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Ano VIII • Nº 80 • Janeiro/2013
BOLETIM
Ano tem recorde de captações com renda fixa
► O volume de captações com títulos de renda fixa em dezembro consolidou o que já vinha sendo observado ao longo de 2012: o ano teve recorde de ofertas de títulos de dívida pelas companhias brasileiras, tanto no mercado doméstico como no mercado internacional. No mercado local, as emissões de dívida somaram R$ 124,8 bilhões. Já as ofertas internacionais consolidadas até o momento apontam para um volume de US$ 50,5 bilhões em 2012. Este quadro reflete a estratégia bem sucedida adotada pelas empresas de se refinanciarem, beneficiando-se das taxas de juros mais baixas, reduzindo seu custo de capital.
No mês, o destaque ficou com as emissões locais de renda fixa, que somaram R$ 15,2 bilhões, lideradas pelas debêntures, com ofertas de R$ 12,2 bilhões. Embora com valor bem inferior, os FIDCs aparecem em segundo lugar entre os instrumentos de dívida emitidos em dezembro, com volume de R$ 1,3 bilhão - o segundo maior valor da série mensal em 2012.
Dezembro também se destacou pelas captações com ações: no mês, as três ofertas de renda variável somaram R$ 2,9 bilhões, o segundo maior valor mensal do ano - inferior apenas às captações de abril, que somaram R$ 6,6 bilhões e que foram lideradas pela oferta do BTG Pactual. Ainda assim, as emissões de ações em 2012 não ultrapassaram os R$ 14,3 bilhões - o valor mais baixo dos últimos anos - influência direta da volatilidade observada no mercado internacional no ano e do comportamento do investidor estrangeiro neste contexto.
Mercado de Capitais
Mercado de Capitais1 em NúmerosMercado Doméstico
RENDA FIXAR$ milhões
NºEm 2012 Em Dez
Registradas 22.889 1.881 64 Debêntures 15.047 850 18 FIDCs 3.918 950 16Notas Promissórias 670 - 2 CRIs 3.253 81 28
Dispensadas 160 - 13 Debêntures - - - FIDCs 160 - 13 Notas Promissórias - - - CRIs - - -
Esforços Restritos 101.742 13.341 427 Debêntures 71.567 11.369 216FIDCs 1.515 392 20 Notas Promissórias 21.967 1.159 109CRIs 6.693 422 82
Renda Fixa Subtotal 124.791 15.222 504 Debêntures 86.615 12.219 234 FIDCs 5.593 1.342 49 Notas Promissórias 22.637 1.159 111 CRIs 9.947 503 110
RENDA VARIÁVELR$ milhões
NºEm 2012 Em Dez
Emissão Primária 12.045 2.708 12 IPO 3.257 - 3 Follow-on 8.787 2.708 9
Dist. Secundária 2.255 210 7 IPO 1.138 - 3 Follow-on 1.116 210 4
TOTAL OPERAÇÕES 139.091 18.140 517*Renda Fixa 124.791 15.222 504Renda Variável 14.300 2.918 19
Data: 31/12/2012. Fonte: CVM
Mercado Externo**
TítulosUS$ milhões
NºEm 2012 Em Dez
RENDA FIXA 50.538 347 63Bônus + MTN’s 50.538 347 63CP’s - - -Securitização - - -
RENDA VARIÁVEL 106 - 2 ADR’s + CB 106 - 2 TOTAL GERAL 50.644 347 65
Data: 31/12/2012. Fonte: ANBIMA1. Mercado de Capitais não inclui: Cert. Audiovisuais, TICs, Quotas de FIP/FIC-FIP, Funcine, Fundo Imobiliário e Letras Financeiras. Os volumes das debêntures não incluem as captações de empresas de leasings. * Total de oferta por emissor ** Valores previstos para Dezembro *** Valores convertidos em R$ na data de emissão.
