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Este documento es propiedad de Totware Novelda, SL y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido en
su totalidad o parcialmente, ni mostrado a terceros, ni utilizado para otros propósitos que los que han originado su entrega, sin el
previo permiso escrito de Totware Novelda, SL. En el caso de ser entregado en virtud de un contrato, su utilización y difusión estarán
limitadas a lo expresamente autorizado en dicho contrato. Totware Novelda, SL no podrá ser considerada responsable de
eventuales errores u omisiones en la edición del documento. Las especificaciones aquí indicadas están referidas a las vigentes en la
fecha de publicación de este documento, la inclusión o no de una información asociada a una versión del programa no es
contractual y puede variar de versión a versión del documento o programa.
CONFIGURACIÓN DE LA
APLICACIÓN
MARFIL GESTIÓN
CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN - Rev. 1506 MARFIL GESTIÓN
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ÍNDICE PÁGINAS
CONFIGURAR PROGRAMA .................................................................................................... 3
CONFIGURAR OPCIONES ..................................................................................................... 34
TABLAS VARIAS ...................................................................................................................... 37
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A. CONFIGURAR PROGRAMA PESTAÑA GENERAL
Fig. 1
Comprobar integridad referencial al borrar maestros S/N: Como es el parámetro más
importante de la aplicación, debe estar siempre a S.
Comprueba que al borrar un producto, cliente o agente no se está utilizando en ningún
documento, en cuyo caso no permite borrarlo.
La utilidad de ponerlo a N es en el periodo primero de implantación del programa para
poder borrar algún artículo utilizado en documentos de prueba.
Decimales en cantidad de piezas: se selecciona al instalar el programa por primera vez.
Usualmente será 0 puesto que comercializamos piezas enteras, por ejemplo 120 losas pero
si prevemos tener que hacer documentos de certificación en los que tengamos que
indicar una cantidad de por ejemplo 17,50 m/lin podrá seleccionarse otro número de
decimales.
El campo cantidad del stock (depósitos) no admite decimales, luego los documentos de
entrega y recepción de stock no tienen decimales y por tanto no queda afectado por el
valor de la preferencia, es decir, no se puede tener en stock 17,56 piezas.
Carácter separador decimal: , En España se usa la coma para separar los decimales y el
punto para los millares, pero por comodidad con los teclados de ordenador que tienen el
punto en el teclado numérico, se suele usar el punto para separar los decimales y la
coma los millares. El carácter aquí indicado es el que se usará también para expandir con
ceros en al introducir códigos de clientes y proveedores.
Carácter separador millares: Complementario del punto anterior.
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Longitud de la descripción del artículo: debe ser 40, puesto que los informes del programa
están diseñados con esa longitud. No obstante, se puede poner a 50 porque se pueden
imprimir hasta 50 caracteres en los documentos de usuario (albaranes, facturas, etc.).
Pero hay que tener en cuenta que en todos los informes de la aplicación no se verán los
últimos 10 caracteres que usualmente coinciden con el acabado (pulido, aserrado, etc.),
con lo que puede dar lugar a malentendidos.
Si se desea ampliar la longitud, disponemos de la descripción ampliada que se imprime
bajo esa línea y no tiene límite de longitud, se puede escribir tanto como se necesite.
Longitud de la Descripción de Tipos de Producto, Materiales, Acabados: (Rango 20-30)
Permite cambiar la longitud de esos campos en los ficheros maestros de Tipos de
producto, tablas de calidad y tablas de acabado. Hay que tener en cuenta que la
longitud máxima del código de artículo se define en el punto anterior y las descripciones
se cortarán a ese parámetro.
Editar unidad de medida en productos: Siempre a N, puesto que el producto hereda la
unidad de medida de su familia (tipo de producto). Se ha mantenido por compatibilidad
con versiones muy antiguas de Marfil.
Al editar precios artículos actualizar tarifas: si activamos esta opción, cada vez que
actualicemos un precio de la ficha de artículo (Maestros / Productos / Mantenimiento) se
actualizará dentro de aquella/s tarifa/s donde esté presente el artículo y la tarifa en
cuestión tenga activada la opción “Al crear un artículo añadirlo a esta tarifa” con el
Precio Base igual al precio editado, la aplicación recalculará el precio del artículo en la
tarifa.
Idioma base aplicación: Idioma de presentación de las pantallas y mensajes de la
aplicación, identificación del usuario etc. Por defecto es castellano. Hay disponibles
versiones en inglés, catalán y árabe.
Moneda base aplicación: moneda de trabajo. En el momento hay datos en la aplicación
no permitirá modificación, sólo informativo. Usualmente 181 Euro, debe existir en la tabla
de monedas.
Moneda adicional: segunda moneda. Disponemos de varios listados que se pueden
mostrar con el resultado en la moneda adicional. En el momento hay datos en la
aplicación no permitirá su modificación, sólo será informativo.
- Idioma primera descripción: Por defecto el programa viene con las dos descripciones que
llamamos 1 y 2. Se puede asociar ahora un nombre a cada una. Se realiza desde el menú
“Configuración – Tablas Varias” Tabla núm. 500 “Idiomas descripciones” donde además de
editar los nombres y códigos de los idiomas “predeterminados” podemos añadir nuevos
(AVZ).
Idioma segunda descripción: De la tabla varia 500 “idiomas descripciones” nombre que
utilizamos para el segundo idioma (descripción 2).
Nuevo artículo: Abrir pantalla de traducciones (AVZ): Controla si la pantalla de
traducciones a nuevos idiomas se abre de forma predeterminada al crear o modificar
productos.
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Idiomas adicionales tomar descripción idioma al crear documentos: controla que
descripción tomará el programa al crear documentos a clientes y proveedores con
idiomas adicionales. Con los dos idiomas predeterminados, Marfil toma la descripción 1 ó
2 dependiendo del idioma seleccionado en su ficha (En la pestaña “Datos financieros”)
Para un cliente con idioma adicional (por ej. “Fra”) en su ficha el programa tomará la
descripción 1 Castellano si este parámetro está en No, en Sí tomará la descripción
Francés, de forma que en el documento podrá modificarse en los dos casos
Incremento sobre el PTB de xx % se prima con xx% (PTB precio tarifa base) y Decremento
sobre el PTB de xx % se penaliza con xx%: Estas opciones se utilizan para inicializar estos
parámetros en la tabla de agentes, se pueden utilizar para desarrollar (a medida del
cliente) específicos de incentivos para comerciales.
Estado inicial mediciones (Profesional): Estado inicial que se asigna automáticamente al
crear una medición.
Previsiones de venta reparto mensual: Se indican los porcentajes de estacionalidad de las
ventas de la empresa previstas para cada cliente, por ejemplo 12% enero, 10% febrero…
2% agosto. Hay que indicar los doce porcentajes (uno por mes) y deben sumar 100 en
total. Se utiliza para repartir las previsiones de venta por cliente entre los meses del año.
Hay informes para calcular el cumplimiento y las desviaciones.
IVA por defecto en clientes / proveedores: Valor al que se inicializa el % IVA al crear
clientes y proveedores.
IVA por defecto Unión Europea (Profesional): El % del Iva Autorepercutido en los
documentos de tipo operación unión europea (sólo afecta a facturas de compra).
Campo cobrador obligatorio en clientes: Indica si se puede dar de alta un cliente sin
introducir el cobrador (banco) por el que se pretenden negociar los documentos de ese
cliente. El cobrador se utiliza para inicializar ese campo en los registros de la previsión de
cobros y pagos, una vez en el circuito de cobros/pagos, el cobrador se puede modificar. Si
en la ficha del cliente/proveedor se introduce el campo cobrador, al realizar una factura
de venta o compra coge el valor de este campo.
Código de País ISO por defecto: Se indica y se toma el dato de la tabla varia Lista de
países Países ISO 3166-1. Indispensable para crear clientes y proveedores.
NIF obligatorio S/N: Indicamos si se puede crear un cliente o proveedor sin introducir el NIF.
Puede ser útil a la hora de dar de alta clientes y proveedores extranjeros.
Múltiples suplementos Cía. Segs. por cliente: si activamos esta opción podemos detallar
más de un suplemento por cliente (botón Suplementos en la ficha del cliente). Si sólo es
uno no es necesario activar el mantenimiento de suplementos. Un suplemento consiste en
unas condiciones especiales para una determinada operación.
Días para el cálculo PMC: Valor que se utilizará para calcular el Periodo medio de cobro
en algunos informes.
Riesgo Grupo de Clientes: Manual o Automático (AVZ). En la ficha de mantenimiento de
los terceros de categoría “Grupo” podemos hacer que el campo Riesgo Conc. sea igual a
la suma de los riesgos concedidos de todos los clientes pertenecientes a ese Grupo o que
ese riesgo sea informado manualmente por el usuario.
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El tratamiento de Grupos sólo disponible para la versión Profesional Avanzada.
Alta de Terceros (Asociar Categoría con Prefijos). Podemos indicar los prefijos de los
terceros con su categoría. Esto lo que permite es que al dar de alta un tercero desde
Maestros / Clientes / Mantenimiento, al indicar el código automáticamente quede
seleccionada la categoría correspondiente.
