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Mercado de la República e a o e a epú i aArgentina
Liliam Ballón de AmézagagConsejera Económica Comercial en
Buenos Aires‐Argentina
Julio de 2010
ContenidoContenido
1. Descripción del país
2. Principales indicadores macroeconómicos
3. Estructura del comercio exterior argentino
4 Descripción del comercio exterior argentino4. Descripción del comercio exterior argentino
5. Comercio bilateral
6. Sector de alimentos en Argentina
7. El papel de los alimentos en la estructura de las exportaciones del Perú
8. Aranceles de importación de alimentos en Argentina
9. Tributos9 i u os
10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruana
11. Principales empresas argentinas importadoras de alimentos
12. Marco bilateral para las negociaciones sobre el comercio de alimentos
13. Conclusiones
14. Actividades de promoción comercial
15. Ferias
1. Descripción del país1. Descripción del país
1. Descripción del país1. Descripción del paísp pp p
Nombre oficial: República Argentina
Superficie (incluye el sector continental e insular): 2. 779.221 km2p ( y )
Límites: al norte con Bolivia y Paraguay, al este con Brasil, Uruguay y el Océano Atlántico, al sur y al oeste con Chile
División política: 23 provincias y un distrito federal (Ciudad de Buenos Aires)
Capital: Buenos Aires (3 millones de habitantes). Área Metropolitana o Gran
Buenos Aires (11 millones de habitantes)Buenos Aires (11 millones de habitantes)
Población: 36.223.947 millones de habitantes (censo 2001), actualmente estimada
en 40 millones de habitantes
Ciudades más importantes: Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta
Unidad monetaria: peso, dividido en 100 centavos
Población peruana en Argentina: 350,000 habitantes (estimado a 2010)
2. 2. Principales indicadores macroeconómicosPrincipales indicadores macroeconómicospp
Variables 2005 2006 2007 2008 2009
PIB var. real % 9,2 8,5 8,7 7,0 0,9
Inversión % del PIB 19,8 21,7 22,7 23,2 20,9
Exportaciones mill. US$ 40.013 46.070 55.934 70.589 55.750
Importaciones mill US$ 27 300 34 158 44 781 57 413 38 771Importaciones mill. US$ 27.300 34.158 44.781 57.413 38.771
Balanza comercial mill. US$ 12.713 12.412 11.153 13.176 16.979
Precios al consumidor var. anual % 12.3 9.8 8.5 7.2 7.7
Tipo de cambio pesos/US$ 2,97 3,10 3,12 3,16 3,73
Deuda pública % del PIB 73,5 64,0 56,2 46,2 49,4
Tasa de desocupación % de PA 10,1 8,7 8,4 7,3 8,4
Reservas int. mill. US$ 19.838 30.600 46.156 46.378 46.600
3. Estructura del comercio exterior: 3. Estructura del comercio exterior: distribución sectorial dedistribución sectorial dedistribución sectorial de distribución sectorial de
exportaciones e importaciones 2009exportaciones e importaciones 2009
3. Estructura del comercio exterior: 3. Estructura del comercio exterior: exportaciones principales sectores MOA en volumen exportaciones principales sectores MOA en volumen
y valory valor
Frutas secas o congeladas
Pescados y mariscos elaboradosPescados y mariscos elaborados
Azúcar y artículos de confitería
Productos de molinería
Productos lacteos
Pieles y cueros
Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre
Prep. de legumbres, hortalizas y frutas
CarnesCarnes
Grasas y aceites
Residuos de la ind. alimentaria
Total MOA
4. Descripción del comercio exterior:4. Descripción del comercio exterior:evolución de las exportaciones argentinasevolución de las exportaciones argentinasevolución de las exportaciones argentinasevolución de las exportaciones argentinas
• Evolución de las exportaciones argentinas* (Valor en millones de US$)
Período 2005 40.386,76
Período 2006 46.546,20
Período 2007 55 979,70Período 2007 55.979,70
Período 2008 70.018,30
Período 2009 55 668 70Período 2009 55.668,70
* Sitio Web del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)Sitio Web del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
4. Descripción del comercio exterior:4. Descripción del comercio exterior:evolución de las importaciones argentinasevolución de las importaciones argentinasevolución de las importaciones argentinasevolución de las importaciones argentinas
• Evolución de las importaciones argentinas* (Valor en millones de US$)
Período 2005 28.686,9
Período 2006 34.153,6
Período 2007 44 707,4Período 2007 44.707,4
Período 2008 57.422,7
Período 2009 35 214 5Período 2009 35.214,5
* Sitio Web del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)Sitio Web del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
44. . Descripción del comercio exterior: Descripción del comercio exterior: gráfico importaciones y exportacionesgráfico importaciones y exportacionesgráfico importaciones y exportacionesgráfico importaciones y exportaciones
Evolución de la Balanza Comercial de Argentina: 2005‐2009
80000
Evolución de la Balanza Comercial de Argentina: 2005 2009(miles de millones de US$)
50000
60000
70000
Exportaciones
30000
40000
50000 Exportaciones
Importaciones
10000
20000
0
2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: MINCETUR
4.4. Descripción del comercio exterior: Descripción del comercio exterior: comercio exterior según principales socios comercio exterior según principales socios
comerciales en porcentajecomerciales en porcentaje
4. Descripción del comercio exterior: 4. Descripción del comercio exterior: situación en 2009 y proyecciones para 2010situación en 2009 y proyecciones para 2010
D 2009 l i i i f ió d iDurante 2009, el comercio exterior argentino sufrió un deterioro tanto en
los valores exportados (‐ 20%) como de los importados (‐ 32% ), resultado
de la crisis financiera internacional que ocasionó una reducción en los
flujos de comercio mundiales y de la grave sequía en el país que
disminuyó sustantivamente la oferta de cereales y oleaginosas. Además,
los altos precios internacionales de los principales productos exportados
registraron caídas importantes hacia fines de 2008 y comienzos de 2009,
provocando reducciones del valor exportado.