► Em 2012, a principal fonte de financiamento das companhias brasileiras foi a captação de recursos com a emissão de títulos de dívida locais. Do total de recursos levantados em 2012 pelas empresas - R$ 234,9 bilhões - as captações domésticas de renda fixa responderam por 53,1%, enquanto as ofertas externas, também com títulos de dívida, tiveram participação de 40,8%. As ofertas de ações tiveram o pior desempenho da série, tanto em valor absoluto (R$ 14,3 bilhões), como em participação relativa: responderam por apenas 6,1% dos recursos.
Destaque do Mês
Total de Ofertas - Mercado Doméstico (RV e RF) + Mercado Externo (RF) - Volume (R$ milhões)***
Fonte: ANBIMA
Renda Fixa (Externo)**Renda Fixa (Doméstico)Renda Variável
75.500 34.882 47.131
150.285
18.982 14.300
38.307 52.024
63.724
93.371
100.036 124.791
22.975 11.231
49.034
70.509
62.127 95.805 T = 136.781
T = 98.138
T = 159.889
T = 314.165
T = 181.145
T = 234.896
2007 2008 2009 2010 2011 2012
BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais | 2
Participação - Tipo da Oferta por Montante - Renda Fixa
Títulos de renda fixa respondem por 89,7% das captações locais
Renda Fixa (Total)Renda Variável (Total)
75.500 34.882 47.131
150.285
18.982 14.300
38.307
52.024 63.724
93.371
100.036 124.791
T = 113.806 T = 86.906
T = 110.855
T = 243.656
T = 119.018 T = 139.091
2007 2008(2) 2009(2) 2010(2)(9) 2011(10) 2012
2. Neste valor não estão sendo considerados R$ 570 milhões em Notas, que foram canceladas em 2008 , R$ 46,7 milhões em CRI, canceladas em 2009 e R$ 20 milhões em FIDC, que foram cancelados em 2010. 9. No ano de 2010 não está sendo considerado R$ 1,8 bi da oferta de sobras de ações da MMX, pois não houve a colocação das mesmas. 10. No ano de 2011 não estão sendo considerados R$ 185,4 milhões das ofertas de ações, pois não houve a colocação das mesmas. * Em Renda Fixa (Debêntures) não estão sendo considerados R$ 33,1 bi em 2007, R$ 15,2 bi em 2008, R$ 100 Milhões em 2010, R$ 11 bi em 2011 e R$ 35 bi em 2012 devido às emissões de leasings.
Total de Ofertas RF e RV (R$ milhões)*
► Entre as captações no mercado doméstico no ano - que somaram R$ 139,1 bilhões - 89,7% foram realizadas com ofertas de títulos de renda fixa. As debêntures responderam por 62,3% das captações em 2012 e as notas promissórias por 16,3%. No ano, foi grande a participação dos ativos distribuídos com esforços restritos (via ICVM 476) entre o total de renda fixa, com peso de 81,5%. O percentual, contudo, ficou um pouco abaixo do observado em 2011, quando a modalidade correspondeu a 85,5% das ofertas no segmento de dívida local.
Tipo da Oferta por Instrumento - Renda Fixa e Renda Variável
Fontes: CVM e ANBIMA
Fontes: CVM e ANBIMA
Registradas14,0%
Esforços Restritos 85,5%
Esforços Restritos 81,5%
Ano 2011 Ano 2012
Debêntures42,6%
FIDCs14,3%
FIDCs 4,0%CRIs 7,2%
Ano 2011 Ano 2012
EMISSÕES DOMÉSTICAS
CRIs 11,2%
Dist. Secundária de Ações 4,1%
Dispensadas 0,1%
Registradas 18,4%
Debêntures62,3%Notas Promis.