El tratamiento de Grupos sólo está disponible para la versión Profesional Avanzada.
Fig. 2
Pesar productos con kg/u.med=0 en ficha artículo. S/N. Para pesar los pedidos y albaranes,
se utiliza el campo Kg/U.Med. (kilos por unidad de medida) de la ficha de artículo. Cuando
este valor está en blanco, se cubica la pieza y multiplica por el valor de la preferencia
siguiente. Mediante este parámetro se controla si se desea pesar o no estos productos, por
defecto estará a S.
Si está S, los productos que en su ficha no tengan informado Kg/U.Med. serán pesados
teniendo en cuenta el valor del campo de configuración “Densidad media Kg/m3 (pesar
producto)”.
Si está N, los productos que en su ficha no tengan informado Kg/U.Med. no serán pesados.
Densidad media kg/m3 (pesar producto): Este parámetro indica la densidad media de la
piedra con la que trabaja la empresa. Los productos disponen del campo Kg/U.Med., si
este valor está a 0, para poder pesar la línea del pedido o albarán, Marfil cubicará la pieza
y multiplicará por le valor de este parámetro (usualmente entre 2700-2900 kg/m3).
Rendimiento medio bloque m2/m3: Es el que consideramos como valor medio óptimo en
nuestro sistema productivo. Este valor se utiliza en los listados “Estimación de m3
consumidos para ventas” y “Necesidades de m3 de bloques para atender pedidos”
cuando el campo “Rendimiento m2/m3” de la ficha de producto está en blanco.
Máscara del código de producto: El código de producto es deseable que sea numérico
para mayor rapidez al introducir códigos, no obstante el campo calidad se puede
parametrizar como alfanumérico. El campo característica en Marfil Avanzado también.
Obligatorio precio Venta 1,2,3 Art. negocio: Si el tipo de producto está marcado como
artículo de negocio, se puede hacer obligatorio el introducir los 3 precios de venta base.
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PESTAÑA TODOS LOS DOCUMENTOS
Fig. 3
Numeración automática en Albaranes, Facturas, Pedidos y presupuestos: En un entorno
multiusuario, debe estar a “S” para que el programa genere los números de documento
correlativos y no dejar saltos. Ponerlo a N permite introducir manualmente los números de
documento, lo que puede provocar conflictos de numeración entre usuarios.
Precio a aplicar en las líneas de documentos: Documentos de Compra o Venta.
Selección: No aplicar precio, Producto materia prima, precio venta 1, precio venta 2,
precio venta 3, precio última factura, precio coste.
Para toda la aplicación el esquema de precio aquí seleccionado será el que utilice el
programa si en la ficha de cliente / proveedor no se indica otra opción distinta a
Parámetro General.
Consulta de precios (Líneas de documentos F2 en precio): Indica el documento que se
mostrará al pulsar F2 en el campo precio (entre presupuesto, pedido, albarán y factura)
para los documentos de compra y venta.
Producto por defecto en las líneas de documentos: Para clientes con un solo producto
(que los hay).
Artículo Texto libre: El producto aquí indicado tiene un tratamiento especial al pasar de un
documento al siguiente, aunque no tenga cantidad se traspasará entre documentos. Se
utiliza para insertar líneas de texto donde se precise.
Búsqueda de documentos Número máximo de documentos para mostrar el nombre del
cliente en las búsquedas: Cuando se realizan búsquedas en la pantalla de cualquier
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documento, el programa tiene que lanzar una consulta sobre la tabla de clientes y la del
documento, entonces cuando hay demasiados registros en la tabla puede ralentizarse un
poco el proceso de búsqueda. A partir del valor de este parámetro, marfil dejará de
mostrar el nombre del cliente y, por lo tanto, la búsqueda será más rápida (se podrá seguir
buscando por el código del cliente/proveedor).
Mostrar sólo los últimos XX años: En las búsquedas de documentos limita los mostrados a los
últimos xx años. Esto contribuye a que las búsquedas sean más rápidas.
Editar Cantidad en CRM (Profesional): Usualmente N pues el CRM siempre se refiere a 1
acción, pero en determinados casos de introducir información atrasada podría ser de
utilidad.
Acción CRM=Coste Variable (Profesional): Relaciona esas dos tablas varias, es decir,
asigna el coste de cada acción del CRM.
Formato grosor: Al generar la descripción del producto, indicamos como queremos que
genere la descripción del grosor.
Código (02)
Código + “cm” (02 cm)
Grosor en m (0.020)
Grosor en m + “m” (0.020 m)
Grosor en cm (1.8)
Grosor en cm + “cm” (1.8 cm)
Formato medida: CM / Cm / cm: Si en el parámetro anterior elegimos que se muestren los
cm, aquí definimos con qué formato.
Permitir acceso a la dirección (AVZ): Marfil avanzado dispone de un módulo de múltiples
direcciones por cliente, mediante este parámetro se activa.
Imprimir dirección del documento: Por defecto se imprime la dirección base (la de la ficha
del cliente). Con este parámetro a S se imprime la dirección asignada al documento en
lugar de la de la ficha (también se pueden crear formatos con las dos direcciones).
Permitir acceso a la descripción ampliada de líneas: En las líneas de documentos, además
de modificar la descripción del producto, se tiene acceso (mediante tecla de función F2)
a introducir todo el texto que se quiera bajo cada línea de producto. Este parámetro
regula el acceso a esta descripción ampliada.
Descuento por línea: Si se tiene o no acceso a realizar descuentos a nivel de línea en los
documentos.
Dto. Comercial Clientes/Proveedores aplicar en líneas: sólo operativo, como es lógico, si se
permiten descuentos lineales (Descuento por línea S). Controla el comportamiento del
descuento de tipo comercial. Lo que hace es que si un cliente o proveedor tiene un
descuento comercial en ficha este lo aplique a nivel de líneas en lugar de a nivel de
cabecera.
Validar que la obra pertenece al cliente: Usualmente “S” puesto que una obra es
propiedad de un cliente y si asignamos una obra a un documento debe ser del mismo. En
casos de cotizaciones de la misma obra a varios clientes puede tener algún sentido poner
a N este parámetro.
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Validar que la obra pertenece al proveedor (Profesional): Siempre a N, las obras son de
clientes, no de proveedores, parámetro por compatibilidad ventas – compras.
Mostrar Datos cliente/proveedor: Activa el botón “Datos Cliente” o “Datos proveedor” de
las pantallas de documentos que dan acceso a la ficha de información comercial y de
riesgos.
Clientes en Litigio: Avisar / bloquear / No hacer nada: Litigio es una propiedad de los
clientes y proveedores, cuando se marca a S, al teclear su código en un documento
nuevo producirá la acción indicada en este parámetro.
Clientes con riesgo Vencido y no recuperado: Avisar / bloquear / No hacer nada:
Desencadena la acción indicada aquí al introducir en un documento un cliente con saldo
en ese campo.
Clientes con riesgo excedido: Avisar / bloquear / No hacer nada: Cuando la suma de:
impagados + excedido a fecha de vto. + Pendiente de vencimiento + pdte. de
contabilizar supera el riesgo concedido por la empresa, se desencadena la acción
indicada aquí.
Grupo con riesgo excedido: Avisar / bloquear / No hacer nada (AVZ): Cuando la suma de:
impagados + excedido a fecha de vto. + Pendiente de vencimiento + pdte. de
contabilizar (sumatorio de todos los clientes del grupo) supera el riesgo concedido por la
empresa para ese grupo, se desencadena la acción indicada aquí.
Algún cliente del grupo con riesgo excedido (AVZ): si algún cliente perteneciente a un
grupo supera su riesgo concedido, se desencadena la acción indicada aquí.
Algún cliente del grupo bloqueado (AVZ): si algún cliente perteneciente a un grupo está
bloqueado, se desencadena la acción indicada aquí.
Traspasar portes entre documentos: S/N: Existe el campo portes que recoge un valor que
suma directamente a la base imponible, por lo que no queda afectado por descuentos,
no integra la base de la comisión y se puede imprimir separadamente en los documentos.
Este campo data de las primeras versiones de Marfil, ahora que los productos se pueden
excluir de comisiones, que se pueden usar descuentos por línea y mediante códigos
contables contabilizar donde se desee tiene menos sentido utilizarlo, se mantiene por
compatibilidad con versiones anteriores del programa.
Mediante este parámetro activado, se traspasa el valor del campo portes al generar el
documento siguiente.
Ventas: Usar canales en documentos de venta. El canal es una propiedad de las líneas de
los documentos de venta que se puede activar mediante esta opción. Se relaciona con la
tabla varia número 30 – Canales. Se explota en algunos informes para diferenciar unas
líneas de otras, por ejemplo: material colocado o sin colocar, comprado o fabricado.
Hasta que no se activa esta opción, el campo canal permanece oculto.
Canal obligatorio en pedidos de venta: Si se activa esta opción, no se podrá grabar una
línea de pedido de venta si no tiene un canal asignado.
