Marketing Research Activia Preliminary

Preliminary Market Research: Activia Yoghurt

Preliminary Market Research of Cup Yoghurt “Danone Activia”

Marketing Problem 1. หวขอการวจย (Marketing Problem)

เพอศกษาแนวทางการสอสารเกยวกบคณสมบตของคพโยเกรตแอคทเวยเพอใหเกดความตงใจในการซอซา (Intention of repurchase) ของผบรโภคตอผลตภณฑคพโยเกรตแอคทเวย “Danone Activia”

2. ปญหาทวไปทพบในปจจบน (Brief description pf general problem)

หลงจากทแอคทเวยเขาสตลาดไดเพยง 2 สปดาหกไดรบกระแสตอบรบจากผบรโภคอยางดเยยม ซงเกนความคาดหมายของบรษท และสงผลใหเกดปญหาสนคาขาดตลาดทาใหดานอนตองเรงผลตสนคา เพอตอบสนองความตองการของผบรโภค อยางไรกตามดานอนประสบปญหาวาการสอสารของดานอนนนทาใหผบรโภครบรถงตราสนคา และคณสมบตของแอคทเวยในฐานะทเปนคพโยเกรตทชวยในการลดความอวนและชวยใหระบายในทนทททาน ซงผบรโภคเกดความคาดหวงตอตวสนคามากกวาคณประโยชนทแทจรงและเมอ การทผบรโภคไดทานแลวพบวาไมเปนอยางทคาดหวงจงสงผลตออตราในการซอซานนตา ดงนนทาง กลมวจยจงตองการศกษาถงปจจยและแนวทางการสอสารททาใหผบรโภคเกดความตงใจในการซอซาเพม สงขน

3. สรปสถานการณจากการสมภาษณผประกอบการ

(Sum up preliminary discussion between research and manager)

ผใหสมภาษณ: คณพรพนต วชตชลชย Marketing Manager, บรษท ดานอน แดร (ประเทศไทย) จากด

บรษท ดานอน แดร (ประเทศไทย) จากด ไดเขามาลงทนในอตสาหกรรมนมประเภท Fresh Dairy หลงจากทออกจากตลาดไปเมอประมาณ 7-8 ปกอน ซงในครงน ดานอนไดรวมมอกบ Dutch Mill เบอรหนงในอตสาหกรรมนมในประเทศไทยทมความเชยวชาญทงในดานการผลต การตลาด และการกระจายสนคา โดยดานอนมงหวงทจะทาใหเกดการขยายตวของตลาดโยเกรตในประเทศไทยโดยทาการตลาดตอบสนองความตองการของเซกเมนตทไมมรายใดในตลาดทา ดานอนเรมเขาสตลาดดวยผลตภณฑโยเกรตแบบถวย (Cup Yoghurt) และโยเกรตพรอมดม (Drinking Yoghurt) ภายใตชอ Activia วางตาแหนงของสนคาเปน functional food ซงเปนอาหารและในขณะเดยวกนกมสรรพคณคลายยาทชวยในการขบถายซงแตกตางจากคพโยเกรตยหออนทมอยในตลาดขณะนและผบรโภคใหการตอบรบเกนความคาดหมาย

Win-win strategy for cooperation between Danone and Dutchmill

การท Danone รวมกบ Dutchmill นนทงสองฝายตางกเหนประโยชนททงคจะไดรบคอ

1. Danone ไดรบประโยชนจากชองทางและความเชยวชาญในดานการผลตของดชมลลซงดชมลลไดรบคาจางในการผลตและการจดจาหนายเปนการตอบแทน

2. ดชมลลหวงการทเปนพนธมตรกบ Danone ตนเองอาจจะเรยนรจาก Danone ในดานการทาตลาดและ

เทคโนโลยททาง Danone จะถายทอดมาสดชมลล

3. ดชมลลหวงวาการท Danone บรษทผลตสนคาประเภทนมระดบโลกเขามาในตลาดในเมองไทยจะทาใหตลาดโยเกรตในไทยนนโตเรวยงขนซงหากเปนเชนนทางดชมลลเองในฐานะทเปนเบอรหนงในตลาดกอาจไดประโยชนเชนกนจากการเขามาของ Danone


4. Industry Description

Market Size ตลาดนมในประเทศไทยปจจบน (ป 2550) มลคาตลาดประมาณ 30,000 ลานบาท แบงเปน นมยเอชท, นมถวเหลอง, นมพาสเจอรไรซ, นมเปรยวพรอมดม และคพโยเกรต, นมสเตอรไรซ และเครองดมมอลตสกด โดยมสวนแบงตลาดดงน (ปรบสใหหนอยเดยวอาจารยบอกวาพพมออกมาแลวอานไมออก)

มลคาตลาดผลตภณฑอาหารนม

ในสวนของตลาดของโยเกรต (นมเปรยว) นนแบงออกเปนสองประเภทคอเครองดมประเภทนมเปรยวพรอมดม (Drinking Yoghurt) มสดสวน 50% และโยเกรตแบบถวย (Cup Yoghurt) มสดสวน50% เชนกนโดยมลคารวมอยท 3,000 ลานบาท โดยผนาตลาดทครองสวนแบงตลาดสงสดคอ ดชมลลครองสวนแบงตลาดถง 70%, บทาเกน 20%, เมจ 5% และอนๆ 5% ทมา: หนงสอพมพผจดการรายสปดาห เมอพจารณาเฉพาะตลาดคพโยเกรตม ผเลนในตลาดรายเดมหลายรายดวยกน ไดแก ดชมลล ซงครองสวนแบงตลาดนถง 72%, โฟโมสต 9%, แอคทเวย 10%และผเลนรายอนๆ อกประมาณ 9% (เมจ, เนสเลท และอนๆ) จากขอมลการสารวจในเดอนตลาคม 2550 พบวาโยเกรตของดานอนแบรนด Activia ซงเพงเรมเขามาทาตลาด สามารถเขามาเปนทสองในตลาดคพโยเกรตโดยม Share อยทประมาณ 10%

UHT 26%

นมถวเหลอง 23%

พาสเจอรไรซ 8%คพโยเกรต 5%นมเปรยวผสม

จลทรย 10%

นมเปรยวพรอมดม พาสเจอรไรซ

5%

นมเปรยวพรอมดม UHT 10%

นมสเตอรไรซ 5% มอลสกด 8%

กราฟแสดงสวนแบงทางการตลาดของโยเกรต (นมเปรยว) ป 2550 (เดอน พฤศจกายน)

