiática de BN tende a ser consumida na própria região
• Crescimento contínuo da demanda brasileira /Yokohama, Sumitomo, O’Green
• Necessidade de capacitação de mão de obra
• Receita com a venda de créditos de carbono /Guatemala
• Receita com a venda de madeira /Buritama
• Centro nacional de pesquisa em seringueira /Embrapa Seringueira
• Certificação agrícola e/ou florestal /FSC
Heiko Rossmann
(19) 3119-7597
www.lateks.com.br
APABORAssociação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha
(17) 3235-1088
www.apabor.org.brAPABOR