15,9%
Emissão Primária de
Ações 11,9%
Notas Promis.16,3%
Emissão Primária de Ações
8,7%
Dist. Secundáriade Ações
1,5%
Dispensadas 0,5%
BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais | 3
Follow-ons IPOs
Volume (R$ milhões) Número
5 11 11
3
19 13 12
10
T = 24 T = 24 T = 23
T = 13
2009 2010 2011 201210.844 11.934
7.466 4.396 36.287
138.351
11.516 9.904 T = 47.131
T = 150.285
T = 18.982 T = 14.300
2009 2010 2011 2012
Ofertas de Renda Variável
Fontes: CVM e ANBIMA
Ofertas em Análise na CVM e ANBIMA/Convênio CVM
1. Vix Logística*
2. Ideiasnet
3. Autobrasil Participações
4. Cia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE
5. Alupar Investimento
6. Linx
7. Senior Solution
8. Estácio Participações
Fonte: ANBIMA
4. Volume das ofertas encerradas até novembro de 2012. 9. No ano de 2010 não está sendo considerado R$ 1,8 bi da oferta de sobras de ações da MMX, pois não houve a colocação das mesmas. 10. No ano de 2011 não estão sendo considerados R$ 185,4 milhões das ofertas de ações, pois não houve a colocação das mesmas. * Outros: América Latina 9,7%; Ásia 4,9%.
MERCADO DE RENDA VARIÁVEL
Ofertas Registradas na CVM - Out a Dez/12 (R$ milhões)
Participação dos Investidores Estrangeiros nas Ofertas Brasileiras4 - Ano de 2012 - Volume
Oito ofertas de ações seguem em análise na ANBIMA e CVM
Setorial - Volume (Ano 2012)
Fonte: ANBIMA
Fontes: CVM e ANBIMA
Investidores Institucionais 44,1%
Pessoas Físicas 5,7% Outros* 14,6%
InvestidoresEstrangeiros
50,2%
EUA68,2% UE
17,2%
*Oferta interrompida conforme Artigo 10 da Instrução 400.
3,1%
11,2%
9,2%
2,2%
22,2%
25,6%
3,0%
3,1%
20,4%
Adm Shoppings
Alimentos e Bebidas
Assistência Médica
Comércio Varejista
Energia Elétrica
Financeiro
Indústria e Comércio
Metalurgia e Siderurgia
Papel e Celulose
439
557
1.050
1.421
448
Lupatech
Minerva
Marfrig Alimentos
Equatorial Energia
Aliansce Shopping Centers
Nov/12
Dez/12
Out/12
BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais | 4
MERCADO DE RENDA VARIÁVEL
Dos treze emissores de ações em 2012, dez estão no Novo Mercado
Fonte: ANBIMA
Níveis de Governança após Migrações - 2006 até 2012Data do Registro Nível na Emissão Emissora Data de Migração Nível Atual
01/02/2006 Nível 1 Iochpe-Maxion 24/03/2008 Novo Mercado21/02/2006 Tradicional Banco do Brasil 28/06/2006 Novo Mercado31/03/2006 Nível 2 Equatorial 23/04/2008 Novo Mercado12/04/2006 Nível 1 Duratex 21/09/2007 Novo Mercado29/03/2007 Nível 1 Banco Pine 30/03/2012 Nível 226/04/2007 Nível 1 Banco Sofisa 08/12/2008 Nível 227/04/2007 Tradicional Usiminas 11/10/2007 Nível 129/06/2007 Tradicional Drogasil 03/07/2007 Novo Mercado11/07/2007 Nível 1 Banco Indusval Multistock 29/02/2012 Nível 227/07/2007 Nível 2 Estácio Part. 11/07/2008 Novo Mercado30/05/2007 BDR Tarpon Inv. 26/05/2009 Novo Mercado09/12/2009 Nível 2 Anhanguera Educacional 06/12/2010 Novo Mercado30/06/2011 Nível 2 Kroton Educacional 05/12/2012 Novo Mercado
* As empresas Abyara, Agra e Klabin Segall uniram-se em 01/09/2009 formando a Agre, sendo posteriormente adquirida pela PDG Realty em 03/05/2010. ** A Brascan mudou de nome para Brookfield em 23/06/2009. *** A mudança de nível de governança da Drogasil ocorreu por conta da migração de Tradicional para Novo Mercado, e não devido a fusão com a Droga Raia. 9. No ano de 2010 não está sendo considerado R$ 1,8 bi da oferta de sobras de ações da MMX, pois não houve a colocação das mesmas. 10. No ano de 2011 não estão sendo considerados R$ 185,4 milhões das ofertas de ações, pois não houve a colocação das mesmas. Fonte: ANBIMA.