En el marco de la recuperación económica mundial, para 2010 se estimaEn el marco de la recuperación económica mundial, para 2010 se estima
un crecimiento de entre 4 y 5 % En este contexto, se espera que los
precios internacionales de las materias primas, de las manufacturas
industriales y de los combustibles muestren una recuperación Asimismoindustriales y de los combustibles muestren una recuperación. Asimismo,
se prevé que el valor de las exportaciones se recupere durante 2010, así
como un crecimiento mayor de las importaciones que las exportaciones,
l í d ió d l b l i l t ílo que provocaría una reducción de la balanza comercial, que se mostraría
superavitaria.
5. Comercio bilateral Argentina Perú 2002‐2009en miles de US$ *en miles de US$ *
Año Año Año Año Año Año Año Año2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportacione 13.202 19.282 36.842 53.538 74.010 119.568 136.159 83.941s FOB
Importaciones (FOB)
542.025 467.552 483.868 608.714 701.329 983.236 1.380.646 797.831
Saldo (528.823) (448.270) (447.026) (555.176) (626.807) (863.668) (1.244.487 (713.890)
Intercambio Comercial
555.227 479.834 520.710 662.252 775.851 1.102.804 1.516.805 881.772Comercial
* Fuente: Cámara de Comercio Peruano‐Argentina
5. Evolución del intercambio comercial Argentina Perú: 1999 2009Argentina‐Perú: 1999‐2009
Evolución del Intercambio Comercial Argentina Perú: 1999‐2009( il /U$S)
1.200.000
1.400.000(en miles/U$S)
600 000
800.000
1.000.000ExportacionesArgentinashacia Perú
200.000
400.000
600.000
ImportacionesArgentinasd d P ú
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
desde Perú
Fuente: Fundación Export.Arp
5. Comercio bilateral:comparación períodos enero‐marzo 2009‐2010p p
(en US$ y variación porcentual *)
PeríodoAño 2009 Año 2010
Variación PorcentualAño 2009 Año 2010
Enero - Marzo Porcentual (%)
Exportaciones 19’340,164.38 21'416,027.44 10.73%
Importaciones 220’249,543.27 186'282,545.77 -15.42%
* Fuente: Cámara de Comercio Peruano‐Argentina
5. Comercio bilateral:5. Comercio bilateral:Exportaciones peruanas a ArgentinaExportaciones peruanas a ArgentinaP i 10 d t 2008P i 10 d t 2008 20092009Primeros 10 productos 2008Primeros 10 productos 2008‐‐20092009
(en miles de US$)*(en miles de US$)*
Partida Producto Año2009
Año 2008
27101915100 Carbureactores tipo gasolina destinado a empresas de 17 123 30 61927101915100 Carbureactores tipo gasolina destinado a empresas de aviación
17.123 30.619
8904001000 Remolcadores y barcos empujadores 4.374 ---------
7408190000 Los demás alambres de cobre refinado 4.255 5.718
6105100041 Camisas de tejidos de punto de algodón, de un solo color para hombres o niños
2.456 3.007
4901999000 Demás libros, folletos e impresos similares 2.246 3.992
6109100031 T Shi t i t i t i d t jid d t t ñid d 2 043 1 5096109100031 T-Shirts y camisetas interiores de tejido de punto, teñido de un solo color
2.043 1.509
3808929100 Funguicidas a base de hidróxido de cobre, u oxido cuproso 1.986 3.540
6205200000 Camisas de algodón de tejido plano 1.674 488
3920209000 Las demás placas ,películas de polímeros de polipropileno 1.538 8.611
2008910000 Palmitos 1.484 1.787
* Fuente: Cámara de Comercio Peruano‐Argentina
5. Comercio bilateral:5. Comercio bilateral:Exportaciones argentinas al Perú Exportaciones argentinas al Perú Primeros 10 productos 2008 2009Primeros 10 productos 2008‐2009
(en miles de US$)*
Partida ProductoAño2009
Año 2008
1507100000 Aceite de soja en bruto, incluso desgomado 138.057 296.512
1005901100 Maíz amarillo duro 120.122 232.973
1001902000 Los demás trigos, excepto para siembra. 78.833 185.730g , p p
2304000000 Tortas y demás residuos de soja, para la extracción del aceite de soja 54.850 71.202
4811511010 En tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm. O en hojas cuadradas o rectangulares
