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Título

FORITO DE REGULACIÓN E INCLUSIÓN“Panel I: Medición y Avances en Inclusión Financiera”

30 Septiembre 2013

Medición de los Avances en Inclusión Financiera desde la perspectiva de los

Reguladores

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CONTENIDO

1. Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión

financiera

2. Enfoques en las mediciones de inclusión financiera

3. Propósitos de la medición desde la perspectiva del

regulador

4. Recomendaciones y retos

3

CONTENIDO

1. Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión

financiera

2. Enfoques en las mediciones de inclusión financiera

3. Propósitos de la medición desde la perspectiva del

regulador

4. Recomendaciones y retos

4

La Alianza para la inclusión financiera (AFI) trabajó directamente con sus miembros para generar indicadores útiles que “alimenten” las decisiones de política pública

Conjunto de Indicadores “Clave” (“Core”) de Inclusión Financiera

Categoría Indicador Fuente Dimensión México2

1. Acceso a puntos de servicio

• Número de puntos financieros de acceso por cada 10,000 adultos

RR1 Oferta Acceso 4.963

2. Cobertura de infraestructura por unidad administrativa

• % de municipios (u otra unidad administrativa) con al menos un punto de acceso a servicios financieros

RR y estadístic

as nacionale

s

Oferta Acceso 63%3

3. Cobertura de infraestructura a nivel demográfico

• % de la población total que viven en unidades administrativas con al menos un punto de acceso financiero

RR Informaci

ón demográf

ica

Oferta Acceso 95.5%3

4. Personas con productos de depósito

• % de adultos con al menos algún tipo de cuenta regulada de depósito o ahorro

Encuesta / Findex

Demanda Uso 35.5%4

5. Personas con financiamiento

• % de adultos con al menos algún crédito vigente formal

Encuesta / Findex

Demanda Uso 27.5%41 Reportes regulatorios

2 Datos a diciembre 20123. Incluye a sucursales financieras y corresponsales bancarios4. Información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), 2012.

Indicadores clave desarrollados por AFI AFI publicó sus indicadores base

en mayo de 2011.

Principal objetivo de los indicadores es apoyar el desarrolló de políticas públicas por ello los indicadores se:

– Ajustan a las métricas de cada país de acuerdo a metas nacionales, por ejemplo cada país determina unidad administrativa

En México se monitorean estos indicadores y se incluyen en los Reportes de Inclusión Financiera (RIF) además de otros indicadores.

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A su vez, la comunidad internacional por medio de la Asociación Mundial para la Inclusión Financiera del G20 (gpfi) generó un conjunto de indicadores básicos

“Conjunto Básico” de Indicadores de Inclusión Financiera

Categoría Indicador Fuente Dimensión

México1

1. Personas formalmente “bancarizadas“

• % de adultos con una cuenta en una institución financiera /

• # de cuentas de depósito por cada 1,000 adultos

Findex/ FMI - (FAS) Uso 27.4%

2

2. Adultos con crédito de instituciones reguladas

• % de adultos con crédito vigente de institución formal

• # de créditos vigentes por cada 1,000 adultos

Findex / FMI - (FAS) Uso 7.6%2

3. Empresas formalmente “bancarizadas”

• % de Mipes con alguna cuenta en institución financiera formal /

• # de cuentas de Mipes

Encuestas empresas

(BM) / FMI - (FAS)

Uso 58.6%3

4.Empresas con acceso a financiamiento

• % de Mipes con crédito vigente o línea de crédito de institución formal

• # de créditos vigentes de Mipes

Encuestas empresas

(BM) / FMI – (FAS)

Uso 26.8%3

5. Puntos de servicio

• Número de sucursales por cada 100,000 adultos FMI - (FAS) Acceso 19.44

1. Datos a diciembre de 2012.2. Fuente: Global Findex para México con datos de 2011.3. Fuente: Banco Mundial, Enterprise Surveys 2010. Encuesta recabada de ago-09 a Jun-10; información para empresas pequeñas.4. Fuente: Información de la CNBV con sucursales de banca múltiple, banca de desarrollo, cooperativas y Sofipos.