Canal obligatorio en albaranes de venta: Si se activa esta opción, no se podrá grabar una
línea de albarán de venta si no tiene un canal asignado.
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PESTAÑA PRESUPUESTOS – PEDIDOS
Fig. 4
Código clientes varios: Se utiliza para registrar las ventas de clientes con los que
previsiblemente no se va a volver a trabajar, usualmente operaciones de contado. De esta
forma, se pueden consultar los precios de productos que vendemos en operaciones de
contado. En los presupuestos tenemos la opción de introducir los datos reales (nombre,
dirección, población, etc.) en la cabecera del documento. Si este presupuesto llega a
factura (es decir que tiene trazabilidad con la factura), desde la misma podemos
recuperar estos datos mediante el botón “poner datos cliente” de la pestaña “datos dir.
Envío y notas”, de esta forma, podemos expedir la factura al cliente “real” y conservar la
contabilización a “clientes varios”.
Descuento por línea en presupuestos: Aunque no se utilice el descuento por línea en el
resto de la aplicación (parámetro Descuento por línea en la pestaña Todos los
documentos) se puede utilizar en presupuestos. Relacionado con este parámetro está la
opción de la pantalla de presupuestos “Convertir precios a netos” que elimina este
descuento dejando un precio neto.
Días de validez por defecto al crear un presupuesto: Es el plazo que sumará el programa a
la fecha del presupuesto para informar de la fecha de validez.
Presupuesto Pedido/Albarán: Confirmar forma de pago. Si activamos esta opción, al
convertir un presupuesto en pedido o en albarán venta la aplicación nos obliga a
comprobar si la forma de pago es correcta y a manifestar nuestra confirmación.
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Fig. 5
Presupuesto=>pedido-Albarán: Controlar cantidad pedida S/N: Al igual que en los pedidos
se totalizan las cantidades entregadas, en los presupuestos se pueden controlar las
cantidades pedidas ó aceptadas. Mediante este parámetro se activa esa opción.
Presupuestos: Cantidad pedida editable S/N: Controla el acceso al campo Cantidad
Pedida al modificar las líneas de presupuestos.
Presupuestos: Controlar Ampliaciones S/N: Permite realizar revisiones en los presupuestos. Al
imprimir un presupuesto permite filtrar por códigos de revisión.
Mostrar Paquete y Número en las líneas S/N: Hace visible o no los campos Paquete y Núm.
en los presupuestos.
Crear Presupuestos a clientes bloqueados S/N: Permite o no generar presupuestos a
clientes marcados como “Bloqueado”.
Añadir o convertir presupuestos y pedidos completos:
Presupuesto pedido - traspasar notas S/N: Indica si se traspasarán o no las notas
(campo memo de OPCIONES) pie del documento al convertir un presupuesto en pedido.
Presupuesto albarán - traspasar notas S/N: Indica si se traspasarán o no las notas
(campo memo de OPCIONES) pié del documento al convertir un presupuesto en albarán.
Presupuesto -> pedido o albarán: Borrar presupuesto: Debe estar siempre a N para
mantener la trazabilidad e integridad de los datos. Se mantiene por compatibilidad con
versiones muy antiguas de Marfil.
Pedido-> albarán - traspasar notas S/N: Indica si se traspasarán o no las notas (campo
memo de OPCIONES) al convertir un pedido en albarán.
Añadir o convertir presupuestos y pedidos parcialmente.
Permitir cantidad documento destino superior a documento origen S/N: Si se pueden
entregar más piezas de las que hay pedidas, usualmente “S”.
Presupuesto => pedido parcial: Mostrar líneas con cantidad=0: Al generar un pedido desde
un presupuesto (parcial) muestra todas las líneas del presupuesto aunque no se hayan
indicado cantidades o ya estén pedidas/aceptadas.
Estado presupuesto Caducado (AVZ): Para la gestión avanzada de ofertas, a los
presupuestos caducados (fecha de validez sobrepasada) se les asignará este estado.
Labor Taladro: Relacionado con la Tabla Varia 55 LABORES – TRABAJOS. En Pedidos
/OPCIONES/Adición de Líneas con labores se definen el número de taladros que lleva
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cada uno de los 4 lados de una pieza. Si en el pedido existe un producto con este código
de labor asociado, la opción Totalizar Labores sumará el número de taladros indicado y lo
totalizará en el artículo con la labor taladro asociada.
Grabar Componentes con piezas = 0: En el fichero de artículos se definen los artículos
compuestos, es decir, los que tienen componentes y en que proporción (cantidad). Este
parámetro permite grabar componentes que no tengan definida ninguna cantidad, que
se supone se introducirá en el momento de “desglosar producto en componentes” de los
presupuestos o pedidos.
Pedidos: Cantidad servida editable: Controla el acceso al campo Cantidad Servida al
modificar las líneas de pedidos.
Pesar pedidos por cantidades pendientes S/N: Mediante la opción pesar pedido, se
totalizan los pesos de los artículos incluidos en el pedido.
Mediante esta opción a S, el programa considerará sólo las cantidades pendientes
(pedidas-servidas).
Con la opción a N, el programa pesará el pedido original, sin descontar las cantidades
entregadas (pesará todas las unidades, estén o no servidas).
Estado pedido finalizado: Estado que asignará el programa automáticamente cuando el
pedido esté completamente entregado.
Estado pedido parcial: Estado que asignará el programa automáticamente cuando se
efectúe una entrega parcial.
Estado inicial del pedido: Estado que Marfil asigna automáticamente al crear un pedido.
Estado Pedido ó Albarán Anulado: Los pedidos o albaranes marcados con este estado
mostrarán el rótulo en color rojo “ANULADO” en grande en el cuerpo del pedido. No
provoca otro tipo de acciones. Que esté marcado como Anulado no impide que el
pedido se traspase a albarán.
Estado pedido Adjuntado: A veces puede interesar integrar dos pedidos en uno sólo, para
ello existe la opción Juntar Pedidos (Pedidos/OPCIONES). Al pedido adjuntado se le asigna
este estado.
Tipo de impreso por defecto: Aquí indicamos el modelo de impreso que utilizará el
programa cuando se imprima un presupuesto, pedido de venta y de compra. Será el valor
predeterminado que cogerá al crear una serie nueva, pero se puede cambiar.
Original + copias: Permite definir los valores por defecto del cuadro de diálogo “Imprimir
pedidos”.
Imprimir Valorados S/N: Permite definir el valor por defecto de “Imprimir valorado” del
cuadro de diálogo “Impresión” de presupuestos y pedidos. Afecta a la confección de
formatos de usuario.
Adición de líneas con labores: Numeración automática de piezas (AVZ): En las opciones
de pedidos de venta “Adición de líneas con labores” permite la numeración automática
de piezas con las mismas dimensiones/labores, en caso de repetir asignará el número de
pieza correspondiente o incrementará el contador.
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Pasar Obra del pedido al albarán S/N: traspasar el código de obra indicado en el pedido
al albarán.
Ver la obra en búsquedas de presupuestos y pedidos S/N: Muestra el número y nombre de
la obra en las búsquedas de presupuestos y pedidos. Como esta opción ralentiza las
búsquedas si hay gran cantidad de datos, si no se utilizan obras se puede desactivar.
Buscar pedidos no finalizados en albaranes S/N (AVZ): Cuando se utiliza la opción Pedido –
Entrega de Stock el programa salda el pedido con las cantidades entregadas. Si se
accede directamente a la Entrega de Stock sin pasar por la pantalla de pedidos,
activando esta opción el programa presentará una lista con los pedidos pendientes del
cliente indicado, de esta forma, al finalizar el albarán se saldará el pedido con las
cantidades entregadas y no quedarán pedidos “colgados”.
Estado(s) pedido no finalizado: Los pedidos con los estados aquí definidos serán entre los
que buscará Marfil si hay del cliente indicado con la preferencia anterior activada.
Kilos por contenedor: Al pesar un pedido, se utiliza para calcular el número de containers
necesarios para cargarlo completo.
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PESTAÑA ALBARANES
Fig. 6
Albarán de imputación de materiales para fabricación: Añadir trazabilidad con pedido
relacionado S/N (Profesional): Cuando se hace un albarán ó entrega de stock
directamente y se indica un pedido relacionado al que se imputarán como coste de
fabricación el valor de este albarán, si Marfil debe añadir trazabilidad al pedido como si
fuese una entrega de ese pedido. Desde Pedido->entrega de stock, cuando se marca la
casilla “Albarán de imputación de materiales para fabricación” este parámetro también
controla si el albarán tendrá o no trazabilidad con el pedido.
Normalmente, los albaranes de imputación de materiales de fabricación se lanzarán
desde el mismo pedido.
Albaranes en Cm ó Pulgadas: Usualmente Cm centímetros, Marfil tiene un uso muy limitado
de la unidad de medida anglosajona pulgadas, que se limita a traducir para impresión de
albaranes las dimensiones en metros a pulgadas (formato bajo demanda del cliente).