70%

20%

5%5%

ดชมลลบทาเกนเมจอนๆ


Market Growth การเตบโตของตลาดคพโยเกรตอยทประมาณ 15-18% ซงเปนอตราการโตทคอนขางสงซงอาจเนองมาจากการทกระแสเรองการหวงใยสขภาพทยงคงมาแรงอย (ไมวาจะเปนดมนมเพอการเตบโต เพอรกษาและสรางแคลเซยมหรอเพอแกปญหาการขบถายอนเนองมาจากพฤตกรรมการใชชวตประจาทไมเหมาะสม) บวกกบบรมาณการบรโภคนมของคนไทยเมอเทยบกบทางตะวนตกและยงนอยอยมาก (คนไทยบรโภคนมประมาณ 3 กโลกรมตอคนตอป ในขณะทคนยโรปบรโภค 30 กโลกรมตอคนตอป คนญปนบรโภค 12 กโลกรมตอคนตอป คนเกาหลบรโภค 11 กโลกรมตอคนตอป)

Competitor จากขอมลตางๆพบวาผประกอบการในตลาดคพโยเกรตในประเทศไทยยงคงแขงขนกนในตลาดเซกเมนตเดยวกนโดยออกผลตภณฑเพอตอบสนองกลมเปาหมายททานคพโยเกรตเพอการทานเลนหรอทานเปนอาหารวางโดยชเรองผลไมในโยเกรตและทานเพอลดความอวนและเพอผวพรรณโดยชเรอง 0% แคลลอรเปนสวนใหญซงยงคงมความตองการของตลาดในหลายเซกเมนตทยงไมไดรบการตอบสนอง ดานอนจงวางตาแหนง Activia เปนผลตภณฑฟงชนนอลฟด (Functional food) โดยชจดเดนเรองการชวยในระบบขบถายโดยใชจลนทรย Bifodobacterium ซงเปนลขสทธเฉพาะของดานอนและเปนจลนทรยทสามารถชวยใหระบบขบถายทางานดขนซงเปนการชจดขายทแตกตางจากผประกอบการรายอนอยางสนเชง

กราฟแสดงมลคาตลาดคพโยเกรต

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2547 2548 2549 2550ป

มลคาตลาด ( ลานบาท

)


4

Direct Competitor จากพฤตกรรมการบรโภคคพโยเกรตของผบรโภคในเมองไทยยงมองวาคพโยเกรตยงเปนอาหารทาน

เลนทมคณประโยชนดงนนการท Activia เขามาในตลาดนยงตองใหความรกบผบรโภคอกระยะหนงใหมองเหนความแตกตางจรงๆ ของ Activia กบคพโยเกรตรายอนๆในตลาด

ดงนนคแขงทางตรงของ Activia ซงนาเสนอคณประโยชนทใกลเคยงกนใหกบลกคา ประกอบดวย โฟโมสต เมจ เนสเลย บทาเกน ยาคลย ดชช

Indirect Competitor คแขงทางออมของ Activia ประกอบดวย

- ผเลนในตลาดนมรายอนๆทยงไมเขามาในตลาดคพโยเกรต ซงอาจทาการ Expand product line มาเลนในตลาดคพโยเกรต ไดแก ไวตามลต แลตตาซอย

- เนองจากพฤตกรรมการบรโภคคพโยเกรตของคนไทยยงทานคพโยเกรตโดยมองวาเปนของ ทางเลนทมประโยชนตอรางกาย และนาเสนอคณประโยชน (Benefit or Value) ทคลายคลงกบ Activia ใหกบลกคาในเรองการชวยปญหาระบบขบถาย ดงนนคแขงทางออมของ Activia ไดแก เนสวตา ชาสมนไพร-ฟตเน วตาพรนสกด


5

5. Industry Structure ตลาดโยเกรตแบบถวยถอเปนการแขงขนแบบ Almost monopoly คอ มเจาตลาดครองสวนแบงการตลาดมากเกอบทงตลาดคอ ดชมลล ครองตลาดอย 72% โฟโมสต 9% แอคทเวย 10% และผเลนรายอนอกประมาณ 9% ของมลคาตลาดรวมของโยเกรตแบบถวยอยท 1,500 ลานบาท สาหรบดชมลลนนถอไดวาไดเปรยบเปนอยางยงในฐานะเจาตลาดเนองจากมสวนแบงการตลาดมากทสดสงผลใหเกด economic of scale และยากทคแขงรายอนจะสามารถแยงสวนแบงการตลาดมาได แตตอไปคาดวามลคาตลาดของโยเกรตแบบถวยจะเพมขนเนองจากการเขามาของ ดานอนทรวมมอกบดชมลล โดยดานอนหวงวาจะเขามาขยายตลาดโยเกรตในประเทศไทยดวยวธการออกสนคาทยงไมมใครตอบสนองความตองการของบางเซกมนตในตลาดโดยดานอนหวงวาภายใน 3-5ป ดานอนสามารถครอสวนแบงการตลาดไดถง 10-15% ของตลาดโยเกรตรวมและทางกลมคาดวาในอนาคตโครงสรางของตลาดอาจเปลยนมาเปนแบบ Oligopoly กได

การวเคราะหสงแวดลอมภายนอก 5 Forces Model

เราวเคราะห 5 Forces ของการแขงขน เพอหาขอไดเปรยบในการแขงขนและใชในการหาประโยชนเพอมาสราง

กลยทธการตลาด

Competitors -Five core competitors (Dutchie, Betagen, Meji,

Foremost and Nestle) -Each producer has own strong strategy in the

same segment. So, high intensity of rivalry ex. Product variety,

distribution Channel, Promotion

Supplier

Medium bargaining Power; almost same suppliers for

dairy producers in Thailand

Substitutes -High availability of substitute products

New entry Barrier to entry

-High barrier to entry because of high investment requirement, brand

loyalty and economic of scale.