16.828 13.351
1003009000 Cebada excepto para siembra. 16.812 30.063
3004902900 Los demás medicamentos para uso humano 12.278 11.858
1201009000 Habas para soja 12.144 16.767
7304290000 Demás Tubos de perforación de hierro o acero de intubación p/petróleo o gas
11.641 16.767
3901100000 Polietileno de densidad inferior a 0.94 en formas primarias 9.240 12.993
T t l 464 811 910 121
C
Total 464.811 910.121
* Fuente: Cámara de Comercio Peruano‐Argentina
6. Sector de alimentos en Argentina: tamaño del 6. Sector de alimentos en Argentina: tamaño del mercadomercadomercado mercado
Población Argentina : 36.223.947 Millones (censo 2001)
Mujeres 18 957 089 51%
g ( )
Mujeres 18.957.089 51%
Varones 17-987-508 49%
Población urbana 32.431.950 89%Población rural 3.828.350 11%
6. Sector de alimentos en Argentina: producción 6. Sector de alimentos en Argentina: producción locallocallocallocal
- Argentina tendrá un rol estratégico en la producción mundial de alimentos en los próximos 25 años.
- El mundo necesita que se duplique la producción de alimentos hacia 2035 y ésta pase de 3.500 millones a 7 mil millones de toneladas.
- En la actualidad Argentina produce casi 100 millones de toneladas anuales.
- En mayo de 2010 se lanzó el Plan Estratégico Agroalimentario y AgroindustrialEn mayo de 2010 se lanzó el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2016, cuyo propósito fundamental es reposicionar a la Argentina como productor de alimentos de valor agregado en origen.
- La oferta exportable del Perú en el sector de alimentos es complementaria a la producción argentina. Este factor, la cercanía geográfica y los factores que se mencionan en las siguientes láminas, dan lugar a que exista un espacio importante g g q p ppara las exportaciones peruanas en el sector alimentos.
6. Sector de alimentos en Argentina: perfil del 6. Sector de alimentos en Argentina: perfil del consumidorconsumidorconsumidor consumidor
• Los alimentos y bebidas representan el 25% del gasto total del consumidor enArgentina, seguido por los gastos de vivienda, transporte, artículos de salud yservicios médicos. (Ver Gráfico)
• El consumidor argentino para los productos que conforman la oferta exportablede Perú corresponde, en general, a niveles socio-económicos de altos ingresos.
• El consumo se centra básicamente en las capitales de las provincias de mayorpoblación, concentrada en los sectores urbanos, fundamentalmente en el GranBuenos Aires y la Capital Federal.y p
• La oferta exportable peruana, frutas tropicales y hortalizas, así como productosenvasados (ají amarillo y huacatay) tienen un potencial alto en dichos estratos
i ó i d bid f l i l i i isocioeconómicos, debido a factores como la presencia y el prestigio crecientede la cocina peruana, la importancia de los flujos turísticos de Argentina anuestro país (es el primer país no fronterizo y la tercera fuente de ingreso det i t i l di l)turistas a nivel mundial)
6. Sector de alimentos en Argentina: perfil del 6. Sector de alimentos en Argentina: perfil del consumidorconsumidorconsumidor consumidor
Ot
Gasto del Consumidor en Argentina: 2010(en porcentaje)Otros
13%
Prendas de vestir y calzado
(en porcentaje)
calzado6%
Artículos del hogar y servicios
Alimentos y bebidas no alcohólicas
25%
Hoteles y catering7%
7%
Vivienda16%
Ocio y recreación8% Transporte
16%
Fuente: EuromonitorArtículos de salud 10% Fuente: Euromonitor
6. Sector de alimentos en Argentina: 6. Sector de alimentos en Argentina: identificación de nichos de mercado para identificación de nichos de mercado para pp
productos peruanos productos peruanos
• Adicionalmente, existe un nicho de mercado determinado por la presencia deconnacionales peruanos en número de 350 mil, aproximadamente, quemantienen sus hábitos de consumo y preferencias por los productos nacionales.