Al poner precios agrupar por: Producto ó Producto + medidas: En el menú de opciones de
algunos documentos existe una función “Poner precios” que se utiliza para valorar el
documento de forma más rápida que el tener que hacerlo línea a línea. Mediante este
parámetro se controla como agrupa el programa los productos, si sólo por el código o
desglosando por código y medidas.
Albarán de venta, transportista obligatorio S/N: Con este parámetro activado, no se podrá
grabar un albarán si no se ha indicado el transportista.
Albarán de venta, comercial obligatorio S/N: Con este parámetro activado, no se podrá
grabar un albarán si no se ha indicado el comercial que ha atendido la venta.
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Albarán de Venta: Botón” Alb” accede a Entregas de Stock S/N (Profesional): Indicando S,
al pulsar el botón ALB de la barra de menús, accederemos a la pantalla de Entregas de
Stock, de la otra forma a Albaranes de venta sin stock.
Albarán Compra: Borrar albarán digital después de importar (AVZ): Indica si después de
importar un formato de albarán digital debe borrar el fichero de albarán recibido,
usualmente se configura a “S”.
Albarán Compra: Bloquear coste adicional relacionado “Coste Otros” S/N (Profesional): Si
indicamos S no aparecerá como valor seleccionable el tipo de coste Otros en la pantalla
Costes Adicionales Relacionados.
Albarán Compra: Mostrar centro de coste en las líneas (Profesional): Si indicamos S
activamos el campo Centro de Coste en las líneas de los albaranes de compra no stock.
Tipo de Producto Bloques por Tonelada (AVZ): código del tipo de producto bloque por
tonelada. Sólo es necesario informar si vendemos bloques por toneladas en lugar de por
M3, la venta de bloques por tonelada no está completamente soportada en Marfil, no
obstante hay algunas funciones que permiten implementarla.
Naturaleza de la mercancía: El texto aquí introducido se imprime en el documento de
transporte (Documento de Control de Mercancías) que se puede imprimir desde opciones
de albaranes de venta, usualmente se pone “Piedra natural”.
Trabajar con bundles (AVZ): si activamos esta opción, podemos operar con bundles.
Bundles son agrupaciones de elementos (generalmente tablas) del mismo paquete.
Longitud Código Bundles: 1 ó 2 dígitos (caracteres).
Validar contenedor: El código de los contenedores tiene una estructura precisa que se
puede comprobar o no según esta preferencia.
Validar zona en la tabla de zonas (Profesional): Marfil puede ubicar el stock en ubicaciones
(caballetes, zonas) mediante esta opción sólo se puede ubicar en las zonas que
previamente se han creado desde Ficheros Auxiliares/Zonas. Las zonas son únicas (se
crean) por depósito.
Tipo de impreso por defecto: Si no se ha asociado un tipo de impreso en el Mantenimiento
de la serie de albarán, Marfil tomará el tipo aquí indicado.
Original + número de copias: Define el número de copias que se imprimirán además del
original al imprimir los albaranes.
Imprimir valorados S/N: Parámetro a disposición del impreso de albarán para poder
activar o desactivar campos a mostrar.
Imprimir Cabecera S/N: Parámetro a disposición del impreso de albarán para poder
activar o desactivar campos a mostrar.
Tipo de cabecera por defecto: Parámetro a disposición del impreso de albarán para poder
activar o desactivar campos a mostrar. Se utilizan bajo demanda del cliente para
modificar el aspecto de un formato de albarán.
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Orden de las líneas al imprimir: Producto ó natural: Se define aquí el orden en que se
imprimirán las líneas de los albaranes de compra y venta, se puede elegir entre respetar el
orden de introducción (natural) ó por código del producto.
Ver la obra en búsquedas de albaranes de venta: S/N: Muestra el número y nombre de la
obra en las búsquedas de albaranes. Como esta opción ralentiza las búsquedas, si no se
utilizan obras se puede desactivar.
Artículo importe certificación anterior: Para los expedientes a origen se define aquí el
artículo en el que se totalizarán las certificaciones anteriores. Tiene que estar dado de alta
en el fichero de productos y con unidad de medida “Unidades” (0-7).
Puerto de impresión de etiquetas de compra (Profesional): puerto principal para la
impresora de etiquetas de bobina, pero si este puerto es distinto para algún usuario desde
Configuración / Gestión de Usuarios se puede indicar el correspondiente a este.
Nº de etiquetas diferentes por etiqueta (Profesional): Imprime el número de registros
(tablas usualmente) en la misma etiqueta.
Terminal de mano (lectores de códigos de barras)
Tipo de terminal: Se indica el modelo de terminal a usar a elegir entre: Windows CE,
Formula Wizard, Cipherlab y Windows Mobile.
Puerto COM por defecto: En los terminales serie, se indica a que puerto se ha conectado.
Directorio descarga: directorio donde se dejan los ficheros leídos por el terminal.
Directorio remoto (AVZ): en el caso de que se acceda al programa por Terminal Server o
una VPN, no hay posibilidad de lecturas directa del Terminal, en ese caso se puede
suministrar un software que envía esas lecturas al servidor al directorio que aquí se indica y
desde los programas de documentos por Terminal se selecciona la opción “Lectura de los
datos del directorio remoto”.
Directorio PDA: Carpeta del dispositivo donde se graban los ficheros de lecturas.
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PESTAÑA SOLO ALBARANES DE STOCK
Fig. 7
Nueva recepción: abrir pantalla datos extra bloques (Profesional): Cuando el programa
detecta en una recepción de stock que hay artículos bloques, Tipo de producto = Bloque
(parámetro Tipo de producto bloques) muestra una nueva pantalla donde se solicitan los
datos adicionales característicos de los bloques: medidas reales (Producción), Medidas de
Creces, Variedad, Calificación comercial, Tono, Incidencia, Número de proveedor,
ubicación y Peso.
Mostrar operario en las líneas (Profesional): Se puede indicar el operario que realiza cada
línea de una recepción de stock. No tiene seguimiento posterior esa información.
Entrada de bloques (Profesional): Asignar C.C. igual al dígito 6 característica, introduce el
valor del campo característica (posición 6) del código de producto en el campo
calificación comercial (C.C.) de las recepciones de bloques.
Neto de Compra (Stock): descontar (Dto. PP): si activamos esta opción lo que hace la
aplicación es aplicar el % dto. PP para calcular el neto de compra, valor guardado en el
almacén.
REMEDIR RECEPCIONES DE STOCK
Pantalla de Remedir: Clásica / Punteando (Profesional): El proceso de remedir una
recepción de stock, se puede hacer de dos formas, mediante la pantalla “clásica” o la
más nueva de “Remedir Punteando”.
Selección de columnas editables: Precio oferta, Tono, Incidencia, Lote proveedor, C.C.,
Zona y Grueso/Alto (Profesional). Se indica si se tendrá acceso a editar esos campos en la
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pantalla de remedir elegida, descartar los que no se utilicen para evitar introducir
información errónea y agilizar la entrada de datos.
Recepciones de material enviado a elaborar: Estado del albarán elaboraciones en
terceros (AVZ): Las entregas de stock marcadas con éste estado, tienen la posibilidad
(opción de programa) de poder volver a entrar en el stock con los mismos números de lote
y asignando el nuevo acabado.
Valorar a coste de adquisición salidas a elaborar en terceros (Profesional): Cuando se crea
la recepción de stock de material enviado a elaborar, el programa asigna el precio de
coste adquisición (compra + gastos adicionales) como valor de la recepción.
Estado del albarán tras la recepción (AVZ): Para cambiarlo (automáticamente) del estado
“Elaboraciones en terceros” a “Recibido Elaborado” después de volver el material al
almacén.
Traspaso de materiales entre almacenes.
Traspasar costes adicionales de un almacén a otro: S/N Lleva los costes de material, portes
y otros al almacén destino en los documentos de traspaso entre almacenes.
ENTREGAS DE STOCK
Sugerir cantidad restante del paquete (Profesional): Cuando se realiza una entrega de
stock de lotes (paquetes) que tienen una cantidad, con este parámetro indicamos si en la
cantidad de piezas sugerimos la cantidad en stock o se deja a cero.
Aplicar precio de oferta (Profesional): El precio de oferta es una propiedad de un lote, es
decir, se puede indicar a un lote concreto un precio de venta que con éste parámetro
activado sustituirá a la tarifa que tenga el cliente asignada (último precio, precio venta
1,2,3, tarifa…).
Medida original al puntear tablas (Profesional): S/N Con el parámetro a N, se podrán
modificar las medidas originales de las tablas al hacer la entrega de stock, es decir, se
pueden vender tablas por medidas distintas de las que tienen registradas en stock. No
obstante, hay que tener en cuenta que si punteamos tablas de distinta medida, a todas se
les asignará la misma, por lo que hay que ser muy consciente con el funcionamiento de
esta opción y caso de utilizarla, puntear tablas por grupos de la misma medida. Aunque el
parámetro esté a S, es decir, que se respetará la medida original cuando se “puntee” un
grupo de tablas si sólo se puntea una se podrá modificar la medida de venta, con lo que
ante la duda mejor dejar el parámetro a “S”.
