Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MDI NOTA INFORMATIVA CRM14.1015
MDI PRESS MICRODIGITAL – INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, LDA.
15 DE OUTUBRO DE 2014
Índice Edição de Sujeitos ......................................................................................................................... 1
Contactos .................................................................................................................................. 3
Nota Informativa crm14.1015
Microdigital – I&D de Software, Lda. 1 v1.00.000
Reservados todos os direitos sobre este documento. Este documento serve apenas para informar.
A Microdigital não dá qualquer garantia sobre o conteúdo deste documento, podendo ser alterado sem aviso prévio.
Edição de Sujeitos A tabela de sujeitos do MDI CRM é onde se registam todos os contactos da empresa. Desta
tabela podem fazer parte os clientes e os fornecedores, existentes no programa MDI
Facturação, assim como outros contactos, que poderão ser futuros clientes ou ligações dentro
das empresas. O intercâmbio de informação entre as duas aplicações, MDI Facturação e MDI
CRM, é feito por sincronização, sendo a relação entre as colunas das tabelas das duas
empresas efetuada automaticamente.
Para aceder ao formulário de manutenção de sujeitos, no progama MDI CRM, selecionar a
opção sujeitos, existente no menu principal, localizado na parte inferior esquerda da janela do
programa e, no menu menu de sujeitos selecionar a opção editar sujeitos.
Nota Informativa crm14.1015
Microdigital – I&D de Software, Lda. 2 v1.00.000
Reservados todos os direitos sobre este documento. Este documento serve apenas para informar.
A Microdigital não dá qualquer garantia sobre o conteúdo deste documento, podendo ser alterado sem aviso prévio.
Surge então o formulário de manutenção de sujeitos, onde se poderá proceder à inserção de
novos sujeitos, manutenção de sujeitos já existentes, eliminação de sujeitos, só possível se não
tiver qualquer atividade associada, e efetuar a sincronização com o programa MDI Facturação.
A informação dentro da ficha do sujeito está organizada por separadores.
Nota Informativa crm14.1015
Microdigital – I&D de Software, Lda. 3 v1.00.000
Reservados todos os direitos sobre este documento. Este documento serve apenas para informar.
A Microdigital não dá qualquer garantia sobre o conteúdo deste documento, podendo ser alterado sem aviso prévio.
Contactos No separador contactos há a possibilidade de relacionar outros registos com o registo que está
em edição. Isto permite que na altura do registo de uma atividade seja possível consultar
todos os contactos relacionados com o sujeito da dessa atividade. Permite ainda que seja
possível enviar um correio eletrónico, construído a partir da atividade, para a empresa ou para
todos os contactos que tenham endereço de correio eletrónico no respetivo registo.
Para adicionar um novo contacto à empresa basta ir para a última linha da tabela destinada
aos contactos, a que se encontra vazia e apresenta um asterisco à esquerda, e clicar com o
botão esquerdo do rato na combo que se encontra à direita da primeira coluna. Esta ação abre
uma janela de pesquisa de sujeitos dentro da respetiva tabela, bastando selecionar o sujeito
pretendido para o agregar à ficha da empresa.
Nota Informativa crm14.1015
Microdigital – I&D de Software, Lda. 4 v1.00.000
Reservados todos os direitos sobre este documento. Este documento serve apenas para informar.
A Microdigital não dá qualquer garantia sobre o conteúdo deste documento, podendo ser alterado sem aviso prévio.
O mesmo processo pode ser usado recorrendo ao seprador dados gerais de um dado sujeito.
No icon existente à esquerda da caixa destinada aos contactos é possivel consulta e adicionar
sujeitos aos quais o sujeito em edição está associado.