• Hay más de 100 restaurantes peruanos tanto en Capital Federal, Provincia deBuenos Aires e interior del país
• Existe una demanda coyuntural respecto a la oferta peruana, por estacionalidad.Se pueden exportar a la Argentina productos que el país no produce duranteciertos meses del año, e importa, como los espárragos frescos (de febrero a, p , p g (agosto) y uvas (de noviembre a abril).
• Además, existen productos que Argentina no produce, tales como café,l i iñ l d l i lpalmitos, mangos, cacao, piña y algunos otros productos naturales y tropicales.
7. El papel de los alimentos en la estructura de las 7. El papel de los alimentos en la estructura de las exportaciones del Perú sector agropecuarioexportaciones del Perú sector agropecuarioexportaciones del Perú : sector agropecuarioexportaciones del Perú : sector agropecuario
Las exportaciones agropecuarias representan el segundo rubro de lasLas exportaciones agropecuarias representan el segundo rubro de lasexportaciones totales del Perú, correspondiendo a las no tradicionales el rolpreponderante. El sector tradicional está representado en un 90 % por café,que es el principal producto agrícola de exportación del Perú.q p p p g p
Exportaciones del Perú por sectores económicos: 2009Minería y
Petróleo68%
económicos: 2009
Agropecuarios9%
No Tradicionales74%
Tradicionales26%
Textil
Otros9%Textil
6%Pesquero
8%
9%
Fuente: PromPerú
7. El papel de los alimentos en la estructura de las 7. El papel de los alimentos en la estructura de las exportaciones del Perú sector pesqueríaexportaciones del Perú sector pesqueríaexportaciones del Perú: sector pesqueríaexportaciones del Perú: sector pesquería
Las exportaciones pesqueras representan el tercer rubro de las exportaciones del PerúLas exportaciones pesqueras representan el tercer rubro de las exportaciones del Perú.Contrariamente al sector agropecuario, las exportaciones tradicionales en el sectorpesquero representa tres cuartas partes del total, siendo la harina y aceite de pescado elprincipal rubro de exportación.
Mi í
Exportaciones del Perú por sectores económicos: 2009
T di i l
Minería y Petróleo68%
Pesquero8%
No Tradicionales
Tradicionales76%
24%
T til
Otros9%
Textil6%
Agropecuario9% Fuente: PromPerú
8. Aranceles de importación en Argentina8. Aranceles de importación en Argentinap gp g
Derechos de importaciónpLos derechos de importación en Argentina varían entre el 0% al 35% con un promedio del 15%. En el sector textil la escala es la siguiente: 20 % 26% y 35%. (recientes disposiciones mes de noviembre 2008) mayormente los tejidos y las prendas de vestir están gravados con Derechos de Importación Específicos Mínimos (DIEM).Derechos e impuestos ad-valorem: son los derechos establecidos en el arancel aduanero consistentes en porcentajes sobre el valor de las mercaderías. D h i t ífi l d h iDerechos e impuestos específicos: son los derechos e impuestos consistentes en importes fijos que se aplican sobre unidades de medida física de las mercaderías, que debemos agregar al valor de la mercadería (por kilo/ U$S) (unidad/U$S)la mercadería (por kilo/ U$S) (unidad/U$S)Tasa de Estadística: es del 0,5% y es aplicada sobre el valor CIF. Actualmente están exentos de abonar la tasa de estadística los bienes de capital y las importaciones provenientes de loslos bienes de capital y las importaciones provenientes de los países miembros del MERCOSUR, Chile, Bolivia y Perú.