Customer

Low dairy consumption, High bargaining power;

High potential dairy consumption

Easy switch to other brands,


6

สภาวะการแขงขนของธรกจ : Competitors ภยคกคามจากคแขงภายในธรกจเดยวกน

ปจจบนตลาดคพโยเกรตนนถกผกขาดจากผผลต 5 รายใหญ ผผลตแตละรายมกลยทธทแขงแกรง มการตอส

กนดานการโฆษณาโปรโมตสนคาใหเปนทรจกผานสอตางๆ การแขงกนแนะนาผลตภณฑใหมๆ หรอรสชาตใหมๆออกสตลาดอยเสมอและการขยายชองทางการจดจาหนายทาใหตนทนของการแขงขนสงขน สาเหตทเปนเชนนเพราะผเลนรายเดมๆตางกแขงขนในตลาดเดยวกนคอตลาดคพโยเกรตเพอการทางเปนอาหารวางหรอเพอลดคความอวนและเพอผวพรรณ ในขณะทดานอนไดสงแอคทเวยเพอลงตลาดคพโยเกรตเพอสรางสมดลในการขบถายทยงไมมเจาไหนทาจงทาใหโอกาสของดานอนทจะเพมยอดขายและครองสวนแบงการตลาดถง 10-15% ใน 3-5 ปขางหนาจงเปนไปไดสงเนองลงมาจบเซกเมนตใหมทไมมใครลงมาเลน กาแพงปองกนคแขงขนรายใหมๆ : New Entry ภยคกคามจากคแขงรายใหม

โอกาสทผผลตรายใหมจะเขามาสตลาดทาไดยากเนองจากการลงทนในอตสาหกรรมนมนนตองใชเงนทนสงมากและจะไดเปรยในการแขงขนเมอผลตเปนจานวนมากและมความหลากหลายในสนคาทใชฐานการผลตเดยวกนจงทาใหผประกอบการในปจจบนทแขงแกรงไดเปรยบใน Economic of scale ทางดานการผลต การตลาด และการจดจาหนาย ทาใหผประกอบการทมความแขงแกรงในปจจบนนนมความไดเปรยบในการแขงขน การทตองใชเงนลงทนสงนนจงทาใหเปนผลดตอดานอนในการสามารถกาจดคแขงรายใหมๆทจะเขามาในตลาดได ทาใหการแขงขนไมรนแรงดเดอดนกและการทมการเขามาของคแขงรายใหมนอยนนกสงผลใหงายมากขนในการทจะทาใหกลยทธของดานอนนนบรรลเปาหมายมากขน

สนคาทดแทน : Substitutes ภยคกคามจากสนคาทดแทน

ถอวามคแขงอยพอสมควรเลยทเดยวทงทางตรงและทางออม คพโยเกรตนนมสนคาทดแทนอยในทองตลาดจานวนมาก อาท นมเปรยว บกผง เจลาตน พรนวตา และอนๆ ซงความเคลอนไหวของผผลตเหลานในตลาด ลวนสงผลตอตลาดคพโยเกรตทงสน ไมวาจะเปนการเปลยนแปลงดานราคา กลยทธทางการตลาด หรอแมแตการออกผลตภณฑใหมๆสตลาด แตดานอนนนไดออกคพโยเกรตทเปน Functional Food คอสามารถเปนทงอาหารและยาไดดงนนจงถอไดวาเปน category ใหมของผลตภณฑในไทยซงมคณสมบตของคพโยเกรตและของยาทชวยในการขบถายรวมกนเปนหนงเดยว ซงจดนอาจเปนจะ หลกเลยงการทดแทนของสนคาทดแทนทงทางตรงและทางออมจงเปนขอไดเปรยบในการแขงขนของดานอนเชนกน

อานาจตอรองของผซอ : Customer ภยคกคามจากการเพมอานาจตอรองของผซอ

จากคพโยเกรตในตลาดปจจบนซงสนคาทไมมความแตกตางกนมาก รปแบบสนคามลกษณะคลายคลงกน รสชาตและสวนประกอบกไมไดแตกตางกนมาก และทสาคญผบรโภคมความรและรจกเลอกผลตภณฑทเหมาะสมและคมคาทสดสาหรบผบรโภคเอง ดงนนผผลตตองแขงขนกนทโปรโมชน ราคา และการประชาสมพนธ เพอใหเขาถงกลมผบรโภคเปาหมายมากทสด ผบรโภคจงมความไวตอราคาและมโอกาสเปลยนไปบรโภคตราสนคาอนได หากไดรบขอเสนอทดกวาทาใหผบรโภคมอานาจในการตอรองสง แตในขณะทตลาดคพโยเกรตทชวยในเรองการสรางสมดลในการขบถายยงไมมใครลงมาเลน จงเปนโอกาสของทางดานอนทเปนเจาเดยวในเซเมนตนทจะมาสรางตลาด นอกจากนการทอตราการบรโภคนมของคนไทยอยท 3 กโลกรมตอปแตเมอเทยบกบคนในยโรปทบรโภคอยท 30 กโลกรมตอปทาใหมชองวางทดานอนจะมาขยายตลาดนมในเมองไทยใหโตไดอกมากจงเปนโอกาสทเอออานวยตอการขยายตลาดนมเมองไทยของดานอนเปนอยางด อานาจตอรองของผขาย : Supplier ภยคกคามจากการเพมอานาจตอรองของ Supplier การทม Supplier ไมกเจาในอตสาหกรรมนมนนโดยเฉพาะ Supplier สาหรบนานมดบทเปนสวนประกอบสาคญในการผลตนานมดบ จงทาผผลตพงพงนานมดบจาก Supplier เจาเดยวกนทาใหอานาจในการตอรองของแตละเจาไมมความแตกตางในเรองของราคาและคณภาพมากนกอาจจะมบาง เจาไหนทผลตมากกวากอาจไดซอนานในราคาทถกกวาแตกไมใชเรองใหญทจะทาใหตนทนในเรองของนานมดบนนสงขน ดวยเทคโนโลยในการผลตและการจดการทดของดานอนทเปนบรษทนมระดบโลก ความไดเปรยบในเรองนจงทาใหตนทนของดานอนไมสงกวาของเจาอนและสงผลใหราคาในการจาหนายของดานอนกไมไดแพงกวาเจาอนในตลาดแมวาดานอนจะมจานวนการผลตทนอยกวาเจาอนๆกตาม


7

6. Environmental Trends การวเคราะหสงแวดลอม (Environmental trends) การวเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกดวย SPELT analysis เพอหาโอกาสและอปสรรคของตลาด cup yoghurt มดงน Opportunities Threats

Impact Probability Urgency Impact Probability Urgency Social - Healthy trend H current, H H - Low dairy consumption H current, M M Political & Legal - Political situation M current, H M - Health concerning by H current, H H Thai FDA - FTA with Australia, China, India M current, M M Economic - Economic recession M current, M M - High price of dairy M current, M M Products Demographic & Behavior - Bad eating habit & low movement in daily life (Flatulence) H current, M M - Increase of women M current, M M - Increase of elderly M current, M M