Níveis de Governança na Data do RegistroVolume (R$ bilhões) Número de Ofertas
Nível 1Nível 2Novo Mercado Bovespa MaisBDRTradicional
51
7 20 21 19 10
7
1
4 1 2 1
10
4
2 1
2
1 2
1
6
1 1
2007 2008 2009 2010 2011 2012
54,8
10,030,5 29,8 12,6 7,4
4,5
0,516,7
0,2 0,9 1,8
8,3
23,95,6 1,5
2,5
0,1
120,3
3,7
5,4
0,40,1
2007 2008 2009 2010 2011 2012
T = 75,5
T = 35,0
T = 47,1
T = 150,3T = 76
T = 15T = 24 T = 24
Níveis de Governança após Fusões ou Aquisições - 2006 até 2012Data do Registro Nível na Emissão Emissora Adquirida Data Aquis./Fusão Empresa Compradora Nível Atual
07/02/2006 Nível 2 Vivax 12/10/2006 Net Serviços Nível 224/02/2006 Novo Mercado Company 10/09/2008 Brookfield (Brascan)** Novo Mercado10/03/2006 Nível 2 TAM 22/06/2012 Latam BDR13/04/2006 Novo Mercado Submarino 23/11/2006 B2W Novo Mercado01/06/2006 Novo Mercado Datasul 27/08/2008 Totvs Novo Mercado26/07/2006 Novo Mercado Abyara (Agre-set/09)* 03/05/2010 PDG Realty Novo Mercado21/09/2006 Novo Mercado Medial Saúde 19/11/2009 Amil Novo Mercado06/10/2006 Novo Mercado Klabin Segall (Agre-set/09)* 03/05/2010 PDG Realty Novo Mercado26/10/2006 Nível 2 Terna 06/05/2010 Taesa27/10/2006 Novo Mercado Perdigão 19/05/2009 BR Foods Novo Mercado10/11/2006 Novo Mercado Brasil Ecodiesel 08/08/2011 Vanguarda Agro Novo Mercado30/01/2012 Novo Mercado Camargo Corrêa Desen. Imob. 02/10/2012 Camargo Corrêa15/02/2007 Novo Mercado GVT 27/04/2010 Vivendi25/04/2007 Novo Mercado Agra (Agre-set/09)* 03/05/2010 PDG Realty Novo Mercado29/06/2007 Tradicional*** Drogasil 02/08/2011 Raia Drogasil Novo Mercado13/07/2007 Novo Mercado Ivest Tur 18/02/2009 BHG Novo Mercado20/07/2007 Novo Mercado Açúcar Guarani 24/06/2010 Tereos Novo Mercado20/09/2007 Novo Mercado Satipel 22/06/2009 Duratex Novo Mercado15/10/2007 Novo Mercado Tenda 01/09/2008 Gafisa Novo Mercado17/10/2007 Nível 2 SEB 04/03/2011 Pearson25/10/2007 Novo Mercado Bovespa 26/03/2008 BM&FBovespa Novo Mercado29/11/2007 Novo Mercado BM&F 26/03/2008 BM&FBovespa Novo Mercado25/03/2009 Novo Mercado Redecard 24/09/2012 Itaú Unibanco Holding25/09/2009 Novo Mercado Tivit 23/12/2010 Dethalas17/12/2010 Novo Mercado Raia 02/08/2011 Raia Drogasil Novo Mercado
T = 19,0
T = 23T = 13T = 14,3
BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais | 5
CRIs Debêntures FIDCs Notas Promissórias