8. Preferencias arancelarias para el ingreso de 8. Preferencias arancelarias para el ingreso de alimentos a Argentina pro enientes del Perúalimentos a Argentina pro enientes del Perúalimentos a Argentina provenientes del Perúalimentos a Argentina provenientes del Perú
NALADISA ARANCEL ACE58
RESIDUAL INTERVENCION PREVIA
Descripción del producto en la NCM Argentin
08045020 10 100% 0% Requieren análisis de Mangos y mangostanes08045020 10 100% 0% Requieren análisis de riesgo para definir requisitos
Mangos y mangostanes
08044000 10 100% 0% Requieren análisis de Paltas (aguacates)*08044000 10 100% 0% Requieren análisis de riesgo para definir requisitos
Paltas (aguacates)
08030000 10 80% 20%90% a partir
Requiere análisis de riesgo para
Bananas o plátanos, frescos o secos90% a partirdel 1/1/2011100% apartir del1/1/2012
riesgo para definir requisitos
08043000 10 100% 0% Requiere análisis de Piñas o Ananás08043000 10 100% 0% Requiere análisis de riesgo para definir requisitos
Piñas o Ananás
8. Preferencias arancelarias para el ingreso de 8. Preferencias arancelarias para el ingreso de alimentos a Argentina pro enientes del Perúalimentos a Argentina pro enientes del Perúalimentos a Argentina provenientes del Perúalimentos a Argentina provenientes del Perú
ARANCEL ACE58
RESIDUAL INTERVENCION PREVIA
Descripción del producto en la NCM Argentina
20089100 14 100% 0% Se requiere certificadode importación de
Palmitos preparados oconservados de otro modo inclusode importación de
SEDRONAR paramezclas que superenel 30% de sustanciasde la Lista I delDto.1095/96
conservados de otro modo, inclusocon adición de azúcar u otroedulcorante o alcohol.
20049000 14 100% 0% El servicioaduanero exigirá laintervención previaal libramiento delInstituto Nacional
Espárragos en conserva y congelados.
de Alimentos.
07099020 10 80% 90% a partirdel 1/1/2011100% apartir del
Se requiere AFIDI Alcachofas frescas
1/1/2012
08043000 10 100% 0% el servicioaduanero exigirá laintervención previaal libramiento del
Alcachofas en envases inmediatos decontenido neto inferior o igual a 2,5 kg(R.967/99 MEYOSP
Instituto Nacionalde Alimentos.
8. Preferencias arancelarias para el ingreso de 8. Preferencias arancelarias para el ingreso de alimentos a Argentina pro enientes del Perúalimentos a Argentina pro enientes del Perúalimentos a Argentina provenientes del Perúalimentos a Argentina provenientes del Perú
ARANCEL ACE58
RESIDUAL
INTERVENCION PREVIA
Descripción del producto en la NCM Argentina
09010000 10 100% 0% El servicio aduaneroexigirá la intervención
Café, incluso tostado o descafeinado; ocáscara y cascarilla de caféexigirá la intervención
previa al libramientodel Instituto Nacional
de Alimentos (INAL)
cáscara y cascarilla de café.
21011000 16 80% A partir Del 01.1 de 2011 90% y a partir 01.1 de2012, 100%
20% El servicioaduanero exigirá laintervención previaal libramiento delInstituto Nacionald Ali t (INAL
Extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos.
de Alimentos. (INAL
18010000 10 100% 0% Se requiere AFIDI Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
18040000 10 100% 0% El servicioaduanero exigirá laintervención previaal libramiento delInstituto Nacional
Manteca grasa y aceite de cacao
Instituto Nacionalde Alimentos.
8. Preferencias arancelarias para el ingreso de 8. Preferencias arancelarias para el ingreso de alimentos a Argentina pro enientes del Perúalimentos a Argentina pro enientes del Perúalimentos a Argentina provenientes del Perúalimentos a Argentina provenientes del Perú
ARANCEL ACE58
RESIDUAL INTERVENCION PREVIA Descripción del producto en la NCM Argentina
16041100 16 80% 0% El i i d i i á l P i16041100 16 80%A partir del 01.1 de 2011,
0%.A partir 01.1 de2012, 100%
0% El servicio aduanero exigirá laintervención previa al libramientodel Instituto Nacional deAlimentos (INAL)
SENASA: Por Decreto Nº
Preparaciones y conservas de
pescado: caviar y sus sucedáneos
con huevas de pescado.
815/99 se establece para Determinadas mercaderías unaintervención de SENASA enmateria de cumplimiento denormas higiénico sanitarias enforma previa a su ingresoforma previa a su ingreso plaza.
16051100 16 100% menospara las
t ll
0% para todala partida
El servicio aduanero exigirá laintervención previa al libramientod l I tit t N i l d
Crustáceos, moluscos y Demás invertebrados,
d C dcentollas que tiene 80%.A partir del 01.1 de 2011, 90%.A partir 01.1 de
menos paralas centollas.
20% para lasCentollas.
del Instituto Nacional deAlimentos (INAL)
SENASA: Por Decreto Nº 815/99 se establece para Determinadas mercaderías una
preparados o Conservados.
p2012, 100% intervención de SENASA en
materia de cumplimiento denormas higiénico sanitarias enforma previa a su ingreso plaza.
9. Tributos9. Tributos
Tributos
Se debe abonar los siguientes tributos en la importación de lasmercaderías:
Impuesto al Valor Agregado (IVA): 21%, calculado sobre elresultado de la sumatoria Valor CIF + Derechos de Importación +Tasa de Estadística.
