Page 1

Sparebanknæringen i en digital smeltegryte

Maria B. Helsengreen – Partner EY

Sparebankforeningen, 1. November 2017

01 Kundenes forventninger i endring

02 Nye konkurrenter

03 Hva skjer i Norden?

04 Muligheter – fremtidens bank

Page 3

Kundeopplevelsen driver suksess –kundenes forventninger øker og øker

Andre bransjer og teknologiselskap har endret kundenes krav til personalisering og enkelhet

Kampen står om kundenes

• Oppmerksomhet

• Tillit

• Lommebok

Page 4

Relevans og tillit – norske banker står sterkt

EY Global Consumer Banking Survey 2016

Page 5

1. Tillit – fortsatt en nøkkelrolle

48 % av kundene

har fullstendig tillit til at

pengene deres er trygge hos

banken

22 % av kundene

har liten eller ingen tillit til at

bankene vil gi dem objektiv

rådgivning

EY Global Consumer Banking Survey 2016

Page 6

2. Kundeinteraksjon – koordinering på tvers av kanalene er høyst nødvendig

82 % av kundene

går først online for å utforske et

produkt

60 % mener også at

fysisk tilstedeværelse er svært

viktig

Men

Men

EY Global Consumer Banking Survey 2016

65 % av kundene

mener det er viktig å ha en

digital tilstedeværelse

59 % av kundene

har behov for å snakke med en

person for å få rådgivning

Page 7

4 av 5 mener kundeopplevelsen er den viktigste grunnen

for å bruke en ikke-bank til å dekke sitt behov

3. Kundeopplevelse viktigste driver

EY Global Consumer Banking Survey 2016

01 Kundenes forventninger i endring

02 Nye konkurrenter

03 Hva skjer i Norden?

04 Muligheter

Page 9 EY Fintech Adoption Index – basert på over 22,000 intervjuer med kunder i 20 land

Fintech-adopsjon økt fra 16% til 33%. Betalingstransaksjoner – 50 % i dag – 88% fremtid.

Page 10

De kinesiske Fintech-bedriftene opplever enorm vekst

Alibaba (tilsv. Ebay) og Wechat (sosialt

medium) har sett enorm vekst på kun fire årTransaksjonskapasiteten til Tencent/Wechat

og Alipay overgår Visa.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Tra

nsaksjo

ner

/ tim

e

Tencent Alipay Visa

Page 11

Globalt taper bankene kampen om kundenes oppmerksomhet og tillit – nye teknologigiganter overtar

Kilde: MillwardBrown BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands Ranking

Top 100 Most Valuable Global Brands Ranking

Bedrift 2010 2017

Tencent 52 8

Alibaba >100 14

ICBC11 28

China Construction Bank 27 52

Agricultural Bank of China 43 72

Bank of China 37 94

Page 12

Våre nye konkurrenter er verdens største teknologiselskaper

► DnB har $31 milliarder i market

cap …

► … mens Paypal ligger på $82

milliarder.

Største firmaer målt i market caps Q3’17

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Apple

Alphabet Inc.

Microsoft

Amazon.com

Berkshire Hathaway

Alibaba Group

Tencent

Facebook

ExxonMobil

Johnson & Johnson

Billion USD

Page 13

Nye tjenesteleverandører kommer inn i alle områder av verdikjeden

• Coinbase

• Robin Hood

• Huddlestock

• Quantfolio

• Meninga

Sparing og

investering

• Lending Club

• Zopa

• Marcus

• Amazon

• Funding Circle

• CrossLend

• MarketInvoice

• Advanon

• Kickstarter

Lån SMB

Page 14

PSD2 – GDPR – Open Banking – hva skjer i neste bølge ?

Kampen står om kundens data

• Kundene kan gi andre aktører tilgang til dine bankdata

• Bankene kan bli skjøvet bakover i kjeden (blir kun en utfører av tjenestene)

• Open banking initiative UK - CMA

Page 15

Ser vi på regnskapene – skapes ca. 62% av inntektene gjennom balanseproduktene og 16% gjennom transaksjonsinntekter ...