Parámetro a SI: para poder modificar las medidas de las tablas en el momento de vender,
habrá que puntearlas de una a una
Parámetro a NO: Hay que llevar cuidado al puntear tablas pues a todas se les asignará la
misma medida.
Hay que valorar cual es la configuración que mejor se adapta a nuestra forma de trabajar.
Mostrar zona en búsqueda de paquetes: muestra o no la zona en la ventana de búsqueda
de lotes.
Lector de códigos de barras S/N (Profesional): Con esta opción activada el programa
pasará al campo Paquete directamente pues al introducir el lote y encontrarlo, el código
y la descripción ya se conocen.
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Pesar albarán: medidas a utilizar (Pro): Para pesar un albarán permite seleccionar las
medidas de Compra, Almacén o Venta.
Reutilizar etiquetas del proveedor (AVZ): Compac/Cosentino, permite la lectura y
aprovechamiento de las etiquetas de estos dos proveedores
Eliminar reservas de lotes sólo por usuario que las puso (Profesional): Se puede reservar un
lote para un cliente de forma que el programa sólo permita vender ese lote de material a
ese cliente. En las reservas queda registrado el usuario que dio de alta la reserva. Mediante
este parámetro se controla si otro usuario distinto del que puso la reserva, la puede eliminar
y, por lo tanto, vender el lote a otro cliente.
Devolver retales de tabla al almacén S/N (Profesional): Permite devolver un fragmento de
la tabla de la que se está haciendo la entrega de stock. Si el fragmento que se entrega es
menor del porcentaje indicado en el parámetro siguiente.
Preguntar si las medidas de la tabla son menores de (Profesional): Si las medidas de la
tabla que indicamos son menores al % indicado de la medida de stock, y está activada la
opción retales el programa pregunta si devolvemos la tabla al almacén, en ese caso se
creará un nuevo registro con los mismos datos de tabla y número+100 de la tabla, con lo
que se puede dividir hasta 9 veces.
Cliente autoconsumo (Profesional): Se define aquí el código de cliente que se utilizará para
dar de baja todo el material que sale para fabricación, es decir, que no se vende al
exterior, se consume para fabricar los pedidos.
Kits (AVZ):
Primer dígito kits (AVZ): Prefijo utilizado para la numeración de Kits.
Numeración Código Kit (AVZ): Manual, Automática o Ambas.
Contador Kits (AVZ): sólo se cumplimenta si el tipo de Numeración Código Kit es
Automática o Manual.
Clave Coste montaje de Kits (AVZ): Es el valor que tomará como coste (de la tabla costes
variables por periodo) que añadirá el programa al dar de alta un kit en concepto de
montaje del mismo.
Tipo de Coste (AVZ): Material, Portes y Otros.
Reparto (AVZ): forma de repartir el coste.
Desmontar kit (AVZ): quitar costes imputados. Al desmontar un kit los costes relacionados se
eliminan.
Mostrar Artículo Final (AVZ): De utilidad sólo si al montar un kit se crea específico de cliente
para cambiar el código del artículo.
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PESTAÑA FACTURAS
Fig. 8
Validar factura rectificativa: Con el parámetro activado la factura que se indique en el
campo “Rectifica a la factura” debe existir en el sistema y, además, se activa la tecla F2
buscar factura, cuando se instala el programa por primera vez se pondrá a N y a los pocos
meses ya se puede poner a S puesto que la factura a la que se rectifica ya existirá en el
sistema.
Cálculo de redondeo expediente a origen por factura/total S/N: Los expedientes a origen
resumen la información contenida en varias facturas, de forma que las cantidades de
piezas y metros de productos aparecen agrupados en una sola línea en el expediente.
Mediante esta opción controlamos la forma con que Marfil trata los redondeos necesarios
que se producirán al crear el nuevo documento.
NO El programa calcula el importe del producto multiplicando el total de metros por el
precio. (∑ Metros facturas)* Precio Factura
SI El programa calcula el importe del producto sumando los importes de las líneas de
facturas que integran el expediente. ∑ importe líneas de factura
Artículo diferencia por redondeos en factura de compra (Profesional): Se utiliza para
insertar una línea en las facturas de compra para compensar las diferencias por
redondeos del software de n/proveedor con el nuestro. En opciones de facturas de
compra hay una utilidad para insertar la línea y calcular su importe indicando el importe
total de la factura del proveedor.
Al crear albaranes y facturas asignar Unidad de Negocio: La unidad de negocio es una
propiedad de las facturas, albaranes y pedidos de venta. Se definen en la Tabla Varia 15
Unidad de Negocio y se explota en algunos informes. Mediante este parámetro al crear un
albarán o factura se asigna la unidad de negocio aquí definida.
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Entrega a cuenta: Aplicar al Primer Giro, Aplicar al último giro o Prorratear. La entrega a
cuenta se puede descontar del primer giro de la factura, del último o repartir entre todos
ellos.
Giro redondeo: Al Euro o al Céntimo. Al generar los vencimientos de las facturas, los
registros de vencimientos se dividen equitativamente (al céntimo) o la parte decimal se le
asocia al primer vencimiento y los sucesivos pasan a ser valores enteros (al euro).
PROCESO DE FACTURACION
Sugerir fecha de albarán en Factura S/N: Inicializa la fecha del albarán en la factura de
compra.
Permitir facturar albaranes con líneas sin valorar: Con esta opción activada, no se puede
facturar un albarán que tenga algún artículo sin precio, con lo que en principio las líneas
de muestras habría que cobrarlas aunque fuese a 1 céntimo.
Albarán -> factura: Copiar notas S/N: Indica si se traspasarán o no las notas (campo
memo de OPCIONES) pié del documento al convertir un albarán en factura.
Botón por defecto a la pregunta ¿Agrupar albarán?: Al facturar un albarán el programa
pregunta si se desea o no agrupar las líneas, mediante este parámetro se decide en que
botón estará el foco, de forma que con “Intro” se seleccione.
Validar tipo de operación Cliente/proveedor en las series de facturas: Los clientes y
proveedores tienen asignado un tipo de operación (Ficheros auxiliares – Tipos de
operación) donde se indican la zona fiscal a la que pertenecen (Nacional,
intracomunitario, etc.). Las series de facturas también pueden llevar asociado un tipo de
operación, con esta opción, deberán coincidir la el tipo de operación de la serie y el del
cliente o proveedor para poder facturar un albarán en esa serie, es decir, se dedican
series para tipos de operación.
Criterios para agrupar albaranes de venta:
Albaranes de venta sin depósito:
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Fig. 9
En esta pantalla definimos los campos por los que agrupamos las líneas de los albaranes que
no son de stock, se introduce un número en cada uno de los campos por los que se quiere
agrupar.
Agrupar líneas con descripción detallada S/N: La descripción ampliada no se puede
comparar, por lo que si se desea que las descripciones ampliadas de las líneas del albarán
pases SIEMPRE a la factura indicaremos que Si.
Realizar la agrupación sin ordenar albaranes: Para poder agrupar una lista, los programas
informáticos tienen que ordenarla primero, si ponemos aquí que sí, el programa irá
recorriendo las líneas del albarán de arriba a abajo y comparando sólo dos líneas, sin
ordenarlas previamente. Es de utilidad cuando en la factura se quiere respetar
escrupulosamente el orden de introducción del albarán.
Albaranes de venta con depósito y Expediente a Origen (Profesional): La pantalla es la
misma pero el criterio de ordenación puede ser diferente.
Ver la obra en búsquedas de facturas de venta: Muestra el número y nombre de la obra en
las búsquedas de facturas de venta. Como esta opción ralentiza las búsquedas, si no se
utilizan obras se puede desactivar.
Ver la obra en búsquedas de Expedientes a origen: Muestra el número y nombre de la
obra en las búsquedas de facturas y/o Expedientes a Origen. Como esta opción ralentiza
las búsquedas, si no se utilizan obras se puede desactivar.
Impresión:
Tipo de impreso de factura por defecto: Si no se ha asociado un tipo de impreso en la serie
de la factura, Marfil propondrá el tipo aquí indicado.
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Original + número de copias: Define el número de copias que se imprimirán además del
original al imprimir las facturas.
Imprimir cabecera de facturas (compra y venta): Parámetro a disposición del impreso de
factura para poder activar o desactivar campos o textos a mostrar.
Tipo de cabecera factura por defecto: Parámetro a disposición del tipo de impreso de
factura para poder activar o desactivar campos a mostrar. Se utilizan bajo demanda del
cliente para modificar el aspecto de un formato de factura.
Orden de las líneas al imprimir: criterio de ordenación por defecto en la impresión de
documentos. Respetará el orden aquí indicado si el formato de impresión no presenta un
orden particular.
COMISIONES
Liquidación de comisiones (Profesional): Permitirá o no tener disponible la opción
Liquidación de Comisiones presente en Maestros / Agentes. Lo que hace liquidar las
facturas que están dentro de los rangos especificados. Marfil puede calcular las
comisiones de dos formas, mediante un listado (este parámetro a N) y mediante un
proceso de cálculo y liquidación de comisiones que hay que lanzar (menú agentes).