Adelanto del IVA (adicional): 10%, se aplica sobre la sumatoria V l CIF D h d I ió T d E dí iValor CIF + Derechos de Importación + Tasa de Estadística
Impuesto a las Ganancias: 3%, se aplica sobre el valor CIF más los tributos anterioreslos tributos anteriores.
Impuesto a los Ingresos Brutos: 1,5 % sobre el valor CIF más los tributos anterioreslos tributos anteriores.
9. Productos peruanos que tienen Autorización Fitosanitaria de Importación q p
(AFIDI) para ingresar a la Argentina
Achiote AjoAlcaucil
Mara blancacerezo negro silvestreChihuahuanco
HiguerillaHongosLiatris
PorotoPoroto pallarPumaquiroAlcaucil
AlgodónAmarantoAnaná
Chihuahuanco Clavel CocoCongona
LiatrisMacaManíManiu Macho
PumaquiroQuinoaRequia/ Cedro arana RobleAnaná
BatataBerenjenaCafé
CongonaEndiviaEspárragoEucalipto
a u ac oMaraMaíz / ChocloMelón
RosaTomate TaraCafé
CebollaCebollinCedro
uc p oEucaliptosFlor de papel Frutilla
Palo maríaPalo sangrePanguana
UlcumanoViganVirola
Cedro misionero CapironaCasuarina
GabunGuanabanaGirasol
PapaPimiento /ajíPino grogui
Uña de gatoUva
Cúrcuma Flor de ilusión Chaucha
10. Importaciones argentinas de alimentos de la 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruana
Argentina importa productos que forman parte de la oferta exportable peruanaArgentina importa productos que forman parte de la oferta exportable peruana algunos de los cuales no produce (NP) o en magnitudes muy reducidas:
• Sector AgropecuarioSector AgropecuarioTradicional Café en grano (NP)Cacao en grano (NP)g ( )No tradicionalMangos (NP)Paltas (NP)Plátanos (NP)Palmitos (NP)EspárragosAlcachofas
• Sector PesqueroN di i lNo tradicionalConservas de pescado (64% de las importaciones totales de productos pesqueros)Conservas de mariscos (5% de las importaciones totales de productos pesqueros)
10. Importaciones argentinas de alimentos de la 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruana
Importaciones Argentinas de Mangos: 2004‐2009( il /U$S)
1000
1200
(en miles/U$S)
600
800 Brasil
Ecuador
200
400Tailandia
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009Fuente: MINAG
10. Importaciones argentinas de alimentos de la 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruana
Importaciones Argentinas de Mangos: 2009(en porcentaje)
Tailandia; 1%
Ecuador; 2%
Brasil; 97%
Fuente: MINAG
10. Importaciones argentinas de alimentos de la 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruana
Importaciones Argentinas de Piña: 2004‐2008(en miles/U$S)
2000
2500
E d
1500
Ecuador
Brasil
Paraguay
500
1000 Bolivia
Otros
0
2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: INDECFuente: INDEC
10. Importaciones argentinas de alimentos de la 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruana
Importaciones Argentinas de Piña: 2008(en porcentaje)
Otros1%
Bolivia Ecuador
(en porcentaje)
8%
Paraguay
45%
Paraguay8%
Brasil38% Fuente: INDEC38%
10. Importaciones argentinas de alimentos de la 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruana
Importaciones Argentinas de Plátano (fresco o seco): 2003‐2009(en miles/U$S)
70000
80000
90000
Bolivia
(en miles/U$S)
40000
50000
60000
70000 Bolivia
Brasil
Costa Rica
20000
30000
40000 Ecuador
Paraguay
0
10000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: MINAG
10. Importaciones argentinas de alimentos de la 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruana
Importaciones Argentinas de Plátano (fresco o seco): 2009(en porcentaje)
Costa Rica0,27%
BrasilBrasil8%
BoliviaEcuador78%
Bolivia13%
Paraguay1%
F t MINAGFuente: MINAG
10. Importaciones argentinas de alimentos de la 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruana
Importaciones Argentinas de Palta: 2004‐2008 (en miles/U$S)
4000
2500
3000
3500
1000
1500
2000 Chile
0
500
2004 2005 2006 2007 2008Fuente: INDEC
10. Importaciones argentinas de alimentos de la 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruana
Importaciones Argentinas de Palta: 2008 (en porcentaje)