Volume (R$ milhões)* Número de Operações
22.643
18.737
18.899
22.637
10.272
13.920
17.068
5.593
27.614
52.947
50.687
86.615
3.196
7.767
13.382
9.947
81
52
93
111
75
81
72
49
70
146
166
234
101
133
181
110
2009(2)
2010(2)
2011
2012
2009(2)
2010(2)
2011
2012
Debêntures
Fontes: CVM e ANBIMA
T = 93.371
T = 327
T = 412
Tipos de Oferta (R$ milhões/Nº)Últimos 12 Meses
Registradas Dispensadas Esf. Restritos TotalDebêntures 15.047 18 - - 71.567 216 86.615 234
FIDCs 3.918 16 160 13 1.515 20 5.593 49
Notas Promissórias 670 2 - - 21.967 109 22.637 111
CRIs 3.253 28 - 0 6.693 82 9.947 110
Total 22.889 64 160 13 101.742 427 124.791 504Fontes: CVM e ANBIMA
MERCADO DE RENDA FIXA
Valores Mobiliários5
Não há Ofertas de Notas em Análise na CVM e
ANBIMA/Convênio CVMFontes: CVM e ANBIMA
NOTAS PROMISSÓRIAS E SECURITIZAÇÃO (FIDCs E CRIs)
Notas Promissórias5 - Nov a Dez/12 (R$ milhões)Securitização (FIDCs e CRIs)Out a Dez/12 (R$ milhões)
2. Neste valor não estão sendo considerados R$ 570 milhões em Notas, que foram canceladas em 2008, R$ 46,7 milhões em CRI, canceladas em 2009 e R$ 20 milhões em FIDC, que foram cancelados em 2010. 5. Inclui ofertas Registradas, Dispensadas e Esforços Restritos. * Em Renda Fixa (Debêntures) não estão sendo considerados R$ 100 milhões em 2010, R$ 11 bi em 2011 e R$ 35 bi em 2012 devido às emissões de leasings.
Volume de ofertas de debêntures cresceu 70,9% no ano
T = 63.724
T = 512
T = 124.791 T = 504
Nov/12
Dez/12
Registradas
Dispensadas
Esforços Restritos
680
50
130
135
36
20
250
300
150
30
140
80
75
600
84
Net Serviços de Comunicação
Conc. do Sist. Anhanguera Bandeirantes
Valid
João Fortes Eng.
Golf Village Empr. Imob.
Companhia de Locação das Américas
Centrais Elétricas do Pará - CELPA
MMX Porto Sudeste
SPE Holding Beira-Rio
5225 Participações
Multi Brasil Franqueadora e Part.
Gafisa
Graal Investimentos
CEMIG Distribuição
Vértico Limeira Emp. Imob.
Registradas Dispensadas Esforços Restritos
49
887
1.031
0,5
101
544
814
Out/12
Nov/12
Dez/12
T = 100.036
BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais | 6
MERCADO DE RENDA FIXA
DEBÊNTURES
Fonte: ANBIMA
Fontes: CVM e ANBIMA
Prazos Médios (Anos) - 1ª Repactuação
Destinação de Recursos - Ano 2012
5. Inclui ofertas Registradas, Dispensadas e Esforços Restritos. 7. Inclui Alongamento do Perfil do Endividamento e Redução do Passivo.