Comisión por línea: Si se van a usar distintos porcentajes de comisión para distintos
productos de una misma factura (S) o toda una factura va al mismo porcentaje de
comisión.
Si se deciden usar comisiones por línea, habrá que usar los procesos de guías de
comisiones por agente y asignar comisiones por línea del menú de agentes.
Descontar portes incluidos en precio productos: Es un parámetro que afecta al cálculo de
la base de la comisión. Cuando se vende a portes pagados, desde el albarán se puede
asignar el coste de transporte a nuestro cargo que ha costado llevar el material al
domicilio del cliente, mediante este parámetro este coste se puede deducir de la base de
la comisión.
Descontar descuento comercial: Si deseamos descontar el descuento comercial
(usualmente menor precio de venta del producto) de la base de la comisión.
Descontar descuento pronto pago: Si deseamos descontar el descuento por pronto pago
de la base de cálculo de la comisión.
Descontar recargo financiero: En las formas de pago (Ficheros auxiliares/Formas de Pago)
puede definirse un recargo financiero a descontar de la comisión por aplazamiento del
pago. Este recargo sólo afecta al cálculo de la base de la comisión del agente.
Aplicar sistema de primas PTB por agente (Profesional): PTB es la abreviatura de Precio
Tarifa Base. Mediante este sistema se puede desarrollar (a medida del cliente)
programación específica para crear un sistema de primas, aumentando la comisión por
cada incremento del precio de venta sobre el PTB (o penalizar por disminución).
Si PTB del producto = 0 coger precio factura: Para el caso anterior, si no se ha definido el
precio tarifa base, esta línea no supondrá un incremento “estratosférico” del precio de
venta sino que se considerará que se ha vendido al PTB y, por lo tanto, no tendrá ningún
tipo de prima adicional.
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Estado tras crear una factura: Se define aquí el estado de la comisión de la factura
(Ficheros auxiliares – Estados) que asignará Marfil al generar una nueva factura.
Estado tras asignar comisiones: Se define aquí el estado de la comisión de la factura
(Ficheros auxiliares – Estados) que asignará Marfil tras el proceso de asignar comisiones.
Estado tras liquidar comisiones (Profesional): Se define aquí el estado de la comisión de la
factura (Ficheros auxiliares – Estados) que asignará Marfil tras el proceso de liquidar
comisiones (Agentes – Liquidación de comisiones).
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PESTAÑA PRODUCCIÓN
Fig. 10
Tipo de producto Tablas Desde XX Hasta XX y Tipo de producto Bloques Desde XX Hasta XX
(Profesional): En Marfil las tablas y los bloques tienen un tratamiento especial y distinto del
resto de productos. Se compran, almacenan y venden unitariamente, por lo que se han
desarrollado muchas utilidades para facilitar y agilizar el proceso. Para que Marfil sepa que
el producto con el que estamos trabajando es una tabla o bloque, en este parámetro hay
que indicar que tipo(s) de producto hemos asignado a los mismos (Tablas de producto).
Acabado Bruto (MPROD): Define como se dan de alta los productos que salen de los
telares y corta-bloques (Producto – Tablas de acabado).
Trabajo aserrado (MPROD): Define el trabajo que se realiza en los corta-bloques y telares
(Producción – Trabajos).
Espesor fleje y Espesor disco CM (MPROD): Valores que se utilizan para el cálculo de los
coeficientes de corte para convertir los distintos espesores al estándar a 2 cm.
Tarea de fabricación corte (MPROD): Es la tarea de nivel 1, es decir, la primera que hay que
realizar a una pieza para que puedan continuar con las demás (planificación de
producción).
Horario de trabajo semanal (MPROD): Aquí configuramos el horario de toda la semana.
Estos tiempos se utilizan para calcular la capacidad de producción de una tarea
proporcionando el tiempo disponible para planificación de producción.
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PARTE DE CORTABLOQUES – TELARES – HILO
Tiempo parte = suma tiempo líneas (MPROD): Con el parámetro a “S” al grabar el parte se
totalizan en cabecera los tiempos introducidos en las líneas, con N pueden ser diferentes.
M/LIN Bajada, totalizar herramienta:
Editar máquina de las líneas (MPROD): Marfil propone una estructura de ficheros e informes
para implementar los distintos sistemas productivos de cada empresa. Mediante algunos
parámetros como este se puede modificar el comportamiento de alguno de estos partes.
Este se utiliza para cuando un mismo bloque se puede cortar en varias máquinas.
Editar batería (MPROD): Para cuando un bloque lo pueden cortar (aserrado granito) varias
baterías de discos.
Tipo de máquina CORTABLOQUES
Tipo de producto losas (MPROD): Para generar en el stock el código de artículo se necesita
saber cual es el de producto Losa. (Tabla de tipos de producto).
Características si no existen medidas (MPROD): Para generar el dígito de características se
utiliza la tabla de Medidas - Característica donde se introducen las medidas y su dígito de
característica asociado. Cuando las medidas indicadas no existan en esa tabla se tomará
el valor de este parámetro.
Totalizar 1X pieza más corte discos (MPROD): Para calcular el rendimiento de los discos, se
asignan X piezas más (una normalmente) (el costero también hay que cortarlo) que las
piezas declaradas.
Tipo de máquina TELARES
Tipo de producto tablas (Profesional): Para generar en el stock el código de artículo, se
necesita saber cuál es el de producto Tablas. (Tabla de tipos de producto).
Característica si no existe rango largos (MPROD). Para generar el dígito característica del
código de artículo se utiliza la tabla “Mantenimiento Medidas - Características Tabla” en el
menú Producción – Cortabloques. En esta tabla se puede asignar un dígito de
Característica asociado a la longitud de la tabla.
Fig. 11
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En el ejemplo, se asignará el dígito 3 a las tablas de longitud mayor de 1.410.
El parámetro que definimos, se utilizará cuando al declarar producción de tabla, el largo de
la misma no esté entre los rangos introducidos en la tabla anterior.
Tipo de máquina HILO
Tipo de producto espesores (MPROD): Para generar en el stock el código de artículo, se
necesita saber cuál es el del producto espesores, se obtiene de la tabla de tipos de
producto.
Característica espesores (MPROD): Se indica aquí con que dígito de característica se
creará el código de artículo.
Espesor genérico si no existe el grueso (MPROD): Al declarar la producción (Cerrar Parte),
Marfil usará la tabla de grosores (Maestros / Productos / Tabla de Grosores) para generar
los dígitos de grosor del artículo. Cuando el espesor introducido no se encuentre en la
tabla se usará este parámetro.
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PRODUCCIÓN 2
Fig. 12
En esta pestaña se recogen los parámetros avanzados de producción. Muchos de ellos son
específicos de la producción de granito.
ASERRADO DE GRANITO:
CORTABLOQUES: Parámetros que afectan a Corta-bloques granito (Producción – aserrado
granito).
Tipo de producto bandas (MPROD): Para generar en el stock el código del artículo bandas
al declarar producción se necesita saber cuál es el tipo de producto bandas. (Tabla tipos
de producto).
Característica si no existen medidas (L,A) (MPROD): Si las dimensiones introducidas Largo y
Ancho no están en la tabla de Medidas - Característica, se usará este parámetro para
generar el dígito característica.
Dar de baja bloque si altura <= a (MPROD): Cuando la altura restante del bloque se hace
inferior a la que indicamos aquí, el programa dará de baja el bloque.
Ancho de banda comprendido entre (MPROD): Para validar el ancho de la banda, tiene
que estar entre los valores aquí indicados.
Cantidad máxima de bandas por palet (MPROD): Este parámetro define la cantidad
máxima de bandas que puede contener un palet.
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TELARES (Granito)
Tipo de producto tablas: Para generar en el stock el código de artículo se necesita saber
cuál es el producto Tablas. (Tabla de tipos de Producto).
Característica si no existe rango de Largos (MPROD): Para generar el dígito Característica
del código de artículo se utiliza la tabla “Mantenimiento Medidas -Características Tabla en
el menú Producción – Cortabloques”. En esta tabla, se puede asignar un dígito de
característica asociado a un rango de longitudes de la tabla.
Validar artículo en precarga, administrativo y aserrado (MPROD): Debe estar siempre a “S”
para comprobar que los códigos de artículo que se generen en el stock estén en el fichero
de productos y mantener de esta forma la integridad de los datos. Si no están no dejarán
declarar producción hasta que se den de alta en el Mantenimiento de Productos.
Parte administrativo, % permitido en desviación horas parte (MPROD): (Afecta al parte
administrativo, menú producción, aserrado granito), se indica la tolerancia entre las horas
del parte y la suma del cuentahoras + los tiempos de parada), si se excede la tolerancia
indicada, no se permite grabar el parte.
Avisar: grosor en precarga no declarado en aserrado (MPROD): Indicamos si se puede
declarar producción de un grosor no indicado en la precarga del telar.