Chile; 100%
F t INDECFuente: INDEC
10. Importaciones argentinas de alimentos de la 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruana
Importaciones y Exportaciones Argentinas de Espárragos: 2009( t j b l t t l i d )(en porcentaje sobre el total comerciado)
Importaciones22%
Exportaciones78%
Fuente: Dirección de Meracdos Agroal imentarios ‐SAGPYA sobre INDEC
10. Importaciones argentinas de alimentos de la 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruana
Importaciones Argentinas de Espárragos: 2005‐2009$
200
250(en miles/U$S)
100
150
200
Perú
50
100
0
2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Dirección de Meracdos Agroal imentarios ‐SAGPYA sobre INDEC
10. Importaciones argentinas de alimentos de la 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruana
Exportaciones Argentinas de Espárragos: 2005‐2009(en miles/U$S)
500
600
Estados Unidos
(en miles/U$S)
300
400 Italia
España
Reino Unido
100
200
Reino Unido
Países Bajos
Otros
0
100
2005 2006 2007 2008 2009Fuente: Dirección de Meracdos Agroal imentarios ‐SAGPYA sobre INDEC
10. Importaciones argentinas de alimentos de la 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruana
Importaciones Argentinas de Palmitos: 2005‐2009(en miles/US$)
10000
12000
14000
Bolivia
(en miles/US$)
6000
8000
10000Brasil
Ecuador
0
2000
4000
Perú
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Fuente: MINAG
10. Importaciones argentinas de alimentos de la 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruana
Importaciones Argentinas de Palmitos: 2009(en porcentaje)
Perú15%
Ecuador61%
Bolivia23%
Brasil1% G1% Fuente: MINAG
10. Importaciones argentinas de alimentos de la 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruana
Importaciones Argentinas de Café en grano: 2005‐2009(en miles/U$S)
0000
80000
90000
(en miles/U$S)
50000
60000
70000Brasil
Colombia
Perú
20000
30000
40000Perú
Resto
0
10000
20000
Fuente: MINAG2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: MINAG
10. Importaciones argentinas de alimentos de la 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruana
Importaciones Argentinas de Café en grano: 2009
Colombia
p g g(en porcentaje)
Perú0,49%
2,74%
Resto5,67%
Brasil91,10%
Fuente: MINAG
10. Importaciones argentinas de alimentos de la 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruana
Importaciones Argentinas de Cacao en grano: 2005‐2009(en miles/U$S)
700,0
800,0
( / $ )
400 0
500,0
600,0 Brasil
Ecuador
Venezuela
200,0
300,0
400,0Bolivia
Perú
0,0
100,0
2005 2006 2007 2008 20092005 2006 2007 2008 2009Fuente: MINAG
10. Importaciones argentinas de alimentos de la 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruana
Importaciones Argentinas de Cacao en grano: 2009
Venezuela3%
Importaciones Argentinas de Cacao en grano: 2009(en porcentaje)
Bolivia8%Ecuador
Perú7%
57%
BrasilFuente: MINAG
25%
10. Importaciones argentinas de alimentos de la 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruana
R
Importaciones de Conservas de Pescados: 2009(en porcentaje)
Resto13,70%
Brasil21,62%
Tailandia16,86%
Chil
Perú
Chile10,74%
1,60%
Ecuador35,49%
Fuente: MINAG
Total: U$S 60.420 miles
10. Importaciones argentinas de alimentos de la 10. Importaciones argentinas de alimentos de la oferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruanaoferta exportable peruana
Importaciones de Conservas de Mariscos: 2009( t j )(en porcentaje)
Ecuador17,87%Chile
Perú
78,08%
Resto
Perú0,27%
Total: U$S 4.420 miles3,78% Fuente: MINAG
Total: U$S 4.420 miles
11. Principales empresas argentinas importadoras 11. Principales empresas argentinas importadoras de alimentosde alimentosde alimentosde alimentos
Importadores y Distribuidores de AlimentosBavosi S.A.GDC Argentina Dos Santos Pereyra Internacional de Productos I d t i J M t S C P AIndustrias J. Matas S.C.P.AFoca S.A.Lodiser S.A.Alimentos del Mediterráneo SRLAlimentos del Mediterráneo SRL Tradecos SRLMandy S.A.