Kilde: Global Banking Pools by McKinsey

Utlån

Innskudd

Transaksjoner

Kap.forv./forsikring

Investment banking 7 %

15 %

16 %

26 %

36 %

Page 16

Men – justert for inntektene som skapes i kundegrensesnittet – står vi igjen med 53% på balanseproduktene.

► Ikke-banker angriper i

hovedsak salg og

salgsprosess

► Dette står i snitt for 65% av

resultat etter skatt – med

20 % ROE.53%

35%

4,40%

47%

65%

20%

T O T A L I N N T E K T P R O F I T T E T T E R S K A T T R O E

Balanseprovisjon Salg og salgsprosess

Kilde: Global Banking Pools by McKinsey

01 Kundenes forventninger i endring

02 Nye konkurrenter

03 Hva skjer i Norden?

04Muligheter – fremtidens bank

Page 18

Men hva skjer i Norden – transaksjoner

Ett monopol i hvert land på P2P mobilbetalinger

Lokale og globale fintechs også med

Page 19

Investeringer og verdiskapning hos fintechs øker. Investeringene i Europa er mer enn doblet fra Q1-17 til Q2-17.

I Q2-17 ble det globalt

investert

i Fintech-bedrifter,

over 293 deals

$8,4 mrd*

I Q2-17 ble det I

Europa investert

i Fintech-bedrifter,

over 90deals

$2 mrd*

*M&A and VC investments

► Sverige som er hot-spot med

85% av 470 mill siste tre år

og to største investeringer i Q2 2017

► I Norden er 2/3 av investeringene

med bank som kunde/partner

Page 20

Hva gjør de største Nordiske bankene innen Fintech?

Rank Bank Accelerators Partnerships

1 Nestholma B2BPay, R3, MEDICI, Swish, Vipps, MobilePay, Spiff

2 STING Tink, R3, Amelia, Ripple, Swish, Coinify(SVC), Leasyfy (SVC)

3 STING, Innovate Finance Sprinklebit, NCR, Bloomberg Polargate, Swish

4 Meninga, BANKID, Swish

5 DNBNXT Infosys, Startuplab, Telenor(Tap2Pay), R3,Vipps

6 CPHSW, SUP46, Danske Business Lab MobilePay, R3, BDO (Research), Swish, Vipps

Vi ser både lokale og internasjonale samarbeid

01 Kundenes forventninger i endring

02 Nye konkurrenter

03 Hva skjer i Norden?

04 Muligheter – fremtidens bank

Page 22

Så hva nå – er det enkelt å konkurrere med nye konkurrenter ?

1: Tillit

2: Kundeinteraksjon

3: Kundeopplevelse

Innledningsvis ble det nevnt tre drivere som påvirker bankenes relevans for

kundene og kundenes valg – her ligger også mulighetene.

Page 23

1. Tillit – hvordan beholde og utvikle tillit

• Gir meg de beste rådene for meg - reelle valg

• Transparens –enkelt å forstå priser og gebyrer

• Selge meg produkt selv om lavere inntekt for banken

• Operational Excellence – eliminer feil og kort ned ventetid for kunden

• Promotere transparens og proaktivt beskytte kundens data

• Dypere relasjon med kunden – følge kunden gjennom alle stadier og tilby

produkter ut over tradisjonelle

Page 24

2. Kundeopplevelsen – sikre informasjon om kundene – og at

kanalene fungerer sammen

• Bygg kundesentrisk digital plattform

• Gjør det mulig for kunden å få 24/7 tilgang til produkter, tjenester, støtte og råd

• Basert på kundeinnsikt og integrasjon – sikre sømløs leveranse på tvers av

kanaler

• Bruk kundeinnsikt for å utvikle skreddersøm av tjenestene for kunden

Page 25

3. Kundeopplevelse – innovasjon på høyde med Fintech

• Forenkling – eksepsjonelt enkle produkter, produktegenskaper og prising

• Kryssfunksjonelle teams – redefiner kundereisen ende-til-ende

• Være eier av et økosystem – open banking – bygge tjenester i partnerskap

Page 26

Følg gjerne våre publikasjoner og nyhetsbrev fra bransjen

Innspill/spørsmål eller sign opp for nyheter

- ta gjerne kontakt via mail / LinkedIn

Maria.b.helsengreen@no.ey.com

twitter - @EYbanking

Takk!