ปจจยทางดานสงคม กระแสรกสขภาพไดรบความนยมอยางตอเนองในสงคมยคปจจบน สงผลใหบรรดาสนคาตางๆเรงออกสนคาเพอ

สนองรบกบตลาดดงกลาว อกทงตลาดสนคาเพอสขภาพเมอเทยบกบตลาดสนคาอนแลว ยงมอตราการเตบโตทเพมขนเรอยๆและตอเนอง ประกอบกบการบรโภคผลตภณฑนมของคนไทยทยงอยในปรมาณตา คอ เฉลยแลวคนละ 3 กโลกรมตอป เมอเทยบกบคนยโรปทบรโภคคนละ 30 กโลกรมตอป ยงถอวาหางกนมาก

โอกาสทางธรกจ:

- ผบรโภครกและใสใจดแลสขภาพมากขน Cup yoghurt ถอเปนอาหารเพอสขภาพ ดงนนการกาวเขาสธรกจ Cup yoghurt และเปดตลาดสกลมลกคาใหมๆ จงมแนวโนมทจะเตบโตไดอกมาก

- อตราการบรโภคผลตภณฑนมของคนไทยยงถอวาตามากเมอเทยบกบทางยโรป หากมการกระตนใหผบรโภครบทราบถงคณประโยชนในดานตางๆทมากขนและสงเสรมใหมการบรโภคผลตภณฑนมและ Cup yoghurt ใหมากขนกถอเปนโอกาสทางธรกจ นอกจากน Cup yoghurt ยงเปนอกหนงทางเลอกสาหรบผตองการบรโภคนมแตไมสามารถยอยแลคโตสในนมได (Lactose Intolerance) กสามารถหนมารบประทาน Cup yoghurt แทน กถอวาเปนโอกาสทางธรกจของเราเชนกน

ปจจยดานการเมองและกฏหมาย สถานการณทางการเมองทยงไมแนนอน ประกอบกบประเทศไทยไดเปดเสรทางการคากบประเทศออสเตรเลย จน

และอนเดย ซงเปนประเทศทมการสงออกผลตภณฑนมเปนหลก หากประเทศเหลานเขามาสรางธรกจในประเทศไทย อาจสงผลลบแกธรกจ Cup yoghurt ทมอยกอนไดแตเนองจากองคการอาหารและยา (อ.ย.) ไดเรมรณรงคใหคนไทยหนมาใสใจดแลสขภาพ พรอมๆกบมโครงการรณรงคใหคนไทยบรโภคนมเพมขน กยงถอวาธรกจ cup yoghurt ในประเทศไทยยงมแนวโนมในทศทางบวกอย


8


- การรณรงคใหคนไทยหนมาใสใจดแลสขภาพซงเปนโครงการของ อ.ย. นน ไดปลกกระแสนยมในตลาดผลตภณฑเพอสขภาพอยางมากมาย หนงในนนกคอ Cup yoghurt ทมอตราการเตบโตเพมขนอยางตอเนอง จงถอเปนโอกาสทางธรกจของเราทจะกาวเขาสตลาดอาหารเพอสขภาพไดไมยาก

อปสรรคทางธรกจ: - สถานการณทางการเมองทยงไมมเสถยรภาพเทาทควร อาจสงผลใหการตดสนใจลงทนในประเทศไทยจาก

บรษทแมมความลาชาและงบประมาณจากด สงผลใหกจกรรมทางการตลาดของบรษทในประเทศไทยลดนอยลงเนองจากมงบประมาณไมเพยงพอและสงผลกระทบตอยอดขายของบรษทไดในระยะยาว

- การเปดการคาเสรกบประเทศทมการสงออกผลตภณฑนมเปนหลก เชน ออสเตรเลย จน และอนเดยจะเปนการเปดทางใหกบประเทศดงกลาวเขามาทาธรกจในประเทศไทยมากขน ซงอาจเปนอปสรรคทางธรกจเนองจากมคแขงเพมขนและอานาจการตอรองของเรากบ Supplier ตางๆกลดลงดวย

ปจจยดานเศรษฐกจ

สภาวะเศรษฐกจชะลอตว และราคานมทสงขนทวโลกอนเนองมาจากราคาอาหารสตวทแพงขน อาจทาใหธรกจ Cup yoghurt เตบโตไดไมมากเทาทควร

อปสรรคทางธรกจ:

- สภาวะเศรษฐกจทชะลอตว ราคานามน, ราคาอาหารสตว, ราคาผลตภณฑนมทสงขน เงนบาทแขงคาขนฯลฯ ประเดนเหลานจะมผลตอการตดสนใจลงทนในประเทศไทยของบรษทแมในเรองความคมคาของการลงทน บรษทอาจมการตดงบประมาณบางสวนเพอรกษาผลประโยชนสงสดแกบรษท ซงเปนอปสรรคตอการดาเนนงานของบรษทในประเทศไทย รวมไปถงราคาสนคาทแพงขนอนเนองมาจากปจจยทางเศรษฐกจทไดกลาวมา อาจสงผลถงกาลงซอของผบรโภคทลดลง แม Cup yoghurt จะเปนสนคาราคาไมแพง แตผบรโภคบางรายกมการออมมากขนสงผลตอการจบจายใชสอยทนอยลง ซงกถอเปนอปสรรคตอธรกจของเราเชนกน

ปจจยดานประชากรศาสตรและพฤตกรรม

ผคนในปจจบนโดยเฉพาะผททางานในออฟฟศ มกมวถการดาเนนชวตทเรงรบ รบประทานอาหารไมถกสขลกษณะ

รบประทานไมตรงเวลา ประกอบกบการไมออกกาลงกายและไมคอยไดเคลอนไหวสงผลใหเกดอาการทองอด ทองเฟอ ทองผก อยบอยๆ นอกจากนลกษณะทางประชากรศาสตรในปจจบนประกอบไปดวยเพศหญงมากกวาเพศชาย และมจานวนผสงอายมากขน


- วถการดาเนนชวตทเรงรบในปจจบนสงผลใหผททางานในออฟฟศเกดอาการทองอด ทองเฟอ ทองผก อยบอยๆ ธรกจ Cup yoghurt ทเปน functional food คอ มสวนชวยในเรองระบบยอยอาหาร จงมโอกาสเตบโตไดสง