Avisar: Grosor declarado en aserrado no existe en precarga (MPROD): La Precarga de
telares debe contener la disposición de flejes para los grosores que se van a aserrar, si
cuando se declara la producción se declaran grosores que no se han definido en la
precarga, con este parámetro activado se emitirá un aviso (no bloqueante).
Avisar: Cantidad declarada en aserrado distinta cantidad precarga (MPROD): Se produce
un aviso cuando no coinciden las tablas previstas en la precarga con las finalmente
declaradas (no bloqueante).
Avisar: % de tolerancia de medidas (largo, ancho) (MPROD): Al declarar aserrado, si las
medidas difieren en más del % indicado a las previstas desde la precarga, se produce un
mensaje de aviso (no bloqueante).
Bloquear: % de tolerancia de medidas (largo, ancho) (MPROD): Al declarar aserrado, si las
medidas difieren en más del % indicado a las previstas desde la precarga, no permite
declarar producción. Parámetro complementario del anterior.
ELABORADO GRANITO
Validar artículo (MPROD): Comprueba que el nuevo código de artículo (con el acabado
del trabajo efectuado) existe en la tabla de productos.
Avisar: % de tolerancia de medidas (largo, ancho) (MPROD): Al elaborar tablas (Pulido,
flameado, etc.) avisa si las medidas introducidas difieren en % a las indicadas al declarar la
tabla en aserrado.
Bloquear: % de tolerancia de medidas (largo, ancho) (MPROD): Al elaborar tablas (Pulido,
flameado, etc.) no permite grabar el elaborado si las medidas introducidas difieren en % a
las indicadas al declarar la tabla en aserrado.
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PARTES DE PRODUCCION (Estadísticos)
Utilizar secuencia para marcaje de entradas/salidas (MPROD): Los partes “genéricos” de
Producción no producen movimientos de stock, se utilizan para control estadístico de las
entradas y salidas de materiales en los diferentes circuitos (máquinas) productivos. Se
pueden habilitar secuencias para el control de distintas entradas y salidas dentro del
mismo parte productivo y así estudiar las distintas variaciones entrada / salida, de otra
forma se considerará la totalidad de las entradas/salidas del parte.
Dígitos productos consumibles (MPROD): En el fichero de productos, podemos introducir
todos los consumibles (discos, resinas, masillas, abrasivos) que se utilizan en nuestra
producción. Mediante este parámetro acotamos la búsqueda al intervalo de tipos de
producto que introducimos aquí, que coincidirán con los utilizados al dar de alta los
consumibles.
Raíz código producto discos (MPROD): Indicamos con que dígitos hemos dado de alta los
discos con el fin de limitar la búsqueda de lotes de discos al montar baterías.
Horas del turno de noche: Raíz (MPROD): Para facilitar la introducción de tiempos, en el
campo tiempo hay una calculadora de horas, cuando la hora fin es menor que la hora
inicio (se ha pasado entonces por la medianoche, el programa descuenta las horas aquí
indicadas. P. ej. Hora inicio 20h Hora Fin 12h el programa calcula 4+12-8= 8 horas
Selección de campos en líneas: Operario, máquina, Calidad, Trabajo, Fecha S/N: Los
partes genéricos (estadísticos) de producción se pueden configurar para tratar los campos
marcados como “S” en las líneas o sólo en la cabecera. Los campos activos sólo en
cabecera (líneas=N) tomarán el valor indicado en ésta en todas las líneas. Activando estos
campos, se pueden usar en el mismo parte varios operarios, máquinas, Materiales, Trabajos
o Fechas.
PARTES DE ELABORADO (PAQUETES COMPLETOS)
Introducir lotes fuera de almacén S/N: Mediante éste parámetro se puede permitir
introducir material que no existe en el stock, a fin de tratarlo estadísticamente, éstas líneas
al carecer de lote, tampoco entrarán a stock.
Editar Tiempo de las líneas: posibilita informar por línea el tiempo empleado para realizar
cada una de las partes.
PARTES DE SALIDAS/ENTRADAS
Permitir obtener material sin procesar (MPROD): En los partes de entrada salida se define el
trabajo que se va a hacer al material.
En el trabajo se indican los acabados inicial y final, por ejemplo en el trabajo Pulido el
acabado inicial será bruto y el final pulido.
De esta forma al asignar un trabajo al parte, el material a procesar deberá estar en el
acabado inicial y el material obtenido en el final.
Mediante este parámetro se puede obtener material en acabados distintos del acabado
final definido en el trabajo, es decir el material a obtener (entrada) puede estar con
cualquier acabado, por ejemplo el del material a procesar.
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Introducir lotes fuera de almacén S/N: Mediante éste parámetro se puede permitir
introducir material que no existe en el stock, a fin de tratarlo estadísticamente, éstas líneas
al carecer de lote, tampoco entrarán a stock.
Selección de campos en líneas. Máquina, Operario, Fecha, Cortes, Tiempo, Pedido y
Cantidad Paletizada (MPROD):
Mediante estos 7 parámetros activamos la posibilidad de utilizar en el mismo parte distintas
máquinas y operarios, número de pedido y cantidad paletizada así como indicar el
número de cortes efectuados y tiempo empleados por línea de parte (Entrada material
obtenido).
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PESTAÑA CONTABILIDAD
Fig. 13
Directorio Contabilidad Marfil: Indicamos el directorio de instalación de contabilidad. Por
ello, es importante que todos los equipos vean al programa con la misma unidad de red.
Es imprescindible para realizar la contabilización automática de facturas, actualización de
cuentas de clientes/proveedores y consultas específicas.
Empresa contabilidad de referencia: En distintos puntos del programa podemos consultar
el plan contable para introducir alguna cuenta (cobrador, códigos contables, etc.). Aquí
definimos de qué empresa.
Crear Clientes / Proveedores en Empresa Contabilidad de Referencia S/N: si activamos
esta opción, lo que hace la aplicación es dar de alta automáticamente los clientes y
proveedores en la empresa de contabilidad de referencia. Esta alta se genera en el
momento que damos de alta el tercero en Marfil Gestión.
Ficheros de Contabilidad con sincronización automática: Aquí se indican los ficheros que
se actualizarán automáticamente en el módulo de contabilidad al hacer alguna
modificación en la Gestión. De forma que si por ejemplo borramos una forma de pago en
gestión, también se borrará en contabilidad.
Dígitos Contabilidad: Deben ser 8, los mismos que el código de clientes y proveedores.
Incluir nombre de la obra en el comentario de la previsión cobros-pagos: Que el nombre
de la obra aparezca en el comentario de la previsión.
Registrar retención financiera en la previsión cobros/ pagos, Días hasta vencimiento y
Situación Retención: Las Certificaciones de Obra y facturas a origen pueden llevar una
retención financiera (indicado el importe y el tipo de retención en la factura). Mediante
estas tres opciones se pueden registrar el importe de la retención en la previsión de cobros
en la situación y plazo indicados.
Días hasta vencimiento: trabajar con años naturales (365 días) o años comerciales (360
días).
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Situación Retención: Indica la situación en que se registrará una retención en la previsión
de cobros y pagos.
Prefijo cuenta cobrador: Para acotar las búsquedas a las cuentas de bancos, se indica
aquí su prefijo (normalmente 57).
PESTAÑA VARIOS
Fig. 14
Directorio del fichero de bloques: Sin uso actualmente, por compatibilidad de importación
de datos con una versión anterior del programa.
Directorio datos comunes: Para instalaciones del programa en grupos de empresas. Los
ficheros comunes son: Clientes/proveedores, Productos, tablas de tipo de producto,
calidad, característica, espesores y acabados, Formas de pago, agentes y provincias/
países.
Directorio importar / exportar: Es muy importante, pues será el que proponga el programa
para entre otros exportar todos los informes de la aplicación.
Directorio tabla de monedas: Para instalaciones del programa en grupos de empresas,
poder ir actualizando los cambios de moneda del día en una sola tabla de monedas.
Directorio almacenes (Profesional): Para instalaciones del programa en grupos de
empresas, poder indicar dónde están los ficheros compartidos (comunes) de almacén.
Directorio Jornales (Mano Obra): Aquí indicamos el directorio de instalación del módulo de
mano de obra “Marfil Jornales”.
Nº de empresa jornales (Mano Obra): Para el enlace con el módulo de mano de obra
Jornales. En la empresa indicada de jornales se buscarán los operarios y tareas.
Formato de fecha: europeo (DD/MM/AA) ó americano (MM/DD/AA).
Mostrar mensajes de ayuda en movimiento en las pantallas de ayuda (S/N): Al buscar
documentos, aparece a pié de pantalla un texto de ayuda con movimiento horizontal
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que algunas tarjetas de video antiguas no mostraban bien. Mediante esta opción se
deshabilita el movimiento del texto.
B. CONFIGURAR OPCIONES
Fig. 15
Color de Fondo para los Campos cuando reciben el foco: es el color con el que
veremos iluminado el campo que tenga el foco del cursor.