Fontes: CVM e ANBIMA
Valores Mobiliários5 - Dez/12
Quirografária com garantia adicional
26,8%
Quirografária 55,1%
Flutuante com garantia adicional
0,2%
Real com garantia adicional
2,5%
Subordinada 3,0%
Real 12,4%
Garantias das Debêntures - Ano 2012
Prazo médio das debêntures alcança 6,1 anos em 2012
Fonte: ANBIMA
Ofertas em Análise na CVM e ANBIMA/Convênio CVM (R$ 3,0 bilhões)
1. Triângulo do Sol Auto-Estradas
2. Centrais Elétricas Brasileiras
3. Iguatemi Empresa de Shopping Centers
Emissões sem Leasing
2,7
5,05,8 5,8 5,8
6,3
4,0
5,0 5,2
6,1
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
InvestimentoImobilizado
0,9%
Inv. ou Aquisição Part. Societária 19,3%
Investimento Infraestrutura 2,1%
Recompra ou Resg. Deb. de Emissão Anterior
4,8%
Implantação de Projeto 8,6% Refinanciamento de
Passivo (7) 45,4%
Capital de Giro18,9%
Registradas
Esforços Restritos
Dispensadas
940
750
1.200
400
600
364
915
170
400
100
70
500
100
245
650
750
55
150
1.200
2.100
350
80
130
Eldorado Brasil Celulose
ALL
Votorantim Cimentos
Camargo Corrêa Desen. Imob.
Ipiranga Produtos de Petróleo
BR Malls Participações
BC Brazilco Participações
Anhanguera Educacional
Andrade Gutierrez
Desenvix Energias Renováveis
BHG S.A. - Brazil Hospitality Group
Sabesp
Cia de Gás de Minas Gerais - GASMIG
Termelétrica Viana
Lojas Americanas
Concessionária Auto Raposo Tavares
Copobras SA Ind. e Com. de Embalagens
Helbor Empreendimentos
CCB - Cimpor Cimentos do Brasil
Primav Construções e Comércio
Conc. Da Rodovia Presidente Dutra
Cimar - Cimentos do Maranhão
Águas Guariroba
BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais | 7
MERCADO DE RENDA FIXA
DEBÊNTURES
Setor de energia elétrica lidera captações com debêntures
Fonte: ANBIMA
Fonte: ANBIMA
Setorial - Volume (Ano 2012)
Emissões Debêntures - Dez/12Empresa Volume (R$ mil) Setor Prazo (Anos)
Eldorado Brasil Celulose 940.000,00 Papel e Celulose 15ALL - América Latina Logística 750.000,00 Transporte e Logística 5Votorantim Cimentos 1.200.000,00 Cimentos 6Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário 400.000,00 Construção Civil 7Ipiranga Produtos de Petróleo 600.000,00 Petróleo e Gás 5BR Malls Participações 364.000,00 Adm Shopping Centers 11BC Brazilco Participações 915.000,00 Empr. e Part. 7Anhanguera Educacional 85.000,00 Educacional 5Anhanguera Educacional 85.000,00 Educacional 7Andrade Gutierrez 400.000,00 Construção Civil 2Desenvix Energias Renováveis 100.000,00 Energia Elétrica 4BHS S.A. - Brazil Hospitality Group 70.000,00 Outros 3Sabesp 500.000,00 Saneamento 3Companhia de Gás de Minas Gerais - Gasmig 100.000,00 Petróleo e Gás 3Termelétrica Viana 55.700,00 Energia Elétrica 10Termelétrica Viana 55.700,00 Energia Elétrica 11Termelétrica Viana 55.700,00 Energia Elétrica 11Termelétrica Viana 77.900,00 Energia Elétrica 11Lojas Americanas 300.000,00 Comércio Varejista 5Lojas Americanas 350.000,00 Comércio Varejista 6Concessionária Auto Raposo Tavares SA-Cart 380.000,00 Transporte e Logística 12Concessionária Auto Raposo Tavares SA-Cart 370.000,00 Transporte e Logística 12Copobras S.A. Indústria e Comércio de Embalagens 55.000,00 Outros 3Helbor Empreendimentos 150.000,00 Construção Civil 8CCB - Cimpor Cimentos do Brasil 1.200.000,00 Cimentos 10Primav Construções e Comércio 2.100.000,00 Transporte e Logística 8Concessionária da Rodovia Presidente Dutra 350.000,00 Transporte e Logística 3Cimar - Cimentos do Maranhão 80.000,00 Cimentos 7Águas Guariroba 130.000,00 Saneamento 7