SupermercadosImportadora y Exportadora de la Patagonia Jumbo ArgentinaJumbo ArgentinaCarrefour Argentina
11. Principales empresas argentinas importadoras 11. Principales empresas argentinas importadoras de alimentosde alimentosde alimentosde alimentos
Importadores de Frutas y VerdurasImportadores de Frutas y VerdurasFrutar SRLDolenat SACIFruticola San Julian SRLFruticola San Julian SRL
Importador de AlimentosCafés la Virginia S.AgAlvarez Hermanos S.A.C.I.Benvenuto SACI
Trading - importador de conservas para supermercadosProaño Trading
Importador de licores, pisco y alimentos en conservaMororsab S.A . Food &Beveerages
I d d d li i i b d i f j lImportador de productos alimenticios sobre todo especies y frejoles en generalMurray - Food Products
12. Marco bilateral para las negociaciones 12. Marco bilateral para las negociaciones relacionadas con el comercio de alimentosrelacionadas con el comercio de alimentosrelacionadas con el comercio de alimentosrelacionadas con el comercio de alimentos
• ACE 58 (Vigente desde 1‐03‐06)
• Mecanismo Permanente de Contacto sobre AsuntosEconómicos (IV Reunión, Lima, 18‐19‐03.10)
• Feria EXPO (Buenos Aires, 2‐3‐11‐09)
• Consejo Empresarial Bilateral Binacional de Integración ej p gInversiones (Lima, 22‐03‐10)
13. Conclusiones13. Conclusiones
• Argentina no es un mercado suficientemente explotado para lasexportaciones peruanas en general, al representar menos del 0,5% deld ti d l t t l d l idestino del total de las mismas.
• A pesar de lo reducido del mercado argentino para las exportacionesperuanas, es importante destacar que alrededor del 60%peruanas, es importante destacar que alrededor del 60%corresponden a productos no tradicionales.
• El sector de los alimentos tiene un enorme potencial para serexportado a este país. Si bien Argentina es un exportador neto dealimentos, la oferta exportable peruana en este sector escomplementaria a la producción argentina
• En algunos productos, existe demanda por estacionalidad(espárrago). Otros, especialmente las frutas tropicales, el café, cacao,y varios más, no se producen en el país.y varios más, no se producen en el país.
13. Conclusiones
• Lo anterior, asociado a la cercanía geográfica, el creciente prestigio de la i l i d l ú i ifi i dcocina peruana, el incremento de restaurantes, el número significativo de
connacionales en el país, los flujos turísticos de argentinos hacia el nuestro, y el hecho de que el sector alimentos y bebidas represente el rubro más i t t d l t d l id A ti d t iimportante del gasto del consumidor en Argentina, determina un gran potencial para las exportaciones peruanas en el rubro de alimentos.
• Los productos peruanos con mayor oportunidad de penetrar en el mercado argentino, se ubican en los sectores agropecuario (tradicional y no tradicional) así como el pesquero, especialmente el no tradicional.
• Entre ellos se pueden mencionar: el café, el mango, la palta, el plátano, el palmito, el espárrago, la alcachofa, las conservas de pescado y de mariscos.p p g p y
13. Conclusiones
• La creciente presencia de la gastronomía peruana, especialmente en la Capital Federal, y el número significativo de connacionales, propician la p , y g , p pdemanda de productos envasados como ají amarillo y el huacatay.
• Para impulsar las exportaciones de alimentos al Perú es necesario• Para impulsar las exportaciones de alimentos al Perú, es necesario concentrarse en los requisitos fitosanitarios de estos producto. Muchos de ellos no han sido sometidos a los análisis de riesgo, que puedan a su vez establecer los requisitos de importación.establecer los requisitos de importación.
• La Embajada del Perú en Argentina coincide con la percepción de PROMPERU en la “Guía del Mercado Argentino” al calificar los productosPROMPERU en la Guía del Mercado Argentino , al calificar los productos alimenticios como “prometedores” para el mercado argentino.
14. Actividades de Promoción Comercial14. Actividades de Promoción Comercial
Principales actividades propuestas para los próximos 12 meses:
• Información sistematizada para el acceso de los productosi i d i l í i dperuanos priorizados que incluya: guía normativa y de
procedimientos legales e institucionales para ingresar almercado argentino
• Estudio de factibilidad para incrementar las exportacionesargentinas al Perú, que incluya un análisis del consumo local,de los montos importados y de la oferta y del potencialexportador peruano
P ió d l d t li ti i d l P ú A ti• Promoción de los productos alimenticios del Perú en Argentinaa través de un seminario de un día de duración, en el queparticipen autoridades peruanas.
15. Ferias15. Ferias
• 16° AGROACTIVASector: agroindustrial.
Buenos Aires, 2‐5 de junio 2010
• IV ALIMENTARIAMERCOSUR 2010 Y RESTAURAMASector: industria alimenticia
Buenos Aires, 15‐17 de junio
• IX SALON INTERNACIONAL DE PROVEEDORES DE LA• IX SALON INTERNACIONAL DE PROVEEDORES DE LAINDUSTRIAHOTELERAY GASTRONOMICA –HO&GA‐
Sector: hotelería y gastronomía
Córdoba, 23‐26 de junio
• VII EXPO DELICATESSEN Y VINOSS i i i i l ( f i )Sector: vitivinicultura (www.feriasycongresos.com.ar)
Córdoba, 1‐4 de julio
MUCHAS GRACIAS
Julio de 2010