Indicadores base desarrollados por GPFI GPFI publicó sus indicadores base

en abril de 2013. Principal objetivo de los

indicadores es brindar información comparable entre países por ello, a diferencia de AFI, los indicadores del GPFI:– usan fuentes

estandarizadas– Proporcionan alternativas

para calcular indicador con métricas distintas (por ejemplo 1,000 adultos)

Indicadores de GPFI incluye métricas para medir la inclusión financiera de micro y pequeñas empresas (MIPES)

Para México se reporta esta información en la Encuesta de Acceso Financiero (FAS) del Fondo Monetario Internacional, a su vez se participó también en el la encuesta del Banco Mundial Global Findex

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Para profundizar el análisis y medición de Inclusión Financiera, ambas instituciones están trabajando en el desarrollo de indicadores de 2º nivel

Dimensión Categoría Subcategoría

AccesoPuntos de acceso

Por distancia (km)Servicios financieros móviles

Barreras  Tiempo de traslado Costo

Uso

Barreras Documentos requeridosCosto apertura/ mantenimiento

Productos y servicios específicos

DepósitosCréditosSegurosServicios Financieros Móviles

Calidad

Dificultades Asequibilidad

Conducta del mercado y protección al consumidor

TransparenciaConvenienciaTrato justoProtección

Empoderamiento del consumidor

Educación FinancieraSelección / opciones

Dimensión Categroría Subcategoría

Acceso Puntos de acceso

Cobertura de servicio móvilPuntos de servicioInteroperabilidad de los puntos

Uso

Usuarios personas físicas

Adultos bancarizados formalmenteCréditos de instituciones reguladasSegurosTransacciones de dinero electrónicoMobile UseRemesasFrecuencia de uso

Usuarios empresas

Empresas bancarizadas formalmenteEmpresas con créditos o con líneas de crédito por entidad regulada

Calidad

Conocimiento y habilidad financiera

Conocimiento financieroComportamiento financieroSelección / opcionesConocimiento financieros de PYMEs

Conducta mercado y protección

Requisitos divulgación de informaciónResolución de reclamos

Asequibilidad y otras barreras

Costos de usoDocumentación requeridaOtras barreras

Institución:

Indicadores de segundo nivel:

Total:Fecha compromiso:

46 indicadores aunque se busca reducir el número Septiembre 2013, durante reuniones del Foro Global de Políticas (Global Policy Forum)

44 indicadores aunque se busca reducir el número Primera propuesta en Julio 2013, finalizado para comunique de Septiembre 2013

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CONTENIDO

1. Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión

financiera

2. Enfoques en las mediciones de inclusión financiera

3. Propósitos de la medición desde la perspectiva del

regulador

4. Recomendaciones y retos

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Se ha desarrollado un enfoque para las mediciones e indicadores de inclusión financiera centrados en los cuatro pilares de la misma: acceso, uso, educación financiera y protección al consumidor ….

INCLUSIÓN FINANCIERA

Acceso Uso Educación Financiera

Protección al

consumidor Reportes

regulatorios

Georeferenciación de infraestructura

(análisis x localidad)

Encuestas de demanda • ENIF 2012• Global Findex

Estudios cualitativos

Encuestas de demanda • ENIF 2012• Encuesta de

capacidades financieras (BM)

Estudios cualitativos

Evaluaciones de impacto programas (CEF)

Reportes regulatorios (CONDUSEF, CNBV)

Estudios cualitativos• Grupos focales• Entrevistas

profundas Evaluaciones de

impacto (CGAP, BM, CONDUSEF)