- ประชากรในปจจบนประกอบไปดวยเพศหญงมากกวาเพศชาย ซงโดยทวไปเพศหญงจะสนใจดแลสขภาพตวเองมากกวาเพศชาย จงเปนไปไดวาธรกจทเนนเรองการดแลสขภาพตางๆ โดยเฉพาะอาหารเพอสขภาพนนมโอกาสขยายตวและมอตราการเตบโตทสงในอนาคต จงถอเปนโอกาสทดตอธรกจ Cup yoghurt ของเรา

7. SWOT Analysis Internal Analysis

• Strength 1. บรษทใหความสาคญกบเทคโนโลย การวจยและพฒนาผลตภณฑอาหาร ทาใหมความไดเปรยบในการ

ผลตและมนวตกรรมทเปนสทธบตรของเฉพาะบรษทออกมามากมายยกตวอยางเชน โยเกรตแอคทเวย (Activia) ทมแบคทเรยไบฟดส สายพนธพเศษ เปนตน

2. ผลตภณฑตางๆของบรษทดานอนมความนาเชอถอสง เนองจากมหลกฐานอางองทางวทยาศาสตรทงหมดและไดรบการรบรองจากหนวยงานทมความนาเชอถอในระดบโลก

3. บรษทมความชานาญในการจดการอาหารเพอสขภาพระดบโลกและตราสนคาของดานอนกมความโดดเดนดานสขภาพและประสบความสาเรจในระดบโลก

4. บรษทมความเขมแขงในดานการผลตและการกระจายสนคาโดยรวมมอกบเบอรหนงของตลาดอยางดชมลล


9

• Weakness 1. ตราสนคาดานอนยงไมเปนทรจกในตลาด เนองจากเพงเขามาในตลาดโยเกรตในเมองไทยจงตองใชเวลา

ในการทาตลาดนาน 2. ดานอนในเมองไทยยดตดกบนโยบายของบรษทแมโดยไมไดปรบผลตภณฑใหเขากบทองถน

External Analysis

• Opportunity 1. คนไทยรบประทานโยเกรตเฉลย เพยง 3 กโลกรมตอปเทยบกบชาวยโรปทรบประทานถง 30 กโลกรมตอป

ตลาดโยเกรต จงมศกยภาพในการเตบโตอกมาก 2. พฤตกรรมของคนไทยจานวนไมนอยประสบปญหาในเรองของระบบยอย เชน ทองอด ซงการรบประทาน

โยเกรตทมคณสมบตชวยยอยอาหารจะชวยแกไขปญหาตรงนได 3. การสงเสรมของภาครฐในการทานนมทาใหมผลตอการเตบโตของอตสาหกรรมนเปนไปได

• Threat

1. ผลตภณฑโยเกรตแบบถวยของหลายๆแบรนด ไดเรมปรบสตรและผลตสนคาทมคณลกษณะใกลเคยงกน คอ เนนเรองการยอยและระบบขบถายทาใหผบรโภคมทางเลอกและมโอกาสเปลยนไปเลอกแบรนดอน

2. ลกษณะของสนคาทใกลเคยงกนดานคณลกษณะ คอ นมเปรยวอาจจะเปนตวเลอกทผบรโภคเลอกแทนการกนโยเกรต

3. ราคานมในตลาดโลกสงขนอาจจะสงผลใหผลตภณฑโยเกรตปรบราคาขนแตกทาไมไดเนองจากผบรโภคเกความยดหยนตอราคาคอนขางสงซงทาใหผประกอบการไดรบกาไรตาลง ทาใหผบรโภคเลอกทจะไมซอหรอหนไปบรโภคอยางอนแทน

4. การเขามาของสนคาผลตภณฑนมราคาถกของประเทศทไทยทาการคาเสรดวย ทาใหผประกอบการไดรบผลกระทบ

Market research design

1) ขอมลทตยภม (Secondary data)

- ขอมลจากบรษท ดานอน แดร (ประเทศไทย ) จากด - Internet: จากเวบไซทตางๆทเกยวของ - หนงสอพมพ นตยสารทางธรกจ (BrandAge Positioning, 4P’s) นตยสารทวไป วารสาร ตางๆท

เกยวของ - บรษทวจย AcNielson ศนยวจยกสกรไทย

2) ขอมลปฐมภม (Primary data)

- Qualitative Methodology: รวบรวมขอมลเชงคณภาพโดยใช วธการสมภาษณเชงลก (In Depth interview) สมภาษณความคดเหนกลมลกคาทบรโภคโยเกรตเพอกาหนดกลมเปาหมาย และสมภาษณกลมเปาหมายเพอศกษาทศนคต พฤตกรรมในการบรโภคคพโยเกรต การรบรในตราสนคาและคณสมบตของผลตภณฑ ความคาดหวงของกลมเปาหมาย และปจจยอนๆ จานวนประชากรทใชในการสมภาษณคอ 15 คน คอเปนผทบรโภคและไมบรโภคคพโยเกรต

- Quantitative Methodology: เกบขอมลโดยใช วธการสารวจโดยใชแบบสอบถาม (Survey

Method) เปนการเกบขอมลจากกลมตวอยางเพอศกษารายละเอยดของทศนคต พฤตกรรมในการบรโภคคพโยเกรต การรบรในตราสนคาและคณสมบตของผลตภณฑ ความพงพอใจและความคาดหวงของกลมเปาหมาย ความตงใจในการซอซาและการทาการทดสอบสมมตฐานวาหากมการสอสารทถกตองแลวอตราความตงใจในการซอซาจะเพมขนหรอไม จานวนประชากรทใชในการทาแบบสอบถามคอ 400 คนคอผหญงทมอายระหวาง 25-40 ปทเคยทานคพโยเกรตแอคทเวยแลวและไมมความตงใจทจะซอซาอกเลย

1. Objectives of marketing research

เพอศกษาสงทลกคารบรในโยเกรตแอคทเวย เพอศกษาความตงใจในการซอซาของผบรโภคทเลกทานแอคทเวย เพอศกษาวาหากการสอสารทถกตองแลวจะทาใหอตราในการซอวาเพมขนหรอไม


10

2. ขอบขายการวจย (scope of project)

ในการวจยตลาดเกยวกบการศกษาความตองการของผบรโภค ทางกลมไดกาหนดขอบขายการวจยโดยใหครอบคลมหวขอดงตอไปน

1) สนคาททาการศกษาเปนสนคาประเภทคพโยเกรตทมอยในตลาดทวไป 2) การวจยเชงสารวจนนจะครอบคลมผใหสมภาษณ (Interviewee) ทบรโภคคพโยเกรตในเขตกรงเทพมหานคร