Ofertas ICVM/476 - Empresas Abertas e Fechadas6
Empresas AbertasEmpresas Fechadas
NúmeroMontante
52,6%
47,4%66,0% 34,0%
Pessoas FísicasInvest Inst.Intermed. e Demais Particip. Ligados a Oferta
566 34 766
23.133 15.023 34.316
28.002 35.749
38.931
2010 2011 Até Nov/12
228 19 90
9.657 12.563 21.863
24.982
35.044 37.863
2010 2011 Até Nov/12
6. Volumes apurados após os encerramentos das ofertas - Até Nov/12. Fonte: ANBIMA
Distribuição das Ofertas - Volume (R$ milhões)6
T = 51.702 T = 50.806
T = 34.867
T = 47.626
ICVM/476
T = 74.013 T = 59.816
Fonte: ANBIMA
Total de Ofertas
2,1%
3,9%
1,7%
2,3%
0,3%
0,1%
5,7%
6,1%
6,3%
0,2%
12,2%
15,8%
2,9%
0,7%
0,1%
1,8%
1,8%
0,7%
1,9%
1,3%
3,6%
1,1%
2,7%
0,6%
0,2%
9,4%
14,5%
Adm Shopping Centers
Agronegócios
Alimentos e Bebidas
Assist. Médica/Prod. Farmacêuticos
Autopeças
Aviação e Aeronáutica
Cimentos
Comércio Varejista
Construção Civil
Educacional
Empr. e Part.
Energia Elétrica
Financeiro
Indústria e Comércio
Máquinas e Equipamentos
Metalurgia e Siderurgia
Mídia
Mineração
Outros
Papel e Celulose
Petróleo e Gás
Química e Petroquímica
Saneamento
Seguradora
Têxtil e Calçados
TI e Telecomunicações
Transporte e Logística
Para ter acesso às tabelas com emissões de 2007 e 2012, acesse a área de Informações Técnicas do site www.anbima.com.br e clique em Boletins de Mercado de Capitais
BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais | 8
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Textos: Vivian Corradin (Assessoria Econômica) Estatísticas: Gerência de Base de Dados e Informações
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Instituições Financeiras
Empresas
República
Banco de Fomento
1.246 1.816 3.272 14.225 12.488 17.101
6.980 3.140
17.882
21.374 23.086
29.570
2.883 525
4.100
2.818 1.650
3.867
1.000
1.000
1.953 245
T = 11.109 T = 6.481
T = 26.254
T = 40.370 T = 37.469
T = 50.538
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Captações externas com renda fixa têm maior valor da série
Renda Variável (ADRs/GDRs)
Renda Fixa (Bônus/MTNs/Securitização)
4.472 4.346 5.929 13.302
1.106 106 11.609 6.731
26.254
40.370
37.469 50.538
T = 16.081 T = 11.078
T = 32.182
T = 53.672
T = 38.575
T = 50.644
2007 2008 2009 2010 2011 2012*
MERCADO EXTERNO
Captações Externas - Dívida e Renda Variável (US$ milhões)
Emissões de Bônus e MTN´s (US$ milhões)
Fonte: ANBIMA
Fonte: ANBIMA
Fonte: ANBIMA* Valores previstos para Dezembro.
Setorial Total - Dívida - (Ano 2012)
Número VolumeAdm ShoppingsAgronegócioAlimentos e Beb.Aviação e Aeron.CimentosConstrução CivilEmp PartFinanceiroMetal. e Sider.MídiaPetróleo e GásQuímica e Petroq.RepúblicaTI e Telecom.
11,1%
1,6%
1,6%9,5%
6,2%38,1%
4,8%
9,5%
3,2%3,2%
1,6%3,2%
4,8%
1,6%
26,4%12,1%
0,6%35,6%
3,8%
0,6%
1,1%
2,4%
0,6%
1,0%4,0%
1,1%
7,7%
3,0%