Fig. 16
Color de Fondo para la Pantalla General del programa: color del fondo de Escritorio
de la aplicación.
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Fig. 17
Imagen Fondo de Pantalla: en lugar de utilizar un color liso para el fondo de pantalla
se puede utilizar una imagen.
Fig. 18
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Configurar imagen: forma de mostrar la imagen. Tamaño original de la imagen,
pantalla completa manteniendo proporciones, pantalla completa sin mantener
proporciones o en Mosaico.
Directorio por defecto para Exportar los listados: ruta por defecto para exportar
informes. Lo ideal es indicar un directorio accesible por todos los usuarios, puesto que
es un parámetro común para la aplicación. Tal y como dice, es un parámetro por
defecto, en cada exportación se puede cambiar.
Fig. 19
Preguntar de grabar al llegar al último campo de un formulario: al llegar con el cursor
hasta el último campo de una pantalla aparecerá el siguiente mensaje
Fig. 20
Tiempo de retardo en la búsqueda incremental: segundos que transcurrirán desde
que introducimos el valor a buscar y la aplicación muestra el registro.
Formato de hora para el reloj: informativo.
Cerrar tablas por inactividad al cabo de: sin uso en la versión actual.
Tamaño de la fuente para la letra de las líneas: tamaño de fuente en las líneas de los
documentos (pedidos, facturas,…). 8 mínimo, 12 máximo.
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C. TABLAS VARIAS Las tablas varias, son un repositorio de todos los ficheros auxiliares de la aplicación. Se utilizan
para estructurar la información y por tanto mejorar la calidad de la misma.
Hay más de 25 tablas varias dedicadas a muchos conceptos. Básicamente consisten en una
clave y su descripción asociada.
Cada tabla varia tiene un número de identificación, las que tienen ese número por encima
de 1000 no son editables por el usuario, pues son para conceptos fijos de programación
mantenidos por Totware. El resto debe completarlas el usuario.
Puesto que el contenido de las tablas varias se utiliza sobre todo en los ficheros de clientes,
proveedores y productos, es una buena idea estudiar y dar de alta las mismas antes de
empezar a crearlos.
Puede que no todas las tablas auxiliares de que dispone Marfil sean precisas para su
actividad, pero es muy interesante conocerlas ya que correctamente empleadas permite
mejorar mucho la calidad de la información obtenida en los más de 600 informes
disponibles.
La pantalla de tablas varias funciona con una estructura cabecera – líneas. En cabecera
sólo está el número y descripción de la tabla. Como en todas las pantallas de este tipo se
edita pulsando el botón “Líneas”
Fig. 21
Dependiendo de la tabla, los códigos son sólo numéricos o alfanuméricos.
FAMILIA /CLIENTE / PROVEEDOR: Donde podemos clasificar el tipo de negocio que tienen,
como almacenista, taller, administración, etc. Se completa en la pestaña “Datos
financieros” del fichero de clientes / proveedores.
Se explota en varios informes como el “listado de clientes” o el “balance de pedidos
agrupado”.
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CODIGO DE ZONA CLIENTE / PROVEEDOR: Para clasificar por zonas la ubicación de
nuestros clientes, según nuestro radio de acción, así las definiremos. Ej.: Alrededores,
Europa, Oriente medio, etc.
Se indica en la pestaña “Datos financieros” del fichero de clientes / proveedores.
Se explota en varios informes de venta.
INCOTERMS: Los incoterms (acrónimo del inglés international comercial terms, ‘términos
internacionales de comercio’) son términos de tres letras cada uno que reflejan las
normas, de aceptación voluntaria por las dos partes —compradora y vendedora—,
acerca de las condiciones de entrega de las mercancías, productos. Se usan para
aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las
responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el
transporte internacional de mercancías.
FAS, FOB, FCA, etc.
Se indica también en la pestaña “Datos financieros” del fichero de clientes / proveedores
y en pedidos y facturas.
MOTIVOS DE RECTIFICACION: Para informar sobre los motivos que han generado un
albarán o factura rectificativa. Ej: Devolución de material, roturas, diferencias de precios,
etc.
Se indica en Albaranes y facturas de compra y venta.
MOTIVOS DE BLOQUEO CLIENTE / PROVEEDOR: En la ficha de clientes/proveedores, se
pueden bloquear para que no se les pueda volver a emitir un documento. Aquí se
clasifican los motivos por los que se ha decidido bloquearlos. Ej: cambio de razón social,
insolvente, etc.
UNIDAD DE NEGOCIO: La unidad de negocio es una propiedad de las cabeceras de los
pedidos, albaranes y facturas que pueden identificarse con esta propiedad. Hay varios
informes como el “Diario de facturación por unidad de negocio” que permiten
seleccionar los documentos por este concepto.
FAMILIAS DE MATERIALES: Permite agrupar los materiales definidos en las tablas de
calidad. Ej.: Mármoles, Granitos, Calizas...
GRUPOS DE MATERIALES: Permite agrupar registros del fichero de productos, se utiliza sobre
todo para identificar grupos de cuarcitas por su tarifa.
TIPO DE OBRA: Permite agrupar las obras por su tipo, como pública, protección oficial, etc.
Es una propiedad a definir en el fichero de Obras.
CANALES: El canal es una propiedad de las líneas de los documentos de venta. Se
visualiza y controla su uso en las líneas mediante tres parámetros generales que se definen
en la pestaña “Todos los documentos“ en el menú “Configuración de los parámetros de
la aplicación”
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Fig. 22
Ejemplos de utilización podrían ser: comprado, fabricado, colocado, sin colocar, etc.
SEGUIMIENTOS DOCUMENTALES: Descripciones de las tareas o etapas a realizar en el
seguimiento de una operación de venta.
SITUACION DE LAS COMISIONES: Define la situación o estado de las comisiones de los
agentes, como Calculada, Liquidada, Pagada, etc.
Fig. 23
En algunos procesos se puede cambiar de forma automática esta situación. Hay tres
parámetros en la pestaña “facturas” de los parámetros de la aplicación donde se
definen.
Se puede visualizar en la pestaña “Comisiones” de las facturas de venta.
LABORES / TRABAJOS: Descripciones cortas de trabajos que se le hacen a los productos
como cantos, taladros, biseles, etc. Se utilizan en la gestión de pedidos a taller. Su
funcionamiento está descrito en la parametrización de artículos.
COSTES VARIABLES POR PERIODO: Claves de coste de gestión anual (Ficheros auxiliares –
Costes variables periodo) que pueden utilizarse en específicos de coste o informes
desarrollados a medida.
ACCION CRM: Se pueden definir operaciones tipo “visita comercial”, “gestión de cobro”
para identificar registros del CRM.
REACCION CRM: Aquí podemos identificar las reacciones obtenidas a las acciones
anteriores, tipo “Venta cerrada”, “cobrado” etc.
FAMILIA DE TRANSPORTISTAS: Para agrupar por tipo los transportistas definidos en su
fichero, se utiliza en alguno de los informes de [ficheros auxiliares – transportistas]
IDIOMAS DESCRIPCIONES: Aquí se dan de alta los dos idiomas base de las descripciones
de los artículos y se crean nuevos idiomas de descripciones (AVZ)
TIPO DE GRANO, TONO MATERIALES y CALIFICACION COMERCIAL: Estas tres tablas definen
propiedades de los lotes de almacén. Referidas al grano, tono y calificación comercial
(C.C.) de los materiales en stock. Sus valores se introducen desde la opción “remedir
albarán” de las recepciones de stock.
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En la configuración de los parámetros aplicación, pestaña “sólo albaranes de stock” se
puede definir si estos campos son editables o no.
GRUPO DE INCIDENCIAS: Para agrupar las incidencias por familias, como de fabricación,
aserrado, transporte, etc.
DESCRIPCIPON ALMACENES: Aquí se registran los nombres que les damos a los almacenes,
por lo tanto desde aquí pueden editarse.
PLANTA X3, TIPO FACTURA X3, IMPUESTO X3, VIA DE PAGO X3: se utilizan cuando se enlaza
Marfil con el software Sage X3 ERP. Para enlazar datos con las tablas del ERP.
El resto de tablas con número superior a 1000 son de sólo lectura y vienen con los valores
fijos.
DESTINOS DE ALMACEN: Entrada (en Stock), Salida (vendido) y Reservado para algunas
operaciones.
TIPOS DE ALBARANES: Devolución, reclamación y bloques por tm.
FRECUENCIA TAREAS PROGRAMADAS: Diaria, semanal, etc.
TAREAS PROGRAMADAS: en proyecto.
IDIOMAS: De momento sólo está disponible Español, Inglés, Árabe y parte de Catalán.
MODOS DE PAGO: Aquí se han definido los instrumentos de pago habituales (cheque,
letra, recibo, etc,) y sus propiedades: Remesable, Efectivo o Requiere mandato.
LISTA DE PAISES ISO 3166-1: Es importante y debe completarse en el fichero de países –
provincias, que a su vez se asignarán a clientes y proveedores. Se utiliza para alguna
declaración de impuestos como el 340.