3. In-depth interview

3.1 In-depth interview objective and Questions for In-depth interview

สวนท 1 - Cup Yoghurt ทวไป (รอบแรก)

Objective Questions for In-depth interview

1. เพอ Screening ผใหสมภาษณ 1.1 ทานทาธรกจหรอเกยวของกบ Cup Yoghurt หรอธรกจเกยวกบนมหรอไม 2. เพอศกษาการรบรแบรนด

(Brand awareness) และพฤตกรรมการทาน Cup Yoghurt

2.1 ทานรจก Cup Yoghurt แบรนดใดบาง (เรยงตามลาดบ) 2.2 ทานทาน Cup Yoghurt หรอไม 2.3 ทานทาน Cup Yoghurt แบรนดอะไร/ทานชวงเวลาใด/ทไหน/บอยเทาไหร 2.4 ทานทาน Cup Yoghurt แบรนดเดยวกนเปนประจาหรอไม 2.5 ทานทาน Cup Yoghurt เปนประจาหรอไมเพราะเหตใด 2.6 ทานทาน Cup Yoghurt ประกอบกบอะไรหรอไม 2.7 ทานใช Cup Yoghurt เพอวตถประสงคอนนอกจากการทานหรอไม

3. เพอศกษาลกษณะการซอ Cup Yoghurt

3.2 ความถในการซอ Cup Yoghurt ตอสปดาห 3.3 ทานซอ Cup Yoghurt จากทไหน / จานวนเทาไรตอครง 3.4 ปกตทานซอ Cup Yoghurt เพอบรโภคทละครงหรอซอเพอเกบไวบรโภคใน

ครงตอไป 3.5 ทานซออะไรประกอบกบการรบประทาน Cup Yoghurt หรอไม

4. เพอศกษาปจจยทมตอการเลอกทาน Cup Yoghurt และการเลอกแบรนด Cup Yoghurt

4.1 เหตผลใดททานเลอกทาน Cup Yoghurt (เรยงลาดบ) 4.2 ปจจยอะไรททาใหทานเลอกซอ Cup Yoghurt 4.3 ปจจยอะไรทจะทาใหทานเปลยนจากการซอ Cup Yoghurt จากยหอนง

ไปสอกยหอนง (เรยงลาดบ) 4.4 ปจจยอะไรททาใหทานเปลยนจากการทาน Cup Yoghurt ไปทาน

ผลตภณฑอนเพอทานในวตถประสงคเดยวกน

5. เพอศกษาความตองการทแทจรงของลกคาในการทาน Cup Yoghurt และขอเสนอแนะเพอปรบปรง

5.1 ทานคาดหวงอะไรในการทาน Cup Yoghurt 5.2 ทานอยากใหเพมหรอปรบปรงอะไรบางใน Cup Yoghurt

6. เพอศกษาความพงพอใจของผบรโภคตอ Cup Yoghurt

5.1 ทานพอใจกบ Cup Yoghurt ทมอยในทองตลาดหรอไม

สวนท 2 - Cup Yoghurt Activia (รอบสอง)

Objective Questions for In-depth interview

1. เพอศกษาและวเคราหถง Brand awareness, Brand association, Brand preference, Brand loyalty การซอและการทาน Cup Yoghurt Activia

(พรอมแสดงบรรจภณฑและ Logo เพอวดระดบการรบรของแบรนด)

1.1 ทานรจก Cup Yoghurt Activia หรอไม / รจกจากแหลงใด 1.2 ทานนกถงอะไรเมอนกถง Cup Yoghurt Activia 1.3 ทานเคยทาน Cup Yoghurt Activia หรอไม เพราะเหตใด 1.4 ความถในการทาน Cup Yoghurt Activia 1.5 ทานทาน Cup Yoghurt Activia ประกอบกบอะไรหรอไม 1.6 ทานซอ Cup Yoghurt Activia แตละครงจานวนเทาไหร 1.7 ความถในการซอ Cup Yoghurt Activia 1.8 ทานซอ Cup Yoghurt Activia เพอบรโภคทละครงหรอ เพอเกบไวบรโภค

ในครงตอไป 1.9 ทานทาน Cup Yoghurt Activia เปนประจาหรอไม เพราะเหตใด


11

1.10 เหตผลใดททานจะเลกทาน Cup Yoghurt Activia 1.11 ทานเคยแนะนาใหคนรอบขาง ทาน Cup Yoghurt Activia หรอไม

2. เพอศกษาปจจยทมผลตอการตดสนใจในการซอ Cup Yoghurt Activia

2.1 เหตผลทเลอกซอ Cup Yoghurt Activia

3. เพอศกษาความพงพอใจของลกคาตอ Cup Yoghurt Activia และขอเสนอแนะเพอปรบปรง

3.1 ทานพอใจกบ Cup Yoghurt Activia หรอไม เพราะเหตใด 3.2 ทานตองการใหเพมเตม หรอปรบปรงในแงไหนบาง

4. เพอศกษา Strength และ Weakness ในมมองของผบรโภคระหวางแบรนด Cup Yoghurt Activia และแบรนดอน

4.1 ทานคดวา Cup Yoghurt Activia ตางจากแบรนดอนหรอไม 4.2 ทานคดวาอะไรคอสงทแตกตางในการทาน Cup Yoghurt Activia กบ

Cup Yoghurt ยหออนๆ 4.3 ปจจยใดบางททาใหทานเปลยนไปทาน Cup Yoghurt ยหออนๆ

(เรยงลาดบ) 5. ขอมลผใหสมภาษณ เพศ / อาย / การศกษา / สถานภาพสมรส อาชพ / รายได

3.2 Findings from the in-depth interview การวเคราะห 3C และ 1M Customer

กลมลกคาของคพโยเกรตแอคทเวยคอ - ผบรโภคสวนใหญเปนเพศหญง วยทางาน (มอายตงแต 25 ปขนไป) - ผบรโภคบรโภคคพโยเกรตเพอชวยในระบบการยอยอาหารซงเปนการทานแบบครงคราว - บรโภคเมอมปญหาระบบการยอยอาหาร (ทองอด) โดยรบประทานในบางครงเทานน

ลกษณะของกลมลกคาเปาหมายดงกลาวนเปนกลมลกคาทอตราการเตบโตคอนขางดเนองจากในปจจบนพฤตกรรมของผบรโภคกลมนมรปแบบการใชชวตเรงรบและไมคอยมการเคลอนไหวรางกายเลยสงผลใหทองอด ซงคพโยเกรตแอคทเวยทมคณสมบตตรงนสามารถมาชวยปญหาระบบในการขบถายได จงมแนวโนมวาตลาดของกลมนมแนวโนมสดใสมากขนและสนคาสามารถทจะตอบสนองความตองการของลกคาไดดเพราะการทลกคามาเลอกทานคพโยเกรตแทนสนคาอนนนเนอวจากคพโยเกรตเปนสนคาทหาซอไดงายและราคาไมสงนก