• Puntos de acceso por cada 10,000 adultos

• % municipios con al menos un punto de acceso

• % población que vive en municipios con al menos un punto de acceso

• % adultos con al menos una cuenta de depósito regulada

• % adultos con al menos una cuenta de crédito vigente

• % MiPYMES con cuentas transaccionales

• % MiPYMES con crédito o línea de crédito

Indi

cado

res

Inst

rum

ento

sCo

mpo

nent

es

Nueva propuesta de indicadores de “CALIDAD” para la inclusión

financiera

9

Los instrumentos de medición se pueden clasificar desde la perspectiva de las fuentes de información utilizada. Estos dos enfoques se complementan y cada uno conlleva ventajas y retos al desarrollar la medición…

Indi

cado

res

Com

pone

ntes

Inst

rum

ento

s

OFERTA

DEMANDA

Perspectiva institucional Disponibilidad de la

información oportuna Comparabilidad Bajos costos

Reportes regulatorios, Información estadística nacional (INEGI) Información de organismos internacionales

Perspectiva:

Principales fuentes de información:

VentajasRetos

Perspectiva parcial del mercado

Menor flexibilidad de la información (cambios difíciles)

Perspectiva del mercado y de los diferentes nichos

Enfoque profundo dirigido a una política o a un sector

Mayor flexibilidad (control) de la información

Encuestas de demanda (nacionales o de organismos internacionales

Mediciones cualitativas : grupos focales, entrevistas a profundidad, etc.

Mediciones de impacto de programas o políticas

Principales fuentes de información:

VentajasRetos Mayor tiempo para el

desarrollo y análisis Mayor costo Mayor complejidad

técnica

COM

PLEM

ENTO

S

Ejemplo del desarrollo de indicadores de oferta aplicados al análisis del acceso a servicios financieros

Los corresponsales ampliaron la cobertura de servicios financieros a municipios sin sucursales o cajeros, siendo el principal punto de acceso en 8% de los municipios Municipios con presencia de una sucursal o corresponsal

…sin embargo, la mayoría de los corresponsales bancarios (87%) se localizan en municipios urbanos, donde se ha enfocado la expansión de este canal

A su vez, la oferta de servicios es limitada ya que la mayoría (76%) de los corresponsales ofrecen 4 o menos servicios, siendo los servicios más ofertados el cobro de créditos (98%) y depósitos (92%)

2010 2011 2012 2013

9,303

21,071 23,626 23,638

Municipios con corresponsales:Número 1,168 1,351 1,410 1,411% del total(2,456 municipios) 48% 55% 57% 57%

Población adulta1 :% del total de la población

90% 94% 94% 94%

Distribución por zona:Rural (≤50,000 habitantes)

19% 13% 13% 13%

Urbano (>50,000 habitantes)

87%81% 87% 87%

Número de corresponsales operando

2009 2010 2011 2012 2013

1,054 1,0491,095 1,146 1,159

1,261

1,4001,463

1,469

1,242

1,483

1,6011,671 1,674

Municipios con sucursalesMunicipios con sucursales y cajeros automáticos

Total2,456

Se tienen 785 municipios sin puntos de acceso

36%

TMAC2

1 Información de banca múltiple a abril 2013, banca de desarrollo a febrero 2013, SOFIPOS a septiembre 2012 y SOCAPS a diciembre 2012

1

2 Tasa media anual de crecimiento3 Información a febrero 2013

3

Com

pone

ntes

Inst

rum

ento

sIn

dica

dore

s

11

Corresponsales

Cajeros

Sucursales

Población total

21.1

26.7

28.5

70.4

Banca móvil

Banca porinternet

Población concuenta formal

0.5

1.8

25.0

41%

38%

30%

5%

2%

Compra tiempo aire

Consulta saldos

Aclaraciones

Cobro cheques

Pago créditos

Pago de servicios

Depósitos

Retiro de efectivo

18%

76%

3%

7%

5%

99%

0.018

0.114

0.124

0.142

0.494

0.555

Cajero Sucursal

Uso de los canales de acceso al sistema financiero formalPoblación adulta total

Uso de banca móvil y banca por internetPoblación adulta con cuenta de ahorro / depósito

Principales operaciones realizadas en cajeros y sucursales (% de Población adulta)

Fuente: CNBV con información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), 2012.