Competitor

Dutchie Foremost Meiji

Market share 72% 9% 13%

Target group นกเรยน, นกศกษา, คนเรมทางาน

19-24 ป 14-25 ป

จดเดน • ม Product line หลากหลาย ครอบคลมความตองการของผบรโภค

• มการกระจายสนคาไดทวถง

• มการจด Campaign ตอเนอง

• มbrand equity สง

• ม Pre-biotic และ Pro-Biotic

• เนนจดขายเรองผวพรรณ

• มเนอผลไมมาก • แคลเซยมสง, คอเลสเตอรอลตา

คแขงในตลาดคพโยเกรตนนสวนมากจะเนนการทาตลาดเดยวกนหมดเลยคอตลาดคพโยเกรตเพอการทานเปนอาหารวางและทานเพอลดนาหนกและผวพรรณ ดงนนการทดานอนเขามาทาตลาดทยงไมใครทาคอการออกคพโยเกรตทเปน Functional food ทเปนทงอาหารและยาในตวเดยวกนกจะทาใหตอบสนองความตองการของลกคาไดมากยงขนและถอไดวาเปน First mover ในตลาดเซกเมนตน


12

Company

การทดานอนเปนบรษทนมระดบโลกและการเขามาของดานอนครงนกคงจะทาใหดานอน ประสบความสาเรจไดไมยากเนองจากดานอนวางตาแหนงผลตภณฑตางจากคแขงรายอน โดยมงสรางลกษณะพเศษเพอตอบสนองความตองการของเซกเมนทใหม มดชมลลเปนพนธมตรทแขงแกรงทงการผลตและชองทางการจดจาหนาย มการวจยและพฒนาอยางตอเนองเกยวกบลกษณะพเศษในผลตภณฑนมและมแผนการทาการตลาดและการสรางแบรนดอยางจรงจงในไทย หากมองจากปจจยเหลานแลวกทาใหไมยากทดานอนจะประสบความสาเรจในประเทศไทยและการทจะครองสวนแบงารตลาด 15% ในอก 3 ปขางหนา

Market Attractiveness ตลาดคพโยเกรตในไทยยงมความดงดดใหดานอนมาทาตลาดอยเนองจากตลาดคพโยเกรตในประเทศไทยยงมความตองการผลตภณฑคพโยเกรตทชวยตอบสนองในความตองการทหลากหลาย และดานอนกมความพรอมทจะเขามาเปดตลาดและขยายตลาดโยเกรตในเมองไทยในเซกเมนททยงไมมผประกอบการรายใดลงมาเลน อตราการบรโภคโยเกรตตอปของคนไทยเฉลย 3 กโลกรมตอคนตอป เมอเทยบกบในยโรปเฉลย 30 กโลกรมตอคนตอป ปจจยตอมากระแสการรกสขภาพเปนทนยมและรฐบาลสนบสนนใหคนไทยสงเสรมใหบรโภคนมและการทอตราความตงใจในการซอซาตานนกเปนโอกาสของทางดานอนเชนกนทจะทาตลาดโดยการทใหผบรโภคเกดความตงใจในการซอซา นคอความนาดงดดของตลาดทยงรอใหดานอนมาจบสวนแบงการตลาดนอย หากดานอนสามารถทาไดสาเรจกคงทะไมยากทดานอนจะสามารถครองสวนแบงการตลาดทวางไวคอ 15% ในอก 3 ปขางหนา การแบงสวนตลาด: SEGMENTATION ทางกลมแบงสวนแบงการตลาดตามวตประสงคและพฤตกรรมการทานคพโยเกรตโดยสามารถแบงไดดงน

1. ผบรโภคโยเกรตเพอความงาม (ผวพรรณและการควบคมนาหนก) ผบรโภคในกลมนสวนมากเปนเพศหญงมอายตงแต 15 ปขนไป ผบรโภคกลมนบรโภคโยเกรตเปนประจา

สวนมากจะบรโภคแทนมออาหารหลก ผบรโภคกลมนนยมทานโยเกรตทมผลไมผสมเพราะเมอทานแลวรสกวาอมทองและไมคอยเปลยนยหอในการในการทานแตจะเปลยนยหอททานแลวเปนประจาตามรสชาดทชนชอบของแตละยหอ พฤตกรรมการซอจะซอทละมากๆตามหางดสเคานสโตรแลวเกบไวในตเยนเพอบรโภคในคราวตอไป

พฤตกรรมการทานโยเกรตชนดไขมน 0% และมผลไม

2. ผบรโภคโยเกรตเปนอาหารวาง

ผบรโภคโยเกรตเปนอาหารวางสวนมากเปนเพศหญง วยรน (อายตงแต 15 ขนไป) ผบรโภคกลมนจะทานโยเกรตเมอทากจกรรมตางๆหรอทานเพอคนในแตละมออาหาร หรอทานหลงมออาหาร และทานโยเกรตไมถ ผบรโภคกลมนไมยดตดในตวยหอ มกจะทานตามความชอบ การโฆษณา โปรโมชน ควมคมคา ปรมาณ สวนผสมในโยเกรตหรอความสะดวกในการซอ ผบรโภคกลมนจะมพฤตกรรมการซอครงละนอยๆเนองจากพรอมทจะเปลยนไปทานยหออนหรอผลตภณฑอนทสามารถทานเปนอาหารวางได

พฤตกรรมการทานโยเกรตชนดทมผลไม การทาโปรโมชนและการโฆษณา

3. ผบรโภคโยเกรตเพอขบถาย

ผบรโภคโยเกรตเปนผททานเพอแกปญหาทองอดหรอมปญหาในการขบถาย สวนมากเปนเพศหญงวยทางานทมอายตงต 25 ปขนไป เนองจากผหญงกลมนสวนมากเปนกลมททางานแลวไมคอยมการเคลอนไหวในแตละวน มความเครยดและพฤตกรรมการทานอาหารทไมถกสขลกษณะ ผบรโภคกลมนจะไมยดตดกบยหอมากนก หรอไมคอยม Brand loyalty เนองจากทานนานๆครง การทลกคากลมนมาทานคพโยเกรตเพอบรรเทาอาการทองผกเนองจากเปนสนคาทซอไดงายและราคาไมแพงดวย ในขณะทการทานอยางอนทชวยอาการทองผกนนอาจตองหาซอในชองทางการจดจาหนายทเฉพาะ