Inst

rum

ento

sIn

dica

dore

sCo

mpo

nent

es

Ejemplo del desarrollo de indicadores de demanda aplicados al análisis del uso de servicios financieros

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CONTENIDO

1. Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión

financiera

2. Enfoques en las mediciones de inclusión financiera

3. Propósitos de la medición desde la perspectiva del

regulador

4. Recomendaciones y retos

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El desarrollo de mediciones e indicadores sobre inclusión financiera es indispensable para generar y evaluar políticas públicas y líneas estratégicas adecuadas

Guiar la aplicación de Acciones de

Política Pública

Desarrollar campañas

de Difusión o

Divulgación

Evaluar el Impacto de la Política Pública

Papel de la Medición e indicadores

La información objetiva, relevante y oportuna es esencial para que los reguladores puedan establecer mejores criterios a la hora de aplicar acciones de política o de regulación.

Por ejemplo, al determinar o modificar los límites fijados en las cuentas bajo el régimen simplificado.

La información permite desarrollar campañas de divulgación dirigidas a los diferentes actores al implementar la política pública: Información relevante para una mejor coordinación entre autoridades; Información y estudios para concientizar a los ejecutores de las políticas sobre nichos de

mercado no atendidos; Información al público en general para impulsar una mayor y mejor participación en el sector

financiero.

Las mediciones, indicadores y estudios son también materia prima para generar proyectos de evaluación del impacto que tienen diferentes programas, y políticas públicas.

Esto es esencial para continuar, fortalecer o bien, corregir el rumbo de políticas públicas y regulaciones ya aplicadas.

Diagnosticar la

formulación de la

Política Pública y

Estrategias

Provee de evidencia objetiva a los reguladores para detectar fallas de mercado y barreras a la inclusión financiera desde los diferentes ángulos o componentes de la misma (acceso, uso, educación y protección). Desde una perspectiva sectorial permite a los reguladores determinar prioridades de políticas

públicas, coordinar entre autoridades y con los ejecutores de las políticas (sector privado y público), determinar metas objetivas de política pública y, finalmente, evaluar resultados de las mismas.

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Entre las funciones del Consejo Nacional de Inclusión Financiera destaca la obtención de información y coordinación para compartirla y divulgarla

1. Secretaria de Hacienda y Crédito Público

2. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

3. Comisión Nacional Bancaria y Valores

4. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

5. Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

6. Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

7. Tesorería de la Federación8. Banco de México

Miembros del CONAIF: Formular los lineamientos de Política Nacional de Inclusión Financiera (IF).

Formular propuestas de políticas relacionadas con la IF y emitir opiniones sobre su cumplimiento.

Proponer los cambios necesarios en el sector financiero de conformidad con los análisis que se realicen en la materia, así como el marco regulatorio federal y de las entidades federativas.

Proponer esquemas generales de organización para la eficaz atención, coordinación y vinculación de las actividades de IF con la Administración Pública, las entidades federativas y el sector privado.

Obtener información del sector privado sobre programas y acciones de IF.

Determinar las metas de IF en el mediano y largo plazos Establecer mecanismos para compartir información entre

dependencias y entidades públicas que realicen acciones y programas de IF.

Coordinar con el Comité de Educación Financiera las acciones y esfuerzos en dicha materia.

El Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) incorpora a las autoridades financieras en el país

Entre sus principales funciones el Consejo tiene la tarea de formular los lineamientos para una Política Nacional de Inclusión Financiera

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El Consejo Nacional de Inclusión Financiera mantiene tres grupos de trabajo y un comité de educación financiera. El grupo de medición, diagnóstico y divulgación es coordinado por la cnbv

Grupos de Trabajo del Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF)

Grupos de trabajo del CONAIF:Coordinador(es)

1. Desarrollo de nuevos modelos de negocios

a. Subgrupo de Pagos Gubernamentales

SHCP y Tesofe

b. Subgrupo de Medios de Pago Móviles

Banco de México

2. Medición, Diagnóstico y Divulgación

CNBV

3. Protección al Consumidor Financiero

Banco de México y Condusef

Comité de Educación Financiera

SHCP

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La Política Nacional de Inclusión Financiera se define a lo largo de cinco ejes en donde la medición y la divulgación se considera un eje transversal …

1. Garantizar el acceso a servicios financieros para la

población

2. Fomentar el uso de servicios

financieros entre la población

3. Proteger a los usuarios de

servicios financieros

4. Promover la educación financiera

5. Generar mediciones y

divulgar información

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El Reporte de Inclusión Financiera en México es uno de los principales mecanismos de divulgación de las autoridades financieras sobre el tema de inclusión financiera

Banca comercial y banca de desarrollo Entidades de ahorro y crédito popular

Corresponsales bancarios Captación, Crédito, Transacciones,

Seguros, Sistema de Ahorro para el Retiro, Pagos G2P, Educación Financiera y Protección al consumidor

Reporte deInclusión Financiera

5

Para el RIF5 se propone agregar : Resultados ENIF Servicios

Financieros Móviles

Nuevos servicios

Periodicidad anual, con la participación en su elaboración de todas las autoridades del CONAIF bajo la coordinación de la CNBV;

Lanzamiento del Reporte a través de una Conferencia y un Comunicado de Prensa;

Publicación en la página de Inclusión Financiera dentro del Portal de Internet de la CNBV.

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CONTENIDO

1. Perspectiva internacional de mediciones sobre inclusión

financiera

2. Enfoques en las mediciones de inclusión financiera

3. Propósitos de la medición desde la perspectiva del

regulador

4. Recomendaciones y retos

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Recomendaciones para el desarrollo de mediciones

Encontrar el liderazgo en alguna de las autoridades financieras que promueva la generación de políticas públicas y regulaciones a favor de la inclusión financiera y que fomente la coordinación de los esfuerzos de medición.

Crear una unidad con una estructura especializada en el análisis y generación de mediciones dentro del ámbito de alguna de las autoridades financieras para que coordine los esfuerzos de medición y divulgación con el resto de las autoridades financieras y con otros grupos de interés.

Dar a conocer la información disponible mediante la difusión de bases de datos, cifras, análisis, estudios y diversas publicaciones para promover la transparencia de los servicios financieros y proporcionar elementos objetivos para la toma de decisiones del sector público y privado.

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Retos en el desarrollo y uso de las mediciones para orientar las políticas públicas sobre inclusión financiera

La medición no debe verse como un fin en sí mismo, sino como un medio para definir mejores políticas públicas y regulaciones que fomenten la inclusión financiera desde sus diferentes ángulos.

Desarrollar indicadores sobre la “Calidad” de los servicios financieros que permitan contar con elementos de medición adicionales para guiar las líneas estratégicas de la Política Nacional de Inclusión Financiera.

Perfeccionar la información que se tiene disponible y buscar profundizar en el análisis de aspectos específicos sobre el uso de los canales y servicios financieros innovadores.

Aplicar esquemas para promover y desarrollar evaluaciones de impacto a programas y políticas, sobre todo en el área de educación financiera y protección al consumidor, en coordinación con las diferentes autoridades y aprovechando el interés y apoyo que ofrecen organismos internacionales e investigadores académicos.

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Gracias

Luis Treviño GarzaDirección General Adjunta para el Acceso a Servicios Financieros

Comisión Nacional Bancaria y de Valoresltrevino@cnbv.gob.mx