พฤตกรรมการทานโยเกรตขนอยกบความงายในการซอและรสชาดทชนชอบทานเมอตองการระบาย


13

Positioning

ผลของการสมภาษณเกยวกบแบรนดแอคทเวย (Findings from in-depth interview toward “Danone Activia”)

จากการสมภาษณรอบสองเกยวกบ brand awareness, brand association, brand preference and brand loyalty และ Intention of repurchase ตอ “Danone Activia” กบผบรโภคคพโยเกรต ผบรโภคคพโยเกรตแอคทเวย และผบรโภคคพโยเกรตแอคทเวยจากการแจกของตวอยางของทางกลมไดผลสรปออกมาดงน Brand awareness:

ผใหสมภาษณสวนใหญรจก “Danone Activia” แตเมอใหเอยถงแบรนดคพโยเกรตแลวพบวาเพยงแค 2-3 รายเทานนทกลาวถง “Activia” และอยอนดบทายๆ แตเมอใหผใหสมภาษณดบรรจภณฑของ Activia แลวกลบพบวาผใหสมภาษณคนเคยกบบรรจภณฑสเขยวเปนรปเหลยมทเคยพบเหนในทวและในหางสรรพสนคา แตกยงไมสามารถบอกไดวาเปนยหออะไรเนองจากยงตดอยทปากจนกระทงผสมภาษณตองใหด Logo จงจะสามารถบอกชอยหอออกมาได ระดบการรบรในแบรนดอยในระดบของ Brand recognition Brand association:

เมอถามผใหสมภาษณเกยวกบสงทคดถงตอ “Activia” คออะไร ผใหสมภาษณสวนมากจะนกถงบรรจภณฑสเขยว ทรงเหลยมทตางจากแบรนดอน ทานเพอลดความอวนและสามารถระบายทองไดทนท ซงผใหสมภาษณสวนใหญมทศนคตวา Activia นนตางจากแบรนดอนในตลาดทสวนมากแลวจะเนนในเรองของผลไมและเนนทวยรน ในขณะท Activia จะเนนในเรองของสขภาพเสยมากกวาและผใหสมภาษณคดวา Activia มราคาแพงโดยดจากการสอสารแลวพบวาเปนสนคาทอยในระดบ Hi-end Brand preference:

เมอถามผใหสมภาษณวาไดเคยลองทาน Activia หรอไม ผบรโภคทกเซกเมนทในตลาดสวนมากบอกวาอยากลองทาน เหตผลสาคญคออยากลองเนองจากเปนของใหมและดตวผลตภณฑโดยรวมแลวตางจากยหออน ไมวาจะเปนคณสมบตทเกยวกบสขภาพ ภาพลกษณทดเปนสนคา Hi-end และบรรจภณฑทตางจากแบรนดอนๆในตลาด แตมปญหาตรงทไมสามารถหาซอไดเนองจากสนคาขาดตลาด


14

Brand loyalty and intention of repurchase:

เมอสอบถามผบรโภคเกยวกบวาความถในการทาน Activia กบผททาน Activia และกลมตวอยางททางกลมไดแจกสนคาตวอยาง Activia พบวาผใหสมภาษณทานครงเดยวและไมพอใจกบ Activia มากนก เนองจากเมอทานไปแลวไมสามารถทจะตอบสนองในเรองความสามารถทาใหระบายไดทนทและไมทาใหการควบคมนาหนกไดผล เนองจากผใหสมภาษณคาดหวงวาเมอทาน Activia แลวจะทาใหถายทนทซงทจรงแลวตองทานตดตอกนถง 14 วนจงจะเหนผล ซงทาใหผใหสมภาษณไมเกดความตองการทจะซอซามากนกและในเมอผใหสมภาษณพบวา Activia ไมสามารถชวยในการระบายไดทนทซงเหมอนกบแบรนดอนในตลาดเลยทาใหผใหสมภาษณคดวาไปทานแบรนดอนทไดผลเหมอนกนแตมผลไมและปรมาณทมากกวาแทน

Objective

เพอเพม Intention of repurchase ใหเปน 60% เมอถงสนป 2551 Winning Strategy ปรบปรงการสอสารการตลาดดานการใหขอมลเกยวกบผลตภณฑใหตรงประเดนและถกตองเพอใหลกคาเกดความคาดหวงทถกตองเกยวกบผลตภณฑ สมมตฐานของงานวจย การรบรขอมลเกยวกบผลตภณฑทถกตองชวยใหผบรโภคเกดความเขาใจและคาดหวงประโยชนทไดรบจรงจากผลตภณฑซงสงผลทาใหเกดความตองการซอซา (intention of repurchase) รายละเอยดกจกรรม

เพอทจะใหผบรโภคเกดการรบรและมความคาดหวงตอผลตภณฑ “Danone Activia” อยางถกตอง ทางกลมจะทาการสอสารการตลาดเกยวกบตวผลตภณฑดงน

เพมความถในการโฆษณาเพอใหลกคาเกดการรบรในแบรนด “Activia” และใหความร “Educate” แกลกคาโดยการสอขอความวา “รบประทานตดตอกน 14 วนเพอใหเหนผลในระบบขบถาย” และในการสอสารตองเนนในเรองของแบคทเรย “แอคทเรกรารส” ซงเปนตวทชวยในการขบถาย ดงน

Above the line: เชน โฆษณาทางโทรทศน และวทย ในชวง prime time เปนผสนบสนนในรายการ และนตยสารเกยวกบผหญงและสขภาพ เชน Cleo, Slim, ชวจต เปนผสนบสนนสถานทออกกาลงกาย เชน California, Fitness First, Clark Hatch และเปนผสนบสนนกบโรงพยาบาล เชน โรงพยาบาลบารงราษฎร โรงพยาบาลพญาไท เปนตน

Below the line: เชน จดกจกรรม (Event) เกยวกบสขภาพ เชน การออกบธตามโรงพยาบาล หางสรรพสนคา เปนตน หรอทาการสอสารการตลาด ณ จดซอ (Point of purchase) เชน การตดโทรทศนขนาดเลกบรเวณ shelf ของผลตภณฑ มสาวแอคทเวยคอยใหชมสนคาและคาแนะนาแกลกคา


15

Documents

Marketing Research Activia Preliminary